Mercado Forestal N°41

Abril - Junio de 2010

Área de Información y Mercado

Sede Metropolitana
INFOR
INFOR Gobierno de Chile
Instituto Forestal Ministerio de Agricultura

Presentación

Mercado Forestal es una publicación trimestral del Instituto Forestal, que reúne
el acontecer económico y comercial relativo a la actividad forestal en Chile y el
exterior. La vocación eminentemente exportadora del sector forestal chileno,
conlleva la necesidad de enfatizar y profundizar los temas relativos al comercio
exterior de productos de madera, no sólo en la perspectiva de los productos que
actualmente salen de Chile, sino que también respecto de las grandes tendencias
que van delineando la trayectoria del comercio forestal internacional.

Mercado Forestal está organizado para entregar en sus primeras páginas los
elementos e indicadores que marcan la coyuntura económica nacional e
internacional. Luego incluye un artículo sobre las exportaciones del período,
documentos de análisis y un conjunto de series de precios de productos forestales
tanto del mercado externo como del interno. Las últimas páginas están destinadas
a noticias de las empresas en cuanto a proyectos de inversión y resultados
financieros y a hechos destacados que marcan la actividad sectorial en Chile y el
extranjero.

Con la publicación de Mercado Forestal, INFOR reafirma su objetivo de generar y

transferir información actualizada y oportuna para el sector, contribuyendo así a
un mejor desarrollo de la actividad y, consecuentemente, al desarrollo del país.

Hans Grosse Werner

DIRECTOR EJECUTIVO

*** Mercado Forestal se encuentra disponible en formato pdf, en www.infor.cl ***

Mercado Forestal N°41 1 Abril-Junio de 2010

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Instituto Forestal Ministerio de Agricultura

Contenido

Coyuntura Económica ……………….……………………………………………………..…………… 3

Indicadores Económicos..………….……………………………………..………………..….…….… 4

Documento: Importaciones Forestales Chilenas. 2009……………………….. 5

Exportaciones Forestales Enero-Abril de 2010.............………….…………………. 8

Precios de Productos Forestales: Mercado Externo ……..…….…………………. 10

Precios de Productos Forestales: Mercado Interno …………….………………… 12

Hechos Destacados..…………………………………………………………………………………...... 15

______________________________________________________________________
Publicación elaborada por la Sede Metropolitana de INFOR
Santiago de Chile, junio de 2010
Editora: Janina Gysling (jgysling@infor.cl)
Colaboradores: Verónica Álvarez, Evaristo Pardo, Daniel Soto.
PROPIEDAD INTELECTUAL: REGISTRO Nº 148.249
ISBN: 956-8274-53-7

Mercado Forestal N°41 2 Abril-Junio de 2010

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Coyuntura Económica
La mezcla de optimismo y pesimismo que se palpa en el ambiente noticioso económico
internacional, demuestra que la ansiada recuperación postcrisis aún genera incertidumbre y
preocupaciones. Por una parte, más de 600 economistas de todas partes del mundo
consultados recientemente por Reuters, coincidieron en señalar que el ritmo de expansión
de la economía mundial se desacelerará en lo que resta del año, principalmente como
resultado de los menores crecimientos en EE.UU. y China. Sin embargo, al mismo tiempo se
estima que India y varias economías del sudeste asiático, crecerán a tasas bastante
superiores a lo que se esperaba hace unos meses atrás. Es así como Singapur acaba de
anunciar que durante el primer semestre de 2010 su economía creció en 18%, en tanto que
durante el primer trimestre del año Taiwán creció 13,3%, Tailandia 12%, Malasia 10,1% y
Corea del Sur en 7%.

La estimación de crecimiento para la economía mundial durante el 2010 se sitúa ahora en

4,2%, levemente superior a estimaciones anteriores, pero la duda se concentra, más que en
EE.UU., en el comportamiento del resto de las economías del mundo y en cuánto podrán
llegar a crecer los países que han mostrado esa tendencia en lo que va del año.

En Chile existe optimismo. De acuerdo al último sondeo del Banco Central del país, la
expectativa de crecimiento anual subió de 4,5% a 4,8%, como resultado de la grata
sorpresa que entregó el mes de mayo, cuando el nivel de actividad económica subió 7,1%, en
relación a mayo de 2009.

Junto con lo anterior, se destaca un mayor dinamismo en algunos de los principales destinos
de los productos chilenos de exportación como, por ejemplo, Brasil, México y los mercados
asiáticos. En relación a Brasil, el Fondo Monetario Internacional (FMI) anticipó que el
gigante sudamericano crecerá un 7,1% durante el presente año, lo que representó un
incremento de 1,6 puntos porcentuales sobre su estimación anterior, señalando que el
principal motor de crecimiento de la economía carioca es su mercado interno. Por su parte,
la actividad de la economía mexicana también ha crecido a gran velocidad este año, pero
aquí hay más cautela en los pronósticos, debido a la gran dependencia de EE.UU.; el FMI
estima que este año México crecerá 4,5%. En lo que se refiere a China, el gran mercado
para los productos chilenos, persisten los temores de una hiperinflación y del estallido de la
burbuja inmobiliaria, sin embargo, se espera que tengan efecto las medidas que las
autoridades chinas han impulsado para moderar los fenómenos mencionados, estimándose
que esta economía alcanzará un crecimiento de 10,5% en el 2010, lo que indudablemente
refleja buenas condiciones para el comercio de productos con este país.

Así, poco a poco comienzan a superarse los desastrosos efectos económicos del terremoto
que asoló a gran parte del territorio chileno en febrero último, entre los que se destaca la
pérdida de 67 mil empleos, de acuerdo con un estudio realizado por la Organización
Internacional del Trabajo (OIT). En efecto, en un estudio realizado recientemente, la
entidad estimó que inmediatamente después del terremoto se perdió un total de 89 mil
empleos, pero que pronto se generaron otros 29 mil, de tal manera que la pérdida neta
alcanzó a los 67 mil puestos ya mencionados. El organismo añade que la caída en los niveles
de ocupación es el resultado de la baja en la producción y en las ventas, puesto que el 65%
de las empresas tuvo problemas en la producción, en tanto que el 84% tuvo efectos
negativos en las ventas.

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Indicadores Económicos
12
Porcentaje
80
Miles de Millones de US$ FOB
10
60

Im portaciones 8
Exportacione s
40
Balance
6

20
4 TASA DE DESOCUPACIÓN NACIONAL

0 2

0
2007 2008 2009
-20
96 97 98 99 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9* 10* e f mam j j a s o n d e f mam j j a s o n d e f mam j j a s o n d e f m

(*): período enero-mayo de cada año

5
US$/libra 140
US$/barril

COBRE (BML) 120

4

100

3
80

60
2

40 PETRÓLEO (WTI)
1
20

0 2007 2008 2009 2010 0 2007 2008 2009 2010

e f mam j j a s o n d e f mam j j a s o n d e f mam j j a s o n d e f mam e f mam j j a s o n d e f mam j j a s o n d e f mam j j a s o n d e f mam

Porcentaje $/US$
1.5 700

600
1.0

500
0.5

400
0.0
300 DÓLAR OBSERVADO
-0.5
200

-1.0
100
VARIACIÓN MENSUAL DEL IPC
(Bas e 2009)
-1.5 0 2007 2008 2009 2010
e'09 f m a m j j a s o n d e'10 f m a m e f mam j j a s o n d e f mam j j a s o n d e f mam j j a s o n d e f mam

Porcentaje de variación respecto de igual período del año anterior Porcentaje de variación respecto de igual período del año anterior
6 6

4 4

2 2

0 0

VARIACIÓN TRIMESTRAL VARIACIÓN TRIMESTRAL

-2 DEL PIB DE EE.UU. -2 DEL PIB EN LA ZONA EURO

-4 -4

-6
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 -6
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Fuente: INFOR, con datos del Banco Central de Chile

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Instituto Forestal
Documento
Importaciones Forestales Chilenas 2009
Hasta la primera mitad del 2009, la caída
de la actividad y de la demanda en el
mundo afectó con fuerza el comercio
mundial, cuya velocidad de descenso fue
catalogada por muchos como inédita. La
significativa menor demanda global provocó
mayor deterioro en aquellas economías
cuyas exportaciones, a diferencia de Chile,
se caracterizan por un alto componente de
bienes durables o de capital. El volumen de
las exportaciones chilenas hasta ese
momento, que en su mayoría corresponden
a productos ligados a recursos naturales,
no se vio mayormente afectado. No
obstante, el precio sí tuvo una caída
importante, lo que llevó a una disminución
significativa en el valor final de los envíos
al exterior.
Por su parte, en las importaciones
nacionales todas las categorías venían
mostrando un descenso a partir de octubre
del año 2008. Es así como en el último
trimestre de ese año, las importaciones de
bienes de consumo cayeron notablemente
respecto de igual período de 2007,
mientras que las de capital continuaron
aumentando, pero a una tasa bastante
inferior a la que habían experimentado en
los trimestres anteriores. Esta evolución
se hizo más notoria en el primer trimestre
de 2009, con importaciones CIF que
llegaron a US$9.800, lo que significó una
disminución de 30% respecto de igual
trimestre de 2008.
Hacia el tercer trimestre de 2009, la
autoridad monetaria hacía ver que el
consumo era uno de los componentes de la
demanda que estaba siendo menos
golpeado, lo que podía constatarse a través
del comercio minorista, que daba cuenta de
mayores ventas de bienes de consumo
habitual y durables respecto del año 2008,
del aumento en las ventas de automóviles y
Mercado Forestal N°41
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de las importaciones de bienes de consumo,
que ya mostraban una tímida recuperación.
Por otro lado, algunos índices como los de
percepción de consumidores y un escenario
con condiciones financieras menos
restrictivas en cuanto a tasas de interés,
hacía prever un año 2009 con mejores
expectativas que lo que había sido el año
anterior.
En ese contexto, en el año 2009 Chile
realizó importaciones totales por US$
38.826 millones. Más de un quinto de este
valor correspondió a combustibles (21,7%),
los que experimentaron una fuerte caída en
relación al 2008, siendo el principal
responsable de la reducción global. El resto
de las importaciones nacionales está
constituido por una diversidad de
productos, que también en su conjunto
sufrieron una merma importante. Dentro
de estos productos destacaron, por su
incidencia en la variación anual: a) vehículos
terrestres y sus partes y accesorios; b)
productos de fundición, hierro y acero; c)
máquinas y aparatos mecánicos; d)
plásticos y sus manufacturas y e)
importaciones de cereales. Los productos
forestales importados tuvieron una
incidencia marginal en la caída de las
importaciones nacionales.
En el año 2009, las importaciones de
productos forestales totalizaron US$ 921
millones, rompiendo la tendencia de
crecimiento que venían presentando por
más de diez años. En efecto, el último año
cayeron 25,2% respecto de 2008 y su
monto representó el 2,4% de las
importaciones totales del país. Con esta
cifra, el sector forestal chileno alcanzó en
2009 un flujo total de comercio exterior
de US$ 6.685 millones, 10,2% sobre el año
anterior. Por su parte, el saldo de la
balanza comercial creció en 9,9%.
5 Abril-Junio de 2010
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IMPORTACIONES CHILENAS DE PRODUCTOS Dentro de esta categoría o rubro de

FORESTALES 2008-2009
productos existen diversas subcategorías
GRUPO/ US$ Miles CIF VAR
PRODUCTO 2008 2009 %
de papeles y cartones, sobresaliendo entre
TOTAL IMPORTACIONES ellas los papeles para impresión y
1.232.066 921.157 -25,2
FORESTALES escritura, segmento que totalizó
importaciones por US$ 212,9 millones,
PAPELES, CARTONES Y SUS
778.103 618.740 -20,5 donde tuvo una especial participación los
MANUF.
papeles estucados. Otras categorías
Estucados p/ Imp. y Escrit. 125.205 83.376 -33,4
Otros papeles y cartones 652.898 535.364 -18,0
fueron los envases y papeles para envases,
y los papeles y productos absorbentes.
MUEBLES Y SUS PARTES 113.638 76.943 -32,3
Dentro de todos estos productos, aquellos
Sillas y sillones cama 24.275 19.145 -21,1
Otros muebles de madera 89.363 57.798 -35,3 que explicaron en mayor medida la baja
PUERTAS, VENTANAS Y general de 20,5% del rubro, fueron las
68.254 40.019 -41,4
CONSTRUCC.. subcategorías de papeles para escritura y
Tablas y tableros para piso 51.497 31.141 -39,5 los envases de papel.
Otros productos para
16.757 8.878 -47,0
construcción
El segundo rubro de importancia es el
TABLEROS Y CHAPAS 64.179 30.709 -52,2
mobiliario de madera, cuya fuerte
Chapas de madera 6.389 4.404 -31,1
Otros tableros 57.790 26.305 -54,5
disminución (-32,3%) en las importaciones
entre 2008 y 2009, significó una baja de
PRODUCTOS DE TONELERIA 51.375 42.328 -17,6
US$ 36,7 millones en términos absolutos.
Barricas 34.969 27.541 -21,2
Otros productos de tonelería 16.406 14.787 -9,9 En volumen, estas importaciones de
CORCHO Y SUS muebles corresponden a cerca de 1,4
46.200 34.479 -25,4
MANUFACTURAS millones de unidades, un 21,7% menor al
Tapones de corcho natural 34.149 26.417 -22,6 volumen registrado en 2008.
Otros productos de corcho 12.051 8.062 -33,1
PRODUCTOS QUIMICOS 18.369 17.346 -5,6
Las importaciones forestales por mercados
Carboximetilcelulosa 6.694 6.764 1,0
de origen de los productos tienen a
Otros productos químicos 11.675 10.582 -9,4
MADERA ASERRADA Y Estados Unidos en el primer lugar de la
7.344 3.030 -58,7
CEPILLADA lista de proveedores, con un monto total de
Madera aserrada tablones 4.950 1.850 -62,6 US$ 161,5 millones, cifra que disminuyó en
Otras maderas aserradas y
cepilladas
2.394 1.180 -50,7 25,9% respecto de 2008, principalmente a
OTROS PRODUCTOS 84.604 57.563 -32,0 causa del rubro papeles, y dentro de éstos
debido a la baja en los papeles estucados
Entre 2008 y 2009, los montos importados para escritura y en los papeles kraft liner.
disminuyeron prácticamente en todas las
categorías de productos. El rubro de los El monto de productos adquiridos al
papeles y cartones es el más importante en segundo país de origen, Argentina, fue de
términos de valor, alcanzando en el 2009 US$ 137,5 millones, que superó a Brasil,
un monto importado de US$ 618,7 pero que mostró una disminución de 10,6%
millones, menor en 20,5% respecto de respecto de 2008. La mayoría de los
2008. Esta caída fue la de mayor productos forestales importados desde
incidencia comparada con los demás Argentina presentaron bajas, exceptuando
productos forestales, explicando la mitad tableros de partículas (que no registraron
de la baja general. Sin embargo, el rubro compras el año 2008) y los papeles para
de los papeles aumentó su participación en acanalar, que aumentaron en 115%.
cuatro puntos porcentuales dentro de la
canasta total importada, desde 63,2% en En tercer lugar se ubicó Brasil, con US$
2008 a 67,2% en 2009. 127,3 millones en importaciones forestales
y una merma de 33,4% respecto de 2008.

Mercado Forestal N°41 6 Abril-Junio de 2010

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Dentro de los principales productos en la ciudad de San Luis, lugar donde se

adquiridos a este país, los productos que fabrican los pañales desechables. Las otras
presentan mayores disminuciones son papel dos plantas (Planta Pilar y Planta Bernal)
y cartón kraft liner (-71,2%), roperos y producen servilletas, toallas femeninas,
armarios (-51,6%) y papeles sin estucar toallas desechables, papel higiénico, entre
para imprimir y escribir (-20,4%). otros, con conocidas marcas como Scott,
Kleenex y Plenitud, que también se
PRINCIPALES PAÍSES DE ORIGEN DE LOS PRODUCTOS FORESTALES comercializan en Chile.
IMPORTADOS A CHILE
(variación 2009/2008)
2009 = US$ 921 millones PRINCIPALES EMPRESAS IMPORTADORAS DE PRODUCTOS
FORESTALES
EE UU (17,5%) -25,9% (variación 2009/2008)
ARGENTINA (14,9%) -10,6% 2009 = US$ 921 millones
BRASIL (13,8%) -33,4%
CHINA (7,8%) -29,5% KIMBERLY-CLARK (7,0%) -12,4%
ALEMANIA (6,7%) -26,1% INTERN. PAPER CARTONES (6,0%) 212,0%
FINLANDIA (4,6%) -34,5% SODIMAC (3,2%) -37,1%
FRANCIA (4,2%) -15,8% PAPELERA DIMAR (2,2%) -16,4%
PORTUGAL (3,4%) -22,9% DISTRIB. PAPELES INDUSTRIALES (2,1%)-53,7%

COLOMBIA (2,8%) 0,0% CARTOCOR CHILE (2,1%) 16,8%

ESPAÑA (2,4%) -22,0%
ITALIA (2%) -24,5%
AUSTRIA (1,7%) -11,4%
SUECIA (1,7%)
PERU (1,6%)
CANADA (1,4%) -47,2%
MALASIA (1,3%) -24,6%
MEXICO (1%)-63,6%
GUATEMALA (0,9%) -22,7%
INDONESIA (0,9%)-59,3%
SUIZA (0,8%)
(*): participación en el monto del año 2009
Fuente: INFOR
Durante la actividad importadora de
productos forestales de 2009, pocas
empresas mostraron signos favorables en
sus niveles de compra, particularmente en
aquellas que concentran los mayores
montos, donde sólo tres de las 10
principales compañías presentaron alzas en
sus importaciones.
La lista de 2009 la encabezó Kimberly
Clark Chile, con un 7,0% de participación
sobre el monto total importado y una caída
de 12,4% en comparación a 2008. Esta
filial perteneciente a la central ubicada en
Estados Unidos y propietaria de la marca
Huggies, en su mayoría importa pañales
desechables de Argentina, además de
otros productos tissue. Cabe señalar que
en el país transandino, Kimberly-Clark
posee tres plantas elaboradora de
productos tissue, una de ellas emplazada
RR DONNELLEY (2%) -22,1%
SUMINISTROS GRAFICOS (1,9%) -35,8%
CARTONES SAN FERNANDO (1,8%) -43,3%
75,3% PROCTER & GAMBLE (1,8%) -41,2%
0,4% CMPC TISSUE (1,8%) -1,1%
GMS PRODUCTOS GRAFICOS (1,6%) -18,5%
SMURFIT CHILE (1,5%) 19,1%
INDUSTRIA CORCHERA (1,5%) -25,0%
ENVASES IMPRESOS (1,3%) -47,9%
EDIPAC (1,2%) -76,8%
96,0% CIA. CHILENA DE TABACOS (1,2%) 25,9%
ARAUCO DISTRIBUCION (1,2%) -49,8%
PAPELES INDUSTRIALES (1,1%) 32,3%
PAPELES CORDILLERA (1,1%) -21,3%
(*): participación en el monto del año 2009
Fuente: INFOR
En segunda posición se ubicó Internacional
Paper Cartones S.A. con el 6% de
participación y un incremento 2009/2008
de 212,0%, alza que se explicó por las
importaciones de papeles para imprimir y
escribir sin estucar, producto que fue
importado por primera vez en 2009. En
Chile esta empresa es dueña de dos plantas
productoras de envases de papel y cartón:
Planta Graneros y Planta Rancagua.
En tercer lugar se encuentra Sodimac con
el 3,2% de participación y una caída de
37,1% en sus importaciones de productos
forestales. Esta compañía destaca por
tener una canasta diversa de productos
importados, aunque los dos principales son
pisos flotantes y diversos muebles de
madera.

Mercado Forestal N°41 7 Abril-Junio de 2010

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Exportaciones Forestales
Enero – Abril de 2010
Las exportaciones de productos forestales en alza de precios, aunque sus efectos en las
abril de 2010 alcanzaron los US$ 183,5 exportaciones nacionales se podrán observar
millones, con lo que al primer cuatrimestre se más bien en las cifras del segundo trimestre de
logró un monto total de US$ 1.240 millones, este año.
cifra inferior en 7,8% a la obtenida en igual PRINCIPALES MERCADOS PARA LOS PRODUCTOS
período del año anterior. FORESTALES CHILENOS
(variación enero-abril '10/09)
EVOLUCIÓN MENSUAL DE LAS
Enero-Abril 2010 = US$ 1.240 millones
EXPORTACIONES FORESTALES CHILENAS
(Millones de US$ FOB)
CHINA (14,7%) -41,0%
ESTADOS UNIDOS (12,3%) -12,5%
413,6

410,4
383,2
381,0
378,6

373,4
365,2

JAPÓN (9%) -18,7%

357,7

357,3
330,0

323,3
306,2
302,3

MÉXICO (6,3%) -8,1%

273,6

262,4
COREA DEL SUR (6,1%) 33,2%
183,5 HOLANDA (5,6%) -2,5%
ITALIA (5,4%) 27,1%
PERÚ (4,1%) 2,0%
ARGENTINA (3,7%) 3,6%
COLOMBIA (3,1%) -5,4%
E F M A M J J A S O N D E F M A
TAIWÁN (3%) 68,0%
2009 2010 FRANCIA (2,8%) -14,7%
Fuente: INFOR INDONESIA (2,3%) 22,0%
ESPAÑA (2,3%) 46,1%
Esta baja se produce principalmente por la
ALEMANIA (1,8%) 42,5%
caída en los embarques de celulosa, cuyas VENEZUELA (1,8%) -27,1%
exportaciones totales en estos cuatro primeros REINO UNIDO (1,7%) 17,3%
ECUADOR (1,3%) -9,6%
meses fueron inferiores en 10,8% respecto de
BRASIL (1,3%) 7,7%
enero-abril de 2009, aunque también CANADÁ (1,3%) 2,3%
contribuyeron a este menor resultado el rubro Otros (8,3%) -26,0%

tableros de madera (14,7% inferior en valor) y (*): participación en el monto de ene-abril 2010
Fuente: INFOR
las astillas (-8,3%).
PRINCIPALES EMPRESAS EXPORTADORAS
Asia representó el 39,3% de los envíos (variación enero-abril '10/09)
forestales en este primer cuatrimestre (US$ Enero-Abril 2010 = US$ 1.240 millones
487,6 millones), de los cuales la celulosa CELULOSA ARAUCO (27,8%) -13,4%
concentra la mayor parte, seguida más atrás CMPC CELULOSA (19,3%) -5,6%
por las astillas y la madera aserrada. Europa PANELES ARAUCO (7,7%) -3,9%

apareció como segundo mercado regional de CARTULINAS CMPC (7,1%) 10,8%

ASERR. ARAUCO (6,2%) -0,8%
destino (US$ 263,9 millones), con
CMPC MADERAS (4,4%) 7,0%
exportaciones que superaron en 15,3% al valor MASISA (3,0%) 11,3%
alcanzado en igual período de 2009, debido a MADERAS ANCHILE (1,6%) 10,5%
mayores montos en varios productos, en FORESTAL COMACO (1,6%) -9,1%

especial, celulosa, tableros de madera, papeles, CONSORCIO MADERERO (1,5%) -25,1%

productos no madereros y madera aserrada. INDUSTRIAS FORESTALES (1,5%) -30,8%

FORESTAL DEL SUR (1,4%) 13,3%
América del Norte (US$ 246,4 millones) sigue
WOODGRAIN (1,0%) 126,1%
deprimida para los envíos forestales chilenos, ASTILLAS EXPORTACIONES (0,9%) -37,8%
particularmente hacia Estados Unidos, donde PAPELES NORSKE SKOG (0,8%) -36,1%

cayeron en un 12,5%, aunque se asoma una PAPELES CORDILLERA (0,6%) 1,0%

tímida recuperación en ciertos rubros, como por VOLTERRA (0,5%) 77,5%

MASONITE (0,5%) 1,9%
ejemplo, las molduras, que ya venían
EAGON LAUTARO (0,5%) -12,6%
incrementando los volúmenes de venta previo al PROPA (0,5%) -0,7%
terremoto, dada la leve mejoría en el sector de
(*): participación en el monto de ene-abril 2010
la construcción de ese país. En este mismo Fuente: INFOR
sector de las molduras, la incertidumbre que
Un total de 564 compañías realizaron envíos de
generó la catástrofe del 27-F, hizo reaccionar
productos forestales durante enero-abril de
rápidamente al mercado estadounidense con

Mercado Forestal N°41 8 Abril-Junio de 2010

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2010, 38 establecimientos menos que el conteo El precio internacional de la pulpa NBSK se

total de enero-abril de 2009. Al comparar encuentra experimentando un ciclo de alza que
ambos períodos, 370 empresas estuvieron la posicionó en abril de 2010 en US$
presentes con envíos en los dos años y en 918/tonelada (para junio 2010 el índice se ubicó
cuanto a la concentración de empresas, ésta no en US$ 954/toneladas, récord de los últimos
cambió ni en composición ni en participación, ya diez años). La pulpa blanqueada de pino radiata
que los 6 principales exportadores de enero- exportada por Chile ha seguido un camino
abril 2009, fueron los mismos que en 2010 similar, saltando un 13,8% entre marzo y abril,
(Arauco y Cmpc), concentrando el 71% y 72% que la dejó en este último mes en US$
del monto total, respectivamente. 728/tonelada y en US$628/tonelada para el
promedio de enero-abril, lo que significó
Principales Productos
superar en casi 33% el precio de igual período
Variación Valor, Volumen y Precio
de 2009. Esta situación, moderó
significativamente la gran baja en el volumen
MONTO (US$ Miles)
PRODUCTO Ene- Ene- Var exportado del rubro (-38,3% en enero-abril de
Abr Abr % 2010), debido a la paralización temporal de
2009 2010
Pulpa blanqueada pino radiata 343.069 276.023 -19,5
capacidad productiva por efecto de los daños
Pulpa blanqueada eucalipto 262.295 257.689 -1,8 del terremoto en la mayoría de las plantas.
Papel y cartulina multicapas 79.360 87.695 10,5
Tableros contrach. pino radiata 92.357 80.899 -12,4
Mad. aserrada tablones p. radiata 78.784 76.572 -2,8 Otros dos rubros forestales que también
Astillas s/c eucalipto 67.297 60.789 -9,7 afectaron negativamente al resultado
Pulpa cruda pino radiata 42.071 47.056 11,8
Molduras de madera pino radiata 42.087 43.651 3,7 cuatrimestral fueron: astillas de madera, las
Molduras mdf pino radiata 32.105 35.717 11,3 cuales experimentaron una caída de 8,3% en
Astillas s/c Eucaliptus nitens 37.173 34.969 -5,9
Papel periódico 40.391 27.192 -32,7 valor, como consecuencia de una baja de 14% en
Tableros MDF pino radiata 32.618 25.886 -20,6 su precio medio, y los tableros de madera, que
Madera cepillada pino radiata 20.279 23.455 15,7
Puertas pino radiata 14.545 12.434 -14,5
se redujeron en 14,7% en valor, focalizada su
Tab. encolados de canto p. radiata 10.392 10.373 -0,2 baja en los tableros contrachapados y MDF.
VOLUMEN
PRODUCTO Ene- Ene- Var
Abr Abr % El grupo de los productos no madereros alcanzó
2009 2010 US$ 14,8 millones durante enero-abril de 2010,
Pulpa blanqueada pino radiata 764.962 439.835 -42,5
Pulpa blanqueada eucalipto 656.789 424.054 -35,4
en el cual destacaron los crecimientos en las
Papel y cartulina multicapas 90.069 97.226 7,9 exportaciones de musgos y en las variedades de
Tableros contrach. pino radiata 148.637 127.987 -13,9
hongos. En general, la mayoría de los PFNM
Mad. aserrada tablones p. radiata 457.341 423.176 -7,5
Astillas s/c eucalipto 787.399 817.480 3,8 registraron un buen desempeño en este primer
Pulpa cruda pino radiata 110.431 82.247 -25,5 cuatrimestre, comparado con similar período de
Molduras de madera pino radiata 30.951 32.565 5,2
Molduras mdf pino radiata 33.782 43.026 27,4 2009, tanto en volumen exportado como en los
Astillas s/c Eucaliptus nitens 528.078 590.263 11,8 precios medios. En esta última variable destaca
Papel periódico 53.896 50.516 -6,3
Tableros MDF pino radiata 73.136 54.890 -24,9 particularmente los frutos de rosa mosqueta,
Madera cepillada pino radiata 82.625 85.625 3,6 con un salto en su precio de US$ 3.077 a US$
Puertas pino radiata 6.739 6.150 -8,7
Tab. encolados de canto p. radiata 8.843 8.656 -2,1
4.350 por tonelada y el hongo lactarius, que
PRECIO PROMEDIO pasó de US$ 3.423 a US$ 4.929 por tonelada.
PRODUCTO Ene- Ene- Var Exportaciones de PFNM
Abr Abr %
Ene- Ene-
2009 2010
PRODUCTO Abr Abr Var (%)
Pulpa blanqueada pino radiata 448 628 39,9 2009 2010
Pulpa blanqueada eucalipto 399 608 52,2
TOTAL 10.566 14.766 39,7
Papel y cartulina multicapas 881 902 2,4
MUSGO 3.314 4.958 49,6
Tableros contrach. pino radiata 621 632 1,7
FRUTOS ROSA 2.633 2.999 13,9
Mad. aserrada tablones p. radiata 172 181 5,0
MOSQUETA
Astillas s/c eucalipto 85 74 -13,0
HONGOS Boletus 911 2.417 165,3
Pulpa cruda pino radiata 381 572 50,2
HONGOS Lactarius 90 1.042 1.055,2
Molduras de madera pino radiata 1.360 1.340 -1,4
HOJAS BOLDO 1.018 1.026 0,7
Molduras mdf pino radiata 950 830 -12,6
HONGOS Sin especific. 355 556 56,6
Astillas s/c Eucaliptus nitens 70 59 -15,8
HONGOS Morchella 172 526 205,1
Papel periódico 749 538 -28,2
Tableros MDF pino radiata 446 472 5,7 HIERBA SAN JUAN 802 353 -56,0
Madera cepillada pino radiata 245 274 11,6 OTROS PNM QUILLAY 240 196 -18,1
Puertas pino radiata 2.158 2.022 -6,3 CORTEZA QUILLAY 366 188 -48,6
Tab. encolados de canto p. radiata 1.175 1.198 2,0 HIERBA MANZANILLA 165 -
OTROS 665 339 -49,0
Fuente: INFOR
Fuente: INFOR

Mercado Forestal N°41 9 Abril-Junio de 2010

INFOR Gobierno de Chile
Instituto Forestal Ministerio de Agricultura

Precios de Productos Forestales

Mercado Externo

EVOLUCIÓN MENSUAL DEL PRECIO DE EVOLUCIÓN MENSUAL DEL PRECIO DE PULPA

MADERA ASERRADA ESTRUCTURAL DE BLANQUEADA DE CONÍFERAS
CONÍFERAS EN EL MERCADO DE EE.UU.* (US$/tonelada)
1000
Abril 2010
NBSK (1) US$ 917,6/ton
200
Blanq. P. radiata (2)
800
Abril 2010
US$ 151,3/m3
150
600

100 400

EVOLUCIÓN ANUAL NBSK

EVOLUCIÓN ANUAL (US$/m3) (US$/ton) 793 852 863
681 616 611 675 657
179 173 171 164 567 518 521 541
150 139 135 129 132
200 463 524
50 138 133
120 111
91

97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10*

97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10*
0
e'98

e'99
e'00
e'01
e'02
e'03

e'04
e'05
e'06
e'07
e'08
e'09

e'10
0
e'02 e'03 e'04 e'05 e'06 e'07 e'08 e'09 e'10 (1): Precio internacional de pulpa blanqueada de coníferas NBSK (Northern
Bleached Softwood Kraft)
Fuente: INFOR, en base a datos de Random Lenghts, Fuente: Banco Central de Chile
* Framing Lumber Composite Price, originalmente en US$/1000 square feet y (2): Precio exportación de Chile de pulpa blanqueada de pino radiata
transformado a US$/m 3 con el factor 1000 bf = 2,36 m 3 Fuente: INFOR
(*): enero-abril (*): enero-abril

CHILE EVOLUCIÓN MENSUAL DEL PRECIO DE EXPORTACIÓN DE

EVOLUCIÓN MENSUAL DEL PRECIO DE EXPORTACIÓN DE PAPEL PERIÓDICO
BLANKS Y BLOQUES DE PINO RADIATA (US$/tonelada)
(US$/m3) 1000
500

Abril 2010
US$555,2/ton
800

400

600

Junio 2009
US$ 588,8/ton

300 400
Abril 2010
US$543,0/ton

200
e'02 e'03 e'04 e'05 e'06 e'07 e'08 e'09 e'10
200 EE.UU. (2) Chile (1)
e'02 e'03 e'04 e'05 e'06 e'07 e'08 e'09 e'10
Blanks Pino radiata Bloques Pino radiata (1): Precio de papel periódico exportado por Chile, US$ FOB.
Fuente: INFOR
(2): Precio de papel periódico exportado por EE.UU. US$ FAS
Fuente: INFOR Fuente: Depto. de Comercio de EE.UU.

Mercado Forestal N°41 10 Abril-Junio de 2010

INFOR Gobierno de Chile
Instituto Forestal Ministerio de Agricultura

EVOLUCIÓN MENSUAL DEL PRECIO DE ESTADOS UNIDOS

TABLEROS DE MADERA DE CONÍFERAS ÍNDICE DE PRECIO PRODUCTOR DE MOLDURAS DE MADERA
EN EL MERCADO DE EE.UU. 1983=100
US$/m3 (%) 250%
700 700%

Abril 2010
600 600%
US$ 503,9/m3 Abril 2010
195,6%
500 500%

200%
400 400%

300 300%

200 200%
150%

100 Abril 2010 100%

218,0%
0 0%
e'02 e'03 e'04 e'05 e'06 e'07 e'08 e'09 e'10

SPCP (1) PPI Soft.Ply. (2)

100%
(1) Fuente: INFOR, en base a datos de Random Lengths. SPCP= Structural Panel e'02 e'03 e'04 e'05 e'06 e'07 e'08 e'09 e'10
Composite Price, originalmente en US$/1000 square feet y transformado a US$/m 3 con
el factor 1000sf=0,885m3 (para un espesor de 9,5mm).
Fuente: Bureau of Labour Statistics
(2) Fuente: Bureau of Labour Statistics. PPI Soft.Ply. =Producer Price Index Softwood
US Department of Labour
Plywood, en %. Base 1982=100.

ESTADOS UNIDOS ESTADOS UNIDOS

EVOLUCIÓN MENSUAL DEL PRECIO DE IMPORTACIÓN DE EVOLUCION DEL PRECIO DE IMPORTACION DE MOLDURAS
TABLERO CONTRACHAPADO DE CONIFERAS (US$/m 3) SÓLIDAS DE CONIFERAS
1200 (US$/m3)
600
1100 1000
500

1000 400

300
900
200
CHILE
800 Precio Exportación 750
100 (1)
700 0
e'02 e'03 e'04 e'05 e'06 e'07 e'08 e'09 e'10
600
500 500

400
1000
300
750

200 250
500

100 CHILE
250
Precio Exportación
0 (1)
e'02 e'03 e'04 e'05 e'06 e'07 e'08 e'09 e'10 0
e'02 e'03 e'04 e'05 e'06 e'07 e'08 e'09 e'10
0
e'02 e'03 e'04 e'05 e'06 e'07 e'08 e'09 e'10
CANADÁ (2) BRASIL (2) CHINA (2)
NUEVA ZELANDIA(2) BRASIL(2) MEXICO(2)
(1) Fuente: INFOR. Precio Exportación de Tablero Contrachapado Pino radiata a Estados
Unidos, en US$ FOB/m 3. (1) Fuente: INFOR. Precio Exportacion de Molduras Sólidas de Pino radiata a
(2) Fuente: Foreing Agricultural Service. Precio de Importación de Tablero Estados Unidos, en US$ FOB/m 3.
Contrachapado de Coníferas (HS 441219 y 441239), (2) Fuente: Foreing Agricultural Service. Precio Importación de Molduras de Pinus
en US$ FAS/m 3. spp. (HS 4409104010, 4409104090), en US$ FAS/m 3

Mercado Forestal N°41 11 Abril-Junio de 2010

INFOR Gobierno de Chile
Instituto Forestal Ministerio de Agricultura

Precios de Productos Forestales

Mercado Interno

TROZOS PULPABLES PINO RADIATA

Puesto planta de pulpa VII y VIII Regiones (US$/m 3)
30
May
Mar
AÑO

Ene

Nov
Feb

Sep
Ago
Jun
Abr

Oct

Dic
Jul
25
2003 12 11 11 11 12 12 12 12 12 12 13 13
20
2004 14 15 14 14 14 13 13 13 13 14 15 16
2005 17 16 16 16 17 17 17 17 18 18 18 19 15
Promedio Anual
2006 19 19 18 19 18 17 17 17 17 17 19 19 20 22 21 22
10 17 18
2007 19 19 19 20 21 20 21 21 21 21 22 23 12 14

2008 23 24 26 25 24 23 23 22 22 19 18 18 5
2009 19 19 20 20 20 21 21 21 21 21 23 23 03 04 05 06 07 08 09 10*
0

e '03

e '04

e '05

e '06

e '07

e '08

e '09

e '10
2010 23 21 22 22 21 21

TROZOS PULPABLES EUCALIPTO

Puesto planta de pulpa VIII Región (US$/m 3)

50
Mar-
AÑO

Nov-
May

Sep-
Ene-

Ago
-Jun
Feb

Abr

Jul-

Dic
Oct

2003 24 26 26 26 28 30 40
2004 30 29 29 29 30 33
30
2005 34 33 33 35 35 37
Promedio Anual
2006 35 35 33 34 34 35 20 38 32 35
30 35 34 36
27
2007 34 35 36 36 37 39
10
2008 41 45 40 39 33 30
03 04 05 06 07 08 09 10*
2009 31 31 32 33 33 36 0
e-f '03

e-f '04

e-f '05

e-f '06

e-f '07

e-f '08

e-f '09

e-f '10

2010 34 36 35

TROZOS ASERRABLES PINO RADIATA

Puesto aserradero VIII Región (US$/m 3)

60
May-Jun
Mar-Abr

Nov-Dic
Jul-Ago

Sep-Oct
Ene-Feb
AÑO

50
2003 25 26 27 27 29 31
40
2004 31 30 29 30 30 32
2005 35 36 37 39 38 40 30
Promedio Anual
2006 40 41 40 41 42 40 38 41 43 46 41 41
20 28 30
2007 40 41 44 44 46 45
10
2008 49 49 46 45 44 44 03 04 05 06 07 08 09 10*
2009 41 39 41 40 41 41 0
e-f '03

e-f '04

e-f '05

e-f '06

e-f '07

e-f '08

e-f '09

e-f '10

2010 41 41 41

Fuente: INFOR

Mercado Forestal N°41 12 Abril-Junio de 2010

INFOR Gobierno de Chile
Instituto Forestal Ministerio de Agricultura

MADERA ASERRADA PINO RADIATA

Puesto aserradero VIII Región (US$/m 3)

140

May-Jun
Mar-Abr

Nov-Dic
Jul-Ago
Ene-Feb

Sep-Oct
AÑO

120
2003 54 56 56 57 62 66 100
2004 69 66 62 63 69 76
80
2005 83 87 86 96 98 102 Promedio Anual
60 107
2006 100 102 98 100 101 102 91 100 103 104 98
58 67
40
2007 99 101 102 102 107 107
2008 115 121 111 106 88 85 20
03 04 05 06 07 08 09 10*
2009 91 93 98 99 99 108 0

e-f '03

e-f '04

e-f '05

e-f '06

e-f '07

e-f '08

e-f '09

e-f '10
2010 101 112 110

MADERA CEPILLADA PINO RADIATA

Puesto barraca VIII Región (US$/m 3)

300
May-Jun
Mar-Abr

Nov-Dic
Jul-Ago
Ene-Feb

Sep-Oct
AÑO

250
2003 106 111 114 111 119 128
200
2004 135 130 123 125 136 146
2005 154 160 163 177 181 188 150 Promedio Anual
191 200 209 206 227
2006 192 193 185 189 192 194 100
169
114 132
2007 191 194 196 198 209 213
50
2008 228 243 222 212 179 172 03 04 05 06 07 08 09 10*
2009 185 192 207 210 211 231 0
e-f '03

e-f '04

e-f '05

e-f '06

e-f '07

e-f '08

e-f '09

e-f '10
2010 217 234 230

TABLERO CONTRACHAPADO PINO RADIATA - PLANCHA 9,5 mm

Puesto bodega Santiago (US$/m 3)
800
AÑO

May
Mar

Ago
Feb

Sep

Nov
Abr
Ene

Jun

Dic
Oct
Jul

2002 384 377 386 393 391 380 368 365 352 345 361 365 600
2003 354 344 361 374 382 379 383 382 427 446 461 478
2004 503 494 478 498 500 494 551 548 566 575 585 606
400 Promedio Anual
2005 609 610 596 603 605 597 580 611 623 624 631 650
612 630 605 662 657 698
2006 637 636 632 646 642 616 618 620 620 629 633 633 533
372 398
2007 584 583 587 593 605 600 608 605 612 631 624 633 200
2008 658 677 749 743 706 682 671 652 690 592 562 564
02 03 04 05 06 07 08 09 10*
2009 587 604 617 627 647 662 677 669 666 670 721 731
0
e '02

e '03

e '04

e '05

e '06

e '07

e '08

e '09

e '10

2010 731 687 699 703 686 679

Fuente: INFOR

Mercado Forestal N°41 13 Abril-Junio de 2010

INFOR Gobierno de Chile
Instituto Forestal Ministerio de Agricultura

TABLERO CONTRACHAPADO PINO RADIATA - PLANCHA 18,0 mm

Puesto bodega Santiago (US$/m 3)
800
AÑO

May
Mar

Ago
Feb

Sep

Nov
Abr
Ene

Jun

Dic
Oct
Jul
2002 400 394 403 411 409 397 384 380 368 360 377 381 600
2003 370 359 360 372 380 377 381 380 425 444 459 476
2004 500 491 475 495 497 491 524 521 537 547 556 576
400 Promedio Anual
2005 578 579 567 573 575 568 552 581 592 593 599 617
581 599 598 638 595 632
2006 605 604 601 614 610 585 587 590 590 598 602 602 518
389 398
2007 575 573 577 584 595 591 598 595 602 620 614 623 200
2008 647 666 736 731 694 671 660 641 625 536 509 510
02 03 04 05 06 07 08 09 10*
2009 532 547 559 568 586 599 613 606 604 607 653 662 0

e '02

e '03

e '04

e '05

e '06

e '07

e '08

e '09

e '10
2010 662 622 634 637 622 615

TABLERO MDF PINO RADIATA - PLANCHA 15,0 mm

Puesto bodega Santiago (US$/m 3)

700
AÑO

May
Mar

Ago
Feb

Sep

Nov
Abr
Ene

Jun

Dic
Oct
Jul

600
2002 434 426 436 378 376 365 353 350 338 331 347 350
500
2003 340 330 331 342 350 347 351 349 364 381 393 408
2004 429 418 405 402 385 380 387 385 435 443 450 467 400
Promedio Anual
2005 468 468 458 463 464 459 469 494 503 504 510 525 300
482 510 480 521 546 580
2006 515 514 511 522 519 498 500 502 501 509 512 512 374 357 415
200
2007 451 449 452 458 467 485 491 488 494 509 504 511
2008 531 546 576 572 543 528 519 504 538 461 467 469 100 02 03 04 05 06 07 08 09 10*
2009 488 502 513 522 538 550 563 556 554 558 599 608
0
e '02

e '03

e '04

e '05

e '06

e '07

e '08

e '09

e '10
2010 608 571 582 585 571 565

TABLERO DE PARTICULAS PINO RADIATA - TIPO PLACA 15,0 mm

Puesto bodega Santiago (US$/m 3)
500
AÑO

May
Mar

Ago
Feb

Sep

Nov
Abr
Ene

Jun

Dic
Oct
Jul

400
2002 257 253 259 263 245 238 230 228 220 216 226 228
2003 222 215 216 223 228 226 228 228 237 248 256 266
300
2004 279 274 265 217 208 206 209 208 215 218 222 233
Promedio Anual
2005 234 234 229 231 232 229 233 246 250 251 253 261
200 427 454
2006 256 255 254 260 258 262 263 264 264 267 306 306 341 385
239 233 229 240 268
2007 329 328 331 335 341 338 343 341 344 355 351 357
100
2008 370 381 425 422 400 381 375 404 394 338 365 367
02 03 04 05 06 07 08 09 10*
2009 382 393 402 408 421 430 441 435 434 436 469 476 0
e '02

e '03

e '04

e '05

e '06

e '07

e '08

e '09

e '10

2010 476 447 455 457 446 442

Fuente: INFOR

Mercado Forestal N°41 14 Abril-Junio de 2010

INFOR Gobierno de Chile
Instituto Forestal Ministerio de Agricultura

Hechos Destacados
• La empresa de consultoría forestal neozelandesa Forme, firmó en junio recién pasado un
importante acuerdo con la empresa china Tianjin Sunwin, para construir en el gigante asiático
una planta de remanufacturas de madera en las cercanías de Beijing, planificada para entrar en
operaciones en 2012, con una capacidad de producción de 50.000 m3 anuales. El joint venture,
que beneficiará a varios aserraderos de Wellington, la capital neozelandesa, involucrará
madera de pino radiata, que será aserrada y secada en Nueva Zelandia, para luego ser
embarcada a esta nueva planta en China, cuyos productos finales serán destinados al sector de
la construcción de este país y de Europa. Este proyecto será un gran aporte al posicionamiento
del pino radiata en el mercado de productos con valor agregado de Europa.

• Una planta productora de biocombustible que se estimaría en 200.000 toneladas anuales

de capacidad es lo que tiene planificado construitr la compañía UPM Kymmene de Finlandia en
la localidad de Lappeenranta, la cual se abastecería de aceites orgánicos y de residuos de la
industria forestal. En su primera etapa de construcción el proyecto tendrá una producción de
20.000 toneladas, principalmente para testeo de los productos y puesta a punto de las
maquinarias. Hacia fines de este año se espera finalice la Evaluación de Impacto Ambiental del
proyecto.

• De acuerdo con el último informe de resultados financieros de Masisa, durante el primer

trimestre de 2010 las ventas de la empresa alcanzaron a US$ 212,4 millones, lo que representa
un aumento de 9,2% (US$ 17,9 millones) respecto a igual período del año anterior. Esto se
explica por la recuperación de los principales mercados de la compañía, especialmente por el
crecimiento en Brasil (US$ 28,6 millones) que refleja la entrada en operaciones de la nueva
planta de MDP ocurrida a mediados de 2009. Las ventas en Chile subieron en US$ 6,8 millones
producto de una mejor dinámica local que permitió alzas de volumen y de precios promedio,
aunque tuvo un efecto negativo las menores ventas de marzo producto del terremoto. Las
ventas a Estados Unidos siguen afectada por la crisis inmobiliaria de ese país.

• Georgia-Pacific invirtió US$ 400 millones en la adquisición de cuatro plantas de OSB, dos
en Carolina del Sur (Estados Unidos) y dos en Ontario (Canadá), como parte de su estrategia
para potenciar el área de productos terminados en base a OSB. Georgia-Pacific tiene su sede
central en Atlanta y emplea a unas 40 mil personas, distribuidas en sus plantas de
Norteamérica, Sudamérica y Europa.

• Por primera vez desde el año 2006, las importaciones de productos madereros de EE.UU.
han mostrado un incremento. En efecto, durante los cinco primeros meses del año estas
importaciones alcanzaron a US$ 4.611,2 millones, con un incremento de 19% respecto del
monto importado en igual período del año 2009. Casi todos los rubros muestran un aumento en
las importaciones, destacándose los tableros OSB con un incremento superior al 100%, los
tableros contrachapados (74%) y la madera aserrada de coníferas (46%). En cuanto a los
países proveedores, los mayores crecimientos tuvieron lugar en las compras a Malasia (62,5%),
Ecuador (43,9%), Canadá (34,9%), Indonesia (32,3%), Nueva Zelandia (32,1%), Rusia (22,5%) y
China (13,5%); mientras que el abastecimiento de Suecia bajó en 30,1%, el de Alemania cayó en
25%, el de Chile en 13,6% y el de Tailandia en 12,3%. La evolución mensual de las importaciones
muestra un crecimiento sostenido en los cinco primeros meses de 2010, lo que respalda el
optimismo sobre la recuperación de este sector del comercio internacional de EE.UU.

Mercado Forestal N°41 15 Abril-Junio de 2010