RELATRIO 13/10/2017

Dirio do Mercado

Sumrio
Mercados .......................................................................................................................................................................... 2
Anlise IBOVESPA, ndice Futuro e Dlar Futuro .............................................................................................................. 2
Agenda de Indicadores do Dia .......................................................................................................................................... 4
Mercado Futuro (principais contratos) ............................................................................................................................. 4
Opes (srie atual e prxima) ......................................................................................................................................... 4
Horrios de Negociao .................................................................................................................................................... 4
Monitor de Alavancagem Bovespa (Aes) ...................................................................................................................... 5
Variaes das Principais Aes ......................................................................................................................................... 5
Lista de Aes.................................................................................................................................................................... 6
Importante ........................................................................................................................................................................ 8
Analistas Responsveis: .................................................................................................................................................... 8
Contato e Material de Apoio............................................................................................................................................. 8
Disclosure .......................................................................................................................................................................... 9
Mercados
Hoje temos o ltimo dia de negociao das opes das series J e V, que vencem na segunda.

Ibovespa S&P DAX-30 FTSE-100 Shanghai Nikei

76.659 2.550 13.023 7.544 3.390 21.155
-0,31% -0,17% 0,31% -0,16% 0,13% 0,96%

Fechamento de 11/10 Cotaes de hoje, atualizadas s 08:15 Fechamento de hoje

Petrleo (WTI) +1,96%

Anlise IBOVESPA, ndice Futuro e Dlar Futuro

IBOVESPA (IBOV)

O ndice bovespa fechou em

76660 pontos com uma baixa
de 0,31%, com volume na
mdia.

O ndice fechou o dia em

movimento neutro. A
expectativa de seguir vis
de alta e para isso precisa
superar 70000 pontos. Para
anular expectativa de alta e
tomar vis de baixa o ndice
Bovespa precisa perder
75500 / 75000. Seguimos
com divergncia no OBV.

Resistncia 77000 / 77500 /

78000
Suportes 76000 / 75500

2
ndice Futuro (INDFUT)
O ndice futuro fechou em
76780 pontos com uma
baixa de 0,09%, com volume
abaixo mdia.

O ndice fez dia neutro

fechando com candle de
indeciso. Segue a
expectativa de vis de alta e
para isso precisa romper
70000. Para perder a
configurao de alta precisa
perder 76000 / 75000.

Resistncias em 77000 /
77500
Suporte em 76000 / 75500

Dlar Futuro (DOLFUT

O dlar futuro fechou em
3180,50 pontos com uma
baixa de 0,27%, com volume
na mdia.

O dlar segue com

configurao de alta no
curto prazo, e para ganhar
fora precisa romper agora
3185 e posteriormente
3200. Se perder 3165 pode
ficar sem tendncia clara no
curto prazo.

Resistncia 3185 / 3200

Suporte 3165 / 3160 / 3150

3
Agenda de Indicadores do Dia

HORRIO PAS INDICADOR

9:30 EUA IPC/Vendas no varejo
11:00 EUA Confiana de Michigan
14:00 EUA Contagem de Sondas Baker

Mercado Futuro (principais contratos)

MARGENS (R$)*
CONTRATO CDIGO VENCIMENTO
DAY TRADE POSIO
Mini ndice WINV17 18/10/2017 R$80 R$2.400
ndice Grande INDV17 18/10/2017 R$550 R$12.100
Mini Dlar WDOX17 01/11/2017 R$80 R$5.300
Dlar Grande DOLX17 01/11/2017 R$550 R$26.500
S&P ISPU17 15/12/2017 R$20.100 R$46.500
Milho CCMX17 16/11/2017 R$1.180 R$840
Boi BGIV17 31/10/2017 R$5.800 R$2.000
Atualizado em: 03/10/2017

Lista completa dos contratos futuros

Opes (srie atual e prxima)

LTIMO DIA DE
TIPO DA OPO SERIE VENCIMENTO
NEGOCIAO
Compra (CALL) J 16/10/2017 13/10/2017
Venda (PUT) V 16/10/2017 13/10/2017
Compra (CALL) K 21/11/2017 17/11/2017
Venda (PUT) W 21/11/2017 17/11/2017

Todas as sries de opes

Tabela Infomoney de Cotaes

Horrios de Negociao

Aes: 10:00 at 17:00 After Market: 17:30 at 18:00

Opes: 10:00 at 17:00

ndice Futuro: 09:00 at 17:55

Dlar Futuro: 09:00 at 18:00

Boi Gordo: 9:00h s 16:00h e das 17:00h s 18:00h (after market).

4
Milho: das 9:00h s 15:30h e das 16:20h s 18:00h (after market).

S&P Futuro: das 9:00h s 17:45

Todos os horrios de negociao

Monitor de Alavancagem Bovespa (Aes)

DAY TRADE TERMO (2,3x) BTC/ALUGUEL (1,3 x)

ATIVO ALAVANCAGEM (x) DIAS TAXA ATIVO TAXA BTC (a.a.)
ABEV3 15 16 0,55% ABEV3 0,80%
BBAS3 25 24 0,83% BBAS3 0,70%
BBDC4 25 30 0,99% BBDC4 0,60%
BOVA11 25 45 1,45% BBSE3 1,00%
BRFS3 10 52 1,67% BOVA11 3,80%
BVMF3 10 60 1,86% BVMF3 0,60%
GGBR4 10 91 2,71% CIEL3 3,00%
GOAU4 25 120 3,51% CSNA3 11,20%
ITUB4 25 150 4,54% GGBR4 3,40%
PETR4 10 182 5,23% ITUB4 0,60%
USIM5 10 PETR4 0,60%
VALE3 7 VALE3 1,40%

Atualizado em: 09/10/2017

Variaes das Principais Aes

ABEV3 BBSA3 BBDC4

Variao (em %) Variao (em %) Variao (em %)
Preo R$ 21,63 Preo R$ 37,40 Preo R$ 36,90
No dia 0,32% No dia 0,08% No dia -0,43%
Na semana 2,66% Na semana 1,08% Na semana 1,62%
No ms 2,80% No ms 7,16% No ms 5,33%
No ano 33,60% No ano 35,61% No ano 41,50%
12 meses 14,93% 12 meses 54,06% 12 meses 34,78%
2016 -4,99% 2016 98,29% 2016 72,47%

BBSE3 BOVA11 BVMF3

Variao (em %) Variao (em %) Variao (em %)
Preo R$ 29,10 Preo R$ 74,13 Preo R$ 24,04
No dia -0,07% No dia -0,15% No dia 0,50%
Na semana 0,17% Na semana 0,84% Na semana 1,22%
No ms 1,64% No ms 3,56% No ms 0,38%
No ano 9,16% No ano 27,28% No ano 46,39%
12 meses 1,45% 12 meses 25,60% 12 meses 40,26%
2016 20,41% 2016 38,24% 2016 55,04%

CIEL3 CSNA3 GGBR4

Variao (em %) Variao (em %) Variao (em %)

5
Preo R$ 21,72 Preo R$ 9,65 Preo R$ 11,02
No dia 0,74% No dia -3,50% No dia -1,17%
Na semana -0,05% Na semana -5,85% Na semana 2,42%
No ms -1,18% No ms 0,42% No ms -0,18%
No ano -3,75% No ano -11,06% No ano 2,22%
12 meses -18,75% 12 meses -5,39% 12 meses 16,38%
2016 1,22% 2016 171,25% 2016 133,26%

ITUB4 PETR4 VALE3

Variao (em %) Variao (em %) Variao (em %)
Preo R$ 45,00 Preo R$ 16,08 Preo R$ 31,10
No dia -0,55% No dia -0,68% No dia -0,70%
Na semana 0,72% Na semana 2,49% Na semana -3,24%
No ms 3,84% No ms 5,10% No ms -2,42%
No ano 36,80% No ano 8,14% No ano 24,52%
12 meses 14,93% 12 meses 4,48% 12 meses 72,78%
2016 49,04% 2016 121,94% 2016 98,25%

Cotaes de: 11/10/2017

Lista de Aes

Nome do Ativo Cdigo Nome do Ativo Cdigo Nome do Ativo Cdigo

Abc Brasil PN N2 ABCB4 Eucatex PN N1 EUCA4 Profarma ON NM PFRM3
Ambev S/A ON ABEV3 Even ON NM EVEN3 Pine PN N2 PINE4
Brasilagro ON NM AGRO3 Eztec ON NM EZTC3 Dimed PN PNVL4
Alpargatas PN N1 ALPA4 Ferbasa PN N1 FESA4 Marcopolo PN N2 POMO4
Alupar UNT N2 ALUP11 Fibria ON NM FIBR3 Positivo Tec ON NM POSI3
Lojas Marisa ON NM AMAR3 Forja Taurus PN N2 FJTA4 Parana PN N1 PRBC4
Anima ON NM ANIM3 Fleury ON NM FLRY3 Petrorio ON NM PRIO3
Arezzo Co ON NM ARZZ3 Fras-Le ON N1 FRAS3 Prumo ON NM PRML3
Atompar ON ATOM3 Metalfrio ON NM FRIO3 Porto Seguro ON NM PSSA3
Azul PN N2 AZUL4 Gafisa ON NM GFSA3 Portobello ON NM PTBL3
Brasil ON EJ NM BBAS3 Gerdau ON N1 GGBR3 Qgep Part ON NM QGEP3
Bradesco ON N1 BBDC3 Gerdau PN N1 GGBR4 Qualicorp ON NM QUAL3
Bradesco PN N1 BBDC4 Gerdau Met PN N1 GOAU4 Raiadrogasil ON NM RADL3
Br Brokers ON ES NM BBRK3 Gol PN N2 GOLL4 Rumo S.A. ON NM RAIL3
Bb Etf Sp Dv CI BBSD11 Grendene ON NM GRND3 Randon Part PN N1 RAPT4
Bbseguridade ON NM BBSE3 Guararapes ON GUAR3 Recrusul PN RCSL4
Btg Pactual UNT BBTG11 Guararapes PN GUAR4 Localiza ON NM RENT3
Btg Pactual UNT BBTG12 Helbor ON NM HBOR3 Cosan Log ON NM RLOG3
Minerva ON NM BEEF3 Cia Hering ON NM HGTX3 Inds Romi ON NM ROMI3
Banestes PN BEES4 Hypermarcas ON NM HYPE3 Rossi Resid ON NM RSID3
Bombril PN BOBR4 Ideiasnet ON NM IDNT3 Santander Br UNT SANB11
Ishares Bova CI BOVA11 Igb S/A ON IGBR3 Santander Br PN SANB4
Br Pharma ON NM BPHA3 Iguatemi ON NM IGTA3 Sanepar PN N2 SAPR4
Bradespar PN N1 BRAP4 Itausa PN N1 ITSA4 Sabesp ON NM SBSP3

6
Brf Sa ON NM BRFS3 Itauunibanco ON N1 ITUB3 Sao Carlos ON NM SCAR3
Br Insurance ON NM BRIN3 Itauunibanco PN N1 ITUB4 Ser Educa ON NM SEER3
Alfa Invest PN BRIV4 J B Duarte PN JBDU4 Springs ON NM SGPS3
Braskem PNA N1 BRKM5 Jbs ON NM JBSS3 Time For Fun ON NM SHOW3
Br Malls Par ON NM BRML3 Joao Fortes ON JFEN3 Schulz PN SHUL4
Br Propert ON NM BRPR3 Jhsf Part ON NM JHSF3 Slc Agricola ON NM SLCE3
Banrisul PNB N1 BRSR6 Jsl ON NM JSLG3 Saraiva Livr PN N2 SLED4
Biosev ON NM BSEV3 Kepler Weber ON KEPL3 Smiles ON NM SMLE3
B2w Digital ON NM BTOW3 Klabin S/A UNT N2 KLBN11 Sao Martinho ON NM SMTO3
Battistella PN BTTL4 Klabin S/A PN N2 KLBN4 Senior Sol ON MA SNSL3
Bmfbovespa ON NM BVMF3 Kroton ON NM KROT3 Sierrabrasil ON NM SSBR3
Csu Cardsyst ON NM CARD3 Lojas Americ PN LAME4 Santos Brp ON NM STBP3
Ccr Sa ON NM CCRO3 Locamerica ON NM LCAM3 Sul America UNT N2 SULA11
Ccx Carvao ON NM CCXC3 Metal Leve ON NM LEVE3 Suzano Papel PNA N1 SUZB5
Cesp PNB N1 CESP6 Light S/A ON NM LIGT3 Taesa UNT N2 TAEE11
Comgas PNA CGAS5 Linx ON NM LINX3 Tecnosolo PN TCNO4
Grazziotin PN CGRA4 Le Lis Blanc ON NM LLIS3 Tecnisa ON NM TCSA3
Cielo ON NM CIEL3 Lojas Renner ON NM LREN3 Technos ON NM TECN3
Celesc PN N2 CLSC4 Lupatech ON NM LUPA3 Telebras ON TELB3
Cemig ON N1 CMIG3 Magnesita Sa ON NM MAGG3 Telebras PN TELB4
Cemig PN N1 CMIG4 M.Diasbranco ON NM MDIA3 Tenda ON TEND3
Coelce PNA COCE5 Imc S/A ON NM MEAL3 Aes Tiete E UNT N2 TIET11
Cpfl Energia ON NM CPFE3 Magaz Luiza ON NM MGLU3 Aes Tiete E PN N2 TIET4
Copel PNB N1 CPLE6 Mills ON NM MILS3 Tim Part S/A ON NM TIMP3
Cosan ON NM CSAN3 Mmx Miner ON NM MMXM3 Totvs ON NM TOTS3
Copasa ON EJ NM CSMG3 Movida ON NM MOVI3 Tectoy PN TOYB4
Sid Nacional ON CSNA3 Multiplus ON NM MPLU3 Triunfo Part ON NM TPIS3
Karsten PN CTKA4 Marfrig ON NM MRFG3 Tran Paulist PN N1 TRPL4
Cvc Brasil ON NM CVCB3 Mrv ON NM MRVE3 Tupy ON EJ NM TUPY3
Cyrela Realt ON NM CYRE3 Multiplan ON N2 MULT3 Ultrapar ON NM UGPA3
Direcional ON NM DIRR3 Iochp-Maxion ON NM MYPK3 Unipar PNB UNIP6
Duratex ON NM DTEX3 Natura ON NM NATU3 Usiminas ON N1 USIM3
Ecorodovias ON NM ECOR3 Odontoprev ON NM ODPV3 Usiminas PNA N1 USIM5
Engie Brasil ON NM EGIE3 Nova Oleo ON OGSA3 Vale ON N1 VALE3
Eletrobras ON N1 ELET3 Ogx Petroleo ON NM OGXP3 Vale PNA N1 VALE5
Eletrobras PNB N1 ELET6 Oi ON N1 OIBR3 Viver ON NM VIVR3
Eletropaulo PN N2 ELPL4 Oi PN N1 OIBR4 Telef Brasil PN VIVT4
Embraer ON EJ NM EMBR3 Osx Brasil ON NM OSXB3 Valid ON NM VLID3
Energias Br ON NM ENBR3 Parcorretora ON ED NM PARC3 Vulcabras ON VULC3
Energisa UNT N2 ENGI11 Ihpardini ON NM PARD3 Viavarejo UNT N2 VVAR11
Equatorial ON NM EQTL3 P.Acucar-Cbd PN N1 PCAR4 Viavarejo ON N2 VVAR3
Estacio Part ON NM ESTC3 Pdg Realt ON NM PDGR3 Weg ON NM WEGE3
Estrela PN ESTR4 Petrobras ON PETR3 Whirlpool PN WHRL4
Eternit ON NM ETER3 Petrobras PN PETR4 Wiz S.A. ON NM WIZS3

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Importante
Os valores de margens e alavancagens citados podem variar de acordo com a corretora e a volatilidade do mercado.
Confira antes de operar.

Analistas Responsveis:

Danillo Sinigaglia Xavier Fratta CNPI-T EM-1795

Daniel Karpouzas Barcellos CNPI EM-1855

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