Evaluacin de la Poltica

Pesquera para la Anchoveta

en el Per
Preparado para:

Sociedad Nacional de Pesquera

Setiembre, 2014
 La Hiptesis del Gobierno

Hiptesis Objetivo
Existe un esfuerzo pesquero excesivo en las primeras
millas del mar peruano.

La explotacin excesiva de la anchoveta ha llevado a la

disminucin de la biomasa de otras pesqueras. Proteger el recurso
Altos precios de Harina de Pescado incentiva captura de
juveniles por parte de embarcaciones industrial y desvo de
anchoveta de CHD a CHI por parte de embarcaciones de
menor escala.

Industria altamente concentrada: la riqueza del mar

Redistribuir riqueza entre armadores
peruano est concentrada en pocas manos.

Estructura de valor agregado concentrada en sector

extractivo y manufactura primaria. Industria de CHI genera
bajo empleo en comparacin a industria de CHD.
Incrementar Consumo Humano Directo
Estructura del sector pesquero no es compatible con el
objetivo del gobierno: aumentar el CHD de anchoveta y
luchar contra la desnutricin.

Fuente: Produce. 2
Elaboracin: Macroconsult.
 Objetivos y los instrumentos utilizados

Se utiliza un solo instrumento para alcanzar 3 objetivos.

Objetivo Instrumento

Se excluye a las embarcaciones de menor escala de las

millas 0 a 5 y se otorga uso exclusivo a embarcaciones
Proteger el recurso
artesanales.
Normas para mejorar vigilancia y control.

Se crea zona exclusiva a embarcaciones de menor

Redistribuir riqueza entre
escala entre millas 5 y 10. A las embarcaciones
armadores
industriales se les permite operar a partir de la milla 10.

Incrementar Consumo Toda la captura entre la 0 y 10 milla ser dedicado

Humano Directo preferentemente al CHD.

3
 Zonas costeras y embarcaciones de menor escala
Las zonas costeras son importantes para la conservacin del recurso anchoveta:
Durante los periodos de desove, 65% de la anchoveta entre millas 0 y 5 se encuentra
desovando. Entre las millas 5 a 10, alcanza al 35% de la anchoveta.
Las larvas y huevos de anchoveta se encuentran longitudinalmente distribuidos a lo largo de la
costa peruana, pero principalmente entre las millas 0 a 30.
La presencia de embarcaciones de menor escala genera excesivo esfuerzo pesquero entre las millas
0 a 5.
Redes de cerco no apropiadas para captura de anchoveta en la costa.
Existe incentivo de captura de anchoveta para CHI en zona destinada para CHD.

0 a 5 millas 5 a ms millas 0 a 5 millas 5 a 10 millas 10 a ms millas

CHI

CHD

CHD CHD CHD CHI

Fuentes: Produce. 4
Elaboracin: Macroconsult.
 Zonas costeras y embarcaciones de menor escala
Diagnstico de los problemas de las embarcaciones de menor escala:

Informalidad de las embarcaciones dedicadas al consumo humano

directo.

Embarcaciones de menor escala o artesanales desvan su captura de

anchoveta hacia CHI.

Gobiernos regionales han permitido esta actividad.

Plantas de reaprovechamiento compran capturas de CHD aunque est

prohibido.

Fuentes: Produce. 5
Elaboracin: Macroconsult.
 Menores desembarques de recursos hidrobiolgicos

En el periodo 1990-2014, los desembarques pesqueros de CHD muestran una tendencia creciente,
mientras que los de CHI muestran una tendencia decreciente .
La evolucin de los desembarques est determinada por disponibilidad de biomasa, el esfuerzo
pesquero, la regulacin del sector y las condiciones climatolgicas.
Desembarque Pesqueros Totales por
semestre
(Miles de T.M.)
8,000 350% 1,000 60%
CHI CHD
300% 900
7,000
Crecimiento (eje Crecimiento 40%
800
derecho) 250% (eje derecho)
6,000
700
200% 20%
5,000
600
150%
4,000 500 0%
100%
400
3,000
50% -20%
300
2,000
0%
200
-40%
1,000 -50% 100

0 -100% 0 -60%
I II I II I II I II I II I II I II I II I II I II I II I II I II I II I II I II I II I II I II I II I II I II I II I I II I II I II I II I II I II I II I II I II I II I II I II I II I II I II I II I II I II I II I II I II I II I II I
91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 1314

6
Fuente: Produce. Elaboracin: Macroconsult.
 CHD se mantiene estable en los ltimos aos
Los desembarques de CHD han mostrado un crecimiento significativo a partir de 2006. Este
desempeo refleja los mayores desembarques de Pota, Langostinos y Concha de Abanico (PLCA)
para productos congelados.
Sin considerar PLCA los productos hidrobiolgicos frescos, destinados a enlatado, congelado y
curado han mantenido una tendencia estable durante el perodo 2000-2014. Representan en
promedio el 60% de los desembarques de CHD desde 2006.
Desembarque semestral de CHD
(Miles de TM. y participacin)
800 100%
Congelado s/ PLCA Congelado s/ PLCA
700 90%
Fresco Fresco
Enlatado 80% Enlatado
600 Curado
Curado
Congelado de PLCA 70%
Congelado de PLCA
500
60%

400 50%

300 40%

30%
200
20%
100
10%

0 0%
I II I II I II I II I II I II I II I II I II I II I II I II I II I II I I II I II I II I II I II I II I II I II I II I II I II I II I II I II I
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14

Fuentes: Produce. 7
Elaboracin: Macroconsult.
 CHD de pescado fresco se mantiene estable

En el periodo 2000-2014, el desembarco de pescado fresco para CHD presenta una ligera tendencia
positiva.
La evolucin de este tipo de desembarque tiene una impacto sobre el ndice de precios de pescados
y mariscos y sobre el bienestar de los hogares.

Desembarque semestral de CHD de pescado fresco

(Miles T.M.)
220 217
204 203 202
200 201 201
200 195
187 187 186 186
181
176 172 176
180 173 171 170 170
161 161
160 155
160 154 152
148 150
141
140

120

100

80

60

40

20

0
I II I II I II I II I II I II I II I II I II I II I II I II I II I II I
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14

8
Fuente: Produce. Elaboracin: Macroconsult.
 Pesca artesanal se mantiene mientras anchoveta sigue cayendo
Desembarques de Bonito Desembarques de Liza
(Miles de TM.) (Miles de TM.)
10,000 35 10,000
45
9,000 9,000
40 30
8,000 8,000
35
25 7,000
7,000
30
6,000 6,000
20
25
5,000 5,000
20 15
4,000 4,000
15 3,000 3,000
10
10 2,000 2,000
5 Liza Anchoveta (eje derecho)
5 Bonito Anchoveta (eje derecho) 1,000 1,000
0 0 0 0
04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13

Desembarques de Merluza Desembarques de Otras Especias

(Miles de TM.) 40 (Miles de TM.) 10,000
70 10,000 9,000
35
9,000
60 8,000
8,000 30
7,000
50 7,000
25 6,000
40 6,000
20 5,000
5,000
30 4,000 4,000
15
20 3,000 3,000
10
2,000 Otros* Anchoveta (eje derecho) 2,000
10 Merluza Anchoveta (eje derecho) 5
1,000 1,000
0 0 0 0
04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13

Fuentes: Produce, INEI . 9

* Otros incluye Pejerrey, Lorna y Machete. Elaboracin: Macroconsult.
 CHD de anchoveta no se ha recuperado

Uno de los principales objetivos del DS N 005-2012 era incrementar el consumo humano directo de
anchoveta.
Sin embargo, el desembarque de anchoveta para CHD ha mantenido la tendencia decreciente que
presenta luego de 2010, ao rcord en desembarque de anchoveta respecto al total de pescado para
CHD.
Desembarque de Anchoveta para CHD
(miles de T.M.)
140 DS N 005-2012 35%
Anchoveta

120 30%
Participacin en pescado CHD (eje
derecho)

100 25%

80 20%

60 15%

40 10%

20 5%

- 0%
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014*
* Informacin a junio de 2014.

Fuente: Produce. Elaboracin: Macroconsult. 10

 Ventas internas de pescados y mariscos para CHD

En el periodo 2000-2014, la venta interna de pescados y mariscos para CHD presenta una ligera
tendencia positiva que sigue el comportamiento de los desembarques.
La tasa de crecimiento promedio trimestral del perodo 2000 - 3er trimestre de 2012 fue 2.9%;
mientras que en el perodo entre el 4to trimestre de 2012 y el 2do trimestre de 2014 fue -1.2%.
Venta Interna de pescados y mariscos para CHD
(Miles de T.M.)
180

Fresco Congelado DS N 005-2012

160
Conservas Curado
140

120

100

80

60
CQGR CQGR
Q1 2000- Q4 2012-
Q3 2012: Q2 2014:
40
2.9% -1.2%
20

0
I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Nota: CQGR: Compound Quarterly Growth Rate (tasa de crecimiento compuesta trimestral) Fuente: 11
Produce. Elaboracin: Macroconsult.
Sostenibilidad pesquera acotada al sector industrial
Imarpe calcula una cuota mxima de pesca de anchoveta para cada temporada que permite la
explotacin sostenible del recurso, pero no diferencia el mtodo de extraccin o el destino de los
recursos. Sin embargo, Produce utiliza este Lmite Mximo de Captura Total Permisible (LMTCP) para
las embarcaciones industriales y de destino para CHI. La biomasa mantuvo una tendencia estable en
Biomasa, LMCTP y Desembarques de Anchoveta Zona Norte y Centro
el perodo 2002-2014.
(Millones de TM.)
14.0
Stock - Biomasa
DS N 005-2012
12.0
LMTCP

10.0 Desembarque

8.0

6.0

4.0

2.0

0.0
II Temp. - 2007
II Temp. - 2002

II Temp. - 2003

II Temp. - 2004

II Temp. - 2005

II Temp. - 2006

II Temp. - 2008

II Temp. - 2009

II Temp. - 2010

II Temp. - 2012

II Temp. - 2013
I Temp. - 2002

I Temp. - 2003

I Temp. - 2004

I Temp. - 2005

I Temp. - 2006

I Temp. - 2007

I Temp. - 2008

I Temp. - 2009

I Temp. - 2010

I Temp. - 2011

I Temp. - 2012

I Temp. - 2013

I Temp. - 2014
Fuente: Produce e Imarpe. 12
Elaboracin: Macroconsult.
Sostenibilidad pesquera acotada al sector industrial
En todas las temporadas de pesca desde 2009 los desembarques registrados (embarcaciones con
cuota pesquera) se encuentran dentro del lmite mximo de pesca fijado por Produce.
En la 1ra temporada de 2014 no se logr alcanzar la cuota. Esto se debera al efecto combinado del
Fenmeno del Nio y el DS N 005-2012.
LMCTP vs. Desembarque de Anchoveta por temporada
(Millones de TM.)
6 LMTCP 50%

Desembarque 45%
5 % LMTCP respecto Stock (eje
40%
derecho)
35%
4
30%

3 25%

20%
2
15%

10%
1
5%

0 0%
I Temp. - 2005

II Temp. - 2005

II Temp. - 2006

II Temp. - 2007

II Temp. - 2008

II Temp. - 2009

II Temp. - 2010

II Temp. - 2012

II Temp. - 2013
I Temp. - 2006

I Temp. - 2007

I Temp. - 2008

I Temp. - 2009

I Temp. - 2010

I Temp. - 2011

I Temp. - 2012

I Temp. - 2013

I Temp. - 2014
Fuente: Produce e Imarpe. 13
Elaboracin: Macroconsult.
 DS 005-2012 + Fenmeno del Nio
Se evalu el posible efecto negativo del DS 005-2012 en el desembarque de anchoveta durante eventos
de anomala climatolgica en el mar peruano. La ecuacin economtrica utilizada fue la siguiente:

= 1 2 + 2 2 005 + 3 +
Donde:
: desembarques mensuales (miles de toneladas).
2 : Valor absoluto del indicador Ocean Nino Index con dos meses de rezago.
005: Variable binaria que toma el valor de 1 cuando en el mes se encuentra vigente el DS 005-
2012.
: Ratio entre la biomasa de anchoveta estimada por IMARPE y la cuota asignada por Produce
para la temporada.
: vector de variables binarias que toman valor de 1 dependiendo del mes del ao.

Las variables explicativas muestran los efectos esperados as como significancia estadstica:
Resultados del modelo
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.
ONI(-2) -145.85 75.85 -1.92 0.056
ONI(-2)*DS005 -553.69 234.96 -2.36 0.020
Tasa 752.62 324.22 2.32 0.022
R-squared 0.69 Schwarz criterion 14.78
Adjusted R-squared 0.65 Hannan-Quinn criter. 14.60

14
Estimacin: Macroconsult, en base a datos de Produce y NOAA.
 DS 005-2012 + Fenmeno del Nio
En promedio, un ONI de 0.5 (considerado Nio moderado) implica una desviacin mensual de
aproximadamente -73 mil toneladas de anchoveta. Si en ese caso se aplica el ordenamiento de las
franjas, de acuerdo al DS 005-2012, la desviacin pasa a ser -350 mil toneladas.

Esto implicara que, en temporadas en las que se presenten anomalas climatolgicas como la
registrada en el primer semestre de 2014, Produce debe evaluar la exclusividad de la franja pesquera
para embarcaciones de menor escala, con el objetivo de reducir el impacto negativo de dicho
fenmeno en el desembarque de anchoveta.

Impacto del ONI y el DS 005-2012 en el desembarque de anchoveta

(Miles de TM mensuales)

ONI 0.2 0.5 1

Efecto Promedio
ONI -29 -73 -146
ONI+DS -111 -277 -554
Efecto Total -140 -350 -700

15
Estimacin: Macroconsult, en base a datos de Produce y NOAA.
 Subreporte en estadsticas oficiales
Existe una diferencia importante entre las estadsticas de volumen de exportacin de CHI (registrado
por Sunat) y la produccin exportable (registrada por Produce), entre 2003 y 2014. En dicho perodo
esta brecha acumula ms de 1.4 millones de TM de CHI, que equivale a 5.3 millones de TM de
desembarque de anchoveta de origen no identificado.
El 24% del volumen total se habra registrado luego de aprobado el DS N 005-2012.

Produccin Exportable y Exportaciones semestrales de CHI

(Miles de TM)
1,200 Produccin Disponible 150

Exportacin DS N 005-2012
Brecha - media mvil 2 perodos (eje derecho) 100
1,000

50
800

0
600
-50

400
-100

200
-150

0 -200
I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Nota: 1er semestre de 2014 con informacin a abril. Fuente: Produce y Sunat. 16
Elaboracin: Macroconsult.
 Mayores precios, mayor brecha
La brecha entre exportacin y produccin exportable posee correlacin con el incremento del precio
de la harina de pescado. Debido a la falta de fiscalizacin en actividades artesanales y de menor
escala, la informalidad estara asociada a dichos segmentos.

Exportaciones y Produccin Exportable de Harina de Pescado

250 1,800
Precio (US$ / TM, eje derecho)
1,600
200 Brecha Exportacin-Produccin
(media movil 5 aos) 1,400

150 1,200
Miles de TM

US$ /TM
1,000
100
800

50 600

400
0
200

-50 0
03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14
Fuente: clculos de Macroconsult a partir de informacin de Produce. 17
Elaboracin: Macroconsult.
 Pesca Industrial cuenta con diversos
controles
Inspeccin
Verificacin anual
del cumplimiento
de las normas de
Seguridad
Martima del
barco y licencia
DICAPI

Sistema de Seguimiento
Permiso de Zarpe Satelital
Cumplimiento de SISESAT
licencia del barco, de las Complimiento de temporadas
normas de Seguridad de pesca y de zonas de veda.
Martima del barco y la PRODUCE
tripulacin antes de
salir.
Cumplimiento del
Sistema de Control y Sistema de Control y
Vigilancia; Vigilancia de la Pesca
Capitana - DICAPI Inspectores a bordo Control de desembarque
Inspeccin Sanitaria Cumplimiento de la (chatas y tolvas), y destino de
Cumplimiento de las Normativa Pesquera: % de la Pesca (CHI o CHD).
Normas de Sanitarias juveniles, tallas mnimas, PRODUCE
Pesqueras del barco artes de pesca.
SANIPES - ITP PRODUCE

Zarpe Faenas de Pesca Desembarque

Fuente: Produce y Sunat. 18
Elaboracin: Macroconsult.
 Evolucin del ndice de precios reales largo plazo
Los precios reales de Pescados y Mariscos son determinados por la evolucin de los desembarques
de CHD y el crecimiento de los ingresos reales (demanda).
En el largo plazo, los precios reales han tendido a subir por el crecimiento de los ingresos y porque la
oferta de pescado es limitada por la disponibilidad de biomasa y el esfuerzo pesquero.

Desembarques de CHD e ndice de Precios Reales de Pescados y Mariscos en el Per

140 1,000
122 120 117 117 900
120 114
103 105 106 104 800
100 101 98 100 101
100 94
700
ndice 2000=100

Miles de TM
600
80
500
60
400

40 300

200
20
100

0 0
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14
Desembarque de CHD sin Pota congelada (eje derecho) ndice de precios reales (2000=100, eje derecho)

Fuentes: Produce, estimados de Macroconsult a partir de informacin deINEI . 19

Elaboracin: Macroconsult.
Mayores ingresos explican incremento de precios reales
En base a un modelo economtrico de cointegracin, se realiz el anlisis del efecto de variaciones
del PBI real y los desembarques de CHD en el IPCR de pescados y mariscos (todas las variables
desestacionalizadas).

En promedio, por cada 1% de crecimiento del PBI en el perodo 1998-2013, el precio real de
pescados y mariscos creci en 0.3%. Se aprecia ligera relacin inversa con nivel de desembarque de
CHD.
Resultados del modelo
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.
Log PBI Real 0.303 0.040 7.538 0
Log CHD Fresco -0.076 0.036 -2.095 0.038
Constante 2.578 0.271 9.504 0
R-squared 0.59 Mean dependent var 4.61
Adjusted R-squared 0.59 S.D. dependent var 0.08
S.E. of regression 0.05 Sum squared resid 0.51
Durbin-Watson stat 0.55 Long-run variance 0.01

19
Fuente: Estimacin de Macroconsult en base a datos de Produce e
INEI.
 80
85
90
95
100
105
110
120
125
130

115
ene-98
may-98
sep-98
ene-99
may-99
sep-99
ene-00
may-00
sep-00
ene-01
may-01
sep-01
ene-02
may-02
sep-02
ene-03
may-03
Real

sep-03
ene-04
may-04
sep-04
ene-05
may-05
sep-05
Prediccin del Modelo

ene-06
may-06
sep-06
ene-07
may-07
sep-07
ene-08
may-08
sep-08
desestacionalizado (2001=100)

ene-09
may-09
sep-09
ene-10
may-10
sep-10
ene-11
may-11
sep-11
ndice de Precios Reales de Pescados y Mariscos a nivel nacional

ene-12
may-12
sep-12
Fuente: Estimacin de Macroconsult en base a datos de Produce e
INEI.

ene-13
may-13
sep-13
Mayores ingresos explican incremento de precios reales

20
 Evolucin del ndice de precios reales corto plazo
Los precios reales de Pescados y Mariscos presentan un comportamiento estacional en el ao, con
menores precios en febrero, marzo y diciembre; mayores en junio, julio y noviembre.
El comportamiento de la variacin de precios de pescados y mariscos est relacionado con el
volumen de desembarque, mostrando una correlacin de -28%.
ndice de precios reales de pescados y mariscos a nivel nacional
(2009=100)

130 15% 60%

Variacin Anual (%)
125
10% 40%

120
5% 20%
115

110 0% 0%

nov-13
mar-11
may-11

nov-11

mar-12
may-12

nov-12

mar-13
may-13

mar-14
may-14
ene-11

ene-12

ene-13
jul-11
sep-11

jul-12
sep-12

jul-13
sep-13

ene-14
2010 2011
105
-5% -20%
2012 2013
100 IPC Pescados y
2014 -10% Mariscos (2009=100) -40%
95
ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic Desembarques CHD
Fresco
-15% -60%

Fuente: INEI y Produce. 22

Elaboracin: Macroconsult.
 Resumen
En resumen:

No hay evidencia de efectos negativos de la pesca de anchoveta sobre

otras especies, ni afectacin a la pesca artesanal.

Hay una brecha significativa entre volumen exportado (TM) y producido

formalmente.

No ha aumentado el consumo directo de anchoveta pero s su captura en

franja de exclusin.

Hay evidencia emprica que en presencia de calentamiento del mar

(FEN), el DS muestra efectos negativos sobre la captura formal.

Los precios de los pescados y mariscos han aumentado 17% en trminos

reales desde el ao 200, como reflejo del incremento de la demanda, no
de la menor oferta.
Fuentes: Produce. 23
Elaboracin: Macroconsult.
 Evaluacin de los objetivos

Objetivo Evaluacin
No hay evidencia de deterioro de recursos
hidrobiolgicos previo al DS.
No hay evidencia de mejora en el desembarque de otras
pesqueras luego del DS.
Proteger el recurso
Exclusividad de franja para embarcaciones de menor
escala habra incrementado el sub reporte de
desembarque de anchoveta, poniendo en riesgo el
recurso.

Se estara redistribuyendo riqueza hacia armadores que

Redistribuir riqueza entre realizan actividades informales.
armadores Impacto negativo al sector formal de CHI.

Desembarque de Anchoveta para CHD ha seguido

disminuyendo a pesar de DS.
Incrementar Consumo
Pesqueras asociadas a actividades artesanales
Humano Directo
muestran evolucin favorable incluso antes del DS.

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