INFORME SECTORIAL

ECUADOR: AGRCOLA

Informe con cifras a diciembre 2014

Fabin Uribe (593) 3331.573 furibe@ratingspcr.com

Resumen Ejecutivo

El sector agrcola ecuatoriano, denominado sector primario dentro de la economa es una de las
actividades econmicas ms importantes por aspectos como: la representatividad en el Producto
Interno Bruto (PIB), que, registr el 7,33%1 en el ao 2014, por otra parte constituye una fuente de
divisas a travs de exportaciones, dado que la agricultura empresarial ecuatoriana est orientada al
exterior destacndose productos como: banano, caf, cacao y flores.

Este sector, debe afrontar riesgos que se derivan en inestabilidad de precios de productos agrcolas
para productores y comerciantes2, ocasionada por factores externos como, la desaceleracin de la
economa mundial, donde debe tomarse en cuenta que los principales compradores de productos no
petroleros tradicionales son Estados Unidos, Alemania y Rusia. Otro factor a tomar en cuenta son las
variaciones climticas que pueden convertirse en un riesgo para el sector agrcola, una mitigante,
para afrontar ste ltimo problema es el seguro agrcola 3 que es un sistema permanente de seguridad
productiva, subvencionado por el Estado, para beneficios de pequeos y medianos productores
agrcolas, ganaderos, acucolas, forestales, pescadores artesanales y otros agentes productivos
vinculados al agro ecuatoriano. Un riesgo propio del sector agrcola es la baja prroductividad que
motiva el uso de organismos genticamente modificados, a pesar de que han causado polmicas
sobre su uso en algunos pases de Amrica del Sur.
Entorno
Tradicionalmente el desarrollo de los sectores agroexportadores ha sido un factor determinante en la
dinmica de la economa ecuatoriana. En la Sierra, la forma productiva fue la hacienda tradicional con
caractersticas semifeudales como concentracin de la distribucin de la tierra, orientacin de la
produccin hacia la demanda para el consumo interno y con un alto nivel de autoconsumo. En la
costa, la hacienda tom la forma de plantacin y la produccin de los cultivos tropicales se orient a
los mercados externos, entre ellos el auge cacaotero (1880-1920) y el auge bananero (1950-1960)4

La estructura agraria ecuatoriana, se divide entre la Agricultura Empresarial (AE) y la Agricultura

5
Familiar Campesina (AFC) . La Agricultura Empresarial es monocultora y concentra el 80,00% de la
tierra en un 15,00% de las UPAS (Unidad de Produccin Agropecuaria) y utiliza el 63,00% del agua
para riego. La Agricultura Familiar represent el 84,50% de las UPAS, con una concentracin de

1
http://www.bce.fin.ec/
2
http://www.bancomundial.org/es/news/press-release/2012/07/30/food-price-volatility-growing-concern-world-bank-stands-ready-respond
3
http://www.agricultura.gob.ec/unidad-de-seguro-agricola/
4
http://giordanapiza.blogspot.com/p/sector-agricola_9936.html
5
http://coin.fao.org/cms/world/ecuador/FAOEcuador.html

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20,00% de la tierra y cuenta con 37,00% del agua para riego.

La agricultura en el Ecuador, se enfrenta a factores de riesgo como: emigracin del campesino a las
ciudades, atencin a otras actividades econmicas, leyes que gravan tenencia de la tierra e
inadecuadas polticas de exportacin e importacin. En sta ltima se debe tener en cuenta que la
produccin para las exportaciones crece ms que el rea destinada para consumo interno y la
agricultura para la exportacin se caracteriza por ser de monocultivo.

Aspectos como la falta de lneas de crdito, baja asesora tcnica, inadecuados canales de
comercializacin y carencia de leyes que fomenten el desarrollo agrcola y garanticen una rentabilidad,
impiden el desarrollo del sector

El Gobierno impulsa polticas para fomentar la productividad del sector, reducir los costos en las
prcticas agrcolas y la cadena de comercializacin. Mediante Acuerdo Ministerial 524, firmado el 7 de
noviembre de 2013, el MAGAP estableci 19 medidas 6

Una de ellas, es disponer que la Empresa Pblica Unidad Nacional de Almacenamiento (UNAEP),
distribuya, a partir del primer trimestre de 2014, fertilizantes y pesticidas directamente a los
productores bananeros a precios mayoristas. Precisamente, el mayor costo para los productores en el
proceso de cultivo es el rubro insumos.

Adicionalmente se solicit al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) que los procesos de
entrada y salida de afiliacin de los trabajadores agrcolas sean ms flexibles. Sin duda el
mejoramiento de la productividad, innovacin tecnolgica, cadenas productivas, negocios inclusivos
con los campesinos, redistribucin de la tierra y la eliminacin de los intermediarios ayudarn al sector
agrcola. Y en esa labor se encuentra el Ministerio de Agricultura, Ganadera, Acuacultura y Pesca
(MAGAP), entre otras medidas.

Anlisis Financiero

a) Anlisis Cualitativo

El sector agropecuario durante el perodo 2000-2014 ha presentado una tendencia creciente, segn
cifras oficiales del Banco Central del Ecuador (BCE) la economa ecuatoriana creci 3,51% entre 2013
y 2014, donde el sector agrcola aport con el 0,34% del crecimiento total, ubicndose en el cuarto
lugar detrs de petrleos y minas 0,87%, Construccin 0,68% y actividades profesionales y tcnicas
0,34%.

Grfico N 1

Producto Interno Bruto vs Productos Interno Bruto Agropecuario

(Dlares 2007)

80.000.000 6.000.000
Producto Interno Bruto (PIB)

5.000.000
PIB Agropecuario

60.000.000
4.000.000
40.000.000 3.000.000
2.000.000
20.000.000
1.000.000
0 0
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014

PIB Agricultura, ganadera, caza y silvicultura

Fuente: Banco Central del Ecuador / Elaboracin: Calificadora de Riesgos PACIFIC CREDIT RATING S.A.

6
http://www.revistaelagro.com/2014/02/04/el-agro-mejora-sus-indicadores-de-comercio/)

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El comercio internacional es considerado como uno de los pilares ms importantes del motor de una
economa, ya que genera produccin, ingresos y empleo. Pero para que se desarrolle la economa y
alcance niveles de crecimiento, que permitan lograr el mayor bienestar econmico, requiere de dos
aditivos claves denominados productividad y competitividad.

Exportaciones no petroleras

En cuanto a exportaciones no petroleras, stas representaron el 47,31% del total, a noviembre 2014,
donde productos no tradicionales de mayores ventas al exterior fueron camarn (9,92%) y banano y
pltano (9,90%). Por otra parte el producto que registr mayor crecimiento en las exportaciones no
petroleras tradicionales, de noviembre 2013 a noviembre 2014 fue la exportacin de cacao y
elaborados con un crecimiento de 30,13%7.

b) Anlisis Cuantitativo

Los principales productos del sector agrcola ecuatoriano son: banano, caf y cacao, arroz, flores y caa,
entre otros. De los anteriores, los productos ms representativos de las exportaciones no petroleras
fueron, el banano, que registr US$ 2.3838 millones en exportaciones entre enero y noviembre de 2014,
este valor represent el 9,90% de las exportaciones totales seguido de cacao y elaborados que aportaron
2,53%. Por su parte el caf y elaborados aportaron con el 0,68%.

El tem que registr mayor crecimiento en las exportaciones no petroleras tradicionales, de noviembre
2013 a noviembre 2014 fue las exportacin de cacao y elaborados con un crecimiento de 30,13%, lo que
le permiti incrementar su representatividad en el total. Las exportaciones de banano y pltano crecieron
11,72% en el mismo periodo, mientras que las exportaciones de caf y elaborados decrecieron en -
17,76%9.

Mercado de Banano

Las exportaciones de banano tuvieron como principal destino Rusia durante el mes de Noviembre de
2014. Sin embargo en valores acumulados entre enero y septiembre de 2014 las exportaciones
registran como principal destino los pases ubicados en el Mar del Norte/Bltico con 25,48%, mientras
que Rusia adquiri el 22,85% de las exportaciones ecuatorianas10, ubicndose en segundo lugar.

Entre enero y noviembre de 201411, Ubesa realiz el mayor porcentaje de exportaciones de cajas de
18,14 kgs con un 10,00%, seguida de Truisfruit 6,33%, Reybanpac 5,10% y Comersur 4,72%, por su
parte el resto de empresas exportadoras presentaron una participacin, igual o inferior al 3,00%.
Grfico N 2

Compaas Exportadoras de Banano

% (Cajas) 18,14 Kgs
A nov-2014

10%
6%
5% Ubesa
5% Truisfruit

Reybanpac
74%
Comersur

Otras

Fuente: Asociacin de Exportadores de Banano del Ecuador (AEBE)/ Elaboracin: Calificadora de Riesgos PACIFIC CREDIT RATING
S.A.

7
http://www.bce.fin.ec/
8
Boletines del Banco Central del Ecuador, Disponible en: www.bce.fin.ec
9
Segn cifras de exportaciones del Banco Central del Ecuador, Disponible en: www.bce.fin.ec
10
Segn Cifras de la Asociacin de Exportadores de Banano del Ecuador, Disponible en: http://www.aebe.com.ec/
11
Cifras tomadas de: http://www.aebe.com.ec/

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Mercado de Cacao y Caf

Las exportaciones de cacao en grano a diciembre 2014, tuvieron como principal destino Estados Unidos
con 42,00% del total, seguida de Holanda con 13,00%, Mxico 10,00%, mientras que el resto de pases
realizaron compras que representaron porcentajes inferiores al 5,00%. Con cifras a diciembre 2014, La
empresa Transmar Commodity Group of ecuador S.A aport con el 18,40% de las exportaciones, seguida
de Outspan Ecuador S.A. 14,00%, y el resto de empresas participaron con porcentajes inferiores al
7,00%, cabe destacar que Nestl Ecuador export 4,00%12.

Grfico N 3

Exportaciones de Cacao en Grano

(%) A diciembre 2014

25% Estados Unidos

42%
Holanda

Mxico

Indonesia
5% 10%
13% Alemania
5%
Otros

Fuente: Asociacin Nacional de Exportadores de Cacao (ANECACAO)/ Elaboracin: Calificadora de Riesgos PACIFIC CREDIT RATING
S.A.

En cuanto al caf, el mayor comprador en 2014 fue Alemania con un 28,00%, a continuacin Polonia
(23,00%) y Rusia 11,00%, mientras que, el resto de pases realizaron compras de caf a Ecuador en
porcentajes inferiores al 9,00%13.

Grfico N 4

Destinos de Exportacin (Caf)

%A diciembre (2014)

Alemania
21% 28%
Colombia
9%
Polonia
11%
Rusia
23%
8% Estados Unidos

Otros

Fuente: Asociacin Nacional de Exportadores de Caf (ANECAF)/ Elaboracin: Calificadora de Riesgos PACIFIC CREDIT RATING
S.A.

En Ecuador, la empresa lder de exportaciones de caf durante el ao 2014, fue Ca. Elaboradora de Caf
(ELICAF) C.A. que, particip con el 74,00% de las exportaciones, seguida de Kave Caf Ecuatoriana
S.A. (9,00%), en tanto que, el resto de empresas del sector exportaron porcentajes iguales o inferiores al
4,00%14.

12
La participacin empresarial en exportaciones, con cifras de 2012, Disponible en: http://www.anecacao.com/es/estadisticas/
13
Cifras tomadas de: http://www.anecacao.com/es/estadisticas/
14
Cifras tomadas de: http://www.anecafe.org.ec/

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 Grfico N 5

Empresas Exportadoras (Caf)

% (2014)

4% Ca de elaborados de caf
4% ELICAFE C.A.
9%
9% Kave Caf Ecuatoriana S.A.

Kometsa S.A.
74%
Solubles Instantaneos S.A.

Otros

Fuente: Asociacin Nacional de Exportadores de Caf (ANECAF)/ Elaboracin: Calificadora de Riesgos PACIFIC CREDIT RATING
S.A.

En cuanto a las exportaciones de flores, el principal destino fue Estados Unidos con el 40,00%,
seguido de Rusia15 con el 25,00%. Por su parte las exportaciones de arroz son principalmente a
Colombia16, el resto es de consumo nacional. La caa de azcar tiene como su principal mercado
Estados Unidos, seguido de Per17.

Uso del suelo

La agricultura se encuentra ligada al uso del suelo y esto se refiere a la categora de las tierras en el
sector rural del pas. As con cifras disponibles a 2013 18, se identifica las categoras en: cultivos
permanentes, cultivos transitorios y barbecho, descanso, pastos cultivados, pastos naturales, montes y
bosques, pramos y otros usos.

La superficie de labor agropecuaria fue 7,32 19 millones de hectreas segn Encuesta de Superficie y
Produccin Agropecuaria Continua ESPAC-2013, valor superior al promedio nacional entre 2002 y
2013 de 7,24.

Cuadro 1: Superficie por categoras del uso del suelo 2013

NACIONAL COSTA SIERRA ORIENTE

USO DEL SUELO Superficie Porcentaje Superficie Porcentaje Superficie Porcentaje Superficie Porcentaje
ha. Uso ha. Uso ha. Uso ha. Uso
Cultivos Permanentes 1.382.918 12% 968.607 21% 289.529 6% 124.782 5%
Cultivos Transitorios y
Barbecho 1.020.870 9% 626.431 14% 351.533 7% 42.905 2%
Descanso 126.982 1% 63.959 1% 50.801 1% 12.222 0%
Pastos Cultivados 3.553.008 30% 1.609.695 35% 1.067.061 23% 876.252 34%
Pastos naturales 1.423.114 12% 244.025 5% 1.076.186 23% 102.903 4%
pramos 608.272 5% 6.524 0% 567.251 12% 34.497 1%
Montes y Bosques 3.583.056 30% 991.083 21% 1.242.099 26% 1.349.874 53%
Otros Usos 205.657 2% 105.199 2% 85.642 2% 14.817 1%
TOTAL
11.903.877 100% 4.615.523 100% 4.730.102 100% 2.558.252 100%
Fuente: Instituto Nacional de Estadstica y Censos / Elaboracin: Calificadora de Riesgos PACIFIC CREDIT RATING S.A.

15
http://www.proecuador.gob.ec/exportadores/sectores/flores/
16
http://www.revistaelagro.com/2013/07/23/produccion-precios-y-exportacion-de-arroz-ecuatoriano/
17
http://ambitoeconomico.blogspot.com/2012/10/produccion-de-la-cana-de-azucar-en-el.html
18
Valores tomados de Encuesta de Superficie y Produccin Agropecuaria Continua ESPAC-2013, Disponible en:
http://www.ecuadorencifras.gob.ec/estadisticas-agropecuarias-2/
19
Cifras tomadas de: http://www.ecuadorencifras.gob.ec/estadisticas-agropecuarias-2/

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En la Regin Costa se ubicaron el 34,88% de las tierras en pastos cultivados, el 20,99% a cultivos
permanentes, el 13,57% a cultivos transitorios y barbecho. La regin se ha destacado en la produccin
de banano, caf, cacao y arroz, gracias a las condiciones climticas y el suelo.

En la Regin Sierra el 22,75% se dedic a pastos naturales, 22,56% cultivados, 7,43% de cultivos
transitorios y 6,12% cultivos permanentes. Los agricultores de la regin se dedican a la siembra de
variedad de cultivos de ciclo corto, no obstante del amplio terreno ocupado por pastos cultivados y
naturales muestra que la ganadera es predominante en la regin.

En la Regin Oriental, se observ que montes y bosques representaron el 52,77%, pastos cultivados
34,25% y cultivos permanentes 4,88%, predominado por la actividad ganadera.

Superficie cosechada

La superficie cosechada de banano ha mantenido una tendencia a la baja, con una tasa media de
crecimiento de -0,66% entre 2005 y 2013; a pesar de lo anterior, la produccin present una tasa de
crecimiento de 1,92% en el mismo perodo. El banano de exportacin est localizado en las provincias
de Los Ros, El Oro y Guayas, con una mayor importancia de El Oro.

Cuadro 2: Rendimiento Promedio Anual20

Cultivos Permanentes Cultivos transitorios
Caa de Azcar 70,88 Tm/ha Arroz 3,82 Tm/ha
Banano 31,78 Tm/ha Maz Duro Seco 3,23 Tm/ha
Palma Africana 10,59 Tm/ha Papa 7,31 Tm/ha
Fuente: Instituto Nacional de Estadstica y Censos (INEC) / Elaboracin: Calificadora de Riesgos PACIFIC CREDIT RATING S.A.

La superficie cosechada de la caa de azcar ha mantenido una tendencia alza, con una media de
crecimiento de 0,82% entre 2005 y 2013. En trminos de produccin se registr que, el 75,19% del
total de toneladas de caa de azcar son producidas en Guayas, Caar 11,31% y Loja 7,45%.

En Ecuador, la superficie cosechada de palma africana present un crecimiento generalizado a una

tasa promedio anual de 6,29% entre 2005 y 2013. La produccin present una tasa promedio de
crecimiento de 11,72% en el mismo perodo. La provincia que mayor crecimiento registr fue
Esmeraldas, seguida por Sucumbos y Los Ros.

La superficie cosechada de arroz fue variable entre 2005 y 2013, con un promedio de crecimiento de -
1,00%. Las provincias de Guayas y Los Ros sumaron el 93,56% de la superficie cosechada.

El maz duro seco, present una tasa media de crecimiento de 1,89% entre 2005 y 2013. La provincia
de Los Ros es la que ms se dedic a este cultivo con un 45,50% a nivel nacional seguida de Guayas
y Manab.

La superficie cosechada de papa present una media de crecimiento de -5,72% entre 2005 y 2013.
Carchi, es la provincia de mayor cultivo de papa junto a Cotopaxi y Chimborazo 21.

La Organizacin de las Naciones Unidas para la Agricultura (FAO), en Ecuador trabaja en las
siguientes reas que se consideran como prioritarias 22.

Contribuir en el fortalecimiento de las polticas pblicas para incrementar la productividad

sistmica de forma sostenible, as como facilitar las actividades en el sector agropecuario,
acucola y pesquero vinculados al cambio de matriz productiva.

20
http://www.ecuadorencifras.gob.ec/documentos/web-
inec/Estadisticas_agropecuarias/espac/espac%202013/PRESENTACIONESPAC2013.pdf
21
http://www.ecuadorencifras.gob.ec/documentos/web-
inec/Estadisticas_agropecuarias/espac/espac%202013/InformeejecutivoESPAC2013.pdf
22
http://coin.fao.org/cms/world/ecuador/SaladePrensa.html

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 Contribuir al fortalecimiento de las polticas pblicas para garantizar la soberana alimentaria.

Contribuir al fortalecimiento de los marcos institucionales y jurdicos para la gestin de la

inocuidad y calidad de los alimentos, as como la sanidad agropecuaria.

Conclusiones/ Perspectivas
La superficie de labor agropecuaria (cultivos permanentes, transitorios y barbecho, pastos naturales y
cultivados) en 2013 fue 7,3 millones de hectreas. Las provincias con mayor superficie agropecuaria
son: Manab, Guayas, Los Ros, Morona Santiago y Loja; de tal manera que la Costa, es la regin con
mayor superficie de labor agropecuaria. Los cultivos permanentes representan el 20,05% de la
superficie de labor agropecuaria, mientras los transitorios representan el 13,70%.

Algunos de los eslabones en los que debe trabajar el sector agrcola son: incrementar la productividad
de los factores para afrontar la creciente demanda de alimentos, y vincular a consumidores con la
oferta.

El 29 de enero de 2015 se realiz el primer debate de la Ley de Tierras Rurales y Territorios

Ancestrales luego de las reformas ocurridas en 1964 y 1973. Con esta ley se configurara un nuevo
mecanismo en la administracin de tierras y su aprovechamiento productivo y evitar grandes
concentraciones. El antecedente para la ley es que el pas atraviesa un problema de escasez de tierra
productiva. Segn cifras publicadas en la prensa 23: en 1970 exista 1,63 hectreas agrcolas por
habitante; para 2014 fue 0,43 hectreas, y las proyecciones para 2050 son 0,31 hectreas por
habitante.

Bibliografa y/o Fuentes

Organizacin de las naciones Unidas para la Alimentacin y la Agricultura,

http://coin.fao.org/cms/world/ecuador/FAOEcuador.html [Consultado, martes 27 de enero
de 2015].
La Realidad Agropecuaria en el Ecuador, http://giordanapiza.blogspot.com/p/sector-
agricola_9936.html [Consultado, lunes 26 de enero de 2015].
Instituto Nacional de Estadstica y Censos (INEC)/ Estadsticas Agropecuarias
http://www.ecuadorencifras.gob.ec/documentos/web-
inec/Estadisticas_agropecuarias/espac/espac%202013/PRESENTACIONESPAC2013.pdf
[Consultado, martes 27 de enero de 2015].
Banco Central del Ecuador (BCE) www.bce.fin.ec [Consultado, jueves 28 de enero de 2015].
Banco Mundial, http://www.bancomundial.org/es/news/press-release/2012/07/30/food-price-
volatility-growing-concern-world-bank-stands-ready-respond [Consultado, jueves 28 de enero
de 2015].
Ministerio de Agricultura Ganadera y Pesca http://www.agricultura.gob.ec/unidad-de-seguro-
agricola/ [Consultado, jueves 28 de enero de 2015].
Asociacin de Exportadores de Banano (AEBE) http://www.aebe.com.ec/ [Consultado, jueves
28 de enero de 2015].
Asociacin Nacional de Exportadores de Cacao, http://www.anecacao.com/es/estadisticas/,
[Consultado, jueves 28 de enero de 2015].
Asociacin Nacional de Exportadores de Caf (ANECAF), http://www.anecafe.org.ec/1191-
exportaciones-2014.html [Consultado, jueves 28 de enero de 2015].

23
http://www.elcomercio.com/actualidad/ley-tierras-ejes-debate-ecuador.html

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