FORMULACION DE OBJETIVOS ESTRATEGICOS

OBJETIVO GENERAL

OBJETIVO ESPECIFICO META

Incrementar la rentabilidad en
Incrementar la rentabilidad
un 10% en el 2020 respecto al
en el 2020
ao anterior.
 Incrementar la rentabilidad en
Incrementar la rentabilidad
un 10% en el 2020 respecto al
en el 2020
ao anterior.

Incrementar las utilidades Incrementar las utilidades en

en el 2020 un 15% en el 2020 respecto al
ao anterior.

Incrementar las ventas en un

Incrementar las ventas en el
25% en el 2020 respecto al
2020
ao anterior.

Incrementar la cartera de Incrementar la cartera de

clientes del sector privado clientes en un 20% en el 2019
en el 2019 respecto al ao anterior.
Incrementar la cartera de Incrementar la cartera de
clientes del sector privado clientes en un 20% en el 2019
en el 2019 respecto al ao anterior.

Incrementar la satisafacin Incrementar la satisfaccin de

de clientes de los clientes el clientes en un 15% en el 2019
2019 respecto al ao anterior.

Reducir tiempo para la

Reducir tiempo para la
elaboracin de licitacin en un
elaboracin de licitacin de
50% en el 2018 respecto al ao
Obras en el 2018
anterior.

Disminuir costos de transporte en

Disminuir costos de transporte
un 20% en el 2018 respecto al
en el 2018
ao anterior.
 Disminuir costos de transporte en
Disminuir costos de transporte
un 20% en el 2018 respecto al
en el 2018
ao anterior.

Disminuir costos de inventario Disminuir costos de inventario en

en el 2018 un 10% respecto al ao anterior

EN OBJETIVOS TRABAJAR LOS EJES / PERSPECTIVA : RECURSOS HUMANOS- PROCESOS, CLIENTE, FINAN
MATRIZ OMEI

ESTRATEGIA/ ACCIONES / ACTIVIDADES

Analizar la situacin financiera de la empresa.

Rotar la mayor cantidad de veces los activos

para la obtencin de utilidades.
Mayor manejo de recursos financieros externos,
manteniendose dentro de los niveles adecuados
de deuda/Capital

Maximizar Ingresos y Minimizar costos y Gastos

a travs de la programacin lineal.

Contratacin de personal especializado de la

fuerza de ventas.

Capacitacin constante al personal de ventas.

Investigar las exigencias del sector privado

Prospeccin de potenciales clientes del sector

privado
 Anunciar servicios a travs de canales
digitales

Distribuir la fuerza de ventas en diferentes

provincias de potenciales clientes.

Cumplimiento de Obras (Requisitos tcnicos y

plazos de entrega)

Atencin a quejas y reclamos

Organizacin de informacin.

Bsqueda de proveedores ms cercanos en las

distintas provinicas de nuestros clientes.
 Alianzas estratgicas con empresas de transporte

Control de materiales, equipos y herramientas en

Inventarios

A : RECURSOS HUMANOS- PROCESOS, CLIENTE, FINANCIERA

HERRAMIENTAS(REQUERIMIENTO PARA ESTRATEGIAS O ACCIONES
RECURSOS ( PRESUPUESTO)

Estados financieros - (Evaluacin por Consultora) S/.1,000.00

Plan de control y rotacin de activos fijos.

S/.500.00
(Consultora)
 Plan de Apalancamiento de financiamiento externo
S/.500.00
(Consultora)

Licencias de Software (Lindo y Solver) para la

S/.800.00
programacin lineal

Plantilla de seleccin de Personal S/.50.00

Moodle (Plataforma digital para capacitacin de personal) S/.3,000.00

Investigacin de mercado S/.20,000.00

Bases de datos y encuestas digitales S/.3,000.00

 Google Adwars y Redes Sociales S/.1,260.00

Plan de rutas para la fuerza ventas S/.250.00

Encuestas de nivel de satisfaccin a los clientes S/.100.00

Servicio Post-venta (Celular corporativo y redes

S/.500.00
sociales corporativas)

Bases de datos en hojas de clculo de Excel S/.300.00

Sitios Web y pginas especializadas en Internet S/.250.00

 Reuniones con las empresas de transporte y firmas las
S/.3,000.00
alianzas

Kardex de mercancias de materiales de construccin S/.1,000.00

INANCIERA
 MTRICAS
UNIDAD
OPERATIVAS / UNIDAD DE
MEDIDA DE LA META RESPONSABLE

Rentabilidad (%) Administrador

Rentabilidad (%) Administrador

Rentabilidad (%) Administrador

Utilidades (%) Administrador

Ventas (%) Jefe de Ventas

Ventas (%) Jefe de Ventas

Clientes (%) Jefe de Ventas

Clientes (%) Jefe de Ventas

Clientes (%) Jefe de Ventas

Clientes (%) Jefe de Ventas

Clientes (%) Jefe de Ventas

Clientes (%) Jefe de Ventas

Tiempo (%) Administrador

Costos(%) Administrador
Costos(%) Administrador

Costos(%) Administrador
 ESTABILIDAD DEL AMBIENTE
Cambios tecnolgicos
Tasa de inflacin
Varibalidad de la demanda
Escala de precios de competidores
Presin competitiva
PUNTAJE FUERZA DE LA INDUSTRIA
-3 Potencial de crecimiento
-2 Potencial de Utilidades
-4 Estabilidad financiera
-3 Conocimientos tecnologicos
-4 Inensidad de capital
-16
PUNTAJE
5
4
4
3
4
20
 PROGRAMACION AO
OBJETIVO ESPECIFICO
FUNCIONAL PRIMER TRIMESTRE SEGUNDO TRIMESTRE
ENE FEB MAR ABR MAY
Reducir tiempo para la elaboracin de licitacin de Obras en el 2018
Disminuir costos de transporte en el 2018
Disminuir costos de inventario en el 2018

PROGRAMACION AO
OBJETIVO ESPECIFICO PRIMER TRIMESTRE SEGUNDO TRIMESTRE
FUNCIONAL
ENE FEB MAR ABR MAY
Incrementar la cartera de clientes del sector privado en el 2019
Incrementar la satisafacin de clientes de los clientes el 2019

PROGRAMACION AO
OBJETIVO ESPECIFICO
FUNCIONAL
 OBJETIVO ESPECIFICO PRIMER TRIMESTRE SEGUNDO TRIMESTRE
FUNCIONAL
ENE FEB MAR ABR MAY
Incrementar la rentabilidad en el 2020
Incrementar las utilidades en el 2020
Incrementar las ventas en el 2020
 PROGRAMACION AO 2018

NDO TRIMESTRE TERCER TRIMESTRE CUARTO TRIMESTRE

JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC

PROGRAMACION AO 2019
NDO TRIMESTRE TERCER TRIMESTRE CUARTO TRIMESTRE
JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC

PROGRAMACION AO 2020
NDO TRIMESTRE TERCER TRIMESTRE CUARTO TRIMESTRE
JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC
 PLAN OPERATIVO ANUAL

CUADRO 1: METAS Y ACTIVIDADES RELACIONADAS AL CUMPLIMIENTODE OBJETIVOS ESPECIFICOS

AO 2018
OBJETIVO ESPECIFICO, METAS, ACTIVIDADES 1er Trim 2do Trim 3er Trim
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO
Reducir tiempo para la elaboracin de licitacin de
Obras en el 2018
Reducir tiempo para la elaboracin de licitacin en un 50%
en el 2018 respecto al ao anterior.
ACTIVIDADES/PROYECTOS/ ESTRATEGIAS

Organizacin de informacin.
Disminuir costos de transporte en el 2018
Disminuir costos de transporte en un 20% en el 2018
respecto al ao anterior.
ACTIVIDADES/PROYECTOS/ ESTRATEGIAS
Bsqueda de proveedores ms cercanos en las distintas
provinicas de nuestros clientes.
Alianzas estratgicas con empresas de transporte
Disminuir costos de inventario en el 2018
 Disminuir costos de inventario en un 10% respecto al ao
anterior
ACTIVIDADES/PROYECTOS/ ESTRATEGIAS

Control de materiales, equipos y herramientas en Inventarios

PRESUPUESTO ACTIVIDADES ESTRATEGICAS POI

PRESUPUESTO PROYECTOS TARES DE DESARROLL

OBJETIVO ESPECIFICO, METAS, ACTIVIDADES 1er Trim 2do Trim 3er Trim
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO
OBJETIVO ESPECIFICO, METAS, ACTIVIDADES
Reducir tiempo para la elaboracin de licitacin de Obras
en el 2018
Reducir tiempo para la elaboracin de licitacin en un 50%
en el 2018 respecto al ao anterior.
ACTIVIDADES/PROYECTOS/ ESTRATEGIAS
Organizacin de informacin.
Disminuir costos de transporte en el 2018
Disminuir costos de transporte en un 20% en el 2018
respecto al ao anterior.
ACTIVIDADES/PROYECTOS/ ESTRATEGIAS
Bsqueda de proveedores ms cercanos en las distintas
provinicas de nuestros clientes.
 Alianzas estratgicas con empresas de transporte
Disminuir costos de inventario en el 2018
Disminuir costos de inventario en un 10% respecto al ao
anterior
ACTIVIDADES/PROYECTOS/ ESTRATEGIAS
Control de materiales, equipos y herramientas en
Inventarios
VOS ESPECIFICOS

3er Trim 4to Trim

SET OCT NOV DIC
ARES DE DESARROLLO AO 2018
3er Trim 4to Trim TOTAL
SET OCT NOV DIC S/.
300

300

300
300
3250

250
3000
1000

1000
4550
 SEGUIMIENTO TRIMESTRAL AL PLAN OPERATIVO ANUAL AO XXXX

UNIDAD EJECUTORA: LA LIBERTAD

GRADO DE EJECUCION
OBJETIVO ESPECIFICO, METAS, ACTIVIDADES PORCENTAJE OBSERVACION
10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
1. OBJETIVO ESPECIFICO 1
META 1
ACTIVIDADES/PROYECTOS
1.
2.
3.
2. OBJETIVO ESPECIFICO 2
META 2
ACTIVIDADES/PROYECTOS
1
2
3
n. OBJETIVO ESPECIFICO n
 META n
ACTIVIDADES/PROYECTOS
1..
2..
3..
OBSERVACION
 PLAN OPERATIVO ANUAL

CUADRO 1: METAS Y ACTIVIDADES RELACIONADAS AL CUMPLIMIENTODE OBJETIVOS ESPECIFICOS

AO 2019
OBJETIVO ESPECIFICO, METAS, ACTIVIDADES 1er Trim 2do Trim 3er Trim
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET
Incrementar la cartera de clientes del sector
privado en el 2019
Incrementar la cartera de clientes en un 20% en el
2019 respecto al ao anterior.
ACTIVIDADES/PROYECTOS/ ESTRATEGIAS

Investigar las exigencias del sector privado

Prospeccin de potenciales clientes del sector

privado
Anunciar servicios a travs de canales digitales
Distribuir la fuerza de ventas en diferentes provincias
de potenciales clientes.
Incrementar la satisafacin de clientes de los
clientes el 2019
Incrementar la satisfaccin de clientes en un 15% en
el 2019 respecto al ao anterior.
ACTIVIDADES/PROYECTOS/ ESTRATEGIAS
Cumplimiento de Obras (Requisitos tcnicos y plazos
de entrega)
Atencin a quejas y reclamos

PRESUPUESTO ACTIVIDADES ESTRATEGICAS POI

PRESUPUESTO PROYECTOS TARES DE DESARROLLO AO

OBJETIVO ESPECIFICO, METAS, ACTIVIDADES 1er Trim 2do Trim 3er Trim
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET
1. OBJETIVO ESPECIFICO 1
META 1
ACTIVIDADES/PROYECTOS/ ESTRATEGIAS
1.
2.
3.
2. OBJETIVO ESPECIFICO 2
META 2
ACTIVIDADES/PROYECTOS/ ESTRATEGIAS
1
2
3
n. OBJETIVO ESPECIFICO n
META n
ACTIVIDADES/PROYECTOS/ ESTRATEGIAS
1..
2..
3..
OS ESPECIFICOS

4to Trim
OCT NOV DIC

ESARROLLO AO
4to Trim TOTAL
OCT NOV DIC S/.
 PLAN OPERATIVO ANUAL

CUADRO 1: METAS Y ACTIVIDADES RELACIONADAS AL CUMPLIMIENTODE OBJETIVOS ESPECIFICOS

AO 2020
OBJETIVO ESPECIFICO, METAS, ACTIVIDADES 1er Trim 2do Trim 3er Trim
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET
Incrementar la rentabilidad en el 2020
Incrementar la rentabilidad en un 10% en el 2020
respecto al ao anterior.
ACTIVIDADES/PROYECTOS/ ESTRATEGIAS
Analizar la situacin financiera de la empresa.

Rotar la mayor cantidad de veces los activos para la

obtencin de utilidades.
Mayor manejo de recursos financieros externos,
manteniendose dentro de los niveles adecuados de
deuda/Capital

Incrementar las utilidades en el 2020

Incrementar las utilidades en un 15% en el 2020

respecto al ao anterior.
ACTIVIDADES/PROYECTOS/ ESTRATEGIAS
Maximizar Ingresos y Minimizar costos y Gastos a
travs de la programacin lineal.

Incrementar las ventas en el 2020

Incrementar las ventas en un 25% en el 2020

respecto al ao anterior.
ACTIVIDADES/PROYECTOS/ ESTRATEGIAS
Contratacin de personal especializado de la fuerza
de ventas.
Capacitacin constante al personal de ventas.

PRESUPUESTO ACTIVIDADES ESTRATEGICAS POI

PRESUPUESTO PROYECTOS TARES DE DESARROLLO AO

OBJETIVO ESPECIFICO, METAS, ACTIVIDADES 1er Trim 2do Trim 3er Trim
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET
1. OBJETIVO ESPECIFICO 1
META 1
ACTIVIDADES/PROYECTOS/ ESTRATEGIAS
1.
2.
3.
2. OBJETIVO ESPECIFICO 2
META 2
ACTIVIDADES/PROYECTOS/ ESTRATEGIAS
1
2
3
n. OBJETIVO ESPECIFICO n
META n
ACTIVIDADES/PROYECTOS/ ESTRATEGIAS
1..
2..
3..
OS ESPECIFICOS

4to Trim
OCT NOV DIC

ESARROLLO AO
4to Trim TOTAL
OCT NOV DIC S/.