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Resumen
El presente artculo es resultado de la investigacin Estrategias de insercin de empresas colom-
bianas en la sociedad informacional global. Relocalizacin de funciones facilitada por las tecnologas
de informacin y comunicacin (TIC). Pretende mostrar la composicin y estructura del sector
industrial colombiano entre 1995 y 2005 mediante una revisin de la literatura sobre industria desa-
rrollada en el periodo y de las estadsticas industriales compiladas por DNP, DANE y CEPAL. Se tuvo
en cuenta la ubicacin de la industria colombiana en el contexto latinoamericano, su participacin
en el PIB nacional, su composicin por tipo de bienes y sectores atendiendo a la evolucin del Valor
Agregado Industrial, la evolucin del empleo manufacturero, el comportamiento industrial segn el
tamao de las empresas, la concentracin industrial en reas metropolitanas y en conglomerados
econmicos y las exportaciones manufactureras. Se incluyeron adems datos sobre las 1127 empre-
sas manufactureras tomadas como universo de estudio en la investigacin mencionada.
Palabras claves: valor agregado industrial, empleo industrial, bienes de consumo, intermedios
y de capital.
* Sociloga y Master en Sociologa de la Universidad Nacional de Colombia. Investigadora del Centro de Estudios Sociales de la Uni-
versidad Nacional de Colombia. Correo electrnico: camesquita@unal.edu.co
** El presente artculo es resultado de la investigacin titulada Estrategias de insercin de empresas colombianas en la sociedad infor-
macional global. Relocalizacin de funciones facilitada por las tecnologas de informacin y comunicacin (TIC), en la cual Cons-
tanza Amzquita Quintana (la autora) particip como investigadora. Dicho estudio se desarrollo entre 2005 y 2008 con el aval del
Instituto Colombiano para el Desarrollo de la Ciencia y la Tecnologa, Francisco Jos de Caldas (COLCIENCIAS) y de la Universidad
Nacional de Colombia y fue dirigido por la profesora Anita Weiss de Belalczar. Correo electrnico: anitaweiss2002@yahoo.com
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CONSTANZA AMZQUITA
Tabla 1. Amrica Latina: Participacin (%) del VAI nacional en el VAI Latinoamericano 1995-20051
Pas
Pa 1995 2000 2002
200 2003
200 2004
200 2005
200
Brasil 37.60 34.03 36.34 35.92 35.90 35.21
Mxico (Incluye bienes transformados por
23.86 30.32 29.85 28.96 27.94 27.39
el proceso de maquila)
Argentina 14.52 13.26 11.27 12.84 13.35 13.89
Venezuela 7.23 6.13 5.47 4.96 5.78 6.09
Chile 3.90 3.74 3.95 4.01 3.99 4.07
Colombia 3.91 3.45 3.69 3.79 3.77 3.80
Per 2.30 2.17 2.39 2.42 2.41 2.49
Ecuador 0.44 0.22 0.28 0.28 0.23 0.25
Bolivia 0.31 0.31 0.33 0.34 0.33 0.33
Con respecto a la estructura industrial de algunos los bienes intermedios3, Colombia tambin rebas
pases latinoamericanos, segn datos disponibles la participacin de Brasil, Mxico y Venezuela. Por
del periodo 1980-1990, vale la pena destacar que el contrario, en los bienes de capital4, Colombia
en Argentina y Brasil la participacin de los bienes mantuvo una participacin menor a la presentada
de consumo2 en el VAI no alcanz el 40%, mientras por Argentina, Brasil, Mxico, Chile y Venezuela
que en nuestro pas excedi el 50%. En cuanto a (Garay, 1998: 462-465).
1
Clculos propios con datos del Anuario Estadstico para Amrica Latina y El Caribe. CEPAL, 2006.
2
Aquellos bienes cuya utilidad est en satisfacer la demanda final de los consumidores. Pueden ser durables (prestan un servicio al
consumidor durante un tiempo relativamente largo, como los muebles y la ropa) o no-durables (se agotan completamente en el acto
de satisfacer una necesidad, como los alimentos).
3
Entendidos como aquellos recursos materiales, bienes y servicios que deben ser transformados para convertirse en bienes de con-
sumo o de capital. Equivalen a los insumos o materias primas. Por ejemplo la harina y el caucho.
4
Aquellos bienes que se usan para transformar los insumos en el proceso productivo. Su utilidad consiste en producir otros bienes.
Ejemplo: las mquinas y otras instalaciones que permiten organizar procesos productivos que resultan en la creacin de mercancas.
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LA INDUSTRIA MANUFACTURERA EN COLOMBIA 1995-2005
Para la misma dcada (1980-1990), pases como en el cohorte de 1990 como en el de 2002. As, Co-
Argentina, Brasil y Chile experimentaron el mayor lombia export en manufacturas cerca de US$125.8
cambio en su composicin industrial, mientras que per cpita en el ltimo ao mencionado, mientras
Mxico, Venezuela y Colombia tuvieron el patrn que las exportaciones industriales de Argentina,
de especializacin industrial ms estable en el tiem- Chile y Venezuela casi triplicaron las cifras colom-
po. Entre los sectores que ganaron ms de dos pun- bianas (US$334, US$398 y US$475, respectiva-
tos porcentuales de participacin en el VAI durante mente). Asimismo, el valor presentado por Mxico
la dcada citada sobresalen maquinaria no elctrica, (US$1450) fue casi 10 veces mayor al presentado
en pases como Argentina y Brasil, alimentos y por nuestro pas (ONUDI, 2005:138-139).
qumica bsica en Argentina, Chile y Venezuela,
productos qumicos industriales, en Mxico, Brasil y
Colombia, hierro y acero en naciones como Brasil y 2. La estructura industrial colombiana
Argentina y maquinaria elctrica en Brasil. Adems,
hasta 1995, los textiles haban perdido participa- Durante el periodo 2000-2005, la participacin
cin dentro de la estructura industrial de todos los de la industria manufacturera en el PIB nacional se
pases citados, excepto Argentina, y especialmente mantuvo en un promedio de 14.5%, cifra superior
en Colombia, Brasil y Mxico (Garay, 1998). a la presentada por sectores como el agrcola, el
comercio y la construccin. Sin embargo, dicha ci-
En cuanto a las exportaciones manufactureras, el fra fue casi tres veces inferior a la presentada por el
valor per-cpita de las exportaciones colombianas sector servicios durante el mismo periodo, la cual
fue bastante inferior al presentado por otros pases ascendi al 50% del PIB (Ver Tabla No. 2).
como Argentina, Chile, Mxico y Venezuela tanto
SECTOR ECON
ECON MICO 2000 200
2001 200
2002 200
2003 200
2004 200
2005
Agricultura, ganadera, caza, silvicultura y pesca 13 12 12 12 11 11
Industria manufacturera 15 14 14 15 15 15
Explotacin de minas y canteras 6 5 5 6 6 6
Construccin 4 4 4 4 5 6
Comercio, reparacin de vehculos automotores,
8 8 8 8 8 8
motocicletas, enseres domestico
Servicios 50 51 51 50 49 48
En trminos generales, desde mediados de la dcada agregado como en empleo generado, especialmen-
de 1970, la composicin de la estructura industrial te en los sectores de alimentos y bebidas y otros
colombiana ha evolucionado muy lentamente, con- productos qumicos, confecciones e imprentas y
centrndose en actividades intensivas en recursos editoriales. Sin embargo, los sectores productores
naturales, las cuales presentan los mayores niveles de bienes de capital y de bienes intermedios tuvie-
de produccin y empleo (Garay, 1998:457-461). ron un buen desempeo despus de los aos de
En cuanto al tipo de bienes, los bienes de consumo apertura econmica, beneficindose del bajo costo
han sido el sector industrial con mayor crecimiento de las importaciones de maquinaria e insumos (Ga-
despus de la apertura econmica tanto en valor ray, 1998).
5
Fuente: Banco de la Repblica con cifras suministradas por la divisin de sntesis y cuentas nacionales del DANE.
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CONSTANZA AMZQUITA
2.1 Composicin industrial por tipo de actividades mientos. Sin embargo, stas concentran menos del
30% del agregado manufacturero y han reducido
Siguiendo la tipologa empleada por la CEPAL (Ci- su participacin en ste casi 3 puntos porcentuales
moli et al., 2005), vemos que en nuestro pas el desde 1995. Finalmente, las actividades intensivas
valor agregado industrial se ha concentrado en ms en mano de obra concentran slo un 17% del VAI y
del 50%, en las actividades intensivas en recursos han reducido su participacin en el VAI casi 5 pun-
naturales durante el perodo 1990-20056. El se- tos porcentuales a lo largo del perodo en mencin
gundo lugar con respecto a la participacin en el (Ver Tabla No. 3):
VAI, lo ocupan las actividades intensivas en conoci-
ACTIVIDADES PARTICIPACIN
PARTICIPACI N VALOR AGREGADO
SECTORES CIIU QUE COMPRENDEN
INTENSIVAS EN 1990 1995
199 2000 2005
Industrias de alimentos y bebidas, productos de la
refinacin del petrleo, metales y sus productos,
RECURSOS NATURALES productos minerales no metlicos, papel, cartn y 51.68% 54.25% 57.33% 60.06%
productos del papel y cartn, productos de tabaco,
madera y sus productos
Textiles, confecciones, impresin, edicin y artes
MANO DE OBRA grficas, industrias manufactureras ncp, cuero, 19.58% 16.43% 16.38% 14.68%
calzado y marroquinera y muebles
CONOCIMIENTOS Industrias de qumicos y plsticos, maquinaria y
28.72% 29.31% 26.27% 25.24%
Y TECNOLOGA equipos
Aunque la teora econmica plantea que el VAI es los automotores, cuyo valor agregado corresponde
mayor en las actividades intensivas en tecnologa, un porcentaje apenas cercano al 10% de la produc-
en nuestro pas las actividades intensivas en recursos cin bruta, segn datos de la EAM 2005 (Arroyo,
naturales presentaron un valor agregado mayor al 2007:12-15, Camacho: 2007, y clculos propios
50%. Esto se debe a que, en la prctica, el valor basados en datos suministrados por DANE y DNP).
agregado de cierta actividad econmica depende
tambin de otros elementos, como las ventajas com- 2.2 Composicin industrial por tipo de bienes
parativas de un pas en el acceso a los factores de
produccin o del comportamiento de los precios de Los bienes de consumo fueron el sector industrial
los bienes finalizados frente a los precios de los in- con mayor crecimiento despus de la apertura
sumos. Lo anterior explica el alto valor agregado de econmica y representaron un 48% del VAI en el
la fabricacin de productos minerales no metlicos 2005. Tradicionalmente, han contado con la mayor
(hablamos en especial de la produccin de cemento). proteccin arancelaria y con los mayores subsidios.
Por otro lado, a un pas le puede corresponder una Los bienes de consumo de tipo durable tuvieron una
actividad de relativo poco valor dentro de la cadena mayor dinmica de crecimiento, acentuada princi-
de produccin de bienes intensivos en tecnologa. palmente a partir del perodo de apertura y para
As ocurre en Colombia con la fabricacin de vehcu- 2005 su participacin en el VAI alcanz ms del
20% (Garay, 1998:462-465; DNP, 1974-2005).
6
Segn MISAS (As evoluciona la industria colombiana, UN peridico, No. 107, 2007) este sector cuenta con plantas de gran
tamao, alta intensidad de capital por trabajador, oligopolios, amplios mrgenes de productividad, mayores niveles de exportacin
que los dems sectores, presencia de empresas multinacionales y fuertes procesos de venta de empresas nacionales a extranjeras.
7
Fuente: Elaboracin propia con base en DANE (EAM) y CEPAL
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LA INDUSTRIA MANUFACTURERA EN COLOMBIA 1995-2005
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CONSTANZA AMZQUITA
y la tasa de crecimiento del sector comenz a mos- 3.1 Composicin del empleo industrial por tipo
trar un deterioro considerable por lo menos hasta de actividades
1999. Entre 2001 y 2005 se present un leve cre-
cimiento en el sector que particip con el 3% del En nuestro pas, durante 1990-2005, el empleo in-
VAI (DNP, 1974-2005). dustrial se concentr en un 40% en las actividades
intensivas en recursos naturales. Mientras el empleo
permanente por ellas generado se redujo en 4 pun-
3. Evolucin del empleo industrial tos porcentuales, el empleo temporal decreci casi
20 puntos porcentuales. Les siguen muy de cerca,
De acuerdo con los datos suministrados por Garay con una concentracin del empleo industrial de 33%
(1998:468-474), el empleo industrial constituye una en promedio, las actividades intensivas en mano de
importante fuente de ocupacin dentro de la econo- obra, pese a que despus de la apertura econmica
ma nacional, aportando cerca del 20% del total de han llegado a convertirse en expulsoras de mano
los puestos de trabajo. Desde 1995 hasta 2004 el de obra. En ellas, el empleo permanente aument
crecimiento del empleo industrial present tasas ne- solo 3 puntos porcentuales, mientras que el empleo
gativas que llegaron a sus niveles ms elevados en los temporal lo hizo en 28 puntos porcentuales. Por
aos 1999-2000 (-12% en promedio). A partir del ltimo, con una concentracin cercana al 26% del
2001 se redujeron las tasas de decrecimiento, llegan- empleo industrial estn las actividades intensivas
do a -1.82% en 2004 y presentando por fin un incre- en conocimientos. Mientras el empleo permanente
mento, aunque bastante escaso, del empleo en el ao decreci 3 puntos porcentuales en ellas, el empleo
2005 con 0.82%. El promedio de crecimiento entre temporal cay casi 17 puntos (Ver Tabla No. 4):
1995 y 2000 fue de -6.32%, mucho menor que en el
perodo 2001-2005 cuando fue de -2.52%.
3.2 Composicin sectorial del empleo industrial en los bienes de consumo, que representaron ms
por tipo de bienes y grupos CIIU del 50% del empleo manufacturero en todo el pero-
do mencionado. Entretanto, los bienes intermedios
En cuanto al empleo industrial segn el tipo de bienes ocuparon el segundo lugar aportando en promedio
para 1990-2005, ste se concentr principalmente 32% del empleo industrial en 1994-1996, cayendo
8
Fuente: Elaboracin propia con base en DANE (EAM) y CEPAL
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LA INDUSTRIA MANUFACTURERA EN COLOMBIA 1995-2005
casi 3 puntos porcentuales para 2001-2005. Los Dentro de los bienes intermedios el empleo se con-
bienes de capital han tenido la menor participa- centra en fabricacin de productos textiles, con una
cin en el empleo industrial y adicionalmente han participacin anual promedio del 10% en el total de
perdido importancia. Para 1992-1997 contaban empleo industrial durante la poca en mencin. El
con una participacin del 13% que decreci en 2 empleo tambin se concentra en la fabricacin de
puntos porcentuales para 2001-2005. Segn Misas productos de plstico, oscilando entre el 7% durante
(2007), la prdida de participacin de ste tipo de 2000-2005 y en la fabricacin de productos minera-
bienes en el empleo industrial es consecuencia de la les no metlicos, con una participacin promedio del
desaparicin de empresas encargadas de la fabrica- 4% para el mismo quinquenio (DNP, 1974-2005).
cin de electrodomsticos, maquinaria y equipo.
Por ende, este sector se ha convertido en expulsor Finalmente, el empleo en los bienes de capital est
de mano de obra calificada. En cuanto a los bienes dominado por el sector de fabricacin de productos
asociados al sector transporte, stos han oscilado metlicos excepto maquinaria, que aport casi el
entre el 4.5% y el 3.7% para 1992-1998 y 2001- 6% del empleo industrial entre 1992-1998 y redu-
2005 (Garay, 1998:471; DNP 1974-2005). jo su participacin en casi dos puntos porcentuales
para 2001-2005. El sector de material de transpor-
Dentro de cada tipo de bien el empleo industrial se te tambin concentr el empleo industrial en los bie-
concentra en pocos grupos CIIU. As, por ejemplo, nes de capital con una participacin que se mantuvo
el empleo en los bienes de consumo no durables cercana al 3% entre 1995-2005 (Garay, 1998:471;
est dominado por el sector de fabricacin de pro- DNP, 1974-2005).
ductos alimenticios que para 1995-2005 aport en
promedio un 20% anual. En el caso de los bienes En el perodo 2001-2005, slo cinco sectores ma-
de consumo durable se destacaron: el sector de fa- nufactureros contribuyeron con ms del 50% del
bricacin de prendas de vestir (confecciones) que empleo industrial total, siendo stos alimentos, tex-
represent cerca del 14% del empleo industrial en tiles, confecciones, otros productos qumicos y pro-
2000-2005 y el sector de otros productos qumicos ductos metlicos excepto maquinaria. Sin embargo,
que ha aportado cerca del 7% del empleo manu- la participacin individual de cada uno de estos
facturero entre 1995-2005. Tambin se destac el sectores ha tenido variaciones representativas. El
sector de actividades de edicin, impresin y repro- sector alimentos fue el ms dinmico. Por su parte,
duccin, registrando una participacin en el empleo el sector textil, que tradicionalmente ha impulsado
industrial cercana al 5% en el mismo perodo (DNP al empleo industrial, mostr un claro decrecimiento
1974-2005). (DNP, 1974-2005) (Ver Tabla No. 5).
Los datos correspondientes a las 1127 empresas presas colombianas en la sociedad informacional glo-
industriales tomadas como universo de estudio en la bal. Relocalizacin de funciones facilitada por las tec-
investigacin titulada Estrategias de insercin de em- nologas de informacin y comunicacin (TIC) con-
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Fuente: elaboracin propia con datos de DANE (EAM), 2001-2005
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CONSTANZA AMZQUITA
firman las tendencias sobre composicin y dinmica De acuerdo con los datos de 1038 empresas in-
del empleo industrial antes mencionadas. Pues para dustriales que forman parte del universo de estu-
el ao 2004 fueron justamente las empresas ubicadas dio de la investigacin mencionada, en el perodo
en el sector de elaboracin de alimentos y bebidas, in- 2000-2004, un 68% de las empresas medianas
cluidos dentro de la categora bienes de consumo no (aquellas entre 101 y 200 empleados) aument su
durables, aquellas que contaron con la mayor repre- nivel de empleo. Con respecto a las grandes em-
sentatividad (21%) en las distintas escalas de personal presas (entre 201 a 600 empleados) un 70.91%
ocupado (de 100 a 200 trabajadores, de 201 a 600 acrecent su nivel de empleo. Finalmente, un 72%
y de 601 en adelante). El segundo y tercer lugar en de las empresas ms grandes (con ms de 600 em-
cuanto a representatividad en las distintas escalas de pleados) aument su nivel de empleo (Resultados de
personal ocupado correspondi a las empresas en- la encuesta: Cambios organizativos y nuevas tec-
cargadas de la fabricacin de sustancias y productos nologas en la empresa colombiana, realizada por
qumicos y de productos de caucho y plstico (19% DANE, Universidad Nacional, 2005).
de empresas) (Bienes intermedios) y las empresas en-
cargadas de la fabricacin de prendas de vestir (13%) Cabe destacar que las empresas mas grandes de di-
(Bienes de consumo durable), respectivamente (Resul- cho universo, aquellas con mas de 600 empleados
tados de la encuesta: Cambios organizativos y nue- tuvieron una participacin mayor o igual al 0.11%
vas tecnologas en la empresa colombiana, realizada en el empleo industrial durante el ao 2004. Entre-
por DANE, Universidad Nacional, 2005). tanto, aquellas con un rango de empleados entre 201
y 600 participo en el empleo industrial del ao de
referencia con porcentajes que oscilan entre 0.03%
4. Comportamiento industrial y 0.10%. Por consiguiente, aquellas empresas que
por tamao de empresa emplearon entre 50 y 200 personas representaron
menos del 0.03% en el empleo industrial durante el
De acuerdo con Garay (1998:486-490), el compor- ao 2004 (DANE, Universidad Nacional, 2005).
tamiento industrial durante las ltimas dos dcadas
arroja diferencias importantes de acuerdo con el ta- Asimismo, las empresas con ms de 600 empleados
mao de las empresas. En trminos generales, los concentraron para el 2004 el mayor valor de produc-
bienes de consumo durable, no durable y los bienes cin, ubicndose un 8% de estas empresas en la escala
de capital se destacaron en la dinmica de crecimien- superior a los 100 mil millones de pesos. Entretanto,
to de la gran empresa (de 201 empleados en adelan- las empresas medianas, que emplean de 101 a 200
te) en el perodo 1974-2005. En el caso de la media- personas concentraron los menores valores de produc-
na empresa (entre 101 y 200 empleados), sobresali cin, ubicndose en un 37% en el rango que compren-
la dinmica estable de los bienes intermedios y de de hasta los 20 mil millones de pesos. Finalmente, las
capital. Durante la apertura econmica, la mediana empresas grandes que cuentan con 201-600 emplea-
y la gran empresa tuvieron tasas muy semejantes de dos se ubican en su mayora (21.12%) en los valores de
crecimiento anual en sus niveles de empleo: un 2.4% produccin que podramos llamar intermedios, aquellos
frente a un 2.1%, respectivamente.10 comprendidos entre 20 mil a 100 mil millones de pesos
(DANE, Universidad Nacional, 2005) (Ver Tabla No. 6).
10
Cabe destacar que la REVISTA DINERO toma una muestra de las 5000 empresas con los valores de produccin ms elevados del
pas (ms de 30 mil millones en 2004), considerndolas como las empresas de mayor tamao en Colombia. Seala que entre 1998
y 2004 estas empresas aumentaron sus ingresos, utilidades y rentabilidad durante el perodo mencionado. Mientras los ingresos de
estas empresas crecieron a una tasa promedio anual de 8,8%, los ingresos de las medianas empresas (aquellas que vendieron entre
$15.000 millones y $30.000 millones) aumentaron 3,9%. Las utilidades netas subieron 36% y 16% para las grandes y medianas
empresas, respectivamente. Mientras los ingresos de las empresas que exportaron ms del 50% de su produccin aumentaron
17,6% en promedio anual en el perodo, los de las empresas no exportadoras lo hicieron al 7% anual (REVISTA DINERO, Edicin
Especial del 2005 titulada: Las 5.000 ms grandes).
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LA INDUSTRIA MANUFACTURERA EN COLOMBIA 1995-2005
Tal como lo muestra la tabla 6, las empresas con el producto, el valor agregado y el empleo industria-
valores de produccin menores o iguales a los 20 les. En conjunto, representan en la actualidad casi el
mil millones de pesos, hablamos principalmente de 70% de la industria manufacturera. De acuerdo con
aquellas con 101-200 trabajadores, tuvieron una la EAM de 2005, en ese ao un 55% del total del
escasa participacin (apenas menor o igual al 2%) valor agregado generado por la industria nacional se
en el total de la produccin Industrial generada du- concentr en los establecimientos ubicados en las
rante el 2004. Entretanto, las empresas cuyos valo- reas metropolitanas de stas tres ciudades.
res de produccin oscilaron entre 21 mil millones y
100 mil millones de pesos, en especial aquellas que El 76.4% de las empresas del universo de estudio
emplearon entre 201 y 600 personas, tuvieron una mencionado se ubic en las reas metropolitanas
participaron en el total de la produccin Industrial de Bogot, Cali y Medelln dentro de los tres rangos
un poco mayor, variando entre el 2.1% y el 9.98%. de valor de produccin considerados: hasta 20 mil
Por ltimo, las empresas con valores de produccin millones de pesos, de 20 mil a 100 mil millones y
mayores a los 100 mil millones de pesos, que en su ms de 100 mil millones. Se destacan los sectores
mayora fueron aquellas con mas de 600 emplea- CIIU que registraron mayor valor de produccin in-
dos, llegaron a representar mas del 10% del total de dustrial durante el 2004, siendo stos: elaboracin
la produccin industrial causada durante el ao de de productos alimenticios y bebidas, la fabricacin
referencia (Ibd.). de prendas de vestir y la fabricacin de sustancias
qumicas y de productos de caucho y plstico (Re-
sultados de la encuesta.
5. Concentracin de la industria
en reas metropolitanas
6. Concentracin de la propiedad
La industria manufacturera en Colombia se ha con- en la industria
centrado en las regiones de mayor poblacin. Bogo-
t, Medelln y Cali son las ciudades que mayor im- Gabriel Misas (2002: 182-184) habla de tres pero-
portancia han tenido en cuanto a su participacin en dos en la historia de la conformacin de los actuales
11
Fuente: Cambios organizativos y nuevas tecnologas en la empresa colombiana, Encuesta realizada por el DANE y la Universidad
Nacional de Colombia, 2005.
12
El universo de empresas estudiadas en la investigacin Estrategias de insercin de las empresas colombianas en la sociedad in-
formacional global contempla solo una parte de aquellas empresas que el DANE clasifica como medianas, siendo estas las que
cuentan con un nmero de empleados entre 50 y 200.
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CONSTANZA AMZQUITA
13
Entendidos como aquellos bienes que solo pueden consumirse en la economa en que se producen, sin poder importarse ni expor-
tarse, pues los costos de transporte resultan mayores al beneficio de exportar o existen prohibiciones legales al intercambio comer-
cial internacional. El problema consiste en que sin este, una cada en la demanda interna no puede compensarse con un incremento
en las exportaciones y los precios internos pueden ser distintos de los precios externos sin que esto provoque un desplazamiento
de la demanda internacional.
14
Sus negocios ms importantes estn representados en empresas como Suramericana, Cementos Argos, Noel - Zen, Colcaf,
Aceras Paz del Rio, Fabricato y Tejicondor, Cadenalco y la Compaa Nacional de Chocolates. Se expandi al sector financiero con
la compra del Banco de Colombia, el cual, tras la fusin con el BIC, se convirti en Bancolombia. Para el ao 2005, el Sindicato
Antioqueo fue uno de los que ms ajustes realizo. Fusion entidades financieras y en el sector cementero. Actualmente, tiene
presencia en los mercados de Estados Unidos, Centroamrica y Colombia. Tiene seis compaas entre las 100 ms grandes del
pas en cuanto a produccin y tres entidades financieras entre las de mayores ingresos (Revista Semana, 22 de abril de 2006, edic
No. 1251). Para el 2006, los ingresos del Grupo Empresarial Antioqueo representaban cerca del 8% del PIB (El Colombiano, 10
de septiembre de 2006).
15
Tuvo sus inicios en los aos 70 en la industria cervecera, en la cual tuvo una posicin predominante en el pas con la cervecera
Bavaria. Hasta 1995, ao en, que entr la competencia nacional de la cervecera Leona (del grupo Ardila Lulle) y 1996, ao en
que enfrent la competencia de las cervezas importadas como Polar de Venezuela, el grupo Santo Domingo mantuvo con Bavaria
el monopolio absoluto en la oferta de cervezas en el pas. Esto gracias a que haba adquirido la totalidad de otras empresas que
fabricaban cerveza y a que se integr horizontalmente con actividades conexas, de modo que fund su propia embotelladora (Feni-
cia y posteriormente Conalvidrios) y su propia empresa productora de tapas y barras de corcho (Tapensa), y fue incrementando
su participacin en la empresa de Aluminios Reynolds. El grupo Santo Domingo tambin adquiri empresas en el sector qumico,
70
LA INDUSTRIA MANUFACTURERA EN COLOMBIA 1995-2005
De menor tamao, pero importantes por la concen- empresas de los grupos y son su principal soporte
tracin que tenan en empresas de algunos sectores financiero. Asimismo, en la mayora de los conglo-
especficos estaban el grupo Carvajal -editoriales e merados econmicos existe una integracin vertical
imprentas-, el grupo Sanford, que controla varias amplia que les permite controlar la provisin de los
empresas asociadas al sector qumico y petroqumi- insumos bsicos e intermedios y de los productos
co, y el grupo Lloreda, que tiene la mayor participa- finales de la cadena productiva. Adems, algunos de
cin en el sector productor de aceites y grasas, a la los grupos cuentan con propiedades en el sector fi-
vez que dispone de una fuerte estructura de integra- nanciero, lo que les permite acceder a los crditos
cin vertical desde cultivos de palma hasta alimen- en mejores condiciones que los potenciales compe-
tos concentrados para animales- y una presencia tidores. Las empresas estatales y las trasnacionales
importante en la industria productora de llantas. tambin se han vinculado a la estructura industrial
colombiana. En Colombia, la propiedad estatal en
Una de las caractersticas de los mayores grupos la industria manufacturera se ha concentrado princi-
econmicos, especialmente de los grupos Santo palmente en ECOPETROL y en las licoreras depar-
Domingo, Ardila Lulle y Sarmiento, segn plantean tamentales. Las transnacionales han penetrado casi
Garay (1998: 503-504) y Parra (2001, 2004), es todos los sectores manufactureros, pero con mayor
que estn constituidos por una serie de empresas intensidad los de qumicos, vehculos automotores e
holding que controlan las acciones de las diversas industrias de papel18.
como por ejemplo Polipropileno del Caribe, Petroqumica del Atlntico y Biofilm S.A. Durante su historia, tambin ha hecho pre-
sencia con empresas y organizaciones en distintos sectores como el financiero y de seguros con Bancoquia, Invercrdito y Colse-
guros, en el de transporte areo con Avianca, en el de las telecomunicaciones con Caracol, Celumovil y el Espectador, entre otros.
En la actualidad, Julio Mario Santo Domingo maneja su portafolio financiero desde dos matrices (Bavaria S.A. y Valores Bavaria).
La salida de Julio Mario Santo Domingo del mercado local con la venta de Bavaria en 2005 lo dej sin una gran porcin de poder
empresarial en Colombia. Hoy tiene participacin directa en Propilco, Caracol Televisin y Orbitel, entre otras (Revista Semana,
22 de abril de 2006, edic. No. 1251).
16
El grupo Ardila Lulle alcanz un considerable grado de integracin vertical. En la dcada del sesenta absorbi a las dos empresas com-
petidoras ms importantes, Postobn y Gaseosas Colombianas, y adquiri la franquicia de Pepsi Cola para competir con Coca-Cola.
Su proceso de integracin vertical se consolid con la compra del Ingenio azucarero del Cauca (Incauca) y de la mitad de la empresa
productora de envases de vidrio Peldar, lo que le permiti contar con un abastecimiento permanente de sus principales materias primas.
Antes de la etapa de apertura el grupo control el sector de gaseosas compitiendo nicamente con la multinacional Coca-Cola. En la ac-
tualidad el sector de bebidas gaseosas cuenta con la oferta de nuevos productos como jugos y gaseosas fabricadas por el grupo Bavaria.
A finales de 1970, el grupo Ardila Lulle compr la empresa Coltejer y sus filiales. Luego incursion en los negocios de la cerveza (con
la firma Leona), los textiles, los medios de comunicacin, la industria azucarera, entre otros. Actualmente, en el sector de las bebidas,
hace presencia con Postobn (Gaseosas Posada Tobn S.A); en el sector agroindustrial con Incauca S.A, Ingenio Providencia S.A.,
Banamal S.A., Cipreses de Colombia S.A., Industrias Forestales Doa Mara Ltda, Sucromiles S.A., C.I.M. (Sociedad Comercializadora
Internacional de Azucares y Mieles S.A.); en el sector textil con Coltejer, Textiles Rionegro y Cia. Ltda.; en el sector de comunicaciones
con RCN radio, RCN televisin, Sonolux; en el sector financiero con Coltefinanciera S.A.; y en otros sectores con Peldar S.A., Lquido
Carbnico Colombiana S.A., Los Coches, Tapas la Libertad S.A, Iberplast, Edinsa y el equipo de ftbol Atltico Nacional (Revista Se-
mana, 22 de abril de 2006, edic. No. 1251).
17
El grupo Sarmiento tuvo sus inicios en el sector de la construccin aunque recientemente empresas como Cementos Samper y
Central de Mezclas fueron vendidas a la empresa mexicana Cemex. Sin embargo, ha sido en el sector financiero (con el Grupo Aval,
conformado por los Bancos de Bogot, Occidente y Popular y las corporaciones de ahorro y vivienda Ahorrams y las Villas) donde
se ha consolidado como uno de los grupos econmicos ms importantes del pas. Tiene, igualmente, participacin en otros sectores
como el de las pensiones y cesantas (Porvenir S.A), las telecomunicaciones (Cocelco), las fiduciarias (Fidubogot), los seguros y el
leasing, el mercado de valores, etc. Con la adquisicin de Megabanco en el 2005 qued con ms del 30% de la propiedad de la
banca nacional. Pero su presencia se est consolidando en otros sectores como el de la construccin. Para el mismo ao contaba
con 10 de las entidades financieras de ingresos ms altos en Colombia (Revista Semana, 22 de abril de 2006, edic. No. 1251).
18
Segn datos suministrados por la Revista semana, para el 2005, 291 empresas de las 5.000 ms grandes del pas en trminos
de produccin eran multinacionales y concentraban el 22% por ciento del PIB nacional (Revista Semana, 28 de octubre de 2006,
Edicin 1278). Por otra parte, de acuerdo con cifras del Banco de la Repblica (2006), entre 1994-2004 un 21% de la IED se
dirigi al sector manufacturero y la inversin fornea en su totalidad, sin contar el petrleo, se concentraron en la zona del Altiplano
y los Santanderes (73,5%), seguidas de la Costa Atlntica y Pacfica (10,5%), Valle del Cauca (10,0%) y el Eje Cafetero (6,1%).
71
CONSTANZA AMZQUITA
6.1 Sectores industriales con mayor y productos dietticos. Por otra parte, las empresas
concentracin de la propiedad de propiedad estatal concentran en ms del 70% la
produccin de bebidas alcohlicas y las refineras de
Garay (1998:501-506) analiza el grado de concen- petrleo.
tracin de la propiedad de acuerdo al valor de pro-
duccin de las empresas de los conglomerados eco- Segn datos del 2004 pertenecientes al universo de
nmicos nacionales con informacin de 1991. Los estudio de la investigacin titulada Estrategias de
sectores denominados de alta concentracin de la insercin de empresas colombianas en la sociedad
propiedad se caracterizan porque las empresas de informacional global. Relocalizacin de funciones
los conglomerados econmicos presentan valores facilitada por las tecnologas de informacin y co-
de produccin superiores en ms del 50% al valor municacin (TIC), un 10% del total de empresas
de la produccin total del sector al que pertenecen. eran filiales de multinacionales extranjeras, 27%
En dicha categora se encuentran los sectores de formaban parte de conglomerados econmicos co-
animales marinos y bebidas malteadas (liderados por lombianos y el 63% restante no perteneca a ningn
el grupo Santo Domingo); bebidas no alcohlicas, grupo nacional ni extranjero. Atendiendo a la escala
gaseosas y productos de vidrio (grupo Ardila Lule); de personal ocupado, las empresas ms grandes,
tabaco, tejidos, artculos de pulpa, papel y cartn y aquellas que superan los 600 empleados pertene-
cemento cal y yeso (Sindicato Antioqueo). En los can en su mayora a conglomerados econmicos
sectores caracterizados como de Mediana concen- colombianos y en menor proporcin a multinacio-
tracin de la propiedad el conjunto de grupos eco- nales. Las empresas medianas y grandes (aquellas
nmicos contribuye con una produccin sectorial que contratan de 0 a 200 empleados y de 201 a
entre el 20% y el 50%. Esta categora comprende: 600, respectivamente) en su mayora eran indepen-
preparacin y conservacin de carnes, productos dientes. Estas ltimas reflejaron la mayor participa-
de panadera, cacao y chocolate, resinas sintticas, cin en todos los rangos de produccin. Pese a que
materias plsticas y fibras artificiales y productos mi- una proporcin bastante escasa de todas las empre-
nerales no metlicos (liderados por el Sindicato An- sas tuvo valores de produccin mayores a los 100
tioqueo); ingenios y refineras de azcar y artculos mil millones de pesos, fueron las empresas pertene-
confeccionados excepto prendas de vestir (grupo cientes a grupos colombianos las que representaron
Ardila Lule); llantas (grupo Lloreda); industrias b- el mayor porcentaje en ello.
sicas de hierro y acero (grupo Holgun); recupera-
cin y fundicin de cobre y aluminio (grupo Santo Por grupos CIIU, el sector en el que haba mayor
Domingo). Finalmente, los sectores en los que las proporcin de filiales de multinacionales es Fabri-
empresas trasnacionales participaron con ms del cacin de sustancias y productos qumicos y Fa-
50% de la produccin son: fabricacin de vehculos, bricacin de productos de caucho y plstico (3%
de llantas, jabones y preparados de limpieza, abo- equivalente a 35 empresas). Entretanto, el sector
nos y plaguicidas, pulpa de madera, papel y cartn de elaboracin de productos alimenticios y bebidas
Al respecto, existe una amplia bibliografa referida a las caractersticas de la inversin de las empresas multinacionales en nuestro
pas, entre la cual cabe mencionar el trabajo de Ramrez et al (2007) con la Escuela Nacional Sindical titulado Bases de datos de las
multinacionales en Colombia, el estudio de Ramiro et al. (2006) para el Observatorio de Multinacionales en Amrica Latina (OMAL)
titulado Las multinacionales espaolas en Colombia, el artculo de Ocampo et al. (2003) en la revista No. 81 de la CEPAL, titulado
La experiencia colombiana con los encajes a los flujos de capital, el texto de Lorraine (2007) en el No. 26 de la Revista Integra-
cin y Comercio, titulado. Multinacionales, inversin extranjera directa y los nuevos regionalismos en las Amricas, el trabajo
de Gonzlez et al. (2003) sobre El panorama general de la IED (inversin exterior directa) espaola en Amrica Latina, el texto de
Kosacoff et al. (2007) en el No. 39 de la Serie Estudios y Perspectivas de la CEPAL, titulado: Comercio, inversin y fragmentacin
del mercado global:est quedando atrs Amrica Latina? y finalmente el estudio de Flix (2007) para la CEPAL sobre la Evolucin
y composicin de los flujos de inversin extranjera en Amrica del Sur bajo la ptica de las principales empresas inversionistas. Asi-
mismo, cabe mencionar el interesante trabajo realizado por Franco et al. (2000) con apoyo de la Universidad Nacional, titulado Las
empresas multinacionales latinoamericanas. El caso de la Inversin colombiana directa en Ecuador, Mxico, Per y Venezuela.
72
LA INDUSTRIA MANUFACTURERA EN COLOMBIA 1995-2005
comprenda la mayor proporcin tanto de empresas hierro y acero. Entre 1991-1995 Estados Unidos
de conglomerados nacionales (7% correspondiente recibi cerca de 35% de las exportaciones totales
a 80 empresas) como de empresas independientes (en especial confecciones) y el 25% de las industria-
(13% que equivale a 141 empresas) (Resultados de les colombianas. Mientras tanto, el Grupo Andino
la encuesta. recibi cerca del 18% de las exportaciones indus-
triales colombianas. Las exportaciones industriales
Siguiendo los datos del universo empresarial men- al MERCOSUR fueron tan slo del 2.3% del total
cionado, durante el perodo 2000-2004, un 73% de bienes industriales exportados y cerca del 1% del
de las filiales de multinacionales registr incremen- total de exportaciones. La Comunidad Europea y
tos en su nivel de empleo mientras que slo un 15% los dems pases de ALADI19 recibieron cerca del
de ellas presento aumentos en sus valores de pro- 53% de las exportaciones industriales colombianas
duccin. Con respecto a las empresas No pertene- y el 48% de las exportaciones totales.
cientes a conglomerados nacionales ni extranjeros,
un 71% de stas mostr aumentos en su nivel de De las 1127 empresas que forman parte del univer-
empleo y apenas un 15% aumentos en sus valores so empresarial de la investigacin Estrategias de
de produccin. Finalmente, un 67% de las empre- insercin de empresas colombianas en la sociedad
sas perteneciente a grupos colombianos registro au- informacional global, un 52% export en el ao
mentos en el empleo frente a un 16% que acrecen- 2004. En ms de la mitad de dichas empresas ex-
t sus valores de produccin (DANE, Universidad portadoras los montos de exportacin se ubicaron
Nacional, 2005). entre 0 y 5 mil millones de pesos. En este rango los
grupos CIIU ms representativos fueron sustancias
y productos qumicos, productos de caucho y plsti-
7. Exportaciones manufactureras co y prendas de vestir.
En los primeros aos de la apertura, la industria Un 39.63% de las empresas exportadoras hizo ven-
manufacturera colombiana present un buen com- tas al exterior entre los 5 mil y los 100 mil millo-
portamiento exportador, con tasas de exportacin nes de pesos. En este rango los grupos CIIU ms
manufacturera entre el 5% y el 7% (como porcen- representativos fueron alimentos y bebidas, sustan-
taje del PIB), aunque se present una reduccin de cias y productos qumicos y productos de caucho y
casi un punto porcentual entre 1996 y 1998. Entre plstico. Entretanto, el restante 5% de las empresas
1999 y 2005 las exportaciones manufactureras han exportadoras vendi sus productos en el extranjero
presentado un incremento sostenido que represen- por un monto superior a los 100 mil millones de
t en el 2005 cerca del 12% del PIB de dicho ao pesos. En ste rango los grupos CIIU ms represen-
(DANE, 2007). tativos fueron alimentos y bebidas, sustancias y pro-
ductos qumicos y productos de caucho y plstico
De acuerdo con Garay (1998:513-517) y con Lan- (DANE, Universidad Nacional, 2005).
nariello-Monroy et al. (1999), para 1990-1995 las
principales exportaciones manufactureras colom- Las empresas medianas (aquellas con un rango de
bianas fueron confecciones, alimentos, textiles, sus- 101-200 empleados) presentaron los montos de
tancias qumicas industriales y materiales bsicos de exportacin ms bajos (Menores o iguales a 5 mil
19
La Asociacin Latinoamericana de Integracin (ALADI) es un organismo intergubernamental que, continuando el proceso iniciado
por la Asociacin Latinoamericana de Libre Comercio (ALALC) en el ao 1960, promueve la expansin de la integracin de la
regin, a fin de asegurar su desarrollo econmico y social. Su objetivo final es el establecimiento de un mercado comn latino-
americano. La ALADI fue creada mediante el tratado firmado en Montevideo (Uruguay) en agosto de 1980, el cual fue firmado
por los gobiernos de Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Chile, Ecuador, Estados Unidos Mexicanos, Paraguay, Per, Uruguay y
Venezuela y ahora tambin Cuba.
73
CONSTANZA AMZQUITA
millones de pesos) causados durante el 2004, pero montos de exportacin entre los 5 mil uno y los 100
tuvieron una participacin conjunta de 37.99% en el mil millones de pesos. Estas empresas tuvieron una
total de exportaciones industriales realizadas por el participacin en el total de exportaciones industria-
pas durante el ao en mencin. Entretanto, aquellas les realizadas por el pas durante el 2004 que oscilo
empresas con 201 a 600 empleados, junto con las entre el 40% y el 60%20 (Ver Tabla No. 7).
empresas con ms de 600 empleados presentaron
Comparando el valor de la produccin causada y 100 mil millones de pesos al tiempo que realiz
durante 2004 con los montos de exportacin del exportaciones por un monto entre 5 mil y 100 mil
mismo ao, vemos que la mayor proporcin de em- millones de pesos. Por otra parte, nicamente 5%
presas de nuestro universo (37%) present un rango de empresas de nuestro universo present tanto un
de produccin menor o igual a 20 mil millones de valor de produccin como unos montos de expor-
pesos y efectu exportaciones por un monto menor tacin superiores a 100 mil millones de pesos (Ver
o igual a 5 mil millones de pesos. Un 22% de em- Tabla No. 8).
presas mostr valores de produccin entre 20 mil
Montos de Exportacin
Exportaci n en pesos
Valor de produccin
producci n causada
De 5 mil millones a
durante 2004 Hasta 5 mil millones Mss de 100 mil millones Total
100 mil millones
217 31 0 248
Hasta 20 mil millones
36.90 5.27 0.00 42.18
De 20 mil millones a 100 mil 95 127 0 222
millones 16.16 21.60 0.00 37.76
16 75 27 118
Ms de 100 mil millones
2.72 12.76 4.59 20.07
328 233 27 588
Total
55.78 39.63 4.59 100.00
20
Cabe destacar que, segn el DANE, las exportaciones colombianas realizadas en el 2004 fueron de 16.788 millones de dlares, de
los cuales un 39.2% (6.580 millones de dlares) correspondi a exportaciones industriales.
21
Fuente: Cambios organizativos y nuevas tecnologas en la empresa colombiana, Encuesta realizada por el DANE y la Universidad
Nacional de Colombia, 2005.
22
Fuente: Cambios organizativos y nuevas tecnologas en la empresa colombiana, Encuesta realizada por el DANE y la Universidad
Nacional de Colombia, 2005.
74
LA INDUSTRIA MANUFACTURERA EN COLOMBIA 1995-2005
75
CONSTANZA AMZQUITA
Tipo de empresa
1 (MS
(M S GRANDES) 2 (GRANDES) 3 (MEDIANAS)
Variables
Produccin Ms de 100 mil millones 20.000 mil a 100.000 millones De 0 a 20 mil millones
Empleados De 601 en adelante De 201 a 600 empleados De 101 a 200 empleados
Colombianos y multinaciona-
Pertenencia a conglomerados
les (estos ltimos en mucho Independientes Independientes
econmicos
menor proporcin)
Ubicacin Bogot Bogot Bogot
Monto mximo de exportaciones 5 a 10 mil millones 5 a 10 mil millones 5.000 millones
Confecciones
Textiles
Cuero
Madera
Productos alimenticios Papel y cartn
Grupos CIIU con mayor produc- Productos alimenticios
Maquinaria y equipo Qumicos
cin y exportaciones Petrleo
Edicin e impresin Minerales no metlicos
Metales
NCP
Equipos transporte
Muebles
23
Fuente: Clculos propios con base en los resultados de la encuesta titulada Cambios organizativos y nuevas tecnologas en la em-
presa colombiana, elaborada por el DANE y la Universidad Nacional de Colombia, 2005.
76
LA INDUSTRIA MANUFACTURERA EN COLOMBIA 1995-2005
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CONSTANZA AMZQUITA
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