EL SECTOR LACTEO EN EL PERU

Representantes de La Asociacin de Industriales Lcteos del Per (ADIL) sealaron

recientemente que la importacin de leche en polvo se ha reducido significativamente en los
ltimos aos, mientras que el uso de leche fresca nacional por la industria lctea ha
aumentado. Explicaron que el volumen de leche en polvo importada en el 2001 fue de 20 mil
TM, mientras que en 1995 fue de 40 mil TM.

Agregaron que las importaciones podran disminuir ms si la produccin de leche fresca

nacional llega a cubrir los requerimientos del mercado peruano. "Por cada kilogramo de leche
en polvo que se deja de importar, se est dando espacio en la industria y en el mercado
nacional para 8.5 litros de leche fresca de origen nacional", manifestaron representantes de la
ADIL

Sin embargo, el Sr. Miguel Caillaux, representante de Fongal Lima, explica que si bien es cierto
que la industria est comprando ms leche fresca nacional, existe un problema de dependencia
del productor con respecto a las empresas acopiadoras, que son principalmente Gloria, Nestl y
Laive. El poder de negociacin de los ganaderos frente a estas empresas es mnimo, y esto
puede llevar a que los precios al productor bajen en el futuro. Este temor se acrecienta por la
posicin de la ADIL, que reclama mayor eficiencia a los productores para que vendan la leche a
precios competitivos con el mercado internacional, en el cual la leche bordea los US$ 0.15 por
kg. y cuya tendencia es a la baja, como puede observarse en el siguiente grfico.

Esta exigencia enfrentara a los ganaderos peruanos a precios distorsionados por los subsidios
internacionales, al tratarse de un mercado de excedentes. El 95% de la produccin mundial de
leche, que alcanza 600 millones de toneladas por ao, se consumen en el pas de produccin y
slo el 5% se comercia internacionalmente, principalmente como leche en polvo, quesos y
derivados.

De ese 5%, aproximadamente la mitad son sobrantes de mercados protegidos, donde el

productor recibe precios iguales o por encima del promedio mundial de US$ 0.30 por kg. La
otra mitad corresponde a pases que producen para el mercado internacional, como Nueva
Zelanda, Argentina y Uruguay, donde los productores reciben precios menores y son
competitivos por tratarse de explotaciones extensivas, con sistemas de crianza en base a
pasturas. La explotacin estabulada que se practica en la costa peruana tiene costos ms
elevados, que estn en el orden de US$ 0.23 por kg., segn explic Caillaux

El sostiene que el precio que debera considerarse para hacer comparaciones equitativas es el
precio promedio que recibe el productor mundial, el cual bordea los US$ 0.30 centavos por kg.
segn un estudio de la Universidad de Madison. En el Per la leche en establo se vende a un
precio promedio de US$ 0.25 por kg., lo que sera una muestra de eficiencia. Si los precios
bajaran a los niveles que plantea ADIL, desaparecera la ganadera lechera en la costa porque
no podran cubrir costos de produccin.

Una solucin para disminuir la dependencia de los ganaderos y promover esta actividad sera
fortalecer plantas regionales para atender programas sociales con leche pasteurizada. Adems,
Fongal Lima ha propuesto que el precio piso de la franja de precios se calcule a partir del precio
promedio que recibe el productor norteamericano, pues coincidentemente refleja el precio
promedio mundial; y que se cambie el Programa del Vaso de Leche para que sea abastecido
preferentemente con leche fresca pasteurizada o cruda. Paralelamente, solicitan el aumento de
partidas arancelarias que deben incluirse en el sistema de franjas de precios.

Evolucin del sector lcteo en el Per

Segn informacin preliminar del Ministerio de Agricultura, en el periodo enero-mayo 2002 se

produjeron 503,230 TM de leche fresca, un aumento de 5% respecto a igual periodo el 2001.
De esta cantidad 62,772 toneladas se dedicaron a terneraje y autoconsumo y 212,974
toneladas ingresaron como insumo industrial a las fbricas, esto representa un aumento
de 10% con respecto a los primeros cinco meses del 2001, y corroborara la tendencia a un
mayor uso de leche fresca nacional por parte de la industria.

El segmento que sigue liderando el mercado es el de leche evaporada, Entre enero y mayo se
produjeron 94,478 toneladas y se vendieron 92,499, un aumento de 23% y 16%
respectivamente con respecto al ao pasado. La produccin y ventas de leche pasteurizada
UHT sigue creciendo, aunque a menor ritmo que la leche evaporada. La leche pasteurizada
aument su produccin en 2%, mientras los derivados lcteos cayeron 9%.

En cuanto a las importaciones, vemos que la importacin de leche en polvo sin azcar (lep) ha
disminuido significativamente (-42%), Las importaciones de leche en polvo descremada
tambin cayeron 6.5%. Ello confirmara las afirmaciones de los industriales respecto al
aumento de la utilizacin de leche fresca en la industria lctea. Sin embargo, las cifras tambin
indican que estn aumentando las importaciones de derivados lcteos (+26%), mientras la
fabricacin nacional de estos productos est disminuyendo (-9%). Esto sera un indicio de que
la produccin nacional est siendo reemplazada por importaciones, lo que es un motivo de
preocupacin para los productores.
 Fuente: Ministerio de Agricultura. Direccin de Informacin Agraria (informacin preliminar)
(1) Comprende: lactosuero y dems lactosueros, leche condensada, l.d. leches azucaradas, leche en polvo las dems, leche
evaporada y l.d leches concentradas azucaradas
(2) Comprende: mantequillas, quesos, sueros y yogurt
(3) Comprende: Leche condensada, polvo entera, maternizada, quesos tipo suizo, fresco y mantecoso, mantequillas, cremas,
yogurt y manjarblanco)

Con respecto a las importaciones, el Sr. Miguel Caillaux, representante de Fongal Lima,
advierte que la empresa Gloria ha iniciado este ao la importacin de leche concentrada a
granel desde Bolivia, pas donde tiene 2 plantas. Los ganaderos bolivianos reciben actualmente
US$ 0.12 por kg., seala el dirigente fongalero. Esto que acrecienta los temores de los
productores peruanos con respecto al futuro de los precios, como comentamos anteriormente.

El sector lcteo en el mundo

La competencia de productos lcteos subsidiados que deprime los precios al productor no es

problema exclusivo de los ganaderos peruanos. En otros pases las organizaciones de
productores y los gobiernos tambin sufren el dao y estn proponiendo medidas para
enfrentarlo. A continuacin pasamos revista al accionar de las organizaciones ganaderas de
pases vecinos y a las polticas de los pases desarrollados, que afectan el mercado mundial de
productos lcteos.

Argentina: En la mesa interprovincial lechera, instancia de concertacin en que productores e

industriales intentan conciliar posiciones en torno a las condiciones de venta la leche fresca, se
acord fijar parmetros de estandarizacin de la calidad de la leche. Sin embargo, no se lleg a
un acuerdo sobre el precio de la leche. Los ganaderos buscan elevar el precio del producto a 10
centavos de dlar por litro.

Brasil: La Comisin Nacional de Lechera perteneciente a la poderosa CNA brasilea

(Confederacin Nacional de Agricultura) advirti sobre el riesgo que representa el
recrudecimiento de los subsidios en EE.UU. y Unin Europea, al tiempo que propuesto elevar
el Arancel Externo Comn (AEC) de los lcteos entre 35 y 55%.

La Comisin aconseja que el tema de los subsidios debe ser observado con gran cautela,
teniendo en cuenta que eventuales aumentos de las importaciones de ese producto puede
provocar una presin sobre los precios pagados a los productores de leche brasileos.

Chile: Cerca de 500 productores proveedores de leche fresca a la empresa Nestl en Chile
acordaron dejar de entregar leche a la multinacional a menos que revise la decisin de rebajar
el precio que paga a los ganaderos en un 10%.

Por otro lado, la Federacin Nacional de Productores de Leche de Chile fustig al gobierno por
la falta de medidas comerciales para contrarrestar los subsidios a los lcteos de pases como la
Unin Europea y Estados Unidos. "En las recientes negociaciones con la Unin Europea
estuvimos abiertos a desgravar totalmente el sector lcteo, a cambio de cuotas en todas las
glosas arancelarias vinculadas con nuestra actividad. Sin embargo, lo nico que consiguieron
nuestros negociadores fue un cupo de 1.500 toneladas de quesos, ya que Europa jams abrir
su mercado lcteo porque est conciente que pases como el nuestro son ms eficientes y
competitivos que su industria lechera local ", expresaron dirigentes de la Federacin.

Estados Unidos: En mayo se aprob una nueva ley agrcola en Estados Unidos que aumenta
en 80% el costo de los actuales programas de subsidios a los productores de granos,
legumbres, miel, algodn, y leche. La nueva ley generar un gasto adicional de US$ 190,000
millones en los prximos 10 aos.

Europa: En julio la Unin Europea resolvi aumentar nuevamente el nivel de los subsidios a
los productos lcteos, con el fin de compensar a los exportadores europeos por la subida del
euro contra el dlar. El subsidio de la Leche en Polvo Descremada (LPD) pas de 715 a 850
euros por tonelada, mientras que para Leche en Polvo Entera (LPE) el subsidio se increment
de 1.078 a 1.209 euros la toneladas.

Precios de la Leche en Establo

Segn datos preliminares del Ministerio de Agricultura, el precio promedio de la leche fresca al
productor a nivel nacional en mayo se ubic en S/.0.84, despus de haber fluctuado entre
S/.0.83 y S/.0.85 en los primeros 5 meses del ao. Sin embargo, estos precios no reflejan las
diferencias en los precios segn regin, ya que en Lima se pagan mejores precios que en el
interior del pas. Esto puede apreciarse en el cuadro de precios proporcionado por la Asociacin
Nacional de Fongales del Per.
 Fuente: Ministerio de Agricultura. Direccin Regional de Informacin Agraria
* p: preliminar

Precio promedio pagado al productor al 30 deJunio 2002

S/. por litro (sin IGV)
Lugar Comprador Precio Lugar de entrega
Lima Fongal Lima 1.03 Planta procesadora
Lima Gloria 0.89 Planta procesadora
Caete Fongal Lima 0.95 Puesto en centro de acopio Caete
Caete Gloria 0.91 Puesto en centro de Acopio Caete
Huacho Fongal Lima 0.98 Puesto en centro de acopio Huacho
Huacho Gloria 0.75 Puesto en centro de acopio Huacho
Arequipa Fongal Lima 0.76 Puesto en centro de acopio Majes
Arequipa Gloria 0.75 Puesto en centro de acopio Majes
Cajamarca Gloria 0.85 Puesto en planta

Fuente; Asociacin Nacional de Fongales

Precios de Insumos

En esta seccin pueden consultar precios de insumos, segn datos proporcionados por
los mismos proveedores.

PRECIOS DE INSUMOS (inc IGV)

AFRECHO
MOLINO FAUCETT S/. 12.27 POR SACO ( 40 KG.)
MOLINO SANTA ROSA S/.12.27 POR SACO ( 40 KG.)
MOLINO CALLAO S/. 12.74 POR SACO ( 40 KG.)

PASTA DE ALGODN US$ 9.68 POR SACO (50 KG.)

 Fuente: Asociacin Nacional de Fongales

Licitaciones vaso de Leche

Estas son las licitaciones de municipalidades para la compra de insumos para el

Programa del Vaso de Leche que estn programadas para los prximos meses.

Convoca Objeto de convocatoria Monto Plazo

Municipalidad Provincial Yunguyo- Leche en polvo azucarada en sachets 132,643 06.08.02
Puno
Municipalidad Villa Mara del Triunfo 90 TM de leche entera en polvo 1'241,136 13.08.02
Municipalidad San Juan de Miraflores Leche evaporada entera 1'382,516 03.09.02

TIPS - Nutricin del ganado

Requerimiento de minerales en la alimentacin de las vacas (I)

Calcio

Los requerimientos de Calcio y fsforo dependen de la

produccin y composicin de la leche, adems del estado
de preez. Las Vacas en produccin requieren de Calcio
entre 0.6 - 0.67 % en el alimento mientras que para vacas
en seca, suministrar un alto nivel de calcio tiene como
consecuencia desfavorable una disminucin de calcio en el
suero sanguneo (hipocalcemia), en el parto o cerca de l.
Durante el periodo seco el requerimiento de calcio en el
alimento, est entre 0.44 - 0.47 %.

Fsforo

El nivel de Fsforo requerido en el alimento para vacas en produccin esta entre 0.32 -
0.38 % y para vacas en seca entre 0.22 - 0.36 %. Estos niveles son los que permiten
una adecuada performance productiva y reproductiva del animal por lo que
suplementar con mayores niveles a los recomendados podra originar perdidas
econmicas debido a que el exceso de fsforo no es aprovechado por el animal y es
eliminado al medio ambiente. Existen alimentos que contienen un bajo contenido de
este mineral por lo que en esas condiciones se recomienda suplementar con adecuados
niveles de Fsforo.

Hierro

En vacas lecheras la deficiencia de Hierro no constituye generalmente un problema

debido a que la mayora de los alimentos contienen mas de los 50 ppm en el alimento
que requiere el animal. Sin embargo se debe conocer el contenido de hierro de los
 alimentos utilizados en la racin ya que ante una deficiencia se puede presentar anemia
y menor resistencia a las infecciones.

Fuente: 'Visin veterinaria: primer portal veterinario del Per'

TIPS - Veterinaria

Neumona en terneras
La mayora de los problemas respiratorios ocurren entre
las 6 y 8 semanas de edad, los cuales estn causados por
la interaccin de uno o ms microorganismos con el
estrs (ej. transportacin), instalaciones (ej. ventilacin) y
nutricin de la ternera. La tasa de la enfermedad
(incidencia de la enfermedad) normalmente es alta, pero
la tasa de mortalidad puede ser muy variable.

Prevencin de la neumona:
La reduccin parcial o eliminacin de los factores de
predisposicin y el mejoramiento de las fallas en las
tcnicas de manejo reducirn la ocurrencia de neumona
significativamente. Consumo adecuado de calostro,
instalaciones adecuadas (corrales secos e individuales),
una buena ventilacin natural y evitar el estrs nutricional
son caminos efectivos para reducir la incidencia de neumona. Vacunas contra algunos
de los microorganismos implicados estn disponibles, pero deben de ser consideradas
nicamente cuando el agente especfico ha sido identificado. Un programa relevante de
vacunacin contra los agentes prevalentes en un rea debe de ser planeado con la
ayuda de un veterinario.

Tratamiento de la neumona

Cuando una ternera se enferma, la deteccin temprana es importante para mejorar la

probabilidad de supervivencia. La ternera debe de ser colocada en un medio ambiente
seco, bien ventilado (aire fresco) y caliente (asoleado). La administracin de fluidos
ayuda en el caso de diarrea y deshidratacin. Generalmente el tratamiento con
antibiticos ayuda a reducir el efecto de una infeccin bacteriana secundaria.

Fuentes: Diario Gestin, Snteis, programa radial Tierra Fecunda, Frisona Internet, USDA,
Infortambo, US Dairy Export Council, Agrochile, Agroenlinea

VDA LCTEA es distribuido mensualmente por la Lnea de Informacin del Centro Peruano de
Estudios Sociales (CEPES), en coordinacin con la Asociacin Nacional de Fongales del Per.
CEPES es una organizacin peruana sin fines de lucro que busca la inclusin de pequeos
agricultores y campesinos en los procesos de modernizacin y democratizacin, con un
compromiso poltico amplio por un desarrollo democrtico nacional, descentralizado y
equitativo.

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