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Resumen
ejecutivo
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Resumen Ejecutivo
Servicio de telefona celular: Es el servicio con un mayor nivel de penetracin (95%), adems de
ser el de mayor alcance en zonas rurales. Movistar es el lder del sector, este operador llega en
mayor medida a los NSE bajos y a las zonas ms alejadas del pas. La satisfaccin con el servicio
que ofrece Movistar alcanza el 51%, en tanto que claro llega al 62% de usuarios satisfechos. En el
caso de Nextel, a pesar de tener pocos usuarios, logra un 68% de entrevistados satisfechos.
Servicio de telefona fija: Es el segundo servicio con mayor penetracin (38%), aunque por
mucho menos que el de telefona mvil. Movistar es el operador con mayor participacin ,
aunque en Tacna y en la zona rural hay mayor presencia de telfono fijo de la empresa Claro. La
satisfaccin general en ambos operadores es bastante similar: Movistar (65%), Claro (67%).
Servicio de Internet mvil: Solo el 5% de los entrevistados posee este servicio. A diferencia de los
otros servicios de telecomunicaciones, Movistar y Claro se dividen el mercado de manera
equitativa. La satisfaccin general para ambos operadores supera el 50% de usuarios satisfechos,
57% para Movistar y 58% para Claro.
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Objetivos y metodologa
4
Objetivos
Objetivo general:
Conocer la satisfaccin de los usuarios, en el mbito urbano y rural, con respecto al uso de los servicios
de telecomunicaciones: telefona fija, telefona mvil, Internet fijo, Internet mvil.
Objetivos especficos:
Objetivo 1
Objetivo 4
Conocer el valor y uso de los servicios de comunicaciones alternativos por parte de los encuestados.
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Metodologa
Tipo de estudio : Satisfaccin de los usuarios en zonas urbanas y rurales.
Tcnica : Cuantitativo de carcter concluyente mediante encuestas personales.
Universo y mbito : Mayores de 18 aos de todos los niveles socioeconmicos de las principales ciudades
del pas, divididos por zona urbana y rural, y poseen algn servicio de
telecomunicaciones (telefona fija, telefona mvil, Internet fijo, Internet mvil)
no menor de 2 aos.
Tamao de la muestra : La muestra es probabilstica, distribuidas, en mbito urbano y rural, de la
siguiente manera:
Marge de error : + 1.7% estimando una confiabilidad del 95% al asumir la mxima dispersin de los
Instrumento : El cuestionario ha sido estructurado y precodificado, fue diseado por Ipsos Per,
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Datos demogrficos
Caractersticas de la muestra.
Gnero (%)
Regiones (absolutos)
50% 50% 294
322 Loreto
Lambayeque
415
1129 421
Junn
Edad (%)
Lima
De 40 a 70 aos
Puno
290
De 25 a 39 aos 40% 421
Arequipa
40% Tacna
De 18 a 24 aos
20%
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Base: Total de entrevistados (3292)
Principales resultados
Penetracin en el
mercado por servicio y
operador
El servicio de mayor penetracin es el celular. Ms de la mitad de las personas que
tienen celular trabajan con Movistar. Le sigue Claro.
De qu operador es su servicio de ?
De los siguientes servicios, con cules de
% estos servicios cuenta ud.? Rural Lima
74% 57%
95
60 38 2
Telfono celular
Rural
38 31%
84 16
Telfono fijo
25
84 13 3
Internet fijo
5 51 48 1
Internet mvil
Base: Total de entrevistados (3292) Movistar Claro Nextel Olo Otros
El celular es un producto en franca expansin, hay una amplia gama de beneficios de la telefona mvil en la que destaca la
inmediatez de la comunicacin en cualquier momento y lugar.
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Telfono mvil
Aunque tiene pocos usuarios, Nextel es el operador con mayor satisfaccin, le sigue
Claro, y la menor satisfaccin la obtiene Movistar. La seal sera la principal razn que
impactara en la satisfaccin de los usuarios de telefona mvil.
28 34 29 72 62
+ Tiene una seal estable en el
lugar donde est
61%
NSE D 100%
- Tiene mala seal/ la seal le
falla constantemente
48%
41 27 29 3
68
La cobertura del servicio de telefona mvil dentro de su domicilio (seal dentro del hogar) 54 63 64
La cobertura del servicio de telefona mvil en general (seal fuera del hogar) 60 68 75
3.2 3.4 3.9
SATISFACCIN CON LA ATENCIN EN LAS OFICINAS DE LA EMPRESA PROM.
TOP 2 BOX
El tiempo de espera para ser atendido por un funcionario cuando asiste a las oficinas
de la empresa 30 35 49
La facilidad brindada para presentar un reclamo cuando asiste a las oficinas de la empresa 32 36 55
3.3 3.5 3.6
SATISFACCIN CON LA ATENCIN AL USUARIO POR TELFONO PROM. TOP 2 BOX
El tiempo de espera para ser atendido cuando usted llama a la empresa para realizar
alguna consulta o reclamo 38 44 49
La solucin a su problema cuando usted llama a la empresa para hacer alguna consulta o 40 45 49
reclamo
La claridad de la informacin brindada cuando usted llama a la empresa operadora 40 44 51
La facilidad que le brinda la empresa operadora para presentar un reclamo por telfono 38 43 44
14
Bases: Total de entrevistados que tiene una lnea celular: Movistar: (1529) Claro: (1325) Nextel: (55)
Movistar obtiene los promedios de evaluacin ms bajos.
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Bases: Total de entrevistados que tiene una lnea celular: Movistar: (1529) Claro: (1325) Nextel: (55)
Telfono fija
2 de cada 3 entrevistados estn satisfechos con el servicio de su lnea fija. No hay
diferencias significativas en la satisfaccin con ambos proveedores.
En varios hogares el telfono fijo es un producto relativamente joven (3 a 5 aos) que fue adquirido para acceder al servicio
de Internet. No se ve un producto con futuro, el celular sustituira en un breve plazo al uso del fijo para servicios de voz. A su
vez, su utilidad se da para necesidades muy especficas de comunicacin: si hay nios a los que se quiere controlar a distancia
o adultos mayores en el hogar que prefieren la lnea fija para comunicarse con amistades o familiares.
Bases: Total de entrevistados que tiene una lnea fija: Movistar: (1044) Claro: (188)
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La satisfaccin por drivers tampoco presenta muchas diferencias entre operadores.
Claro tiene mayor promedio de evaluacin en 3 drivers, Movistar en 2.
La solucin a su problema cuando usted llama a la empresa para hacer alguna consulta o 44 49
reclamo
La claridad de la informacin brindada cuando usted llama a la empresa operadora 45 49
La facilidad que le brinda la empresa operadora para presentar un reclamo por telfono
46 48
18
Bases: Total de entrevistados que tiene una lnea fija: Movistar: (1044) Claro: (188)
Claro gana en la satisfaccin con la atencin en oficinas y por telfono, as como en la
facturacin; Movistar gana en satisfaccin con el servicio y con las tarjetas prepago
19
Bases: Total de entrevistados que tiene una lnea fija: Movistar: (1044) Claro: (188)
Solo 2 de cada 10 conocen las tarifas por minuto de su telfono fijo a otro fijo o
mvil. Esta proporcin es menor para las llamadas de Larga Distancia Nacional.
Sabe cul es el costo por minuto de su telfono fijo a otro fijo? 25%
47
% 22
S sabe 27
16
78 No sabe
9
1
21
34
S sabe
79 No sabe
9
1
11
S sabe
11 11
No sabe 7
89
De 0.10 a 0.30 Ms de 0.30 a Ms de 0.50 Ms de 1 sol a 2 Ms de 2 soles
cntimos 0.50 cntimos cntimos a 1 sol soles
Total 25 36 12 27
89
Fijo
9
2
Total 22 35 11 32
S No NP
Mvil
Larga distancia
nacional
Base: Total de entrevistados que cuentan con
Han bajado Se mantienen igual Han aumentado NP
telfono fijo (1237)
Base: Total de entrevistados que cuentan con telfono fijo (1237) 21
Mercado del
Internet fijo
1 de cada 4 entrevistados con internet fijo no conoce la velocidad que tiene.25%
Lima
tiene mayor proporcin de velocidades altas .
NSE A Cul es su velocidad de su Internet fijo en el hogar?
% 22%
Provincias mbito
Ms de 4 MB 8 6 8 5 7 3 8
9 12
14 20
18 17 15 22
4MB 19 20 19
4 9 4 25
8 10 7 20 8
3MB 8
22 19
30 13
20 17 25 10 20
2MB 25
17
16 13 16
1MB 27 3 15
2 17 22
2 4 2
50 50
Menos de 1 MB 2 3
33 7
27 31 27
21 20 24
No precisa 15
TOTAL Lima Lambayque Arequipa Junn Puno * Tacna Loreto * Urbano Rural *
NSE D
32%
Tambin influye el nivel de insatisfaccin con el servicio, el hecho que muy pocas
personas sepan que los operadores garantizan solo un 10% de velocidad de descarga
sobre el total contratado. Esto hace que varios se sientan estafados con la baja
velocidad del paquete contratado.
Tacna 85%
39 32 21 53
+ Tiene una buena velocidad de
navegacin y descarga
79%
71
5 4 3 2 1
- Tiene una baja velocidad de
navegacin y descarga
83%
El mercado de Internet se ha vuelto muy competitivo con el ingreso de Claro y sus paquetes para el hogar. Las
promociones con fuertes descuentos en el pago de los primeros meses de servicio resultan muy atractivas. Sin
embargo, la posicin de dominio de Movistar an persiste en la medida que la cobertura de Claro es an reducida,
lo cual explica su baja participacin de mercado.
Bases: Total de entrevistados que tiene una lnea de Internet fijo: Movistar: (668) Claro: (105) 24
Al verlo de modo desagregado por drivers y atributos, vemos que Claro gana en los
promedios de satisfaccin de 2 de los 5 drivers, en el resto empatan.
Satisfaccin con el servicio por atributos.
%
PROM. 3.6 3.9
SATISFACCIN CON EL ACCESO DE INTERNET FIJO
TOP 2 BOX
La disponibilidad para acceder al servicio (navegar en Internet)
59 78
La calidad del servicio de Internet (sin interrupciones, interferencia, etc.) 56 70
3.3 3.5
SATISFACCIN CON LA ATENCIN EN LAS OFICINAS DE LA EMPRESA PROM.
TOP 2 BOX
El tiempo de espera para ser atendido por un funcionario cuando asiste a las oficinas de la
empresa 34 36
La claridad de la respuesta a su consulta cuando asiste a las oficinas de la empresa 36 35
La solucin a su problema frente a sus reclamos cuando asiste a las oficinas de la empresa 34 33
La facilidad brindada para presentar reclamo cuando asiste a las oficinas de la empresa 38 38
3.4 3.4
SATISFACCIN CON LA ATENCIN AL USUARIO POR TELFONO PROM.
TOP 2 BOX
El tiempo de espera para ser atendido cuando usted llama a la empresa para realizar
alguna consulta o reclamo 43 46
La solucin a su problema cuando usted llama a la empresa para hacer alguna consulta o
reclamo 41 42
La facilidad que le brinda la empresa operadora para presentar un reclamo por telfono 42 43
25
Bases: Total de entrevistados que tiene una lnea de Internet fija: Movistar: (676) Claro: (105)
Claro gana en la satisfaccin con el servicio de internet fijo y en la satisfaccin
25% con la
3.5 3.5
PROM.
SATISFACCIN CON LOS PLANES Y PROMOCIONES TOP 2 BOX
La informacin sobre sus Planes y Promociones 54 62
La facilidad para conocer las caractersticas/condiciones de su Plan o Promocin 51 64
26
Bases: Total de entrevistados que tiene una lnea de Internet fija: Movistar: (676) Claro: (105)
Mercado del
Internet mvil
No hay diferencias entre operadores en la satisfaccin con el servicio de internet
mvil. En ambos casos los usuarios satisfechos superan el 50%.
Urb. 58/%
- Tiene una baja velocidad de
navegacin y descarga
41%
Rur. 100%
La experiencia actual con el servicio de Banda Ancha Mvil se caracteriza por una serie de crticas sobre la lentitud de
navegacin, la poca capacidad de descarga y el consumo rpido de Megabites. As mismo, hay una suerte de desconexin
que genera mucha insatisfaccin. Este servicio carece de una buena valoracin, se ve como un producto que
prcticamente viene de regalo con el Internet fijo.
Bases: Total de entrevistados que tiene una lnea Internet mvil: Movistar: (82) Claro: (79) 28
Claro tiene mejores promedios de evaluacin cuando vemos la satisfaccin en cada
driver y atributo.
Satisfaccin con el servicio por atributos.
% 3.6 3.9
PROM.
SATISFACCIN CON EL SERVICIO DE INTERNET MVIL TOP 2 BOX
La solucin a su problema frente a sus reclamos cuando asiste a las oficinas de la empresa 38 46
La facilidad brindada para presentar reclamo cuando asiste a las oficinas de la empresa 44 42
La facilidad que le brinda la empresa operadora para presentar un reclamo por telfono 45 54
29
Bases: Total de entrevistados que tiene una lnea de Internet fija: Movistar: (82) Claro: (79)
Claro gana en todos los drivers evaluados. 25%
4.0 1.0
PROM.
SATISFACCIN CON LAS TARJETAS PREPAGO DE INTERNET MVIL TOP 2 BOX
La facilidad para realizar recargas virtuales 69 67
La facilidad para conseguir las tarjetas fsicas 51 21
SOLO PREPAGO
La informacin que se detalla en las tarjetas para su uso 51 34
La correspondencia entre lo que usted contrat y los consumos cargados a su saldo 65 59
3.5 3.8
SATISFACCIN CON LOS PLANES Y PROMOCIONES PROM.
TOP 2 BOX
30
Bases: Total de entrevistados que tiene una lnea de Internet fija: Movistar: (82) Claro: (79)
Otros medios
El medio ms usado es el telfono pblico, sin embargo el medio que lidera la
satisfaccin es la cabina de Internet.
Cabinas de Internet 2 3 6 5 3 5 3 27 71 2 57
Telfonos pblicos 3 3 11 12 8 12 9 58 41 1 56
Locutorios 0 1 4 6 5 8 7 31 67 2 55
Chalequeros * 0 1 2 4 4 6 5 22 75 3 50
Cabinas de Internet 20 37 31 9 3 57
Telfono pblico
20 36 33 9 2 56
Locutorio 16 39 34 9 2 55
Chalequeros* 50
20 31 33 12 4
5 4 3 2 1 NSEB 61%
Bases: Total de entrevistados que utilizan: Cabinas de Internet (871) telfono pblico (1918) locutorios (1029) chalequeros (724)
33
Gua telefnica
Si bien el uso de la gua telefnica es poco frecuente, el 38% de los que reciben
este directorio afirman que tendran inconvenientes si cesara la reparticin
Reciben o han recibido guas telefnicas
por contar con el servicio de telefona fija? Ud. o las personas que viven en su hogar Con qu frecuencia usan la gua
% telefnica o pginas blancas, en fsico?
3 18 S
79
No 4 10 46 31 9
NP
35
Recomendaciones
Recomendaciones
- Buscar medios a travs de las cuales se pueda asegurar la estabilidad en la seal del
servicio de telefona celular, pues esta es la principal razn que afecta la satisfaccin del
usuario con su operador.
- Fomentar el conocimiento de las tarifas desde el telfono fijo, ya que adems de que la
gran mayora no las conoce, tienen la percepcin de que siguen siendo elevadas como en
el pasado.
- Fomentar el conocimiento de las velocidades contratadas con el fin de que los usuarios
puedan controlar, de alguna manera, si se cumple con la velocidad mnima establecida
(10%).
- Mayor difusin de la labor de Osiptel como ente regulador y aliado de los usuarios ante
problemas con los operadores del servicio de telecomunicaciones, principalmente en las
zonas rurales, pues es all donde hay menor presencia de oficinas de atencin al cliente de
las empresas .
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Los resultados del estudio son confidenciales y destinados para uso interno y exclusivo del cliente. Su eventual difusin por cualquier medio, requiere la aprobacin escrita de Ipsos APOYO
Opinin y Mercado S.A. y deber ceirse a sus polticas de difusin, las cuales estn a disposicin de los interesados, a fin de garantizar que se realice apropiadamente.