INDUSTRY ANALYSIS DEI SISTEMI BASATI SU TECNOLOGIA RFID

Autori

Mauro Accornero
Ezio Roppolo

Referenti tecnici
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Lista di distribuzione
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Versione definitiva - 20 gennaio ........

CONFIDENZIALE

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INTRODUZIONE ............................................................................................................................................................................................................................... 4
ANALISI DEL MERCATO DELLE TECNOLOGIE RFID ................................................................................................................................................................. 6
LE TECNOLOGIE IN COMPETIZIONE ..................................................................................................................................................................................................... 6
DINAMICHE DI MERCATO: QUADRO EVOLUTIVO DEL SETTORE RFID ..................................................................................................................................................... 6
Progetti pilota e vantaggio competitivo ...................................................................................................................................................................................... 8
DIMENSIONI E TREND DEL MERCATO: ............................................................................................................................................................................................... 10
Focus sul Middleware market .................................................................................................................................................................................................. 13
Fattori chiave per lo sviluppo/diffusione della tecnologia: ........................................................................................................................................................ 14
Trend dei prezzi 2006............................................................................................................................................................................................................... 15
La catena del valore nelle applicazioni RFID: gli attori ............................................................................................................................................................ 15
TREND DEGLI INVESTIMENTI IN RFID ............................................................................................................................................................................................... 16
I PRINCIPALI MERCATI DI APPLICAZIONE DELLA TECNOLOGIA RFID ................................................................................................................................ 18
FOCUS SUL SETTORE TESSILE ABBIGLIAMENTO ................................................................................................................................................................................ 20
PRINCIPALI ATTORI DEL MERCATO RFID ................................................................................................................................................................................. 24
ANALISI DELLA COMPETITION A LIVELLO DI SINGOLO COMPONENTE DELLA MACROSTRUTTURA PROPOSTA DA ALPHA ................................... 32
EVOLUZIONE DI UN SEGMENTO DI MERCATO: READER/WRITER RFID E BAR CODE .............................................................................................................................. 32
ALPHA PROPOSITION - RFID ADAPTER ....................................................................................................................................................................................... 32
I principali produttori di ibridi .................................................................................................................................................................................................... 33
Produttori di ibridi anche sviluppatori di applicativi .................................................................................................................................................................. 39
Sviluppatori di applicativi anche system integrators ................................................................................................................................................................ 40
VALUE PROPOSITION BENCHMARK ................................................................................................................................................................................................... 43
Benchmark con Skyetek .......................................................................................................................................................................................................... 46
ANALISI DEL POTENZIALE COMPETITIVO DI ALPHA CUSTOM ............................................................................................................................................. 47
BREVE PROFILO AZIENDALE ............................................................................................................................................................................................................ 47
Risorse strategiche e competenze distintive ............................................................................................................................................................................ 48
Approccio al mercato nellesperienza ALPHA ......................................................................................................................................................................... 50
POSIZIONAMENTO E PROSPETTIVE DI CRESCITA ............................................................................................................................................................................... 51
Posizionamento AS-IS ........................................................................................................................................................................................................... 51
Posizionamento TO-BE ............................................................................................................................................................................................................ 52
Prospettive di crescita .............................................................................................................................................................................................................. 54
SWOT ANALYSIS ............................................................................................................................................................................................................................. 56
ANALISI PUNTI DI INTERESSE DELLA PARTECIPAZIONE AL PROGETTO DA PARTE DI TO-WI. ...................................................................................... 58

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ANALISI DIMPATTO ......................................................................................................................................................................................................................... 58
TRADE OFF POTENZIALE: ................................................................................................................................................................................................................ 59
I. ANALISI DELLA TECNOLOGIA IN COMPETIZIONE. ............................................................................................................................................................................. 60
II. PERCEZIONE DEL VANTAGGIO COMPETITIVO DELLE APPLICAZIONI RFID ........................................................................................................................................ 63
III. INDICATORI CHIAVE DI PERFORMANCE: ........................................................................................................................................................................................ 65
IV. KEY RFID PROVIDERS............................................................................................................................................................................................................... 66
V. RISK ASSESSMENT PROFILE DI ALCUNI VENDOR............................................................................................................................................................................ 67
VI. RFID IMPLEMENTATIONS AND PILOT PROJECTS ......................................................................................................................................................................... 68
VII. ESEMPIO DI INTEGRAZIONE DEL MIDDLEWARE CON SISTEMI INFORMATIVI. .................................................................................................................................... 70
VIII. PROSPETTIVE DI RITORNO DELLINVESTIMENTO IN RFID ............................................................................................................................................................ 70

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Introduzione
Obiettivo dellindustry analysis
Il presente documento ha lobiettivo di costituire per il management di Torino Wireless e di ALPHA un primo strumento di valutazione delle potenzialit
di business nel contesto industriale delineato e di fornire alcune indicazioni di strategia da sviluppare e approfondire in analisi successive.
In particolare, propone una vision delle prospettive di crescita di ALPHA verificando in termini di mercato:
la credibilit
la valenza strategica di un partner scientifico quale lIstituto Superiore Mario Boella nella realizzazione del progetto
lefficacia del progetto medesimo quale strumento acceleratore dimpresa per ALPHA cos come negli obiettivi del finanziatore: la Fondazione
Torino Wireless.
La ricerca, che deve intendersi come preliminare, ha lobiettivo di delineare i trend rilevabili a livello mondiale nel contesto tecnologico di riferimento,
sintetizzando nel concreto ci che sta accadendo sui mercati internazionali e italiano, in modo da poter comprendere, a seguito di questo primo livello di
indagine, se le prospettive di collaborazione tra lIstituto Superiore Mario Boella e lazienda ALPHA Srl siano potenzialmente costruttive e interessanti.
La ricerca intende quindi definire un quadro il pi ampio e completo possibile del settore di riferimento, dei principali concorrenti, dei principali operatori
a monte e a valle delle catena produttiva, delle dimensioni e dei trend di crescita dei mercati di applicazione, delle dimensioni e delle caratteristiche di
eventuali prodotti sostitutivi o delle tecnologie emergenti.
Lindustry analysis intende anche, grazie alla collaborazione degli esperti di dominio dellISMB e del management aziendale, meglio definire lambito
tecnologico di riferimento in cui si inserisce il prodotto.
LA PRESENTE RELEASE INTEGRA E SVILUPPA LANALISI INIZIALMENTE SVOLTA; RECEPENDO LEVOLUZIONE E LA MAGGIORE FINALIZZAZIONE DEGLI
INTENDIMENTI AZIENDALI E CONSEGUENTMENTE DEL DOCUMENTO TECNICO DI PROGETTO, COME INDICATO E COMUNICATO AGLI AUTORI DAL
COMMITTENTE E DA ALPHAUSTOM. NELLO SPECIFICO:

FASE 1 ANALISI DI BASE CON FOCUS SUL CORE DELLATTIVITA AZIENDALE DELLA START-UP: SYSTEM INTEGRATION E SVILUPPO SW PER
MIDDLEWARE NEL CAMPO RFID,

FASE 2 ANALISI INTEGRATIVA CON FOCUS: SULLA USABILITY DEI DEVICE DI LETTURA E SCRITTURA RFID, ADPTER E SW APPLICATION,
OGGETTO DELLA RICERCA E SVILUPPO PROPSTA A TO-WL, E VALUTAZIONE DELLIMPATTO CHE LEXIT DELLA RICERCA MEDESIMA POTR AVERE
PER ALPHA.

Metodologia
Lanalisi si basa sulla raccolta di dati e informazioni da business database, market research providers, market analysts, business magazine e siti
Internet. Si dapprima effettuata una analisi delle principali soluzioni/applicazioni RFID e successivamente lindustry di riferimento stata studiata
andando a osservare dimensione e trend di crescita dellofferta di tecnologie nonch le caratteristiche dei principali player sul mercato dell RFID, sia in

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termini di fornitori di hardware che di software che di servizi di integrazione e con particolare attenzione allambito del middleware e della system
integration.
Sono poi stati considerati pi nel dettaglio quegli attori che a livello internazionale e italiano potrebbero porsi in competizione con ALPHA qualora
lazienda riuscisse a sviluppare il proprio business nelle applicazioni RFID. Sono stati analizzati i principali mercati di destinazione, cercando di
individuare quale potesse essere la value proposition della tecnologia in ciascuno di essi in modo da definire un percorso strategico coerente con le
caratteristiche dei mercati e della offerta ALPHA.
In seguito sono state esaminate le competenze e gli asset aziendali rispetto a quelli dei principali concorrenti al fine di individuare quali potrebbero
essere per ALPHA le principali fonti di vantaggio competitivo allinterno di questo mercato. La differenziazione tra le attivit core e quelle derivanti dal
progetto con To-Wl sono state mantenute in sede di analisi di mercato e, per quanto possibile e significativo date le dimensioni complessive di Alpha,
anche nelle riflessioni circa le prospettive aziendali.
Le analisi effettuate sono state infatti riassunte in una SWOT Analysis conclusiva a sintetizzare i principali punti di forza e di debolezza dellazienda,
nonch le principali opportunit e minacce derivanti dallanalisi dellindustry. In seguito ai vari momenti di incontro con il management e alle
informazioni raccolte, sono state formulate e via via affinate riflessioni strategiche.
In ultimo si cercato anche di trarre alcuni spunti di riflessione su quali potrebbero essere i punti da considerare per Torino Wireless nel supportare la
collaborazione tecnico-scientifica tra lIstituto Superiore Mario Boella e ALPHA.
Per tutte le analisi effettuate sono state indicate sia le fonti informative, sia il livello di confidenza relativo, valutato secondo la seguente scala:
CONFIDENZA ALTA: vi sono conferme sia da fonti secondarie (business database, market research providers, siti Internet), sia da fonti primarie
(management aziendale, ricercatori ISMB, stakeholders contattati)
CONFIDENZA MEDIA: vi sono conferme solo da fonti secondarie (business database, market research providers, siti Internet) o da fonti primarie
(management aziendale, ricercatori ISMB, stakeholders contattati)
CONFIDENZA BASSA: ipotesi non confermate da fonti secondarie (business database, market research providers, siti Internet) o da fonti primarie
(management aziendale, ricercatori ISMB, stakeholders contattati)

Limiti del lavoro

Lanalisi intende identificare quali siano le competenze distintive possedute da ALPHA utili al fine del raggiungimento degli obiettivi del progetto da
svolgere in collaborazione con lIstituto Superiore Mario Boella; essa invece non va intesa come valutazione del modello di business dellazienda n
della struttura di costo dei principali prodotti/servizi forniti. Lanalisi non fornisce valutazioni di merito sulla tecnologia, considerata come dato di fatto e
le uniche notazioni ad essa relative sono finalizzate a delineare il fenomeno innovativo che questa genera e le conseguenze sullorganizzazione o sui
mercati di destinazione.
NOTA
LELABORAZIONE DEL PRESENTE DOCUMENTO TIENE CONTO DELLE RISULTANZE SIA DI AMBITO TECNOLOGY, SIA DI AMBITO MARKET PROPRIE DI UN PRECEDENTE
LAVORO NEL CAMPO DELLE APPLICAZIONI RFID (12/04), SVOLTO SU INCARICO DI TORINO W IRELESS.

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ANALISI DEL MERCATO DELLE TECNOLOGIE RFID

Le tecnologie in competizione
Nella presente trattazione si danno per conosciuti gli elementi concettuali e le componenti caratterizzanti la tecnologia RFID intesa come sistema per l
elaborazione di informazioni, presa di decisione in real time e attuazione, per il management delle operazioni produttive (latu sensu) basato sul
riconoscimento e lidentificazione a distanza degli oggetti e del loro fluire nellambito del processo produttivo stesso.

Si riporta in Appendice I un paragrafo Analisi della tecnologie in competizione quale sintetica rappresentazione della proposition tecnologica, dei mercati di
sviluppo e delle componenti tecniche.

Dinamiche di mercato: quadro evolutivo del settore RFID

Negli ultimi 3-4 anni la tecnologia RFID ha segnato una crescita regolare/costante, per i prossimi invece, dal 2006 al 2010, si attende una crescita molto
rapida cui seguir una fase di stabilizzazione del mercato e il suo conseguente assestamento/consolidamento ad un tasso di crescita costante.
I principali beneficiari dellesplosione del mercato RFID sono i produttori di: tag, reader, sw, stampanti di etichette, antenne, nonch i distributori/venditori di
etichette. Seguono le principali societ di SW e servizi per la supply chain SC, per il warehouse mangement process (WPM) e per lindustria dei trasporti.
Nel 2004, il mercato parso entrare in una fase di sviluppo turbolento, con lingresso di nuovi player, il riposizionamento di molte societ quali specialisti
RFID, il lancio di nuovi prodotti e servizi, levoluzione tecnologica, levoluzione degli standard, ladozione obbligata della tecnologia RFID, lo sviluppo di
partnership e alleanze, processi di acquisizione e incorporazione e pi in generale, stato lanno di maggiore diffusione/percezione della tecnologia RFID.
Le applicazioni prevalenti sono finalizzate allottimizzazione e controllo dei flussi logistici nella filiera produttiva e distributiva, quindi:
tracking e tracing (tracciabilit e profilazione)
gestione del magazzino
gestione degli inventari
trasporti e logistica
mentre sono meno diffuse le esperienze di applicazioni RFID allinterno dei processi produttivi.
Sino al 2004, di fatto, i Produttori manifatturieri hanno avuto una minore percezione dei benefici e del vantaggio competitivo, derivanti dalle applicazioni della
tecnologia RFID. Contestualmente, questi produttori non hanno percepito la limitazione derivante dalle disposizioni normative in tema di privacy, non
comportando lattivit produttiva in senso stretto fenomeni di profilazione del consumatore.
Per contro, i grandi retailers hanno percepito sia in sede di valutazione preliminare, sia nellimplementazione, i vantaggi intrinseci della tecnologia RFID
rispetto allonnipresente bar code e, per goderne in modo completo i benefici, spesso ne hanno imposto ai loro fornitori ladozione quale prerequisito per far
parte della catena di fornitura. Tuttavia, nonostante i benefici siano percepiti/attesi lungo tutta la filiera, solo l8% dei retailers ha obbligato i fornitori, con vincoli
/ leve contrattuali, nelladozione della tecnologia. (fonte: Accenture)

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Si pu quindi ritenere che, nello sviluppo della tecnologia RFID, il retail, per buona parte, stato ed tuttora un mercato di destinazione mandatory
(obbligante), avendone di fatto obbligato una percentuale elevata delle applicazioni, si stima il 50% negli USA e il 25% nellUE (dove le clausole commerciali
sono meno stringenti), dando in tal modo un importante contributo alla diffusione delle applicazioni pilota su larga scala. (fonte: Accenture si veda
Appendice II).
In questi casi, ovviamente, i fornitori dei Retailers hanno percepito solo i maggiori costi della tecnologia, o i costi aggiuntivi relativi ai tag e alla taggatura
(applicazioni slap & ship) e quindi la conseguente riduzione dei margini.
Losservazione del trend delle applicazioni pilota evidenzia una differenziazione interessante; infatti, mentre in Italia la maggiore attenzione verso tale
tecnologia proviene dal settore manifatturiero, tessile, farmaceutico e meccanico, e, lattenzione riservata dal retail, rimane prevalentemente in una fase di
studio e analisi tecnologica, negli USA, come nel resto dEuropa, la maggiore domanda di applicazioni RFID si concentra proprio nel settore retail.
Ad ogni modo, limpiego su larga scala, in ogni mercato (USA, UE, Asia,.) quindi anche in Italia, e sar comunque determinato dalle applicazioni nella
Supply Chain (SC) coinvolgenti il Retail, i produttori e distributori di consumer packaged goods (CPC). Tra i molti esempi, si pu richiamare lesperienza pilota
di Metro Group, il cui interesse strategico per la tecnologia in oggetto ha generato a Neuss (Dusseldorf) la creazione di un RFID Innovation Center per
studiare e testare le possibilit di applicazione lungo lintera supply chain (SC).
In sintesi, si pu affermare che le applicazioni RFID consentono un formidabile cambiamento nellimpostazione della supply chain (SC) da push a pull, ovvero
a demand driven DDSC. Quindi, lRFID si conferma tecnologia abilitante, unitamente alle capacit di elaborazione dellinformazione che ne rendono possibile
il governo (middleware + sistema informativo), che consente il costante e puntuale controllo in real time della situazione fisica di tutti gli item nella SC. In
questo modo, ad esemplificazione, un qualsiasi singolo evento di acquisto viene immediatamente recepito a monte in tutta la filiera, permettendo di
determinarne tutte le conseguenze gestionali. Contestualmente, lo sviluppo della tecnologia comporta la crescita di applicazioni sia a valle (servizi), sia a
monte della supply chain.
Nel presente lavoro sono state riprese alcune evidenze delle applicazioni a monte, nellambito dei processi manifatturieri.
Si consolida a livello mondiale la percezione che linvestimento in RFID sia inevitabile e che costituisca una nuova frontiera della tecnologia. Sebbene i
sentiment sui risultati in termini di Roi dellinvestimento siano contradditori (Appendice VIII), ampiamente condivisa e diffusa la confidenza sui benefici di
lungo periodo in termini di soddisfazione e fidelizzazione della clientela.
Il crescente interesse a livello mondiale per questa tecnologia trova continua conferma nei molteplici convegni sul tema aventi luogo in Europa, Asia, USA, nel
crescente numero di studi sulle potenzialit del mercato RFID, nella costruzione di centri di studio e sperimentazione della tecnologia (HP, Metro, Walmart), e,
in ultimo, nei molti progetti pilota. (fonte: RFID Monthly novembre 2005).
LID World 2005, quarta conferenza annuale, si tenuta in Roma il 2-4 novembre 2005 e ha ospitato 361 partecipanti (Philips, UPM Rafsec, Motorola, Sirit,
Texas Instruments, ) e 1514 uditori. I temi centrali sono stati:
la SC intelligente e sue applicazioni nel manufacturing, nella distribuzione, nel retail;
la sperimentazione del passaporto elettronico voluta dal Department of Defense (DoD) USA

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Progetti pilota e vantaggio competitivo
Le esperienze di applicazioni RFID oggi rilevabili costituiscono sostanzialmente dei
progetti pilota, nonostante le applicazioni di grandi dimensioni abbiano coinvolto un
numero di soggetti e di oggetti molto elevato in assoluto, come nel caso del retail. (si
veda Appendice VI).
E in continuo aumento il numero di progetti pilota avviati da parte delle maggiori
societ internazionali, es:
Procter & Gamble, ha recentemente commissionato limplementazione della
tecnologia in oggetto alla T3Ci, un provider di software per applicazioni RFID
nel retail e nellindustria farmaceutica, il progetto dovrebbe avviarsi nel 2006;
Chase Bank ha avviato, in 4 stati (USA), un progetto sperimentale di carta di
credito RFID.
Il grafico riportato a fianco evidenzia il sentiment dei decision makers in merito allo
sviluppo delle applicazioni, rilevato nel corso di unindagine conclusa nel luglio 2005
da AMR research su un campione rappresentativo delle maggiori aziende
internazionali.

Si riportano a mero titolo esemplificativo alcuni casi di applicazione con evidenza dei primi risultati rilevati:

Retail Riduzione Tempi di Riduzione Sicurezza Affidabilit, qualit Stima ROI di Break-even
OOS* ricostituzione ordini manuali (furti, sicurezza progetto finanziario
stocks perdite) trasferimento dati positivo in .. (I)
WalMart
Progetto RFID:
10/05 - Rete di 500 negozi, 5 16% Ridotti ad 1/3 10% nd nd
centri di distribuzione e 300
fornitori.
Fine 2006: incremento a 1000
negozi e 600 fornitori.
Kaufhof (pilot project con tag n.d. 1,5 anni 2 anni
riutilizzabili)
Gerry Weber (pilot project con n.d. n.d. 1,5 anni 3 anni
tag riutilizzabili)
Fonte: Metro Group report; RFID Monthly ottobre 2005
Legenda: = variazione positiva; = variazione negativa.

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* Sussistono perplessit sul metodo di determinazione degli OOS; non quantificato limpatto della riduzione degli OOS in termini finanziari. (Gartner).

Manufacturing engineering Soluzioni adottate Riduzione tempi di

assemblaggio
Omron (Suzuki, 2002) Gestione e controllo RFID del ciclo di assemblaggio di specifici sistemi
Omrons Ayabe plant Kyoto di applicazione per rilevatori fotoelettrici, per gestione delle misurazioni, 50%
(Appendice VII). per misurazione spessore pellicole.

Utilizzo bar code e tag, PLC e Devicenet network, display
dellinformazione con PPT.
Fonte: Manufacturing management & tech institute (Palo Alto 4/05)

Vantaggio competitivo
Gli analisti nellillustrare le pi recenti esperienze nei diversi settori di applicazione della tecnologia RFID danno evidenza dei seguenti vantaggi conseguiti
dagli users:
riduzione dei costi e ottimizzazione del processo logistico qualit del servizio vs il cliente e dal medesimo percepita
riduzione di ammanchi e scarti riduzione del fabbisogno di capitale circolante
inventario dinamico, riduzione differenze inventariali, minimizzazione riduzione rischio di contraffazione dei prodotti
tempi e costi di gestione degli inventari
riduzione degli immobilizzi di magazzino e passaggio al magazzino
intelligente (es: gestione prodotti in scadenza, tracciabilit e
profilabilit semilavorati e prodotti finiti)
riduzione degli out of stocks
riduzione dei costi di spedizione
miglioramento delle procedure di controllo
miglioramento della gestione dei flussi passivi
recupero di efficienza nellalimentazione dei processi di produzione,
recupero di produttivit

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Dimensioni e trend del mercato:
Evidenze Sviluppi / Opportunit Barriere / Minacce Confidenza Fonte
Gli analisti concordano nello stimare che il Ulteriore sviluppo e Capacit del mondo RFID di
mercato globale dellRFID: HW, SW, MW, consolidamento applicazioni superare la sfida
servizi, raggiunger nel 2010 il valore di circa $6 nella SC in quanto mercato dellintegrazione delle
bln. di sostituzione tecnologica tecnologie in campo: sistemi,
(dei bar code) hw, sw, scalabilit
La stima del tasso di crescita del mercato, componenti.
rispetto al valore consuntivato nel 2004, di Boom delle applicazioni nel
manufacturing, anche quale Sfida standardizzazione
circa il 303% complessivo, corrispondente ad un conseguenza delleffetto della tecnologia condiziona
tasso composto di crescita (CAGR) del 28% trainante determinato dalla lo sviluppo dei mercati di
annuo circa. diffusione della tecnologia applicazione.
Il mercato globale RFID nel 2004 ammontava ad nella SC. Il manufacturing
potrebbe prospettarsi quale Lintroduzione di applicazioni
un valore di circa $1,49 bln, dei quali: RFID nei processi aziendali
mercato di sviluppo per un
il 72% per HW (Reader $290 mln, Tag $645 ampio ventaglio di ne comporta probabilmente
Media Web search,
mln, e ICs), applicazioni integrate (nella la loro ridefinizione,
Datamonitor,
il 19% per servizi, SC). generando resistenze al
Market Strategy
cambiamento e perplessit
il 9% per SW. Report 2005,
Potenzialit correlate a rispetto allesigenza di pi
RFID Journal.
segmentazione del mercato consistenti investimenti da
Nel 2010 il valore di mercato dei servizi con individuazione di nicchie parte delle PMI.
professionali stimato in $850 mln, che di specializzazione.
Potenzialit di contenzioso in
comprende i ricavi per: servizi di consulenza, materia di Propriet
progetti pilota, implementazioni sullintero ciclo di Intellettuale impone una
vita, progettazione HW, integratori di sistema valutazione della posizione
(come ALPHA), data analysis. del fornitore in tema di IP,
rallentando il processo di
acquisto / adozione /
Principali mercati verticali di applicazione: implementazione della
tecnologia RFID. (Intermec).
Retail & consumer packaged goods,
Difficolt di gestione di
Logistica e trasporti, grandi volumi di dati.
healthcare and pharmaceutical, Sicurezza dei dati e
high tech manufacturing. PRIVACY.

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 Evidenze Sviluppi / Opportunit Barriere / Minacce Confidenza Fonte
Nel 2004 il valore delle applicazioni RFID nella Nonostante la presenza di global Nonostante la presenza di
supply chain risultato pari a circa $ 4 blns; la players, il mercato continua ad global players, il mercato
crescita per il 2005 stimata in 5 7 punti essere molto frammentato: continua ad essere molto
percentuali . (Manhattan associates annual nessuna azienda in posizione frammentato: nessuna
report 2004, fornisce una stima molto ottimista dominante n in termini di quote azienda in posizione
dei valori e pessimista sui tassi di crescita) di mercato n in termini di dominante n in termini di
standard tecnologici. quote di mercato n in
termini di standard
Potenzialit integrazione RFID tecnologici.
con tecnologie complementari
(bar code + tag readers) Mancanza di middleware in
grado di integrare
Ci comporter un consistente agevolmente tecnologie
incremento dei volumi di tag complementari. Web search,
Prospettiva di diffusione a livello mondiale delle venduti; Procter & Gamble stima
applicazioni RFID nel retail: dal 2010 in poi una produzione Alto costo dei tag e Gartner research,
annua di 40 bln di pezzi di tag. dellHW. Media Manhattan
Il mercato Retail RFID ha incassato nel
Atteggiamento di associates annual
2004 $400,2 mln e si prevede che La combinazione di applicazioni
prudenziale attesa da parte report 2004,
lincasso crescer a $4.169,7 mln nel 2008 RFID unitamente ad
con un CAGR del 118%. dellutilizzatore finale. RFID Journal,
applicazioni: web service, XML,
internet, pu condurre alla lean Difficolt di integrazione Frost & Sullivan.
supply chain. dei dati tra pi sedi
(stabilimenti, magazzini,
I produttori di beni di consumo negozi,)
potrebbero considerare lobbligo
imposto dai retailers di adottare
la tecnologia RFID quale Molti produttori che hanno
opportunit per sviluppare e adottato RFID su
beneficiare congiuntamente ai pressione/obbligo dei
retailers di nuove procedure retailers non rilevano ritorni
operative basate sulla apprezzabili. Dubbi sulla
condivisione di informazioni in value proposition.
tempo reale. (concetto portante
della strategia di SAP)

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 Evidenze Sviluppi / Opportunit Barriere / Minacce Confidenza Fonte
Le poche applicazioni (prevalentemente a Aumento della domanda di Tenuta dei prezzi dei tag..
livello di progetto pilota) ad oggi implementate tracciabilit di parte e/o Elevato prezzo del tag =
nel manufacturing, lasciano spazio a componenti che entrano nel alto costo applicazioni =
previsioni di crescita: processo produttivo di altri limitata diffusione delle
Secondo alcuni analisti le soluzioni RFID prodotti. medesime. Alcuni analisti
per il mercato manifatturiero sostengono che la
Applicazioni RFID nei processi strategia dei tag producer
raggiungeranno il 5% del mercato RFID nel produttivi e nella logistica di
2008. di riduzione dei prezzi a
produzione e del magazzino fronte di pi alti volumi di
Alcuni analisti stimano che nel 2010 il interno rappresenteranno un vendita non sar premiante Media
manufacturing rappresenter il 49% dei mercato di sviluppo. La lettura e suggeriscono di spostare
mercati verticali dellRFID. degli attuali segnali di crescita lenfasi della strategia
induce gli analisti a stimare un commerciale sul valore
Il mercato delle applicazioni aziendali boom di tale mercato entro i Web search,
stimato crescere del 6,3% annuo, nei della tecnologia offerta
prossimi 5-10 anni. ritenendo che il cliente non CBRItaly - Pachi
prossimi 5 anni. research,
Sono attesi interessanti sviluppi sia solo price driven.
applicativi anche nellambito Mancanza di consenso Gartner,
della gestione dei clienti (CRM) sullo standard giustifica la Dataquest,
e del PLM. posticipazione investimenti AMR research,
Possibile riduzione dei costi su tecnologia RFID, specie CIMdata,
dellHW e pi in generale del da parte di PMI.. Datamonitor,
costo dellinvestimento grazie a Alcuni analisti invitano alla Accenture,
economie di scala (effetto prudenza nel valutare
Gartner research.
volume dei tag, similarit di investimenti in progetti di
applicazioni, ecc). applicazione RFID.
Attesa di crescita anche per il comparto Health Nei mercati farmaceutico, Non vi sono ancora
care & pharmaceutical. cosmetico, e della cura della significative evidenze
persona, il ROI cresce, in dellimpatto sul ROI a
relazione allalto valore aggiunto fronte dellinvestimento
dei prodotti nel cui ciclo di tecnologico. (Appendice
produz./distribuz. viene applicata VIII).
la tecnologia RFID.
Il mercato dei sistemi di localizzazione in real Preoccupazioni per gli
time e previsto crescere dai $20 mln del 2005 effetti delle onde RFID sui Yankee Group.
a $1,6 bln nel 2010. (mercato USA. prodotti medicinali.
Settembre 2005.

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Focus sul Middleware market
Middleware market: evidenze Sviluppi / Opportunit Barriere / Minacce Confidenza Fonte

Con la sensibilizzazione tecnologica sullRFID e Molti vendor stanno Capacit di sviluppare

con laumento delle applicazioni crescer sviluppando e utilizzano soluzioni standard
inevitabilmente luso di readers e tag di diversa soluzioni middleware per scalabili, integrabili con i
generazione, unitamente al flusso di dati e creare sistemi compatibili con sistemi e le architetture
informazioni dagli stessi generati. Tale flusso molteplici interfacce. esistenti, in modo da
assumer proporzioni tali da impattare salvaguardare gli
positivamente sul mercato del middleware la cui Il crescente bisogno di investimenti pregressi.
funzione di gestione dei dati raccolti vitale per interoperabilit comporter la
il sistema. creazione di Partnership tra: Capacit di sviluppare
o Venditori di HW, prodotti che funzionino
Ladozione della tecnologia RFID da parte dei o Provider di architetture indipendentemente dal tipo
fornitori del Retail (WalMart, Albertson, Metro ) RFID, e/o marca di hardware.
per uniformarsi ai requisiti imposti, determiner o Venditori di middleware, Tale capacit
un crescente bisogno di integrazione dei dati o Provider di ERP e di fondamentale, poich gli
letti dai rispettivi reader con i diversi ERP e WMS. altre soluzioni di utilizzatori finali Media Wintergreen
applicazione aziendali, dellapplicazione RFID Research,
per lo sviluppo di acquistano il loro HW da
Frost & Sullivan
Tali fattori, unitamente agli obblighi posti da soggetti soluzioni uniformi e non molteplici fornitori sulla
research,
istituzionali es: DoD (USA), alla specificazione degli stratificate. base delle pi diverse
motivazioni, es: prossimit RFID Journal.
standard da parte dellEPCglobal, comporteranno
una accelerazione della domanda di soluzioni SW e del fornitore, fiducia,
con essa una forte spinta al mercato del middleware. dimensione dellordine,
ecc
Gli analisti attendono, quindi, una forte crescita Nonostante la crescita
del mercato dellRFID Edge Middleware che nel esponenziale, lo share del Alto costo dellHW.
2010 stimano avr un valore complessivo di circa Middleware nel contesto
Basso livello di
$769,5 milioni esplodendo nel successivo 2011 globale del mercato RFID
conoscenza / percezione
con un valore atteso di $1.557,5 milioni. Rispetto costituir ancora nel 2010 una
del vantaggio tecnologico
allanno 2004 in cui il market value stato quota di nicchia, 12% circa
da parte dellutilizzatore
consuntivato in $47 milioni la crescita pu del valore complessivo del
finale.
considerarsi esponenziale. mercato RFID.
Limitata comprensione
della funzionalit del
middleware.

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Fattori chiave per lo sviluppo/diffusione della tecnologia:
Componenti Opportunit Barriere Confidenza Fonte
Tags Tag riscrivibili (comportano ulteriore riduzione costi di Il costo del kit RFID e in particolare del
esercizio delle applicazioni e un payback assai migliore). tag sposta significativamente il break-
even delle applicazioni verso settori
Tag riutilizzabili, costo recupero 0,05# merceologici con prodotti/beni a valore
Previsione Pmedio = $0,079 per ordini > 1 mln di pezzi. aggiunto medio-alto.
Pmedio = $0,50 per tag posizionato (scrittura e Costo del tag 10 volte superiore costo
installazione sullitem). bar code.
Trend discendente dei costi applicativi diffusione Standard differenti (EPCglobal, IEEE,
tecnologia. Si stima che entro i prossimi 5 anni il prezzo ISO, tecnologie proprietarie). Nessuna Baird
Media
medio scenda verso $0,08 anche per quantitativi prevalenza. research,
dacquisto modesti. (si veda tabella sottostante per trend Incertezza su tecnologia prevalente Manufacturing
prezzi). disincentiva gli investimenti specie in management
Nuova generazione maggiormente affidabili e performanti R&D e incrementa le file dei followers. & tech institute
a pi basso costo, tra i quali i tag Gen 2 conformi allo Privacy concern. (Palo Alto),
standard EPCglobal UHF (Intermec, Metro Group, Royal Dispute su propriet intellettuale di Web search.
Philips Electronics) sistemi e applicazioni (intermec).
I Tag Gen 2 saranno disponibili in grandi quantitativi solo Alcuni analisti stimano che per le
a partire dal 2006. (utilizzati da Wal-Mart). applicazioni su singolo item un ROI
accettabile richieda un costo inferiore a
0,10 per tag.
Middleware Sviluppo capacit di assorbimento delle differenze tra i Mancanza standard: difficolt di
tags forniti dai molteplici produttori. Maggiore integrazione interoperare a monte con ERP e a valle
Media Wintergreen
dati e informazioni, realizzazione di soluzioni flessibili. con lHW di sistema (tag, reader, lap
Research
top, palmari).
Difficolt di generalizzare per elevata
differenziazione di campi applicativi.
Reader Aumento della scalabilit del sistema e del numero di Problemi di trasmissione
letture contemporanee. Accenture,
Media
Baird venture
EPC global negli ultimi due mesi ha concesso la Partners.
certificazione dei reader Gen 2 (capacit di lettura tag
Gen 2) ai seguenti produttori: SAMsys, Philips, Alien,
AWID, Impinj, Intermec, MaxID, Symbol and ThingMagic.

14 di pagine 70
 Usabilit Nuovi concept di device user friendly per operatori Media Web search
lungo la SC e/o lungo il ciclo produttivo

Trend dei prezzi 2006

Produttori Tecnologia Tag Prezzo Fornitura minima Conf.d. Fonte

Avery Dennison Produttore Gen. 2* $0,079 > 1 mln
UPM Rafsec Gen.1 e Gen. 2 $0,10 > 50.000
SmartCode Gen. 2 $0,075 > 1 mln Media Baird research 05
Pacific Cycle Gen 1 $0,50 Acquisto + taggatura
AWID Gen 2 + RFID readers Riduzione prezzi Media Baird research 05
Gen 2 reader + 4 antenne = $1.000,00
*E denominato Gen 2 lo standard dei tag di nuova generazione che , come tali saranno disponibili in grandi volumi solo nel 2006. Wal-Mart intende
sostituire con questo nuovo standard i tag utilizzati nella sua filiera distributiva.

La catena del valore nelle applicazioni RFID: gli attori

Fornitori di:
Hardware Software
CHIP attrezzature di RFID TAG e READER MIDDLEWARE SW Applicativi Servizi Vendors di
processo RFID dintegrazione e soluzioni RFID
consulenza
STM, Infineon, Impika, Cybernetix, Gemplus, Atmel, Inside, SAP, IBM, Tagsys, Cybernetix, Stid, European EPC Solutions
Atmel, Inside, SPS, Datamark, STMicroelectronics, Tagsys, Stid, MicroBe, ASK, MicroBe, ASK Clear Traceability International,
MicroBe Paxar Corporation, ASK, Alien Technology, I2E, HP, Inside, Orbit, Checkpoint, Institute, Smart Toray, IBM, HP,
Printronix, SATO Intermec, Avery Dennison, Innovacard, ST Globe Ranger, High Consulting, Aspects Buy RFID.com,
RFID Solutions, CCL Label Inc, Kennedy Microelectronics, Jump, Manhattan Software, Cap NCR,.
Zebra Technologies Group, MPL Systems, Plitek Sun Microsystems, Associates, OAT Gemini, Acsis,
Corporations, HP. LLC, Precisa LLC, RF Code, Globe Ranger, V3 Systems, Provia Sw, Deloitte, Integral
TopFlight, AWID, HP, Matrix, Systems, Tibco, Red Praire, SAP, RFID, NCR,
SAMsys Technologies, WebMethods. Ship2save, Shipcom Quattrotec, HP,
Symbol Technologies, Texas Wireless, TIBCO, Intellident, OAT
Instruments, Tagsys, Radio Verysign, Provia, Systems, Traxos,
Identification Systems. IBM, SAP, HP. Xterprise.
Competit. NO NO INDIRETTO SI SI INDIRETTO

15 di pagine 70
ALPHA:

Come si evidenzia in tabella, la presenza degli attori lungo la catena del valore riflette perfettamente il quadro di un mercato frammentato, costituito da
molteplici operatori, dai grandi player alle microaziende con specializzazione di nicchia. Il mercato anche caratterizzato da una fase propulsiva
dellevoluzione tecnologica che contempla molteplici soluzioni senza individuare, almeno per ora, uno standard dominante.
Gli attori di questo mercato tendono a presidiare diverse aree di business, quindi, ad essere presenti in diversi anelli della catena del valore caratterizzandosi
per pi ambiti di specializzazione strategia coerente in un mercato i cui segmenti ancora non sono chiaramente definiti; peraltro, nessun operatore
realmente presidia tutti gli anelli della catena,
Lunica classificazione degli attori lungo la catena medesima, per quanto grossolana, distingue tra produttori di HW, produttori di SW, e coloro che
commercializzano soluzioni e prodotti.
I competitors diretti di ALPHA lungo la catena del valore delle applicazioni RFID sono individuabili nelle societ di consulenza operanti come system
integrators, negli sviluppatori di SW applicativi di interfaccia con i sistemi informativi aziendali e, indirettamente, negli sviluppatori di SW Middleware. (si
vedano: Appendice IV e V).

Trend degli investimenti in RFID

LRFID un interessante mercato di investimento. (Baird Venture Partners)

Crescente attenzione verso il settore RFID, quale mercato dinvestimento strategico e finanziario:
Negli USA il trend degli investimenti nellambito della tecnologia RFID in crescita, il profilo degli investitori ne una conferma, ritroviamo infatti tra
questi ultimi:
sia aziende industriali e commerciali presenti lungo la catena del valore del mercato RFID, investimenti industriali diretti da parte degli user;
sia investimenti in R&D per lo sviluppo di nuove soluzioni/applicazioni da parte dei vendor/ producer, si consideri che dal 1997 ad oggi sono stati
registrati 1500 brevetti in ambito RFID;
sia investitori istituzionali e venture capitalist, investimenti finanziari. Sono gi state finanziate 75 aziende e nei prossimi 12-24 mesi previsto
lintensificarsi delle IPO. (BAIRD - U.S. Equity research, 10/05).

Molti investimenti si concentreranno nel Middleware in quanto segmento di mercato strategico

La previsione di una accelerazione della crescita del segmento middleware si accompagna a quella di una crescente pressione allingresso nei diversi
segmenti del mercato RFID da parte delle maggiori societ di consulenza e da parte delle aziende industriali operanti in settori/segmenti limitrofi. Molto

16 di pagine 70
probabilmente tali pressioni innescheranno un processo acquisizione di piccoli operatori, start-up, solution providers, anche di recente ingresso,
concretizzando e/o rafforzando in tal modo la presenza/posizionamento nel mercato RFID. (Fonte: AIM Global second joint RFID industry conference
Chicago September 05).
Alcune evidenze di questo trend:
o BEA Sistems societ leader mondiale nellinfrastruttura software ha recentemente acquisito:
Connecterra (28 dipendenti) societ leader tra i middleware provider (AMR research) estendendo la propria offerta in tale segmento;
Incomit societ svedese costruttrice di infrastrutture software per lindustria delle telecomunicazioni (Gartner research);
la strategia in atto comporter ulteriori acquisizioni con lobiettivo di offrire piattaforme ottimizzate e specializzate nella gestione dei flussi informativi
generati con RFID nel retail e nel manufacturing.
o Settembre 2005 soluzione controversia tra Symbol e Intermec per la propriet intellettuale di alcune licenze incrociate.

17 di pagine 70
I PRINCIPALI MERCATI DI APPLICAZIONE DELLA TECNOLOGIA RFID
Si propone nel seguito un sintetico focus sui mercati di applicazione maggiormente permeabili alla diffusione della tecnologia RFID enucleandone:
quella che stata e/o potr essere la value proposition ad essi correlata,
limportanza strategica dei diversi mercati nel quadro della proposition di ALPHA.

Mercati
applicativi di Importanza strategica Confi
Evidenze Value proposition della tecnologia Fonti
destinazione di per ALPHA denza
tecnologia RFID
Logistica e Settore pi idoneo per la diffusione Strategico nella gestione del Elevata: mercato core Ricerche
trasporti della tecnologia: magazzino. Controllo attivo dei flussi. competence per internet,
(distribuzione, - intrinsecamente connesso con Possibilit di integrare la tecnologia ALPHA prescelto per AMR
trasporto merci e bisogni di tracking / tracing esistente (bar code) con tag (RFID). progetto R&D e field research,
passeggeri, terra test. Media
Significative opportunit di ALPHA,
aria mare) - diffusione di bar code facilita miglioramento efficacia commerciale,
comprensione di vantaggi. Market
ie: servizio al cliente e sua Strategy
Retail & CPG Applicazioni concettualmente similari soddisfazione (new shopping Report 2005
Es: WalMart, in aziende / comparti. experience).
Metro, Tesco, Maggiori vantaggi dallapplicazione a Riduzione impegno di capitale negli
Carrefour, Marks livello di retail floor piuttosto che nei assets (fissi e inventory).
& Spencer, CGM processi del backend. Riduzione nel costo di investimento
Logistiques, Le applicazioni a livello di scaffale e nello stock grazie a economie di scala.
DHL, Fedex, per single item oggi risultano ancora Supporto al controllo di qualit
Tibbet & Britten molto costose. Risultano giustificati
Group. Maggiore efficienza lungo tutta la
progetti pilota e applicazioni su larga supply chain.
scala. Si stima che nei prossimi 5/10
anni la riduzione del gap Nel lungo periodo, riduzione costi
economico/tecnologico, render rispetto a bar code.
economicamente convenienti tali
CPG verticale in applicazioni anche in contesti Miglioramento del ciclo distinta
Europa dimensionalmente meno estesi. dordine-pagamento fornitura e
riduzione dei tempo necessario a dar
Si stima che il mercato investir in prova della consegna merce al retailer.

18 di pagine 70
 RFID circa $126 mln.

Mercati
applicativi di Importanza strategica Confi
Evidenze Value proposition della tecnologia Fonti
destinazione di per ALPHA denza
tecnologia RFID
Manufacturing Le applicazioni esistenti sono di fatto Miglioramenti di efficienza nei processi Media nel breve Medio Ricerche
dei progetti pilota, nascono esistenti. periodo, almeno alta internet,
prevalentemente da esigenze interne Sviluppo capacit del controllo qualit potenzialmente per ALPHA,
e sono centrate sullindividuazione di (minimizzazione e riutilizzo parziale segmentabilit del Manufacturi
oggetti lungo il processo produttivo o scarti, miglioramento processi). mercato: ng
lungo la sc, es: Toyota, Harley Applicazioni managemen
Le maggiori applicazioni si avranno nei
Davidson, Johnson Controls, ALPHA t &tech
comparti produttivi dove lutilizzo di bar
TrenStar, International Paper, Raxel, specifiche per institute
code talmente intenso da far
Michelin, Boeing, BMW, Gillette, comparto (Palo Alto),
percepire il tempo speso dagli
Eurocopter ecc produttivo.
operatori per la loro lettura. AMR
Necessit di sviluppo applicazioni e research.
tecnologie per specificit del comparto
A lungo termine, opportunit di Domanda di
reingegnerizzazione processi grazie a soluzioni taylor-
produttivo.
migliorate capacit di management made.
Potenzialit di applicazione diffuse e degli stessi. Integrazione con il PLM. Nel medio-lungo
pervasive.
potenzialmente
Aspettativa di aumento della domanda Elevata in relazione a
di tecnologia. potenziale di crescita
di questo mercato
Health care, Area relativamente non price Problematiche security. Elevata: per Media Ricerche
farmaceutico, sensitive. Possibile necessit di long distance lalimentare che internet,
live stock- food Grande e crescente attenzione del readings. rientra nella core ALPHA.
industry, pubblico sui fattori / prodotti / servizi competence ALPHA.
wildlife/nature correlati a sanit e salute Media negli altri
settori, per maggiore
segmentabilit in
relazione a diffusione
tecnologica, capacit
di presidio del
mercato. Prospettiva
di medio periodo.

19 di pagine 70
 Financial, Potenzialit di creazione nuovi Notevoli problematiche tecnologiche Bassa: trattasi di Media Ricerche
security, military mercati. per security. mercato relazionale; internet
Potenziale diffusione capillare e- dimensione aziendale
money / payments. piccola; il mercato
presidio competitor di
grande dimensione.
Altri: Turismo, Larea si presta allo sviluppo di nicchie Potenzialmente vincente lofferta Bassa, Media Ricerche
finanza, servizi di mercato e quindi di applicazione. accoppiata tra specialista di soluzioni potenzialmente internet
alle persone, La differenziazione delle esigenze per il mercato e specialista di soluzioni attraente per ALPHA
P.A. domina lo spazio competitivo. di RFID. per segmentabilit
mercato e focus sulla
value proposition.

Focus sul Settore tessile abbigliamento

Mercati
applicativi di Importanza strategica Confi
Evidenze Value proposition della tecnologia Fonti
destinazione per ALPHA denza
tecnologia RFID
Tessile / Si prospettano nuovi modelli di business, Medesime considerazioni Elevata: mercato Tagsys white
abbigliamento es: design centralizzato, molteplici fornitori sviluppate con riguardo al core competence paper,
esterni delocalizzati, per lo pi in paesi a manufacturing e alla logistica. per ALPHA,
basso costo del lavoro, uno o due Evidenti i vantaggi nelle probabile scelta per Ricerche
magazzini centrali con funzione di hub applicazioni a livello di field test progetto internet
logistici che servono le reti di negozi. negozio/magazzino; derivano dalla R&D.
Nelle applicazioni store level: possibilit di gestire in tempo Obiettivo di Paxar,
i risultati economici sono reale gli inventari, gli stock di Upgrading e Raymark,
significativamente positivi qualora si magazzino e il processo di consolidamento, Institut
consideri un network di 500 negozi, un ricostruzione degli stock attraverso la Medio Francais de la
costo medio del tag di 0,10 e una medesimi. Ottimizzazione proposizione e lo alta Mode,
precisione di lettura RFID intorno al distribuzione prodotti, migliore sviluppo di soluzioni Cap Gemini,
98-99%; servizio al cliente generano un + innovative, della Le Journal de
i risultati sono direttamente correlati ai 5% di incremento vendite conoscenza la Logistique
grandi numeri, maggiori le dimensioni (riduzione mancate vendite per dellindustry e dei
del network maggiore il ROI stockout). Forte impatto in termini relativi processi
sullinvestimento. La dimensione un di ritorni economici e acquisita per
fattore chiave. soddisfazione del cliente. esperienza

20 di pagine 70
 Aziende target per applicazioni RFID: (Appendice III). pregressa.
brand singolo o pi brands Riduzione costi operativi, Conseguente
interamente controllati incremento bottom line profits enhancement del
ampio network di punti vendita Per queste aziende target la posizionamento nel
(almeno 200) tecnologia RFID costituisce una mercato.
crescente numero di collezioni per nuova opportunit di creazione di
anno valore per il cliente e per i soci.
logistica centralizzata Maggiore protezione del marchio
uno o pochi centri di distribuzione da contraffazioni. Protezione da
gestione del magazzino, furti e taccheggio.
pianificazione della domanda, sistemi Sicurezza: asset particolarmente
informativi per la gestione della importante per segmenti di alta
logistica, supportano i processi di gamma.
flusso Possibilit di collegare flussi di
attenzione alla ricomposizione delle merci e informazioni lungo le
scorte diverse componenti aziendali di
una filiera. Integrazione di filiera.
enfasi sullaccelerazione della
rotazione dei prodotti.
Fonte: indagine condotta dalla Fashion
Apparel & Textile Industry (Usa) sul
Management delle proprie associate
(05/2005).
Molte applicazioni nel Rental Textile, es:
Pay back period per applicazioni
lavanderie industriali, segmento di
nel Rental Textile: 24 mesi.
service tipicamente chiuso in s stesso,
pur non presentando caratteristiche
proprie della classica SC abbigliamento e
manufacturing tessile, ne richiama alcuni
processi e, per dimensioni e problematiche
tecnologiche, si profila relativamente vicino
al settore medesimo.

21 di pagine 70
 Mercati
geografici di
Importanza strategica Confid
applicazione Evidenze Presenza competitors Fonti
per ALPHA enza
tecnologia
RFID
Forte attenzione per il settore Tutti i grandi globali (HP, IBM, Bassa nel breve Media
Competizione per definizione di Accenture, Deloitte, Microsoft, Sap,) periodo,
standard EPC Tutti i grandi specialisti (Rockwell, TI, Media,
Applicazioni su grandi organizzazioni STM, Alien,) potenzialmente, nel
USA medio periodo.
Atteso sviluppo esponenziale del
mercato: first pilot nella supply chain
secondo step di sviluppo nel
manufacturing. Internet
research,
UE Grande interesse per la tecnologia Tutti i grandi globali elevata per
acquisizione Analysis
Mercato supply chain Tutti i grandi specialisti
tecnologie / alleanze International
dimensionalmente maggiore quello
, Market
USA e con tasso crescita analogo
Strategy
Italia Focus tecnico scientifico, valutazioni Competitors di rilievo locale sulla elevata per sviluppo Report
strategiche. system integration e su specifiche mercato 2005,
Applicazioni su varie tipologie di tecnologie elevata per Global RFID
organizzazioni e di varia natura. I player internazionali sono presenti inserimento in China
direttamente o indirettamente cordate tecnologiche Forum
/ di ricerca. report
Altri mercati: Valore del mercato SW RFID nel 2003: Principali operatori internazionali, es: (novembre
$19,9 mln; stima 2012: $339 mln. 2005).
Asia Pacifico IBM
Il mercato segue Nord America e UE HP
nelle implementazioni di SCM, sistemi
esecutivi e SW relativi. SUN MICROSYSTEMS
ORACLE

22 di pagine 70
Focus Nd Media
Cina
Promozione e Applicazioni RFID a bassa e alta Principali operatori internazionali:
supporto frequenza sono relativamente mature IBM
governativo sia in termini di mercato sia in termini HP
sono i fattori di tecnologia. Prevalgono applicazioni SUN MICROSYSTEMS
chiave dello chiuse e sistemi proprietari. Sw e ORACLE
sviluppo RFID servizi rappresentano il 7,1% del ..
mercato.
Applicazioni UHF sono in fase iniziale.
Attuali settori di applicazione: logistica,
manufacturing, CRM. Non sono
possibili appl. nel retail prima di 5 10
anni.
La dimensione del mercato 2004
supera 1,2 bln di yuan, dei quali:
Y933 mln mercato dei tag
Y185 mln mercato dei reader
Y85 mln mercato del sw e servizi
La dimensione del mercato 2009
stimata in Y5.059 bln, dei quali:
Y3.807 mln mercato dei tag
Y684 mln mercato dei reader
Y567 mln mercato del sw e servizi

La diffusione tecnologica sar legata

soprattutto al programma governativo di
introduzione della crta didentit
elettronica.

23 di pagine 70
PRINCIPALI ATTORI DEL MERCATO RFID
in Italia:
Italia Settori Applicazioni Confid. Fonte
farmaceutico, tessile, Supply chain, tracking Media Ricerca CBRItaly
meccanico, manifatturiero, spedizioni, tracking
alimentare, containers, biglietto
distribuzione/logistica, elettronico, automazione
logistica e di filiera su diversi
prodotti.
First movers
Per le applicazioni su larga
scala: Retailer, produttori di
consumer packaged goods.

Fornitori soluzioni RFID: Offerta Applicazione Evoluzioni e Partnership Confid. Fonte

HP Italia: HW: architettura Zero Focus su: l'HP Innovation Center Media Ricerca CBRItaly,
Latency Enterprise, gestione gestione magazzini di Cernusco sul Naviglio Web search.
alti volumi di transazioni con complessi, studio (MI), focalizzato
HP rivela un approccio globale
prestazioni scalabili; applicazioni per Centri di all'utilizzo delle
al mercato RFID presidiando
SW: HP Open View (gestione Distribuzione e Magazzini tecnologie RFID nella
tutti i gli anelli della catena del
supplay chain e monitoraggio (industry) supply chain.
valore(tranne uno, quello dei
CHIP), in quanto vendor di performance); Retail Membro consorzio EPC
tutte le componenti, Servizi e consulenza Global x sviluppo
sviluppatore di sw application, (Assessment strategico): standard .
middleware, e system test di componenti Collaborazione con
integrator. Indicod-Ecr (largo
proof of concept di
consumo e grande
sistema
distribuzione) e
test Pilota Politecnico di Milano.
global rollout

Approccio driven by retailers

24 di pagine 70
Psion Teklogix HW (lettori portatili), Soluzioni per Centri di Media
(divisione di Psion PLC) consulenza Distribuzione. S.C.
Filiale Italia: Sesto San
Giovanni (MI)
Psion PLC: Sede int.le Canada
- Missisauga (Ontario).
Quotata borsa di Londra
(PON.L.); fatturato 2004:
135,376000s
www.psionteklogix.com/.it
See Beyond e Sun HW, SW, consulenza, servizi. partecipano allo sviluppo di Media
Microsystems Italia: Assessment strategico. Sun RFID Industry Solution
Sedi: Milano, Torino, Padova, Architecture (ISA) for Retail
Roma. (soluzione end to end con:
Java System RFID Software +
Corporate Office: Santa Clara
RFID Composite Application
CA (USA)
Network)
Dipendenti gruppo
31.000(30/6/05)
Fatturato gruppo 11.070 mln$
(30/6/05)
http://it.sun.com/
Portali Web
S3Store System Solutions HD, SW, consulenza, servizi. Soluzioni complete per GDO Media
Competenze di processo e Soluzioni che richiedono
tecnologia nella GDO apparati mobili
Societ del gruppo IBM
Sedi: Vimercate
www.essetre.it

IBM - si vedano specifiche HD, SW, MW, consulenza, Tutti i processi aziendali. Media
richiamate su mercato servizi. End to end integrator
internazionale

25 di pagine 70
LAB ID HD, SW, consulenza, servizi. Supply chain settore tessile e Philips Semiconduttori, Media
Castel Maggiore Bologna abbigliamento. Centri di Tradimpex (distributore
distribuzione, magazzini, Portogallo), Dempa ID
http://www.lab-id.com
negozi. (distributore USA/Canada);.
SC lavanderie industriali.
Produzione e vendita beni di
consumo: consumer
electronic, apparecchiature e
attrezzature elettriche.
Softwork System integrators: Mercati di applicazione: Partnership con Feig Media
(www.rf-id.it) sviluppatori e integratori di Industria, Partnership con
sistema ALPHAustom
Retail,
Sede: BS Ticketing Focus su soluzioni RFID
Fatturato 2003: 486 K EUR generali
25 applicazioni, specie con
Dipendenti: 15 Tag attivi
Cyrius Software development Sw per soluzioni RFID Si propone come
(www.cyrius.it) integrators partner di
sistemi
Sede:To

Datalogic S.p.A. HW (computer portatili, lettori Mercati principali di E presente nel RFID Media Web,
(www.datalogic.com) codici a barre CCD e su base applicazione: tramite la consociata BAIRD research.
laser), marcatura laser, SW, Automotive Escort Memory Systems
Sede: BO
servizi. Inc.
Fatturato 2004: 148 Mln EUR Sistemi di gestione
Dipendenti gruppo: 979 produzione e magazzino Ha acquistato, il
(WMS) 30/11/2005, la PSC
Quotata alla borsa di Milano dalla societ di
investimenti Littlejohn &
Co., LLC. La PSC
leader nei sistemi di
raccolta automatica dati
e nelle soluzioni di
automazione per la SC
industriale.

26 di pagine 70
Fornitori soluzioni RFID: Offerta Applicazione Evoluzioni e Partnership Confid. Fonte
Key Project Consulenza Logistica Progettazione sistemi Partnership con Hp Media Portali web
(www.keyproject.net)
Sede:Mi
IBS Bar code & RFID Settori di applicazione: Partnership con
(www.ibiesse.it) System integrators: Industria, Datalogic, Zebra, Symbol,
consulenza per installazione Avery, Metrologic,
Retail,
di soluzioni integrate Focus su soluzioni RFID
Sedi: VE-TV-TO- NA Healthcare
Fatturato 2003: 5,8 M EUR Transport
Etnoteam Business solutions Attivi nella supply chain Leader ne l marcato delle
(www.etnoteam.it) aggregator In ICT mngt business solutions
Fatturato 2004 (prev): 90 M Work flow mngt Partnership con Ascential,
EUR IT e Wl applications IBM, Siebel, Sap, Abilab,
Sedi:Mi To Ge Psion, Microsoft

nello scenario internazionale:

Mercato internazionale
Fornitori soluzioni RFID: Offerta Mercati Evoluzioni e Partnership Conf. Fonte
TAGSYS Soluzioni End to end di automazione Rental textile, Media Web
50 mln. di tag dei processi. Leader mondiale segmento
50,000 readers Sistemi RFID e Tags Lavanderie
500 installazioni nel mondo, di Soluzioni RFID turn key Tessile: SCM produzione-
cu: 200 in lavanderie CD-punto vendita;
www.Tagsys.net Farmaceutico, retail,
manifatturiero.

IBM Middleware: Leader, 25% quote di Tutti Partnership con: M Web

Consulenti: 4000 distribuzi, mercato nel 2004 Industry Avery Dennison/tag,
2000 wireless, 1000 r&a Sistem integr & program management Samsys e Intermec nei
Retail
readers,
SW, HW, servizi, consulenza G.D.O. OATSystems per
Interoperabilit con gestionali P.A. sviluppare soluzioni

27 di pagine 70
 Manufacturing (con distinta base): dedicate al retail (la
soluzione di OAT la
asset tracking prima ad essere
inventory control valicata da IBM ).
assembly automation
Soluzioni business on demand
(business adattativi), concepts:
approccio graduale ed evolutivo
approccio top-down.
3 livelli di integrazione di business,
eliminando le barriere informative :
dei processi (orizzontale), tra le
funzioni (verticale), nella catena
del valore (cio a monte e valle
dellazienda).
scalabilit delle soluzioni
massima integrabilit con sistemi
informativi
HP Si veda paragrafo relativo al mercato
italiano
Vision Unltd. Consulenza sui sistemi di Web
Sede: Colonia (DE) comunicazione e applicazioni RFID per
punti vendita.
http://www.visionunltd.de
ORACLE Middleware, interoperabilit Partnership con altri M Web
Dipendenti: 40.000 applicazioni: server, web, security, produttori
business tools, mobile, no
Fatturato 30/5/2005: 11,799
manufacturing
mln$
http://www.oracle.com
Manhattan Associates Middleware, sw per logistica e SC. SCM Partnership con produttori M Web search
Atlanta (USA) Mercati verticali system integrator. Manhattan
1.400 addetti, 40% in R&D 1660 installazioni (270 nel Crescita in Asia-Pacifico. annual
Fatturato 2004: 214,919mln$ 2004) report 2004
www.manh.com

28 di pagine 70
 Fornitori soluzioni RFID: Offerta Mercati Evoluzioni e Partnership Conf. Fonte
SAP Sviluppo soluzioni basate su Retailer Partnership con Kimberly- Gartner
Fatturato 2004: 7,514mln tecnologia RFID funzionali Produttori beni di consumo. Clark (14/09/05) per research,
allautomatizzazione delle business sviluppo nuove soluzioni
Dipendenti 2004: 32.205
practices tra produttori beni di RFID basate su E-POD.
http://www.sap.com Web search
consumo e retailer. Prime applicazioni previste
nel 2006.
Checkpoint Systems Produzione tag Metro Portali web
(div Labeling Services) Hoovers
(www.checkpointsystem.com) Online
database

Sede: Thorofare, NJ USA

Fatturato 2003: 158 M USD

(pari a 22% fatturato di
Checkpoint Systems)

Dipendenti 2003: 4042

Symbol Technologies RFID readers Hanno raggiunto una Web search
Sede: Holtsville, NY USA posizione di leadership nel Symbol
RFID grazie annual report
Fondata nel 1975
allacquisizione strategica 2004
Fatturato 2004: 1,73 Bln$ di Matrics.($230 mln)
http://www.symbol.com/

Tricon Consulting Sviluppo soluzioni RFID. System Web search

(member di Trierenberg integrator
Holding: 3.600 dipendenti in
oltre 20 paesi)
Sede: Traun Austria
http://www.tricon-rfid.com

29 di pagine 70
 Fornitori soluzioni RFID: Offerta Mercati Evoluzioni e Conf. Fonte
Partnership
PSC Inc. Introduce nuovo mobile capace di Applicazioni: SCM Possibile partnership con Baird research
Sede: Eugene, Oregon USA lettura bar code e Gen.1 tags Sirit Web search
Fatturato 2004: 169 mln$ Acquisizione da parte di
Datalogic S.p.A. (DAL.MI)
Fondata nel 1969
di BO IT (settore
http://www.psc.com identificazione
automatica)
Omron Produttore componenti per Web search
Sede: Kyoto Giappone automazione industriale, HD RFID,
transponders.
Dipendenti: 25.000

http://www.omron.com

Sandlab Sviluppo Software, consulenza, Web search

system integrator
Sede: Colonia (DE)
http://www.sandlab.de/
Digital Angel Tecnologia RFID e GPS. Web search
Tag
http://www.digitalangelcorp.com Applicazioni: identification and
monitoring of pets, humans, fish and
livestock through patented
Sede: South St. Paul,
implantable microchips as well as
Minnesota (USA)
message monitoring of aircraft in
remote locations through integrated
GPS and geosynchronous satellite
communications systems

30 di pagine 70
 Fornitori soluzioni RFID: Offerta Mercati Evoluzioni e Conf. Fonte
Partnership
Savi Technology Applicazioni SCM, tracciabilit assets Chimico (Dow Chemical: Baird research,
http://www.savi.com (containers, pallets, ...) tracciabilit contenitori web search
lungo tutta la SC)
Sede: Sunnyvale CA USA

AT&T Servizi RFID, consulenza Comunicazioni Web search,

Network integration Baird research
http://www.att.com www.rwbaird.com
BEA Systems Infrastrutture software, leader Tutti i principali. Acquista: ConnecTerra, Media Web search,
Fatt.: $2bln, previsione annuale mondiale. (competitor IBM). Incomi. Gartner research
Sede: Piattaforme verticali. Acquisizioni strategiche.

www.bea.com
altre sedi: EU, Asia-Pacificifo,
Canada, Sud America.
REVA Systems Sviluppa prodotti/soluzioni RFID, Tutti i principali. Media Web search
Sede: Chelmsford MA USA architettura TAN (Tag Acquisition
Network)- evoluzione del RFID
http://www.revasystems.com
Tibco SW, Consulenza, Servizi, Soluzioni Tutti i principali. Partnership strategiche Media Web search
3303 Hillview Avenue RFID customizzate per ogni settore con ampio ventaglio di
Palo Alto, CA 94304 USA operatori: SW Partners,
www.tibco.com Technology Partners,
Phone: 650-846-1000
Consultino Partners,
Fax: 650-846-1005
OEM Parnters,
Distributors P.
WebMethods Leader nel business intregration SW Tutti i principali. Partnership strategiche Media Web search
Fondata nel 1996 con principali operatori:
Fairfax, VA, USA HP, I2 Technologies Inc,
Sedi in Europa, Asia-Pacifico, Composite SW,
Giappone.
www.webmethods.com

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ANALISI DELLA COMPETITION A LIVELLO DI SINGOLO COMPONENTE DELLA MACROSTRUTTURA PROPOSTA DA
ALPHA

Obiettivo del presente capitolo quello di dare evidenza della competition e delle potenzialit di sviluppo nei segmenti di mercato e/o nelle nicchie in cui si
posiziona ALPHAustom in forza della Sua core competence attuale ed estrapolata, in uno scenario di breve periodo conseguente allimpatto del Suo
progetto di ricerca nellambito delle tecnologie RFID.

Evoluzione di un segmento di mercato: reader/writer RFID e Bar Code

ALPHA Proposition - RFID ADAPTER

componente SW con le seguenti macrofunzionalit:
a) Generalizzare lutilizzo di diversi TAG HF (13,56 MHZ) in funzione dei possibili produttori e/o campi di applicazione cos come schede rfid di diversi
produttori.
b) Integrare device esterni permettendo allutilizzatore lestensione nella fruibilit delle funzionalit dello strumento portatile (ad esempio interfacciando
antenne brandeggiabili per letture in modalit inventario, oppure integrando stampanti portatili).

Il focus dei vendors sulle tecnologie rispettivamente proposte, ha creato ampio spazio in un segmento di mercato identificabile nellintegrazione delle due
tecnologie bar code e RFID, sia in lettura, sia in scrittura.
Il fenomeno concorre a caratterizzare un periodo e un contesto tecnologico ed economico in cui le due tecnologie possono/devono convivere. Tale periodo
secondo gli analisti di Jupiter Research si protrarr almeno sino al 2011 e probabilmente oltre. Gli scriventi condividono questa vision.
Si pu anzi ritenere che questo scenario evolutivo possa di fatto favorire laccelerazione della curva di adozione dellRfid.
Il segmento diviene presto presidio di operatori gi presenti sui rispettivi mercati sia di grandi sia di piccole dimensioni, infatti, dal 2002 compaiono sul mercato
i primi lettori capaci di consentire la doppia lettura di tags e bar code.
Oggi sono disponibili palmari, PC tablet, ecc.., con funzionalit di reader/writer di tag RFID e bar code.
Nel seguito si riportano le informazioni, strategiche ai fini della nostra analisi, relative a una selezione della aziende pi significative nei segmenti di mercato
considerati.dinteresse per il nostro focus sulla competition e per il benchmark con ALPHA.
Si noter che, la maggior parte di queste aziende di origine Nord Americana, e ci non un caso se si considera che la nostra selezione ha tenuto conto
delle aziende pi rappresentative del mercato anche in termini di innovazione.
Per quanto concerne lItalia, attuale estensione geografica del mercato di ALPHA, il presidio, da parte di aziende italiane, del segmento
considerato si concretizza attraverso le filiali e sussidiarie italiane delle aziende straniere e prevalentemente attraverso diversi livelli di
partnership di PMI italiane con i market player stranieri. Alcune di queste aziende sono riportate nella colonna Partnership della tabella

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sottostante (si veda ad esempio Intermec, alcuni partner in Italia sono distributori, produttori di componenti HW, vendor, sviluppatori SW e, alcuni dei
medesimi, contestualmente operano anche come system integrator). Un solo grande player italiano, Datalogic S.p.A. che entra nel segmento con
lacquisizione di uno dei best player USA: PSC Inc.

I principali produttori di ibridi

AZIENDA Attivit e prodotti/servizi Settore / mercato Partnership Conf.za Fonte

Grabba International, Implement per computer portatili o palmari, attivo nellambito di E disponibile al supporto di
Level 1, 80 Jephson Street ,telefoni che permettono lutilizzo per il data molti campi ID, da software developers per Media Internet
Toowong, Queensland, capture. barcode a carte specifiche applicazioni o per
Australia, 4066
Sostanzialmente, produttore Hw magnetiche; offre ampia prodotti sw standard (es
www.grabba.com
gamma di combination Pendragon)
di tecnologie, es
barcode+smartcard
Epic Data Inc. Core: leader nellidentificazione dati oggetti Specializzata in Intermec Tecnologies
6300 River Road attraverso soluzioni che collegano i sistemi soluzioni RFID e Corp. Media Internet
Richmond, BC ERP con strumenti di raccolta dati, reader Barcone per Symbol Tecnologies Inc.
Canada V6X 1X5 bar code e RFID. manufactoring : Zebra Tecnologies Corp.
Sedi: Nord America, System integrator. Baan Company
Europa, Singapore, Project management. Mercati di applicazione: Oracle Corp.
Taiwan SCM SAP
Fatturato: CDN $15,5 mln Tecnologia HF e UHF Processi produttivi AT & T Wireless
Crescita annua: + 9% Inventario just in Bell Canada
MOL: + 52% HW: palmari, display, terminali portatili time
www.epicdata.com per identificazione items (integrazione Controllo
lettura bar code e RFID) produttivit
Integrazione customizzata di HW e SW
per Oracle e Baan.

SW, applicativi su palmare e interfaccia

server.
MMS: suite per identificazione,
gestione, controllo, materiali lungo la
lienea di produzione.
PECS: raccolta in tempo reale dati di
produzione e abilitazione istruzioni di
processo.

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 componenti applicative su server
per soluzioni di mobilit wireless
ticketing per parcheggi.
Intermec Tecnologies Leader mondiale nel settore Settori tutti Oracle Corp.
Corporation dellidentificazione e gestione dati via bar Mercato globale Cisco Systems Alta Internet
6001 - 36th Avenue code e RFID. SAP
WestEverett, WA 98203- Produzione HW e sviluppo SW. Detiene un People soft
1264 ampio portafoglio di brevetti su tali Microsoft
www.intermec.com tecnologie.
Fornitore di soluzioni complete. In Italia:
EDP SERVICE S. AS.
HW: reader, tag, printer, scanner, pc GIEMME S.r.l.
palmari. I.B.S. S.r.l. (Venezia)
VIGNOLI S.r.l.
Focus integrazione tecnologie: SCANSOURCE EUROPE

Intermec Sabre 1555 Bar Code & RFID ATON S.p.a. (Milano,
Portable Reader (capacit di Roma,
programmazione tag ed etichette). Torino,Bologna
Specifications Treviso)
Dimensions: 5.75"L x 8.75"H x BSS SRL (Milano)
3.5"W CODER SRL (Torino)
Operating Temperature: 32F to COMPUTER SHARING
122F SPA (Milano)
Frequency Range: 915 and 2450 DAINESE GROUP SRL
MHz (Padova)
Connection to Network: RS232 HI PRO SRL
Air Interface: ISO (Bologna) - MIT
(Ravenna)
1999: produce il primo scanner di lettura INCAS SPA (Biella)
bar code e tag RFID.
DISTRIBUTORI:
NORD ELETTRONICA
S.R.L.
PSD DISTRIBUTION
GROUP SRL (Reggio
Emilia e Milano)

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AZIENDA Attivit e prodotti/servizi Settore / mercato Partnership Conf.za Fonte
Start-up (2003) completamente focalizzata Integrazione, Apparentemente, Psion
Intelletto sullintegrazione di bar code e rfid. prevalentemente via Teklogic sponsor della Media Internet
Technologies Inc. Propone un prodotto multifunzionale che Hw, del data capture societ, che per si propone
www.intelletto.com assicura trasparenza tra i due sistemi, indipendentemente al mercato
85 Ferrier Street Suite basato sui 13,56 MHz e cerca partnership per
5 applicazioni.
Markham, Ont, L3R
Collaborazioni dichiarate con
2Y9 Canada
Sirit, Tagsys, Skietek e Asia
Heading
Symbol Technologies HW: reader e RFID kit specie per SCM Nord America IBM
Sud America Microsoft
Sede: Holtsville, NY USA
Focus integrazione tecnologie: Europa Oracle Media Internet
Fondata nel 1975 MC9000-G RFID un pc con funzione di Asia SAP
Fatturato 2004: 1,73 lettore bar code e tag RFID che Medio Oriente Zebra
Bln$ consente la raccolta e la gestione di Settori:
http://www.symbol.com/ dati e informazioni di processo e Manifatturiero
laccesso in tempo reale alle Healthcare
transazioni.
Retail
Trasporti
P.A.
Alien Technology HW: produsione tag CPG Zebra Technologies Corp.
www.alientechnology,com e reader Logistica WAV, Inc. Media Internet
Soluzioni RFID per Retail ScanSource, Inc.
SCM Focus integrazione Farmaceutico SATO America
tecnologie: Manifatturiero RF Code, Inc.,
Nel 2002 NCR e Difesa Psion Teklogix
Alien realizzano in Printronix Inc.,
joint il primo ibrido
Datamax Corp.
RFID con lettore
BlueStar
smart card.
NCR Soluzioni di
www.ncr.com pagamento, soluz. Media Internet
Per punti vendita,
magazzini.
HW e SW

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AZIENDA Attivit e prodotti/servizi Settore / mercato Partnership Conf.za Fonte

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Sirit Leader nella produzione di reader RFID Mercato: Nord America, Partnership tecnologica:
Fatturato 2004: $15mln Sviluppa schede per OEM (LXE, PSC, Psion- Europe, Asia. Datalogic Media Internet
www.sirit.com Teklogix, Handheld Products, AGFA, and Settori: Intel Corporation
Texas Instruments) abilitanti applicazioni di Automotive Philips
reader/writer RFID. Le soluzioni di Sirit sono Retail PSC Inc.
incorporate e integrate in palmari, stampanti, Medicale LXE
terminali portatili ecc Manifatturiero Psion-Teklogix
Tecnologia HF e UHF SC automation Texas Instruments
Focus integrazione tecnologie: Logistica di magazzino Zebra Technologies
Applicazioni: Corp.
Infinity 166: scheda HF per lettura RFID e Controllo accessi Intelletto
smart label OEM (Parking) Radix
Infinity 186/187: scheda HF per lettura RFID Autenticazione prodotti
e bar code
Assets tracking DISTRIBUTORI:
SCM AARFID
Ha venduto 250.000 reader
ACC SYSTEMS
DATA LTD
AVID WIRELESS
PSC Inc. HW: Settori: Acquisita da Datalogic
sviluppa, produce e commercializza Aerospaziale S.p.A. media Internet
Sede: Eugene, Oregon
USA
scanner fissi per il mercato retail Difesa
lettori manuali e terminali portatil Trasporti aerei
Fatturato 2004: 169 mln$
Retail
Fondata nel 1969 nel 1974 introduce il primo scanner fisso Farmaceutico
www.psc.com per la lettura del barcode nel punto Manifatturiero
vendita.

Focus integrazione tecnologie:

nel 2003 integra in un unico device la
tecnologia UHF RFID e bar code
PSC Falcon 5500: Mobile RFID
Terminale ibrido. Utilizzato in Italia da
Metro Cash & Carry: progetto avviato nel
2001 per automatizzare le operazioni di
magazzino e del punto vendita.

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AZIENDA Attivit e prodotti/servizi Settore / mercato Partnership Conf.za Fonte
Datalogic S.p.A. HW: maggiore produttore europeo di Mercati: Australia, Con lacquisizione di PSC
lettori di codice a barre a tecnologia laser e Austria, Danimarca, diventa il terzo operatore Alta Internet
(www.datalogic.com)
CCD e di terminali portatili per la raccolta Finlandia, Francia, mondiale nel settore, con un
Sede: BO dati radio e batch. Germania, Gran fatturato consolidato atteso per
Fatturato 2004: 148 Mln Bretagna, Giappone, il 2005 (pro forma) di oltre 380
EUR Hong Kong, Italia, milioni di euro.
Dipendenti gruppo: 979 Olanda, Spagna, Svezia E presente nel RFID tramite:
e Stati Uniti.
Quotata alla borsa di Settori: la controllata Escort
Milano Memory Systems Inc.
GDO
(California)
Trasporti
Logistica Informatics (Dallas,
Manifatturiero Texas), recentemente
WMS (con acquisita
Informatics) E presente nella marcatura
Elettronica (con laser con acquisizione di:
Informatics) laservall (AO)
Automotive (con
Informatics)

Opticon, Inc. HW: CCD scanner, terminali portatili, Mercati: USA Barcoding Inc.
8 Olympic Drive slot reader, schede scanner. Settori: Data Capture Solutions media Internet
Orangeburg, NY 10962- RESCO Electronics
2511 Focus integrazione tecnologie: American Barcode and RFID
www.opticonusa,com AbeTech Bar Code Solutions
PHL2700 RFID Portable Data Terminal:
pc portatile con funzione di reader tag
RFID e bar code
LXE Focus integrazione tecnologie: Mercato globale
Texas Instruments Settori: media Internet
anche questi operatori hanno realizzato
Handheld Products Manufactoring
terminali portatili con funzione di lettura
ConnecTerra
dati sia da tag RFID sia da bar code.
Psion-Teklogix Applicazioni:
SCM

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AZIENDA Attivit e prodotti/servizi Settore / mercato Partnership Conf.za Fonte
Syntech Information HW: terminali portatili e scanner Australia A.P. ESSE srl
Co., Ltd. Focus integrazione tecnologie: USA Via Taliercio 7/A media Internet
12F, 333, Dunhua S. Rd., Europa 30030 Noale (Ve)
CipherLab 8500: terminale portatile wireless, lettore e
Sec. 2, Cina Italia
scanner dati da tag RFID e bar code. HF. (Optional
Taipei, Taiwan 106 Giappone
802.11b with GSM or GPRS wireless communication
CipherLab un marchio Brasile
and your choice of 1D CCD barcode reader, 1D Laser
Syntech.
Barcode reader or 2D barcode reader).
www.cipherlab.com
Non richiede applicativi costosi.
TEK Industries, Inc.48 HW:RFID adapter con capacit di lettura e scrittura USA
Hockanum Boulevard media Internet
Prod. RFID reader
Vernon, CT 06066
www.tekind.com

Produttori di ibridi anche sviluppatori di applicativi

Azienda Attivit e prodotti/servizi Settore / Partnership Conf.za Fonte
Mercato
Skyetek HARDWARE (HW): Tecnologia Venture
Produzione reader/wirter; schede HW che costituiscono dei reader/writer abilitante capital: Media Web
universali interfacciabili con diverse tipologie di tags his reader technology works applicazioni continuano a
www.skyetek.com with most industry standard tags and smart labels. RFID in mercati investire fondi
SOFTWARE (SW): verticali. nella ricerca e
is the leading supplier of RFID reader software and reference designs. Settori: sviluppo di
ReaderWare software suite: architettura software aperta disponibile sia in Farmaceutico soluzionin
applicazioni HF sia in UHF; consente alla societ di operare con clienti OEM Healthcare ReaderWare.
in tutte le fasi di embedding delle funzionalit dei lettori RFID. SCM
The architecture of the ReaderWare software suite allows: Computer Meshed
Value-added applications to reside partially or fully on-reader Systems
Simplified integration for both developers and OEMs Unifiedbarcode
An a la carte menu of reader technology building blocks Intelletto
Code portability across different hardware platforms
Applications to control low-level hardware functions
Better network edge performance

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Sviluppatori di applicativi anche system integrators

Azienda Attivit e prodotti/servizi Settore / Mercato Partnership Conf.za Fonte

Unified Barcode & RFID HW Si propone in modo Dichiara di supportare oltre
inc. Si propone in modo apparentemente apparentemente 40 vendors; in particolare media Internet
www.unifiedbarcode.com indipendente dalle industries, dalla tipologia indipendente dalle collabora con Alien, Zebra,
Unified Barcode & RFID, di applicazione, dalle piattaforme e dai industries, dalla tipologia Symbol, Intermec, Psc,.
Inc. vendors: orientato e focalizzato al customer di applicazione, dalle
2176 Frost Road need piattaforme e dai
Schaumburg, IL 60195 vendors: orientato e
SW focalizzato al customer
need
Sysgen Fornitore di soluzioni e servizi RFID Retail
12 Elkland Road Specializzazione: identificazione e Distribuzione Media Web
Melville, New York 11747
traciabilit Agenzie governative
PMI
Nata nel 1989, oggi leader europeo nel Sostanzialmente Sw Appare ampiamente
TXT e-solutions S.p.A. settore con circa 400 addetti e 40 milioni di vendor e system disponibile a sviluppare Media Web
Via Frigia, 27 fatturato. integrator. Una delle 3 partnerships, sia a valle con
20126 Milano aree di attivit principali value added reseller (cio
Mail: info@txtgroup.com il Scm, in cui ha un applicatori), sia a monte con
www.txt.it consistente elenco di fornitori di Hw o di package
referenze nella filiera utili alle proprie proposte.
moda.
Barcoding, Inc. System integrator USA Partnership con fornitori di
2220 Boston Street Sviluppa soluzioni che integrano HD e SW. Media Web
Baltimore, Maryland differenti tecnologie di identificazione,
21231 raccolta ed elaborazione dati.

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Si ha pertanto chiara evidenza di un segmento di mercato che risponde allesigenza di integrare le tecnologie esistenti (nel caso di nostro
interesse, il barcode) con lincoming Rfid.
Essa promette o permette lottimizzazione dei costi, utilizzando simultaneamente il barcode in grande scala, pur senza rinunciare ai vantaggi di
Rfid nelle aree applicative dove la sua performance migliore.
Le applicazioni ibride sono prevalentemente supportate da strumenti HW in alcuni casi da applicativi SW per la gestione dati e per linterfaccia
MW e/o con server.
Questa opzione operativa consente da un lato alla clientela di salvaguardare gli investimenti esistenti, dallaltro ai players di preservare la
propria posizione sul mercato e ha dunque significative implicazioni strategiche nel mercato.
In sostanza, libridazione pu essere sviluppata dai vendors con langolazione, il taglio, derivante dalla propria posizione competitiva di
partenza.
Per i players specialisti di Rfid, libridazione offre il vantaggio di accelerare la curva di adozione della tecnologia, consentendo di entrare
presso clienti con forte tradizione e investimenti in sistemi barcode o, comunque, dove il vantaggio di Rfid non estendibile a tutta la catena del
valore o a tutta la gamma degli item trattati.
In questo caso, libridazione consiste nellavere un punto fisico operativo di contatto tra i sistemi nuovo (rfid) e pre-esistente (barcode) per
evitare duplicazioni di operazioni a livello field (in magazzino, per intendersi). I sistemi convivono idealmente, uno accanto allaltro, e si pongono
problemi di confine gestionale e di applicazione. Inoltre, indubbiamente, si pongono problematiche di convivenza dei due sistemi informatici.
La visione che si pu presumere che il sistema Rfid finir col prendere il sopravvento e gradualmente marginalizzare il preesistente.
Per quanto riguarda i vendors provenienti dal mondo barcode, si pu invece presumere un approccio in cui la componente evoluzione pi
consistente di quella rivoluzione.
In questo caso, il sistema Rfid viene aggiunto al sistema esistente.
Il punto di contatto pu diventare aggiuntivo (e non sostitutivo) al barcode (in sostanza, il reader, legge entrambe le labels, poi sceglier quale
strada far percorrere allinformazione raccolta).
Lo sfruttamento della migliore performance dellRfid potr quindi essere ottenuto per quegli items dotati anche di tag e in cui la lettura del tag
certa, altrimenti il sistema lavora con la ormai modesta informazione offerta dal barcode, magari oggi considerata povera, ma la cui affidabilit
conosciuta.
Un sistema cos concepito lavora in ridondanza ed quindi un po pi costoso di ci che sarebbe possibile ottenere, tuttavia, molto meno
costoso di un approccio integralmente sostitutivo del sistema preesistente ed infinitamente meno rischioso.
Una ricaduta, in s non rilevantissima, ma significativa per lanalisi in corso che, in questo caso, linteroperabilit di Hw e Sw Mw del reader
e con il server un prerequisito, un postulato dellapproccio.

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Analogo discorso vale per le operations gestionali (e quindi per il MW classico) dove linput costituito dalle informazioni comuni, ovvero
presenti sia nelle label barcode sia nei tag.
Si pu in questo senso considerare non necessario un intervento di generalizzazione del MW: ogni vendor ha infatti stabilito delle alleanze
con vendor rfid per proporre ai propri clienti linteroperabilit tra i propri sistemi e le applicazioni Rfid.
Questo approccio conservatore o evolutivo ha quindi agli occhi dei players tradizionali il vantaggio di poter conservare (al limite, migliorare,
la propria posizione nel mercato e, soprattutto, con la clientela gi acquisita).
Si pu anzi riflettere sul fatto che probabilmente lapplicazione del Rfid oggi pi ampia di quella proposta dagli analisti specializzati in rfid:
infatti il mercato non dato dalla tecnologia, bens dalla sua applicazione. Si pu quindi pensare che nel mercato delle applicazioni di
gestione informatizzata di SCM e di tutte le altre applicazioni in cui Rfid, barcode o qualsiasi sistema /tecnologia di identificazione si possono
utilizzare, lo share di Rfid sia superiore a quello ufficialmente riconosciuto ai vendors di questa tecnologia.
Posto che dallanalisi della competition si evince che la corsa allibridazione ormai da un certo tempo in divenire e che ci sono players
attrezzati gi in campo, il posizionamento competitivo di Alpha in questo ambito tende a richiedere alcuni warnings.
Qualora lambizione di commercializzazione esca dallambito della clientela conquistata per via relazionale, come lecito supporre, sar, in
particolare, opportuno considerare la qualit delloutput della ricerca / del progetto:
Se il risultato del progetto, in termini di performance, propone un set di vantaggi molto consistente rispetto allesistente, allora
tutte le opzioni strategiche sono possibili e la curva di crescita potrebbe anche avere un andamento esponenziale.
Se, invece, il risultato si pu considerare globalmente e sostanzialmente allineato ad altre soluzioni gi presenti sul mercato,
allora le scelte sono pi ristrette in relazione a un vantaggio competitivo limitato e conseguentemente la curva di crescita
assumerebbe, a parit di altre condizioni, un andamento pi modesto.
In questultima alternativa, una buona accelerazione della fase di commercializzazione potrebbe essere ottenuta proponendo unalleanza a un
sottoinsieme focalizzato di players.
A parere degli scriventi, gli interlocutori che potenzialmente possono rappresentare il terreno pi fertile per questa proposta di Alpha potrebbero
essere i produttori di sistemi barcode la cui offerta nellambito di Rfid non al leading edge.
In questa maniera, Alpha avrebbe accesso ad una clientela comunque assai vasta e potrebbe proporre un vantaggio di fondamentale interesse
per questi vendors: la possibilit di offrire alla propria clientela linterfacciamento con sistemi Rfid (cio high tech- high performance) e multi-
vendor (a scelta del cliente, cio non legati a scelte preventivamente fatte dal suo fornitore, come nei casi sopra accennati).
Sul mercato globale esistono sicuramente players con le caratteristiche tratteggiate, cui apparentemente rispondono CipherLab e Metrologic. Si
pu quindi presumere che anche a livello europeo o italiano Alpha possa trovare uno o pi partner che consentirebbero un impulso
considerevole alle opportunit di business, ad esempio lampio partnership network di Softwork.

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Value proposition benchmark

Se guardiamo alla nicchia di mercato costituita da device, adapter, con funzione di reading e writing sia di tag RFID sia di bar code, notiamo che le soluzioni
proposte sono prevalentemente di carattere HW in cui la componente SW di peso minore, sovente embedded. dedicata e funzionale allHW, si integra nella
soluzione di prodotto: palmare, pc tablet, ecc
I leading player del segmento sono societ di medio grande dimensione con forte background nello sviluppo/produzione di tecnologie e componenti HW di
lettura, che proponendo nuove soluzioni anche mobile (es: palmari) basate su integrazioni funzionali e sulla ricerca di un ampio spettro di compatibilit,
interoperabilit, cercano una verticalizzazione del mercato delle loro applicazioni.
Di fatto, linteroperabilit si realizza limitatamente alla sfera circoscritta dalle partnership tecnologiche, le quali individuano gruppi di operatori le cui
componenti HW, SW, (chips, schede, embedded SW, ecc) sono progettate in funzione della loro integrazione funzionale nelloffering di soluzioni verticali,
ovviamente sempre a livello di nicchia. Si precisa che nella nicchia in oggetto linteroperabilit pu leggersi soprattutto come interfacciabilit di soluzioni HW.
Il prospetto nella pagina seguente propone un benchmark tra il potenziale valore aggiunto della proposition di ALPHAustom e il valore aggiunto di sintesi
congiuntamente espresso da una parte dei player sopra richiamati. Si d altres evidenza dei PRO e CONTRO delle rispettive proposition e del valore di
mercato direttamente e indirettamente generabile dalla proposition di ALPHA.
Il nodo dellinteroperabilit, ad oggi, tuttaltro che risolto pur costituendo sicuramente un punto di convergenza della ricerca, degli sviluppi tecnologici e delle
innovazioni nelle applicazioni.

Il mercato stesso ne un'evidenza. Le alleanze sono per parte anche finalizzate a risolvere il problema dell'interoperabilit sebbene con risultati limitati, come
naturale che sia, limitati a un numero contenuto di operatori (quelli in partnership) lungo la catena del valore delle applicazioni RFID. Rimane peraltro il fatto
che alcuni big player es: IBM, SAP:
mentre da un lato, si posizionano nel segmento considerato in partnership (anche quali buyer) acquisendo la tecnologia, i device eventualmente
integrati con i loro sistemi,
dallaltro tendono ad assumere comportamenti monopolistici sviluppando sistemi proprietari difendendone a mezzo della capacit di marketing,
finanziaria, commerciale, il framework tecnologico, quindi il proprio mercato, anche a discapito di un effettivo sviluppo delle soluzioni applicative.
Tuttavia, nessuno ad oggi ha raggiunto il monopolio tecnologico, proprio perch la tecnologia in oggetto "immatura", non vi sono protocolli di base, e la
standardizzazione (uno dei presupposti per l'interoperabilit) di cui molto si scrive, una standardizzazione per unione, comunque di livello basso, ben
lontana da una vera e propria standardizzazione tecnologica e di mercato.

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Value proposition Produttori di ibridi (operatori prima elencati) vs ALPHA

Integrazione Prevalentemente basata su strumenti HW la cui Basata su SW.

tecnologie: Lettura, funzionalit si perfeziona con SW incorporato in schede Framework adattativo rispetto a una pluralit di casistiche di
scrittura, dati su HW o con lintervento di system integrators e fornitori di processo e indipendente dalla tecnologia HW sottostante.
tag RFID, bar code, soluzioni RFID.
smart label
PRO CONS PRO CONS
Molti HW dichiarano Per implementare Non richiede la scrittura di codici. Dipende da risultati
compatibilit con ampia gamma lapplicazione Soluzione flessibile rispetto a dellattivit di ricerca.
di tag e device. comunque necessaria la ogni tipologia di HW.
scrittura di specifici Declinazione lettura sui diversi
codici quanto meno per sistemi a disposizione.
ciascun gruppo/famiglia Elevata interoperabilit.
di tag. Rigidit HW

Market value Vantaggio conseguente allutilizzo del SW ALPHA sia in Minore costo applicazioni nel
soluzioni embedded (es: compact flash, schede) sia come proprio mercato core
applicativo: Riduzione tempi di set up della Incremento
aumento flessibilit rispetto HW soluzione venduta al cliente competitivit ALPHA
riduzione costi di ingegnerizzazione Flessibilit, adattivit delle
riduzione costo di implementazione delle soluzioni soluzioni proposte
Possibilit eventuale:
di ingresso in un mercato di
prodotto (framework)
di partnership, e quindi di fruire
della rete di vendita di un player
di riferimento
Competition Il posizionamento competitivo dei produttori di ibridi rispetto
a ALPHA, potrebbe assumere le seguenti connotazioni:
o sponsor/distributori soluzione ALPHA
o competitors di nicchia
o clienti

I prospetti seguenti focalizzano il benchmark a livello di APPLICAZIONI SW considerando appunto il segmento delle applicazioni:

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 su palmare (o mobile); rispetto al quale la competition pur avendo ancora le connotazioni rilevate nel segmento precedentemente esaminato
caratterizzata da una maggiore presenza di system integrators e sviluppatori SW
lato server: rispetto al quale la competition cambia significativamente data la presenza di system integrator, fornitori di sistemi e soluzioni globali, di
grandi dimensioni, es: HP, SAP, CSCO System, Accenture, ecce assume le connotazioni evidenziate nei paragrafi precedenti (Dimensione e trend
del mercato; Focus sul middleware market).

Value proposition System integrators e Produttori di ibridi vs ALPHA

Standard, per lo pi embedded, a parte alcuni operatori che SW:
Applicazioni su hanno sviluppato propri prodotti (es: Skyetek, Epic Data Inc.) di sviluppo transazioni vere e proprie attraverso
palmare Dichiarano: ampia interoperabilit, flessibilit, capacit di un modello di fruibilit dellinterfaccia nelle diverse
gestione ampio numero di transazioni, interfacciamento server modalit di utilizzo (barcode Vs.Rfid reader/Writer
sia in modalit connessa sia sincronizzata. Vs. Rfid Scan mode)
do interfacciamento con il server in modalit
connessa o con sincronizzazione dei dati se fuori
Apparentemente uguale nella funzionalit campo.
Apparentemente uguale nella funzionalit
Eventuali: PRO CONS PRO CONS
customizzazione soluzioni Per prodotti = soluzioni/pacchetti Soluzione trasparente Strettamente
offerte da system standardizzati permane: rispetto a sistemi e connesso a risultati
integrators il rischio compatibilit di componenti HW della ricerca condotta
sistema Customizzazione con ToWl
il rischio di compatibilit HW Soluzioni taylor
considerato che si tratta di made
tecnologia immatura.
Value proposition System integrators e Fornitori soluzioni ALPHA
Gestione della transazione e delleventuale
Applicazioni sincronizzazione dei dati (oltre allo storage
server informativo)
Gestire eventuali regole di business o filtering
applicativo e delle relative politiche di
aggiornamento e/o gestione.

Definita sulla base dellanalisi delle competenze

distintive
Value for market Si vedano i paragrafi alle pagg. 9-12 Si vedano i paragrafi alle pagg. 9-12
Competition

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Benchmark con Skyetek
Skyetek lazienda pi vicina alla proposition di ALPHA, ci rende opportuno un benchmark diretto nonostante i limiti delle fonti informative
accessibili compatibilmente con il timing ristretto del presente lavoro.

Value proposition Skyetek vs ALPHA

benchmark teorico

Integrazione tecnologie - Lettura, scrittura, dati da tag RFID, bar code, smart label, in termini di:

Funzionalit operativa: Medesima proposition Medesima

Soluzione: basata su HD e Sw embedded Basata solo su SW
Competizione di prodotto Potenzialmente Alta Potenzialmente Alta
e/o soluzione (mercati geografici differenti) (mercati geografici differenti)

Applicativi su palmare in termini di:

Funzionalit operativa: Medesima proposition Medesima proposition

Probabile maggiore flessibilit
Soluzione: Standardizzata Possibilit di customizzazione
Potenziale maggiore flessibilit e interfaccabilit
Competizione di prodotto Teoricamente Media Teoricamente Media
e/o soluzione (mercati geografici differenti) (mercati geografici differenti)

Applicativi lato server in termini di:

SEGMENTO NON PRESIDIATO DA SKYETEK
Funzionalit operativa:
Soluzione:

La proposition di ALPHA, in quanto soluzione SW indipendente da qualsiasi componente HW, potrebbe presentare un maggiore livello di innovazione
tecnologica e forse garantire un vero (maggiore) livelo di interoperabilit, interfacciabilit, e quindi anche di usabilit.
Tuttavia, questa considerazione, la cui attendibilit dipende dalla reale concretizzazione della proposition ALPHA, si basa su elementi di funzionalit operativa
e tecnologica che non tengono conto di aspetti commerciali propriamente legati alle dinamiche di mercato, prezzo, distribuzione, ecc

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ANALISI DEL POTENZIALE COMPETITIVO DI ALPHA

Le analisi oggetto del presente capitolo si basano sui seguenti documenti e materiali:
Presentazione di ALPHA Custom del 22/11/2005 a cura di Paolo Bertola.
Progetto Integrated Wireless Logistic predisposto da ALPHAustom S.r.l.
Profilo professionale dei soci ALPHAustom S.r.l.
Interviste al Sig. Paolo Bertola e al Sig. Piero Ottina.
Evidenze rilevate nellambito della valutazione del contesto competitivo nel campo delle tecnologie RFID con focus sulla proposition di
ALPHAustom presentata alla Fondazione Torino Wireless nellambito del progetto PMI.
Obiettivo
obiettivo degli autori, in queste righe, sintetizzare informazioni e valutazioni che consentano di dare risposta alla seguente domanda: Qual il
potenziale di crescita di ALPHA ?

Limiti
Le considerazioni esposte in questo capitolo riflettono in buona parte la valutazione estimativa di un potenziale ancora inespresso, considerando lo
stadio evolutivo dellimpresa - early stage/start up peraltro contraddistinto da una certa indeterminazione delle policy, sia quelle realmente perseguite,
sia quelle dichiarate.

Breve profilo aziendale

ALPHAustom sostanzialmente una start up composta da tre soci aventi competenza e pluriennale esperienza di settore industriale e di dominio
tecnologico, maturate presso grandi gruppi industriali e societ di consulenza.
La societ esprime in modo strutturato la continuit professionale dei soci nei servizi di consulenza industriale e IT, nella progettazione e implementazione di
soluzioni wireless, nella progettazione di apparati.
Le competenze operative sono legate alla logistica industriale (supply chain), e ai processi industriali in senso stretto. Fattore differenziante rispetto ai
competitor la caratteristica peculiare di ALPHA di coniugare competenze di processo e specifiche competenze tecnologiche.
Lorganigramma aziendale composto dai tre soci pi un collaboratore con contratto a progetto dedicato allo sviluppo SW e applicativi.
Il fatturato stato di circa 150.000,00# nel 2004 e indicativamente di circa 350.000# nel 2005.
La societ ha consolidato partnership operative con Softwork e Feig (si veda paragrafo Principali attori mecato RFID Italia).

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 Risorse strategiche e competenze distintive
Livello
Posizionamento rispetto a
Assets Evidenze P.ti di forza / debolezza (+ /-) Confi- Fonti
competitor
denza
TANGIBILI

Dimensioni + Flessibilit Non significativo rispetto

azienda Micro
Capacit Flessibile:
produttive in relazione a un ampio
network di collaboratori;
in relazione a possibilit di
crescita strutturale demand
driven.
Quindi:
capacit di lavorare su
progetti, anche multipli, di
piccola-media dimensione
(mercato core)
potenziale capacit di
lavorare su progetti di
grande dimensione
Track record progetti pilota.
Disponibilit Limitate
finanziarie
- Risorse limitate ai players medio grandi. Alta
E ricompresa nel
cluster, molto numeroso,
dei piccoli operatori.
+ Consolidata competenza ed esperienza dei soci Medio alto, rispetto a
(pi che decennale): competitor di piccola e Media
nel dominio tecnologico (wirelss, RFID, media dimensione. ALPHA
impiantistica, elettronica) Basso, rispetto ai Analisi del
nel dominio di settore (industria, logistica, competitor di grande mercato e
distribuzione) dimensione. della
+ + Disponibilit interna di competenze di competition
processo e di competenze tecnologiche
unitamente alla capacit di coniugarle
+ + Capacit di integrazione tecnologie e
protocolli di comunicazione diversi.
- Piccola dimensione
- Potenziali criticit organizzative
Accesso al credito: Basso, rispetto a
+ - competitor medio grandi. Media
track record storia breve Medio basso rispetto a
finanziari positivi competitor di piccola
societ poco dimensione.
fatturato crescente capitalizzata
credibilit soci
portafoglio clienti
+ + possibilit finanziamento soci
- autofinanziamento limitato
- mezzi propri limitati

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 Livello
Posizionamento rispetto a
Assets Evidenze P.ti di forza / debolezza (+/-) confide Fonti
competitor
nza

INTANGIBILI
Immagine Riconosciuti per: competenza, - Limitata a web site e network relazionale. Medio alto
pragmaticit, concretezza, nel + consolidata a livello locale e di distretto tessile. Media
ALPHA
network relazionale costituito da:+ diffusione geografica nel Centro Nord Italia
clienti, partnership professionali(positivo per una micro azienda)
Analisi del
e tecnologiche (vendor, + collaborazione con TO-WI
mercato e
distributori, produttori HW). - - piccola dimensione
della
- brandless company
competition
Conoscenza Ottima nel tessile e ++ Valore aggiunto della consulenza ALPHA. Medio alto rispetto ai
mercati di nellalimentare (Es: ++ Conoscenza della logistica. competitor medio-piccoli. Media
Web
applicazione tracciabilit della carne), ++ Conoscenza specifici processi (es: Medio rispetto ai big player.
questultimo compendia al automazione), settori particolari e nicchie di Fruisce di un vantaggio
meglio le competenze IT, sottoprocessi. relazionale sia locale, sia di
WL e RFID. ++ Conoscenza problematiche di identificazione. network clienti pregressi
Buona: nel retail (esperienza - Conoscenza limitata sia in senso verticale sia (mercato italiano) rispetto a
sino a 100 punti vendita). orizzontale alle sole figure dei tre soci. incumbent.
++barriera dingresso: competenze elevate, i.e:
molto facilmente le applicazioni necessitano della
progettazione di componenti non standard.
Conoscenza Buona + Conoscenza tecnologie applicate e/o applicabili. Medio
mercati della + Partnership tecnologiche (es: Softwork) Media
tecnologia -+ RFID = tecnologia immatura
Capacit di ALPHA un system integrator + Esperienze internalizzate Medio alto rispetto ai
system con track record positivi. + Opportunit di crescita Legate a ISMB. competitor medio-piccoli. Media
integration Basso, rispetto ai grandi
competitor.
Capacit di Discreta capacit di + Collaborazione con ISMB Medio
progettazione progettazione apparati, es: + Capacit internalizzata (Pozzoli):capacit di Media ALPHA
Hw antenne. sviluppo soluzioni impiantistiche/elettroniche
Evidenza da esperienze + esperienza elettronica/trasmissioni specie nel
pregresse (Sigg: Pozzoli, campo delle onde elettromagnetiche.
Bertola).

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Capacit di Capacit di: + Collaborazione con ISMB Medio rispetto ai competitor
sviluppo Sw Project Management. - limitate risorse umane e capacit di investimento medio-piccoli. Media ALPHA
Sviluppo soluzioni + possibilit di accedere a finanziamenti Basso, rispetto a competitor
impiantistiche in ambito specializzati (sviluppatori) e
elettronico. rispetto ai grandi palyer.
Management Costituito dai tre soci + Forte integrazione di competenze ed esperienze. Alto rispetto a competitor di
Team (inserimento di una risorsa con ++Team consolidato. piccola dimensione Alta
expertise specifica di + Copertura delle aree funzionali Medio alto rispetto ai
programmazione e sviluppo critiche/strategiche: gestionale, commerciale, competitor di media e
software) informatica, elettronica. grande dimensione.
-- localizzazione in aree geografiche distinte rende
meno agevole la costruzione di una buona
amalgama e la condivisione di informazioni e
cultura.

Approccio al mercato nellesperienza ALPHA

Prescindendo dal preesistente portafoglio clienti con cui stabilita una relazione, lesperienza ALPHA nellacquisizione di nuovi clienti si focalizza su due
canali principali:

CANALE: OFFERING PARTNERSHIP

Gestione del contatto diretto col cliente
potenziale, via eventi o altre modalit di
comunicazione concludentisi nella
predisposizione di preventivo di spesa e
offerta finale.
Network relazionale autoreferenziante costituito dallinsieme di partnership verticali
e/o orizzontali: di carattere:
tecnologico,
commerciale, (fornitori, distributori)
professionale,
ecc
con aziende anche dissimili posizionate lungo la catena del valore della tecnologia
RFID, delle applicazioni wireless e IT.
In sostanza, si verifica un approccio referenziato al cliente attraverso il contatto
prodotto ad es. da un vendor quale FEIG e comunicato tramite il Suo partner
Softwork a sua volta partner di ALPHA.
La modalit esplicitata di fatto molto importante poich consente a piccoli operatori
specializzati di acquisire in gruppo commesse di media e grande dimensione a forte
integrazione verticale di tecnologia e di processo.

EFFICACIA Medio bassa Alta

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Lacquisizione del cliente si rivela:
pi agevole con riguardo ad aziende di piccola e media dimensione nelle quali il processo decisionale diretto e non mediato da profili intermedi;
pi difficile per quanto concerne aziende di grandi dimensioni in ragione dellincertezza decisionale del middle management e della usuale presenza
di grandi competitor i quali anche se eventualmente in deficit di competenza specifica, di innovazione della proposition, sono comunque in grado di
spendere unimmagine di elevato standing, una comunicazione forte e un modello organizzativo molto strutturato, diminuendo in tal modo la
percezione di rischio di acquisto. Difficolt di percezione del ROI.
I fattori che tipicamente orientano il processo decisionale del potenziale cliente di ALPHA sono:
la competenza, la pragmaticit e la concretezza;
una proposition realistica, accettabile e di rischio finanziario contenuto.

Posizionamento e prospettive di crescita

Posizionamento AS-IS
La realizzazione di applicazioni RFID prevede il coinvolgimento di vari attori con competenze specifiche: ricercatori, consulenti, distributori, system integrator,
sviluppatori di software, produttori di tag e readers RFID, vendor, ecc
In tale contesto dinamico, si compiuto lo sforzo di delineare il posizionamento AS - IS di ALPHAustom rispetto agli attori con cui si pone in competizione
diretta. Se ne deducono le considerazioni di seguito riportate.
La societ sostanzialmente si colloca sul mercato quale system integrator, sviluppatore di applicativi software, consulente di processo e logistica, come tale,
almeno teoricamente, dovrebbe trovarsi in competizione:
diretta con tutti gli operatori presenti in tale segmento della catena del valore (system integrator),
indiretta con i grandi fornitori di middleware.
Di fatto la dimensione aziendale e le modalit di concorso alla realizzazione di applicazioni RFID rendono poco probabile una reale competizione con grandi
player del settore. Piuttosto, si pu ritenere maggiormente realistica la ricerca di collaborazioni con i medesimi per concorrere eventualmente alla
realizzazione di applicazioni su grandi commesse.
Una reale arena competitiva individuabile allinterno di un segmento caratterizzato da uninsieme di attori di piccola-media dimensione operanti come
system integrators e sviluppatori di soluzioni e SW in ambito RFID.
Tuttavia, considerando che la realizzazione di unapplicazione con tecnologia RFID necessita il coinvolgimento di pi soggetti (vendor, sviluppatori, ecc.)
molto probabile che la competition sul cliente si esprima con modalit indiretta poich lacquisizione di commesse/progetti avverr prevalentemente attraverso
il network relazionale di ALPHA.
Soprattutto, il confronto competitivo "puntuale", sul singolo cliente, risulterebbe "asimmetrico", poco prevedibile, pertanto non schematizzabile.

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Infatti, ALPHA o altre realt, concettualmente similari, avrebbero ben poche probabilit di competere direttamente con player significativi su un cliente per
ottenere una vendita/commessa; con ogni probabilit, nelle sue azioni commerciali, l'azienda sar confrontata con competitor dissimili per dimensioni,
capacit e appeal/credibilit.
Come spesso accade nel caso di fornitori tecnologici di micro dimensioni, il cliente che considerer Alpha come potenziale fornitore, probabilmente terr conto
di aspetti di relazione, tra s medesimo e Alpha stessa, di natura "extra marketing-mix", quali il contenuto/merito delle segnalazioni, referenze,
provenienti dal network di relazioni e partnership, la prossimit geografica, la dimensione aziendale, ecc
D'altro canto, la "capacit di implementazione", i track record risultano, in casi come quello di Alpha, determinanti per il successo aziendale pi di quanto
possa discendere dalla forza delle scelte strategiche.
Tali fattori finiranno per essere determinanti nella scelta finale del cliente; su tali basi, risulta poco significativa la classica definizione del posizionamento
competitivo e, di conseguenza, lindividuazione di quello "vincente".

La limitata significativit conseguenza della mancanza, in tale fase, di un preciso substrato di informazioni oggettive e attendibili, infatti:
l'attivit in fase di start-up, dunque soggetta a evoluzioni di direzione e intensit presumibilmente notevoli ma per definizione poco prevedibili,
la societ si inserisce in unarena competitiva fortemente dinamica, pertanto anch'essa "fluida".
Tuttavia, accettando un discreto livello di approssimazione con riferimento alla situazione attuale e una rilevazione del sentiment per quanto concerne la
proiezione in un medio periodo (3 anni), possibile tracciare un posizionamento orientativo, come risulta dallexhibit di seguito riportata.

Posizionamento TO-BE

E indubbio che il successo del progetto di ricerca da attuarsi in collaborazione con ISMB potrebbe consentire di delineare in prospettiva un posizionamento
competitivo di ALPHA, nellipotesi di successo nellR&D, quale societ di piccole dimensioni con alta competitivit ed elevata capacit di innovazione, in
grado di produrre piccole verticalizzazioni della curva dellesperienza.
Come tale, essa potrebbe divenire oggetto di interesse per partnership strategiche e/o per acquisizione da parte di player significativi nel mercato
coerentemente con le dinamiche dello scenario mondiale di riferimento delineato nei paragrafi precedenti.
Lalta competitivit intesa in una dimensione di nicchia, talmente piccola da non risultare di interesse strategico per grandi competitors, i quali
eventualmente potrebbero proporsi come partner o buyer.
Nello specifico, il successo della ricerca condotta, la realizzazione di un framework adattivo (innovativo rispetto alla tecnologia in essere):
potr permettere un elevato effetto leverage sullattivit di system integrator e di sviluppo Sw, potenzialmente:
ottimo per quanto concerne il segmento delle applicazioni di processo e logistiche supportate da soluzioni mobile di reading, writing e gestione
transazioni su palmare;
discreto per quanto concerne le applicazioni lato server

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 prospetter ad ALPHA un insieme di interessanti opzioni strategiche e commerciali:
costruire nuove partnership
diventare anche una societ di prodotto (framework, adapter con funzioni reader/writer)
focalizzare parte significativa della propria attivit sulla ricerca e sviluppo connotandosi quale societ con forte competenza tecnologica
sullinnovazione e, produttrice di innovazione, es:
o individuare, inventare un linguaggio di programmazione RFID (fonte ALPHA).

posizionamento competitivo di HSCUSTOM rispetto al valore

aggiunto della Sua proposition.
Dimensione competitor
Piccola Media Grande

Alta
Competitivit

Media

Bassa

Segmento applicazioni su palmare e adapter: a 3 anni con attuale

esito positivo
Fonte: BDM team analysis Segmento applicazioni lato server: della ricerca RFID

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Prospettive di crescita
Nella vision del management di ALPHA, in ipotesi di esito positivo del progetto di ricerca proposto, da qui a tre anni:
il fatturato potrebbe oscillare tra 1.2 e 1.5 milioni; la crescita sar attribuibile maggiormente allarea servizi che non a royalties. Ci implica che il
management attribuisce oggi unimportanza strategica primaria allo sviluppo dellattivit operativa core (system integration e sviluppo applicativi SW),
cio ai servizi, e prudenzialmente percepisce/considera solo come un eventuale ulteriore potenziale opportunit lipotesi di vendita del prodotto
(framework).
Il numero di addetti dovrebbe passare dagli attuali 4 a 10-15 (inclusi i tre soci), di questi almeno 4-5 unit dovrebbero essere permanentemente
impegnate in attivit di ricerca e sviluppo tecnologico, spostando il core business per almeno un 30% sullo sviluppo dellinnovazione.

Sulla base di quanto rilevato nei paragrafi precedenti del presente lavoro avendo acquisito confidenza che:
la tecnologia RFID apre le porte ad un ampio spettro di innovazioni soprattutto nelle applicazioni,
vi sar un crescita delle applicazioni accompagnata da una continua evoluzione tecnologica
la crescita annua del mercato RFID nei prossimi 5 anni prevista in molti comparti essere a due cifre, es: per il middleware e sw applicativi
oltre a logistica (supply chain) e retail a livello store, i settori driver della diffusione tecnologica saranno a partire dal 2006: il farmaceutico, lhealth care
e il manufacturing che si apre a molteplici applicazioni di nicchia,
si ritiene coerente e ragionevolmente credibile (in termini qualitativi) una strategia di crescita che preveda:
il passaggio da uno status di semplice societ di servizi (progettazione, applicazione di modelli e metodologie) a societ di sviluppo di innovazioni e a societ
di prodotto che coniughi ai modelli di servizi gli innovativi supporti infrastrutturali a elevata competitivit tecnologica, in modo da consolidare, rafforzare e
qualificare il proprio posizionamento nel mercato.
In questo senso, strategica la collaborazione con ISMB per lo sviluppo di competenze distintive e il contributo scientifico allo sviluppo di un framework che
consenta lintegrazione di tecnologie wireless WIFI (802.11. X) RFID (HF ISO 15693 -13,56 Mhz) a supporto delle soluzioni applicative a tutte le
problematiche di identificazione e tracciabilit di oggetti di business allinterno della catena logistica e dei processi produttivi.
E ovvio che la valenza di questa vision subordinata ad un importante punto di verifica dato dai risultati concreti del lavoro di ricerca.
Ci non vuol dire che in caso di un modesto risultato tecnologico i ritorni dellinvestimento saranno necessariamente negativi. In altre parole, possiamo
ritenere (anche se non in termini economici) che il posizionamento competitivo non sar pregiudicato, anzi potr comunque registrare un miglioramento
seppur modesto, derivante da:
pi ampio spettro di collaborazioni
visibilit tecnico-scientifica (il risultato negativo nella ricerca costituisce comunque uno dei risultati possibili) e qualificazione dellimmagine
possibilit di internalizzare profili di seniority tecnologica
incremento delle competenze come sviluppatori SW e system integrator

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 upgrading dellofferta di servizio.
A queste rilevazioni puntuali pu poi aggiungersi tutto un insieme di potenzialit e sinergie comunque intrinseche alla maturazione di questa esperienza.
Anche in considerazione di quanto sopra rilevato, possiamo preconizzare un percorso di sviluppo/crescita della ALPHA nei termini ipotetici di seguito riportati:
Breve periodo
Nuove attivit
Field testing dellattivit di ricerca, probabile coinvolgimento di clienti
nella fase di validazione dei risultati
crescita della curva dellesperienza
Attivit previous core
Applicazioni tecnologia RFID nel retail, nella logistica industriale dei
settori tessile e alimentare:
nel mercato presidiato dallesperienza ALPHA
mercato relazionale costituito da PMI che necessitano maggiore
livello di automazione industriale per conservare livelli adeguati di
competitivit. Sfrutta i vantaggi di una attiva segmentazione del
mercato.
crescita della curva dellesperienza nel settore
integrazione bar code, tag RFID, radio frequenza 822.11
Eventuali applicazioni in altri comparti (probabilmente in partnership
con altri operatori).
Vantaggi da segmentazione del mercato.
Medio periodo
Nuove attivit
Diversificazione del core business internalizzando innovazione e ricerca
Sviluppo competenze tecnologiche sullinnovazione
Sviluppo prodotti/applicativi e progettazione nuovi componenti per il sistema RFID
Sviluppo partnership commerciali e tecnologiche anche per distribuzione del
framework e/o dellAdapter con funzione di reader/writer bar code e tag RFID.
Infatti nel mercato di specie i canali distributivi potranno essere:
la rete di vendita di un partner strategico di grandi dimensioni
la rete di partnership tecnologica e commerciale cui ALPHA direttamente e
indirettamente appartiene, si pensi alla partnership con Softwork che gi
oggi potrebbe attivare un network distributivo di circa 70 operatori
professionali tra distributori, sviluppatori, vendor, ecc
attivit previous core
Consolidamento e sviluppo:
posizione nei segmenti di mercato gi presidiati
dellimmagine nel mercato in senso lato.
Crescita competitiva in nuovi settori.
Ampliamento dello spettro di applicazioni RFID nei processi produttivi dei diversi
comparti industriali:
segmento con forti prospettive di sviluppo
consolidamento dei vantaggi della segmentazione operata nellambito delle
applicazioni lungo la supply chain.
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Swot analysis

In questa analisi, sarebbe concettualmente opportuno distinguere le componenti dellattivita standard dellazienda da quella del progetto di ricerca in
collaborazione con to-wl.
Le dimensioni complessive delliniziativa Alpha e lintreccio possibile tra le due componenti rendono difficile, in buona misura superfluo e forse persino
misleading lo sceverarle.
Infatti, la tipica flessibilita e capacita di adattamento di una struttura come Alpha porteranno limpresa a reagire con tempestivit al mutare delle
situazioni che si presenteranno.
E possibile che un grande successo tecnico e, successivamente e soprattutto, commerciale del progetto porter lazienda a marginalizzare lattivit ora
considerata core e viceversa.
Naturalmente, la quantificazione del termine grande sempre da considerare in relazione alle attuali capacit e risorse a disposizione dellazienda.
Qualunque risultato intermedio del progetto sar probabilmente invece gestito in modo additivo alla system integration e porter in concreto un
discreto miglioramento al tasso di crescita delle attivit aziendali sia semplicemente come maggior fatturato sia, sinergicamente, a livello di accumulo
di competenze (quindi con ulteriori potenzialit di sviluppo), sia come immagine sul mercato (verso i clienti e verso grandi players).

Il fondamento strategico che sottende liniziativa progettuale di ALPHA configura unazione di enhancement tecnologico e di consolidamento/sviluppo
del mercato.
Ne consegue unopzione strategica di rischio medio elevato del percorso strategico, anche in relazione alla situazione della competition gi descritta.
Posizionamento ALPHA Mercato Noto Nuovo Mercato
Prodotto Noto Rischio basso Rischio medio
Prodotto Nuovo Rischio medio Rischio elevato
La fornitura di soluzioni complete con tecnologia RFID richiede competenze ed esperienze tecniche di:
system integration
software (gestionale, di reti, di gestione periferiche)
hardware
Per la penetrazione di segmenti del mercato delle applicazioni occorre daltro canto:
conoscenza delle specifiche peculiarit applicative per offrire soluzioni ad hoc, percepite come vantaggiose dalla clientela
avere notoriet / immagine oppure una significativa introduzione (relazioni consolidate) nel segmento

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 Analisi SWOT
Punti di forza
Equilibrio del management team. Flessibilit. Consolidata esperienza di
team working.
Conoscenza del dominio tecnologico e dei mercati
Capacit di coniugare al suo interno competenze di processo e
competenze tecnologiche
Capacit di integrazione tecnologie e protocolli di comunicazione diversi
Collaborazione con ISMB
Azioni e investimenti preliminari intrapresi con chiara visione degli obiettivi
Discreta competenza sviluppo HW
Esperienza tecnico commerciale nel settore di riferimento
Piano di sviluppo business flessibile previsione opzione di switch verso un
piano b di sviluppo senza il rinforzo sinergico dei risultati del progetto
Valore aggiunto della componente consulenziale
Opportunit
Previsioni crescita per lindustry di riferimento
Collaborazione con ISMB
Rapporti con Istituti di ricerca
Individuazione segmenti di nicchia
Possibilit di collocarsi come system integrator tra grossi produttori di
hardware (a monte) e produttori di software (sviluppo di partnership)
Sviluppo nuove partnership e sviluppo networking tecnologico e di
mercato
Disponibilit di un field test per applicazione / sperimentazione
Possibilit di accedere a finanziamenti agevolati e non
Punti di debolezza
Limitate risorse interne:3 soci + 1 collaboratore nei quali concentrato
tutto il know how ALPHA e rispetto ai quali ne limitato lo sviluppo.
Piccola dimensione
Risorse modeste in valore assoluto e relativamente al potenziale
impegno prevedibile rispetto agli obiettivi
Immagine debole non una branded company
Capitalizzazione limitata
Minacce
Presenza di grandi / consolidati competitors sia worldwide, sia Italia
In quanto tecnologia immatura levoluzione RFID non facilmente
prevedibile:
rischio insito nei cambiamenti di mercato
rischio affermazione standard tecnologici non premianti per ALPHA
Rischio di anticipazione/superamento tecnologico da parte altri players
che potrebbero anticipare i trovati di ALPHA e/o superarli nel contenuto
innovativo.
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ANALISI PUNTI DI INTERESSE DELLA PARTECIPAZIONE AL PROGETTO DA PARTE DI TO-WI.
Si ha confidenza, anche sulla base di quanto evidenziato nel presente lavoro, che il mondo RFID sia di indubbio e rilevante interesse industriale e conservi
unalta valenza strategica, strettamente correlata alle ampie potenzialit di mercato e di innovazione ancora inespresse.
La fase che, attualmente, il settore vive lascia chiaramente percepire uno scenario in evoluzione, nel quale ogni stakeholder ha tuttora la possibilit di
investire sul proprio posizionamento nel mercato quali che siano i suoi segmenti di riferimento.
Analisi dimpatto
La partecipazione alliniziativa in oggetto da parte di TO-WI impatterebbe almeno su due livelli:

1 sulla societ ALPHAustom Per quanto concerne:

Il sostegno finanziario al progetto R&D driven di una start-up.
Il supporto tecnico scientifico dedicato (ISMB).
Lintegrazione e upgrading delle competenze.
La potenziale riqualificazione del posizionamento di mercato sia in termini tecnologici, sia in termini di immagine.
La potenziale riqualificazione del posizionamento competitivo.
Lesperienza di networking istituzionale e di creazione di struttura organizzativa interna allimpresa.
Laccesso alla rete della conoscenza costituita da TO-Wl, ISMB e Politecnico.

2 sulla mission di TO-WI e
del distretto tecnologico
Perfeziona uno dei tanti step necessari alla creazione:
di un circuito virtuoso tra il sistema Impresa e il sistema della Conoscenza, favorendo la collaborazione, la
partnership tra PMI e mondo accademico (Politecnico, Universit, Centri di ricerca);
di un tessuto imprenditoriale vocato allinnovazione tecnologica, favorendo la formazione di una massa critica
sufficiente a fare sistema e a sviluppare sinergie.
Contribuisce alla crescita del distretto tecnologico in termini numerici e in termini qualitativi delineando un indirizzo di
possibile specializzazione della ricerca in un ambito di interesse internazionale.
Al riguardo:
A. Si consideri che il progetto ALPHA almeno il secondo progetto nel campo dellRFID esaminato da TO-WI e che le
aree di esperienza dei progetti sono complementari.
B. La prospettiva di attrarre, in funzione di queste esperienze, ulteriori operatori, eventualmente di respiro
internazionale, ampliando il campo della ricerca sia in senso verticale sia in senso orizzontale, risulta
progressivamente pi verosimile.

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 C. Pi progetti incidono maggiormente sulla acquisizione e diffusione di competenze come sulla ricaduta delle
esperienze che li accompagnano, contribuendo alla formazione di una massa critica.
D. Il concretizzarsi di tali ipotesi costituisce, probabilmente, la premessa alla creazione di un polo di riferimento
nellambito strategico delle tecnologie RFID.
E. Il processo di concentrazione di competenze, esperienze e ricerca, di per s autoreferenziante e diventa fattore di
attrazione, in termini di marketing territoriale, di risorse intellettuali, imprenditoriali e finanziarie.
Qualora il progetto, una volta superata la fase di sviluppo tecnologico, dovesse riscontrare lapprezzamento del mercato,
esso rappresenterebbe un richiamo di attenzione, nel mondo dei supplier di RIFD, interessante anche per linsieme delle
attivit correlate.

Trade off potenziale:

Per ISMB In termini tecnico scientifici: PRO
Acquisizione conoscenza del dominio di applicazione inteso Complementare e funzionale a ulteriori sviluppi della ricerca
quale processo logistico e/o industriale e quale insieme di sullRFID, anche con altri partner.
regole di business.
CONS
Sviluppo di know how in ambito SW e HW per quanto
concerne le antenne. Limitato alla sola fase iniziale del progetto o al progetto in s.
Difficile prevedere un follow up.
Sperimentazione sul campo con end user.

Per TO-WI In termini finanziari: PRO

Opzione di partecipazione allequity ALPHA in caso di
successo industriale, tecnologico e commerciale del progetto
validato e a fronte di nuovi progetti di R&D.
Eventuale possibilit di prevedere delle royalties.
CONS
Le nicchie di riferimento, adapter, applicativi Sw per mobile,
middleware e soluzioni di integrazione/interfacciabilit dei
medesimi, si prestano a perfezionare questo tipo di
operazioni.
Lelevata segmentazione del mercato ne facilita lExit.
La dimensione aziendale potrebbe limitare la possibilit di
esercizio dellopzione.
Operazione a rischio elevato: in quanto start-up, e
considerata lelevata dinamicit del mercato.

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APPENDICE
I. Analisi della tecnologia in competizione.
Tecnologia Caratteristiche tecnologiche
STANDARD DI CODIFICA DELLINFORMAZIONE
Standard composto da:
Protocollo di codifica dellinformazione
EPC (Electronic Product Code) basato
sullo schema numerico GTIN (Global
EPC Global Trade Item Number) formulato da
Network EAN.UCC
Tecnologia RFID composta da un
trasponder per la trasmissione
dellinformazione (tag) e un reader
Middleware EPC (protocollo Savant) che Lo standard ancora in fase di
permette la lettura e linstradamento
delle informazioni trasmesse al reader
RFID: tale protocollo non costituisce
ancora uno standard de facto, sebbene largo consumo per la gestione dei
molte imprese stiano sviluppando
software a partire dalla specifiche
definite nel protocollo
EPC IS (Information Systems) che
eseguono linterfacciamento
dellinformazione raccolta con i sistemi
informativi aziendali o con altri partners La prima versione dello standard
della rete EPC
EPC discovery services: servizi di
ricerca dati e informazioni codificate
secondo standard EPC, attraverso
lutilizzo di tecnologia ONS (Object
Naming Services)
Sviluppo
Lo standard EPC Global, nato
inizialmente grazie alla ricerca
dellAuto-Id Centre del MIT, si sta
diffondendo a livello mondiale
come standard per lapplicazione
di soluzioni RFID allautomazione
delle Supply Chain da parte del
EPC Global Network Inc, un
consorzio aperto fondato da EAN
International e UCC (Uniform
Code Council) che comprende
una vasta serie di attori operanti
nel contesto delle soluzioni per la
logistica e lautomazione
sviluppo sia a livello di diffusione
sul mercato dove attualmente
adottato dallindustria dei beni di
pallet, ma non dei singoli prodotti,
sia a livello di tecnologia dal
momento che vari centri di ricerca
stanno lavorando sul suo
perfezionamento.
prevedeva una codifica a 64 bit
(RFID Classe 1), attualmente
siamo arrivati a 96 (RFID Classe
1 versione 2) e a 128, la prossima
versione avr una codifica a 256
bit
Proposition Mercato
Lo scopo delle codifica EPC e Lidentificazione di uno
dello standard EPC Global standard de facto per
quello di fornire uno strumento lidentificazione dei
univoco e accettato a livello pezzi prodotti o
worlwide di identificazione di movimentati
oggetti allinterno delle filiere rappresenta un
produttive al fine di garantire presupposto
una localizzazione corretta fondamentale per la
dellitem lungo tutte le fasi delle diffusione ed il
catena produttiva, esterne e successo delle
interne allimpresa. applicazioni RFID
allambito della
logistica industriale.
Lo standard opera attraverso
un codifica delloggetto che
fornisce codice identificativo,
durata delloperazione, data e
localizzazione: tale
informazione attraverso un
EPC middleware viene passata
dal reader al SI aziendale e da
qui pu essere gestita
attraverso rete internet anche
da partner esterni appartenenti
alla rete EPC Global che siano
stati autorizzati ad accedere ad
un particolare portale e ad
effettuare la ricerca dell
informazione mediante EPC
discovery services.
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 Tecnologia Caratteristiche
tecnologiche
Hardware RFID
Tag RFID passivi Costituiti da un chip e da
un antenna, vengono
alimentati dal campo a
radiofrequenza generato
dal reader e si limitano a
trasmettere
linformazione codificata
La massima distanza
rilevabile circa 3 metri.
Solitamente i chip sono
di tipo read-only, e
linformazione legata alla
codifica EPC pu essere
riscritta solo attraverso
lutilizzo di speciali
hardware su memorie
EEPROM.
La scrittura
dellinformazione sul tag
viene fatta attraverso
lutilizzo di un linguaggio
PLM (Physical Markup
Language) un
sottoinsieme dellXML.
Sviluppo Proposition Mercato
In fase di sviluppo Nessun consumo Applicabili nella
energetico gestione delle
Sono in corso di sviluppo operazioni di
chip per tag passivi di tipo Minori costi tracciamento delle
read-write su cui possibile Sono ormai maggior parte degli
scrivere linformazione pi ampiamente diffusi sia item di valore medio-
volte i tag che lavorano su basso poich poco
frequenze basse (da costosi
125 a 134 Khz) sia
Attualmente si stanno quelli per alte
diffondendo i tag RFID UHF frequenze (13.56 Mhz):
che lavorano sulle entrambi presentano
frequenze da 898Mhz a per distanza di
928 MHz per applicazioni di trasmissione limitate
tracking, tracing e trasporti (inferiori a 1,5 m).
che permettono distanze di
trasmissione maggiori; il
principale limite sembra
essere costruito dal fatto
che sono sensibili
allumidit.
Oltre ai tag UHF si stanno
diffondendo anche tag che
trasmettono su microonde
(2,56 Ghz), con grandi
vantaggi sulla distanza di
lettura; essi sono peraltro
complessi; inoltre, tali range
di frequenza sono soggetti
a limitazioni di utilizzo
commerciale in molte
nazioni.
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 Tecnologia Caratteristiche
tecnologiche
Tag RFID attivi Utilizzano una batteria
per lalimentazione dei
circuiti interni di
alimentazione
dellantenna di
trasmissione
Maggiori costi dovuti a
maggiore complessit e
ai consumi energetici
Hanno vita pi breve e
presentano maggiori
rischi di fallimento nelle
trasmissione
dellinformazione
Sono pi sensibili a
cambiamenti di
temperatura
dellambiente circostante
Tag RFID semiattivi Utilizzano una batteria
per alimentare la
circuiteria interna, ma la
trasmissione delle
informazioni viene
alimentata dal reader
Sviluppo
In fase di sviluppo, sebbene
siano gi presenti le prima
applicazioni
In fase di sviluppo
Proposition Mercato
Possono arrivare Applicabili solo ad
anche a distanze oggetti di elevato
superiori ai 30 metri valore.
Possono resistere a
maggiori disturbi
provenienti da campi
elettrici
Maggiore ricchezza
dellinformazione
trasmessa: possono
incorporare anche
linformazione rilevata
da sensori collegati al
tag
Possibilit di
interfacciamento con
moduli GPS
Possibilit di realizzare
network di tag in grado
di parlare tra loro
Range pi ampio di
frequenze utilizzabili
Possono arrivare
anche a distanze
superiori ai 30 metri
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II. Percezione del vantaggio competitivo delle applicazioni RFID

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III. Indicatori chiave di performance:
PERFORMANCE INDICATORS IDEAL TARGETS CURRENT PERFORMANCE
Design-to-Dist. Ctr. (DC) time < 2 months 2-6 months

DC-to-store time 1 day 1-3 days

Inventory accuracy < 1% Not sure*
Shrink < 1% 1-6%

*Most often, companies do not have a measurement system attached to this metric.
Fonte: tagsys white paper.

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IV. Key RFID providers

Semi- Printers / Integration/

Company Name Ticker Conductors Inlays/Tags Readers Encoders Networking Software Services
AbeTech Private X
Accenture ACN X
Alien Private X X X
Applied Wireless Private X
Atmel ATML X
Avery Dennison AVY X X
Axcess AXSI X X X
BearningPoint, Inc. BE X
Brady Corp BRC X X
BT Auto-ID BT X X
Capgemini CGEMY.PK X
Checkpoint
CKP X X X
Systems Inc.
Cisco CSCO X
Danaher (Accu-
DHR X
Sort)
Datalogic DAL X X
Digital Angel DOC X X
Dynasys Private X X
Globe Ranger Private X
Hana
Private X
Microelectronics
Hewlett-Packard HPQ X
HID Corporation Private X X
HK Systems Private X
IBM IBM X X
ID Micro Private X X X X
ID Systems IDSY X X X
Identec Solutions Private X X X X
Impinj Inc. Private X
Infineon IFX X
Manhattan
MANH X X
Associates
Miles Technologies Private X
NCR Corporation NCR
OATSystems, Inc. Private X
Omron Corporation OMRNF.PK X X
Parlex Corporation PRLX X
Paxar Corporation PXR X
Philips PHG X
PLITEK Private X
Printronix PTNX X
Provia Software Inc. Private X
R4 Global Services Private X
UPM Rafsec UPM X
Red Prairie Private X X
Reva Systems Private X
RF Code Private X X X
Rfid, Inc. Private X X
Rush Tracking
Private X
Systems
SamSys SMY.V X X
SAP SAP X X
Savi Technology Private X X X X X
Sirit SI.TSX X
SkyeTek Private X
SmartCode Private X X
STMicroelectronics STM X
Sun Microsystems SUNW X X
Symbol
SBL X X X
Technologies
Tagsys USA Private X X X
Texas Instruments TXN X X
ThingMagic Private X
TrenStar Inc. Private X X
Unisys Corporation UIS X

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UNOVA Inc. UNA X X X X
WJ
WJCI X
Communications
Yantra Corporation Private X
Zebra Technologies ZBRA X X
Fonte: Baird Venture Partners (2005)

V. Risk assessment profile di alcuni vendor

Si considerano come Consumer Product (CP): Food & Beverage, Toys, apparel & jewel, household & beauty,
consumer electronics & OTC, healthcare.
I vendor indicati nel grafico si posizionano come proponenti soluzioni e non solo consulenza.

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VI. RFID Implementations and Pilot Projects

Exhibit 21. RFID Implementations and Pilot Projects

User Vendor (tag) Vendor Frequency Active/ Type Estimated Estimated Date of Current
(reader) Passive Units Price Implementation Status
per Tag
Automotive
Escort Escort
10,000- Still
Ford Memory Memory 334 kHz Active Read/Write $150.00 1995
12,000 going
Systems Systems
Harley Escort Escort 13.56 MHz Passive Read/Write 15,000 $22.00 1998 Still
Davidson Memory Memory going
Systems Systems
(Philips
chips)
Southeast Escort Escort Read/Write
Toyota (South Memory Memory
Africa) Systems Systems
(Philips
chips)
Toyota Escort Escort 13.56 MHz Passive Read/Write 20,000 $85.00 2001 Still
Memory Memory going
Systems Systems
(Philips
chips)
Brewing
Scottish Philips Saco 125-128 Passive Read/Write 2,000,000 $4.00 Aug-98 Still
Courage MHz installed going
Brewery on keg
TrenStar Trendstar Trendstar 125-128 Passive Read/Write 1,000,000 $1.00 Jan-03 Still
(Philips MHz going
chips)
Consumer
Packaged
Goods
Gillette Alien Alien 915 MHz Passive Read only 500,000,000 $0.05 TBA
Technology Technology
International Matrics Matrics 915 MHz Passive Read only 10,000,000 $0.30 Jan-03 Still
Paper going
Revlon and Philips SIRIT 13.56 MHz Passive Read only 100,000 $0.30- Summer 2002 Ran for
International $0.40 4
Paper months
Logistics
Beal Solutions Alien Alien
Technology, Technology,
Matrics Matrics
Lionize Alien Alien 915 MHz Passive $0.45 Feb-03 Still
Logistics Technology Technology going
Tibbett & Britten Summer 02
Manufacturing
Boeing Matrics Matrics 915 MHz Passive Read only 15,000- $0.78 Jun-03 Still
20,000 going
Goldwin Texas Texas Passive Read/Write
Sportswear Instruments Instruments
Europe
Malden Mills Escort Escort 125 KHz Passive Read only 800 $35.00 Spring 01 Still
Memory Memory going
Systems Systems
Michelin Escort Escort 13.56 MHz Active Read/Write 600 $125.00 1999 Still
Memory Memory going
Systems Systems
(Philips
chips)
Nestle Escort Escort
Company Memory Memory
Systems Systems
(Philips
chips)
Retail
Benetton Philips Psion 13.56 MHz Passive 15,000,000 $0.25- On Hold

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 $0.50
Fig Leaves Texas Texas
Instruments Instruments
The Gap Texas Symbol 13.56 MHz Passive Read/Write 3,000 $1.00 Summer 01 3
Instruments months
Marks & Texas Intellident 13.56 MHz Passive Read/Write 3,500,000 $1.00 Spring 02 Still
Spencer Instruments going
Metro AG Intermec Intermec 869 MHz Passive Read/Write 10,000 $1.00 Apr-03 Still
Technologies Technologies going
(Philips
chips)
Exxon/Mobil Texas Texas 134 kHz Passive Read only 7,000,000 $2.00 1998 Still
Instruments Instruments going
Prada Texas Texas 13.56 MHz Passive Read/Write 5,000 $2.00- Dec-02 Still
Instruments Instruments $3.00 going
Sainsbury's Philips Read/Write
Tesco Philips 13.56 MHz Passive Sep-02 Still
going
Wal-Mart,
$0.15- Still
International Philips SIRIT 13.56 MHz Passive Read only 100,000 Early 2003
$0.20 going
Paper,
Procter &
Gamble
Supply
Chain/Tracking
CHEP Intermec Intermec 915 MHz Passive Read/Write 500,000 $2.00 or Spring 2002 Still
Technologies Technologies less going
Colchester Philips Intellident 13.56 MHz Read/Write
Library
Ended
Intermec Intermec $1.00 or
Georgia Pacific 915 MHz Passive Read only 1,000,000 Nov-00 April
Technologies Technologies less
2001
Northwest SCS SCS 1999 Still
Airlines going
Raxel Intermec Intermec 915 MHz Passive Read/Write 500,000 $1.00 2002 Still
Technologies Technologies going
Source: Bear, Stearns & Co. Inc. estimates. (2004)

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VII. Esempio di integrazione del middleware con sistemi informativi.

VIII. Prospettive di ritorno dellinvestimento in RFID

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