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Revista Inge-CUC / Vol. 6 - No. 6 / Octubre 2010 / Barranquilla - Colombia / ISSN 0122-6517
Resumen:
Determinar la importancia comparativa de los niveles de competitividad de los sectores pro-
ductivos caractersticos de una regin, es el primer paso que le permite a los gobiernos, sector
pblico y privado y empresarial, identificar su incidencia en el desarrollo econmico local y
plantear estrategias de fortalecimiento regional sostenibles en el tiempo. El presente artculo se
presenta como producto de la investigacin realizada con fines de caracterizar las condiciones
de productividad y competitividad del sector de madera y muebles de la ciudad de Barranquilla.
Se presentan los resultados obtenidos y una proyeccin de las oportunidades existentes a nivel
global para el desarrollo de un sector de talla mundial.
Palabras clave:
Productividad, Competitividad, Clster, Sectores conexos y auxiliares, Cadena de valor.
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15 COMPETITIVE ANALYSIS OF THE WOOD AND FORNITURE
INDUSTRY OF BARRANQUILLA CITY
ABSTRACT:
Determine the comparative importance of the com- cle, appears as product of the research realized with
petitiveness levels of the characteristics productive the objective of determining the conditions of pro-
sectors of a specific region is the first step that allows ductivity and competitiveness of the wood and furni-
to the governments, public and private sector and ture industry of Barranquillas city. Finally, its shows
business, to determine its incidence in the economic the obtained results and a projection of the world-
development local to raise sustainable strategies of wide existing opportunities for the development of a
regional strengthening in the time. The present arti- sector of world height.
Revista Inge-CUC / Vol. 6 - No. 6 / Octubre 2010 / Barranquilla - Colombia / ISSN 0122-6517
Key Words:
1. PREZ, Harold; VILLAMIZAR, Vernica. Anlisis de competitividad del sector petroqumico-plstico de la regin Caribe colombiana orientado a la
identificacin de micro-clsters con alto potencial de desarrollo y formulacin de estrategias orientadas al mejoramiento continuo del sector. Tesis de
pregrado para optar al ttulo de Ingeniero Industrial. Universidad del Norte. 2000.
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Figura 2. Estructura de la cadena productiva madera y mueble de la ciudad de Barranquilla
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vados hasta servicios de corte y preparacin de Los procesos de aserradero y aserro, incluyen-
madera en bruto. do el secado y la impregnacin de la madera, en
la ciudad son muy atrasados tecnolgicamente,
La madera aserrada es utilizada por estas com- no solamente por el estado y tiempo de uso de
paas que generalmente la reciben con anterio- las mquinas sino por las prcticas gerenciales y
200 ridad desde distribuidores que las transportan administrativas de las empresas dedicadas a esta
de bosques o plantaciones ubicados principal- actividad. Lo anterior resulta particularmente
mente en los Llanos Orientales, Urab, la re- cierto para un nmero importante de empresas
gin noroccidente del pas y del departamento pequeas que operan en la ciudad. Esta situa-
de Bolvar, para trabajarla en bruto de acuerdo cin es un tanto diferente en las compaas que
con las especificaciones de los productos que se transforman la madera en tableros contrachapa-
quieran elaborar, tales como tablas, tablones o dos y aglomerados, en aserraderos integrados,
bloques. En ese sentido, las empresas que cons- donde existe un esfuerzo considerable por utili-
tituyen este eslabn, se enfrentan al hecho de zar tecnologas apropiadas y prcticas modernas
que los bosques colombianos a pesar de cons- de gestin.
tituir un recurso potencialmente valioso, estn
sujetos a una degradacin continua. A pesar de Otro de los problemas que afronta este esla-
varios xitos aislados, los enfoques histricos bn de la cadena lo constituye la baja calidad de
de manejo forestal no han logrado incrementar la materia prima que reciben los aserraderos,
el patrimonio forestal del pas. En el presente en relacin al exceso de humedad que ocasio-
contexto, es crtico desarrollar ejemplos exito- na que la madera se deforme, la presencia de
sos de alianzas empresariales (con socios de los hongos y gusanos en la madera, entre otros. Se
sectores pblico y privado) que generen utili- pudo constatar que muchas de las compaas
dades, empleos e ingresos, que conserven los dedicadas a esta actividad no secan la madera
bosques y que promuevan la reforestacin. Al ni la inmunizan, actividad que le transfieren al
mismo tiempo, existe la necesidad de promover carpintero, pequeo o mediano constructor. La
polticas que estn acordes con las necesidades mayora de los aserraderos visitados en la ciudad
actuales del sector y que sean apoyadas por ins- trabaja solo un turno de ocho horas diarias.
tituciones fortalecidas. Muchas de las iniciativas
que se han llevado a cabo en el sector han tenido Las operaciones de estas empresas en su gran
un impacto muy limitado porque se han enfoca- mayora, por no decir en su totalidad, no son es-
do solo en alguno de los eslabones de la cadena tandarizadas por lo que se asierra todo tipo de
productiva, a pesar de su naturaleza integrada. madera con la misma maquinaria y herramien-
Por otro lado, el valor real de los bosques en re- tas, ocasionando as ineficiencias como exceso
lacin con los otros usos potenciales de la tierra de desperdicios de madera en los cortes, pr-
no ha sido reconocido, por lo cual la recupera- dida de filo en las cuchillas, discos y cintas de
cin de los recursos forestales y la generacin aserrado, desgaste de los volantes de las sierras
de ingresos y empleos en el sector no se han sin-fin y maquinaria sin contar la falta de capaci-
logrado como se esperaba. tacin e informalidad de los operarios y traba-
jadores que manipulan la maquinaria sin ningn
De otra parte, estas empresas enfrentan la pre- tipo de control y medidas de seguridad e higiene
sencia de mltiples intermediarios en el proceso industrial, ocasionando accidentes, prdidas y
de transporte y distribucin de la madera, ade- desperdicios por descuido o falla.
ms del dficit en los procesos de abastecimien-
to y los altos costos de distribucin, dado que la La gran mayora de empresas de este segmento
extraccin se hace en zonas cada vez ms dis- se dedica al aserrado de madera de acuerdo a la
tantes y de difcil acceso. solicitud del cliente sin ningn tipo de estandari-
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zacin. En otras palabras, cada aserradero pro- medad por lo tanto la madera se deforma.
duce las dimensiones que el cliente le demanda Deficiente clasificacin de la madera desde la
llevando a un incremento en los desperdicios plantacin: madera para aserro y otros usos
tanto en el aserradero mismo como para el mis- por largos y caractersticas.
mo el cliente. Presencia de hongos, gusanos en la materia
prima. 201
En el caso particular de Barranquilla, se pudo La estandarizacin y normalizacin de los
observar que la gran mayora de las empresas procesos y tcnicas en corte, secado e inmu-
dedicadas a la actividad de aserro, estn cons- nizado requieren capacitacin y mejoras en
tituidas bajo la figura aserradero-depsito, em- las empresas.
presas con infraestructuras sencillas y pequeas Escaso conocimiento del comportamiento
que no realizan actividades de secado e inmuni- de las maderas al aplicar procesos de seca-
zado, recibiendo casi que cualquier tipo de ma- do.
dera para su compra y distribucin. Inexistencia de procesos de control de cali-
dad.
Sin embargo, existe el caso particular de la em- Ausencia de estandarizacin y aplicacin de
presa Pizano S.A., la cual cuenta con un aserra- normas tanto en la madera en bruto (cortes
dero integrado a su actividad industrial princi- en largos, dimetros y anchos) que se com-
pal de fabricacin de tableros aglomerados, pra como en acabados, diseos y medidas en
realizando las labores de recepcin de madera, productos finales.
operaciones de secado de la madera e inmuniza- Maquinaria obsoleta, con poca capacidad,
do, seleccin y tratamiento de las mismas para conllevando a prdida de tiempo en las ope-
luego proceder a utilizarlas en sus procesos de raciones.
transformacin industrial. Inexistencia de indicadores de productividad
desde las plantaciones hasta la planta. medicin de variables fsicas y mecnicas con
tcnicas no estandarizadas.
Se trabaja la produccin por lotes dependiendo Insuficiencia en mediciones tcnicas de varia-
del nivel de pedidos y demanda del mercado. Se bles como el drenaje de la pulpa, el largo y la
utiliza personal no calificado en la mayora de refinacin de la fibra.
los procesos sencillos, salvo en el manejo de la Toda la herramienta y maquinaria es impor- 203
prensa y la planta de fabricacin de resina que tada, implica escaso desarrollo de la indus-
tienen condiciones especiales de operacin y tria de maquinaria para trabajar madera en el
seguridad. Se trabajan normalmente dos turnos pas.
diarios. No se realizan operaciones especiales Alto nivel de insumos consumibles (tornillos,
de empacado (salvo los casos de exportacin), sierras, discos, cintas, etc.).
pero s de control de calidad al final del proceso, Poca capacidad de asesoras en herramientas
el cual es bastante sencillo y se realiza en gran de corte por parte de los proveedores.
medida de manera visual sobre atributos espe- Los proveedores de herramienta y maquina-
cficos del producto. Las dimensiones de los ta- ria, no ajustan las aplicaciones e instrucciones
bleros estn estandarizadas y se comercializan para los procesos internos de las empresas.
a distribuidores locales, nacionales e internacio- Lenta expedicin de normas nacionales de
nales. producto.
Dependencia del transporte de madera a los
Entre las principales limitantes, debilidades y niveles del ro.
amenazas en las empresas de este segmento se Ausencia de tecnologa para la fabricacin de
encuentran las siguientes: tableros MDF.
en sus tres dimensiones, la social, la econmica y sus relaciones con industrias conexas y com-
y la ambiental. Basar las ventajas competitivas plementarias en la actividad comercial.
en sueldos inadecuados y materia prima de bajo
costo no alcanzara para imponerse en el merca- A partir de listados de Cmara de Comercio se
do regional e internacional. Son la productividad pudo realizar un primer anlisis del estado del
206 y la eficiencia de recursos factores fundamenta- sector madera y muebles de Barranquilla. Sin
les para la competitividad de las empresas. En embargo, luego de realizado el trabajo de cam-
este sentido la generacin de un clster para po, se encontr que en el sector de fabricantes
el sector madera y muebles apunta a alcanzar de muebles de madera y procesos de transfor-
mayor valor agregado a lo largo de toda la cade- macin y explotacin de madera en producto
na, constituyendo una gran oportunidad para la terminado, muchas de las compaas no apare-
visin del desarrollo sustentable, incluyendo la cen registradas en el CIIU correspondiente, fru-
dimensin ambiental que vale la pena ser consi- to en gran medida de la informalidad de muchas
derada explcitamente. de ellas, que se han ido constituyendo como
talleres de ncleo familiar con una infraestruc-
3.4. Condiciones de competitividad del sec- tura que les permite sobrevivir en el mercado o
tor madera y muebles de la ciudad de Ba- suplir sus necesidades fabricando a pocos clien-
rranquilla tes que disponen de redes de proveedores en
toda la ciudad y se dedican a las actividades de
La cadena productiva de madera y muebles de comercializacin de productos terminados con
madera comprende las actividades de explo- gran solidez.
tacin de la madera, aserrado y fabricacin de
muebles y accesorios excepto los que son prin- El 95% del sector est constituido por micro-
cipalmente metlicos o de otros materiales; no empresas (entre 0 y 10 empleados), seguido de
incluye la reforestacin comercial, necesaria un 6% que las constituyen pequeas empresas
para la obtencin de la materia prima bsica. (entre 10 y 40 empleados). Se encontr que el
91% de las empresas registradas del sector no
La figura 4 ilustra de manera general el contexto superan los $10.000.000 en activos registrados,
en que se encuentran los fabricantes de muebles lo cual es coherente teniendo en cuenta que la
gran mayora de empresas del sector estn den- nes programas de capacitacin del personal y
tro de la categora de microempresas, muchas son pocas las empresas que utilizan normas
de ellas de carcter familiar. tcnicas o asistencia tcnica externa en ges-
tin empresarial o diseo de productos.
3.4.1. El sector de acuerdo al modelo de an- Las pocas grandes empresas del sector, en
lisis competitivo aplicado en el estudio2 particular las vinculadas con la produccin de 207
Al aplicar el modelo de anlisis competitivo al tableros reconstituidos, son las ms dinmi-
sector de madera y muebles de Barranquilla se cas en materia de gestin empresarial.
lograron los siguientes resultados: Cada fabricante lucha de manera individual
por su parte del mercado con una oferta de
Factor I. Estrategia, estructura y rivalidad. productos extremamente heterognea.
El factor estrategia, estructura y rivalidad est Las exportaciones del sector son realizadas
compuesto por el anlisis de ocho indicadores por las grandes cadenas comerciales, no por
relacionados con aspectos de direccionamien- el fabricante de manera directa.
to estratgico, coherencia en planes de accin
y proyeccin de las compaas del sector, y de- Factor II. Factores relativos a la producti-
pende en gran medida de los modelos de gestin vidad
que utilizan sus empresas. El panorama del sec- La infraestructura administrativa del segmen-
tor muestra los siguientes elementos: to de fabricantes de muebles de la ciudad de
Barranquilla es bastante dbil.
El sector presenta una tendencia competitiva No se cuenta con esquemas formales que in-
promedio en materia de estrategias de desa- centiven el buen rendimiento, especialmente
rrollo organizacional, estructura administrati- con relacin al personal tcnico de este tipo
va y de gestin. de empresas. Aunque manifiestan poseer es-
Personal con poca preparacin y formacin quemas de trabajo registrados que delimiten
en materia de gestin empresarial. las funciones del personal, estos son muy
Mayor presencia de pequeos talleres fami- informales, y en muchos casos no tiene en
liares en la composicin del sector. cuenta la identificacin clara de competen-
Dependencia de cadenas especializadas que cias tcnicas, administrativas y humanas que
tienen el manejo comercial del producto fi- se requieren para un desempeo de alto nivel
nal. en las organizaciones.
Direccin centralizada en una sola persona, La inversin en materia de formacin, entre-
usualmente el propietario del negocio. namiento y capacitacin es baja.
La proporcin de empresas que cuentan con Los sistemas financieros y contables son bas-
sistemas de gestin y administracin casi ele- tante incipientes, muchos de ellos, informales
mentales, es bastante considerable. y manuales.
La gran mayora de las empresas carecen de Existe una apata general hacia procesos de
planes concretos de crecimiento, y de estra- mejoramiento continuo que deriven en pro-
tegias que demarquen su rumbo estratgico. cesos de certificacin en materia de calidad,
Ms del 56% de las empresas no lleva pro- salud ocupacional y/o gestin ambiental.
cesos contables estructurados o sistemas de El control de calidad de los productos es con-
costos, el 70% no realiza mediciones de pro- siderablemente deficiente, debido a la caren-
ductividad, ms del 75% no prev en sus pla- cia total de una organizacin interna, hecho
2. Para la aplicacin del instrumento de evaluacin, se trabaj con un grupo de 27 compaas que equivalen al 54% de las compaas registradas, y al 35%
del total de empresas que se estima existen en la ciudad entre registradas incluyendo las que operan de manera informal.
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que obliga a los grandes centros de distribu- Los productores se abastecen de insumos
cin a realizar procesos de control de calidad mediante intermediarios y en pequea esca-
bastante rigurosos. la. No tienen gran capacidad de negociacin
La infraestructura productiva es bastante con sus proveedores de manera individual.
precaria para competir en mercados globa- Poseen talleres con infraestructura insufi-
208 les. ciente y tecnologa desactualizada.
La infraestructura de transporte y distribu- Tienen grandes dificultades para acceder a
cin no es lo suficientemente adecuada para financiamiento y fondos de crdito.
garantizar el traslado seguro de la mercan- No cuenta con mano de obra calificada para
ca. tecnologas de produccin.
En su mayora, las empresas no realizan acti- No cuenta con capacidad de produccin para
vidades de embalaje que garanticen la idonei- acceder al mercado externo.
dad del producto durante el envo. Realizan nuevos diseos a partir de la copia
Los costos de mantenimiento de la infraes- de revistas especializadas.
tructura vehicular son bastante altos y le res- Por su infraestructura administrativa, les es
ta competitividad al sector. muy difcil poder crear respuestas rpidas
Mnima capacidad de generacin de diseos ante variaciones en el mercado.
propios. Menos del 10% de las compaas poseen
Escasa disponibilidad de maquinaria y tecno- actividades o estructuras administrativas
loga altamente tecnificada para produccin
que les permitan realizar investigaciones de
industrial de alto nivel, la infraestructura tec-
mercado con el fin de ampliar su campo de
nologa es muy artesanal.
accin comercial.
El sector posee una habilidad artesanal innata
Visin de mercado local. Salvo las grandes
que no se ha sabido explotar adecuadamente
comercializadoras, el sector no ha logrado
en gran medida debido a la poca visin de
incursionar en mercados internacionales.
negocio.
Desconocimiento del mercado global.
Se posee un bajo costo de mano de obra y
Sistemas poco eficientes de logstica comer-
existe una buena disponibilidad de trabaja-
dores para labores manuales, mas esta no cial.
cuenta con especialistas en tecnologas de
produccin que puedan brindarle un grado Factor IV. Sectores conexos y auxiliares
de competitividad y diferenciacin al seg- Desarrollo mnimo de redes de coopera-
mento. cin.
No existe una adecuada estandarizacin de Existen muy pocas alianzas estratgicas rea-
los procesos productivos. les.
La relacin con los proveedores de madera y
Factor III. Factores relativos a condiciones los fabricantes de muebles es muy dbil.
de la demanda Los fabricantes poseen un nivel muy bajo de
Entre los aspectos caractersticos relevantes en- cooperacin con universidades, centros de
contrados en el estudio se encuentran: investigacin, entidades privadas u otro tipo
de organizacin que les ayude a superar la
Gran porcentaje de empresas de tipo fami- brecha existente en materia de formacin,
liar, con una integracin vertical vivienda- capacitacin y entrenamiento.
taller-punto de venta. Total desconocimiento de esquemas y pro-
Ausencia de visin de organizacin empresa- gramas de inversin, programas locales, re-
rial y cultura exportadora; sigue existiendo el gionales y nacionales de apoyo a la innova-
estigmatismo del concepto de taller. cin.
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A partir del despliegue del modelo de evalua- & tecnologas de la informacin; autopartes; tex-
cin, se obtuvo el diamante competitivo para el tiles; confecciones, diseo y moda; cosmticos
sector de madera y muebles de Barranquilla que y artculos de aseo; turismo de salud; industria
se presenta en la pgina anterior: de la comunicacin grfica y energa elctrica,
bienes y servicios conexos.
210 En el grfico se observa que el sector requie-
re de propuestas de mejoramiento en todos los A nivel regional, la Cmara de Comercio de Ba-
factores del modelo, pero especialmente en lo rranquilla viene impulsando desde hace unos
relacionado a infraestructura tecnolgica, me- cinco aos aproximadamente, estudios secto-
joramiento de procesos productivos, gestin riales con el nimo de generar las condiciones
ambiental y gestin administrativa y de ope- para la conformacin de clsters industriales de
raciones, para luego fortalecer los factores de valor agregado y potencial competitivo para la
demanda y asociatividad, que le permitan darle regin.
un vuelco a las condiciones del sector y redu-
cir las brechas que le permitan potencializar sus Es importante aclarar que las iniciativas de cls-
capacidades hacia un sector competitivo en el ters son actividades colaborativas de un grupo
mediano plazo, y aprovechando adecuadamente de empresas, entidades del sector pblico y
las oportunidades del mercado mundial, buscar otras instituciones relacionadas, con el objetivo
posicionarse como un sector de clase mundial de mejorar la competitividad de un grupo de
actividades econmicas interconectadas en una
en el largo plazo. Para lo cual se requiere de un
regin geogrfica especfica.
cambio en la proyeccin gerencial y administra-
tiva de las unidades productivas, las cuales por s
Dicha conformacin de clsters puede poten-
mismas no podrn realizar de manera gil. Por
cializarse teniendo en cuenta los siguientes as-
ello los esquemas de asociatividad, y el apoyo de
pectos:
sectores gubernamentales y privados, as como
de instituciones de investigacin y desarrollo se-
La ubicacin geogrfica: La proximidad
rn vitales a la hora de disear las estrategias y cercana y las acciones locales son algo que
planes de mejoramiento que la industria local re- los competidores no pueden copiar fcilmen-
quiere para generar cambios en sus estructuras te. Es importante la interaccin entre cls-
tradicionales e imprimirles capacidades orienta- ters relacionados. La productividad est en
das a mejorar la competitividad en los mercados las regiones.
internacionales. Los vnculos a travs de industrias: Iden-
tificando las cadenas de valor que son muy
CONCLUSIONES importantes para el clster. Ello permite am-
pliar la visin competitiva regional para tener
En el marco del Ministerio de Comercio, Indus- una perspectiva sobre las industrias relacio-
tria y Turismo, el Gobierno Nacional ha aposta- nadas que son claves, para integrarse y mejo-
do a la generacin de valor y a la competitividad rar la productividad.
industrial mediante la identificacin y fortaleci- Interaccin con otros actores, ms all
miento de sectores productivos de clase mundial de las empresas: Aspecto relevante como
a travs de los Foros Regionales de Competitivi- mecanismo para incrementar la productivi-
dad. Dentro de este marco, se han identificado dad. La nocin de clster ampla la visin ms
mercados potenciales de desarrollo para la con- all de las empresas y permite el ingreso de
formacin de sectores de clase mundial y con otros actores al proceso de generacin de
alto potencial de desarrollo para la conforma- valor en la productividad y competitividad
cin de clsters, entre los que se cuentan: Servi- regional mediante la asociacin pblico-pri-
cios tercerizados a distancia (BPO&O); software vada.
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