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INDICE
INTRODUCCION2
INTRODUCCION
El sector extractivo (minera, gas y petrleo) es uno de los mbitos ms
importantes de la economa peruana, no solo por su aporte al Producto Bruto
Interno (PBI) nacional (13.6% en 2016) sino tambin por su contribucin en
tributos internos que ascendieron a 6 012 millones de soles en 2016 (7% del
total) y aporte al valor total de exportaciones1 que ascendi a 24 844 millones
de dlares en 2016 (68.5% del total), constituyndose en la fuente ms
importante de divisas. Adems, respecto de los ltimos 15 aos (acumulado
2002- 2016), el PBI del sector extractivo represent el 13.4% del PBI total, los
aportes de tributos internos sumaron 127 704 millones de soles (16.6% del total),
y el valor de las exportaciones del sector sum 304 712 millones de dlares (70%
del total).
A pesar de los grandes aportes del sector extractivo a la economa peruana, no
se evidencian anlisis sobre el efecto que tiene este sector en el desarrollo
humano. En ese sentido, a travs de la presente investigacin, se pretende
aproximar la relacin existente entre el desempeo del sector extractivo y el
desarrollo humano del Per a nivel regional.
Una dcada despus, en 2011, el PBI del sector extractivo ascendi a 50 750
millones de soles (a precios constantes de 2007), representando el 12.5% del
PBI nacional. Estas cifras indicaban que el sector haba crecido a un ritmo de 4%
anual desde 2002, en promedio. En ese entonces, Cusco, que en 2002 apenas
aportaba 0.2% al PBI extractivo, pas a ser la regin que ms aport al PBI
extractivo con 16%, seguido por ncash con 15% y Arequipa con 11%. En el
mapa de dependencia por el sector extractivo, Pasco, con el 6% de aporte al PBI
extractivo, se mantena como la regin ms dependiente, pues el 65% de su PBI
total provena de este sector. Las otras regiones con alta dependencia eran
Madre de Dios y ncash con el 54% y 47% de su PBI total, respectivamente,
generado por el sector extractivo.
En 2016, se observa una mayor concentracin de la actividad extractiva en la
zona centro y sur de Per. El PBI extractivo ascendi a 68 037 millones de soles
(a precios constantes de 2007), representando el 13.6% del PBI nacional y un
crecimiento promedio de 4.7% anual desde 2002. Arequipa se posicion como
la regin que ms aporta al PBI extractivo con 16.49%, seguido por Cusco y
ncash con 16.2% y 13%, respectivamente. Asimismo, Apurmac, donde el
sector extractivo no tena protagonismo en aos anteriores, se posicion como
la cuarta regin que ms aportaba al PBI del sector con 6.2%. En el mapa de
dependencia por el sector extractivo, Apurmac desplaz a Pasco como la regin
ms dependiente, pues el 63% de su PBI total provino de este sector.
3
90,000,000 85,135,485
80,000,000
70,000,000
60,000,000
50,000,000
40,000,000
30,000,000
20,000,000
10,000,000 1,381,091 822,147 2,523,072 176,691 5,330,856 10,593 15,721
0
COBRE (TMF)
2,353,859
1,700,814
1,267,867 1,276,249 1,247,184 1,235,345 1,298,761 1,375,641 1,377,642 1,381,091
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
MOLIBDENO(TMF)
25,757
19,000 20,153
17,000 17,000 18,000 17,018
16,000 15,721
12,000
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
PLATA(Kg finos)
4,674,283
4,374,356
3,922,709 4,101,568
3,685,931 3,640,466 3,768,147
3,418,863 3,480,857
2,523,072
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
COMENTARIO:
La produccin de plata viene en un alza relativamente buena desde del 2014,
Hay un optimismo para este 2017 en que Per ser uno de los primeros
productores de plata.
Asimismo, en enero del presente ao se proces 331 mil 286 toneladas de
Ag. Buenaventura, Antamina y Ares, registraron conjuntamente 139 mil 835
toneladas y el 42% del mercado.
COMENTARIO:
Cobre y zinc suben por expectativas de crecimiento en China. Ambos metales
subieron ante un mejor nimo de los especuladores por esperanzas de un
crecimiento econmico en el gigante asitico.
El cobre y el zinc subieron las ultimas semanas ante un mejor nimo de los
especuladores por esperanzas de un crecimiento econmico estable en
China, uno de los mayores consumidores mundiales de metales.
COMENTARIO:
La COMPAIA MINERA CHUNGAR S.A.C. en lo va del ao hasta julio ha
producido 16,835TMF de plomo colocndose en el primer productor de plomo en
el Per, est a punto de superar su produccin del 2016, se proyecta a duplicar
su produccin para diciembre del ao en curso.
9
Minsur, la cual espera incrementar su produccin en 40% hacia 2019, con una
serie de inversiones.
VARIACIN INTERANUAL / JULIO
AO COBRE(TMF) ORO(gfinos) ZINC(TMF) PLATA(Kg finos) PLOMO(TMF) HIERRO(TMF) ESTAO(TMF) MOLIBDENO(TMF)
2017 205,998.00 12,622,975.00 114,136.00 366,591.00 24,991.00 748,307.00 1,782.00 2,979.00
2016 201,891.00 12,315,095.00 106,562.00 356,532.00 26,481.00 652,772.00 1,753.00 2,466.00
Var% 2.03 2.50 7.11 2.82 -5.63 14.64 1.64 20.81
2017 2016
Variacion portecentual
20.81%
14.64%
7.11%
2.03% 2.50% 2.82% 1.64%
-5.63%
HIERRO(TMF)
COBRE(TMF)
PLOMO(TMF)
ORO(gfinos)
ZINC(TMF)
PLATA(Kg finos)
ESTAO(TMF)
MOLIBDENO(TMF)
Hay que tener presente que el 50% del consumo mundial de cobre se realiza en
China y que la demanda total de este mineral est alrededor de los 25 millones
de toneladas finas.
De acuerdo con el reporte informativo de la Sociedad Nacional de Minera,
Petrleo y Energa (SNMPE) del Per, las exportaciones mineras crecieron un
44% en el primer bimestre del ao con relacin al mismo perodo de 2016.
Alcanzando as, un saldo neto de US$ 3.975,0 millones para el perodo enero y
febrero.
El gremio precis que dicho aumento al valor de las exportaciones mineras se
sustenta en el mayor volumen vendido de cobre, zinc y oro, a lo que se sum la
recuperacin de los precios internacionales de los metales.
Al hacer el anlisis comparativo, la SNMPE demostr que solo durante el mes
de febrero la exportaciones representaron unos US$ 2.225 millones, saldo que
seala un incremento del 59,8% con respecto al mismo mes del 2016 (US$ 1.392
millones).
De acuerdo con el informe, el mineral con mayor aumento fue el cobre, cuyas
exportaciones crecieron en un 69.6%, representando el 51,3% del total con
US$2.043 millones. El zinc lleg a los 333 millones de dlares, monto que implic
12
Tecnologas
Lab indic que otro factor que explicara la mayor demanda de cobre en el
mundo, y por ello un mejor precio, es el uso de nuevas tecnologas.
En este caso, subray el mayor uso de los autos elctricos, cuya produccin
requerir de ms cables de cobre.
De este modo, dijo que se prev, por las leyes de la oferta y la demanda, una
mejor cotizacin del cobre en los prximos aos. As lo proyectan diversas
agencias internacionales.
Se estima que a partir del 2021 el precio del cobre superar la barrera de los tres
dlares por libra, agreg.
Oportunidad
Considerando esa proyeccin hay un buen plazo para promover las inversiones.
No nos olvidemos de que los inversionistas toman sus decisiones basados en
informaciones sobre proyecciones. Su objetivo es aprovechar esos buenos
precios, para lo cual tienen que invertir ahora en la ampliacin de sus
capacidades o el desarrollo de nuevos proyectos.
La idea, agreg, es estar preparados para coger la ola de precios altos con una
mayor capacidad de produccin.
El viceministro de Minas explic que esta nueva perspectiva nos obliga, como
pas, a ser ms dinmicos y a preparar los cambios normativos, con el fin de
generar un entorno financiero, normativo y social que capte nuevas inversiones.
En tal sentido, reconoci que hay gran proactividad de las empresas que desde
ahora buscan informacin sobre el sector y las oportunidades que ofrece para
invertir.
Si los cambios normativos se dan, est bien, pero las inversiones futuras no
dependern de ello. Ya hay decisiones que se estn tomando; la idea es agilizar
procesos generando mejores condiciones, seal.
13
Exploracin
Estrategia
En este sentido, Lab dijo que est por publicarse un nuevo reglamento
ambiental para las actividades de exploracin minera. Lo cual tambin es una
medida para fomentar la inversin en exploracin.
Meta
La meta del Gobierno para 2021 es concretar inversiones mineras por US$
37,000 millones.
El MEM trabaja una propuesta para darle un nuevo tratamiento a los pasivos
ambientales mineros, con el fin de concentrar este tema en una sola institucin.
30000
25000
20000
15000
10000
5000
0
1962
1996
1950
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2006
2008
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35000
30000
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10000
5000
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2018
Grfico de proyeccin de exportaciones de minerales del Per al 2019
10000
8000
6000
4000
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0
1981
1990
1999
2008
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400
500
600
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1200
0
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1980 1980
1981 1981
1982 1982
1983 1983
1984 1984
1985 1985
1986 1986
1987 1987
1988 1988
1989 1989
1990 1990
1991 1991
1992 1992
1993 1993
1994 1994
1995 1995
1996
1996
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1999
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2001 2000
2002 2001
2003 2002
US$) - Mineros - Estao
2004 2003
2004
2011 2010
2012 2011
2013 2012
Exportaciones de productos tradicionales - valores FOB (millones
2014 2013
16
2015 2014
2016
2015
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1980 1982 1984 1986 1988 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016
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2000
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0
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ORO
A pesar de que en semanas recientes el precio del oro se vio afectado
negativamente por los anuncios de la Reserva Federal de Estados Unidos sobre
una posible subida de las tasas de inters, las predicciones de Kallpa para el
precio del oro en el 2017 aumentaron de US$1,280/oz a US$1,350. Esto se debe
a que, segn la agencia de bolsa, en el mediano plazo el precio se incrementar,
pues persisten los riesgos de la desaceleracin mundial. A la misma vez, Kallpa
estima que el precio de la plata se incremente de US$17/oz a US$19/oz. Sin
embargo, en el corto plazo se espera una elevada volatilidad en el precio de
ambos metales debido a que ha incrementado la probabilidad de que suba la
tasa de inters a fines de este ao.
19
PLATA
En el marco del 12 Simposium Internacional del Oro y la Plata, diversos actores
del rubro minero prevn un panorama positivo para el sector argentfero. Michael
Steinman, presidente de Pan American Silver Corp, seal que se avecina un
alza en el precio de la plata. Sin embargo, advirti que el mayor de los desafos
para fomentar el crecimiento de la minera en el Per es la infraestructura.
Asimismo, Mark Brennan, presidente de Sierra Metals, indic que la produccin
de plata est encaminada y se vislumbran buenas condiciones en los precios.
Agreg que confa en la demanda del mercado internacional. Finalmente, Jorge
Ganoza, CEO de Fortuna Silver Mines, remarc que el Per pierde
oportunidades al no realizar las exploraciones mineras necesarias para reponer
las reservas del mineral que se extrae en las operaciones, y esto pone en peligro
tanto al mercado de la plata como a la produccin nacional minera.
PRECIO DE LA PLATA
Fecha $ /onza troy
1 de Enero de 2016 14.106
1 de Febrero de 2016 15.167
1 de Marzo de 2016 15.465
1 de Abril de 2016 16.36
1 de Mayo de 2016 16.947
1 de Junio de 2016 17.286
1 de Julio de 2016 19.992
1 de Agosto de 2016 19.587
1 de Setiembre de 2016 19.357
1 de Octubre de 2016 17.646
1 de Noviembre de 2016 17.407
1 de Diciembre de 2016 16.432
1 de Enero de 2017 16.902
1 de Febrero de 2017 17.933
1 de Marzo de 2017 17.631
1 de Abril de 2017 18.033
1 de Mayo de 2017 16.745
1 de Junio de 2017 16.931
1 de Julio de 2017 17.631
1 de Agosto de 2017 18.033
1 de Setiembre de 2017 16.745
1 de Octubre de 2017 16.931
1 de Noviembre de 2017 18.631
1 de Diciembre de 2017 18.033
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23
TAMBOMAYO
que viene alcanzado Cerro Verde, donde la minera peruana tiene una
participacin de 19,5%.
En la actualidad, Buenaventura tiene once operaciones en Per, de las cuales
solo dos, Cerro Verde (Freeport McMoRan) y Yanacocha (Newmont), no son
operadas por la minera.
En materia de proyectos, Gobitz indic que esperan que Quecher Main, iniciativa
que alargara la vida til de Yanacocha hasta el ao 2025, sea aprobado a fines
de este 2017.
Finalmente, el ejecutivo tambin se refiri al proyecto cuprfero Trapiche: Es un
proyecto de gran dimensin que destaca porque en la parte superior del mismo
yacimiento hay sulfuros secundarios, lo que permite que pueda ser explotada de
manera econmica va lixiviacin. Ese es el foco, realizar el proyecto por etapas
y hacerlo as para reducir el riego financiero.
25
Conclusiones
Los expertos afirman que el precio del cobre aumentara hasta el 2022.
El mercado europero no a sido una buena plaza para el 2017.