Expomin 2014

Juan Andrs
Desarrollando Proveedores de Errzuriz
Gerente General
Clase Mundial Abril 2014
Chile, Pas Minero
 Chile, Pas Minero
Poblacin: ~17 millones
PIB 2013: USDB 277
PIB 2013 Per Cpita: ~MUSD 16
Exportaciones Mineras 2013: USD B 44 (16% of GDP)

Exportaciones Sector Minero 03 -13 vs. PIB Nacional

USD Billion FOB
300 277 75%
260
250
58%

200 50%
164 164
150 Crecimiento
118
Anual
100 74
25%
Acumulado
53 16%
44
43
50 23 31
9 17%
0 0%
2003 2005 2007 2009 2011 2013
PIB Nacional % PIB Nacional Mining Exports % Total Exports
Fuente: Banco Central, Cochilco
Chile, Pas Minero
Exportaciones Chilenas (USD B FOB)
Crecimiento
18.3 39.9 76.7 Anual
Acumulado

13%
43% 42%
59% Otros

5% Otros
12%
Minerales
5%
Cobre
45% 53%
36%

2001 2005 2013

Fuente: Banco Central, Cochilco

Desafos de una Industria de Clase
Mundial
Cobre en Chile
Produccin Chile(MMTM) Participacin Mundo (%)
7 100%
CAGR 1990-2012 5.8
6 5.4 5.4 5.4
5.3 80%
6%
5 4.6 4.6

4 3.7 60%
3.1
3
2.2
35% 33% 40%
1.9
2 1.6
20%
1
18%
- 0%
1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012

Inversiones (US BILLION /AO)

7
6.5
6 El aumento en las inversiones
5 vs. el estancamiento en la
3.7
4
produccin se debe a la Baja
3
2
1.8 Ley de Mineral en las ltimas
1 dcadas
-
1974-2001 2002-2011 2012-E2022
Inversin US$49 B US$ 34 B US$ 65 B
Total
Fuente: Cochilco, Consejo Minero, Compendio Minero 2012, Sonami
Costos Minera Cobre (US$/lb*)
Desde el 2009 Chile es menos competitivo que el resto del mundo
5% ms
competitivos que
200
promedio mundial 187

157 161 181

160 141
154
114 143 139
120 108

77 100 103
80 71
63 66 3% menos
64 65 63
71 competitivos que
40 promedio mundial

0
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Chile Prom. Mundial

* C3 = Costo Total (Flujo Caja + Depreciacin + Intereses + Costos Indirectos)

Fuente: Consejo Minero

 Competitividad (FRASER INSTITUTE ANNUAL 2011/2012)
ndice Potencial de Polticas ndice Potencial Minero
New Brunswick 23 95% Botsuana 7 75%
Finlandia 5 92% Groenlandia 5 72%
Alberta 1 92% Yukn 11 69%
Wyoming 10 90% Saskatchewan 3 69%
Quebec 4 89% Chile 1 69%
Saskatchewan 3 89% Alaska 9 68%
Suecia 7 86% Nevada 4 67%
Nevada 2 85% Terranova/Labrador 25 66%
Irlanda 16 83% Quebec 2 65%
Yukn 15 83% Australia del Oeste 8 64%
Territorios del Norte 27 82% Manitoba 17 64%
Australia del Oeste 17 82% Wyoming 20 63%
Groenlandia 12 78% Australia del Sur 27 62%
Nueva Escocia 19 77% Utah 13 60%
Terranova/Labrador 13 77% Papa Nueva Guinea 10 60%
Botsuana 14 77% Ghana 24 60%
Chile 8 75% Alberta 32 60%
Australia del Sur 11 75% Finlandia 12 59%
Manitoba 9 75% Suecia 14 59%

Chile ocupa el 18lugar en Chile ocupa el 5lugar en

Potencial de Polticas Potencial Minero
El 2010 ocupaba el 8 El 2010 ocupaba el 1

Fuente: Survey of Mining Companies 2011/2012 Fraser Institute

 Desafos Actuales de la Minera Chilena
Factor de
Descripcin
Competitividad
Desde 1992 la ley de cobre ha cado 46% pasando de 1,6% a
Mineral

0,87% el mundo ha bajado slo 23% :de 1,45% a 1,12%

Ley de

0,6% es la ley de cobre que se estima para la industria chilena a

2020
Entre 2006 y 2013 el precio medio de la energa elctrica ha
Energa y

aumentado 11% cada ao el mundo slo 6%

Agua

Usar agua de mar desalada cuesta en promedio 3 veces ms que

usar agua fresca
Productividad

Costo Laboral en Chile ha crecido un 53% en los ltimos 5 aos

Comunidades ms activas. Hoy se requiere aprobacin social

Aprobacin
Social

Aumento de las exigencias de los clientes respecto al

compromiso con el medio ambiente

Fuente: PPT. Thomas Keller, Exponor 2013

Cluster: Rol de los Proveedores
 Quines son los Proveedores de la Minera?
Los proveedores mineros en Chile son 4.600 2010 2012
34% Exporta
-5%
43% 44%
+14% 73%
-16% 66%
35%
30%
27%
21%

+25%
18%20%
14%
9%

Micro y Mediana Grande Micro y Mediana Grande

Pequea Pequea
< 25 MUF 25 a 100 MUF +100 MUF 1 a 50 50 a 200 +200
(44%) (21%) (35%) (66%) (20%) (14%)
Facturacin NTrabajadores
Fuente: Proveedores de la mineria ChilenaEstudio de caracterizacin 2014 Innovum y Fund. Chile
 Quines son los Proveedores de la Minera?
20,2 USD Billion en Ventas
Facturacin 2012

Grandes PyM
Minera
Proveedores Proveedores
USD Billion

46,0 16,4 3,6

7,4% del PIB chileno
93% Empresas Chilenas

+ 1 milln de Trabajadores

N Trabajadores
PyM Grandes
Minera

x1000 (2012)
Proveedores Proveedores
45 200 820
13,3% de la poblacin ocupada
44% Profesionales o Tcnicos
52 horas de capacitacin prom/ao

Fuente: Proveedores de la mineria ChilenaEstudio de caracterizacin 2014 Innovum y Fund. Chile

 Quines son los Proveedores de la Minera?
Inversin 2012 Innovacin 2012
Proveedores Industria Promedio
+50 MUF No Invirti Mineria Minera Nacional
60%
10 a 50 MUF
10% 51%
18%
11% 41%
35%
5 a 10 MUF 31%
27%
14% 24% < 1 MUF
12% 10%
23%

1 a 5 MUF Productos Procesos Gestion Marketing

Org.
Productos Procesos Gestin MKting
Organizativa

Fuente: Proveedores de la mineria ChilenaEstudio de caracterizacin 2014 Innovum y Fund. Chile

APRIMIN y su Rol en la Minera

Contribuir a la consolidacin de Chile como pas

minero

Que Chile tenga una minera altamente

competitiva.
Optimizar procesos a travs de un dialogo
constructivo: Comisiones de homologacin y
productividad

Ser un eslabn del Encadenamiento Productivo

Enaex: Enfrentando el Desafo
 Enaex: Enfrentando el Desafo
Factor de
Competitividad Enaex Responde
Hiderx Panfex
Mineral
Ley de

Solucin para Minera Profunda

Prillex ULD Energex

Energa y
Agua

Mejor Control de la Fragmentacin

UBT Autnomo Plan Tronadura

Productividad

Milodn
Masificada

Escalamiento de Soluciones

Proyectos MDL Huella Carbono Blast Site Watch

Aprobacin

Explosivos
Social

4 mill tCO2 Control Vibraciones

Fuente: PPT. Thomas Keller, Exponor 2013

Camin Milodn
Necesidad del Cliente
Aumentar la Productividad en Mina
 Camin Fabrica ms grande del mundo (30 TM)

+Productividad + Seguridad +Sustentabilidad

50% la Capacidad Sistema para extincin Menos emisiones CO2
Nominal de Carga automtica de fuego
30% el nmero de Sistema para control de
camiones en faena carga desde cabina
20% la exposicin de Menor exposicin al
personas en faena riesgo por interaccin
con camiones de
Mayor autonoma
extraccin
operacional y
productividad Sistema especial para el
lavado de residuo
por tonelada de
explosivo
Menor levantamiento de
Material Particulado
Menor consumo de
combustible y
neumticos
Menores costos de
mantenimiento
Diseo e Ingeniera desarrollada por Enaex en
Alianza con Proveedores
Logrando un Camin Fbrica nico en la Industria
 (La experiencia con Enaex) Nos
ha impulsado a generar otros
desarrollos para la industria local e
internacional. Siempre con diseo,
ingeniera y manufactura chilena
Cristin Oyaneder
Socio, Gerente General
Empresa lder en Chile en el Diseo e MM CLP CAGR
Implementacin de Sistemas de Control 6,000 120
58%
de Clase Mundial +100
5,000 100
28%
17 aos de trayectoria conjunta
4,000 80
Primer Proyecto Sistema de Control y Supervisin Planta
1997 PETN - Enaex
8 m2 de oficinas 3,000 60

1998 In tegrador Oficial de SIEMENS

90 m2 oficinas 2,000 30 40
SIEMENS SOLUTION PARTNER 20
Nuevo Taller de Potencia 1,000 12 20
2008
Integracin en Chile de CCMs y CDCs SIVACON 2 4
1800 m2 de terreno - 0
+ 100 Empleados 1997-98 2001 2005 2008 2013

2013 4000 m2 terreno, 2000 m2 Talleres, 600 m2 oficinas, 500 m2

Facturacin Anual N de Trabajadores
bodegas
El trabajo con Enaex ha servido
para que la organizacin se atreva a
abordar problemas desafiantes,
Cmo se logra un desarrollo as?
acotando los riesgos y cambiando el
enfoque hacia nuestros clientes.
Ha sido un trabajo colaborativo, que Principal Fabricante de Equipos de
genera ganancia y relaciones de Acero Inoxidable del pas. nica
confianza para ambos lados empresa dedicada 100% a esta
Andrs Costa actividad
Gerente de Nuevos Negocios y
Desarrollo 17 aos en el negocio, 13 en alianza
con Enaex para el desarrollo de
Camiones Fbrica

Actualmente Enaex cuenta con ms de

75% 40 equipos Tersanoix: Silotanks para
matriz y NA y camiones fbrica Cuadra
25% y Auger
2002 2004 2006 2008 2010 2012
Ventas Otras Ventas Minera
Industrias
 PROTEGER EL LIDERAZGO

LOCAL
y ASEGURAR COBERTURA

REGIONAL
para LOGRAR PRESENCIA

GLOBAL
Desafo | Crecer Juntos
Caribe & Centro
Amrica:
Asia & Pacifico: Mxico
Australia Panam
Nueva Zelanda Costa Rica
Japn Guatemala
Indonesia Honduras
Malaysia Nicaragua
Corea del Sur Puerto Rico
Filipinas Republica Dominicana
Fiji Jamaica
Taiwn Bahamas
Barbados
Islas Caimn
Dominica
Trinidad y Tobago
Hait
Latinoamrica: ENAEX
Chile
Per
Colombia
Argentina
ENAEX
Bolivia
Surinam Brasil
Uruguay (Britanite)
Brasil ENAEX
Colombia HQ ENAEX Europa, frica &
Ecuador
Argentina Medio Oriente:
Guyana Francesa
Venezuela Irlanda
Mozambique
Sud frica
Operacin de Servicios Voladura / Fabricacin de Explosivos Israel
Venta de NA
 Caminando hacia Proveedores Internacionales
..hacia Proveedores Internacionales

Desarrollando Tecnologa de Clase Mundial

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Gerente General
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