de la Gestin de Programas y Proyectos de la Inversin Publica). 4. Caso practico
Para poder entender el funcionamiento de la MGA
desarrollaremos un caso practico real.
A este caso practico se le realiz su respectivo
rbol de problemas y de objetivos.
El proyecto se formul y evalu tal como lo vieron
en el curso de formulacin y evaluacin de proyectos. 5. Descripcin del Componente Metodolgico
La MGA esta compuesta por cinco mdulos
principales. Cada modulo esta sub dividido a su vez en fichas o formatos. En los primeros dos mdulos se debe digitar toda la informacin correspondiente a la alternativa o proyecto. Los otros tres los genera automticamente el programa. Seccin de Metodologas Seccin de Metodologas OBJETIVO DEL MODULO:
Reconocer el problema o necesidad que se
requiere solucionar.
Identificar los bienes y servicios que son necesarios
para producir o implementar para lograr su solucin
La informacin del presente modulo se compila en 12
fichas o formatos ID-01: Identificacin y Descripcin del Problema o Necesidad
Se identifica claramente el problema o la necesidad, sus
causas directas e indirectas, as como sus efectos directos e indirectos.
Se describe el problema actual existente as como los
indicadores iniciales del mismo que nos permiten dimensionar su magnitud. ID-02: Caractersticas Demogrficas de los Habitantes Directamente Afectados por el Problema
Se identifica el numero de habitantes afectados por el
problema , su NBI, sexo, edad, estrato entre otras variables.
Esta informacin esta generalmente recopilada en
documentos pblicos u oficiales de libre circulacin. ID-03: Zona o rea Afectada por el Problema
Se describe la zona afectada por el problema. La zona
afectada es donde se encuentra la poblacin afectada.
La informacin en la ficha se introduce de la mas general
hacia la mas especifica. ID-04: Caracterizacin del Uso de Suelo de la Zona Afectada por el Problema
Se describe que tipo de uso de suelo tiene el rea donde se
encuentra el problema.
La caracterizacin del suelo se efecta segn su categora,
superficie, que tipos de productos existen en el.
Es muy importante indicar la fuente de donde se obtuvo la
informacin. ID-05: Caracterizacin Econmica de la Zona Afectada por el Problema
Se describen las principales actividades econmicas de la
zona afectada para determinar as los posibles impactos del proyecto.
La caracterizacin de la economa se efecta segn su
categora, superficie, que tipos de productos existen en el. ID-06: Anlisis de Participaciones
El propsito es conocer las entidades que tienen relacin
con el problema, as como su respectivo campo de accin. ID-07: Caractersticas Demogrficas de la Poblacin Objetivo
Si el problema se centra en una parte de la poblacin
afectada, se debe proceder a estudiarla de una manera mas especifica.
La informacin que se debe completar es similar a la
presentada en el formato ID-02 ID-08: Zona Donde se Ubica la Poblacin Objetivo
Se debe describir la zona donde se ubica la poblacin
objetivo.
La informacin que se debe completar es similar a la
presentada en el formato ID-03 ID-09: Caracterizacin del Uso de Suelo Donde se Ubica la Poblacin Objetivo
Se caracterizan los usos de suelos existentes donde se
encuentra la poblacin objetivo.
La informacin que se debe completar es similar a la
presentada en el formato ID-04 ID-10: Caracterizacin Econmica de la Zona Donde se Ubica la Poblacin Objetivo
Se describen las principales actividades econmicas de la
zona donde se ubica la poblacin objetivo para determinar as los posibles impactos del proyecto.
La informacin que se debe completar es similar a la
presentada en el formato ID-05 ID-11: Descripcin del Objetivo del Proyecto
Los objetivos se dividen en:
General: Es lo que se considera posible alcanzar respecto al
problema identificado en el rbol de problemas.
Especficos: Son los objetivos mas puntuales que contribuyen
a alcanzar el objetivo general del proyecto. ID-12: Listado y Descripcin de Alternativas de Solucin
En este formato se listan y se describen las diferentes
alternativa de solucin para el problema identificado.
Las alternativas deben ser comparables entre si, plantear
una solucin acorde al problema, tener en cuanta los requerimientos necesarios para solucionar el problema entre otros aspectos. OBJETIVO DEL MODULO:
Identificar las posibles alternativas para lograr el objetivo
establecido.
Completar los estudios pertinentes para poder
efectuar la comparacin de las alternativas.
Las fases de preinversin, inversin y mantenimiento
para el proyecto que desarrollaremos como ejemplo, inicia en el 2007 y finaliza en el 2018
La informacin del presente modulo se compila en 16
fichas o formatos PE-01: Estudio Legal de la Alternativa de Solucin
Se busca establecer si la alternativa cumple toda la
normativa legal vigente.
Una alternativa puede ser rechazada, a pesar de ser
rentable, si no cumple la legislacin vigente. PE-02: Estudio de la Demanda y Oferta Histrica de la Alternativa de Solucin El rango de tiempo del estudio varia de acuerdo al tipo de proyecto en estudio. (Para nuestro caso el rango de tiempo inicia en el 2002 en un periodo de 5 aos)
Se debe conocer de antemano la informacin
correspondiente a la oferta y a la demanda del producto o servicio. Una vez determinado el ao de inicio y el periodo dentro del cual se har la proyeccin histrica de la demanda y la oferta, el programa el programa genera automticamente la ficha. PE-03: Proyeccin de la Oferta y la Demanda de la Alternativa de Solucin El rango de tiempo del estudio varia de acuerdo al tipo de proyecto en estudio. (Para nuestro caso el rango de tiempo inicia en el 2007 en un periodo de 10 aos)
Se debe conocer de antemano la informacin
correspondiente a la oferta y a la demanda del producto o servicio.
Una vez determinado el ao de inicio y el periodo dentro
del cual se har la proyeccin histrica de la demanda y la oferta, el programa el programa genera automticamente la ficha. PE-04: Localizacin de la Alternativa de Solucin
Se definen las variables locacionales de la alternativa
(similar a las fichas ID-03 e ID-08)
Se deben de indicar los factores relevantes propios de la
alternativa de solucin estudiada. Estos factores influyen en la viabilidad de dicha alternativa. PE-05: Estudio Tcnico Descripcin de las Caractersticas de la Alternativa de Solucin
La presente ficha tiene como objetivo describir los insumos
disponibles dentro de cada alternativa
Esta ficha permite tener informacin de las necesidades de
capital, maquinaria y equipos, mano de obra entre otras para la puesta en marcha y operacin del proyecto. PE-06: Estudio Tcnico Capacidad y Beneficiarios de la Alternativa de Solucin
En esta ficha se relacionan la capacidad de produccin y el
numero de beneficiarios por alternativa por periodos.
Dentro de la Capacidad de Alternativa se debe especificar
la capacidad de solucin generada por dicha alternativa.
En Capacidad de Beneficiarios se deben de sealar el
numero de beneficiarios que tendr cada alternativa por cada uno de los aos analizados. PE-07: Depreciacin de los Activos Fijos de la Alternativa de Solucin
Dentro de esta ficha procedemos a calcular la depreciacin
de los activos fijos de la alternativa de solucin.
Se deben de especificar el tipo de activo que se va a
depreciar, la cantidad , su vida til y su respectivo valor en libros. PE-08: Estudio Institucional de la Alternativa de Solucin
Este estudio permite determinar la capacidad ejecutora y
operativa de la entidad que es responsable de la alternativa de solucin analizada.
Se busca establecer las relaciones, funciones,
responsabilidades, recursos de las diferentes entidades para garantizar el xito en el desarrollo de la alternativa. Estas relaciones se estudian a travs de la etapas de preinversin, inversin y de operacin y mantenimiento del proyecto. PE-09: Efecto Ambiental de la Alternativa de Solucin
Gracias a este estudio podemos determinar el impacto que
pude generar la alternativa sobre el medio ambiente.
Dependiendo del tipo de alternativa analizado, se puede
requerir de una licencia ambiental o simplemente de un plan de manejo ambiental PE-10: Anlisis de Riesgos de la Alternativa de Solucin Esta ficha rene toda la informacin relacionada con los posibles riesgos y amenazas a los cuales esta expuesto el proyecto
La primera parte de la ficha compila la informacin
correspondiente a posibles estudios y mapas de riesgos, vulnerabilidad y de amenaza existentes en la zona de ejecucin del proyecto.
En la segunda parte se realiza el anlisis de riesgos relacionados
con los estudios citados en la primera parte y se especifican las respectivas medidas de prevencin y mitigacin. PE-11: Aspectos Comunitarios de la Alternativa de Solucin
En esta ficha se deja claro el rol que tendr la comunidad
dentro del proyecto.
La primera parte hace referencia a la figura bajo la cual la
comunidad participar en la veedura del proyecto. PE-12: Cuadro de Costos de la Alternativa de Solucin Los costos se clasifican en 3 grupos: Costos de Preinversin: generalmente suelen ser los desembolsos en estudios de suelos, planos, otros estudios de ingeniera. Costos de Inversin: son los desembolsos realizados para la compra de activos fijos, terrenos y edificios, compra de maquinara, costos de capital de trabajo, etc.
Costos de Operacin: son los desembolsos efectuados
por concepto de pago de arrendamientos, servicios pblicos domiciliarios, gastos propios de mantenimiento de los activos entre otros. PE-13: Cuantificacin y Valoracin de los Ingresos y Beneficios de la Alternativa de Solucin
Los beneficios generalmente son ahorros: en medicina, en
tiempos de transporte en costos de operacin de vehculos. PE-14, 15 y 16: Amortizaciones de Crditos y Pagos en Moneda Local y/o Extranjera
Las 3 ultimas fichas se utilizan para calcular las
amortizaciones de prestamos:
PE-14: en moneda local
PE-15: en moneda extranjera
PE-16: Totaliza los pagos de las amortizaciones de
crditos en moneda local y extranjera 3.1 EVALUACION POR ALTERNATIVAS: OBJETIVO DEL MODULO: Calcular los diferentes indicadores econmicos y financieros que nos van a servir para definir la rentabilidad y viabilidad del proyecto.
La MGA realiza internamente los clculos, genera y completa las
fichas automticamente gracias a la informacin diligenciada en el Modulo 2: Preparacin
El programa realiza los clculos desde el punto de vista financiero y
econmico de la alternativa. Las Fichas EV-04 y EV-09 permiten hacernos una idea de si la alternativa es rentable desde el punto de vista financiero y econmico. EV-02: Costo de Oportunidad a Precios del Mercado de la Alternativa de Solucin
Esta es la nica ficha que se debe de completar dentro de
la primera parte del modulo 3
Se debe ingresar la tasa a la cual esperamos rindan
los recursos disponibles (tasa de oportunidad).
Generalmente se selecciona la DTF + determinados
puntos 3.2 DECISION OBJETIVO DEL MODULO:
Es poder entregar al evaluador para tomar una decisin
sobre la alternativa de solucin a seleccionar.
La MGA realiza internamente los clculos y genera los
respectivos resultados automticamente de las fichas EV-24 y EV-25. EV-23: Resumen Comparativo de las Alternativas de Solucin
Se hace una recopilacin de toda la informacin propia de
cada alternativa de forma descriptiva y resumida.
La informacin se clasifica en funcin de los aspectos
legales, del mercado, de su localizacin, tcnico, institucional y ambiental entre otros. EV-26: Seleccin y Justificacin de la alternativa de Solucin
Para seleccionar la mejor alternativa, se debe de tener en
cuenta aspectos tales como la generacin de empleo y mayores beneficios sociales.
Tambin tiene que obtener los resultados mas altos
en las evaluaciones financiera, econmica o social, ambiental, etc. EV-27: Seleccin del Nombre del Proyecto
Se deben responder tres interrogantes principales para dar
asignarle el nombre al proyecto:
Que se va ha hacer? - Corresponde al proceso (acciones
a desarrollar)
Sobre que? - Corresponde al objeto (el motivo del
objeto)
donde? - Corresponde a la localizacin (ubicacin precisa
del proyecto) EV-28: Datos Complementarios del Proyecto
Tiene como propsito sealar los estudios adicionales que
sirven de apoyo a la formulacin del proyecto. OBJETIVO DEL MODULO:
En este modulo se dan las bases para efectuar el
seguimiento del proyecto desde el punto de vida presupuestal, financiero y fsico.
La ficha PR-01 la genera el programa, las otras
tres deben ser diligenciadas. PR-02: Fuentes de Financiacin Esta ficha se debe diligenciar una vez se hagan los desembolsos de los recursos.
Segn la etapa del proyecto, se debe especificar
que entidad financia cada rubro, el tipo de entidad as como el tipo de recurso. PR-03: Informacin de las entidades solicitantes y Ejecutoras del Proyecto
Aqu se debe especificar el tipo de entidad, el nombre de la
entidad, la regin donde se encuentra, el departamento y el municipio. PR-04: Programacin de Metas de Indicadores
Las metas estn en concordancia con el plan de desarrollo
vigente.
Los indicadores propuestos son de impacto, producto,
gestin ciencia y tecnologa, eficiencia entre otros. La ficha es generada automticamente por la MGA
Es una recopilacin de la informacin de todos
los mdulos anteriores.
Solo se deben diligenciar el Estado del Proyecto,
la Entidad Proponente y la Entidad Ejecutora del Proyecto PREGUNTAS ?