2010

Ministerio de
Relaciones
Exteriores,
Comercio e
Integracin

Oficina Comercial
en Hamburgo,
Alemania

EL MERCADO DE FRUTAS Y
VEGETALES: EVALUACION
ANUAL 2009
 El ao 2009 present una tendencia similar al perodo anterior con respecto a las dificultades
y desarrollos econmicos negativos en el mercado de frutas y vegetales mundial y alemn. Se
registr una fuerte cada de los precios de estos productos, a pesar de que la calidad de los
mismos se mantuvo de acuerdo a los estndares europeos. Agentes de crdito y financiamiento
encontraron fuertes restricciones dentro de un ambiente de crisis que requiere, a futuro, de
nuevas estrategias para recuperar la confianza perdida.

Parte I Evolucin del comercio de frutas y vegetales a nivel europeo en el 2009

El ao en cifras:
Produccin mundial de 700 millones de frutas y 800 millones de hortalizas.
El increment la produccin mundial en alrededor del 5%.
Manzanas, uvas, naranjas, melones y pltanos (bananas) representan el 60% de la
produccin mundial.
Hortalizas tomate, lechugas y pepinos representan el 33% de la produccin mundial.
10,5% del comercio de frutas se dedica a la exportacin.
3,5 % es el mismo porcentaje corresponde a hortalizas.
La Unin Europea es el ms grande importador de frutas frescas del mundo.
Si se considera todos los estados Europeos, igual posicin se tiene para vegetales y
hortalizas.
Si se considera slo los estados de la zona Euro, la regin ocupa el segundo lugar en
importadora de vegetales, luego de EUA.
37 millones de toneladas fue el cultivo de frutas frescas en Europa, 2% menos que el ao
anterior.
62 millones de toneladas fue el cultivo de verduras y hortalizas en Europa, 3% ms que el
2008.
Espaa es el principal exportador de verduras frescas.
El volumen de las frutas cultivadas en Alemania creci un 10% ( 1.4 millones de
toneladas).
Las hortalizas crecieron en un 5% al alcanzar un total de 3.7 millones de toneladas
comparado con el periodo anterior.
Las importaciones alemanas de frutas frescas fue de 5.1 millones de toneladas.
Las importaciones alemanas de hortalizas fue de 3 millones de toneladas.

En enero del 2009, la Unin Europea decidi implementar nuevas reglas para todos sus
miembros con respecto a su poltica de proteccin en la produccin de frutas y vegetales, las cuales
probablemente entrarn en vigencia en el 2011. Estos cambios regulan el uso de pesticidas, con
especial atencin a aquellos componentes que pueden afectar el sistema hormonal humano; por lo
pronto, se aplicara criterios estndar, con un listado detallado de componentes vetados a
determinarse dentro de los prximos cuatro aos.
De igual manera, se formalizaron dos tipos de control aduanero1, orientados a certificar el
cumplimiento de regulaciones alimentarias europeas. El primero, (EC) No. 882/2004, estableci
condiciones legales obligatorias para los controles oficiales sobre importaciones desde terceros

1
Deutscher Fruchthandelsverband e.V. (2010). Annual report 2009. Bonn: DFHV.

2
pases de productos riesgosos; el segundo, (EC) No. 669/2009, implant controles a importacines
de productos que no sean de origen animal. Sobre el primero, se ha criticado que el criterio para
determinar productos riesgosos no es claro, dado que, por ejemplo, bananas de la Repblica
Dominicana, categorizadas como riesgosas, no han presentado problemas en prubas de monitoreo
realizadas durante los ltimos cuatro aos.
El 13 de noviembre de 2008, la Unin Europea decidi simplificar los trmites
burocrticos en el sector de frutas y vegetales, y derogar parcialmente los estndares de mercadeo
de veintisis tipos de productos, entre ellos los duraznos, melones, calabacn, cereza, ciruelas,
berenjenas y achicoria, a los cuales se aplica el denominado estndar mnimo. An estn en vigencia
los estndares de mercadeo para manzanas, peras, ctricos, uvas, kiwi, melocotn, fresa, nectarines,
tomate, lechuga y pimientos. Esta medida tambin implica un etiquetado ms exacto bajo patrones
de la Comisin Econmica de las Naciones Unidas para Europa.
La mayora de productos an deben cumplir con los estndares de mercadeo regulares, y
ser sujetos a los controles que, en el futuro, sern analizados por muestreo y las decisiones sobre los
controles fsicos sern tomadas inmediatamente. El Instituto Federal de Agricultura alemn ha
desarrollado una pgina de internet denominada QuaKon, donde se puede aplicar en lnea para
obtener los controles de conformidad de calidad de frutas y vegetales de importacin, cuyo proceso
vara lamentablemente con respecto a otros pases miembros de la Unin, los cuales han
desarrollado distintos mecanismos para cumplir con este propsito.
DATOS ESTADISTICOS UNION EUROPEA

Las importaciones de frutas y hortalizas de terceros pases por parte de la Unin Europea bajaron
un 12%, equivalente a 7.9 millones de euros, en volumen bajaron un 11% totalizando 10 millones
de toneladas.

La importacin de frutas procedentes de terceros pases ha sido de 8.1 toneladas (-13%) por un
valor de 6.473 millones de euros (-14%).

Las importaciones de hortalizas procedentes de terceros paises ha sido de 1.9 millones de

toneladas (-2%) por un valor de 1.493 millones de euros (-1%).

En hortalizas, las principales importaciones en el 2009 corresponden a la papa, con 447.443

toneladas, con un -13% con relacin al 2008.

La cebolla con un -29% menos, alcanzando 260.855 toneladas.

Las importaciones de tomate crecieron en 22%, totalizando 374.650 toneladas.

El principal proveedor de tomate para la UE es Marruecos, seguido de Turqua.

El pimiento proveniente de terceros pases tambin creci un 12%, provenientes especialmente de

Israel y Marruecos.

Las principales frutas importadas por la Unin Europea procedentes de terceros pases son banano
y manzana y que han reflejado un descenso del 14 %.

La naranja y uva signific un descenso del 25% y 6%, respectivamente.

En septiembre de 2009, Alemania se acogi a una iniciativa, originalmente belga, para

implantar el Programa Escolar de Fruta mediante el cual todos los alumnos reciben fruta y vegetales
como parte regular de su almuerzo escolar. La Unin Europea financia el programa con 20.8
millones de euros, y el gobierno alemn con 12.5 millones. No todos los Estados Federados
alemanes practican este programa, pero se espera que se integren prximamente e interpongan su
propio financiamiento. Varias importadoras y otras organizaciones alemanas se han sumado a esta

3
propuesta, cuyos nombres se detallan seguidamente, y participan activamente en el suministro de
varios productos:

NOMBRE LOCALIDAD ACTIVIDAD

Siegfied Zelger GmbH Munich Distribucin escolar gratuita de fruta.
ANDRETTA Fruchtimport Stuttgart Cada martes, 4.600 alumnos en 12 escuelas
GmbH reciben fruta importada sin costo.
Herbert van der Hamm Mannheim Cursos de cocina y fruta gratuita para nios,
en colaboracin con la Fundacin Sarah
Wiener.
Frderverein Integriertes Obst Hamburgo Distribucin de 1.5 toneladas de manzanas
e.V. semanales; por 20 euros por semestre, cada
alumno recibe una manzana diaria.
Grundhfer GmbH Frankfurt Preparacin y distribucin de 7.000
bioalmuerzos.
Wholesalers Market / Gross Hannover Presentacin de variedad de frutas en 10
Markt jardines de infantes de la ciudad.
DOEGO Fruit Trade and Dortmund Reparticin de frutas y vegetales a ms de
Import eG 2.000 nios en diez escuelas primarias.
Fruchthof Berlin Berln Cuatro escuelas localizadas en reas no
Verwaltungsgenossenschaft e.G. privilegiadas reciben frutas y vegetales una
vez por semana.
Fruchthof Northeim Northeim Pionera desde hace siete aos, su actividad
consiste en la reparticin de frutas y
vegetales en la Freie Schule E-Werk.
5 am Tag A nivel Campaa con el auspicio de la Sociedad
nacional Alemana para la Nutricin y la Sociedad
Alemana para el Cncer, para el consumo de
cinco tipos de frutas y vegetales diarios.
The Initiative Fruit Trade A nivel Asociacin de importadores que apoyan la
nacional campaa 5 am Tag.

La campaa 5 am Tag arriba mencionada, estimula el consumo de cinco tipos de frutas y

vegetales diarios, incluyendo la banana y la manzana, con el fin de que la poblacin alemana
consuma ms verduras y frutas, contribuyendo a un mejor estado fsico, incrementando las energas
y abasteciendo al cuerpo de vitaminas, minerales y fibras.

Otro desarrollo importante durante el 2009, concierne los cambios en la poltica europea
sobre la comercializacin de banano, la cual por veinte aos desestabiliz la produccin y ventas de
este producto en los pases afectados. La Unin Europea reducir en ocho pasos las tarifas
aduaneras de las denominadas bananas dlar, que pagan la taza MFN, lo que significar que el
actual valor de 176 euros por tonelada bajar primeramente a 148 euros por tonelada, hasta llegar a

4
114 euros por tonelada en el ao 2017. A su vez se espera que los pases latinoamericanos
afectados, entre ellos el Ecuador, desistan de nuevas reducciones dentro de los mecanismos de la
Ronda de Doha, y que retiren sus demandas legales ante la Organizacin Mundial del Comercio,
muchas de las cuales datan de 1993.

Camern 279.530 toneladas

Importacin de banano al
mercado europeo desde pases
ACP (frica, Caribe y del
Pacfico)
2008
Costa de Marfil
Repblica Dominicana
Dominica, Ghana, Jamaica,
Surinam, Santa Luca, San
Vincente y las Granadinas
Belize
216.583 toneladas
170.363 toneladas
169.571 toneladas
82.143 toneladas

Mercado europeo del banano - 2008

10,50%

Amrica Latina
17% ACP
Otros

72,50%

Ecuador 1.328.033 toneladas

Importacin de banano al
mercado europeo desde
Amrica Latina y Asia
2008
Colombia 1.278.133 toneladas
Costa Rica 893.395 toneladas
Panam 294.588 toneladas
Brasil, Guatemala, Mxico,
136.501 toneladas
Nicaragua, Per, Venezuela
Pases asiticos 13 toneladas

Hasta el 2017, las tazas aduaneras aplicadas al banano se reducirn a comienzos de cada
ao, dando comienzo el 1 de enero del 2011. Esta programacin puede ser congelada por hasta dos
aos, en caso de que los miembros de la Organizacin Mundial del Comercio no concuerden en
continuar las negociaciones sobre agricultura dentro de la Ronda de Doha hasta fines del 2013.
Los pases ACP an pueden exportar banano a Europa sin pagar tarifas aduaneras, por lo
que an reciben un trato especial que ha sido motivo de protestas al seno de la Organizacin
Mundial del Comercio. De igual manera, productores europeos de banano han rechazado el
acuerdo con Amrica Latina, argumentando que el mismo incrementa la falta de competitividad que
enfrentan en la actualidad, ante lo cual se ha manifestado que continuar el programa POSEI,
mediante el cual estos productores reciben hasta 279 millones de euros en compensacin financiera.
Cabe detallar que estos pases, Chipre, Francia (Guadalupe y Martinica), Grecia, Portugal (Madeira)
y Espaa (Islas Canarias), controlan 11% del mercado europeo de banano segn datos del 2008,
ao en el cual los consumidores europeos compraron 5.4 millones de toneladas de la fruta, de lo
cual 89 por ciento, o 4.8 millones de toneladas, fueron importadas de fuentes externas a la Unin.

5
 Cabe aadir aqu la iniciativa de la empresa Fyffes2,
la cual elabor un indicador de banano de origen ecolgico,
al colocar cera color verde en la parte inferior de la banana,
as evita el desperdicio innecesario de fundas plsticas y
supone una contribucin positiva al medio ambiente.
Adicionalmente a Amrica Latina, la Unin Europea
tambin mantuvo negociaciones exitosas con Marruecos y la
Federacin Rusa, sobre el comercio de frutas y vegetales. El
acuerdo de diciembre 2009 con Marruecos, que un no ha
sido oficialmente firmado y por lo tanto no ha entrado en
vigencia, est destinado a incrementar las cuotas de
importacin dentro de los prximos cuatro aos de calabacn (de 25.000 a 50.000 toneladas),
pepinos (de 5.600 a 15.000 toneladas) y clementinas (de 130.000a 175.000 toneladas), as como
otras cuotas aplicables a fresas, ajo y tomates, este ltimo producto incrementando su importacin
hasta 39% de los niveles actuales. Con la Federacin Rusa se defini las condiciones de exportacin
de productos de origen botnico, aunque an est por determinarse las condiciones para productos
de origen no animal.
COMERCIO INTRA COMUNITARIO

El comercio entre los pases europeos de frutas y verduras, dentro de la zona Euro, represent un
descenso del 8%, situndose en 23.449,33 millones de euros a diciembre 2009 proyectados.

Las principales frutas importadas y exportadas dentro de la UE son: la manzana (26%), la naranja
(-4%), la uva (-18%).

Las hortalizas en el comercio intracomunitario se situ en 10.725,33 millones de euros (-4%) .

El tomate es el primer producto intracomunitario de hortalizas con 1.836 millones de euros, -6%
con relacin al 2008.

La papa registr un descenso intrercomunitario de -2 % y el pimiento con -12%.

El volumen del comercio total intracomunitario se situ en 24.7 millones de toneladas, con un
incremento del 1%.

El volumen del comercio intracomunitario de hortalizas o verduras fue de 13 millones de

toneladas (+ 4%).

El volumen de comercio intracomunitaro de frutas fue de 11.6 millones de toneladas (1%).

Parte II Monitoreo y control de calidad de frutas y vegetales

Desde el 2009, residuos y sustancias activas en frutas y vegetales son analizados bajo
valores armonizados a travs de toda la Unin Europea. Esta medida, desde el putno de vista de
importadores y comerciantes de estos productos, ha facilitado y liberado el comercio.
En Alemania, entre el 1de julio de 2008 y el 30 de junio de 2009, se tomaron 5.078
muestras a travs del programa alemn 4 fresh, de las cuales 78 por ciento fueron de frutas y el resto,
correspondiente a 1.138 muestras, a vegetales, lo que represent un incremento del 5 por ciento
con relacin al perodo de prueba 2007-2008. En total, ms de cien diferentes productos fueron

2
http://www.fyffes.com/

6
analizados, provenientes de 55 pases, las cuales demostraron tener residuos en 2.8 por ciento (0.4
por ciento menos que el periodo anterior).
El programa 4 fresh tiene ya veinte laboratorios alemanes trabajando en un sistema de
monitoreo reconocido por la compaa QS Qualitt und Sicherheit GmbH de Bonn, bajo acreditacin
del ISO 17025 y varios exmenes de competencia, que hacen pruebas de alrededor de 400
sustancias activas. Tiene adems un banco de datos y un sistema de informacin, resultado de
anlisis y recomendaciones basadas en monitoreo de temporada y tambin especfico a ciertos
productos, as como notificaciones concernientes a cambios legales relevantes a nivel alemn y
regional, compendios de reportes del Rapid Alert Sistem for Food and Feed (RASFF) europeo y de
controles de importacin desde terceros pases.
Asimismo, la Asociacin Alemana de Comerciantes de Fruta (Deutscher
Fruchthandelsverband e.V.), conjuntamente con miembros de los Estados Federados, present los
resultados de anlisis de alrededor de 15.000 pruebas de residuos y sustancias activas
correspondientes al ao 2008, que concord con el sistema de QS Qualitt und Sicherheit GmbH y
estndares de IFS Food (International Food Standard), incluso los contenidos orgnicos y no
orgnicos, comprobando la veracidad del etiquetado bio.

Parte III Particulares del mercado alemn 2009

El ao 2009 en cifras:
Cada hogar en Alemania compr 82,4 kilos a un precio promedio de EUR 1,62 de fruta
fresca.
El 63,5 % de kilos comprados a EUR 1,88 corresponden a verdura fresca.
El consumo por persona muestra las prioridades de compra:

o manzana 9,0 KG
o pltano 7,1 KG
o naranjas 4,2 KG
o mandarinas 2.5 KG
o uvas 2.2 KG
o fresas 1.7 KG
o nectarinas 1.6 KG
o peras 1.4 KG
o pias 1.4 KG
o sandias 1,2 KG

En lo que respecta a verduras y hortalizas frescas, el consumo por persona fue:

o tomates 4.9 KG
o zanahorias 3.6 KG
o Pepinos 3.3 KG
o cebolla 3.1 KG
o pimientos 2.5 KG
o lechuga 1.6 KG
o coliflor 1.0 KG
o esprragos 0.9 KG
o cebolla puero 0.6 KG
o repollo blanco 0.6 KG

El mercado de la manzana en Alemania sufri graves dificultades durante el 2009, debido a

los stocks no vendidos provenientes del ao anterior, la creciente oferta y una produccin
abundante. Como consecuencia, los precios soportaron grandes cadas (lleg a valorarse en 1 euro

7
el kilo de manzanas3) y alrededor de 90.000 toneladas debieron ser exportadas al hemisferio sur. Se
espera una recuperacin en el presente ao, ya que se espera una produccin local menor.
Las ventas de fresas se restauraron en el 2009. En Alemania, el consumo promedio subi
en 590 gramos por familia, llegando a 3.65 kilogramos anuales. La produccin nacional aument en
4 por ciento impulsada por ventas de fresas alemanas que se incrementaron en 19 por ciento,
mientras que el producto importado remont en 24 por ciento con respecto al periodo anterior.
La comercializacin de zanahoria orgnica aument en 20 por ciento hasta octubre del
2009, valores rcord que fueron aprovechados por productores isreales que triplicaron sus
exportaciones en dos aos al mercado alemn, y concentraron su produccin a este tipo de cosecha.
Por el contrario, el precio de la lechuga ha marcado niveles casi tan bajos como en el 2004 y los
costos de produccin han crecido; a pesar de una mejora en las ventas locales y a nivel europeo de
casi 10 por ciento a fin de ao, los cambios no registraron una diferencia significativa en los niveles
de precios.
El ao 2009 represent para los productores y exportadores de frutas un periodo
desfavorable, con repercusiones en los precios de muchos productos, elevando sus datos
inflacionarios y afectando los costos en la canasta bsica. Resulta curioso que para las hortalizas el
descenso no fue muy pronunciado, con varias excepciones. Sin embargo, la evolucin econmica
generalmente negativa del 2009 ha afectado el comercio de frutas y verduras en su totalidad,
situacin que requiere la consideracin y accin estratgica que torne la crisis en una oportunidad.
El mercado de la fruta debe sujetarse a la buena calidad de sus productos y expandir su base de
servicios. Asimismo, el mercado de las verduras requiere de oportunidades y campaas de consumo
que realcen sus beneficios alimenticios.

3
www.marktundpreis.de