Sei sulla pagina 1di 82

Reforma Energética México Mesa Redonda

Ronda 2 y Farm Out “Trión”

Reforma Energética México Mesa Redonda Ronda 2 y Farm Out “Trión” 22 de septiembre de 2016
Reforma Energética México Mesa Redonda Ronda 2 y Farm Out “Trión” 22 de septiembre de 2016

22 de septiembre de 2016

Reforma Energética México Mesa Redonda Ronda 2 y Farm Out “Trión” 22 de septiembre de 2016
Reforma Energética México Mesa Redonda Ronda 2 y Farm Out “Trión” 22 de septiembre de 2016
Reforma Energética México Mesa Redonda Ronda 2 y Farm Out “Trión” 22 de septiembre de 2016

Agenda

1. Segunda convocatoria de la Ronda 2 “Áreas Terrestres”

Segunda convocatoria de la Ronda 2 “Áreas Terrestres” 2. Primera convocatoria de la Ronda 2 “Aguas

2. Primera convocatoria de la Ronda 2 “Aguas Someras”

3. Asociaciones Pemex - Farm out “Trión” (Aguas Profundas)

4. Principales temas fiscales a considerar

5. Software para Cumplimiento de Obligaciones EY

Page 2

(Aguas Profundas) 4. Principales temas fiscales a considerar 5. Software para Cumplimiento de Obligaciones EY Page

Estatus de Rondas Licitatorias

Exploración y Extracción

Ronda 1.1 *PSC - 14 bloques 2 bloques fueron otorgados Ronda 2.1 Convocatoria: Julio-2016 Resolución:
Ronda 1.1
*PSC - 14 bloques
2 bloques fueron otorgados
Ronda 2.1
Convocatoria: Julio-2016
Resolución:
Marzo-2016
PSC
15 Bloques
Ronda 2.2
Convocatoria: Agosto-2016
Resolución:
Abril-2017
PSC - 12 Bloques
Ronda 1.4
Convocatoria: Dec-2015
Resolución:
Dec-2016
*Licencia
10 bloques
Por definir

Aguas someras

Terrestres

Aguas profundas y ultra profundas

Chicontepec y No convencionales

Extracción

Ronda 1.2 *PSC - 5 bloques 3 bloques fueron otorgados Por definir Ronda 1.3 *Licencia
Ronda 1.2
*PSC - 5 bloques
3 bloques fueron otorgados
Por definir
Ronda 1.3
*Licencia - 25 bloques
NO BID
Todos los bloques fueron
otorgados
Por definir
Sin Licitación TBD

Pemex Farmouts

Por definir Por definir Por definir Convocatoria: Jul-2016 Resolución: Dec-2016 *Licencia Trión-1 bloque Por
Por definir
Por definir
Por definir
Convocatoria: Jul-2016
Resolución:
Dec-2016
*Licencia
Trión-1 bloque
Por definir

Page 3

Por definir Por definir Convocatoria: Jul-2016 Resolución: Dec-2016 *Licencia Trión-1 bloque Por definir Page 3

Ronda 2L02. Exploración y Extracción en Áreas Terrestres Generalidades

Page 4

Ronda 2L02. Exploración y Extracción en Áreas Terrestres Generalidades ” Page 4

Ronda 2.2 - Exploración y Extracción en Áreas Terrestres Bloques en Licitación

Región

Bloque

Área (km2)

 

1

360.3

2

374.6

3

447.9

4

440.3

Burgos

5

444.6

6

479.0

7

445.0

8

416.1

9

464.0

 

10

426.1

Cuencas del

   

Sureste

11

418.9

12

349.0

9 464.0   10 426.1 Cuencas del     Sureste 11 418.9 12 349.0 Page 5

Ronda 2.2 - Exploración y Extracción en Áreas Terrestres Estado de Áreas Contractuales

     

Número de pozos actuales

Pozos de exploración

Pozos de

Bloque

Provincia

Tipo de hidrocarburo

desarrollo

1

 

Gas húmedo

19

11

8

2

Gas húmedo y Gas Seco

15

15

0

3

Gas húmedo y Gas Seco

16

16

2

4

Gas húmedo

126

22

104

5

Burgos

Gas húmedo

36

29

7

6

Gas húmedo

29

25

4

7

Gas húmedo

61

33

28

8

Gas húmedo

3

3

0

9

Gas húmedo

10

10

0

10

 

Gas húmedo y aceite súper ligero

5

5

0

11

Chiapas

Aceite ligero y súper ligero

7

7

0

12

Cuencas del Sureste

Aceite ligero

20

15

0

Ronda 2.2 - Exploración y Extracción en Áreas Terrestres Fechas Relevantes

Resolución de Publicación de la Convocatoria y Bases Incorporación de socios financieros / cambios de
Resolución de
Publicación de la
Convocatoria y
Bases
Incorporación de
socios financieros /
cambios de estructura
Gobierno para
Pagar inscripción a la
Licitación y solicitar
cita para la
precalificación
la adjudicación
Visitas áreas
Fecha límite
para acceso al
cuarto de datos
Contractuales
Agosto 24
Hasta Dic-8
hasta Marzo 3
Marzo 9 y 10
Abril 7
hasta Abril 4
hasta Dic- 5
Hasta Dic- 23
Marzo 8
Marzo 8
Abril 5
140 días después a la
publicación de Fallo
Suscripción de
Periodo para
solicitar acceso
al Cuarto de
Datos
contratos
Publicación de
Bases
Apertura de
Publicación de
Recepción de
Actualizadas y
Propuestas y
lista de
documentos de
versión final
Licitantes
precalificados
precalificación
Ganadores

Determinación y exclusión de Áreas Contractuales 10 y 11

precalificados precalificación Ganadores Determinación y exclusión de Áreas Contractuales 10 y 11 2016 2017 Page 7

2016

precalificados precalificación Ganadores Determinación y exclusión de Áreas Contractuales 10 y 11 2016 2017 Page 7

2017

Ronda 2L02. - Exploración y Extracción en Áreas Terrestres Principales consideraciones de las bases de licitación

Page 8

2L02. - Exploración y Extracción en Áreas Terrestres Principales consideraciones de las bases de licitación ”

Ronda 2.2 - Exploración y Extracción en Áreas Terrestres Criterios Requisitos Precalificación

InteresadosInteresados

Acceso al cuarto de datos y registro

Capacidad Técnica

Capacidad Técnica

2012-2016

2012-2016

Cuota de Registro = MXN

Cuota de Registro = MXN

   

CalificacionesCalificaciones

$750,000 (aprox. USD

$750,000 (aprox. USD

 

$40.5K)

$40.5K)

Acceso cuarto de datos =

Acceso cuarto de datos =

MXN $2,500,000 (aprox.

MXN $2,500,000 (aprox.

a)

al menos tres proyectos de exploración y/o extracción de hidrocarburos.

Demostrar experiencia en

USD $86.4K)*

USD $86.4K)*

Centro Nacional de

Centro Nacional de

Información de

Información de

OperadoresOperadores

b)

o

Demostrar inversiones de

Hidrocarburos

Hidrocarburos

capital en proyectos de exploración y/o extracción de hidrocarburos que sumen por lo menos 250 millones de dólares. Tendrán que ser proyectos donde el Operador haya participado como tal sin que sea necesario que la inversión haya sido directamente realizada por él.

 
SSMASSMA ► Experiencia en seguridad industrial y protección ambiental OperadorOperador
SSMASSMA
► Experiencia en
seguridad industrial
y protección
ambiental
OperadorOperador
industrial y protección ambiental OperadorOperador ConsorcioConsorcio CapacidadCapacidad FinancieraFinanciera

ConsorcioConsorcio

CapacidadCapacidad FinancieraFinanciera

Capital Accionario

La compañía deberá demostrar que tiene un capital contable suficiente de al menos $500 millones de dólares. Promedio de los últimos 5 años, o EF 2015 ó 2016.

Si el Operador no cumple con el criterio financiero, éste podrá participar en un Consorcio demostrando:

a) Por lo menos un capital contable de $300 millones de dólares, sujeto a que los otros participantes del Consorcio demuestran un capital contable de por lo menos $200 millones de dólares.

Ronda 2.2 - Exploración y Extracción en Áreas Terrestres Reglas del Consorcio

Formas de participación

Número de bloques

Participación Económica del Operador

Participación en Consorcio

• Licitante individual o agrupado (Consorcio)

• No se podrá participar en mas de 4 consorcios

• No hay limitante en el número de bloques a licitar (una oferta por bloque)

Flexibilidad consorcios: ► Participación indirecta Private Equity • El operador deberá tener al menos una
Flexibilidad consorcios: ► Participación indirecta Private Equity • El operador deberá tener al menos una

Flexibilidad consorcios:

Participación indirecta Private Equity

• El operador deberá tener al menos una tercera parte de la participación económica.

• Para participar en consorcio bastará con que una de las compañías haya hecho el pago correspondiente al acceso al cuarto de datos y se inscriba en la licitación

al acceso al cuarto de datos y se inscriba en la licitación ► Requisitos económicos pueden

Requisitos económicos pueden acreditarse con afiliadas de Socios Financieros

No existe restricción de licitantes individuales para participar en diferentes consorcios

No existe limitante de participación de dos compañías de gran escala en un consorcio

Licitantes Individuales podrán convertirse en Agrupados, para incluir uno o más socios financieros, una vez precalificados

Ronda 2.2 - Exploración y Extracción en Áreas Terrestres Causales de Descalificación

La CNH se abstendrá de considerar Propuestas o celebrar Contratos con aquellas Compañías, Consorcios o Asociaciones en Participación, incluyendo a cada uno de sus miembros, que se encuentren en cualquiera de los siguientes supuestos:

a)

D

b)

D

c)

D

d)

D

e)

D

f)

“Que al ser segundo lugar adjudicado, no hubieran firmado el Contrato adjudicado como primer lugar para otra Área Contractual por causas imputables a las mismas en la presente Licitación

Ronda 2.2 - Exploración y Extracción en Áreas Terrestres Garantías

Garantía de Seriedad
Garantía de
Seriedad
► Carta de Crédito stand by conforme a lo siguiente (por cada propuesta): ► Valor:
► Carta de Crédito stand by conforme a lo siguiente (por cada propuesta):
► Valor: $250,000 USD por área contractual
► Vigencia: 150 días a partir de la fecha de presentación de propuestas (también aplicable para segundo
lugar)
► Devuelta en la apertura de propuestas, en el caso del licitante ganador cuando se suscriba el Contrato
► Carta de Crédito o póliza de fianza que cubra el Programa Mínimo de Trabajo
Carta de Crédito o póliza de fianza que cubra el Programa Mínimo de Trabajo y el Incremento en el
Programa Mínimo
► Deberá cubrir el 100% del Programa Mínimo de Trabajo y el Incremento en el Programa Mínimo
► Posible reducción anual
► Al concluir el Período Inicial de Exploración, se podrá solicitar en devolución
► Garantía de empresa matriz en última instancia o ► Capital contable mínimo equivalente al
► Garantía de empresa matriz en última instancia o
► Capital contable mínimo equivalente al porcentaje de Interés de Participación multiplicado por el monto de
la garantía (EF consolidados). Alternativamente:
► Activos equivalentes a 5 veces el valor del capital contable mínimo (EF consolidados)
► Documento de calificación crediticia - grado de inversión

Garantía de Cumplimiento

Garantía Corporativa
Garantía
Corporativa

Page 12

► Documento de calificación crediticia - grado de inversión Garantía de Cumplimiento Garantía Corporativa Page 12

Ronda 2.2 - Exploración y Extracción en Áreas Terrestres Catálogo de Actividades - Plan Mínimo de Trabajo

Monto de las Unidades de Trabajo comprometidas como Programa Mínimo de Trabajo

   

UT

UT

 

UT Pozo

Bloque

Provincia

Exploración

(Numero)

Evaluación

(Número)

UT Total

(Número)

Adicional

(Número)

1

 

8,930

330

9,260

7,200

2

10,640

0

10,640

8,700

3

9,170

650

9,820

7,480

4

11,420

3,430

14,850

9,380

5

Burgos

10,500

1,020

11,520

8,500

6

11,530

0

11,530

9,380

7

10,860

1,600

12,460

8,900

8

14,180

0

14,180

11,290

9

14,580

0

14,580

12,360

10

Chiapas

12,200

0

12,200

7,480

11

13,400

0

13,400

8,300

12

Cuencas del Sureste

10,080

0

10,080

8,300

Precio del Crudo Brent (USD por Barril)

Valor de 1 UT (USD)

Mayor a 40, menor o igual a 45

949

Mayor a 45, menor o igual a 50

1000

Mayor a 50, menor o igual a 55

1,030

** Unidades de Trabajo también se acumularan dependiendo la profundidad de la perforación en cada pozo exploratorio, de acuerdo con las bases de licitación y el contrato.

Ronda 2.2 - Exploración y Extracción en Áreas Terrestres Fórmula de Licitación

ó = í + 7.55 × í

100
100

+ 1.33 ó

Puntos

? Max Min
?
Max
Min

% de Regalía Adicional

Factor de Regalía Adicional: es el valor ajustado del valor de la Regalía adicional determinada como porcentaje del valor contractual de los Hidrocarburos, expresado en dos dígitos y dos decimales (i.e. 99.99% = 99.99)

Factor de Inversión Adicional: es una variable discreta

relativa al compromiso de inversión adicional durante el periodo de exploración que solo podrá tomar los siguientes valores:

1.5 = Compromiso de inversión adicional igual a las unidades de trabajo equivalentes a dos pozos exploratorios

1 = Compromiso de inversión adicional igual a las unidades de trabajo equivalentes a un pozo exploratorio

0 = En caso de no haber compromiso de inversión adicional.

 

% deRegalia Adicional

0.0%

5.0%

10.0%

15.0%

20.0%

25.0%

30.0%

35.0%

40.0%

45.0%

50.0%

55.0%

60.0%

65.0%

70.0%

 

Sin Inversión Adicional

0.00

5.00

10.00

15.00

20.00

25.00

30.00

35.00

40.00

45.00

50.00

55.00

60.00

65.00

70.00

Equivalente a 1 pozo Difference vs. no wells

1.33

8.83

14.21

19.58

24.96

30.34

35.72

41.09

46.47

51.85

57.23

62.60

67.98

73.36

78.74

Puntos

1.33

3.83

4.21

4.58

4.96

5.34

5.72

6.09

6.47

6.85

7.23

7.60

7.98

8.36

8.74

Equivalente a 2 pozos Difference vs. no wells

Page 14

Difference vs. 1 well

2.00

10.74

16.31

21.87

27.44

33.01

38.57

44.14

49.71

55.27

60.84

66.40

71.97

77.54

83.10

 

2.00

0.67

5.74

1.91

6.31

2.10

6.87

2.29

7.44

2.48

8.01

2.67

8.57

2.86

9.14

3.05

9.71

3.24

10.27

3.42

10.84

3.61

11.40

3.80

11.97

3.99

12.54 4.18
12.54
4.18

13.10

4.37

Ronda 2L02. - Exploración y Extracción en Áreas Terrestres Principales consideraciones del Contrato

Page 15

Ronda 2L02. - Exploración y Extracción en Áreas Terrestres Principales consideraciones del Contrato ” Page 15

Ronda 2.2 - Exploración y Extracción en Áreas Terrestres Términos del Contrato de Licencia

Periodo de Evaluación* (12 meses ) Adicional (2 años ) Periodo de Transición (120 días)

Periodo de Evaluación* (12 meses )

Adicional (2 años )

Periodo de Transición (120 días)
Periodo de
Transición
(120 días)

Periodo de exploración inicial (2 años)

Duración (30 años)

Prórroga

(12 meses)

Periodo de Desarrollo (23 a 27 años)

Extensión (10 años)

1 ra extensión (5 años)

2 nda extensión (5 años)

Actividad

Fechas límite para presenter ante la CNH

Presentar el Plan de Exploración

120 días después de la fecha efectiva del Contrato

Aviso de Descubrimiento en el periodo de Exploración

30 días siguientes a que se confirme el descubrimiento

Presentar el Plan de Evaluación

60 días después a que se notifique el descubrimiento

Reporte de Evaluación

30 días después del término del periodo de Evaluación

Aviso del Descubrimiento Comercial

60 días después del término de cualquier periodo de Evaluación

Presentar Plan de Desarrollo

Dentro del los 120 días siguiente a que el descubrimiento comercial

Presentar Reportes de Progreso

Dentro de los 10 días hábiles siguientes al término de cada trimestre

Presentar el Reporte Línea Base Ambiental

Presentar ante la CNH y la Agencia 180 días después de la fecha efectiva del Contrato

* En caso de descubrimiento de gas natural no asociado, el Periodo de Evaluación tendrá una duración de hasta 24 meses, con posibilidad de una prórroga de 12 meses (sujeto a ciertos requisitos).

Page 16

una duración de hasta 24 meses, con posibilidad de una prórroga de 12 meses (sujeto a

Ronda 2.2 - Exploración y Extracción en Áreas Terrestres Government / Contractor take

Punto de Medición Valor Contractual de los Hidrocarburos Mecanismo Valor Contractual de Hidrocarburos Netos Regalía
Punto de Medición
Valor Contractual de los Hidrocarburos
Mecanismo
Valor Contractual de Hidrocarburos Netos
Regalía Adicional
Regalía
de Ajuste
Contratista
Gobierno
Términos fiscales del
CEE
Ingresos del Contratista Mecanismo Costos Reales Utilidades Regalía Adicional Regalía de Ajuste ISR Dividendo
Ingresos del Contratista
Mecanismo
Costos Reales
Utilidades
Regalía Adicional
Regalía
de Ajuste
ISR
Dividendo
Government take /
Contractor Take

Ronda 2.2 - Exploración y Extracción en Áreas Terrestres Mecanismo de Ajuste / Ejemplo Numérico Gas Natural No Asociado

de Ajuste / Ejemplo Numérico Gas Natural No Asociado Page 18 Incremento valor Regalía Adicional  

Page 18

Incremento valor Regalía Adicional

 

3.0

Valor contractual de hidrocarburos

 

(

- )

0.1

Regalía Gas NA (3%) - asumiendo p= $3 USD/Mmbtu

(

- )

0.5

Valor Adicional sobre Regalía (e.g. 15%)

 

(

= )

2.5

Valor contractual neto de regalías

(

- )

1.0

Costos reales

(

= )

1.5

Utilidad del contratista

 

1.5

Utilidad del contratista

(

- )

0.4

ISR @ 30%

(

= )

1.0

Ingreso del contratista despues

de ISR

 

1.0

Ingreso del contratista despues de ISR

 

(

/ )

2.0

(Valor contractual de hidrocarburos - Costos reales)

( = ) ( - )

51.10%

Contractor Take Government Take

   

48.90%

Limites Producción diaria

Incremento valor Regalía Adicional

Take     48.90% Limites Producción diaria Incremento valor Regalía Adicional Limites Producción diaria

Limites Producción diaria

Ronda 2.2 Exploración y Extracción en Áreas Terrestres Impacto Social para Áreas Contractuales 10 y 11

Incluir a las comunidades indígenas, mediante el esquema que ambos acuerden, en la elaboración de la Evaluación de Impacto Social.

en la elaboración de la Evaluación de Impacto Social. Acordar con las comunidades indígenas los proyectos

Acordar con las comunidades indígenas los proyectos específicos que serán financiados por el Contratista para el desarrollo humano y sustentable de las comunidades

para el desarrollo humano y sustentable de las comunidades Consulta Previa, libre e informada a las

Consulta Previa, libre e informada a las comunidades indígenas para alcanzar acuerdos u obtener el consentimiento para el desarrollo de las actividades de Exploración y Extracción, del resultado, se determinar si se excluyen o continúan dichas Áreas Contractuales del proceso de licitación.

dichas Áreas Contractuales del proceso de licitación. La CNH entregará al Contratista la información sobre el

La CNH entregará al Contratista la información sobre el Pasivo Social que el Asignatario a cargo del Área Contractual hubiera reportado con anterioridad a la Fecha Efectiva.

hubiera reportado con anterioridad a la Fecha Efectiva. El Contratista deberá realizar el análisis y negociación

El Contratista deberá realizar el análisis y negociación del Pasivo Social con el asignatario a cargo del Área Contractual con anterioridad a la Fecha Efectiva, para que éste último lo asuma.

a la Fecha Efectiva, para que éste último lo asuma. Los acuerdos alcanzados entre el Contratista
Los acuerdos alcanzados entre el Contratista y el asignatario a cargo del Área Contractual con
Los acuerdos alcanzados entre el Contratista y el asignatario a cargo del
Área Contractual con anterioridad a la Fecha Efectiva deberán establecerse
en un acta de entrega recepción.
Page 19
Presentation title

Ronda 2L02. - Exploración y Extracción en Áreas Terrestres Obligaciones Contractuales

Page 20

Ronda 2L02. - Exploración y Extracción en Áreas Terrestres Obligaciones Contractuales ” ” Page 20

Ronda 2.2 - Exploración y Extracción en Áreas Terrestres Contabilidad

 

Monedas

Registro

Pesos Mexicanos (MXN)

Contabilidad e impuestos

Funcional

Dólares (USD)

Operaciones

Reportes

Dólares (USD)

Cuenta Operativa

Foreign currency Foreign currency Foreign currency De moneda extranjera a USD (Mensual) De moneda extranjera
Foreign currency
Foreign currency
Foreign currency
De moneda extranjera a USD (Mensual)
De moneda extranjera a USD (Mensual)
(different to USD)
(different to USD)
(different to USD)
(Tipo de cambio publicado en el DOF)
(Tipo de cambio publicado en el DOF)
De USD a pesos Mexicanos De USD a pesos Mexicanos USD USDUSD (Tipo de cambio
De USD a pesos Mexicanos
De USD a pesos Mexicanos
USD
USDUSD
(Tipo de cambio publicado en el DOF)
(Tipo de cambio publicado en el DOF)
Page 21

Ronda 2.2 - Exploración y Extracción en Áreas Terrestres Contenido Nacional: Porcentaje Mínimo

Porcentajes Mínimos

38% 35%
38%
35%

A partir del año

2025

27%
27%

Período de

Desarrollo

Año 1

26%
26%

Período de

Exploración

26%
26%

Período de

Evaluación

Incremento anual hasta alcanzar 38% en 2025

Ronda 2.2 - Exploración y Extracción en Áreas Terrestres Precios de Transferencia

y Extracción en Áreas Terrestres Precios de Transferencia Guías OECD Operaciones con partes relacionadas en México
Guías OECD
Guías OECD

Operaciones con partes relacionadas en México o el extranjero

Principio Arm’s Length

El Fondo, la CNH o la Secretaria de Hacienda podrán solicitar a terceros información sobre sus operaciones con el Contratista por virtud del contrato

X No obligación de presentar la información automáticamente

Ronda 2.2 - Exploración y Extracción en Áreas Terrestres Procura de Bienes y Servicios

Concurso / Licitación vs. Asignación directa Metodología para la Medición del Contenido Nacional en
Concurso /
Licitación vs.
Asignación
directa
Metodología
para la
Medición del
Contenido
Nacional en
Asignaciones
y Contratos
Preferencia a
compañías
locales
Mejor calidad,
precio,
logística,
garantías para
los volúmenes
de los bienes y
servicios
requeridos
Preferencia de
bienes de
producción
nacional

Page 24

para los volúmenes de los bienes y servicios requeridos Preferencia de bienes de producción nacional Page

Ronda 2.2 - Exploración y Extracción en Áreas Terrestres Reportes y Auditoría

Reportes

Sistema Electrónico (FIEL)

Registro de Volúmenes de producción

Notificaciones de cambio de Domicilio

Auditoría Externa

Dictamen anual de estados financieros Auditor externo deberá proveer a la Secretaria a través del sistema electrónico un informe con la siguiente información. Informe del auditor externo Estados Financieros con sus respectivas notas. Estudio de Precios de Transferencia Carta de recomendaciones respecto al control interno. Respuesta del Contratista sobre las acciones a implementar de las recomendaciones al control interno propuestas por el auditor externo independiente A mas tardar el 15 de julio del año siguiente del que se dictaminen de los estados financieros.

Verificaciones y Auditoría

Verificación de cumplimiento con aspectos contables y financieros mediante visitas y auditorias. Ingresos Cuenta Operativa Contraprestaciones a favor del Estado Registros y originales de los justificantes primarios relacionados con la cuenta operativa. Auditorias y visitas deberán ser realizadas de acuerdo al Anexo 4,

Ronda 2L02. - Exploración y Extracción en Áreas Terrestres Principales consideraciones legales

Page 26

Ronda 2L02. - Exploración y Extracción en Áreas Terrestres Principales consideraciones legales ” ” Page 26

Ronda 2.2 - Exploración y Extracción en Áreas Terrestres Infraestructura Compartida

EVALUACIÓN DE

EVALUACIÓN DE

CAPACIDAD DISPONIBLE

CAPACIDAD DISPONIBLE

A través de una temporada

A través de una temporada

abierta de conformidad

abierta de conformidad

con las reglas y regulación

con las reglas y regulación

de la CRE.

de la CRE.

El Contratista no podrá

El Contratista no podrá

realizar actividades de

realizar actividades de

transporte o

transporte o

almacenamiento de

almacenamiento de

manera directa conforme a

manera directa conforme a

su objeto social.

su objeto social.

USO COMPARTIDO DE INSTALACIONES

USO COMPARTIDO DE INSTALACIONES

El Contratista con tercero, en calidad de prestador de servicio, que le

El Contratista con tercero, en calidad de prestador de servicio, que le

hará un pago como contraprestación, siendo éste no mayor al

hará un pago como contraprestación, siendo éste no mayor al

determinado conforme a la metodología para el cálculo de tarifas

determinado conforme a la metodología para el cálculo de tarifas

máximas.

máximas.

En caso que algún tercero interesado no pueda alcanzar un acuerdo

En caso que algún tercero interesado no pueda alcanzar un acuerdo

con el Contratista, la CNH emitirá opinión al respecto.

con el Contratista, la CNH emitirá opinión al respecto.

Estará sujeto a:

Estará sujeto a:

i. La disponibilidad de capacidad volumétrica de los sistemas y la

i. La disponibilidad de capacidad volumétrica de los sistemas y la

factibilidad técnica.

factibilidad técnica.

ii.

ii.

Los requisitos mínimos de calidad de los Hidrocarburos de

Los requisitos mínimos de calidad de los Hidrocarburos de

conformidad con la Normatividad Aplicable.

conformidad con la Normatividad Aplicable.

iii.

iii.

Los estándares mínimos de seguridad a observar durante la

Los estándares mínimos de seguridad a observar durante la

realización de las operaciones.

realización de las operaciones.

iv.

iv.

La entrega de reportes de producción en los términos que se

La entrega de reportes de producción en los términos que se

acuerden entre el prestador de servicio y el Usuario

acuerden entre el prestador de servicio y el Usuario

TARIFA UNITARIA

TARIFA UNITARIA

Sujeta a:

Sujeta a:

• •

Será el resultado de multiplicar la tarifa

Será el resultado de multiplicar la tarifa

unitaria pactada por el volumen

unitaria pactada por el volumen

manejado en la infraestructura del

manejado en la infraestructura del

prestador de servicio.

prestador de servicio.

• •

La tarifa unitaria pactada entre el

La tarifa unitaria pactada entre el

Contratista y el Usuario no podrá ser

Contratista y el Usuario no podrá ser

mayor a la tarifa unitaria máxima

mayor a la tarifa unitaria máxima

• •

La tarifa unitaria máxima considerará

La tarifa unitaria máxima considerará

tanto la infraestructura adicional

tanto la infraestructura adicional

requerida para permitir la interconexión

requerida para permitir la interconexión

como los Costos de operación y

como los Costos de operación y

• •

mantenimiento.

mantenimiento.

La operación, mantenimiento,

La operación, mantenimiento,

construcción e instalación de la

construcción e instalación de la

infraestructura adicional requerida para

infraestructura adicional requerida para

la interconexión, serán realizadas y

la interconexión, serán realizadas y

financiadas por el Contratista.

financiadas por el Contratista.

Ronda 2.2 - Exploración y Extracción en Áreas Terrestres Uso y Ocupación Superficial

Se encuentra regulado por el Título Cuarto, Capítulo IV de la Ley de Hidrocarburos y para el caso específico de la mediación sobre dicho uso y ocupación superficial, la SEDATU con fecha 12 de junio de 2015, publicó los lineamientos que regulan este proceso.

de 2015, publicó los lineamientos que regulan este proceso. Negociación entre Particulares • • Esquemas de

Negociación entre Particulares

Esquemas de negociación

Esquemas de negociación

entre contratistas y

entre contratistas y

propietarios

propietarios

Elementos mínimos para la

Elementos mínimos para la

Mediación

Intervención de la SEDATU

Intervención de la SEDATU

para lograr acuerdos ?

Determinación de

Determinación de

para lograr acuerdos

contraprestaciones basadas

contraprestaciones basadas

en avalúos del Instituto

en avalúos del Instituto

contraprestación

contraprestación

Servidumbre Legal

• •

Procedimiento por la vía

Procedimiento por la vía

administrativa y/o judicial

administrativa y/o judicial

• •

Contraprestación basada en

Contraprestación basada en

propuestas y avalúos

propuestas y avalúos

• Contraprestación basada en Contraprestación basada en propuestas y avalúos propuestas y avalúos Page 28

Ronda 2.2 - Exploración y Extracción en Áreas Terrestres Rescisión Administrativa

CAUSAS NO ARBITRABLE
CAUSAS
NO
ARBITRABLE
180 días sin inicie o que suspenda las actividades previstas en el plan de Exploración
180 días sin inicie o que suspenda las actividades previstas en el plan de Exploración
180 días sin inicie o que suspenda las actividades previstas en el plan de Exploración

180 días sin inicie o que suspenda las actividades previstas en el plan de Exploración o de Desarrollo, sin causa justificada ni autorización de la Comisión Nacional de Hidrocarburos

ni autorización de la Comisión Nacional de Hidrocarburos Incumplimiento al Programa Mínimo de Trabajo, sin causa

Incumplimiento al Programa Mínimo de Trabajo, sin causa justificada

de la Comisión Nacional de Hidrocarburos Incumplimiento al Programa Mínimo de Trabajo, sin causa justificada
al Programa Mínimo de Trabajo, sin causa justificada Cesión parcial o total de los derechos del

Cesión parcial o total de los derechos del Contrato, sin la autorización previa de la CNH

derechos del Contrato, sin la autorización previa de la CNH Ocurrencia de un Accidente Grave causado

Ocurrencia de un Accidente Grave causado por el dolo o culpa grave del Operador, que ocasione daño a instalaciones, fatalidad y pérdida de producción

causado por el dolo o culpa grave del Operador, que ocasione daño a instalaciones, fatalidad y
daño a instalaciones, fatalidad y pérdida de producción Entrega de forma dolosa o injustificada , información

Entrega de forma dolosa o injustificada, información falsa o incompleta respecto de la producción, costos o cualquier otro aspecto relevante

de la producción, costos o cualquier otro aspecto relevante Incumplimiento a una resolución definitiva de órganos

Incumplimiento a una resolución definitiva de órganos jurisdiccionales federales, que constituya cosa juzgada

relevante Incumplimiento a una resolución definitiva de órganos jurisdiccionales federales, que constituya cosa juzgada

Incumplimiento, sin causa justificada, algún pago al Estado o entrega de Hidrocarburos a éste, conforme a los plazos y términos estipulados en el Contrato.

Ronda 2.2 - Exploración y Extracción en Áreas Terrestres Procedimiento de Investigación Previa

CHN da aviso CHN da aviso •Para allegarse de pruebas y determinar si se advierte
CHN da aviso
CHN da aviso
•Para allegarse de
pruebas y
determinar si se
advierte causal
a a
contratista
contratista
cuando
cuando
existan
existan
indicios de
indicios de
una causal de
una causal de
rescisión
rescisión
•Las partes podrá
nombrar a un
experto
independiente (sus
opiniones nos
serán vinculantes
para la CNH)
•De 30 días a 2 años PlazoPlazo •Debiendo el contratista garantizar la continuidad de la
•De 30 días a 2
años
PlazoPlazo
•Debiendo el
contratista
garantizar la
continuidad de la
actividad petrolera
•Que el contratista presente propuesta de remediación del potencial incumplimiento a CNH
•Que el contratista
presente propuesta
de remediación del
potencial
incumplimiento a
CNH
PosibilidadesPosibilidades
•La CHN inicie el
procedimiento de
rescisión
administrativa.

Ronda 2.2 - Exploración y Extracción en Áreas Terrestres Procedimientos de Investigación Previa y Rescisión Administrativa

PROCEDIMIENTO DE INVESTIGACIÓN PREVIA

• CHN da aviso a contratista cuando existan indicios de una causal de rescisión.

• Plazo

De 30 días a 2 años, debiendo el contratista garantizar la continuidad de la actividad petrolera

• Posibilidades

Que el contratista presente propuesta de remediación del potencial incumplimiento a CNH

La CHN inicie el procedimiento de rescisión administrativa

7. 7. La CNH deberá notificar a La CNH deberá notificar a 1. 1. La
7.
7.
La CNH deberá notificar a
La CNH deberá notificar a
1.
1.
La CNH deberá notificar al
La CNH deberá notificar al
6. Si el contratista solventa
6. Si el contratista solventa
la SENER, a la SHCP, a la
la SENER, a la SHCP, a la
Contratista por escrito la
Contratista por escrito la
la causal de rescisión en la
la causal de rescisión en la
Agencia y al Fondo sobre la
Agencia y al Fondo sobre la
causal o causales de
causal o causales de
que haya incurrido antes de
que haya incurrido antes de
declaración de rescisión
declaración de rescisión
rescisión administrativa
rescisión administrativa
que la CNH
que la CNH
administrativa el Día Hábil
administrativa el Día Hábil
siguiente
siguiente
2.
2.
El contratista manifestará
El contratista manifestará
8.
8.
La CNH deberá notificar a
La CNH deberá notificar a
5.
5.
La resolución que
La resolución que
lo
lo
que a su derecho
que a su derecho
la SENER, a la SHCP, a la
la SENER, a la SHCP, a la
rescinda el Contrato tendrá
rescinda el Contrato tendrá
convenga dentro de 30 días
convenga dentro de 30 días
Agencia y al Fondo sobre la
Agencia y al Fondo sobre la
efectos inmediatos y no
efectos inmediatos y no
posteriores a la fecha de
posteriores a la fecha de
declaración de rescisión
declaración de rescisión
requerirá declaración judicial
requerirá declaración judicial
notificación
notificación
administrativa
administrativa
4.La resolución de rescindir
4.La resolución de rescindir
3.Transcurrido el plazo, la
3.Transcurrido el plazo, la
el Contrato deberá estar
el Contrato deberá estar
9.
9.
Las controversias relativas
Las controversias relativas
CNH contará con un plazo
CNH contará con un plazo
aprobada por el pleno del
aprobada por el pleno del
a
a
la rescisión administrativa
la rescisión administrativa
de 90 días para valorar los
de 90 días para valorar los
órgano de gobierno de la
órgano de gobierno de la
se resolverán en tribunales
se resolverán en tribunales
argumentos y pruebas
argumentos y pruebas
CNH (fundada, motivada y
CNH (fundada, motivada y
federales
federales
notificada al Contratista)
notificada al Contratista)

En cualquier momento durante el proceso, antes de que la CNH emita la resolución respectiva, el Contratista podrá solventar la causal de rescisión, previa aplicación, en su caso, de las sanciones correspondientes.

Ronda 2.2 - Exploración y Extracción en Áreas Terrestres Rescisión Contractual

Causas

RESOLUCIÓN

MEDIANTE

ARBITRAJE

(i) insolvencia; (ii) incapacidad de pago; (iii) concurso mercantil; (iv) reajuste o diferimiento de sus obligaciones; (v) solicitud de quiebra, reorganización, suspensión de pagos, disolución o liquidación, o (vi) cesión general o arreglo en beneficio de sus acreedores

Cualquier otro incumplimiento sustancial Sin Causa Justificada.

Infringir cualquier disposición de la Conducta del Contratista y Filiales, Sin Causa Justificada.

No presentación de Garantías de Cumplimiento o Garantías Corporativas o no mantenerlas vigentes;

Ronda 2.2 - Exploración y Extracción en Áreas Terrestres Efectos de la Rescisión Administrativa y Contractual

El Contratista deberá pagar a la Nación las penas convencionales o daños y perjuicios causados.
El Contratista deberá pagar a la Nación las penas convencionales o daños y perjuicios causados.
El Contratista deberá pagar a la Nación las penas convencionales o daños y perjuicios causados.

El Contratista deberá pagar a la Nación las penas convencionales o daños y perjuicios causados.

las penas convencionales o daños y perjuicios causados. El Contratista cesará todas las actividades petroleras en

El Contratista cesará todas las actividades petroleras en el Área Contractual y devolverá al Estado el Área Contractual. Con la terminación del Contrato, la propiedad de los materiales pasarán al Estado sin pago de indemnización alguna.

Con la terminación del Contrato, la propiedad de los materiales pasarán al Estado sin pago de
pasarán al Estado sin pago de indemnización alguna. El Contratista y la CNH firmarán el finiquito,

El Contratista y la CNH firmarán el finiquito, conciliando saldos a favor y en contra respecto de Contraprestaciones devengadas a la fecha de rescisión y cualquier ajuste derivado de controversias.

de rescisión y cualquier ajuste derivado de controversias. El Contratista deberá cumplir con todas las obligaciones

El Contratista deberá cumplir con todas las obligaciones relativas a la devolución del Área Contractual, incluyendo, sin limitar, las relacionadas con el Abandono y entrega del Área Contractual.

del Área Contractual, incluyendo, sin limitar, las relacionadas con el Abandono y entrega del Área Contractual.

Ronda 2L01 – Exploración y extracción en aguas someras Consideraciones Generales

Ronda 2L01 – Exploración y extracción en aguas someras Consideraciones Generales Page 34
Ronda 2L01 – Exploración y extracción en aguas someras Consideraciones Generales Page 34
Ronda 2L01 – Exploración y extracción en aguas someras Consideraciones Generales Page 34

Page 34

Ronda 2L01 – Exploración y extracción en aguas someras Consideraciones Generales Page 34

Ronda 2.1. – Exploración y extracción en aguas someras Fechas Clave

Publicación de modelos de contrato y bases de licitación Pago de inscripción y solicitud de
Publicación
de modelos
de contrato y
bases de
licitación
Pago de
inscripción y
solicitud de cita
para
precalificación
Recepción de
documentos de
Precalificación
Límite para
modificación de
estructura de
licitantes
Fallo por parte
del Estado
hasta Dic 15
Dic 18 a Dic 23
Hasta Marzo 3
Marzo 24
Julio 20
hasta Dic 2
Marzo 1
Marzo 3
hasta Marzo 21
Marzo 22
90 días
después de la
publicación
oficial
Límite para
Acceso al
cuarto de datos
Suscripción de
contratos
Periodo para
solicitar acceso
al cuarto de
datos
Publicación de
empresas
precalificadas
Publicación de
bases
actualizadas y
versión final del
contrato
Apertura y
presentación de
Propuestas
2016
2017

Ronda 2.1. – Exploración y extracción en aguas someras Requisitos de Precalificación

Acceso al Cuarto de Datos y Registro Capacidad Técnica Capacidad Financiera ► Acceso al cuarto
Acceso al Cuarto de Datos
y Registro
Capacidad Técnica
Capacidad Financiera
► Acceso al cuarto de datos =
MXN $8,000,000 (aprox.
$432,000 USD)
Capacidad
HSE
Capital Social
(2015 o el promedio de los últimos 5 años)
(2011-2015)
► Experiencia como operador:
Centro Nacional de
Información de
Hidrocarburos
(códigos E, G, O,
SS16, SS17, SS18,
SS19, SS20, SS21,
SS22, US1, PZN, PZS,
2DZN, 2DZS)
► La compañía debe de acreditar que
posee cualquiera de los siguientes:
Experiencia en, al
menos, 3 proyectos
de exploración y
extracción
Experiencia en
seguridad
industrial y
► Activos totales por, al menos,
10 mil millones de dólares
protección
o
ambiental
► Calificación crediticia de grado
de inversión
O
► Cuota de Inscripción = MXN
$750,000 (aprox. $40,500
Inversiones de
capital en
proyectos de
exploración y
extracción de, al
menos, 1 billón
► Capital contable de, al menos,
1000 millones de dólares
► El operador acredite capital por, al
menos, USD $600 millones
► Solo un participante del
consorcio necesita pagar
la cuota de inscripción y
el acceso al cuarto de
datos.
► Operador en, el menos
un contrato
► Y
o
► Experiencia como socio
en, al menos 2 proyectos
de aguas profundas o
someras
► Los demás miembros acrediten
capital por USD $400 millones
Consorcios
Licitantes Individuales
Operadores
Licitantes IndividualesConsorcios

Ronda 2.1. – Exploración y extracción en aguas someras Reglas del Consorcio

Formas de participación

Número de bloques

Participación Económica del Operador

Participación en Consorcio

• Licitante individual o agrupado (Consorcio)

• No se podrá participar en mas de 4 consorcios

• No hay limitante en el número de bloques a licitar (una oferta por bloque)

Flexibilidad consorcios: ► Participación indirecta Private Equity Page 37 • El operador deberá tener al
Flexibilidad consorcios: ► Participación indirecta Private Equity Page 37 • El operador deberá tener al

Flexibilidad consorcios:

Participación indirecta Private Equity

Page 37

• El operador deberá tener al menos una tercera parte de la participación económica.

• Para participar en consorcio bastará con que una de las compañías haya hecho el pago correspondiente al acceso al cuarto de datos y se inscriba en la licitación

al acceso al cuarto de datos y se inscriba en la licitación ► Requisitos económicos pueden

Requisitos económicos pueden acreditarse con afiliadas de Socios Financieros

No existe restricción de licitantes individuales para participar en diferentes consorcios

Dos o más compañías podrán presentar una propuesta sin la necesidad de constituir un SPV

No existe limitante de participación de dos compañías de gran escala en un consorcio

Licitantes Individuales podrán convertirse en Agrupados, para incluir uno o más socios financieros, una vez precalificados

Individuales podrán convertirse en Agrupados, para incluir uno o más socios financieros, una vez precalificados

Ronda 2.1. – Exploración y extracción en aguas someras Factor de Licitación

ó = ó + 5.72 ó

+ 2.26 100
+ 2.26
100

X Factor de invesión

Puntos

Puntos adicionales (inversión adicional – Unidades de trabajo equivalentes a 2 pozos) Puntos adicionales (inversión
Puntos adicionales (inversión adicional – Unidades de trabajo equivalentes a 2 pozos)
Puntos adicionales (inversión adicional – Unidades de trabajo equivalentes a 1 pozo)
Puntos adicionales (no hay inversión adicional)

Participación

gubernamental

La participación del gobierno es el valor determinado como porcentaje de la utilidad operativa, y la que se expresa por motivos de la fórmula en dos dígitos y dos números decimales.

Participación del gobierno: 50.50% - 50.50

El factor de inversión es una variable discrecional, relacionada con el compromiso de inversión durante el período inicial de exploración que solamente puede tomar los siguientes valores:

1.5 (uno punto cinco) si el licitante se compromete a invertir unidades adicionales de trabajo equivalentes a 2 pozos de exploración adicionales

el licitante se compromete a invertir horas

de

1

(uno)

si

adicionales

de

trabajo

equivalentes

a

un

pozo

exploración adicional

0 (cero) si el licitante no ofrece comprometerse a invertir durante el período adicional de exploración

Puntos de ventaja Puntos por cada 5% de Participación Gubernamental 1 Pozo 2 Pozos
Puntos de ventaja
Puntos por cada 5% de
Participación
Gubernamental
1 Pozo
2 Pozos
% de la utilidad operativa Cero Pozos 1 Pozo Diferencia vs 0 pozos Puntos 2
% de la utilidad
operativa
Cero Pozos
1 Pozo
Diferencia vs 0 pozos
Puntos
2 Pozos
Page 38
Diferencia vs 0 pozos
Diferencia vs 1 pozo
Cero Pozos 1 Pozo Diferencia vs 0 pozos Puntos 2 Pozos Page 38 Diferencia vs 0

Ronda 2.1. – Exploración y extracción en aguas someras Garantías

Garantía de Seriedad Garantía de
Garantía de
Seriedad
Garantía de

cumplimiento

Garantía Corporativa
Garantía
Corporativa

Requerido el día de la licitación

Carta de crédito por un monto de $500,000 USD por propuesta

Válida hasta por un periodo de 120 días siguientes a la fecha de presentación de Propuestas (también aplicable para segundo lugar).

Ø Requerido en el momento en que se suscribe el contrato

Ø Nota de crédito cubriendo 75% del programa mínimo de trabajo + compromiso de trabajo adicional

Ø Unidad de trabajo por ser definida

Ø Garantía de empresa matriz en última instancia o

Ø Capital

contable

mínimo

equivalente

al

porcentaje

de

Interés

de

Participación

multiplicado

por

5,000

MM

USD

(EF

consolidados).

Alternativamente:

Ø Activos equivalentes a 5 veces el valor del capital contable mínimo (EF consolidados) para socios financieros

Interés de

Participación

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

Capital de los accionistas requerida por demostrar (USD)

Capital de los accionistas requerida por demostrar (USD)

$500 M

$1000 M

$1,500 M

$2,000 M

$2,500 M

$3,000 M

$3,500 M

Ronda 2.1. – Exploración y extracción en aguas someras Programa Mínimo de Trabajo

Cantidad de Unidades de Trabajo comprometidas en el Programa Mínimo de Trabajo y en su Incremento

     

UT Pozo

Bloque

Provincia

UT Total

(Número)

Adicional

(Número)

1

 

57,100

29,000

2

Tampico-Misantla

76,200

23,000

3

78,500

29,400

4

 

72,100

31,000

5

Veracruz

55,000

34,200

6

 

39,500

27,800

7

46,400

35,000

8

40,800

25,800

9

43,200

27,000

10

Sureste

41,500

27,000

11

67,500

39,000

12

 

61,100

31,000

13

69,000

51,000

14

80,200

31,000

15

53,800

33,400

Total

 

881,900

474,600

Precio del Crudo Brent (USD por Barril)

Valor de 1 UT (USD)

Mayor a 40, menor o igual a 45

949

Mayor a 45, menor o igual a 50

1,000

Mayor a 50, menor o igual a 55

1,030

**Unidades de trabajo también son acumuladas dependiendo en los metros excavados en cada pozo exploratorio, conforme a las Bases de Licitación y el Contrato

Page 40

dependiendo en los metros excavados en cada pozo exploratorio, conforme a las Bases de Licitación y

Ronda 2L01. – Exploración y extracción en aguas someras Términos económicos y fiscales

Ronda 2L01. – Exploración y extracción en aguas someras Términos económicos y fiscales Page 41
Ronda 2L01. – Exploración y extracción en aguas someras Términos económicos y fiscales Page 41
Ronda 2L01. – Exploración y extracción en aguas someras Términos económicos y fiscales Page 41

Page 41

Ronda 2L01. – Exploración y extracción en aguas someras Términos económicos y fiscales Page 41

Ronda 2.1. – Exploración y extracción en aguas someras Términos del Contrato de Producción Compartida

Evaluación* (12 meses) Periodo de Adicional (2 años) Periodo de Transición (120 días) Periodo de

Evaluación*

(12 meses)

Periodo de

Adicional

(2 años)

Periodo de Transición (120 días)
Periodo de
Transición
(120 días)

Periodo de exploración inicial (4 años)

Duración (30 años)

Prórroga

(12 meses)

Periodo de producción (22-25 años)

Extensión (10 años)

1 ra extensión (5 años)

2 nda extensión (5 años)

extensión (5 años) 2 n d a extensión (5 años) Fase de Producción Actividad Fechas límite

Fase de Producción

Actividad

Fechas límite para presenter ante la CNH

Presentar el Plan de Exploración

120 días después de la fecha efectiva del Contrato

Aviso de Descubrimiento en el periodo de Exploración

60 días siguientes a que se conforme el descubrimiento

Presentar el Plan de Evaluación

60 días después a que se notifique el descubrimiento

Reporte de Evaluación

30 días después del término del periodo de Evaluación

Aviso del Descubrimiento Comercial

60 días después del término del periodo de Evaluación

Presentar Plan de Desarrollo

Dentro del año siguiente a que el descubrimiento comercial sea notificado

Presentar Reportes de Progreso

Dentro de los 10 días hábiles siguientes al término de cada trimestre

Presentar el Reporte Línea Base Ambiental

Presentar ante la CNH y la Agencia 180 días después de la fecha efectiva del Contrato

* En caso de descubrimiento de gas natural no asociado, el Periodo de Evaluación tendrá una duración de hasta 24 meses, con posibilidad de una prórroga de 12 meses (sujeto a ciertos requisitos).

Page 42

una duración de hasta 24 meses, con posibilidad de una prórroga de 12 meses (sujeto a

Ronda 2.1. – Exploración y extracción en aguas someras Mecanismo de Ajuste

PMT = Programa Mínimo de Trabajo + Incremento

sin incluir PMT

= Programa Mínimo de Trabajo + Incremento sin incluir PMT = × + − − (

= × + ( )

= mes

PMT = × + − − ( ′ ) = mes Incluye incentivo PMT @ 125%

Incluye incentivo PMT @ 125%

− ( ′ ) = mes Incluye incentivo PMT @ 125% Discrepancia “3” o “4” %

Discrepancia “3” o “4”

% aplicado sobre % UO Contratista 100% 25% Limites 25% 40% rentabilidad Porcentaje de Utilidad
% aplicado sobre
% UO Contratista
100%
25%
Limites
25%
40%
rentabilidad
Porcentaje de Utilidad
Operativa (Contratista)
Costos Costos Elegibles Elegibles Recuperación Recuperación de Costos de Costos
Costos
Costos
Elegibles
Elegibles
Recuperación
Recuperación
de Costos
de Costos

Límite de recuperación de costos:

Petróleo y condensados : 60%

Gas natural no asociado 80%

Page 43

de Costos Límite de recuperación de costos: ► Petróleo y condensados : 60% ► Gas natural

Ronda 2.1. – Exploración y extracción en aguas someras Costos Recuperables/Elegibles

Concepto Concepto Doc. Doc. Requisitos Requisitos

Concepto

Concepto

Doc.

Doc.

Requisitos

Requisitos

Concepto Concepto Doc. Doc. Requisitos Requisitos

Costos

Costos

Elegibles

Elegibles

Costos

Costos

Recuperables

Recuperables

Definiciones

Definiciones

Anexo 4

Anexo 4

Lineamientos

Lineamientos

Definiciones,

Definiciones,

Anexo 4 y

Anexo 4 y

Lineamientos

Lineamientos

1. 1.

2. 2.

3. 3.

Estrictamente indispensable.

Estrictamente indispensable.

Incurridos a partir de la Fecha Efectiva.

Incurridos a partir de la Fecha Efectiva.

Cumplir con los requisitos incluidos en el Anexo 4, 10 y 11 y los Lineamientos

Cumplir con los requisitos incluidos en el Anexo 4, 10 y 11 y los Lineamientos

emitidos por la SHCP.

emitidos por la SHCP.

4. 4.

5. 5.

6. 6.

7. 7.

Incurridos antes del punto de medición.

Incurridos antes del punto de medición.

Contar con documentación soporte.

Contar con documentación soporte.

Registrados en la cuenta operativa.

Registrados en la cuenta operativa.

Registrados en los presupuestos y programas de trabajo aprobados por la CNH.

Registrados en los presupuestos y programas de trabajo aprobados por la CNH.

1. 1.

2. 2.

3. 3.

4. 4.

5. 5.

Requisitos de costos elegibles.

Requisitos de costos elegibles.

Registrados en los presupuestos y programas de trabajo aprobados por la CNH.

Registrados en los presupuestos y programas de trabajo aprobados por la CNH.

Efectivamente pagados.

Efectivamente pagados.

Determinados y registrados de conformidad con los anexos 4, 10, 11 y los

Determinados y registrados de conformidad con los anexos 4, 10, 11 y los

Lineamientos emitidos por la SHCP.

Lineamientos emitidos por la SHCP.

Costos operativos y de inversión.

Costos operativos y de inversión.

Ronda 2.1. – Exploración y extracción en aguas someras Costos Recuperables/Elegibles

RREECCUUPPEERRAABBLLEE
RREECCUUPPEERRAABBLLEE
Lista de Gastos Lista de Gastos NO RECUPERABLES NO RECUPERABLES
Lista de Gastos
Lista de Gastos
NO RECUPERABLES
NO RECUPERABLES

Costos adicionales para prestar servicios

Costos adicionales para prestar servicios

Costos adicionales para para la venta o disposición de subproductos

Costos adicionales para para la venta o disposición de subproductos

Primas de seguros

Primas de seguros

Infraestructura compartida

Infraestructura compartida

Ejemplos:

Ejemplos:

Gastos no incluidos en los presupuestos o programas de trabajo

Gastos no incluidos en los presupuestos o programas de trabajo

Que eleven el 5% del presupuesto autorizado por la CNH

Que eleven el 5% del presupuesto autorizado por la CNH

Costos financieros

Costos financieros

Costos asociados con negligencia

Costos asociados con negligencia

PTU

PTU

Pagados una vez que el Contratista empieza a producir 1.5% de costos y gastos operativos
Pagados una vez
que el Contratista
empieza a producir
1.5% de costos
y gastos
operativos con
el extranjero

Costo elegible + 25% de su valor en PMT

Recuperación de derechos y aprovechamientos pagados a la CNH para la supervisión de actividades

Incluidos en los programas de trabajo y los presupuestos autorizados

Page 45

a la CNH para la supervisión de actividades Incluidos en los programas de trabajo y los

Ronda 2.1. – Exploración y extracción en aguas someras Contenido Nacional

Porcentaje Mínimo de Contenido Nacional
Porcentaje Mínimo de Contenido Nacional

Periodo de exploración y cualquier prórroga

Periodo de

Evaluación

Periodo de

desarrollo

1er Año

Incremento anual

hasta alcanzar al menos 35% en el

2025

Page 46

Periodo de Evaluación Periodo de desarrollo 1er Año Incremento anual hasta alcanzar al menos 35% en

Farm out – Trión (Aguas Profundas) Consideraciones Generales

Farm out – Trión (Aguas Profundas) Consideraciones Generales Page 47
Farm out – Trión (Aguas Profundas) Consideraciones Generales Page 47
Farm out – Trión (Aguas Profundas) Consideraciones Generales Page 47

Page 47

Farm out – Trión (Aguas Profundas) Consideraciones Generales Page 47

Farm out – Trión (Aguas Profundas) Fechas clave

Fecha límite para acceso al cuarto de datos

Fallo del

Estado

Pago de Inscripción y solicitud de cita para precalificación

Recepción de documentos de precalificación

Publicación de la convocatoria y bases Integración de licitantes Hasta Agosto31 Nov 14 a Nov
Publicación de
la convocatoria
y bases
Integración de
licitantes
Hasta Agosto31
Nov 14 a Nov 18
Julio 28
Sept 12a Sept 15
Hasta Dec 2
Dec 7
Sept 30
Nov 9
Dec 5
Hasta Agosto 29
90 días después
de la publicación
Suscripción
del Contrato
Periodo para

solicitar el

accesos a

Cuarto de

Datos

Publicación de bases actualizadas y versión final

Publicación de la lista de precalificados

Acto de presentación y apertura de propuestas

Farm out – Trión (Aguas Profundas) Bases de Licitación y Acuerdo Operativo Conjunto

Las sociedades interesadas podrán participar únicamente en Consorcio

No existen restricciones para asociarse con las compañías petroleras de gran escala.

Participación indirecta (capital privado)

Porcentaje de Participación

10% 45% 45%
10%
45%
45%

PEP

Dos operadores y uno de ellos deberá ser el “operador designado”

Pemex Exploración y Producción (“PEP”) – 45% (% máximo)

Operador Designado (30% - 45%)

Operador (10% - 25%)

Entidades distintas del Operador –10% (% máximo)

Designated Operador Designado Operator

Operator Operador

Todos los participantes precalifican de forma individual. Los Consorcios deben incorporarse antes de la precalificación.

Porcentaje de Participación

Temas Controversiales

15% 10% 45% 30%
15% 10%
45%
30%

PEP

Designated Operador Designado Operator

Operator Operador

Non-operator No Operador

¿La participación de PEP es una participación máxima o fija a lo largo del contrato?

¿Los socios financieros pueden tener una participación menor al 10%, considerando las restricciones de participación del Acuerdo de Operación Conjuntas?

¿Los Operadores pueden ser partes relacionadas?

Interpretaciones distintas entre las Bases y el Contrato respecto de como se determina el Carry

Farm out – Trión (Aguas Profundas)

Principales Temas - Acuerdo de Operación Conjunta

Monto del Acarreo

Daños Preexistentes

Activos PEP

Remoción del Operador Designación de Personal Techo de endeudamiento en PEP Facultades reducidas del Operador
Remoción del Operador
Designación de Personal
Techo de endeudamiento
en PEP
Facultades reducidas del
Operador e inequidades
en las obligaciones de las
Partes
Prima para Participar en
Operaciones Exclusivas

Farm out – Trión (Aguas Profundas) Requisitos de Precalificación

Acceso al cuarto de datos y registro

OperadoresOperadores

Operadores

Operadores

No

No

Acceso cuarto de datos =

Acceso cuarto de datos =

MXN $1,600,000 (aprox.

MXN $1,600,000 (aprox.

$86.4 K USD)*

$86.4 K USD)*

Centro Nacional de

Centro Nacional de

Información de

Información de

Hidrocarburos (códigos

Hidrocarburos (códigos

TS, TP, TG)

TS, TP, TG)

Cuota de Registro = MXN

Cuota de Registro = MXN

$750,000 (aprox. USD $40.5

$750,000 (aprox. USD $40.5

K)

K)

*Opcional para participantes de 1.4

*Opcional para participantes de 1.4

No hay necesidad de

No hay necesidad de

adquirir paquetes de datos

adquirir paquetes de datos

OperadoresOperadores

CapacidadCapacidad TécnicaTécnica

CalificacionesCalificaciones

Experiencia como operador en proyectos de aguas ultra profundas (últimos 10 años)

Producción en proyectos de aguas ultra profundas o aguas profundas de un promedio de al menos 50 Mbpced

(2011-2015)

SSMASSMA ► Experiencia en seguridad industrial y protección ambiental
SSMASSMA
► Experiencia en
seguridad industrial
y protección
ambiental

CapacidadCapacidad FinancieraFinanciera

   

Capital Accionario

OperadorOperador

Capital de al menos $5 billones USD

o

Activos con un valor total de $25 billones USD y una calificación crediticia de inversión

e

 

Inversión en capital de al menos $2 billones USD

No

No

Operador

Operador

Capital de al menos $250 M USD

Farm out – Trión (Aguas Profundas) Factor de Licitación

ó = Valor de Regalía Adicional

Puntos de

Licitación

4.00

3.00

Sobre Regalía

(%)

Máximo Mínimo
Máximo
Mínimo

3.00%

4.00%

En caso de empate

Regalía (%) Máximo Mínimo 3.00% 4.00% En caso de empate Pago en Efectivo ** Porcentajes publicados

Pago en

Efectivo

**Porcentajes publicados en comunicado de prensa

El valor de la propuesta económica en el proceso de licitación corresponderá únicamente a la tasa del valor de la Regalía Adicional ofrecida al estado.

en efectivo determinará la propuesta

En caso de empate la oferta mas alta ganadora.

La sobre regalía es el valor que se determina como porcentaje del valor contractual de hidrocarburos y que para efectos de la formula esta expresado en dos dígitos y dos decimales.

Sobre regalía: 3.50% 3.50

Se establecerán valores máximos y mínimos para la tasa de sobre regalía.

Ø Bono a la Firma (“BF”)

Ø Importe adicionado al “carry” a favor de PEP

(10%)**

(90%)**

Page 52

regalía. Ø Bono a la Firma (“BF”) Ø Importe adicionado al “ carry ” a favor

Farm out – Trión (Aguas Profundas) Garantías

Garantía de Seriedad Garantía de Cumplimiento Garantía Corporativa
Garantía
de
Seriedad
Garantía de
Cumplimiento
Garantía
Corporativa
► Carta de crédito por un monto de USD $3 millones. ► Debe ser valida
► Carta de crédito por un monto de USD $3 millones.
► Debe ser valida por un periodo de 100 días naturales siguientes a aquel en
que se entregue la propuesta.

Ø Requerida al momento en que se ejecute el Contrato.

Ø Carta de Crédito que ampare

Ø Vigente hasta 60 días después de que termine el periodo inicial de exploración.

Ø Posible reducción anual basado en el cumplimiento de obligaciones.

Ø El porcentaje aun está por determinarse.

% del programa mínimo de trabajo.

► Requerida al momento en que se ejecute el contrato (subordinado a otras garantías). ►
► Requerida al momento en que se ejecute el contrato (subordinado a otras
garantías).
► Casa matriz como garante.
► Otra sociedad como garante:
► Capital Contable del Garante = 14 billones USD (x) porcentaje de
participación.
► Activos del garante (excepto del operador) = 5:1 activos / capital.

Porcentaje de

Participación

Capital

Contable

Alternativa

para No

Accionario

Operadores

10%

$1,400 M

$7,000 M

20%

$2,800 M

N/A

30%

$4,200 M

N/A

40%

$5,600 M

N/A

45%

$6,300 M

N/A

Temas relacionados con la garantía corporativa de PEP durante el período de carry

Farm out – Trión (Aguas Profundas) Términos económicos, fiscales y legales del Contrato

Farm out – Trión (Aguas Profundas) Términos económicos, fiscales y legales del Contrato Page 54
Farm out – Trión (Aguas Profundas) Términos económicos, fiscales y legales del Contrato Page 54
Farm out – Trión (Aguas Profundas) Términos económicos, fiscales y legales del Contrato Page 54

Page 54

Farm out – Trión (Aguas Profundas) Términos económicos, fiscales y legales del Contrato Page 54

Farm out – Trión (Aguas Profundas) Mecanismo de Ajuste

T = % í + %

Factor de Rentabilidad (FR)

Factore de ajuste (AR)

 

If FR n-1 < 2

AR n = 0%

If

2 FR n-1 4

Formula de Interpolación

 

If FR n-1 > 4

AR n = [(33.3)* (CRO n-1 )]%

Mecanismo de Ajuste USD -380 M (33.30% * CRO) (24.98% * CRO) (16.65% * CRO)
Mecanismo de Ajuste
USD -380 M
(33.30% * CRO)
(24.98% * CRO)
(16.65% * CRO)
(8.33% * CRO)
0%

Factor de Rentabilidad (FR)

Factor de Ajuste a sobre regalía (AF)

( ) FR= ∑ ∑ = ( − − − )
( )
FR= ∑
= ( − − − )
► El Factor de Ajuste será determinado de manera trimestral No se considerarán para el
► El Factor de Ajuste será determinado de manera trimestral No
se considerarán para el calculo del Factor R los intereses o la
inflación. Tomará un valor de cero cuando no haya producción
o en caso de que el porcentaje determinado sea un valor
negativo.
► El Factor de Rentabilidad (FR) será de cero cuando el
Contratista no incurra en costos. En caso de incertidumbre en
el cálculo el factor tendrá el valor de 4.
► Se reconoce el valor de la inversión realizada anteriormente
por parte de PEP.

Page 55

tendrá el valor de 4. ► Se reconoce el valor de la inversión realizada anteriormente por

Farm out – Trión (Aguas Profundas) Principales consideraciones del Acuerdo de Operación Conjunta

Farm out – Trión (Aguas Profundas) Principales consideraciones del Acuerdo de Operación Conjunta Page 56
Farm out – Trión (Aguas Profundas) Principales consideraciones del Acuerdo de Operación Conjunta Page 56
Farm out – Trión (Aguas Profundas) Principales consideraciones del Acuerdo de Operación Conjunta Page 56

Page 56

Farm out – Trión (Aguas Profundas) Principales consideraciones del Acuerdo de Operación Conjunta Page 56

Farm out – Trión (Aguas Profundas) Consideraciones Legales del Acuerdo de Operación Conjunta

Porcentaje de participación
Porcentaje de
participación

PEP

[Max]* 45%

Operador Designado

Min 30%

Max 45%

Operador

Min 10%

Max 25%

No-Operadores

Max 10%

Contenido Nacional
Contenido Nacional

•El JOA incluye obligaciones de contenido nacional, de acuerdo a los requisitos de contenido nacional establecidos en el Contrato de Licencia.

•Períodos de exploración y evaluación:

•Período de desarrollo:

•Penas 15% sobre la Metodología

3% a 8% 4% a 10%

Responsabilidad del operador
Responsabilidad del
operador

(i) daños y perjuicios, limitada a su Porcentaje de Participación.

(ii) daños y perjuicios de su Personal Directivo o el de sus Filiales en caso de dolo o mala fe.

Responsabilidad por Daños Ambientales o Preexistentes

(i)

Todas las Partes, en proporción a su Porcentaje de Participación, deben cubrir su remediación, aun

cuando las mismas sean resultado de las operaciones previas realizadas por PEP. (ii) No define Daños Preexistentes (el CEE los define como daños a pozos y materiales.

Farm out – Trión (Aguas Profundas) Consideraciones Legales del Acuerdo de Operación Conjunta

Personal Comisionado
Personal
Comisionado

PEP puede nominar hasta el 20% del total de trabajadores con cargo a la Cuenta Conjunta:

PEP es responsable del pago de su sueldo y prestaciones.

El Personal Comisionado recibe órdenes del Operador.

La LFT lo tipifica como “subordinación”.

El Personal comisionado puede pelear ciertos beneficios (PTU).

Contratos de Servicios
Contratos de
Servicios

• Las Partes pueden desarrollar las Operaciones Conjuntas utilizando contratos de servicios celebrados previamente por PEP, bajo ciertas condiciones:

• Complejidad para darlos por terminados.

• Pago de penalizaciones

Incumplimiento durante el Período de Acarreo
Incumplimiento
durante el Período
de Acarreo

(i) ante un incumplimiento, PEP puede requerir a las Parte(s) que Acarrea(n) que transfieran su Porcentaje de Participación en su favor. (ii) PEP podría llegar a ser accionista mayoritario. (iii) dicha cesión debería ser a pro rata conforme a los Porcentajes de Participación de las Partes desde un inicio.

Prima para Participar en Operaciones Exclusivas.

Prima para Participar en Operaciones Exclusivas. Las penalizaciones para las partes que en un origen decidieron

Las penalizaciones para las partes que en un origen decidieron no participar en las Operaciones Exclusivas para reinstalar sus derechos son demasiado bajas como para evitar que la generación de estrategias entre las Partes.

Farm out – Trión (Aguas Profundas) Consideraciones Legales del Acuerdo de Operación Conjunta

Obligaciones Mínimas de Trabajo
Obligaciones
Mínimas de Trabajo

No podrán llevarse a cabo como Operaciones Exclusivas, sin haber razón que lo justifique.

Incumplimiento de Obligaciones Contractuales
Incumplimiento de
Obligaciones
Contractuales

(i) Cualquier Parte que deje de pagar su parte proporcional de gastos de a la Cuenta Conjunta u omita mantener cualquier Garantía requerida, se encontrará en incumplimiento. (ii) La Parte en incumplimiento no tendrá derecho a votar ante el Comité Operativo. (iii) Lo anterior no es aplicable a PEP, quien no pierde bajo ningún concepto el derecho a votar.

Principales temas fiscales a considerar

Principales temas fiscales a considerar Page 60
Principales temas fiscales a considerar Page 60
Principales temas fiscales a considerar Page 60

Page 60

Principales temas fiscales a considerar Page 60

Principales temas fiscales

Temas abiertos

Acumulación de ingresos y deducción petroleras (Reforma fiscal)

Garantizar periodos máximos de recuperación de saldos a favor de IVA

Aclaración en la mecánica aplicable para la deducción de inversiones. ISR

Facilitar la deducción de las contraprestaciones por el uso de suelo. ISR

IVA acreditable por actividades de abandono.

Devolución de saldos a favor de IVA relacionados con la licitación

Claridad en las reglas de deducción de inversiones. ISR

Deducibilidad de gastos por concepto de impacto social. ISR

Deducibilidad de gastos realizados por concepto de seguridad ISR

Migraciones de los CIEPs

Consorcios (Reforma fiscal)

Mecanismo de Ajuste (Reforma fiscal)

Tasas depreciación empresas de servicios y ducteras (Reforma fiscal)

Software de Cumplimiento EY

Software de Cumplimiento EY Page 62
Software de Cumplimiento EY Page 62
Software de Cumplimiento EY Page 62

Page 62

Software de Cumplimiento EY Page 62

Autoridades del sector hidrocarburos

Autoridades del sector hidrocarburos A partir de la reforma energética, el gobierno mexicano ha fortalecido con
Autoridades del sector hidrocarburos A partir de la reforma energética, el gobierno mexicano ha fortalecido con
A partir de la reforma energética, el gobierno mexicano ha fortalecido con nuevas facultades a
A partir de la reforma energética, el
gobierno mexicano ha fortalecido con
nuevas facultades a las autoridades.
Asignatarios y Contratistas deben
cumplir con las obligaciones
establecidas en la regulación
aplicable en materia de hidrocarburos