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PETROQUIMICA
Ing. Alejandro Villalobos Hiriart
Ex Gerente de Optimizacin de Procesos PPQ
Ex Director Ejecutivo de Capacitacin IMP
Ex Director Ejecutivo de Ingeniera de Procesos IMP
Consultor Internacional en el Procesamiento de hidrocarburos
Miembro titular de la Academia de Ingeniera
Jueves 12 de Septiembre de 2013
AVH 2013 1
Contenido
AVH 2013 2
Contenido
AVH 2013 3
Presentacin
Agradezco la invitacin para participar en este evento a la Dra.
Vernica Villa Respe Reyes, a la Dra. Leticia Campos y al
Ingeniero Fernando Casillas T., por su invitacin a participar en
este evento.
AVH 2013 4
Contenido
AVH 2013 5
FIGURA 1: LA ESTRUCTURA DE LA INDUSTRIA
PETROQUMICA
Petroqumicos
Materias Primas Intermedios Finales Aplicaciones
Bsicos
Termoplsticos
Poliestireno IG Farben Alemania 1930
PVC IG Farben Alemania 1931
Polietileno Baja Densidad ICI Reino Unido 1939
Polietileno Alta Densidad Montecatini Italia 1954
Polietileno Lineal Baja Densidad Unin Carbide Estados Unidos 1977
Polipropileno Hercules Estados Unidos 1957
Fibras Sintticas
Nylon 6,6 Du Pont Estados Unidos 1938
Nylon 6 IG Farben Alemania 1941
Poliester Du Pont Estados Unidos 1953
Hules Sintticos
Estireno Butadieno IG Farben Alemania 1934
Nitrilo IG Farben Alemania 1934
Butilo Standard Oil (Nueva Jersey) Estados Unidos 1943
Cloropreno Du Pont Estados Unidos 1933
AVH 2013 8
Tabla 3: Desarrollos disruptivos que influenciaron al desarrollo
de la Industria Petroqumica.
Producto Compaa Pas Ao
Aromaticos
AVH 2013 9
FIGURA: 2 PARTICIPACIN DE LA INDUSTRIA QUMICA MEXICANA EN EL
PRODUCTO INTERNO BRUTO NACIONAL COMPARANDO CON LOS PASES
DESARROLLADOS
6
PARTICIPACION DE LA INDUSTRIA QUMICA EN EL PIB
5 DE LOS PASES INDUSTRIALIZADOS
4
% del PIB
PARTICIPACIN DE LA INDUSTRIA
3 QUMICA EN MXICO
7
3
*0
'9
'9
'9
'9
'0
'0
'0
FUENTE: ANIQ.
AVH 2013 10
TABLA 4: EL PRODUCTO NACIONAL BRUTO EN LOS 15 PASES MAS
DESARROLLADOS EN ROJO LOS QUE TIENEN UNA INDUSTRIA
PETROQUIMICA SOBRESALIENTE.
(FUENTE : Banco Mundial 2012, en Miles de Millones de dlares
corrientes)
AVH 2013 12
FIGURA: 4 CARACTERISTICAS EN COMN DE LOS PASES
MAS DESARROLLADOS DEL MUNDO.
AVH 2013 13
FIGURA 5: CARACTERISTICAS EN COMN DE LOS PASES
MAS DESARROLLADOS DEL MUNDO.
8. Se especializan en la elaboracin final de productos de
especialidades de alto valor, como son los plsticos de
ingeniera.
AVH 2013 14
FIGURA 6: PRINCIPALES COMPAAS PRODUCTORAS DE PRODUCTOS
PETROQUMICOS (Capacidad de produccin anual en miles de toneladas
mtricas anuales).
Total de
Compaa Etileno Propileno Benceno Xilenos Metanol Tolueno Amoniaco
Produccin
Exxon Mobil Corp. 8,060 4,310 3,230 4,963 2,104 22,667
SINOPEC 5,080 4,076 2,410 3,770 440 1,686 17,462
Royal Dutch/Shell 6,515 4,141 3,167 1,220 450 1,281 16,774
Dow 10,316 3,174 2,008 630 16,128
SABIC 8,372 2,128 1,241 788 2,192 573 15,294
Access Industries 6,676 4,873 1,158 280 620 516 14,123
Total 3,368 3,108 2,037 1,861 627 11,001
Formosa Group 3,557 2,657 1,006 1,408 796 9,424
Reliance Industries 2,117 1,964 670 2,425 760 7,936
CNPC 2,329 2,428 1,100 1,200 765 7,822
Ineos 4,806 2,305 605 7,716
BP 1,013 1,260 1,359 2,275 648 1,050 7,605
NPC-Iran 2,240 611 573 878 2,084 690 7,076
Ente Nazionale Idr 2,550 1,707 765 634 388 6,044
BASF AG 2,609 1,795 743 480 248 5,875
PDVSA 1,103 761 998 1,552 513 839 5,766
Conoco Philips 1,884 1,047 1,113 736 429 5,209
Chevron Corp. 1,884 722 786 1,092 519 5,003
CPC-Taiwan 1,115 835 511 1,055 449 3,965
Idemitsu Kosan 1,040 729 911 652 298 3,630
Nova Chemicals 3,010 442 3,452
Mitsubishi Chemical 1,387 968 622 375 3,352
Repsol SA 1,265 790 280 400 2,735
PEMEX 1,382 601 275 480 150 1,628 4,486
AVH 2013 FUENTE: CMAI 2008
15
FIGURA 7: Produccin global de productos petroqumicos
precursores en 2013
(Millones de toneladas anuales)
160
143
140 135
120 110
100 93.8
80
60 53
46
40 40 40 38 36
40
23 20 20 19
20 15
8.4 5
0
AVH 2013 16
FIGURA 8: Valor de la produccin actual
de los derivados del etileno ($ 329,261
Millones de dolares en 2013)
ABS, 10470
Polietilentereftalato, 16296
PVC, 22816
PEAD, 31740
Estireno, 33079
PELBE,33800
PEBD, 65080.44
Polipropileno, 90554.74
0 40000 80000
Millones US de dlares
AVH 2013 17
FIGURA 9: Mrgenes promedio entre el valor de venta y el costo de la
produccin de derivados del etileno
(La produccin a base de etano es la que tiene mayor productividad)
900
USD/Ton. M800
700
600
500
Norteamerica
400 Europa
300
200
100
0
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
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Contenido
AVH 2013 19
TABLA 5: ANTECEDENTES HISTRICOS
CRECIMIENTO ACELERADO
ARRANQUE
1971-1985
1958-1970
La poltica de los precios internos de las materias primas Se inicia una poltica y acciones para privatizar algunos
de la fue cambiada para tomar como base el costo de Complejos Petroqumicos de Pemex, esta iniciativa se
oportunidad con referencia en precios internacionales, lo cancela al declararse desiertos los respectivos
cual acenta las prdida de la recin creada Pemex concursos ante lo raqutico de las ofertas presentadas,
Petroqumica sin embargo si se concreta la privatizacin de las
empresas de fertilizantes
Ante la produccin de Cantarell, se limita la inversin de
exploracin y explotacin en campos productores de gas
y se inicia la importacin de gas natural. Se observa una consolidacin de las empresas
petroqumicas internacionales, concretndose
Se cambia la sede de Pemex Petroqumica a la ciudad de numerosas fusiones para incrementar la competitividad
Coatzacoalcos Veracruz en 1993. ante la creciente competencia internacional
Este perodo se caracteriza por la escasez de los insumos para Pemex Petroqumica, en lo relativo a naftas para la produccin de
aromticos y en especial el gas natural cuyo alto precio, basado en el precio Henry Hub , y la falta de suministro no hacen factible
financieramente la produccin del amoniaco y el metanol, con lo cual deja de producirse amoniaco en la Unidad Petroqumica
Camargo (1993) y se reduce fuertemente la produccin en Cosoleacaque y de metanol en Independencia.
La inversin autorizada para Pemex Petroqumica, contina siendo limitada e insuficiente para aumentar significativamente la oferta
de productos a la iniciativa privada, lo cual, dado el incremento en la demanda, origina un aumento en las importaciones de
productos petroqumicos sin precedente a lo observado en los aos anteriores.
Despus de numerosos trmites administrativos se concreta nuevamente, la consolidacin del Corporativo de Pemex Petroqumica,
desapareciendo el carcter autnomo de las empresas filiales.
Se consuman las ampliaciones de capacidad y la modernizacin de las plantas de etileno hasta 600 MTA, de cloruro de vinilo hasta
405,000 t/a, proyecto en el que se observan numerosas deficiencias, de polietileno baja densidad (hasta 315,000 t/a) y se inicia la
produccin de polietileno lineal de baja densidad (300,000 MTA en 2003).
Se inician la ingeniera bsica y de detalle del proyecto Fnix alternativo, ya que el original no es aprobado por la secretaria de
hacienda, posteriormente es cancelado.
Se observa una recuperacin en el ciclo de precios internacionales de petroqumicos y una mejora en la actividad econmica en
Mxico que incide en una mejora de los resultados econmicos de Pemex Petroqumica.
Debido a problemas de suministro de etano en Poza Rica, y a un siniestro en la planta de polietileno de alta densidad, el Complejo
Petroqumico Escoln deja de operar.
AVH 2013 22
TABLA 8: ANTECEDENTES HISTORICOS
2007 - 2013
Los primeros aos de este perodo continua la la escasez de los insumos para Pemex Petroqumica, en lo relativo a
naftas para la produccin de aromticos que comienzan a importarse y en especial el gas natural cuyo alto precio, se
reduce fuertemente la produccin en Cosoleacaque.
Se consuman los proyectos de ampliaciones de capacidad de la planta de amoniaco No. 7, de la primera etapa de la
expansin de la produccin de oxido de etileno de Morelos, se terminan los proyectos de modernizacin y de reduccin
de consumo de energa de las plantas de amoniaco No. 5 y 6.
Ante la cancelacin del proyecto Fnix, se hace al acuerdo para la instalacin del proyecto Etileno Siglo XXI, y se forma
un consorcio entre la compaa Braskem, e IDESA , Pemex Gas y Petroqumica Bsica se compromete a entregar la
corriente de alimentacin de etano.
Se inicia y concluye el proyecto de la instalacin dela planta de reformacin cataltica CCR de Cangrejera, que sustituye a
la planta BTX.
Se observa una recuperacin en el ciclo de precios internacionales de petroqumicos y una mejora en la actividad
econmica en Mxico que incide en una mejora de los resultados econmicos de Pemex Petroqumica, aunque no
alcanza a producir ganancias.
Ante el xito de la explotacin de los yacimientos de esquistos en Estados Unidos y Canad, se abre una perspectiva
adicional para el suministro de la industria petroqumica mexicana, ya sea al importar el gas en una primera etapa y en el
desarrollo de los yacimientos mexicanos.
AVH 2013 23
FIGURA 10: Crecimiento de la industria petroquimica en
diferentes periodos
7.2
5.1
3.6
3.2
1.5
0.3
2008
PR PGBP PPQ
2.3
(1.2)
(18.7) (20)
(92.5)
2008
(119.5) 2009
AVH 2013 27
FIGURA 13: Competitividad de la Configuracin de una
Refinera
COMPLEJIDAD COSTOS DE
INVERSIN (M$/BBL)
100 25
INTEGRACIN - Flexibilidad/optimizacin
REFINERA/PETROQUMICA
- Menores costos de
produccin
CONVERSION DE
- Esquema flexible de
RESIDUALES productos y de manejo de
crudos pesados
15 15
FCC
- Requerimientos de capital y
HYDROSKIMMING financiamiento
TOPPING
- Combustibles limpios
- Mercados cautivos
0 0
CONFIGURACION
AVH 2013 28
FIGURA 14: EL VALOR AGREGADO EN LA INDUSTRIA
PETROQUMICA MEXICANA EN 2013
PLSTICOS
PEMEX INICIATIVA PRIVADA FERTILIZANTES
AUTOMVILES
TELAS
PROCESAMIENTO
PINTURAS
PETRLEO Y DE GAS Y INDUSTRIA INDUSTRIA DE
ELASTMEROS
GAS NATURAL REFINACIN DEL PETROQUMICA MANUFACTURA
MEDICINAS
PETRLEO
MATERIALES
ADITIVOS
PESTICIDAS
PETRLEO: (66.5 Cent USD/lb) (55 a 150 Cent. USD/lb) (150 a 300 Cent. USD/lb) RESINAS
(33.7 Cent. USD/lb, SOLVENTES
100 USD/B) JABONES
LA INDUSTRIA DE LA MANUFACTURA CUENTAN DETERGENTES
GAS NATURAL: CON 100,000 EMPLEOS EN 3600 EMPRESAS.
(43.7Cent. USD/lb,
4.5 USD/1000 FT3)
FUENTE: ASOCIACIN NACIONAL DE LA INDUSTRIA QUMICA (ANIQ), CON PRECIOS ACTUALIZADOS POR EL IMIQ DEL PETRLEO Y GAS NATURAL,
EN AGOSTO 2007.
AVH 2013 29
FIGURA 15: CARACTERISTICAS EN COMUN DE LA
INDUSTRIA PETROQUIMICA EN MEXICO.
AVH 2013 30
FIGURA 16: CARACTERISTICAS EN COMUN DE LA
INDUSTRIA PETROQUIMICA EN MEXICO.
AVH 2013 31
TABLA 9: Plantas instaladas y plantas en operacin en
Pemex Petroqumica
AVH 2013 32
Contenido
AVH 2013 33
FIGURA 17: Acciones para mejorar a Pemex Petroqumica:
AVH 2013 35
FIGURA 19: Acciones para mejorar a Pemex Petroqumica.
AVH 2013 36
FIGURA 20: Acciones para mejorar a Pemex Petroqumica (Cadena del
etileno):
2.6 Instalar una nueva planta para producir polietileno de alta densidad
AVH 2013 37
FIGURA 20: Capacidad instalada y demanda aparente
de polietileno de alta densidad (Miles de toneladas
anuales)
1400
1200
1000
800
600
400
200
AVH 2013 38
FIGURA 21: Capacidad instalada y demanda aparente
de polietileno de Baja densidad (Miles de toneladas
anuales)
800
700
600
500
400
300
200
100
0
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
AVH 2013 39
FIGURA 22: Capacidad instalada y demanda aparente
de polietileno lineal de Baja densidad (Miles de
toneladas anuales)
800
700
600
500
400
300
200
100
0
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
-100
AVH 2013 40
FIGURA 23: Capacidad instalada y demanda aparente
de polipropileno (Miles de toneladas anuales)
2000
1800
1600
1400
1200
1000
800
600
400
200
0
2000
2001
2002
2003
2004
2005
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2007
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2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
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FIGURA 24: Capacidad instalada y demanda aparente
de PVC (Miles de toneladas anuales)
800
700
600
500
400
300
200
100
0
2002
2000
2001
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
AVH 2013 42
FIGURA 25: Capacidad instalada y demanda aparente
de Poliestireno (Miles de toneladas anuales)
600
500
400
300
200
100
0
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
AVH 2013 43
Figura 26. Expandir la produccin y modernizar las plantas de
produccin de aromticos del Complejo de Cangrejera.
AVH 2013 44
Contenido
AVH 2013 45
FIGURA 27: Conclusiones:
AVH 2013 48
FIGURA 29: Conclusiones
AVH 2013 49
FIGURA 30: Comparacin entre las caractersticas de la industria petroqumica observadas en los
pases desarrolladas y las de Mxico, para detectar oportunidades de mejora
AVH 2013 50
FIGURA 32: Comparacin entre las caractersticas de la industria petroqumica
observadas en los pases desarrolladas y las de Mxico, para detectar oportunidades de
mejora
AVH 2013 51
FIGURA 33: Comparacin entre las caractersticas de la industria petroqumica
observadas en los pases desarrolladas y las de Mxico, para detectar oportunidades de
mejora
AVH 2013 52
FIGURA 34: Comparacin entre las caractersticas de la industria petroqumica
observadas en los pases desarrolladas y las de Mxico, para detectar oportunidades de
mejora
AVH 2013 53
MUCHAS GRACIAS
AVH 2013 54
PAJARITOS PRODUCCIN PRODUCCION PRODUCCIN
(A SEPT. 2010) NOMINAL EN 1994
( A SEPT. 2010) (A SEPT.)
MORELOS
ETILENO 400.34 450 358.5
POLIETILENO A.D. (M) 58.45 75.00 59.25
POLIETILENO A.D. (A) 73.57 75.00 90
XIDO DE ETILENO 206.49 225.00 133.5
POLIETILENO A.D. (S) 16.30 ------ ------
POLIETILENO L.B.D. 159.06 225.00 ------
ACRILONITRILO 39.58 37.50 40.5
TOTAL 953.79 1087.5 681.75
PORCENTAJE
SOBRE DISEO 87.70 % 100 % 85.00%
AVH 2013 55
COSOLEACAQUE PRODUCCIN PRODUCCION PRODUCCIN
(A SEPT. 2010) NOMINAL EN 1994
( A SEPT. 2010) (A SEPT.)
PROCENTAJE
RESPECTO AL 47.27 100 63.73
DISEO
PORCENTAJE
RESPECTO AL 68.33 100 92.13
DISEO
AVH 2013 56
Tabla : Plantas instaladas en lo que hoy es Pemex Petroqumica
AVH 2013 58
Tabla : Plantas instaladas en lo que hoy es Pemex Petroqumica
AVH 2013 60
Tabla : Plantas instaladas en lo que hoy es Pemex Petroqumica
AVH 2013 61
Tabla : Plantas instaladas en lo que hoy es Pemex Petroqumica
AVH 2013 62
Tabla : Plantas instaladas en lo que hoy es Pemex Petroqumica
AVH 2013 63
Tabla : Plantas instaladas en lo que hoy es Pemex Petroqumica
AVH 2013 64
Tabla : Plantas instaladas en lo que hoy es Pemex Petroqumica
AVH 2013 66
Tabla : Plantas instaladas en lo que hoy es Pemex Petroqumica
AVH 2013 68
Tabla : Plantas instaladas en lo que hoy es Pemex Petroqumica
AVH 2013 70
Tabla : Plantas instaladas en lo que hoy es Pemex Petroqumica
AVH 2013 71
Anlisis de posicionamiento
Etileno y Derivados
OFERTA - DEMANDA DE CLORURO DE VINILO (MTA)
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Oferta 217 196 180 184 150 158 113 196 333 365 365 365 365 365 365 365 365
Demanda 408 431 479 490 425 469 496 521 547 574 603 633 682 732 783 836 836
% participacin 53% 46% 38% 38% 35% 34% 23% 38% 61% 64% 61% 58% 54% 50% 47% 44% 44%
Problemtica:
Altos ndices de consumo de cloro y energa en la produccin actual, con la ampliacin de la planta 405 MTA se
capturarn estas brechas de desempeo.
PPQ cubre el 45% del mercado, el producto est orientado slo a PVC.
La falta de integracin hace poco rentable la produccin.
Nuestro tecnlogo es tambin nuestro competidor
Alternativas:
Asociaciones que busquen integrar la cadena productiva etileno - cloro sosa MCV PVC.
Oferta y demanda de productos propuestos para Fnix
HDPE LLDPE
1,200 TCA 2001-2010: 9% 1,200 TCA 2001-2010: 15%
1,000 1,000
800 800
MTA
MTA
600 600
400 400
200 200
0 0
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Polipropileno Estireno
1,200 TCA 2001-2010: 8% 800 TCA 2001-2010: 5%
1,000
600
800
MTA
MTA
600 400
400
200
200
0 0
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Consumo Nacional
22,999
24,000 21,461
Millones de Dlares Corrientes
18,781 18,274
20,000 18,480 18,592 18,485
17,677 17,322
16,475
15,810
16,000
12,000 65%
60%
59%
8,000
50%
50%
45% 48%
4,000 43%
33% 38%
30%
0
'95 '96 '97 '98 '99 '00 '01 '02 '03 '04 '05
90.000
80.000
70.000
60.000
50.000
40.000
30.000
20.000
10.000
0
1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
COMPORTAMIENTO DEL EMPLEO EN LA INDUSTRIA QUMICA
90.000
80.000
70.000
60.000
50.000
40.000
30.000
20.000
10.000
0
1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
LA INDUSTRIA PETROQUIMICA EN MEXICO
20,000
Millones de Dlares
15,000
10,000
5,000
0
'96 '97 '98 '99 '00 '01 '02 '03 '04 '05
Consumo Nacional