CONTENIDO

La Federacin Mexicana de la Industria Aeroespacial (FEMIA)

La Industria Aeroespacial en Mxico.

Oportunidades en la Industria Aeroespacial en Mxico

Retos de la Industria Aeroespacial en Mxico

Facetas de la Indusrtria Aeroespacial an Mxico

 La Federacin Mexicana de la Industria Aeroespacial, A.C.
(FEMIA)

Una asociacin sin fin de lucro establecida en noviembre 2007

68+ Miembros con exportaciones superiores a 5.100 millones USD

en 2012

Crecimiento anual de 20% desde 2002(decrecimiento por la crisis

mundial en 2009)

El crecimiento de 2012 fue de 24% incluyendo servicios.

Esperamos un crecimiento del 13% en 2013

Industria estratgica en el pas(alto potencial de clusterizacin)

Polticas pblicas para incorporar ms proveedura local e

incentivar la competitividad de OEMs y Tiers
La Federacin Mexicana de la Industria Aeroespacial, A.C.
(FEMIA)

NUESTRA MISIN
Representar al sector de la industria
aeroespacial y ser una referencia como
asociacin empresarial, apoyando todos los
retos del sector para obtener los mejores
beneficios para sus miembros.
 La Federacin Mexicana de la Industria Aeroespacial, A.C.
(FEMIA)
Nuestros principales objetivos

Hacer que los asociados se interrelacionen para intercambiar

informacin de la industria

Representar a los miembros ante los organismos gubernamentales

Ser consultores de las autoridades gubernamentales en el

establecimiento y modificaciones de las regulaciones del sector

Apoyar la integracin nacional de la industria aeroespacial

Desarrollar los programas especiales de formacin de la industria con

las instituciones educativas. (COMEA, Universidades Tcnicas)

Promover la certificacin de los miembros de acuerdo a los estndares

internacionales
 La Federacin Mexicana de la Industria Aeroespacial, A.C.
(FEMIA)
Nuestra Estructura

Representada por un Consejo Directivo encabezado por su Presidente

Apoyada por 3 Vicepresidencias Regionales y un Director General

La operacin de FEMIA se realiza con 9 Comisiones

Honor y Justicia Plan Nacional Estratgico de

Formacin
Fiscalizacin, Aduanas y
Comercio Exterior
la Industria Aeroespacial
Seguridad Nacional
Polos de Desarrollo

Incentivos y Desarrollo Pymes

Tecnolgico

Competitividad
 La Federacin Mexicana de la Industria Aeroespacial, A.C.
(FEMIA)
Mxico: 114.9 M habitantes
VP Regin Noroeste:
Eva Valdez
$710,000 millones USD de Comercio
Internacional
PIB >$1,087 miles de millones USD
MANUFACTURA 54
VP Regin Noreste:
Benito Gritzewsky MRO 12
DISEO & INGENIERA 23

60+ MIEMBROS
BC 8
SON 4 VP Region Centro:
CHIH 8 Stephane Lauret
COAH 2
NL 10
SLP 3
QRO 19
GTO 1
JAL 4
EM 6
DF 8
PUE 1
HGO 1
FUENTE: FEMIA--Febrero 2013
La Industria Aeroespacial en Mxico
Ubicacin y Distribucin
Geogrfica
Sonora (45)
Chihuahua (32)
267 Empresas
Coahuila (7) 18 Estados
Baja 34,000 +
Nuevo Len(32)
California
(59) Tamaulipas (11)

San Luis Potos(5)

Durango (1)
Quertaro (33)
Zacatecas(1)

Aguascalientes (2)
Jalisco (11) Yucatn (3)
Guanajuato (3)
Puebla (2)
EDOMEX(9)
Hidalgo (2)
Mxico D F(12)

Fuente: Direccin General de Industrias Pesadas y de Alta

Tecnologa, (SE) ProMxico y FEMIA
La Industria Aeroespacial en Mxico
Una nueva industria con un crecimiento
sobresaliente desde 2004 (20%+ annual)

Mas de 267 empresas; 79% MNF, 11% MRO y

10% D&I.

Empleos: Ms de 34,000+ en 18 estados.

Exportaciones: 3,400 millones USD (2010) y

4,500 millones en (2011), con crecimiento
superior al 25%. El crecimiento en el 2012 fue
de 24% incluyendo servicios.

Esperando crecer en 13% en (2013).

En 2015 esperamos contar con ms de 37,000

empleos, con 350+ empresas del sector en el
pas y lograr exportaciones superiores a
7,500 millones USC., con 30% de contenido
nacional.

Con una plataforma industrial competitiva en

menos de 10 aos.
La Industria Aeroespacial en Mxico
El estimado total de inversin directa
nacional y extranjeras cerca de los 15,000
millones USD

En 2011 y 2012 se tiene conocimiento de

ms de 18 nuevas plantas y empresas .

Inversin directa creciente cerca de 4,200

millones USD en (2008-2012). Esperando
entre aproximadamente 1,300 millones en
2012. En 2013 se espera crecimiento
similar, 1,3000 millones

Uno de los principales receptores de IED

Aeroespacial en los ltimos 4 aos

El 10 proveedor ms grande del mercado

de EUA y creciendo

Un nuevo hub de manufactura

aeroespacial mundial!
 La Industria Aeroespacial en Mxico

10000

5000 1266 1342 1299 1674 2029 2728 3127 5,428 6133
2700 3500 4,500
1058 2700 3050 3656 4131
0 961 1055 923 1271 1924 2466
2100

IMPORTACIONES
EXPORTACIONES

Fuente: DGIPAT con datos de DGCE,

Datos en millones USD.
*Incluye estimaciones de servicios otorgados
 La Industria Aeroespacial en Mxico

Estructura por nmero de

empleados

Micro
7%
Grandes
Pequeas 28%
22%

Medianas
43%

Tamao No. de Empleos

Micro 1 - 10
Chicas 11 - 50

Source: S.E Medianas 51 - 250

Grandes Mas de 251

15 empresas con mas de 500 empleados, 8 en Baja California, 2 en Chihuahua, 3 en

Quertaro y 1 en Coahuila y Tamaulipas.
Direccin General de Industrias Pesadas y de Alta Tecnologa
 La Industria Aeroespacial de Mxico
Proveedores de OEMs por modelo de aeronaves

Corporation Model # of suppliers # of suppliers in Mexico* Percentage

Airbus 355 16 4.5

330-300

5.0
Airbus A380 399 20

4.7
Boeing 787 299 14

Boeing 354 12 3.4

747-400

Bombardier 299 13 4.3

CRJ200

Embraer 279 17 6.1

ERJ 135
* Identified suppliers not necessarily supply parts for the mentioned models
Fuente: S.E.and AROSPACE DATABASE, PROGRAM TRACKER
 Oportunidades de la Industria Aeroespacial en Mxico
Ciclo Industrial creciendo: OEMs controlando los estndades del mercado:
(BOEING and AIRBUS)
Tendencia de crecimiento de rdenes por entregar en el 3er trimestre de 12
a 7,123* frente a un promedio de capacidad de manufactura de 1,800
aeronaves por ao!
Pedidos en demanda de aprox. 7 aos.

OEMs medias (BOMBARDIER(CAN.), EMBRAER(BRA.), MITSUBISHI(JAP.),

SUKHOI AND IRKUT(RUS), COMAC AND AVIC(CHINA), tienen pedidos en
demanda de 5 aos.

Aviones privados y helicpteros(CESSNA, HACKER BEECHCRAFT,

DASSAULT, GULFSTREAM, GRUMMAN, BELL, SICORSKY, AUGUSTA,
EUROCOPTER) tienen pedidos por 3 aos.

La flota de aviones comerciales mundial tiene una antegedad superior a 18

aos y, por tanto, ms de 20,000 unidades debern reemplazarse o
actualizarse en los prximos 7 aos!*

El mercado de defensa es de 4 a 5 veces ms grande que el mercado

comercial, que es de aprox 550,000-600,000 millones USD.
*Aerospace Market News.
 Oportunidades en la Industria Aeroespacial de Mxico

Las Agencias Gubernamentales y FEMIA trabajando

conjuntamente,

Identificando oportunidades de negocios en regiones especficas

(desde parques industriales a la Clusterizacin)

Trabajando lo hablado en eventos internacionales

Desarrollando el Pro-Areo, un nuevo Programa Estratgico

Aeroespacial para optimizar oportunidades de negocios

Revizando el ambiente competitivo para incrementar la IND y la IED

 Retos de la Industria Aeroespacial en Mxico
Incrementar la capacidad local de certificacin para atraer empresas
de otros sectores

Continua proveedura de talento humano para satisfacer las

necesidades de la industria

Racionalizacin de los incentivos gubernamentales en D&I e I&D

Optimizar las ventajas comparativas y competitivas regionales

Posicionamiento Geogrfico
Conectividad de Infraestructura
Red de Tratados de Libre Comercio
Zona de trabajo misma hora
Alta capacidad para reaccionar a adaptacin inmediata de productos

Evitar desperdicio de recursos limitados

El Programa Nacional Estratgico de la Industria Aeroespacial.

La Secretara de Economa y FEMIA dieron a conocer el Pro-Areo,

Programa Estratgico Nacional de la Industria Aeroespacial.
El documento est basado en 5 estrategias:

1. Promocin y desarrollo del mercado interno y externo

Desarrollo de compras de la industria con Buy Mexico Act y Offsets )
Participacin en proyectos y programas internacionales(proyectos
estratgicos)
Definicin de nichos de Mxico en cadena de suministro y redes de
innovacin globales e identificar polos de competitividad asociados.

2. Fortalecimiento y desarrollo de las capacidades de la industria nacional

Contar con cadena de proveedores desarrollada e integrada
Enfoque integral del ciclo completo de vida del producto: diseo, ingeniera,
manufactura y reparacin.
Desarrollo de proveedores nacionales
Desarrollo por clusters actuales y nuevos.
Facilitar la Internacionalizacin de empresas del pas y atraccin de
inversiones estratgicas en cualquiera de sus formas.
Especializacin por servicios o productos de la cadena Global de
suministros.
El Programa Nacional Estratgico de la Industria Aeroespacial.
3. Desarrollo de capital humano necesario:
Impulso a programas de formacin, capacitacin, especializacin y
asistencia tcnica de todos los niveles.
Desarrollo de programas conjuntos de vocacin aeroespacial con
entidades educativas y tcnicas.
Desarrollo de carreras tcnicas especializadas.
Desarrollo de personal certificado.

4. Desarrollo tecnolgico necesario:

Establecer Centros de Desarrollo Tecnolgico con sector industrial en
los principales clusters aerroespaciales.
Desarrollo de nuevas reas tecnolgicas
Desarrollo de I+D vinculados con necesidades del sector
Vinculacin de actores y mecanismos para desarrollo de
proyectos conjuntos.
Desarrollo de laboratorio(s) de pruebas y diseo especfico para la
industria con participacin del sector industrial
Desarrollo de nuevos materiales.
Diseo, desarrollo, fabricacin y ensamble de un mdulo de motor.
Ensamble de un avin con al menos un contenido nacional del 50%.
El Programa Nacional Estratgico de la Industria Aeroespacial.

5. Desarrollo de factores transversales:

Marco Institucional
Adopcin de mecanismo de coordinacin y gestin del sector
Programa de apoyo especfico para el sector
Financiamiento
Regulacin (Facilitacin y estrategia arancelara)
Infraestructura, Certificaciones, Logstica y Centros Tecnolgicos
Acuerdos internacionales.
 El Programa Nacional Estratgico de la Industria Aeroespacial.
HITOS a alcanzar durante el desarrollo del programa:
Establecimiento formal de un mecanismo de coordinacin y gestin.

Participacin en programas internacionales que permitan acceso a nuevas

tecnologas y mercados.

Establecimiento formal del Programa de compras nacionales estratgicas.

Establecimiento e implementacin del sistema de compensacin

Cooperacin Industrial.

Creacin del Programa de Apoyos especficos para el sector.

Lnea de acceso al financiamiento adecuado para el sector aeroespacial.

Inauguracin del laboratorio de pruebas de la Industria Aeroespacial

Diseo, desarrollo, fabricacin y ensamble de un mdulo de motor

Ensamble de un avin con 50% contenido nacional.

Mxico como principal HUB de servicios

aeronuticos en Amrica Latina.
El Programa Nacional Estratgico de la Industria Aeroespacial

METAS 2020:

1. Pas dentro de los 10 primeros lugares a nivel internacional

2. Exportaciones por ms de 12,000 millones de dlares
3. Contar con 110 mil empleos
4. Integracin nacional del 50% en la manufactura realizada por la
Industria
El Programa Nacional Estratgico de la Industria Aeroespacial
El Programa Nacional Estratgico de la Industria Aeroespacial
 Observaciones Finales

Mexico un lugar para hacer Negocios de la Industria Aeroepsacial

Mxico: en la mitad Mxico: Actualizando y

del Mundo desarrollando el ambiente
regulatorio
Mxico: Fuerza
Laboral joven y con Mxico: Incrementando su sello
energa industrial
Mxico: Buena Mxico: Trabajando en Reglas
Infraestructura de Ley
Mxico: Gobierno Mxico: Enfrentando
asociado oportunidades y retos
Crecimiento en Mxico: Un ambiente creciente
comercio industrial con la oportunidad e
internacional de influenciar el futuro
24%+ en 2012
 Federacin Mexicana de la
Industria Aeroespacial, A.C.
Tel. (55) 90 00 73 79.
www.femia.org.mx