NDICE MXICO 1

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Panam

Ministerio
de Comercio Exterior
y Turismo
2 Plan de Desarrollo de Mercado (PDM) NDICE 3

ndice

Introduccin 4 07. Canales de comercializacin 41

01. Informacin General 6 08. Tendencias del consumidor y caractersticas del mercado 64

02. Indicadores Macroeconmicos 8 09. Oportunidades comerciales 69

03. Cultura de Negocios 10 10. Priorizacin de productos y servicios 76

04. Intercambio Comercial Panam - Per 12 11. Plan de accin 77

05. Acuerdos Comerciales y Regulaciones de Importaciones 22 12. Ferias 80

06. Distribucin y transporte de mercaderas 34 13. Fuentes de informacin 81

4 Plan de Desarrollo de Mercado (PDM)
Introduccin
Los Planes de Desarrollo de Mercado
(PDM) son una herramienta estratgica
que tiene como objetivo ampliar, diver-
sificar y consolidar la presencia de las
empresas, bienes y servicios peruanos
en los principales mercados internacio-
nales, especialmente para aprovechar
la apertura comercial, en el marco de
la implementacin del Plan Estratgico
Nacional Exportador, PENX 2025.
MINCETUR, a travs de la OCEX - Panam,
ha identificado oportunidades comer-
ciales para los productos de los sectores de
alimentos y bebidas, textil, manufacturas
diversas, pesca y servicios relacionados
a la tecnologa de la informacin, logs-
tica y franquicias gastronmicas. EL PDM
NDICE PANAM 5
Panam busca lograr el encadenamiento de aquellas lneas identificadas en el Los beneficios obtenidos producto del
productivo a la industria panamea con el PENX 2025 y de acuerdo al potencial de Tratado de Libre Comercio entre Per y
objetivo de permitir un rpido aprovecha- mercado en Panam. Panam han permitido mejorar las condi-
miento de las oportunidades existentes en ciones de apertura comercial y establecer
este mercado. Adicionalmente, a travs En concordancia con el PENX 2025, el PDM slidas relaciones polticas y econmicas,
de un Plan de Accin se busca perma- responde al lineamiento de internaciona- que sumadas a la estabilidad econmica
nentemente identificar tendencias del lizacin de empresas buscando posicionar de Panam hacen que este pas sea un
consumidor, canales de comercializa- la oferta exportable a travs de la provee- destino idneo para las exportaciones
cin, distribucin y regulaciones a fin de dura, integrndola a las cadenas de valor peruanas de bienes y servicios en el marco
ampliar las oportunidades comerciales de existentes en Panam. La integracin de del PENX 2025.
la oferta exportable peruana y su diversi- esta cadena de valor facilitar la diver-
ficacin. sificacin de exportaciones permitiendo
la incorporacin de nuevos productos
El PDM contempla la realizacin de y servicios gracias al aprovechamiento
estudios de mercado y perfiles produc- de la plataforma logstica panamea
to-mercado para bienes y servicios compuesta por puertos, aeropuertos,
seleccionados segn el potencial de la zonas econmicas especiales as como
oferta exportable peruana en funcin una red de interconexin de carreteras.
6 Plan de Desarrollo de Mercado (PDM)
01
Informacin General
Panam es uno de los pases centroa-
mericanos cuya economa es la dcima
tercera ms grande en Latinoamrica, y
el segundo con mayor crecimiento del
PBI (con una tasa de crecimiento del 8,4%
en el 2013, con relacin al ao anterior),
y se estima que esta tendencia creciente
contine en los prximos aos. Adems,
segn una evaluacin del Banco Mundial
al 2013, este pas tiene la segunda
economa ms competitiva en Amrica
Latina (despus de Chile) y decimocuarta
a nivel mundial.
Sus principales ciudades son la ciudad
de Panam (capital), Coln y Chiriqu,
esta ltima es la regin agrcola abas-
tecedora del pas. Histricamente, la
economa panamea se ha fundamen-
tado en el sector servicios1, en el cual las
actividades que destacan son las rela-
1
El sector de servicios contribuy en 78% al PBI de Panam en el 2012, segn la fuente World Bank World
Development Indicators Database.
NDICE PANAM 7
cionadas con el comercio, el transporte,
las comunicaciones y las financieras. La
dinmica de la economa panamea se
centra en las actividades de servicio y en
el funcionamiento del canal de Panam
y la Zona Libre de Coln, la zona franca
ms grande del hemisferio occidental y
la segunda ms grande del mundo.
En el 2013, segn la fuente Infotrade, este
pas fue el sptimo destino de las expor-
taciones peruanas en Amrica Latina, y la
octava fuente IED en el Per (a diciembre
del 2013), segn Proinversin.
La moneda oficial de Panam es el
balboa; sin embargo, el dlar estadouni-
dense tambin se usa como moneda de
curso legal, cuya tasa de cambio es fija (1
balboa = 1 dlar).
8 Plan de Desarrollo de Mercado (PDM) NDICE PANAM 9

02
Indicadores Macroeconmicos

Indicador 2012 2013 2014*

Poblacin (millones) 3,66* 3,72* 3,79

PBI (USD billones) 35,94 40,47 44,69

PBI per cpita (USD) 9 832,68* 10 875,92* 11 799,55

Inflacin anual, precios del consumidor fin de periodo (var%) 4,63 3,74 3,00
Fuente: Fondo Monetario Internacional, World Economic Outlook Database (octubre 2014)
* Cifras estimadas al 2014
10 Plan de Desarrollo de Mercado (PDM)
03
Cultura de Negocios
El principal aspecto a considerar respecto
a la cultura empresarial panamea es que
realizar negocios en Panam exige dedicar
tiempo en establecer buenas relaciones
personales, ya que el ritmo de las nego-
ciaciones es lento. Es as que se debe poner
nfasis en la bsqueda de la complemen-
tariedad de las partes negociantes y en los
beneficios mutuos. Suele ser comn que el
empresario panameo solicite la exclu-
sividad en la importacin del producto.
Y es posible que para cerrar un negocio,
se requiera viajar varias veces antes de
concretarlo.
Un punto importante a considerar en las
negociaciones con la contraparte pana-
mea es la gran influencia que ejerce
la cultura estadounidense en todos los
aspectos de la sociedad de este pas, y en
los negocios ms an; en este caso, resulta
positivo resaltar experiencia comercial en
el mercado norteamericano.
Debido al tamao del mercado, los
empresarios panameos estn abiertos a
diversificar sus operaciones hacia nego-
cios o segmentos del mercado que no
sean de su especialidad. Esto hace que se
disipe el temor de proponerles distintos
NDICE PANAM 11
negocios, ya que cuentan con mucha se hace referencia a las personas es el de sucede con la palabra afirmativa s; hay
experiencia en el comercio. Sin embargo, licenciado. que tomar en cuenta que esta se vuelve
la cadena de distribucin comercial es definitiva solo cuando se firma el contrato.
corta: el importador es distribuidor y a la Al negociador panameo le resulta difcil
vez mayorista en la mayora de los casos decir no, por lo que prefiere emplear Para tener una concepcin ms exacta y
y, en otros, incluso es minorista hasta algunas frases como una forma educada mayor informacin sobre la cultura de
llegar a la venta por menor. de rehusar a una propuesta; por ejemplo: negocios en Panam, puede ingresar a los
Estudiaremos el caso. De igual manera siguientes enlaces:
En la cultura panamea, la puntualidad
no es un hbito de prctica muy exten-
dida. Un retraso a una reunin de negocios
de hasta media hora se considera normal, Conexin Panam:
por lo que no se debe mostrar sorpresa ni
molestia por esta flexibilidad en los hora- http://negocieconpanama.blogspot.com/2011/06/cultura-de-negocios.html
rios. La cancelacin y reprogramacin de
citas por parte de los empresarios tambin Boletn Panam Trade:
puede ser una situacin a presentarse,
http://panamatrade.blogspot.com/2009/10/consejos-practicos-para-hacer-negocios.
por lo que confirmar la reunin sera una
html?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+PanamaTrade+%-
buena prctica.
28PANAMA+TRADE%29
Normalmente, la personalidad del pana-
Sitio oficial de comercio exterior canadiense. En ingls: Country Information - Panam:
meo es bastante informal, pero en los
negocios cambia por completo, aqu
http://www.tradecommissioner.gc.ca/eng/market-report-resources.jsp?oid=313&cid=637
muestra una actitud formal. Incluso
la forma de cortesa que usa para diri-
girse a la persona con quien negocia es
usted. Se recomienda usar la forma t
cuando se tenga consentimiento de la otra
persona para hacerlo. En las reuniones de
negocios, el ttulo profesional con el que
12 Plan de Desarrollo de Mercado (PDM) NDICE PANAM 13

04
Intercambio Comercial Panam - Per

Desde que entr en vigencia el Tratado de
Libre Comercio entre Per y Panam, los
flujos comerciales bilaterales entre ambos
pases se han incrementado considerable-
mente. Este acuerdo permiti un mayor
entendimiento y una relacin comercial
mucho ms estrecha. Esto se reflej en
los USD 623 millones en exportaciones
peruanas hacia Panam en el ao 2013.
En particular, se evidenci un crecimiento
de 36% de las exportaciones no tradicio-
nales en el mismo ao en que el acuerdo
entr en vigencia, con respecto al ao
anterior (Sunat).
En el 2014, las principales exportaciones
a Panam fueron manufacturas de
metal, alimentacin balanceada para
animales, artefactos flotantes (barcazas)
y grupos electrgenos (CONFIEP, 2015). Es
importante notar que durante ese ao, el
comercio bilateral sufri una contraccin.
Las exportaciones de Per hacia Panam
se redujeron a USD 569 millones, mien-
tras que las importaciones provenientes
de Panam solo registraron un monto de
USD 15 millones. No obstante, las respec-
tivas autoridades en materia de comercio
se han propuesto potenciar las relaciones
comerciales a travs de la reactivacin de Evolucin del Comercio
un convenio de cooperacin entre ambos 2012 2013 2014*
Panam Mundo (USD millones)
pases.
Exportaciones (FOB) 822 844 630
Adems, Panam representa un impor-
tante socio estratgico para las relaciones Importaciones (CIF) 12 636 13 179 10 144
comerciales peruanas, pues ms del
Saldo Comercial (X-M) -11 814 -12 336 -9 514
60% de las exportaciones nacionales
hacia el mundo pasan a travs del canal Fuente: Sunat, BCM, FMI-IFS.
de Panam (Amrica Economa, 2013). Elaboracin: Mincetur OGEE-EEI.
En efecto, la importancia de Panam * Las ltimas cifras disponibles de exportaciones e importaciones para Panam est actualizada a
Ene-Set 2014 y para Per al cierre 2014.
en cuestiones de comercio trasciende
las cantidades que se transan directa-
mente con dicho pas, ya que es un eje de
distribucin hacia diversos destinos de
exportacin.
14 Plan de Desarrollo de Mercado (PDM) NDICE PANAM 15

4.1 Principales Productos No

Evolucin del Comercio Evolucin del Comercio Tradicionales Exportados de Per
Per Mundo 2012 2013 2014* Per Pannam 2012 2013 2014*
a Panam
(USD millones) (USD millones)
Exportaciones (FOB) 46 359 42 567 38 162 (C) Exportaciones (FOB) 496 623 569

Importaciones (CIF)
Saldo Comercial (X-M)
Fuente: Sunat, BCM, FMI-IFS.
Elaboracin: Mincetur OGEE-EEI.
* Las ltimas cifras disponibles de exportaciones e importaciones para Panam est
actualizada a Ene-Set 2014 y para Per al cierre 2014.
42 169 43 327 42 197 El siguiente cuadro tiene como objetivo
(C)/(A) 1,1% 1,5% 1,5%
presentar una aproximacin del tamao
4 190 -761 -4 035 (D) Importaciones (CIF) 55 121 15 de mercado con el que cuenta cada
producto que se exporta actualmente a
(D)/(B) 0,1% 0,3% 0,0%
Panam, el cual debe tomarse de manera
Saldo Comercial (X-M) 441 501 554 ilustrativa.
Fuente: Sunat, BCM, FMI-IFS.
Elaboracin: Mincetur OGEE-EEI. Las cifras que se refieren a las exporta-
* Las ltimas cifras disponibles de exportaciones e importaciones para Panam ciones peruanas hacia Panam estn
est actualizada a Ene-Set 2014 y para Per al cierre 2014. basadas en subpartidas nacionales a 10
dgitos, segn Sunat (http://www.sunat.
gob.pe/); mientras que las cifras refe-
ridas a las importaciones realizadas por
Panam estn basadas en subpartidas a 6
dgitos, segn Trade Map-Estadsticas del
Comercio para el Desarrollo Internacional
de las Empresas (http://www.trademap.org/
Index.aspx?lang=es). Cabe mencionar que,
en algunas ocasiones, las cifras del Trade
Map se refieren a bolsas de productos simi-
lares, y no siempre es posible identificar el
producto peruano de forma exacta.
16 Plan de Desarrollo de Mercado (PDM) NDICE PANAM 17

Cifras SUNAT Cifras TRADEMAP

Exportaciones Peruanas a Panam 2013-2014 Importaciones de Panam 2014

Nro 2013 2014 Tasa de Creci-

US$ Principales pases
Partidas Descripcin US$ Miles US$ Miles Var % Partidas Descripcin miento Anual
Miles proveedores
(FOB) (FOB) 2009-2013
Las dems manu-
Las dems manufacturas de facturas de metales
Italia (50%) y Zona Franca
1 7115900000 metal precioso o de chapado 4 000 14 000 250% 711590 preciosos o de 46 -6%
(47,8%)
excepto catalizadores de platino. chapados metales
preciosos*.

Las dems prepa-

Dems preparaciones utilizadas
raciones del tipo Costa Rica (26,2%), Per
2 2309909000 para la alimentacin de los 9 125 8 418 -8% 230990 49 234 28%
utilizadas para la (17,6%) y Chile (10,3%)
animales.
alimentacin animal.

Estados Unidos (40%),

Los dems artefactos
3 8907909000 Los dems artefactos flotantes. 0 7 356 - 890790 4 186 34% Colombia (19,3%) y Espaa
flotantes*.
(9,6%)

Grupos electrgeno
Grupos electrgenos petroleros
con motor de embolo Per (41,4%) y Estados
4 8502131000 de corriente alterna potencia 3 617 7 317 102% 850213 13 939 -58%
de potencia superior a Unidos (16,3%)
>375kva.
375 kva.

Con un ndice de acidez expresado

Manteca, grasa y aceite Zona Franca (82,4%) y
5 1804001200 en cido oleico superior a 1% pero 748 4 961 563% 180400 17 113%
de cacao*. Estados Unidos (17,6%)
inferior o igual a 1.65%.

Bombonas, botellas,
Costa Rica (49,7%), Per
6 3923302000 Preformas. 4 444 4 795 8% 392330 frascos y artculos 33 406 6%
(13,9%) y Guatemala (7,6%)
similares.

Los dems libros folletos e

impresos similares incluso en
hojas sueltas a excepcin de Los dems libros,
Per (2,6%), Colombia
7 4901999000 diccionarios y enciclopedias 1 542 3 810 147% 490199 folletos e impresos 21 427 -3%
(19,3%) y Mxico (15,1%)
incluso en fascculos horscopos similares.
fotonovelas tiras cmicas o
historietas.

Estados Unidos (37,5%),

8 0806100000 Uvas frescas. 3 767 3 669 -3% 080610 Uvas frescas. 12 462 3%
Per (33,4%) y Chile (28,1%)
18 Plan de Desarrollo de Mercado (PDM) NDICE PANAM 19

Exportaciones Peruanas a Panam 2013-2014 Importaciones de Panam 2014

Nro 2013 2014 Tasa de Creci-

US$ Principales pases
Partidas Descripcin US$ Miles US$ Miles Var % Partidas Descripcin miento Anual
Miles proveedores
(FOB) (FOB) 2009-2013
Placas, hojas, pelculas,
Per (30,2%), China (21,3%)
9 3920209000 Las dems. 3 990 3 618 -9% 392020 bandas y laminas de 10 043 -27%
y Costa Rica (16,7%)
polmeros de propileno.

Las dems prepara- El Salvador (35,9%),

Dems preparaciones y conservas
10 1604200000 3 036 3 599 19% 160420 ciones y conservas de 13 871 13% Tailandia (22,8%) y Per
de pescado.
pescados. (22,4%)

Jibias, globitos,
Dems jibias globitos cala-
calamares y potas, Per (56%), China (28,2%) y
11 0307490000 mares y potas congeladas secas 2 007 2 334 16% 030749 3 934 22%
congelados, secos, Estados Unidos (6,8%)
saladas o en salmuera.
salados o en s.

Las dems pastas

Dems pastas alimenticias sin
alimenticias sin cocer, Per (35,4%), Italia (22,7%)
12 1902190000 cocer rellenar ni preparar de otra 2 159 2 146 -1% 190219 6 510 18%
rellenar ni preparar de y Estados Unidos (15,9%)
forma.
otra.

Remolcadores y barcos Espaa (73,3%) y Estados

13 8904001000 Inferior o igual a 50 t. 0 1 731 - 890400 48 647 -17%
empujadores. Unidos (26,7%)

Zona Franca (36,4%),

Perfumes y agua de
14 3303000000 Perfumes y aguas de tocador. 445 1 674 276% 330300 25 760 -18% Francia (24,1%) y Espaa
tocador.
(14,9%)

Generador corriente
Generadores de corriente alterna Finlandia (55,1%), Rusia
15 8501640000 0 1 536 - 850164 alterna, potencia supe- 5 412 0%
potencia >750kva. (27,8%) y China (13,1%)
rior a 750 kva.

Grupos electrgenos
Grupos electrgenos petro- Panam-reimportacin
con motor de embolo
16 8502121000 leros de corriente alterna 1 539 1 451 -6% 850212 8 964 19% (28,2%), Francia (15,6%) y
de potencia superior a
75kva<="375kva. Per (15,2%)
75 kva.

Los dems placas y baldosas de

cermica barnizadas o esmal-
Las dems baldosas y
tadas para pavimentacin o
azulejos esmaltados China (24,2%), Espaa
17 6908900000 revestimiento; cubos dados y 1 336 1 306 -2% 690890 48 071 -5%
(revestimientos cer- (17,3%) y Brasil (15,9%)
artculos similares de cermica
micos).
para mosaicos barnizados o
esmaltados incluso con soporte.
20 Plan de Desarrollo de Mercado (PDM) NDICE PANAM 21

Exportaciones Peruanas a Panam 2013-2014 Importaciones de Panam 2014

Nro 2013 2014 Tasa de Creci-

US$ Principales pases
Partidas Descripcin US$ Miles US$ Miles Var % Partidas Descripcin miento Anual
Miles proveedores
(FOB) (FOB) 2009-2013
Sacos, bolsas y cucu- Costa Rica (26,4%), Estados
Sacos bolsitas y cucuruchos de
18 3923210000 1 525 1 284 -16% 392321 ruchos de polmeros de 34 838 14% Unidos (22,6%) y China
polmeros de etileno.
etileno. (21,3%)

Los dems agentes de superficie Agentes de superficie

Corea (53,2%), Per (25%) y
19 3402119000 orgnicos aninicos acondicio- 126 1 240 883% 340211 orgnicos, anionicos, 5 124 -10%
Pases Bajos (5,6%)
nados para venta al por menor. incluso acondicionados.

Preparaciones para Guatemala (25,5%), Estados

Preparaciones para sopas potajes
20 2104101000 1 024 1 133 11% 210410 sopas, potajes o caldos; 13 233 -2% Unidos (23,6%) y Mxico
o caldos.
sopas, potajes o caldos. (18,2%)

Total de Exportaciones No Tradicionales: 20 Productos

44 431 77 381 74%

Total de Exportaciones No Tradicionales 117 898 133 396 13%

Total de Exportaciones 622 626 570 554 -8%

(*) Exportaciones parciales declaradas por Panam

Fuentes: SUNAT (http://www.sunat.gob.pe/) y Trade Map (http://www.trademap.org/Index.aspx?lang=es)
22 Plan de Desarrollo de Mercado (PDM) NDICE PANAM 23

05
Acuerdos Comerciales y
Regulaciones de Importaciones
5.1 Acuerdos Comerciales en vigencia
Acuerdos de alcance parcial
El impulso comercial logrado por Panam 25 de mayo de 2011 y entr en vigencia el Fecha de entrada
mediante los acuerdos comerciales ha 1 de mayo de 2012. Acuerdo/Parte(s) signataria(s) Fecha de suscripcin
en vigencia
resultado beneficioso para sus negocios
internacionales, esto se constata en los Para mayor informacin sobre el TLC Colombia (AAP.AT25TM N. 29) 9 de julio de 1993 18 de enero de 1995
diez tratados y acuerdos comerciales PerPanam, puede visitar la pgina
Repblica Dominicana 17 de julio de 1985 8 de junio de 1987
vigentes, entre ellos, el Tratado de Libre web www.acuerdoscomerciales.gob.pe
Comercio PerPanam, que se firm el Mxico (AAP.A25TM N.14) 22 de mayo de 1985 24 de abril de 1986

Acuerdos multilaterales
Acuerdos y tratados de libre comercio

Fecha de entrada Acuerdo/Parte(s) signataria(s) Fecha de suscripcin

Parte(s) signataria(s) Fecha de suscripcin
en vigencia Miembros de la OMC 6 de septiembre de 1997
Colombia 20 de septiembre de 2013 An no vigente

AELC - Centroamrica (Costa Rica y Panam) 24 de julio de 2013 An no vigente

Para mayor informacin sobre los acuerdos comerciales de Panam, ingrese a los
Centroamrica - Unin Europea (Costa Rica, El
siguientes enlaces:
Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y 29 de junio de 2012 1 de agosto de 2013
Panam)
Acuerdos comerciales vigentes
Per 25 de mayo de 2011 1 de mayo de 2012

Canad 14 de mayo de 2010 1 de abril de 2013 http://www.mici.gob.pa/subcategoria.php?cid=15&sid=57

Estados Unidos 28 de junio de 2007 31 de octubre de 2012 Acuerdos comerciales por aprobar
Chile 27 de junio de 2006 7 de marzo de 2008
http://www.mici.gob.pa/subcategoria.php?cid=15&sid=58
Singapur 1 de marzo de 2006 24 de julio de 2006
http://www.sice.oas.org/ctyindex/PAN/PANagreements_s.asp
Taiwn 21 de agosto de 2003 1 de enero de 2004
24 Plan de Desarrollo de Mercado (PDM)
5.2 Tratado de Libre Comercio
Per-Panam
El Tratado de Libre Comercio Per-Pa-
nam entr en vigor el 1 de mayo de 2012,
y tiene como objetivos:
Estimular la expansin y diversificacin
del comercio entre las partes.
Eliminar los obstculos al comercio y
facilitar la circulacin transfronteriza de
mercancas y servicios entre las partes.
Promover condiciones de libre compe-
tencia en la zona de libre comercio.
Aumentar las oportunidades de inver-
sin en los territorios de las Partes.
Proteger en forma adecuada y eficaz y
hacer valer los derechos de propiedad
intelectual en el territorio de cada parte,
teniendo en consideracin el equilibrio
entre los derechos y las obligaciones
que deriven de los mismos.
Crear procedimientos eficaces para
la aplicacin y el cumplimiento
del tratado, para su administracin
conjunta y para prevenir y resolver
controversias.
A travs de este tratado se ha logrado
que el 96,5% de los productos origina-
rios de Per tenga acceso preferencial
con arancel cero, y que el 98,26% de los
productos originarios de Panam goce del
mismo beneficio, al final del periodo de
implementacin del acuerdo.
Asimismo, en el Tratado de Libre
Comercio Per-Panam se ha negociado
los siguientes temas: acceso a mercados;
reglas de origen; facilitacin del comercio;
cooperacin aduanera; medidas sanita-
rias y fitosanitarias; obstculos tcnicos
al comercio; defensa comercial; servi-
cios, establecimiento y movimiento de
capitales; compras pblicas; propiedad
intelectual; contratacin pblica; compe-
tencia; inversin; comercio transfronterizo
de servicios; servicios financieros; servicios
martimos; telecomunicaciones; entrada
temporal y solucin de controversias.
Para mayor informacin sobre el Tratado
de Libre Comercio Per-Panam, ingrese
al siguiente enlace:
Acuerdo de Libre Comercio Per-Panam:
http://www.acuerdoscomerciales.gob.pe/index.
php?option=com_content&view=category&la-
yout=blog&id=110&Itemid=133
NDICE
5.3 Contingentes arancelarios
En el marco del Tratado de Libre Comercio
Per-Panam, el Gobierno panameo
ha otorgado contingentes arancelarios
libres de arancel para la carne de bovino,
leche condensada, manjar blanco, pastas
alimenticias, galletas dulces y saladas,
jamn curado, harina de pescado,
alimentos para animales, fcula de maz
y patata.
Los contingentes arancelarios son admi-
nistrados por el Ministerio de Comercio e
Industrias de Panam, el cual realiza la
convocatoria para participar en el proceso
de asignacin de los contingentes de
importacin de este pas.
Los contingentes son ofrecidos mediante
la Bolsa de productos (BAISA), sistema de
comercializacin que facilita el encuentro
entre compradores y vendedores, para
hacer negociaciones transparentes y
seguras. BAISA es una empresa privada,
formada por accionistas que representan
a todos los sectores del pas. Sin embargo,
el Gobierno, por medio de la Comisin
Nacional de Bolsas de Productos adscrita
al Ministerio de Comercio e Industrias,
reglamenta y fiscaliza sus actividades
para la negociacin de los contingentes
arancelarios. Para participar en la rueda
PANAM 25
de negociacin en la Bolsa de productos,
toda empresa debe estar representada por
un puesto de Bolsa debidamente acredi-
tado en BAISA.
Para mayor informacin sobre los contin-
gentes arancelarios en Panam, ingrese a
los siguientes enlaces:
Convocatoria y bases de los contin-
gentes arancelarios para el ao 2014:
http://mida.gob.pa/upload/documentos/
doc20140324155043.pdf
Resultados de la convocatoria:
http://mida.gob.pa/contingentes/trata-
dos-de-libre-comercio-tlc.html#312544
Informacin sobre BAISA
http://www.baisa.com/html/
Asimismo, en Panam existe una Comisin
de Licencias de Contingentes Arancela-
rios que, a travs del Reglamento para
la Adjudicacin de Cupos (Resolucin N
5-98 de 18 de noviembre de 1998), admi-
nistra el otorgamiento de licencias para
la importacin de productos sujetos a
los contingentes arancelarios. En este
documento se encuentran establecidas
las disposiciones generales, la comisin
de licencias, la asignacin de los contin-
26 Plan de Desarrollo de Mercado (PDM)
gentes arancelarios, la certificacin de la
asignacin y el trato sobre las materias
primas.
De acuerdo a la Resolucin N. 5-98,
Captulo II, artculo 7 (Periodicidad), la
Comisin de Licencias de Contingentes
Arancelarios, en funcin de las caracters-
ticas de cada producto, realiza lo siguiente:
Establece la periodicidad con la cual
se pondrn a disposicin de los intere-
sados los contingentes arancelarios.
Adems, determinar el nmero de
lotes en los que se dividir la cantidad
del contingente para cada convocatoria
de apertura de contingentes.
Fija el plazo mximo en el cual debern
hacerse efectivas las importaciones de
los productos incluidos en los contin-
gentes arancelarios, y adopta las
medidas necesarias para garantizar que
dichas importaciones se concreten.
Si un contingente no fuere asignado
total o parcialmente durante el periodo
determinado, determina si dicho monto
se podr acumular o no al contingente
del periodo inmediatamente posterior.
Adems, el Ministerio de Comercio e Indus-
trias de Panam, a travs de la Direccin
Nacional de Administracin de Tratados
Comerciales Internacionales y de Defensa
Comercial (DINATRADEC), se encarga de
comunicar a todos los interesados sobre
la convocatoria para participar en el
proceso de asignacin de los contingentes
de importacin de Panam del corres-
pondiente al ao (por ejemplo, 2015)
realizado por la Comisin de Licencias de
Contingentes Arancelarios.
En el documento de la convocatoria se
encuentran los detalles para participar
en este proceso, y est constituido de seis
partes: i) Lista de productos y volumen
del contingente; ii) Participantes; iii) Lugar
de la rueda; iv) Requisitos del producto;
v) Tarifa arancelaria y vi) Condiciones de
entrega.
5.4 Regulaciones de importaciones
Todas las mercancas que ingresan a
Panam deben destinarse a un rgimen
aduanero solicitado por el contribuyente,
este depende de la funcin o el uso que se
le vaya a dar a las mercaderas, ya sea
en territorio nacional o en el extranjero.
Cuando una mercanca es presentada en
la aduana para su ingreso al pas, se debe
informar mediante un documento oficial
(pedimento) el destino que se pretende dar
a dicha mercanca.
La legislacin panamea contempla los
siguientes regmenes aduaneros: Rgimen
de Importacin, Rgimen de Exportacin,
NDICE
Regmenes de Exenciones Tributarias y
Regmenes Especiales (admisin temporal,
admisin temporal para perfeccio-
namiento activo, depsito aduanero,
exportacin temporal para perfeccio-
namiento pasivo, transbordo, trnsito
aduanero y de zonas libres o francas).
Existe tambin un rgimen para la impor-
tacin de muestras sin valor comercial
que no deben ser destinadas a la venta
en el mercado panameo, el cual requiere
que se cumplan los siguientes requisitos:
factura comercial (valor representativo
solo para fines de aduana) y certificado
sanitario de origen. El peso de la muestra
sin valor comercial no debe ser mayor
a cinco kilos; de exceder este peso, el
corredor de aduana deber notificarlo a
la Autoridad Panamea de Seguridad de
Alimentos (AUPSA).
http://200.46.196.147/aupsa/requisitos/
FORMATO_SOLICITUD_DE_EVALUACION_
DE_NOTIFICACION.pdf
Para mayor informacin sobre los reg-
menes aduaneros, los empresarios
interesados en exportar a Panam pueden
consultar la pgina web de la aduana de
Panam:
http://www.ana.gob.pa/index.php/ct-me-
nu-item-46/regimenes-aduaneros/regimenes.
html
PANAM 27
5.4.1 Requisitos
Las personas naturales o jurdicas que
deseen importar al territorio panameo
o exportar desde l, deben cumplir los
siguientes requisitos:
1.
En el caso de alimentos para
consumo humano y/o animal, el
importador panameo deber estar
registrado en Sistema de Notificacin
de Introduccin de Alimentos (SISNIA)
(http://200.46.196.147/aupsa/formularios.asp).
2. En el caso de los alimentos importados
que se expendan envasados, embo-
tellados o empacados, con nombre
determinado y marca de fbrica,
debern estar registrados en la Auto-
ridad Panamea de Seguridad de
Alimentos (AUPSA), antes de su impor-
tacin.
3. El importador panameo deber poseer
un registro sanitario y/o fitosanitario
para ingresar alimentos a Panam
(http://www.vimfa.com/seccion-analisisre-
gistro.htm)
4. Notificar a la AUPSA la intencin de
exportar alimentos a Panam con un
mnimo de 48 horas antes de su llegada,
expresado en el Formulario de Notifica-
cin de Introduccin de Alimentos (www.
aupsa.gob.pa).
28 Plan de Desarrollo de Mercado (PDM)
5. Cumplir con la documentacin bsica
requerida para las importaciones como
parte del procedimiento de despacho
aduanero, la cual incluye: la decla-
racin registrada en el sistema SICE,
factura comercial (original ms cuatro
copias a ser presentadas en ingls o en
espaol), Bill of Lading o Airway (tres
copias), nmero de licencia comercial,
certificado fitosanitario y autorizacin
previa del Ministerio de Desarrollo
Agropecuario (cuando se requiera) y
el certificado de libre venta (cuando se
requiera).
6. Contratar los servicios de un agente o
apoderado aduanero para que en su
nombre realice los trmites correspon-
dientes.
7. Pagar los impuestos de comercio exterior.
Para mayor informacin acerca de los
requisitos para importar o exportar
en Panam, ingrese a los siguientes
enlaces:
Sobre la documentacin requerida para
importar:
h t t p : / / w w w. a n a . g o b . p a / i m a g e s / P D F /
regimenes/documentosaduanerosparau-
naimportacion.pdf
Documentos de inters para importar
alimentos para consumo humano y/o
animal:
http://www.aupsa.gob.pa/aupsaweb/index.
php?option=com_content&view=category&i-
d=38&layout=blog&Itemid=58
Consulta de requisitos sanitarios
obligatorios a cumplir para la impor-
tacin de alimentos por captulo
(ANA) por producto y pas de origen:
http://200.46.196.147/RES/Formularios/Res.
aspx
5.4.2 Obligaciones
Todas las mercancas que ingresan
a Panam estn sujetas al pago de
impuestos y, segn sea el caso, al cumpli-
miento de regulaciones y restricciones no
arancelarias, por lo que los productos que
se exporten a Panam debern contar con
el pago de los siguientes impuestos:
Derechos de aduana
Los productos exportados a Panam estn
afectos al pago de aranceles de importacin,
que se establecen segn las lneas arancela-
rias por tipo o clase de producto. El arancel
medio en Panam se encuentra entre un 10
y un 15% en promedio, y en casos excepcio-
nales llega al 40%, 50% o 60%.
Se est exento del pago de estos aranceles
NDICE
o se pagar un monto menor, cuando el
importador se acoja a un acuerdo comer-
cial o cuando as se establezca por alguna
normativa panamea. En estos casos, el
beneficiario deber adjuntar a su decla-
racin el certificado de origen (Per) que
acredita el cumplimiento de lo dispuesto
en el acuerdo comercial o rgimen prefe-
rencial bajo el cual se solicita el trato
preferencial. Dicho documento se tramita
en la Cmara de Comercio de Lima (CCL),
Asociacin de Exportadores (ADEX),
Sociedad Nacional de Industrias (SNI),
entre otros.
Para mayor informacin sobre las enti-
dades delegadas por el MINCETUR para
emitir certificaciones de origen, ingrese al
siguiente enlace:
http://www.mincetur.gob.pe/newweb/Portals/0/
comercio/certf_origen/Entidades_Delegadas.pdf
Arancel de Importacin de la Repblica de
Panam:
http://www.mef.gob.pa/es/informes/Paginas/
ArancelNacionalImportacion.aspx
Impuesto a los Bienes Corporales Muebles
y la Prestacin de Servicios (ITBMS)
Este impuesto se aplica a la venta de bienes
corporales muebles y a la prestacin de
servicios, as como al valor CIF; segn el el cumplimiento de la normativa sanitaria
PANAM 29
cual los contribuyentes deben ser:
a) Las personas naturales y las entidades
pblicas y privadas que realicen acti-
vidades comerciales, industriales o de
prestacin de servicios.
b) Las personas domiciliadas y entidades
constituidas en el exterior, cualquiera
sea el monto de sus ingresos.
c) Los importadores por cuenta propia o
ajena.
La tasa general es del 5% del valor de
venta, que tambin es aplicado a las
importaciones; la tasa diferencial superior
es del 10% aplicable a las bebidas alcoh-
licas; 10% y 15% aplicable a los productos
derivados del tabaco, tales como cigarri-
llos, cigarros y puros, entre otros.
Para mayor informacin sobre este
impuesto, ingrese a este enlace: http://
w w w. a l a d i . o r g / n s f a l a d i / g u i a s i m p o r t a -
cion.nsf/ 09267198f1324b64032574960
062343c/ 9057ea8236e3a20003257984
0055c83a ?OpenDocument
5.4.3 Licencias de importacin /
autorizaciones
Las solicitudes de permisos previos a la
importacin tienen el objetivo de asegurar
30 Plan de Desarrollo de Mercado (PDM)
y fitosanitaria en Panam, as como de las
dems medidas de control que se aplican
en el proceso aduanero, segn las compe-
tencias de cada una de las instituciones.
La Autoridad Panamea de Seguridad de
Alimentos es una entidad rectora del Estado
creada para asegurar el cumplimiento y la
aplicacin de las leyes y los reglamentos
en materia de seguridad de alimentos
introducidos al territorio nacional, prote-
giendo as la salud humana, el patrimonio
animal y vegetal de ese pas mediante
medidas sanitarias y fitosanitarias aplica-
bles a la introduccin de alimentos. Todos
los productos que sean destinados para el
consumo humano debern contar con el
registro sanitario o con la previa autoriza-
cin de la AUPSA antes de su introduccin
a dicho pas.
Ministerio de Desarrollo Agropecuario
Direccin de Sanidad Vegetal
Semillas, granos, plantas, platines, esquejes enrai-
zados, estacas, rizomas, tubrculos, tierra, paja, heno.
Fertilizantes orgnicos.
Textiles, fibras vegetales, flores frescas, flores secas,
sustrato inerte, madera en todas sus modalidades,
subproductos y/o derivados.
Otros productos o subproductos de origen vegetal.
El Ministerio de Desarrollo Agrope-
cuario (MIDA) es el ente que establece
y emite los requisitos fitosanitarios de
importacin, previa solicitud del usuario
y/o importador, para los productos a
importar de origen vegetal y animal
no destinados al consumo humano. La
Direccin de Sanidad Vegetal autoriza
las importaciones de semillas, granos,
plantas, platines, esquejes enraizados,
estacas, rizomas, tubrculos, etc. Por
su parte, la Direccin de Salud Animal
establece las normas en materia de
salud animal para la importacin,
exportacin, trnsito y movilizacin de
los productos o subproductos de origen
animal, insumos para su uso, desechos y
desperdicios no destinados al consumo
humano.
Direccin de Salud Animal
Pezuas, sangre y sus derivados, crneos,
cuernos, huesos, cabezas, cueros o pieles,
semen, entre otros.
Medicamentos para uso veterinario.
Otros productos o subproductos de origen
animal.
NDICE
Para mayor informacin sobre las licen-
cias de importacin y autorizaciones
de productos en Panam, ingrese a los
siguientes enlaces:
Solicitud de requisitos fitosanitarios
para la importacin de productos agro-
pecuarios:
http://www.panamatramita.gob.pa/tramite/
solicitud-de-requisitos-fitosanitarios-para-la-im-
portacin-de-productos-agropecuarios
Productos que actualmente cuentan
con medidas sanitarias y fitosanitarias:
http://www.aladi.org/nsfaladi/guiasimportacion.
nsf/09267198f1324b64032574960062343c/
ed27ac7176be346503257c69005225aa?Open-
Document
Fundamentos legales para la obtencin
de licencias previas de importacin:
http://www.panamatramita.gob.pa/
buscar/permisos%20de%20importa-
ci%C3%B3n
Direccin de Salud Animal
http://www.mida.gob.pa/direcciones/direc-
ciones_nacionales/direccion-nacional
-de-salud-animal.html
Direccin de Salud Vegetal:
PANAM 31
http://www.mida.gob.pa/direcciones/direc-
ciones_nacionales/direccion-de-sanidad
-vegetal/requisitos-fitosanitarios-para-importa-
cion.html
Certificado sanitario y fitosanitario
Los certificados sanitarios de los productos
de carne, como aquellos para productos
agrcolas, son otorgados por la auto-
ridad competente en Per (Senasa, Digesa
o ITP, segn corresponda por el tipo de
producto). En el caso del arroz, se debe
certificar que se encuentra libre del hongo
Tilletia barclavana.
Para mayor informacin acerca del certi-
ficado sanitario y fitosanitario, ingrese al
siguiente enlace:
Requisitos sanitarios en Per para la
exportacin de alimentos a los principales
mercados, segn Digesa:
http://export.promperu.gob.pe/Miercoles/Portal/
MME/descargar.aspx?archivo=67873864-
11EE-41FE-9297-F4C5790321C8.PDF
Para mayor informacin:
Plantas de empresas peruanas certifi-
cadas por el Gobierno de Panam:
http://200.46.196.147/Plantasimp/plantas_ver_
publica.asp
32 Plan de Desarrollo de Mercado (PDM)
Certificado de libre venta
Este certificado es requerido para la
importacin de productos alimenticios y
otros productos de consumo humano, as
como tambin para insecticidas y medi-
camentos, y para aquellos productos de
uso humano como pieles y vestidos. Para
la obtencin de este documento, se debe
especificar que el producto a importar es
de consumo y de libre venta en el pas de
origen. Para que este certificado sea vlido,
debe contar con la autenticacin de la
autoridad consular panamea en el sitio de
expedicin o con el sello de apostilla.
Listado de autoridades sanitarias o auto-
ridad competente del pas de origen que
emiten certificados de libre venta:
http://200.46.196.147/aupsa/formularios.asp
Otras certificaciones comerciales utili-
zadas en Panam
Kosher: La comunidad juda en Panam
representa un importante mercado tanto
por el nmero de habitantes que la
conforman como por el poder adquisi-
tivo que posee. Se calcula que el nmero
de judos en Panam es de 15 000 miem-
bros2 (como resultado de la ltima ola de
migracin de empresarios provenientes de
2
Entrevista al Sr. David Mizrachi, Presidente de la Comunidad Juda de Panam. Agencia Juda de Noticias.
(6/6/11)
Venezuela). La mayor parte de la comu-
nidad juda vive en la zona de Paitilla
y son los mayores importadores de
productos Kosher de la regin centroame-
ricana. Cabe indicar que Panam cuenta
con el segundo supermercado Kosher ms
grande del mundo (despus de Israel).
Para mayor informacin sobre la certi-
ficacin Kosher en el Per, ingrese a este
enlace:
http://kosher.pe/certificacion-kosher.html
5.4.4 Etiquetado
Cualquier producto destinado a la
comercializacin dentro del territorio
panameo, sea nacional o importado,
debe tener empaques, contenedores,
cubiertas o sellos cuyas etiquetas estn
en espaol. Toda etiqueta debe contener,
como mnimo, la siguiente informacin:
Nombre del fabricante
Direccin y pas de origen
Fecha de vencimiento
Lista de ingredientes o componentes
Nmero de lote
NDICE
El estado del producto (lquido, pulveri-
zado, etc.)
Cdigo de barra
Para mayor informacin sobre el etique-
tado de los productos, ingrese a este enlace:
h t t p : / / w w w. a u p s a . g o b . p a / a u p s a w e b /
Descargas/Documentosdeinteres/doc_Codex_
etiquetado_alimentos_preenvasados.pdf
Asimismo, en el caso del etiquetado
para alimentos, el Decreto 1195 del 3 de
diciembre de 1992, emitido por el Minis-
terio de Salud, en su artculo N. 49,
establece el acogimiento a las Normas
del Codex Alimentarius de la FAO para
los alimentos, aditivos alimentarios y los
envases para alimentos. Los productos
alimenticios deben ser registrados y el
nmero de registro debe estar en un lugar
visible del empaque o envoltura.
En el caso de las medicinas, productos
para el hogar, productos txicos y
qumicos, deben llevar instrucciones espe-
cficas o advertencias, tales como dosis,
usos y peligros, debido a los riesgos que
podran ocasionar a la salud.
PANAM 33
Los productos destinados a la reexporta-
cin debern contar con la denominacin
PANAMA IN TRANSIT en cada caja o en
el contenedor.
5.4.5 Sistema de Notificacin de
Importacin de Alimentos (SISNIA)
El SISNIA es un sistema que permite efec-
tuar va Internet las notificaciones de
importacin de alimentos a la Repblica
de Panam, poniendo a disposicin de
los usuarios (importadores panameos)
una herramienta tecnolgica de manera
gratuita, garantizando as una total trans-
parencia y efectividad durante el proceso
de notificacin de importacin, que es
requisito para una adecuada importacin.
Para mayor informacin, ingrese a estos
enlaces:
Manual del usuario del SISNIA
http://200.46.196.147/aupsa/manualdeusuario/
manualusuario.htm
Normativa del SISNIA
http://200.46.196.147/aupsa/formularios.asp
34 Plan de Desarrollo de Mercado (PDM)
06
Distribucin y
transporte de mercaderas
La Repblica de Panam se ubica en
Amrica Central, entre los ocanos Pac-
fico y Atlntico. Abarca una extensin
total de 78 200 km2, con 1 700 km de costa
sobre el ocano Pacfico y 1 287 km sobre
el mar del Caribe; adems, cuenta con 144
rutas martimas y posee una de las ms
importantes del comercio mundial como
es el canal de Panam, considerado uno
de los ms importantes centros logsticos
para el transporte y acopio de carga del
mundo. Es as que el sector logstico repre-
senta el 24,1% del Producto Bruto Interno
(PBI), segn versiones de la Asociacin
Panamea de Ejecutivos de Empresa
(Apede) al 2012.
Las modalidades ms utilizadas para
la exportacin de bienes desde Per a
Panam son la martima (76%) y area
(23%), de acuerdo con los registros de la
Superintendencia Nacional de Aduanas
y de Administracin Tributaria (Sunat). El
transporte areo es fundamentalmente
utilizado para el envo de productos con
alto valor agregado y los productos
frescos de la agroindustria, como es el
caso de los esprragos. La va martima,
por su parte, es utilizada para la expor-
tacin de minerales, productos de la
agroindustria y manufacturados.
6.1 Indicadores logsticos de
Panam
En cuanto al acceso martimo, Panam
posee seis puertos de envergadura inter-
nacional; entre los que destacan Coln,
Cristbal, Balboa y Manzanillo. Estos dos
ltimos son los principales, ya que por
ellos circula el 78% del trfico martimo
(la mayora de las cargas martimas del
Per ingresa por estos dos puertos).
Con relacin al acceso areo, la conecti-
vidad con Panam se ha visto fortalecida
debido a la construccin de un nuevo
aeropuerto internacional (Ro Hato),
sumado a la remodelacin de otros tres
ya existentes (David, Coln y Tocumen), de
los cuales destaca el Aeropuerto Interna-
cional de Tocumen, ubicado en la ciudad
de Panam.
NDICE PANAM 35
Con respecto a la red vial panamea, esta diecisis puestos con respecto al reporte
se compone por 11 978 km de carreteras, anterior. Por otro lado, el ndice en ese ao
de las cuales 4 300 km estn pavimen- subi 2,93% a 3,19% (siendo 1 la peor cali-
tadas. Las principales carreteras son tres: ficacin y 5 la mejor).
la Panamericana, que une la ciudad de
Panam a Costa Rica; la Central, que Para mayor informacin, ingrese a estos
comunica a las provincias de Divisa y enlaces:
Pedas, y la Transstmica, que va desde la
ciudad de Panam a Coln. Ranking Global del LPI
Segn el Logistics Performance Index http://lpi.worldbank.org/
(LPI), publicado por el Banco Mundial en
el 2014, Panam ocupa el cuadragsimo Perfil Logstico de Panam
quinto puesto (45) en el mundo, en cuanto
al desempeo logstico, ascendiendo http://lpi.worldbank.org/international/scorecard
Indicadores logsticos, Panam 2014
ndice de Desempeo Logstico (LPI)
Indicadores Puntaje Puesto
La eficiencia aduanera 3,15 40
La calidad de infraestructura 3,00 52
La competitividad del transporte interna-
3,18 47
cional de carga
La competencia y calidad en los servicios
2,87 68
logsticos
La puntualidad en el transporte de carga 3,63 42
Fuente: World Bank
36 Plan de Desarrollo de Mercado (PDM)
6.2 Transporte martimo
Puerto Balboa: es uno de los principales
puertos de Panam y est localizado
junto a la desembocadura del ocano
Pacfico, cerca del canal de Panam,
en la ciudad de Balboa, al oeste de la
ciudad de Panam. Este puerto posee una
gran conexin terrestre conformada por
el ferrocarril, la carretera transstmica
(autopista Panam-Coln) y la carretera
Panamericana de Panam.
Puerto PSA Panam: es una nueva
terminal portuaria construida por una
empresa pblica del Gobierno de Singapur
en el lado oeste de la entrada pacfica del
canal. La terminal inici operaciones en
diciembre de 2010 con la recepcin de
productos de hierro y otros suministros
para la expansin del canal. Ahora se
encuentra lista para iniciar operaciones de
carga contenedorizada.
Este puerto se encuentra localizado
estratgicamente en el ocano Pacfico y
cuenta con infraestructura portuaria de
primera clase. Tiene como objetivo atraer
nuevas posibilidades de carga desde Asia
a la costa oeste de Amrica, convirtiendo
a Panam en un centro de transbordo,
debido a la gran demanda de servicios
de lneas que transportan volmenes de
mercanca hacia los pases de Amrica
Latina y que requieren de una mayor
capacidad en tierra para poder expandir
sus actividades comerciales.
Puerto Coln: llamado tambin Coln
Conteiner Terminal (CCT), se encuentra
localizado en la provincia de Coln. Este
puerto se est convirtiendo en un punto
ideal de transbordo y carga, entrando
y saliendo hacia y desde la Zona Libre
de Coln. Desde la entrada atlntica del
Canal, brinda servicio a los mercados
regionales del Caribe, Amrica del Norte,
Central y Sur con embarques originados,
principalmente, en el lejano Oriente.
Puerto Manzanillo: localizado en la
costa atlntica de Panam, cerca de la
entrada norte del canal. Este puerto est
interconectado con FRANCE FIELD, el
rea de bodegas ms grande de la Zona
Libre de Coln. El puerto Manzanillo
International Terminal (MIT) est desa-
rrollando un parque logstico con cuatro
sistemas de bodegas, rea de almacena-
miento de contenedores vacos, acceso
al ferrocarril y un rea de actividades de
valor agregado.
Este puerto se est convirtiendo en un
gran complejo logstico que incluye
una terminal de contenedores y Roll
NDICE PANAM 37
On-Roll Off (RO-RO)3 de primer mundo, 6.4 Instituciones que norman el
amplias reas de almacenamiento de transporte en Panam
contenedores, un parque logstico y una
plataforma multimodal que conecta Autoridad de Aeronutica Civil
servicios de transporte martimo, terrestre
y areo. Direccin de Aeronutica Civil
6.3 Transporte areo Autoridad Martima de Panam
Panam cuenta con veintisiete aer- Direccin General de Puertos e Indus-
dromos pblicos y cuarenta y un privados. trias Martimas Auxiliares
De los pblicos, cinco son aeropuertos; es
decir, cuentan con oficinas de migracin, Autoridad de Trnsito y Transporte
aduanas y reciben pasajeros al igual que Terrestre
carga en trnsito para otros pases.
Direccin Nacional de Trnsito y Trans-
La principal terminal area es la de porte Terrestre
Tocumen y es la nica habilitada por
aduanas. Se encuentra ubicada en las Autoridad del canal de Panam
afueras de la ciudad, a unos cuarenta
y cinco minutos del centro, donde una
moderna autopista comunica la terminal
con el centro bancario.
El segundo aeropuerto en importancia
es el Marcos A. Gelabert, ubicado en la
antigua base militar de Albrook, el cual
presta servicios de vuelos domsticos
e internacionales a menor escala (en
comparacin con el puerto de Tocumen).
3
Denominacin de un buque, o barco, que transporta cargamento rodado (automviles o camiones).
38 Plan de Desarrollo de Mercado (PDM) NDICE PANAM 39

6.5 Operacin de lneas navieras entre Per y Panam*

Puerto de Puerto de des- Naviera Frec. T/T Servicio * Agente Telfono Web
origen tino
CLL MAERSK LINE Semanal 4 das Las lneas cuentan con IAN TAYLOR 615-5000 www.maerskline.com
naves portacontenedores
CLL AMERICAN PRESIDENT LINE- APL Semanal 5 das AMERANDES 611-3200 www.APL.com
de servicio regular.
CLL BALBOA MIITSUI OSAKA LINE-MOL Semanal 5 das Los servicios que ofrecen MOL PERU SAC 611-9403 www.molpower.com
son transporte de
CLL HAPPAG LLOYD Semanal 8 das HAPPAG LLOYD PERU 317-4100 www.hapag-lloyd.com
mercancas en contene-
CLL CMA CGM Semanal 12 das dores: B&M MARITIMA PERU 651-1363 www.cma-cgm.com
CLL CSAV Semanal 4 das 20 CONSORCIO NAVIERO PERUANO 411-6500 www.cnpsa.com
40
CLL CCNI Semanal 6 das Standard AGUNSA 241-1388 www.ccni.cl
CLL HAMBURG SUD Semanal 7 das 40 high cube HAMBURD SUD PERU 610-7500 www.hamburgsud.com
CANAL DE PANAMA 40 high cube reefer,
CLL CMA CGM Semanal 7 das Open top (sujeto a B&M MARITIMA PERU 651-1363 www.cma-cgm.com
CLL SEABOARD MARINE Semanal 7 das disponibilidad), SEABOARD PERU 614-7070 www.seaboarddelperu.com
Flat rack (sujeto a
CLL HAPPAG LLOYD Semanal 9 das HAPPAG LLOYD PERU 317-4100 www.hapag-lloyd.com
disponibilidad)
CLL SEABOARD MARINE Decenal 7 das SEABOARD PERU 614-7070 www.seaboarddelperu.com
CLL COLN EVERGREEN Semanal 8 das GREEANDES 616-8000 www.greenandes.com.pe
CLL HAPPAG LLOYD Semanal 8 das HAPPAG LLOYD PERU 317-4100 www.hapag-lloyd.com
CLL HAPPAG LLOYD Semanal 6 das HAPPAG LLOYD PERU 317-4100 www.hapag-lloyd.com
CLL MANZANILLO CMA CGM Semanal 6 das B&M MARITIMA PERU 651-1363 www.cma-cgm.com
CLL HAMBURG SUD Semanal 7 das HAMBURD SUD PERU 610-7500 www.hamburgsud.com

* Para mayor informacin sobre servicios y otros, contactar al agente indicado.

40 Plan de Desarrollo de Mercado (PDM) NDICE PANAM 41

07
Canales de comercializacin
6.6 Operacin de lneas areas entre Lima y Panam*
Panam se caracteriza por ser un pas donde Fabricantes/Distribuidores:
la cadena de comercializacin es corta,
Tipo de Tiempo Fre-
Lnea Servi- Pgina web debido al tamao del mercado panameo, Fabricantes propietarios de marcas
opera- estimado cuencia
area cios (servicio de carga) en el que la mayora de los pocos impor- propias o marcas internacionales de las
cin de vuelo semanal
tadores o distribuidores tambin realizan cuales poseen los derechos. Cuentan con
1 vuelo solo Aeromxico Cargo
operaciones en otros pases de Centroa- infraestructura logstica y comercial para
Aeromxico mrica. Esto se sustenta en que solo en las distribuir tanto sus marcas como las de
los domingos www.aeromexpress.com.mx
ciudades de Panam y Coln se comercia- terceros.
1 vuelo todos LAN Cargo liza cerca del 75% del total de productos de
LAN Per
Pasajeros los das www.lancargo.com/es/Cached consumo masivo, y el restante se distribuye Agencias de representacin:
Directa 4 horas Carga entre las ciudades de David (Provincia de
COPA Correo 3 vuelos todos COPA AIRLINES Chiriqu), Santiago (Provincia de Veraguas) En Panam existen muy pocas agencias
AIRLINES los das www.copacargo.com
y Chitr (Provincia de Herrera). de esta naturaleza. Las que existen tienen
la representacin de una serie de marcas
1 vuelo dos
AVIANCA
veces por
TACA El modelo de comercializacin en Panam y productos con carcter de exclusividad.
TACA www.tacacargo.com Por medio de ellas, los importadores
semana es similar en la mayora de los sectores y
est compuesto por los siguientes canales: locales o las grandes empresas compran
* Desde el Aeropuerto Internacional Jorge Chvez hacia el Aeropuerto Internacional de la ciudad de Panam. a aquellas que estas representan. Muchas
Fabricantes: de estas agencias operan desde la Zona
Libre de Coln.
Cabe sealar que los servicios descritos corresponden a operaciones regulares. En tempo- Compuesto por empresas locales que
radas altas de exportacin (perecibles) se encuentra una mayor oferta de vuelos no fabrican su propia marca o para terceros, Importadores/Distribuidores:
regulares. bajo licencia de una marca internacional.
Sobresalen las dedicadas a la produccin Son empresas que importan productos y
de cerveza, alcohol etlico, produccin de los distribuyen a diversos canales segn
azcar, bolsas de papel, jabones, deter- su capacidad de cobertura e inters por
gentes, qumicos para limpieza, cuadernos, determinada lnea de producto. Gran parte
cajas de cartn, jugos, cemento, caf, de estas empresas no suelen estar espe-
harina, pintura, lcteos (leche, yogur, cializadas en un solo tipo de producto, es
queso y mantequilla), entre otros. as que manejan una serie de productos
42 Plan de Desarrollo de Mercado (PDM)
afines, esto se debe al limitado mercado
existente que les impide dedicarse a una
sola lnea de productos.
Detallistas:
Formado por negocios de autoservicio. Se
pueden categorizar en:
Supermercados: grandes cadenas o de
tiendas independientes, cada cadena
atiende a un determinado grupo socioe-
conmico.
Tiendas por departamento: tiendas de
gran superficie ubicadas en centros
comerciales, las cuales tienen departa-
mentos diversos (hogar, ferretera, ropa
y otros). En algunos casos, estas tiendas
incluyen un supermercado.
Tiendas especializadas: suelen ser lico-
reras y tiendas gourmet que incluyen
productos complementarios a su oferta.
Clubes de compra por membresa:
dominado por Price Smart, cadena
internacional con presencia en Centro-
amrica y otros pases. En estos
establecimientos las personas compran
productos en grandes tamaos o canti-
dades.
Tiendas de conveniencia: suelen ser
manejadas por propietarios de esta-
ciones de gasolina. Estas tiendas estn
situadas dentro de las instalaciones de
dichas estaciones.
Abarroteras (chinitos): son propiedades
de personas de origen asitico, las
cuales operan de manera independiente
y se encuentran dispersas en todos los
barrios del pas. Son fuentes de ingreso
directo para las empresas, ya que suelen
hacer compras al contado. Aunque las
barreras del idioma son un aspecto a
considerar.
Jumbo Ferias y Jumbo Tiendas: son
ferias organizadas por el Estado, las que
ofrecen productos de la canasta bsica
a precios econmicos, gracias a los
subsidios estatales. Las ferias son sema-
nales y se ubican en las cabeceras de los
corregimientos. Las tiendas son perma-
nentes y estn en algunos barrios.
Ship Chandlers (Servicio de avitualla-
miento):
Servicio mediante el cual se provee de
pertrechos a una embarcacin (vveres,
combustible de uso domstico, medicinas,
agua y, en general, productos y mate-
riales necesarios para la operacin de la
misma), con excepcin del combustible.
Suelen abastecerse mediante proveedores
locales. Son empresas independientes.
NDICE
Segn la descripcin de los sectores, estos
canales de comercializacin podran clasi-
ficarse en los desarrollados en el siguiente
punto.
7.1 Alimentos y bebidas
7.1.1 Descripcin del sector
A nivel de industria, el sector de alimentos
y bebidas est compuesto, principal-
mente, por los siguientes rubros:
Productos lcteos: este rubro lo consti-
tuyen las empresas con tradicin en el
pas, que estn enfocadas en el mercado
nacional.
Bebidas y alcoholes: son productos
con gran posicionamiento e identidad
nacional; se incluyen a las cervezas y
los destilados.
Productos de molinera y almidones:
estn vinculados con el sector agro-
pecuario (arroz y maz). Este rubro
est centrado en el abastecimiento del
mercado interno.
Productos de carne, pescado, legumbres
y hortalizas: su enfoque est basado en
abastecer la demanda local.
PANAM 43
Es importante sealar que en los ltimos
aos la produccin agrcola se ha ido
reduciendo. Algunos productores han
abandonado las actividades a las que se
dedicaban y han optado por otras ms
rentables. Y factores como las lluvias
fuera de temporada, el ataque de plagas,
los elevados costos de produccin e
insumos, la falta de consistencia de una
poltica agropecuaria y la continuidad de
los programas agrcolas han influido en el
aumento de las importaciones.
Uno de los factores que influye mucho
en este sector es el consumo, no cabe
duda de que los restaurantes han sido
los ms beneficiados por la migracin y,
en respuesta a ello, han sabido brindar al
paladar de las personas procedentes de
diversas partes del mundo nuevos sabores
a experimentar. Tal es as que, en los
ltimos aos, las opciones gastronmicas
han crecido tanto que encontrar en cual-
quier mercado comida hind, alemana,
argentina, japonesa, del sureste asitico,
libanesa y rusa es una situacin posible y
comn. Y ni qu decir de la cocina peruana,
ya que esta es muy reconocida, tanto que
ya van sumando hasta la actualidad 35
restaurantes peruanos.
Otro factor a considerar y que ha tenido
ndices de crecimiento es el de hospedaje,
el cual ha estado muy activo en la ltima
dcada y hasta el 2014 ha mantenido el
44 Plan de Desarrollo de Mercado (PDM)
mismo comportamiento, hecho que ha
propiciado la apertura de nuevos hoteles
en la ciudad de Panam y tambin en el
interior del pas. Este crecimiento se debe,
principalmente, a la oferta de servicios de
playa que brindan los establecimientos
de hospedaje, que implican un mayor
consumo de productos locales e impor-
tados. Se calcula que Panam recibe
alrededor de 500 000 turistas a travs de
cruceros, lo cual hace que la demanda
local por alimentos se ample.
7.1.2 Estructura de la distribucin
La distribucin de los alimentos suele
realizarse a travs de importadores/distri-
buidores, quienes representan marcas
locales; mediante supermercados, que
hacen compras directas a fabricantes
locales, internacionales o brokers en
Miami u otras ciudades.
7.1.3 Principales grupos
El mercado panameo se caracteriza
por tener un carcter oligoplico, en
el cual un limitado nmero de grupos/
empresas controlan el mercado. Estos
grupos/empresas por su poder econ-
mico intervienen en diversas actividades
econmicas que van desde la produccin
hasta la importacin y distribucin de
productos.
Por sus caractersticas, los principales
grupos/empresas son:
NDICE PANAM 45
Fabricantes/Distribuidores
Cadena Descripcin Contacto
Dedicada a la cra y al procesamiento de productos
avcolas (gallina) bajo la marca Melo. Comercia-
liza en el canal minorista, mayorista y food service
Grupo Melo mediante su propia fuerza de ventas. Esta empresa www.grupomelo.com.pa
tambin abastece a la cadena de restaurantes Po
Po, propiedad del grupo y que posee 50 tiendas a
nivel nacional.
Conformada por las fbricas Bonlac (lcteos), Caf
Empresa Durn, Pastas La Suprema y Pascual (galletas,
Panamea de snacks y confitera). Todas con capacidad de distri- www.epa.com.pa
Alimentos bucin y venta para atender los canales mayorista,
minorista y food service.
Fabricante de detergentes, lavaplatos, desinfec-
Barraza y
tantes. Tiene capacidad de distribucin y venta para www.bacosa.com
compaa
atender a los canales mayorista y minorista.
Empresa que distribuye en el mercado nacional
e internacional los productos de su compaa
hermana Destiladora Nacional S. A. La cobertura
Varela
del mercado la complementa con sus dos tiendas www.varelahermanos.com
Hermanos
Premium Store, en las que ofrece licores y vinos
importados adicionales a los de su produccin
propia.
46 Plan de Desarrollo de Mercado (PDM) NDICE PANAM 47

Importadores/Distribuidores 7.1.4 Volumen de ventas 7.1.5 Segmento de mercado

Cadena Descripcin Contacto El sector de alimentos y bebidas dentro Los grupos socioeconmicos estn estrati-
del gasto familiar representa el rubro en ficados en tres segmentos:
Importa y distribuye todo tipo de alimentos secos y frescos
Tagarpulos contact@tagaropulos.com el cual el panameo invierte gran parte
en el pas. Tiene bodegas en Coln, Panam y en Cocl.
de su presupuesto. En enero de 2014, Segmento socioeconmico alto: este
Importa y distribuye todo tipo de alimentos secos y frescos segmento adquiere productos de
Agencias Feduro No cuenta con website. la canasta bsica familiar panamea
en el pas.
alcanz los USD 334,05, segn estudios calidad importados, de diferentes pases
Agencias Esco- Importa y distribuye todo tipo de alimentos secos y frescos
www.agenciasescoffery.com del Ministerio de Economa y Finanzas de de origen. Este estrato hace sus compras
ffery en el pas. Panam4, teniendo en consideracin que en tiendas gourmet (Deli Gourmet, Tree
Felipe Motta e Importa y distribuye todo tipo de alimentos secos y frescos ms de 878 000 personas, segn versiones House), supermercados (Riba Smith,
www.felipemotta.com
hijo S.A. en el pas. Es especialista en la distribucin de licores y vinos. del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Rey) y tiendas especializadas (Pretelt
Calox Pana- Importa y distribuye todo tipo de alimentos secos y frescos Laboral, perciben un ingreso mnimo de Gourmet Meats).
www.calox.com.pa USD 624,005 (al 2014).
mea S.A. en el pas. Tambin distribuye productos farmacuticos.
Segmento socioeconmico medio: el
Importa y distribuye todo tipo de alimentos secos y frescos
Avipac, Inc. No cuenta con website. Tanto los autoservicios como las cadenas estrato medio frecuenta cadenas de
en el pas.
de supermercados del Grupo Rey, Grupo supermercados populares en las cuales
H. Tzanetatos,
Importa y distribuye todo tipo productos en el pas. Tiene Machetazo, Super 99 y Megadepot, en las ofertas son frecuentes (Super 99,
bodegas en las ciudades de Panam, David y en la Ciudad www.htzanetatos.com SuperXtra, El Fuerte).
Inc. conjunto, controlan el 65% de las ventas
de Herrera en el rea de Divisa .
de los detales en Panam.
Segmento socioeconmico bajo: el
Es as que en el 2013, las importaciones estrato bajo suele realizar sus compras
Cadenas de supermercados de bienes ascendieron a 13 035 millones en tiendas de barrio como Mr Precio
de dlares estadounidenses; principal- y los Chinitos (abarroteras), en las
Cadena Descripcin Contacto mente, las de bienes de consumo, en un cuales se ofrecen productos de marcas
46,2%, porcentaje que representara 6 020 propias que conforman la canasta
Cuenta con 37 supermercados ubicados en diversos barrios millones de dlares estadounidenses, y en bsica. Tambin hacen compras en los
Super 99 de la capital y en las principales ciudades del interior www.super99.com
las que destacaron alimentos, bebidas y mercados de abastos y en las Jumbo
(Santiago, Chitr, Penonom, Coln, Chiriqu, entre otras).
tabaco. Ferias donde se venden productos
Opera con 10 supermercados complementados con otros
SuperXtra departamentos (ropa, ferretera, farmacia, etc.), ubicados www.superxtra.com
en sectores de estrato econmico medio y bajo.
4
Costo Calrico de la Canasta Bsica Familiar de Alimentos-Enero 2014. MEF, enero 2014. [http://www.mef.
Dispone de 48 supermercados y tiendas de conveniencia
gob.pa/es/informes/Documents/Informe%20CBFA%20Enero%202014.pdf]
Grupo Rey bajo las marcas Rey, Mr Precio, Romero y Metro Plus en la www.gruporey.com.pa
capital, Coronado y Chiriqu.
5
Gaceta Oficial - Decreto N. 182 del 30 de diciembre de 2013, publicado en la Gaceta Oficial N. 27443-A del 30
de diciembre de 2013[http://www.prensa.com/sites/default/files/updata/2013/12/31/docs/253064-208874.pdf]
48 Plan de Desarrollo de Mercado (PDM)
no perecibles, vegetales y frutas con
precios subsidiados por el Gobierno.
Estos mercados son organizados por el
Gobierno panameo, y se caracterizan
por ser estacionales y realizarse los
fines de semana en las plazas pblicas
de determinados barrios.
7.1.6 Caractersticas y recomenda-
ciones
El mercado est compuesto por pocos
importadores y distribuidores.
Gran porcentaje de los alimentos
que se consume en Panam proviene
del extranjero, debido al desempeo
cambiante de las polticas agropecua-
rias, a no contar con un sector industrial
competitivo; as como a la preferencia
por el producto importado sobre el
nacional.
El empresario panameo se caracteriza
por ser pausado en las negociaciones
y ms cuando la necesidad de hacer
negocio no surge de l. Busca relaciones
comerciales a largo plazo.
El exportador adicional a su producto
debe presentar su plataforma de apoyo
que asegure la buena introduccin y
permanencia en el mercado.
Son buenos negociadores siempre y
cuando el oferente presente todos los
elementos de juicio que permitan esta-
blecer decisiones inmediatas.
El seguimiento a los acuerdos y las
conversaciones son fundamentales,
mas no debe caerse en el acoso, ya que
los empresarios panameos no toleran
ese tipo de actitud.
7.2 Alimentos orgnicos
7.2.1 Descripcin del sector
El sector agrcola de Panam est
conformado por tres grandes grupos de
productos: el primero, destinado a las
frutas y hortalizas; el segundo, a las flores
y plantas, y el tercero, al caf.
La regin de Cerro Punta y Boquete, perte-
necientes a la provincia de Chiriqu, se
distinguen por ser los grandes abastece-
dores de productos orgnicos del pas, al
igual que las provincias de Herrera y Los
Santos.
La oferta de productos panameos incluye
banano, azcar, caf, meln, sanda, pia,
zapallo, productos hortcolas, orqudeas y
caf gourmet. Los mismos por su calidad
suelen ser parte de la oferta exportable
panamea.
NDICE
En la actualidad, la tendencia mundial de
consumir alimentos en su estado natural
y sin aditivos artificiales, endulzantes,
colorantes o preservantes ha convertido
a Panam en un nicho comercial en los
estratos altos de su sociedad (compuesta
no solo por habitantes nacionales sino
tambin por extranjeros establecidos en
este pas).
Por otro lado, la oferta de productos que
Per ofrece al consumidor panameo es
una alternativa a explotar por ser atrac-
tiva, diferente y est en armona con las
nuevas tendencias de consumo, en cuanto
a productos que aportan bienestar al
organismo.
7.2.2 Estructura de la distribucin
Agricultores independientes con grandes
y pequeos productores que venden su
producto a distribuidores (intermedia-
rios) en las regiones de origen. Estos
distribuidores llevan esos productos
a la ciudad de Panam (mercados
de abastos) y otras ciudades. Dichos
productos son comprados por subdis-
tribuidores quienes ofrecen el producto
a cadenas de supermercados, tiendas,
6
Secretara de la Cadena de Fro: http://www.cadenadefrio.gob.pa/
PANAM 49
restaurantes, consumidores finales,
entre otros.
Por medio de las ferias libres (Jumbo
Ferias), el consumidor local tambin
tiene acceso a los productos agrcolas a
precios subsidiados.
A nivel de poltica de Estado, con el
fin de ofrecer productos de calidad al
consumidor nacional y fortalecer la
produccin local, el Gobierno ha creado
el proyecto Cadena de fro. Aunque an
no ha iniciado operaciones ni cuenta
con la infraestructura adecuada (no
ha sido inaugurada). Se tiene pensado
operar con cuatro centros de acopio
(Volcn, Cerro Punta, Dolega y El Ejido),
los cuales representan la implementa-
cin de mecanismos de control para la
preservacin, conservacin de tempe-
ratura y humedad de los productos
perecederos. Otro componente ser la
creacin de una red de mercados mino-
ristas a nivel nacional y una unidad
alimentaria en la ciudad de Panam,
que contribuir a mejorar la conser-
vacin de los alimentos y la mejor
distribucin y comercializacin de los
mismos6.
50 Plan de Desarrollo de Mercado (PDM) NDICE PANAM 51

7.2.3 Principales grupos 7.2.4 Volumen de ventas 7.2.6 Caractersticas y recomenda-

ciones
En el 2012, el sector agrcola logr ventas
por USD 743,1 millones. Y del ao 2010 al Los productos considerados orgnicos
Cadena Descripcin Contacto 2012, alrededor del 60% de la produccin (la quinua, la maca, el camu camu, el
Dedicada a surtir de frutas y vegetales a las empresas de productos vinculados al sector agrario aceite de sacha inchi, la ua de gato,
Agroindustrial
del Grupo Rey (Supermercados, Rey Romero, Metro Plus). fueron destinados al consumo nacional. entre otros), priorizados por Per, debido
Tiene alianzas con productores locales de los que recibe www.gruporey.com.pa
Rey
sus productos en sus cuatro centros de acopio ubicados en a sus caractersticas propias no son
Divisa, David, Volcn y ciudad de Panam. 7.2.5 Segmento de mercado cultivados y procesados en Panam,
esto los hace potencialmente atractivos
Productora de tomates, vegetales, fresas y flores. Su propia
Los consumidores de este segmento de para comercializar.
Cerro Punta, S.A. fuerza comercial ofrece y distribuye los productos a todo www.cerropunta.net
el pas. mercado pueden ser clasificados de la
siguiente manera: Se ha vuelto una tendencia consumir
Importadora Importa y compra a productores nacionales todo tipo de
Hermanos Gago, vegetales y frutas que comercializa y distribuye por medio www.hermanosgago.com
esta clase productos, ya que ofrecen
S.A. de su propia fuerza de ventas. Distribuidores (intermediarios): compran bienestar al organismo, esto los hace
directamente a los agricultores, para atractivos al consumidor panameo.
Industrias Dedicada a la fabricacin de productos de panadera y luego vender los productos a su cartera de
Alimenticias repostera, los cuales son comercializados en diversos
www.ribasmith.com clientes. Dentro de esta figura se encuen- El mercado se observa floreciente, cada
Ricas Viandas, supermercados gracias al prestigio de la marca al igual
S.A. que en los seis supermercados parte del Grupo Riba Smith. tran las grandes empresas y cadenas vez estos productos tienen mayor acep-
de supermercados, los que compran tacin en los niveles altos de la sociedad
La franquicia Ofrece productos totalmente orgnicos a travs de sus
panamea cuatro tiendas ubicadas en zonas de estrato econmica- www.organicastore.com
productos en grandes cantidades y los y los extranjeros radicados, a pesar de
Orgnica Store mente alto. venden a travs de sus cadenas de tiendas. sus elevados costos. La mayora de
productos son elaborados con materia
Subdistribuidores: suelen comprar a los prima de Sudamrica y empacados en
distribuidores, para luego ofrecer sus Estados Unidos.
productos a sus clientes, los cuales no son
atendidos por el distribuidor. A pesar de ser un mercado incipiente,
estos productos tienen un nicho en creci-
Consumidor final: compra directamente miento.
para su uso domstico o comercial (restau-
rantes) en los mercados pblicos (centros
de abastos).
52 Plan de Desarrollo de Mercado (PDM)
7.3 Prendas de vestir y confecciones
7.3.1 Descripcin del sector
La moda en Panam contina siendo
influenciada por Estados Unidos y Europa.
Los diseadores locales siguen siendo
artistas de taller y por encargo (no
hay mercado que demande y valore su
trabajo), es decir, an no hay industriali-
zacin en este sector.
Las clases alta y media del pas suelen
recurrir a la ropa de marcas reconocidas
internacionalmente y mediticas; la clase
baja, por su parte, se beneficia de la oferta
procedente de China y Hong Kong que
ingresa por medio de la Zona Libre de
Coln y surte a las tiendas de gran super-
ficie establecidas en el pas.
Panam tambin se dedica a reexportar
mercancas a otros pases de la regin. Por
ejemplo, las exportaciones textiles desde
la Zona de Coln tienen como mercado
objetivo a Venezuela y Colombia. Aunque
cabe sealar que con Venezuela tiene una
disputa comercial por el no pago de USD 1
200 millones, y con Colombia tiene serios
problemas al haberse incrementado los
aranceles colombianos para los productos
textiles provenientes de la Zona de Coln.
En s las confecciones son dominadas
por un grupo de empresas locales, en
NDICE PANAM 53
su mayora pymes, las cuales ofrecen Otra opcin para ingresar al mercado panameo -y de gran importancia, puesto que la
uniformes para colegios, empresas, institu- mayora de las importaciones provienen de esta zona franca- es utilizando como interme-
ciones de gobierno y profesiones diversas. diario a un importador de la Zona Libre de Coln. Este importador distribuye el producto
Estas empresas fabrican y comercializan del exportador entre los diferentes almacenes que es el destino final antes de la compra
sus productos; adems, algunas importan por parte del consumidor final. El flujo de distribucin es como el siguiente:
las telas a utilizar.
7.3.2 Estructura de la distribucin
EXPORTADOR IMPORTADOR (ZLC) RE-EXPORTACIN
Si se pretende dirigir directamente la
exportacin a Panam (sin pasar por
Zona Libre), el exportador deber negociar
directamente con los mayoristas, distribui-
dores o las grandes tiendas y almacenes ALMACEN MAYORISTA O
que distribuyen prendas de vestir, las DETALLISTA FUERA DE ZLC
cuales, por lo regular, se encargan de los
trmites aduaneros. No existe un canal de
distribucin definido; sino que el interme-
diario tiene su departamento de compras
y obtiene directamente sus productos para CONSUMIDOR FINAL
lograr mayores mrgenes de ganancia
que le permitan ser competitivos. El flujo
de distribucin es como se muestra:
En primera instancia, lo ms pertinente es buscar un distribuidor adecuado, que se
puede encontrar en la ciudad de Panam o bien entre la multitud de distribuidores de la
Zona Libre de Coln; estos ltimos, adems de distribuir el producto del exportador en
Panam, podran servir para introducir este producto en otros pases del rea caribea,
EXPORTADOR MAYORISTAS / DISTRIBUIDORES /
ALMACENES centroamericana y del norte de Sudamrica. El problema de exportar a la Zona Libre es
no saber dnde va a acabar el producto que se ha exportado (no hay control de este),
esto puede acarrear a la empresa problemas de importacin paralela, es decir, un distri-
buidor de Zona Libre puede estar vendiendo a un mercado al que ya le vende la empresa.
CONSUMIDOR FINAL
54 Plan de Desarrollo de Mercado (PDM) NDICE PANAM 55

7.3.3 Principales grupos

En Zona Libre: En Panam:

Cadena Descripcin Contacto Cadena Descripcin Contacto

Fue fundada en 1978. Vende sus productos a 25 pases
en todo el continente americano desde la Zona Libre. Su
operacin comercial se basa en la importacin y reexpor-
tacin de productos varios: para el hogar, implementos de
cocina, prendas de vestir, bolsos y carteras, calzados, ferre-
Mays Zona tera, lencera, escolares, accesorios para bao, accesorios
Libre automotrices, mueblera, electrnica, motos y cristalera,
decoracin, jardinera, artculos navideos y juguetera.
Posee una sala de ventas con 15 000 m2, en la que se
exhiben ms de 55 000 diferentes productos. Sus bodegas
miden ms de 360 000 m2. Cuentan con ms de 1 000
empleados.
Cuenta con una sala de ventas de 7 953 m2. Vende sus
productos a diversos pases desde la Zona Libre y surte
a gran cantidad de tiendas en el territorio panameo de
Morel, S. A.
diversos productos: bolsos, maletas, ropa para nios y
nias bajo las licencias de reconocidas marcas como
Barbie, Hor Wheels, Maxsteel.
Desde 1999, esta empresa ofrece en sus tres tiendas,
ubicadas en la capital, ropa americana, europea y de Asia
Stevens, S. A. para damas, caballeros, nios y bebs. Son tiendas por www.stevens.com.pa
departamento que incluyen juguetera, hogar, fragancias,
entre otros.
www.mayszl.com Tiene cuatro tiendas en la capital y una en la provincia de
Chiriqu. Ofrece ropa americana y china de buena imagen
Conway Store,
y de calidad para damas, caballeros, nios y bebs. Son www.conwaystore.com.pa
S. A.
tiendas por departamento que incluye juguetera, hogar,
fragancias, entre otros.
Empresa de tradicin, fundada en 1877. Posee seis tiendas
ubicadas en la capital, en las que se ofrece ropa americana
Felix B. Maduro y europea para damas, caballeros, nios y bebs. Es una www.felix.com.pa
tienda por departamento que incluye juguetera, hogar,
www.morelsa.com fragancias, entre otros.

Desde 1989 se dedica exclusivamente a la fabricacin y

distribucin de ropa. Posee una variedad de ms de 5 000
estilos ya listos para ser despachados. Entre sus lneas
de ropa se encuentran aquellas para recin nacidos, para
Benco Interna-
nios y nias, para adolescentes; adems de calzado www.bencoint.com
cional, S. A.
infantil y una extensa lnea de artculos para bebs. Cuenta
con sus propias fbricas en Oriente. Reexporta a todos los
mercados de Centroamrica, Sudamrica, el Caribe, Europa
y Oriente Medio.
56 Plan de Desarrollo de Mercado (PDM)
Dedicadas a la confeccin:
Cadena Descripcin
Empresa familiar dedicada a la confeccin de uniformes
escolares (marca Govil), los cuales se venden en las
Govil, S. A.
catorce tiendas por departamento de los supermercados El
Machetazo (perteneciente al mismo grupo comercial).
Empresa que desde 1967 se dedica a la confeccin de ropa
interior (brassieres) y de dormir para damas y nias. Distri-
Industrias buye de manera exclusiva su marca lder CAPRICE por
Modernas, S. A. toda Amrica Latina y el Caribe. Tienen la representacin
y distribucin de las marcas Maidenform, Flexees y Lilyette
para Panam y Zona Libre de Coln.
Empresa dedicada al negocio de los artculos promocio-
nales. Fabrica e importa t-shirts, camisas, blusas y otros
T-Shirt Inte-
productos, para venderlos a empresas y particulares que
ramrica
requieren el servicio de bordados y serigrafas. Tiene seis
tiendas en la capital.
Empresa fabricante de jeans, sbanas, uniformes de
Fermin Chan, trabajo, uniformes para colegios, ropa de hospital, entre
S. A. otros. Cuentan con su fbrica y tienda desde las que
venden sus productos en la capital.
NDICE
7.3.4 Volumen de ventas
Contacto En el ao 2013, el valor de las exporta-
ciones de Per a Panam fue de USD 13,8
millones y el monto de las exportaciones
www.elmachetazo.com de textiles peruanas al mercado pana-
meo se increment en 34,7% con respecto
al ao anterior.
Con respecto al ao 2014, las exporta-
www.capricelingerie.com
ciones de textiles peruanas han sufrido
una desaceleracin debido a la crisis que
enfrenta la Zona Libre de Coln con sus
principales mercados de reexportacin
(Venezuela y Colombia). Por un lado,
www.t-shirts-pty.com
Venezuela adeuda a la Zona Libre de Coln
USD 1 200 millones debido a los controles
cambiarios existentes en ese mercado;
por otro, Colombia ha incrementado los
www.ferminchan.com niveles arancelarios para los productos
panameos provenientes de la Zona Libre
de Coln.
Segn el Censo Nacional Econmico reali-
zado en el 2012, la Zona Libre cont con
ingresos por actividades dedicadas a la
venta al por mayor de textiles, prendas de
vestir, accesorios y calzado, por un valor
de USD 5 000 millones. El efecto negativo
de la crisis con Venezuela y con Colombia
significa para la Zona Libre de Coln una
gran prdida en el volumen de opera-
ciones relacionadas con esta actividad.
PANAM 57
7.3.5 Segmento de mercado
Entre los grandes canales de comercia-
lizacin para el sector textil en Panam
tenemos:
Zona Libre de Coln: dirige su operacin
al surtido del mercado local e interna-
cional.
Boutiques y tiendas de diseador:
ofrecen colecciones de marcas interna-
cionales al segmento socioeconmico
alto.
Tiendas y almacenes: ofrecen ropa
de marcas conocidas, mas no de lujo,
y marcas genricas procedentes de
diversas latitudes.
Todos estos canales de comercializacin
cuentan con un mercado objetivo para
realizar operaciones. Los grandes vol-
menes de importacin son manejados en
la Zona Libre de Coln para propsitos
de reexportacin y, en menor proporcin,
para el mercado local. El mercado local
es abastecido, principalmente, por tiendas
de almacn cuyo segmento de mercado
son los sectores socioeconmicos medios
y bajos; as como por boutiques y tiendas
de diseador cuyo segmento de mercado
es el sector socioeconmico alto.
58 Plan de Desarrollo de Mercado (PDM)
7.3.6 Caractersticas y recomenda-
ciones
Las empresas de Zona Libre se distin-
guen por importar productos a muy bajo
costo, el cual se mantiene en diversos
mercados de reexportacin.
Las empresas locales dedicadas a la
confeccin son pocas y la mayora con
gran tradicin en el mercado. Algunas
han disminuido su produccin para
importar productos terminados.
Las empresas dedicadas a la confeccin
se enfocan en uniformes para colegios,
empresas y profesiones diversas.
Las prendas de vestir que se venden
en el comercio son importadas por la
Zona Libre de Coln y vienen de China,
Estados Unidos y otros pases. Llegan
al consumidor final mediante tiendas
por departamento (clientes de la Zona
Libre).
7.4 Manufacturas directas por medio de sus propios puntos
7.4.1 Descripcin del sector
El sector de manufacturas de Panam se
caracteriza por ser limitado. La contribucin
de este sector al PBI panameo es de 5%,
segn datos del Banco Mundial al 2012. En
NDICE PANAM 59
vista de las oportunidades surgidas en este
7.4.3 Principales grupos
panorama, los sectores priorizados dentro de
la oferta exportable peruana corresponden
a la fabricacin de papel, actividades de Cadena Descripcin Contacto
edicin e impresin, fabricacin de sustan-
Empresa con ms de 60 aos en el mercado, dedicada a la
cias y productos qumicos, productos de Corporacin
fabricacin y comercializacin de cartn corrugado para www.cisabox.com/
madera y otros productos como minerales Industrial, S. A.
clientes nacionales e internacionales.
no metlicos. Esta situacin de bajos niveles
Empresa con 60 aos en el pas. Es fabricante y distribuidor
de produccin, aunada al gran desarrollo Empresas
de materiales de construccin. Cuenta con trece almacenes www.hopsa.com
del sector construccin, ha generado la Hopsa, S. A.
a lo largo del pas y un fuerte equipo de ventas a proyectos.
necesidad de importar insumos como los
materiales y acabados para la construccin, Empresa dedicada a la fabricacin de pinturas. Pertenece al
Fbrica de
Grupo Pintuco de Centroamrica. Tienen veintitrs tiendas
materiales de ferretera y elctricos. Pinturas www.grupokativo.com
a nivel nacional, en las que ofrece productos de pintura
Glidden, S. A.
para uso arquitectnico, industrial, marino y automotriz.
El sector manufacturas panameo repre-
Empresa importadora de materiales de construccin y
senta gran oportunidad de comercio en el Do it Center www.doitcenter.com.pa
acabados. Cuenta con dieciocho tiendas a nivel nacional.
mercado, debido a la existencia de grandes
proyectos inmobiliarios en el rea hote- Empresa especialista en productos de madera, materiales
de construccin, ferretera, cables postensados y acabados.
lera, residencial y logstica. COMASA
Posee catorce puntos de venta a lo largo de la Repblica
www.comasa.com.pa
de Panam.
7.4.2 Estructura de la distribucin Empresa importadora de materiales de construccin y
Cochez y Ca. www.cochezycia.com
acabados. Posee 19 tiendas a nivel nacional.
La distribucin de productos del sector
manufacturas se realiza a travs de
pequeos proveedores locales y de la
importacin. Los fabricantes hacen ventas
de venta o mediante fuerza de ventas
y logstica propias; mientras que los
importadores venden los productos en
almacenes propios y realizan contratos
con desarrolladores de proyectos inmobi-
liarios. En el siguiente punto se mencionan
los grandes distribuidores de este sector.
60 Plan de Desarrollo de Mercado (PDM) NDICE PANAM 61

7.4.4 Volumen de ventas Fabricantes locales. Sector de los alimentos orgnicos

El valor potencial de ventas para el Importadores/Distribuidores. Tipo de

sector manufacturas representa una gran
oportunidad para la oferta exportable
peruana. El valor de importaciones del
sector manufacturas diversas para Per
en el ao 2013 fue un monto superior a los
USD 27 969 millones. La industria manu-
facturera panamea realiza esfuerzos
para incrementar su competitividad y
reducir su dependencia externa que es por
el orden del 65% del PIB.
7.4.5 Segmento de mercado
Panam, al ser un pas con una incipiente
y poco competitiva industria en el sector
manufacturero, depende de una limitada
oferta de productos en el mercado local,
la cual es complementada con importa-
ciones provenientes de diversos pases
(China, EE. UU. y Turqua). Esta situacin
se ve agudizada por los altos niveles de
inversin en infraestructura tanto a nivel
gubernamental (ampliacin del canal y
obras pblicas locales) como por el desa-
rrollo de proyectos inmobiliarios privados
(el desarrollo de barriadas y construc-
cin de hoteles). Ante el incremento de la
demanda de productos manufacturados,
Panam abastece a diversos segmentos
del mercado a travs de:
N. Empresa Notas Contacto
empresa
Tiendas especializadas por departa-
Empresa perteneciente al grupo Rey
mento. Holdings. Se dedica a comprar y
Agroindustrial
1
Rey
Distribuidor procesar las frutas y los vegetales que www.gruporey.com
7.4.6 Caractersticas y recomenda- se comercializan en los supermercados
Rey, Romero, Metro Plus y Mr Precio.
ciones
Empresa parte del grupo Riba Smith.
Como se ha sealado anteriormente, Compra frutas y vegetales directamente
Riba Smith a los productores. Posteriormente, estos
la industria manufacturera en Panam 2 Distribuidor www.ribasmith.com
Agroindustrial productos son procesados para la venta
pertenece a uno de los sectores que exclusiva en los supermercados Riba
muestra un incipiente desarrollo en su Smith.
crecimiento, debido a la falta de pol- Empresa productora de tomates, vege-
ticas econmicas efectivas orientadas al tales, fresas y flores, que distribuye
mejoramiento de la competitividad. Por y comercializa todos sus productos.
ello, se recomienda estudiar el grado de Cerro Punta, Importador/ Adems, es la importadora de flores
3 www.cerropunta.net
S. A. Distribuidor ms grande de Panam. Actualmente,
competitividad que tienen los productos importa flores de Estados Unidos,
peruanos con respecto a los importados Colombia, Ecuador, Costa Rica, Guate-
de Asia. mala, Per y Holanda.
Importadora
Importador/ Empresa importadora y distribuidora de www.hermanosgago.
4 Hermanos
Distribuidor frutas y vegetales. com
Gago, S. A.
Empresa importadora de productos
para el consumo de sus tiendas.Fran-
5 Orgnica Store
Importador/ quicia con nueve aos de experiencia en www.organicastore.
Distribuido el mercado panameo y tiene tres aos com
en el mercado internacional (Guate-
mala y Honduras).
62 Plan de Desarrollo de Mercado (PDM) NDICE PANAM 63

Sector de prendas de vestir y confeccin Sector de manufactura

Tipo de Tipo de
N. Empresa Notas Contacto N. Empresa Notas Contacto
empresa empresa
Empresa dedicada a la Alimentos y
Creaciones Industria avcola (pollos,
1 Fabricante confeccin de uniformes para creacionescorro@yahoo.co.nz 1 Superconcen- Fabricante http://www.toledano.com
Corro, S. A. huevos, procesados).
empresas y ropa en general. trados S. A.

Empresa dedicada a la confec- Blue Ribbon Mortadela, jamn, carnes

2 Fabricante http://www.blueribbon.com.pa/
Fabricante/ cin de uniformes escolares, Productos S. A. procesadas
2 Durex, S. A. teyco@teyco.com
Distribuidor camisas, pantalones, guaya-
beras. Barraza y Fabricante/ Jabn y detergente, crema
3 http://www.bacosa.com/espanol.html
Compaa, S. A. Distribuidor lavaplatos.
Empresa dedicada a la confec-
Fermin Chan, Fabricante de las marcas
3 Fabricantes cin de sbanas, uniformes, ferminchan@hotmail.com
S. A. Seco Herrerano, Ron Abuelo
ropa de hospital, jeans.
y Cortez.
Destiladora
Cadena de tiendas por depar- 4 Fabricante Su empresa hermana, http://www.varelahermanos.com
4 Conway Detallista www.comwaystore.com.pa Nacional, S. A.
tamento. Varela Hermanos, se
encarga de la comerciali-
Cadena de tiendas por depar- zacin.
5 Poppys Detallista www.poppys.com
tamento.
Del Monte de
Empresa de Zona Libre de 5 Fabricante Jugos, pastas y salsas http://www.delmonte.com.pa
Panam S. A.
Importador/ Coln. Importa de diversos
6 Epcot www.epcotsa.com
Distribuidor pases todo tipo de ropa y otros Pijamas, ropa interior de
Industrias Fabricante/
productos. 6 hombres y de mujeres http://www.capricelingerie.com
Modernas, S. A. Distribuidor
(brassieres).
Empresa de Zona Libre de
Importador/ Coln. Importa de diversos Industrias
7 Morel www.morelsa.com Cinc, carriolas, sobres de
Distribuidor pases todo tipo de ropa y otros 7 Correagua, Fabricante http://www.correagua.com
gramitex.
productos. S. A.

Empresa de Zona Libre de

Mays Interna- Importador/ Coln. Importa de diversos
8 www.mayszl.com
cional Distribuidor pases todo tipo de ropa y otros
productos.
64 Plan de Desarrollo de Mercado (PDM) NDICE PANAM 65

08
Tendencias del consumidor y
caractersticas del mercado
Aunque el mercado comercial de Panam noamrica. Este nivel de ingreso permite confiable y accesible, por lo que estn Por otro lado, se debe tomar en cuenta
sea pequeo, este ofrece un gran potencial al consumidor panameo promedio cubrir dispuestos a abastecerse de los productos la posicin estratgica de Panam y
de negocio debido a su poder adquisitivo una canasta de alimentos compuesta por que ofrece. De la misma manera, resaltan asumirla como una puerta de ingreso no
y apertura a nuevos productos. En l se 10 grupos de alimentos8 y 50 productos las oportunidades comerciales para los solo al mercado comercial centroameri-
observan dos segmentos socioecon- que se estima contienen las caloras nece- productos tpicos de la gastronoma cano, sino tambin a otros no tan cercanos.
micos muy marcados: la clase alta y la sarias para un individuo promedio. El costo peruana, tales como aj amarillo, choclo, En ese sentido, es necesario considerar
clase media-baja. La primera prefiere las estimado de esta canasta en Panam es papa amarilla y pisco, que son amplia- que el ritmo de vida y de los negocios en
grandes marcas internacionales recono- de USD 318,799. Para mayor informacin, mente demandados por los treinta y cinco este pas es ms pausado, los plazos son
cidas y le da ms importancia a la calidad ingrese al siguiente enlace: http://www. restaurantes peruanos en Panam. mayores a lo usual, las contrapartes de
que al precio, tiene gran influencia de las acodeco.gob.pa/ negocios no deciden inmediatamente y
costumbres y tendencias provenientes Otros sectores con gran potencial para los horarios de trabajo son ms reducidos
de Estados Unidos y Europa, por lo que En vista de que en Panam hay una emprender actividades comerciales son (el horario de atencin de la mayora de
suele comprar en centros comerciales demanda insatisfecha de alimentos de los de materiales y acabados de cons- oficinas pblicas y privadas es de 8:00 a.
exclusivos. La segunda, cuya adquisicin primera necesidad como arroz, papa, truccin, debido al desarrollo de nuevos m. a 4:00 p. m.).
de productos est ms influenciada por conservas de pescado, hortalizas, menes- proyectos de viviendas y de infraestruc-
el precio que por la calidad, realiza sus tras, entre otros, los empresarios y las tura; as como los del sector servicios, Asimismo, se debe considerar la cultura,
compras en centros comerciales de precios autoridades panameas son conscientes para franquicias gastronmicas, y de las costumbres y la idiosincrasia de las
bajos y en grandes tiendas populares por de que las oportunidades comerciales del tecnologas de la informacin (TIC). personas de dicho pas. Hay que recordar
departamento. El mercado de venta en sector agro estn a favor de Per, por ello, que la influencia estadounidense es muy
este segmento est dominado por los han manifestado su inters de comprar Cabe sealar que lo importante es incre- fuerte, tanto as que la mayora considera
comerciantes hebreos, y se observa una algunos productos como frijol de palo mentar los esfuerzos y recursos para la que los productos y las marcas esta-
fuerte presencia de productos chinos. (guand), ctricos, uvas, entre otros, para promocin de la oferta exportable en dounidenses son de mejor calidad que
complementar la oferta de comestibles Panam, y esto se logra mediante la un producto similar proveniente de otro
Desde el punto de vista del consumidor, disponible en el pas. participacin sostenida en las principales pas. Pero este punto de vista no debe ser
este mercado cuenta con consumidores con ferias y foros empresariales panameos, una limitante para incursionar comer-
un ingreso mnimo legal alrededor de USD Por aadidura, los empresarios pana- con la finalidad de consolidar la confianza cialmente en algunos sectores como
565,767, considerado el ms alto de Lati- meos consideran a Per un proveedor de los empresarios de este pas respecto de alimentos, materiales y acabados para
las empresas y los productos peruanos. construccin, entre otros; aunque en el
7
http://www.mitradel.gob.pa/portal/page/portal/PG_Relaciones_Publicas/COMUNICADO2
8
La canasta est conformada por los siguientes 10 grupos de alimentos: cereales, carnes, grasas, azcares,
lcteos, miscelneos, vegetales y verduras, leguminosas, frutas y huevos.
9
http://www.mef.gob.pa/es/informes/Documents/Informe%20CBFA%20Agosto%202014.pdf
66 Plan de Desarrollo de Mercado (PDM)
caso del sector confecciones, s podra
existir ciertas desventaja. Sin embargo,
Panam es un mercado abierto a probar
nuevos productos y experiencias.
En cuanto al rubro de prendas de vestir y
textiles, el consumidor panameo, sobre
todo de clase alta, mantiene su prefe-
rencia por las marcas internacionales de
lujo (estatus sobre precio), adems, es
ms consciente y conocedor de la moda.
Es importante destacar la evolucin que
ha tenido la clase media y media baja,
en la actualidad, esta tiene mayor cons-
ciencia de la moda que en aos anteriores.
Sin embargo, en este segmento prima la
compra en funcin del precio y no de la
calidad, por ello, se observa una fuerte
presencia de productos de origen asi-
tico, ya que estos tienen precios bajos.
Tambin es necesario sealar la presencia
de productos colombianos, los que estn
ganando participacin en el mercado por
medio de la confeccin de ropa para nios
y pantalones jeans, lencera, entre otros.
Para algunas industrias, como la de mate-
riales y acabados de construccin, es
recomendable tener un centro de distri-
bucin en Panam, a fin de responder
a los pedidos de los clientes con mayor
facilidad. Igualmente, para aquellas
empresas del sector alimentos que deseen
comercializar sus productos en el canal
de supermercados, es aconsejable que
trabajen con un distribuidor que ya est
en la cadena y que sea un proveedor habi-
tual para los supermercados, y no hacerlo
contactando directamente a estos ltimos.
Caractersticas y tendencias principales
en sectores de relevancia para la oferta
exportable peruana:
8.1 Alimentos y bebidas
Panam y sus habitantes son receptivos
a los alimentos y bebidas importados
sin importar el pas de origen. En
funcin de la percepcin del consu-
midor, los productos procedentes de
Estados Unidos son considerados de
gran calidad, a diferencia de los fabri-
cados en China. En algunos estratos de
la sociedad, el precio es fundamental y
se convierte la variable de decisin de
compra.
El panameo busca productos atrac-
tivos, con precio competitivo y que sean
parte de su canasta bsica, ya que es
poco innovador al incluir productos a
su dieta. Los grupos de referencia y las
altas dosis de promocin y publicidad
pueden hacer cambiar esta actitud. Al
ser una sociedad muy tradicional, los
NDICE
productos preparados como sopas en
lata y comidas para microondas son de
poca aceptacin.
Las clases sociales media-alta y alta
estn adoptando estilos de vida salu-
dables que incluyen hacer ejercicio e
incorporar alimentos saludables a su
dieta. Por ejemplo, semanalmente se
realizan carreras a las que asisten miles
de personas y en las que empresas
comercializadoras de productos saluda-
bles promueven sus productos.
Amplia oferta de comida internacional
(ciudad de Panam) y creciente inters
para explorar nuevos sabores.
Creciente reconocimiento a la comida
peruana y a sus ingredientes.
Alta concurrencia a centros comerciales
(food courts) y restaurantes especiali-
zados.
8.2 Alimentos orgnicos
La tendencia mundial sobre el consumo
de alimentos en estado natural y sin
aditivos artificiales, endulzantes, colo-
rantes y preservantes ha encontrado
en Panam un nicho en los estratos
altos de la sociedad, compuesta princi-
PANAM 67
palmente por nacionales y extranjeros
diversos establecidos en Panam. El
resto de la sociedad, por temas de
desconocimiento y poder adquisitivo,
continan comprando los productos
que no cumplen estas caractersticas.
La oferta de productos de Per, al ser
atractiva, diferente y en armona con
las nuevas tendencias sobre el consumo
de productos que aportan bienestar al
organismo, es una alternativa en este
pas, cuyo mercado es una gran opor-
tunidad a explorar y ms an por la
naturaleza de los productos, ya que
estos no son producidos en Panam.
8.3 Prendas de vestir y confecciones
Panam se caracteriza por ser un pas
importador de moda extranjera, influen-
ciado por las tendencias que provienen
de Estados Unidos y Europa. Es as que
las marcas de vestir reconocidas y
mediticas internacionalmente son las
ms buscadas por la clase alta.
Las prendas provenientes de China son
comercializadas en la Zona Libre de
Coln, suministradora de las tiendas de
gran superficie establecidas en Panam,
las cuales satisfacen la demanda de la
clase media baja y baja.
68 Plan de Desarrollo de Mercado (PDM)
8.4 Manufactura
La transformacin de productos alimen-
ticios es la principal actividad dentro
del sector industrial. Por su parte, las
actividades qumicas, de tratamiento de
plsticos y las vinculadas con la indus-
tria del papel tambin mantienen una
actividad ciertamente importante.
En el grupo de las bebidas alcohlicas, de
enero a abril del 2014, la produccin fue de
89 millones de litros de cerveza, cifras que
representaron un 5,4% ms que las obte-
nidas en el 2013, que fueron 84 millones
de litros, segn la Contralora General de
la Repblica de Panam. En ese mismo
periodo, el grupo de las gaseosas, registr
un alza de precio de 11% ms del regis-
trado en los cuatros primeros meses del
2013, cuya produccin fue de 81 millones
de litros de este producto; mientras que en
el 2014, la cifra total fue de 90 millones de
litros de gaseosas.
En los productos a base de carne de
gallina se dio un aumento de 10,7%,
para los cuatro primeros meses del ao
2014, con un total de 47 millones 121 mil
kilos de carne; mientras que en el mismo
periodo (enero-abril de 2013) se produ-
jeron 42 millones 561 mil kilos, segn
las estadsticas oficiales.
Entre los segmentos industriales que
han experimentado bajas, segn lo
evidenciado en las estadsticas publi-
cadas por el INEC, se encuentran la
fabricacin de prendas de vestir, de
productos de madera y de corcho.
Adems se redujo la fabricacin
de otros productos como los mine-
rales no metlicos, disminuyendo su
volumen y valor. Como consecuencia
se gener una subida en su precio,
influida por la limitacin temporal
presentada en la actividad de amplia-
cin del canal de Panam.
Por otro lado, los datos de los prin-
cipales indicadores econmicos de la
Contralora General de la Repblica
indican que, de enero a abril, el sacri-
ficio de ganado vacuno fue de 122 031
cabezas, estas cifras representaron
una disminucin de 4,9% en compa-
racin con el mismo periodo del ao
anterior. Una de las razones de la baja
fue la poca seca que atraves el pas
durante los ltimos meses. El sacri-
ficio de ganado porcino registr una
baja de 2,7% en los cuatro primeros
meses del ao, cuando se sacrificaron
140 869 cabezas de cerdo.
NDICE
Oportunidades comerciales
9.1 Alimentos y bebidas
Dentro del sector alimentos y bebidas,
son muchos los productos originarios de
Per que tienen alta probabilidad de ser
aceptados por los consumidores pana-
meos. Estos productos requieren altas
dosis de promocin sobre los beneficios
y elementos diferenciadores que poseen
al ser ellos poco o nada conocidos por la
poblacin. Entre los productos originarios
que podran ser aceptados en el mercado
panameo tenemos:
Snacks peruanos: papas nativas y
Aceite de sacha inchi:
El cuidado del cuerpo se ha conver-
tido en una filosofa de vida de la que
cada vez ms panameos han tomado
conciencia. El consumir productos que
aporten nutrientes y prevengan enfer-
medades futuras son caractersticas
buscadas por todos los sectores socioe-
conmicos, especialmente, las clases
altas y medias.
PANAM 69
09
Sea en su forma bsica (granos) o en
otras representaciones como cpsulas
(suplemento vitamnico), cremas antia-
rrugas y snacks, todos estos productos
presentan gran atractivo por sus
bondades y propiedades curativas.
En los ltimos aos han surgido en
Panam diversos centros naturistas
y tiendas dedicadas a la venta de
productos para el bienestar, que estn
distribuidas por todo el pas, producto
de la demanda emergente.
cancha
Los snacks favoritos por los panameos
son aquellos a base de papa, yuca y
pltano frito. Adicional a lo existente,
los consumidores buscan productos que
brinden un valor agregado en calidad,
sabor y nutricin, y que muchos de los
actuales en el mercado no lo ofrecen.
70 Plan de Desarrollo de Mercado (PDM)
El aprovechar el boom gastronmico
peruano permitir que snacks de papas
nativas, la cancha y otros productos
encuentren nichos de mercado poten-
ciales.
Aceituna de botija:
El mercado panameo es dominado
por aceitunas de Espaa, Grecia y otras
nacionalidades. El reto de la aceituna de
botija ser posicionarse en el mercado.
Se recomienda crear demanda en el
canal institucional (Horeca) apro-
vechando la creciente oferta de
restaurantes peruanos. En este canal los
tamaos de los envases son superiores a
un galn. El material del envase puede
ser lata, vidrio o incluso bolsa plstica.
Tambin se debe ingresar al mercado de
consumo masivo. Los tamaos de los
envases de vidrio utilizados para este
canal suelen ser de 2,5 onzas; 5 onzas; 7
onzas y 10 onzas.
9.2 Alimentos orgnicos
Granos andinos
El alto valor nutritivo de la quinua, cha
y otros granos andinos, sumado a la
fama internacional alcanzada por estos,
ha entusiasmado al consumidor pana-
meo en querer probarlos e integrarlos
a su dieta.
En Panam existen diversos importa-
dores de granos, quienes posteriormente
los empacan bajo su marca propia, y
utilizan el reconocimiento que esta tiene
para ingresar a nuevos segmentos del
mercado.
Productos ideales para ser comer-
cializados en el canal detallista
(supermercados, tiendas gourmet,
gimnasios) y en Food Service (hoteles,
restaurante, hospitales, colegios).
Las cadenas de mercados han sido las
pioneras en importar productos empa-
cados para la venta en sus tiendas.
NDICE
Se pueden vender a granel o empacado
en tamaos para el comercio retail (las
presentaciones en tamaos de 12 y 14
onzas son las sugeridas).
Para la quinua se recomienda introducir
inicialmente la blanca (prelavada).
Posteriormente, introducir la negra, la
roja y la mezcla de las tres.
Segn la Hoja de Balance de Alimentos
de la Contralora General de la Rep-
blica, el consumo per cpita de arroz
para el 2012 fue de 63 kilogramos (138
libras). Adems, se seala que para el
2011, el consumo per cpita de arroz
pilado fue de 66 kilogramos (176 libras).
La produccin nacional de granos como
el arroz, maz, frijol y porotos solo
est cubriendo el 50% de la demanda
nacional, por lo que se debe importar la
diferencia, segn lo reportado en el ms
reciente informe del Centro Nacional de
Competitividad.
Los productos derivados del maz alcan-
zaron un dficit del 75% entre los aos
PANAM 71
2005 y 2012, segn las estadsticas del
Centro Nacional de Competitividad.
En el 2005, la demanda anual de arroz
pilado aument de 196 000 toneladas
mtricas (TM) a 228 000 TM (reportadas
en 2012), cuando se importaron 47 804
TM para cubrir el 21% que dej de abas-
tecer la produccin nacional.
En cuanto al arroz con cscara, entre
2005 y 2012 se import del 5% y 32%
de la demanda fluctuante durante
ese periodo; mientras que los frijoles
pasaron de un 38% de importacin en
2005 a 63% en el 2012. Esto signific
que ms de la mitad del consumo anual
de este producto se est comprando
fuera del pas.
Maca:
Sea como afrodisaco o para curar
diversas dolencias. Los beneficios de la
maca andina son variables de diferen-
ciacin con gran potencial en el mercado
panameo, ya que un mismo producto
puede abarcar diversos segmentos,
72 Plan de Desarrollo de Mercado (PDM)
entre ellos, los consumidores que buscan
aumentar su rendimiento deportivo, los
interesados en prevenir o mejorar su
salud sexual y los que buscan mejorar
su salud en trminos generales.
Para tener presencia en el mercado
panameo, se recomienda comercia-
lizar la maca (tradicional) en cpsulas
dispuestas en envases de entre 80 y 200
unidades. Los otros tipos de maca, como
la roja y la negra, se recomienda promo-
cionarlas como extensin de marca, tan
pronto se haya posicionado la maca
tradicional.
Otra presentacin de producto recomen-
dable para Panam es la maca en polvo
en envases apropiados para el mercado
de consumo masivo (retail).
9.3 Prendas de vestir y confecciones
Ropa de cama, mantelera, sumi-
nistros textiles para hotelera
Panam importa toda la materia prima
para la industria local de confeccin,
pues no es fabricante de telas, hilos,
botones, ni cierres. La escasa produc-
cin nacional requiere proveedores con
calidad y precios competitivos con Asia.
Producto de la excesiva importacin
de textiles y ropa por parte de la Zona
Libre de Coln, es ms fcil comprar una
camisa o un pantaln hasta en menos de
un dlar, aunque la calidad sea inferior.
El Plan Maestro de Desarrollo Turstico
Sostenible 2007-2020 del Gobierno de
Panam propone fortalecer la oferta turs-
tica panamea, esta medida se traduce
en un robustecimiento de la ocupacin
hotelera, que da espacio al consumo de
productos textiles que suplan ese sector.
9.4 Manufactura
Piso de parqu y acabados para la
construccin
NDICE
Para septiembre 2014, la feria de cons-
truccin CAPAC ofreci ms de 400
proyectos habitacionales y comer-
ciales, ubicados en distintos sectores de
la ciudad de Panam, los distritos de
Chorrera y Arraijn; as tambin en los
sectores perifricos de Panam se reali-
zaron proyectos de playa, montaas, sin
contar aquellos que se desarrollan en
las principales ciudades del interior del
pas. Esto indica que para los siguientes
aos la actividad de la construccin
continuar con gran crecimiento. La
ciudad de Panam concentra el 76% del
capital dirigido al sector de la construc-
cin; le sigue San Miguelito, con el 5%;
Coln, con el 4%; Arraijn, con el 3%,
y Chame, con el 2%. En menor propor-
cin demandan servicios y materiales
de construccin los distritos de Antn,
Chitr, David, La Chorrera y San Carlos,
que agrupan el 7%, del total.
El aumento en los precios de mate-
riales para construccin, tales como
el hormign, cemento gris, la arena y
piedra, entre otros, es uno de los factores
que est influyendo en el alza de los
precios de las residencias, tanto de las
de inters social como las dirigidas a
clase media y alta.
De acuerdo con la Contralora General
de la Repblica, la construccin gener
PANAM 73
USD 1 795,3 millones del Producto
Interno Bruto acumulado al tercer
trimestre de 2013, lo que represent una
variacin de un 29,1% en comparacin
con el periodo 2012. La construccin
mostr un incremento conjunto de
35%, compuesto por la produccin de
mercado de obras (que aument 35,2%)
y por la construccin para uso final
propio (que creci en 24,4%).
En relacin al rubro de los acabados
para la construccin, la produccin
local y la exportacin es escasa; prcti-
camente, nula.
Existe un segmento de viviendas, apar-
tamentos y locales comerciales de
medio y bajo coste, en el que cons-
tructores y promotores optan por
materiales y acabados de construccin
ms baratos, por lo regular, procedentes
de China y Turqua. Otro segmento, en
el que predominan la calidad y el lujo,
prefieren productos de origen espaol y
europeo.
En relacin al material parqu, existen
productos sustitutos, como los mobi-
liarios de otro tipo de madera o los
productos sintticos, los que tambin
tienen gran presencia en el pas.
74 Plan de Desarrollo de Mercado (PDM)
Envases
La industria nacional est destinada, prin-
cipalmente, a la produccin de cajas de
cervezas, botellas para productos varios
(salsas de tomate, aguas, entre otros),
embalajes agrcolas e industriales, para
transportar gallinas y tambin cubos de
pintura. Los envases para uso industrial o
consumo domstico son importados.
El mercado de envases para el abasteci-
miento de la industria local de alimentos
constituye una oportunidad comercial para
el Per. La mayor parte de empresas nacio-
nales importan sus envases en ausencia
de una industria local que los abastezca.
Los tamaos de envases ms usuales en el
mercado son 4 onzas; 5,5 onzas; 10,5 onzas;
16 onzas; 24 onzas y 32 onzas.
Los problemas con el abastecimiento del
agua y la calidad de la misma en Panam
son un problema social que el Gobierno
no ha podido solucionar. El consumo de
agua importada y de envasado local es
alto. Son ms de cuarenta marcas las
existentes en el mercado panameo. Esta
industria requiere proveedores de envases.
Los tamaos ms usuales son 2 onzas y
16 onzas; 1; 1,5 y 2 litros; 1 y 5 galones.
Joyera de plata y oro para uso per-
sonal y decorativo
Panam enfrenta una disminucin en su
produccin de oro desde el ao 2013, debido
al cierre de su nica empresa minera Peta-
quilla. Este cierre se produjo por los altos
costos de produccin en la extraccin de oro,
los cuales situaban el mineral panameo
por encima de los precios internacionales
por onza.
En el mercado local, el oro enchapado y
el acero inoxidable son las opciones que
los vendedores de joyera ofrecen en la
actualidad, debido a los altos precios del
oro y la escasez de este mineral existente
en el mercado. Adicionalmente, la oferta
de joyera de plata es limitada aunque
bastante aceptada entre consumidores de
este tipo de productos.
Los altos ingresos de los consumidores en
los sectores socioeconmicos altos generan
NDICE
una alta probabilidad de xito para la oferta
de joyera peruana en en este mercado. Los
segmento identificados como de potencial
comercial se concentran en joyera de dise-
ador, joyera utilitaria, joyera de consumo
masivo y la joyera artesanal (principal-
mente, vinculada al tema de caballos
peruanos de paso).
9.5 Servicios
Diseo de software
El sector servicios, pilar de la economa
panamea, es un nicho de mercado
explotado por locales, empresarios inde-
pendientes y grandes firmas extranjeras que
ofrecen softwares hechos a las necesidades
de sus clientes o funcionales segn tipo acti-
vidad. Los relacionados a temas logsticos,
restaurantes, hotelera, sistemas de factu-
racin, sistemas contables y financieros, los
enfocados a programas de lealtad y relacin
con los clientes como tambin los dedicados
al e-commerce y al mercadeo digital al
igual que los dedicados a temas de segu-
ridad informtica y administracin de bases
de datos y los destinados a proyectos del
gobierno nacional tambin tienen potencial.
PANAM 75
Franquicias peruanas (educativos, spas,
courier local, peluqueras, limpieza)
Aproximadamente, el total de franquicias
que hay en Panam son ms de doscientas.
Se calcula que la industria de franquicias
extranjeras, en el 2012, movi alrededor de
USD 101,4 millones.
Actualmente, la mayora de las franquicias
establecidas provienen de Estados Unidos.
Sin embargo, las marcas locales tambin
han desarrollado este modelo de negocio
siendo los rubros gastronmico y de vesti-
menta los ms comunes.
Gracias la internacionalizacin de la comida
peruana y el floreciente turismo desarro-
llado en Panam, franquicias de comida
enfocadas a clases medias y altas tienen
gran potencial, siempre y cuando ajusten su
men al gusto de los panameos.
Existe en Panam una limitada oferta para
servicios bsicos, como los de peluquera,
limpieza y cuidado de mascotas. Adicional-
mente, el mercado panameo demanda
servicios educativos en sectores como el
gastronmico, refuerzo acadmico escolar y
a nivel de posgrado.
76 Plan de Desarrollo de Mercado (PDM)
10
Priorizacin de productos y servicios
Se identificaron los productos peruanos
con potencial en el mercado panameo
a travs de la metodologa Comisin
Econmica para Amrica Latina (CEPAL).
De esta contingente, se realiz una selec-
cin de productos, de la cual se eligieron
a aquellos que se consideran estrellas y
con potencial prometedor.
Producto
Pisco
Salsas y aderezos
Frijol de palo (guand)
Ropa para nios y bebs
T-shirts y camisas de punto de algodn
Conservas de anchoveta
Pota en anillas
Granos andino
Franquicias gastronmicas
NDICE PANAM 77
11
Plan de accin
Posteriormente se estudi el nivel de En el marco de las seis polticas establecidas en el Plan Estratgico Nacional Exportador
preferencias arancelaria dispuesta en (PENX), se han definido las siguientes acciones a corto y a mediano plazo:
el Tratado de Libre Comercio Per-Pa-
nam (se priorizan aquellos productos
con acceso inmediato o un cronograma
de desgravacin rpido). Como resultado POLTICA ACCIONES
de las selecciones previas, se lleg a la Fortalecer los mecanismos provistos por el Estado, a fin de apoyar al expor-
siguiente lista de productos: tador peruano en Panam.
Fortalecer la Promover un acercamiento institucional con las principales cmaras de
presencia del Per comercio, cmaras binacionales y gremios empresariales panameos.
en los mercados de Participacin sostenida en las principales ferias que se desarrollan en Panam.
Sector destino.
Estrechar vnculos con instituciones pblicas panameas encargadas de
regular el comercio, creando sinergias que permitan una fcil coordinacin
Agro bilateral y administracin del TLC.
Agro Invitar a los principales compradores potenciales panameos a ferias del sector
agro (Expoalimentaria), confecciones (Per Moda), del sector HORECA (Feria
Hecho a Mano para Hoteles), Expoamaznica, Per Service Summit, Promex,
Agro entre otros, para dar a conocer la oferta exportable peruana.
Difundir la imagen del Per como proveedor de una gran diversidad de
productos frescos y alimentos de calidad.
Textil
Gestionar la visita de representantes del Instituto de Mercadeo Agropecuario
(IMA) de Panam, para que visiten y tengan contacto directo con potenciales
Textil Estrategias de proveedores peruanos para los programas a su cargo.
posicionamiento de
Generar una relacin ms estrecha con la Asociacin de Comerciantes y Distri-
la oferta exportable
buidores de Vveres y Similares de Panam (ACOVIPA), a fin de difundir la oferta
Pesca peruana
exportable peruana de alimentos entre sus miembros.
Difundir la imagen del Per como proveedor de prendas de vestir de punto y
Pesca dar a conocer las bondades del algodn peruano.
Impulsar las gestiones necesarias para las autorizaciones sanitarias para el
acceso al mercado panameo de productos de origen pecuario, tales como
Biocomercio
carne de pollo y pavo, huevos para consumo, entre otros.
Evaluacin constante del TLC para la remocin/reduccin de aranceles y
Servicio cuotas/contingentes arancelarios.
78 Plan de Desarrollo de Mercado (PDM)
POLTICA ACCIONES
Participacin en la feria EXPOCOMER, con una presentacin adecuada de la
delegacin peruana.
Participar en la feria de construccin CAPAC Expo Habital para difundir la
oferta peruana en materiales de construccin y acabados (baldosas, griferas,
lavabos, etc.).
Participar en ferias de informtica y tecnologa como Expoinnova Panam y
Tecno Show Panam, para difundir la oferta peruana de servicios en este rubro.
Participar en la Feria FW Panam y organizar desfiles de moda dirigidos a
compradores especializados para dar a conocer la oferta exportable peruana,
principalmente en algodn.
Organizar de manera conjunta con los principales supermercados y cadenas
de tiendas, exhibiciones y degustaciones de productos alimenticios peruanos.
Organizar desfiles de moda dirigidos a compradores especializados para dar a
conocer la oferta exportable peruana, principalmente, en algodn.
Acciones de promo- Organizar Expo Per Centroamrica para ofertar a nivel de la regin los
cin comercial productos, servicios y destinos de Per.
Participar en Expo Logstica.
Participar en Expo Turismo con el propsito de dar a conocer la oferta turstica
de Per y promover el destino Iquitos.
Difundir y promover los beneficios de alimentos funcionales peruanos como
maca y granos andinos como la quinua y la kiwicha.
Realizar festivales de comida peruana para difundir nuestra gastronoma
en Panam, tanto para promocionar los restaurantes de comida peruana
ubicados en este pas como para difundir y promover los insumos peruanos
(Feria Panam Gastronmica y Per Mucho Gusto).
Desarrollar actividades conjuntas (Proinvex - Promper) para identificar y
aprovechar el acuerdo de libre comercio y las complementariedades de ambas
economas.
Realizar misiones inversas con compradores panameos seleccionados de los
sectores priorizados (alimentos, pesca, textiles, servicios y manufacturas).
NDICE PANAM 79
POLTICA ACCIONES
Identificar marcas propias panameas de prendas de vestir interesadas en
nuevos proveedores.
Identificar a los principales importadores y distribuidores de alimentos en
Panam, sus actuales proveedores y formas de abastecimiento.
Realizar un estudio sobre las cadenas de distribucin en Panam para los
sectores identificados con mayor potencial: agroalimentos, confecciones, art-
culos para construccin.
Desarrollar perfiles de productos para productos priorizados y con potencial.
Desarrollar un estudio sobre servicios de avituallamiento para buques y
Inteligencia de cruceros con el objetivo de identificar el requerimiento de abastecimiento de
mercados a nivel alimentos y productos que pueden ser brindados por empresas peruanas,
sectorial y de permitiendo incursionar en este mercado.
producto Realizar un estudio de prefactibilidad para el desarrollo de un centro logs-
tico en Panam, el cual permitir utilizar la ventaja del acuerdo firmado por
Panam para mantener el origen, permitiendo acopiar y distribuir productos al
mercado centroamericano y del Caribe.
Realizar un estudio sobre las oportunidades de las franquicias peruanas en
Panam.
Identificar los canales de comercializacin en la regin centroamericana de las
distribuidoras establecidas en Panam.
Estudio de oportunidades comerciales de la ruta area Panam-Iquitos para la
exportacin de bienes.
Elaborar cartillas informativas sobre procesos de importacin y exportacin
Facilitacin del Per-Panam.
comercio exterior Realizar un estudio para evaluar la factibilidad de implementar un centro de
distribucin para productos del sector materiales y acabados de construccin.
Difundir el Acuerdo de Libre Comercio Per-Panam y de sus beneficios.
Difundir el Manual sobre cmo venderle a las agencias pblicas en Panam.
Fomentar cultura Publicacin y difusin de la Gua Prctica de Mercado-Panam.
exportadora
Especial atencin a la cultura de negocios en Panam y al desarrollo de
relaciones de confianza como base para establecer una relacin comercial
sostenida.
80 Plan de Desarrollo de Mercado (PDM) NDICE PANAM 81

12 13
Ferias Fuentes de informacin
ANA: Autoridad Nacional de Aduanas APEDE: Asociacin Panamea de Ejecutivos
SECTOR FERIA LUGAR FECHA ENLACE www.ana.gob.pa de Empresas
http://www.apede.org
Centro de marzo ATP: Autoridad de Turismo de Panam
Multisectorial EXPOCOMER Convenciones (frecuencia www.expocomer.com www.atp.gob.pa APEX: Asociacin Panamea de Exportadores
Atlapa anual) www.apexpanama.org
AUPSA: Autoridad Panamea de Seguridad
Centro de septiembre de Alimentos Asociacin de Usuarios de la Zona Libre de
CAPAC Expo
Construccin Convenciones (frecuencia www.capacexpo.com
Habitat
Atlapa anual)
www.aupsa.gob.pa Coln
www.auzonalibrecolon.com
MEF: Ministerio de Economa y Finanzas
Centro de julio
Servicios
Expoinnova
Convenciones (frecuencia www.expoinnovapanama.com www.mef.gob.pa Panam - Zona Libre de Coln
Internacional
Atlapa anual) http://www.zonalibreinfo.com/
MICI: Ministerio de Comercio e Industrias
Centro de diciembre www.mici.gob.pa Cmara de Comercio e Industrias y Agricul-
Servicios Tecno Show Convenciones (frecuencia http://www.tecnoshowpanama.com/ tura de Panam
MIDA: Ministerio de Desarrollo Agropecuario
Atlapa anual) www.panacamara.com
www.mida.gob.pa
Centro de septiembre CAPAC: Cmara Panamea de la Construc-
Turismo Expo Turismo Convenciones (frecuencia www.expoturismo.org Asamblea Nacional de Panam cin
Atlapa anual) www.asamblea.gob.pa www.capac.org
Servicios (transporte, Viceministerio de Comercio Exterior UNPYME: Unin Nacional de Pequeas y
manipulacin de Centro de octubre www.vicomex.gob.pa Medianas Empresas
materiales, logstica, Expo Logistic Convenciones (frecuencia www.expologistica.org
tecnologa y almace- Atlapa anual) IMA: Instituto de Mercadeo Agropecuario www.unpyme.org
namiento) www.ima.gob.pa CONEP: Consejo Nacional de la Empresa
Feria Inter- Centro de agosto IDIAP: Instituto de Investigacin Agrope- Privada
Servicios nacional del Convenciones (frecuencia www.filpanama.com cuaria de Panam www.conep.org.pa
Libro Atlapa anual)
www.idiap.gob.pa Diario Panam Amrica
FWP Fashion
Centro de octubre ACOVIPA: Asociacin de Comerciantes y http://www.epasa.com
Moda Convenciones (frecuencia www.fashionweekpanama.com
Week Panam Distribuidores de Vveres y Similares de Sindicato de Industriales de Panam (SIP)
Atlapa anual)
Panam
http://www.industriales.org/
http://acoviparetail.org/
Academic Research Resources
ADIPA: Asociacin de Distribuidores Agrcolas
http://lanic.utexas.edu/la/ca/panama
de Panam
ANAVIP: Asociacin Nacional de Avicultores Cadena de Fro de Panam
de Panam http://www.cadenadefrio.gob.pa/
http://www.anavip.com
82 Plan de Desarrollo de Mercado (PDM)

Panam

Ministerio
de Comercio Exterior
y Turismo