Panorama Agroalimentario Frijol 2015

PanoramaAgroalimentario|Frijol2015
0

Contenido1

1.Resumenejecutivo........................................................................................2
2.Introduccin..................................................................................................3
3.Mercadointernacional...................................................................................3
3.1Produccinmundial....................................................................................3
3.2Consumomundial.......................................................................................5
3.3Comerciointernacional...............................................................................6
3.4Preciosdereferencia..................................................................................7
4.Mercadonacional..........................................................................................8
4.1Produccinprimaria....................................................................................8
4.2Consumonacional.....................................................................................15
4.3Intercambiocomercial..............................................................................17
4.4Preciosanivelnacional.............................................................................18
5.FinanciamientootorgadoporFIRA...............................................................21
6.Conclusiones................................................................................................25
7.Referencias..................................................................................................26
8.Anexoestadstico.........................................................................................27

1
Documento elaborado con informacin disponible a noviembre de 2015. Las opiniones aqu expresadas son
responsabilidaddelosautoresynonecesariamentereflejanlospuntosdevistaopolticasdeFIRA.
Comentariososugerencias:diees@fira.gob.mx
1

1.Resumenejecutivo

Elfrijoleslaleguminosademayorimportanciaenelconsumohumanoanivelmundial,
mismoqueserealizaprincipalmenteenlospasesendesarrollo,aunqueenmuchosde
stoselconsumosehareducidoenlosaosrecientes,alsustituirloporotrosproductos.

Duranteladcadareciente,lacosechamundialdefrijolreportaunaligeratendenciaal
alza,impulsadaporaumentosenlasuperficiecosechadayenlosrendimientosporunidad
desuperficie.Myanmar,India,Brasil,Mxico,Tanzania,EstadosUnidosyChinasonlos
principales productores de frijol, y en conjunto aportan el 64.8 por ciento de la oferta
global.Sucomercioenelmercadointernacionalesreducidoencomparacinconotros
productosagrcolasycomoproporcindelconsumoglobaldeestaleguminosa,debidoa
que en general los principales pases productores son tambin los consumidores ms
importantes.

EnMxico,elfrijoleseltercercultivoenimportanciaporlasuperficiequeocupa,despus
delmazgranoyelsorgograno;durante2014secosecharon1.68millonesdehectreas
de frijol. La produccin nacional reporta variaciones anuales que se relacionan con el
efecto de las condiciones climticas adversas que afectan al cultivo, principalmente la
sequa, debido a que se desarrolla principalmente en condiciones de temporal. As,
durantelosaosagrcolas2012y2013lacosechadefrijolserecuperdespusdeverse
drsticamente afectada por la sequa que se registr en las principales entidades
productorasen2011,mientrasqueen2014tuvounareduccinanualde4.2porciento.

Lasvariacionesenelpreciodelfrijolenelmercadonacionalhanestadoenfuncindela
disponibilidad del grano cosechado. As, los precios de las principales variedades
comenzaronadescenderdesdelosprimerosmesesde2013,hastaregistrar,haciafinales
de2014,sunivelmsbajoencuatroaos.Entanto,lareduccinenlacosechadelciclo
OtooInvierno2014/15sereflejenelincrementodelospreciosdelfrijolazufradodesde
eliniciode2015,mientrasquelospreciosdeotrasvariedadescomofrijolnegro,pinto,
bayo, flor de mayo y flor de junio, que se producen en el ciclo PrimaveraVerano,
reportaron un comportamiento ms estable o con una ligera tendencia al alza durante
2015,comoresultadodelareduccinenlacosecha.

El consumo de frijol en durante los ltimos tres aos se ubic en un promedio de 1.1
millones de toneladas. Dicho volumen representa el 88 por ciento de la produccin
nacionalpromediodefrijolentre2013y2015.

Mxico reporta una balanza comercial de frijol deficitaria, cuyo saldo negativo durante
2014fueelmsbajoenlaltimadcada.Lasimportacionesdelgrano,quealcanzaronsu
nivelmximoen2012,seredujeronsignificativamentedurantelosdosaossiguientes,
para ubicarse en 82,206 toneladas, adems de que las exportaciones ascendieron a su
nivelmximoenlaltimadcadade65,562toneladas.

2
2.Introduccin
El frijol ocupa un lugar preponderante en el consumo para amplios sectores de la

poblacinenalgunospasesendesarrollo.Sucultivoanivelglobal,aunqueesreducidoen
comparacinconlosprincipalescerealesyoleaginosas,reportaunatendenciacreciente
durantelaltimadcada.

En el presente documento se analizan las principales variables que inciden en el
comportamientoylastendenciasenelmercadointernacional delfrijol,as comoenel
mercadonacional.

3.Mercadointernacional2

Anivelglobalanualmentesecosechanalrededorde29.5millonesdehectreasdefrijol,
de las cuales se obtienen 23.0 millones de toneladas, en sus diferentes variedades. Su
consumoserealizaprincipalmenteenlospasesendesarrollo,aunqueenmuchosdestos
sehareducidoenlosaosrecientesalsustituirloporotrosproductos.Actualmente,el
consumopercpitaseubicaenunpromediomundialde2.5kilogramosporpersonapor
ao.

Enlassiguientesseccionessedescribenlastendenciasdeproduccin,consumo,comercio
internacionalypreciosdefrijolenelmercadointernacional.

3.1Produccinmundial

Laproduccinmundialdefrijolcreciaunatasapromedioanualde0.8porcientoentre
2003y2013,paraubicarseen22.8millonesdetoneladas.Estatendenciaenlacosechade
la leguminosa se deriva de un crecimiento promedio anual de 0.2 por ciento en la
superficiecosechadayde0.6porcientoenelrendimientopromedio,duranteelperodo
sealado.3

Ensietepasesseconcentrel64.8porcientodelaproduccinmundialdefrijolen2013:
Myanmar(16.2porciento),India(15.9porciento),Brasil(12.7porciento),Mxico(5.7
por ciento), Tanzania (4.9 por ciento), Estados Unidos (7.9 por ciento) y China (4.5 por
ciento).

Entrelosprincipalespasesproductores,destacaeldinamismoquelaproduccindefrijol
tuvoentre2003y2013enMyanmaryTanzania,dondecreciatasaspromedioanuales
de7.4y12.8porciento,respectivamente.Porelcontrario,enIndia,BrasilyMxico,el
volumendeproduccinseredujoaunatasapromedioanualde1.5,1.3y0.9porciento
duranteelmismoperodo,respectivamente.

2
Sereportalainformacindisponiblemsreciente.
3
FAO.2015.StatisticsDivision.FAOSTAT.
3

Produccinmundialdefrijol,20032013
(Millonesdetoneladas)
30
Myanmar India Brasil Mxico
Tanzania EstadosUnidos China Otros
25
20
15
10
0
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Fuente:FAO.

En 2013, el rendimiento promedio mundial de frijol se ubic en 0.79 toneladas por
hectrea. Estados Unidos, China, Myanmar y Brasil reportan niveles de productividad
superior al promedio mundial, mientras que los de India son inferiores. El rendimiento
promedioenMxicoduranteladcadarecientesehaubicadoalrededordelpromedio
mundial.

En Myanmar, Brasil, Estados Unidos y Tanzania, la productividad en el cultivo de frijol
crecientre2003y2013,entantoqueenMxico,ChinaeIndia,seredujo.

4

Rendimientosdefrijol,principalespasesproductores,20032013
(Toneladasporhectrea)
2.5
Mundial Mxico China
Myanmar Brasil India
EstadosUnidos Tanzania
2.0
1.5
1.0
0.5
0.0
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Fuente:FAO.

3.2Consumomundial

Elfrijolesuncomponentebsicoenladietadealrededorde300millonesdepersonas,la
mayora de ellas habitantes de pases en desarrollo, con un consumo global de
aproximadamente17millonesdetoneladas.

A escala mundial, el consumo de frijol, al igual que la produccin, muestra una alta
concentracin.Losprimeroscincopasesconsumidoresparticipanenconjuntoconel57.7
porcientodelconsumomundial:India(24.7porciento),Brasil(19.0porciento),Estados
Unidos(5.5porciento),Mxico(5.3porciento)yTanzania(3.3porciento).

5

Consumomundialdefrijol,20032011
20
India Brasil EstadosUnidos
Mxico Tanzania Kenia 18
Indonesia Uganda Otros
16
14
12
10
0
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Fuente:FAO.

3.3Comerciointernacional

El volumen de las exportaciones mundiales de frijol representa alrededor del 18.0 por
cientodelaproduccinglobal.As,seubicanenunpromediode4.1millonesdetoneladas
anuales.Lasexportacionesseconcentranenunreducidonmerodepasesexportadores.
Enconjunto,Myanmar,China,EstadosUnidos,ArgentinayCanadconcentranel77.9por
cientodelasexportacionesglobalesdefrijol.

Por otra parte, los cuatro principales pases importadores de frijol son tambin
importantes productores. Loanterior debidoaque estospases realizan comprasen el
exteriorconelfindecomplementarsudemanda.EsteeselcasodeIndia,Brasil,Mxicoy
EstadosUnidos,queenconjuntoparticipanconel43.0porcientodelvolumenexportado
anivelmundial.

6

Principalespasesexportadoreseimportadoresdefrijol,20032012
a) Exportadores b) Importadores
6.0 5.0
Myanmar China India Brasil
EstadosUnidos Argentina Mxico EstadosUnidos 4.5
Canad Etiopa 5.0 Japn Venezuela
Otros Reinounido Otros 4.0
3.5
4.0
3.0
3.0 2.5
2.0
2.0
1.5
1.0
1.0
0.5
0.0 0.0
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Fuente:FAO. Fuente:FAO.

3.4Preciosdereferencia
Elfrijolnocuentaconunpreciodereferenciaenelmercadointernacional.Debidoaque
Estados Unidos es el principal abastecedor de las compras mexicanas de frijol en el
exterior,acontinuacinsepresentaelcomportamientodelospreciosdelasvariedades
defrijolpintoynegroenesepas,quesonlasprincipalesvariedadesqueMxicoimporta.

Durante2011,laproduccinestadounidensedefrijolreportsunivelmnimodesde2004,
debidoaquelasuperficiesembradaconestecultivoenesepasreportsunivelmsbajo
desde 1983. Lo anterior favoreci el alza de los precios de este producto durante la
segunda mitad de 2011 y el primer semestre de 2012. La cosecha de frijol en Estados
Unidosserecuper,ylaproduccinpromedioduranteelperodo20122014creci11.1
porcientoconrespectoalacosechapromediode20092011.As,lospreciosmantienen
una tendencia a la baja durante los ltimos cuatro aos, y en septiembre de 2015
reportaronsunivelmsbajoencincoaos.

7

PreciosdefrijolenEstadosUnidos,20092015
(Dlaresportonelada)
1,600
1,400
1,200
1,000
800
600
Negro.FOBMayorista.Michigan
400
Pinto.FOBMayoreo.ColoradoyNebraska
200
Pinto.Productor.ColoradoyNebraska
0
jul.09
oct.09
ene.10
abr.10
jul.10
oct.10
ene.11
abr.11
jul.11
oct.11
ene.12
abr.12
jul.12
oct.12
ene.13
abr.13
jul.13
oct.13
ene.14
abr.14
jul.14
oct.14
ene.15
abr.15
jul.15
oct.15
Fuente:SNIIMSecretaradeEconoma.

4.Mercadonacional

ElfrijoleseltercercultivoenimportanciaporlasuperficiesembradaenMxico,despus
delmazgranoyelsorgograno;porelvalordelaproduccinprimariaquegenera,ocupa
ladcimaposicin.

Elcultivodeestaleguminosaserealizaprcticamenteentodaslasregionesycondiciones
climticasydesuelosenelpas.Elclimayladisponibilidaddeaguasonlosfactoresms
importantesquedeterminanlaproductividaddelcultivo,situacinqueseagravaenlas
principales regiones productoras del pas, que registran bajos niveles y errtica
distribucin de la precipitacin pluvial, y donde el cultivo del frijol se lleva a cabo de
manerapredominanteencondicionesdetemporal.

4.1Produccinprimaria

Duranteelaoagrcola2014secosecharon1.67millonesdehectreasdefrijolenMxico,
loquesignificunadisminucinde4.2porcientoconrespectoalasuperficiecosechada
enel2013.El86.1porcientodelasuperficiecosechadafuedetemporal;yel83.4por
cientocorrespondialcicloPrimaveraVerano(PV).En2014,secosechel94.8porciento
delas1.77millonesdehectreassembradasdefrijol.

Porcicloagrcola,lasuperficiecosechadaenelaoagrcola2014duranteelcicloOtoo
Inviernoseincrement19.7porcientoconrespectoalaoagrcolaprevio,mientrasque
lacosechadaenelcicloPrimaveraVeranoseredujo7.9porciento.

8
Paraelaoagrcola2015,seestimaquelasuperficiecosechadasereduzca5.4porciento
conrespectoalreacosechadaen2014.Loanteriorcomoconsecuenciadeladisminucin
de23.3porcientoenlasuperficiesembradaduranteelcicloOtooInvierno,queregistr
sunivelmnimodesde1985,ydelareduccinanualde1.7por cientoenla superficie
sembradaenelcicloPrimaveraVerano.

SuperficiecosechadadefrijolenMxico,20032015
(Millonesdehectreas)
2.0
OIRiego OITemporal PVRiego PVTemporal
1.8
1.6
1.4
1.2
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0
2015*
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Fuente:SIAPSAGARPA.
*Estimadoconbaseenelavancedesiembrasycosechasaoctubrede2015.

LaproduccindefrijolenMxicocreciaunatasapromedioanualde0.9porcientoentre
2004y2014.Lacosechareportavariacionesanualesquereflejanlaaltavulnerabilidaddel
cultivo a las condiciones climticas en las ms importantes regiones productoras. Lo
anterior se relaciona principalmente con la cantidad y distribucin de la precipitacin
pluvialenelcultivodetemporal.

As,laproduccinnacionaldefrijolenelaoagrcola2014seubicen1.27millonesde
toneladas. Dicho volumen signific una reduccin a tasa anual de 1.6 por ciento. La
produccindelcicloOtooInviernoseincrement16.6porcientoconrespectoalao
agrcolaprevio,derivadodelaumentoanualde35.9porcientoenlacosechadefrijolen
Sinaloa,queeslaprincipalentidadproductoradefrijoleneseciclo.Porelcontrario,la
produccinenelcicloPrimaveraVeranodisminuyaunatasaanualde6.0porciento,
debidoaquelacosechaenZacatecasseredujo22.1porciento,aunqueenDurangoy
Chihuahuacreciatasasanualesde12.6y20.3porciento,respectivamente.

Por rgimen de humedad, la cosecha de frijol de temporal se redujo 3.9 por ciento,
mientrasqueladeriegoseincrement4.9porciento.

9
Debidoaquelosrendimientosporhectreaenriego(1.49toneladasporhectrea)fueron
mayoresquelosobtenidosentemporal(0.64toneladasporhectrea),el27.4porciento
delaproduccinnacionaldefrijolen2014seobtuvoencondicionesderiego,conel13.9
porcientodelasuperficiecosechada.

ProduccindefrijolenMxico,20032015
1.6
OIRiego OITemporal PVRiego PVTemporal
1.4
1.2
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015*

Fuente:SIAPSAGARPA.

Paraelaoagrcola2015,seestimaquelaproduccinnacionaldefrijolasciendaa1.09
millones de toneladas, volumen que significara una reduccin de 14.6 por ciento con
respectoalacosechadelaoagrcola2014.Loanteriordebidoaquelaproduccindel
cicloOtooInvierno,queseubicen192,518toneladas,disminuyaunatasaanualde
34.8porciento,alreportarsunivelmsbajodesde1989.Entanto,laproduccindelciclo
PrimaveraVerano se reducira a una tasa anual de 8.5 por ciento, para ubicarse en
aproximadamente895miltoneladas.

Enlassieteprincipalesentidadesproductorasdefrijolseconcentrel79.5porcientode
la cosecha nacional en 2014: Zacatecas (27.9 por ciento), Durango (15.1 por ciento),
Sinaloa(12.7porciento),Chihuahua(9.8porciento),Chiapas(4.8porciento),SanLuis
Potos(4.7porcientoyGuanajuato(4.5porciento).

10
Principalesestadosproductoresdefrijol,20132015
(Milesdetoneladas)
500
2013 2014 2015*
450
400
350
300
250
200
150
100
50
0
Zacatecas Durango Sinaloa Chihuahua Chiapas SanLuis Guanajuato Nayarit Otros
Potos

Fuente:SIAPSAGARPA.

En2014,laproduccindefrijoldeZacatecasdisminuy22.1porcientoconrespectoa
2013,conlocualseubicen355,882toneladas.ElvolumencosechadoenDurangose
increment12.6porcientoatasaanual,alubicarseen192,158toneladas,elvolumenms
altodesde2006.LacosechadeSinaloa,de161,520toneladas,creci3.8porciento,en
tanto que la produccin de Chihuahua, de 124,752 toneladas, se increment 20.3 por
ciento.

LadisminucinenlaproduccindeZacatecassederivdelareduccinenlasuperficie
sembradadefrijol,quepasde677,073hectreasen2013a596,945hectreasen2014.
Asimismo, condiciones irregulares de temporal ocasionaron el siniestro de 55,460
hectreas,porlocuallasuperficiecosechadaseredujoaunatasaanualde19.3porciento.

En Zacatecas se han promovido programas de diversificacin, reconversin y regresin
productivaparaelcultivodelfrijol.Ladiversificacinbuscacambiarlasiembradefrijolpor
cultivosbajolamodalidaddeagriculturaporcontrato,esdecir,deproductosquetengan
unprecioestablecidoparaciertasindustrias,comoporejemplocebada,trigoygirasol,
para la industria cervecera, la harinera y la aceitera. Por su parte, la reconversin
productivatienecomoobjetivoorientarsuperficiesdefrijolhaciacultivoscomoelmaz
forrajeroylaavenaforrajera.

EnSinaloayNayarit,elcultivodefrijolsedesarrollaprcticamenteensutotalidadenel
cicloOtooInvierno,conel98.7yel44.4porcientodesuproduccinencondicionesde
riego, respectivamente. En Zacatecas, Durango y Chihuahua se produce en el ciclo
PrimaveraVerano, con 87.3, 97.1 y 83.8 por ciento de la cosecha de temporal,
respectivamente.
11
Para el ao agrcola 2015, se estima que produccin de Zacatecas, Durango, Sinaloa y

Chihuahuasereduzcaatasasde22.7,3.2,47.6y19.0porcientoconrespectoalacosecha
del ao agrcola 2014, respectivamente. La disminucin en la produccin de Zacatecas
seraresultadodelareduccinanualde2.1porcientoenlasuperficiedestinadaaeste
cultivoyprincipalmentedeladisminucinenelrendimientopromedio.Loanteriordebido
a la errtica distribucin de las precipitaciones durante el desarrollo del cultivo. En
DurangoySinaloa,debidoprincipalmentealareduccindelasuperficiesembrada,atasas
anualesde5.7y52.2porciento.Entanto,enChihuahualadisminucinenlacosechase
explicara por la reduccin en los rendimientos promedio, toda vez que la superficie
sembradadefrijolenlaentidadcreci3.2porcientoconrespectoa2014.

Durante2014,el31.1porcientodelaproduccinnacionalcorrespondiafrijolpinto,el
25.4 por ciento a frijol negro (negro San Luis, negro Jamapa y negro Quertaro,
principalmente)yel24.2porcientoafrijolesclaros:flordemayo(9.7porciento),florde
junio(7.7porciento),bayo(3.6porciento),canario(1.9porciento)yotrosclaros(3.2por
ciento).El16.3porcientodelvolumentotalcorrespondiafrijolazufrado,mayocobay
peruano.

Entre2006y2014elvolumencosechadodefrijolpinto,comoproporcindelaproduccin
total,pasde12.8a31.1porciento,mientrasquelaparticipacindelfrijolnegroseredujo
de45.0a25.4porciento.Enelperodoantessealado,elmayoravanceenlospreciosal
productorseobservenlavariedaddefrijolpinto.Elpreciomedioruraldeestetipode
frijolcreciaunatasapromedioanualde8.4porciento,mientrasqueeldelfrijolnegro
lohizoaunatasapromedioanualde4.7porciento.
Produccindefrijolporvariedad,2014
a) Produccinnacional b) Principalesentidadesproductoras
(Porcentaje) (Milesdetoneladas)
400
Mayo Negro
Bayo coba Canario Otros Pinto 350
Florde 1.9% claros
3.6% 2.8% Azufrado
junio 3.2% Otros
Flordemayo
Azufrado/ 7.7% 1.1% 300
Peruano Flordejunio
13.5% Negro Mayocoba
25.4% Otros 250
200
150
100
Florde 50
mayo
9.7%
Pinto 0
31.1% Zac Dgo Sin Chih Chis
Fuente:SIAPSAGARPA. Fuente:SIAPSAGARPA.
12
EnSinaloaseproduceprincipalmentefrijolazufrado,enZacatecaspredominaelcultivo
de frijol negro, as como las variedades flor de mayo y flor de junio, mientras que en
DurangoyChihuahuasecultivaenmayorproporcinelfrijolpinto(principalmentedela
variedadSaltillo).

En el cultivo del frijol, los rendimientos son altamente susceptibles a la restriccin de
humedad, al predominar la superficie en regiones con rgimen de temporal. La
productividad promedio por hectrea en Mxico muestra una ligera tendencia al alza
entre2004y2014.Eneseltimoao,elrendimientopromedioobtenidoenriegofuede
1.49 toneladas por hectrea, mientras que en temporal fue de 639 kilogramos por
hectrea.As,elrendimientogeneraldelaproduccindefrijolenMxicoseubicaen758
kilogramosporhectrea.

Sinaloaeslaentidadconlamayorsuperficiecultivadaderiego,yreportalosmsaltos
rendimientosenelcultivodelfrijolentrelosprincipalesestadosproductores,con1.34
toneladasporhectrea.Encomparacinconelrestodeentidadesproductorasdefrijol
de temporal, la mayor productividad se registra en el estado de Chihuahua, con 1.0
toneladaporhectreaen2014.

Rendimientosdefrijol,20032015
a) Porrgimendehumedad b) Principalesentidadesproductoras
1.8 2.2
Nacional Chihuahua
Durango Sinaloa 2.0
1.6
Zacatecas 1.8
1.4 1.6
1.2 1.4
Riego Temporal 1.2
1.0
1.0
0.8 0.8
0.6 0.6
0.4
0.4
0.2
0.2 0.0
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015*
2015*

13
LacosechadefrijoldelcicloOtooInvierno,enlaquepredominalaproduccindefrijol
azufradodeSinaloa,seconcentraenlosmesesdeenero,febreroymarzo.Entanto,la
cosechadelcicloPrimaveraVerano,enlaqueseobtienemayoritariamentefrijolnegroy
pintoenlosestadosdeZacatecas,DurangoyChihuahua,seconcentraennoviembrey
diciembre.

Produccinmensualdefrijolporentidadfederativa,20122014
(Milesdetoneladas)
450
Zacatecas Durango
Sinaloa Chihuahua 400
Chiapas SanLuisPotos
350
Otros
300
250
200
150
100
50
0
Jul
Oct
Dic
Abr
May
Sep
Nov
Ene
Feb
Jun
Mar
Ago
Fuente:SIAPSAGARPA.

14
Recuadro1.Distribucindelaproduccin
LaproduccindefrijolseubicaprincipalmenteenelAltiplanoyenelcentrodelaCostadelPacfico,
en los estados de Zacatecas, Durango, Sinaloa y Chihuahua. Es importante mencionar que en 10
municipiosseconcentracercael37porcientodelaproduccinnacional;delestadodeZacatecasson:
Sombrerete,RoGrande,Fresnillo,MiguelAuzayJuanAldama;delestadodeDurangoson:Guadalupe
VictoriayCuencam;delestadodeSinaloaesGuasave;deSanLuisPotos,elmunicipioVilladeRamos;
yenelestadodeChihuahua,Namiquipa.

Fuente:ElaboracinpropiaconinformacindeSIAPSAGARPA.
Nota:lascifrasentreparntesisserefierenalnmerodemunicipiosenlacategoracorrespondiente.

4.2Consumonacional

ElconsumodefrijolenMxicodurantelosltimostresaosseubicenunpromediode
1.1millonesdetoneladas.Dichovolumenrepresentael88porcientodelaproduccin
nacionalpromediodefrijolentre2013y2015.

15

ConsumodefrijolenMxico,20122016
(Milesdetoneladas)
1,200
1,000
800
600
400
200
0
2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016*
Fuente:Nmerosdelcampo.*Estimadoenoctubrede2015.
Nota:Serefierealconsumoduranteelciclocomercialoctubreseptiembre.

Elconsumodefrijolanivelregionalvaradeacuerdoconeltipodegrano.As,porejemplo,
enlareginnortedeMxicoexistepreferenciaporlosfrijolespintos,enlazonanoroeste
porlosfrijolesazufrados,enlaregincentroporlasvariedadesflordemayoyflordejunio,
mientrasqueenelsurysurestesetienepreferenciaporelfrijolnegro.

El consumo per cpita de frijol en Mxico reporta una tendencia a la baja durante los
ltimostreintaaos,alpasarde16kilogramosporpersonaporaoenladcadade1980
aalrededorde10kilogramosenlaactualidad.Loanteriordebidoadiversosfactoresentre
losquedestacanlamigracin,elurbanismo,lareduccinenelnmerodemiembrosen
lasfamilias,cambiosenelpoderadquisitivo,ylaincorporacindelamujeralaactividad
laboral.Asimismo,seobservaquehaocurridosustitucindelconsumodefrijolengrano
porfrijolindustrializado,debidoasumsfcilpreparacin.

De acuerdo con estimaciones de la SAGARPA, la recuperacin de la cosecha de frijol
durantelosaosagrcolas2013y2014favorecilaacumulacindeinventariosalfinalde
loscicloscomerciales2013/14y2014/15ennivelesquesuperaronlas200miltoneladas.
As,dichosvolmenesrepresentaron cercadel20 porcientodel consumo nacional.En
tanto, como consecuencia de la reduccin de la produccin de frijol en el ao agrcola
2015,seestimaquelosinventariosdefrijolalcierredelciclo2015/16sereduzcan36.7
porcientoatasaanual.

16

Inventariosfinalesdefrijolyrelacininventarios/consumo,20122016
(Millonesdetoneladasyporcentaje)
25% 250
Inventariosfinales(Ejeder.)
Inventarios/Consumo(%)(Ejeizq.)
200
20%
150
100
15%
50
10% 0
2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016*
Fuente:Nmerosdelcampo.*Estimadoenoctubrede2015.
Nota:Losdatosserefierenalciclocomercialoctubreseptiembre.

4.3Intercambiocomercial

Labalanzacomercialmexicanadefrijolconelexterioresdeficitaria.Sinembargo,en2014
elsaldodeficitarioseubicensuvolumenmnimodelaltimadcada.Loanteriorluego
de que durante 2012 ascendi a su nivel mximo debido a la fuerte reduccin en la
disponibilidaddefrijoldeorigennacionalacausadelasequaqueafectlaproduccin
duranteelaoagrcola2011.As,en2014lascomprasmexicanasdefrijolseredujerona
una tasaanualde38.9porcientoparaubicarse en 82,206toneladas,mientrasquelas
exportaciones crecieron 95.8 por ciento con respecto a 2013, para ubicarse en 65,562
toneladas.4

4
Incluyelasfraccionesarancelariassiguientes:07133101FrijolesVigna,07133201FrijolesAdzuki,07133999Frijoles
VignaoPhaseolus,losdems,07133301Frijolparasiembra,07133302Frijolblanco,07133303Frijolnegro,07133399
Losdems.
17

Comercioexteriordefrijol,20052014
(Milesdetoneladas)
250
Exportaciones Importaciones Saldo
200
150
100
50
50
100
150
200
250
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Fuente:SIAVISecretaradeEconoma.

Durante2014,el81.1%delasimportacionesdefrijolcorrespondiafrijolnegroyel14.4%
afrijolpinto,entantoqueelrestante4.5%fuefrijolblancoysemilla.El93.7porciento
del volumen importado provino de Estados Unidos y el 5.6 por ciento de Canad. Las
importacionesregistraronunvalorpromedioportoneladade1,065dlares,quesignifica
unincrementode1.8porcientoconrespectoalvalorpromedioen2013.

Porotraparte,el89.4%delvolumenexportadodefrijolcorrespondiafrijolpinto,el7.6%
a frijol negro y el restante 3.1% a frijol blanco y semilla. El 55.8 por ciento de las
exportaciones mexicanas de frijol tuvieron como destino Estados Unidos, el 15.5 por
cientoAngola,el10.3porcientoVenezuela,el9.6porcientoIndiayelrestoaotrospases
comoPer,EspaayRepblicaDominicana,principalmente.

Durantelosprimerosnuevemesesde2015,elvolumenexportadodefrijolseredujoauna
tasaanualde48.1porciento,paraubicarseen29,373toneladas;elvolumenimportado
creciaunatasaanualde20.9porciento,paraubicarseen57,985toneladas.

4.4Preciosanivelnacional

LospreciospagadosalproductorenMxicoregistraronsunivelmsaltoen2012,conun
promedionacionalde12,753pesosportonelada.Sinembargo,lamayordisponibilidadde
grano en el mercado durante 2013 presion los precios a la baja, para ubicarse en un
promediode9,912pesosportonelada.Loanteriorsignificunareduccinanualde22.3
porciento.En2014,lospreciosalproductorreportaronsunivelmnimoensieteaos,al
ubicarse en un promedio nacional de 8,708 pesos por tonelada, lo que signific una
reduccinanualde12.1porciento.
18

Preciomedioruraldefrijol
(Pesosportonelada)
a) Principalesentidadesproductoras b) Principalesvariedades
18,000 25,000
Nacional Negro
Chihuahua Peruano 23,000
16,000
Durango Pinto 21,000
Sinaloa 14,000
19,000
Zacatecas
12,000 17,000
15,000
10,000
13,000
8,000
11,000
6,000 9,000
4,000 7,000
5,000
2,000 ene.12
abr.12
jul.12
oct.12
ene.13
abr.13
jul.13
oct.13
ene.14
abr.14
jul.14
oct.14
ene.15
abr.15
jul.15
oct.15
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014

Porotraparte,lospreciosalmayoreoenlascentralesdeabastodelpasdurante2013y
2014reportarontendenciadescendente.Esto,luegodequedurantelasegundamitadde
2012registraronnivelesmximoshistricoscomoconsecuenciadelafuertereduccinen
lacosechanacionaldefrijolduranteelaoagrcola2011.Ladisminucinenelpreciodel
frijolcontinusiendofavorecidaen2014,cuandoseobtuvounvolumendeproduccin
cercano al ao previo. As, durante los ltimos meses de 2014 los precios del frijol
reportaronsunivelmsbajoencuatroaos.

La reduccin en la cosecha de frijol en el ciclo OtooInvierno 2014/15 se reflej en el
incrementodelospreciosdelfrijolazufradodesdeeliniciode2015.Enoctubrede2015,
elpreciodeestavariedadreportunpromedionacionalde20,450pesosportonelada,lo
quesignificaunincrementoanualde56.7porciento.

Porsuparte,durantelosprimerosdiezmesesde2015,lospreciosdelfrijolnegroyflorde
mayoreportaronunaligeratendenciaalalza,alubicarseen17,574y15,044pesospor
tonelada,respectivamente.Loanteriorsignificaincrementosatasasanualesde3.9y8.0
porciento.Porsuparte,elpreciodelfrijolpintohareportadouncomportamientoms
estableduranteelltimoao;enoctubrede2015seubicenunpromediode13,048
pesosportonelada,esdecir,reportaunadisminucinde0.4porcientoatasaanual.

19

Preciodelfrijolalmayoreoenelmercadonacional,20092015
(Pesosportonelada)
35,000
Flordemayo
Negro
Pinto 30,000
Azufrado
25,000
20,000
15,000
10,000
jul.09
oct.09
ene.10
abr.10
jul.10
oct.10
ene.11
abr.11
jul.11
oct.11
ene.12
abr.12
jul.12
oct.12
ene.13
abr.13
jul.13
oct.13
ene.14
abr.14
jul.14
oct.14
ene.15
abr.15
jul.15
oct.15
Fuente:SNIIMSecretaradeEconoma.
Lospreciosalconsumidorreportanlamismatendenciaquelospreciosalmayoreo,conun
comportamientomsestableduranteelltimoaoenlasvariedadespinto,negro,florde
mayoybayo.Entanto,elpreciodelfrijolperuanosemantienealalzadesdeenerode2015,
impulsadoporlareduccinenlaofertanacionaldeestetipodegrano.
Preciodelfrijolalconsumidorenelmercadonacional,20112015
(Pesosportonelada)
45,000
Pinto
Peruano 40,000
Negro
Flordemayo
35,000
Bayo
30,000
25,000
20,000
15,000
10,000
oct.11
oct.12
oct.13
oct.14
oct.15
feb.11
abr.11
jun.11
ago.11
dic.11
feb.12
abr.12
jun.12
ago.12
dic.12
feb.13
abr.13
jun.13
ago.13
dic.13
feb.14
abr.14
jun.14
ago.14
dic.14
feb.15
abr.15
jun.15
ago.15
Fuente:INEGI.
20

5.FinanciamientootorgadoporFIRA

Eldescuento5FIRAotorgadoalareddevalordelfrijolcreciaunatasapromedioanual
de9.5porcientoentrminosrealesentre2005y2014.Sinembargo,estecrecimientono
ha sido constante a lo largo del perodo; entre 2005 y 2010 se triplic el monto en las
operacionescrediticias,yapartirdeesteltimoaolosdescuentosotorgadosalaredhan
mantenidouncrecimientonegativo.Loanteriordenotaunacadaenelcomportamiento
crediticio motivado por las expectativas derivadas de las variaciones en los precios del
frijol.

Elcrditodeavorepresentel93.0porcientodeldescuentoenlosltimosdiezaos;
estetipodefinanciamientoaumentaunatasapromedioanualde18.0porcientode
2005 a 2014. Por su parte, el crdito refaccionario represent el 7.0 por ciento del
descuentototalypresentundecrementoentrminosrealesaunatasapromedioanual
de7.0porcientoenelmismoperodo.

EvolucindelfinanciamientodeFIRAalareddefrijol20052014
(Millonesdepesosapreciosde2014)
a) DescuentoporregionalFIRA b) Descuentoportipodecrdito
3,500
3,500
Noroeste Avio
Norte Refaccionario 3,000
3,000
Occidente
Sur 2,500
2,500
Sureste
2,000 2,000
1,500 1,500
1,000 1,000
500 500
0 0
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Fuente:FIRA. Fuente:FIRA.

Enlosltimosdiezaos,alaregionalNoroestesecanalizel35porcientodelosrecursos
totalesalared;alareginNorteel25porciento;aOccidenteel20porcientoyalSurel
20porciento.
5
EldescuentoeselapoyofinancieromedianteelcualFIRAotorgarecursoscrediticiosaintermediariosfinancieros,
cuyosustentoeselendosoenpropiedadafavordeBancodeMxico,ensucarcterdeFiduciarioenlosFideicomisos
queintegranFIRA,delosttulosdecrditosuscritosporlosacreditadosafavordelintermediariofinanciero.
21

Porotrolado,cincoentidadesconcentranel80delosrecursoscanalizadosporFIRAaesta
red de valor en los ltimos diez aos, estos son; Sinaloa, Distrito Federal, Zacatecas,
DurangoyChihuahua.

El descuento por tipo de actividad durante los ltimos diez aos, indica que el
financiamiento a la comercializacin del frijol fue preponderante; represent el 66 por
ciento del total de los recursos crediticios; la actividad primaria el 23 por ciento; la
industrializacinel10porcientoyserviciosel2porciento.Sinembargo,seobservaun
crecimientodelvolumendedescuentosalacomercializacinconunatasamediaanualde
19porcientoyunacadaenlosdescuentosparalaindustrializacinylaactividadprimaria.

EvolucindelfinanciamientodeFIRAalaredfrijol,20052014
a) Descuento,principalesestados b) Descuentoportipodeactividad
4,000 4,000
Sinaloa Primaria
DistritoFederal Industrializacin
3,500 3,500
Zacatecas Comercializacin
Durango
3,000 Servicios 3,000
Chihuahua
Restoentidades
2,500 2,500
2,000 2,000
1,500 1,500
1,000 1,000
500 500
0 0
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014

Porotrolado,elotorgamientodegarantasinfondeoalareddelfrijolmuestraunaumento
a una tasa promedio anual en trminos reales de 19 por ciento entre 2005 y 2014. La
garantasinfondeoparaelcrditodeavorepresentel95porcientodeltotalduranteel
periodo;adems,presentunaumentoaunatasapromedioanualde15.5porcientoenel
perodocitado.Encambio,lagarantasinfondeoparaelcrditorefaccionariorepresent
nicamenteel5.0porcientodelosdescuentostotales.

Lagarantasinfondeoalareddelfrijol,seconcentraencincoentidades;Sinaloa,Distrito
Federal,Zacatecas,NuevoLenyDurango,enconjunto,concentranel83porcientodel
total.

22

EvolucindegarantasinfondeodeFIRAalaredfrijol,20052014
a) Portipodecrdito b) Principalesestados
900 900
Avo Sinaloa
DistritoFederal
Refaccionario 800 Zacatecas 800
NuevoLen
700 Durango 700
RestodeEntidades
600 600
500 500
400 400
300 300
200 200
100 100
0 0
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014

En cuanto al saldo de cartera en la red de valor del frijol, sta muestra un aumento
anualizadode8.3porcientoentre2012y2014;enesteltimoaodichosaldofuede1,350
millonesdepesos,montoinferioren173millonesdepesosalaoinmediatoanterior.Dos
regionales,NoroesteyOccidente,concentranel62porcientodelossaldosdecarteraenla
actividadanivelnacional.

23

SaldodecarteradeFIRAenlaredfrijol,20122014
a) Portipodecrdito b) PorregionalFIRA
1,800 1,800
Avo Noroeste
Refaccionario 1,600 Norte 1,600
Prendario Occidente
1,400 Sur 1,400
Sureste
1,200 1,200
1,000 1,000
800 800
600 600
400 400
200 200
0 0
2012 2013 2014 2012 2013 2014

Asimismo,Sinaloadestacaconel34porcientodelossaldosdecarteraenlosltimostres
aos.Deigualmodo,laactividadpreponderanteeslacomercializacin,yaquerepresent
eneseaoel63porcientodelossaldostotales.Encontraparte,lossaldosenlaactividad
primariasignificaronel24porcientodeltotal.

24

SaldodecarteradeFIRAenlaredfrijol,20122014
a) Principalesestados b) Portipodeactividad
1,800 1,800
Sinaloa Primaria Industrializacin
DF Comercializacin Servicios
1,600 1,600
Chihuahua
Zacatecas
1,400 1,400
Durango
Resto
1,200 1,200
1,000 1,000
800 800
600 600
400 400
200 200
0 0
2012 2013 2014 2012 2013 2014

6.Conclusiones

Duranteladcadareciente,laproduccinmundialdefrijolreportaunaligeratendenciaal
alza,impulsadaporaumentosenlasuperficiecosechadayenlosrendimientosporunidad
desuperficie.Elconsumodeestaleguminosaserealizaprincipalmenteenlospasesen
desarrollo, aunque en muchos de esos pases se ha reducido en los aos recientes, al
sustituirlo por otros productos. El comercio de frijol en el mercado internacional es
reducidoencomparacinconotrosproductosagrcolasycomoproporcindelconsumo
globaldeestaleguminosa,debidoaqueengenerallosprincipalespasesproductoresson
tambinlosconsumidoresmsimportantes.

EnMxico,laproduccindefrijolreportavariacionesanualesquereflejanlasafectaciones
alcultivoderivadasprincipalmentedecondicionesdesequaenlasprincipalesentidades
productoras.As,entre2012y2014seobtuvounaproduccinpromediode1.21millones
detoneladas,luegodequedurante2011,laproduccindefrijolregistrsunivelmsbajo
en32aos.

Larecuperacindelacosechadefrijoldurantelosaosagrcolas2012y2013originque
lospreciosdelaleguminosaenelmercadonacionalcomenzaranadescenderdesdelos
primerosmesesde2013,hastaregistrar,haciafinalesde2014,sunivelmsbajoencuatro
aos. La reduccin en la cosecha del ciclo OtooInvierno 2014/15 se reflej en el
incremento de los precios del frijol azufrado desde el inicio de 2015, mientras que los
preciosdeotrasvariedadescomofrijolnegro,pinto,bayo,flordemayoyflordejunio,que
25
seproducenenelcicloPrimaveraVerano,reportaronuncomportamientomsestableo
con una ligera tendencia al alza durante 2015, como resultado de la reduccin en la
cosecha.

Mxico reporta una balanza comercial de frijol deficitaria, cuyo saldo negativo durante
2014fueelmsbajoenlaltimadcada.Lasimportacionesdelgrano,quealcanzaronsu
nivelmximoen2012,seredujeronsignificativamentedurantelosdosaossiguientes,
ademsdequelasexportacionesascendieronaunvolumencercanoaldelascomprasen
elexterior.

7.Referencias

FAOSTAT.FAOStatisticsDivision.

InstitutoNacionaldeEstadsticayGeografa(INEGI).

SAGARPA,SistemadeInformacinAgroalimentariodeConsulta(SIACON).

SAGARPA, Servicio de Informacin Agroalimentaria y Pesquera (SIAP). Avances de la
ProduccinAgrcola.

SecretaradeEconoma(SE),SistemadeInformacinArancelariaVaInternet(SIAVI).

SecretaradeEconoma(SE),SistemaNacionaldeInformacineIntegracindeMercados
(SNIIM).

26
8.Anexoestadstico
Mercadomundial

Produccin
Pas 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Myanmar 1.82 1.86 2.18 2.50 2.81 3.22 3.38 3.53 3.75 3.65 3.70
India 4.23 2.88 2.63 3.27 3.93 3.01 2.43 4.89 4.33 3.71 3.63
Brasil 3.30 2.97 3.02 3.46 3.17 3.46 3.49 3.16 3.44 2.79 2.89
Mxico 1.41 1.16 0.83 1.39 0.99 1.12 1.04 1.16 0.57 1.08 1.29
Tanzania 0.33 0.45 0.63 0.71 0.89 0.57 0.77 0.87 0.68 1.20 1.11
EstadosUnidos 1.02 0.80 1.21 1.10 1.16 1.16 1.15 1.44 0.90 1.45 1.11
China 2.07 1.75 1.80 1.55 1.53 1.70 1.48 1.33 1.20 1.14 1.03
Otros 6.93 6.49 6.76 7.01 6.99 6.91 7.68 7.65 8.19 8.40 8.04
Total 21.12 18.37 19.04 20.98 21.47 21.15 21.42 24.02 23.05 23.42 22.81
Fuente:FAOSTAT.
Rendimientos
Pas 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
EstadosUnidos 1.87 1.64 1.95 1.77 1.94 1.98 1.94 1.93 1.89 2.12 2.09
China 1.58 1.52 1.48 1.63 1.55 1.70 1.64 1.47 1.28 1.34 1.11
Myanmar 0.88 0.90 1.00 1.05 1.11 1.18 1.24 1.30 1.38 1.33 1.37
Brasil 0.81 0.75 0.81 0.86 0.84 0.92 0.85 0.92 0.94 1.03 1.03
Tanzania 0.48 0.55 0.70 0.79 0.97 0.76 0.89 0.72 0.92 0.95 0.97
Mxico 0.74 0.69 0.66 0.80 0.67 0.75 0.86 0.71 0.63 0.69 0.74
India 0.46 0.33 0.33 0.38 0.39 0.38 0.41 0.44 0.39 0.41 0.40
Total 0.74 0.67 0.71 0.75 0.73 0.78 0.83 0.78 0.75 0.81 0.79
Fuente:FAOSTAT.
Consumo
Pas 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012* 2013*
India 4.02 2.64 2.41 3.24 3.77 3.11 2.82 4.52 4.19
Brasil 3.13 2.79 2.86 3.06 3.08 3.14 3.15 3.18 3.23
EstadosUnidos 0.86 0.82 0.88 0.88 0.91 0.92 0.92 0.92 0.93
Mxico 1.17 1.17 1.10 1.14 1.15 1.13 1.14 1.22 0.89
Tanzania 0.30 0.38 0.51 0.55 0.62 0.58 0.68 0.63 0.56
Kenia 0.34 0.33 0.33 0.35 0.38 0.36 0.43 0.35 0.52
Indonesia 0.30 0.27 0.28 0.28 0.29 0.26 0.28 0.28 0.35
Uganda 0.45 0.40 0.40 0.34 0.36 0.35 0.35 0.37 0.34
Otrospases 5.18 5.14 5.20 5.27 5.52 5.39 5.58 5.76 5.99
Total 15.77 13.94 13.95 15.10 16.07 15.24 15.34 17.23 17.00
Fuente:FAOSTAT.
*Nodisponible.

27
Exportaciones
Pas 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012* 2013*
Myanmar 1.00 0.87 0.63 1.15 1.37 1.77 1.54 0.97 1.59
China 0.95 0.71 0.80 0.75 0.79 0.96 1.05 0.95 0.95
EstadosUnidos 0.32 0.27 0.27 0.35 0.31 0.42 0.43 0.41 0.39
Argentina 0.22 0.17 0.20 0.23 0.28 0.23 0.29 0.33 0.35
Canad 0.31 0.32 0.27 0.31 0.33 0.29 0.26 0.26 0.22
Etiopa 0.04 0.04 0.01 0.01 0.07 0.07 0.08 0.08 0.11
Otros 0.67 0.61 0.55 0.53 0.68 0.67 0.83 0.71 0.81
Total 3.50 2.99 2.73 3.34 3.83 4.41 4.47 3.70 4.41
Fuente:FAOSTAT.
*Nodisponible.
Importaciones
Pas 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012* 2013*
India 0.49 0.28 0.30 0.62 0.49 0.60 1.03 0.50 0.63
Brasil 0.10 0.08 0.10 0.07 0.10 0.21 0.11 0.18 0.21
Mxico 0.08 0.06 0.08 0.13 0.09 0.10 0.17 0.12 0.10
EstadosUnidos 0.15 0.15 0.15 0.15 0.17 0.17 0.15 0.14 0.17
Japn 0.13 0.14 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.11 0.13
Venezuela 0.12 0.09 0.04 0.07 0.11 0.08 0.11 0.12 0.07
Reinounido 0.12 0.11 0.11 0.12 0.12 0.15 0.14 0.12 0.13
Otros 1.68 1.57 1.57 1.60 1.83 1.90 1.75 1.82 1.94
Total 2.88 2.48 2.48 2.89 3.03 3.33 3.58 3.11 3.38
Fuente:FAOSTAT.
*Nodisponible.

PreciosdelfrijolenEstadosUnidos
(Dlaresportonelada)
Negro.FOBMayorista.Michigan
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2012 1,230.9 1,218.1 1,175.8 1,124.4 1,025.2 1,016.9 1,014.1 1,014.1 944.3 918.6 937.0 937.0
2013 992.1 994.8 1,003.1 993.7 1,006.8 1,065.6 1,231.8 1,237.3 1,234.6 1,096.8 1,118.8 1,124.4
2014 1,124.4 1,113.3 1,140.9 1,192.7 1,215.3 1,212.5 859.8 879.1 964.5 997.6
2015 1,025.2 1,077.5 1,108.9 1,117.0 848.8 723.9 669.7
Fuente:SNIIMSecretaradeEconoma
Pinto.FOBMayoreo.ColoradoyNebraska
2012 1,399.9 1,457.8 1,458.7 1,449.5 1,455.1 1,455.1 1,444.0 1,440.4 1,124.4 1,003.1 981.1 970.0
2013 959.0 945.2 928.7 925.9 925.9 1,000.4 1,144.2 1,151.9 1,139.1 1,091.3 1,091.3 1,091.3
2014 1,019.6 1,005.9 948.0 941.4 943.9 928.1 914.9 914.9 777.1 766.1 741.3 738.6
2015 716.5 716.5 716.5 716.5 705.5 694.5 643.5 639.3 635.7 628.3
Pinto.Productor.ColoradoyNebraska
2012 1,019.6 1,102.3 1,102.3 1,102.3 1,102.3 1,102.3 1,102.3 992.1 840.5 778.2 771.6 760.6
2013 768.9 744.1 727.5 727.5 727.5 771.6 886.3 931.5 925.9 881.9 848.8 837.8
2014 771.6 771.6 705.5 692.3 691.7 683.4 683.4 595.3 529.1 529.1 529.1
2015 529.1 529.1 529.1 529.1 440.9 440.9 440.9

28
Mercadonacional

Variable 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Superficiesembrada(ha) 1,746,020 1,809,680 1,688,477 1,626,022 1,676,682 1,887,177 1,506,034 1,700,514 1,831,309 1,773,678
Superficiecosechada(ha) 1,261,220 1,723,219 1,489,241 1,503,238 1,205,310 1,630,225 894,972 1,558,992 1,754,843 1,680,578
Superficiesiniestrada(ha) 484,800 86,461 199,235 122,784 471,372 256,952 611,062 141,522 76,467 93,100
Producin(t) 826,892 1,385,784 993,953 1,111,087 1,041,350 1,156,257 567,779 1,080,857 1,294,634 1,273,606
Valordelaproduccin
(millonesdepesos) 5,707.7 8,732.5 6,942.1 10,179.4 12,537.0 10,160.4 6,889.8 13,784.2 12,832.2 11,090.7
Rendimiento(t/ha) 0.66 0.80 0.67 0.74 0.86 0.71 0.63 0.69 0.74 0.76
Preciomediorural($/t) 6,902.6 6,301.5 6,984.4 9,161.6 12,039.2 8,787.3 12,134.6 12,753.1 9,911.8 8,708.1
Fuente:SIAPSAGARPA.
Produccinporrgimendehumedad
(Toneladas)
Riego 338,425 372,551 314,752 317,316 354,125 439,900 221,807 331,851 332,869 349,019
Temporal 488,467 1,013,233 679,201 793,771 687,225 716,357 345,972 749,006 961,765 924,587
Total 826,892 1,385,784 993,953 1,111,087 1,041,350 1,156,257 567,779 1,080,857 1,294,634 1,273,606
Fuente:SIAPSAGARPA.
Produccinporcicloagrcola
(Toneladas)
OtooInvierno 270,636 332,821 288,199 307,034 316,341 390,923 199,597 264,764 253,398 295,348
PrimaveraVerano 556,256 1,052,962 705,754 804,053 725,009 765,334 368,182 816,093 1,041,235 978,258
Total 826,892 1,385,784 993,953 1,111,087 1,041,350 1,156,257 567,779 1,080,857 1,294,634 1,273,606
Fuente:SIAPSAGARPA.
Rendimientosporrgimendehumedad
Riego 1.58 1.59 1.70 1.66 1.63 1.53 1.43 1.61 1.64 1.49
Temporal 0.47 0.68 0.52 0.61 0.70 0.53 0.47 0.55 0.62 0.64
Total 0.66 0.80 0.67 0.74 0.86 0.71 0.63 0.69 0.74 0.76
Fuente:SIAPSAGARPA.
Principalesentidadesproductoras
(Toneladas)
Zacatecas 175,524 424,180 237,128 251,832 264,662 265,039 108,882 305,274 456,717 355,882
Durango 65,236 199,404 109,433 121,528 138,801 96,416 19,609 110,285 170,660 192,158
Sinaloa 135,775 180,201 139,787 151,358 162,595 225,320 46,406 113,689 119,143 161,520
Chihuahua 47,301 81,093 62,184 85,360 117,329 126,479 35,078 104,357 103,727 124,765
Chiapas 74,166 77,267 76,370 69,156 69,943 65,963 66,195 68,862 65,967 61,412
SanLuisPotos 51,572 76,065 68,459 77,663 75,754 72,403 79,048 72,995 64,207 59,818
Guanajuato 26,224 54,989 43,512 53,420 28,236 51,292 35,257 52,499 65,929 57,024
Nayarit 51,572 76,065 68,459 77,663 75,754 72,403 79,048 72,995 64,207 54,756
Restodeentidades 199,523 216,522 188,622 223,108 108,274 180,942 98,255 179,901 184,078 206,270
Total 826,892 1,385,784 993,953 1,111,087 1,041,350 1,156,257 567,779 1,080,857 1,294,634 1,273,606
Fuente:SIAPSAGARPA.
ComercioExterior
Exportaciones
Volumen(milesdetoneladas) 22.4 12.5 18.4 22.9 20.6 30.4 37.6 16.9 33.5 62.8
Valor(millonesdedlares) 21.2 14.4 20.8 30.4 29.1 28.5 38.7 29.8 50.7 65.6
Importaciones
Volumen(milesdetoneladas) 79.0 131.7 91.7 95.0 174.8 117.5 104.9 235.7 134.5 87.6
Valor(millonesdedlares) 56.2 81.1 68.3 93.0 172.0 113.2 102.6 284.4 140.7 82.2
Fuente:SIAVISecretaradeEconoma.
Consumo 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16*

(Milesdetoneladas) Nd Nd Nd Nd Nd Nd 1,024 1,070 1,092 1,101
Ciclocomercialoctubreseptiembre.
*Estimadoenoctubrede2015.
Fuente:SIAPSAGARPA.
29
Preciosdelfrijol
(Pesosportonelada)
PreciomedioruralporEntidadFederativa
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Promedionacional 6,902.6 6,301.5 6,984.4 9,161.6 12,039.2 8,787.3 12,134.6 12,753.1 9,911.8 8,708.1
Chihuahua 7,471.4 6,047.2 6,236.3 9,281.1 9,758.2 7,135.3 15,570.9 12,016.3 9,616.1 8,199.4
Durango 5,181.1 4,148.1 5,776.3 9,267.4 9,926.0 6,331.0 16,680.7 10,019.8 7,453.8 7,828.8
Sinaloa 8,373.9 8,190.0 9,800.1 10,966.4 14,673.3 10,744.2 12,256.8 15,935.8 15,491.2 12,565.9
Zacatecas 5,334.7 5,507.7 4,772.6 8,156.7 11,892.4 6,228.7 11,358.1 11,956.4 7,498.7 6,689.4
Guanajuato 6,443.8 5,744.6 6,247.9 8,826.3 10,893.8 7,231.4 10,994.7 11,261.0 8,459.4 11,396.5
Chiapas 6,694.8 7,172.2 7,500.5 9,489.4 13,456.1 13,163.2 13,461.6 13,639.4 11,542.9 7,083.5
Nayarit 6,419.9 7,398.1 7,685.4 8,907.8 12,617.5 10,733.0 10,470.1 13,306.3 14,152.8 9,202.2
Fuente:SIAPSAGARPA.
30
Frijolpinto
Precioalproductor Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2012 18,120 18,120 20,440 20,440 19,820 19,820 20,410 18,170 14,880 11,460 11,210 11,160
2013 10,320 11,610 11,030 11,980 11,980 11,970 11,500 10,580 11,040 9,040 9,420 8,230
2014 9,240 6,610 8,060 8,160 9,780 9,940 10,050 7,470 8,330 8,620 7,360 7,000
2015 9,850 9,850 9,110 10,200 8,070 9,340 8,920 7,960 7,780 8,470
Fuente:SIAPSAGARPA.
Precioencentralesdeabasto Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2012 21,367 22,406 22,972 23,889 25,041 25,280 25,409 25,061 24,381 21,705 18,888 18,172
2013 17,614 16,918 16,641 16,575 16,418 16,175 16,464 16,229 16,075 15,973 15,176 14,497
2014 13,629 12,932 12,696 12,570 12,746 13,222 13,391 13,347 13,320 13,106 12,872 12,582
12,730 13,076 13,086 13,130 13,028 13,288 13,073 12,995 12,886 13,048
Precioalconsumidor Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2012 25,569 26,994 27,580 27,826 28,954 29,562 29,496 29,746 29,418 28,005 25,967 24,244
2013 23,480 22,504 22,348 22,139 21,903 21,527 21,520 21,732 21,300 21,233 21,198 20,061
2014 19,364 17,795 16,862 16,195 15,773 16,343 16,453 15,850 15,585 15,431 15,444 15,267
2015 15,121 15,431 15,362 15,537 15,436 15,654 15,533 15,455 15,390 15,336
Fuente:INEGI.
Frijolnegro
Precioalproductor Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2012 12,460 13,140 11,740 13,590 14,500 15,170 16,030 15,170 13,350 12,470 10,080 12,800
2013 12,120 11,820 11,170 11,230 11,970 11,610 11,390 10,930 12,510 11,950 9,520 6,050
2014 9,230 9,540 8,370 9,060 9,410 9,530 9,540 9,400 9,500 9,450 8,040 8,800
2015 10,190 11,880 13,120 11,650 11,830 13,800 9,770 12,870 12,080 11,850
Fuente:SIAPSAGARPA.
2012 19,257 19,845 19,796 19,794 20,110 19,861 19,857 19,904 19,475 18,947 18,515 18,546
2013 18,352 17,898 17,860 17,723 17,467 17,470 17,495 17,546 17,725 17,870 17,526 17,197
2014 16,933 16,800 16,528 16,558 16,812 17,031 17,160 17,074 16,940 16,913 16,460 16,284
2015 16,980 17,361 17,319 17,415 17,501 17,500 17,306 17,392
2012 23,293 24,298 24,244 24,433 24,295 24,349 24,497 24,498 24,427 24,032 23,651 23,388
2013 22,788 22,080 21,997 21,650 21,499 20,865 20,916 20,905 20,806 20,852 20,883 20,512
2014 20,245 19,691 19,255 18,926 18,762 18,735 18,643 18,737 18,793 18,842 18,899 18,920
2015 18,912 19,087 19,363 19,562 19,744 19,782 19,825 19,909 20,403 20,749
Fuente:INEGI.
FrijolFlordemayo
2012 19,806 20,917 21,762 23,639 26,205 26,598 26,475 26,017 23,602 20,107 20,089 21,621
2013 21,859 20,908 20,920 20,045 19,794 19,636 19,120 18,085 17,464 16,530 16,072 15,743
2014 15,061 14,689 15,359 14,499 14,303 14,177 14,072 14,215 14,284 13,925 13,745 13,640
2015 14,271 14,466 14,534 14,630 15,078 15,443 15,276 14,894 14,968 15,044
2012 23,271 24,731 25,706 27,250 29,771 30,822 31,729 32,120 32,120 30,226 27,937 27,978
2013 28,190 27,807 27,722 27,764 27,868 27,438 27,009 26,870 25,824 24,874 23,600 22,230
2014 21,458 20,031 18,690 17,726 17,371 16,798 16,724 16,744 16,703 16,775 16,769 16,769
2015 16,414 16,937 17,127 17,413 17,692 17,875 18,114 18,458 18,358 18,512
Fuente:INEGI.
Frijolazufrado
2012 18,146 17,942 18,925 21,182 23,140 24,000 23,783 25,379 29,147 29,725 28,711 31,875
2013 30,950 28,094 25,313 23,380 23,075 22,775 22,700 22,450 22,450 22,360 21,900 20,368
2014 20,450 16,600 14,925 16,117 15,957 15,896 16,150 14,940 15,860 13,052 11,979 13,967
2015 14,854 17,881 19,325 18,420 19,225 19,675 20,300 20,925 20,440 20,450
2012 21,750 20,125 21,750 26,125 29,000 29,000 29,000 29,250 31,500 34,000 36,250 40,500
2013 37,625 23,250 23,125 23,000 22,000 21,335 21,000 20,585 20,375 20,000 20,000 20,000
2014 18,250 15,125 13,375 11,690 10,750 11,000 11,000 11,500 11,125 12,417 13,000 16,167
2015 16,833 18,083 20,000 20,417 20,500 20,500 21,167 21,417 24,000 24,000
Fuente:INEGI.
31

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