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per le Telco
Project work
N. De Zolt, S. Pensa, D. Pes
31 Marzo 2011
Indice
Ambito e obiettivi del project work
Approfondimenti per i mercati
Telefonia fissa e broadband
Telefonia e dati su rete mobile
Servizi TV e Media
Alternative strategiche e portfolio
Conclusioni
3. Wind 12%
4. Fastweb 5% servizi
tv & media
5. H3G 4% Ripartizione mercato residenziale business
Business
pc
34%
6. Fonte: Relazione Annuale AGCOM 2010
televisori
Un mercato maturo
Servizi TV e Media
Alternative strategiche e portfolio
Conclusioni
+0,94% -9,73%
13,30 12,10 10,90 9,90
283 Decremento ARPU 16,40 15,20 14,00 13,00
-7,45%
19,20 18,90 18,60 18,20 -1,77%
Rete Fissa Ricavi per utente finale Broadband fisso Ricavi per utente finale
Fastweb 3 Player
54,60% 42,60%
nelle
comunicazioni 24,70%
13,20% 13,80%
fisse 15,50%
10,90%
6,90% 7,70%
4,40% 3,10% 2,50%
TI Wind Fastweb
2008
VF ITA
2009
Tiscali Altri secondo nel TI Wind Fastweb VF IT Tiscali Altri
2008 2009
Fonte: Relazione Annuale AGCOM 2010 broadband Fonte: Relazione Annuale AGCOM 2010
Valore
Scenario non
consente
Alto
1 conversione
Valore conferito da potenziale del
valore in prezzo
3
Prestazioni
Banda, qualit Riposizionamento
Basso
Servizi consente
conversione valore
in revenue stream
Basso Alto Prezzo
42 46
Mercato in contrazione
Soluzioni standardizzate
Basso Potere
Nuovi Entranti
Prodotti Sostitutivi Concorrenza Interna
Sono necessari ingenti
investimenti
Comunicazioni mobili Forte competizione basata su prezzo,
Rischio limitato ad operatori
Social Network / Free VoIP marketing e go to market
regionali
Minaccia Alta Minaccia Alta
Minaccia Bassa
Alto Potere
Debolezze Forze
Fornitori globali
Logica in Tecnologie standardizzate
ingresso
Logistica in
Logistica legata alla distribuzione ed installazione degli apparati
uscita
Ingresso marketing-oriented
Servizi verticali al pari degli altri MVNO
Perseguire linbound portability
Orientamento al segmento premium in
Allineamento allimmagine di Fastweb: linea con alto posizionamento brand
velocit mobile come fiber broadband Convergenza tecnologica e funzionale
Mobile come ulteriore fonte di revenue Aspetti di design, i prodotti parlano
Adozione modello light-MVNO linguaggio Fastweb
Value proposition ad-hoc per lock-in
customer base
Device high tech per il social network Evoluzione per decisioni strategiche
Complessivamente medio
Mercato Attrattivo
Debolezze Forze
Radio
FW Mobile si appoggia alla rete di un MNO: eredita layout , tecnologia e
Access penetrazione geografica
Network
CORE
Elemento accoppiato al precedente. Contribuisce alla catena del valore in egual misura
Network
4-Player
Pu costituire un order loser: non apporta fatturato o clienti: inefficacia nei
Back processi di back office pu causare churn
Office
Standalone
Punto critico: Impatta sul livello di penetrazione del target prefissato
Offer Margini di miglioramento
Definition
Un mercato eterogeneo
Servizi TV e Media
Alternative strategiche e portfolio
Conclusioni
Tecnologie
ANALOGICO
IPTV * SATELLITE DIGITALE TERRESTRE
TERRESTRE
FREE
TV
Modelli di business
PAY
TV
Nuovi Entranti
Prodotti Sostitutivi Concorrenza Interna
Non sono richiesti ingenti
Game console Oligopolio
investimenti
Pirateria peer to peer Differenziazione per contenuti
Standard
Applicazioni OTT Sono importanti le economie di scala
Costi di promozione elevati
Minaccia Alta Minaccia Alta
Minaccia Media
Debolezze Forze
Content Production
Logica in Pianificazione approvvigionamento consolidata
ingresso
Considerazioni preliminari
Servizi TV e Media
Alternative strategiche e portfolio
Conclusioni
? Creazione di unofferta di
comunicazione integrata
(Full 4-Player) che:
faccia leva su business e
competenze core
rivitalizzi i business minori
Opportunities Threats
Crescita brodband Crescita Mobile/Mobile
Continuo incremento broaband
nel tasso di adozione Cambiamento nei modi
di Internet di comunicare
Opportunities Threats
Mercato MVNO in forte Vantaggio tecnologico di
crescita breve termine e facilmente
Crescita mobile advertising colmabile
Presidio del solo mercato
nazionale
Possibili innovazioni non
replicabili nel breve
Milano, 31 marzo 2011 20
Alternative Strategiche
ALTERNATIVE DI PORTAFOGLIO
Riposizionamento come STAR tramite
incremento del fatturato
Upselling per incrementare ARPU (potenziale di 13)
Ampliamento della customer base
ALTERNATIVE SPECIFICHE PER MOBILE
Riposizionare il mobile come offerta a se stante
Veicolare nuovi servizi sul terminale, facendo
sinergia con altre offerte FW. Esempi virtuosi
sono Poste Mobile e Noverca
Payment Institution,abilitando il pagamento di
micro transazioni
Opportunities Threats
Convergenza delle piattaforme. Net Neutrality.
Domanda di servizi Riduzione generalizzata dei
personalizzati e innovativi. consumi.
Penetrazione della banda larga. Integrazione a valle dei content
Crescita della diffusione di provider.
mobile device. Richiesta crescente di banda
larga (commoditizzazione).
Crescita dei provider Web
Based.
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Alternative strategiche per il mercato TV
Capitalizzare le core competence sviluppate in
passato
porre al servizio dei mercati executive la capacit di progettare
servizi di contribuzione da mettere in opera tramite la
collaborazione system integrator con cui stringere rapporti di
partnership
Cercare fonti di revenue presidiando i mercati
nascenti (Presente)
presidiare del mercato OTT
snellire struttura di costo tramite ricorso a outsourcing
Gettare le fondamenta per la creazione di un
portafoglio di nuove fonti di revenue (Futuro)
Partnership su nuovi mercati (co-creazione, co-marketing)
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