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SITUACIN ACTUAL
Y
PERSPECTIVAS DEL
SECTOR HIDROCARBUROS

ING. CARLOS MIRANDA PACHECO

CMARA NACIONAL DE INDUSTRIAS CNI

INSTITUTO BOLIVIANO DE COMERCIO EXTERIOR IBCE
La Paz, 29 de abril de 2009
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LA NACIONALIZACION Y SUS EFECTOS

1) EXPLORACIN

reas pre-
nacionalizacin con
nuevos contratos.
reas a ser exploradas
por YPFB asociada
60/40 con empresas
estatales amigas.

YPFB
COMPAAS
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LA NACIONALIZACION Y SUS EFECTOS
37 Contratos de Operacin reemplazando Contratos de
Riesgo Compartido, mismas reas, compaas y tiempos.
Contratos de Exploracin, mismas condiciones anteriores.
Pozos exploratorios:
Huacaya Productor Reservas? En espera (Repsol)
Tacobo Productor Reservas? En espera (Repsol)
Irenda Productor- Reservas?? En espera (Petrobrs)
Ingre En perforacin (Petrobrs)
Ro Seco En perforacin (Plus Petrol)
Nueva Modalidad: YPFB SAM 60/40 YPFB-Empresa Estatal
1 YPFB Total - Gazprom - Bloque Acero
Sunchal

2 YPFB - PDVSA Petro Andina S. A. Norte de La Paz

y Sur del pas.
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2) RESERVAS

* DATOS EXTRAOFICIALES ** DATOS ESTIMADOS

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2) RESERVAS

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
PROBADAS (P1) 3,8 4,2 5,3 18,3 23,8 27,4 28,7 27,6 26,7 19,3 18,1 17,5
PROBABLES (P2) 1,9 2,5 3,3 13,9 23,0 24,9 26,2 24,7 22,0 13,4 ? ?
P1+P2 5,7 6,6 8,6 32,2 46,8 52,3 54,9 52,3 48,7 32,7 ? ?
POSIBLES (P3) 4,1 3,2 5,5 17,6 23,2 24,9 24,2 24,1 15,2 ? ? ?
* DATOS EXTRAOFICIALES ** DATOS ESTIMADOS
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3) PRODUCCIN

60.000 1.600,00
1.4 75,0 0
1.4 2 1,13 1.4 2 1,19
50 .756 1.3 4 7,76
4 8 .76 2 4 9 .2 4 4 1.400,00
50.000 4 6 .4 4 4 4 7.0 12
1.2 2 4 ,3 2
1.200,00
3 7.79 9
40.000 3 5.79 4 3 6 .2 8 9 3 6 .2 8 9 9 8 9 ,0 6
3 2 .711 3 2 .4 6 0 3 1.4 15 1.000,00
8 6 1,75
30.000
800,00 6 9 2 ,2 5

20.000 600,00 515,78 519 ,4 7 4 8 4 ,10 550 ,2 4

10.000 400,00

200,00
0
0,00
*
97

98

99

00

01

02

03

04

05

06

07
08
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008*
19

19

19

20

20

20

20

20

20

20

20
20

Petroleo Condensado y Gasolina Natural (BPD) Gas Natural (MMPCD) (Produccion Bruta)
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008*
Petroleo Condensado y Gasolina Natural (BPD) 32.711 37.799 32.460 31.415 35.794 36.289 36.289 46.444 50.756 48.762 49.244 47.012
Gas Natural (MMPCD) (Produccion Bruta) 515,78 519,47 484,10 550,24 692,25 861,75 989,06 1.224,32 1.421,13 1.421,19 1.347,76 1.475,00
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3) PRODUCCIN

FUENTE: PETRLEO & GAS, N 58

La Produccin de condensado boliviano cada da tiene menos lquidos y ms gas.
Este efecto fue pronosticado y prevenido desde el 2002. Ver Miranda P., Carlos,
Podemos Exportar Gas Natural, Milenio, 2002
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3) PRODUCCIN
YPFB no ha logrado que las empresas contratistas de operacin
reinicien un programa amplio de perforacin, como se puede
apreciar en el siguiente grfico:

Pozos Perforados: 1998 - 2008

2008

La produccin depende del nmero de pozos. Los campos viejos se

estn agotando. Es necesario nuevos pozos para reemplazar produccin
y calidad (ms petrleo).
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3) PRODUCCIN

FUENTE: PETRLEO & GAS, N 58

El nmero de pozos perforados depende de la cantidad de equipos activos

en el pas. Un pozo de megacampo ( 5.000 mts.) toma entre 12-15 meses de
trabajo.
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SISTEMAS DE TRANSPORTE DE HIDROCARBUROS
POR DUCTOS

GASODUCTOS
OLEODUCTOS
POLIDUCTOS
REFINERA
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TRANSPORTE
Todos los oleoductos estn siendo utilizados a muy cerca de
su capacidad instalada.
Igualmente los gasoductos, estn al 85-90% de su
capacidad.
Las excepciones son: el oleoducto Sica Sica-Arica y los
gasoductos YABOG y TransSierra que corren de Yacuiba a
Ro Grande.
El gasoducto de GTB de San Miguel a San Matas Cuiab,
est sin utilizar por cerca de 2 aos.
La ampliacin del gasoducto al Altiplano (90 MMPCI)
contina en construccin. Debera estar terminado este
junio.
El gasoducto Carrasco-Cochabamba est en construccin.
Terminacin estimada 2010.
Los prximos gasoductos podran ser: Gasoducto NEA para
exportar gas cuando Bolivia muestre mayor produccin.
Una ampliacin del GTB (Gasoducto al Brasil) era inminente
el 2004, ahora es muy remota.
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4) REFINACIN
Petrleo Procesado
Bpd promedio
Carga Promedio de Crudo Procesada, BPD

50.000
43.559
37.986 39.964 40.051 41.219 38.546
40.000
32.691 33.083
30.050 30.489
30.000 25.240
24.449 23.751 24.198
21.979 25.096
18.549 18.294
16.225 17.071
20.000
17.021 18.319
14.789 16.006 15.515 16.300
10.000 13.824 13.418 14.142 13.450

0
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
RSCZ RCBA TOTAL
Nota.- Las refineras llegaron al mximo de operacin el 2008.
Este ao ya no se tiene suficiente petrleo como se mostr en
la parte de produccin.
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4) REFINACIN

Produccin de Gasolina Especial, m/mes

80.000
66.209 64.703
70.000
60.000 56.777
49.995 50.986 49.098 50.742
50.000 45.291 45.452 45.463
43.675 40.536
40.000 36.651
31.125 30.251 30.981 30.612
30.000 28.706 27.711 26.406

20.000 24.167
20.735 20.130 20.127 22.534
18.870 16.585 17.740 19.057 18.116
10.000
0
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
RSCZ RCBA TOTAL
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4) REFINACIN

Produccin de Diesel Oil, m /mes

70.000
55.747 55.640 57.291 59.766
60.000 54.979
49.000
50.000
38.609 42.216
35.444 39.342 36.275
40.000 32.674 35.900 34.891 35.033

30.000 23.797 34.475

19.051 21.533 22.620
20.000 23.491
22.305 20.749 22.258
18.419 19.847
10.000 16.393 17.076 16.721 14.525

0
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
RSCZ RCBA TOTAL
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4) REFINACIN

Produccin de Jet Fuel, m /mes

18.000
14.621 14.262
15.000 12.504 12.535 13.725
12.048 13.145 13.523
12.216 11.269
12.000 5.323 5.202
4.199 5.160 4.980 5.628
4.308 4.328 4.422
9.000 3.718
9.299 9.059
8.082 8.336 7.986 8.542 8.097
6.000 7.909 7.551 7.720

3.000

0
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
RSCZ RCBA TOTAL
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4) REFINACIN

Produccin de GLP, m /mes

14.000
12.357 11.634
11.444 11.324 11.856
12.000
9.210 10.480
10.000
7.795 8.114
8.000 7.464
8.906 9.595
7.389 8.728 8.629 9.240
5.541
6.000
4.643 4.885 5.326
4.000
3.669
2.000 3.152 2.788 3.090 2.717 2.695 2.950 2.763
2.579 2.394
0
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
RSCZ RCBA TOTAL
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4) REFINACIN

Produccin de Crudo Reconstituido, m/mes

60.000
47.840
47.115
42.901 41.098
39.158 39.220 38.058 38.912
40.000
28.191 26.956 20.413 16.620
24.475 22.341 21.028 20.249 22.227 24.528
20.000 22.488 24.477
12.990 20.884 16.068
18.192 17.809 18.924
16.817 16.685
11.484
8.460
0
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
RSCZ RCBA TOTAL
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5) EXPORTACIN

4.62 DELIVER OR PAY

CONTRATO A 20 AOS YPFB ENARSA A PARTIR DE 1-1-2007

VOLUMENES PREVIOS SON DE CONTRATOS TEMPORALES
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5) EXPORTACIN
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5) EXPORTACIN
PRODUCCIN EXPORTACIN DE GAS
NOV-08 - MARZO-09

Nota.-
1. Brasil ha disminuido compras en 10 MMm3/da (-33%)
2. La produccin ha cado 9 MMm3/da (-25%)
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5) EXPORTACIN
2009 Estimacin de Efectos de Disminucin de
Volmenes y Rebaja de Precios en Ingresos*
PRECIOS US$/MMBTU VOLUMEN MMm3/d

BRASIL 5.6477 4.34 3.20 3.20 20.03 20 24 24

ARGENTINA 7.8399 4.58 3.70 3.70 5.25 4 4 4

MERCADO
1.15 6.0
INTERNO

INGRESOS ESTIMADOS:
BRASIL 1.139
ARGENTINA 280
MERCADO INTERNO 89
TOTAL 1.508
* Estimndose precio interno del petrleo 45-50 US$/bbl el 2009.
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5) EXPORTACIN
Valor de Exportacin de Gas
(MM US$)
% EXPORT. DEL
AO MM US$
PAS
2005 1085 37
2006 1669 39
2007 1971 40
2008 3132 46
2009* 1503 ??
Ingresos Fiscales
(MM Bs.)
AO IDH IEHD REGALAS
2006 5497 1999 3148
2007 5954 2382 3311
2008 6643 2550 3605
2009* 5313 2712 1912

* Estimado
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6) MERCADO INTERNO

GAS
AO 2005 2006 2007 2008 2009

Nmero de usuarios 62,117 71,643 93,305 124,936 --

GNV-Nmero de
43,167 63,432 86,315 116,292 --
Vehculos
Consumo de Gas MMm3 1,736 1,977 2,318 2,578 --

Consumo de GNV MMm3 0.143 0.189 0.254 0.326 --

CONSUMO INTERNO:
Consumo Usuarios 2.5 Mmm3
Consumo Termoelctricas 3 MMm3
TOTAL 6 MMm3
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6) MERCADO INTERNO
GASOLINA AUTOMOTRZ
AO 2005 2006 2007 2008 2009
Consumo m3/d 1,490 1,632 1,882 2,226 2,671
Elaboracin m3/d 1,636 1,691 1,892 2,206 2,156

DIESEL
AO 2005 2006 2007 2008 2009
Consumo m3/d 2,883 3,171 3,408 3,320 3,210
Elaboracin m3/d 1,858 1,855 1,910 1,992 1,633
Importacin m3/d 904 990 1,165 1,103 --

TASAS DE CRECIMIENTO
GASOLINA DIESEL
06-05 9.5% 10%
07-06 15.3% 7.5%
06-07 20.2% -2.6%
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7) INVERSIONES

TOTAL DE INVERSIONES EN EL SECTOR

www.hidrocarburosbolivia.com CNI-IBCE-25
8) MERCADOS EXTERNOS DE GAS
PER.- Autosuficiente, Exportador de LNG 2010-2011.
CHILE.- A partir de julio se abastece con LNG y marginalmente de
Argentina. No acepta condicionamiento de gas por mar. Perdi
confianza en abastecimiento regional.
ARGENTINA.- Mercado desabastecido por 10-20 Mm3/d. En invierno
sube a 20-30. Al presente la mejor opcin de Bolivia si logra desarrollar
capacidad de produccin adicional de 30 MMm3/d. Demora mayor a 4
aos, gas boliviano por ducto habr sido reemplazado por LNG.
BRASIL.- Mantendr contacto hasta 2021. Posible renovacin con
ductos amortizados y uso de opcin de transporte hasta 2040.
PARAGUAY URUGUAY.- Consumos no justifican gasoducto directo
por la distancia.
MXICO USA.- Proyecto diferido 7 a 10 aos.

Situacin de mercados se puede apreciar en el siguiente grfico:

www.hidrocarburosbolivia.com CNI-IBCE-26
LOS MERCADOS DEL GAS BOLIVIANO AL
2003
Mariscal Sucre
2
4 Trinidad Tobago 10.9 MMmcd

ECUADOR

BOLIVIA

4 2
Pacific LNG
16.5 MMmcd

URUGUAY

2 EN CONSIDERACION

4 LICUEFACCION
www.hidrocarburosbolivia.com CNI-IBCE-27
LOS MERCADOS DEL GAS BOLIVIANO AL
2010
Mariscal Sucre
2
4 Trinidad Tobago 57 MMmcd

ECUADOR

4
Per Pacific LNG
16.5 MMmcd 1 3
BOLIVIA Pecem 2008
6 MMmcd
Mejillones 2009 3
5 MMmcd
1 3
Ro de Janeiro 2008
14 MMmcd
1 En construccin
Quintero 2009
3 URUGUAY

18 MMmcd 1 2
En consideracin
2 Punta del Tigre,
Uruguay
3 Regasificacin
3 5.9 MMmcd

Licuefaccin Baha Blanca,

4 Argentina
2008 14 MMmcd
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EL FUTURO?
Muy Preocupante
Este ao se inicia el proceso de deterioro total.
Exploracin non existente.
Disminucin de la produccin.
Produccin cada vez ms seca: disminucin de lquido para
refinar. Disminucin de carburantes en mercado.
GLP continuar escaso.
Diesel, volmenes importados mayores.
Este ao se iniciar importacin de gasolina.
Capacidad de lneas internas y refineras al mximo.
Posibles soluciones?
No hay solucin mgica y a corto plazo.
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EL FUTURO?
Se sugiere:
Reforma a Ley de Hidrocarburos que permita desarrollar
soluciones.
Reiniciar exploracin de campos nuevos en reas contratadas
y por contratarse
Intensificar sustitucin de gas por GLP y gasolina.
Mxima prioridad, mercado Argentino.
Celebrar acuerdo con Argentina y productores nacionales,
estableciendo cronograma de inversiones. Est. $US 8.000
Millones.
Mantener produccin para por lo menos cumplir contrato con
Brasil, mientras se reactive el sector, 3-4 aos.
Despolitizar el tema.
Reorganizar YPFB en forma racional.
Restituir Marco Regulatorio.
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Muchas Gracias!