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SITUACIN Y CONTEXTO

SECTORIAL

JUAN CARLOS FUENTES YEPES


AO 2017
TEMARIO
CONTEXTO SECTORIAL

1. SITUACIN MACROECONMICA MUNDIAL AO 2016


2. SITUACIN DE LA PAPA A NIVEL INTERNACIONAL
- Contexto General
- Produccin Rendimientos - Consumo
- Informacin (Usted sabia que?)
3. SITUACIN DE LA PAPA EN COLOMBIA
- Contexto General
- Produccin Rendimientos - Consumo
- Generalidades Econmicas
- Informacin de consumo
- Cadena estrategca
- Segmentacin
SITUACIN SECTORIAL
CONTEXTO GENERAL
1. SITUACIN MACROECONMICA MUNDIAL AO 2016

Desaceleracin en Cadas de precios


la economa China internacionales del
petrleo, gas y
materias primas
Crecimiento

Economas 2,9% agricultura a nivel


emergentes como mundial creci un
la rusa y brasilea 2.46% en
con detrimentos en comparacin con el
sus niveles de ao anterior
confianza que
disminuye la
inversin
1. SITUACIN MACROECONMICA MUNDIAL AO 2016

GRAFICA 1.1. CRECIMIENTO DEL PIB (%) MUNDIAL GRAFICA 1.2. CRECIMIENTO AGRICULTURA (%) MUNDIAL
(COMPARATIVO CON COLOMBIA) 1965-2016* (COMPARATIVO CON COLOMBIA)
1975-2015

Fuente: World Bank - Clculos sistemas de informacin FNFP-Fedepapa


2. SITUACIN DE LA PAPA A NIVEL INTERNACIONAL
CONTEXTO GENERAL

PARTICIPACIN POR TIPO DE ALIMENTO EN LA


Produccin de papa a nivel mundial
PRODUCCIN MUNDIAL 2014 (477 Millones/Ton)

Participacin de la papa 0,03%

TABLA 1.1 PRODUCCIN


TABLA 1.1 PRODUCCIN MUNDIAL MUNDIAL DE PAP
DE PAPA 2013-2014
Participacin Produccin (Ton)
Pas Ranking
2014 2013 2014 Var. (%)
China 1 20,0% 99.094,854 95.570.393 -3,6%
China, Continental 2 20,0% 99.041,504 95.515.000 -3,6%
India 3 9,7% 48.582,000 46.395.000 -4,5%
Federacin de Rusia 4 6,6% 36.778,326 31.501.354 -14,3%
Ucrania 5 5,0% 27.358,600 23.693.350 -13,4%
Estados Unidos de
6 4,2% 20.965,480 20.056.500 -4,3%
Amrica
Alemania 7 2,4% 10.224,700 11.607.300 13,5%
Bangladesh 8 1,9% 9.046,934 8.950.000 -1,1%
Francia 9 1,7% 7.307,008 8.085.184 10,6%
Polonia 10 1,6% 8.240,427 7.689.180 -6,7%
Colombia 31 0,5% 2.214,319 2.157.568 -2,6%
Fuente: Datos FAO, Clculos Sistemas de informacin FNFP-Fedepapa Grupo de los 10 73% 366.639.833 349.063.261 -4,8%
Grupo de los 10 + Colombia 74% 368.854.152 351.220.829 -4,8%
Total general 100% 506.668.935 477.252.536 -5,8%
Fuente: Datos FAO, Clculos Sistemas de informacin FNFP
2. SITUACIN DE LA PAPA A NIVEL INTERNACIONAL
PRODUCCIN RENDIMIENTOS - CONSUMO

Colombia frente al mundo Rendimiento promedio Consumo aparente


en produccin (Ton) - 2015 (comparativo) - 2015 (Kg,hab,ao) 2014

PAIS (Kg/Hab/ao)
21,5 Toneladas PER 85
BOLIVIA 67
CHILE 65
COLOMBIA 60
ARGENTINA 54
URUGUAY 38
CUBA 31
ECUADOR 28
MXICO 25
BRASIL 21
VENEZUELA 17
GUATEMALA 12
Produccin de 2.700.000 Ton/ao
Ocupa el puesto numero 20 del ranking Mundial En comparacin con otros pases de la regin, Colombia La produccin, el consumo y el comercio de papa en
America Latina (Unidad integrada FCA/UNMdp)
A nivel de America Latina ocupa el cuarto lugar por de ocupa el noveno puesto en rendimiento.
bajo de Brasil, Per y Mxico.

Fuente: Datos FAO


2. SITUACIN DE LA PAPA A NIVEL INTERNACIONAL
SABIA USTED QUE
La papa tiene una inclinacin fuerte hacia el abastecimiento
de la demanda interna a nivel mundial

El nivel de intercambio con el exterior apenas alcanza a ser


cercano al 5% con respecto a la produccin mundial.

Las mayores importaciones de papa fue en el ao 2012 con 49.2


millones de toneladas. En ao 2015 alcanzaron las 19,6 Millones.

La papa se importa principalmente congelada que representa


el 80% del total de importaciones.

Blgica es el principal demandante con un requerimiento


de 14% del total, mientras que Colombia tiene apenas 0.3%.

Holanda, participa con el 35% de las exportaciones mundiales,


sobresaliendo su produccin cercana a los 7.2 Mio/Ton

Fuente: UNcomtrade - Clculos Sistemas de Informacin FNFP-FEDEPAPA


3. SITUACIN DE LA PAPA EN COLOMBIA
DESAGREGACIN POR TIPO DE TUBRCULO O RAZ

PARTICIPACIN DE LOS CULTIVOS EN EL REA SEMBRADA NACIONAL

AO 1960 AO 2014

Fuente: Censo Nacional Agropecuario DANE- Clculos Sistemas de Informacin FNFP-FEDEPAPA


3. SITUACIN DE LA PAPA EN COLOMBIA
CONTEXTO GENERAL

8 departamentos productores

2,5% del rea agrcola total cultivada

10,4% de la superficie cultivada con


productos transitorios

3,6% de la Produccin Agropecuaria

*5.000.000 Ha rea total cultivada


* 1.200.000 Ha rea total transitorios

Tras la presentacin de los resultados del tercer censo agropecuario, esta realidad cambio drsticamente, pues segn se registra Cundinamarca, Boyac y
Nario, estaran produciendo ms de 2 millones de toneladas de papa (85 % del total reportado) con una superficie sembrada mayor de 150.000 hectreas. Los
dems departamentos destinan aproximadamente 30.000 hectreas a este cultivo.

Fuente: Consejo Nacional de la Papa


3. SITUACIN DE LA PAPA EN COLOMBIA

Ms de 90.000 familias se
Generacin de empleo total Cultivos Transitorios 2013
dedican al cultivo de la
papa.

Genera ms de 100.000
empleos directos y 205.000
ASPECTO de indirectos.
SOCIAL
Es el cultivo que mayor
nmero de empleos genera
en zonas de clima frio.

El tercer alimento en
importancia a nivel mundial- Fuente: MADR/DANE
Seguridad Alimentaria

Fuente: Consejo Nacional de la Papa


Fuente: UNcomtrade - Clculos Sistemas de Informacin FNFP-FEDEPAPA
3. SITUACIN DE LA PAPA EN COLOMBIA

El rea de papa en 6 aos decrece entre


el 9% y 11% en Colombia
CONTEXTO GENERAL
PARTICIPACIN POR DEPARTAMENTO AO 2015

DISTRIBUCIN POR REA SEMBRADA

PRODUCCIN AO Y 21
RENDIMIENTO EN TONELADAS
20,9
21,8
21,5

23,1

Fuente: Censo Nacional Agropecuario DANE- Clculos Sistemas de Informacin FNFP-FEDEPAPA


3. SITUACIN DE LA PAPA EN COLOMBIA

PRODUCCIN SEMESTRAL DE PAPA 2009-2017*PROY.

La produccin crece el 1,6%


con un rendimiento promedio
Que paso? de 21,5% por Ha

*Proy: Proyectado
*Pre: Peliminar

Fuente: c Nacional Agropecuario DANE- Clculos Sistemas de Informacin FNFP-FEDEPAPA


3. SITUACIN DE LA PAPA EN COLOMBIA

RESUMEN DE LAS PRINCIPALES VARIABLES DEL SUBSECTOR

INDICADOR 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017*proy.

Produccin 2,7 2,6 2,8 2,7 2,5 2,7 2,4 2,8


Crecimiento
produccin 3,7% -0,5% 5,7% -4,4% -6,5% 8,3% -10,1% 13,5%

rea 138.631 128.310 130.525 127.400 122.300 125.600 126.100 132.161

Crecimiento rea 3,0% -7,4% 1,7% -2,4% -4,0% 2,7% 0,4% 4,8%

Rendimiento 19 21 21 21 20 21 19 21
Crecimiento
rendimiento 0,7% 7,5% 3,9% -2,1% -2,6% 5,4% -10,5% 8,3%
*Proy: Proyectado
*Pre: Peliminar
Fuente: Consejo Nacional de la Papa- DANE- Clculos Sistemas de Informacin FNFP-FEDEPAPA

Fuente: Censo Nacional Agropecuario DANE- Clculos Sistemas de Informacin FNFP-FEDEPAPA


3. SITUACIN DE LA PAPA EN COLOMBIA

Ms de 2,2 Billones de pesos aporta al PIB


el Sub-sector de la papa en Colombia

la papa tiene un peso importante sobre la


canasta familiar, influyendo en el ndice
general de precios de la economa y en una
gran incidencia en el presupuesto de las
familias colombianas.

Es el cultivo de clima frio que genera ms


empleo y es un motor econmico de los
municipios donde se siembra el tubrculo.

Fuente: Censo Nacional Agropecuario DANE- Clculos Sistemas de Informacin FNFP-FEDEPAPA


3. SITUACIN DE LA PAPA EN COLOMBIA

Ms de 2,2 Billones de pesos aporta al PIB


el Sub-sector de la papa en Colombia

Semillas, fertilizantes,
agroqumicos, empaques,
ASPECTOS dotaciones

ECONMICOS

Fuente: Censo Nacional Agropecuario DANE- Clculos Sistemas de Informacin FNFP-FEDEPAPA


3. SITUACIN DE LA PAPA EN COLOMBIA

Existen actualmente 14
variedades pero solo tres
concentran el 68% del rea
sembrada

Fuente: Fedepapa

DISTRIBUCIN DE LA
TENENCIA DE LA TIERRA
Corresponde al 11% del total de rea de cultivos
transitorios los cuales el 64% esta en Arroz, Maz
blanco y Amarillo (800 Mil- Ha/ao).
Solo un 4% se siembra con semilla certificada

Fuente: Censo Nacional Agropecuario DANE- Clculos Sistemas de Informacin FNFP-FEDEPAPA


3. SITUACIN DE LA PAPA EN COLOMBIA

DISTRIBUCIN EN LOS COSTOS DE PRODUCCIN

Fuente: Consejo Nacional de la Papa


3. SITUACIN DE LA PAPA EN COLOMBIA
DISTRIBUCION DE LA PRODUCCION NACIONAL

Fuente: Consejo Nacional de la Papa


Fuente: Censo Nacional Agropecuario DANE- Clculos Sistemas de Informacin FNFP-FEDEPAPA
3. SITUACIN DE LA PAPA EN COLOMBIA

ORIGEN DE LAS IMPORTACIONES DE PAPA COLOMBIANA 2016*

VOLUMEN (TONELADAS) IMPORTADO DE PAPA


POR COLOMBIA 2013-2016*
Mes 2013 2014 2015 2016
Enero 1.118 1.789 2.985 2.149
Febrero 1.573 1.532 2.564 3.077
Marzo 1.670 1.333 2.904 3.375
Abril 1.429 1.823 3.278 2.810
Mayo 1.419 1.956 3.693 3.306
Junio 1.331 2.318 2.608 3.599
Julio 1.803 3.288 3.281 4.036
Agosto 1.905 2.001 3.200 4.333
Septiembre 1.541 2.439 2.972 3.755
Octubre 2.241 2.362 2.975 3.115
Noviembre 2.668 2.307 2.605
Diciembre 1.675 3.018 3.747
Total
20.373 26.166 36.812 33.555

Pre: Peliminar a noviembre


Fuente: Agronet- Clculos Sistemas de Informacin FNFP-FEDEPAPA
3. SITUACIN DE LA PAPA EN COLOMBIA

En los primeros seis meses


del ao, comparados con el
mismo periodo del ao
anterior, las importaciones de
papa procesada crecieron
72,1%, pues pasaron de
10.948 toneladas en junio de
2014 a 18.842 toneladas en
junio de 2015.

Fuente: Agronet, Clculos Sec. Tcnica CNP

AO 2015 36812 TON


3. SITUACIN DE LA PAPA EN COLOMBIA

BANCARIZACIN Y ASEGURAMIENTO

Semillas, fertilizantes,
agroqumicos, empaques,
dotaciones

Fuente: Mapfre

Fuente: Censo Nacional Agropecuario DANE- Clculos Sistemas de Informacin FNFP-FEDEPAPA


3. SITUACIN DE LA PAPA EN COLOMBIA

ASISTENCIA
TECNICA
3. SITUACIN DE LA PAPA EN COLOMBIA
RADIOGRAFA Y COMPORTAMIENTO DE PRECIOS

EVOLUCIN MENSUAL DE LOS PRECIOS PAGADOS AL PRODUCTOR


2014-2016

Precio en franja de alto riesgo


3. SITUACIN DE LA PAPA EN COLOMBIA
Cuadro de Flujo de Comercializacin de Papa en Colombia
3. SITUACIN DE LA PAPA EN COLOMBIA
PONDERACIN POR GRUPO EN LA CANASTA FAMILIAR Y NIVEL DE INFLUENCIA
EN EL RUBRO DE ALIMENTOS

PONDERACIN POR GRUPO EN LA CANASTA


% DE INFLUENCIA EN EL AUMENTO DEL RUBRO
ALIMENTOS

Fuente: DANE- Clculos Sistemas de Informacin FNFP-FEDEPAPA


3. SITUACIN DE LA PAPA EN COLOMBIA

TENDENCIA DE CONSUMO PER-CAPITA ULTIMOS 20 AOS

Fuente: 1 Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural Agronet


2 Agronet Importaciones y exportaciones incluyen conversin de papas
procesadas a papa en fresco
3 DANE
3. SITUACIN DE LA PAPA EN COLOMBIA
FRECUENCIA DE COMPRA

Fuente: TempoGroup Evaluacin de Mercado de la papa 2015


3. SITUACIN DE LA PAPA EN COLOMBIA
INFORMACIN DEL CONSUMO

FRECUENCIA DE CONSUMO

Fuente: TempoGroup Evaluacin de Mercado de la papa 2015


3. SITUACIN DE LA PAPA EN COLOMBIA
INFORMACIN DEL CONSUMO

RAZONES DE COMPRA

La papa es un
alimento bsico de
la canasta familiar, el
99% de los hogares
la consumen, junto
con el arroz es el
alimento que est
siempre presente, se
percibe que sirve
como
acompaamiento en
los diferentes platos
y adems se puede
variar la forma de
prepararlo.

Fuente: TempoGroup Evaluacin de Mercado de la papa 2015


3. SITUACIN DE LA PAPA EN COLOMBIA
SEGMENTACIN DEL PRODUCTOR

Es aquel productor que cuenta con una razn social y


organizacin empresarial definida. Se caracteriza por tener
asesora tcnica, manejo contable y administracin adems,
de contar con instalaciones fsicas y utilizar tecnologa de
avanzada y mecanizacin en sus cultivos. Su
PRODUCTOR comercializacin ya la tiene definida especialmente con la
EMPRESARIO industria, cadena de almacenes, restaurantes y/o fruvers.

Son productores con experiencia en el cultivo, dispuestos a


tomar nuevos modelos para aplicarlos a su negocio y
siempre estn atentos a las nuevas propuestas de
PRODUCTOR VISIONARIO vanguardia.

Pertenecen a este grupo todos los agricultores que aplican


el razonamiento emprico, cultural y familiar para llevar sus
cultivos. Son poco receptivos al acompaamiento tcnico y
se asesoran normalmente por sus pares o por los
dependientes de los almacenes que comercializan insumos
PRODUCTOR TRADICIONAL agrcolas, adems no siempre les gusta informarse del
entorno. Su disposicin al cambio es poca y llevan sus
cultivos basados en las experiencias obtenidas durante toda
su vida.
LA PAPA EN COLOMBIA ES