SG de 673

26 de febrero de 2015

MERCADO AUTOMOTOR EN LA
COMUNIDAD ANDINA
2005-2014
 NDICE
Pg.

MERCADO AUTOMOTOR EN LA COMUNIDAD ANDINA, 2005-2014 ................................ 1

Captulo I. Importacin de vehculos nuevos en la Comunidad Andina .................................. 1
Captulo II. Exportacin de vehculos en la Comunidad Andina ............................................. 3
Captulo III. Produccin de vehculos en la Comunidad Andina ............................................ 6

NDICE DE CUADROS

Cuadro 1. Comunidad Andina: Importacin de vehculos nuevos 2005-2014... .1

Cuadro 2. Exportacin de vehculos en Colombia y Ecuador, 2005-2014. ............................. 3
Cuadro 3. Produccin de vehculos en Colombia y Ecuador, 2005-2014....... 6

NDICE DE GRFICOS

Grfico 1. Comunidad Andina: Estructura porcentual de la importacin de vehculos nuevos,

2012-2014 ... .................................................................................................... 2
Grfico 2. Comunidad Andina: Importacin de vehculos nuevos, 2005-2014. ................... 2
Grfico 3. Exportacin de vehculos en Colombia y Ecuador, 2005-2014.................... 4
Grfico 4. Exportacin de vehculos efectuadas por las ensambladoras en Colombia y
Ecuador, ao 2014 . ........................................................................................................... 5
Grfico 5. Colombia: Comercio exterior de vehculos, 2005-2014. .................................. 5
Grfico 6. Ecuador: Comercio exterior de vehculos, 2005-2014. ................................... 6
Grfico 7. Produccin de vehculos efectuadas por las ensambladoras en Colombia y
Ecuador, ao 2014. ........................................................................................................ 7
Grfico 8. Produccin de vehculos en Colombia y Ecuador, 2005-2014 ............................... 8
 MERCADO AUTOMOTOR EN LA COMUNIDAD ANDINA
2005-2014

MERCADO AUTOMOTOR EN LA COMUNIDAD ANDINA, 2005-2014

En la Comunidad Andina, los cuatro Pases Miembros son importadores de

vehculos nuevos, Bolivia y el Per tienen algunos registros de importacin de
vehculos usados, y slo Colombia y Ecuador son productores y exportadores
de vehculos.

Captulo I. Importacin de vehculos nuevos en la Comunidad Andina

En el ao 2014, la importacin de vehculos nuevos en la Comunidad Andina

creci en 1,7%, al pasar de 509 mil 941 unidades en el ao 2013 a 518 mil 573
en el ao 2014. Bolivia, fue el pas andino que present el mayor incremento de
importaciones de vehculos nuevos con el 21,7% con relacin al ao anterior,
seguido de Colombia quien registr un aumento de 8,6%. Sin embargo, en el
Per y Ecuador, las importaciones de vehculos nuevos disminuyeron en 8,6%
y 1,6%, respectivamente.
Cuadro N 1
COMUNIDAD ANDINA: IMPORTACIN DE VEHCULOS NUEVOS, 2005-2014
(Unidades)

Variacin %
Pas 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
2014/2013
Total 166 078 230 533 266 130 306 119 205 457 350 644 432 994 478 590 509 941 518 573 1,7
Bolivia 4 552 4 320 5 475 5 791 5 924 9 726 21 545 24 822 31 335 38 131 21,7
Colombia 83 159 135 188 160 239 129 898 91 832 148 851 197 515 204 487 229 631 249 372 8,6
Ecuador 55 310 57 476 54 104 70 322 40 649 68 874 59 826 46 365 48 684 47 919 -1,6
Per 23 057 33 549 46 312 100 108 67 052 123 193 154 108 202 916 200 291 183 151 -8,6
Nota: No incluye la importacin de vehculo automotor menor (motocicleta, motocarro, tricimoto, moto sky, cuadratrack, golf cart, trimvil, torpedo,
motoniveladora, ATV), ni ambulancias, excavador, gra y cisterna.
Fuente:
Bolivia: Aduana Nacional
Colombia: Asociacion Colombiana de Fabricantes de Autopartes
Ecuador: Asociacin de Empresas Automotrices del Ecuador, Cmara de la Industria Automotrz Ecuatoriana
Per: Asociacin Automotriz del Per

Segn estructura porcentual, en el ao 2014, Colombia import el 48,1% de los

vehculos automotor en la Comunidad Andina, seguido del Per con el 35,3%,
Ecuador con el 9,2% y Bolivia con el 7,4%. Como se puede observar en el
grfico N 1, la importacin de vehculos en Bolivia y Colombia viene
presentando incrementos en su participacin porcentual en la Comunidad
Andina, es as que en los ltimos tres aos, Bolivia pas del 5,2% en el ao
2012 a 7,4% en el 2014, significando 2,2 puntos porcentuales ms. Asimismo,
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 MERCADO AUTOMOTOR EN LA COMUNIDAD ANDINA
2005-2014

en Colombia el incremento entre el 2012 y 2014 fue de 5,4 puntos

porcentuales. Mientras que, en Ecuador y el Per, la participacin porcentual
en la importacin de vehculos en los ltimos tres aos disminuy en 0,5 y 7,1
puntos porcentuales, respectivamente.
Grfi co N 1
Comunidad Andina: Estructura porcentual de
la importacin de vehculos nuevos, 2012-2014

100%

39,3% 35,3%
80% 42,4%

60% 9,2%
9,5%
9,7%

40%
48,1%
42,7% 45,0%
20%

5,2% 6,1% 7,4%

0%
2012 2013 2014
Bolivia Colombia Ecuador Per

En los ltimos diez aos (2005-2014), la importacin de vehculos nuevos en la

Comunidad Andina crecieron a una tasa acumulada promedio anual de 13,5%,
presentando en el ao 2014 el pico ms alto de 518 mil 573 unidades,
equivalente a 3 veces el registro de vehculos importados del ao 2005.
Grfico N 2
Comunidad Andina: Importacin de vehculos nuevos, 2005-2014
(Unidades)
600 000

518 573
509 941
500 000 478 590

432 994

400 000
350 644
306 119
300 000 266 130
230 533
205 457
200 000 166 078

100 000

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

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 MERCADO AUTOMOTOR EN LA COMUNIDAD ANDINA
2005-2014

Es de resaltar, que en los ltimos diez aos, la importacin de vehculos en

Bolivia, Colombia y el Per registraron incrementos en su tasa acumulada
promedio anual de 26,6%, 13,0% y 25,9%, respectivamente. En tanto, en
Ecuador se registr una reduccin en su tasa acumulada promedio anual de
1,6%.

Captulo II. Exportacin de vehculos en la Comunidad Andina

En el ao 2014, las exportaciones de vehculos realizadas por Colombia y

Ecuador totalizaron 34 mil 121 unidades menor en 22,6% respecto al ao
anterior.
Colombia export 25 mil 753 unidades en el ao 2014, lo que represent una
disminucin de 31,4% respecto al ao 2013. Por otro lado, las exportaciones de
vehculos en Ecuador totalizaron 8 mil 368 unidades, superior en 28,5%
respecto al ao anterior, influenciado por la mayor venta de automviles y
camionetas de la marca Kia y Chevrolet con destino a Colombia.

Cuadro N 2
EXPORTACIN DE VEHCULOS EN COLOMBIA Y ECUADOR, 2005-2014
(Unidades)

Pas 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Total 55 552 69 022 96 509 49 770 18 858 33 571 33 479 57 964 44 072 34 121
Colombia 42 071 48 739 70 593 26 996 4 974 14 055 13 029 34 578 37 558 25 753
Ecuador 13 481 20 283 25 916 22 774 13 884 19 516 20 450 23 386 6 514 8 368
Nota: Bolivia y Per no registran exportacin de vehculos.
Fuente:
Colombia: Asociacion Colombiana de Fabricantes de Autopartes
Ecuador: Asociacin de empresas automotrices de Ecuador, Cmara de la Industria Automotrz Ecuatoriana

En el periodo 2005-2014, las exportaciones de vehculos en Colombia y

Ecuador descendieron a una tasa acumulada promedio anual de 5,3% y 5,2%,
respectivamente.
Despus de las menores ventas registradas en el ao 2009; las exportaciones
de vehculos realizadas por Colombia y Ecuador empezaron a recuperarse a
partir del ao 2010 y presentaron un crecimiento consecutivo como se puede
apreciar en el grfico N 3. Sin embargo, en el ao 2013, se registra una nueva
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 MERCADO AUTOMOTOR EN LA COMUNIDAD ANDINA
2005-2014

cada en las exportaciones de vehculos en Ecuador, la ms baja del periodo

en estudio, y vuelve a recuperarse en el ao 2014, en este mismo ao
Colombia por su parte registra una reduccin en las exportaciones, una de las
ms bajas, despus de lo observado en el ao 2009.
Grfico N 3
Exportacin de vehculos en Colombia y Ecuador, 2005-2014
(Unidades)
80 000
70 593
70 000

60 000

48 739
50 000
42 071

40 000 37 558
34 578

30 000 25 916 26 996 25 753

22 774 23 386
20 283 20 450
19 516
20 000
13 481 13 884 14 055 13 029
8 368
10 000 6 514
4 974

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Colombia Ecuador

En el ao 2014, la exportacin de automviles y camionetas en Colombia de la

marca Renault, ensambladas por Sofasa ascendi a 21 mil 683 unidades y
represent el 84,2% del total exportado por las empresas ensambladoras
nacionales, seguido por la marca Hino quien export 3 mil 365 y represent el
13,1%, y en menor proporcin se encuentran la marca Chevrolet ensamblada
por Colmotores con 705 unidades y el 2,7% del total exportado por Colombia.

Asimismo, la exportacin de vehculos en Ecuador de la marca Kia,

ensamblados por la empresa Aymesa fue de 6 mil unidades y represent el
71,7% del total exportado, seguido por las camionetas de la marca Chevrolet
con 2 mil 368 unidades y el 28,3% del total exportado por Ecuador.

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 MERCADO AUTOMOTOR EN LA COMUNIDAD ANDINA
2005-2014

Grfico N 4
Exportacin de vehculos efectuadas por las ensambladoras en
Colombia y Ecuador, ao 2014
(Unidades)
25 000
21 683
20 000

15 000

10 000

6 000
5 000
3 365
2 368
705

Sofasa Hino Colmotores Aymesa Omnibus BB

(Renault) (Chevrolet) (Kia) (Chevrolet)
Colombia Ecuador

Si bien las exportaciones de vehculos en Colombia han presentado un

incremento en los ltimos aos (2010 - 2013), su evolucin ha sido inferior a las
importaciones de vehculos, presentndose una balanza comercial negativa
como se observa en el grfico N 5.
Grfico N 5
Colombia: Comercio exterior de vehculos, 2005 - 2014
250 000

200 000

150 000

100 000

50 000
Unidades

-50 000

-100 000

-150 000

-200 000

-250 000
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Balanza comercial -41 088 -86 449 -89 646 -102 902 -86 858 -134 796 -184 486 -169 909 -192 073 -223 619
Importacin 83 159 135 188 160 239 129 898 91 832 148 851 197 515 204 487 229 631 249 372
Exportacin 42 071 48 739 70 593 26 996 4 974 14 055 13 029 34 578 37 558 25 753

Similar comportamiento presentaron las importaciones de vehculos en

Ecuador, las cuales fueron superiores a las exportaciones, registrando una
balanza comercial negativa como se observa en el grfico N 6.
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 MERCADO AUTOMOTOR EN LA COMUNIDAD ANDINA
2005-2014

Grfico N 6
Ecuador: Comercio exterior de vehculos, 2005-2014
80 000

60 000

40 000
Unidades

20 000

-20 000

-40 000

-60 000
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Balanza comercial -41 829 -37 193 -28 188 -47 548 -26 765 -49 358 -39 376 -22 979 -42 170 -39 551
Importacin 55 310 57 476 54 104 70 322 40 649 68 874 59 826 46 365 48 684 47 919
Exportacin 13 481 20 283 25 916 22 774 13 884 19 516 20 450 23 386 6 514 8 368

Captulo III. Produccin de vehculos en la Comunidad Andina

La produccin de vehculos en la Comunidad Andina, a cargo de Colombia y

Ecuador totaliz 197 mil 169 unidades en el ao 2014, cifra que represent un
incremento de 1,3% respecto al ao anterior.
Cuadro N 3
PRODUCCIN DE VEHCULOS EN COLOMBIA Y ECUADOR, 2005-2014
(Unidades)

Pas 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Total 150 272 188 403 241 231 187 904 145 635 202 883 230 013 229 547 194 728 197 169
Colombia 106 879 136 640 181 941 116 694 90 074 126 631 154 291 149 931 128 629 134 480
Ecuador 43 393 51 763 59 290 71 210 55 561 76 252 75 722 79 616 66 099 62 689
Nota: Bolivia y Per no registra produccin de vehculos.
Fuente:
Colombia: Asociacion Colombiana de Fabricantes de Autopartes
Ecuador: Asociacin de empresas automotrices de Ecuador, Cmara de la Industria Automotrz Ecuatoriana

En Colombia, la produccin de vehculos fue de 134 mil 480, superior en 4,5%,

en relacin al ao 2013. Es de sealar que las principales empresas
fabricantes y ensambladoras de automviles en Colombia en el ao 2014,
fueron: General Motors Colmotores quien produce Chevrolet, Compaa
Colombiana Automotriz, ensambladora de la japonesa Mazda, la fabricante de

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 MERCADO AUTOMOTOR EN LA COMUNIDAD ANDINA
2005-2014

camiones y buses Hino, y la Sociedad de Fabricacin de Automotores S.A

Sofasa, fabricante de la marca Renault.
La produccin de camionetas y automviles de marca Renault, ensambladas
por Sofasa en Colombia ascendi a 68 mil 453 unidades y represent el 50,9%
del total producido por las empresas ensambladoras nacionales, seguido por la
marca Chevrolet con el 41,6%, y en menor proporcin se encuentran la marca
Hino con el 4,3% y los automviles de la marca Mazda con el 3,2%.

Grfi co N 7
Produccin de vehculos efectuadas por las ensambladoras en
Colombia y Ecuador, ao 2014
80 000

70 000 68 453

60 000 55 966

50 000 46 624

40 000

30 000

20 000
10 075
10 000 5 742 5 990
4 319

Colmotores Compaa Hino Sofasa Aymesa Maresa Omnibus BB

(Chevrolet) Colombiana (Renault) (Kia) (Mazda) (Chevrolet)
Automotriz
(Mazda)
Colombia Ecuador

En Ecuador, la produccin de vehculos fue de 62 mil 689, inferior en 5,2%

respecto al registro del ao anterior. La produccin de automviles y
camionetas de la marca Chevrolet, ensambladas por Omnibus BB totaliz 46
mil 624 unidades y represent el 74,4% del total producido por las
ensambladoras nacionales, seguido de la ensambladora Aymesa fabricante de
la marca Kia con 10 mil 075 unidades y una participacin del 16,1% y en menor
proporcin la ensambladora Maresa con 5 mil 990 unidades y el 9,5% de
participacin.

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 MERCADO AUTOMOTOR EN LA COMUNIDAD ANDINA
2005-2014

Durante el periodo 2005-2014, la produccin de vehculos en Colombia y

Ecuador creci a una tasa acumulada promedio anual de 2,6% y 4,2%,
respectivamente.
Grfico N 8
Produccin de vehculos en Colombia y Ecuador, 2005-2014
(Unidades)

200 000
181 941

154 291
160 000 149 931
136 640 134 480
126 631 128 629
116 694
120 000 106 879

90 074
76 252 75 722 79 616
80 000 71 210
66 099 62 689
59 290
51 763 55 561
43 393
40 000

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Colombia Ecuador

De acuerdo a las estadsticas presentadas en el presente documento, la oferta

(produccin, ms importacin menos exportacin) total de vehculos en la
Comunidad Andina en el ao 2014, fue de 681 mil 621 unidades, superior en
3,2% respecto al ao anterior.

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