Manual Gestión Sage Murano

Manual de GESTIN
SAGE MURANO
Marketing Producto - SAGE Soluciones de Gestin Empresarial

Gestin Sage Murano
ndice del Manual
DESCRIPCIN FUNCIONAL DE LA APLICACIN ........................................................... 8

1. QU ES GESTIN SAGE MURANO? ..................................................................... 8
2. APLICACIONES CON LAS CUALES INTERACCIONA GESTIN SAGE MURANO ..... 10
CONFIGURACIN DE LA APLICACIN ...................................................................... 12
1. CREACIN DE EMPRESAS ................................................................................... 12
2. ASISTENTE DE CONFIGURACIN - COMPRAS Y VENTAS .................................... 12
2.1. General .................................................................................................................. 13
2.2. Stocks..................................................................................................................... 15
2.3. Almacenes ............................................................................................................. 21
2.4. Colores y Tallas ...................................................................................................... 23
2.5. Nmeros de Serie .................................................................................................. 24
2.6. Facturacin ............................................................................................................ 25
2.7. eFacturas ............................................................................................................... 31
2.8. Comisiones ............................................................................................................ 32
2.9. I.V.A. ...................................................................................................................... 35
2.10. Comentarios .......................................................................................................... 36
2.11. Contabilidad .......................................................................................................... 37
2.12. Pagos ..................................................................................................................... 38
2.13. Impagados ............................................................................................................. 39
2.14. Contab. Con Divisas ............................................................................................... 40
2.15. Estadsticas ............................................................................................................ 41
2.16. Informes ................................................................................................................ 46
2.17. Personalizar ........................................................................................................... 47
2.18. Perodos ................................................................................................................. 52
2.19. Punto de Venta ...................................................................................................... 53
2.20. Entrega a Cuenta ................................................................................................... 53
2.21. Gestin de Contratos............................................................................................. 54
2.22. Actualizar Datos..................................................................................................... 56
2.23. SAGE Retail ............................................................................................................ 57
3. ASISTENTE DE CONFIGURACIN ENTORNO GENRICO .................................. 58
3.1. Contadores ............................................................................................................ 58
PREPARACIN Y DEFINICIN DE FICHEROS MAESTROS ........................................... 60
1. DIVISAS Y CAMBIOS ............................................................................................ 60
1.1. Mantenimiento de Divisas..................................................................................... 60
1.2. Mantenimiento de Cambio de Divisas .................................................................. 60
1.3. Entrada de Cambios Diaria .................................................................................... 61
1.4. Tipos de Conversin del euro ................................................................................ 62
1.5. Repercusin del trabajo con Divisas en Gestin ................................................... 63
2. CLIENTES ............................................................................................................. 76
2
2.1. Zonas ..................................................................................................................... 76

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2.2. Rutas ...................................................................................................................... 77
SAGE Soluciones de Gestin Empresarial

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2.3. Transportistas ........................................................................................................ 77

2.4. Clientes .................................................................................................................. 78
2.5. Potenciales y Referencias ...................................................................................... 91
2.6. Motivos de Baja ..................................................................................................... 94
2.7. Tratamiento de Domicilios de Cliente ................................................................... 94
2.8. Tratamiento de Cadenas de Cliente ...................................................................... 96
2.9. Definicin de Contactos de Cliente ..................................................................... 100
2.10. Datos Maestros para CRM ................................................................................... 101
3. PROVEEDORES .................................................................................................. 108
4. TRATAMIENTO DE SERIES CLIENTE / PROVEEDOR ........................................... 109
5. PRODUCTOS ...................................................................................................... 112
5.1. Almacenes y Ubicaciones .................................................................................... 112
5.2. Envases ................................................................................................................ 113
5.3. Familias y Subfamilias.......................................................................................... 114
5.4. Temporadas ......................................................................................................... 115
5.5. reas de Competencia......................................................................................... 116
5.6. Artculos............................................................................................................... 117
5.7. Tratamiento de Agrupaciones ............................................................................. 136
5.8. Tratamiento de Tallas y Colores .......................................................................... 137
5.9. Grupo de Tallas .................................................................................................... 138
5.10. Colores ................................................................................................................. 139
5.11. Tratamiento de Idiomas ...................................................................................... 143
5.12. Tratamiento de Lotes .......................................................................................... 146
5.13. Tratamiento de Unidades de Medida ................................................................. 151
5.14. Tratamiento de Regalos y Ofertas especiales ..................................................... 175
6. COMISIONISTAS ................................................................................................ 183
6.13. Comisionistas ....................................................................................................... 183
6.14. Tratamiento de Comisionistas por Zona ............................................................. 190
6.15. Tratamiento de Jefe de Ventas ........................................................................... 193
6.16. Bonificaciones / Penalizaciones por Cobro ........................................................ 194
6.17. Bonificaciones / Penalizaciones por Ventas ....................................................... 196
7. EMPLEADOS ...................................................................................................... 197
8. DATOS ANALTICOS........................................................................................... 198
DEFINICIN Y JERARQUA DE PRECIOS .................................................................. 199
1. ARTICULOS POR CLIENTE .................................................................................. 199
2. ARTICULOS POR PROVEEDOR ........................................................................... 200
3. TRATAMIENTO DE TARIFAS PRECIO VENTA ..................................................... 201
4. TRATAMIENTO DE TARIFAS PRECIOS DE COMPRA........................................... 206
5. TRATAMIENTO DE TARIFAS - % DESCUENTO VENTA ....................................... 210
6. TRATAMIENTO DE TARIFAS - % DESCUENTO COMPRA .................................... 214
7. TRATAMIENTO DE DESCUENTOS POR CLIENTE FAMILIA / SUBFAMILIA .......... 217
8. TRATAMIENTO DE DESCUENTOS POR PROVEEDOR FAMILIA / SUBFAMILIA ... 220
9. TRATAMIENTO DE PRECIOS DESGLOSADO POR TALLA/COLOR ....................... 223
10. JERARQUIA DE PRECIOS EN COMPRAS Y VENTAS ............................................ 227
3
11. DETERMINACION DE PRECIOS .......................................................................... 230

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12. TRATAMIENTO DE CONDICIONES ESPECIALES ................................................. 234

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13. CAMBIO DE PRECIOS ........................................................................................ 240

FUNCIONAMIENTO DEL IVA .................................................................................. 243
1. ESQUEMA DE FUNCIONAMIENTO .................................................................... 243
1.1. IVA POR CLIENTE / PROVEEDOR (Mantenimiento de Clientes / Proveedores) ... 243
1.2. IVA GENERAL POR EMPRESA ............................................................................... 244
1.3. IVA VARIABLE POR ARTICULO.............................................................................. 244
2. IVA POR CLIENTE O PROVEEDOR ...................................................................... 245
3. IVA POR EMPRESA ............................................................................................ 247
4. IVA VARIABLE POR ARTCULO ........................................................................... 249
GESTIN DE VENTAS ............................................................................................ 252
2. OFERTAS ........................................................................................................... 253
2.1. Aspectos Iniciales a tener en cuenta ................................................................... 253
2.2. Entrada de Ofertas - Operativa ........................................................................... 260
2.3. Generar Pedido.................................................................................................... 264
2.4. Otras opciones ..................................................................................................... 269
2.5. Informes de Ofertas Pendientes.......................................................................... 276
2.6. Eliminador de Ofertas.......................................................................................... 276
3. PEDIDOS ............................................................................................................ 278
3.2. Entrada de Pedidos (Operativa) .......................................................................... 281
3.3. Captura Ofertas ................................................................................................... 281
3.4. Servir Pedidos ...................................................................................................... 285
3.5. Replicar Pedidos de Venta ................................................................................... 289
3.6. Otras Opciones .................................................................................................... 293
3.7. Informes de Pedidos Pendientes ......................................................................... 295
3.8. Eliminador de Pedidos ......................................................................................... 296
3.9. Servir Pedidos ...................................................................................................... 297
3.10. Servir Pedidos Automticos................................................................................. 298
3.11. Generar Pedidos de Compra a partir de los Pedidos de Venta ........................... 301
3.12. Gestin de Pedidos .............................................................................................. 307
4. ALBARANES ....................................................................................................... 320
4.2. Entrada de Albaranes (Operativa) ....................................................................... 323
4.3. Servir Pedidos ...................................................................................................... 323
4.4. Facturacin desde Albaranes .............................................................................. 328
4.5. Generacin del Packing List ................................................................................. 331
4.6. Generacin de Etiquetas de Envo....................................................................... 343
4.7. Replicar Albaranes de Venta ............................................................................... 345
4.8. Otras opciones ..................................................................................................... 349
4.9. Impresin de Albarn de Envo ........................................................................... 351
4.10. Eliminador de albaranes ...................................................................................... 352
4.11. Rebaje de Stocks.................................................................................................. 353
4.12. Informes Varios ................................................................................................... 355
4
5. FACTURAS ......................................................................................................... 355

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5.1. Proceso de Facturacin Masivo ........................................................................... 355

Gestin Sage Murano
5.2. Generacin de Abonos y Facturas Rectificativas................................................. 369

5.3. Generacin de Abonos y Facturas Rectificativas................................................. 380
5.4. Rectificacin de Facturas ..................................................................................... 382
5.5. Otras opciones ..................................................................................................... 388
5.6. E-Facturas ............................................................................................................ 391
6. GESTIN DE ENTREGAS A CUENTA................................................................... 401
6.1. Sin generar Facturas ............................................................................................ 402
6.2. Generando Facturas ............................................................................................ 404
7. GESTIN DE COMISIONES ................................................................................ 407
7.1. Proceso Bsico de Gestin de Comisiones .......................................................... 407
7.2. Otras opciones ..................................................................................................... 412
8. CALCULOS ESTANDAR EN LAS ENTRADAS DE DATOS DE VENTAS ................... 416
8.1. Clculo con IVA INCLUIDO = NO en la CABECERA del documento y en
Mantenimiento de Artculos ............................................................................................ 416
8.2. Clculo con IVA INCLUIDO = SI en la CABECERA del documento y en
Mantenimiento de Artculos ............................................................................................ 417
8.3. Clculo con IVA INCLUIDO = NO en la CABECERA del documento e IVA INCLUIDO =
SI en Mantenimiento de Artculos .................................................................................... 417
8.4. Clculo con IVA INCLUIDO = SI en la CABECERA del documento e IVA INCLUIDO =
NO en Mantenimiento de Artculos ................................................................................. 417
GESTIN DE COMPRAS ......................................................................................... 418
2. OFERTAS ........................................................................................................... 419
2.1. Aspectos iniciales a tener en cuenta ................................................................... 419
2.2. Entrada de Ofertas (Operativa) .......................................................................... 419
2.3. Generar Pedido.................................................................................................... 420
2.4. Otras opciones ..................................................................................................... 421
3. PEDIDOS ............................................................................................................ 421
3.2. Entrada de Pedidos (Operativa) .......................................................................... 422
3.3. Capturar Ofertas .................................................................................................. 422
3.4. Recibir Pedidos .................................................................................................... 423
3.5. Otras opciones ..................................................................................................... 425
4. ALBARANES ....................................................................................................... 426
4.2. Entrada de Albaranes (Operativa) ....................................................................... 426
4.3. Recibir Pedidos .................................................................................................... 426
4.4. Facturar desde Albaranes .................................................................................... 428
4.5. Otras opciones ..................................................................................................... 428
5. FACTURAS ......................................................................................................... 429
5.1. Formas de Facturar en Compras ......................................................................... 429
5.2. Recepcin de Facturas......................................................................................... 431
5.3. Otras opciones del Men Procesos ..................................................................... 436
5.4. Como registrar una devolucin a un proveedor ................................................. 438
5.5. Facturas Intracomunitarias.................................................................................. 438
5
5.6. Rectificacin de Facturas de Proveedor .............................................................. 440

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5.7. Otras Opciones .................................................................................................... 446

Gestin Sage Murano
6. GESTOR DE EFACTURAS .................................................................................... 446

6.1. EFacturas Pendientes .......................................................................................... 449
6.2. EFacturas Procesadas .......................................................................................... 451
6.3. EFacturas Aceptadas............................................................................................ 454
6.4. EFacturas Rechazadas.......................................................................................... 455
7. NECESIDADES DE COMPRA ............................................................................... 456
7.1. Esquema de Funcionamiento .............................................................................. 457
8. TRATAMIENTO DE PARTIDAS Y NUMEROS DE SERIE ....................................... 468
8.1. Tratamiento de Partidas ...................................................................................... 468
8.2. Tratamiento de Nmeros de Serie ...................................................................... 472
GESTIN DE ALMACN ......................................................................................... 483
1. OPERATIVA DIARIA ........................................................................................... 483
2. ASPECTOS INICIALES A TENER EN CUENTA ...................................................... 484
3. PROCESO DE TRABAJO...................................................................................... 488
4. OTRAS OPCIONES ............................................................................................. 490
5. TRASPASO ENTRE ALMACENES ........................................................................ 496
6. GESTIN DE INVENTARIOS ............................................................................... 498
6.1. Esquema de Funcionamiento .............................................................................. 498
6.2. Proceso de Trabajo .............................................................................................. 499
7. APERTURA DE EJERCICIO .................................................................................. 505
7.1. Finalidad y Proceso de Trabajo............................................................................ 505
8. BALANCES E INFORMES DE STOCK ................................................................... 507
8.1. Balances ............................................................................................................... 507
8.2. Rotacin de Stocks .............................................................................................. 510
8.3. Anlisis ABC (80/20 o Pareto) .............................................................................. 514
8.4. Informes de Control de Stocks e Informes Varios de Stock ................................ 519
8.5. Evolucin del Stock .............................................................................................. 520
9. PROCESOS AUXILIARES ..................................................................................... 521
9.1. Clculo del Stock Mnimo y Mximo ................................................................... 521
9.2. Traspaso de Tipos de Unidad .............................................................................. 524
CONSULTA DE LISTADOS, ESTADSTICAS Y CENTROS DE INFORMACIN................. 529
1. OPERATIVA BSICA EN LOS LISTADOS.............................................................. 529
2. ESTADSTICAS DE COMPRAS Y DE VENTAS ....................................................... 534
2.2. Procesos de Actualizacin ................................................................................... 537
2.3. Informes Estadsticos y Consulta de Estadsticas ................................................ 538
2.4. Mantenimiento de Presupuesto de Ventas ........................................................ 543
3. OPERATIVA BSICA EN LOS LISTADOS.............................................................. 545
3.1. C.I. Cliente............................................................................................................ 546
3.2. C-I. Proveedor ...................................................................................................... 548
3.3. C.I. Comercial ....................................................................................................... 548
3.4. C.I. Artculo .......................................................................................................... 549
3.5. C.I. Almacn ......................................................................................................... 549
6
3.6. Consulta de Stock ................................................................................................ 550

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3.7. C.I. Documento .................................................................................................... 550

3.8. Trazabilidad de la Partida .................................................................................... 552

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3.9. C.I. Serie ............................................................................................................... 553

PROCESOS AUXILIARES ......................................................................................... 555
1. BORRADO DE EMPRESAS / EJERCICIOS ............................................................ 555
2. MODIFICADOR DE CAMPOS ............................................................................. 557
3. RECTIFICADOR DE STATUS ................................................................................ 559
4. ELIMINADOR DE REGISTROS............................................................................. 560
5. RECODIFICACIONES .......................................................................................... 561
6. EJECUTOR DE PROCESOS .................................................................................. 562
INTERACCIN ENTRE GESTIN Y OTRAS APLICACIONES SAGE MURANO ................ 564
1. RELACIN CON CARTERA SAGE MURANO ....................................................... 564
1.1. Que debemos tener en cuenta para el Traspaso de Vencimientos .................... 564
1.2. Distintas formas de Traspasos de Vencimiento .................................................. 565
2. RELACIN CON CONTABILIDAD SAGE MURANO.............................................. 567
2.1. Que debemos tener en cuenta para el Enlace a contabilidad ............................ 567
2.2. Traspaso de Liquidacin de Comisiones .............................................................. 571
2.3. Definicin de Cuentas Automticas .................................................................... 573
2.4. Guas de Contabilizacin ..................................................................................... 574
3. RELACIN CON CONTABILIDAD ANALTICASAGE MURANO ............................ 582
3.1. Aspectos a tener en cuenta ................................................................................. 582
3.2. Que debemos tener en cuenta para el Traspaso de Vencimientos .................... 583
3.3. Como proceder cuando generamos imputaciones a guas de reparto analticas 585
3.4. Implicaciones en las Guas de Contabilizacin .................................................... 586
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Gestin Sage Murano
DESCRIPCIN FUNCIONAL DE LA APLICACIN
1. QU ES GESTIN SAGE MURANO?
Gestin Sage Murano, nos permite llevar el tratamiento completo del ciclo de la venta, los
procesos de trabajo en compras y la gestin y control exhaustivo de los almacenes.
Todo el trabajo en Gestin Sage Murano se basa en la entrada de unos datos iniciales (entrada
de datos maestros) para poder relacionar toda la informacin introducida dentro de los
procesos operativos: necesitaremos por tanto, clientes, proveedores, artculos, almacenes,
comisionistas...y mucha otra informacin, que nos facilitar y automatizar al mximo el
trabajo dentro de la aplicacin: cadenas de clientes, lotes de artculos, definicin de tarifas,
etc...
Una vez entrada toda esta informacin inicial, ya podremos empezar a trabajar con los
procesos operativos propios de la aplicacin.
Dentro de la estructura de mens Sage Murano, Gestin est repartido en las siguientes
opciones:
Inicio
Desde este men, realizaremos la creacin de empresas, definiremos los parmetros generales
de funcionamiento de la misma y entraremos los datos maestros.
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Gestin Sage Murano
Ventas
Dentro de este men, encontraremos todas las opciones para realizar la gestin y control de
las ventas a clientes.
Compras
Opciones para realizar la gestin y control de las compras realizadas por la empresa.
Almacn
Para generar todos los procesos de gestin, control, y regularizacin de los stocks.
Adems de estas opciones, debemos tener en cuenta que Gestin Sage Murano est planteada
como una aplicacin estndar con mltiples opciones con la posibilidad, si fuese necesario, de
poder realizar adaptaciones y montajes especiales para cubrir las necesidades y
particularidades especficas de los usuarios de la aplicacin.
Estas adaptaciones se pueden efectuar desde las Opciones de Personalizacin de la Consola de

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Administracin.
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Gestin Sage Murano
Sin embargo, en este curso no veremos las opciones de la Consola de Administracin, ya que
nos centraremos en los aspectos del programa estndar.
2. APLICACIONES CON LAS CUALES INTERACCIONA GESTIN SAGE

MURANO
Una de las caractersticas ms relevantes de Sage Murano es la interactividad existente entre

cada uno de sus mdulos. Con relacin a esto, se contempla la posibilidad de que ciertas
aplicaciones reciban informacin de otras.
Uno de los casos ms significativos es el de Gestin ya que esta aplicacin es la que ms

informacin exporta hacia otros programas de Sage Murano. Concretamente, puede llegar a
enviar informacin a:
Cartera Sage Murano:

Se traspasan los vencimientos de las facturas tanto de clientes como de los proveedores, para
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que desde all se puedan listar recibos, se puedan remesar, cobrar o pagar.
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Gestin Sage Murano
Contabilidad Sage Murano:

Gestin puede dotar a Contabilidad Sage Murano de asientos de facturas emitidas (de
clientes), recibidas (de proveedores) y asientos de liquidacin de comisiones.
Contabilidad Analtica Sage Murano:

En funcin de una estructura de reparto de costes previamente definida en Contabilidad
Analtica, Gestin puede traspasar informacin referente a la facturacin imputando
automticamente los importes a estas estructuras predefinidas.
Fabricacin Sage Murano:

En muchos casos, los procesos de fabricacin dependen de pedidos de clientes de productos
que el usuario manufactura. Gestin, adems de dotar de los artculos que forman parte del
proceso de diseo de un producto manufacturado, permite la entrada de los pedidos a partir
de los cuales se podr empezar a fabricar.
Enlace Sage Retail / Sage Murano:

Recibe informacin de las diferentes tiendas de Sage Retail (datos maestros, tiquets, arqueos,
movimientos de caja, etc.), la integra y gestiona en Gestin Sage Murano, volviendo a exportar
a Sage Retail la informacin necesaria para la correcta gestin de las tiendas.
Gestin de Documentos Sage Murano:

Todos los informes que se permiten listar desde Gestin pueden llevarse hacia Gestin de
Documentos Sage Murano para que all puedan ser gestionados, ordenados y archivados.
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Gestin Sage Murano
CONFIGURACIN DE LA APLICACIN
1. CREACIN DE EMPRESAS
Para asociar la aplicacin Gestin SAGE MURANO a la empresa, debemos:
Editar la ficha de la empresa desde el mdulo Inicio / Empresas y datos generales /

Empresas / Mantenimiento de Empresas.
Situarse en la pestaa Caractersticas e insertar la aplicacin en el apartado

Aplicaciones Empresa.
Asimismo, definir con qu moneda base trabajar la empresa y si se va a permitir el

Tratamiento de Divisas.
A continuacin, definir los parmetros generales de funcionamiento de Gestion Sage

Murano en el Asistente de Configuracin.
2. ASISTENTE DE CONFIGURACIN - COMPRAS Y VENTAS
El ltimo paso para trabajar con la aplicacin es acudir al asistente de configuracin.
Podemos acceder directamente desde el Mantenimiento de Empresas /men Procesos /

Asistente Configuracin o desde el mdulo Inicio / Empresas y Datos Generales/
Administrador de la aplicacin / Asistente de Configuracin.
El asistente de configuracin contempla apartados para prcticamente todas las aplicaciones

de SAGE MURANO y nos permitir definir valores genricos de funcionamiento de las
aplicaciones.
Las opciones propias de Gestin Sage Murano estn ubicadas en los apartados Entorno
Genrico y Compras y Ventas.
Veremos a continuacin cada uno de estos apartados, empezando por el de Compras y

Ventas:
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Gestin Sage Murano
2.1. General
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Gestin Sage Murano
Cdigo del cliente / proveedor:

Tipo: Seleccionaremos el tipo de cdigo a utilizar para Clientes y Proveedores (debe
ser el mismo para ambos). Los tipos son:
Alfanumrico. Admite nmeros y letras para el cdigo.
Numrico. Admite slo nmeros.
Longitud: Informaremos el nmero mximo de dgitos que tendr el cdigo de cliente y
proveedor. El valor del campo debe estar entre 5 y 15.
Cdigo del artculo:

Tipo: Seleccionaremos el tipo de cdigo a utilizar para los artculos. Los tipos son:
Alfanumrico. Admite nmeros y letras para el cdigo.
Numrico. Admite slo nmeros.
Longitud: Informaremos el nmero mximo de dgitos que tendr el cdigo de artculo.
El valor del campo debe estar entre 5 y 20.
Tratamiento de divisas:
Valor informativo, establecer si se va a trabajar con divisas o no, se define en el
Mantenimiento de empresas.
Tratamiento de lotes:
Podremos informar si se debe contemplar el tratamiento de lotes. Se considera lote
un artculo compuesto por otros (por ejemplo, un ordenador = cpu + monitor + mouse
+ teclado + impresora).
NOTA: Slo se contempla la gestin de los lotes, desde las entradas de Ofertas,
Pedidos y Albaranes de Clientes.
Tratamiento de regalos:
Podremos informar si la empresa permite el tratamiento de regalos con los artculos. Si
lo permitimos, el artculo de regalo informado en un producto aparecer junto al
mismo con precio cero si lo insertamos en una lnea de oferta, pedido o albarn.
Tratamiento de serie Cliente / Proveedor:

S: En los procesos de las altas de las ofertas, pedidos, albaranes, tanto de clientes
como proveedores. permitir trabajar con series por defecto que se hayan establecido
en sus correspondientes fichas y para cada uno de sus distintos documentos. Si se
trabaja con este tratamiento al entrar cada uno de estos documentos pedira en
primer lugar el cliente o proveedor, y en funcin del mismo, propondr la serie (que
est asociada a los mismos) y el nmero del documento.
No: No permite establecer posibilidad de trabajar con series por defecto en la entrada
de los documentos anteriormente mencionados. En este caso, en la entrada de un una
nueva oferta, pedido o albarn se pedir que se informe la serie manualmente, y
posteriormente el cliente.
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N Decimales para Unidades:

Podremos informar el nmero de decimales que tendr la edicin de los campos de
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tipo unidades. El mximo permitido son 9 dgitos para los decimales.

Gestin Sage Murano
Formato para tiempos: (valor de Fabricacin Sage Murano)

Informaremos el tipo de mascara que tendr la edicin de los campos de tipo tiempo
(horas y minutos o horas, minutos y segundos).
N Dgitos para horas: (valor de Fabricacin Sage Murano)

Informaremos el nmero de dgitos para las horas que tendr la edicin de los campos
de tipo tiempo.
2.2. Stocks
Empresa de stocks:
Informaremos sobre el stock de qu empresa debe trabajar la empresa activa. Si se
trabaja sobre el stock propio, mantendremos el cdigo de empresa en este campo.
Esta opcin es til para cuando varias empresas generan movimientos sobre el mismo
stock. Por ejemplo si la empresa 1, 2 y 3 tienen el mismo stock podramos definir en los
asistentes de configuracin de las tres empresas que la Empresa de stocks es la 1.
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Gestin Sage Murano
Tratamiento de partidas:
Activar el tratamiento de partidas nos va a permitir asignar a unas unidades especficas
de un artculo que entra en stock un nmero o valor identificativo comn a todas estas
unidades. De esta manera podramos tener un mismo cdigo de artculo con distintos
nmeros de partida (en funcin de las distintas entradas que ha ido teniendo).
Tratamiento de tipos unidades:

Activar este tratamiento nos permitir poder asignar a un mismo artculo unidades de
medida distintas y poder establecer equivalencias entre las mismas. Por ejemplo
podremos comprar o vender un mismo artculo en kilos y toneladas.
Tratamiento simplificado de tipos:

No: Tendremos la posibilidad de asignar para un mismo artculo todas las unidades de
medida alternativas que se necesiten.
S: La aplicacin nicamente nos dejar definir una sola unidad de medida alternativa
para el artculo.
Prefijo Cdigo Alternativo:

Prefijo a insertar delante del contador de cdigos alternativos al dar de alta un
artculo.
Por ejemplo: Si informamos un valor 8400001 en el prefijo y en el mantenimiento de

contadores hay el valor 12345, al dar de alta un artculo se propone en el campo
Cdigo alternativo del Mantenimiento de Artculos, el valor 840000112345.
Valoracin del stock:
Podremos informar el tipo de valoracin de stock que generalmente tienen los

artculos.
Las posibles valoraciones pueden ser:
Precio Medio: Precio Medio Stock = Importe Saldo / Unidades Saldo (unidades Stock).
Fifo: First In First Out Las unidades ms antiguas son las primeras en salir del
almacn.
Lifo: Last In First Out Las unidades ms nuevas son las primeras en salir del almacn.
Independientemente de lo que se informe, en el mantenimiento de artculos se puede

indicar una valoracin diferente para cada artculo.
16
NOTA: Si se informa Fifo o Lifo debe trabajar obligatoriamente con tratamiento de

partidas.
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Ejemplos de Valoracin de Existencias utilizando los diferentes mtodos:
Mtodo FIFO: La primera Unidad que entra es la primera que se vende
Unid. Precio Unid. Precio Unid. Precio Unid. Precio

Exi s tenci a s Ini ci a l es 50 500
Entra da 50 uni da des 50 520
Sa l i da 80 uni da des -50 -30
VALOR EXISTENCIAS 20 520
TOTAL EXISTENCIAS 50 522 100 550 = 81.100
Mtodo LIFO: La ltima que entra es la primera que se vende
Unid. Precio Unid. Precio Unid. Precio Unid. Precio

Exi s tenci a s Ini ci a l es 50 500
Sa l i da 70 uni da des -70
VALOR EXISTENCIAS 20 500 30 522
TOTAL EXISTENCIAS 20 500 30 522 100 550 = 80.660
Clculo del precio medio:
Informaremos el origen de los datos para el clculo del precio medio del stock. Se
permite seleccionar entre:
Entradas: se calcula segn el importe de las entradas dividido por las unidades
17
entradas. Este sistema es el de defecto y su caracterstica es que no le afectan las

salidas realizadas al artculo.
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Stock: se calcula segn Importe del stock dividido por las unidades en stock. Mientras
el stock sea cero o negativo no recalcula el precio medio.
Ejemplos de clculo del Precio Medio, segn origen de datos:
Clculo del Precio Medio Entradas:

Precio Medio Entrada = Suma Importe Entradas / Suma Unidades Entrada
ENTRADAS SALIDAS PRECIO MEDIO ENTRADAS

Unid. Precio Importe Unid. Precio Importe Unidades Precio Medio Imp. Entradas
Exi s tenci a s Ini ci a l es 50 500 25.000 50 500 25.000
Entra da 50 uni da des 50 520 26.000 100 510 51.000
Sa l i da 80 uni da des 80 800 64.000
VALOR ENTRADAS 100 510 51.000
Sa l i da 70 uni da des 70 1.000 70.000
VALOR ENTRADAS 200 516 103.200
Entra da 100 uni da des 100 550 55.000 300 527,33 158.200
Suma Entradas 300 158.200
TOTAL ENTRADAS 300 527,33 158.200
Clculo del Precio Medio Stocks:

Precio Medio Stocks = Suma Importe Stock / Suma Unidades Stock
ENTRADAS SALIDAS PRECIO MEDIO STOCKS

Unid. Precio Importe Unid. Precio Importe Unidades Precio Medio Importe Stock
Exi s tenci a s Ini ci a l es 50 500 25.000 50 500 25.000
Sa l i da 80 uni da des 80 800 64.000 20 510 10.200
VALOR EXISTENCIAS 20 510 10.200
Sa l i da 70 uni da des 70 1.000 70.000 50 520 26.000
VALOR EXISTENCIAS 50 520 26.000
TOTAL EXISTENCIAS 150 540 81.000

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Para el clculo del Precio Medio de Stock, hay que distinguir 3 situaciones:
1. Mientras el Stock sea positivo (Unidades de Stock > cero), se aplica:
En los movimientos de ENTRADA:

Importe del Stock = Importe del Stock anterior + Importe de la Entrada
Unidades de Stock = Unidades de Stock anterior + Unidades de la Entrada
Precio Medio de Stock = Importe del Stock / Unidades de Stock
En los movimientos de SALIDA:

Importe del Stock = Importe del Stock anterior (Unidades de salida * Precio Medio de
Stock anterior)
Unidades de Stock = Unidades de Stock anterior Unidades de Salida
Precio Medio de Stock = Importe del Stock / Unidades de Stock
2. Mientras el Stock sea negativo, se aplica:
En los movimientos de ENTRADA:

Mientras el Stock sea negativo, el Precio Medio de Stock no cambia
Importe del Stock = Unidades de Stock * Precio Medio de Stock
En los movimientos de SALIDA:

Unidades de Stock = Unidades de Stock anterior Unidades de la Salida
Mientras el Stock sea negativo, el Precio Medio de Stock no cambia
3. Cuando el Stock pasa de una situacin de Negativo a Positivo:
Si lo provoca un movimiento de ENTRADA, en ese momento:

Precio Medio del Stock, pasa a ser el Precio Unitario de la entrada que ha provocado
que el Stock pase de Negativo a positivo (Precio Medio Stock = Precio movimiento
entrada) Importe del Stock = Unidades de Stock * Precio Medio de Stock (=precio
movimiento de entrada)
Si lo provoca un movimiento de SALIDA (sera una salida en negativo), en ese momento:
Unidades de Stock = Unidades de Stock anterior Unidades de la Salida

Precio medio de Stock no cambia en las salidas, por lo tanto, se queda igual.
19
A partir de ese momento, como el stock pasara a ser positivo otra vez, los siguientes
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movimientos se volveran a calcular como en el punto 1.

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Detalle del precio medio:

En la acumulacin de los movimientos de stock, podremos informar por qu campos
agruparemos para realizar el clculo del precio medio.
Por ejemplo: si escogemos artculo + almacn y tenemos los siguientes registros:
Artculo Almacn Partida

1 0001 1
1 0001 2
1 0001 3
El precio medio ser el mismo para los tres registros independientemente de la

partida.
Podremos seleccionar entre:
Artculo + Almacn + Partida + Tipo de Unidad

Artculo + Almacn + Tipo de Unidad
Artculo + Almacn
Artculo
Artculo + Tipo de Unidad
Reserva sin stock:

El valor de este campo se utiliza para la reserva de stock desde la entrada de pedidos,
los parmetros que se indican en este apartado solo se tendrn en cuenta cuando la
casilla de verificacin reservar stock de la entrada de pedidos clientes est marcada.
S: Se reservan siempre las unidades pedidas.
Disponible: Se reservan las unidades cuando el Stock Disponible sea mayor o igual que
las unidades del pedido.
Disponible + Pte. Recibir: Se reservan las unidades cuando el Stock Disponible + las
unidades pendientes de recibir sean mayor o igual que las unidades del pedido.
Disponible + Stock Proveedor: Se reservan las unidades cuando el Stock Disponible +

las unidades en el stock del proveedor sean mayor o igual que las unidades del pedido.
Disponible + Stock Proveedor + Pte. Recibir: Se reservan las unidades cuando el Stock
Disponible + las unidades en el stock del proveedor + la unidades pendientes de recibir
sean mayor o igual que las unidades del pedido.
NOTA: el Stock Proveedor es un campo que dentro de la aplicacin estndar no acta,

ya que la finalidad es, si se debe utilizar, tenerlo disponible para poderlo adaptar
20
insertando un clculo (por las opciones de personalizacin) para adecuarlo a las

necesidades del usuario con relacin al stock.
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Un ejemplo de uso de este valor podra ser: Tenemos un proveedor del cual podemos
disponer de su stock como si fuera propio (ya que sabemos que si pedimos algo lo
tendremos seguramente al instante), y se necesita diferenciar los artculos que estn
en su almacn y los artculos que estn en el nuestro.
NOTA: Si utilizamos esta opcin en la entrada de pedidos las lneas rebajarn de

reservado pedidos y del stock disponible.
Defecto de reserva en pedido:

S: cada vez que generemos una lnea de pedido, la misma quedar con la marca de
reservado sin necesidad de informarlo lnea por lnea.
No: en el caso de querer reservar una lnea de pedido, deberemos definirlo

expresamente sobre la lnea o lneas concretas a reservar.
Permitir stock negativo:

Informaremos si la aplicacin debe controlar los movimientos que pueden generar
stock negativo.
S: La aplicacin no realizar ningn control
No: La aplicacin no permitir introducir ningn movimiento que signifique tener el

stock en negativo.
Avisar: Al detectar un movimiento que genera stock negativo, deja al usuario decidir si
admite el movimiento o no.
Aviso de stock mnimo:

Definiremos si la aplicacin debe avisar siempre que se genera un movimiento que
deja el stock bajo mnimos (el stock mnimo se define en el mantenimiento de
artculos).
Das laborables anuales:

El valor de este campo se utiliza para el clculo del stock mnimo y mximo
2.3. Almacenes
Tratamiento de almacenes:
S: Cuando la empresa trabaja con tratamiento de almacenes.
No: Cuando la empresa trabaja sin tratamiento de almacenes.
NOTA: Si nicamente trabaja con un almacn no es necesario indicar que s tiene

21
tratamiento de almacenes. En este caso, la aplicacin realizar los rebajes sin

preguntar a qu almacn pertenece cada movimiento.
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Almacn por defecto:

Definiremos cul ser el almacn por defecto para generar el rebaje de stocks. Est
informacin se refleja en las entradas de Ofertas, Pedidos y Albaranes.
Almacn de materias primas:

Informaremos el almacn, por defecto, de las materias primas. Esta informacin ser
utilizada en la aplicacin Fabricacin Sage Murano.
Almacn de fbrica:
Definiremos el almacn, por defecto, de los semielaborados o artculos intermedios y
de los productos acabados. Esta informacin ser utilizada en la aplicacin Fabricacin
Sage Murano.
Almacn de rechazos:
Informaremos el almacn, por defecto, de los rechazos que se produzcan durante la
fabricacin. Esta informacin ser utilizada en la aplicacin Fabricacin Sage Murano.
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2.4. Colores y Tallas
Tratamiento de colores/tallas:
Informaremos si la empresa permite el tratamiento de tallas y colores en los artculos.
Descripcin color:
Informaremos cual ser la descripcin para los colores.
Descripcin talla:
Informaremos cual ser la descripcin para las tallas.
N. dgitos color:
Informaremos el nmero mximo de dgitos que tendrn los colores. Podemos definir
un mximo de 10 dgitos.
N. dgitos talla:
Informaremos el nmero mximo de dgitos que tendrn grupos de tallas. Podemos
definir un mximo de 10 dgitos.
Dgito control:
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Si se informa S, en las entradas con cdigo de barras de albaranes, pedidos y ofertas,

permite introducir un dgito ms para el dgito de control.
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N. mximo de tallas por artculo:

Informaremos el nmero mximo de tallas que puede llegar a tener todos los artculos.
Podemos definir un mximo de hasta 40 tallas por grupo de tallas.
Precios distintos por talla:

Si se informa S, tendremos la posibilidad de definir precios distintos por cada talla
distinta, o por cada combinacin de talla y color.
2.5. Nmeros de Serie
Tratamiento de nmeros de serie:

S: Permitiremos el tratamiento, para aquellos artculos a los que se les active la
posibilidad de trabajar con nmeros de serie.
No: No trabajaremos con nmeros de serie.
Informar nmeros de serie obligatoriamente:

S: Siempre que un artculo tenga asignados nmeros de serie, la aplicacin obligar a
informar uno de los que queden pendientes de consumir.
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No: Podremos dejar de informar nmeros de serie a pesar de que el artculo tenga la
propiedad asignada.
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Permitir consumir nmeros de serie no existentes:

S: Podremos consumir o gastar nmeros de serie inexistentes (que se podran crear
sobre la marcha)
No: nicamente podremos consumir nmeros de serie previamente entrados.
Permitir duplicar nmeros de serie:

S: Podremos asignar el mismo nmero de serie a un artculo.
No: Los nmeros de serie no se podrn repetir para el mismo artculo.
Asignacin automtica de nmeros de serie:

Cuando, en ciertos procesos, se asignen automticamente los nmeros de serie a los
artculos, stos quedarn informados automticamente con la valoracin en stock que
aqu asignemos (podremos optar por FIFO o LIFO).
Tratar nmeros de serie del fabricante:

S: A parte del nmero de serie podremos asignar el nmero de identificacin que el
fabricante asigna al artculo (se activa un campo para especfico para cuando tengamos
que informar los nmeros de serie)
No: No trabajaremos con esta opcin.
Anotar series automticas en consumos de fabricacin:

S: Se asignarn los nmeros de serie automticamente cuando se consuman artculos
(que tengan esta propiedad) dentro de las rdenes de Fabricacin de Produccin.
No: No trabajaremos con esta opcin.
2.6. Facturacin
Numeracin de albarn por ejercicio:

S: La numeracin de los albaranes empezar por el nmero uno cada vez que se
cambia de ejercicio.
No: Mantiene la numeracin de un ejercicio a otro.
Numeracin de albarn por serie:

S: La numeracin de los Albaranes empezar por el nmero uno cada vez que se
cambia de serie.
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No: Mantiene la numeracin independientemente de la serie utilizada.

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Numeracin de factura por ejercicio:

S: La numeracin de las Facturas debe comenzar por el nmero uno cada vez que se
cambia de ejercicio
Numeracin de factura por serie:

S: La numeracin de las Facturas debe comenzar por el nmero uno cada vez que se
cambia de serie.
No: Mantiene la numeracin independientemente de la serie
Numeracin de ofertas/pedidos por ejercicio:

S: La numeracin de la Ofertas y de los Pedidos debe comenzar por el nmero uno
cada vez que se cambia de ejercicio.
Numeracin de ofertas/pedidos por serie:

S: La numeracin de las Ofertas y de los Pedidos debe comenzar por el nmero uno
cada vez que se propone una serie nueva.
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No: Mantiene la numeracin independientemente de la serie utilizada.

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Nmero de copias albarn:

Informaremos del nmero de copias de albarn que deben imprimirse aparte del
original. El valor aqu informado se traspasar como defecto a la ficha del cliente en el
momento de alta del mismo.
Nmero de copias factura:

Informaremos del nmero de copias de factura que deben imprimirse aparte del
original. El valor aqu informado se traspasar como defecto a la ficha del cliente en el
momento de alta del mismo.
Controlar riesgo de cliente:

Definiremos si se desea que la aplicacin realice el control de los riesgos a clientes.
S: La aplicacin no dejar trabajar con un cliente que haya superado el riesgo

concedido.
No: La aplicacin no realizar ningn control.
Avisar: cada vez que se supera el riesgo, la aplicacin emite un mensaje de aviso,
permitiendo continuar.
Controlar riesgo de Proveedor:

Informaremos si se desea que la aplicacin realice el control de los riesgos a
proveedores.
S: La aplicacin no dejar trabajar con un proveedor que haya superado el riesgo

concedido.
No: La aplicacin no realizar ningn control
Avisar: Cada vez que se supera el Riesgo, la aplicacin emite un mensaje de aviso,
permitiendo continuar.
Configuracin de riesgos:
Opcin por la cual se puede definir el modo del clculo del riesgo mximo tanto de
clientes como de proveedores.
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Despus de pulsar el botn indicado, nos aparecer la pantalla que se muestra a continuacin:
Controlar riesgos en ofertas:

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Podemos predefinir si a la hora de trabajar con estos documentos podamos controlar

el riesgo del cliente.
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Riesgo mximo defecto:

Valor por defecto que se propondr como Riesgo mximo al dar de alta nuevos
clientes.
Tratamiento de Packinglist:
El Packinglist es un documento Comercial que tiene por objeto detallar el contenido de
las mercancas que contiene cada bulto para el transporte. Se debe usar,
preferentemente, cuando se trate de bultos con mercanca surtida.
En el caso del asistente de configuracin este campo lo podemos informar con:

S: Permite las altas en el Packinglist desde la entrada de albaranes.
No: La empresa no tiene tratamiento de Packinglist.
Albarn logstico (EDI):

Indica si la empresa puede dar de alta el PackingList con el sistema de albarn logstico
o por el sistema estndar de la entrada de albaranes. NOTA. Este campo solo puede
activarse si el tratamiento del PackingList est activado.
Punto verde informativo:

Podremos informar si el tratamiento del punto verde tambin conocido como Eco-Tasa
(relacionado con envases de los artculos), para la empresa es informativo o no.
El tratamiento del Punto Verde o ECO-Tasa obliga a Envasadores de productos o

Comerciantes a cobrar una cantidad en concepto de depsito por los envases puestos
en circulacin en las transacciones comerciales de venta de productos. Esta cantidad
cobrada a los clientes tendr que retornarse si el cliente devuelve los envases y debe
quedar reflejada en factura a nivel de cada artculo o de total de factura.
En caso de NO ser informativo, el importe de la venta del envase se sumar a la base

Imponible de la lnea del albarn (Bruto Dtos.de Articulo Dtos.de Cliente) y de la
factura del cliente.
Si se indica que S es informativo, se calcular el importe del envase para la lnea de la

venta, pero sin que afecte al importe total de la venta del producto.
ECOTASA
La Ley 50/1998, de fecha 30 de diciembre de Medidas Fiscales, Administrativas y del

Orden Social (BOE 31/12/98) y sobre la disposicin adicional decimonovena,
Modificacin de la Ley 11/1997, de 24 de Abril, de Envases y Residuos de Envases, a
partir del 1 de Abril de 1999 las empresas afectadas debern actuar del modo
siguiente:
1. Los responsables de la primera puesta en el mercado de productos envasados

estn obligados a cobrar a sus clientes, en concepto de depsito, una cantidad
29
individualizada por cada envase que sea objeto de transaccin y a aceptar la

devolucin o retorno de los residuos de envases o envases usados cuyo tipo,
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formato o marca comercialicen, devolviendo la cantidad individualizada anterior.

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2. En la factura de venta deber identificarse claramente, producto a producto, la

citada cantidad, no incluyndose en el precio unitario del producto.
3. La cantidad correspondiente a este concepto se aadir a la Base Imponible, con lo

que se le aplicar el tipo impositivo correspondiente a cada producto.
Si la cantidad total correspondiente al concepto de envases no supera el 1 por 100

del total de la factura (suma de las lneas de la misma, o sea Importe Bruto), podr
optarse por identificar por separado, nicamente el importe total (en pi de
factura) de este concepto
Ver incidencias de albaranes no aceptados:

Si informamos S en esta apartado, cada vez que surja algn tipo de incidencia
relacionada con los albaranes, la aplicacin nos permitir visualizar un cuadro de
incidencias.
Moneda Base:
Indica la moneda base de la empresa a modo informativo. Este campo se informa
desde el mantenimiento de empresas
Tratamiento de Divisas:
Indica si la empresa admite trabajar con divisas a modo informativo. Este campo se
informa desde el mantenimiento de empresas
Nmero de decimales para precios:

Indica el nmero de decimales que se quiere aplicar por defecto a los precios. El
mximo que podemos definir es de 10 dgitos.
Impresin de facturas:
Datos vencimientos desde cartera de efecto:

Marcado, toda modificacin generada sobre los efectos (en el mantenimiento de
cartera de efectos) se plasmar sobre la impresin de las facturas de Gestin. En otras
palabras, los datos de los vencimientos se imprimirn directamente desde la Cartera
de Efectos, con las modificaciones que se hubieran efectuado en ese fichero.
Desmarcado no recoger la informacin de el mantenimiento de cartera sino del

fichero de histrico de cartera (har el clculo de vencimientos estndar).
Serie factura defecto:

Podremos indicar qu serie por defecto deben adoptar todas las facturas que se
puedan emitir en la aplicacin.
Factura rectificativa:
30
Podremos generar facturas rectificativas desde las opciones especficas destinadas a

esta operacin.
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Generar Pedido de abono:

Desde la pantalla Gestin de Abonos en lugar de generar albaranes de abono se
generarn pedidos de abono.
Serie facturas rectificativas:

Serie que por defecto se propondr en el proceso de generacin de facturas
rectificativas.
Cd. artculo comentario abonos totales:

Artculo comentario que se propondr cuando generamos abonos de todos los
artculos de una venta.
2.7. eFacturas
Factura Electrnica:
Indica si activar la funcionalidad de las facturas electrnicas.
Carpeta Base:
Directorio donde almacenar las facturas firmadas en XML. Campo informativo que no
31
se puede modificar. Para cada empresa, se crear un directorio con la estructura:

{Directorio compartido del servidor} + "\Factura_electronica\"+"\Emp" + XXXX (donde
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XXXX es el cdigo de la empresa).

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Formato:
Indica el formato que se utilizar en la creacin de las facturas electrnicas
Podemos escoger entre cualquiera de los formatos datos de alta en Ventas / Facturas /
E-factura / Formatos de envo.
Certificado a utilizar:
Se visualizan los certificados disponibles en el almacn de certificados del sistema.
NOTAS
Los certificados estn en cada uno de los equipos del cliente que generen
facturas electrnicas.
Dos empresas no pueden emplear el mismo certificado, si usan distintos NIF.
Los certificados deben ser nicos por NIF.
Contrasea del certificado:

Contrasea asociada al certificado que utiliza la empresa. Si se modifica, deber
repetirse
Carpeta Mq. Virtual Java:

Path dnde se encuentra la mquina virtual Java, para utilizar la firma XAdES. Pulsando
el botn Buscar, la aplicacin lo indicar de forma automtica.
Carpeta de Recepcin:
Directorio donde se recepcionarn los ficheros de las Facturas Electrnicas.
CECA URL:
Direccin que se utilizar para enviar e-facturas automticamente a la plataforma
CECA.
CECA Time Out:

Tiempo que esperar el sistema hasta cancelar la conexin con la plataforma CECA. La
unidad de tiempo es segundos.
2.8. Comisiones
Tratamiento de varios comisionistas:

Informaremos S, si la empresa desea poder tener varios comisionistas por documento
de albarn o factura.
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Liquidaciones (Bonificacin / Penalizacin):

Definiremos bajo qu concepto se deben realizar las bonificaciones y penalizaciones a
los comisionistas sobre las comisiones liquidadas. Debemos escoger entre:
Venta periodo: Realiza bonificaciones y penalizaciones de las ventas realizadas del

periodo, dependiendo de los registros informados en el mantenimiento de
Bonificaciones/ Penalizaciones de ventas.
Cobro factura: Realiza bonificaciones y penalizaciones tanto de las ventas realizadas

del periodo (informadas en el mantenimiento de Bonificaciones / Penalizaciones de
ventas), como de la gestin realizada del cobro de las facturas liquidadas (registros
informados en el mantenimiento de Bonificaciones/ Penalizaciones de cobros).
Comisin automtica:
S: Al realizar el proceso de facturacin (cuando se generan las facturas en Resumen,
desde la opcin de Albaranes al Emitir Facturas o desde la Emisin de Facturas del
men principal) genera las comisiones en el mantenimiento de cartera de comisiones.
No: Al realizar el proceso de facturacin no genera las comisiones en el mantenimiento

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de cartera de comisiones. Para generar las comisiones se debe crear un proceso de

frmula de clculo personalizado por un tcnico aplicador.
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Anulacin comisin automtica:

S: Independientemente que se genere un impagado en cartera, se realizarn los
procesos sobre las comisiones.
No: Cuando en cartera de efectos se genera un impagado no realiza ningn proceso

sobre las comisiones.
Cambios de cliente:
Opcin disponible en el mantenimiento de facturas que nos permite realizar una
factura rectificativa y una factura rectificada de forma automtica en el caso de que el
cliente de la factura est mal informado o bien tenga datos fiscales incorrectos:
Motivo de abono:
Motivo que recogeremos del mantenimiento de motivos de abono. Este aparecer
automticamente en las facturas rectificativas por cambio de cliente.
Cdigo artculo comentario:

Artculo comentario que aparecer en las facturas rectificativas por cambio de cliente.
Descripcin comentario:
Comentario que se adjunta al artculo comentario propuesto previamente.
Tratamiento condiciones especiales de cliente:

Podremos activar una opcin que nos permitir configurar precios o descuentos
especiales por cliente en funcin de la combinacin de varios criterios relacionados
con los mismos.
En este apartado del asistente de configuracin definiremos que criterios (de cabecera
y/o lneas) se van a poder combinar, y en funcin de estos y su combinacin, qu
vamos a poder proponer (si un precio, un descuento u otros valores...)
Campos de origen (Cliente / Artculo):

Campos que nos ayudarn a definir los criterios combinables.
Campos de retorno (Cabecera / Lnea):

Valores a informar para acabar de conformar la condicin (un descuento, un precio
condicionado por la combinacin de los campos de origen...)
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2.9. I.V.A.
Cdigo IVA operaciones exentas:

Informar el cdigo del tipo de IVA a aplicar cuando se introduzcan facturas exentas de
IVA. Se presenta la relacin de cdigos de IVA dados de alta en el mantenimiento de
tipos de IVA.
IVA variable por artculo:

S: El IVA a aplicar en los documentos depender del grupo de IVA informado en la
ficha del artculo. En caso de no estar informado, aplicar el correspondiente asignado
al grupo de IVA del cuestionario, siempre y cuando el grupo de IVA del cliente sea cero.
No: El IVA a aplicar depender del grupo de IVA informado en la ficha del cliente. En
caso de no estar informado, recoger el grupo de IVA informado en el cuestionario.
IVA incluido en precio:

Definiremos S, si los precios indicados para las ventas tienen incluido el valor
correspondiente al IVA. ste se desglosar en el momento de realizar los documentos
de las Ofertas, Pedidos, Albaranes y Facturas.
Grupo IVA repercutido:

Informar el grupo de IVA por defecto a utilizar en las facturas de Clientes.
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Grupo IVA soportado:

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Informar el grupo de IVA por defecto a utilizar en las facturas de proveedores.

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Grupo IVA portes:

Informar el grupo de IVA por defecto a aplicar al importe de portes en las facturas de
Clientes.
Aplicar % financiacin sobre base imponible:

Informar como se aplicar el clculo del importe de la financiacin en la gestin de
ventas de clientes.
S: Se calcula a partir de la base imponible del documento (Oferta, Pedido, Albarn o

Factura).
No: Se calcula a partir del importe lquido del documento (Oferta, Pedido, Albarn o
Factura) antes de la retencin.
Aplicar % retencin sobre Base + IVA:

Informar como se aplicar la retencin.
SI: Se calcula a partir de la base imponible + IVA del documento (Oferta, Pedido,
Albarn o Factura).
2.10. Comentarios
Informar los diferentes comentarios fijos que deben crearse para cada pedido, albarn, factura
y efectos. Estos comentarios se pueden imprimir en los documentos correspondientes.
36
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Gestin Sage Murano
2.11. Contabilidad
Empresa de contabilidad:
Podremos indicar con qu empresa de contabilidad enlazaremos la empresa de gestin
y de cartera.
NOTA: Si tenemos una empresa de Contabilidad asociada a una empresa de Gestin,

los contadores de facturas sern los de Contabilidad.
Nombre del plan de cuentas:

Informar cual es el nombre que se quiere grabar en el plan contable, a la hora de dar
de alta o modificar los datos desde el mantenimiento de los clientes y proveedores.
Los valores posibles son: Nombre Comercial (Razn Social) o bien el Nombre Fiscal
(Campo Nombre).
Tipo cuenta - Longitud Cuenta:

Tipo y longitud del cdigo contable informados en el asistente de Contabilidad.
Guas impagados, reclamados, cancelar riesgo, cobros efectos, comisiones, facturas clientes,
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facturas proveedor, remesas cliente, remesas proveedor, remesas dto:

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Una Gua Contable permite definir el diseo de los asientos a generar en los diversos
procesos de la aplicacin. El diseo de las guas de contabilizacin permite especificar
datos como: el nmero de movimientos (o lneas) que deben generarse para cada
factura, las cuentas contables del asiento, si el movimiento va al Cargo (Debe) o al
Abono (Haber), los importes a utilizar, el texto de comentario, etc...
En este apartado del asistente de configuracin podremos informar qu guas

contables son las que propondr por defecto tanto gestin como cartera para las
distintas operaciones que deban ser contabilizadas.
Las guas contables que podemos definir para gestin son:
Gua Comisiones (traspasa liquidacin de comisiones).

Gua Facturas Clientes (traspasa facturas de clientes).
Gua Facturas Proveedor (traspasa facturas de proveedor).
El resto de guas contables son propias de la aplicacin Cartera de Efectos.
2.12. Pagos
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Cdigo pago proveedores:

Informaremos cul es la condicin de pago que normalmente tiene la empresa con sus
proveedores.
Esta informacin se traspasa a la ficha del proveedor cuando se realizan altas. El
campo se informa a partir de los valores definidos en el Mantenimiento de
Condiciones de Cobros y Pago.
Das fijos:
Definiremos los das fijos de pago que tiene la empresa. Esta informacin se traspasa a
la ficha del proveedor cuando se realizan altas.
Perodo no pago desde hasta:

Informaremos el periodo de vacaciones de la empresa. Durante ese periodo la
aplicacin no generar ningn vencimiento y pasar ese vencimiento al mes siguiente
de la fecha de fin de no pago. En ambos casos, se define da y mes.
Clculo de los vencimientos de pago a partir de:

la fecha de Su Factura o bien de la Fecha de Operacin. Fecha a partir de la cual se
aplicarn las condiciones de pago a proveedores para calcular los vencimientos.
Clculo de los vencimientos de cobro a partir de:

la fecha Factura o bien de la Fecha de Operacin. Fecha a partir de la cual se aplicarn
las condiciones de cobro de clientes para calcular los vencimientos.
Plazo medio de pago/cobro mximo aplicable:

Plazo medio de pago/cobro mximo aplicable. El dato aqu indicado se utilizar en la
aplicacin de Anlisis de Negocio, para obtener los informes de Detalle Plazos
Cobro/Pago y Totales Plazos Cobro/Pago y calcular los importes de Cobros/Pagos que
se cobran/pagan dentro de plazo y fuera de l.
Segn la ley de Morosidad, en el caso de las empresas privadas se fijan unos plazos
mximos de 60 das para los pagos de las empresas a sus proveedores (excepto el
sector de la alimentacin y los productos perecederos, que quedarn obligados a
pagar en 30 das), con un perodo de adaptacin de la Ley que se extender hasta
2013, de forma que desde la entrada en vigor de la ley y a lo largo de 2011 el plazo
ser de 85 das, de 75 en 2012 y de 60 das ya a partir del siguiente ao. Adems, la
Ley de Morosidad establece que las empresas informen en su memoria de cuentas
anuales sobre los plazos en los que abonan las facturas a sus proveedores.
.
2.13. Impagados
En esta carpeta definiremos los efectos que deben presentarse en la seleccin de Impagados.
39
Son opciones de la aplicacin de Cartera Sage Murano.

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Gestin Sage Murano
2.14. Contab. Con Divisas

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Gestin Sage Murano
2.15. Estadsticas
Pedidos Proveedor:
Informaremos si se desean generar estadsticas de ofertas y pedidos a proveedor.
Compras:
Informaremos si se desean generar estadsticas de albaranes de compra.
Todos los albaranes / Solo facturados:

Informar si en el traspaso a estadsticas de compras deben de tenerse en cuenta todos
los albaranes o solo los albaranes facturados.
Pedidos cliente:
Informaremos si se desean generar estadsticas de ofertas y pedidos de clientes.
Ventas:
Informaremos si desean generar estadsticas de albaranes de venta.
Todos los albaranes / Solo facturados:

41
Definiremos si en el traspaso a estadsticas de ventas deben de tenerse en cuenta

todos los albaranes o solo los albaranes facturados.
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Gestin Sage Murano
Recalcular Precio Coste:

S: Se recalcular el precio e importes de coste al traspasar a las estadsticas mediante
el proceso de acumulacin.
No: Respetar los precios e importes procedentes del documento al acumular a
estadsticas.
Calcula margen de coste sobre:

Informaremos por qu importe de la lista relacionada (de la derecha) se debe realizar
el clculo del margen de coste que puede aparecer en los listados estadsticos.
Definicin:
Permite definir los campos que constituyen la clave del fichero de estadsticas, tanto
para las ventas como para las compras.
NOTA: Como mnimo necesitamos disponer de un campo clave a parte de Ejercicio,

Periodo y Origen (que son campos obligatorios)
NOTA: En el caso de que se quiera modificar la definicin existiendo registros en los

ficheros de Estadsticas de Ventas o Compras, previamente, se debera desacumular las
ofertas, pedidos y albaranes de los mismos y dar de baja todos los registros de los
ficheros de EstadisVenta, EstadisCompra, EstadisVentaTallas y EstadisCompraTallas.
Diseo compras:
Permite personalizar los listados de estadsticas de compras. Disponemos tambin de
la posibilidad de importar estadsticas de otras empresas.
Diseo ventas:
Permite personalizar los listados de estadsticas de ventas.
Disponemos tambin de la posibilidad de importar estadsticas de otras empresas.
Cmo activar e importar estadsticas de la empresa Demostracin a nuestra empresa:
a. Indicaremos el Tipo de estadsticas que queremos crear (Compras/Ventas) y

pulsaremos el botn Definicin:
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Gestin Sage Murano
b. Informaremos que como mnimo se van a disponer como campos clave del
cdigo de artculo o del cdigo de cliente (en el caso de las estadsticas
estndar no est de ms pasar todos los campos clave):
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Gestin Sage Murano
c. Seleccionaremos la opcin Dis. Compras (o Dis. Ventas), para que se presenten los
informes de estadsticas disponibles.
d. Marcaremos la opcin Importar del informe.

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Gestin Sage Murano
e. Seleccionamos la Empresa Demostracin con cdigo 9999, ya que es la que

dispone de las estadsticas estndar.
f. Una vez hemos aceptado, y en caso de que no est asignado, definimos el campo
de rotura del informe (en nuestro ejemplo, Estadsticas de compras anuales de
artculos, definimos el cdigo de artculo como campo de rotura).
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Gestin Sage Murano
g. Despus de Grabar el informe, una vez cerrada la ventana anterior, realizaremos

las mismas operaciones con la opcin Dis. Ventas, para poder disponer de
estadsticas de ventas.
2.16. Informes
Informes Oferta cliente, Oferta proveedor, Pedido cliente, Pedido Proveedor, Albarn
cliente, Albarn proveedor, Factura cliente, Factura proveedor
Informe o mscara de listado por defecto que propondr la aplicacin cada vez que
listemos cualquiera de las operaciones previamente enumeradas.
Informes Recibo, Taln

Al igual que con los informes de Oferta, Pedidos, Albaranes y Facturas anteriores, los
informes de recibo o taln, son informe o mscara de listado por defecto que
propondr la aplicacin cada vez que listemos un recibo o taln.
Activar mscaras gestin / Activar mscaras cartera

Marcada: Permite trabajar con las mscaras de listado por defecto por empresa
(definidas en el punto anterior) y cliente (se definen en el mantenimiento de clientes).
46
Desmarcada: La seleccin del documento a imprimir siempre depender de la mscara

que se seleccione en el momento de realizar el listado.
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Gestin Sage Murano
NOTA: En caso de informarlo, debemos indicar todas las mscaras.
El orden de prioridad a la hora de seleccionar la mscara para la impresin de un

documento es (siempre que est la marca de activar mscaras):
Primero la que procede de la ficha del cliente.

En caso de no existir o estar vaca busca la correspondiente al documento en el
asistente de configuracin de la empresa.
Y en caso de que sta tampoco est informada o no exista la anterior, coge la
que se presenta por defecto en el proceso de impresin del documento.
2.17. Personalizar
Personalizar ofertas venta, personalizar pedidos ventas, personalizar albarn venta,

personalizar ofertas compra, personalizar pedidos compra, personalizar albarn compra
Presenta la ventana de configuracin de las entradas de documentos para asignar los
valores por defecto. Los valores informados pueden modificarse en cada una de las
47
entradas de documentos por la opcin procesos / personalizar.

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Gestin Sage Murano
Este cuadro de configuracin nos permitir predefinir cmo deben funcionar las pantallas de
entrada de ofertas, pedidos y albaranes de compras y ventas.
NOTA: Segn la opcin que seleccionemos (pedidos, ofertas, albaranes en ventas o compras)
se activarn unos u otros campos.
Cuando se analicen la entrada de los distintos tipos de documentos mostraremos qu

significan cada una de las opciones que podemos llegar a marcar.
Definicin de Periodos
Acceso directo al Bloque Periodos que analizaremos en el siguiente apartado.
Campos control cartera ( genera Histrico )

(Apartado que incide sobre Cartera Sage Murano)
Informaremos qu campos (cuando cambie su valor) deben generar un registro en el

48
fichero histrico de cartera. Los campos que producen la rotura, sern campos que
pertenecen al Mantenimiento de Cartera de Efectos de Cobros/Pagos.
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Gestin Sage Murano
Asimismo, podemos asociar los campos que aparecern en el Comentario para los
efectos de Clientes y para Proveedores.
Para poder asociar campos:
a. Marcaremos el botn de la doble flecha sobre la lnea concreta que nos interesa
definir.
Con ello, podremos visualizar los campos disponibles en el fichero (en este caso,
fichero de Resumen de Clientes, ya que estamos asociando campos para el Comentario
de Clientes):
En la lista de campos que tenemos en la parte superior derecha seleccionaremos qu campos

son los que nos interesa aadir (debe quedar marcada la lnea completa en color gris) y
posteriormente marcaremos el botn de doble flecha hacia la izquierda.
Con ello, ya tendramos el nuevo campo incluido en la lnea.

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Gestin Sage Murano
Solo los campos que estn seleccionados (sealados en color gris) aparecern en la lnea. En
caso de que quisiramos eliminar alguno de los campos seleccionados, deberamos
desmarcarlo de la lista y volver a pulsar el botn de doble flecha, a la izquierda de la lista (con
ello, solo se incluiran en la lnea los campos que estuvieran seleccionados).
Permite modificar en periodos cerrados Oferta venta, Oferta compra, Pedido Venta, Pedido
Compra, Albarn venta, Albarn compra
Definiremos que campos pueden modificarse cuando un periodo este cerrado.
NOTA: Los campos de importe no se permiten modificar aunque estn informados en

este campo.
Para poder asociar dichos campos, el procedimiento ser similar al de los campos de
control de cartera comentados anteriormente.
Marcaremos el botn de la doble flecha sobre la lnea concreta que nos interesa
definir
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Gestin Sage Murano
En la lista de campos que tenemos en la parte superior derecha seleccionaremos qu

campos son los que nos interesa aadir (debe quedar marcada la lnea completa en
color gris) y posteriormente marcaremos el botn de doble flecha hacia la izquierda.
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Gestin Sage Murano
2.18. Perodos
En este apartado del asistente tenemos varias utilidades:
Podemos bloquear periodos para que no se pueda entrar ningn tipo de operacin en
Gestin en ese periodo concreto. El bloqueo se definir situndonos la lnea que se
desea bloquear y definiendo un S en la columna Cerrado.
Tenemos la posibilidad de generar un reclculo de periodos. Esta definicin de

periodos se tendr que hacer para empresas que tienen una contabilidad que no
coincide con el ao natural (tiene ejercicios partidos). Para poder efectuar esto, nos
situaremos en el primer ejercicio que tenga la empresa en la tabla de la derecha. Una
vez situados en el ejercicio concreto acudiremos a la lnea de apertura y sobre la
columna Fecha definiremos la nueva fecha de apertura, la aplicacin nos preguntar
si queremos recalcular los periodos contables a lo que nosotros responderemos que s.
Las aplicaciones de Compras y Ventas trabajan con 12 perodos (del1 al 12). El

Almacn, trabaja con 13 perodos, ya que adems de los 12 perodos, tiene un Perodo
de Apertura de Ejercicio.
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Gestin Sage Murano
2.19. Punto de Venta
Desde este apartado tendremos la posibilidad de configurar los parmetros que van a permitir
realizar los traspasos de informacin entre Punto de Venta Logic Win Global y Sage Murano.
2.20. Entrega a Cuenta
Tratamiento de entregas a cuenta

Indicaremos si queremos trabajar con entregas a cuenta en ofertas, pedidos y/o
albaranes de ventas.
Generar factura
S: Generaremos factura de la entrega a cuenta. A parte, deberemos configurar el resto
de valores de este apartado del asistente de configuracin.
No: No generaremos factura. El importe de la entrega a cuenta se restar sobre el

53
importe del documento sobre el cual se aplica quedando la operacin con la

diferencia.
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Gestin Sage Murano
Cuenta de cobro
Cuando generamos factura de la entrega a cuenta, la misma queda contabilizada con el
cobro incluido. En este campo indicaremos con qu cuenta 57 (de tesorera)
dejaremos contabilizado el apunte de cobro.
Gua de contabilizacin
Seleccionaremos con qu gua contable contabilizaremos la entrega a cuenta en el
caso de generar factura.
Mscara del informe de la factura

Indicaremos con qu mscara de listado imprimiremos la factura de la entrega a
cuenta, siempre que hagamos factura de la misma.
Artculo de la entrega a cuenta

Indicaremos un artculo de tipo comentario que se incluir como lnea de la factura de
la entrega a cuenta.
Serie del albarn positivo

Serie que contendr el albarn y la posterior factura de la entrega a cuenta.
Serie del albarn negativo

Serie que contendr el albarn que se generar automticamente en negativo con el
mismo importe de la entrega a cuenta. ste refleja el importe que resta del total
operacin. Debido a que se genera este documento en negativo, se supone que la
entrega a cuenta posteriormente se le devolver al cliente (cuando facturemos dicho
albarn).
Motivo del abono

Motivo de abono que se utilizar en el caso de tener que abonar la entrega a cuenta.
Tipo de efecto
Tipo de efecto que se grabar por defecto cuando generemos factura de la entrega a
cuenta.
2.21. Gestin de Contratos
En este apartado configuraramos el funcionamiento del mdulo de contratos.
NOTA: En el curso de Gestin dicho mdulo no se tratar.

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Gestin Sage Murano
Sbados festivos en el clculo de das laborables

Indica si, al calcular los das laborables, los sbados son festivos.
Documento a generar por defecto

Documento a generar por defecto (oferta, pedido o albarn).
Gestin de horas
Indica si gestionar horas y/o partes.
Gestin de partes
Artculo facturacin por hitos

Cdigo del artculo a usar en la facturacin por hitos
Facturacin clientes
Guas de contabilizacin de la facturacin de clientes y proveedores e informe de las
facturas.
Gestin de alquileres
Indica si gestionar alquileres
Serie albaranes de entrega / Serie albaranes de devolucin / Serie pedidos de reparacin

Serie de los albaranes de entrega y devolucin, y de los pedidos de reparacin en los
alquileres.
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Inicio tarde
Hora de inicio del periodo de tarde en los alquileres

Gestin Sage Murano
2.22. Actualizar Datos
En este apartado configuraramos el funcionamiento de los mdulos de Gestin del despacho y

Contratos.
NOTA: En el curso de Gestin no se tratarn dichos mdulos.
Esta pantalla permite definir los campos que se traspasan a contratos y/o expedientes
activos de un cliente, cuando se modifique algn dato del cliente:
Actualizar contratos activos

SI Actualiza sin preguntar
Preguntar SI Solicita confirmacin (defecto S)
Preguntar NO Solicita confirmacin (defecto No)
NO No realiza ninguna accin
Actualizar expedientes activos

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Gestin Sage Murano
Actualizar albaranes de venta pendientes:

Permite actualizar en los albaranes de venta pendientes, los datos modificados en la
ficha de los clientes.

Lista de campos:
Permite marcar los campos que debern actualizarse en los documentos.
NOTA: No se permite seleccionar campos que afecten a importes, contabilizaciones (contables

o analticas) y comisiones
2.23. SAGE Retail
En este apartado configuraramos el funcionamiento del mdulo de Enlace Sage Retail/Sage

Murano.
NOTA: En el curso de Gestin no se tratarn dichos mdulos.

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Gestin Sage Murano
Gua para contabilizar tickets

Nombre de la gua contable a utilizar para la contabilizacin de los tickets.
Agrupar tickets
Valor por defecto que se presentar en la pantalla de Contabilizacin de tickets del
mdulo Enlace Sage Retail. Indica si se desea contabilizar los tickets de forma agrupada
o no.
NO: se genera un asiento contable para cada ticket

SI: se genera un asiento contable por cliente (cuenta contable)
Serie agrupacin
En caso de que se haya seleccionado Agrupar Tickets = SI, la serie de la agrupacin.
Gua para contabilizar Facturas

Nombre de la gua contable a utilizar para la contabilizacin de las facturas de Sage
Retail.
Gua para contabilizar Cobros

Nombre de la gua contable a utilizar para la contabilizacin de los cobros y entradas
de caja del Sage Retail.
Gua para contabilizar Pagos

Nombre de la gua contable a utilizar para la contabilizacin de los pagos y las salidas
de caja del Sage Retail.
Contabilizar al Importar Tickets / Contabilizar al Importar Facturas / Contabilizar al Importar

Cobros / Contabilizar al Importar Pagos
Indicar si una vez finalizada la importacin se debe lanzar la contabilizacin de los
documentos.
Aadir grupo de Talla en el cdigo de Talla

Permite nombrar las tallas utilizando su grupo como prefijo. Esto permite visualizar
correctamente la descripcin de las tallas en Sage Retail, cuando coinciden dos tallas
diferentes con el mismo cdigo en grupos diferentes.
3. ASISTENTE DE CONFIGURACIN ENTORNO GENRICO
3.1. Contadores
Desde esta opcin se permite definir contadores automticos para la numeracin de los
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ficheros maestros de Clientes, Proveedores, Artculos, Empleados gestin, Proyectos y

Comisionistas.
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Gestin Sage Murano
Los contadores permiten la utilizacin de mscaras y la asignacin y creacin automtica de las

cuentas contables correspondientes a Clientes (en la ficha del cliente: cuenta contable del
cliente, cuenta de efectos al descuento, cuenta de efectos impagados y cuenta provisin),
Proveedores (cuenta contable del proveedor) y Comisionistas (cuenta contable del
comisionista).
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PREPARACIN Y DEFINICIN DE FICHEROS MAESTROS
1. DIVISAS Y CAMBIOS
Para el tratamiento de divisas, la aplicacin dispone de una gama de ficheros maestros
centrados bsicamente en el mantenimiento peridico de los importes de cambio de dichas
divisas respecto a la moneda base con la cual va a trabajar la empresa.
1.1. Mantenimiento de Divisas
Desde esta opcin tenemos la posibilidad de consultar todas las divisas que por defecto
incorpora la aplicacin.
Si fuese necesario tambin podramos dar de alta una divisa extracomunitaria con la cual
debamos trabajar y que no estuviera disponible en la lista.
1.2. Mantenimiento de Cambio de Divisas
Desde cambios de divisas tenemos la posibilidad de establecer de forma peridica el importe

60
de cambio de la divisa previamente seleccionada.

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Gestin Sage Murano
Si la empresa trabaja con divisas debemos ir insertando registros nuevos (preferiblemente de

forma diaria) de manera que se ir conformando un histrico de importes de cambio.
Para insertar un nuevo importe de cambio:
Marcaremos el botn insertaro Crl.+N.

Entraremos la moneda base con la cual informaremos el importe de cambio en la
columna Moneda (normalmente ser el Euro).
Definiremos la fecha en la cual informamos el importe de cambio en la columna
Fecha Divisa.
Finalmente informaremos del importe de cambio correspondiente a ese da (columna
Importe Cambio).
1.3. Entrada de Cambios Diaria
Desde esta ficha disponemos de otra posibilidad para poder definir los importes de cambio de
las divisas extracomunitarias con la cuales trabaje la empresa.
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Gestin Sage Murano
Para poder definir los importes de cambio desde aqu:
Informaremos la moneda base respecto a la cual definiremos los importes de cambio

(normalmente ser el Euro).
Indicaremos la fecha sobre la cual trabajaremos.
Marcaremos el botn Preparar Lista. Con esto aparecer una lista con todas las
divisas extracomunitarias,
Nos situaremos, dentro de la tabla, sobre la lnea de la divisa sobre la cual nos interese
trabajar y definiremos el importe de cambio en la columna correspondiente.
Al finalizar, marcaremos el botn Guardar.
1.4. Tipos de Conversin del euro
La duracin estimada de una tarea se obtiene ponderando las duraciones optimista, probable
y pesimista con unos coeficientes (o pesos) asignados a cada una. Estos coeficientes deben
sumar 6 y el valor por defecto es 1, 4 y 1 respectivamente. Este valor se puede cambiar para
cada tarea segn sus caractersticas.
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Gestin Sage Murano
Dentro de esta ficha podemos consultar las antiguas monedas comunitarias y la relacin de
divisas extracomunitarias.
Desde aqu tendramos la posibilidad de pasar de una lista a otra cualquiera de las divisas
seleccionadas.
Esta operacin la deberamos realizar en los casos puntuales en los cuales un pas adopte
como moneda oficial el Euro. Esto hara que la antigua divisa tuviera que pasar al bloque de
Monedas comunitarias.
Lo podramos hacer marcando la divisa en el bloque de la izquierda Divisa y posteriormente

seleccionando el botn de la flecha hacia la izquierda que aparece en el centro de la
pantalla.
1.5. Repercusin del trabajo con Divisas en Gestin
Para trabajar con divisas, previamente debemos tener bien presente todo lo comentado hasta
ahora:
Debemos permitir el trabajo con divisas a nivel de configuracin de empresa.

Debemos entrar los importes de cambio de las divisas utilizadas de forma peridica.
Si dentro de alguna operacin comercial se necesitan utilizar divisas, podemos tener en cuenta
tres formas de trabajo diferentes:
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Gestin Sage Murano
1.5.1. Definiendo la Divisa por Cliente y/o Proveedor
Los precios de los artculos siempre los propondremos en euros (no

necesitamos hacer nada especial).
Cuando demos de alta un cliente o proveedor deberemos informar

en su correspondiente ficha la divisa con la cual estos siempre
operarn.
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Gestin Sage Murano
Si la divisa vara en un mismo cliente y/o proveedor, no la

definiremos en su ficha; la misma ser informada en la cabecera del
documento con el que se est trabajando (oferta, pedido o
albarn).
Una vez entrada la oferta, pedido, albarn o factura podremos

comprobar cmo los importes, aparecern calculados en la divisa
con la cual opera el cliente o proveedor.
Los importes en divisa se calculan en funcin del importe de cambio

vigente en la fecha concreta en la cual se realiza la operacin
comercial (la fecha ms prxima a la del documento, en caso de que
existan varios registros para la misma divisa).
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Gestin Sage Murano
El precio unitario que aparece en la lnea del documento, siempre estar en la Divisa
que tenga definido el Cliente.
En nuestro ejemplo, el precio unitario del artculo eran 8,75 que

corresponden a U$ 12,3380 (ya que el cambio vigente en la fecha del
documento es de 1 = U$ 1,41).
En la Carpeta Divisas siempre estarn los importes calculados en la Divisa del Cliente.
En la Carpeta Importes de la lnea del documento, tendremos los importes siempre en la

Moneda Base de la empresa.
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Gestin Sage Murano
Cuando listamos la mscara de Albarn estndar, los precios se mostrarn en la Divisa del
cliente
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Gestin Sage Murano
Cuando realicemos el traspaso de la factura entrada en divisa a

contabilidad, los importes pasarn en euros.
Trabajaremos con este tratamiento siempre que se desee que aparezcan todos los importes en
la divisa que tiene asociada el cliente y/o proveedor en la impresin de ofertas, pedidos,
albaranes y/o facturas y tenemos los precios de los artculos en euros.
1.5.2. Definiendo los Precios en divisa para los artculos, sin definir
divisa para el cliente ni proveedor
En las fichas de clientes y proveedores no asociaremos ningn tipo de

divisa.
Para definir importes de artculos en divisa podemos utilizar los precios

incluidos en los mantenimientos de: Agrupaciones, Artculos por
cliente, Artculos por proveedor, Precios por artculos de venta, Precios
68
por artculos de compra.

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Gestin Sage Murano
En estos maestros expresamos el precio del artculo en la divisa

indicada (si no indicamos nada los estaremos definiendo en la moneda
base de la empresa).
Cuando generamos algn tipo de operacin comercial (oferta, pedido,

albarn o factura) los importes aparecern en euros, ya que se genera
la conversin de los precios en funcin de los importes de cambio
definidos para la divisa, teniendo en cuenta la fecha de entrada de
dicho cambio.
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Gestin Sage Murano
El artculo 1000 para el cliente 1001 vale 1000 U$. Si aplicamos el importe de cambio del 01-
06-2011 (U$300 /1,41) obtendremos los 709,22 propuestos en la lnea del albarn.
Utilizaremos este tratamiento cuando nos interese definir los precios de venta o compra en
divisa (si en la mayora de casos el producto se compra y vende en divisa) y estos mismos
productos se deben comprar o vender en euros a proveedores o clientes que operan con esta
moneda.
NOTA:
El precio unitario en la lnea del documento, al igual que en la opcin anterior, siempre
aparecer en la divisa del cliente, independientemente de la divisa del artculo.

Cuando realicemos el traspaso de la factura a contabilidad, los importes pasarn en euros

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Gestin Sage Murano
1.5.3. Definiendo los Precios para los artculos en divisa y definiendo la

divisa relacionada por cliente y/o proveedor (tratamiento ms
frecuente)
En las fichas de clientes y proveedores asociaremos la divisa

correspondiente tal y como hemos visto con anterioridad.
Para definir importes de artculos en divisas podemos utilizar los

precios incluidos en los mantenimientos de: Agrupaciones, Artculos
por cliente, Artculos por proveedor, Precios por artculos de venta,
Precios por artculos de compra. El precio del artculo puede estar
definido en cualquiera de ellos.
En estos maestros expresamos el precio del artculo en la divisa que

corresponda (si no indicamos nada los estaremos definiendo en la
moneda base de la empresa).
Los precios de los artculos pueden estar definidos en Divisas

diferentes a la divisa correspondiente al Clientes.
En nuestro ejemplo, el cliente tiene asociada la divisa Dlar USA. Uno

de los artculos tendr el precio definido en Euros y el otro artculo
tendr como divisa el Yen Japons (ya que compramos el artculo de
71
un proveedor japons y nos interesa que en su ficha conste el precio

original del proveedor).
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Gestin Sage Murano
Cuando generamos algn tipo de operacin comercial (oferta, pedido, albarn o

factura) el precio unitario de las lneas aparecer en la divisa del cliente,
independientemente de la divisa del artculo (recordar que la fecha del
documento se utilizar para la bsqueda del registro de cambio en el
Mantenimiento de Cambios de Divisas):
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Gestin Sage Murano
En el Mantenimiento de Cambios de Divisa tenemos:

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Gestin Sage Murano
Por ello, las conversiones seran:
EUROS DOLARES YENES

Artculo RL26CAJA 100 141,00
Artculo RL26CI 2,33 3,29 350

Por ejemplo, para nuestro artculo definido en Yenes Japoneses, los importes en la carpeta
Importes estarn en Euros, ya que esta es la Moneda Base de la empresa.
Importe Bruto = 1 unidad a 350 Yenes Japoneses = 2,33 Euros

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Gestin Sage Murano
En el listado tendramos los importes en la Divisa del cliente

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Gestin Sage Murano
Cuando realicemos el traspaso de la factura entrada en divisa a

contabilidad, los importes pasarn en euros.
Utilizaremos este tratamiento para cuando nos interese definir los precios de venta o compra
de los artculos en divisa (puesto que en la mayora de casos el producto se compra y vende en
divisa) y estos mismos productos se relacionen con clientes y proveedores que siempre operan
en divisa (extracomunitarios).
2. CLIENTES
2.1. Zonas
Desde aqu podremos dar de alta zonas para poder agrupar clientes por zona.
La definicin de este fichero maestro nos permitir:
Consultar Listados y Estadsticas por Zonas (datos estadsticos de clientes ubicados en

unas zonas concretas).
Asignar comisionistas por Zonas (el comercial, o Jefe de Zona, estar asignado a todos
los clientes pertenecientes a una zona concreta), (Este tratamiento lo analizaremos al
detalle ms adelante).
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Gestin Sage Murano
Para insertar nuevos registros marcaremos el botn Insertar o Ctrl.+N, informaremos los
diferentes campos del maestro (cumplimentamos el campo + marcamos Intro para saltar al
siguiente) y finalmente marcaremos el botn Aceptar Cambios o Ctrl.+A.
2.2. Rutas
Las rutas pueden asociarse a los Transportistas, Clientes y a las Cabeceras de Ofertas, Pedidos
y Albaranes.
Las rutas tienen nicamente un valor informativo. Podran aparecer en listados (montados a
medida) para poder hacer un seguimiento de la ruta que est asociada a una operacin
comercial concreta (oferta, pedido, albarn o factura).
2.3. Transportistas
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Los transportistas pueden asociarse a los Clientes y a las Cabeceras de Ofertas, Pedidos y
Albaranes.
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Gestin Sage Murano
Los transportistas tienen nicamente un valor informativo. Podran aparecer en listados

(montados a medida) para poder hacer un seguimiento del transporte que est asociada a una
operacin comercial concreta (oferta, pedido, albarn o factura).
Importe Portes y Valor mximo portes, son campos creados para Sage Retail.
Importe Portes: Valor por defecto de los Portes

Valor mximo portes: Importe a partir del cual no se aplicarn Portes.
diferentes campos del maestro (cumplimentamos el campo + marcamos intro para saltar al
2.4. Clientes
Desde esta opcin e mantenimiento podremos dar de alta toda la informacin necesaria para
78
cuando el cliente deba intervenir en cualquiera de las aplicaciones de Sage Murano (Gestin,
Contabilidad, C.R.M. etc...).
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Gestin Sage Murano
Pasamos a describir los campos ms significativos de este maestro.
Datos de Cabecera
Cd. cliente
Informaremos el cdigo comercial del cliente.
Cd. contable
Asociaremos un cdigo de cuenta para el cliente. Esta cuenta es la que se dar de alta
automticamente en el Plan de Cuentas de Contabilidad. Las cuentas que asociaremos
en este campo debern empezar por 430.
C.I.F. europeo
Es un valor obligatorio. En el caso de dar de alta un cliente extranjero en cuyo pas no
exista este tipo de identificador se suele aconsejar repetir dentro del campo del NIF el
mismo cdigo del cliente.
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Nombre cial.
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Nombre de la empresa.

Gestin Sage Murano
Carpeta Domicilio
Informaremos los datos relacionados con la ubicacin fsica del cliente.
Carpeta Clasificacin
Destaca sobre todo el campo Cd. Cadena, el mismo est pensado para informar la cadena a la
cual pertenece el cliente que se est dando de alta (este cdigo de cadena se informa a partir
de los datos que tiene reflejado el mantenimiento maestro de Cadenas).
El resto de campos sirven para asignar etiquetas al cliente de manera que lo podremos
catalogar bajo un tipo de actividad subactividad, sector, tipo etc...
80
Estas etiquetas nos pueden ayudar a realizar listados o estadsticas de clientes que tengan esta
categora comn.
Pgina

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Tambin podran condicionar ciertos procesos de trabajo ya que nos ayudaran a definir filtros
de seleccin de clientes. Por ejemplo: deseamos facturar nicamente los clientes que sean del
sector X o de la marca Y.
Carpeta Varios
Cd. proveedor
Campo informativo que nos puede servir para indicar qu cdigo de proveedor tengo
yo asignado para el cliente que estoy dando de alta.
Cd. Ref. del proveedor

Tambin podra servir para indicar el cdigo de proveedor que tiene ese cliente porque
aparte de ser cliente nuestro tambin es proveedor (recordamos que este campo es
informativo, si esto sucediese este cliente tambin se debera dar de alta dentro de la
ficha de proveedores).
Bloque cargos
Tendremos la posibilidad de asociar a modo informativo los tres contactos principales
del cliente. Podemos informarlos manualmente en estos campos o bien tambin
tenemos la posibilidad de definirlos recogiendo la informacin del mantenimiento de
Contactos de Cliente.
NOTA: Se pueden dar de alta tantos contactos como se deseen dentro del
mantenimiento de Contactos de Clientes, la aplicacin no limita solo los tres que tiene
la ficha del cliente.
El campo Persona Cliente

Es de carcter informativo, no obstante recoge el nombre del primer contacto. Este
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campo, si fuese necesario podra modificarse, para darle otro tipo de funcionalidad.
Pgina

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El campo Fecha Nacimiento

Campo de carcter informativo, que se utilizar en Sage Retail (recordatorio para
envo de mensajes de felicitacin, etc.).
El resto de valores son de carcter informativo, nos pueden ayudar a definir cualquier tipo de
comentario u observacin relacionada con el cliente.
Carpeta Alb. Fra. Rec.
Cdigo divisa
Para informar con qu divisa trabaja siempre este cliente, si no informamos nada,
estaremos indicando que el cliente trabaja con la moneda base de la empresa.
Cd. Idioma
Definiremos el idioma que va asociado siempre a este cliente para que aparezcan
impresas las descripciones de los artculos, en el idioma o referencia que es
comprensible para el mismo. Veremos ms adelante cmo trabajar con el tratamiento
de idiomas por cliente.
Cd. Transaccin
El cdigo de transaccin es un dato que est contemplado en uno de los ficheros
maestros del Entorno. Segn el tipo de cliente que estemos dando de alta, se deber
asociar un tipo de transaccin u otro (estos tipos de transaccin diferencian si el
cliente es nacional, pertenece a la zona de Canarias, si es intracomunitario,
extracomunitario etc...).
Los tipos de transaccin vienen condicionados por la Ley de IVA y los mismos hacen
que el cliente deba declararse o no en un tipo de impreso oficial u otro (por ejemplo la
Declaracin de Operaciones con Terceros o modelo 347 , la Declaracin de
82
Operaciones con Proveedores de la U.E. o modelo 349...).

Pgina

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Cd. retencin
Indicaremos, si la hubiese, la retencin que va asociada siempre a todas las facturas de
ese cliente. Se puede informar aqu cualquier valor recogido en el maestro de Tipos de
Retencin.
Indicador Iva
Podremos definir si se adoptar el IVA normal, con recargo de equivalencia, o exento
(para ese cliente no se aplica IVA)
(ms adelante analizaremos el funcionamiento del IVA dentro de la aplicacin).
Grupo Iva
Tenemos la posibilidad de informar cualquiera de los cdigos, recogidos en el
Mantenimiento de Grupos de Iva. A nivel estndar tenemos la posibilidad de
seleccionar el : 1 normal (18% o 18+4% con recargo), 2 reducido (8% o 8%+1% con
recargo), 3 superreducido (4% o 4%+0.50% con recargo). El grupo de IVA se informa
por cliente cuando todas las operaciones relacionadas con el mismo siempre tienen el
mismo IVA (ms adelante analizaremos el funcionamiento del IVA dentro de la
aplicacin).
Cd. Iva
En gestin tiene valor informativo, no obstante ste s que podra llegar a afectar a la
posible entrada de facturas manuales en contabilidad.
Tarifa precio
Podremos asociar la tarifa de precios de artculos que por defecto tenga el cliente.
Tarifa descuento
Podremos asociar la tarifa de % de descuento de artculos que por defecto tenga el
cliente (ms adelante analizaremos el funcionamiento de tarifas dentro de la
aplicacin).
% Descuento
Descuento que se aplica sobre la base imponible del total (en ofertas, pedidos,
albaranes y / o facturas).
% Pronto pago
% Financiacin
Porcentaje que condiciona un incremento en el total lquido o en la base imponible en
ofertas, pedidos, albaranes y / o facturas (dependiendo de lo que hayamos definido en
el asistente de configuracin). Si financiamos al 100%, el total de la operacin ser el
doble del importe lquido (siempre que hayamos indicado en el cuestionario de
83
configuracin que la financiacin se aplica sobre el total lquido)

Pgina

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% Rappel
NOTA: Si se definen todos los porcentajes, actuarn todos (no son excluyentes unos de
otros).
Mantener Cambio
S: Si se desea mantener el valor del cambio desde la entrada del pedido del cliente
hasta su facturacin.
No: Se actualizar el valor de la divisa, segn las variaciones del cambio, al facturar al
cliente.
Copias albarn
Copias factura: este campo nos servir para definir de forma personalizada (cliente por
cliente) cuantas copias se deben imprimir por albarn y / o factura (dejar el valor 0
hace que nicamente se imprima un original)
Periodicidad facturas
Podemos utilizar este campo como criterio de facturacin. Si el usuario necesita
trabajar con este valor, deber informar un nmero que podr ir del 0 al 99. A la hora
de facturar podr utilizar estos nmeros para indicar que nicamente se deben
facturar aquellos clientes con un nmero de periodicidad concreta.
No obstante, debemos tener muy presente que si quedase algn albarn pendiente de
facturar de un cliente con una periodicidad menor que la que se quiere utilizar, dicho
albarn tambin se facturar (a menos que est sujeto a algn tipo de bloqueo). Por
ejemplo: si se indica que facturen clientes con periodicidad 3, se facturarn aquellos
albaranes con periodicidad 0, 1, 2 y 3 omitindose los albaranes de periodicidad
superior.
NOTA: El significado de estos valores numricos y la frecuencia de facturacin bajo

estos criterios dependen siempre del usuario.
NOTA: Las periodicidades no disponen de mantenimiento. El campo, por tanto, no

abre ningn tipo de desplegable.
Albarn valorado
Podremos informar si nos interesa o no, que en el pi de pgina del albarn aparezca:
la base imponible, el IVA, la cuota de iva, el total lquido...
Agrupar albaranes
Definiremos si nos interesa que este cliente genere una factura por albarn (agrupar
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no) o bien que genere una nica factura con todos los albaranes pendientes de
facturar (agrupar s).
Pgina

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Bloqueo albarn
Definiremos si nos interesa bloquear la posibilidad de poder entrar albaranes para este
cliente.
Bloqueo pedido
Informaremos si nos interesa bloquear la posibilidad de poder entrar pedidos para ese
cliente.
Series por defecto oferta, pedido, albarn

Informaremos con qu serie siempre se deben informar las cabeceras de oferta,
pedido o albarn cada vez que se utilice este cliente. Ms adelante veremos cmo
debemos proceder para trabajar con series por defecto.
Domicilios de envo, factura, recibo, por defecto

Si debemos indicar que para envos, recibos o facturas los domicilios son distintos que
el propuesto en la ficha del cliente, podremos informar en estos campos, que cdigos
de domicilio se deben utilizar para cada caso (una vez creados en el Mantenimiento de
Domicilios)
Carpeta Cond. Pago
Cd. cond. Pago

Podremos definir un cdigo que deriva del Mantenimiento de Condiciones de Cobros y
Pagos. En este fichero maestro al cual hacemos referencia podremos dar de alta
condiciones genricas y comunes de cobros y pagos para poderlas asociar a todos los
clientes y proveedores que se deseen, de esta manera se informarn
automticamente algunos de los campos que a continuacin describiremos.
N plazos
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Nmero de vencimientos que deben generar las facturas de este cliente.

Pgina

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Das primer plazo

Nmero de das que transcurren entre la emisin de la factura y el primer vencimiento.
Das entre plazos

Nmero de das que transcurren entre cada uno de los vencimientos.
Das fijos 1, 2, 3
Se permite informar hasta tres das de pago distintos para el cliente. La aplicacin
buscar el siguiente da ms prximo en relacin a la emisin de la factura.
Por ejemplo: Definimos que el cliente puede pagar o el 15 o el 20 o en da 25. Si la
factura tuviese fecha 18-05-2011 y tuviese un vencimiento para el mes de junio, la
aplicacin calcular como fecha del efecto el 20-06-2011.
Inicio no pago, Fin no pago

Podemos definir en estos dos campos un intervalo de tiempo en el cual no se debe
generar vencimiento alguno. Si tuviese que caer alguno dentro de este intervalo, la
aplicacin pasar todos los vencimientos posteriores un mes hacia delante. Por
ejemplo: si queremos definir esto para el mes de agosto informaremos en Inicio no
pago: 108 y en Fin no pago: 3108.
Controlar festivos
Si indicamos que s los deseamos controlar, no se generarn vencimientos en
domingos o en los das de fiesta que hayamos indicado en el Mantenimiento de
Fiestas. En el caso de que uno de los vencimientos tuviese que caer en uno de estos
das, la aplicacin lo pasara al inmediatamente posterior que no sea fiesta.
Das de retroceso
Das que deben retroceder los vencimientos una vez calculados, cuando existen das
fijos de pago. Por ejemplo: tenemos da fijo de pago el da 15. Indicamos Das de
retroceso=3, y se genera una factura con fecha 17-05-2011 que debera generar 3
vencimientos (17-06-2011, 17-07-2011, 17-08-2011. Como existe da fijo, pasaran a
ser 15-07-2011, 15-08-2011 y 15-09-2011). Si se aplican los das de retroceso, al primer
vencimiento calculado restar los das retroceso (quedar 14-06-2011), aplica da fijo y
calcula los dems vencimientos. Los vencimientos sern entonces:
15-06-2011, 15-07-2011 y 15-08-2011.
Meses comerciales
Si definimos que s trabajamos con meses comerciales, la aplicacin tomar como
referencia para el clculo de los vencimientos meses de 30 das (sin tener en cuenta lo
que hayamos informado en das entre plazos). Si por lo contrario definimos que no
trabajamos con meses comerciales la aplicacin ir a buscar el valor que est
informado en el campo das entre plazos para tenerlo en cuenta en el clculo de
vencimientos.
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Pgina

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Remesa habitual
Podremos informar con qu Banco cobraremos los efectos de este cliente. Este campo
se informa a partir de los datos entrados en el Mantenimiento de Cuentas Bancarias de
Contabilidad.
Informar este campo puede ser til si se desean sacar listados de efectos pendientes
de cobrar por Banco.
NOTA: Cuando gestionemos un cobro en cartera podremos seleccionar cualquier
Banco.
Cd tipo de efecto
Podremos asociar uno de los cdigos que hayamos podido dar de alta desde el
Mantenimiento de Tipos Efecto. En este fichero maestro podemos dar de alta literales
o descripciones de formas de cobro o pago (letra, recibo, pagar, taln, contado,
transferencia, giro...)
Cd banco, Cd. agencia, D.C., C.C.C

Informaremos los datos de la cuenta corriente del cliente.
I.B.A.N.
Identificacin de la cuenta corriente del banco a nivel internacional.
Riesgo Mximo
Importe mximo de riesgo a tener con el cliente. Este importe sera un tope mximo
que no debera superarse (si se supera significa que estamos realizando todo tipo de
operaciones comerciales con el cliente pero no se estn realizando cobros) Cuando se
supera el riesgo, se emiten avisos en los procesos implicados.
Mediacin
Podremos indicar si las operaciones con el cliente deben ir acumuladas a los importes
de pagos por mediacin de la Declaracin de Operaciones con Terceros o Modelo 347.
Exclusin 347
Podremos definir si las operaciones con el cliente deben incluirse para el clculo de la
Declaracin de Operaciones con Terceros o Modelo 347 (si definimos no el cliente
entrar en el clculo. Si definimos s el cliente nunca entrar en el clculo del 347 y
por lo tanto nunca se declarar en este modelo).
Cuenta efe. Dto.

Propondremos la cuenta que se utilizar en la aplicacin de Cartera para cuando se
realicen Remesas al Descuento con este cliente. Se deber informar una cuenta que
empiece por 431.
Cuenta efe. Imp.

Definiremos la cuenta que se utilizar en la aplicacin de Cartera para cuando se den
de alta Impagados para este cliente. Se deber informar una cuenta que empiece por
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4315.
Pgina

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Grupo cuentas
Informaremos un cdigo que podramos dar de alta desde el Mantenimiento de
Definicin de cuentas automticas. Definicin de Cuentas nos permitir establecer
cuentas especficas de ventas y de compras que vamos a poder asociar a clientes,
proveedores o artculos. Utilizaremos este tratamiento cuando al usuario no le
interese trabajar con cuentas contables de venta genricas (las mismas para todos los
casos), sino que cada cliente o grupo de clientes pueda tener la suya propia. Ms
adelante analizaremos este tratamiento.
Canal
Podremos definir a qu Canal irn imputados todos los importes de las facturas del
cliente en cuestin. El Canal es un mantenimiento que nos permite dar de alta centros
de coste para realizar repartos dentro de la Contabilidad y dentro de la Contabilidad
Analtica.
Carpeta Comisiones
Cd. Comisionista, 2, 3, 4
Podremos asignar hasta cuatro comisionistas por cliente, estos se repartirn la base de
comisin si en el Asistente de Configuracin definimos el Tratamiento varios
comisionistas con un s. Los % de comisin que aparecen al final de cada una de las
lneas pueden ser variados si interesa personalizar el % de comisin definido por
comercial en funcin de a qu cliente est asociado.
Jefe de zona
Campo informativo en el cual se ve reflejado el comisionista que est asociado a una
zona concreta. Si este campo aparece informado, significa que la zona que tiene
asignada el cliente tiene un comisionista asociado.
Comercial asignado
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Campo informativo, por defecto aparece el mismo comisionista definido en el campo

Cd. Comisionista.
Pgina

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Cd. proyecto
Podremos definir a qu Proyecto irn imputados los importes de la cuenta de ventas
de las facturas del cliente en cuestin. El Proyecto es un mantenimiento que nos
permite dar de alta centros de coste para realizar repartos dentro de la Contabilidad
Analtica.
Cd. seccin
Podremos definir a qu Seccin irn imputados los importes de la cuenta de ventas de
las facturas del cliente en cuestin. La Seccin es un mantenimiento que nos permite
dar de alta centros de coste para realizar repartos dentro de la Contabilidad Analtica.
Cd. departamento
Podremos definir a qu Departamento irn imputados los importes de la cuenta de
ventas de las facturas del cliente en cuestin. El Departamento es un mantenimiento
que nos permite dar de alta centros de coste para realizar repartos dentro de la
Contabilidad Analtica.
Tarjeta
Nmero de la tarjeta (de fidelizacin, de puntos,) del cliente. Se utilizar en Sage
Retail.
Carpeta Portes
Tipo portes
Podremos informar si los portes son Debidos o Pagados de manera que en los informes
de oferta, pedido, albarn y / o factura aparezca un detalle u otro.
Cd. transportista
Podremos asociar un transportista por defecto creado desde el fichero maestro de
transportistas. Si fuese necesario, este valor podra variarse en las cabeceras de oferta,
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pedido y albarn.
Pgina

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Cd. ruta
Informaremos una ruta por defecto creada desde le mantenimiento de rutas. Si fuese
necesario, este valor podra variarse en las cabeceras de oferta, pedido y albarn.
Cd. zona
Definiremos una zona que derivara del mantenimiento de zonas. Recordamos que si la
zona tuviese asociado un comisionista, ste por defecto estara asociado al cliente.
Cd exportacin
En el caso de que sea necesario podremos definir un cdigo de exportacin para este
cliente. La informacin la recogemos del mantenimiento de Condiciones de
exportacin.
Referencia EDI
Se indica el cdigo que se utiliza para identificar el cdigo del cliente en los procesos
de las importaciones de pedidos, as como las exportaciones de los albaranes y
facturas en los traspasos EDI ( Intercambio electrnico de datos).
Usuario Logic Net, Contrasea Logic Net, Activar Logic Net

Campos de uso exclusivo por la Gestin Logic-Net. Permite indicar el usuario Logic-Net
para dicho cliente, identificando la contrasea correspondiente para la validacin en la
entrada de la Gestin Logic-Net.
Datos Intrastat
Para proponer, en caso de que sea procedente, los valores necesarios para poder
emitir el Intrastat en relacin a las ventas efectuadas al cliente que se da de alta.
Carpeta Dom. Fiscal
Informaremos los datos relacionados con el domicilio fiscal necesario para los Impresos
90
Oficiales. Este es el domicilio que se traspasa a las fichas de clientes de contabilidad.

Pgina

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NOTA: En la tabla de clientes tambin se guardan las referencias, los clientes potenciales y los
empleados. Por esta razn la aplicacin no nos dejar tener el mismo cdigo para un cliente,
una referencia, un potencial o un empleado.
Desde la ficha de Clientes, accediendo al men Procesos, se permite dar de alta un nuevo
Pedido o Albarn para el cliente.
Tambin se podrn consultar las estadsticas, ver los importes del cliente (de los pedidos,
albaranes, facturas, remesas, riesgo y saldo contable) u obtener el informe de riesgos de la
cartera de clientes.
Asimismo, se permite visualizar el histrico de recodificaciones del cliente (en caso de que se
haya cambiado el cdigo del cliente mediante la opcin de Empresas y datos generales/
Administrador de la aplicacin / Opciones Auxiliares / Re-codificaciones).
2.5. Potenciales y Referencias
Referencia
Entidad, persona o empresa que podra llegar a ser un cliente en potencia porque la
actividad de nuestra empresa se adecua a las necesidades que podra llegar a tener.
Son listas de empresas (de una gua de empresas), o bien referencias pasadas por otra
persona. Con una referencia todava no se ha entrado en contacto pero se conoce la
actividad que desarrolla.
Cliente Potencial
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Entidad, persona o empresa con la cual hemos entrado en contacto pero que todava
no nos ha comprado nada.
Pgina

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Cliente normal
Entidad, persona o empresa con la cual mantenemos una relacin comercial de
compra venta. Nos ha comprado algo.
El maestro de potenciales y referencias es como la ficha de clientes reducida. Dispone de los

mismos campos excepto los que estn incluidos en Clientes en las pestaas Alb. Fra. Rec.;
Cond. Pago; Comisiones y Portes.
NOTA: El CIF en esta ficha es un valor obligatorio.

Para diferenciar si se da de alta un cliente o un potencial disponemos del campo categora de
la pestaa clasificacin.
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Si definimos en este campo a una referencia, no podremos efectuar ninguna operacin en

gestin (salvo el registro de la referencia en nuestra base de datos).
Pgina

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Si definimos a un potencial podremos generar ofertas en gestin.
Para convertir un Potencial en Cliente accederemos al Men Procesos / Convertir en cliente.
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Pgina

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2.6. Motivos de Baja
Desde este mantenimiento podremos dar de alta todos los motivos que sean necesarios para
poder bloquear un cliente.
NOTA: Recordamos que un cliente no se puede bloquear si no existe algn motivo de baja.
2.7. Tratamiento de Domicilios de Cliente
En ocasiones nos podemos encontrar con clientes que tienen diferentes empresas, tiendas,
almacenes, ubicadas en lugares diferentes.
En el caso de que todos los centros tengan las mismas condiciones: mismo CIF, mismas tarifas,
comercial asignado, descuentos, (todas las condiciones exactamente iguales menos los
domicilios) NO har falta crearlos en fichas de cliente diferentes.
El procedimiento adecuado ser:
Crear el cliente principal con domicilio y domicilio Fiscal (Mantenimiento de Clientes)

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Pgina

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Crear todos los domicilios distintos del mismo. Lo haremos desde la ficha de clientes
desde el Men Procesos / Domicilios Clientes.
NOTA: El cdigo de domicilio siempre debe ser distinto de 0

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Para insertar nuevos registros marcaremos el botn Insertar o Ctrl.+N, informaremos

los diferentes campos del maestro (cumplimentamos el campo + marcamos intro para
saltar al siguiente) y finalmente marcaremos el botn Aceptar Cambios o Ctrl.+A.
Informar en el documento comercial que proceda qu domicilio se debe coger.
2.8. Tratamiento de Cadenas de Cliente
Las cadenas de clientes vendran a ser empresas distintas pertenecientes al mismo grupo. Una
cadena, por tanto es un grupo de clientes.
Dentro de la aplicacin se deber trabajar con cadenas cuando:
Existan varias empresas del mismo grupo con distinto NIF que deban pasar a
contabilidad con el NIF de la cadena principal (cliente con domicilio fiscal)...
Existan varias empresas del mismo grupo con el mismo NIF con condiciones
diferentes: distinta tarifa, distintas condiciones de pago, distinto domicilio...
Para poder conformar las cadenas seguiremos los siguientes pasos:

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Crear el cliente principal con domicilio fiscal (mantenimiento de clientes).

Pgina

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Crear la cadena (mantenimiento de cadenas). En la ficha de cadenas indicamos el

cdigo de la cadena y le asociamos el cdigo de cliente (cdigo de cliente de la
cadena).
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Crear los clientes pertenecientes a la cadena (desde el mantenimiento de clientes).
Informar para todos los clientes que forman parte del grupo, el cdigo de cadena a la
cual pertenecen.
Por ejemplo, los clientes 1001 y 1011 pertenecen a la cadena de Ferreteras
Asociadas del Mediterrneo (cdigo de cadena = 10011).
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Breve ejemplo del tratamiento de Cadenas
Daremos de alta en el Mantenimiento de Clientes, el cliente principal asociado a la

cadena, por ejemplo, el cdigo de cliente 9005.
Daremos de alta en el Mantenimiento de Cadenas de Clientes, el Cdigo de Cadena

1000, asociando el Cdigo de Cliente 9005 a esa cadena.
Adems, en el Mantenimiento de Clientes, indicaremos, en la ficha de los clientes, a

qu Cadena pertenecen.
Por ejemplo, a los Clientes 9001 y 9003 les asignaremos la Cadena 1000.
Introducimos Albaranes para los diferentes Clientes de la empresa y al final de mes,

hacemos una Emisin de Facturas. Suponiendo que todos los clientes tienen Agrupar
albaranes=SI en su ficha (queremos todos los albaranes de un cliente en una sola
factura), obtendramos los siguientes datos:
EL APUNTE
CDIGO
CDIGO CADENA ASOCIADA N FACTURA CONTABLE SE
N ALBARAN CLIENTE DE LA
CLIENTE AL CLIENTE GENERADA GENERA PARA EL
FACTURA
CLIENTE
1 9001 1000
4 9001 1000
100 9005 9005
7 9001 1000
9 9001 1000
2 9002 No tiene
101 9002 9002
6 9002 No tiene
3 9003 1000
102 9005 9005
10 9003 1000
5 9004 No tiene
103 9004 9004
8 9004 No tiene
Es el cliente asociado
11 9005 104 9005 9005
a la Cadena
Ntese que cuando trabajamos con Cadenas, las facturas de los clientes que tienen
asociada la Cadena (en nuestro caso, los clientes 9001 y 9003), se generan en el
Histrico y pasan a Contabilidad con el Cdigo de Cliente de la Cadena (9005 y no con
el cdigo de cliente 9001, ni 9003)
Asimismo, al pasar esas facturas a Contabilidad, se generarn los asientos para el

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cliente 9005.
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2.9. Definicin de Contactos de Cliente
El uso de contactos est orientado sobretodo como funcionalidad de CRM.
Desde este mantenimiento podemos dar de alta todas las personas de contacto (sin lmite)
que podemos tener de una referencia, potencial o cliente.
Existen dos mantenimientos en los cuales se pueden dar de alta datos para poderlos informar
en esta ficha de contactos: reas de contacto y Categora de cargos.
reas de contacto: Para identificar cual es el rea que ocupa la persona de contacto concreta.
100
Pgina

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Categoras de cargos: Para identificar la categora laboral que le corresponde a la persona de

contacto que estamos dando de alta.
2.10. Datos Maestros para CRM
Existen toda una serie de datos maestros que nos van ayudar a catalogar o asignar etiquetas a
las referencias, potenciales y/o clientes que demos de alta.
La finalidad de los mismos es asociar el mximo de informacin sobre la empresa o entidad

entrada en la aplicacin.
Estos ficheros maestros estn sobretodo pensados para funciones relacionadas con el mdulo
CRM.
Vemos cuales son estos datos maestros:
Existe un primer grupo distribuido en el men de la aplicacin:
Actividades y subactividades, Colectivos, Tipos de cliente, Empresas competencia.

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El fichero de Actividades y Subactividades lo encontraremos con informacin ya entrada. No

obstante podremos eliminar o bien aadir la informacin que necesitemos.
Las actividades y subactividades se informan en la ficha de Clientes, Potenciales y referencias.
El mantenimiento de Colectivos de Clientes nos permitir agrupar clientes segn el colectivo al

102
que pertenecen. Esta informacin se podr asociar directamente en la ficha de Clientes,

Potenciales y referencias.
Pgina

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Los Tipos de clientes los podemos informar en el mantenimiento de Clientes, Potenciales y

referencias.
El mantenimiento de Empresas Competencias nos permitir definir las empresas de la

competencia que podamos tener.
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Asimismo, disponemos de un segundo grupo de mantenimientos a los cuales podemos entrar

desde el maestro de Clientes y / o Potenciales y referencias.
Concretamente desde el men Relaciones: Contactos de Cliente, Competencia, Observaciones,

reas de Inters, Volumen, Potencial de compra, Informacin Comercial del cliente.
Contactos de Cliente
Acceso directo al maestro de contactos de clientes.

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Competencia:
Este mantenimiento nos servir para poder indicar con qu empresas de la competencia ha
podido haber entrado en contacto el cliente.
Observaciones:
Podremos dar de alta tantas observaciones como se necesiten para el cliente en cuestin.
reas de Inters:
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Indicamos en qu grupo de artculos (rea de inters) puede estar interesado el cliente

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Volumen:
Tenemos la posibilidad de indicar la facturacin anual aproximada o presupuestada del cliente.
Potencial de compra:
Desde esta pantalla podremos informar cuando se estima que se cerrar una operacin con
relacin a la compra de un grupo de productos concretos (rea de inters) y a cuanto puede
ascender la operacin aproximadamente.
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Inf. Comercial:
En esta entrada disponemos de una pantalla resumen en donde aparece toda la informacin
entrada en los mantenimientos analizados anteriormente.
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3. PROVEEDORES
La entrada de proveedores o acreedores dispone de casi las mismas pestaas, campos y

opciones que el mantenimiento de clientes. Existe, no obstante, un apartado exclusivo:
Carpeta Fabricacin:
Para proponer los valores procedentes, en caso de que se realicen operaciones externas en
produccin con el proveedor que se inserta.
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4. TRATAMIENTO DE SERIES CLIENTE / PROVEEDOR
Las series son un subcontador de las operaciones o documentos (oferta, pedido, albarn,
factura) de uso NO obligatorio que puede aparecer junto al contador disponible para cada uno
de ellos.
Este subcontador nos permite etiquetar o catalogar estas operaciones para que sea ms
sencillo buscar los documentos relacionados.
Inicialmente, las series (si se van a utilizar) se deben informar manualmente cada vez que se
entre una operacin.
No obstante la aplicacin dispone de un tratamiento especial: SERIES POR DEFECTO POR

CLIENTE Y PROVEEDOR.
El mismo nos va a permitir que cada vez que entremos un documento, la serie aparezca
informada automticamente en funcin del cliente entrado (evitando as que debamos
entrarla manualmente).
Para operar de esta manera deberemos seguir los siguientes pasos:
Definir en el asistente de configuracin la posibilidad de trabajar con series por

defecto.
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Informar la serie por defecto en cada cliente y / o proveedor que corresponda.
Definir en las opciones de personalizacin de oferta, pedido y / o albarn que se quiere

trabajar con este tratamiento.
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Generar la entrada de la operacin. Observaremos que inicialmente, la aplicacin NO

pedir la entrada del ejercicio, serie, nmero, fecha y cliente (en este orden); lo
primero que se deber informar ser el ejercicio y despus el cliente o proveedor (en
la ventana de Tratamiento de series que se visualizar), seguidamente en el
documento aparecer la serie que por defecto indicamos en el maestro de clientes.
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5. PRODUCTOS
5.1. Almacenes y Ubicaciones
Podremos dar de alta tantos almacenes como sean necesarios. La aplicacin, coger el
almacn o almacenes por defecto que informemos en el asistente de configuracin, a menos
que indiquemos que se utiliza otro almacn en las lneas de la operacin que se est entrando
(oferta, pedido, albarn).
En el campo Delegacin se informar la Delegacin (tienda) de Sage Retail asociada al

almacn.
La insercin de ubicaciones (en el caso de que se deban utilizar) se realizar en la tabla que
aparece en la parte inferior del mantenimiento antes de grabar la ficha.
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5.2. Envases
Los envases pueden asociarse a los artculos.
Al presentar el mantenimiento, la ficha aparecer con los valores que por defecto aparecen en
pantalla y que trae la aplicacin. No obstante, si no se van a utilizar pueden eliminarse,
modificar o bien insertar nuevos.
La ECO-TASA es el valor aadido que podra sumarse al precio del artculo. El hecho de que la
aplicacin sume o no este valor depende de lo que hayamos indicado en el asistente de
configuracin.
En caso de que en este campo propongamos que NO es un valor informativo, el importe de la

venta del envase se sumar a la base Imponible de la lnea del albarn y factura del cliente. Si
se indica que ste S es informativo, se calcular el importe del envase para la lnea de la venta,
pero sin que afecte al importe total de la venta del producto.
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5.3. Familias y Subfamilias

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Las familias y subfamilias permiten realizar agrupaciones de artculos con distintas finalidades:
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Realizar listados y estadsticas de artculos agrupados por familia o subfamilia.
Definir valores comunes a todos los artculos que entran dentro de una familia o
subfamilia concreta (mismo: color, talla, grupo iva, descuentos para ventas,
descuentos para compras y valores analticos como seccin proyecto o departamento).
Estos valores se informarn automticamente en el fichero maestro de artculos en el
momento de informar la familia o subfamilia.
Establecer tarifas por familia o subfamilia, definiendo el mismo porcentaje de

descuento para todos los artculos que pertenezcan a una familia o subfamilia
concreta. Para ello disponemos de varios ficheros maestros (que analizaremos
despus) que utilizan el valor familia o subfamilia para esta finalidad.
Definir hasta tres % de margen que, aplicados al precio de compra del artculo,
propongan tres precios de venta diferentes (tres tarifas de venta diferentes que se
vern reflejadas en el propio maestro de artculos).
Los campos de Seccin, Proyecto y Delegacin permitirn indicar datos analticos.
Los campos de Imagen Tctil de la familia, Descuento mximo y Perodo de Garanta, tanto de
la Familia como de las Subfamilias (en la rejilla inferior) incluirn datos para Sage Retail.
La insercin de las subfamilias se realizar en la tabla que aparece en la parte inferior del
fichero maestro antes de grabar la ficha.
5.4. Temporadas
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Podremos crear todas las temporadas bajo las cuales estn ubicados los artculos. Una vez
creada, la temporada se informa en el fichero maestro de artculos.
Las temporadas son nicamente de carcter informativo.
5.5. reas de Competencia
Las reas de competencia permiten realizar agrupaciones de artculos.
Estas agrupaciones se pueden informar en varios ficheros maestros (ya vistos con
anterioridad):
Competencias de clientes.
reas de inters.
Potencial de compra.
La finalidad de este maestro es poder crear estos conjuntos de artculos para relacionarlos con
informacin comercial asociada con clientes, potenciales y referencias (empresas de la
competencia que se dedican a un rea de competencia a la que tambin nosotros nos
dedicamos, inters del cliente por adquirir artculos ubicados en un rea de competencia
especfica, potencial de compra de artculos ubicados en un rea de competencia concreta).
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5.6. Artculos
Permite realizar el mantenimiento completo (Altas, Bajas, Consultas y Modificaciones) de los

datos correspondientes a los artculos o productos de la empresa.
Este mantenimiento contiene los datos habituales del artculo, la informacin introducida se
traspasa a las distintas entradas de datos: ofertas, pedidos, albaranes, facturas.
Los apartados de este mantenimiento son:
Datos de Cabecera.
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Cdigo de artculo
Campo de tipo numrico o alfanumrico y longitud variable entre 5 y 20 dgitos

dependiendo de lo que se haya especificado en el asistente de configuracin al definir
las caractersticas de la empresa.
El cdigo de artculo es la referencia que debe utilizar para acceder a los datos del
mismo y se solicita en los diversos procesos y entradas de datos.
Aspectos que debe tener en cuenta para la codificacin de los artculos:
Tanto si se tiene activado o no el bloque Maysculas la aplicacin convierte

automticamente los caracteres a maysculas.
No utilizar espacios entre caracteres.

Si en el cuestionario de configuracin de la empresa en el tipo de artculo es
numrico, El orden de presentacin, de los artculos en modo lista es siempre es
alfanumrico por ejemplo: Si disponemos de los cdigos 2,3,30,50,5,6,10,1,20 el
orden en que se presentan es 1,10,2,20,3,30,5,50
Los nmeros son mayores que las letras si disponemos de los cdigos 1,A,B,2,3,C el
orden de presentacin es 1,2,3,A,B,C.
Al dar de baja un artculo la aplicacin verifica si el artculo ha sido utilizado, en

este caso no se permite eliminar desde el fichero maestro.
Tipo artculo
Informar uno de los tres tipos de artculo permitidos
Material: Es el nico tipo por el que se realiza el rebaje de stock.

Inmaterial: Corresponde a conceptos de facturacin tipo servicios, no interviene en
los procesos de stock.
Comentario: Descripciones tipificadas sin precio, no interviene en los procesos de
stock. Nos ayudar a poder definir comentarios o aclaraciones en las lneas de
oferta, pedido, albarn o factura.
Descripcin
Descripcin del artculo.
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Descripcin 2
Continuacin de la descripcin del artculo.
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Carpeta Identificacin
Cdigo alternativo
Segundo cdigo del artculo, por ejemplo el cdigo de barras del producto.
Cdigo alternativo2
Tercer cdigo del artculo, por ejemplo el cdigo de artculo del proveedor del
producto.
Familia
Cdigo de la familia a la que pertenece el artculo. Previamente debe darse de alta la
familia en el mantenimiento de familias.
Subfamilia
Cdigo de la subfamilia a la que pertenece el artculo. Previamente debe darse de alta
la familia en el mantenimiento de familias.
Referencia EDI
Se indica el cdigo que se utiliza para identificar el cdigo del artculo en los procesos
de las importaciones de pedido, as como las exportaciones de los albaranes y facturas
de los traspasos EDI (Intercambio Electrnico de Datos)
Marca producto
Campo informativo, informar la marca del producto. Se podr utilizar este campo en
listados, filtros, etc..
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Fecha alta
Indica la fecha en que el artculo se ha dado de alta.
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Son horas
Informar si el artculo son horas, este campo se utilizar posteriormente en la entrada
de partes de postventa.
Descripcin lnea
Descripcin larga del artculo. Esta descripcin se puede imprimir en los documentos
de albaranes, pedidos, ofertas y facturas.
Comentario artculo
Campo destinado a dar una explicacin del artculo. Este campo es completamente
informativo y no se utiliza en ningn proceso de la aplicacin.
Proveedor habitual
Campo informativo del proveedor que suministra dicho artculo. Al realizar un proceso
de necesidades de compra, siempre se propone dicho proveedor como principal.
Grupo cuentas
Cdigo del mantenimiento de definicin de cuentas al que pertenece el artculo, para
el desglose de las cuentas que se utilizan en los enlaces a contabilidad.
Publicar Internet
Campo de uso exclusivo por la gestin Logic-Net. Permite indicar si el artculo puede
ser publicado en la lista de compra (tienda electrnica) de Internet.
rea competencia
Informar el rea de competencia del mantenimiento de reas de competencia.
Carpeta Precios / Dtos.

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Grupo de IVA ventas

Grupo de IVA al que pertenece el artculo para las operaciones de venta. Este campo se
debe informar si en el asistente de configuracin se ha indicado que el IVA es variable
por artculo.
Grupo de IVA compras

Informar el grupo de IVA al que pertenece el artculo para las operaciones de compra.
Este campo se debe informar si en el asistente de configuracin se ha indicado que el
IVA es variable por artculo.
Moneda
Indicar en que divisa informar los precios.
IVA Incluido
Informar si el precio de venta tiene el IVA incluido o no.
% Margen de venta
Informar el porcentaje de margen que tiene el artculo. Se utiliza para calcular el precio
de venta.
Para calcular el precio de venta segn el valor indicado en este campo, debe tener
activada la opcin de men del mantenimiento de artculos, Procesos, opcin
recalcular precios venta.
Dtos. compras 1,2,3

Informar el porcentaje de descuento que se aplica en las compras del artculo.
NOTA: Los tres descuentos se aplican en cascada.
Precio compra
Informar el precio de compra del artculo. Si tiene activada la opcin de recalcular
precios de venta, este campo interviene en el clculo del mismo.
NOTA: Solo se realiza el clculo si modifica el valor del campo.
Dtos. ventas 1,2,3:

% Descuento: Informar el porcentaje de descuento aplicable al artculo.
% Dto.2: Informar un 2 porcentaje de descuento aplicable al artculo.
% Dto.3: Informar un 3 porcentaje de descuento aplicable al artculo.
NOTA: Los tres descuentos se aplican en cascada.
P.V.P. estndar
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Informar el precio de venta del artculo. La aplicacin puede calcular el precio de venta
a partir del porcentaje de margen los descuentos de compra y el precio de compra.
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Para que la aplicacin calcule automticamente el precio de venta debe tener marcada
la opcin del mantenimiento de artculos, men procesos, opcin recalcular precios de
venta (mostrar opcin)
Margen Familia 1 2 3
Porcentaje de margen para el clculo de las tarifas segn los valores informados en el
mantenimiento de familias.
NOTA : Si estn informados los mrgenes de la subfamilia no se aplican los mrgenes

de la familia.
Margen subfamilia 1 2 3
Porcentaje de margen para el clculo de las tarifas segn los valores informados en el
mantenimiento de familias.
P.V.P Con IVA 1 2 3

Informar los precios de venta con IVA de las tarifas 1, 2 y 3.
NOTA: Si tiene activada la opcin de men recalcular precios venta, los precios con y
sin IVA se calculan automticamente a partir del precio de compra, en funcin de los
porcentajes de margen informados en la familia y subfamilia del artculo. Si quiere
informar los precios manualmente debe desactivar la opcin de men.
P.V.P Sin IVA

Informar los precios de venta sin IVA de las tarifas 1, 2 y 3.
NOTA: Si tiene activada la opcin de men recalcular precios venta, los precios con y
sin IVA se calculan automticamente a partir del precio de compra, en funcin de los
porcentajes de margen informados en la familia y subfamilia del artculo. Si quiere
informar los precios manualmente debe desactivar la opcin de men.
Moneda 1 2 3
Divisa en la que estn informados los precios de cada una de las tarifas. Estos campos
se rellenan automticamente dependiendo de los valores del mantenimiento de
tarifas, con los cdigos de tarifa 1,2,3 campo divisa..
Si trabaja con divisas, los precios con IVA y sin IVA se calculan en la divisa de la tarifa,
si la divisa informada en la cabecera tiene una divisa diferente a la divisa de la tarifa la
aplicacin calcula automticamente el precio a la divisa de la tarifa.
Fecha inicio oferta

Fecha de inicio del tratamiento de la oferta.
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Fecha final oferta

Fecha de final del tratamiento de la oferta.
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Unidades mnimas
Unidades de venta a partir de las cuales se aplican las condiciones de oferta del
producto.
Unidades regalo
En el caso de que se incluya un regalo con la oferta, indicar las unidades de regalo que
componen esa oferta. Las unidades de regalo se aplicarn para ventas iguales o
superiores a las unidades mnimas (mltiplos enteros de las unidades mnimas). En
este caso, se generar una nueva lnea de oferta/pedido/albarn con las unidades de
regalo y el precio de venta igual a cero.
Por ejemplo en una oferta 3X2 se informar Unidades mnimas = 2 y Unidades regalo =
1, por lo tanto, en el momento de hacer una lnea en una oferta/pedido/albarn con 2
unidades a precio normal, automticamente se generara otra nueva lnea con 1
unidad y el precio a 0.
Cdigo artculo oferta

Informar un cdigo de artculo, en el caso de que la oferta sea un regalo de un artculo
distinto al de venta (artculo que previamente se ha creado).
Precio oferta con I.V.A.

Informar el precio de venta con IVA, en el caso de que la oferta tenga un precio
distinto al de venta.
NOTA: El valor de este campo debe ser distinto de 0 (cero). Si se deja como 0 (cero), se
aplicar el precio del artculo (el de la tarifa correspondiente, o el PVP en caso de
Tarifa=0).
Precio oferta sin I.V.A.

Informar el precio de venta sin IVA, en el caso de que la oferta tenga un precio distinto
al de venta.
NOTA: El valor de este campo debe ser distinto de 0 (cero). Si se deja como 0 (cero), se
aplicar el precio del artculo (el de la tarifa correspondiente, o el PVP en caso de
Tarifa=0).
Descuento oferta
Informar el descuento en el caso de que la oferta tenga un descuento distinto al
informado en el campo % Dto.Venta 1
NOTA: Este descuento solo se aplicar cuando:
Se ha informado en aplicar descuentos el valor SI,

El el valor del descuento informado es superior al establecido en el campo
123
descuento ventas 1 de esta misma carpeta

El valor del descuento informado es superior al procedente del
mantenimiento de tarifas de descuentos.
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Aplicar descuentos
Informar SI, cuando deba aplicarse el descuento anterior.
Carpeta Comisiones
Cdigo comisionista. 1 2 3 4
Informar el cdigo del comisionista relacionado al artculo. Informar este campo si las
comisiones vienen dadas por el artculo y no por el cliente.
% Comisin. 1 2 3 4
Informar el porcentaje de comisin que tiene el comisionista indicado en el campo
anterior. Se informa automticamente al seleccionar un cdigo de comisionista
permitindose modificar sin que afecte al mantenimiento de comisionistas.
Cdigo arancelario
Campo informativo. Informar el cdigo arancelario relacionado al artculo.
Peso bruto pieza

Peso bruto en kilos por unidad bsica del artculo.
Peso neto pieza

Peso neto en kilos por unidad bsica del artculo.
Tara Unitaria
Diferencia entre Peso Bruto pieza y Peso Neto pieza. Se calcula automticamente.
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Volumen pieza
Volumen en M3 por unidad bsica del artculo.
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Cdigo Nacin origen

Informar el cdigo de la Nacin origen que aparecer en la generacin del Intrastat. El
dato procede del fichero de Naciones.
Genera compra automtica

Informar si el artculo debe poder generar un pedido a proveedor o una necesidad de
compra (desde la entrada de pedidos de clientes, por la opcin Generar Pedido
Proveedor).
Genera Pedido compra

Informar si podemos utilizar el artculo para generar pedidos a proveedor desde la
opcin Gestin de Pedidos (Ventas / Pedidos / Gestin de Pedidos).
NOTA: Un artculo no puede utilizarse en ambas opciones. Cuando seleccionamos

Generacin de Compra automtica, se desmarcar la opcin de Genera Pedido
Compra y viceversa.
Acumula estadsticas
Informar si el artculo debe acumularse en las estadsticas, tanto para las compras
como las ventas.
Artculo utilizado
Indica si el artculo ha sido utilizado en stock. Si ya ha sido utilizado, no se permite
darlo de baja desde este mantenimiento.
Bloqueo pedido venta
Informar si el artculo est bloqueado para que no se puedan realizar pedidos de
ventas.
Bloqueo pedido compra

Informar si el artculo est bloqueado para que no se puedan realizar pedidos de
compras.
Bloqueo compras
Informar si el artculo est bloqueado para que no se puedan realizar albaranes de
compras.
Carpeta Stocks
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Stock mnimo
Informar las unidades mnimas de stock del artculo.
Este valor condiciona el clculo de necesidades de compra y permite que en la entrada
de albaranes, la aplicacin nos avise cuando estemos por debajo de este valor mnimo.
Punto pedido
Antes de llegar al punto en que se produzca la ruptura de stock (que no se pueda servir
el artculo por falta de existencias), hay que realizar los pedidos a los proveedores,
cuando todava las existencias en almacn sean suficientes para atender la demanda
durante el plazo de reposicin del artculo. Al nivel de existencias que define este
instante en el que se ha de hacer el pedido, se le llama Punto de Pedido.
As, podramos definir el Punto de Pedido como el nivel de existencias que indica que
debemos realizar un nuevo pedido de compra de material, teniendo en cuenta, entre
otros aspectos, los Das en Servir que tarda el proveedor en servir el pedido. Este valor
condiciona el clculo de necesidades de compra.
El Punto de Pedido nunca ser menor que el Stock mnimo, y lo habitual es que sea
mayor que ste, aunque la aplicacin tambin admite que ambos campos (Punto
Pedido y Stock Mnimo) sean iguales.
Lote pedido
Informar las unidades de cada lote de pedido de compras. El Lote de pedido es la
cantidad mnima que nos deja comprar el proveedor (este valor lo fija el proveedor del
artculo). Este valor condiciona el clculo de necesidades de compra, ya que lo tiene en
cuenta para calcular las Unidades a Pedir (que sern siempre mltiplos del Lote de
126
Pedido).
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Valoracin stock
Tipo de valoracin de stock que tendr el artculo ( Precio Medio, FIFO o LIFO).
Precio Medio Stock = Importe Saldo (valoracin stock) / Unidades Saldo (unidades
Stock).
Fifo: First In First Out Las unidades ms antiguas son las primeras en salir del
almacn.
Lifo: Last In First Out Las unidades mas nuevas son las primeras en salir del almacn.
NOTA: Si se informa Fifo o Lifo debe trabajar obligatoriamente con tratamiento de

partidas.
Para activar el tratamiento de partidas: en la carpeta Stocks del asistente de

configuracin, el campo Tratamiento de partidas debe tener el valor SI, y en el
mantenimiento de artculos carpeta Stock el campo Tratamiento partidas debe tener
el valor SI.
Stock mximo
Unidades mximas que se desean tener en stock. Es una cantidad lmite fijada por la
empresa, la cantidad mxima terica que no debe sobrepasar el stock de un artculo
(normalmente, debidos a los elevados costes asociados para mantener el stock del
artculo). La diferencia entre el stock virtual y este campo es la Cantidad necesaria en
el clculo de las Necesidades de Compras.
Periodo de vida (meses)

Informar el tiempo de vida del artculo, transcurrido el cual el artculo puede quedar ya
obsoleto, bien por caducidad fsica, por caducidad tcnica o por excesivo precio.
Nmero de meses a partir de la fecha de alta que estar en vigencia el artculo, a partir
del da de la fecha de alta mas los meses informados en este campo, el artculo pasa a
estar obsoleto, si no informa nada el artculo siempre estar vigente.
La utilidad de este campo es la de calcular el stock mximo del artculo, de forma que
cuando nos vayamos acercando a su obsolecencia el stock mximo se vaya reduciendo.
El campo es utilizado por la opcin de stock (Clculo Stock Mnimo y Mximo).
Temporada
Informar la temporada a la que pertenece el artculo. Es un dato informativo y no se
traspasa a las estadsticas.
Tipo de envase
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Indica el cdigo del tipo de envase al que est asociado el artculo. Campo necesario
para el control del punto verde, tambin conocido como Eco-Tasa.
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Tipo de unidad
Indica el tipo de Unidad del artculo cuando se trabaja con tratamiento de unidades de
medida. Los valores posibles son: Unidad, Largo, Largo*Alto, Largo*Alto*Ancho
Tratamiento partidas
Informar si el artculo tiene tratamiento de partidas.
Contador partida
ltimo nmero de partida o lote de fabricacin del artculo.
Tratamiento Lote
Informar si para el artculo se podrn generar o no, ventas por Lote. Ver
mantenimiento de lotes. Lote es un artculo compuesto por otros (por ejemplo:
ordenador =monitor + teclado + cpu + mouse + impresora).
Frmula lote
Informar el nmero de la frmula por defecto que se quiere utilizar del artculo para la
venta por Lotes. El valor cero indica que no posee lotes. Este campo hace referencia a
la frmula de compuesto preferente, ya que pueden existir distintas combinaciones en
los compuestos de los lotes.
Tratamiento de Colores
Informar si el artculo tiene tratamiento de colores. Para relacionar los diferentes
colores del artculo, debe ir al men procesos y escoger la opcin mantenimiento de
colores por artculo.
Grupo tallas
Informar el grupo de talla al que pertenece el artculo (slo con tratamientos de tallas
y colores).
Tipos de Unidades
Para el tratamiento de las unidades de medida. Ver apartado Tratamiento de
Unidades de Medida para ms informacin.
Cdigo seccin
Seleccionar el cdigo de la seccin (centro de coste analtico) al que se imputan las
operaciones realizadas con el artculo. Pulsando en el botn asociado al campo, se
presenta la relacin de secciones definidas en el mantenimiento de secciones.
Cdigo proyecto
Seleccionar el cdigo del proyecto (centro de coste analtico) al que se imputan las
operaciones realizadas con el artculo. Pulsando en el botn asociado al campo, se
128
presenta la relacin de proyectos definidos en el mantenimiento de proyectos.

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Cdigo departamento
Seleccionar el cdigo del departamento al que se imputan las operaciones realizadas
con el artculo. Pulsando en el botn asociado al campo, se presenta la relacin de
departamentos definidos en el mantenimiento de departamentos.
Carpeta Grupo Tarifas
Tarifas de Precios
Relacin de todas las tarifas de precios de venta que tiene este artculo. Desde esta
rejilla pueden darse de alta las tarifas de precio.
Tarifas de Descuentos
Relacin de todas las tarifas de descuentos de venta que tiene este artculo. Desde
esta rejilla pueden darse de alta las tarifas de descuento.
Carpeta Produccin
Desde esta pestaa tenemos la posibilidad de informar toda una serie de valores que afectan
directamente a la operativa en Escandallos y Produccin Sage Murano.
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Carpeta N Serie
Trata nmeros de serie:

Indica si el artculo tiene tratamiento de series, si en la empresa se trabaja con nmeros de
serie. Por defecto, el valor se obtiene de la familia.
Cdigo de serie:
Cdigo de la numeracin de series.
Unidad medida serie:

Unidad de medida en la que se pedirn las series, si el artculo tiene tratamiento de series
y medidas simultneamente. Significado:
- Si informa una unidad de medida, se pedirn las series en las unidades

especificadas en el documento, si coincide con esta unidad de medida.
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- Si no coinciden, no se pedirn series. Si no se especifica ninguna unidad de medida,

se pedirn siempre en las unidades bsicas del documento.
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Carpeta Proyectos
Medida
Unidad de medida.
Tipo art. Pres

Cdigo y descripcin del tipo de artculo a usar en los presupuestos, y tipo de artculo
(Material, Maquinaria, Mano de obra, Otros o Lote).
Carpeta Contratos
A utilizar en la aplicacin de Contratos.
Carpeta Sage Retail
A utilizar en la aplicacin de Sage Retail.
Enviar a Sage Retail

Indica si el artculo se enva a Sage Retail.
Tipo Cdigo de Barras

Normal
Indica Valor (total de lnea)
Indica Precio
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Indica Peso (Unidades con decimales)

Indica Color/Talla
Indica Cantidad
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Pesable
Imagen Tctil
Indicar el path y nombre del archivo que contiene la imagen para la pantalla tctil.
Precio modificable
Indica si el precio del artculo se puede modificar en Sage Retail.
No agrupar
Indica que no se agrupe la impresin de los artculos en los tickets de Sage Retail.
Impresin Resguardo
Indica si al realizarse la venta se debe imprimir un resguardo (lavanderas, )
Meses Garanta
Meses de garanta del artculo.
Grid de Artculos Alternativos

Informar los artculos alternativos para el artculo actual. nicamente vlidos en Sage
Retail.
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Opciones del Men Mantenimientos
Almacenes por artculo
Permite informar el stock mnimo, mximo y punto de pedido para cada uno de los almacenes
de la empresa.
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Desglose por unidades de medida
Mantenimiento para informar el peso bruto unidad, peso neto unidad, volumen unidad y tipo
de envase del artculo que estamos visualizando por unidad de medida y talla.
Colores por artculo
Mantenimiento para informar los colores del artculo. Tener en cuenta que este
mantenimiento solo est activo si en la carpeta Stocks, campo Colores= valor SI
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Imagen
Accede a la ventana para insertar o visualizar una imagen asociada al artculo.
Opciones del Men Procesos
Recalcular Precios Venta

Cuando est modificando o insertando un artculo, al informar el precio de compra
automticamente se recalcula el precio de venta, dependiendo de los campos de
porcentaje de margen y dtos. Esta opcin permite activar el clculo automtico de
los precios de venta o no realizar ningn automatismo y mantener los precios
135
informados de forma manual.

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5.7. Tratamiento de Agrupaciones
Se entiende por agrupacin de artculos un conjunto de unidades del mismo producto que se
utiliza como presentacin de venta, o de compra. Por ejemplo: artculos que se venden o
compran en cajas, aunque el control del stock es por cada una de las unidades, y el precio se
aplica a cada unidad.
Los valores ms relevantes dentro de este fichero maestro son:
Cd. Artculo
Para informar de qu artculo montamos la agrupacin.
Cd. agrupacin
Para definir el cdigo de la misma para ese artculo (ya que podran existir varias fichas
de varias agrupaciones para el mismo artculo).
Cd. alternativo
Podemos identificar un nico cdigo para la agrupacin que se define (este mismo
cdigo se podra llegar a informar en la entrada de las lneas de las operaciones: oferta,
pedido, albarn para que se cojan las caractersticas de la agrupacin sin necesidad de
informar el cdigo de artculo + el cdigo de la agrupacin).
Uni. Agrupacin
136
Definiremos las unidades del mismo artculo que conforman la agrupacin.

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Precio compra
Informaremos el precio de compra unitario del artculo dentro de la agrupacin.
Precio compra agrupacin

Aparecer el precio total de compra de la agrupacin (unid. agrupacin x precio de
compra). El campo es editable. Si optamos por definir el valor global, la aplicacin
calculara el precio de compra unitario (precio compra agrupacin / Uni. Agrupacin)
P.V.P: unitario
Informaremos el precio de venta unitario del artculo dentro de la agrupacin.
Precio Agrupacin
Aparecer el precio total de venta de la agrupacin (unid. agrupacin x P.V.P unitario).
El campo es editable. Si optamos por definir el valor global, la aplicacin calcular el
precio P.V.P. unitario (Precio Agrupacin / Uni. Agrupacin).
%Dtos. Ventas y Compras

Estos % de descuento se aplicarn sobre los precios anteriormente entrados. Estos
descuentos actan en cascada.
Aplicar dtos. Ventas / Compras

Indicaremos si se deben aplicar o no los descuentos anteriormente definidos. Si
indicamos que SI, se aplicarn estos descuentos. Si indicamos que NO, se aplicarn los
descuentos que correspondan, del mantenimiento de artculos, tarifas de descuentos,
etc.
Para insertar nuevos registros marcaremos el botn Insertar o Ctrl.+N, informaremos

los diferentes campos del maestro (cumplimentamos el campo + marcamos intro para
saltar al siguiente) y finalmente marcaremos el botn Aceptar Cambios o Ctrl.+A.
NOTA: NO confundir con el tratamiento de tipos de unidades, en el que se especifica un tipo

de unidad de compra o de venta que afecta adems al stock diferenciado en cada tipo.
5.8. Tratamiento de Tallas y Colores
El tratamiento de tallas y colores nos permitir crear distintas tipologas del mismo artculo, sin
que sea necesario crear tantas fichas de artculos como combinaciones de tallas y colores
diferentes existan.
La nica finalidad de este tratamiento es poder optimizar el tiempo y la rapidez de entrada de

137
cierto tipo de artculos. Por tanto, si el usuario as lo estima, podra llegar a prescindir del uso
de tallas y colores teniendo que crear un artculo por cada combinacin distinta.
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Veamos un ejemplo para poder entender este tratamiento:
TALLAS COLORES
ARTCULO (tratadas como cabezales (tratados como dimensiones
del tornillo) del tornillo)
1 mm
CABEZAL NORMAL 2 mm
TORNILLO 3 mm
DE VARIOS CABEZALES Y
DIMENSIONES 1 mm
CABEZAL ESTRELLA 2 mm
3 mm
Utilizar las tallas y los colores para la creacin del Tornillo de varios cabezales y dimensiones
implica:
Crear un solo artculo desde el fichero maestro de artculos.

Entrar un grupo de tallas con dos cdigos de talla desde el maestro de tallas.
Entrar tres colores desde el maestro de colores.
Evitando, de esta manera, tener que crear seis veces el tornillo desde la ficha de artculos.
NOTA: Es importante tener claro que podemos utilizar nicamente tallas, nicamente colores,
o bien combinar los dos tratamientos.
NOTA: Podemos llegar a disponer de precios de venta distintos por combinacin de talla y
color. No sucede lo mismo a efectos de compras.
Una vez visto cul es la utilidad de las tallas y los colores, veremos cmo son los ficheros
maestros asociados y qu debemos hacer para asociar los mismos a un artculo.
5.9. Grupo de Tallas
Desde el maestro de tallas podemos asociar hasta 40 cdigos de talla por grupo (dependiendo
de lo que haya informado en el asistente de configuracin).
138

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5.10. Colores
En este fichero maestro podremos entrar todos los colores o tipologas de artculos necesarios
para poderlos asociar posteriormente a los artculos que proceda.
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Para crear un artculo con tallas y colores:

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Definiremos las tallas.
Entraremos los colores
Crearemos el artculo en el maestro de artculos.
Asociaremos el cdigo de talla en el maestro del artculo.

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Indicaremos en el maestro del artculo que el mismo tiene tratamiento de colores y

posteriormente asociaremos los colores desde men mantenimientos / colores por
artculo.
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Cuando debamos utilizar un artculo que funcione con este tratamiento nos aparecer el
siguiente cuadro para poder indicar las unidades especficas por tipo de color y talla:
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5.11. Tratamiento de Idiomas
El tratamiento de idiomas por artculo nos permitir crear todas las descripciones o nombres
distintos que pueda tener un mismo cdigo de artculo.
Cada descripcin o nomenclatura, ser diferente dependiendo del cliente o proveedor que
estemos utilizando (el mismo artculo para un cliente tendr un nombre, para otro cliente un
nombre diferente...)
En este tratamiento debemos seguir toda una serie de pasos en los que intervienen varios
ficheros maestros:
Crearemos un cdigo genrico para el idioma, descripcin o nomenclatura desde el

mantenimiento de Idiomas.
Estos cdigos de idioma se podrn asociar a todos los clientes y proveedores que sean
necesarios (los que tengan indicado idioma en su ficha de mantenimiento).
Crearemos el artculo (en el fichero maestro le indicaremos la descripcin que la

empresa utiliza por defecto).
143
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Acudiremos a la ficha de Idiomas por artculo para crear todas las posibles
descripciones que pueda tener un mismo artculo. Lo haremos combinando el cdigo
de artculo con el cdigo de idioma para posteriormente indicar la descripcin que
corresponda para ese idioma.
144
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Finalmente asociaremos el cdigo de idioma al cliente o proveedor que corresponda

para que en sus impresos (oferta, pedido, albarn y / o factura) aparezca la descripcin
correspondiente relacionada. Si acudimos al fichero maestro de clientes y / o
proveedores informaremos el campo Cdigo Idioma.
Dependiendo de a qu cliente o proveedor se est comprando o vendiendo el artculo

previamente definido, la descripcin del mismo ser una u otra.
145
NOTA: Si no existe este tratamiento, la aplicacin traspasa a las lneas de los documentos la
descripcin informada en la ficha del artculo.
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5.12. Tratamiento de Lotes
Un lote es un artculo compuesto de otros artculos.
Un ejemplo sera un ordenador (lote) compuesto por: un monitor, una CPU, un teclado, un
mouse y una impresora (todos estos constituyen los artculos componentes).
NOTA: Los lotes nicamente actan a efectos de ventas.
NOTA: Los precios que asume un lote son los que estn informados en el mantenimiento de
artculos tanto del lote como de los componentes (concretamente el P.V.P. estndar).
Para crear un lote seguiremos los siguientes pasos:
Crearemos el lote o artculo genrico desde el mantenimiento de artculos. En la ficha

de artculos informaremos los campos:
Lote: s
Frmula lote: con un valor numrico distinto de 0 (por defecto propondremos
siempre un 1)
146
NOTA: es recomendable que el artculo genrico o lote se cree como artculo inmaterial para
Pgina
que el rebaje de stocks lo realicen los componentes.

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Crearemos todos los artculos que componen el lote desde el maestro de artculos. En
la ficha de artculos de cada uno de los componentes informaremos los campos:
Lote: no
Frmula lote: 0
147
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148
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Entraremos en el mantenimiento de lotes para crearlo y definir las caractersticas del

mismo. En el mismo adjuntamos los componentes con el artculo genrico o lote.
Algunos de los campos de pantalla Caractersticas:
Bloqueo de Rebaje
Indica si, al realizar la venta, para el compuesto debe rebajar el stock. Si
seleccionamos No, tambin debemos seleccionar No en el campo Elimina Lnea
Compuesto.
Precio Componente a cero

Indica si, al crear las lneas del componente y su desglose, los precios quedarn a cero
(si indicamos Precio componente a cero=SI) o aplica los precios a los componentes
segn el procedimiento estndar.
Acumular estadstica artculos:

Indica si el compuesto se acumular en Estadsticas. Si seleccionamos SI, debemos
seleccionar No en el campo Elimina lnea compuesto.
Elimina Lnea Compuesto

Indica si, al validar la lnea de la venta, debe darse de baja el compuesto.
Si - El compuesto no se rebaja de stock ni se acumula a estadsticas. Se elimina del

149
documento.
No El compuesto se rebaja de stock, se acumula a estadstica y se mantiene en el
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documento.

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Detalle de los componentes

Indica si los componentes deben crearse como lneas del documento en ofertas,
pedidos y/o albaranes o slo actan para el rebaje de stock.
Algunos de los campos de pantalla Desglose de componentes:
Bloqueo
Indica si para el componente debe rebajar el stock al realizar la venta.
Estadis
Indica si el componente debe acumularse en estadsticas. En caso de indicar SI,
acumula la lnea de la venta generada por el componente a Estadsticas o sea, el
compuesto genera desglose. Si indicamos que NO genera estadsticas de venta para la
lnea del componente.
Aspectos a tener en cuenta al trabajar con Lotes, desde las entradas de Ofertas, Pedidos y
Albaranes de Ventas:
En aplicaciones con tallas o tallas/colores, debe entrar las ventas por lotes indicando
un color/talla por lnea. No puede indicar varios colores o tallas en una misma lnea.
En los artculos inmateriales se fuerza el desglose de componentes, si alguno de los

componentes tiene seleccionado "No" en el campo Bloqueo de rebaje.
Si, en una lnea de un compuesto en la entrada de un documento, se modifican

unidades o campos en stock y acumulados pendientes de servir y ha generado el
desglose de componentes, podr regenerar los componentes con la nueva
modificacin. En caso afirmativo, anular las lneas de los componentes y sus
movimientos de stocks, y volver a regenerar el desglose partiendo de la frmula del
mantenimiento de lotes. Si el compuesto no tiene desglose, vuelve a regenerar el
desglose para rebajar el stock, pero sin crear las lneas en el documento.
Al dar de baja un compuesto del documento con desglose de los componentes, podr
eliminar los componentes de la frmula. En caso afirmativo, elimina el compuesto y
componentes. En caso contrario, slo elimina el compuesto.
Cuando en un compuesto o componentes de un lote de un albarn que proceda de un

pedido de cliente, se modifiquen unidades o campos, o se elimine la lnea o el albarn
por completo, las unidades de los componentes no se recuperarn como pendientes,
si el compuesto en el pedido est sin desglose de componentes.
Si modifica la lnea de un componente de un compuesto, podr aceptar o no la

modificacin.
150
Podr eliminar lneas de componente asociados al compuesto. Si modifica el

compuesto y regenera los componentes, stos se volvern a crear en el documento.
Pgina

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En artculos componentes de un lote y en el propio compuesto, no se aplicar la

gestin de ofertas de regalo de la ficha del artculo.
5.13. Tratamiento de Unidades de Medida
Este tratamiento nos permitir poder asignar a un mismo artculo unidades de medida
distintas, poder establecer equivalencias entre las mismas y realizar el control de stocks del
producto en los diferentes tipos de unidades. Por ejemplo podremos comprar o vender un
mismo artculo en Kilos y Toneladas o bien, en Litros y Kilos, etc.
Para poder trabajar con unidades de medida tenemos dos posibilidades: trabajar con el
tratamiento normal de tipos de unidades o utilizar el tratamiento simplificado de Tipos de
Unidad. Asimismo, tenemos un Tratamiento especial para aquellos artculos en que debamos
especificar Largo * Alto * Ancho, Largo o Largo * Ancho, tanto si trabajamos con Tratamiento
simplificado de tipos o no.
Veamos uno de estos ejemplos, utilizando Tratamiento de Tipos de unidad:
En una planta envasadora de bebidas de gaseosa, la gaseosa puede estar en cubas sin
envasar, en latas (0,5 litros) y en botellas (2 litros).
Si la unidad bsica que interesa controlar son los litros de gaseosa que tiene en el almacn,
una consulta de stock podra indicarnos los siguientes datos:
1.000 litros sin envasar (tipo de unidad LITROS)

300 litros en 600 latas (tipo de unidad LATA)
600 litros en 300 botellas de 2 litros (tipo de unidad BOTELLA)
Si realiza una salida de 100 unidades de latas, quedar el siguiente stock:
1.000 litros sin envasar.

250 litros en 500 latas.
600 litros en 300 botellas de 2 litros.
Si se envasan 300 litros en latas:

151
700 litros sin envasar.

550 litros en 1100 latas.
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Si se fabrican 1.000 litros de gaseosa:
1.700 litros sin envasar.

550 litros en 1.100 latas.
Otro ejemplo:
Un almacn de barras de hierro comercializa barras de hierro, donde las barras se tratan en
Metros y en Kilos, y 1 metro de barra corresponde siempre a 1.5 Kilos. En este caso, como la
conversin es siempre fija, podramos utilizar el tratamiento de Unidades de Medida
Simplificado, controlando el Stock siempre en la Unidad de Medida Bsica.
NOTA IMPORTANTE: Para poder operar con el tratamiento de Unidades de Medida que aqu se
presenta, es imprescindible adaptar las pantallas de la aplicacin para poder disponer de todos
los campos necesarios. Desde la Consola de Administracin deberemos modificar el Master -
Detail de la pantalla con la cual vamos a trabajar para poder disponer de todas las pestaas y
campos que se precisan.
5.13.1 Tratamiento Normal de Tipos de Unidades
Este tratamiento nos permitir poder definir para un mismo artculo todas las unidades de
medida alternativas que sean necesarias.
Utilizaramos este tratamiento:
Cuando se necesiten ms de dos tipos de unidades para un mismo producto

Cuando en el stock existan cantidades distintas de un tipo de unidad y de otro.
Como comentbamos en la pgina anterior, un ejemplo tpico es el de los lquidos
envasados, de los que de forma simultnea pueden existir en almacn cantidades
diferenciadas de producto envasado, por ejemplo, en botellas de varios tipos, en
latas, etc. e interesa controlar el stock existente en cada tipo de envasado
Se quiere controlar el stock diferenciado de cada tipo de unidad de medida.
Para trabajar con este tratamiento, seguiremos los siguientes pasos:
Activaremos el tratamiento de tipos de unidades en el asistente de configuracin.

152
Adems, definiremos a continuacin que NO trabajamos con el Tratamiento

simplificado de tipos
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Crearemos el artculo y definiremos una unidad de medida bsica en el maestro de

artculos (es un valor informativo: creamos 1 unidad bsica kilo, gramo, metro... -
cuando damos de alta el artculo)
153
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Entraremos en el mantenimiento de Unidades de medida para definir todas las

unidades alternativas y su factor de conversin respecto a la unidad bsica.
Para entrar una unidad de medida alternativa la insertaremos en la tabla de la derecha. En esta
propondremos todas las que sean necesarias.
El campo Unid. Alternativa: se utiliza cuando, en caso de tener personalizada la Entrada de

Movimientos de Stock con Traspaso automtico de unidades de medida= Solo alternativo o
Cualquier Tipo, cuando no se tienen suficientes unidades en stock de la unidad bsica, la
siguiente unidad de medida de la que se rebajarn unidades, es la alternativa. Si no hay
unidades en stock de unidad alternativa la aplicacin buscar en otro tipo de unidad de
154
medida.
En el momento de entrar el artculo en una operacin (oferta, pedido, albarn) tendremos la

Pgina
posibilidad de seleccionar con qu unidad de medida operamos.

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155
Pgina

Gestin Sage Murano
Si seleccionamos una unidad de medida alternativa las unidades propuestas en la lnea se

multiplicarn por el factor de conversin definido. Esto afectar al rebaje de stock y a los
importes de la lnea del documento.
A sealar que el precio unitario de la lnea es el precio unitario definido para la Unidad Bsica.
Suponiendo los siguientes Movimientos de Stock (Entradas de 1000 unidades para cada una
de las 3 unidades de medida definidas para el artculo y la Salida de 100 latas producidas por el
156
Albarn de Venta anterior):

Pgina

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En la consulta de Stocks tendremos el detalle para cada Unidad de Medida y el Stock

desglosado en la Unidad de Medida Base del artculo (en nuestro ejemplo, en LITROS):
157
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5.13.2. Tratamiento Simplificado de Tipos de Unidades
Este tratamiento nos permitir poder definir para un mismo artculo una nica unidad de
medida alternativa adems de la bsica que pueda tener asociada.
Las diferencias de este nuevo sistema respecto del sistema actual de unidades de medida son:
solo se permiten dos tipos de unidades, la bsica (por ejemplo Kilos) y la unidad de
medida especfica (por ejemplo Metros) y por supuesto el factor de conversin de la
segunda a la primera.
Este factor puede ser cero (0), como en el caso de jamones, quesos, etc. (piezas y kilos)
a nivel del stock solo existe un registro con la informacin del stock en ambos tipos de
unidades, por ejemplo Metros y Kilos.
Permite comprar y/o vender indistintamente en cualquier tipo de unidad.
Este sistema simplificado es el que se debe aplicar en la mayora de casos de existencia de

tipos de unidades:
barras que se venden en metros lineales y se compran en kilos.

Planchas en metros cuadrados y kilos.
Productos de peso variable de los que tenemos piezas y kilos (recordar que en estos
casos, el factor de conversin entre las unidades debe ser = 0 cero).
Etc.
En ninguno de estos ejemplos existe un stock diferenciado en kilos y otro en metros, o en kilos
y otro en piezas, sino que es el mismo stock expresado de una forma o de otra. En el caso de
que el factor de conversin sea 0, las unidades estarn en ambas medidas (ver ejemplo).
Activaremos el tratamiento de tipos de unidades en el asistente de configuracin y

definiremos que S trabajamos con el Tratamiento simplificado de tipos.
158
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cuando damos de alta el artculo)
159
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En el mismo fichero de artculos informaremos la unidad de medida alternativa y el

factor de conversin asociado.
160
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Gestin Sage Murano
En el momento de entrar el artculo en una operacin (oferta, pedido, albarn)

tendremos la posibilidad de seleccionar con qu unidad de medida operamos.
Si seleccionamos una unidad de medida alternativa, las unidades propuestas en la lnea se

multiplicarn por el factor de conversin definido. Esto afectar al rebaje de stock y al precio
del artculo.
161
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IMPORTANTE: Aunque los importes de la lnea correspondern al de la Unidad de Medida

seleccionada, el precio unitario del artculo en la lnea estar siempre en la Unidad Bsica y el
precio de Rebaje, tambin estar en la Unidad Bsica.
Suponiendo los siguientes Movimientos de Stock (Entrada de 10000 Kilos y la Salida de 1,2
Toneladas generada por el Albarn de Venta anterior):
162
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Cuando realicemos la consulta de stock del artculo veremos el total stock siempre en la
unidad de medida bsica del artculo y en la rejilla de desglose, su conversin a la unidad
alternativa.
En el caso de Quesos, Jamones, etc., donde tenemos que indicar tanto los Kilos como el N de
piezas de cada artculo, los datos a indicar son similares a lo anterior, excepto por el factor de
conversin, que sera 0 (cero).
Definiramos en el artculo la Unidad de Medida Base, la Unidad de Medida Especfica y el

Factor de Conversin.
163
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En la Entrada de documentos especificaramos tanto las Unidades Especficas del artculo

(campo Unidades de la lnea) como las Unidades Bsicas (campo Unidades Base). El precio
de rebaje y el de la lnea se calcularn siempre para las unidades bsicas.
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Suponiendo los siguientes Movimientos de Stock (Entrada de 100 Piezas correspondientes a

150 Kilos y la Salida de 20 Piezas que hacen un total de 28 Kilos):
En Stock, veramos el detalle de ambas unidades.

165
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5.13.3. Tratamiento Especial : Alto * Ancho * Largo
Este tratamiento, que podemos utilizar en las Entradas de Ofertas, Pedidos y Albaranes, se
utilizar en aquellos casos en que la facturacin del artculo dependa de las unidades del
artculo y de sus dimensiones (expresadas estas en Largo * Alto * Ancho, Largo o Largo *
Ancho), como podra ser el caso del sector de maderas, alfombras, telas al por mayor, chapa,
cuero, etc.
Por ejemplo, comercializamos Tablones de madera donde adems de especificar el n de

tablones que vendemos, debemos especificar su Largo*Ancho*Alto. Vendemos 3 tablones de
(2m x 1,5m x 2m) = 18 m3 o 5 tablones de (1,2m x 1m x 1m) = 6 m3 del artculo.

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Activaremos el tratamiento de tipos de unidades en el asistente de configuracin.
Asimismo, como el tratamiento de dimensiones lo podemos utilizar tanto para

empresas que trabajen con Tipos de Unidad simplificado como no simplificados,
activaremos el tratamiento que interese para la empresa.
En caso de utilizar el Tratamiento Simplificado de Tipos de Unidad (Tratamiento

Simplificado de Tipos = SI)
Crearemos el artculo y definiremos las unidades de medida bsica, medida especfica,

y factor de conversin, similar a como lo hemos hecho en las pginas anteriores, con la
diferencia de que el Factor de Conversin debe ser 0 (cero).
Asimismo, definiremos las Unidades de medida compras y ventas, que sern las
unidades de medida que se presentarn por defecto en la entrada de documentos.
167
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A continuacin, indicaremos en el campo Tipo de Unidad, los campos de dimensin del

artculo (Largo o Largo*Ancho o Largo*Alto o Largo*Alto*Ancho). Por defecto, se presenta
Unidad.
En nuestro caso, para los Tablones de madera, indicaremos Largo*Alto*Ancho, ya que

queremos informar los m3 del artculo. Adems, el precio unitario que informamos en la ficha
tambin es el precio del m3 (la unidad base).
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En la Entrada del documento, informaremos las unidades de la lnea

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Gestin Sage Murano
Y adems, las unidades de Largo * Ancho * Alto

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Una vez introducidos estos datos, se calculan de forma automtica las Unidades base de
clculo de la lnea (Unidades * (Largo * Alto * Ancho)).
En el Stock, nos mostrar siempre el Stock referenciado a la Unidad Bsica y tambin

tendremos el detalle de la Unidad Especfica. Por ejemplo, para nuestro artculo Tablones,
tendramos una ficha similar a la siguiente:
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En caso de utilizar el Tratamiento de Tipos de Unidad NO simplificado (Tratamiento

Simplificado de Tipos = NO)

cuando damos de alta el artculo).
En el Mantenimiento de Artculos, informaremos adems las Unidades de Medida

Compras y Ventas.
A continuacin, indicaremos en el campo Tipo de Unidad, el tipo de dimensin del

artculo. En nuestro caso, para los Tablones de madera, indicaremos
Largo*Alto*Ancho, ya que queremos informar los m3 del artculo. Adems, el precio
unitario que hemos informado para el artculo, tambin es el precio del m3.
172
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Gestin Sage Murano
Entraremos en el mantenimiento de Unidades de Medida (Mantenimiento

Artculos/men Mantenimientos/ Unidades de Medida) para definir todas las unidades
alternativas y su factor de conversin respecto a la unidad bsica. El factor de
conversin ser 0 (cero).
Para entrar la unidad de medida alternativa la insertaremos en la tabla de la derecha

con Factor de Conversin = 0 (cero)
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Gestin Sage Murano
En la Entrada del documento, informaremos las unidades de la lnea y las unidades de Largo *
Ancho * Alto
Una vez introducidos estos datos, se calculan de forma automtica las Unidades base de
clculo de la lnea
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En la consulta del Stock, nos mostrar siempre el Stock referenciado a la Unidad Bsica y
tambin tendremos el detalle de la Unidad Especfica. Por ejemplo, para nuestro artculo
Madera de Haya, tendramos una ficha similar a la siguiente:
5.14. Tratamiento de Regalos y Ofertas especiales
El tratamiento de regalos y ofertas nos va a permitir establecer en un artculo concreto:
Que por la venta de unas unidades mnimas de un artculo se puedan regalar unas
cantidades especficas del mismo artculo o de un artculo diferente.
Que por la venta de unas unidades mnimas de un artculo se puedan aplicar

precios o descuento especiales.
Que por la venta de unas unidades mnimas de un artculo se puedan aplicar unos
precios o descuentos especiales y adems, se puedan regalar unas cantidades
especficas del mismo artculo o de un artculo diferente.
175
Para poder trabajar con este tratamiento deberemos seguir los siguientes pasos:
Pgina

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En el asistente de configuracin activaremos el Tratamiento de regalos.
Definiremos las caractersticas del tratamiento de regalos u ofertas del producto en el

mantenimiento de artculos.
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Definiremos las fechas de inicio y fin de oferta para que esta acte entre este
periodo de tiempo.
Definiremos las unidades mnimas del artculo, a partir de las cuales se aplicar la
oferta o regalo.
Las unidades de regalo. Las unidades de regalo se aplicarn para ventas iguales o
superiores a las unidades mnimas (mltiplos enteros de las unidades mnimas). En
este caso, se generar una nueva lnea de oferta/pedido/albarn con las unidades
de regalo y el precio de venta igual a cero.
El cdigo del artculo que se regala, en el caso de que la oferta sea un regalo de un
artculo distinto al de venta.
Los precios que se deben aplicar.
Recordar que si se dejan los campos de Precio oferta como 0 (cero), se aplicar el
precio del artculo (el de la tarifa correspondiente, o el PVP en caso de Tarifa=0).
Los descuentos que se deben aplicar.
El descuento oferta se informar en el caso de que la oferta tenga un descuento

distinto al informado en el campo % Dto.Venta 1. Sin embargo, este descuento
solo se aplicar cuando:
o Se ha informado en Aplicar descuentos el valor SI,

o El valor del descuento informado es superior al establecido en el
campo descuento ventas 1 de esta misma carpeta
o El valor del descuento informado es superior al procedente del
mantenimiento de tarifas de descuentos.
Las ofertas o regalos actuarn siempre que insertemos las unidades mnimas (o mltiplos de
las mismas) definidas previamente en el momento de entrar el artculo en ofertas, pedidos o
albaranes.
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Ejemplos:
Oferta Especial en Precio - no se regala ningn artculo, solo se aplica un precio

especial de oferta al comprar 1 unidad (unidades mnimas).
Al introducir el artculo en un documento de venta e indicar las unidades, se aplicara el precio

indicado para la oferta:
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Oferta 3 x 2
Para cada 2 unidades que nos compran, se regala 1 unidad del mismo artculo.
En este caso, al indicar 2 unidades (unidades mnimas) y grabar la lnea, la aplicacin genera de
forma automtica, otra lnea a precio cero.
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En la compra de 1 unidad, regalo de otra unidad del mismo artculo
Al introducir una unidad del artculo en el documento, se genera de forma automtica otra
lnea con la unidad de regalo.
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Gestin Sage Murano
En la compra de 1 unidad de un artculo, regalo de otra unidad de un artculo distinto
En el caso de que se deban regalar unidades de otro artculo diferente, introduciremos

los mismos datos anteriores (unidades mnimas, unidades de regalo, precios o
descuentos que se deben aplicar y las fechas de inicio y fin de la oferta), adems del
cdigo de Artculo de regalo, que indicaremos en el campo Cd.articulo Oferta.
Al indicar el artculo en una lnea y grabarla, se dar de alta de forma automtica otra lnea con
el artculo de regalo a precio cero.
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Gestin Sage Murano
En la compra de X unidades de un artculo, precio especial para el mismo y regalo de

X unidades de un artculo distinto
Al indicar las unidades del artculo en una lnea, se asigna automticamente el precio unitario
especial. Al grabar la lnea, se dar de alta de forma automtica otra lnea con las unidades
correspondientes del artculo de regalo a precio cero.
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6. COMISIONISTAS
6.13. Comisionistas
Desde el maestro de comisionistas podremos generar el alta de todos los comerciales o

vendedores con todas sus caractersticas especficas.
Cdigo comisionista
El cdigo de comisionista o vendedor) es la referencia que debe utilizar para acceder a
los datos del mismo y se solicita en los diversos procesos y entradas de datos.
Empleado
Informar el cdigo de empleado dentro de la empresa para el comisionista
correspondiente al mantenimiento de empleados. El empleado es relevante cuando el
comisionista se debe utilizar en los distintos procesos de CRM comercial.
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CIF/DNI
CIF (cdigo de identificacin fiscal) del comisionista. Campo formado por las siglas de
la nacin y el nmero de identificacin fiscal. ste es un valor obligatorio.
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Desactivado
Indica el estado del comisionista, si un comisionista est desactivado no se presentar
en la lista de referencia para la bsqueda, pero s que interviene en las relaciones
donde est informado el cdigo de comisionista antes de desactivarse.
Cdigo contable
Definiremos la cuenta contable que identifica al comisionista en la contabilidad. Esta es
la cuenta que se utilizar para traspasar las liquidaciones de comisiones de este
comercial.
Grupo cuentas
Informaremos el cdigo del mantenimiento de definicin de cuentas que se utilizar
para los enlaces contables de las liquidaciones de los comisionistas en el caso de que
sea necesario.
Delegacin, Departamento, Grupo comercial

Son valores que nos ayudarn a trabajar con el CRM comercial..
% Comisin
Definiremos el valor del porcentaje de comisin 'tpico' de las ventas realizadas por el
comisionista. Si no existe un valor fijo a nivel de comisionista, no informaremos este
campo. Lo haremos en el momento de asociar el comercial a una familia / subfamilia,
artculo, cliente, u operacin.
% Retencin
Informar en este campo el % de retencin del comisionista. Este dato se utiliza en la
emisin de facturas para la liquidacin de comisiones.
Jefe de zona
Definiremos si el comercial es responsable de una zona de clientes.
Jefe de venta
Podremos informar si el comisionista es responsable de un grupo de vendedores.
Cdigo jefe venta

Servir para definir en las fichas DE LOS COMERCIALES QUE PERTENENCEN A UN
GRUPO, cul es su jefe (solo aparecern en este desplegable los comisionistas que
tengan informado el campo jefe de venta con un s).
% Comisin jefe de venta

Informaremos el % de comisin que destina el comercial que se da de alta A SU JEFE
DE GRUPO (jefe de ventas)
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Gestin Sage Murano
Comisiones por familias

Este apartado permite realizar el mantenimiento de los diferentes porcentajes de
comisin que se deben aplicar por familia y subfamilia del comisionista indicado en la
cabecera del mantenimiento.
Para establecer comisiones solo por FAMILIA, debe informar el cdigo de la familia
dejando en blanco el cdigo de la subfamilia.
Para establecer comisiones por SUBFAMILIA, debe informar los dos campos familia y
subfamilia,
NOTA: Cuando se genera un documento de oferta, pedido, albarn se asignara el % de

comisin informado en este apartado antes que el informado en el mantenimiento de clientes
o artculos
Los siguientes campos hacen referencia a la aplicacin de Sage Retail.
Dto. Mximo
Indica el mximo descuento que puede informar el vendedor en Sage Retail.
Contrasea
Clave de acceso para el vendedor en Sage Retail.
Tarjeta
Nmero de tarjeta para acceso a Sage Retail.
Opciones del Men Procesos:
Activar / desactivar comisionista: Permite activar o desactivar el

comisionista. En el caso de que desee desactivar el comisionista debe
informar la fecha en el que el comisionista se desactiva. Si est
desactivado, no se podr asignar a clientes.
La asociacin del comisionista puede establecerse a varios niveles. Como todas las posibles
relaciones no se pueden dar a la vez, se establece un orden jerrquico en la asociacin del
185
comercial con los distintos maestros con los que se puede relacionar.
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Gestin Sage Murano
NOTA IMPORTANTE: Para poder operar con el tratamiento que aqu se presenta, es
imprescindible adaptar las pantallas de la aplicacin para poder disponer de todos los campos
necesarios. Desde la Consola de Administracin deberemos modificar el Master - Detail de la
pantalla con la cual vamos a trabajar para poder disponer de todas las pestaas y campos que
se precisan.
Proponemos a continuacin el orden jerrquico en el cual actan las comisiones (de mayor
importancia a menor):
a. Comisionista por operacin (oferta, pedido, albarn):
En las lneas del documento.

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Gestin Sage Murano
En la cabecera del documento.
NOTA: Si se asigna un comisionista distinto al que tiene el cliente en su ficha, se debe cambiar
primero el comisionista en la cabecera y posteriormente insertar los artculos de la operacin
(en las lneas). Si no se hiciera as, no nos funcionara: si el cambio se realiza en la cabecera
despus de entrados los artculos, los comisionistas de las lneas no se cambian
automticamente y continuaramos teniendo asignados los comisionistas originales.
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b. Comisionista por familia / subfamilia.

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Gestin Sage Murano
c. Comisionista por artculo.
NOTA:
Si en un documento introducimos diferentes lneas de artculos, cada una de ellas con un

comisionista diferente, al calcular el documento y consultar los datos del comisionista (Cdigo
del comisionista) en la Cabecera del documento, veremos que el Cdigo del comisionista
est en blanco.
En caso de que hayamos asignado Cdigo de Comisionista y % de Comisin en el Artculo, este

tendr prioridad sobre los datos asignados al Cliente. En otras palabras, si entramos un
documento, calcular la comisin aplicando los datos del Cdigo comisionista y % Comisin de
las lneas, no el que tiene asignado el cliente en la Cabecera.
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Gestin Sage Murano
d. Comisionista por cliente o zona.
6.14. Tratamiento de Comisionistas por Zona
La comisin por zonas permite asociar un comisionista a una zona de clientes concreta.
Dentro de este tratamiento, el % de comisin es el mismo por la venta a cualquier cliente

ubicado en una misma zona.
Para poder trabajar con este tratamiento, procederemos de la siguiente manera:
Crearemos el comercial desde el fichero maestro de comisionistas indicando en el

campo jefe de zona un S.
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Gestin Sage Murano
Acudiremos al mantenimiento de Zonas para crear la zona de clientes y dentro de la

misma, asociar el comisionista previamente creado y el % de comisin que le
corresponde por llevar esa zona.
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Una vez creados los clientes, se les asociar la zona a la cual pertenecen dentro de su
fichero maestro. Como la zona tiene un comercial relacionado, el mismo quedar
asociado al cliente.
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6.15. Tratamiento de Jefe de Ventas
El tratamiento de jefe de venta nos permitir definir un grupo de comerciales que dependen
de un jefe comercial.
Adems, se da la posibilidad de que este jefe comercial (jefe de venta) incremente su propia
comisin debido a que podemos hacer que los comerciales que estn bajo su responsabilidad
le destinen un porcentaje de sus comisiones.
Para poder definir este tratamiento seguiremos los siguientes pasos:
Crearemos el jefe comercial desde el maestro de comisionistas, indicando en el campo

jefe de venta un S.
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Insertaremos los comerciales que forman parte de un grupo concreto que dependen
del jefe de venta. En sus registros de comisionistas definiremos:
o El campo jefe de venta con un NO.

o El campo cd. jefe de venta con el cdigo de su jefe comercial (el primero
que hemos creado).
o El campo % comisin jefe de venta con el porcentaje de comisin que debe
destinar a su jefe.
6.16. Bonificaciones / Penalizaciones por Cobro
Las bonificaciones o penalizaciones por cobro nos permitirn establecer un sistema de

194
incremento o decremento de las comisiones calculadas por el programa, en funcin de cundo

se cobran los vencimientos de las facturas.
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En el caso de este fichero maestro, podremos dar como mximo dos altas: una ficha para
bonificaciones y otra para penalizaciones. Esto significa que estos valores afectaran al clculo
definitivo de comisiones a percibir PARA TODOS LOS COMISIONISTAS creados.
Podremos concretar por lo tanto:
a. En la ficha de Bonificaciones: una escala de distintos porcentajes de incremento de

comisin por das de anticipacin al cobro de los vencimientos de las facturas.
b. En la ficha de Penalizaciones: una escala de distintos porcentajes de decremento de

comisin por das de demora al cobro de los vencimientos de las facturas.
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NOTA: Estos incrementos o decrementos se aplicarn en el momento de generar las

liquidaciones de comisiones correspondientes.
6.17. Bonificaciones / Penalizaciones por Ventas
Las bonificaciones o penalizaciones por ventas nos permitirn establecer un sistema de

incremento o decremento de las comisiones calculadas por el programa, en funcin de unas
previsiones o presupuestos de ventas establecidas por periodo.
Este sistema de bonificacin o penalizacin se define de forma personalizada por ejercicio y

comisionista.
Dentro de este fichero maestro podremos definir:
a. Bonificaciones: una escala de distintos porcentajes o importes de incremento de

comisin en funcin de distintos intervalos (cinco) de presupuesto superado por cada
periodo.
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b. Penalizaciones: una escala de distintos porcentajes o importes de decremento de

comisin en funcin de distintos intervalos (cinco) de presupuesto no superado por
cada periodo.
7. EMPLEADOS
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Para trabajar con Gestin, no es necesario entrar empleados.

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Los empleados sern obligatorios para el uso de varios de los mdulos de CRM.
Concretamente para el CRM Bsico (Seguimiento Administrativo, y Comercial) y para el CRM

Post-Venta (Seguimiento de Partes Post-Venta).
8. DATOS ANALTICOS
Los ficheros maestros que estn dentro de datos analticos (Sectores, Delegaciones, Canales,
Departamentos, Secciones y Proyectos) afectan de una forma indirecta a la Gestin.
Concretamente, estos datos hacen referencia a centros de coste propios de la Contabilidad

Analtica.
Los maestros que tenemos ubicados dentro de datos analticos se darn de alta cuando se
trabaje con la Contabilidad Analtica bien sea para generar los repartos de los costes desde
Contabilidad o desde la propia Gestin.
198
Los repartos automticos que se pueden generar desde Gestin hacia la Contabilidad Analtica
los analizaremos ms adelante con detalle.
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DEFINICIN Y JERARQUA DE PRECIOS
1. ARTICULOS POR CLIENTE
Desde este mantenimiento tenemos la posibilidad de personalizar precios o descuentos de

artculos muy concretos para clientes especficos.
En el caso de definir precio, informaremos el campo Precio de oferta
Si se quiere definir un descuento o descuentos personalizados informaremos los campos

Precio de oferta y los campos % Descuento.
Los descuentos se aplican sobre el valor informado en el campo anterior Precio de oferta.
Dentro de este fichero maestro destacamos los campos:
Cd art Del cliente:

Para poder informar qu cdigo asigna al artculo que se incluye en esta ficha el cliente
al cual le estamos personalizando el precio (cual es su cdigo de artculo).
199
Automtico
Este nos servir para, en el caso de que se informe un:
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S: Querr decir que la ficha que aqu se presenta se habr dado de alta
automticamente desde una oferta, pedido o albarn, a partir de haber informado un
artculo y haber definido el precio del mismo manualmente en la lnea del documento.
En este caso, no se aplicar nunca el precio o el descuento definido en esta ficha, ya
que se cre automticamente desde la lnea de la oferta, pedido o albarn.
NO: Estamos indicando que los precios o descuentos que estn definidos se deben
aplicar siempre (teniendo en cuenta la existencia de una jerarqua de precios que
comentaremos despus).
El bloque Importes
En el mismo se ven reflejados valores informativos que indican en qu documento se
utiliz por ltima vez el precio que aqu se est definiendo adems de las
caractersticas de dichas operaciones (importes y unidades).
Este fichero se puede grabar directamente desde la Entrada de documentos mediante la

opcin de Personalizacin
2. ARTICULOS POR PROVEEDOR
Desde este maestro tenemos la posibilidad de indicar qu precio o descuentos especficos

tenemos por la compra de un producto concreto a un proveedor.
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En el caso de definir precio, informaremos el campo Precio de oferta
En el caso de querer definir un descuento o descuentos informaremos los campos Precio de

oferta y los campos % Descuento.
Los descuentos se aplican sobre el valor informado en el campo anterior Precio de oferta.
Dentro de este fichero maestro destacamos los campos:
Cd art. Del proveedor

Para poder informar qu cdigo asigna al artculo que se incluye en esta ficha el
proveedor al que le compramos el producto (cual es su cdigo de artculo).
Automtico
Este nos servir para, en el caso de que se informe un:
S: Querr decir que la ficha que aqu se presenta se habr dado de alta
automticamente desde una oferta, pedido o albarn, a partir de haber informado un
artculo y haber definido el precio del mismo manualmente en la lnea del documento.
En este caso, no se aplicar nunca el precio o el descuento definido en esta ficha, ya
que se cre automticamente desde la lnea de la oferta, pedido o albarn.
NO: Estamos indicando que los precios o descuentos que estn definidos se deben
aplicar siempre (teniendo en cuenta la existencia de una jerarqua de precios que
comentaremos despus).
El bloque Pedido / Albarn

En el mismo se ven reflejados valores informativos que indican en qu documento se
utiliz por ltima vez el precio que aqu se est definiendo adems de las
caractersticas de dichas operaciones (importes y unidades).
Los campos Das en servir y Orden prioridad compra

Nos ayudarn a definir condiciones de compra para poderlas utilizar en la seleccin de
proveedores cuando generemos las necesidades de compra.
3. TRATAMIENTO DE TARIFAS PRECIO VENTA
Este tratamiento nos permitir poder establecer un sistema de tarifas en el cual se crearn
distintos precios de venta para un mismo artculo en funcin de a quin le vendemos el
producto y las unidades que le vamos a facturar.
201
Para poder definir este tratamiento debemos acudir a varios ficheros maestros por el orden
propuesto:
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a. Informaremos los distintos grupos de tarifas de ventas que tenemos y sus

caractersticas desde el Mantenimiento de tipos de tarifas.
Dentro del mismo, adems de concretar cdigo y descripcin de tarifa, podremos

concretar si queremos establecer:
Indicador tarifa: Precio Se definirn precios distintos de un mismo artculo por

cada tarifa diferente.
Indicador tarifa: % de incremento - El precio bajo esa tarifa aparecer tenindose

en cuenta el siguiente clculo: precio de venta del artculo + (% calculado sobre el
precio de venta del artculo). Este % se concreta en el mantenimiento de Precios
por artculo (que analizaremos posteriormente).
Indicador tarifa: Valor de incremento. Se definir el importe que se deber

sumar sobre el precio de venta del artculo bajo esa tarifa. El incremento se
concreta en el mantenimiento de Precios por artculo
El n mximo de tipos de tarifas es 9999.
Indicaremos adems si la Tarifa debe enviarse a Sage Retail.

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b. Concretaremos los precios especficos que tienen los artculos bajo los distintos tipos
de tarifas que previamente se han dado de alta. Esto lo podremos realizar desde el
Mantenimiento de precios por artculo de venta.
NOTA IMPORTANTE: Recordar que la aplicacin permite trabajar con hasta 3 tarifas,
sin que sea necesario definir los datos en el fichero de Precios por Artculo. Estas 3
tarifas Reservadas van asociadas a los precios de venta con y sin IVA (Precio 1,
Precio 2 y Precio 3) del mantenimiento de Artculos y Agrupaciones.
Dentro de este fichero maestro es muy importante tener en cuenta:
Asociar el artculo al cdigo de tarifa.
Indicar una fecha de inicio y una fecha fin (cuando sobrepasamos la fecha fin, la tarifa
se desactivara).
Informar los distintos precios UNITARIOS hasta una cantidad especfica de unidades
(tal y como se muestra en la imagen anterior) o los % de incremento sobre el precio de
venta a aplicar o bien el valor o importe de incremento a aplicar sobre el precio de
venta (dependiendo del cdigo de tarifa seleccionado).
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NOTA: Si no deseamos establecer distintas escalas de unidades, si no que nicamente nos

interesa definir un nico precio (se venda la cantidad que se venda, un nico precio)
informaremos nicamente el campo Hasta unidades 1 con 9999999999999 y el campo
Precio1 con la cantidad deseada.
NOTA: En el caso de querer expresar: ms de una cantidad hasta infinito a un precio unitario
concreto, lo podemos hacer tal y como se puede observar en el ejemplo de la imagen
anterior. En el mismo se puede ver como se detalla una escala de unidades y precios hasta que
llega un momento en el cual se informa en el campo Hasta unidades 5" con 999999999999 y
en el campo Precio 3,5 la unidad. Esto significa, si vendemos ms de 100 unidades (hasta
infinito) el precio unitario del producto ser de 3,5 la unidad.
NOTA: Si es necesario indicar ms de 10 tramos diferentes de precio, activar la casilla de

verificacin Desglose adicional por tramos. Con ello, se activar la carpeta Desglose
adicional para poder continuar entrando ms precios por tramos.
Finalmente debemos indicar en el campo Status activo un S ya que si no, esta tarifa
sera nicamente informativa y no actuara en las operaciones.
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c. Se asociarn las tarifas correspondientes, cliente a cliente (mantenimiento de clientes,

campo Tarifa precio):
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d. El precio del artculo se aplicar en funcin de la tarifa asociada al cliente, cmo est
definido el indicador tarifa y las unidades que se han informado.
4. TRATAMIENTO DE TARIFAS PRECIOS DE COMPRA
Este tratamiento nos permitir poder establecer las distintas tarifas que nos proponen los
proveedores por la compra de ciertos productos.
Concretamente podremos definir los precios de compra de los proveedores para de cada uno
de los artculos en funcin de la cantidad adquirida.
propuesto:
a. Informaremos los distintos grupos de tarifas de compra que tenemos desde el

Mantenimiento de tipos de tarifas.
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b. Concretaremos los precios especficos que tienen los artculos bajo los distintos tipos
de tarifas que previamente se han dado de alta. Esto lo podremos realizar desde el
Mantenimiento de precios por artculo de compra.
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Asociar el artculo al cdigo de tarifa.

Indicar una fecha de inicio y una fecha fin (cuando sobrepasamos al fecha fin, la
tarifa se desactivara)
Informar los distintos precios UNITARIOS hasta una cantidad especfica de
unidades (tal y como se muestra en la imagen anterior). Lo habitual es realizarlo
bajo tarifas con Indicador tarifa: precio, no obstante, como en ventas, se puede
trabajar con tarifas con indicadores de tarifa tipo % de incremento o bien valor de
incremento (consultar el apartado 03. TRATAMIENTO TARIFAS VENTAS).

interesa definir un nico precio (se compre la cantidad que se compre, un nico precio)
Precio1 con la cantidad deseada.
NOTA: En el caso de querer expresar: ms de una cantidad hasta infinito a un precio unitario
anterior. En el mismo se puede observar cmo se detalla una escala de unidades y precios
hasta que llega un momento en el cual se informa en el campo Hasta unidades 5 con
999999999999 y en el campo Precio3 5,0 la unidad. Esto significa, si compramos ms
de 5000 unidades (hasta infinito) el precio unitario del producto ser de 5,0 .
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Finalmente debemos indicar en el campo Status activo un S ya que si no, esta

tarifa sera nicamente informativa y no actuara en las operaciones.
c. Se asociarn las tarifas correspondientes proveedor por proveedor (en el

mantenimiento de proveedores, campo Tarifa precio):
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d. El precio del artculo se aplicar en funcin de la tarifa asociada al proveedor y las

unidades que se han informado.
5. TRATAMIENTO DE TARIFAS - % DESCUENTO VENTA
Este tratamiento nos permitir poder establecer un sistema de tarifas en el cual se crearn
distintos descuentos de venta para una misma familia o un mismo artculo en funcin de a
quin le vendemos el producto y las unidades que le vamos a facturar.
propuesto:
a. Informaremos los distintos grupos de tarifas de ventas que tenemos desde el

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b. Concretaremos los descuentos especficos que tiene una familia o un artculo bajo los
distintos tipos de tarifas que previamente se han dado de alta. Esto lo podremos
realizar desde el Mantenimiento de descuentos por artculo de venta.
Descuentos por artculo:

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O bien, descuentos por familia:
Asociar el artculo o la familia al cdigo de tarifa.

Indicar una fecha de inicio y una fecha fin (cuando sobrepasamos al fecha fin,
la tarifa se desactivara)
Informar los distintos descuentos hasta una cantidad especfica de unidades
(tal y como se muestra en la imagen anterior)

interesa definir un nico descuento (se venda la cantidad que se venda, un nico descuento)
Descuento1 con el valor deseado.
NOTA: En el caso de querer expresar: ms de una cantidad hasta infinito con un descuento
999999999999 y en el campo Descuento 4 un 8% de descuento. Esto significa, si vendemos
ms de 300 unidades (hasta infinito) el descuento del producto ser de un 5%.
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c. Se asociarn las tarifas correspondientes cliente por cliente (en el mantenimiento de

clientes, campo Tarifa descuento):
d. El descuento del artculo se aplicar en funcin de la tarifa asociada al cliente y las

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6. TRATAMIENTO DE TARIFAS - % DESCUENTO COMPRA
Este tratamiento nos permitir poder establecer las distintas tarifas que nos proponen los
proveedores por la compra de ciertos productos.
Concretamente podremos definir los % de descuento de compra de los proveedores para de

cada uno de los artculos o para una familia de artculos en funcin de la cantidad adquirida.
propuesto:
a. Informaremos los distintos grupos de tarifas de compras que tenemos desde el

b. Concretaremos los descuentos especficos que tiene una familia o un artculo bajo los
distintos tipos de tarifas que previamente se han dado de alta. Esto lo podremos
realizar desde el Mantenimiento de descuentos por artculo de compra.
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Gestin Sage Murano
Asociar el artculo o la familia al cdigo de tarifa.
Indicar una fecha de inicio y una fecha fin (cuando sobrepasamos al fecha fin, la
tarifa se desactivara)
Informar los distintos descuentos hasta una cantidad especfica de unidades (tal y
como se muestra en la imagen anterior)

interesa definir un nico descuento (se compre la cantidad que se compre, un nico
descuento) informaremos nicamente el campo Hasta unidades 1 con 9999999999999 y el
campo Descuento1 con el valor deseado.
999999999999 y en el campo Descuento3 20% de descuento. Esto significa, si compramos
ms de 30 unidades (hasta infinito) el descuento del producto ser de un 20%.
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c. Se asociarn las tarifas correspondientes proveedor por proveedor (en el

mantenimiento de proveedores, campo Tarifa descuento):
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d. El descuento del artculo se aplicar en funcin de la tarifa asociada al proveedor y las

7. TRATAMIENTO DE DESCUENTOS POR CLIENTE FAMILIA /

SUBFAMILIA
Este tratamiento nos permitir poder establecer un sistema descuentos de venta para una
misma familia o subfamilia de artculos en funcin de a quin le vendemos el producto y las
unidades que le vamos a facturar.
Para poder definir este tratamiento debemos acudir al mantenimiento de Descuentos por
cliente:
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Asociar el cliente a la familia o familia/subfamilia de artculos correspondientes.


%Descuento1 con el valor deseado.
anterior. En el mismo se puede observar una escala de unidades y precios hasta que llega un
momento en el cual se informa en el campo Hasta unidades 3 con 999999999999 y en el
campo Descuento10 4% de descuento. Esto significa, si vendemos ms de 3 unidades (hasta
infinito) el descuento de los productos de la familia Acabados /Subfamilia Montaa ser de un
15%.
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Recordar que la Familia / Subfamlia est indicada en la ficha del artculo:
El descuento del producto se aplicar en funcin de la asociacin establecida entre el cliente y

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la familia o subfamilia en la cual se ubica el artculo y las unidades que se han informado en el
documento:
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8. TRATAMIENTO DE DESCUENTOS POR PROVEEDOR FAMILIA /

SUBFAMILIA
Este tratamiento nos permitir poder establecer un sistema descuentos de compra para una
misma familia o subfamilia de artculos en funcin de a quin le compramos el producto y las
unidades que vamos a adquirir.
Para poder definir este tratamiento debemos acudir al mantenimiento de Descuentos por
proveedor:
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Asociar el proveedor a la familia o familia/subfamilia correspondiente.

%Descuento1 con el valor deseado.
anterior. En el mismo se puede observar una escala de unidades y precios hasta que llega un
momento en el cual se informa en el campo Hasta unidades 4 con 999999999999 y en el
campo Descuento4 20% de descuento. Esto significa, si compramos ms de 50 unidades
(hasta infinito) el descuento del producto ser de un 20%.
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El descuento del producto se aplicar en funcin de la asociacin establecida entre el

proveedor y la familia o subfamilia en la cual se ubica el artculo (recordar que la
familia/subfamilia est indicada en la ficha del artculo) y las unidades que se han informado.
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9. TRATAMIENTO DE PRECIOS DESGLOSADO POR TALLA/COLOR
Este tratamiento nos permitir establecer distintos PRECIOS DE VENTA para las distintas
combinaciones que puedan existir en artculos que tienen asociados tallas y / o colores.
NOTA: Cuando un artculo tiene tallas y / o colores, nicamente se pueden establecer los
precios desglosados para ventas (a efectos de precios de compras no es posible este desglose)
Para este tratamiento es necesario:
a. Establecer en Asistente de configuracin que S se desea trabajar con precios distintos

por talla.
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b. Debemos definir un tipo de tarifa de ventas que asociaremos posteriormente al

cliente.
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c. Una vez definido el artculo con tallas y colores acudiremos al mantenimiento de

Precios desglose talla/color y crearemos una ficha por cada combinacin: tipo tarifa -
talla color precio distinto.
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d. Podemos observar cmo nos aparecern los precios desglosados cuando entremos el
artculo con tallas y / o colores en una operacin con el cliente que tiene la tarifa
asociada.
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10.JERARQUIA DE PRECIOS EN COMPRAS Y VENTAS
Como hemos podido comprobar, Gestin Murano permite definir los precios por artculo de
muchas maneras diferentes. Como lgicamente no se pueden aplicar todos a la vez (cuando se
han definido distintos precios para un mismo artculo), existe un orden jerrquico en la
aplicacin de los precios tanto en compras como en ventas, los exponemos de mayor a menor
importancia:
NOTA: Si definimos descuentos de ventas en el maestro de Clientes y / o descuentos de

compra en el maestro de Proveedores, estos se aplicarn sobre el total de la operacin
independientemente del precio que haya adoptado un artculo.
NOTA: Si definimos descuentos de ventas y / o compras en el maestro de Artculos, estos se

aplicarn sobre el precio que haya propuesto la aplicacin en funcin de la jerarqua que
proponemos.
VENTAS:
Precio definido manualmente en la lnea de la operacin: oferta, pedido, albarn.
Precio oferta del mantenimiento de artculos siempre que la fecha inicio y fin est
vigente.
Precio de venta del mantenimiento de Agrupaciones.
Precio oferta del mantenimiento de Artculos por cliente (siempre que el campo
Automtico = NO).
Precios definidos en el tratamiento de tarifas precios de ventas
Los descuentos establecidos en el maestro de Descuentos por cliente

Familia/Subfamilia.
Los Descuentos definidos en el tratamiento de Tarifas % descuento de ventas.
Los precios con y sin iva que se puede establecer en el maestro de Artculos (que
corresponden a las Tarifas 1, 2 y 3).
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El precio de venta del mantenimiento de Artculos.

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COMPRAS
Precio definido manualmente en la lnea de la operacin: oferta, pedido, albarn
Precio de compra del mantenimiento de Agrupaciones.
Precio oferta del mantenimiento de Artculos por proveedor.
Precios definidos en el tratamiento de tarifas precios de compra
Los descuentos establecidos en el maestro de Descuentos por proveedor

Familia/Subfamilia.
Descuentos definidos en el tratamiento de Tarifas % descuento de compras.
El precio de compra del mantenimiento de Artculos.

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11.DETERMINACION DE PRECIOS
Esta opcin es una til herramienta que nos permitir generar cambios masivos en los
distintos precios de venta que hayamos podido definir, para no tener que ir modificndolos
manualmente uno por uno.
Los cambios podrn efectuarse sobre los precios propuestos en el campo Precio a Actualizar.
Estos podrn generarse a partir de incrementos (o decrementos) porcentuales o sumando (o
restando) un importe.
Aunque la pantalla est concebida sobre todo para realizar modificaciones de precios, tambin
se utiliza para la Creacin de Nuevas Tarifas (Operacin = Crear) y Creacin de Nuevas Tarifas a
partir de alguna ya existente (Operacin = Copiar), adems de borrar, activar, desactivar Tarifa.
Recordar que cuando se crean nuevas tarifas, estas se dan de alta con status desactivado
(Status activo = NO, en registro de Precios por Artculo), por lo que habra de activarlas para
que quedaran vigentes y se pudieran aplicar.
NOTA: Es muy importante realizar una copia de seguridad de los datos ya que toda
modificacin es irreversible.
230
Para poder realizar un cambio de precio procederemos de la siguiente manera:

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Gestin Sage Murano
a. Indicamos qu tipo de precio debemos modificar.
b. Sobre qu valor se debe calcular el nuevo precio.
c. Qu operacin vamos a realizar (sobre todo se aplicar el modificar).

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d. Indicaremos, en el caso de que sea necesario, qu redondeo se debe aplicar: Si por

ejemplo se desea el redondeo sin decimales, informar "1"; si se desea redondear en
centenas, informar "100".
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e. En el bloque Valores en... definiremos los incrementos (o decrementos) a nivel de

porcentajes o bien importes.
f. Si lo que pretendemos es hacer variaciones sobre tarifas, trabajaremos con el bloque

Tarifa Origen Tarifa Destino.
g. Marcaremos el botn Aadir.

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h. Sobre la lnea creada en Pendientes de procesar marcaremos con doble clic para
poder seleccionar los lmites que condicionarn la modificacin de los precios
(artculos del cdigo....al cdigo..., de la familia...a la familia..., del cliente... al cliente...,
etc...). Debemos tener mucho cuidado ya que si no indicamos nada la modificacin
afectara a todos los artculos o precios previamente seleccionados.
i. Finalmente, marcaremos Procesar.

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El proceso siempre deja un histrico de acciones por si queremos volver a pasar el mismo
proceso o bien poderlo modificar. En el caso de querer volver a realizar algn proceso del
histrico, se dispone del botn Pasar a pendientes que permite, previa seleccin de la lnea
del histrico correspondiente, volver a dejar el proceso en Pendientes a Procesar, para
volver a ejecutarlo. Si fuese necesario, el histrico tambin se puede borrar.
12.TRATAMIENTO DE CONDICIONES ESPECIALES
Las condiciones especiales nos permitirn aplicar precios, tarifas, descuentos especiales por
cliente, etc., en funcin de la combinacin de varios criterios relacionados con los mismos.
Por ejemplo, si quisiramos asignar un determinado descuento o aplicar una tarifa de precios o
tarifa de descuentos, a los documentos de clientes que pertenecieran a una determinada
Delegacin y fueran Empresas Industriales o Distribuidores de Informtica (Tipo de Cliente).
Para poder trabajar con este tratamiento, deberemos seguir los siguientes pasos:
a. En el Asistente de configuracin, debemos activar el tratamiento de condiciones

especiales y definir qu criterios (de cabecera y/o lneas) se van a poder combinar, y
en funcin de estos y su combinacin, qu vamos a poder proponer (si un precio, un
descuento u otros valores...)
En el ejemplo siguiente, se podrn asignar Tarifas de Precio y Tarifas de Descuento

234
(campos de retorno) en las Cabeceras de documentos, segn el Tipo de Cliente y

Delegacin (adems de seleccionar entre Cdigos de Cliente), definidos como campos
de origen de Cliente.
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O asignar Precios y % Descuentos en Lneas de documentos, en funcin de la Familia,

Subfamilia del artculo (adems de seleccionar entre Cdigos de Artculo).
NOTA IMPORTANTE: A nivel estndar, la configuracin del Asistente de configuracin con

relacin a las condiciones especiales, debe quedar tal y como presentamos en la imagen.
Cualquier inclusin u omisin de otro criterio en los Campos origen implicara tener que
montar la aplicacin para que sta sepa procesar los registros aqu incluidos. El no respetar
esto, trabajando con la aplicacin estndar (sin adaptarla), hara que esta opcin no
funcionase.
Si no se trabaja con la aplicacin estndar, para poder asociar otros campos, el

procedimiento ser:
Marcaremos el botn de la doble flecha sobre la lnea concreta que nos interesa
definir, por ejemplo, en campos de retorno Cabecera
En la lista de campos que tenemos en la parte superior derecha seleccionaremos qu

campos son los que nos interesa aadir (debe quedar marcada la lnea completa en
color gris), por ejemplo, % Comisin y posteriormente marcaremos el botn de doble
flecha hacia la izquierda.
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Gestin Sage Murano
Con ello, visualizaremos el nuevo campo en el campo de retorno seleccionado. E nuestro

ejemplo, en la Cabecera, podremos indicar, adems de las Tarifas de Precio y Descuento,
asignar un % Comisin especial a los documentos de un determinado Tipo de Cliente y
Delegacin (entre cdigos de cliente inferior y superior).
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Para desasignar campos, realizar el mismo proceso indicado para la asignacin. Sobre un
campo asignado, pulsar doble clic para desasignarlo (no quedar seleccionado).
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b. Acudiremos al Mantenimiento de condiciones especiales para poder establecer la

combinacin de criterios que definirn el precio o descuento para los clientes que
cumplan esas condiciones.
c. Nos situaremos en el men condiciones para indicar qu tipo de condicin damos de

alta. Si se reflejar sobre la cabecera de las operaciones o bien sobre las lneas de las
operaciones.
Imaginemos que queremos configurar una condicin de lnea que genere un

descuento especial. En este caso nos aparecer la siguiente pantalla para poder
configurar la condicin.
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d. Indicaremos qu criterios combinados van a generar la condicin.
Imaginemos que queremos definir que en el caso de vender los artculos a un tipo
concreto de clientes pertenecientes a una delegacin determinada, se debe aplicar un
descuento especfico. Definiremos para ello:
El tipo de cliente al que se le aplicar el descuento y el descuento que se debe aplicar

cuando un cliente entre dentro de estas condiciones.
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Gestin Sage Murano
Una vez indicados, lo grabaramos mediante el icono o pulsando la combinacin

de teclas Ctrl+A.
Una vez hayamos grabado la condicin podremos observar cmo queda reflejado un registro
dentro del mantenimiento de condiciones especiales.
Cuando se ha definido una condicin, esta se aplicara a partir de la fecha de inicio indicada
para la condicin y hasta la fecha de vencimiento informada al asignar el dato a aplicar.
En nuestro ejemplo, para todos los documentos emitidos desde el 01/08/2011 y hasta el da
01/10/2011, en los documentos de Clientes que sean de la delegacin de Sevilla y de tipo
Empresa Comercial, se aplicara el descuento del 10% a todos sus artculos.
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NOTA: Dentro de la jerarqua de precios en ventas Condiciones especiales est por debajo de
artculos por cliente y por encima del sistema de definicin de tarifas.
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13.CAMBIO DE PRECIOS
Esta opcin permite aplicar de forma masiva, incrementos a los precios de los artculos
asignados en los siguientes documentos: Ofertas pendientes de capturar, Pedidos pendientes
de servir y Albaranes pendientes de facturar.
Otra utilidad es cuando han cambiado los precios de Coste y/o Venta del artculo y se quiere
volver a asignar los nuevos precios desde la ficha del artculo (en este caso, se seleccionara el
tipo actualizacin Segn estndar).
Despus de indicar el/los documento/s a modificar, pulsar Siguiente
En funcin de la opcin seleccionada en la pantalla anterior, se solicitarn los lmites del

proceso.
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A continuacin, indicar los criterios para realizar el cambio de precios:

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Tipo de Actualizacin
Segn estndar: recoge el precio que tenga que aplicar en la lnea (Artculo por cliente
o Tarifas o Agrupaciones, ), con las condiciones de precio que haya en ese momento
Incremento Porcentual: aplicar al precio indicado en el apartado Aplicar incremento
sobre, el porcentaje de aumento indicado en Porcentaje del apartado incremento
de pantalla.
Incremento por Importe: aplicar al precio indicado en el apartado Aplicar
incremento sobre, el incremento en importe indicado en Importe del apartado
incremento de pantalla.
Aplicar incremento sobre

Indica sobre qu importe se aplicar el incremento:
Valor estndar. Recoge el

Precio Venta. Aplica el incremento sobre el Precio de venta de la lnea del documento.
Precio Coste. Aplica el incremento sobre el Precio coste de la lnea del documento.
Incremento
Indicar el incremento a realizar: el porcentaje de incremento (que se aplicar al precio
para obtener el nuevo valor) o un importe fijo (que se sumar al precio).
Una vez efectuado el proceso, se recalcularn automticamente los documentos afectados en

el proceso.
242
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FUNCIONAMIENTO DEL IVA
1. ESQUEMA DE FUNCIONAMIENTO
Dentro de la aplicacin podemos aplicar el IVA a distintos niveles.
Exponemos a continuacin un breve esquema en cual se presenta la jerarqua de IVA de mayor

importancia a menor.
1.1. IVA POR CLIENTE / PROVEEDOR (Mantenimiento de Clientes /

Proveedores)
Campos:
Indicador de IVA
Grupo de IVA (en este orden)
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1.2. IVA GENERAL POR EMPRESA
Campos:
Grupo de IVA
1.3. IVA VARIABLE POR ARTICULO
Campos:
Grupo de IVA Ventas

Grupo de IVA Compras
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2. IVA POR CLIENTE O PROVEEDOR
Para poder definir el IVA por cliente o proveedor trabajaremos de la siguiente manera:
a. En el asistente de configuracin definiremos que NO queremos trabajar con IVA

variable por artculo.
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b. Informaremos el Grupo de IVA en el mantenimiento de Clientes y / o Proveedores.

246
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Gestin Sage Murano
c. Definiremos si deseamos que se aplique el IVA normal o con recargo en el

mantenimiento de Clientes y / o Proveedores.
NOTA: Para clientes o proveedores exentos de IVA informaremos los campos:
Grupo IVA: con un 0 e Indicador IVA: exento
3. IVA POR EMPRESA
Trabajaremos con el IVA general por empresa cuando todas las operaciones o la gran mayora,
estn sujetas al mismo IVA.
De esta manera evitaremos tener que informarlo cliente por cliente, proveedor por proveedor
o artculo por artculo.
247
Para poder definir el IVA general por empresa trabajaremos directamente sobre el Asistente
de Configuracin informando los siguientes valores:
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Gestin Sage Murano
a. Definiremos que NO queremos trabajar con IVA variable por artculo.
b. Informaremos los valores del IVA General en el bloque Grupos IVA

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NOTA: Puede darse el caso de que a pesar de que exista el mismo IVA para todas las
operaciones, existan excepciones para ciertos clientes y / o proveedores (a los cuales se les
asocie un exento de IVA o bien otro tipo de IVA distinto al general).
En este caso definiremos el tratamiento que hemos visto anteriormente y para esos clientes y
proveedores informaremos los valores de IVA en su ficha (recordemos que el IVA por cliente
prima respecto al IVA general ver jerarqua de IVA-).
Se aplicar el IVA general en todas las operaciones, excepto para aquellos clientes o
proveedores a los cuales les hayamos forzado el IVA en su ficha.
4. IVA VARIABLE POR ARTCULO
Trabajaremos con IVA variable por artculo cuando sea necesario desglosar el IVA en un
documento (oferta, pedido, albarn, factura) debido a que se estn vendiendo o comprando
productos, que por su naturaleza estn sujetos a un rgimen de IVA diferente.
Un ejemplo claro es una empresa que venda materiales al 16, 7, o 4% de IVA o incluso servicios
exentos de IVA.
En el caso de tener que trabajar de esta manera procederemos de la siguiente forma:
a. Definiremos en el asistente de configuracin que S trabajaremos con IVA variable por

artculo.
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b. Informaremos directamente, el IVA correspondiente producto por producto en el

mantenimiento de Artculos.
c. Definiremos en el maestro de Clientes y / o Proveedores el Indicador de IVA para los

productos: si el IVA es normal o bien con recargo. El campo Grupo IVA siempre debe
estar a 0 en este caso.
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Al trabajar de esta forma, en el pie de un documento aparecer el IVA desglosado en

caso de que los artculos tengan IVA diferentes.
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GESTIN DE VENTAS
En l, se detallan todas las operaciones que se pueden realizar y las relaciones existentes entre
ellas.
De forma resumida podemos decir que la GESTIN DE VENTAS se basa en:
La entrada de ofertas o presupuestos de ventas y el enlace con posibles pedidos.

La entrada de pedidos de ventas y el enlace con posibles ofertas anteriores y / o
albaranes posteriores.
La entrada manual de albaranes y el enlace con posibles pedidos entrados
anteriormente y / o las facturas que se generarn posteriormente.
Las distintas formas de facturacin: desde un albarn (una factura) o desde Emisin de
facturas (opcin que permitir la facturacin masiva de todos los albaranes que se
deseen facturar).
Procesos tales como el rebaje de stock a partir de los albaranes, traspasos de asientos
a contabilidad desde las facturas, traspasos de vencimientos a cartera desde las
252
facturas, generacin de pedidos de compra a partir de pedidos de clientes o bien

sumar a la lista de necesidades de compra artculos que nos piden nuestros clientes.
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Gestin Sage Murano
Finalmente, como proceso bsico, la gestin de venta contempla toda la gestin de

comisiones.
A partir de este punto iremos detallando cada uno de los procesos y formas de trabajo propias
de la gestin de ventas, para dar forma al esquema anteriormente expuesto.
2. OFERTAS
2.1. Aspectos Iniciales a tener en cuenta
Para la entrada de ofertas acudiremos a:
Es muy importante diferenciar dentro de esta entrada:
La Cabecera
Donde se incluyen los datos del cliente al cual le entramos la oferta (datos que derivan del
fichero maestro de Clientes). Esta informacin podr modificarse en todo momento (si as se
253
hace NO se efectuarn los cambios en el maestro de Clientes, nicamente quedarn aqu y en

documentos posteriores derivados del mismo).
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Gestin Sage Murano
Las Lneas
Donde aparecen los datos de los artculos incluidos en la oferta (informacin que deriva del
fichero maestro de Artculos). Esta informacin podr modificarse en todo momento (si as se
hace NO se efectuarn los cambios en el maestro de Artculos, nicamente quedarn aqu y en
NOTA: Cuando hacemos la consulta de las lneas, tenemos la posibilidad de visualizar una lnea
seleccionada en formato ficha para poder disponer de todos los campos propios del artculo
escogido (ya que en modo lista, no a aparecen todos).
Para poder visualizar la ficha de la lnea seleccionada:

254
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Gestin Sage Murano
Seleccionamos la lnea del artculo a consultar o modificar y marcamos el botn Lista.
Con ello, visualizaremos el detalle de la ficha.
Antes de entrar las ofertas es aconsejable configurar cmo va a operar la aplicacin

seleccionada.
Para ello disponemos de una opcin que le permitir al usuario poder definir cmo debe
255
funcionar la entrada de ofertas (permite la personalizacin de ciertos mecanismos

relacionados con la entrada de ofertas).
Pgina

Gestin Sage Murano
Entraremos en el men de la cabecera: Procesos / Personalizar.
Inicialmente podemos observar como aparecen algunas opciones bloqueadas y en algunos

casos como aparece el detalle (usr) al lado de ciertas opciones.
Hay opciones que aparecen bloqueadas porque no afectan directamente a la entrada de

256
ofertas, sino que hacen referencia a opciones de configuracin de otras operaciones (pedidos,
albaranes), por tanto ser all donde estarn activas y se podrn configurar.
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Gestin Sage Murano
El detalle (usr) significa que la opcin se puede configurar de forma independiente por usuario
Sage Murano, a diferencia del resto, cuya configuracin es comn para todos los usuarios que
trabajan con el programa.
A continuacin detallaremos qu hacen todas las opciones de configuracin (incluso las que
afectarn a pedidos y albaranes) en el caso de que estn seleccionadas.
Lneas
Al introducir el cdigo del artculo, realiza el desglose del mismo e informa

Cdigo de barras los campos de color y talla. No es necesario activar esta opcin para la
introduccin de cdigos por medio de lectores de cdigos de barras
Al dar de alta lneas, repite todos los campos de la lnea anterior que se
Repetir datos haya consultado o dado de alta. Los campos que no se mantienen son todos
aquellos que provienen del artculo.
Una vez introducido el cdigo del Artculo, indica una unidad de venta o
Validacin automtica compra, realiza el clculo de la lnea y pasa al alta de una nueva. Si el
artculo tiene tratamiento de Tallas y colores no realiza esta operacin
Para cada lnea que se da de alta, incrementa en cinco el orden. Este
Orden automtico incremento es por documento, es decir, que al dar de alta un nuevo
albarn, pedido o oferta, el orden empezar por cinco.
Desactiva el campo de Orden en pantalla (se salta directamente al campo
Desactivar campo orden Artculo), realizando el orden automtico si el campo de orden automtico
est activado.
Regrabar
La aplicacin realiza la grabacin de la lnea antes de cada salto a clculo.
automticamente
Para cada lnea introducida realizar el rebaje de stock en Tiempo Real. Si
Rebaje de stock no est marcado, el rebaje de stock se debe realizar en diferido. Opcin
exclusiva para la entrada de Albaranes.
Desactivar Articulo No Desactiva el mensaje de aviso de artculo inexistente cuando se est
Existe realizando consultas de las lneas.
Desactiva los mensajes que advierten que se ha dado de alta un albarn sin
Desactivar ...Sin Lneas
introducir una sola lnea.
Leer articulo Cliente / Realizar la bsqueda de precios especiales por cliente o por proveedor del
prov. artculo (artculo por cliente, artculo por proveedor)
Realizar la grabacin en las tablas de artculo cliente y articulo proveedor
Grabar artculo Cliente /
indicando los datos del ltimo albarn y pedido realizado al cliente /
prov.
proveedor con ese artculo.
257
Realizar la bsqueda del precio segn la tarifa del cliente tras haber
Tarifa de Precios
informado el cdigo del artculo en la lnea.
Tarifa de precios / Realizar la bsqueda del precio segn la tarifa del cliente tras haber
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Unidades informado las unidades en la lnea.

Gestin Sage Murano
Realizar la bsqueda del descuento segn la tarifa del cliente tras haber
Tarifa descuentos
informado el cdigo del artculo en la lnea.
Tarifa Descuentos / Realizar la bsqueda del descuento segn la tarifa del cliente tras haber
Unidades informado las unidades en la lnea.
Realizar la bsqueda del porcentaje de comisin que corresponde para
cada comisionista, dependiendo de la Familia o Subfamilia del artculo, tras
Comisiones por Familia
haber informado el cdigo del artculo, o bien al modificar el cdigo de
comisionista de la lnea.
Procesos
Personalizacin por Indica que las casillas de verificacin marcadas con el detalle (usr) se
usuario configuran independientemente por usuario.
Si est marcado indica que se desea trabajar con series por defecto
de Cliente o Proveedor. La aplicacin realizar la peticin del cdigo
Tratamiento de series
del cliente antes del nmero de la serie del documento, para poder
Cli/Pro
establecer como serie defecto la que se indique en la ficha del
cliente o proveedor.
Si est seleccionado permitir acumular o desacumular los
documentos en Estadsticas pulsando las teclas CTRL + D o bien
Acumular Estadsticas desde la opcin gestionar Estadsticas del men de Procesos.,
adems de que en un proceso de alta del documento, al calcular el
mismo ya se realizar la acumulacin de forma automtica.
La aplicacin realiza el clculo de todo el documento para cada lnea
introducida. Si esta opcin no est marcada, la aplicacin realiza el
Clculo Automtico
clculo de cada lnea y, cuando se lista o se pasa a un nuevo
documento, realiza el clculo de los totales.
Permite la modificacin de los campos informados en el cuestionario
Controlar Periodos
de configuracin (campos que se podrn modificar a pesar de que el
Cerrados
periodo est bloqueado)
La aplicacin realizar la peticin del informe a imprimir. Si no est
Especificar Impresin seleccionado, la aplicacin utilizar el ltimo informe que se ha
seleccionado.
Realizar el listado de la factura cuando se haya calculado un
Imprimir Factura albarn. Esta opcin slo est disponible en las entradas de
Albaranes.
Realizar el listado del documento cuando se haya finalizado. En el
Imprimir Documento caso de Albaranes, si est marcada la anterior opcin, primero
realizar la impresin del Documento y luego la de la factura.
258
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Gestin Sage Murano
Clculo en diferido
Para que aparezca la casilla Forzar clculo de lnea marcada por

defecto al utilizar las pantallas de Clculos en diferido (de ofertas,
pedidos, y / o albaranes)
Si la casilla de verificacin est:
Forzar clculo de lnea Marcada : Calcula cada una de las lneas de albarn, acumula los
importes de la lneas en la cabecera del albarn y despus calcula la
cabecera del albarn.
Desmarcada : No calcula las lneas de los albaranes, acumula los

importes de las lneas en la cabecera del albarn y despus calcula la
cabecera del albarn.
Rebaje en diferido
Se asigna por defecto que el rebaje de stock en diferido debe

Permitir Stock negativo permitir el stock en negativo. Opcin exclusiva de la entrada de
Albaranes.
Generacin de documentos
Cuando se sirve, se recibe o se captura pedidos y ofertas, si est

marcado, traspasa los valores de las cabeceras origen a la cabecera
Actualizar Cabecera
destino, si no, dejar los valores originales de la ficha del cliente
Pedido
independientemente de las modificaciones realizadas. Opcin activa
en la entrada de Ofertas y de Pedidos.
Cuando se sirven pedidos, si est marcado, traspasa los valores de
las cabeceras origen a la cabecera destino, si no, dejar los valores
Actualizar Cabecera
originales de la ficha del cliente independientemente de las
Albarn
modificaciones realizadas. Opcin activa en la entrada de Pedidos y
de Albaranes.
Opcin que permitir generar pedidos de compra a partir de
Permite Generar pedido
pedidos de ventas. Opcin exclusiva de la entrada de Pedidos de
compra
ventas.
259
En el caso de estar seleccionada no se permitir servir una artculo si

no hay unidades suficientes en stock. Opcin configurable siempre
Control de Stock
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que en el asistente de configuracin se permita el stock en negativo.

Opcin exclusiva de la entrada de Pedidos y de Albaranes de ventas.

Gestin Sage Murano
Se utiliza para visualizar ms o menos registros de cabecera de

Pedidos en el momento de servir pedidos. Es decir, mostrar todos
los pedidos con el campo de Servir Completo a No, y todos los que
tengan el campo de Servir completo a Si pero que sus lneas tengan
Servir Pedido Completo suficiente stock, siempre que tengan marcado el control de Stocks.
Esto significa que el pedido completo sin marcar el Control de stock
no realizar ms comprobacin que la de verificar que se sirvan
todas las lneas. Opcin activa nicamente desde la entrada de
Pedidos y Albaranes.
Si generamos una factura desde un albarn una vez cerrado el
Contabilizar al facturar informe de la misma, se contabiliza automticamente. Opcin
exclusiva de la entrada de Albaranes.
2.2. Entrada de Ofertas - Operativa
Para poder entrar una nueva Oferta seguiremos los siguientes pasos:
a. En la cabecera de la oferta marcaremos el botn Insertar o ctrl.+N. La aplicacin

propondr una nueva oferta.
b. Informaremos todos los campos de la cabecera: Serie Nmero, Fecha,

Cliente...(informaremos el campo y marcaremos INTRO para saltar al siguiente).
En el caso de que sea necesario, se podrn modificar todos los valores que nos presentan las
distintas pestaas de la cabecera (recordamos que las modificaciones nicamente afectaran al
documento en cuestin y a los posteriores que puedan derivar del mismo, nunca se variaran
los datos origen del maestro de Clientes).
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Gestin Sage Murano
c. Una vez hayamos finalizado de rellenar la cabecera, la grabaremos con el botn

Aceptar cambios de o bien con ctrl.+A.
Podremos observar cmo despus de grabar, la aplicacin propone la entrada de la primera

lnea del documento.
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Gestin Sage Murano
d. Situados sobre el campo Artculo (si estamos en uno anterior marcamos INTRO),
seleccionaremos el que deseemos proponer.
e. Informaremos las caractersticas del artculo entrado: unidades, y en el caso que sea
necesario: almacn, partida, precio, descuento, unidad de medida...
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f. Cuando finalicemos, marcaremos el botn Aceptar cambios de la BARRA DE

HERRAMIENTAS DE LAS LNEAS o bien ctrl.+A, esto har que se grabe la lnea recin
entrada y salte a la siguiente para poder seguir entrando ms artculos en el
documento.
g. Si deseamos finalizar el documento tenemos varias opciones:
Una vez grabada la ltima lnea de la oferta, marcaremos la tecla ESC (escape) y
posteriormente Procesos / Calcular oferta (en la barra de mens de las lneas) o
bien F11.
Otra posible opcin para poder finalizar la oferta es: Estando en la ltima lnea de
la misma SIN HABERLA GRABADO, marcaremos Procesos / Terminar documento
(en la barra de mens de las lneas) o bien ctrl. + O. Esto har que se grabe la
ltima lnea, se calcule el documento y se proponga el alta de uno nuevo
automticamente.
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NOTA MUY IMPORTANTE:
La aplicacin permite dar de alta Ofertas de Ventas (y de Compras), sin asignar el Cdigo de
Cliente (o Proveedor, en el caso de Compras) en la Cabecera, o el Cdigo del Artculo en las
Lneas del documento. Sin embargo, no dejar generar el Pedido correspondiente (a partir de
la Ofertas), si no se introducen los cdigos de Cliente (o Proveedor, en el caso de Compras) y/o
Cdigo de Artculo.
2.3. Generar Pedido
Desde aqu podremos, a partir de una Oferta en la cual estamos situados, generar el Pedido
correspondiente. Esta opcin se utilizar en el momento en el cual el cliente haya aprobado la
oferta y nos haya indicado qu artculos quiere que le sirvamos.
Para poder generar el pedido a partir de la oferta:
a. Buscaremos la Oferta que debe generar Pedido (la podemos localizar de varias
maneras, no obstante la forma ms rpida es utilizando la herramienta Filtrar por...)
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b. Una vez localizada marcaremos en el men de la cabecera: Procesos / Generar pedido

o la tecla F10.
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Gestin Sage Murano
En esta pantalla aparecern los artculos de la oferta seleccionada.
c. Para poder generar el pedido correspondiente:
Seleccionar la lnea que queremos pasar al pedido, haciendo clic con el botn
derecho ratn sobre ellas (quedarn marcada en gris). En el campo Unidades a
capturar propondremos cuantas unidades deben pasar al pedido.
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Gestin Sage Murano
En el caso de querer pasar todas las unidades de todos los artculos no sera
necesario ir lnea por lnea. Seleccionaremos todas las lneas pulsando clic con el
botn derecho del ratn sobre la celda de la rejilla indicada en pantalla.
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Gestin Sage Murano
Y, a continuacin, seleccionaremos todo con la utilidad del men Procesos /

Generar Todo o ctrl. + T el icono .
Ello asignar las Unidades Pedidas de las lneas a Unidades Capturar
En los bloques que tenemos en la parte inferior: Datos Documento y Opciones

definiremos las caractersticas del pedido que queremos generar y qu acciones
queremos realizar en esta pantalla (Imprimir o no el pedido, que se pasen los posibles
datos modificados de la cabecera de la Oferta a la del pedido, etc...)
Finalmente Seleccionaremos la opcin del men Procesos / Generar o ctrl. + R

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Gestin Sage Murano
d. En el caso de haber seleccionado la impresin del pedido nos aparecer el informe del
mismo. Una vez hayamos finalizado el proceso, cerramos la pantalla Generar pedido ventas.
En la entrada de Pedidos podremos visualizar el documento generado desde la oferta.
2.4. Otras opciones
Analizaremos a continuacin las opciones ms relevantes dentro de la entrada de ofertas.
Podemos acceder a las mismas desde el men Procesos.

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Destacamos:
a. Imprimir la oferta: Permite listar la oferta.
b. Gestionar estadsticas: En el caso de tener activa en las opciones de personalizacin la

acumulacin a estadsticas, esta opcin nos permitir desacumular o acumular los datos a
las mismas.
c. Copiar la oferta: Opcin que nos permitir copiar una oferta para uno o varios clientes,
como veremos a continuacin:
Para poder copiar ofertas seguiremos los siguientes pasos:
Indicar los lmites de las ofertas que deben visualizarse.
Seleccionaremos en la parte superior de la pantalla, la Oferta origen que deba ser

copiada. En la parte central, se visualizarn las lneas de la oferta (donde aparece
el detalle de los artculos).
Seleccionaremos qu lneas de la oferta deben ser copiados (las lneas

seleccionadas deben quedar marcadas en color gris).
Si se desea seleccionar todas las lneas, pulsar con el ratn sobre la celda
superior izquierda de la rejilla
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En la parte inferior tenemos varias posibilidades:
- Copiar la oferta para un solo cliente: Para ello trabajaremos con el bloque
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de la parte inferior izquierda Datos nueva oferta, para indicar el cliente y

las caractersticas de la oferta nueva que se va a generar.
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- Copiar la oferta para varios clientes: Lo haremos utilizando en el bloque de

la parte inferior derecha Opciones la opcin Lmites. En este bloque
podemos asignar asimismo, una Serie para las ofertas que se generarn.
Una vez hayamos definido qu operacin vamos a realizar marcaremos la opcin:

Procesos / Copiar o Ctrl. + R o el icono
En el caso de haber seleccionado la opcin Lmites para hacer una copia para
varios clientes, nos aparecer una pantalla de lmites para definir de qu cliente a
qu cliente queremos realizar la copia.
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Gestin Sage Murano
Una vez finalizado el proceso, desde la entrada de oferta podremos observar

todas las ofertas copiadas:
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d. Generar pedido: Para poder generar un pedido desde la oferta seleccionada.

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e. Gestor status:
El gestor de status nos permitir visualizar las ofertas segn el estado en el que estn (segn
su status) para poder cambiarlo desde aqu, sin necesidad de hacerlo documento por
documento acudiendo a la cabecera de los mismos para cambiarlos manualmente en los
campos que correspondan.
Esta aplicacin nos ayudara a seguir un sistema de control para bloquear, o no aprobar
documentos que deben quedar parados en el proceso de gestin por el motivo que sea.
Un ejemplo claro sera:
Generamos una oferta.

Acudimos al Gestor de status para bloquearla puesto que tanto el cliente como el
responsable del departamento no ha validado la generacin del pedido (y evitar, por
error, que se genere).
Una vez validada la generacin del pedido (por el cliente y / o el responsable del
departamento) volvemos a acudir al gestor de status para seleccionar el documento
correspondiente y cambiar el status (a aprobado o no bloqueado) para que de esta
274
manera se pueda generar el documento posterior.

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Gestin Sage Murano
Con el Gestor de status trabajaremos de la siguiente manera:
Definimos en el bloque de la parte inferior izquierda (Ver documentos), qu

documentos deseamos visualizar (documentos bloqueados o no bloqueados;
documentos aprobados o no aprobados).
Seleccionamos en la parte superior (Cabeceras) la oferta con la que debamos trabajar.
Finalmente, en la parte inferior derecha marcamos la opcin que deseemos generar

con el documento seleccionado (el cambio de status que se debe realizar). Estas
opciones variarn dependiendo de los tipos de documentos con los que estemos
trabajando: si escogemos visualizar documentos No bloqueados, tendremos el botn
para poder Bloquear; si escogemos visualizar documentos Aprobados, tendremos el
botn para poder dejarlos como No aprobados, etc.
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Gestin Sage Murano
f. Verificar ofertas: verificar si existen cabeceras sin lneas o lneas sin cabecera asociada,
permitiendo adems eliminarlas desde la propia opcin.
g. Personalizar: Acceso a las opciones de personalizacin vistas anteriormente.
2.5. Informes de Ofertas Pendientes
Disponemos de varios listados que nos permitirn controlar qu ofertas y qu artculos estn
pendientes de pasar a pedido.
2.6. Eliminador de Ofertas

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Esta opcin nos permitir eliminar nicamente ofertas capturadas.
NOTA: Una oferta capturada es el status que se le asigna a la misma cuando todos los artculos
(con todas las unidades) han pasado a pedido y no queda nada pendiente.
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Una vez aceptado el mensaje, indicaremos los lmites del proceso. A continuacin, se
visualizar la pantalla con la relacin de ofertas que cumplen la condicin.
Al pulsar Finalizar, se eliminan todas las ofertas visualizadas.
3. PEDIDOS
Para la entrada de pedidos acudiremos a:

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Gestin Sage Murano
Como vemos, la entrada de pedidos es casi idntica a la pantalla de la entrada de ofertas. Por
tanto todo lo visto en la entrada de ofertas (en relacin a pantallas y opciones de operativa) se
puede aplicar directamente a este caso.
Aqu, tambin disponemos de:
Cabecera
Donde se incluyen los datos del cliente al cual le entramos el pedido (datos que derivan del
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Gestin Sage Murano
Lneas
Donde aparecen los datos de los artculos incluidos en el pedido (informacin que deriva del
Antes de entrar los pedidos, es aconsejable configurar cmo va a operar la aplicacin

seleccionada.
funcionar la entrada de pedidos (permite la personalizacin de ciertos mecanismos
relacionados con la entrada de pedidos).
Entraremos en el men de la cabecera: Procesos / Personalizar o accedemos mediante el icono

.
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Gestin Sage Murano
Observamos cmo disponemos de las mismas opciones de configuracin disponibles en la

entrada de ofertas.
3.2. Entrada de Pedidos (Operativa)
En relacin a la entrada manual de pedidos de ventas, la operativa es exactamente idntica a

la de la entrada de ofertas de ventas vista con anterioridad.
3.3. Captura Ofertas
Esta opcin nos permitir importar todos los artculos (o los que sean necesarios) entrados
anteriormente en una o varias ofertas de un mismo cliente sobre un Pedido con el que se est
trabajando.
Para poder importar los artculos de una o varias ofertas de un mismo cliente sobre un
pedido:
a. En la Entrada de pedidos generaremos el alta de una nueva cabecera:

NOTA: Esta opcin tambin se puede realizar sobre pedidos que ya contengan Lneas.
281
En este caso, las lneas capturadas se aadirn a las ya existentes.

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Gestin Sage Murano
b. Marcaremos en el men de la cabecera: Procesos / Capturar oferta o Mays. + F10.

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En esta pantalla aparecern todas las ofertas pendientes de generar pedido del cliente entrado
anteriormente.
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c. Para poder importar los artculos sobre el pedido:
Seleccionamos en la cabecera de la pantalla, la oferta de la cual nos queremos

traer los artculos.
Seleccionaremos la lnea del artculo que queremos pasar al pedido (lnea que
debe quedar marcada en color gris). Si se quiere seleccionar todas las lneas,
pulsar clic sobre la celda de la rejilla indicada en la siguiente imagen:
En el campo Unidades a servir, propondremos cuantas unidades deben pasar al

pedido. El valor se puede indicar manualmente en la lnea o, en caso de querer
capturar todas las unidades de la lnea, pulsando el icono Servir Todo (o
pulsando Ctrl+T o yendo al men Procesos/Servir Todo).
Este proceso tambin se puede realizar en el caso de que haya ms de una lnea
seleccionada (pasar el total de las Unidades Pedidas a Unidades a Capturar
de cada lnea).
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Gestin Sage Murano
En el bloque Opciones definiremos las acciones que queremos realizar en esta

pantalla (Imprimir o no el pedido, que se pasen los posibles datos modificados de
la cabecera de la Oferta a la del pedido, etc...)
Finalmente Seleccionaremos la opcin del men Procesos / Capturar o Ctrl.+R o el

icono .
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Gestin Sage Murano
d. Una vez realizada esta operacin, si fuese necesario, la repetiramos con otra oferta
diferente, si se diese el caso de que el pedido debiera tener artculos de distintas
ofertas.
NOTA: Cuando necesitemos importar artculos de ofertas diferentes, realizaremos el proceso

de captura oferta por oferta hasta confeccionar el pedido definitivo. NUNCA lo haremos
seleccionando artculos de ofertas diferentes y realizando la importacin de todo a la vez ya
que nicamente se capturaran los artculos de la ltima oferta seleccionada.
e. Una vez realizadas las capturas de todas las ofertas cerraremos la pantalla Capturar
oferta ventas y ya podremos visualizar el pedido definitivo.
3.4. Servir Pedidos

285
Desde aqu podremos, a partir de un Pedido en el cual estamos situados, generar el Albarn
correspondiente. Esta opcin se utilizar en el momento en el cual todo el material est listo
para ser servido junto al Albarn de entrega.
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Gestin Sage Murano
Para poder generar el Albarn a partir del Pedido:
a. Buscaremos el Pedido que debe generar Albarn (lo podemos localizar de varias
maneras, no obstante la forma ms rpida es utilizando la herramienta Filtrar por...)
b. Una vez localizado el pedido que queremos servir, marcaremos en el men de la

cabecera: Procesos / Servir pedido o F10.
286
En esta pantalla aparecern los artculos del pedido seleccionado.

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Gestin Sage Murano
c. Para poder generar el Albarn correspondiente:
Seleccionaremos la lnea del artculo que queremos pasar al albarn (lnea que
debe quedar marcada en color gris). Si se quiere seleccionar todas las lneas,
pulsar clic sobre la celda de la rejilla indicada en la siguiente imagen:
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albarn. El valor se puede indicar manualmente en la lnea o, en caso de querer
servir todas las unidades pendientes de la lnea, pulsando el icono Servir Todo
(o pulsando Ctrl+T o yendo al men Procesos/Servir Todo).
seleccionada (pasar las Unidades pendientes a Unidades a Servir de cada
lnea).
NOTA: En el caso de que tengamos marcada la opcin Control de Stock, si no hay stock
suficiente para algn artculo que queremos servir, la aplicacin no lo dejar servir.
Cuando est activada la casilla de verificacin Control de Stock, la aplicacin comprobar si,
en caso de servir la lnea, que la cantidad en stock del artculo no se quede por debajo del
stock mnimo, o bien por debajo del punto de pedido o, que el stock del artculo no quede en
negativo. Si se cumpliera cualquiera de estas 3 condiciones, no permitir servir la lnea.
Si la casilla est desactivada, no controla el stock del artculo (puede existir stock en negativo).
NOTA: Cuando se activa la opcin de Control de Stock, se podr marcar la opcin de Pedido
completo. Esta casilla se utiliza para visualizar algunos o todos los registros de cabecera de
pedidos. La visualizacin de los pedidos depender de un campo que est en la Cabecera de
Pedidos, el campo Servir completo. Se visualizarn todos los pedidos con el campo Servir
Completo = NO y solamente aquellos pedidos que, teniendo el campo Servir completo=SI,
tengan suficiente stock para servir todas las lneas.
En los bloques que tenemos en la parte inferior: Datos del Albarn y Opciones
definiremos las caractersticas del albarn que queremos generar y qu acciones
queremos realizar en esta pantalla (Imprimir o no el albarn, que se pasen los posibles
datos modificados de la cabecera de la Oferta a la del pedido, etc...)
Si activa la casilla de verificacin Actualiza cabecera albarn, se traspasarn los

valores de las cabeceras de pedido a la cabecera de albarn. Si la desactiva, se
traspasan los valores del mantenimiento de cliente a la cabecera del albarn.
Si activa la casilla de verificacin Datos destino, se solicitarn los datos que se hayan
definido en el men Utilidades/Datos destino.
288
NOTA: Desde esta pantalla es posible facturar directamente el pedido que

pretendemos servir si marcamos la opcin Imprimir Factura.
Pgina

Gestin Sage Murano
En el caso de la imagen anterior, se generara el albarn y se imprimira (Imprimir albarn) y

una vez cerrado el informe del albarn se generara la factura y se imprimira (Imprimir
factura).
Finalmente Seleccionaremos la opcin del men Procesos / Servir o ctrl. + R o el icono

.
d. Una vez hayamos finalizado el proceso, cerramos la pantalla Servir pedido ventas. En
la entrada de Albaranes podremos visualizar el documento generado desde el Pedido.
3.5. Replicar Pedidos de Venta
Desde esta opcin podremos, a partir del Pedido sobre el cual estamos situados, duplicarlo
para uno o varios clientes, segn lmites.
En la entrada de Pedidos de Venta, buscaremos el documento origen a copiar (o

289
replicar) y posteriormente seleccionamos Procesos / Replicar pedido

Pgina

Gestin Sage Murano
A continuacin, siguiendo la pantalla del Asistente, debemos informar:

290
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Gestin Sage Murano
Numeracin:
Ejercicio y Serie de los Pedidos a crear.
Fecha documento:
Fecha de los Pedidos a crear.
Podemos escoger entre la Fecha actual, la Fecha Origen que ser la fecha del pedido que
estamos copiando o bien, una fecha fija, que indicaramos en el recuadro Fecha Fija.
Mantener datos origen
Importes
Los nuevos pedidos mantendrn las mismas condiciones econmicas que el pedido origen
Si no se marca, se aplicarn las condiciones econmicas que tiene el cliente en su ficha.
Datos analticos
Los nuevos pedidos mantendrn los mismos datos analticos que el pedido origen.
Si no se marca, se aplicarn los que tiene el cliente en su ficha.
Comisiones
Los nuevos pedidos mantendrn las mismas condiciones de comisin que el pedido origen.
Si no se marca, se aplicarn las comisiones asociadas a la ficha del cliente.
Personalizar
Permite indicar qu campos concretos se traspasarn del pedido origen al pedido/s
destino.
En caso de haber seleccionado Personalizar, nos presentar la pantalla siguiente, para

que escojamos los campos que tiene que copiar, tanto los de Cabecera como los de
Lneas.
291
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Cuando se hayan escogido todos los campos, pulsaremos el botn Siguiente, para
acceder a la pantalla de lmites, para seleccionar los clientes a procesar.
Despus de indicar los lmites, al pulsar el botn Siguiente, nos presentar la relacin
de clientes que hayamos indicado en los lmites, por si queremos filtrar, seleccionar o
deseleccionar alguno/s.
Para deseleccionar, pulsar sobre el registro con el botn derecho del ratn (los
registros seleccionados sern aquellos que estn marcados en color gris).
292
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Gestin Sage Murano
Una vez seleccionados todos los datos, al pulsar el botn Finalizar, empezar el
proceso de Copia (o Replica) de los Pedidos.
3.6. Otras Opciones
Analizaremos a continuacin las opciones ms relevantes dentro de la entrada de pedidos.

293
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Destacamos:
a. Imprimir pedido: Permite listar el pedido.
b. Gestionar estadsticas: En el caso de tener activa en las opciones de personalizacin la

acumulacin a estadsticas, esta opcin nos permitir desacumular o acumular los
datos a las mismas.
c. Capturar Oferta: Para poder traer desde pedidos los artculos necesarios de las
distintas ofertas que pueda tener este cliente.
d. Gestor status:
El gestor de status nos permitir visualizar los pedidos segn el estado en el que estn
(segn su status) para poder cambiarlo desde aqu, sin necesidad de hacerlo
documento por documento acudiendo a la cabecera de los mismos para cambiarlos
manualmente en los campos que correspondan.
Esta aplicacin nos ayudara a seguir un sistema de control para bloquear, o no

aprobar documentos que deben quedar parados en el proceso de gestin por el
motivo que sea.
294

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Gestin Sage Murano
Generamos un pedido.
Acudimos al Gestor de status para bloquearlo puesto que tanto el cliente como
el responsable del departamento no ha validado la generacin del albarn (y
evitar, por error, que se genere).
Una vez validada la generacin del albarn (por el cliente y / o el responsable
del departamento) volvemos a acudir al gestor de status para seleccionar el
documento correspondiente y cambiar el status (a aprobado o no bloqueado)
para que de esta manera se pueda generar el documento posterior (el
albarn).
El gestor de status funciona exactamente igual que el de ofertas.
e. Personalizar: Acceso a las opciones de personalizacin vistas anteriormente.
3.7. Informes de Pedidos Pendientes
Existe una gran variedad de Informes de Pedidos pendientes, informes que nos permitirn
controlar qu artculos estn pendientes de servir desde distintos puntos de vista.
295
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Gestin Sage Murano
3.8. Eliminador de Pedidos
Esta opcin nos permitir eliminar nicamente los pedidos ya servidos y acumulados en
estadstica.
NOTA: Un pedido servido es el status que se le asigna al mismo cuando todas las lneas
se han servido (no queda nada pendiente de servir).
296
Una vez aceptado el mensaje, indicaremos los lmites del proceso.

Pgina

Gestin Sage Murano
A continuacin, se visualizar la pantalla con la relacin de pedidos que cumplen las

condiciones para poder ser eliminados.
Al pulsar Finalizar, se eliminan todos los documentos visualizados.
3.9. Servir Pedidos
Acceso directo a la opcin que permite servir todos los pedidos necesarios.
Despus de indicar los lmites de los pedidos a servir, aparecern en la cabecera todos los
pedidos pendientes de servir de todos los clientes.
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Gestin Sage Murano
Podremos realizar una seleccin de uno o varios pedidos en la cabecera, con las
correspondientes lneas y unidades a servir y lanzar la operacin de forma masiva.
Esta opcin funciona prcticamente igual que la opcin Servir Pedido de la entrada de
pedidos.
3.10. Servir Pedidos Automticos
Desde esta opcin podremos emitir masivamente albaranes en funcin de mltiples criterios
de seleccin.
298
Seleccionaremos, en la pantalla de lmites inicial, de qu pedido a qu pedido serviremos:

Pgina

Gestin Sage Murano
En la pantalla que a continuacin se presenta podremos definir los criterios que nos ayudarn
a concretar qu pedidos deben servirse.
299
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Imprimir los albaranes una vez creados. Antes de finalizar el

proceso de impresin, podr definir la seleccin del informe
Imprimir albaranes
a imprimir entre las distintas mscaras de impresin y
configurar las propiedades de salida del informe.
Generar un albarn para todos los pedidos pendientes a
procesar del mismo cliente y que cumplan el mismo criterio
Agrupar albaranes
de roturas establecido. Si no la activa, se generar un
albarn por nmero de pedido.
Desde este botn podremos definir criterios de generacin
ROTURAS de los albaranes en caso de que no interese realizar la
rotura por cliente, si no por otro criterio distinto.
Traspasar los valores de la cabecera del pedido a la del
Actualizar cabecera albarn
albarn.
Indicar condiciones de seleccin por campos de las lneas
Filtro de lneas del pedido. Posteriormente, puede definir qu condicin o
condiciones deben cumplir los datos a procesar..
Indicar que al servir una lnea de un pedido pendiente
seleccionado dentro de los lmites, no se desea que el stock
Control de stocks quede en negativo. Si no la activa, indica que no desea
controlar el stock del artculo al servir la lnea (lo que puede
provocar que exista stock en negativo).
El pedido completo se utiliza para visualizar algunos o todos
los registros de cabecera de pedidos. Es decir, mostrar:
Todos los pedidos con el campo Servir completo a
"No"
Todos los pedidos que tengan el campo Servir
completo a "S" siempre que sus lneas tengan suficiente
stock y tengan la casilla Control de stock activada.
Esta casilla de verificacin se activa si la casilla Control de
stock lo est.
Posibles casos:
Control de stock y Pedido completo activados.
Muestra todos:
Pedido Completo -Los pedidos con el campo Servir completo a "S" y que
todas las lneas del pedido tengan suficiente stock para ser
servidas
-Los pedidos con el campo Servir completo a "No". En este
caso se verifica que las lneas a servir tengan suficiente
stock para ser servidas.
Control de stock activado y Pedido completo
desactivado. Muestra todos los pedidos si el campo Servir
completo de la cabecera del pedido tienen informado el
valor:
300
-S. En el momento de servir verifica que las lneas a servir

tengan suficiente stock.
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-No. En el momento de servir verifica que las lneas a servir

Gestin Sage Murano
tengan suficiente stock.

Control de stock y Pedido completo desactivados.
Muestra todos los pedidos, si el campo Servir completo
tiene informado el valor:
-S. Solo verifica que el pedido debe servirse completo
independientemente de que tenga suficiente stock o no.
-No. Permite servir el pedido total o parcial sin ningn tipo
de control de stock.
Servir la lnea parcialmente hasta el valor del stock,
Servir lneas parcialmente
quedando el resto de unidades de la lnea como pendientes.
Active el botn de opcin de la fecha que asignar por
defecto a los albaranes a crear (la fecha de proceso, la
misma fecha del pedido o la fecha de entrega existente en
el pedido). Si est activada la casilla de verificacin Agrupar
Fecha del albarn
albaranes y el botn de opcin Fecha pedido o Fecha
entrega, se asigna la del primer pedido a procesar.
NOTA. No puede establecer fechas de albarn de proceso
fuera del ejercicio activo de la empresa.
3.11. Generar Pedidos de Compra a partir de los Pedidos de Venta
Desde la entrada de pedidos de ventas tenemos la posibilidad de generar pedidos de compra

para uno o varios proveedores de los artculos que el cliente nos demanda. Posteriormente, al
recibir el Pedido del Proveedor que hemos generado desde esta pantalla, nos pedir si
queremos servir el Pedido del Cliente correspondiente.
Para poder trabajar con este supuesto debemos cumplir los siguientes requisitos y seguir los
siguientes pasos:
a. En el maestro de artculos de cada uno de los productos que van a poder intervenir en
este proceso de compra-venta, debemos informar el campo Genera compra
automtica con un S.
301
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Gestin Sage Murano
b. En las opciones de personalizacin de la Entrada de Pedidos de Venta debemos tener

marcada la opcin Permite generar pedido de compra.
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Gestin Sage Murano
c. Anotamos el pedido del cliente (Pedido de Ventas)
d. Generamos a partir del pedido del cliente el Pedido al Proveedor o proveedores con la
opcin: Procesos / Generar Pedido Compra o F6.
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Gestin Sage Murano
Se visualizarn todas las lneas del Pedido cuyos artculos tengan indicado el campo
Genera compra automtica con un S.
e. En esta pantalla podremos seleccionar los artculos que pediremos a proveedores.

Funciona de la siguiente forma:
Seleccionamos las lneas de artculos que debemos pedir a un proveedor concreto

(las lneas deben quedar marcadas en color gris oscuro)
Seleccionamos la opcin Pedido a proveedores, elegimos el Proveedor y las

caractersticas del pedido de compra (serie, si lo vamos a listar o no...)
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Gestin Sage Murano
En el caso de haber elegido Necesidades de Compra, el pedido deber generarse

desde la opcin Necesidades de Compra del mdulo Compras.
Finalmente pulsamos el botn Generar, para generar el Pedido a Proveedor en

el mdulo de Compras.
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Gestin Sage Murano
Si hemos indicado Imprimir Pedido, este nos aparecer impreso.
Generaremos este ciclo en esta pantalla tantas veces como sea necesario hasta
realizar todos los pedidos a todos los proveedores necesarios.
El Pedido a proveedor generado desde esta opcin es un pedido que se gestionar

como cualquier otro, desde el mdulo de Compras.
Cuando se reciban todas las lneas del pedido a proveedor que hemos generado,
se presentar un mensaje, permitiendo servir el pedido de venta asociado.
Si se contesta de forma afirmativa al mensaje, se presentar la pantalla de Servir el

Pedido de venta asociado.
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3.12. Gestin de Pedidos
La gestin de Pedidos nos permite realizar dos tipos de acciones:
Reasignar los almacenes en los pedidos de ventas, cuando sepamos de donde

deben salir los artculos.
Realizar desde un pedido de ventas, un pedido a proveedor.
NOTA: La opcin nos servir para realizar una operacin u otra, nunca las dos al mismo
tiempo. Tampoco podremos realizarlas de forma contigua (el hecho de realizar una excluye el
307
hecho de poder generar la otra).

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a. Reasignacin de Almacenes:
Para poder trabajar con esta opcin deberemos seguir los siguientes pasos:
Los artculos que intervendrn en este proceso debern informarse con el valor
Genera pedido de compra: con un S
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Los artculos que intervendrn en este proceso, debern tener suficiente stock
dentro de los almacenes con los cuales generaremos la reasignacin.
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Gestin Sage Murano
Generaremos el pedido de ventas, incluyendo el artculo con el cual estamos

trabajando.
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Gestin Sage Murano
NOTA: Este artculo dentro del pedido no se podr servir, hasta que se procese dentro de la
pantalla Gestin de pedidos (bien sea para reasignar los almacenes o bien para generar
pedidos a proveedor).
Por ltimo, acudiremos a la pantalla de Gestin de Pedidos. Seleccionaremos la

lnea del pedido a la que queremos reasignar el almacn.
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Gestin Sage Murano
Indicaremos qu cantidades deben salir cada uno de los almacenes a utilizar. En el

ejemplo, de las 70 unidades que tenamos asignadas para el almacn CEN, lo
repartiremos en 50 unidades en el almacn de BCN y 20 unidades en el almacn
MAD.
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Gestin Sage Murano
Marcaremos la opcin Procesos / Asignar para que la aplicacin haga una

propuesta del proceso que se va a realizar.
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Gestin Sage Murano
Finalmente, la opcin Procesos / Generar Pedido. Con esta opcin se

reprocesar el pedido anterior, de manera que se reasignarn los almacenes de
salida de los artculos del pedido de venta.
Si furamos a consultar el Pedido original, veramos que ahora, en lugar de las 70 unidades
asignadas al almacn CEN, tenemos 2 lneas, cada una de ellas con el reparto de unidades y
almacn que hemos asignado.
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b. Generacin de un pedido de compra a partir del pedido de venta
Para poder trabajar con esta opcin deberemos seguir los siguientes pasos:
Los artculos que intervendrn en este proceso debern informarse con el

valor Genera pedido de compra: con un S
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Gestin Sage Murano
Se genera el/los pedido/s de venta, incluyendo el artculo con el cual estamos

trabajando.
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Gestin Sage Murano
NOTA: Este artculo dentro del pedido no se podr servir, hasta que se procese dentro de la
pantalla Gestin de pedidos (bien sea para reasignar los almacenes o bien para generar
pedidos a proveedor).
Por ltimo acudiremos a la pantalla Gestin de Pedidos. Seleccionaremos la lnea

del pedido a la que queremos reasignar el almacn.
Indicaremos a qu proveedores realizaremos los pedidos de compra, la cantidad a

pedir y el precio unitario de cada uno de los artculos.
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Gestin Sage Murano
Marcaremos el proveedor o proveedores a los cuales generaremos los pedidos y

posteriormente acudiremos a la opcin Procesos / Asignar para que la aplicacin
haga una propuesta del proceso que se va a realizar.
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Gestin Sage Murano
Finalmente, la opcin Procesos / Generar Pedido. Con esta opcin se generarn

los correspondientes pedidos de compra.
Antes de generarlos, se puede asignar la Serie de los pedidos a generar

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4. ALBARANES
Para la entrada de albaranes acudiremos a:
Como podemos observar la entrada de albaranes es casi idntica a la pantalla de la entrada de

ofertas y de pedidos.
Por tanto todo lo visto en la entrada de ofertas y pedidos (en relacin a pantallas y opciones
de operativa) se puede aplicar directamente a este caso.
Como podemos observar disponemos tambin de:
Cabecera
Donde se incluyen los datos del cliente al cual le entramos el albarn (datos que derivan del
320

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Gestin Sage Murano
Lneas
Donde aparecen los datos de los artculos incluidos en el albarn (informacin que deriva del
Antes de entrar los albaranes, es aconsejable configurar cmo va a operar la aplicacin

seleccionada.
funcionar la entrada de albaranes (permite la personalizacin de ciertos mecanismos
relacionados con la entrada de pedidos).
Entraremos en el men de la cabecera: Procesos / Personalizar o pulsamos el icono .

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Gestin Sage Murano
322
Observamos cmo disponemos de las mismas opciones de configuracin disponibles en la

entrada de ofertas y pedidos.
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Gestin Sage Murano
4.2. Entrada de Albaranes (Operativa)
En relacin a la entrada manual de albaranes de ventas, la operativa es exactamente idntica a

la de la entrada de ofertas de ventas vista con anterioridad.
4.3. Servir Pedidos
Esta opcin nos permitir importar todos los artculos (o los que sean necesarios) entrados
anteriormente en uno o varios pedidos de un mismo cliente sobre un Albarn con el que se
est trabajando.
Para poder importar los artculos de uno o varios pedidos de un mismo cliente sobre un
albarn:
a. En la Entrada de Albaranes generaremos el alta de una nueva cabecera, la grabaremos

y marcaremos ESCAPE (ESC).
NOTA: Esta opcin tambin se puede realizar sobre albaranes que ya contengan
Lneas. En este caso, las lneas servidas se aadirn a las ya existentes. En nuestro
ejemplo, utilizaremos un albarn con lneas previas, del cliente 1003.
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Gestin Sage Murano
b. Marcaremos en el men de la cabecera: Procesos / Servir pedido o Mays. + F10
En esta pantalla aparecern todos los pedidos pendientes de servir (en la cabecera) del
cliente entrado anteriormente.
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Gestin Sage Murano
c. Para poder importar los artculos sobre el albarn:
En Cabecera pedido ventas seleccionamos el pedido del cual nos queremos traer
los artculos.
Al seleccionar el pedido, se mostrarn sus lneas en la rejilla lneas pedido ventas

de pantalla. Seleccionaremos las lneas de los artculos que queremos pasar al
albarn (las lneas deben quedar marcadas en color gris).
Si se quisiera marcar todas las lneas del documento, pulsar sobre la celda indicada
en la imagen siguiente:
325
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albarn. El valor se puede indicar manualmente en la lnea o, en caso de querer
servir todas las unidades pendientes de la lnea, pulsando el icono Servir Todo
(o pulsando Ctrl+T o yendo al men Procesos/Servir Todo).
seleccionada (pasar las Unidades pendientes a Unidades a Servir de cada
lnea).
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Gestin Sage Murano
NOTA: En el caso de que tengamos marcada la opcin Control de Stock, si no hay

stock suficiente para algn artculo que queremos servir, la aplicacin no lo dejar
servir.
Cuando est activada la casilla de verificacin Control de Stock, la aplicacin

comprobar si, en caso de servir la lnea, que la cantidad en stock del artculo no se
quede por debajo del stock mnimo, o bien por debajo del punto de pedido o, que el
stock del artculo no quede en negativo. Si se cumpliera cualquiera de estas 3
condiciones, no permitir servir la lnea.
Si la casilla est desactivada, no controla el stock del artculo (puede existir stock en
negativo).
NOTA: Cuando se activa la opcin de Control de Stock, se podr marcar la opcin de

Pedido completo. Esta casilla se utiliza para visualizar algunos o todos los registros
de cabecera de pedidos. La visualizacin de los pedidos depender de un campo que
est en la Cabecera de Pedidos, el campo Servir completo. Se visualizarn todos los
pedidos con el campo Servir Completo = NO y solamente aquellos pedidos que,
teniendo el campo Servir completo=SI, tengan suficiente stock para servir todas las
lneas.
En los bloques que tenemos en la parte inferior: Datos del Albarn y Opciones
definiremos las caractersticas del albarn que queremos generar y qu acciones
queremos realizar en esta pantalla (Imprimir o no el albarn, que se pasen los
posibles datos modificados de la cabecera de la Oferta a la del pedido, etc...)
Si activa la casilla de verificacin Actualiza cabecera albarn, se traspasarn los

valores de las cabeceras de pedido a la cabecera de albarn. Si la desactiva, se
traspasan los valores del mantenimiento de cliente a la cabecera del albarn.
Finalmente, seleccionaremos la opcin del men Procesos / Servir o pulsaremos la

combinacin de teclas Ctrl. + R, o pulsaremos el icono , para que pasen las
lneas seleccionadas, del Pedido pendiente al Albarn.
327
d. Al finalizar esta operacin, la repetiramos con otro pedido diferente, si se diese el

caso de que el albarn debiera tener artculos de distintos pedidos.
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Gestin Sage Murano
NOTA: Cuando necesitemos importar artculos de pedidos diferentes, realizaremos el

proceso de servir, pedido por pedido hasta confeccionar el albarn definitivo. NUNCA
lo haremos seleccionando artculos de pedidos diferentes y realizando la
importacin de todo a la vez ya que nicamente se capturaran los artculos del
ltimo pedido seleccionado.
e. Una vez realizadas las capturas de todos los artculos de los pedidos cerraremos la
pantalla Servir pedido de ventas y ya podremos visualizar el albarn definitivo
4.4. Facturacin desde Albaranes
Para poder facturar de forma inmediata un albarn acudiremos al men Procesos / Informes
factura, o usar la combinacin de teclas Maysc. + F12
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Gestin Sage Murano
En el momento de marcar esta opcin, generaremos la factura, la podremos imprimir,

traspasaremos los efectos a cartera, se generarn las comisiones, y en el caso de tenerlo
configurado as en las opciones de personalizacin, pasaremos el asiento a contabilidad.
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Asimismo, se grabarn los datos de la factura en la Cabecera del albarn

330
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4.5. Generacin del Packing List
El Packinglist es un documento Comercial que tiene por objeto detallar el contenido de las
mercancas que contiene cada bulto para el transporte. Se debe usar, preferentemente,
cuando se trate de bultos con mercanca surtida.
Para poder generar el Packing List:
a. Deberemos activar este tratamiento en el Asistente de configuracin.

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Gestin Sage Murano
b. A continuacin deberemos definir con qu tipo de Packing List queremos trabajar: si

con el Normal o con Albarn logstico EDI. Esto, lo definiremos en el asistente de
configuracin.
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Packing List Normal:

Permite establer la relacin de artculos que compone cada bulto.
Para poder definir el Packing List Normal, es necesario que est indicado el
Tratamiento de PackingList = SI y Albarn Logistico EDI = NO.
Albarn Logstico EDI:

Aparecer una nueva entrada donde se permitir informar la distribucin y embalajes
de los artculos introducidos en el albarn, a dos niveles (Palet y Caja). Con la
posibilidad aadida de enviar la informacin va XML.
Para poder definir el Albarn Logstico EDI, es necesario que est indicado el
Tratamiento de PackingList = SI y Albarn Logistico EDI = SI
4.5.1. Generacin de Packing List Normal
En la entrada de albaranes, buscaremos el documento al cual se le deba generar el

Packing list y posteriormente seleccionaremos Procesos / Packing list o ctrl. + D
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Gestin Sage Murano
Para Insertar las lneas de bultos, pulsaremos el icono o bien, marcaremos el men
Procesos / Insertar o bien, pulsaremos la combinacin de teclas Ctrl.+ I
Con esta operacin podremos insertar las caractersticas del bulto 1 (artculo,
unidades, peso bruto, peso neto...).
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De esta manera podremos ir conformando todos los bultos con los artculos, las
unidades y las caractersticas propias de cada artculo por bulto.
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Para que se calcule el Total del Peso Bruto, Peso Neto y Volumen, pulsar el icono
Calcular o, desde el men Procesos seleccionar Calcular o, pulsar la combinacin
de teclas Ctrl+L.
Finalmente, podramos imprimirlo desde Men Procesos / Imprimir o pulsando la

combinacin de teclas Ctrl +P, o bien pulsar el icono Imprimir
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4.5.2. Generacin de Albarn Logstico EDI
Una vez definidos los valores apropiados en el asistente de configuracin, dentro de la

entrada de albaranes, marcaremos la opcin: Procesos / Packing List (o pulsaremos la
combinacin de teclas Ctrl.+D)
A nivel de entrada de datos, el funcionamiento es muy similar al anterior, no obstante con esta
nueva entrada se permitir informar la distribucin y embalajes de los artculos materiales del
albarn, a dos niveles (Palet y Caja).
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Desde esta misma pantalla se accede a otra para informar las marcas SSCC (Serial Shipping
Container Code): es una norma que permite identificar de modo nico cualquier producto
(independientemente de que su contenido sea homogneo o no). Se utiliza para identificar los
contenedores incluyendo palets y cajas y el SSCC ser un cdigo de matrcula nico de ese
palet en todo el mundo.
El SSCC se codifica en un cdigo de barras de 18 caracteres, en general de formato GS1-128 y

se utiliza en la etiqueta logstica, en las transacciones de comercio electrnico.
Est compuesto por un primer dgito, asignado por la compaa (por razones histricas, 0 se
utiliza para indicar que el contenedor es un palet o una caja de cartn), los siguientes 16
dgitos son el cdigo del fabricante (asignado por GS1, antes conocido como organizacin
UCC/EAN) y el nmero de serie del contenedor. Finalmente, el ltimo carcter es un dgito de
control.
Para el seguimiento de cada palet se necesita un nico SSCC.

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Se dispone de una gua XML para la traduccin de la anterior informacin a un formato

reconocido por EDI. Para ello, existe, en la opcin de exportacin de Albaranes y Facturas a EDI
(localizada en Ventas / Comunicaciones XML-EDI) una opcin para exportar albaranes
logsticos.
En la empresa demostracin se entrega la gua estndar (Ventas / Comunicaciones XML-EDI

/.Exportaciones (Alb/Fra))
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Para exportar el albarn logstico (Ventas / Comunicaciones XML-EDI / Exportacin EDI)

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4.6. Generacin de Etiquetas de Envo
Para poder generar etiquetas de envo se debe entrar un N DE BULTOS concreto. Si indicamos
que en un albarn tenemos 5 bultos, se imprimirn 5 etiquetas de envo.
Existen varias formas de poder informar bultos en un albarn:
a. Antes de facturar (pues si se factura no podramos informarlos de las dos formas que
a continuacin presentaremos) y de haber acumulado a estadsticas:
Informando el n de bultos en la cabecera del albarn. Es la forma ms sencilla de

poder emitir etiquetas de envo. Utilizar este sistema nos servir para poder emitir
las etiquetas con la direccin de envo y poco ms.
Informando el n de bulto en cada lnea de artculo del albarn (para indicar a qu

n de bulto pertenece). Utilizar este sistema es til en el caso de que interese que
aparezca en la etiqueta la direccin de envo, los artculos y las unidades (la
343
etiqueta se debera personalizar)

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b. Independientemente a facturar o no, podemos generar un packing list. Recordamos

que en el mismo detallamos un n de bultos con los artculos que se incluyen y sus
caractersticas especficas.
Finalmente, para poder imprimir las etiquetas de envo acudiremos a:

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4.7. Replicar Albaranes de Venta
Desde esta opcin podremos, a partir del Albarn sobre el cual estamos situados, duplicarlo
para uno o varios clientes, segn lmites.
En la entrada de albaranes, buscaremos el documento origen a copiar (o replicar) y

posteriormente seleccionamos Procesos / Replicar albarn
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A continuacin, siguiendo la pantalla del Asistente, debemos informar:

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Numeracin:
Ejercicio y Serie de los Pedidos a crear.
Fecha documento:
Fecha de los Pedidos a crear.
Podemos escoger entre la Fecha actual, la Fecha Origen que ser la fecha del pedido que
estamos copiando o bien, una fecha fija, que indicaramos en el recuadro Fecha Fija.
Mantener datos origen
Importes
Los nuevos pedidos mantendrn las mismas condiciones econmicas que el pedido origen
Si no se marca, se aplicarn las condiciones econmicas que tiene el cliente en su ficha.
Datos analticos
Los nuevos pedidos mantendrn los mismos datos analticos que el pedido origen.
Si no se marca, se aplicarn los que tiene el cliente en su ficha.
Comisiones
Los nuevos pedidos mantendrn las mismas condiciones de comisin que el pedido origen.
Si no se marca, se aplicarn las comisiones asociadas a la ficha del cliente.
Personalizar
Permite indicar qu campos concretos se traspasarn del pedido origen al pedido/s
destino.
En caso de haber seleccionado Personalizar, nos presentar la pantalla siguiente, para

que escojamos los campos que tiene que copiar, tanto los de Cabecera como los de
Lneas.
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Gestin Sage Murano
Cuando se hayan escogido todos los campos, pulsaremos el botn Siguiente, para
acceder a la pantalla de lmites, para seleccionar los datos a procesar.
Despus de indicar los lmites, al pulsar el botn Siguiente, nos presentar la relacin
de los datos, por si queremos filtrar, seleccionar o deseleccionar alguno/s.
Para deseleccionar, pulsar sobre el registro con el botn derecho del mouse (los
registros seleccionados sern aquellos que estn en color gris).
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Gestin Sage Murano
Una vez indicados todos los datos, al pulsar el botn Finalizar, empezar el proceso de
Copia (o Replica) de los Albaranes.
Los albaranes se generarn con la misma serie del albarn origen de la copia, siguiendo
la numeracin correspondiente a la serie.
4.8. Otras opciones
Analizaremos a continuacin las opciones ms relevantes dentro de la entrada de Albaranes.
a. Informes albarn o F12: Podremos imprimir directamente el albarn que tenemos en

pantalla.
b. Gestionar estadsticas: Si en las opciones de personalizacin tenemos marcada la

349
acumulacin a estadsticas podremos desacumular y acumular los datos estadsticos

del albarn seleccionado.
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Gestin Sage Murano
c. Gestor de status o Ctrl.+R: El gestor de status nos permitir visualizar los albaranes
segn el estado en el que estn (segn su status) y poder cambiarlo desde aqu, sin
necesidad de hacerlo documento por documento (acudiendo a la cabecera de los
mismos para cambiarlos manualmente en los campos que correspondan).
Esta aplicacin nos ayudara a seguir un sistema de control para bloquear documentos
que deben quedar parados en el proceso de gestin por el motivo que sea.
Generamos un albarn.
Acudimos al Gestor de status para bloquearlo puesto que el responsable del

departamento no ha validado la generacin de la factura correspondiente (y
evitar, por error, que se genere).
Una vez validada la generacin de la factura (por el responsable del

departamento) volvemos a acudir al gestor de status para seleccionar el
documento correspondiente y cambiar el status (a no bloqueado) para que de
esta manera se pueda generar el documento posterior (la factura).
El gestor de status funciona exactamente igual que el de ofertas y pedidos vistos

anteriormente.
350
d. Personalizar: Acceso a las opciones de personalizacin vistas anteriormente.

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4.9. Impresin de Albarn de Envo
Para poder imprimir el Albarn de envo del transportista, acudiremos a la opcin de Impresin
de albarn de envo y seleccionaremos la gua correspondiente al listado.
Indicar los lmites de los albaranes a listar y pulsar Finalizar.

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Gestin Sage Murano
4.10. Eliminador de albaranes
Esta opcin nos permitir eliminar nicamente albaranes facturados.
NOTA: Un albarn facturado es el status que se le asigna al mismo cuando el albarn se ha

generado factura.
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Gestin Sage Murano
Para efectuar el proceso de eliminacin, se solicitan los lmites de albaranes a eliminar.
4.11. Rebaje de Stocks

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Gestin Sage Murano
Esta opcin permite generar los movimientos de stock de salida del almacn de los artculos
introducidos desde la entrada de albaranes entre los lmites que se indiquen, en el caso de que
no se est trabajando con Rebaje de stocks en diferido.
NOTA: No es necesario ejecutar este proceso, si en la Entrada de Albaranes, el rebaje de stock

se realiza en tiempo real (opcin Rebaje de Stocks habilitada, en Personalizar).
Para realizar el rebaje, debe indicar si se permite o no que el stock del artculo rebajado quede
en negativo e indicar los lmites de los albaranes a rebajar.
El proceso verificar que el Status Stocks en la lneas de los albaranes sea = NO, para poder
efectuar el rebaje.
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Gestin Sage Murano
4.12. Informes Varios
Desde esta opcin podemos acceder a diversos listados relacionados directamente con los
albaranes entrados. Destacamos sobretodo aquellos que permiten controlar qu queda
pendiente de facturar y los diarios de ventas
5. FACTURAS
5.1. Proceso de Facturacin Masivo

355
La Emisin de facturas es una opcin que se muestra en forma de asistente, para poder
generar las facturas de forma masiva los albaranes pendientes de facturar.
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Gestin Sage Murano
Para poder facturar los albaranes pendientes:
a. Informaremos los lmites para indicar qu albaranes podrn facturarse.
b. Posteriormente seleccionaremos qu operaciones realizaremos. Deberemos tener en

cuenta que este apartado puede variar en funcin de la configuracin del asistente de
configuracin (Apartado E-Factura).
En caso de querer emitir Factura Electrnica.

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Gestin Sage Murano
Imprimir facturas
Una vez generado el proceso de facturacin, listar todas las facturas
derivadas.
Crear facturas
Opcin que garantiza que los albaranes pendientes, queden con el status de
facturado, y se genere un registro interno de todas las facturas generadas
(para que se puedan pasar los efectos a cartera, generar las comisiones y el
asiento a contabilidad cuando sea necesario).
NOTA: Para generar las facturas es imprescindible dejar marcada la opcin

Crear facturas. Las facturas generadas se graban en el fichero de Resumen
Facturas, que podemos consultar desde la opcin Mantenimiento de Facturas.
Asimismo, el listado de Diario de Facturacin, recoge datos de este fichero
(fichero Resumen de Facturas).
Crear Cartera de efectos

Adems de generar el proceso de facturacin, todas las facturas que tengan
357
informadas condiciones de pago pasarn automticamente los vencimientos a

cartera para poder gestionar los cobros.
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Gestin Sage Murano
Contabilizar al finalizar
Una vez generado el proceso de facturacin se pasarn automticamente los
asientos contables de facturas emitidas previa seleccin de la gua contable a
utilizar (la gua contable condicionar cmo va a ser el asiento a traspasar).
Generar y Archivar E-factura:

Indica de qu clientes crear la versin electrnica de la factura:
Ninguna. No se generarn las facturas electrnicas.
Clientes a enviar. Solo se generarn y firmarn las facturas de los clientes
que hayan seleccionado "S" en el campo Enviar e-Factura del
Mantenimiento de Clientes
Todas. Por cada factura generada se crear su versin electrnica.
E-Facturas a enviar:
Indica el comportamiento de la opcin para las facturas cuyos clientes han
seleccionado "S" en el campo Enviar e-Factura del Mantenimiento de Clientes.
Nada. Se generar y firmar la factura electrnica.
Imprimir. Adems de generar la factura electrnica, se imprimir la factura
(si tambin activa la casilla de verificacin Imprimir facturas).
Imprimir + Enviar. Adems de generar la factura electrnica, se imprimir
la factura (si tambin activa la casilla de verificacin Imprimir facturas) y se
enviar por correo electrnico.
Enviar. Adems de generar la factura electrnica, se enviar por correo
electrnico.
En caso de no querer emitir Factura Electrnica, no se visualizarn los apartados

de Generar y Archivar e-facturas, ni el apartado de E-facturas a enviar
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Gestin Sage Murano
NOTA IMPORTANTE: Nosotros veremos la opcin de generacin de facturas impresas.
Imprimir facturas
Una vez generado el proceso de facturacin, listar todas las facturas
derivadas.
Crear facturas
Opcin que garantiza que los albaranes pendientes, queden con el status de
facturado, y se genere un registro interno de todas las facturas generadas
(para que se puedan pasar los efectos a cartera, generar las comisiones y el
asiento a contabilidad cuando sea necesario).
NOTA: Para generar las facturas es imprescindible dejar marcada la opcin

Crear facturas. Las facturas generadas se graban en el fichero de Resumen
Facturas, que podemos consultar desde la opcin Mantenimiento de Facturas.
Asimismo, el listado de Diario de Facturacin, recoge datos de este fichero
(fichero Resumen de Facturas).
Crear Cartera de efectos

Adems de generar el proceso de facturacin, todas las facturas que tengan
359
informadas condiciones de pago pasarn automticamente los vencimientos a

cartera para poder gestionar los cobros.
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Gestin Sage Murano
Contabilizar al finalizar
Una vez generado el proceso de facturacin se pasarn automticamente los
asientos contables de facturas emitidas previa seleccin de la gua contable a
utilizar (la gua contable condicionar cmo va a ser el asiento a traspasar).
c. En la siguiente pantalla del asistente configuraremos cmo se debe generar el

proceso, bajo qu criterios queremos facturar.
Imp. min. fra. / Imp. mx. fra.

Podemos definir una primera condicin de facturacin en la cual podremos indicar un
importe mnimo hasta un mximo para poder acotar un lmite de albaranes a facturar
(solo se facturarn los que estn incluidos en ese intervalo de importes). En el caso de
no querer trabajar con lmites de importes lo indicaremos dejando el campo Imp. min.
fra con 99999999999.... e importe mximo con 9999999999999.....
Periodicidad mxima
La periodicidad se informa en la ficha de clientes. Este campo servir para indicar qu
periodicidades se deben facturar y cules no. En el caso de que indiquemos por
360
ejemplo un 5, la aplicacin facturar los albaranes pendientes de los clientes que

tengan informadas en sus fichas las periodicidades 1, 2, 3, 4, 5. Si no deseamos
trabajar con este valor, dejaremos este campo informado con un 99.
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Serie fija:
Quedar activo este campo en el caso de NO MARCAR la opcin Misma serie
albarn. En este campo podremos informar la serie de las facturas a generar.
Misma serie albarn

Las facturas que se generarn tendrn la misma serie que los albaranes originales.
NOTA: Si un cliente debe agrupar sus albaranes en una sola factura y esta opcin est
marcada, podra darse el caso que en el proceso de facturacin se genere ms de una
factura. Si esto sucede ser porque existen albaranes con distintas series para el
mismo cliente (la aplicacin generara una factura distinta por albarn con serie
diferente, de manera que no se generara la agrupacin de todos los albaranes en una
sola factura).
Buscar por nm. fra.

Podremos indicar que la numeracin de las facturas est grabada en los albaranes, por
las especificaciones de su adaptacin. En este caso, buscar el n de factura grabado
en la Cabecera del albarn y las listar con ese nmero.
Facturas rectificativas
Indica si los albaranes con serie de factura rectificativa entran en la facturacin
conjunta con los dems albaranes o se facturan en documentos separados. Si activa la
casilla de verificacin, los albaranes con serie de factura rectificativa se facturan por
separado. Si la desactiva, se facturan todos los albaranes sin tener en cuenta la serie
de factura rectificativa.
Botn Contador
Permite visualizar y modificar los contadores de las facturas.
Si se ha marcado misma serie albarn, se presenta una ventana con todos los contadores de
las facturas para su modificacin (los nmeros son los de las ltimas facturas generadas).
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Si por el contrario no est marcado, presenta la numeracin de la factura que se generar con
la serie fija.
Botn Bloqueo alb.: Permite bloquear / desbloquear albaranes para que no se

incluyan en el proceso de facturacin. En el caso de que uno o varios albaranes NO
debamos facturarlos habilitaremos la casilla de verificacin Bloqueo.
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Botn Roturas: Permite establecer los campos que constituyen la rotura de la factura
(campos que fuerzan a generar distintas facturas para un mismo cliente), adems del
orden de emisin de las facturas cuyos albaranes sean NO agrupados.
Los campos a aadir como rotura de la factura se sumarn a los ya contemplados por
363
la aplicacin: CodigoCliente, CodigoCadena, CodigoDivisa, AgruparAlbaranes e

IvaIncluido.
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Orden de generacin de las facturas:
1. Todos los albaranes que no se agrupan.
2. Resto de albaranes ordenados por cdigo de cliente y dentro de cliente por

cdigo de cadena. Dentro de la agrupacin de albaranes por cliente/cadena, el
orden de la factura depender del tipo de fecha de facturas seleccionado en la
siguiente pantalla (Fecha proceso, Fecha primer albarn y Fecha ltimo
albarn). Se ordenarn ascendentemente por la Fecha Proceso y Fecha Primer
albarn de la factura, y ser descendente si se selecciona Fecha ltimo
albarn de la factura.
d. Especificaremos la fecha de las facturas
Fecha proceso:
Si marcamos esta opcin, la aplicacin adoptar la fecha que est informada en el
campo Fecha proceso de la parte inferior de la pantalla
Fec. Primer albarn de la fra.

La fecha de la facturas es la del primer albarn que forma la factura.
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Fec. ltimo albarn de la fra.

La fecha de la factura es la del ltimo albarn que forma la factura.
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Gestin Sage Murano
e. Seleccionamos la gua contable a utilizar en el caso de haber seleccionado en la

primera pantalla del asistente Contabilizar al finalizar
f. Seleccionamos la mscara de listado para la impresin de las facturas.

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g. En la ltima pantalla definiremos las caractersticas de impresin de las facturas.
h. Una vez hayamos finalizado podemos encontrarnos dos tipos de facturas:
Una factura por albarn

Para aquellos clientes en los que en la cabecera del albarn est informado
Agrupar albaranes = NO (el valor de ese campo viene de la ficha del cliente,
campo Agrupar albaranes, aunque se puede cambiar en los albaranes).
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Una factura con todos los albaranes agrupados (para aquellos clientes en los que
en su ficha est informado el valor agrupar albaranes con un S)
Para aquellos clientes en los que en la cabecera del albarn est informado
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Agrupar albaranes = SI (el valor de ese campo viene de la ficha del cliente, campo
Agrupar albaranes, aunque se puede cambiar en los albaranes).
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5.2. Generacin de Abonos y Facturas Rectificativas
Previa a la explicacin de las opciones de aplicacin correspondientes, haremos una breve

referencia al marco legal.
En qu casos se deben emitir Facturas Rectificativas?
Cuando la factura original no cumpla con los requisitos de contenido obligatorio

definidos en el reglamento con respecto a identificacin fiscal, direcciones de
facturacin, relacionados con la definicin del destinatario, no existencia de Fecha de
Operacin (Fecha de albarn o ticket de rectificacin, fecha en que se hayan realizado
las operaciones recibido el pago anticipado, cuando sea distinta de la fecha de
expedicin de la factura).
Cuando alguna cuota repercutida no se hubiese calculado correctamente.
Errores en los precios informados en los documentos.
Errores en los clculos de la Base imponible.
En qu casos NO SERA NECESARIO emitir Facturas Rectificativas?
Cuando se produce una devolucin de mercancas en su totalidad y que puedan ser

sustituidas por otras. En el caso de no haber facturado an se podr modificar el
albarn original.
En devoluciones parciales de un producto. Una vez generada la factura, si se recibe la

devolucin total, parcial o se debe sustituir un producto. Se podr generar un albarn
de rectificacin, en el que la Serie coincida con la numeracin habitual de facturas
normales. Incluir la misma mercanca, con los datos corregidos, con signo negativo,
o bien incluir los nuevos productos sustitutivos.
En qu momento se deben generar o expedir las Facturas Rectificativas?
En el momento de generarse la operacin.
Si se generan albaranes de entrega o servicio (de rectificacin), se debern facturar dentro del
plazo de 30 das desde la fecha de operacin.
369
En el caso de agrupar varios albaranes en una misma factura, estos deben ser del mismo mes.
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En periodo de liquidacin de IVA es obligatorio facturar antes del da 16 del mes siguiente al
periodo de liquidacin, en el que se hayan realizado las operaciones.
Qu condiciones debemos tener en cuenta al emitir una Factura Rectificativa?
Las Facturas Rectificativas debern contemplar la misma informacin que una factura
normal adems de:
La fecha de la Operacin (Fecha de albarn o ticket de rectificacin, fecha en que se

hayan realizado las operaciones recibido el pago anticipado, cuando sea distinta de la
fecha de expedicin de la factura).
El comentario: Factura Rectificativa.
Serie distinta a la de las facturas normales.
Referencia de la factura rectificada (Serie, Nmero y Fecha).
Motivo de rectificacin.
Aspectos del reglamento NO CONTROLADOS por la aplicacin:
El plazo mximo de emisin de una factura es de 30 das a partir de la fecha de la entrega o

prestacin del servicio. No obstante, si con este plazo se alcanza un final de periodo de
liquidacin del IVA (final de mes o final de trimestre segn tenga que liquidar la empresa), la
factura deber emitirse antes del da 16 del mes siguiente al ltimo del periodo de liquidacin.
O sea que una empresa que liquida trimestralmente, una entrega (albarn) del 28 de marzo
debe facturarlo antes del 16 de abril, pero un albarn de 28 de enero puede facturarlo como
mximo el 27 de febrero.
Se ha considerado que el cumplimiento de este aspecto es responsabilidad de la empresa en

funcin de la frecuencia de facturacin y de los albaranes que se deseen incluir o no en dicho
proceso. La aplicacin si que incorpora un informe para ayudar a controlar aquellos albaranes
que superen este plazo mximo de 30 das.
Las facturas recapitulativas, en que se agrupan diversas operaciones (facturas de varios

albaranes) estn permitidas siempre que todas las operaciones (albaranes) correspondan al
mismo mes natural.
Tambin aqu se ha considerado que es la empresa la que decide los albaranes o las
condiciones de los que incluye o no en una factura.
370
Cmo se generan Facturas Rectificativas en Gestin Sage Murano?

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Gestin Sage Murano
a. Recordemos el activar en el Asistente de configuracin la posibilidad de poder

trabajar la opcin de programa que nos permitir generar devoluciones o bien
Facturas Rectificativas de forma automtica.
b. Acudiremos al mantenimiento de facturas:

371
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Gestin Sage Murano
c. Dentro del mantenimiento de facturas buscaremos la factura concreta que se debe

rectificar o abonar.
d. Con la factura en pantalla, podremos trabajar con:
Men Procesos/ Cambio de Cliente o Men Procesos / Gestin de Abono
Con la primera opcin podremos realizar automticamente factura rectificativa y la

factura correcta en el caso de que los datos fiscales del cliente sean incorrectos o bien
el cliente est mal informado.
Con la segunda opcin podremos generar cualquier tipo de factura rectificativa y

cualquier tipo de abono por devolucin de artculos.
Cambio de Cliente:
Si utilizamos el cambio de cliente, deberemos informar correctamente los registros

del cuestionario de configuracin relacionados con el uso de esta opcin.
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Gestin Sage Murano
En el caso de que tengamos los datos fiscales mal informados, deberemos

modificarlos en la ficha de cliente antes de acudir a la opcin.
Entraremos en la opcin Cambio de cliente. Dentro de la pantalla, podremos

informar:
En el caso de habernos equivocado de cliente seleccionaremos el correcto.

373
En el caso de que lo que est mal sean los datos fiscales, volveremos a informar el
mismo cliente (ya que previamente habremos modificado los datos incorrectos en
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el mantenimiento de clientes).

Gestin Sage Murano
Si lo que es incorrecto es el pagador (ste es el cliente principal de una cadena

de clientes), lo informaremos correctamente.
Finalmente, indicaremos si queremos generar factura (marcando facturar), o bien

nicamente albaranes de rectificacin (marcando mostrar albaranes).
Cuando aceptemos (en el caso de facturar) se generar automticamente:
- Albarn rectificativo.
- Albarn correcto.
- Factura rectificativa.
- Factura correcta.
- Asiento de factura rectificativa.
- Asiento de factura correcta.
Si generamos Albaranes, veremos el albarn rectificativo con la siguiente lnea

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Gestin Sage Murano
Gestin de abonos:
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Gestin Sage Murano
En esta pantalla indicaremos el motivo de rectificacin y en el caso de tener que

hacerlo, nuevas condiciones de pago para las nueva factura que se generar.
NOTA: Para indicar los motivos de rectificacin deberemos darlos de alta previamente
dentro del Mantenimiento de motivos de abono. Se recomienda dar de alta como
mnimo los que la normativa legal nos obliga a indicar:
- Datos de cliente incorrectos.

- Fecha operacin incorrecta.
- Precios incorrectos.
- Base imponible incorrecta
- Cuota repercutida incorrecta.
Una vez hayamos aceptado nos aparecer una pantalla para poder indicar qu
artculo o artculos deben integrarse dentro de la factura rectificativa. Los
seleccionaremos en la izquierda y los pasaremos al cuadro de la derecha. Adems,
podemos indicar las unidades a abonar.
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Gestin Sage Murano
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Gestin Sage Murano
Al aceptar se generar albarn rectificativo.
Posteriormente deberemos facturar el albarn.

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Gestin Sage Murano
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Podemos observar cmo, en la factura rectificativa, aparece:

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Gestin Sage Murano
La Fecha de Operacin.
El comentario Factura Rectificativa.
Una Serie distinta a la factura a rectificar.
Los datos de la factura rectificada.
El motivo de la rectificacin.
NOTA: Hemos visto un ejemplo prctico de cmo se debera generar una factura rectificativa,
no obstante, la pantalla Gestin de abono permitira tambin generar documentos de
devolucin parcial o total de artculos (caso en el cual no se exige la generacin de factura
rectificativa).
5.3. Generacin de Abonos y Facturas Rectificativas
Una factura pro-forma vendra a ser un borrador de factura. La misma no queda como factura
definitiva ya que es posible que deba ampliarse o incluso se podra dar el caso de que no se
fuera a emitir definitivamente.
A nivel de programa, si se desea emitir una factura pro-forma SE DEBE IMPRIMIR pero:
NO dejar los albaranes con status facturado.

NO se calcularn comisiones.
NO traspasar efectos a Cartera.
NO se contabilizarn.
NO grabar contador de facturas.
Para poder generar una factura pro-forma:
a. Debemos generar el albarn o los albaranes que forman parte de la misma.
b. La factura pro-forma nicamente se podr generar desde Emisin de facturas.
Para ello:
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Gestin Sage Murano
En la pantalla Procesos a realizar nicamente dejaremos marcada la opcin

Imprimir facturas
Esto har que se genere un borrador de factura cuya nica constancia ser el impreso
de la misma ya que no se generar ningn registro interno (no aparecer registrada en
la aplicacin).
Posteriormente, generaremos el proceso de facturacin tal y como lo hemos visto

anteriormente hasta lograr el resultado final, el impreso.
NOTA: Las facturas pro-forma se podrn generar como definitivas posteriormente, ya que los
albaranes de las facturas pro-forma quedan como pendientes de facturar (la factura
realmente no existe).
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Gestin Sage Murano
5.4. Rectificacin de Facturas
Este proceso de rectificacin hace referencia a facturas errneas no entregadas que se deben
modificar, nunca a devoluciones de productos o abonos.
Los procesos que veremos a continuacin sern posibles llevarlos a cabo si con los
vencimientos derivados de las facturas NO se ha realizado ninguna operacin en Cartera (en el
caso de que as sea deberamos retroceder todos estos procesos en esta aplicacin). Adems,
teniendo en cuenta que las comisiones generadas a partir de las facturas NO deben estar
liquidadas (en el caso de que as fuera, se deberan retroceder)
Para poder rectificar una factura podemos encontrarnos con dos situaciones:
a. Datos errneos en la cabecera de la factura (tipo: condiciones de pago, datos del

cliente como el domicilio el nombre fiscal o comercial...) que no hacen referencia
nunca ni a los artculos ni a los importes de la factura:
Acudiremos al mantenimiento de facturas y buscaremos la factura que se deba

rectificar:
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Gestin Sage Murano
Borraremos el asiento de la factura (si lo tuviese) desde Procesos / Borrar

asiento factura actual
Este proceso dejar los campos de la factura habilitados para que, en el caso de que
deban ser modificados se puedan hacer cambios.
Realizaremos las modificaciones pertinentes y grabaremos los cambios.
Volveremos a imprimir la factura desde la opcin Procesos / Imprimir factura.

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Gestin Sage Murano
En el caso de que sta inicialmente tuviese asiento contable, la

contabilizaremos desde la opcin Procesos / Contabilizar factura actual.
b. Rectificacin de facturas cuando existen datos errneos en relacin a los artculos,

importes, descuentos, unidades...Seguimos hablando de facturas no entregadas.
Desacumularemos de estadsticas los albaranes incluidos en la factura (lo

podemos hacer mediante el proceso que describimos a continuacin, o bien
despus de haber eliminado la factura, directamente sobre el albarn
mediante la opcin Entrada de Albaranes/ men Procesos/ Gestionar
Estadsticas):
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Gestin Sage Murano
Definiremos que lo que queremos desacumular son albaranes y en los lmites de seleccin
informaremos qu albarn o albaranes deben entrar en este proceso.
Entraremos en el mantenimiento de facturas y localizaremos la factura que se

debe rectificar. Una vez localizada, eliminaremos la factura. Con este proceso
se eliminarn: el asiento contable, los efectos de la factura y las comisiones
pendientes de liquidar.
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Gestin Sage Murano
Buscaremos el o los albaranes de la factura eliminada y modificaremos los

datos incorrectos referentes a artculos o importes. Las modificaciones se
realizarn directamente sobre los campos de unidades, descuentos,
importes..., eliminando lneas incorrectas (si sobran) o insertando lneas que
falten, cualquier modificacin siempre implicar grabar la lnea y volver a
calcular el albarn.
Volveremos a facturar DESDE EMISIN DE FACTURAS (NUNCA DESDE

ENTRADA DE ALBARANES) ya que deberemos modificar el contador de
facturas.
En el caso de trabajar con la opcin Misma serie que albarn DESMARCADO,

informaremos la serie de la factura que acabamos de eliminar y en la opcin
contador, forzaremos el nmero de factura indicando el nmero anterior al de
la factura que eliminamos.
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Gestin Sage Murano
Si la factura tuviese una fecha pasada modificaremos el campo fecha proceso

para proponer la misma fecha de la factura que hemos eliminado previamente.
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Gestin Sage Murano
Una vez realizado esto ya tenemos la factura rectificada.
5.5. Otras opciones
a. Impresin de facturas: Desde esta opcin podremos imprimir las facturas generadas
anteriormente, tantas veces como sea necesario. La opcin solicitar la mscara de
listado y los lmites de facturas a imprimir.
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Gestin Sage Murano
b. Diario de facturacin: permite imprimir el detalle de todas las facturas emitidas, entre
lmites (y fechas, si se configura un nuevo ndice agregando este campo, como en la
imagen siguiente).
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Gestin Sage Murano
NOTA: En este listado aparecern todas las facturas grabadas en el fichero de Resumen de
Facturas (el fichero se genera al Crear Factura desde la Emisin de Facturas).
c. Opciones del mantenimiento de facturas.

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Gestin Sage Murano
Generar y archivar e-Factura: Crea la versin electrnica de la E-factura.
Imprimir factura o F11: Podremos listar la factura seleccionada.
Consultas: Asiento contable, Efectos de la factura, Explorar resumen, Margen de

Beneficio, Centros de Informacin. Accesos directos a consultar todos los registros
derivados de la factura actual (el asiento, los vencimientos, el o los albaranes
facturados, y los centros de informacin del Cliente de la factura, de los Artculos de la
factura y del Documento de factura).
Crear efectos factura actual o ctrl.+ O: Opcin que recalcular los efectos de la
factura en funcin de las condiciones de pago informadas en la misma.
Borrar efectos de la factura actual: Elimina los vencimientos de la Cartera de efectos.
Contabilizar factura actual: Genera el asiento de la factura seleccionada (siempre que

quede pendiente de contabilizar).
Borrar asiento factura actual: Borra asiento en contabilidad (siempre que se haya
traspasado).
Crear efectos cartera: Acceso directo al Traspaso de cartera de efectos (en

diferido).
5.6. E-Facturas
5.6.1. Formato de envo
Esta opcin permite gestionar (dar de alta, eliminar, consultar, modificar, ver por pantalla y/o
imprimir) la informacin de la configuracin del envo de facturas.
Los formatos que se dan de alta en este mantenimiento son los seleccionables (siempre que
Activo=SI) en la ficha del cliente, cuestionario de configuracin.
En la configuracin de la aplicacin y en la configuracin de mscaras por cliente se permite

indicar el formato por defecto a utilizar.
Actualmente la aplicacin proporciona los siguientes formatos de envo:

391
UBL: Envo directo a los clientes mediante fichero XML firmado en formato UBL. Es
necesario certificado de firma electrnica.
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Gestin Sage Murano
PDF: Envo directo a los clientes mediante fichero PDF firmado. Es necesario
certificado de firma electrnica.
La Caixa: Envo manual a la plataforma de La Caixa mediante fichero XML en

formato AEAT. No es necesario certificado de firma electrnica.
CECA: Envo a la plataforma de la CECA mediante formato Facturae 3.1. No es

necesario certificado de firma electrnica.
Formato de Envo:
Identificador del tipo de envo.
Activo:
Indica si este formato ser visible desde otros elementos de la aplicacin.
Envo a Plataforma:
Si se marca esta casilla de verificacin se podrn configurar los campos

392
correspondientes al tipo de plataforma:

Pgina

Gestin Sage Murano
Usuario: Identificador facilitado por el destinatario del envo.

Password: Contrasea facilitada por el destinatario del envo.
Pgina Web: Sitio Web al que se realizar el envo.
eMail: Si se informa una direccin de correo electrnico se enviar a la
direccin indicada y no a la del cliente.
Empaquetar: Indica si la plataforma requiere el fichero empaquetado o no.
Sistema de envo:
- Manual: el usuario es el encargado de hacer llegar el fichero al
destinatario.
- e-Mail: se enva automticamente el fichero generado a la direccin de
correo informada en la plataforma.
Generar XML:
Indica si se ha de generar fichero XML.
Firmar XML:
Indica si se firmar el fichero XML. Si Envo Plataforma = SI no se permite
firmar el fichero.
Tipo firma:
Si se ha indicado Firmar XML=SI, permite seleccionar entre SHA-1 y XAdES.
Id. gua XML:

Permite seleccionar la gua XML a utilizar.
Generar PDF:
Indica si se generar un fichero PDF con el documento. Este fichero puede
generarse solo o adems del XML.
Firmar PDF:
Indica si se firma el fichero PDF generado.
Path envos:
Carpeta en la que se guardan los ficheros para su posterior envo.
Almacenar Gestin Documental:

Indica si el documento generado se ha de guardar en la Gestin Documental.
393
Pgina

Gestin Sage Murano
5.6.2. Generar y archivar e-facturas
Esta opcin permite generar y/o enviar facturas electrnicas a partir de facturas existentes.
Despus de indicar los lmites de las facturas y clientes para los cuales queremos realizar el
proceso, debemos indicar las opciones deseadas :
394
Pgina

Gestin Sage Murano
Generar y archivar e-factura:

Para generar la factura electrnica de la factura procesada. La factura quedar firmada
y archivada en la Gestin Documental.
Clientes a enviar:
Para crear solo las facturas electrnicas de clientes que tengan Enviar e-Factura =
SI en su ficha.
Todos:
Para generar la versin electrnica de todas las facturas procesadas.
Enviar factura:
Para enviar las facturas electrnicas generadas.
NOTA: Solo se enviarn las facturas electrnicas de los clientes que tengan indicado
Enviar e-Factura = SI
Repeticin del proceso:

395
Permite repetir el proceso (volver a firmar y/o enviar las facturas seleccionadas).
Pgina

Gestin Sage Murano
5.6.3. Envo / Consulta manual
Abre la pgina Web establecida en el mantenimiento de la plataforma seleccionada.
Los datos que se muestran en pantalla hacen referencia a los datos informados en la opcin
Formatos de Envo para las plataformas definidas.
Formato Envo
Descripcin Formato E-Factura
Envo A Plataforma
Usuario Plataforma
Password
Pagina Web
Correo electrnico E-Facturas
Empaquetar
Sistema Envo
Generar XML
396
Id. Gua XML

Firmar XML
Genera PDF
Pgina
Firmar PDF

Gestin Sage Murano
Path Envos
Activa
Almacenar GesDoc
NOTA. Solo se presentan los formatos de envo que tienen "Envo a plataforma = SI" y pgina
Web informada.
Si solo hay un registro que cumple las condiciones no muestra la pantalla de seleccin de
plataformas.
5.6.4. Recuperar facturas
A travs de esta opcin, se permite recuperar facturas de la plataforma seleccionada.
Cuando se dispone de ms de una plataforma de tipo CECA, se visualizar una pantalla de

seleccin para escoger la plataforma con la que realizar el proceso.
397
Nota. Esta pantalla de seleccin solamente aparecer si se dispone de ms de una plataforma

de tipo CECA
Pgina

Gestin Sage Murano
Despus de seleccionar la plataforma, podemos aplicar un filtro para recuperar las facturas.
Al pulsar Aceptar, se enva la peticin a la plataforma.
Los valores que podemos aplicar al filtro son:
Nmero de Factura: Ejercicio / Serie / Factura

CIF Receptor: No se hace validacin sobre este campo
Fecha Factura: En Formato "DD / MM / AAAA"; (D.Da, M.Mes, AAAA.Ao)
Estado:
- 0 - En elaboracin.
- 1 - Importada.
- 2 - Emitida.
- 3 - En trmite.
- 4 - Pendiente de decisin.
- 5 - Rechazada.
- 6 - Aceptada.
- 7 - Validada.
- 8 - En emisin.
- 9 - Factura fsica
- 10 - Aceptada por el emisor.
- 11 - En workflow (pendiente de decisin).
- 12 - Factura fsica recibida.
Estado Postal:
398
- 0 Pendiente
- 1 Impresa
- 2 Cancelada
Pgina

Gestin Sage Murano
Importe Lquido: Valor Numrico

Impuesto Repercutido: Valor Numrico
% Impuesto Repercutido: Valor Numrico
Base Imponible: Valor Numrico
CuotaImpuestoRepercutido: Valor Numrico
Impuesto Retenido: Valor Numrico
% Impuesto Retenido: Valor Numrico
Base Retencin: Valor Numrico
Importe Retencin: Valor Numrico
Si la peticin devuelve resultados, se mostrar un mensaje indicando que se han

recuperado correctamente las facturas y el directorio donde se han almacenado.
5.6.5. Verificar facturas
Mediante esta opcin se permite verificar el estado de las facturas enviadas a la plataforma
seleccionada.
Cuando se dispone de ms de una plataforma de tipo CECA, se visualizar una pantalla de

seleccin para escoger la plataforma con la que realizar el proceso.
399
Nota. Esta pantalla de seleccin solamente aparecer si se dispone de ms de una plataforma

Pgina
de tipo CECA.

Gestin Sage Murano
Despus de seleccionar la plataforma, podemos aplicar un filtro para verificar las facturas.
Al pulsar Aceptar, se enva la peticin.
Los valores que podemos aplicar al filtro son:
Nmero de Factura: Ejercicio / Serie / Factura

CIF Receptor: No se hace validacin sobre este campo
Fecha Factura: En Formato "DD / MM / AAAA"; (D.Da, M.Mes, AAAA.Ao)
Estado:
- 0 - En elaboracin.
- 1 - Importada.
- 2 - Emitida.
- 3 - En trmite.
- 4 - Pendiente de decisin.
- 5 - Rechazada.
- 6 - Aceptada.
- 7 - Validada.
- 8 - En emisin.
- 9 - Factura fsica
- 10 - Aceptada por el emisor.
- 11 - En workflow (pendiente de decisin).
- 12 - Factura fsica recibida.
Estado Postal:
400
- 0 Pendiente
- 1 Impresa
- 2 Cancelada
Pgina

Gestin Sage Murano
Importe Lquido: Valor Numrico

Impuesto Repercutido: Valor Numrico
% Impuesto Repercutido: Valor Numrico
Base Imponible: Valor Numrico
CuotaImpuestoRepercutido: Valor Numrico
Impuesto Retenido: Valor Numrico
% Impuesto Retenido: Valor Numrico
Base Retencin: Valor Numrico
Importe Retencin: Valor Numrico
Si la consulta devuelve resultados, se mostrarn los datos de las facturas en pantalla.
6. GESTIN DE ENTREGAS A CUENTA
Dentro de Gestin Sage Murano disponemos de una opcin dentro de la entrada de ofertas,
pedidos y albaranes de Ventas (No se permiten Entregas a Cuenta en Compras), que nos
permitir registrar las entregas a cuenta de los clientes.
Deberemos tener en cuenta, para las mismas, las siguientes caractersticas:
Estas se aplican sobre operaciones concretas (sobre una oferta, sobre un pedido, sobre
un albarn). Adems, se entrarn y gestionarn de la misma manera sea cual sea el
caso.
El valor de la entrega a cuenta nunca puede ser superior al importe de la operacin

sobre la cual se aplica.
El importe de la Entrega a cuenta debe ser siempre positivo.
La Entrega a cuenta puede funcionar de dos maneras distintas:
Restando el valor de la entrega a cuenta al importe de la operacin.

401
Generando una factura de la entrega a cuenta, sin que se aplique el valor de la

misma sobre el importe de la operacin.
Pgina

Gestin Sage Murano
6.1. Sin generar Facturas
Si deseamos que el importe a cuenta reste de la operacin sobre la cual se aplica, deberemos
definir los valores del asistente de configuracin tal y como se indica en la imagen.
Entraremos la operacin (oferta, pedido, albarn).

402
Pgina

Gestin Sage Murano
Una vez entrada la operacin acudiremos al men Procesos / Entregas a cuenta /

Generar
En Base de Clculo, indicaremos sobre qu valor deseamos aplicar el importe de la entrega a

cuenta: sobre la Base imponible o sobre el Importe Lquido.
La Entrega a Cuenta se puede entrar en Porcentaje o bien en Importe. Si se indica un

403
porcentaje, este se calcular sobre el importe seleccionado como Base de clculo.

Pgina

Gestin Sage Murano
En nuestro ejemplo, indicaremos una Entrega a Cuenta de 1000 sobre el Importe Lquido de
la Factura.
Una vez aceptemos, el valor de la entrega a cuenta se restar sobre el importe de la operacin.
6.2. Generando Facturas
Si deseamos que el importe a cuenta genere una factura que registre la entrada de la misma,
deberemos configurar el asistente de configuracin tal y como se muestra a continuacin.
404
Pgina

Gestin Sage Murano
Entraremos la operacin (oferta, pedido, albarn).

405
Una vez entrada la operacin acudiremos al men Procesos / Entregas a cuenta /

Generar
Pgina

Gestin Sage Murano
Dentro de la ficha que aparece en pantalla, informaremos la entrega a cuenta que se

debe aplicar sobre la operacin.
En Base Clculo, indicaremos qu importe vamos a informar en relacin a la Factura

que se va a generar. La entrega a cuenta se puede informar en porcentaje, en cuyo
caso informamos el campo % Entrega a cuenta de la pantalla, o directamente, el
importe en el campo Importe. Asimismo, indicaremos el Tipo de Efecto que se
grabar en la Factura de la Entrega a Cuenta.
Una vez aceptemos se generar:
Albarn por valor de la entrega a cuenta.

Factura del albarn anterior (factura de la entrega a cuenta)
Asiento contable de la factura anterior y cobro.
Albarn negativo por valor de la entrega a cuenta (albarn que expresa el valor
que se resta del total operacin. Este tratamiento implica generar una
posterior devolucin al cliente de la entrega a cuenta depositada).
406
Pgina

Gestin Sage Murano
NOTA: Todas las entregas a cuenta entradas (ya sea generando o bien, sin generar factura)
quedarn grabadas en un registro que se puede consultar e incluso modificar. Podremos
acceder desde el men Procesos / Entregas a cuenta / Mantenimiento
7. GESTIN DE COMISIONES
7.1. Proceso Bsico de Gestin de Comisiones
Una vez visto en lecciones anteriores cmo se puede definir el sistema de comisiones en la
aplicacin (comisionista por documento, por familia, por artculo, por cliente, por zonas...) y en
qu momento stas se calculan (en el momento de generar las facturas) analizaremos, a
continuacin, cmo debemos llevar un correcto control y gestin de comisiones:
a. Controlaremos qu queda pendiente de liquidar desde los listados que ofrece el

programa.
407
Pgina

Gestin Sage Murano
b. En el caso de que una comisin est mal calculada o bien no se haya generado,
disponemos de un mantenimiento en el cual estn registradas todas las comisiones
(Mantenimiento de cartera de comisiones). En este maestro podremos generar
cualquier modificacin, alta o incluso baja.
El importe de la Base de Comisin estndar se calcula a partir del Importe Bruto Importe
Descuentos aplicados al artculo Importe Descuento del Cliente Importe Rappel.
NOTA: El valor ms importante dentro de este mantenimiento es el campo Imp. pendiente

(de liquidar) puesto que es el que se debe liquidar posteriormente.
c. Una vez controlado qu comisiones estn pendientes de liquidar y cules no,

disponemos de la posibilidad de liquidarlas. Para liquidar las comisiones disponemos
de la opcin Liquidacin de comisiones
Las liquidaciones de comisiones funcionan a modo de asistente. Analizaremos a

continuacin cada una de las pantallas del mismo.
408
Pgina

Gestin Sage Murano
Tipo de facturas: Informaremos qu tipo de facturas desea liquidar:
Facturas Totalmente Cobradas: Slo liquida las facturas que sus efectos (todos)
estn cobrados (contabilizados) desde cartera.
Facturas parcialmente Cobradas: El importe que se podr liquidar corresponde

como mximo a los efectos que estn cobrados (desde cartera), nunca superior.
Todas las Facturas. Liquida todas las facturas, independientemente de que sus
efectos estn cobrados o no.
Agrupar penalizaciones / Bonificaciones de cobro: Slo esta activa la opcin si en

el asistente de configuracin de la empresa se ha indicado que la liquidacin
(Bonificacin / Penalizacin) es por cobro de factura.
Si la opcin est marcada, al realizar el proceso de la creacin de los registros de

las bonificaciones o penalizaciones del fichero de cobros para los comisionistas
seleccionados, crear un nico registro de bonificacin y penalizacin de
comisiones, con las sumas de las bonificaciones y penalizaciones que puedan darse
para cada uno de los efectos de cartera de las facturas liquidadas.
Si la opcin no est marcada crear tantos registros de bonificaciones o

penalizaciones de cobro como puedan darse para cada uno de los efectos de las
409
facturas liquidadas.
Pgina

Gestin Sage Murano
Anulacin automtica de comisiones: Ejecuta automticamente el proceso de

Anulacin de Comisiones del men Ventas/Comisiones/Anulacin de
Comisiones.
Una vez informados los lmites de seleccin, nos aparece la pantalla que nos permitir
seleccionar qu es lo que se debe liquidar.
En esta pantalla trabajaremos de la siguiente manera:
Seleccionaremos en la izquierda de qu comisionistas queremos liquidar comisin

(lneas seleccionadas en gris).
En la parte inferior izquierda marcaremos el botn Actualizar datos para que en

el bloque de la derecha nos aparezcan todas las comisiones pendientes de liquidar
de los comisionistas seleccionados.
Seleccionaremos en la derecha las comisiones a liquidar (lneas seleccionadas en

gris). En el caso de tener que forzar el importe de comisin a liquidar, se podra
modificar el campo Imp. a liquidar
410
Pgina

Gestin Sage Murano
Podremos decidir si deseamos contabilizarlas en este momento habilitando la

casilla de verificacin Contabilizar liquidacin e indicando la Gua contable a
utilizar, o bien lo preferimos hacer en diferido (desde el men Comisiones /
Contabilizacin de Comisin).
Por ltimo, marcaremos el botn Procesar.
Los listados de control de comisiones a los cuales nos hemos referido antes, disponen tambin
de informes que nos permitirn visualizar qu es lo que ya est liquidado.
411
Pgina

Gestin Sage Murano
7.2. Otras opciones
a. Bajas de liquidaciones.
Esta opcin permite eliminar los registros del fichero de liquidaciones, adems de restablecer
los valores eliminados de la liquidacin, sobre el mantenimiento de cartera de comisiones,
volviendo a quedar pendientes de liquidar.
412
Pgina

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Borrar registros contabilizados:
Si la casilla de verificacin esta:
Marcada: Se eliminarn todos los registros seleccionados entre lmites.
Desmarcada: Slo elimina las liquidaciones que estn pendientes de traspasar

a contabilidad.
b. Contabilizacin de liquidacin.
Desde esta opcin, previa seleccin de una gua contable, podremos contabilizar en diferido
todas las liquidaciones de comisiones pendientes de traspasar a contabilidad.
413
Pgina

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c. Anulacin de comisiones.
Marca el status de anulacin del mantenimiento de cartera de comisiones a s, y

aade la fecha de anulacin segn los siguientes criterios:
414
Si en el Mantenimiento de cartera de comisiones campo nmero de factura es

diferente de cero.
Pgina

Gestin Sage Murano
Si en el Mantenimiento de cartera de comisiones campo status liquidacin

igual a NO.
Si en el Mantenimiento de cartera de efectos campo previsin igual a C
(Cobro).
Si en el Mantenimiento de cartera de efectos campo status borrado igual a
NO.
Si la diferencia del mantenimiento de la cartera de efectos campo fecha
factura con la fecha actual sea mayor que 120, O que La diferencia del
mantenimiento de la cartera de efectos, campo fecha factura, con la fecha de
cobro del efecto sea mayor que 120.
Esto har que estas comisiones no se puedan liquidar.
d. Generacin de comisiones
Elimina los registros en la cartera de comisiones de las comisiones no liquidadas, (Status

liquidacin NO ) y las vuelve a generar, a partir de las facturas de venta, entre los lmites
indicados y seleccin informados.
415
NOTA: La generacin de comisiones permite regenerar las comisiones procesadas en la

pantalla Anulacin de comisiones.
Pgina

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8. CALCULOS ESTANDAR EN LAS ENTRADAS DE DATOS DE VENTAS
8.1. Clculo con IVA INCLUIDO = NO en la CABECERA del documento y en

Mantenimiento de Artculos
CAMPO CONTENIDO
Importe bruto Unidades * Precio venta.

Importe coste Unidades * Precio de coste.
Suma de los importes descuento de las lneas (Importe dto. lneas 1 + Importe dto.
lneas 2 + Importe dto. lneas 3).
Importe bruto * % dto. lneas 1 / 100.
Importe dto. lneas Parcial 1 = Importe bruto - Importe dto. lnea 1.

Parcial 1 * % dto. lneas 2 / 100.
Parcial 2 = Parcial 1 - Importe dto. lnea 2.
Parcial 2 * % dto. lneas 3 / 100.
Importe neto lneas Importe bruto - Importe dto. lneas.
Descuento (Importe bruto - Importe dto. lneas) * % dto. / 100.
Rappel (Importe bruto - Importe dto. lneas - Descuento ) * % Rappel / 100.
Pronto pago (Importe bruto - Importe dto. lneas - Descuento - Rappel ) * % pronto pago / 100.
Importes envases Nmero de envases por precio del envase informado en las lneas.
Importe portes
Importe fletes
Importe de portes, fletes, gastos de aduana y seguro.
Gastos aduanas
Importe seguro
Importe bruto - Importe dto. lneas - Descuento - Rappel - Pronto pago + Importe
Base imponible
envases + Importe portes + Importe fletes + Gastos aduanas + Importe seguro.
Cuota IVA Base imponible * % IVA / 100.
Cuota recargo Base imponible * % recargo / 100.
Total IVA Cuota IVA + Cuota recargo.
Financiacin (Base imponible + Total IVA ) * % financiacin / 100.
Importe factura Base imponible + Total IVA + Importe financiacin.
Retencin Base imponible * % retencin / 100.
Importe lquido Base imponible + Total IVA + Importe financiacin - Importe retencin.
416
Pgina

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8.2. Clculo con IVA INCLUIDO = SI en la CABECERA del documento y en

Mantenimiento de Artculos
CAMPO CONTENIDO
Lquido Unidades * Precio con IVA. Se calculan los descuentos sobre el importe bruto.
Bruto Importe lquido = Bruto - Importe descuentos.
Base Imponible Importe lquido / (% IVA + % RE + 100 ) / 100.
Cuota Recargo Base imponible * % recargo / 100.
8.3. Clculo con IVA INCLUIDO = NO en la CABECERA del documento e

IVA INCLUIDO = SI en Mantenimiento de Artculos
CAMPO CONTENIDO
Unidades * Precio con IVA / ((% IVA + 100 ) / 100). Se resta el IVA del precio y continua
Importe bruto
con el clculo normal.
8.4. Clculo con IVA INCLUIDO = SI en la CABECERA del documento e IVA

INCLUIDO = NO en Mantenimiento de Artculos
CAMPO CONTENIDO
Unidades * Precio sin IVA * ((% IVA + 100 ) / 100). Se aade el IVA al precio. Se calculan
Bruto
los descuentos sobre el importe bruto.
Lquido Importe bruto - Descuentos.
Base Imponible Importe lquido / ((% IVA + % RE + 100 ) / 100).

417
Cuota Recargo Base imponible * % recargo / 100.

Pgina

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GESTIN DE COMPRAS
El proceso de compras lo resumimos a continuacin con el siguiente esquema:
En l se detallan todas las operaciones que se pueden realizar y las relaciones existentes entre
ellas.
Como se puede observar, existe un gran paralelismo entre el funcionamiento operativo

compras y ventas.
Podramos decir que los procesos entre compras y ventas son prcticamente idnticos, por
esta razn, en lo sucesivo haremos constantes referencias a los distintos captulos del curso de
Gestin de Ventas dando por supuesto que las opciones y procesos son iguales.
Aunque se d este paralelismo, no cabe duda que analizaremos al detalle los procesos que
sean exclusivos en compras.
418
Pgina

Gestin Sage Murano
2. OFERTAS
2.1. Aspectos iniciales a tener en cuenta
Para la entrada de ofertas acudiremos a:
Las opciones principales de las Ofertas de compras son prcticamente idnticas a las de las de
ventas.
2.2. Entrada de Ofertas (Operativa)
El proceso operativo en la entrada de Ofertas de compras es idntico al de la entrada de

Ofertas en ventas.
NOTA MUY IMPORTANTE:
La aplicacin permite dar de alta Ofertas de Compras (y de Ventas), sin asignar el Cdigo de
Proveedor (o Cliente, en el caso de Ventas) en la Cabecera, o el Cdigo del Artculo en las
Lneas del documento. Sin embargo, no dejar generar el Pedido correspondiente (a partir de
419
la Ofertas), si no se introducen los cdigos de Proveedor (o Cliente, en el caso de Ventas) y/o

Cdigo de Artculo.
Pgina

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2.3. Generar Pedido
El proceso de generacin de Pedidos de compra a partir de Ofertas de proveedores es

exactamente igual que el de la gestin de ventas: generar un Pedido de ventas a partir de una
Oferta de cliente.
Desde la entrada de Ofertas de Compras: men Procesos / Generar Pedido

420
Pgina

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2.4. Otras opciones
Las opciones del men Procesos de la entrada de Ofertas de compras funcionan exactamente
igual a las opciones del mismo men de la entrada de Ofertas en ventas.
3. PEDIDOS
Las opciones principales de los Pedidos de compras son prcticamente idnticas a los de las de
ventas.
Para la entrada de Pedidos acudiremos a:

421
Pgina

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3.2. Entrada de Pedidos (Operativa)
El proceso operativo en La entrada de Pedidos de compras es idntico al de la entrada de

Pedidos en ventas.
3.3. Capturar Ofertas
El proceso de captura de Ofertas de proveedores sobre un pedido de compra es exactamente

igual que el de la gestin de ventas: capturar Ofertas dentro de Pedidos de clientes.
422
Pgina

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3.4. Recibir Pedidos
El proceso de generacin de Albaranes de compra a partir de Pedidos de proveedores es

exactamente igual que el de la gestin de ventas: generar un Albarn de ventas a partir de un
Pedido de cliente.
En esta ocasin, como la accin que se registra es una recepcin de material, la opcin se
llama Recibir Pedido (y no Servir Pedido como en ventas). Por lo dems todo es exactamente
igual.
423
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424
Pgina

Gestin Sage Murano
3.5. Otras opciones
Las opciones del men Procesos de la entrada de Pedidos de compras funcionan exactamente
igual a las opciones del mismo men de la entrada de Pedidos en ventas..
La nica diferencia existente es que se incorpora una nueva opcin exclusiva de compras
llamada Creacin de pedidos relacionada con las Necesidades de compra que analizaremos
ms hacia delante.
425
Pgina

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4. ALBARANES
Para la entrada de Albaranes acudiremos a:
Las opciones principales de los Albaranes de compras son prcticamente idnticas a los de las
de ventas.
4.2. Entrada de Albaranes (Operativa)
El proceso operativo en La entrada de Albaranes de compras es idntico al de la entrada de

Albaranes en ventas.
4.3. Recibir Pedidos

426
El proceso de recepcin de Pedidos de proveedores sobre un Albarn de compra es

exactamente igual que el de la gestin de ventas (opcin Servir Pedidos de ventas dentro de
Pgina
Albaranes de clientes).

Gestin Sage Murano
427
Pgina

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4.4. Facturar desde Albaranes
Si deseamos generar la Factura de un albarn de proveedor lo podremos hacer de la misma

forma que se puede hacer con Albaranes de clientes.
4.5. Otras opciones
Las opciones del men Procesos de la entrada de Albaranes de compras funcionan

exactamente igual a las opciones del mismo men de la entrada de Albaranes en ventas,
adems de las opciones de men del bloque Albaranes de compra.
428
Pgina

Gestin Sage Murano
La nica diferencia existente es que, lgicamente, no existen ni listador de etiquetas ni

albarn de envo (porque recibimos la mercanca)
5. FACTURAS
5.1. Formas de Facturar en Compras
Para poder generar Facturas de proveedor disponemos de varias herramientas.
Dos que funcionan exactamente igual que en ventas:
Facturar desde un Albarn de Proveedor tal y como acabamos de ver.

429
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Facturar masivamente desde Emisin de Facturas (de proveedor). La Emisin de

Facturas funciona exactamente igual que la de ventas.
430
Pgina

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Por ltimo, una forma exclusiva de facturar (para compras): desde Recepcin de
Facturas, opcin que analizaremos a continuacin.
5.2. Recepcin de Facturas
En esta pantalla disponemos de un registro por factura generada desde la entrada de

Albaranes y / o Emisin de facturas.
No obstante, desde esta opcin tenemos la posibilidad de insertar directamente las facturas de
proveedor.
Existen dos posibilidades:
a. Facturar los albaranes de compra pendientes de facturar:
Para ello:
Entraremos una nueva ficha con el botn Insertar o Ctrl.+N.

431
Informaremos los valores de la factura: el ejercicio, serie y n factura, la fecha

factura, fecha operacin, el proveedor, su factura, .
Pgina

Gestin Sage Murano
Una vez definidas las caractersticas de la factura y sin grabar el registro,

marcaremos la opcin Procesos / Seleccionar albaranes de proveedor o ctrl.+ R
432
Pgina

Gestin Sage Murano
En esta pantalla nos aparecern todos los Albaranes pendientes de facturar del
proveedor al cual se le est entrando la Factura
Para poder facturar, se seleccionarn los albaranes correspondientes (lneas

marcadas en gris)
La opcin Actualizar resumen: permite traspasar otros datos (condiciones de

pago, observaciones, etc.) de los albaranes a la factura.
NOTA: Slo se permiten seleccionar albaranes que no estn bloqueados y que

tengan informada la misma divisa.
433
Pgina

Gestin Sage Murano
Una vez que hayamos importado los albaranes sobre la factura, para finalizar
grabaremos la factura con el botn Aceptar cambios o Ctrl.+ A.
b. Entrar las facturas manualmente:
Esta opcin nos permitir insertar los importes de la factura manualmente por si no
interesa entrar las facturas de compras en contabilidad. Esta modalidad, por
ejemplo, permite la entrada de facturas de suministros (luz, agua, telfono...)
manualmente para no tener que entrarlas por la contabilidad, ya que vendran
traspasadas desde gestin.
Para ello:
Entraremos una nueva ficha con el botn Insertar o ctrl.+N.
Informaremos los valores de la factura: el ejercicio, serie y n factura, la fecha

factura, fecha operacin, el proveedor, su factura, .
434
Pgina

Gestin Sage Murano
Definidas las caractersticas de la factura, acudiremos a la pestaa Albaranes y en la

parte inferior, en el apartado Bases manuales insertaremos una (o ms) lnea con el
grupo de IVA y la base imponible correspondientes En el caso de existir desglose de
IVA, insertaremos varias lneas.
435
Pgina

Gestin Sage Murano
Al finalizar la introduccin de datos en esta pantalla, grabaremos la factura con el

botn Aceptar cambios o ctrl. + A.
Aparte de haber analizado los dos procesos de facturacin veremos a continuacin las
opciones ms relevantes relacionadas con Recepcin de facturas.
NOTA: Recepcin de facturas vendra a ser el equivalente al Mantenimiento de facturas de

ventas.
5.3. Otras opciones del Men Procesos
a. Recalcular factura: Para recalcular los importes en caso que se haya realizado una
modificacin de descuentos, portes o gastos de aduana.
436
b. Abrir factura: Opcin que nos permitir habilitar los campos de la factura (siempre
que no est contabilizada) para poderla modificar o incluso para poder importar
nuevos albaranes desde la opcin Seleccionar albaranes de proveedor.
Pgina

Gestin Sage Murano
c. Seleccionar mscara informe: Seleccin del formato de factura a imprimir.
d. Imprimir factura: Lista la factura del proveedor con un formato estndar (para
contrastarla con la que recibimos)
e. Bloque Consultas: Permite hacer la consulta de los registros que se generan a partir
de la factura (el asiento, los efectos, los albaranes de la factura, informacin del
proveedor de la factura, de los artculos...)
f. Bloque Opciones: Nos permitir activar o desactivar qu operaciones se deben

generar una vez generada y grabada la factura (contabilizar automticamente, generar
los efectos, visualizarlos...).
El check Actualizar costes deber estar marcado si queremos que, al modificar los
Importes de los Portes y Gastos de Aduana de la factura, se calcule el % Incremento de
coste de la factura y se modifiquen proporcionalmente los precios de coste unitario de
los artculos de la factura en el fichero de Movimientos de Stock.
NOTA: Para poder modificar los importes de portes y gastos de aduana, la

factura no debe estar contabilizada y debe estar Abierta (opcin Abrir
factura).
437
g. Crear efectos factura actual: Permitir regenerar los efectos (opcin que nicamente
funciona una vez grabada la factura).
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h. Borrar efectos factura actual: Permitir borrar los efectos de la factura (opcin que
nicamente funciona una vez grabada la factura).
i. Contabilizar factura actual: Podremos traspasar el asiento a contabilidad en diferido.
j. Borrar asiento factura actual: Elimina los movimientos contables de la factura y la

misma queda pendiente de facturar.
5.4. Como registrar una devolucin a un proveedor
Para poder registrar las devoluciones a proveedores seguiremos exactamente los mismos
pasos que cuando explicbamos cmo se generan facturas rectificativas.
5.5. Facturas Intracomunitarias
Las facturas intracomunitarias hacen referencia a compras realizadas a Proveedores de la

Unin Europea y se caracterizan por estar exentas de IVA.
A efectos contables, es obligatorio declarar el IVA de una forma especial: Generando una
autofactura que refleje el IVA REPERCUTIDO y el IVA SOPORTADO que la empresa autoliquida
por generar dicha compra.
Realizar esta operacin es necesario para poder generar el impreso oficial: Declaracin de
Operaciones C.E.E. o 349.
Si entramos correctamente la Factura intracomunitaria en Gestin, a la hora de traspasar el

asiento contable la aplicacin pasar el asiento de la Factura de compra y una parte de la
autofactura: la que refleja el IVA REPERCUTIDO. El movimiento de IVA SOPORTADO se deber
generar desde contabilidad con una herramienta especfica creada para estos casos.
Para que el asiento se traspase correctamente deberemos proceder de la siguiente manera:
a. Cuando demos de alta el proveedor intracomunitario debemos informar sus datos

referentes al IVA correctamente:
Grupo IVA: 0.
Indicador de IVA: exento.
438
Cdigo de Transaccin: 20, 21 o 22 (dependiendo del tipo de operaciones que

realicemos con el proveedor en concreto).
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b. La factura la entraremos desde Recepcin de facturas. Deberemos informar el campo

IVA comunitario con un 18% (este es el IVA que autoliquida la empresa que
contabiliza la factura de compra).
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c. Una vez traspasado el asiento contable, ya en Contabilidad, pasaremos por la

herramienta que registra el apunte de IVA SOPORTADO automticamente (Asiento
facturas intracomunitarias):
5.6. Rectificacin de Facturas de Proveedor
Este proceso de rectificacin hace referencia a facturas errneas que se deben modificar,
nunca devoluciones a proveedores.
Los procesos que veremos a continuacin sern posibles llevarlos a cabo si con los
vencimientos derivados de la facturas NO se ha realizado ninguna operacin en Cartera (en el
caso de que as sea, deberamos retroceder todos estos procesos en esta aplicacin).
Para poder rectificar una factura podemos encontrarnos con dos situaciones:
a. Datos errneos en la cabecera de la factura (tipo: condiciones de pago, datos del

cliente como el domicilio, el nombre fiscal o comercial...) que no hacen referencia ni
a los artculos ni a los importes de la factura (excepto para introducir los Importes de
Portes o Gastos Aduanas, en que utilizaremos estas mismas opciones que explicamos
a continuacin)
440
Acudiremos a Recepcin de facturas y buscaremos la factura a rectificar.

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Borraremos el asiento de la factura (si lo tuviese) desde Procesos / Borrar asiento

factura actual.
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Marcaremos la opcin Procesos / Abrir Factura.
Realizaremos las modificaciones pertinentes y grabaremos los cambios.
En el caso de que sta, inicialmente tuviese asiento contable, la contabilizaremos

desde la opcin Procesos / Contabilizar factura actual.
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b. Rectificacin de facturas cuando existen datos errneos en relacin a los artculos,

importes, descuentos, unidades....
Desacumularemos de estadsticas los albaranes incluidos en la factura.
Definiremos que lo que queremos desacumular son albaranes y en los lmites de

seleccin informaremos qu albarn o albaranes deben entrar en este proceso.
Entraremos en Recepcin de facturas y localizaremos la factura que se debe

rectificar.
Eliminaremos la factura. Con este proceso se eliminarn: el asiento contable y los

efectos de la factura.
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Buscaremos los albaranes de la factura eliminada y modificaremos los datos in

correctos referentes a artculos o importes. Las modificaciones se realizarn
directamente sobre los campos de unidades, descuentos, importes...,eliminando
lneas incorrectas (si sobran) o insertando lneas que falten, cualquier modificacin
siempre implicar grabar la lnea y volver a calcular el albarn.
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Volveremos a facturar desde RECEPCIN DE FACTURAS (NUNCA DESDE LA

ENTRADA DE ALBARANES) para proponer los mismos valores de la factura
eliminada (mismo serie y nmero de nuestro registro de facturas).
Como ya vimos anteriormente, se dar de alta los datos de la factura (Ejercicio,

Serie, N Factura, Proveedor, etc.) y, sin grabar el registro, desde el men
Procesos/Seleccionar albaranes del proveedor.
Una vez realizado esto, volveremos a contabilizar, a acumular a estadsticas...

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5.7. Otras Opciones
Teniendo en cuenta que la opcin de Recepcin de facturas en compras es equiparable al

Mantenimiento de Facturas de ventas, todas las dems opciones del bloque Facturas en
compras, funcionan exactamente igual que las opciones del bloque Facturas en ventas.
6. GESTOR DE EFACTURAS
Esta opcin permite realizar la importacin de facturas electrnicas de Compras y la

generacin automtica de los documentos relacionados (Albaranes, Facturas, Asientos y
Efectos) en la aplicacin.
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La recepcin de facturas electrnicas permite importar cualquier tipo de formato electrnico

(XML, PDF, etc.), pero solo se pueden integrar en Sage Murano (generando los
correspondientes albaranes, facturas y asientos), aquellos documentos que estn en formato
XML (Facturae y UBL). Se permite integrar los siguientes formatos:
Facturae 3.0
Facturae 3.1
Facturae 3.2
UBL 1.0
Los documentos que se pueden integrar tendrn la casilla de verificacin Integrable activada.
La opcin permite la gestin de documentos de factura que se hayan recibido de forma

electrnica aunque no sean facturas electrnicas vlidas (facturas que no llevan firma digital).
En este caso, la eFactura queda marcada como eFactura no vlida.
Actualmente, se contempla como eFacturas vlidas los siguientes formatos:
Facturae 3.0: XML \ Xades

UBL 1.0: XML \ Pk64
PDF: PDF \ Pk64
La integracin de una factura permite:

Generar un albarn de compra
Generar una factura de compra
447
Generar un asiento de compra

Generar los efectos asociados a la factura
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La aplicacin intentar asociar de forma automtica los albaranes existentes de un proveedor

a la factura recibida, aunque tambin se puede realizar la asociacin manualmente. Aunque se
asocien los albaranes, siempre prevalecern los importes de la factura recibida.
Cuando no cuadran los importes, se presentar un mensaje indicando la incidencia.
Para realizar la recepcin de las facturas electrnicas, deberemos indicar en el Asistente de

Configuracin de la empresa / Compras y Ventas / e-Facturas , el directorio donde estarn
grabadas las facturas .
Una vez informado este dato, ya podremos realizar la recepcin de facturas desde el mdulo
de Compras / Facturas / Gestor de facturas.
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Esta opcin muestra una pantalla tipo explorador con la siguiente informacin:
A la izquierda de la pantalla, los nodos con la informacin de los documentos pendientes de

procesar (Pendientes) y un nodo por cada uno de los ejercicios de gestin de la empresa
actual ordenados descendentemente.
Dentro de cada Ejercicio existir un subnodo en funcin de los posibles estados de la eFactura:
Procesadas: Si se ha importado el fichero, pero todava no se ha creado la factura

en la aplicacin.
Aceptadas: Se ha creado la factura.
Rechazadas: Se ha rechazado la factura.
En la parte derecha de pantalla, se presentar la informacin correspondiente a los

documentos incluidos en los nodos.
6.1. EFacturas Pendientes
En este gestor veremos todas las facturas pendientes de procesar.
Pulsando la tecla F5, o accediendo desde el men Procesos/Refrescar, o bien pulsando sobre el
icono Refrescar de la barra de herramientas, podemos obtener los ficheros existentes en
el directorio de entrada y visualizar la informacin correspondiente a los mismos.
Podemos seleccionar o filtrar (por tipo, extensin, fichero, fecha, etc.) todas aquellas facturas
que queramos y una vez marcadas (pulsando con el botn derecho del ratn sobre ellas), las
procesaremos.
449
Para ello, pulsar la tecla F10, o el icono Procesar de la barra de herramientas o bien,
acceder al men Procesos/Procesar.
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Una vez procesadas las facturas que se hayan marcado, estas se visualizarn en el nodo del
ejercicio correspondiente a las mismas, dentro del subnodo Procesadas.
Si se producen incidencias en el proceso, estas se visualizarn en la pantalla de eventos.
Algunas incidencias son solamente informativas (por ejemplo, no hay pedidos/albaranes

asociados a la efactura), otras incidencias deben corregirse antes de poder aceptar los
documentos (por ejemplo, Cdigo de artculo no existe).
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NOTA: Las opciones del men Procesos nicamente estarn disponibles si existen registros.
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6.2. EFacturas Procesadas
Desde este apartado podemos visualizar la informacin de las facturas procesadas.
Desde el men Procesos, podemos acceder a diferentes opciones: volver a procesar los
documentos (permite repetir la importacin), Aceptar o Rechazar la factura, validar la firma
electrnica, ver el fichero de la e-factura, ver la e-factura (muestra la eFactura seleccionada en
la pantalla Mantenimiento de efacturas), ver las incidencias relacionadas con el documento o
ver el registro (visualizar el log de cambios de estado asociados a la efactura: fecha, el estado
y los comentarios de cuando se ha procesado la factura).
Desde la opcin Ver eFactura o pulsando doble clic sobre el registro, podemos visualizar la
informacin correspondiente al documento: datos de importes, los artculos que componen la
factura, los descuentos aplicados, los impuestos generados, los efectos y albaranes generados,
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las incidencias producidas. Asimismo, podemos visualizar los estados del documento y datos
generales del mismo, as como modificar e informar datos manualmente.
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Una vez comprobados los datos y corregidas las incidencias, podemos proceder a Aceptar o
Rechazar las facturas seleccionadas (men Procesos/Aceptar o men Procesos/Rechazar,
respectivamente).
Al Aceptar las facturas, si en el fichero XML original viene informacin del albarn al que
corresponde la factura, este proceso podr, adems, relacionar la factura con el albarn de
compra correspondiente ya registrado en el mdulo de compras.
En caso de que no existiera el albarn, este se creara de forma automtica, si se habilita en la

siguiente pantalla, la casilla de verificacin correspondiente.
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Asimismo, se pueden generan las facturas correspondientes en la aplicacin, contabilizar los

asientos y/o archivar el documento en la Gestin Documental, en funcin de las casillas de
verificacin que se habiliten.
En el proceso, solo se integrarn las facturas que tengan la marca de Integrable. Si se

selecciona alguna que no lleva la marca, se presentara un mensaje informativo indicndolo
(recordar que solo se pueden integrar efacturas que estn en formato XML (Facturae y UBL).
Desde la opcin Ver Efactura en las carpetas de Efectos y Albaranes, se pueden consultar los
documentos generados.
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6.3. EFacturas Aceptadas
Al acceder al nodo, la aplicacin mostrar todos los registros de eFactura con estado
Aceptada y cuyo Ejercicio de Factura corresponda al nodo actual.
Desde el men Procesos o desde los iconos de la barra de herramientas se puede acceder a
diferentes opciones, similares a las vistas en los apartados anteriores.
A destacar la opcin de Generar documentos, que permite generar en ese momento los
albaranes, facturas y/o asientos contables de las facturas, as como almacenar en la Gestin
Documental, habilitando las casillas de verificacin correspondientes.
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Asimismo, podemos visualizar la Factura asociada a la eFactura seleccionada en el

mantenimiento estndar, mediante la opcin Ver Factura.
6.4. EFacturas Rechazadas
Desde el nodo Procesadas, podemos indicar las efacturas a Rechazar, seleccionndolas de la

lista de documentos y escogiendo a continuacin la opcin de Rechazar.
Todas las efacturas rechazadas, se mostrarn en este nodo de Rechazadas, para que se
puedan consultar o eliminar.
Si despus de rechazar una efactura, se desea Aceptar la misma (bien porque la rechazamos
equivocadamente o bien porque se han corregido las incidencias que no permitieron que la
aceptramos), podemos realizar este proceso desde el men Procesos/Aceptar o pulsando la
tecla F9. De esta forma, la efactura se visualizar en el nodo Aceptadas.
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7. NECESIDADES DE COMPRA
Las Necesidades de Compra son un mtodo de gestin de stock que consiste en realizar el
reaprovisionamiento de existencias para cubrir necesidades en el momento en que las mismas
llegan a un nivel mnimo.
Para poder generar dicho reaprovisionamiento se realizarn los correspondientes pedidos a los
proveedores teniendo la posibilidad de poder seleccionar aquel que en ese momento nos
ofrece las mejores condiciones econmicas y de calidad.
Detallamos a continuacin qu es lo que se debe tener en cuenta cuando se desea disponer de

una relacin de artculos que son necesarios pedir:
La cantidad a pedir ser la diferencia entre el Stock Mximo del artculo y las Unidades de
Stock Virtual teniendo en cuenta que nunca se propondr pedir menos de la cantidad mnima
que nos llegara a servir el proveedor del producto (si as lo ha estipulado). Si el resultado fuese
menor, se propondr pedir esta cantidad mnima o lote de pedido.
NOTA: en el caso de las Necesidades de Compra generadas desde Fabricacin, la

cantidad a pedir ser la diferencia entre el Stock Mnimo del artculo y las unidades de
Stock Virtual teniendo en cuenta que nunca se propondr pedir menos de la cantidad
mnima que nos llegara a servir el proveedor del producto (si as lo ha estipulado). Si el
resultado fuese menor, se propondr pedir esta cantidad mnima o lote de pedido. .
Para efectuar el clculo, se pueden tener en cuenta los artculos que en el stock han rebasado
el Stock Mnimo o de Seguridad o bien el Punto de Pedido. Ser cuestin de seleccionarlos en
funcin de la necesidad que tenga la empresa.
Desglosamos a continuacin todos los conceptos implcitos en el clculo de la necesidad de

compra:
Stock Mximo: Cantidad terica mxima que debera haber para cada uno de los
artculos en el almacn. Se informa en el mantenimiento de artculos.
Stock Virtual = Stock real Stock Reservado desde Fabricacin - Pendiente de

Servir + Pendiente de Recibir + Pendiente de fabricar.
Stock Operativo o Real: Unidades totales reales de cada uno de los artculos.
Informacin disponible en la consulta de stock.
Stock Reservado: Cantidad reservada para procesos de fabricacin.

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Stock Pendiente de Servir: Cantidades totales de artculos pendientes de servir al

cliente (artculos que todava no se han enviado al cliente).
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Stock Pendiente de Recibir: Cantidades totales de artculos pendientes de recibir

por parte de los proveedores (artculos que todava no nos han llegado a nuestros
almacenes, que en su momento se pidieron).
Stock Pendiente de Fabricar: Unidades que estn dentro un proceso fabricacin

previsto (dentro de una orden de fabricacin) que todava no se han fabricado (la
orden de fabricacin no se ha lanzado).
Lote de Pedido: Cantidad mnima que le debemos pedir a un proveedor ya que

menos de esta cantidad no la servira. Informacin definida en el maestro de
artculos.
Stock Mnimo o de Seguridad: Cantidad mnima que definimos por artculo que se
dispone para cubrir los incrementos regulares de la demanda y los retrasos en el
suministro de los proveedores. Informacin que se define en el maestro de
artculos.
Punto de Pedido: Nivel superior al stock de seguridad. ste hace referencia a la

cantidad mnima que definiramos por artculo que exigira la formulacin de un
nuevo pedido a fin de satisfacer las necesidades de consumo, teniendo en cuenta
adems, los das que tarda el proveedor en suministrarnos el artculo. Informacin
que se define en el maestro de artculos.
7.1. Esquema de Funcionamiento
Definiremos a continuacin con un esquema cmo funcionan las necesidades de compra

dentro de la aplicacin.
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Una vez propuesto el esquema de trabajo, concretaremos cmo debemos trabajar dentro de
la aplicacin para seguir el proceso de Necesidades de compra.
a. Recordemos, que alguno de los valores que condicionan las necesidades de compra es
informacin que se debe definir directamente en el maestro de artculos. Esta
informacin debe estar correctamente cumplimentada (deben aparecer valores
lgicos por ejemplo, un stock mximo=0 sera incorrecto puesto que nunca
dispondramos de unidades en el almacn del artculo si pasamos este proceso-). Aqu
informamos:
Stock mnimo
Punto de pedido
Lote de Pedido
Stock mximo
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b. Nos situaremos en la pantalla Generacin de necesidades para realizar el clculo.
Esta aplicacin se presenta en forma de asistente. Analizaremos a continuacin las

opciones ms relevantes:
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Presentar artculos: definimos qu artculos debemos tener en cuenta de cara al

clculo de las necesidades de compra:
- Por debajo del stock mnimo: los que estn por debajo del mnimo deben
entrar en el clculo.
- Por debajo del puno de pedido: los que estn por debajo del punto de pedido
deben entrar en el clculo.
- Todos: Se procesan todos los artculos independientemente de los valores que
tengan informados.
Si hay datos:
- Aadir: Slo aade los artculos nuevos. los artculos que ya existen se
mantienen como estn.
- Borrar: Se borra el anterior clculo de necesidades (si existe alguno) y se
genera uno completamente nuevo.
- Regrabar: Modifica los registros ya existentes y aade los que no existen.
Origen de datos:
- Acumulados de stock: Se procesarn nicamente aquellos artculos con los que

ya se hayan realizado operaciones en el stock (Entradas o Salidas).
- Artculos: Se procesarn todos los artculos. En el caso de que alguno no sea

necesario pedir aparecer con cantidad a pedir=0
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Bloque Proveedor: Nos permitir seleccionar para el clculo, qu artculos se deben

procesar en el caso de que tengan asociados proveedores en el mantenimiento de
Artculos por proveedor. En el caso de que en el Mantenimiento de Artculos por
Proveedor exista ms de una asociacin proveedor artculo, tenemos la posibilidad
de definir que la aplicacin seleccione al proveedor en funcin de los Criterios de
seleccin propuestos, para que el usuario no lo deba realizar manualmente.
NOTA: En el caso de que an no exista la ficha de artculos por proveedor y queremos

que todos los artculos se procesen, en los criterios de seleccin propondremos
Proveedor: habitual
Lista de almacenes: Podremos seleccionar qu almacenes deseamos tener en cuenta

para el clculo de necesidades.
Los filtros nos ayudarn a seleccionar los artculos puntuales que deben entrar en el
clculo, para que la aplicacin no los procese todos.
Una vez propuestos los valores, la aplicacin generar un listado con los artculos y las
cantidades propuestas, adems de crear una ficha por artculo a pedir en el
Mantenimiento de Necesidades.
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En este listado, al igual que en los campos de pantalla, la Cantidad Necesaria corresponde a
la diferencia entre el Stock Mximo y el Stock Virtual.
La Cantidad a pedir tendr en cuenta igualmente, el Stock mximo y el Stock virtual, pero
ajustar la cantidad al Lote del Pedido, ya que el proveedor solo nos servir mltiplos de esta.
a. Acudimos al Mantenimiento de necesidades de compra.
Describimos a continuacin los valores ms relevantes dentro del mantenimiento:
Pestaa Situacin: Aparecen los valores relacionados con la cantidad a pedir y las
condiciones de compra del artculo propuesto. Los campos activos se pueden
modificar.
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Pestaa Stock: Muestra a modo informativo y en detalle, todos los valores

relacionados con el stock del artculo propuesto.
Pestaa Unidades: Muestra a modo informativo las unidades de medida del artculo y
su conversin, adems de la cantidad necesaria y cantidad a pedir, en unidad bsica.
Bloque Proveedores por artculo: Una vez creadas las fichas Artculos por proveedor
proponiendo proveedor artculo condiciones de compra.
En el caso de que no est asociado ningn proveedor, acudiremos al Mantenimiento

proveedores por artculo para poder generar las altas necesarias. Dentro del mantenimiento
de necesidades de compra disponemos de un acceso directo en Procesos / Mto. proveedores
por artculo o Mays. + F2.
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Podremos observar, como una vez hayamos asociado el artculo a uno o varios proveedores
generando las altas correspondientes, aparecen en la ficha de necesidades de compra.
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Realizaremos esta operacin para todos los artculos que no tengan asociados proveedores.
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Finalmente, deberemos seleccionar a qu proveedor le realizaremos el pedido, para ello,

marcaremos en la lista de la parte inferior la lnea completa (lnea marcada en verde).
Esto lo haremos en todas las fichas de todos los artculos que sean necesarios pedir.
b. Una vez asociados los proveedores a los cuales vamos a pedir los artculos,
acudiremos a la opcin Creacin de pedidos (o bien, desde el men general
Pedidos / Creacin de Pedidos, para generarlos de forma masiva).
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Esta opcin nos permitir crear masivamente todos los pedidos a partir de la asociacin:
Artculo Cantidad a pedir Proveedor que realizamos en el mantenimiento de Necesidades
de compra.
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8. TRATAMIENTO DE PARTIDAS Y NUMEROS DE SERIE
8.1. Tratamiento de Partidas
NOTA IMPORTANTE: Si se desea utilizar el tratamiento de partidas con albaranes de venta y de

compra, previamente, un tcnico implementador deber adaptar las pantallas de cabecera y
de lneas para disponer de todos los campos disponibles (entre ellos el campo partida).
Recordemos que una partida es un nmero identificativo o etiqueta, comn a todas las
unidades de un mismo artculo que entraron en su momento en el stock.
El trabajo con partidas lo realizaremos de la siguiente manera:
a. Deberemos permitir el uso de las mismas indicndolo en el Asistente de

configuracin.
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b. Propondremos, para los artculos que entren dentro de este tratamiento, que
trabajan con nmeros de partida y como valoracin deberemos indicar FIFO o
bien LIFO. Esta es una condicin imprescindible, si queremos trabajar con
Partidas automticas.
c. Si utilizamos un artculo que trabaja con nmeros de partida, en el momento de

generar una entrada en stock de unas unidades concretas (por albaranes de
proveedor o bien por la pantalla en la cual podremos entrar movimientos
directos) tendremos la posibilidad de asignar manualmente dicha partida o bien,
si no lo hiciramos se propondr un valor numrico automticamente (este
empezara por 1, dispondramos, por lo tanto de un contador autoincremental).
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d. En el momento de servir o utilizar artculos que funcionan con nmeros de

partidas, deberamos indicar, qu nmero de partida se consume. De esta
manera podremos hacer un seguimiento de partidas (Dispondremos de listados y
de un centro de informacin especfico de seguimiento).
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De entre las opciones de control de las Partidas, destacamos sobretodo la opcin de

Trazabilidad de la Partida, disponible en el mdulo de Almacn. Desde esta opcin podremos
consultar los documentos de entradas y salidas de una determinada partida, segn el mtodo
seleccionado (con Adelante verifica el movimiento de una partida a partir de su entrada,
mostrando a continuacin donde se ha utilizado. Con Atrs, podemos explorar la partida a
partir del ltimo documento donde se ha utilizado y seguidamente, se vera la entrada).
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8.2. Tratamiento de Nmeros de Serie
Los nmeros de serie son nmeros que se pueden asignar a cada una de las unidades que
entran de un artculo para tener identificada a cada una de ellas con un valor diferenciador
(tendremos el mismo cdigo de artculo con un nmero adicional distinto por unidad
entrada).
Para trabajar con nmeros de serie, procederemos de la siguiente manera:
a. Definiremos en el asistente de configuracin cmo deseamos trabajar con relacin al

nmero de serie.
b. Podemos optar por configurar los nmeros de serie que asignaremos a los artculos,
para que funcionen a modo de contador autoincremental
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c. Indicaremos en el Mantenimiento de artculos, cules de ellos podrn trabajar con

nmeros de serie. Nos situaremos en la pestaa N de serie para definir en el campo
Trata nmeros de serie = SI y en el campo Cdigo de serie con uno de los
cdigos dados de alta previamente (si no informamos este campo se supone que los
nmeros de serie se informarn manualmente cuando se genere la entrada del
artculo en el almacn).
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En caso de trabajar simultneamente con Series y Unidades de Medida, si quisiramos

que la Serie nos la pidiera solamente cuando introducimos una Unidad de Medida
concreta, informaramos el campo Unidad Medida Serie
En este caso, se pedirn las Series solo cuando la Unidad de medida introducida en el
documento coincida con la Unidad de Medida indicada en este campo. Si no coinciden,
no se pedirn series.
Si no se especifica ninguna unidad de medida, se pedirn siempre en las unidades

bsicas del documento
d. Para informar los nmeros de serie que nos entran en stock acudiremos a la entrada
de albaranes de compra o bien a la pantalla de entrada movimientos directos y una
vez propuestas las unidades se habilitar una pantalla para poderlos indicar.
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e. La asignacin de nmeros de serie la podremos realizar de forma manual o bien

automtica.
Entrada Manual:
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Generacin Automtica:
Desde el men Procesos seleccionar la opcin Generar Series

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Se presentar la pantalla para la creacin de las series. Una vez introducidos

los datos y aceptados, se generar de forma automtica los nmeros de serie,
segn la cantidad a crear indicada.
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NOTA: El check de Personalizado permitir modificar el Nmero de Serie e

incremento de numeracin.
f. Cuando hagamos salidas de material (porque servimos artculos o bien porque

generamos salidas de stock) deberemos informar qu nmero de serie consumimos.
Lo podemos hacer de varias formas:
Asignando manualmente las series en la Entrada de nmeros de Serie, a partir

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de la lista de referencia (que nos muestra las series disponibles).

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Con la opcin Asignar Series, que muestra una pantalla con las series
disponibles a la izquierda y las series que vamos seleccionando a la derecha
(para pasar de una columna a otra, utilizaremos las flechas de movimiento
situadas entre ambas columnas)
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Con la opcin Asignar Series Automt., que de forma automtica indica las
series (sin intervencin del usuario), en funcin del criterio LIFO o FIFO
indicado para el artculo.
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g. Dispondremos de toda una serie de listados y opciones de control que ayudarn a

controlar artculos con nmeros de serie. Desde los mantenimientos propios de
Series al Centro de Informacin de Series (disponible desde diferentes opciones).
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GESTIN DE ALMACN
1. OPERATIVA DIARIA
Recordamos, que si una empresa debe gestionar sus almacenes, tenemos la posibilidad de
generar los rebajes de stock a partir de la entrada de albaranes de ventas y compras, siempre
que en las opciones de personalizacin se active la opcin Rebaje de stocks.
No obstante, cabe la posibilidad de manipular manualmente el stock.
Casos tpicos en los cuales un usuario controla manualmente el stock seran:
Cuando se pone en marcha el programa, una vez generadas las altas de todos los
maestros, el usuario desea actualizar los almacenes. Una buena manera de hacerlo es
entrando manualmente los movimientos de stock desde la opcin que veremos a
continuacin.
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La empresa no desea generar movimientos en almacn desde los albaranes, ya que

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prefieren generar los movimientos directamente en el stock de forma manual.

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La empresa, a pesar de generar los rebajes de stock desde los albaranes, necesita
puntualmente generar movimientos de entrada, salida o traspaso de artculos entre
almacenes puesto que no existe albarn previo.
Para poder manipular directamente los almacenes de la empresa entraremos en:
2. ASPECTOS INICIALES A TENER EN CUENTA
Antes de generar cualquier tipo de movimiento dentro de esta pantalla, se recomienda

acceder al bloque que nos va a permitir definir los parmetros de funcionamiento bsicos de la
aplicacin.
Para acceder a la pantalla de configuracin de la Entrada de movimientos entraremos a

Procesos / Personalizacin o bien mediante el icono Personalizacin.
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485
Analizaremos a continuacin qu podemos informar en esta pantalla:

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Valoracin en entradas, en salidas, en traspaso entre almacenes, en traspaso entre tipos de

unidad.
Tenemos la posibilidad de asignar la valoracin correspondiente a la operacin que se

realizar:
Precio fijo de entrada: Precio informado en el mantenimiento de artculos como

precio de compra.
Precio promedio de entradas: Precio Medio Entrada = Importe Entradas /

Unidades Entradas.
Precio ltima entrada: Precio del ltimo movimiento de entrada, segn la fecha del
movimiento.
Precio fijo de salida: Precio informado en el mantenimiento de artculos como

precio de venta.
Precio promedio salida: Precio medio de todos los movimientos de salida en el

almacn del artculo.
Precio ltima salida: Precio del ltimo movimiento de salida, segn fecha del
movimiento.
Precio Medio Stock = Importe Stock / Unidades Stock.
Precio por pantalla: Informaramos el precio en el campo precio de la entrada de

movimientos.
Valor total de la pantalla: Entraremos el importe en el campo importe de la

entrada de movimientos de stock, el precio se calcula dividiendo el importe entre
las unidades
Precio por clculo: Precio definido por el cliente y calculado mediante una frmula
de clculo previamente generada por un tcnico.
Desglosar por colores y tallas:
Marcado todos los movimientos de los artculos con tratamientos de tallas y

colores, presentarn la pantalla de entrada de tallas al entrar en el campo de
unidades.
486
Desmarcado al entrar un movimiento se activan los campos de color y talla y se

obliga a informarlos, en este caso el movimiento que se est introduciendo es
nico para un color y una talla.
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Traspaso automtico de unidades de medida:
Cuando se introduce un movimiento de un artculo con tratamiento de unidades de

medida, si la unidad de medida de la que se rebaja no tiene Stock suficiente debe
actuar:
No Acta como un artculo normal presentando los mensajes dependiendo de la

informacin introducida en el cuestionario de configuracin.
Cualquier Tipo, automticamente convierte otra unidad de medida del artculo
para que haya stock (realiza el traspaso entre tipos de unidades).
Solo alternativo. Si el artculo tiene informado una unidad alternativa, realizar la
conversin de ese tipo de unidad al que se est introduciendo en el movimiento.
Movimientos de apertura de ejercicio:
Si est marcado, indica que los movimientos que se van a introducir pertenecen a la
apertura del ejercicio. Obliga que la fecha del movimiento sea la fecha de apertura
indicada en la definicin de los periodos.
Movimientos de inventarios:
Si est marcado, indica que los movimientos que se van a introducir pertenecen un
movimiento de inventario
Filtro inicial de movimientos de stock:
Marcada Al pulsar la opcin de entrada de movimientos presenta la ventana para la

entrada de lmites, informar el lmite inferior y superior de los movimientos que quiere
visualizar.
Desmarcada Presenta la ventana de movimientos de stock con todos los movimientos.
Borrar al agregar:
Marcada Al dar de alta un movimiento traspasa la informacin del movimiento

anterior.
487
Desmarcada Al dar de alta un movimiento los campos del registro se presentan en

blanco.
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Rebajar de stocks en tiempo real:
Marcado Todos los movimientos introducidos se acumularn automticamente.

Desmarcado Para que los movimientos introducidos queden reflejados en los
acumulados de stock, deber ejecutar la opcin de procesos auxiliares acumulador /
desacumulador.
Rebajar de stocks al modificar:
Indica la forma de actuar sobre los acumulados de stock al modificar un movimiento.

Despus de realizar la modificacin de un movimiento si el campo tiene informado el
valor:
No Deja el movimiento desacumulado.

Acumulados deja el movimiento segn el estado inicial que estaba. Si el movimiento
esta acumulado acumula y si no est acumulado no acumula.
Todos Siempre acumula el movimiento.
Bloque Documentos:
Podemos indicar si interesa que cada vez que se genere una operacin en esta
pantalla, al finalizarla, se imprima automticamente la operacin. Aparece la
posibilidad de asignar una mscara de listado por operacin a imprimir.
3. PROCESO DE TRABAJO
Para poder entrar registros en la pantalla Entrada de movimientos seguiremos los siguientes
pasos:
a. Definiremos qu operacin queremos realizar: Para ello disponemos de cuatro

opciones, la opcin que est recuadrada es la que se va a ejecutar.
488
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Entrada de movimientos: Si est marcado, al pulsar la opcin insertar en lista, el

movimiento que se dar de alta ser de entrada de movimientos.
Salida de movimientos: Si est marcado, al pulsar la opcin insertar en lista, el

movimiento que se dar de alta ser de salida de movimientos.
Traspaso entre almacenes: Si est marcado, al pulsar la opcin insertar en la lista, el

movimiento que se dar de alta ser de traspaso entre almacenes. Cuando estemos
situados en el mismo la aplicacin generar dos movimientos: el del almacn de
donde sale el artculo a traspasar y el del almacn hacia el cual entra el artculo
traspasado.
Traspaso entre tipos de unidad: Si est marcado, al pulsar la opcin insertar en lista, el
movimiento que se dar de alta es de traspaso entre tipos de unidad.
b. Marcaremos el botn Insertar en lista o ctrl.+N.
La aplicacin propondr la entrada de una lnea nueva:

489
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c. Informaremos la lnea que se da de alta con las caractersticas del movimiento

nuevo: unidades, valoracin (si la debemos informar manualmente), unidad de
medida (si trabajamos con las mismas)...
d. Finalmente grabaremos el movimiento con el cursor flecha hacia abajo.
4. OTRAS OPCIONES
a. Men Movimientos / Insertar en ficha

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Permite entrar el movimiento (de la naturaleza que sea) en modo ficha:

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b. Opciones del Men Procesos
Men Procesos / Consulta de stocks o Ctrl.+ K:

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Podemos ver una ficha en la cual se detalla la situacin del stock del artculo
previamente seleccionado.
Stock Disponible = Stock Real - Stock reservado desde Fabricacin - Stock

reservado desde Pedidos
Stock Virtual = Stock Real + Stock Pendiente de fabricar + Stock Pendiente

de Recibir de proveedores Stock Pendiente de Servir a clientes - Stock
Reservado desde fabricacin
NOTA: Esta opcin est disponible en la entrada de Ofertas, Pedidos y

Albaranes tanto de compras como de ventas, si marcamos una lnea de
artculos y despus pulsamos ctrl. + K.
Men Procesos / Consulta de partidas o Ctrl.+ R:
En el caso de trabajar con nmeros de partida, si seleccionamos una lnea

previamente, permite ver las unidades pendientes del stock, fecha de
caducidad y ubicacin de todas las partidas del artculo (cada partida tendr
una nica ubicacin, ya que la aplicacin, aunque permite introducir diferentes
movimientos con la misma partida, no permite asignar ubicaciones diferentes
493
para esos movimientos).

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Men Procesos / Procesos auxiliares:
Permite realizar varios procesos sobre los de movimientos de stock.
Acumulador de movimientos:
Acumula en stock los movimientos que estn pendientes de acumular. Campo
acum. de la entrada de movimientos que estn informados con el valor NO.
Desacumulador de movimientos:
Desacumula de stock los movimientos que estn dentro de los lmites
informados, quedando en estado de pendientes de acumular.
Restaurador de valores:
Pone a cero los valores de acumulados de stock y marca como pendientes de
acumular los movimientos que se encuentren entre los lmites informados.
Regenerador de pendientes:
Procesa todos los pedidos pendientes, de compras y de ventas, y los acumula
494
en pendientes de servir / recibir en stock. regenerando los valores de este

fichero.
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Verificador de tallas y ubicaciones:

Verifica que los acumulados de stock de tallas tengan algn movimiento,
borrando los que no tengan esta correspondencia.
Visor de incidencias:
Al finalizar el proceso, visualiza las incidencias que se han producido (artculo
inexistente, Stock negativo....)
Recalcular precios medios:

Cuando se realiza la acumulacin de movimientos, vuelve a calcular los precios
medios de los artculos.
Valores a cero:
Pone a cero todos los acumulados de stock que se encuentren dentro de los
lmites informados.
Restaurador de status:
Marca el movimiento como pendiente de acumular en stock.
Permitir stock negativo:

Esta casilla de verificacin slo se activa si en el asistente de configuracin en
el campo permitir stock negativo tiene informado el texto preguntar.
Marcada: Procesa los movimientos de los artculos que durante el
proceso estn en negativo
Desmarcada: No Procesa los movimientos de los artculos que durante
el proceso estn en negativo
Procesar periodos cerrados:

Procesa todos los registros entre los lmites indicados sin tener en cuenta si el
periodo del registro est cerrado
Visualizar incidencias:
Graba un fichero de incidencias, Esta casilla de verificacin es til marcarla
siempre que ejecute el proceso en diferido, para ver las incidencias que puede
haber generado el proceso.
e. Procesos / Fichas por pantalla:
Se presenta una ficha informativa con todos los movimientos del artculo seleccionado
y los valores de stock.
495
La informacin la podemos ver desde 2 diferentes aspectos:

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Desglosar por almacn: Deberemos seleccionar uno de los almacenes dados de alta.
La informacin de los movimientos y del stock del artculo ser exclusiva del almacn
seleccionado.
Desglosar por periodo: Deberemos seleccionar uno de los periodos. La informacin de

los movimientos y del stock del artculo ser exclusiva del periodo seleccionado.
5. TRASPASO ENTRE ALMACENES
Esta opcin permite la creacin de Documentos de Traspaso entre almacenes.

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Despus de informar los lmites, pasaremos a introducir los datos del documento.
Cada documento consta de una Cabecera, con la numeracin del documento, el almacn
origen (almacn de salida del material) y el almacn destino (almacn de entrada del material),
el tipo de valoracin y comentarios; y las Lneas con el detalle de los artculos a traspasar.
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Una vez introducidos los datos del documento, al grabarlo, se generan los movimientos de
stock correspondientes, que pueden visualizarse en la Entrada de Movimientos como
traspasos entre almacenes.
6. GESTIN DE INVENTARIOS
6.1. Esquema de Funcionamiento
Para gestionar un inventario en gestin, proponemos una posible alternativa de trabajo:
a. Acudiremos a la aplicacin para generar el inventario. El programa crear su

inventario en funcin de las unidades en stock que tiene registradas. Una vez creado,
lo listaremos.
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b. Generaremos el recuento fsico de los artculos del/los almacen/es y puntearemos en

el listado del inventario del programa, cuantas unidades existen por artculo (con todas
las caractersticas que sean necesarias contemplar: n partida, unidad de medida, talla,
color...)
c. Seleccionaremos el Inventario creado por el programa para regularizarlo. Es decir,

iremos artculo por artculo indicando cuantas unidades reales tenemos, informacin
que nos da el listado punteado despus del recuento fsico.
d. Una vez regularizado el inventario deberemos regularizar el stock. Esto es, se

traspasar automticamente la informacin entrada manualmente en el inventario
hacia el stock. La aplicacin generar automticamente los movimientos de
compensacin en stock correspondientes, hasta llegar a las unidades propuestas por
artculo en el inventario regularizado.
6.2. Proceso de Trabajo
A continuacin especificamos, dnde debemos acudir para realizar todo el proceso

anteriormente descrito:
a. Generar el inventario:
499
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Dentro de la pantalla Creacin de inventario definiremos los siguientes valores:
Le asignaremos un cdigo.
Seleccionaremos una valoracin en stock.
Definiremos en el bloque Origen:
Artculos
El programa procesar todos los artculos en el inventario
independientemente de que no hayan generado movimientos en
stock. En aquellos que no hayan registrado movimientos aparecern en
el inventario con 0 unidades en stock.
Stock (Acumulados de Stock)

Se procesarn nicamente los artculos que hayan generado
movimientos en stock.
En la siguiente pantalla del asistente seleccionaremos de qu almacenes deseamos

procesar el inventario.
500
Una vez finalizado, la aplicacin crear su inventario.

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b. Para poder visualizar el inventario acudiremos a:
Seleccionaremos el inventario que queremos visualizar.

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Dentro de esta pantalla podremos listar el inventario si acudimos al botn Informes y

seleccionamos el listado Entrada de Inventarios
c. Recuento fsico de artculos:
Con los listados previamente extrados, podremos puntearlos (a mano) con las
cantidades reales existentes en cada uno de los almacenes.
d. Regularizacin de inventario:
Una vez tenemos los totales de todos los artculos por almacn anotados en los
listados, acudiremos nuevamente a la Entrada de inventario:
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Dentro de la entrada de inventario insertaremos las unidades reales (las anotadas en el

listado despus del recuento fsico) en el bloque Uni. Inventario.
En el caso de que se deseen modificar los precios de valoracin en stock, tenemos la

posibilidad de hacerlo en el bloque Precio nuevo. El precio que se indique en esta
pantalla pasar a ser el nuevo precio medio del artculo (el movimiento de
regularizacin que se genere tendr el precio unitario necesario para que, a partir de
ese movimiento, el precio medio del artculo pase a ser el que indicamos como Precio
nuevo en esta pantalla de inventario).
e. Regularizacin de stocks:
Cuando hayamos finalizado la regularizacin del inventario, acudiremos a la opcin

del men Procesos / Acciones / Generacin de movimientos
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O bien desde el men principal Inventarios / Generacin de movimientos

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Esta opcin permitir que la aplicacin traspase los movimientos de compensacin

necesarios hacia los almacenes del programa, para dejar como total stock por artculo, las
unidades propuestas en la regularizacin del inventario (las unidades reales).
Para anular Inventarios, se podr hacer por la opcin Eliminador Inventarios del men
principal.
7. APERTURA DE EJERCICIO
7.1. Finalidad y Proceso de Trabajo
Cuando realizamos el cambio de ejercicio, la aplicacin de entrada no dispone de stock a pesar

de que en el ao anterior se hayan generado movimientos.
505
Por ello, disponemos de una herramienta que nos va a permitir actualizar el stock del nuevo
ejercicio al cual se ha cambiado, con las unidades existentes en el stock en el ao anterior.
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NOTA: Esta operacin deberemos hacerla una vez al ao: cuando generemos el cambio de
ejercicio. Por tanto, siempre es lo primero que se debera hacer en un cambio de ejercicio para
poder operar con stock.
Para realizar la Apertura del Ejercicio acudiremos a:
Si no marcamos la casilla de verificacin Mantener acumulados sin unidades, si un artculo

no tiene saldo al cierre, no se genera el registro de apertura. Si la marcamos, generar
registros en el acumulado del nuevo ejercicio, aunque sea con stock 0 (cero).
Una vez generado el proceso, podemos observar cmo ya dispondremos de movimientos y de

stock en el ejercicio al cual se ha cambiado.
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8. BALANCES E INFORMES DE STOCK
8.1. Balances
Presenta en el listado columnas de unidades de entrada, salida, importes y el beneficio bruto

(resultado), repartidas en dos filas por cada artculo (o por almacn, si se totaliza), una para el
periodo y otra para el acumulado.
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La opcin permite seleccionar el tipo de Balance deseado:
Por perodo
Presenta balances por perodo, entre los perodos que se seleccione.
Anual
Obtiene balances anuales (todos los perodos de un ejercicio)
Por fecha
Presenta un balance desde principio del ejercicio hasta la fecha que se indique.
Por colores
Solo disponible para empresas que tengan configurado tratamiento de Tallas y Colores.
Permite obtener balances con el detalle por talla y color de los artculos.
Situacin de stock
Permite obtener balances con las unidades en stock, pendientes de servir, de recibir y
de fabricar, y stock reservado.
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Desde aqu podemos extraer, entre otros, un listado en el cual se nos presenten los totales en
stock para una seleccin de artculos, con detalle por almacn y hasta una fecha concreta,
como en el listado siguiente:
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8.2. Rotacin de Stocks
Esta opcin permite realizar el listado de la rotacin de los Stocks, esto es, el nmero de veces
que en un intervalo de tiempo determinado se renueva el Stock.
El informe permitir visualizar qu artculos han tenido ms movimientos en el almacn en

funcin de los criterios establecidos en las pantallas iniciales del asistente del informe.
Tipo de rotacin
Segn Importes:
La rotacin es igual al valor de las ventas a precio de coste dividido por el valor del
stock, siendo:.
Valor de las ventas a precio de coste

Suma del campo UnidadConsumo (salidas de stock que no son de origen
inventarios, aperturas y traspasos) de los periodos 1 al que corresponda,
multiplicado por el precio medio del periodo a imprimir (o el ltimo con datos).
- En rotacin por periodo, hasta el periodo solicitado.

510
- En rotacin anual, hasta el periodo de cada columna.

- En rotacin ltimos periodos es la suma desde el periodo inicial (actual -
11) hasta el actual, sin sumar el periodo cero.
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Valor del stock

Suma del campo UnidadSaldo (unidades de entrada unidades de salida) de
los periodos 1 al que corresponda, multiplicado por el precio medio del
perodo a imprimir (o el ltimo con datos).

Segn Unidades:
La rotacin es igual a las unidades de venta divididas por las unidades de stock, siendo:
Unidades de Venta
Suma del campo UnidadConsumo (salidas de stock que no son de origen
inventarios, aperturas y traspasos) de los perodos 1 al que corresponda.

Unidades de Stock
Suma del campo UnidadesSaldo (unidades de entrada unidades de salida) de
los perodos 0 al que corresponda.

Segn Perodo medio de venta:
La rotacin es igual a 365 dividido por la rotacin segn unidades.
Formato
Rotacin por Perodo

La rotacin desde la apertura hasta el periodo solicitado en la siguiente pantalla.
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Rotacin Anual
La rotacin de los 12 periodos del ejercicio solicitado en la siguiente pantalla.
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Rotacin
La rotacin de los periodos comprendidos entre el Periodo informado en la siguiente
pantalla y los 11 anteriores. Se imprimen 12 periodos (el actual y los 11 anteriores).
Origen
Artculo
Todos los artculos
Movimientos de Stock
Solo artculos que hayan tenido algn movimiento de stock
Ordenacin
Por rotacin descendente

El informe ordenado por el valor de la rotacin
Por concepto
El informe ordenado por Artculo, Almacn, Familia o Subfamilia (segn lo indicado en
el Grupo Detalle).
Detalle
Detalle por artculo
Por rotacin descendente. Ordena por almacn/rotacin.

Por concepto. Ordena por almacn/artculo.
Ejemplo:
Almacn: 0001
Artculo xxxx Rotacin
Total Almacn
Total General
Totalizar por almacn
Si est activada la casilla de verificacin Agrupar por almacn de la siguiente pantalla,

no se imprime ni el almacn ni el total del almacn, ya que en cada detalle estn
agrupados todos los almacenes seleccionados.
Por rotacin descendente. Ordena por rotacin.

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Por concepto. Ordena por almacn.

Ejemplo:
Almacn: 0001 Rotacin
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Total General

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Totalizar por familia

Por concepto. Ordena por almacn/familia.
Ejemplo:
Almacn: 0001
Familia: aaaaa Rotacin
Total Almacn
Total General
Totalizar por subfamilia

Por concepto. Ordena por almacn/subfamilia.
Ejemplo:
Almacn: 0001
Subfamilia: Bb. Rotacin
Total Almacn
Total General
513
Ejercicio: Ejercicio del impreso

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Perodo de rotacin: Perodo hasta el que calcular la rotacin.
Rejilla: Almacenes a imprimir en el informe
Rotacin Inferior / Rotacin Superior: Valores superiores e inferiores de la rotacin que se

incluirn en el informe.
Lmite de Baja Rotacin: El valor por defecto es 4. Equivale a 90 das (360 das/4).
Lmite de Obsolescencia: El valor por defecto es 1. Equivale a un ao (360 das).
Agrupar por almacn: Si la casilla de verificacin est activada, agrupa la informacin de los
almacenes seleccionados. Esta casilla no estar disponible si est activada la casilla de
verificacin Totalizar por almacn de la pantalla anterior.
Filtro de Artculos: Si la casilla de verificacin est activada, podr informar los lmites inferior
y superior de los registros a imprimir. Si est desactivada, se imprimen todos los registros.
Seleccin de artculos: Si la casilla de verificacin est activada, podr informar criterios de

seleccin en los lmites de los registros a imprimir. Si est desactivada, se imprimen todos los
registros.
8.3. Anlisis ABC (80/20 o Pareto)

514
Debido al elevado coste de los Stocks, todas las empresas llevan algn tipo de control de los
mismos, ms o menos riguroso en funcin de la empresa.
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Pero un control riguroso de todos los artculos sera antieconmico, ya que suele haber un n
elevado de artculos distintos, con caractersticas diferentes. Por eso, para decidir el grado de
control del almacn, las empresas suelen recurrir al mtodo ABC, que se deriva de la famosa
Ley 20-80 o Ley de Pareto, en honor del economista suizo que percibi tal fenmeno
estadstico en numerosos hechos econmicos. Segn esa Ley, en la prctica totalidad de los
almacenes, el 80% de la actividad se concentra en el 20% de las referencias. El 12% siguiente
en el 30% de las referencias de almacn y el 8% restante a la mitad de los artculos del
almacn.
Aplicado al almacn, se trata de clasificar los materiales en tipo A,B C, segn un criterio y un
porcentaje establecido por la empresa (no es rgido el 80%-12%-8%, cada empresa puede
establecer sus porcentajes de clasificacin, en funcin del criterio que desee) y determinar
cules son los materiales de tipo A (los ms importantes o los que requieren ms atencin en
el control del stock), cules los de tipo B (los intermedios) y cules son los de tipo C (los menos
importantes, los que se prestar menos atencin),
Este informe permite visualizar informacin referente a los artculos clasificados por grupos de
importancia: grupo A (mayor importancia), grupo B (menor importancia), grupo C (menor
nivel de importancia de todos). Los grupos de importancia (A B C) los configura el usuario a
nivel de porcentajes.
515
Estos porcentajes se calculan sobre los resultados totales (total final del listado), generando 3
topes (a nivel de importes o unidades, en funcin de lo que queramos consultar), de esta
manera, los artculos se repartirn entre los lmites que definen los topes.
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Los datos de la pantalla son:
Anlisis
Indicar si el anlisis se realiza por Importe o por Unidades
Tipos ABC
Compras de artculos
Realiza el anlisis sobre:
Unidades de compra. Entradas de stock que no son de origen inventarios,

aperturas, ni traspasos.
Importe de compra. Valor de las entradas de stock que no son de origen

inventarios, aperturas, ni traspasos.
Stock de artculos
Realizar el anlisis sobre:
Unidades saldo. Unidades de entrada - Unidades salida.
Importe de saldo. Importe de entradas - Importe de salidas.
Consumos de artculos
Realizar el anlisis sobre:
Unidades de consumo. Salidas de stock que no son de origen inventarios,

aperturas, ni traspasos.
Importe de consumo. Valor de las salidas de stock que no son de origen

inventarios, aperturas y traspasos.
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Despus de indicar los lmites del proceso, obtendramos un listado similar al siguiente:
GRUPO A
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GRUPO B
GRUPO C
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8.4. Informes de Control de Stocks e Informes Varios de Stock
A travs de estas opciones disponemos de una amplia gama de informes que nos ayudarn a
consultar desde diversos puntos de vista la situacin del stock de la empresa.
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8.5. Evolucin del Stock
A parte de visualizar la situacin del stock desde diversos puntos de vista, unas de las consultas
ms interesantes que ofrece este listado es la revisin de los artculos de los pedidos cuya
fecha mxima de entrega se ha indicado en la pantalla, realizando una previsin de las
unidades que se deben servir hasta una fecha mxima de entrega previamente indicada.
NOTA: Se tienen en cuenta los pedidos pendientes de los clientes y proveedores para las
distintas fechas de entrega.
Situacin del Stock
Semanal. Ver las 4 o 6 primeras semanas del stock de los artculos, y los movimientos
pendientes de clientes y proveedores desde la fecha actual hasta la fecha mxima de
entrega indicada.
Mensual. Ver los 4 o 6 primeros meses del stock de los artculos, y los movimientos
pendientes de clientes y proveedores desde la fecha actual hasta la fecha mxima de
entrega indicada.
Fecha mx. entrega. Ver el stock de los artculos, y los movimientos pendientes de
clientes y proveedores desde la fecha actual hasta la fecha mxima de entrega
520
indicada.
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Desglosar unidades por almacn

Si se activa la casilla de verificacin se desglosarn los valores por almacn
seleccionado. Si la desactiva, mostrar la suma de las unidades para todos los
almacenes seleccionados.
Desglosar unidades por tipo de unidad

Si activa la casilla de verificacin, se desglosarn los valores por cada unidad de medida
de cada artculo seleccionado. Si la desactiva, slo tratar la unidad bsica.
NOTA. Casilla disponible, si la empresa dispone de tratamiento de tipos de unidades.
En funcin del dato indicado en el apartado de Situacin del stock, se presenta la relacin de
informes que se pueden obtener.
9. PROCESOS AUXILIARES
9.1. Clculo del Stock Mnimo y Mximo
Esta opcin permite realizar de forma automtica el clculo del stock mnimo y mximo de los
artculos, grabando el resultado en el mantenimiento de artculos.
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Calcular el stock mnimo
Si la casilla de verificacin est marcada el proceso calcula el stock mnimo
La frmula de clculo del stock mnimo es:
Stock mnimo = Consumo Medio Diario x Das en servir (El ms alto de los distintos
proveedores del artculo procesado)
Nota:
El Consumo Medio Diario es un dato calculado a partir las ventas de los artculos y la
fecha de alta del artculo.
Si el artculo no tiene definido das en servir para alguno de sus proveedores, ste no
se procesar para el clculo de los stocks mnimos y mximos.
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El dato de das en servir se tomar del mantenimiento articulo proveedor. Este dato se
calcula automticamente en la recepcin de los pedidos.
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Calcular el Stock Mximo
Si la casilla de verificacin est marcada el proceso calcula el stock mximo
La frmula de clculo del stock mximo es:
Stock mximo = Consumo medio diario * ((Periodo de vida(en das) x 2 / 3) - (Fecha

actual - Fecha de alta del artculo))
Si el stock mximo calculado es menor que el mnimo, se ajustar a ste:
Stock Mximo = Stock Mnimo
Nota:
El Consumo Medio Diario es un dato calculado a partir las ventas de los artculos y la fecha de
alta del artculo.
Si el artculo no tiene definido periodo de vida en la ficha del artculo, ste no se procesar
para el clculo de los Stock mnimos y mximos.
Consumo medio diario
El sistema para calcular el consumo medio diario es el siguiente:
Se establece el ejercicio y periodo inicial del artculo segn la fecha de alta del artculo.
Se asignan los das laborables anuales de la empresa indicados en el cuestionario de la

empresa (Das ao).
Las unidades de venta del artculo de los periodos anteriores al actual se acumulan en
grupos de 12 hasta llegar al ejercicio y periodo inicial. Existen situaciones en las que el
artculo no se procesa para calcular mnimos y mximos:
- La fecha de alta no est informada.

- La fecha de alta es mayor o igual a la de proceso.
- La fecha de alta es del mismo periodo que la del proceso.
Si desde la fecha de alta transcurre menos de 1 ao, se acumulan los meses existentes
(12 o menos) en un nico valor (SumaVentas1).
Consumo medio = SumaVentas1/(Meses * Das ao/12).

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Si desde la fecha de alta transcurre ms de 1 ao pero menos de 2, se acumulan los 12

meses anteriores en (SumaVentas1) y los restantes (12 o menos) en (SumaVentas2).
Consumo medio = [(SumaVentas1/Das ao) * 6 + (SumaVentas2/(Resto de

meses * Das ao/12)) * 4]/10.
Si desde la fecha de alta transcurren ms de 2 aos pero menos de 3, se acumulan los

12 meses anteriores en (SumaVentas1), los 12 meses anteriores a estos en
(SumaVentas2) y los restantes (12 o menos) en (SumaVentas3).
Consumo medio = [(SumaVentas1/Das ao) * 6 + (SumaVentas2/Das ao) * 3

+ (SumaVentas3/(Resto de meses * Das ao/12)) * 1]/10.
Si desde la fecha de alta transcurren ms de 3 aos, se acumulan los 12 meses

anteriores en (SumaVentas1), los 12 meses anteriores a estos en (SumaVentas2) y los
12 meses anteriores a estos en (SumaVentas3).
Consumo medio = [(SumaVentas1/Das ao) * 6 + (SumaVentas2/Das ao) * 3

+ (SumaVentas3/Das ao) * 1]/10.
9.2. Traspaso de Tipos de Unidad

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El objetivo de esta herramienta es, sobre un artculo con diversas unidades de medida, poder
traspasar una cantidad de unidades en una medida concreta hacia otra medida que tenga
asignada el artculo.
Recordar que para poder trabajar con esta opcin, la empresa debe tener activado el
tratamiento de tipos de unidades en el Asistente de Configuracin. Asimismo, el Tratamiento
de Medida debe ser NO simplificado .
La mejor manera de entender este proceso es proponiendo un ejemplo:
Tenemos un artculo con Tipos de Medida, como el que se muestra a continuacin:
Por ejemplo, segn la ficha del artculo mostrada en imagen siguiente, imaginemos que
tenemos en stock 250 KILOS del artculo X0053 y nos interesa disponer de unidades en stock
en METROS.
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Gestin Sage Murano
Para ello, la ficha de Traspaso entre unidades de medida la informaremos de la siguiente

manera:
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Informamos el artculo y definiremos:
Tipo salida: KILOS

Tipo Entrada: METROS
Unidades: 200 (transformaremos 200 kilos en 100 metros)
Una vez hayamos aceptado podremos comprobar cmo la aplicacin genera dos movimientos
de stock (uno de salida unidad de medida original y uno de entrada unidad de medida
nueva)
Observamos tambin cmo queda la consulta del stock del artculo: siempre nos dar las
unidades totales en la unidad de medida bsica (en nuestro caso, en KILOS).
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CONSULTA DE LISTADOS, ESTADSTICAS Y CENTROS DE

INFORMACIN
1. OPERATIVA BSICA EN LOS LISTADOS
Para poder lanzar la impresin de la infinidad de informes de los cuales dispone la aplicacin
debemos tener muy presente algunos aspectos bsicos:
a. En algunos listados, el programa propondr varias mscaras de listado (formatos de

impresin). Deberemos seleccionar el ms adecuado.
b. En algunos listados, disponemos de una opcin de seleccin llamada Control de

repeticin:
Marcada: garantiza imprimir listados que nunca se listaron con anterioridad.

Desmarcada: permite repetir, tantas veces como sea necesario, la impresin de
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cualquier documento que ya haya sido listado con anterioridad.
c. En todos los listados, siempre nos aparecern lmites de seleccin.

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Veremos a continuacin de qu opciones bsicas disponemos dentro de esta pantalla.
En el bloque seleccin, tenemos la posibilidad de seleccionar, para algunos listados, distintos

ndices de bsqueda. Esto significa que podemos seleccionar distintas plantillas estndar de
configuracin de lmites, para poder disponer de unos u otros campos de bsqueda.
Los ndices de bsqueda pueden montarse a medida e incluso ser guardados, de esta manera
el usuario utilizar los campos de bsqueda que realmente necesite o bien los nicos que
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utilice. Para ello:

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Marcaremos el botn Configurar de la parte superior derecha.
Aparecer el cuadro Configurar lmites en el cual tendremos la posibilidad de

seleccionar los campos de bsqueda que deseemos en el bloque de la izquierda.
Para seleccionar un campo de bsqueda: seleccionaremos la lnea completa (debe

quedar en gris) y marcaremos el botn de la flecha nica hacia la derecha. Podremos
observar cmo el registro seleccionado aparece en la rejilla de registros de la derecha
(en el apartado Campos seleccionados).
En el caso de tener que hacer modificaciones, pasar registros masivamente o cambiar

el orden de los campos de bsqueda, disponemos de toda una serie de herramientas
que nos ayudarn a realizar todas estas operaciones: los Botones de las flechas que
aparecen en la parte central de la pantalla.
Una vez tengamos conformados los lmites personalizados, marcaremos Aceptar. Al

aceptar, la aplicacin nos propone guardar la configuracin de lmites personalizados.
Al aceptar los lmites

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Podremos observar cmo aparecern los lmites de seleccin personalizados
En algunos listados aparece un filtro de seleccin para acotar mucho ms la bsqueda.

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Dentro de esta pantalla trabajaremos de la siguiente manera:
Sobre la primera lnea, con el botn derecho del ratn marcaremos la opcin Insertar.
En la lnea nueva que damos de alta informaremos por qu campo acotamos la

bsqueda, con qu criterio buscamos: igual que, mayor que...y el valor por el cual
queremos buscar.
Finalmente, aparecer la ltima pantalla del asistente en la cual podremos seleccionar

cmo queremos visualizar o en qu formato queremos generar el listado y con qu
impresora listaremos.
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2. ESTADSTICAS DE COMPRAS Y DE VENTAS
Recordamos que inicialmente, cuando se crea una empresa nueva, la misma no dispone de
estadsticas.
Para poder disponer, aunque sea de las estndar, debemos pasar por toda una serie de
procesos para poder importarlas.
Nosotros, nos centraremos en el anlisis de las estadsticas estndar.
Para poder realizar la consulta deberemos tener en cuenta:
El disponer de un tipo de estadsticas u otras, depende de lo que tengamos activo en el

Asistente de configuracin, apartado Estadsticas:
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Siempre se deben acumular los datos estadsticos.
O bien lo hacemos a tiempo real, si en las opciones de personalizacin de ofertas,

pedidos y/o albaranes activamos la acumulacin a estadsticas:
O con una herramienta especfica preparada para realizar el proceso en diferido: el

Proceso de acumulacin. Ventas y compras disponen de sus correspondientes
procesos de acumulacin.
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Los datos estadsticos se pueden consultar de dos maneras:
a. Por los informes estadsticos (Estadsticas / Informes Estadsticos): Informes

estndar que permiten visualizar la informacin desde infinidad de puntos de
vista.
b. Por la consulta de estadsticas (Estadsticas / Consulta Estadsticas): Ficha de

consulta rpida para visualizar de forma resumida datos estadsticos con
relacin a criterios bsicos.
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2.2. Procesos de Actualizacin
Para acumular en diferido acudiremos a las opciones de Ventas /Estadsticas / Proceso de

Acumulacin para Ventas o bien, Compras /Estadsticas / Proceso de Acumulacin para
Compras.
NOTA: Ventas por una parte y Compras por otra disponen de sus propias opciones de
acumulacin, informes y consulta de estadstica, aunque la metodologa para obtenerlos sea
similar.
Dentro de esta pantalla operaremos de la siguiente manera:

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a. Seleccionaremos en el apartado Documentos a procesar qu tipo de documento se

quiere procesar.
b. Seleccionaremos la pestaa en la cual deseamos informar los lmites para que se

genere la acumulacin.
c. Definiremos los lmites de seleccin. La aplicacin acumular nicamente los datos de

los documentos que estn pendientes de acumular.
d. La opcin Desacumular estadsticas DEBE ESTAR DESMARCADA.
e. Al finalizar, la aplicacin generar el proceso.
2.3. Informes Estadsticos y Consulta de Estadsticas
INFORMES ESTADSTICOS
Para obtener los Informes Estadsticos acudiremos a las opciones de Ventas /Estadsticas /
Informes Estadsticos para Ventas o bien, Compras /Estadsticas / Informes Estadsticos para
Compras.
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similar.
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Existen una gran variedad de informes estadsticos estndar.
En funcin de cual elijamos, se activarn una u otras casillas dentro de la ficha inicial.
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Podremos seleccionar el tipo de estadsticas en Origen: Albaranes, Pedidos, Ofertas en

funcin de qu tipo de estadsticas hayamos activado en el asistente de configuracin.
Podremos extraer la informacin en formato:
Informe:
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Grfico:
De entre la gran variedad de estadsticas diferenciamos varias tipologas:
Estadsticas anuales estndar: Dan informacin desde el primer periodo del ejercicio
hasta el ltimo.
Estadsticas anuales comparativas: Permiten comparar datos estadsticos del actual

ejercicio con el anterior.
Estadsticas T.A.M.: Permite visualizar estadsticas de un periodo concreto hasta el

mismo periodo del ao siguiente.
Estadsticas por ABC: Permite visualizar los datos estadsticos por grupos de
importancia que se configurarn a nivel de porcentaje (para entender el
funcionamiento ver curso Gestin de Compras - Gestin de Almacn, leccin 206).
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CONSULTA DE ESTADSTICAS:
Para realizar la Consulta de Estadsticas acudiremos a las opciones de Ventas /Estadsticas /

Consultas Estadsticas para Ventas o bien, Compras /Estadsticas / Consultas Estadsticas para
Compras.
similar.
Dentro de esta ficha tenemos la posibilidad de visualizar los datos estadsticos de forma
resumida por periodo, teniendo en cuenta que los datos a visualizar podrn ser configurados
por el usuario:
Lo podremos hacer desde el men Procesos / Criterios.

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O bien, mediante el icono correspondiente:
Dentro de esta pantalla podremos decidir el tipo de estadstica a visualizar, establecer hasta
dos criterios de consulta (que nunca deben ser iguales), y finalmente varios conceptos de
consulta (sin superar nunca la seleccin de 5)
2.4. Mantenimiento de Presupuesto de Ventas
Dentro de esta pantalla tendremos la posibilidad de insertar previsiones de ventas de artculos

por periodos, de manera que podremos ver la diferencia, entre lo previsto y el real.
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Para poder visualizar los resultados reales deberemos acudir al men Procesos y dejar
marcada la opcin Visualizar presupuestos reales.
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3. OPERATIVA BSICA EN LOS LISTADOS
Dentro de todas estas opciones tenemos la posibilidad de realizar una consulta exhaustiva de
toda la informacin referente a entradas y resultados entorno a: clientes, proveedores
comerciales, artculos, almacenes y documentos (ofertas, pedidos, albaranes...)
Seleccionando un valor de consulta podremos acceder rpidamente a mantenimientos,

documentos e informes siempre en relacin al cdigo inicial entrado (ste ser el centro de
consulta).
Lo veremos a continuacin, explorando los Centros de informacin relacionados directamente

con la aplicacin Gestin Sage Murano.
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3.1. C.I. Cliente
Lo primero que debemos realizar siempre es seleccionar el valor de consulta en el campo de la

parte superior de la pantalla, en este caso en el bloque Titular.
Los datos relacionados con la Gestin son los que tenemos seleccionados: La carpeta Cliente y
la carpeta Ventas.
Para poder ver los datos, deberemos seleccionar en el rbol de la izquierda la carpeta y el valor
de consulta correspondiente para que aparezcan los resultados en la rejilla de la derecha.
Si queremos acceder al maestro, documento o informe relacionado con el valor que tenemos
seleccionado, marcaremos doble clic sobre el dato que queramos consultar en la derecha.
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En este ejemplo concreto estando consultando todos los albaranes del cliente seleccionado, si
marcamos doble clic sobre el primero nos aparecer el albarn en cuestin.
NOTA: Todas las entradas estn protegidas por la seguridad del programa para que los datos
no puedan ser modificados.
Todos los centros de informacin funcionan de la misma manera. A continuacin los

mostraremos, sealando los apartados que hacen referencia a la Gestin.
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3.2. C-I. Proveedor
3.3. C.I. Comercial

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3.4. C.I. Artculo
3.5. C.I. Almacn

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3.6. Consulta de Stock
Presenta la ficha de stock de los artculos seleccionados
3.7. C.I. Documento
Inicialmente debemos seleccionar el documento concreto para poder ver todos los
relacionados.
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Una vez seleccionado, se mostrarn todos los documentos relacionados con l.

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3.8. Trazabilidad de la Partida
Realiza la consulta detallada del diario de stock con los artculos que han intervenido en la
partida consultada, adems de los propios movimientos de la partida informada.
El mtodo de traza hacia delante permite responder a la pregunta: en qu productos ha

intervenido una partida comprada a un proveedor en concreto? y el mtodo de traza hacia
atrs: Qu semielaborados o materias primas han intervenido en una partida de producto
acabado?
Para visualizar la trazabilidad, indicar el artculo y la partida del mismo. A continuacin,

seleccionar si se desea explorar la traza hacia adelante o hacia atrs. Finalmente, para
visualizar el resultado, pulsar el icono de Actualizar
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En el caso de querer examinar el registro seleccionado marcaremos doble clic sobre la lnea
concreta a consultar.
3.9. C.I. Serie
La consulta del C.I. de la serie, tiene un funcionamiento muy similar a la trazabilidad de la

partida.
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PROCESOS AUXILIARES
1. BORRADO DE EMPRESAS / EJERCICIOS
Desde esta opcin podremos borrar:
Todos los datos de una empresa

Todos los datos de un ejercicio concreto de una empresa:
Borrar datos por aplicacin, para una empresa en concreto o datos por aplicacin, de
un ejercicio concreto.
a. Todos los datos de una empresa
Para poder Borrar una empresa:
Seleccionaremos la opcin Empresas.

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Marcaremos la empresa a eliminar.

Seleccionaremos los ejercicios a eliminar.
Marcaremos el mdulo (o aplicacin) a eliminar.
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b. Todos los datos de un ejercicio concreto de una empresa:
Para poder Borrar un Ejercicio:
Seleccionaremos la opcin Ejercicio.

Marcaremos el ejercicio a eliminar.
Seleccionaremos las empresas a eliminar.
Marcaremos el mdulo (o aplicacin) a eliminar.
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2. MODIFICADOR DE CAMPOS
Esta opcin nos permitir cambiar el valor de un campo situado en varios mantenimientos o
documentos de forma masiva.
Este proceso es til para cuando el valor que se debe informar es el mismo para todos los
mantenimientos o documentos procesados.
Para entender su funcionamiento, proponemos el siguiente ejemplo:
Imaginemos que queremos que en todos los artculos creados quede informado el campo
genera compra automtica con un s, evitando tener que ir uno por uno cambiando el valor
manualmente.
Para ello:
En el bloque Tratamiento de campos informaremos en qu tabla qu campo

queremos modificar y con qu valor. Posteriormente marcaremos el botn Aadir.
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En el bloque Lmite de tablas seleccionaremos la tabla, para poder seleccionar entre

qu lmites se debe generar el cambio propuesto.
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Una vez definidos los lmites, marcaremos Aceptar.

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Si necesitamos realizar varias modificaciones sobre los mismos registros, aadiremos

tantas lneas como campos queramos informar.
NOTA MUY IMPORTANTE: Es imprescindible, antes de pasar por este proceso, realizar una
copia de seguridad de los datos ya que no existe marcha atrs una vez generado el mismo.
3. RECTIFICADOR DE STATUS
Los status son marcas que realiza la aplicacin sobre los registros que han sido procesados en
alguna opcin concreta (oferta capturada, pedido servido, albarn facturado...). Esta
opcin permite desmarcar o marcar estos registros de forma rpida.
Para trabajar con el rectificador de status:
Seleccionaremos la opcin que queramos modificar en la izquierda (Opciones

disponibles).
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Seleccionaremos en Procesos la opcin queramos procesar: Desmarcar o Marcar.

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En el caso de trabajar con los status de alfarn facturado y querer desmarcarlo

tenemos una opcin de seguridad en la derecha No desmarcar si.... Factura
contabiliza que si est seleccionada NO quitar el status de albarn facturado si
existe asiento contable de la factura correspondiente.
Marcaremos siguiente e informaremos los lmites correspondientes para procesar los

documentos seleccionados.
4. ELIMINADOR DE REGISTROS
Permite la eliminacin de registros de un mantenimiento en la empresa activa.

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Debe tener en cuenta que los registros eliminados NO pueden ser recuperados por ninguna de
las opciones de la aplicacin.
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Eliminar registros relacionados:

La eliminacin de registros de determinadas tablas provoca la eliminacin de registros
relacionados de otras tablas de la base de datos. Por ejemplo: la eliminacin de
registros de la tabla CabeceraAlbarnCliente (Cabeceras de los albaranes de clientes),
provocar tambin la eliminacin de las correspondientes lneas de los albaranes. En
estos casos se presenta un mensaje advirtiendo de las tablas relacionadas.
Ver datos a eliminar:

Si tiene marcada esta opcin antes de proceder a la eliminacin de los registros,
presenta una ventana de comando con todos los registros a eliminar, en este punto si
pulsamos el botn cancelar, retrocede todo el proceso y volvemos a la pantalla inicial
antes de eliminar los registros.
Para pasar este proceso:
Seleccionamos la tabla origen de los registros que queremos eliminar (la lnea debe
quedar marcada toda en verde, tal y como est en la imagen).
Marcamos si queremos eliminar los registros relacionados o ver los datos a eliminar.
Finalmente marcaremos Aceptar. A continuacin la aplicacin propondr definir unos
lmites de seleccin e informar un filtro para concretar qu registros sern los que se
eliminarn.
5. RECODIFICACIONES
Permite cambiar el valor del cdigo de artculo, cliente o proveedor en todas las tablas donde
intervienen.
NOTAS:
El cambio de los cdigos no tiene en cuenta el ejercicio.
El proceso es irreversible.
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6. EJECUTOR DE PROCESOS
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Desde esta opcin podemos realizar diferentes procesos estndar que afectan a la aplicacin
de Gestin:
Restaurar riesgos de Clientes y Proveedores.
Se puede escoger el riesgo que se desea restaurar: si de clientes, de proveedores o

ambos. Adems, si activamos la casilla de verificacin Valores a cero, la aplicacin
pone a cero los riesgos de todos los clientes y proveedores, antes de acumular
pedidos, albaranes, facturas y efectos pendientes
Sincronizacin de Clientes y Proveedores, que da de alta Clientes Conta y Clientes

Proveedores y que se utiliza en empresas que provienen de un traspaso de Win.
Rellena Histrico (Traspasos de LWG), que completa la informacin para imprimir

facturas desde el Histrico y que se utiliza en empresas que provienen de un traspaso
de Win.
Regenerar Nombre y Apellidos: para adaptar los nombres y apellidos segn el formato
indicado en el cuestionario de configuracin de la empresa.
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INTERACCIN ENTRE GESTIN Y OTRAS APLICACIONES SAGE

MURANO
1. RELACIN CON CARTERA SAGE MURANO
1.1. Que debemos tener en cuenta para el Traspaso de Vencimientos
Para el traspaso de vencimientos a Cartera es imprescindible que tengamos informadas

correctamente las condiciones de pago en:
La ficha del cliente o proveedor

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O bien en la cabecera de la operacin que se est realizando (oferta, pedido, albarn, factura),
en el caso de que en la ficha de clientes o proveedor no estn informadas.
1.2. Distintas formas de Traspasos de Vencimiento
Teniendo en cuenta que las condiciones de pago estn informadas, para traspasar los efectos a
Cartera nos encontramos con varias situaciones (tanto en compras como en ventas):
a. Traspaso Automtico
En el caso de facturar desde la entrada de Albaranes de Ventas los efectos

siempre se traspasarn automticamente.
En el caso de realizar el proceso de facturacin desde Emisin de Facturas,

deberemos tener marcada la opcin: Grabar Efectos en cartera
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Exclusivamente en el caso de la gestin de compras. Si optamos por facturar desde

Recepcin de facturas, para poder traspasar vencimientos automticamente
deberemos tener seleccionada la opcin de Procesos / Opciones / Creacin
automtica de efectos.
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b. Traspaso en Diferido
En el caso de haber desactivado las opciones de traspaso a cartera automticas, disponemos

de una herramienta que nos va a permitir traspasar todos los efectos pendientes de pasar.
La encontramos tanto en Ventas como en Compras, y funciona exactamente igual en ambos

casos.
Mediante la definicin de unos lmites de seleccin, la aplicacin traspasar todos aquellos

efectos de las facturas que estn pendientes de traspasar.
2. RELACIN CON CONTABILIDAD SAGE MURANO
2.1. Que debemos tener en cuenta para el Enlace a contabilidad

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Para traspasar los asientos de facturas a contabilidad, disponemos de prcticamente las

mismas opciones tanto en compras como en ventas.
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Inicialmente es imprescindible disponer de guas de contabilizacin para poder traspasar todos

los asientos que genera la aplicacin.
En una empresa de nueva creacin se asignan e importan de forma automtica las guas
contables estndar de la empresa Master.
En caso de querer traspasar los asientos desde gestin con las guas de contabilizacin de otra
empresa, procederemos de la siguiente manera.
Entraremos a la opcin Importar Guas (o pulsar Ctrl + I) del men Procesos:

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Seleccionaremos las guas a importar, desde la empresa demostracin o bien desde otra
empresa, la que indiquemos en el campo Empresa.
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Existen dos maneras de poder generar el traspaso de facturas a contabilidad:
Automticamente, en el momento de generar la factura:
En el caso de la entrada de albaranes, una vez generada la factura desde all en el

caso de que en las opciones de personalizacin est marcada la opcin:
Contabilizar al finalizar.
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Desde emisin de facturas, en el caso de marquemos la opcin Contabilizar al

finalizar
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En diferido:
Tanto en compras como en ventas, el traspaso de asientos en diferido funciona exactamente

igual.
Seleccionamos la gua contable a utilizar:

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A continuacin, informamos los lmites de las facturas que se deben traspasar.
El traspaso en diferido tambin se podr realizar si localizamos la factura:
En el caso de Ventas en el Mantenimiento de facturas marcando la opcin

del men Procesos / Contabilizar factura actual
En el caso de Compras en Recepcin de facturas marcando la opcin del

Men Procesos / Contabilizar factura actual
2.2. Traspaso de Liquidacin de Comisiones
Otro de los asientos que se permite traspasar desde gestin es el de las liquidaciones de
comisiones de los comerciales.
Existen dos posibilidades en el traspaso:
Automtico, en el momento de procesar las liquidaciones: Si marcamos la Opcin

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Contabilizar Liquidacin.
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En diferido:
En el caso de procesar las liquidaciones pero no realizar las contabilizaciones,

podremos traspasar los asientos en diferido si acudimos a:
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Seleccionando la gua de contabilizacin.
Informando los lmites de seleccin para traspasar a contabilidad los registros que sean
necesarios.
2.3. Definicin de Cuentas Automticas
Deberemos entrar informacin en el mantenimiento de cuentas automticas en el siguiente

caso:
Cuando no se trabaje con las guas de contabilizacin estndar e interese hacer

que la lnea del asiento que represente las ventas y / o las compras proponga las
cuentas que podemos informar este mantenimiento.
A la hora de cumplimentar este maestro es importante tener dadas de alta todas

las cuentas desde el Mantenimiento del plan de cuentas de contabilidad, ya que
los campos donde aparecen las cuentas contables no son editables sino que va a
buscar directamente la informacin a contabilidad.
Interesa dar de alta los datos de este maestro:
Cuando las cuentas de ventas o compras varen por cliente o proveedor al cual se
le realiza la factura: El cdigo de cuenta automtica o definicin de cuenta
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correspondiente se deber informar en la ficha de clientes o proveedores o bien

en las cabeceras de las operaciones (oferta, pedido, albarn, factura).
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Cuando las cuentas de ventas o compras varen por artculo incluido en la factura:
El cdigo de cuenta automtica o definicin de cuenta correspondiente se deber
informar en la ficha de artculos o bien en las lneas de las operaciones (oferta,
pedio, albarn)
NOTA: En el caso de tener que trabajar con el Mantenimiento de cuentas automticas se

debern hacer modificaciones en las guas contables correspondientes
2.4. Guas de Contabilizacin
El diseo de las guas de contabilizacin permite especificar datos como: el nmero de asientos
que deben generarse para cada factura, las cuentas contables del asiento, el tipo del asiento
574
(Cargo o Abono), los importes a utilizar, el texto de comentario, etc.

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Datos de la Cabecera de la Gua
Cada registro corresponde a una gua diferente.
Id. Gua conta Identificador de la gua. Cada gua es nica.

Indicar el tipo de gua a generar segn en el proceso donde debe intervenir.
Los tipos disponibles son:
Tipo gua Facturas cliente Facturas proveedor Remesas cliente

Remesas proveedor Cobros efectos Pagos efectos
Efectos impagados Liquidacin comisiones Remesas descuento
Cancelar riesgo Inmovilizados Efectos reclamados
Nombre gua Nombre de la gua contable.
Datos de las Lneas de la Gua:
Cada lnea representa un movimiento contable o una lnea de asiento que se traspasar a la
contabilidad.
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Nmero de orden del movimiento contable, dentro del conjunto para cada
registro a contabilizar. Por ejemplo, para el caso de contabilizar facturas,
Nmero asiento. para cada factura deben generarse varios movimientos como son: cargo al
cliente, abono a IVA y abono a Ventas. El primero llevara el nmero 1, el
segundo el 2 y el tercero el 3.
Seleccionar si el movimiento actual debe ser de detalle, un asiento para
cada registro, o por el contrario es de total, un asiento por el total. Por
Total / Detalle. ejemplo, normalmente en una remesa los abonos a clientes sern de
detalle (uno para cada efecto), y el cargo al Banco ser de total (uno por el
total de la remesa).
Cargo / Abono. Seleccionar si el asiento es de cargo o de abono.
Seleccionar S para identificar el movimiento sobre el cual se quiere que se
realice el cuadre del importe del asiento traspasado, siempre que exista
algn descuadre. En el diseo de una gua contable slo puede existir un
Mov. de
registro que pueda tener informada esta casilla de verificacin, y ste debe
descuadre.
ser el ltimo de la gua. Si se quiere tener una cuenta especial para los
descuadres producidos en un asiento, debe crear un registro en la gua, con
la cuenta que desea para el descuadre, sin informar el campo de importe.
Seleccionar para indicar que registros provocan la generacin del registro
de movimientos de factura y movimientos de IVA. En el caso de existir
varios registros de la gua marcados, el asiento del registro de IVA se
realizar sobre el primero de ellos. El asiento de IVA slo est disponible
para las contabilizaciones de las remesas, impagados y facturas. En la
contabilizacin de las facturas, tanto de clientes como de proveedores, si
Marca factura. no se ha indicado la marca de factura en ninguno de los registros de la
gua, se asumir que el defecto es sobre el primer registro de la gua, que
adems debe pertenecer al detalle del importe total de la factura y el
cdigo del cliente o proveedor. En el resto contabilizaciones en las que est
disponible el asiento del registro del IVA, en caso de no indicarse Marca
Factura en ningn registro de la gua, y aunque existan importes de IVA, no
se generarn los registros correspondientes en contabilidad.
Se presentan cinco campos para informar el nombre de los campos por los
que deben ordenarse los registros de origen para la contabilizacin. Estos
campos controlan adems la generacin de roturas en el movimiento
Campo rotura. contable, de forma que cada vez que cambie el valor de cualquiera de ellos
se disparar un nuevo movimiento contable. Para informar este dato pulse
el botn asociado al campo. Al pulsar el botn se despliega la lista de tablas
y campos posibles a seleccionar.
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Datos contables
Para la cuenta a la que debe generarse el asiento se solicitan tres datos:

El primero situado bajo la columna (Campos), se utilizar para indicar el
Cuenta (Campos) nombre del campo, encerrado entre llaves, de donde se toma el
contenido de la cuenta a utilizar. Para informar este dato hacer clic en el
botn asociado al campo.
Este campo, junto con el anterior, definir la composicin de la cuenta
contable a la que generar el asiento. Este campo permite definir la cuenta
contable fija a utilizar, por ejemplo "477000000", permite tambin aadir
prefijos contables no disponibles en los campos a utilizar, por ejemplo
"700000ABC", donde "700000" ser el prefijo de la cuenta de Ventas, y
Cuenta (Cdigos) "ABC" ser sustituido por los tres primeros dgitos del campo que se haya
informado en Cuenta(Campos), por ejemplo el campo Zona del cliente.
Tambin puede informarse un texto del tipo "ABCDEFGHI", con lo cual la
cuenta contable se formar con los nueve primeros dgitos del campo
informado en Cuenta(Campos), por ejemplo el Cdigo Contable del
Cliente.
Cuando en el campo anterior se ha definido una composicin de cuenta
contable segn un prefijo mas unas letras de sustitucin, por ejemplo
700000ABC, o bien una composicin del tipo ABCDEFGHI, y el campo
de origen (Cuenta(Campos)) es de tipo numrico, por ejemplo el de
CodigoZona, en este campo de Longitud puede especificarse el nmero
de dgitos a utilizar para la composicin de la mscara de la cuenta.
Ejemplo: si se utiliza el campo de CodigoZona para componer la cuenta de
Cuenta (Longitud)
ventas segn una mscara del tipo 700000ABC, nos encontramos con el
problema de que este campo es numrico de hasta 9 posiciones y
posiblemente se utilicen un mximo de tres, de la zona 1 hasta la 150. En
este ejemplo, para una correcta composicin de la cuenta contable
deberamos especificar una longitud para este campo de tres (3), para
conseguir las cuentas contables del tipo 700000001 a 700000150. Para
577
campos de tipo texto no se utiliza este dato.

Contrapartida Informacin de la contrapartida contable informativa. Ver descripcin de
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(Campos) Cuenta(Campos)

Gestin Sage Murano

(Cdigos) Cuenta(Cdigos)
(Longitud) Cuenta(Longitud)
Informar el nombre del campo, de la lista origen, de donde extraer el
Importe.
importe del asiento.
Informar el nombre del campo, de la lista origen, de donde extraer el
Importe divisa.
importe en divisa del asiento.
Informar el texto del comentario del asiento. Dentro del texto puede
indicarse el nombre de campo de la lista origen a incluir en el comentario.
Comentario. El nombre del campo ir encerrado entre llaves {}. Si se pulsa INTRO o
doble clic encima de un campo de la lista de seleccin de campos, el
nombre del mismo quedar incluido en el comentario.
Seleccionar de la lista presentada la que deba aplicarse. Los valores
posibles son:
En blanco: no se aplican previsiones. Por ejemplo cargo al banco de una
remesa.
Cobro: para asientos con marca de previsin de cobros. Por ejemplo
Previsiones. cargo a cliente de una factura.
Pago: para asientos con marca de previsin de pagos. Por ejemplo
abono a proveedor de una factura.
Riesgo: para asientos con marca de riesgo. Por ejemplo el abono a
Clientes de un efecto remesado.
Informar el contenido del campo Documento del asiento a generar. Se

Documento.
aplica lo mismo explicado en el campo Comentario.
Informar el nombre del campo de la lista origen, que deber utilizarse
Fecha Valor.
para informar la fecha del asiento.
Diario. Informar el nmero de diario a grabar en el asiento.
Informar el nmero de canal a asignar al asiento. Si no se informa, se
Canal.
asume el canal del registro origen
Datos analtica y varios

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Gestin Sage Murano
Informar el nombre del campo de la lista origen cuyo contenido se desea

Cdigo Proyecto
traspasar a este dato del asiento.
Seccin
Departamento
Cdigo Concepto Informar el concepto tipificado a grabar en el movimiento.
Tipo Documento. Informar el tipo de documento a grabar en el movimiento contable.
Roturas analtica
Datos efectos
Indica si este movimiento ha de modificar el efecto de la cartera de

Modificar efecto
efectos. Slo est activo cuando la gua es de remesas de clientes y slo
original
se ejecuta cuando la remesa es al descuento.
Se utiliza para indicar el nombre del campo, encerrado entre llaves, de
donde se toma el contenido de la cuenta a utilizar en el efecto que se va a
Cuenta (Campos). generar. Para informar este dato se puede pulsar doble clic o INTRO
sobre el campo correspondiente de la lista de seleccin de campos
579
asociada.
Este campo, junto con el anterior, definir la composicin del cdigo
Cuenta (Cdigos).
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contable en el efecto que se genera.

Gestin Sage Murano
Se aplica lo mismo ya explicado para la composicin de la cuenta contable

Cuenta (Longitud).
del movimiento.
Contrapartida Se aplica lo mismo ya explicado para Cuenta(Campos), para la
(Campos). informacin de la Contrapartida informativa del efecto.
Contrapartida Se aplica lo mismo ya explicado para Cuenta(Cdigos), para la
(Cdigos). informacin de la Contrapartida informativa del efecto.
Contrapartida Se aplica lo mismo ya explicado para la composicin de la cuenta contable
(Longitud). del movimiento.
Filtro:
Esta opcin permite establecer un filtro de seleccin por cada uno de los posibles
registros existentes en una gua. En caso de existir filtro definido, el enlace a
contabilidad de dicho registro de la gua slo se realizar siempre que se cumpla
la condicin del mismo.
Filtro
Los filtros no podrn ser utilizados en registros que se hayan indicado que el tipo
de movimiento sea total o bien sean movimientos de descuadre.
Para acceder a la definicin del filtro se debe pulsar Ctrl + D o bien doble Clic
sobre la caja de texto.
Para crear el filtro, debemos indicar:

580
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Gestin Sage Murano
Informar los datos para el filtro deseado:
El filtro se podr visualizar en la carpeta Filtro:

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Gestin Sage Murano
Este botn permite la agrupacin o desagrupacin de varias condiciones

dentro del filtro con parntesis, para poder establecer grupos de
condiciones, siempre que se utilicen ms de una condicin y existan
condiciones tipo O. Para poder establecer o eliminar un parntesis con
Agrupar / varias condiciones, debe seleccionar el primer y ltimo registro que
Desagrupar. queremos, marcando con el ratn sobre la primera columna del dibujo de
color gris. Una vez seleccionados los registros pulse el botn
correspondiente y se visualizar en las columnas el parntesis con las
condiciones agrupadas. Slo se puede establecer un criterio de
agrupacin.
Elimina una condicin, que previamente se ha seleccionado con el ratn
Borrar.
sobre la primera columna del dibujo de color gris.
Graba las condiciones generadas en la pantalla anterior y vuelve a la
Aceptar.
carpeta del filtro.
Anula las condiciones generadas en la pantalla anterior y vuelve a la
Cancelar. carpeta del filtro, conservando las condiciones previas a las anteriores
modificaciones.
Procesos Cabecera
Al pulsar la opcin, presenta una ventana para informar la empresa origen

Importar guas que contiene las guas contables que queremos importar. Si la gua ya existe
en el destino no se traspasa.
Guardar como Guarda una gua contable con otro nombre.
Procesos Lneas
Filtro Accede a la definicin del filtro de la lnea

Duplicar lnea Realiza la copia de la lnea con otro nmero de lnea
3. RELACIN CON CONTABILIDAD ANALTICASAGE MURANO
3.1. Aspectos a tener en cuenta
Es muy importante tener bien presente, que una vez creada la empresa dentro de Sage
Murano, NO podremos traspasar movimientos desde Gestin hacia Contabilidad Analtica si no
582
realizamos las implementaciones pertinentes en la Gestin (la aplicacin no permite traspasar

movimientos hacia analtica si no realizamos ciertas entradas y modificaciones).
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Gestin Sage Murano
3.2. Que debemos tener en cuenta para el Traspaso de Vencimientos
Las imputaciones directas hacen referencia a definir unos centros de coste o reparto
(departamento, proyecto, seccin...) por cliente o proveedor, artculo u operacin (a nivel de
cabecera o a nivel de lneas).
Se llaman directas porque expresamos, por ejemplo que:
Todo el importe neto de una factura de cliente o proveedor ir imputado a la empresa 1,

departamento 2, seccin 3, grupo de trabajo 10...
Todo el importe neto de un artculo ir imputado a la empresa 1, departamento 2, seccin 3

grupo de trabajo 10...
(nota: los nmeros representan los centros de coste concretos)
Para poder generar dichas imputaciones debemos:
Crear todos los centros de coste de la Contabilidad Analtica: (Sectores, Delegacin,

Canal, Departamento, Seccin , Proyecto..)
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Gestin Sage Murano
Definiremos en el maestro de o artculo o bien en las operaciones (en las lneas) el

cdigo de definicin de cuentas que corresponda.
Informaremos en los maestros de: clientes o proveedor o artculo o bien en las

operaciones (en la cabecera o en las lneas) los campos: Sectores, Delegaciones,
Canales, Departamentos, Secciones, Proyectos, en funcin de cmo se quiera repartir.
En el maestro de Clientes, acudir a la carpeta Comisiones
En el Maestro de Artculos acudir a la carpeta Stocks

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Gestin Sage Murano
En el momento de traspasar los asientos de factura a la contabilidad deberemos

seleccionar una Gua contable que est preparada para poder generar, adems,
traspasos a Contabilidad Analtica (gua contable que el tcnico debe montar)
3.3. Como proceder cuando generamos imputaciones a guas de reparto

analticas
Imputaciones a Guas de reparto analticas hacen referencia a unas guas que se disean en
la Contabilidad Analtica.
Las guas permiten realizar la distribucin de importes sobre unas pirmides de centros de
coste (que se van ramificando) que tienen definidos unos porcentajes de reparto fijos. Sobre
estos porcentajes se aplican los importes netos de las facturas. Esto har que se graben los
movimientos analticos correspondientes.
Este tipo de guas se suelen utilizar para poder imputar en la Contabilidad Analtica costes
relacionados con consumos de luz, agua, telfono...si inicialmente la empresa define cual es el
585
gasto aproximado por cada centro de coste (seccin, departamento, grupo de trabajo...). Este
gasto aproximado hace referencia a los porcentajes fijos de la gua (la empresa asume que
cada centro de coste gasta ms o menos un tanto por ciento fijo del total del coste).
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Gestin Sage Murano
Para poder generar dichas imputaciones debemos:

Definir en el maestro clientes o proveedores o bien en las operaciones (en la cabecera)
el cdigo de definicin de cuentas que corresponda.
Preparar en la Contabilidad Analtica todo lo necesario para poder definir las Guas de
Reparto y para qu estas puedan dispararse correctamente al utilizar una cuenta.
A la hora de traspasar los asientos de factura a la contabilidad deberemos seleccionar

una Gua contable que est preparada para poder generar, adems, traspasos a
Contabilidad Analtica (gua contable que el tcnico debe montar)
3.4. Implicaciones en las Guas de Contabilizacin
a. En el caso de generar imputaciones directas:
Por cliente o proveedor.
Nos situaremos en la lnea de la gua que queremos traspasar a analtica y definiremos

en:
DestinoMov.: Conta y Analtica.
En la pestaa Datos analtica y varios:
En los campos analticos proyecto, departamento, seccin: Dnde est informado el

centro de coste que queremos traspasar (en qu tabla y qu campo).
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Gestin Sage Murano
Por artculo.
Nos situaremos en la lnea de la gua que queremos traspasar a analtica y definiremos

en:
DestinoMov.: Conta y Analtica.
Orden y roturas: LineasAlbaranCliente.CodigoDefinicion_

LineasAlbaranProveedor.CodigoDefinicion_
En la Pestaa Datos contables:
Cuenta: DefinicionCuentas_.CuentaVentas ABCDEFGHIJ...

Cuenta: DefinicionCuentas_.CuentaCompras ABCDEFGHIJ...
En los campos analticos proyecto, departamento, seccin: Dnde est informado el

centro de coste que queremos traspasar (en qu tabla y qu campo).
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Gestin Sage Murano
b. En el caso de generar imputaciones a guas de reparto Analticas:
En el campo Destino Mov.: informaremos Conta y Analtica
En la pestaa Datos Contables:

Cuenta: DefinicionCuentas_.CuentaCompras ABCDEFGHI...
Cuenta: DefinicionCuentas_.CuentaVentas ABCDEFGHI...

Cuenta analtica: DefinicinCuentas_.CuentaCompras ABCDEFGHI...
DefinicinCuentas_.CuentaVentas ABCEDEFGHI...
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Marketing Producto - SAGE Soluciones de Gestin Empresarial

ndice del Manual

DESCRIPCIN FUNCIONAL DE LA APLICACIN ........................................................... 8

2.1. Zonas ..................................................................................................................... 76

2.2. Rutas ...................................................................................................................... 77

SAGE Soluciones de Gestin Empresarial

2.3. Transportistas ........................................................................................................ 77

11. DETERMINACION DE PRECIOS .......................................................................... 230

12. TRATAMIENTO DE CONDICIONES ESPECIALES ................................................. 234

SAGE Soluciones de Gestin Empresarial

13. CAMBIO DE PRECIOS ........................................................................................ 240

5. FACTURAS ......................................................................................................... 355

5.1. Proceso de Facturacin Masivo ........................................................................... 355

SAGE Soluciones de Gestin Empresarial

5.2. Generacin de Abonos y Facturas Rectificativas................................................. 369

5.6. Rectificacin de Facturas de Proveedor .............................................................. 440

5.7. Otras Opciones .................................................................................................... 446

SAGE Soluciones de Gestin Empresarial

6. GESTOR DE EFACTURAS .................................................................................... 446

3.6. Consulta de Stock ................................................................................................ 550

3.7. C.I. Documento .................................................................................................... 550

SAGE Soluciones de Gestin Empresarial

3.9. C.I. Serie ............................................................................................................... 553

SAGE Soluciones de Gestin Empresarial

DESCRIPCIN FUNCIONAL DE LA APLICACIN

1. QU ES GESTIN SAGE MURANO?

SAGE Soluciones de Gestin Empresarial

Estas adaptaciones se pueden efectuar desde las Opciones de Personalizacin de la Consola de

SAGE Soluciones de Gestin Empresarial

2. APLICACIONES CON LAS CUALES INTERACCIONA GESTIN SAGE

Una de las caractersticas ms relevantes de Sage Murano es la interactividad existente entre

Uno de los casos ms significativos es el de Gestin ya que esta aplicacin es la que ms

Cartera Sage Murano:

SAGE Soluciones de Gestin Empresarial

Contabilidad Sage Murano:

Contabilidad Analtica Sage Murano:

Fabricacin Sage Murano:

Enlace Sage Retail / Sage Murano:

Gestin de Documentos Sage Murano:

SAGE Soluciones de Gestin Empresarial

Para asociar la aplicacin Gestin SAGE MURANO a la empresa, debemos:

Editar la ficha de la empresa desde el mdulo Inicio / Empresas y datos generales /

Situarse en la pestaa Caractersticas e insertar la aplicacin en el apartado

Asimismo, definir con qu moneda base trabajar la empresa y si se va a permitir el

A continuacin, definir los parmetros generales de funcionamiento de Gestion Sage

2. ASISTENTE DE CONFIGURACIN - COMPRAS Y VENTAS

El ltimo paso para trabajar con la aplicacin es acudir al asistente de configuracin.

Podemos acceder directamente desde el Mantenimiento de Empresas /men Procesos /

El asistente de configuracin contempla apartados para prcticamente todas las aplicaciones

Veremos a continuacin cada uno de estos apartados, empezando por el de Compras y

SAGE Soluciones de Gestin Empresarial

SAGE Soluciones de Gestin Empresarial

Cdigo del cliente / proveedor:

Cdigo del artculo:

Tratamiento de serie Cliente / Proveedor:

N Decimales para Unidades:

tipo unidades. El mximo permitido son 9 dgitos para los decimales.

SAGE Soluciones de Gestin Empresarial

Formato para tiempos: (valor de Fabricacin Sage Murano)

N Dgitos para horas: (valor de Fabricacin Sage Murano)

SAGE Soluciones de Gestin Empresarial

Tratamiento de tipos unidades: