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1 Junefield Group
Estudio de mercado: Concentrado de oro y cobre 2013
Los minerales producidos en el Per son de gran demanda en el mercado mundial actual,
cuyo desarrollo se basa en la produccin y la industria. Estados Unidos, China, Suiza, Japn,
Canad y la Unin Europea son los principales demandantes.
Per es el primer productor de plata a nivel mundial, segundo productor mundial de cobre.
Asimismo, es el primer productor de oro, zinc, estao, plomo y molibdeno en Amrica Latina.
La Cordillera de los Andes es la columna vertebral de Per y la principal fuente de depsitos
minerales del mundo.
El nmero y rea de proyectos de prospeccin minera se incrementa cada ao, es por ello
que la Bolsa de Valores de Lima (BVL) ha creado un segmento de Riesgo de Capital o de
Cartera de Proyectos donde cotizan alrededor de 12 mineras junior y 39 empresas de la
gran minera peruana.
Adems, los insumos y servicios que la industria minera necesita tienen amplia
disponibilidad en el mercado local, haciendo del Per un lugar privilegiado para la minera
en Amrica del Sur.
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Estudio de mercado: Concentrado de oro y cobre 2013
3 Junefield Group
Estudio de mercado: Concentrado de oro y cobre 2013
Segn el reporte anual que emite el Consejo Mundial del Oro y datos oficiales de Thomson
Reuters GFMS, Per sigue siendo el primer productor de oro en Amrica Latina y sexto a
nivel mundial.
China sigue manteniendo el liderazgo a nivel del globo en la produccin del metal precioso
con 371 toneladas, seguido por Australia (258.3), Estados Unidos (232.8), Rusia (211.9) y
Sudfrica (197.9).
Los dems pases productores de oro que completa los TOP 20 figuran: Indonesia en el
puesto 7 con 111 toneladas, Canad en el puesto 8 con 107.7 toneladas, Ghana en la
ubicacin 9 con 91 Tn.
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Estudio de mercado: Concentrado de oro y cobre 2013
Asimismo, Mxico en la dcima ubicacin con 86.6 Tn., Uzbekistan en el puesto 11 con
71.4, Papua New Guinea con 62.4 toneladas en el puesto 13. Tanzania y Malia, se ubican
en decima quinta y decima sexta ubicacin con 49.6 y 45.8 toneladas de oro,
respectivamente. Cierra el ranking Kazakhstan con 36.7 toneladas.
El Consejo Mundial del Oro estim que el 2011 se produjo 2,818.4 toneladas de oro a nivel
mundial. Solo Sudamrica produjo 396.2 toneladas de oro, es decir el 14% de la produccin
mundial. Per, por su parte, representa el 6,7% de la produccin mundial.
OTROS YANACOCHA
38% 24% BARRICK
MISQUICHILCA
13%
MINAS
BUENAVENTURA
5%
CONSORCIO
MADRE DE DIOS MINERO
9% AURIFERA ARUNTANI HORIZONTE
RETAMAS 4% 4%
3%
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Estudio de mercado: Concentrado de oro y cobre 2013
Las cuatro principales regiones donde se concentra la produccin de oro han presentado
una cada de la produccin en el periodo enero-junio 2013 en comparacin al mismo periodo
del ao anterior. Cajamarca con una disminucin de 16.83%, La Libertad 10.77%, Madre
de Dios 34.35% y Arequipa 18.78%.
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Estudio de mercado: Concentrado de oro y cobre 2013
7 Junefield Group
Estudio de mercado: Concentrado de oro y cobre 2013
XSTRATA
TINTAYA
12% CERRO VERDE
19% SOUTHERN
23%
Las principales regiones donde se concentra la produccin de cobre han presentado una
cada de la produccin en el periodo enero-junio 2013 en comparacin al mismo periodo
del ao anterior para Ancash (7.41%), Arequipa (11.18%), Tacna (18.52%) mientras que en
Moquegua present un crecimiento de 2.29% y Cusco 279.58% debido a la produccin de
Xtrata Tintaya.
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Estudio de mercado: Concentrado de oro y cobre 2013
3. EXPORTACIONES
El total de las exportaciones mineras del Per en el ao 2012 totalizaron USD24,960
millones, inferior en -9.30% a las ventas mineras del 2011 que marcaron la cifra record de
USD27,520 millones.
La exportacin minera represent en el 2012 ms del 51% de las exportaciones totales del
Per que totalizaron los USD44,138 millones, menor en 4.81% a las exportaciones del 2011
que marcaron record en usd46,370 millones, segn datos de la SUNAT.
Fuente: MINEM
Fuente: SUNAT
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Estudio de mercado: Concentrado de oro y cobre 2013
El valor FOB total para los minerales de oro y sus concentrados US$ 51,475,651.
El primer destino, al igual que en el 2011, es China, el 51% de las exportaciones fueron
destinadas al pas asitico. En segundo lugar se encuentra Alemania con 27%, seguido de
Estados Unidos de Amrica con 19% y en menor proporcin Canad con 2% y Malasia con
1%.
19% ALEMANIA
27%
CANADA
CHINA
2% ESTADOS UNIDOS DE
51% AMERICA
MALASIA
Fuente: SUNAT
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Estudio de mercado: Concentrado de oro y cobre 2013
PESO NETO EN
PAISES DE DESTINO VALOR FOB
KG
SUIZA 155,756.25 $ 4,989,768,668.65
ESTADOS UNIDOS DE AMERICA 69,614.12 $ 1,289,137,498.11
CANADA 57,066.92 $ 2,602,263,990.48
ITALIA 8,876.30 $ 244,263,473.03
INDIA 7,241.68 $ 106,615,499.59
REINO UNIDO 4,843.70 $ 208,330,952.57
SUDAFRICA 1,208.28 $ 36,801,179.45
EMIRATOS ARABES UNIDOS 75.69 $ 3,961,832.54
PANAMA 26.38 $ 2,223,515.00
Total general 304,709.329 $ 9,483,366,609.42
Fuente: SUNAT
El valor FOB total para oro en las dems formas en bruto (barras de oro) fue
US$ 9,483,366,609.42.
El primer destino de las exportaciones fue Suiza con el 51%, seguido de Estados Unidos
de Amrica (23%), Canad (19%) y en menores proporciones: Italia (3%), India (2%) y
Reino Unido (2%).
51% ITALIA
INDIA
23% REINO UNIDO
SUDAFRICA
EMIRATOS ARABES UNIDOS
PANAMA
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Estudio de mercado: Concentrado de oro y cobre 2013
PESO NETO EN
EXPORTADORES VALOR FOB
KG
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Estudio de mercado: Concentrado de oro y cobre 2013
Fuente: SUNAT
Fuente: MINEM
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Estudio de mercado: Concentrado de oro y cobre 2013
Fuente: SUNAT
El valor FOB total para minerales de cobre y sus concentrados fue US$ 8,220,108,881.07.
El primer destino de las exportaciones fue China con el 43%, seguido de Japn con 21%,
Alemania con 10%, Espaa con 6%, Repblica de Corea con 5% y en menores
proporciones: Bulgaria, Chile, Finlandia y otros.
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Estudio de mercado: Concentrado de oro y cobre 2013
Fuente: SUNAT
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Estudio de mercado: Concentrado de oro y cobre 2013
4. PROVEEDORES
Durante el mes de marzo de 2012, se contactaron algunas mineras productoras de oro y
cobre, las cuales podran ser en un futuro nuestras proveedoras de minerales. En el cuadro
lneas abajo se muestra la informacin:
18,228.00 TMS
Concentrado de Se sostuvo la Reunin el 22-03-
plomo18,228.00 2012 . La Minera tiene vendida
Minera Santa Luisa Ing. Mauricio (511) 221- 73,251.00 TMS toda su produccin. Posibilidad
S.A Morales 2484 Concentrado de Zinc de negociacin para el prox. Ao
73,251.00 2012 3 22
6,325.00 TMS de
Concentrado de cobre
6,325.00
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Estudio de mercado: Concentrado de oro y cobre 2013
5. TRADERS MINEROS
Todas las empresas comercializadoras de minerales descendieron en sus exportaciones y
bajaron su posicionamiento dentro del ranking top de las mayores exportadoras mineras
del Per.
Las traders mineras con mayores ventas Consorcio Minero (Cormin), Glencore Per,
Procesadora Sudamericana, Universal metal Trading, Louis Dreyfus, Comercializadora
Tambo Real, J.E.D. Metales, AYS, E&M Company, NexTrade Per, Grupo Ccori, Traxys
Per, Menor Gold Trading.
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6. COMPETENCIA
6.1 Consorcio Minero CORMIN
Volcn Ca
Minera S.A
Minera Condestable
Sociedad Minera el Brocal
Ca. Minera Milpo
Ca. Minera Argentum
6.2 Glencore
Antapaccay: Est ubicada al sur del Per, regin Cusco, provincia de m.s.n.m.
Cuenta con una moderna planta de sulfuros que produce y comercializa
concentrados de cobre. Inicio sus operaciones en noviembre del 2012, con una
inversin superior US$ 1.500 en su contruccin.
Las Bambas iniciara sus operaciones en 2015 con una produccin inicial de as de
cobre en concentrados al ao, durante al menos los primeros cinco aos, y una
inversin estimada en USD 5.200 millones.
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Estudio de mercado: Concentrado de oro y cobre 2013
Empresa privada que brinda servicio de refinacin y recuperacin de oro y plata as como
la comercializacin de ellos.
Servicios:
Refinacin
Comercializacin de oro y plata
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