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2016
Preparado por:
Elaborado para:
Coordinacin General de
Cambio Climtico y Desarrollo
Bajo en Carbono
16 de diciembre de 2016
Perifrico Sur, No. 5000, Col. Insurgentes Cuicuilco, Del. Coyoacn, Mxico, D.F. C.P. 04530. Tel. +52 (55) 54246400.
Fax. +52 (55) 54245404.
TABLA DE CONTENIDO
I. Resumen Ejecutivo ...............................................................................................................8
1 Anlisis del contexto general de las tecnologas del sector de generacin elctrica ...........17
2.6 Estructura Econmica para la Toma de Decisiones de Mercado a Largo Plazo ............. 87
3.2 Comparativo por Valor Agregado Atribuido a Cada Etapa de la Cadena de Valor .......109
5 Glosario ............................................................................................................................118
6 Abreviaciones ...................................................................................................................120
7 Bibliografa .......................................................................................................................121
Anexo 1: Metodologa empleada .....................................................................................................124
Figura 2. Comparativa de LCOE en Mxico a 2016 entre las 4 tecnologas analizadas, por etapa de
la cadena de valor.
Figura 3. Comparativa de valor agregado en Mxico a 2016 entre las 4 tecnologas analizadas,
por etapa de la cadena de valor.
Figura 14. Mapa de Capacidad Fotovoltaica en Mxico. Fuente: Elaboracin propia con datos de
SENER
Figura 15. Evolucin de la capacidad instalada y generacin de energa elctrica 2016-2030, Solar
Fotovoltaica. F
Figura 20: Interaccin con otros sectores de la economa 2015, PIB Generado, cifras en millones
de dlares.
Figura 21. Interaccin con otros sectores de la economa 2015, Nmero de Empleos Generados.
Figura 33. Desglose de costos de manufactura de equipos en una planta solar fotovoltaica
Figura 36. Costos Nivelados de Electricidad Elica. Fuente: Anlisis Boston Strategies
International
Figura 41. Valor agregado que aportan las centrales de ciclo combinado en Mxico a la economa
nacional por Megawatt instalado.
Figura 42. Valor agregado que aportan las centrales de energa solar fotovoltaica en Mxico a la
economa nacional por Megawatt.
Figura 43. Valor agregado que aportan las centrales de energa elica en Mxico a la economa
nacional por Megawatt
Figura 46. Nmero de Empresas Involucradas por Tecnologa y Etapa de la Cadena de Valor en
Mxico.
Figura 47. Nmero de Empresas Involucradas por Fase de la Cadena de Valor en Mxico Ciclo
Combinado
Figura 48. Nmero de Empresas Involucradas por Fase de la Cadena de Valor en Mxico Solar
FV
Figura 49. Nmero de Empresas Involucradas por Fase de la Cadena de Valor en Mxico Elica
Figura 50. Nmero de Empresas Involucradas por Fase de la Cadena de Valor en Mxico
Geotrmica
Figura 52. Comparativa de LCOE en Mxico a 2016 entre las 4 tecnologas analizadas, por etapa
de la cadena de valor.
Figura 53. Comparativa de Costos Operativos y de Inversin entre las Tecnologas Analizadas en
Mxico.
Figura 54. Valor Agregado en Mxico por Etapa de la Cadena de Valor que Aporta Cada
Tecnologa a la Economa Nacional.
Figura 58. Costo Nivelado de Eleectricidad con Tasa de Descuento LIBOR + 3.5%
Figura 59. Costos de Inversin para una planta de ciclo combinado de 600MW.
Figura 63. Emisiones de CO2 (Ton/MWh) generadas en 2014 por plantas de ciclo combinado y
plantas geotrmicas.
NDICE DE TABLAS
Tabla 13. Valor agregado que aportan las centrales de ciclo combinado en Mxico a la economa
nacional al ao 2016 y durante el periodo 2016-2030 de acuerdo a la capacidad instalada
adicional al 2030.
Tabla 15. Empresas Involucradas en la Cadena de Valor Ciclo Combinado en Mxico. Lista no
exhaustiva.
Tabla 16. Empresas Involucradas en la Cadena de Valor Solar FV en Mxico. Lista no exhaustiva.
Tabla 17. Empresas Involucradas en la Cadena de Valor Elica en Mxico. Lista no exhaustiva.
Tabla 19. Factor de valor presente al inicio de operacin. Fuente: Costos y parmetros de
referencia para la formulacin de proyectos de inversin del sector elctrico
Tabla 22. Costos de Agua en Mxico para tecnologas de ciclo combinado y geotrmicas.
I.
El presente estudio tiene como principal agregado, los tiempos de desarrollo, las
objetivo realizar un anlisis comparativo de oportunidades de reduccin de costos,
los costos, valor agregado, oportunidades de barreras, y actores involucrados en cada una
reduccin de costos, tiempos de desarrollo, de las etapas de las cadenas de valor de las
actores involucrados y barreras a lo largo de diferentes tecnologas.
las cadenas de valor de diferentes
tecnologas para la generacin elctrica. Fase 3: Anlisis Comparativo entre
Tecnologas de Generacin Elctrica. En esta
El anlisis comparativo se ha establecido fase se realiza el comparativo de los costos,
entre tecnologas climticas (limpias) el valor agregado, la creacin de trabajos y
seleccionadas, en comparacin con la los costos operativos y de inversin entre las
tecnologa convencional preponderante, de diferentes tecnologas, para cada fase de sus
la siguiente manera: cadenas de valor, tomando como base los
Tecnologa convencional: Ciclo resultados obtenidos en la Fase 2.
combinado
Tecnologas climticas: Solar Principales resultados
Fotovoltaica, elica y geotrmica.
En 2015, el 50% de la generacin total de
electricidad en Mxico (155,185 GWh) fue
El anlisis se ha realizado en 3 fases: aportada por centrales de ciclo combinado
de gas natural de acuerdo a las cifras del
Fase 1: Anlisis del Contexto General de las
Programa de Desarrollo del Sistema Elctrico
Tecnologas de Generacin Elctrica. Esta
Nacional 2016 2030 (PRODESEN) que emite
fase provee el contexto para el anlisis de las
la SENER. De acuerdo a este mismo informe,
subsecuentes fases, aportando informacin
la capacidad fotovoltaica instalada en 2015
general sobre las diferentes tecnologas,
fue de 56 MW, la de elica 2,805 MW, y la de
caractersticas de las centrales ms
geotrmica 926 MW.
representativas en Mxico, los consumos
energticos primarios, y las interacciones de En trminos de empleos directos generados
las cuatro tecnologas con otros sectores de por MW instalado, se tiene que, en
la economa. promedio, la energa elica es la que mayor
empleo podra generar (8 empleos/MW),
Fase 2: Anlisis de Cadenas de Valor por
seguida por la solar fotovoltaica (4
Tecnologa de Generacin Elctrica. En esta
empleos/MW), la geotrmica (3
fase se analizan los costos nivelados de
empleos/MW) y, finalmente, el ciclo
electricidad (costos de inversin y de
combinado (1 empleo/MW). En lo que
operacin y mantenimiento), el valor
respecta, a los empleos indirectos, la geotermia que para el resto de tecnologas
tecnologa geotrmica es la que mayores analizadas. Le sigue la tecnologa elica y,
empleos genera (15 empleos/MW), seguida finalmente, la solar fotovoltaica es la que
del ciclo combinado (9 empleos/MW), la tiene los costos ms altos de generacin en
solar (5 empleos/MW) y la elica (4 2016.
empleos/MW). Esto se debe, a los servicios
de exploracin geolgica y a las actividades Como se puede ver en la Figura 1, los costos
relacionadas con la explotacin y transporte en Mxico son muy competitivos, incluso
del gas natural, en el caso de los ciclos comparndolos con los costos nivelados en
combinados. otras economas ms desarrolladas como la
de Estados Unidos.
Los costos nivelados de electricidad en
Mxico a 2016 son ms bajos para la
62.3 64.5
58.1
49.5 48.3
42.5 45.0
Fuente: Anlisis de Boston Strategies International para Mxico, Energy Infomation Admistration (EIA) para EUA
El anlisis realizado por etapa de la cadena de otras tecnologas (con factores de 85% para
valor (Ver Figura 2), arroja como resultado ciclo combinado y geotrmica, y 42.5% para
que la tecnologa solar fotovoltaica se elica), al nivelar los costos la tecnologa
posiciona como la ms competitiva en resulta desfavorecida con respecto a la
materia de costos de inversin y de geotrmica, la cual resulta ser ms
operacin y mantenimiento. Sin embargo, econmica que la tecnologa de ciclo
debido a que esta tecnologa tiene un bajo combinado.
factor de planta (23.5%) comparado con las
Los costos ms altos para las tecnologas mejoras. Por lo tanto, existen importantes
climticas se dan en la fase de manufactura, reas de oportunidad en la fabricacin de
mientras que para la tecnologa convencional estos equipos, las cuales permitan una
de ciclo combinado los mayores costos se disminucin de los costos de los mismos. Los
presentan en la fase de operacin y mayores costos de las plantas de ciclo
mantenimiento. Esto se debe a que en la fase combinado son en la fase de operacin y
de manufactura, pese a los avances en los mantenimiento debido a los requerimientos
ltimos aos de la industria de generacin de compra de combustible (gas natural) para
elctrica con fuentes renovables, las su operacin. Las tecnologas limpias, por el
fabricacin de aerogeneradores y paneles contrario, muestran ser significativamente
solares an se encuentra en fase de ms competitivas en materia de costos en
optimizacin tecnolgica y desarrollo, y esta fase, ya que estas no involucran costos
todava no se logran las economas de escala variables de combustible y/o agua.
suficientes como resultado de dichas
Figura 2. Comparativa de LCOE en Mxico a 2016 entre las 4 tecnologas analizadas, por etapa de la cadena de valor. Fuente:
Boston Strategies International.
La energa solar es la que mayor valor sector de gas y petrleo o la explotacin
agregado1 genera durante toda la cadena de minera.
valor (3,200 miles de dlares/MW),
En la fase de manufactura, la energa solar es
principalmente en la etapa de manufactura.
la que mayor valor aporta, ya que la
El estudio seala que, en particular, en esta
fabricacin de paneles solares, a pesar de las
tecnologa existe un incentivo importante en
fuertes reducciones de costos presentadas
Mxico para que se desarrollen mercados
en los ltimos aos (ver seccin 2.7), an
(entrada de nuevos participantes) y se
sigue siendo un proceso costoso,
genere una potencial reduccin de costos. En
principalmente por los insumos de silicio
segundo lugar, se encuentra el ciclo
requeridos. La fase de manufactura se realiza
combinado (2,230 miles de dlares por MW),
en su mayor parte fuera de Mxico para
debido a la extensa relacin con la actividad
todas las tecnologas (no existe fabricacin
relacionada al energtico primario utilizado y
local de turbinas de gas y vapor o
sus sub-cadenas de produccin. En tercer
aerogeneradores, y la fabricacin local de
lugar, tenemos a la tecnologa elica (910
paneles solares es limitada). Por tanto, la
miles de dlares/MW), en gran parte
generacin de valor en esta fase se produce
asociado a la manufactura de las turbinas
principalmente en el exterior.
elicas. Finalmente, se tiene a la tecnologa
geotrmica (890 miles de dlares/MW) que En la fase de construccin, la energa solar
al igual que las dos tecnologas renovables igualmente es la que mayor valor agregado
mencionadas anteriormente, deben su aporta a la economa en Mxico, comparada
mayor valor agregado a la fase de con las otras tres tecnologas. A pesar de que
manufactura. la construccin de plantas fotovoltaicas es
relativamente sencilla, sus an bajos
La geotermia aporta el mayor valor en la fase
volmenes y escases de personal con
de planificacin, debido a que esta fase
experiencia en este rea, hacen que los
involucra la exploracin, confirmacin del
costos de servicios profesionales y los
recurso y desarrollo del campo geotrmico,
mrgenes de las empresas instaladoras, sean
lo cual requiere trabajos costosos de
mayores que para otras tecnologas ms
perforacin geolgica de pozos de prueba y
maduras como la de ciclo combinado,
pozos de produccin, aportando trabajos
resultando en un mayor aporte de valor por
para contratistas especializados, similares a
Megawatt. El valor en la fase de construccin
los requeridos para la exploracin en el
se genera en su totalidad en Mxico.
1
El valor agregado se defini en este estudio como el
diferencial entre los precios de mercado y los costos de los
insumos.
En la fase de operacin y mantenimiento, la comercializacin del gas. Debido a que la fase
tecnologa que genera mayor aporte de valor de operacin y mantenimiento se realiza en
es el ciclo combinado. En esta fase, la cadena su totalidad localmente, y durante todo el
del energtico primario (el gas natural) tiempo de vida de la planta (30 aos), la
contribuye significativamente a la generacin tecnologa de ciclo combinado tiene un
de valor, aportando trabajo e ingresos a lo aporte significativo a la economa mexicana.
largo de la extraccin, transporte y
Figura 3. Comparativa de valor agregado en Mxico a 2016 entre las 4 tecnologas analizadas, por etapa de la cadena de valor.
Fuente: Boston Strategies International.
Figura 4. Tiempos de desarrollo. Fuente: Boston Strategies International con informacin de COPAR 2014
Figura 5. Nmero de Empresas Involucradas por Tecnologa y Etapa de la Cadena de Valor en Mxico.
Fuente: Boston Strategies International
Figura 7. Esquema de Sistema Solar PV conectado a la red. Fuente: PanelesSolaresPR, adaptado de American Publishers Inc.
Arreglo
Panel Solar
Solar
Geotrmica
2
Trmino que se utiliza para describir la rpida
vaporizacin del fluido
Binario: en las plantas binarias el agua en la roca caliente para hacer ms vapor.
caliente fluye a travs de Hoy en da, las plantas binarias tienen
intercambiadores de calor, haciendo una participacin del 11% de la
hervir un fluido orgnico que luego hace capacidad de generacin instalada
girar una turbina. El vapor condensado y mundial y una participacin de 44% en
el fluido remanente geotrmico de los trminos del nmero de plantas.
tres tipos de plantas se vuelve a inyectar
1.2 Anlisis general por tecnologa en Mxico
180,000
160,000 50%
140,000
120,000
100,000
80,000
60,000
40,000
20,000 3% 2%
<1%
0
Ciclo Solar Elica Geotrmica
Combinado
Figura 11. Generacin de Electricidad por Tecnologa en Mxico 2015. Fuente: PRODESEN 2016 2030
4 En stas zonas se ubican cerca de 12,500 km de los ao (Prospectiva de Gas Natural y Gas L.P. 2015-
14,906 km de gasoductos existentes al cierre de ese 2029).
La SENER prev que para el 2030 la capacidad
instalada de esta tecnologa alcance los Pequeo
CFE PIE Autoabastecimiento Generacin
42,643 MW y 257,649 GWh de generacin Productor
bruta de energa elctrica. Lo anterior 11,751 3,602 1,612 30 2,888
representara una capacidad adicional de
20,454 MW, los cuales estaran distribuidos *571 MW corresponderan a otras modalidades que incluyen
proyectos con modalidad de Importacin y Exportacin y proyectos
entre las diferentes modalidades de la genricos
siguiente manera [3]: Tabla 2. Capacidad adicional prevista para ciclo combinado.
Fuente: SENER
Figura 13. Evolucin de la Capacidad Instalada y Generacin de Energa Elctrica 2016-2030, Ciclo Combinado.
Fuente: Prodesen 2016-2030
Solar Fotovoltaica
La capacidad fotovoltaica nueve centrales solares fotovoltaicas en
instalada en Mxico en 2015 fue de 56MW. operacin ubicadas en Baja California, Baja
En el mismo ao, esta tecnologa contribuy California Sur, Durango, Aguascalientes,
con 78 GWh a la generacin bruta de energa Guanajuato, Sonora y el Estado de Mxico. A
elctrica en el pas (0.1% del total) [1]. continuacin, se presentan las principales
centrales de energa solar en operacin en
De acuerdo con el Inventario Nacional de
Mxico.
Energas Renovables (INER), Mxico tiene un
potencial posible de generacin elctrica con
energa solar de 6,500 TWh al 2014, y un
potencial probado de 8,171 GWh/ao con
una irradiacin global media diaria de 5.5
kWh/m2/d, lo que lo posiciona como uno de
los pases con mayor potencial en
aprovechamiento de la energa solar en el
mundo. Actualmente, el pas cuenta con
Capacidad instalada actual
Figura 15. Evolucin de la capacidad instalada y generacin de energa elctrica 2016-2030, Solar Fotovoltaica. Fuente: Prodesen
2016-2030
Elica
De acuerdo con el PRODESEN 2016-2030,
Mxico tuvo una capacidad instalada de
tecnologa elica en tierra (onshore) de
2,805 MWe en el 2015y aport 8,745 GWh a
la generacin de energa elctrica total en el
pas (3% del total).
Capacidad instalada actual
El pas tiene un potencial posible de
Capacidad adicional en centrales elicas 2016-2030
generacin elctrica con energa elica de
87,600 GWh/ao y un potencial probado de Figura 16 . Mapa de Capacidad Elica en Mxico. Fuente:
Elaboracin propia con datos de SENER
15,307 GWh/ao [3]. Actualmente, se tiene
registro de 32 centrales elicas en el pas. El
81% de la capacidad instalada se localiza en A continuacin, se muestran las diez
Oaxaca. Otras regiones como Baja centrales elicas ms representativas en
California, Chiapas, Jalisco, Sonora, Mxico, en trminos de capacidad instalada.
Tamaulipas, San Luis Potos y Nuevo Len,
tambin cuentan con proyectos en etapa de
construccin y operacin.
Capacidad Generacin
Nombre del Proyecto Ubicacin Productor Instalada Actual
(MW) (GWh/a)
Eurus Juchitn de Zaragoza, Oaxaca Privado 250.5 1023.7
Fuerza y Energa BII HIOXO Juchitn de Zaragoza, Oaxaca Privado 226.8 645.619
Dominica Energa Limpia Charcas, San Luis Potos Privado 200 39.97
Eoliatec del Istmo Juchitn de Zaragoza, Oaxaca Privado 164 606.97
Energa Sierra Jurez Tecate, Baja California Privado 156 67.62
Parque Elico Piedra Larga Fase 2 Union Hidalgo, Oaxaca Privado 137.5 471.63
Energias Renovables Venta III Santo Domingo, Oaxaca Privado 102.85 274.45
Ce Oaxaca Dos Santo Domingo, Oaxaca Privado 102 354.33
Ce Oaxaca Cuatro Juchitn de Zaragoza, Oaxaca Privado 102 468.68
Ce Oaxaca Tres Santo Domingo, Oaxaca Privado 102 373.27
Tabla 5. Centrales Elicas ms representativas en Mxico. Fuente: SENER
La SENER estima que para el 2030 la Mexicana de Energa Elica (AMDEE), se
capacidad instalada de esta tecnologa espera que las inversiones en el sector elico
alcance los 15,101 MW y 47,366 GWh de entre 2015 y 2018 alcancen los $14 billones
generacin bruta de energa elctrica. Lo de dlares.
anterior representara una capacidad
adicional de 12,000 MW, los cuales estaran
Pequeo
distribuidos entre las diferentes modalidades CFE PIE Autoabastecimiento
Productor
Generacin
Figura 17. Evolucin de la capacidad instalada y generacin de energa elctrica 2016-2030, Elica. Fuente. Prodesen 2016-2030
Durante 2015 se otorgaron 6 concesiones
Geotrmica para la explotacin de zonas geotrmicas y
Mxico se ubica dentro de los cinco 15 permisos de exploracin de recursos
primeros lderes mundiales en trminos de geotrmicos ubicados en los estados de Baja
produccin de energa geotrmica con una California, Baja California Sur, Chiapas,
capacidad instalada de 926 MW en 2015 [1]. Guanajuato, Jalisco, Michoacn, Nayarit y
Puebla [3].
La generacin bruta de energa elctrica
proveniente de esta tecnologa fue de 6,331
GWh en 2015, 2% del total de generacin en
el pas.
Figura 19. Evolucin de la capacidad instalada y generacin de energa elctrica 2016-2030, Geotrmica. Fuente. Prodesen 2016-
2030
Las regiones donde la Comisin Federal de Bajo esta nueva regulacin, a CFE le ha sido
Electricidad (CFE) ha ubicado una mayor dada la oportunidad de retener sus
factibilidad para los proyectos geotrmicos actividades exploratorias en 13 campos
son Cerritos Colorados en Jalisco, El geotrmicos que tienen un potencial
Ceboruco en Nayarit, Piedras de Lumbre en estimado de 448MW. Adicional a los
Chihuahua y Tulecheck en Baja California, as permisos exploratorios, CFE tiene 5
como Acoculco en Puebla, cerca de la concesiones geotrmicas: 4 para continuar la
frontera con Veracruz e Hidalgo. explotacin de sus plantas Cerro Prieto en
Baja California, los Azufres en Michoacn, Los
A diferencia de la energa renovable elica y
Humeros en Puebla y Tres Vrgenes en Baja
solar, la iniciativa privada tiene poca
California Sur, adems de una nueva
participacin en la generacin geotrmica,
concesin para la explotacin de un
debido a las altas inversiones requeridas para
yacimiento en Cerritos Colorados, Jalisco.
la instalacin de la planta (ver seccin 2.2).
Con estos desarrollos, la CFE expandir el
Adicionalmente, el desarrollo de un proyecto
potencial geotrmico de Mxico
geotrmico toma un tiempo considerable
incrementando su capacidad instalada hasta
(ver seccin 2.4). Por lo anterior, con el
alcanzar 1,300MW.
objetivo de promover condiciones ptimas y
una mejor evaluacin de los recursos CFE tiene planeado desarrollar 5 proyectos
geotrmicos disponibles, la Ley de Energa geotrmicos hasta 2018 con una inversin de
Geotrmica del 2014 regula la exploracin y aproximadamente US$252m. Estos
explotacin de este recurso en Mxico. La ley desarrollos geotrmicos incrementarn la
provee certidumbre a inversionistas y sus capacidad de CFE en 15%.
proyectos para que puedan tener suficientes
incentivos para llevar a cabo las etapas
iniciales, las cuales requieren grandes
inversiones de capital.
1.3 Interacciones con Otros Sectores de la
Economa
Figura 20: Interaccin con otros sectores de la economa 2015, PIB Generado, cifras en millones de dlares.
Figura 21. Interaccin con otros sectores de la economa 2015, Nmero de Empleos Generados.
Figura 22. Cadena de Valor Genrica para el Sector Elctrico. Fuente: INECC 2016
El presente anlisis solo toma en cuenta las El anlisis de las primeras 4 fases de la cadena
primeras 4 fases de la cadena de valor para global se han redefinido como lo muestra la
efectos de comparar entre las 4 tecnologas, Figura 23, de la siguiente manera:
ya que las ltimas 3 fases de la cadena
Planeamiento del proyecto: Esta fase
(transmisin, distribucin y usuario final) son
considera los trabajos preparatorios
independientes de la tecnologa con la cual
necesarios para implementar el proyecto,
se genere la electricidad.
incluyendo el desarrollo del concepto y la
As pues, el anlisis sobre estas ltimas 3 preparacin del sitio. Esta etapa considera las
fases se han estudiado para solo una de las actividades que van desde la evaluacin de
plantas, la geotrmica, a manera de ejemplo los recursos y estudios de viabilidad hasta la
(ver seccin 2.2). planeacin de la infraestructura.
Manufactura: Comprende los procesos requerimientos locales, lo que depende del
industriales, incluyendo la produccin de operador de la red. Los desarrolladores de
maquinaria, equipo y componentes. Esta proyectos normalmente evalan estos
etapa sirve para distinguir los componentes requerimientos y contactan al operador de la
de la tecnologa de generacin por red, el Centro Nacional de Control de Energa
versatilidad y grado de simplicidad para (CENACE), previo permiso obtenido de la
estimar las oportunidades de creacin de Comisin Reguladora de Energa (CRE), para
valor. Algunos componentes son ms realizar un acuerdo de interconexin. Las
verstiles ya que pueden ser utilizados para actividades comprendidas en la
ms de una tecnologa de generacin. interconexin a la red incluyen la planeacin
del trabajo, el desarrollo del cableado y el
En este sentido, existe una mayor
concepto de la conexin a la red.
probabilidad de que los componentes con
alta versatilidad y grado de simplicidad, como Operacin y mantenimiento: Despus de la
equipos elctricos o electrnicos auxiliares, puesta en marcha del proyecto, la fase de la
estructuras de aluminio y cables, sean operacin comienza y requiere de constante
manufacturados localmente. administracin tcnica y trabajo de
mantenimiento para operar el proyecto
Instalacin/Construccin: Incluye los trabajos
satisfactoriamente durante su tiempo de
de infraestructura y la construccin de las
vida. La operacin incluye procedimientos
plantas. Segn sea el caso de la modalidad de
cotidianos como el monitoreo de la planta y
la tecnologa analizada, Productores
la respuesta a eventos. Los trabajos de
Independientes de Energa (PIE) o
mantenimiento consideran tanto los
Generacin (GEN), esta etapa considera los
servicios programados preventivos, tales
trabajos de planeamiento y construccin
como inspecciones peridicas del equipo, as
relacionados al cableado del proyecto y la
como los servicios no programados para
conexin de la planta a la red local. La
reparar los componentes en caso de falla
conexin a la red est basada en
[14].
Figura 24. Cadena de Valor Ciclo Combinado. Fuente: Boston Strategies International
15%
La siguiente tabla muestra los supuestos
$126
utilizados para el clculo de los costos:
Planificacin Manufactura Construccin Costos
del Proyecto Totales de
Inversin
Concepto Supuesto
2015 3.74
Figura 30. Desglose de costos de manufactura en CC
2025 4.85
2035 5.93
Como se mencion en la seccin 1.2.4., los 2045 6.69
Figura 31. Costos Nivelados de Electricidad Ciclo Combinado. Fuente: Anlisis Boston Strategies International
Las fuentes consultadas para el anlisis de
costos para ciclo combinado incluyeron:
Prodesen 2016-2030
COPAR 2014
1era Subasta de Largo Plazo (Octubre
2015). Precio de la energia + CELs
para la planta Valle de Mexico II -
Consorcio Cobra Instalaciones -
615MW
Segunda Subasta de Largo Plazo
(Octubre 2016). Precio promedio del
paquete de electricidad y CEL, planta
CENACE - Agua Prieta II - CFE 394MW
Jedi Model de NREL a 2016 con una
planta de 600 MW.
el mercado que ha forzado a los licitantes a
Solar Fotovoltaica reducir sus mrgenes de ganancia a lo
El anlisis realizado arroja como resultados mnimo.
unos costos totales de inversin de
Para el primer indicador de costos, el costo
1,368$US/kW, y un LCOE de 62 $US/MWh en
unitario de inversin ($/kW), la manufactura
Mxico para las plantas fotovoltaicas.
del equipo requerido en una central
La siguiente tabla muestra los supuestos fotovoltaica representa 81% del total de los
utilizados para el clculo de los costos costos, seguido por la fase de construccin
nivelados de una central solar fotovoltaica. con 17% y 2% para la planificacin del
proyecto.
Concepto Supuesto
Los costos de inversin en millones de
dlares para la planta de referencia definida
Factor de planta (%) 23.5%1/
Curva de aprendizaje (%) 17% por INECC, se pueden ver en el Anexo 3.
Tasa de descuento 7%
Vida til (aos) 25
Potencia bruta (MW) 500
Costo Unitario de Inversin,
Energa neta generada por ao2/ 1,029,300 US$/kW
1/ Prospectiva de Energas Renovables 2015-2029. 2/Se obtiene de
26% 100%
multiplicar la potencia bruta en MW por el nmero de horas al ao
y el factor de planta. 81% $230
$1,368
$1,110
La tecnologa solar fotovoltaica se analiz en
base a una tasa de descuento del 7%, $28
2%
mientras que las dems se analizaron con una
Planificacin Manufactura Construccin Costos
tasa del 10%. Se consider un supuesto del Proyecto Totales de
Inversin
diferente con el objetivo de acercar los
costos a los bajos precios ofrecidos en las Figura 32. Costo unitario de inversin solar fotovoltaica
subastas de energa elctrica de 2015 y 2016.
Los costos nivelados de electricidad
Este costo total de inversin, $1,368 $US/kW,
obtenidos para la energa solar utilizando la
representa aproximadamente el 93% del
misma tasa de descuento que para las otras
costo nivelado de electricidad. Esto se debe a
tecnologas (10%) resultan mucho ms altos
que esta tecnologa renovable no incurre en
que los precios que se ofertaron en las
costos de agua ni combustible, por lo que los
subastas. Esta distorsin en precios se cree
costos de operacin y mantenimiento solo
que es debida a una intensa competencia en
representan el 7% del LCOE.
El principal equipo utilizado por este tipo es Otra parte importante de las centrales
el modulo solar, el cual representa entre el solares fotovoltaicas es el balance del sistema
30% y 50% de los costos totales de capital. (cableado, los interruptores, el sistema de
montaje y los inversores), el cual representa
Los precios de los mdulos solares
entre el 10% y 15% del costo de capital.
fotovoltaicos en 2014 fueron alrededor de
75% inferiores a sus niveles a finales de 2009. La siguiente figura muestra la estructura de
Entre 2010 y 2014, los costos instalados costos de los equipos de una planta solar
totales de los sistemas fotovoltaicos a gran fotovoltaica y el su desglose de los paneles
escala han disminuido entre un 29% y un solares de silicio cristalino
65%.
Figura 33. Desglose de costos de manufactura de equipos en una planta solar fotovoltaica
LCOE - Solar, US$/MWh
7% 100%
16%
$5
76%
$10
$62
$46
$1
2%
Planificacin del Manufactura Construccin Operacin y Costos Totales
Proyecto Mantenimiento
Figura 34. Costos Nivelados de Electricidad Solar FV. Fuente: Anlisis Boston Strategies International
multiplicar la potencia bruta en MW por el nmero de horas al ao observado proporciones de costos de hasta
y el factor de planta.
un 84% (y superiores) en este rubro [18]. El
Para el primer indicador de costos, el costo desglose de costos para el aerogenerador se
unitario de inversin ($/kW), la manufactura puede ver a continuacin.
del equipo requerido en una central elica
representa 57% del total de los costos,
seguido por la fase de construccin con 23%
y 7% para la planificacin del proyecto.
14% 100%
23% $7
57% $11
$50
$28
6%
$3
Figura 36. Costos Nivelados de Electricidad Elica. Fuente: Anlisis Boston Strategies International
Eliminacin de H2S
Los costos de inversin en millones de
dlares para la planta de referencia definida Figura 39. Desglose de costos equipos de planta geotrmica.
Fuente: JEDI Model (NREL)
por INECC, se pueden ver en el Anexo 2.
27% 100%
$12
7%
37% $3
$16 $42
29%
$12
Figura 37. Costos Nivelados de Electricidad Geotrmica. Fuente: Anlisis de Boston Strategies International
$9
$12 $44
$3 $32
$16
$13
Figura 39. Costos Nivelados de Electricidad Geotrmica, Incluye Transmisin y Distribucin. Fuente: Anlisis de Boston Strategies
International
Las fuentes consultadas para el anlisis de Los Azufres III Fase II - TSK Electrnica
costos para elica incluyeron: y Electricidad - 25MW
Prodesen 2016-2030
Segunda Subasta de Largo Plazo
Promxico
COPAR 2015 (Octubre 2016). Azufres III Fase II
1era Subasta de Largo Plazo (Octubre U18 - CFE 25MW
2015). Precio de la energia + CELs. Jedi Model NREL- Planta 225 MW
2.3 Valor Agregado por Tecnologa y Etapa
de la Cadena de Valor
Como se puede ver a continuacin, la Figura 40. Valor agregado de las tecnologas de generacin
tecnologa que ms valor agreg en 2015 a lo en Mxico a 2015.
Manufactura
6%
Construccin
Manufactura 310
76%
Construccin 130
O&M 1,680
Total 2,230
Figura 41. Valor agregado que aportan las centrales de ciclo combinado en Mxico a la economa nacional por Megawatt
instalado. Fuente: Anlisis de Boston Strategies International con informacin de INEGI 2012, OECD 2014 y PRODESEN 2016-
2030.
75%
Planificacin 60
Manufactura 2,400
Construccin 480
O&M 260
Total 3,200
Figura 42. Valor agregado que aportan las centrales de energa solar fotovoltaica en Mxico a la economa nacional por
Megawatt. Fuente: Anlisis de Boston Strategies International con informacin de INEGI 2012, OECD 2014 y PRODESEN 2016-
2030.
14%
Elica Planificacin
Manufactura
23% Construccin
O&M
Planificacin 50 57%
Manufactura 520
Construccin 210
O&M 130
Total 910
- 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1,000
Valor Agregado en 2016 (Miles de dlares/MW)
Figura 43. Valor agregado que aportan las centrales de energa elica en Mxico a la economa nacional por Megawatt
Fuente: Anlisis de Boston Strategies International con informacin de INEGI 2012, OECD 2014 y PRODESEN 2016-2030.
- 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1,000
Valor Agregado en 2016 (Miles de dlares/MW)
Figura 46. Valor agregado que aportan las centrales geotrmicas en Mxico a la economa nacional por Megawatt. Fuente:
Anlisis de Boston Strategies International con informacin de INEGI 2012, OECD 2014 y PRODESEN 2016-2030.
Solar Fotovoltaica
Elica
Geotrmica
Tabla 13. Valor agregado que aportan las centrales de ciclo combinado en Mxico a la economa nacional al ao 2016 y durante
el periodo 2016-2030 de acuerdo a la capacidad instalada adicional al 2030.
Fuente: Anlisis de Boston Strategies International con informacin de INEGI 2012, OECD 2014 y PRODESEN 2016-2030.
Para estos anlisis del valor econmico La metodologa input-output utilizada para
agregado por tecnologa, se utiliz el valor este estudio, utiliza como base un anlisis
completo de las estructuras de costo de cada
transmisin y distribucin de energa eslabn individual en la cadena de valor de
- una tecnologa de energa especfica (ver
output 2012 del INEGI. Esta metodologa fue seccin de costos 2.2.), a la cual se asignan
seleccionada ya que las cuentas nacionales valores de costos especficos. Estos costos
de una economa miden el valor agregado, ya son utilizados para dar un peso a los valores
sea desde la perspectiva de la generacin de de input, output y valor agregado reportados
valor (valor de produccin menos el costo de en la matriz insumo-producto de INEGI,
los factores de entrada), o desde la mismos que fueron confirmados con datos a
perspectiva de la distribucin del ingreso; 2014 que la OCDE reporta sobre Mxico.
este ltimo enfoque se refiere a cmo el
Para el escenario de valor agregado para el
valor agregado se distribuye como ingreso a
periodo 2016-2030, se consideraron las
los proveedores individuales de factores de
inversiones futuras en capacidad instalada
entrada partes interesadas"), tales como
reportadas en el PRODESEN 2016-2030,
mano de obra, capital, tierra o servicios
como mencionado anteriormente.
pblicos.
2.4 Tiempos de Desarrollo por Tecnologa y
Etapa de la Cadena de Valor
Exploracin 2
Confirmacin 1
Instalacin de la planta 2
80
60
40
20
0
Planificacin Manufactura Construccin O&M
Figura 46. Nmero de Empresas Involucradas por Tecnologa y Etapa de la Cadena de Valor en Mxico.
Fuente: Boston Strategies International
Ciclo En Mxico no se cuenta con fabricacin local
de turbinas de gas o vapor para uso en ciclos
Combinado combinados. La industria de fabricacin de
estas turbinas est altamente concentrada,
La Reforma Energtica ha terminado con el
donde empresas como GE, Siemens y
monopolio de produccin de energa que
Mitsubishi concentran el 77% y 81% del
tena CFE12, de manera que ahora empresas
mercado global de turbinas de gas y vapor
privadas pueden tambin participar en la
respectivamente [23].
generacin mediante ciclo combinado.
En la construccin de plantas de ciclo
Grandes empresas internacionales como
combinado en Mxico se destacan las
Abengoa, Iberdrola, Intergen, KEPCO,
espaolas Abengoa, Grupo Cobra, Elecnor,
Mitsubishi, y Gas Natural Fenosa, estn
Duro Felguera, Gas Natural Fenosa, Iberdrola
participando activamente en la generacin
y Tcnicas Reunidas; la mexicana ICA Fluor
de electricidad mediante plantas de ciclo
(asociacin de ICA con la EPC estadounidense
combinado. Se han identificado 34 empresas
Fluor), as como internacionales como Isolux
con operaciones en, al menos, una fase de la
Corsan, Mitsubishi Corporation, Samsung
cadena de valor, 12 de ellas espaolas.
C&T y Technit.
Planificacin 17
Manufactura 4
Construccin 16
O&M 12
Figura 47. Nmero de Empresas Involucradas por Fase de la Cadena de Valor en Mxico Ciclo Combinado
Fuente: Boston Strategies International
Tabla 15. Empresas Involucradas en la Cadena de Valor Ciclo Combinado en Mxico. Lista no exhaustiva.
Fuente: Boston Strategies International
Solar Fotovoltaica
La energa solar fotovoltaica en empresas extranjeras, tal es el caso de
Mxico cuenta con un gran nmero de Kyocera (Japn), Sanyo (Japn), SunPower y
actores involucrados, con 44 empresas Jabil Circuit (Estados Unidos), SunEdison
identificadas con actividades a 2016 en al (Estados Unidos) y las mexicanas Solartec,
menos una de las etapas de la cadena de Solarever, IUSASOL y ERDM. Sus plantas de
valor. manufactura que abastecen el mercado local
y el extranjero. Respecto a la manufactura de
La mayor concentracin de empresas se
equipos de generacin solar. Mxico cuenta
encuentra en la fase de planificacin de los
con la base de manufactura de mdulos
proyectos, seguida de operacin y
fotovoltaicos ms grande de Amrica Latina,
construccin. La mayora de las empresas
con una capacidad de produccin anual de
que realizan la planificacin de proyectos
1,217.5 MW (Secretara de Economa, 2016).
tambin cuentan con capacidades de
instalacin (construccin). La industria de fabricacin de paneles a nivel
global es altamente fragmentada. Se conoce
Grandes empresas internacionales como
la participacin en el mercado mexicano de
Acciona, EDF, Enel Green Power o Iberdrola,
algunos de los fabricantes de paneles ms
tienen una presencia importante en Mxico
importantes del mundo como como First
en el desarrollo y operacin de proyectos
Solar, Jingli, Jinko Solar, Hanwha Q-Cells,
fotovoltaicos.
Canadian Solar. Sin embargo, el nmero total
Hay una gran concentracin de empresas de fabricantes extranjeros que han provedo
mexicanas en el mercado, 17 identificadas, sus paneles para proyectos en Mxico se
as como de espaolas, con 11 empresas. desconoce. Muchas de estas empresas son
asiticas, principalmente chinas.
Igualmente, Mxico cuenta con produccin
local de paneles solares de la mano de
Solar FV - Nmero de Actores
Planificacin 35
Manufactura 5 4 5
Construccin 23
O&M 28
Figura 48. Nmero de Empresas Involucradas por Fase de la Cadena de Valor en Mxico Solar FV
Fuente: Boston Strategies International