Naranja PDF

NARANJA
Estudio Agroindustrial en el Ecuador:

Competitividad de la Cadena de Valor
y Perspectivas de mercado
REPBLICA DEL ECUADOR

NARANJA.
Estudio Agroindustrial en el Ecuador: Competitividad de la Cadena de Valor y Perspectivas de

Mercado.
Ministerio de Industrias y Competitividad (MIC) y la Organizacin de las Naciones Unidas para el

Desarrollo Industrial (ONUDI)
Ministerio de Industrias y Competitividad (MIC)
Av Eloy Alfaro 30-350 y Av Amazonas

Telfonos (+593-2) 2546-690 Ext: 187-192; Fax (+593-2) 2562258
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Julio 2008
Director de Estadsticas y Estudios para la Industria

Ec. Santiago Vsquez Cazar
Realizacin
Autora: Econ. Andrea Heredia.
Edicin: ECONESTAD S.A.
Diseo: TECNOSUMINISTROS S.A
Impresin: TECNOSUMINISTROS S.A
Publicacin: MINISTERIO DE INDUSTRIAS Y COMPETITIVIDAD
Tiraje: 350 ejemplares
Impreso en Ecuador - Printed in Ecuador
Se autoriza el uso de la informacin contenida en el presente informe siempre que se cite la fuente de la
siguiente manera:
HEREDIA, Andrea; Naranja, Estudio Agroindustrial en el Ecuador: Competitividad de la Cadena de Valor

y Perspectivas de Mercado.; Programa Integrado entre el Ministerio de Industrias y Competitividad y la
Organizacin de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial, Quito Ecuador, Julio 2008.
Basado en la Disertacin de Grado: Competitividad de la naranja ecuatoriana en el mercado global:

Anlisis de la cadena de valor (2000 - 2004). Pontificia Universidad Catlica del Ecuador - Facultad de
Economa.
La metodologa utilizada en la presente investigacin es de propiedad de la Organizacin de las Naciones

Unidas para el Desarrollo Industrial (ONUDI).
Direccin de Estadsticas y Estudios para la Industria

svasquez@mic.gov.ec
meayala@mic.gov.ec
PRESENTACIN
L
a evolucin creciente de los precios de los commoditties y la
necesidad de buscar nuevas fuentes de ingreso que generen
crecimiento y mayor redistribucin en la sociedad, obliga a que los
esfuerzos de gobiernos, organismos de cooperacin y empresarios, se
centren en encontrar productos nuevos, que a partir de un proceso de
transferencia de tecnologa y de enlace en su cadena industrial, puedan
ser productivos y competitivos.
Para planificar de forma sostenible qu producir y cmo producirlo de

forma eficiente, es importante conocer la realidad de cada uno de los
productos, la situacin de precios y demanda en los mercados
internacionales, as como tambin resulte necesario encontrar buenos
nichos de mercado a los cuales vender lo producido.
El presente estudio muestra la realidad de la cadena de valor de la

Naranja en el pas, lo que permite comparar los resultados del modelo
productivo ecuatoriano con los resultados de otras naciones que como
Brasil, se han diversificado exitosamente en toda la cadena de valor de
este producto.
Se espera que los resultados de ese estudio sirvan a productores,

emprendedores, organismos de cooperacin y a autoridades
gubernamentales, para que puedan tomar las mejores decisiones
productivas, que permitan incrementar las exportaciones y los niveles de
ventas, generando mayor crecimiento econmico y mayores niveles de
ingreso a todos los agentes que intervienen directa o indirectamente en el
trabajo y procesamiento de esta cadena productiva.
Econ. Andrs Robalino J.

Subsecretario de Competitividad
Ministerio de Industrias y Competitividad
-iii-
RESUMEN EJECUTIVO
A pesar de que la naranja y sus productos procesados presentan una participacin

significativa dentro del comercio de frutas y en el comercio de ctricos particularmente, su
comportamiento en trminos de produccin y comercio mundial no demostr un
dinamismo fuerte durante el perodo 2000-2004.
Los productos de naranja analizados (naranja fresca, jugo de naranja y aceite esencial de
naranja) representaron en conjunto el 14% del comercio mundial de frutas y el 50% del
comercio mundial de ctricos en 2004. Dentro de la cadena agroindustrial, la naranja
fresca represent el 42% del total de exportaciones mundiales, mientras que el jugo de
naranja represent el 56%.
En general, los productos de la cadena no demostraron un crecimiento significativo en el

perodo de anlisis, pues en conjunto crecieron apenas un 6%, frente al 7% registrado por
los ctricos y el 9% del total de frutas. En lo que respecta a los precios, tanto la fruta fresca
como el aceite esencial de naranja registraron incrementos de alrededor del 8%, mientras
que los precios del jugo de naranja crecieron slo al 1% en el perodo de estudio.
Considerando la participacin del Ecuador en el mercado mundial de naranja, se debe

afirmar que sta es muy poco significativa. La produccin de naranja en el Ecuador se
destina fundamentalmente al abastecimiento interno, y dado que no se ha incursionado
en el procesamiento industrial de la fruta, su participacin en el comercio de jugo de
naranja es mnima y en el caso del aceite esencial, nula.
Tomando en consideracin los volmenes de produccin y exportacin se puede afirmar

categricamente que el Ecuador no es competitivo en la exportacin de productos de la
cadena agroindustrial de la naranja y su capacidad de influencia sobre los mercados de
la fruta es nula; mientras la produccin de Brasil represent casi un tercio de la produccin
mundial de naranja en el ao 2004 (18,2 millones de TM), el Ecuador aport con apenas
el 0,3% de la produccin total, con un volumen que lleg a 180.610 TM.
A diferencia de Brasil que es el mayor productor y exportador de jugo de naranja y aceite

esencial en el mundo, que cuenta con una industria procesadora fuertemente desarrollada
desde los aos 60 que motiv a la sustitucin de las exportaciones de naranja fresca por
las de productos procesados, y que consolid su sector industrial, el Ecuador ha
desarrollado la produccin de naranja nicamente para el abastecimiento interno, por lo
que sus exportaciones son mnimas y se realizan de forma ocasional, al tiempo que no
existe un comercio de los productos procesados, ya que el pas no ha incursionado en su
procesamiento.
Analizando el ndice de Competitividad Exportadora, los pases con mejor desempeo son
Espaa para la naranja fresca; Blgica y Brasil, para el jugo de naranja; y, Brasil, Suiza y
Estados Unidos para el aceite esencial de naranja.
-V-
-V-
RESUMEN EJECUTIVO
Por otro lado, en lo que respecta al ndice de Dependencia Importadora, los mercados que
presentan la mayor dependencia hacia la naranja fresca son Alemania y Francia; este ltimo
se posiciona tambin como el mercado ms atractivo para el jugo de naranja, siendo el
segundo importador del mundo. Y finalmente, el mercado ms interesante como destino para
el aceite esencial de naranja es Japn, siendo el segundo importador mundial despus de
Estados Unidos.
Segn el anlisis de precios implcitos de importacin, los mercados atractivos que presentan
la mayor dependencia importadora para los 3 productos de la cadena de valor de la naranja
respectivamente, son los mercados que menos pagan por el producto.
De acuerdo con los resultados del estudio, se comprueba que la naranja ecuatoriana no es
competitiva en el mercado mundial. El Ecuador no ha incursionado en el procesamiento de
productos de la cadena de valor (jugo y aceite esencial), mientras que en el caso de la
naranja fresca, la produccin nacional se destina al mercado domstico, por lo que no es una
de las frutas consideradas como producto de exportacin.
El Ecuador no tiene ninguna una ventaja competitiva en este sector, por lo que no resulta
atractivo en lo absoluto incursionar en este mercado, de modo que es recomendable enfocar
los esfuerzos hacia otros sectores que s presenten un potencial competitivo exportador.
-VI-
NDICE DE CONTENIDOS
Presentacin 3
Resumen Ejecutivo 5
Indice de Contenidos 7
Indice de Tablas 9
Indice de Grficos 10
Captulo 1: Caractersticas generales 11
1.1. Historia 11
1.2. Generalidades 11
1.2.1. Variedades 11
1.2.2. Requerimientos climticos y de suelo 12
1.2.3. Enfermedades y plagas 12
1.3. Proceso productivo 13
1.3.1. Manejo poscosecha 13
1.3.2. Procesamiento industrial 14
1.3.2.1. Etapas del procesamiento de la naranja 14
1.3.3. Productores y procesadores mundiales 15
1.4. Cadena de valor 16
1.4.1. Actores mundiales dentro de la cadena de valor de la naranja 16
Captulo 2: Dinmica de la naranja en el mundo 19
2.1. Produccin y superficie cosechada 19

2.1.1. Superficie cosechada de naranja por hemisferio 20
2.1.2. Produccin de naranja por hemisferio 22
2.1.3. Rendimiento productivo por hemisferio 23
2.2. Comercio mundial 25
2.2.1. Precios internacionales 27
2.3. Comercio regional 28
Captulo 3: Competitividad en la exportacin de naranja 33
3.1. ndice de Competitividad Exportadora 33

3.1.1. Naranja fresca 35
3.1.1.1. Indicadores del ICE 36
3.1.2. Jugo de naranja 37
-VII-
NDICE DE CONTENIDOS
3.1.3. Aceite esencial de naranja 40

3.2. Mejor prctica internacional 43
3.2.1. El origen de la naranja en Brasil 44
3.2.2. Exportacin de naranja brasilera 44
3.2.3. Industria procesadora 45
Captulo 4. La naranja en el Ecuador 47
4.1. Estructura productiva 48

4.2. Estructura comercial 50
Captulo 5: Mercados potenciales de destino 53
5.1. ndice de Dependencia Importadora 53

5.1.1. Naranja fresca 55
5.1.1.1. Consumo de naranja fresca de los mercados atractivos 59
5.1.1.2. Precios de importacin de los mercados atractivos de naranja fresca 59
5.1.2. Jugo de naranja 60
5.1.2.1. Precios de importacin de los mercados atractivos de jugo de naranja 64
5.1.3. Aceite esencial de naranja 65
5.1.3.1. Precios de importacin de los mercados atractivos de aceite esencial de naranja 69
5.2. Desempeo de la naranja ecuatoriana en los mercados atractivos 70
Captulo 6: resultados y conclusiones 71
Anexos 73
Bibliografa 73
-VIII-
NDICE DE TABLAS
Tabla 1. Partidas arancelarias de la cadena de valor de la naranja 16

Tabla 2. Produccin y superficie cosechada y rendimiento productivo de naranja por hemisferios, 20
2000-2004
Tabla 3. Ranking de pases segn superficie cosechada de naranja en el hemisferio Norte, 2004 21
Tabla 4. Ranking de pases segn superficie cosechada de naranja en el hemisferio Sur, 2004 21
Tabla 5. Ranking de pases segn produccin de naranja en el hemisferio Norte, 2004 22
Tabla 6. Ranking de pases segn produccin de naranja en el hemisferio Sur, 2004 23
Tabla 7. Ranking del rendimiento productivo de naranja en el hemisferio Norte, 2004 23
Tabla 8. Ranking del rendimiento productivo de naranja en el hemisferio Sur, 2004 24
Tabla 9. Ranking de pases de acuerdo a las exportaciones de naranja fresca, 2004 30
Tabla 10. Ranking de pases de acuerdo a las importaciones de naranja fresca, 2004 32
Tabla 11. ndice de competitividad exportadora para naranja fresca, 2000-2004 35
Tabla 12. Exportaciones de naranja fresca per cpita, 2000-2004 36
Tabla 13. Participacin en las exportaciones mundiales de naranja fresca, 2000-2004 37
Tabla 14. ndice de competitividad exportadora para jugo de naranja, 2000-2004 38
Tabla 15. Exportaciones de jugo de naranja per cpita, 2000-2004 39
Tabla 16. Participacin en las exportaciones mundiales de jugo de naranja, 2000-2004 40
Tabla 17. ndice de competitividad exportadora para aceite esencial de naranja, 2000-2004 41
Tabla 18. Exportaciones de aceite esencial de naranja per cpita, 2000-2004 42
Tabla 19. Participacin en las exportaciones mundiales de aceite esencial de naranja, 2000-2004 43
Tabla 20. Balanza comercial de los mercados atractivos, 2000-2004 55
Tabla 21. Participacin de las importaciones de naranja fresca en las importaciones de frutas, 56
2000-2004
Tabla 22. Participacin en las importaciones mundiales de naranja fresca, 2000-2004 57
Tabla 23. ndice de dependencia importadora para naranja fresca, 2004 58
Tabla 25. Participacin de las importaciones de jugo de naranja en las importaciones de frutas, 62
2000-2004
Tabla 26. Participacin en las importaciones mundiales de jugo de naranja, 2000-2004 63
Tabla 27. ndice de dependencia importadora para jugo de naranja, 2004 63
Tabla 29. Participacin de las importaciones de aceite esencial de naranja en las importaciones de 67
frutas, 2000-2004
Tabla 30. Participacin en las importaciones mundiales de aceite esencial de naranja, 2000-2004 67
Tabla 31. ndice de dependencia importadora para aceite esencial de naranja, 2004 68
Tabla 32. Presencia del Ecuador en el mercado mundial de naranja fresca, 2000-2004 (US$) 70
-IX-
NDICE DE GRFICOS
Grfico 1. Participacin de la naranja en el comercio mundial de frutas, 2000-2004 25
Grfico 2. Participacin de naranja y elaborados en exportaciones mundiales 26

de ctricos, 2000-2004
Grfico 3. Evolucin del comercio mundial de naranja, 2000-2004 26
Grfico 4. Evolucin de los precios mundiales de productos de naranja 27

(tasas de variacin), 2000-2004
Grfico 5. Precios mundiales de productos de naranja, 2004 28
Grfico 6. Participacin de las principales regiones en las exportaciones mundiales 28

de productos de naranja, 2000-2004
Grfico 7. Tasa de crecimiento anual de las exportaciones de productos de naranja 29

en las principales regiones, 2000-2004
Grfico 8. Participacin de las principales regiones en las importaciones mundiales 31

Grfico 9. Tasa de crecimiento anual de las importaciones de productos de naranja 31

de las principales regiones, 2000-2004
Grfico 10. Produccin de ctricos en Ecuador segn variedad, 2004 47
Grfico 11. Produccin y superficie cosechada de ctricos segn Censo Agrcola 48

de 2000
Grfico 12. Estructura productiva ecuatoriana, 2000-2004 49
Grfico 13. Localizacin productiva, 2000-2004 49
Grfico 14. Elementos del costo de produccin de naranja por hectrea 50
Grfico 15. Exportaciones ecuatorianas de ctricos por variedad (miles de dlares), 51

2000-2004
Grfico 16. Consumo de naranja fresca en los mercados atractivos, 2000-2004 59
Grfico 17. Clasificacin de los mercados atractivos segn el precio* 64

de sus importaciones de naranja fresca, 2004

de sus importaciones de jugo de naranja, 2004

de sus importaciones de aceite esencial de naranja, 2004
-x-
Captulo
1
Captulo 1: Caractersticas generales
1.1. Historia
La naranja es una fruta del gnero Citrus perteneciente a la familia de las Rutceas. El rbol de naranja,
conocido como naranjo dulce, es originario del Sudeste Asitico, particularmente del sur de China, desde
donde se extendi por todo Oriente a travs de la Ruta de la Seda1. Durante la Edad Media, el naranjo
dulce fue llevado al Norte de frica y posteriormente al sur de Europa, donde comenz a cultivarse cerca
de los siglos XV y XVI.
De igual modo, la naranja fue introducida a Amrica con la llegada de los espaoles y los portugueses en
sus viajes de exploracin; y es actualmente uno de los ctricos ms cultivados en todo el mundo.
1.2. Generalidades
La naranja es una fruta de forma esfrica, que tiene un dimetro medio de 6 a 10 cm, y su color es naranja
con tonalidades y sabor de acuerdo a la variedad.
Al igual que las dems frutas ctricas, la naranja tiene propiedades refrescantes y un importante valor
nutricional. Adems de ser una fuente de fibra y minerales como potasio, calcio y magnesio, su alto
contenido de vitamina C en especial, es una de las razones por las cuales se constituye en una de
las frutas ms populares y consumidas por el mundo entero. Si bien la naranja puede consumirse
directamente como fruta postre y es utilizada como ingrediente para la elaboracin de una amplia variedad
de platos gastronmicos, el producto derivado con ms importancia en trminos comerciales es el jugo o
zumo de naranja.
1.2.1. Variedades
Existe un gran nmero de variedades de la fruta, muchas de las cuales han surgido de mutaciones
naturales debido a las condiciones climatolgicas y de suelo existentes en las diferentes zonas de cultivo
alrededor del mundo.
Las particularidades de cada variedad determinan el tipo de uso de la fruta, ya sea para ser
comercializadas en estado fresco o para ser procesadas. Si bien existen diferencias de tamao, color,
textura de la cscara, jugosidad, entre otras, el sabor es una de las caractersticas fundamentales que se
toma en cuenta para clasificar a esta fruta. Las variedades ms importantes en el mundo son conocidas
como naranjas dulces y se clasifican en tres grandes grupos:
Las rutas comerciales existentes entre Asia y Europa hace miles de aos fueron denominadas slo a finales del siglo XIX como ruta de la seda por el
1
gelogo alemn Ferdinand von Richthofen. Estas rutas se extendan desde Asia Central hasta el Mediterrneo.
- 11 -
Navel: Estas variedades se caracterizan por ser frutos de gran tamao; su color vara de naranja
plido a naranja intenso. No tienen semillas y son fciles de pelar, por lo que se prefiere su consumo
fresco, adems de que no resultan adecuadas para elaborar zumos ya que el sabor de su jugo es
amargo. Pertenecen a este grupo las variedades Navel, Navelate, Navelina, Washington Navel,
entre otras.
Blancas: El tamao de estas variedades va de mediano a grande, mientras que la coloracin de

los frutos vara desde tonos amarillo-naranja hasta naranja intenso. Todas tienen abundante zumo
de calidad y, aunque algunas presentan gran cantidad de semillas, son las ms utilizadas para el
procesamiento de jugo. Pertenecen a este grupo las variedades Valencia Late, Salustiana,
Ambersweet, etc.
Sanguina: Estas variedades, cultivadas nicamente en la regin del Mediterrneo, son muy
similares a las Blancas pero su pulpa tiene un pigmento rojo cuyo sabor es extremadamente dulce.
Pertenecen a este grupo las variedades Sanguinelli, Maltaise.
1.2.2. Requerimientos climticos y de suelo
La planta de naranja es una especie subtropical que no tolera las temperaturas inferiores a los -3C por
lo que las heladas son letales tanto para las flores como para los frutos, pudiendo ocasionar la prdida
total de la planta2. La correcta maduracin de los frutos depende de las temperaturas clidas que se
presenten durante el verano, por ello la importancia de la ubicacin de los cultivos para garantizar la
calidad de la fruta.
Los cultivos requieren un medio ambiente hmedo, tanto en el suelo como en la atmsfera, por lo
que la disponibilidad de lluvia es importante para su desarrollo, as como tambin los suelos
permeables y profundos que puedan mantener el estado de humedad adecuado para su
crecimiento.
1.2.3. Enfermedades y plagas
Las enfermedades y plagas que atacan al rbol de naranja pueden ocasionar una disminucin importante
en la cantidad y calidad de los frutos, lo cual reduce considerablemente el rendimiento de las cosechas.
Entre las plagas ms importantes se encuentran el minador de los ctricos, la mosca blanca, la mosca de
la fruta, pulgones y cochinillas; mientras que entre las enfermedades ms comunes que afectan a los
cultivos de naranja se pueden distinguir el nemtodo de los ctricos, gomosis, alternaria, etc.
Infoagro, 2003
2
- 12 -
Captulo I: Caractersticas generales
Sin embargo, la enfermedad ms grave que ataca a los ctricos es el virus de la tristeza (CTV), ya que
ocasiona el decaimiento y muerte de la planta y puede resultar en la destruccin de cultivos completos.
Este virus es originario del continente asitico pero se extendi a Sudamrica destruyendo plantaciones
enteras durante los aos 1930 a 1950. En el ao 1955, el Instituto Agronmico de Brasil, conjuntamente
con el Instituto Biolgico y la Escuela Agronmica Luis de Queiroz desarrollaron una cura definitiva para
3
el CTV . Sin embargo, a pesar de que la mayora de las plantas en la actualidad son tolerantes al CTV,
todava pueden ser atacadas por el virus.
1.3. Proceso productivo
Los ctricos son cultivos permanentes cuya produccin es estacional, es decir, se producen en pocas
definidas de acuerdo a la ubicacin del cultivo. Los cultivos se realizan mediante injertos desarrollados en
viveros, que son trasplantados posteriormente a huertos. La produccin de los rboles est sujeta a la
luminosidad que reciben por lo que la poda es una de las actividades ms importantes en el proceso de
cultivo, ya que determina en gran medida el desarrollo de los frutos y por ende, el rendimiento de las
cosechas.
El rbol de naranja produce frutos a partir de los tres aos de haber sido plantado y su produccin
aumenta a medida que el rbol madura hasta los ocho aos de edad aproximadamente (Louis
Dreyfus Citrus). La vida til del rbol puede alcanzar ms de 20 aos, dependiendo de su zona de
cultivo.
La distancia que debe existir entre los rboles dentro de una plantacin de naranja depende principalmente
del clima, del suelo y de la variedad plantada. Sin embargo, se puede estimar una cantidad de 400 rboles
4
por hectrea como densidad media de plantacin .
1.3.1. Manejo poscosecha
La etapa de cosecha est determinada por el grado de maduracin de los frutos ya que la naranja no
madura una vez que ha sido recolectada del rbol. La recoleccin es bsicamente manual y debe
realizarse de forma cuidadosa para evitar golpes y cortes en la fruta. Para las tareas de cosecha se utilizan
tijeras especiales y luego cada fruta se deposita dentro de bolsas de lona.
El almacenamiento a bajas temperaturas es un factor importante para mantener la calidad de la fruta,

aunque la temperatura ptima depende en realidad del grado de madurez de la cosecha. Cuando la fruta
es destinada para el consumo fresco lo que importa es el tamao, mientras que cuando la naranja se dirige
a la industria procesadora de jugo, lo ms importante es su calidad interna.
Asociacin Brasilera de Exportadores de Ctricos (ABECITRUS).

3
Infoagro, 2003
4
- 13 -
1.3.2. Procesamiento industrial
La industria procesadora de ctricos se estableci a mediados de los aos 40, cuando se invent y
desarroll la tecnologa necesaria para el procesamiento de este tipo de frutas. Esto se debe a que los
ctricos, a diferencia del resto de frutas, demandan un proceso especial para la obtencin de jugo
en vista de que la calidad del mismo depende bsicamente de que ste no entre en contacto con
las dems partes de la fruta.
Las modernas tecnologas de extraccin de jugo de ctricos permiten el tratamiento de cada fruta de
manera individual, separando sus partes en un proceso instantneo que se asemeja a la forma casera de
exprimir la fruta. De esta forma, el procesamiento industrial de los ctricos se concentra en la extraccin
del jugo, sin embargo, los residuos creados en el proceso son tambin aprovechados y constituyen
subproductos de gran valor comercial.
El sistema automtico de extraccin produce tres subproductos que se obtienen en relacin a la materia
prima utilizada de acuerdo a las siguientes proporciones: jugo y/o pulpa entre el 45% y 55%; cscara entre
45% y 55%; y aceite esencial entre el 0,2% y 0,5%.5
Si bien la tecnologa utilizada es prcticamente idntica a nivel mundial, la maquinaria desarrollada por la
compaa norteamericana Food Machinery Company (FMC) es la ms conocida en esta industria.
1.3.2.1. Etapas del procesamiento de la naranja
Descarga de la fruta en las plantas procesadoras
Una vez que las frutas frescas llegan a la planta procesadora son lavadas, pesadas y clasificadas
segn algunos parmetros como el tamao, la acidez, los slidos solubles (contenido de azcar) y
el contenido de jugo (Louis Dreyfus Citrus).
Estos parmetros varan segn la variedad de naranja y el grado de madurez de las cosechas. Las
frutas son almacenadas en silos, para posteriormente pasar por cintas transportadoras donde se
seleccionan manualmente las naranjas aptas para el procesamiento.
Proceso de extraccin de jugo
El sistema automtico de extraccin de jugo de la compaa FMC permite que el aceite esencial y
el jugo sean extrados en un solo paso, utilizando el mtodo de extraccin por prensado en fro.
Westfalia Separador AG
5
- 14 -
Mientras el extractor recupera el jugo y la pulpa de la fruta, el aceite expulsado de las glndulas de
la cscara es arrastrado por agua formando una emulsin que ser tratada de forma separada para
obtener el aceite esencial.
El jugo es centrifugado para disminuir el contenido de pulpa, luego es pasteurizado y concentrado,

para ser finalmente almacenado en tanques a una temperatura
de -10 C (Louis Dreyfus Citrus).
Procesamiento de aceite esencial
La emulsin del aceite que se obtiene en el proceso de extraccin de jugo pasa a mquinas
centrfugas que separan el aceite del agua. El aceite es entonces filtrado y luego recolectado en
tanques especiales.
Tratamiento de la cscara
La cscara que sale de las extractoras pasa por un proceso de deshidratacin y constituye la base
6
de la fabricacin de pectina.
1.3.3. Productores y procesadores mundiales
A pesar de que el cultivo de ctricos se encuentra difundido por todo el mundo, las zonas ms productivas
se encuentran claramente definidas. En el caso de la naranja, los principales cultivos a nivel mundial se
concentran en regiones de clima tropical y subtropical, especialmente en pases como Brasil, Estados
Unidos, Mxico, China, Sudfrica, Espaa y los pases del Mediterrneo.
El estado de Sao Paulo en Brasil y el estado de Florida en Estados Unidos constituyen, especficamente,
las principales regiones productoras de naranja a nivel mundial y es en estas zonas adems donde se
encuentran las mayores industrias procesadoras de este ctrico.
Es importante sealar que la industria procesadora de jugo de naranja est concentrada

mayoritariamente en cuatro compaas, dos empresas multinacionales: Cargill y Louis Dreyfus
Citrus, y dos empresas brasileras: Citrosuco y Cutrale.7 Estas empresas poseen plantas
procesadoras tanto en Sao Paulo como en Florida y dominan claramente el mercado de jugo de
naranja a nivel mundial con una produccin conjunta que supera el 60% de la produccin mundial
de este derivado.
La pectina se utiliza para la elaboracin de jaleas y mermeladas en la industria alimenticia.

6
Hart, E., The US Orange Juice Tariff and the Brazilian Invasion of Florida, The Fletcher School, Massachusetts, 2004.
7
- 15 -
1.4. Cadena de valor
El presente estudio analizar la cadena de valor agroindustrial de la naranja, tomando en cuenta para el
anlisis a la fruta fresca y a dos de sus productos procesados: jugo y aceite esencial.
La informacin comercial de estos productos ser considerada a partir de la clasificacin arancelaria del
Sistema Armonizado de Designacin y Codificacin de Mercancas (1988-1992). De esta forma, se puede
definir la cadena de valor de la naranja, que estar compuesta por las siguientes partidas arancelarias:
Tabla 1. Partidas arancelarias de la cadena de valor de la naranja
Fuente: Sistema Armonizado de Designacin y Codificacin de Mercancas (SA 1988-1992)
Elaboracin: La autora
Si bien existen dos partidas arancelarias del jugo de naranja en el sistema armonizado, las mismas sern
agrupadas con el fin de delimitar el anlisis estadstico. Esto no influye en los resultados finales dado que
se trata de un mismo producto presentado en diferentes condiciones.
1.4.1. Actores mundiales dentro de la cadena de valor de la naranja
El comercio internacional de la fruta fresca tiene una amplia trayectoria histrica. Este mercado se
encuentra liderado por Espaa, ya que sus volmenes de exportacin alcanzan ms de un milln de
8
toneladas mtricas cada ao, superando significativamente al resto de pases productores.
Por otro lado, la comercializacin de jugo de naranja y aceite esencial, slo fue posible una vez que se
desarroll la tecnologa necesaria para su procesamiento a mediados de los aos 40. Fue entonces,
alrededor del ao 1945, que el jugo de naranja procesado catapult a la industria ctrica y la consolid a
nivel internacional.
Mientras que las exportaciones espaolas de naranja fueron de 1,5 millones de toneladas mtricas en 2004, pases como Brasil y Estados Unidos
8
alcanzaron tan slo cifras de 90 mil y 600 mil toneladas mtricas, respectivamente.
- 16 -
Si bien son dos los pases que dominan el procesamiento industrial de la naranja a nivel mundial, la
orientacin de su produccin es completamente distinta. Mientras que la industria norteamericana destina
su produccin casi exclusivamente al mercado interno, la industria brasilera la dirige al mercado
internacional. Brasil y Estados Unidos representan en conjunto, el 85% de la produccin de jugo de
9
naranja en el mundo.
En este sentido, Brasil se posiciona como el principal procesador y exportador de jugo y aceite
esencial de naranja en el mundo. A pesar de que su presencia en el mercado de fruta fresca es
relativamente inferior, su dominio del mercado agroindustrial de la naranja, lo convierten en el
actor ms importante dentro de la cadena de valor de este producto.
ABECITRUS
9
- 17 -
Captulo
2
Captulo 2: Dinmica de la naranja en el mundo
Para el anlisis de la dinmica mundial de la naranja en el presente estudio se ha tomado en consideracin

indicadores de produccin y comercio para los tres estadios identificados en la cadena de valor de este
producto en un perodo de 5 aos, desde 2000 a 2004.
En trminos de produccin, se analiza la dinmica de la naranja a nivel hemisfrico, ya que el cultivo de

ctricos se produce de forma estacional. Mientras que en lo referente a comercio se estudia la dinmica
regional tomando en cuenta las siguientes regiones: Amrica Latina, Asia del Este, Asia del Sur, Unin
Europea, Medio Oriente y Norte de frica (MONA), frica Subsahariana y Estados Unidos, que ha sido
considerado metodolgicamente como una regin ms dada su importancia en el comercio mundial.
2.1. Produccin y superficie cosechada
Segn datos de la FAO, la produccin mundial de naranja en 2004 alcanz casi 64 millones de
toneladas mtricas en una superficie cosechada de 3,6 millones de hectreas, lo cual refleja la
elevada productividad del cultivo de este ctrico (18 TM /Ha).
En 2004, la naranja represent el 58% de la produccin y el 48% de la superficie cosechada de ctricos a

10
nivel mundial. Sin embargo, a pesar de ser uno de los ctricos ms representativos, no se encuentra
entre los ms dinmicos. En el perodo 2000-2004, la produccin de naranja creci a una tasa anual del
0,06%, muy por debajo de la media mundial de la produccin de ctricos (2%).
La razn del bajo crecimiento de la produccin de naranja en todo el mundo se debe bsicamente a la
presencia de enfermedades que han afectado los cultivos, ocasionando un rendimiento inferior en las
cosechas. Adems, la reduccin de los precios de la fruta tanto en estado fresco como elaborado, ha
incidido en un crecimiento lento de la demanda que tambin ha motivado una desaceleracin en el ritmo
11
de las plantaciones en los ltimos aos. Dado que la produccin de ctricos es estacional, es importante
entender la dinmica a nivel hemisfrico, ya que las pocas de cosecha se invierten permitiendo que la
produccin en ambos hemisferios se complemente. Esto hace posible mantener una gran disponibilidad
12
de la fruta durante todo el ao.
En el caso de la naranja, el hemisferio Norte supera en casi el doble al hemisferio Sur tanto en produccin
como en superficie cosechada. Sin embargo, el hemisferio Sur presenta un mayor rendimiento productivo.
La naranja representa el mayor ctrico cosechado y producido en los principales pases dedicados a la citricultura.
10
FAO, 2004.
11
La cosecha de naranja se realiza entre los meses de octubre a junio en Florida (EE.UU); y de abril a octubre en Sao Paulo (Brasil).
12
Estos dos estados son las zonas productoras de naranja ms importantes a nivel mundial.
- 19 -
Tabla 2. Produccin, superficie cosechada y rendimiento productivo de naranja por hemisferios,
2000-2004
Fuente: FAO
Elaboracin: La Autora
En 2004, la produccin en el hemisferio Norte alcanz 41 millones de toneladas mtricas en una superficie
cosechada de 2,4 millones de hectreas. Mientras que el hemisferio Sur produjo 22,8 millones de
toneladas mtricas en una superficie de 1 milln de hectreas. En ese mismo ao el rendimiento
productivo del hemisferio Sur super en 3 TM/Ha al hemisferio Norte (Tabla 2).
2.1.1. Superficie cosechada de naranja por hemisferio
A pesar de que el hemisferio Norte tiene la mayor superficie cosechada de naranja a nivel mundial, sus
cultivos se encuentran dispersos en varios pases, mientras que en el caso del hemisferio Sur, existe un
solo pas que concentra casi el 70% de las plantaciones.
Los 10 primeros pases en el ranking del hemisferio Norte son a su vez los pases que destinan la mayor
rea de cultivo a nivel mundial (Tabla 3). Mxico lidera el ranking hemisfrico (335.000 Ha), seguido por
Estados Unidos (330.000 Ha) y China (309.460 Ha). Estos tres pases representaron en conjunto ms de
la mitad de la superficie cosechada de naranja en el hemisferio Norte y el 27% a nivel mundial en 2004.
- 20 -
Captulo II: Dinmica de la naranja en el mundo
Tabla 3. Ranking de pases segn superficie cosechada de naranja en el hemisferio Norte, 2004
Fuente: FAO
En el caso del hemisferio Sur, como se seal anteriormente, la superficie cosechada de naranja se
encuentra concentrada en un solo pas: Brasil. Este pas ha expandido su cultivo desde los aos 80,
logrando posicionarse como lder tanto a nivel hemisfrico como a nivel mundial. De ah que en 2004, slo
Brasil represent el 23% de la superficie cosechada de naranja en el mundo, con un rea que se acerca
al total destinado por los tres pases ms importantes del hemisferio Norte.
La superficie destinada en Brasil para el cultivo de naranja alcanz las 823.230 hectreas en 2004, lo que
represent el 70% de la superficie cosechada del hemisferio Sur en ese ao, superando significativamente
al resto de pases dentro del ranking hemisfrico, quienes no superan las 60.000 Ha (Tabla 4).
Tabla 4. Ranking de pases segn superficie cosechada de naranja en el hemisferio Sur, 2004
Fuente: FAO
Nota: * Australia no se encuentra considerada en ninguna de las regiones utilizadas por la metodologa.
- 21 -
A diferencia del hemisferio Norte, en donde Mxico es el nico pas latinoamericano en el ranking, en el
hemisferio Sur siete de los 10 pases con mayor rea de cultivo de naranja pertenecen a Amrica Latina;
entre ellos se encuentra el Ecuador que se ubica en el sexto puesto a nivel hemisfrico y en el vigsimo
cuarto a nivel mundial, con una superficie cosechada de 23.820 Ha en 2004.
2.1.2. Produccin de naranja por hemisferio
En lo referente a produccin, tanto el hemisferio Norte como el hemisferio Sur se encuentran liderados por
un solo pas. Si bien la produccin de naranja est dispersa por todo el mundo, estos dos pases
constituyen los principales productores a nivel mundial, concentrando el 46% de la produccin en 2004.
Estados Unidos encabeza el ranking del hemisferio Norte, participando con el 28% de la produccin de
naranja con 11,6 millones de toneladas mtricas en 2004; le siguen Mxico (3,9 millones), India (3,1
millones), Espaa (2,6 millones) y China (2,3 millones).
Los 10 primeros pases a nivel hemisfrico son a su vez los principales productores a nivel mundial,
participando en conjunto con el 52% de la produccin (Tabla 5).
Tabla 5. Ranking de pases segn produccin de naranja en el hemisferio Norte, 2004
Fuente: FAO
Brasil, por su parte, concentra el 80% de la produccin del hemisferio Sur con 18,2 millones de toneladas
mtricas en 2004, lo cual representa ms de un tercio de la produccin mundial. El resto de pases en el
ranking hemisfrico, a excepcin de Sudfrica, no superan el milln de toneladas mtricas lo que
demuestra claramente la hegemona de Brasil que lo posiciona adems como el principal productor de
naranja en el mundo (Tabla 6).
Por su parte el Ecuador representa apenas el 0,3% de la produccin de naranja a nivel mundial, pero est
ubicado entre los diez principales productores del hemisferio Sur con una produccin de 180.610
toneladas mtricas en 2004.
- 22 -
Tabla 6. Ranking de pases segn produccin de naranja en el hemisferio Sur, 2004
Fuente: FAO
Nota: * Australia no se encuentra considerada en ninguna de las regiones utilizadas por la metodologa.
Es importante mencionar que la evolucin de la produccin de Estados Unidos y Brasil marca la tendencia
de la produccin a nivel mundial. Por lo tanto, la cada de la produccin de naranja en estos dos pases
tiene una incidencia directa en el bajo crecimiento de la produccin mundial durante el perodo 2000-2004.
2.1.3. Rendimiento productivo por hemisferio
Estados Unidos presenta el mayor rendimiento productivo de naranja en el hemisferio Norte con
35 TM por hectrea en 2004. Esto refleja un alto nivel de productividad en sus cultivos, que
producen ms de 10 millones de toneladas mtricas cada ao, convirtindolo en el pas con el
mayor rendimiento por hectrea a nivel mundial (Tabla 7).
Tabla 7. Ranking del rendimiento productivo de naranja en el hemisferio Norte, 2004
Fuente: FAO
- 23 -
Por otro lado, pases como Mxico y China que se encuentran entre los principales productores y tienen
superficies de cultivo similares a las de Estados Unidos, muestran rendimientos muy bajos en
comparacin a este pas. En 2004, Mxico y China alcanzaron solamente 12 TM/Ha y 7 TM/Ha,
respectivamente, ubicndose en los ltimos lugares del ranking tanto a nivel hemisfrico como mundial.
En el hemisferio Sur se observa una situacin interesante puesto que los pases presentan rendimientos
por hectrea muy similares, a pesar de tener grandes diferencias en sus niveles de produccin. De esta
forma, a pesar de que la produccin de Brasil supera significativamente a la del resto de pases del
hemisferio, la diferencia de productividad entre ellos no es tan amplia, si se considera que la mayora de
pases muestran rendimientos que superan las 10 TM por hectrea (Tabla 8). Solamente Ecuador, que
ocupa el dcimo lugar en el ranking hemisfrico, presenta un rendimiento de 8 toneladas mtricas por
hectrea en 2004.
Tabla 8. Ranking del rendimiento productivo de naranja en el hemisferio Sur, 2004
Fuente: FAO
Brasil presenta el rendimiento productivo ms alto del hemisferio, con 22 TM por hectrea en 2004; sin
embargo a pesar de ser el principal productor de naranja en el mundo y superar a los Estados Unidos
tanto en produccin como en la superficie destinada a este cultivo, a nivel mundial solamente se ubica en
el puesto nmero 11.
El bajo rendimiento productivo de Brasil con respecto a Estados Unidos se debe en gran parte a
que este ltimo cuenta con avances tecnolgicos importantes en la gran mayora de sus
plantaciones. Las tecnologas implementadas en los viveros y las labores de recoleccin y
cosecha, han significado para Estados Unidos altos niveles de produccin por hectrea.
Sin embargo, cabe resaltar que Brasil ha incursionado de manera importante en la produccin orgnica,
que si bien permite provocar mejoras en la calidad, tambin es responsable por cadas en los rendimientos
por hectrea.
- 24 -
2.2. Comercio mundial
Las exportaciones totales de naranja, tomando en cuenta los tres productos de la cadena de valor (naranja
fresca, jugo y aceite esencial), representaron en promedio el 14% del comercio mundial de frutas entre los
aos 2000 y 2004. La naranja fresca y el jugo de naranja participan respectivamente con el 42% y el 56%
de las exportaciones mundiales de productos de naranja.
En el perodo 2000-2004, el jugo de naranja perdi participacin de mercado, mientras que la naranja
fresca la ha incrementado. Ambos productos participan de forma similar (alrededor del 7%) en el comercio
mundial de frutas en 2004. El aceite esencial, por su parte, participa apenas con 0,3% en el mismo ao,
manteniendo una tendencia estable desde el ao 2000 (grfico 1).
Grfico 1. Participacin de la naranja en el comercio mundial de frutas, 2000-2004
Fuente: FAO
La naranja es por excelencia el ctrico de mayor importancia en cuanto a comercio mundial se refiere, por
lo que resulta preciso considerar su desempeo no slo en el mercado de frutas a nivel general, sino
tambin de forma particular dentro del mercado de ctricos. El comercio mundial de productos de naranja
representa ms del 50% del mercado de ctricos, siendo la fruta fresca y el jugo procesado los productos
predominantes en este mercado. La naranja fresca represent el 42% de las exportaciones mundiales de
ctricos frescos en 2004, mientras que el jugo de naranja represent el 88% de jugos ctricos en el mismo
13
ao. En conjunto, estos dos productos participaron con ms de un tercio del comercio mundial de ctricos
(grfico 2).
El comercio mundial de ctricos incluye tanto las frutas frescas como sus productos procesados.
13
- 25 -
Grfico 2. Participacin de naranja y elaborados en exportaciones mundiales de ctricos,
2000-2004
Fuente: FAO
A pesar de que las exportaciones de naranja tienen una participacin significativa dentro del mercado de
ctricos, no es una de las frutas ms dinmicas (Grfico 3). Entre los aos 2000 y 2004, el comercio
mundial de naranja creci a una tasa del 6% anual mientras que el comercio mundial de ctricos creci al
7% y el de frutas lo hizo al 9%.
Grfico 3. Evolucin del comercio mundial de naranja, 2000-2004
Fuente: FAO
Entre los productos analizados dentro de la cadena de valor de la naranja, el aceite esencial es el que
muestra mayor dinamismo en sus exportaciones, a pesar de que slo representa el 2% del comercio
mundial de productos de naranja. Le sigue la naranja fresca, con una tasa de crecimiento del 13% anual.
Mientras que el jugo de naranja, a pesar de ser el producto 'estrella' dentro de la cadena presenta una
tasa de crecimiento anual apenas del 1%.
- 26 -
2.2.1. Precios internacionales
Los precios internacionales de los productos de naranja se encuentran directamente influenciados por el
comportamiento de la oferta y la demanda en donde inciden diversos factores como el volumen de
14
produccin, fenmenos climticos, los inventarios almacenados de jugo, etc.
Grfico 4. Evolucin de los precios mundiales de productos de naranja (tasas de variacin),

2000-2004
Fuente: UN CONTRADE
Durante el perodo 2000-2004, la evolucin de los precios internacionales de naranja fresca mantuvo una
tendencia estable, con un promedio de 47 centavos de dlar por kg
(Grfico 4). En el caso del jugo de naranja y el aceite esencial, se observa un descenso en el ao 2001,
debido principalmente a la cada en la produccin de naranja en Brasil que afect la disponibilidad de
materia prima para la industria.
Sin embargo, los precios se recuperaron en el ao 2002, mostrando una tendencia estable en el caso del
jugo de naranja, que se mantuvo alrededor de los 80 centavos de dlar por kg hasta el final del perodo;
mientras que el precio del aceite esencial present una tendencia al alza, alcanzando un nivel de US$3,30
por kg en 2004.
El precio unitario del aceite esencial de naranja es cuatro veces mayor que el jugo y seis veces mayor que
la fruta fresca, lo cual demuestra claramente el incremento del precio de los productos de naranja a medida
que se avanza en la cadena de valor al adquirir un mayor nivel de procesamiento (grfico 5).
Los inventarios almacenados de jugo de naranja afectan la cantidad de fruta demandada por la industria procesadora de jugo.
14
- 27 -
Grfico 5. Precios mundiales de productos de naranja, 2004
Fuente: UN CONTRADE
2.3. Comercio regional
La Unin Europea es la principal regin exportadora de naranja fresca en 2004, movida por la fuerte
produccin de Espaa, que representa ms del 70% de las exportaciones de la regin. Este pas, si bien
es el quinto productor mundial, es el mayor exportador de naranja fresca en el mundo (grfico 6).
Grfico 6. Participacin de las principales regiones en las exportaciones mundiales de productos

de naranja, 2000-2004
Fuente: UN CONTRADE
- 28 -
Amrica Latina particip con el 36% del total de exportaciones mundiales de jugo de naranja en 2004,
ubicndose slo despus de la Unin Europea que representa el 48% del mercado. En el caso de
Amrica Latina, el 95% de las exportaciones de la regin corresponden a Brasil que es el principal
exportador de jugo de naranja en el mundo. Mientras que en el caso de la Unin Europea, seis pases
de la regin se encuentran entre los mayores 10 exportadores mundiales. Sin embargo, existe una
diferencia significativa entre las exportaciones brasileras y las europeas, pues Brasil exporta cerca del
doble de lo que exporta Blgica, que es el segundo exportador mundial.
En el caso del aceite esencial de naranja, Amrica Latina se posiciona como el principal proveedor
mundial, con una participacin del 40% en 2004, debido nuevamente a la participacin de Brasil. Le siguen
Estados Unidos y la Unin Europea con el 27% y 21% del mercado, respectivamente.
Grfico 7. Tasa de crecimiento anual de las exportaciones de productos de naranja

en las principales regiones, 2000-2004
Fuente: UN CONTRADE
Durante el perodo 2000-2004, slo las exportaciones de naranja fresca y aceite esencial presentaron
tasas de crecimiento positivas en las principales regiones analizadas (grfico 7). Amrica Latina es la
regin ms dinmica en ambos productos, creciendo sobre la media mundial a una tasa anual del 17% en
el caso de la naranja fresca y del 25% en el caso del aceite esencial. Por otro lado, la Unin Europea es
la nica regin que muestra un incremento de las exportaciones de jugo de naranja, creciendo a una tasa
del 5% anual que supera a la media mundial de este producto (1%).
- 29 -
Tabla 9. Ranking de pases de acuerdo a las exportaciones de naranja fresca, 2004
Fuente: UN CONTRADE
El comercio mundial de naranja fresca est concentrado en pocos pases. Solamente los tres primeros
pases del ranking del 2004 representan en conjunto, el 57% de las exportaciones totales de esta fruta.
Sin embargo, el comercio de naranja representa apenas el 8% de la produccin en este mismo ao, lo
que refleja un elevado consumo interno de los pases productores (Tabla 9).
Espaa, que ocupa el quinto lugar en importancia en la produccin mundial, es el mayor exportador de
naranja fresca en el mundo, tomando en cuenta que los principales productores, Brasil y Estados Unidos,
presentan un alto consumo interno al destinar la mayor parte de su produccin al procesamiento industrial.
Por el lado de las importaciones, la Unin Europea es la mayor regin consumidora de los tres
productos de naranja en el mundo, concentrando el 57%, el 69% y el 31% de las importaciones
mundiales de naranja fresca, jugo de naranja y aceite esencial, respectivamente (grfico 8).
- 30 -
Grfico 8. Participacin de las principales regiones en las importaciones mundiales

Fuente: UN CONTRADE
Es interesante observar que a nivel de regiones, la Unin Europea es a su vez la mayor exportadora e
importadora de jugo de naranja en el mundo. Esto se debe al comercio intracomunitario que existe en la
regin.
Amrica Latina, por su parte, no representa un mercado importante para ninguno de los productos de la
cadena de valor de la naranja. Las importaciones de naranja fresca y jugo de naranja no superan el 1%.
Las importaciones de aceite esencial, por otro lado, alcanzan apenas el 6% en 2004.
Grfico 9. Tasa de crecimiento anual de las importaciones de productos de naranja

de las principales regiones, 2000-2004
Fuente: UN CONTRADE
- 31 -
Las importaciones de las principales regiones durante 2000 y 2004 presentan una tendencia de
crecimiento para los tres productos analizados (Grfico 9). nicamente Estados Unidos muestra una
cada del 14% de las importaciones de jugo de naranja durante el perodo.
Tabla 10. Ranking de pases de acuerdo a las importaciones de naranja fresca, 2004
78 Ecuador 425 816
Fuente: UN CONTRADE
Los 10 primeros pases del ranking mundial en 2004 captaron en conjunto el 63% de las importaciones de
naranja fresca (Tabla 10). Alemania es el mayor importador con 664.557 TM, seguido por Francia (498.424
TM) y Rusia (398.678 TM). Ningn pas latinoamericano se encuentra entre los 20 primeros lugares. Esto
se debe a que la mayora de pases en la regin producen la fruta para abastecimiento interno o para
exportacin.
- 32 -
Captulo
3
Captulo 3: Competitividad en la exportacin de naranja
La importancia de conocer las condiciones de mercado que enfrentara un producto que se pretende
exportar resulta fundamental para identificar las ventajas y desventajas que los pases presentan a nivel
comercial.
Para evaluar el potencial competitivo del Ecuador en la comercializacin de los productos que conforman
la cadena de valor de la naranja se utiliza a continuacin el ndice de Competitividad Exportadora; el
mismo que ser calculado a nivel mundial, con el fin de contrastar el posicionamiento del Ecuador con los
pases ms competitivos en la exportacin de cada producto de la cadena.
3.1. ndice de Competitividad Exportadora
Para el presente estudio, el ndice de Competitividad Exportadora (ICE) mide la capacidad competitiva de
un pas y la presencia que tiene ste dentro del mercado mundial de cada uno de los tres productos
analizados: naranja fresca, jugo de naranja y aceite esencial de naranja.
El ndice, como se explica en el Recuadro 1, est compuesto por dos indicadores: las exportaciones per
cpita y la participacin de mercado mundial. El clculo del ICE para cada producto de la cadena de valor
de la naranja se presenta para todos los pases del mundo en el Anexo 1.
A continuacin se muestra el ranking del ICE para cada producto y se analizan los indicadores que
conforman el ndice por separado, para obtener informacin ms detallada sobre el posicionamiento de
los principales exportadores de cada producto.
- 33 -
- 34 -
Captulo III: Competitividad en la exportacin de naranja
3.1.1. Naranja fresca
El ndice de Competitividad Exportadora (ICE) calculado para la naranja fresca demuestra la elevada
capacidad exportadora de Espaa y su presencia hegemnica en el mercado mundial de esta fruta. La
Tabla 11 muestra los principales pases dentro del ranking del ICE de naranja fresca para los aos 2000 y
2004.
Tabla 11. ndice de competitividad exportadora para naranja fresca, 2000-2004
Fuente: UN CONTRADE
Espaa, que se ubica como el quinto productor mundial de naranja tanto en el ao 2000 como en el 2004,
se mantiene como el exportador ms competitivo en estos dos aos de acuerdo al ICE, presentando
adems una diferencia significativa con respecto al resto de pases dentro de este ranking.
Por otro lado, se puede observar tambin que los mayores productores de naranja en el mundo no son los
pases ms competitivos. Estados Unidos ocupa el quinto lugar en el ranking mundial en 2004, perdiendo
competitividad con respecto a pases como Sudfrica y Holanda; mientras que, Brasil se ubica en el puesto
15
nmero 40, cayendo 4 posiciones respecto a la posicin ocupada en el ao 2000.
Brasil no aparece como un pas competitivo en la exportacin de naranja fresca, ya que su base exportadora se concentra en los productos procesados
15
de naranja.
- 35 -
Dentro de Amrica Latina, Uruguay y Argentina son los exportadores ms competitivos de naranja fresca;
ambos pases han ganado posiciones dentro del ranking mundial. Ecuador, por su parte, se encuentra en
el puesto 109 del ranking, mostrando un ICE muy inferior al del resto de pases, adems de caer 26
posiciones entre el ao 2000 y el 2004.
3.1.1.1. Indicadores del ICE
La capacidad exportadora de Espaa es muy superior a la del resto de pases y adems se ha

incrementado durante el perodo de anlisis (Tabla 12). Sus exportaciones per cpita alcanzaron los
US$27 por habitante en 2004, casi duplicando el valor del ao 2000.
Tabla 12. Exportaciones de naranja fresca per cpita, 2000-2004
Fuente: UN CONTRADE
Uruguay exporta tres veces menos que Espaa en trminos per cpita, ocupando el quinto lugar dentro
del ranking en 2004. Mientras que pases como Brasil y Estados Unidos exportaron, apenas US$0,12 y
US$1,26, respectivamente. Ecuador, por su parte, presenta una capacidad exportadora
considerablemente inferior a los dems pases y ha perdido 25 puestos en el ranking entre 2000 y 2004.
En cuanto al impacto de los pases dentro del mercado mundial de naranja, Espaa aporta con el 41% de
las exportaciones mundiales de naranja fresca en 2004, seguida de lejos por Estados Unidos (Tabla 13).
- 36 -
Mientras Espaa ha incrementado en casi 7 puntos porcentuales su participacin desde el ao 2000,

Estados Unidos ha perdido especio en el mercado.
Tabla 13. Participacin en las exportaciones mundiales de naranja fresca, 2000-2004
Fuente: UN CONTRADE
Brasil participa con menos del 1% del mercado, ubicndose en el puesto 18 del ranking, slo 2 posiciones
ms abajo que Uruguay. En cambio, Ecuador se encuentra en la posicin 109, es decir, 35 puestos por
debajo de su ubicacin en el ao 2000.
3.1.2. Jugo de naranja
La Tabla 14 muestra los principales pases dentro del ranking del ICE de jugo de naranja para los aos
2000 y 2004. Blgica es el pas ms competitivo en la exportacin de jugo de naranja en 2004,
superando a Brasil que es el principal productor y exportador de este producto en el mundo. Se
debe considerar que pases como Blgica y Holanda, que ocupa el tercer lugar en el ranking, son
abastecedores intracomunitarios de la Unin Europea, con lo cual se convierten en importantes re-
exportadores del producto.
- 37 -
Tabla 14. ndice de competitividad exportadora para jugo de naranja, 2000-2004
Fuente: UN CONTRADE
Estados Unidos se ubica en quinto lugar en el ranking mundial, seguido por Costa Rica que ha ganado 2
posiciones desde el ao 2000. Mxico y Cuba se encuentran tambin entre los exportadores ms
competitivos de Amrica Latina, sin embargo mantienen una diferencia enorme con Costa Rica y ms an,
con Brasil. Por otro lado, Ecuador presenta un ICE muy bajo que demuestra su baja competitividad en la
16
exportacin de jugo de naranja.
El Ecuador se encuentra en las posiciones ms bajas del ranking mundial tanto en la participacin de mercado del producto como en las exportaciones
16
per cpita del mismo.
- 38 -
Blgica presenta la mayor capacidad exportadora de este producto a nivel mundial, con exportaciones que
alcanzan los US$57 por habitante en 2004 (Tabla 15).
Tabla 15. Exportaciones de jugo de naranja per cpita, 2000-2004
Fuente: UN CONTRADE
Las exportaciones per cpita de Brasil y Estados Unidos en 2004, fueron de US$6 y US$1,
respectivamente, evidencindose una ligera cada desde el ao 2000 para ambos pases. Ambas naciones
son grandes en cuanto a nivel de poblacin se refiere, por lo que presentan una diferencia muy importante
con Blgica, que lidera este ranking. En trminos per cpita, Blgica exporta 10 veces ms que Brasil y
56 veces ms que Estados Unidos.
Con respecto a la participacin de mercado, Brasil se mantiene como el pas con mayor presencia dentro
del mercado mundial de jugo de naranja entre 2000 y 2004, a pesar de que su participacin se redujo en
6 puntos porcentuales durante este perodo (Tabla 16).
- 39 -
Tabla 16. Participacin en las exportaciones mundiales de jugo de naranja, 2000-2004
Fuente: UN CONTRADE
En el ao 2004, Brasil particip con el 28% del total del mercado mundial de jugo de naranja,
seguido por Blgica (14%), Estados Unidos (10%), Alemania (9%) y Holanda (8%). Estos cinco
pases representaron el 68% de las exportaciones mundiales, reflejando as la alta concentracin
de este mercado.
3.1.3. Aceite esencial de naranja
Brasil se posiciona como el exportador ms competitivo de aceite esencial de naranja en 2004, ganando
4 posiciones desde el ao 2000. Esto se debe a que las exportaciones brasileras se triplicaron durante
17
este perodo , lo cual se traduce en un incremento importante del valor de su ICE (Tabla 17).
Las exportaciones brasileras de aceite esencial de naranja pasaron de US$17,4 millones en 2000 a US$52.4 millones en 2004.
17
- 40 -
Tabla 17. ndice de competitividad exportadora para aceite esencial de naranja, 2000-2004
Nota: Ecuador no exporta aceite esencial de naranja.

Fuente: UN CONTRADE
Suiza sigue a continuacin en el ranking mundial, desplazando a Estados Unidos, que entre 2000 y 2004,
cay del segundo al tercer lugar, debido al bajo crecimiento de sus exportaciones de aceite esencial de
naranja en comparacin con las exportaciones suizas. Mientras que las exportaciones de Suiza crecieron
a una tasa anual del 14%, las de Estados Unidos se incrementaron nicamente a un 6%.
En cuanto a los exportadores ms competitivos de Amrica Latina, adems de Brasil, se encuentran Costa
Rica y Paraguay, que se ubican en el cuarto y quinto lugar del ranking mundial en 2004, respectivamente.
Ambos pases presentan ICE similares en 2004, sin embargo, mientras Costa Rica ha duplicado el valor
del ndice, Paraguay lo ha reducido.
En lo referente a exportaciones per cpita, Suiza lidera el ranking mundial, pasando de US$0,58 a
US$0,94 en el perodo 2000-2004 (Tabla 18). Le siguen Costa Rica y Paraguay con exportaciones
similares (alrededor de US$0,53); mientras que Brasil, pese a ocupar el primer lugar en el ranking del ICE,
present exportaciones de US$0,29 por habitante en 2004.
- 41 -
Tabla 18. Exportaciones de aceite esencial de naranja per cpita, 2000-2004
Fuente: UN Comtrade (comercio), World Development Indicators (poblacin)

Brasil y Estados Unidos presentaban exportaciones per cpita muy similares en el ao 2000, sin embargo,
mientras Brasil creci a un 30% anual, Estados Unidos lo hizo apenas al 5%. Estos dos pases
representaron en conjunto el 63% del mercado mundial de aceite esencial de naranja en 2004 (Tabla 19).
A pesar de que ambos pases se han disputado los primeros lugares en el siguiente ranking durante el
perodo 2000-2004, Brasil increment su participacin en 15 puntos porcentuales, logrando desplazar a
Estados Unidos que, en cambio, la redujo en 11 puntos porcentuales.
- 42 -
Tabla 19. Participacin en las exportaciones mundiales de aceite esencial de naranja, 2000-2004
Fuente: UN COMTRADE
La participacin de pases europeos como Alemania, Reino Unido, Suiza, Italia, Holanda y Francia en las
exportaciones mundiales de aceite esencial de naranja, refleja la importancia que tiene la regin en este
mercado; sin embargo, sus participaciones se mantienen dentro de un rango del 2% al 6%. Amrica Latina,
por otro lado, presenta a otros exportadores dentro del ranking mundial, adems de Brasil. Sin embargo,
estos pases no alcanzan una participacin significativa del mercado, si se toma en cuenta que Brasil
export 17 veces ms que Paraguay, 22 veces ms que Costa Rica y 95 veces ms que Mxico en 2004.
3.2. Mejor prctica internacional
Si bien existe una definicin clara de los actores involucrados en el comercio de naranja a nivel mundial,
no cabe duda de que Brasil, a travs de la presencia significativa que mantiene dentro de este mercado,
representa la mejor prctica internacional en el sector.
El liderazgo de Brasil en la produccin y exportacin mundial de productos procesados de naranja

lo convierten en un modelo interesante para demostrar cmo la capacidad productiva orientada
hacia el aprovechamiento industrial constituye una estrategia de competitividad que permite
diversificar la oferta exportable hacia productos de mayor valor agregado.
- 43 -
Con el fin de conocer cules fueron los acontecimientos que llevaron a Brasil a convertirse en el lder del
mercado de naranja en el mundo, a continuacin se presentan algunos de los aspectos ms relevantes
que intervinieron en el desarrollo de su industria ctrica.
3.2.1. El origen de la naranja en Brasil
La citricultura en Brasil se origin prcticamente con la llegada de los portugueses a suelo brasilero,
cuando se produjo una nueva variedad de naranja llamada Baha o Navel. Sin embargo, el cultivo de
ctricos slo adquiri importancia tiempo despus, coincidiendo con pocas de profundo cambio en la
estructura de la nacin, entre los que se destacan su independencia para constituirse en Repblica y la
liberalizacin de los esclavos.
En el mbito econmico, el caf sustituy al azcar en importancia y sus cultivos empezaron a propagarse
por todo Brasil, seguido por la naranja que empez a producirse para el consumo interno de las
plantaciones.
A comienzos del siglo XX, la actividad citrcola adquiri mayor difusin en el pas, especficamente en el
estado de Sao Paulo, cuando el gobierno estatal decidi efectuar la distribucin de plantas ctricas a los
agricultores. Pero no es sino a raz de la crisis internacional del mercado de caf que la produccin de
naranja gan verdadera relevancia como un cultivo agrcola para exportacin.
3.2.2. Exportacin de naranja brasilera
Fue recin en 1927 que Brasil empez a exportar ctricos de forma regular, y gracias a su buen
desempeo para el ao de 1939 la naranja se convirti en uno de los 10 productos ms importantes dentro
de la oferta exportable del pas.
No obstante, la evolucin del comercio se vio interrumpida durante la II Guerra Mundial, cuando la mayora
de mercados dejaron de importar la fruta, lo que oblig a los productores y exportadores a colocar el
producto en el mercado domstico.
A pesar de que surgieron intentos por procesar jugo de naranja, stos no fueron del todo exitosos, a
diferencia de la extraccin y comercializacin de aceite esencial, que se convirti en una salvacin
temporal para el sector. Sin embargo, la cada de las exportaciones dio origen a una crisis que destruy
gran parte de la produccin, debido a la ausencia de mercado interno y a las enfermedades que brotaban
en los cultivos. Los problemas se agudizaron an ms con la aparicin de una nueva enfermedad causada
por el virus de la tristeza (CTV) que destruy cerca del 80% de los rboles del pas.
Tras aos de esfuerzos, la erradicacin de esta enfermedad fue posible gracias al trabajo conjunto entre
investigadores y empresarios, y el xito de esta relacin fue el inicio del desarrollo de la industria ctrica
en Brasil.
- 44 -
3.2.3. Industria procesadora
Las primeras iniciativas de procesamiento de naranja en Brasil surgieron con la finalidad de contrarrestar
la sobreproduccin de la fruta, provocada fundamentalmente por la ausencia de demanda en el mercado
internacional debido a la II Guerra Mundial y la falta de consumo en el mercado domstico.
A pesar de que las exportaciones se recuperaron una vez terminada la Guerra, la gran disponibilidad de
fruta motiv el desarrollo de la industria procesadora. Es as como en los aos 50 se instaur en Brasil la
primera planta procesadora de jugo de naranja, siguiendo parmetros estadounidenses, pero con un
compromiso claro del sector por desarrollar su propia estructura industrial.
Si bien la industria procesadora de jugo de naranja de Brasil se construy con una orientacin exportadora,
su posicionamiento a nivel internacional era an poco relevante, debido a la presencia de Estados Unidos
como su principal competidor.
Un hecho que cambi las perspectivas de la industria brasilera se present en 1962 cuando la presencia
de heladas destruy los cultivos en el estado de Florida. Como resultado, la produccin de Estados Unidos
se vio fuertemente afectada, generando una prdida extraordinaria de mercado para este pas y una
oportunidad que fue aprovechada por Brasil para convertirse en el principal proveedor de los mercados
internacionales.
La expansin del volumen de comercio a mediados de los aos 60 permiti la consolidacin de la industria
exportadora de jugo de naranja y el fortalecimiento de la actividad citrcola en el pas. En los aos 80, el
desarrollo de una estructura productiva altamente competitiva convirti a Brasil en el mayor productor de
naranja y jugo de naranja en el mundo, y desde entonces ha mantenido su liderazgo a nivel
18
internacional.
La competitividad alcanzada por Brasil es el resultado de una constante renovacin tecnolgica, la

implementacin de mejores tcnicas agrcolas y proteccin fitosanitaria; y la logstica de
19
procesamiento y transporte invertidos en el sector.
La combinacin de estos factores, conjuntamente con la asociacin entre productores y

procesadores, el apoyo gubernamental y el compromiso de impulsar la investigacin y desarrollo,
son las razones por las cuales Brasil se convirti en lder mundial, tanto en la fase productiva,
20
como en la industrializacin y exportacin del producto.
Una vez que el jugo de naranja se consolid como el principal producto exportador de Brasil, el sector dej de enfocarse en las exportaciones de naranja
18
fresca.
Brasil es el nico pas en el mundo que cuenta con su propia flota exclusiva para el sector de naranja.
19
Brasil es el mayor productor de naranja y el principal exportador de jugo y aceite esencial a nivel mundial.
20
- 45 -
Captulo
4
Captulo 4. La naranja en el Ecuador
Como se evidenci en el anlisis precedente, la participacin del Ecuador en el mercado de naranja a nivel
mundial es poco significativa, pues el pas slo aport con el 0,28% del total de la produccin mundial en
2004, lo que demuestra que la produccin ecuatoriana no tiene influencia alguna sobre el comportamiento
de los mercados internacionales.
Al igual que lo que ocurre en la mayora de pases del mundo, la naranja es el ctrico que ms se produce
en el Ecuador, pues segn cifras del Servicio de Informacin del Censo Agropecuario (SICA), ms del 80%
de la produccin de ctricos en Ecuador corresponde a la naranja (grfico 10).
Grfico 10. Produccin de ctricos en Ecuador segn variedad, 2004
Fuente: SICA
Vale destacar que a pesar de ser uno de los ctricos ms extendidos en el pas, el cultivo de naranja se ha
desarrollado tradicionalmente para el abastecimiento del mercado interno, de modo que la produccin
nacional no tiene orientacin exportable.
Del mismo modo se entiende que en vista de que el Ecuador no ha incursionado en el procesamiento
industrial de esta fruta, su participacin en el comercio de jugo de naranja es mnima y en el caso del aceite
21
esencial, nula.
Las exportaciones de jugo de naranja del Ecuador fueron de US$15 mil en 2000 y US$17 mil en 2004.
21
- 47 -
4.1. Estructura productiva
Gracias a la ubicacin geogrfica del Ecuador, todas las regiones del pas cuentan con las condiciones
climticas favorables para el cultivo de ctricos. El ltimo Censo Agrcola realizado en el pas en el ao
2000 demostr que si bien los cultivos de naranja, lima, limn, mandarina y toronja se encuentran
dispersos en las tres regiones continentales del Ecuador, el 70% de la produccin total se concentraba
principalmente en la regin Sierra (grfico 11).
Grfico 11. Produccin y superficie cosechada de ctricos segn Censo Agrcola de 2000
Fuente: SICA
Sin embargo, las estimaciones realizadas por el SICA para el ao 2004 muestran que a pesar de que la
Sierra era la principal regin productora de ctricos en 2000, su produccin decreci durante el perodo a
una tasa promedio del 13,3% anual, mientras que la Costa y el Oriente crecieron a tasas del 51% y 35%
anual, respectivamente.
22
En el caso de la naranja en particular, la produccin nacional en 2004 fue estimada en 180.689 TM , con
una tasa anual de crecimiento promedio estimada de 4,8% desde el ao 2000, pese a que la superficie
cosechada disminuy en un 12% durante el mismo perodo. Esto refleja una mejora considerable en los
rendimientos por hectrea, que pasaron de 3,76 TM/Ha en 2000 a 7,58 TM/Ha en 2004 (grfico 12). No
obstante este incremento, es importante considerar que el rendimiento productivo del Ecuador se
23
encuentra muy por debajo de los principales productores en el sector de naranja a nivel mundial.
Los datos de las estimaciones realizadas por el SICA no difieren mayormente de los datos de la FAO, segn los cuales la produccin del ao 2004
22
fue de 180.610 TM.

En 2004, el rendimiento productivo de Estados Unidos fue de 35,39 TM/Ha y el de Brasil 22,19 TM/Ha.
23
- 48 -
Captulo IV:La naranja en el Ecuador
Grfico 12. Estructura productiva ecuatoriana, 2000-2004
Fuente: SICA
En el ao 2000, la provincia de Bolvar aportaba con ms del 80% de la produccin nacional de naranja,
por lo que la Sierra era la regin geogrfica de mayor produccin; sin embargo, de acuerdo con las
estimaciones realizadas para el ao 2004, el incremento de la produccin de las provincias de Guayas y
24
Manab convirtieron a la regin Costa en la principal productora a partir de ese ao (grfico 13).
Grfico 13. Localizacin productiva, 2000-2004
Fuente: SICA
Segn las estimaciones del SICA, para el ao 2004 la regin Costa alcanz el 76% de la produccin nacional de naranja.
24
- 49 -
Segn evaluaciones del Ministerio de Agricultura y Ganadera del Ecuador (MAG), los cultivos de naranja
en el pas se caracterizan por ser semitecnificados, es decir, que son intensivos en mano de obra y no
requieren importantes instrumentos tcnicos. Sin embargo, para garantizar el volumen de produccin y
calidad de la fruta se vuelve indispensable contar con un buen sistema de riego; esta es una de las
mayores limitaciones para la adecuada tecnificacin de la produccin, pues los equipos necesarios para
la instalacin de un eficiente sistema de riego constituyen una de las inversiones ms grandes.
De ah que en cuanto a la estructura de costos productivos, el costo de produccin de una hectrea de

naranja en el primer ao es de US$5.174, de los cuales el 61% corresponde slo al equipo de riego, el
14% a los insumos, el 7% a la mano de obra - que comprende todas las labores de preparacin de suelo,
siembra y poda de la planta- y el 18% restante a los costos indirectos (Grfico 14).
Grfico 14. Elementos del costo de produccin de naranja por hectrea
Fuente: Ministerio de Agricultura y Ganadera (MAG)

4.2. Estructura comercial
A pesar de que el Ecuador cuenta con cultivos de frutas ctricas, su produccin no tiene una orientacin
exportadora. Tal es as que los ctricos representan menos del 1% del total de la oferta exportable de frutas
del pas (Grfico 15).
- 50 -
Captulo IV:La naranja en el Ecuador
Grfico 15. Exportaciones ecuatorianas de ctricos por variedad (miles de dlares), 2000-2004
Fuente: UN CONTRADE
Esto refleja el poco inters que existe hacia este sector de frutas en particular, dentro de la estructura
exportadora del pas, siendo considerada ms como una fruta de consumo interno. Cabe resaltar que
25
dentro de las exportaciones ecuatorianas de ctricos, la naranja no presenta una estructura regular ,
mientras que durante el perodo 2000-2004, las exportaciones de lima y limn se han duplicado y las de
mandarina se han triplicado.
Tomando en cuenta las exportaciones histricas desde los aos 90 hasta el 2004, se registran exportaciones de naranja fresca slo para 7 aos. La cifra
25
ms alta corresponde al ao 2000 con US$34.415.
- 51 -
Captulo
5
Captulo 5: Mercados potenciales de destino
La diversificacin tanto a nivel de producto como de mercados es un factor clave para el impulso de la
competitividad comercial, ya que reduce la vulnerabilidad de los pases dentro del contexto mundial. La
identificacin de los mercados atractivos para un producto determinado resulta entonces fundamental para
estimular la orientacin exportadora y expandir las oportunidades comerciales de un pas.
A continuacin se analizarn los mercados potenciales de destino para los productos de la cadena de valor
de la naranja en base al clculo del ndice de Dependencia Importadora.
5.1. ndice de Dependencia Importadora
El ndice de Dependencia Importadora (IDI) mide, como su nombre lo indica, la sujecin de un pas hacia
las importaciones de un producto para satisfacer la demanda interna del mismo. En el presente estudio,
el IDI se calcula para los pases que cumplen las condiciones de mercados atractivos para cada uno de
los productos analizados: naranja fresca, jugo de naranja y aceite esencial de naranja.
Como se explica en el recuadro 2, la clasificacin de mercados atractivos considera tres indicadores: la

Balanza Comercial, la importancia del producto en las importaciones totales del pas y la importancia del
pas en el total de las importaciones mundiales del producto. El clculo de estos indicadores para los
productos de la cadena de valor de la naranja se presenta para todos los pases del mundo en el
Anexo 2.
El anlisis de los indicadores de los mercados atractivos para cada producto se expone por separado y se
finaliza, en cada caso, con su posicionamiento en el ranking del IDI.
- 53 -
- 54 -
Captulo V:Mercados potenciales de destino
5.1.1. Naranja fresca
Los 20 pases identificados como mercados atractivos para la naranja fresca se ubican principalmente en
Europa y Asia del Este, siendo Canad el nico mercado atractivo del continente americano. En conjunto,
estos mercados concentran el 64% de las importaciones mundiales de naranja en 2004.
Todos estos mercados tienen una balanza comercial negativa en 2004; el peso de sus importaciones de
naranja en sus importaciones totales de frutas supera la media mundial (5,21%); y su participacin en las
importaciones mundiales est por encima de la media de todos los pases (0,64%).
Tabla 20. Balanza comercial de los mercados atractivos, 2000-2004
Fuente: UN CONTRADE
La mayora de los mercados atractivos para la naranja fresca han elevado significativamente el valor de
sus importaciones durante el perodo 2000-2004 (Tabla 20). Alemania y Francia presentan las balanzas
comerciales ms deficitarias en 2004, con cifras que alcanzaron los US$398,5 millones y US$365,7
millones, respectivamente. Les siguen en el ranking: Rusia (US$151 millones), Corea del Sur (US$137
millones), Canad (US$128 millones) y Hong Kong (US$107 millones); mientras que el resto de los
mercados atractivos no superan los US$100 millones.
La Tabla 21 muestra la participacin de las importaciones de naranja en las importaciones de frutas de los
mercados atractivos. Como se puede observar, si bien la naranja ha ganado participacin en la mayora
- 55 -
de mercados durante el perodo 2000-2004, su importancia dentro de las importaciones de frutas de los
mercados asiticos y del este de Europa es superior a la de los mercados de Europa Occidental.
Tabla 21. Participacin de las importaciones de naranja fresca en las importaciones de frutas,
2000-2004
Fuente: UN CONTRADE
La participacin de la naranja se ha incrementado en las importaciones de frutas de los mercados

asiticos, siendo un caso espectacular el de Filipinas que pas de 5% en 2000 a 68% en 2004. La
naranja representa ms de la mitad de las importaciones de ctricos de estos mercados, a
26
excepcin de China, donde la produccin nacional abastece gran parte del mercado interno.
En los pases de Europa del Este la importancia de la naranja en las importaciones de frutas ha sufrido
una leve cada, aumentando nicamente en Polonia, donde el consumo de naranja representa el 24% del
consumo total de ctricos, mientras que en los mercados atractivos de Europa Occidental, las
importaciones de naranja fresca representan alrededor del 5% al 9% de las importaciones totales de
frutas.
China es uno de los principales productores de naranja en el mundo, y gran parte de su produccin se destina al mercado domstico. Dentro de sus
26
importaciones de ctricos, la naranja pesa el 30%.
- 56 -
La naranja tiene mayor importancia dentro de las importaciones de frutas de Francia, donde representa
el 28% de las importaciones de ctricos. La importancia que tiene cada mercado atractivo en las
importaciones mundiales de naranja fresca se presenta en la Tabla 22.
Tabla 22. Participacin en las importaciones mundiales de naranja fresca, 2000-2004
Fuente: UN CONTRADE
Alemania y Francia lideran el ranking en 2004, posicionndose como los principales importadores de
naranja en el mundo, seguidos por Holanda con una diferencia de 5 puntos porcentuales. Estos tres pases
europeos son grandes consumidores de naranja y concentran, en conjunto, el 33% de las importaciones
mundiales; mientras que el resto de mercados atractivos participan con menos del 5%.
De acuerdo a estos indicadores, se clasifica a los mercados atractivos segn su dependencia importadora.
El IDI calculado para los mercados identificados para la naranja fresca se presenta a continuacin en la
Tabla 23.
- 57 -
Tabla 23. ndice de dependencia importadora para naranja fresca, 2004
Fuente: UN CONTRADE
Alemania y Francia son los mayores importadores de naranja fresca en el mundo y se ubican en
los primeros lugares del ranking del IDI como los mercados ms atractivos. Ambos pases han
aumentado el valor de sus importaciones casi en US$200 millones desde el ao 2000 y juntos
representaron casi un tercio de las importaciones mundiales del producto en 2004.
Por su parte, Filipinas y Corea del Sur representan los mercados ms atractivos de Asia del Este, y se
encuentran entre los mercados ms dinmicos. Estos dos pases han incrementado significativamente sus
importaciones de naranja durante el perodo 2000-2004, creciendo muy por encima de la media mundial.
Mientras que en el caso de Amrica Latina no existe ningn pas identificado como potencial destino de
la fruta, ya que la mayora de pases son productores y pueden abastecer su mercado interno.
- 58 -
5.1.1.1. Consumo de naranja fresca de los mercados atractivos
La actual tendencia mundial dirigida al cuidado de la salud ha tenido un impacto muy importante en el
consumo de frutas. A pesar del incremento en la demanda de frutas tropicales en los ltimos aos, los
ctricos y particularmente la naranja, siguen gozando de una gran preferencia en los mercados de todo el
mundo.
Grfico 16. Consumo de naranja fresca en los mercados atractivos, 2000-2004
Nota: No existen datos de consumo de Singapur, Hong Kong y Suiza

Fuente: UN CONTRADE
China presenta el mayor crecimiento del consumo de naranja entre los mercados atractivos para el
perodo 2000-2004 (grfico 16). Esto resulta interesante, ya que a pesar de que la produccin interna es
capaz de abastecer el mercado domstico, sus importaciones han experimentado un crecimiento del 13%
anual. Un caso similar es el de Indonesia, donde tanto el consumo como las importaciones se han
incrementado considerablemente.
Alemania, que es el principal mercado atractivo para la naranja fresca segn el clculo del IDI, ha
experimentado un incremento del 40% anual en el consumo de esta fruta; mientras que el consumo de
Francia, el segundo mercado ms atractivo, ha cado en un 12% anual.
5.1.1.2. Precios de importacin de los mercados atractivos de naranja fresca
Adems de conocer la capacidad de demanda de los mercados atractivos, es importante clasificarlos de

acuerdo al precio que pagan por el producto, para establecer cul de ellos resulta el mercado de destino
ms interesante (grfico 17). Sin embargo, cabe recordar que existen otros elementos que deben ser
tomados en cuenta al momento de exportar, como la proximidad geogrfica, los acuerdos preferenciales
y las barreras comerciales.
- 59 -
Grfico 17. Clasificacin de los mercados atractivos segn el precio*
de sus importaciones de naranja fresca, 2004
Nota: * Precios implcitos de iportacin

Fuente: UN CONTRADE
Los pases de Europa Occidental, a excepcin de Alemania; y los pases asiticos, a excepcin de
Indonesia y Malasia, son mercados que pagan precios altos por la naranja fresca. Mientras que los pases
del este de Europa junto a Canad, son los mercados atractivos que pagan los precios bajos.
Filipinas es el mercado atractivo que paga el mejor precio por la naranja fresca (US$2,04 por kg) a
pesar de demandar poco el producto, siendo su volumen de importacin uno de los ms bajos.
Noruega y Suiza le siguen en el ranking, pagando alrededor de US$1 por la naranja y posicionndose
como los mercados que pagan los precios ms altos en Europa. Sin embargo, cabe resaltar que Suiza
importa casi el doble que Noruega.
Como se mencion anteriormente, Alemania es el principal importador de naranja fresca a nivel mundial,
sin embargo, presenta un precio unitario menor a la media de los mercados atractivos, mientras que
Francia, el segundo mercado ms importante, paga 14 centavos ms que el mercado alemn, ubicndose
en sexto lugar en el ranking.
Los precios de importacin de la naranja fresca han crecido en todos los mercados atractivos, a excepcin
de Indonesia y Malasia. El incremento de los precios supera el 10% anual en la mayora de mercados,
siendo los pases del este de Europa los que registraron la mayor variacin entre 2000 y 2004.
- 60 -
5.1.2. Jugo de naranja
Diez de los 14 pases identificados como mercados atractivos para el jugo de naranja se ubican en Europa
y representan el 42% de las importaciones mundiales de este producto, lo que hace tan llamativa a esa
regin.
Los mercados atractivos para este producto tienen una balanza comercial negativa en 2004; el peso de
sus importaciones de jugo de naranja en sus importaciones totales de frutas supera la media mundial
(4,71%); y su participacin en las importaciones mundiales est por encima de la media de todos los
pases (0,56%).
De todos ellos, Francia presenta la Balanza Comercial ms deficitaria entre los mercados atractivos de
jugo de naranja, alcanzando los US$347.3 millones en 2004, seguida por Canad con US$193,3 millones,
Alemania con US$121,7 millones y Holanda con US$92,5 millones. El resto de mercados atractivos no
superan los US$50 millones (Tabla 24).
Nota: * Precios implcitos de iportacin

Fuente: UN CONTRADE
Elaboracin: UTEPI
Durante el perodo 2000-2004, se observa un incremento significativo del dficit comercial de los
mercados atractivos, especialmente en el caso de Alemania y China. Sin embargo, se debe considerar
que mientras el mercado alemn representa un proveedor intracomunitario, el mercado chino demanda el
producto para consumo interno.
- 61 -
La participacin del jugo de naranja en las importaciones de frutas de los mercados atractivos presentada
en la Tabla 25, refleja un descenso en la importancia de este producto en la mayora de mercados entre
2000 y 2004. Esto se debe al incremento del consumo mundial de jugos tropicales, que ha significado una
fuerte competencia para el jugo de naranja.
Tabla 25. Participacin de las importaciones de jugo de naranja en las importaciones de frutas,
2000-2004
Fuente: UN Contrade
Elaboracin: Autora
En el ao 2004, el jugo de naranja represent menos del 10% de las importaciones de frutas en la mayora
de mercados atractivos, a excepcin de Irlanda, Holanda y Australia que ocupan los primeros lugares de
este ranking.
Dentro de las importaciones de frutas de Irlanda y Australia, el jugo de naranja se mantuvo relativamente
estable durante el perodo 2000-2004, mientras que en el caso del mercado holands, la participacin del
producto disminuy en 6 puntos porcentuales.
Como se seal anteriormente, las importaciones mundiales de jugo de naranja presentan una
considerable concentracin (Tabla 26); los catorce pases considerados como mercados atractivos
abarcan el 52% de las importaciones mundiales del producto.
- 62 -
Tabla 26. Participacin en las importaciones mundiales de jugo de naranja, 2000-2004
Fuente: UN Contrade
Si bien los pases europeos son los que ms demandan este producto, Alemania, Francia y Holanda
representan los mercados ms importantes, al concentrar el 34% de las importaciones mundiales de jugo
de naranja en 2004.
Canad, al igual que en la naranja fresca, es el nico mercado atractivo del continente americano. Las
importaciones canadienses de jugo de naranja fueron de US$202 millones en 2004, superando en casi el
doble a sus importaciones de fruta fresca y demostrando as, su preferencia por el producto procesado.
Tomando en cuenta estos indicadores, la Tabla 27 expone el ranking de los mercados atractivos segn su
dependencia importadora.
Tabla 27. ndice de dependencia importadora para jugo de naranja, 2004
Fuente: UN Contrade
- 63 -
Francia es el segundo importador de jugo de naranja en el mundo y el mercado ms atractivo segn el
clculo del IDI. Holanda sigue en el ranking, pero debe tomarse en cuenta que este mercado es en
realidad un re-exportador del producto.
El mercado francs, por otro lado, es un gran consumidor de jugo de naranja, a pesar no ser uno de los
27
mercados ms dinmicos, ya que sus importaciones crecieron por debajo de la media mundial; mientras
que Alemania, pese a ser el segundo importador mundial, ocupa el cuarto lugar en el ranking del IDI, con
un ndice similar a Canad.
Al igual que en el caso de la naranja fresca, no existen mercados atractivos para el jugo de naranja en
Amrica Latina.
5.1.2.1. Precios de importacin de los mercados atractivos de jugo de naranja
El grfico 18 muestra la clasificacin de los mercados atractivos para el jugo de naranja segn su precio
de importacin. Como se puede observar, los mayores importadores a nivel mundial pagan precios bajos
por el producto.
Grfico 18. Clasificacin de los mercados atractivos segn el precio* de sus importaciones
de jugo de naranja, 2004
Nota: * Precios implcitos de importacin

Fuente: UN CONTRADE
Las importaciones francesas de jugo de naranja slo crecieron al 1,4% anual durante el perodo 2000-2004.
27
- 64 -
Los tres principales importadores de jugo de naranja a nivel mundial: Alemania, Francia y Holanda,
presentan precios inferiores a US$1 por kg, siendo los mercados que menos pagan por el producto. De
ellos, nicamente Francia experiment un incremento de su precio de importacin durante el perodo
2000-2004.
En cambio, los mercados atractivos que pagan los mejores precios son pases con bajos volmenes de
importacin (alrededor de 50 TM). Los precios entre estos mercados son muy similares, manteniendo un
rango entre US$1 y US$1,19 por kg.
La evolucin de los precios presenta una tendencia negativa en la mayora de los mercados identificados,
siendo Canad el pas que experiment la mayor variacin entre 2000 y 2004 con una cada del 33%.
5.1.3. Aceite esencial de naranja
El mercado de los aceites esenciales tiene caractersticas muy particulares dado que se trata de un
28
producto que es empleado como insumo por una gran variedad de industrias. Existen ms de 160 tipos
de aceites esenciales a nivel mundial (SMEDA, 2001), sin embargo, los ms importantes en trminos
comerciales son los aceites esenciales de ctricos, que en 2004 representaron ms de un tercio del valor
(37%) y ms de la mitad del volumen (59%) del comercio mundial de aceites esenciales. El aceite esencial
de naranja represent el 31% del mercado mundial de aceites esenciales de ctricos entre 2000 y 2004,
con una tasa de crecimiento del 15% anual en dicho perodo.
Los pases identificados como mercados atractivos para este producto se ubican en diversas partes del
mundo, reflejando un mercado menos concentrado que en el caso de la naranja fresca y el jugo de
naranja. Adems, para el aceite esencial de naranja s existen mercados potenciales de destino en
Amrica Latina, lo cual pone en evidencia la ausencia del procesamiento del producto en la regin.
Todos los mercados tienen una balanza comercial negativa en 2004; el peso de sus importaciones de
aceite esencial de naranja en sus importaciones totales de frutas supera la media mundial (0,26%); y su
participacin en las importaciones mundiales est por encima de la media de todos los pases (0,73 %).
Los aceites esenciales se utilizan como saborizantes y fragancias dentro de las industrias de alimentos y bebidas, la industria farmacutica, la industria
28
de perfumes y la industria de artculos de aseo personal y para el hogar (CBI, 2005).
- 65 -
Miles de US$
Fuente: UN CONTRADE
Durante el perodo 2000-2004, el dficit de la Balanza Comercial se increment significativamente en

todos los mercados atractivos (Tabla 28). El caso de Suiza y Espaa es muy interesante, ya que estos
pases no presentaban balanzas comerciales negativas en el ao 2000, pero sus importaciones se
cuadruplicaron en ambos casos, mostrando un crecimiento muy superior al de sus exportaciones.
Japn presenta la Balanza Comercial ms deficitaria con US$17,5 millones en 2004, tres veces ms que
el mercado chino y el irlands que le siguen en el ranking. El resto de mercados atractivos no supera los
US$5 millones.
La participacin del aceite esencial de naranja en las importaciones de frutas se ha incrementado en todos
los mercados atractivos, a excepcin de Irlanda, donde permaneci estable durante el perodo 2000-2004
(Tabla 29).
- 66 -
Tabla 29. Participacin de las importaciones de aceite esencial de naranja en las importaciones
de frutas, 2000-2004

Fuente: UN CONTRADE
El aceite esencial de naranja representa alrededor del 1% de las importaciones de frutas en la mayora de
mercados atractivos, siendo mayor en Israel (4%), India (3%), Irlanda (2%) y Argentina (2%). Los 12
mercados atractivos para el aceite esencial de naranja representan en conjunto el 40% de las
importaciones mundiales del producto. A pesar de que Japn ha perdido casi 4 puntos porcentuales en su
participacin de mercado, se mantiene como el segundo importador a nivel mundial y el lder de los
mercados atractivos.
Tabla 30. Participacin en las importaciones mundiales de aceite esencial de naranja, 2000-2004
Fuente: UN CONTRADE
- 67 -
Suiza y China le siguen en el ranking con el 7% y el 4% de las importaciones mundiales de aceite esencial
de naranja, respectivamente (Tabla 30). Estos pases, a diferencia del mercado japons, han ganado
participacin desde el ao 2000, debido a un incremento considerable de sus importaciones.
Los pases latinoamericanos, por otro lado, participan con menos del 2% del mercado, sin embargo, sus
importaciones han crecido por encima de la media mundial, demostrando as que su demanda del
producto est en aumento.
En base a estos indicadores, se clasifica a los mercados atractivos segn su dependencia hacia las
importaciones de aceite esencial de naranja (Tabla 31).
Tabla 31. ndice de dependencia importadora para aceite esencial de naranja, 2004
Fuente: UN CONTRADE
Japn es el segundo importador mundial de aceite esencial de naranja, despus de Estados Unidos.
29
Aunque sus importaciones crecieron muy por debajo de la media mundial , el mercado japons resulta
el destino ms interesante para este producto, ubicndose en el primer lugar en el ranking del IDI.
Israel sigue en el ranking con un ndice bastante menor que el japons, sin embargo, el peso del aceite
esencial de naranja dentro de las importaciones de frutas de este mercado es 3 veces mayor que en
Japn.
Las importaciones de aceite esencial de naranja de Japn crecieron al 9% anual entre 2000 y 2004, mientras que las importaciones mundiales lo
29
hicieron al 18%.
- 68 -
En cuanto a los pases latinoamericanos, a pesar de que Mxico importa el doble que Argentina, ambos
pases presentan ndices similares, ocupando el sexto y sptimo lugar en el ranking, respectivamente.
5.1.3.1. Precios de importacin de los mercados atractivos de aceite esencial

de naranja
Al igual que en los casos anteriores, los mercados atractivos para el aceite esencial de naranja son
clasificados segn sus precios de importacin (grfico 19).
Grfico 19. Clasificacin de los mercados atractivos segn el precio* de sus importaciones de
aceite esencial de naranja, 2004.

** Israel no reporta cantidades de importacin durante el perodo de estudio, por lo que no pudo ser incluido en el grfico.
Fuente: UN CONTRADE
La mayora de mercados atractivos presentan bajos volmenes de importacin y, a excepcin de Irlanda,

Mxico y Singapur, pagan precios bajos por el aceite esencial de naranja. De todas maneras, hay que
sealar que el incremento de los precios de importacin en todos los mercados ha sido considerable
durante el perodo 2000-2004.
Japn, pese a ser el mayor importador mundial en trminos de volumen, es el pas que paga el precio ms
bajo entre los mercados atractivos (US$1.29 por kg). Por el contrario, Irlanda, cuyas importaciones
alcanzaron solamente 395 mil toneladas mtricas en 2004, presenta el precio ms alto con US$16 por kg.
- 69 -
Con respecto a Amrica Latina, Argentina paga el doble de lo que paga Mxico, a pesar de que en
trminos de volumen sus importaciones son cuatro veces menores que las mexicanas.
5.2. Desempeo de la naranja ecuatoriana en los mercados atractivos
La presencia del Ecuador en los mercados atractivos es nula en el caso de los productos procesados de
naranja: jugo y aceite esencial. Esto se debe a que, como se explic anteriormente, el Ecuador no ha
incursionado en el procesamiento industrial de esta fruta, por lo que su participacin en el comercio
mundial de estos productos es inexistente.
En el caso de la naranja fresca, la produccin se destina principalmente al consumo domstico, por lo que
no se concibe a la fruta como un producto de exportacin, dado que no cumple con los estndares
internacionales de calidad.
No obstante, la exportacin nacional se dirige de forma ocasional a Colombia, donde la naranja

ecuatoriana se comercializa a precios menores que la colombiana, debido a que posee una calidad inferior
a la fruta de este pas (CCI, 2000). El otro destino de las exportaciones del Ecuador es justamente uno de
los mercados atractivos ms importantes para la naranja fresca a nivel mundial: Francia.
Tabla 32. Presencia del Ecuador en el mercado mundial de naranja fresca, 2000-2004 (US$)
Fuente: UN CONTRADE
Durante el perodo 2000-2004, las exportaciones del Ecuador al mercado francs se presentaron
nicamente en dos aos. Sin embargo, cabe resaltar que las ventas a Francia presentaron un fuerte
incremento, pues como se aprecia en la Tabla 32, de US$2.415 (85 kg) en 2000, las ventas pasaron a
US$11.689 (21 TM) en 2002.
- 70 -
Captulo
6
Captulo 6: Resultados y Conclusiones
De acuerdo al anlisis del comportamiento de la cadena agroindustrial de la naranja, es evidente que

diversificar dentro de la cadena de valor de un mismo producto, al pasar de productos primarios a
productos procesados, constituye una ventaja interesante para ganar competitividad a nivel mundial
creando una base comercial agroindustrial.
Conforme avanza el nivel de procesamiento de un producto se registran incrementos en el precio unitario

de los productos. En el caso de la cadena de la naranja, el precio unitario del aceite esencial es cuatro
veces mayor que el del jugo y seis veces mayor que el de la fruta fresca.
Si bien el procesamiento industrial de la naranja representara un proceso relativamente sencillo, la mayor

eficiencia se logra mediante la incorporacin de tecnologa sofisticada y un gran volumen de materia
prima. Por esta razn, los pases que han incursionado en esta fase industrial con mayor xito son a su
vez los principales productores a nivel mundial: Brasil y Estados Unidos.
De acuerdo a la metodologa utilizada para calcular el ndice de Competitividad Exportadora, los pases
que presentan el desempeo ms interesante, debido a que combinan una gran capacidad exportadora
(exportaciones per cpita) con una presencia significativa en el mercado mundial del producto, son Espaa
para la naranja fresca; Blgica y Brasil, para el jugo de naranja; y, Brasil, Suiza y Estados Unidos para el
aceite esencial de naranja.
En el caso de la naranja fresca, Espaa fue el exportador ms competitivo durante el perodo 2000-2004;
por el lado del comercio de jugo de naranja, es necesario recordar que Blgica es un re-exportador del
producto y que el principal proveedor de Europa es, en realidad, Brasil.
Por otro lado, en lo que respecta al ndice de Dependencia Importadora, los mercados que presentan la
mayor dependencia hacia la naranja fresca son Alemania y Francia; este ltimo se posiciona tambin
como el mercado ms atractivo para el jugo de naranja, siendo el segundo importador del mundo. Y
finalmente, el mercado ms interesante como destino para el aceite esencial de naranja es Japn, siendo
el segundo importador mundial despus de Estados Unidos.
Segn el anlisis de precios implcitos de importacin, los mercados atractivos que presentan la mayor
dependencia importadora para los 3 productos de la cadena de valor de la naranja respectivamente, son
los mercados que menos pagan por el producto.
Amrica Latina, por otro lado, no es un destino interesante para las exportaciones de naranja fresca ni de
jugo de naranja. Esto se debe a que la mayora de pases latinoamericanos pueden abastecer su mercado
interno con la produccin nacional.
No obstante la ausencia de una industria procesadora fuerte en la gran mayora de pases
latinoamericanos, en la regin se identific mercados atractivos para el aceite esencial de naranja, que son
Argentina y Mxico.
- 71 -
De acuerdo con los resultados del estudio, se comprueba que la naranja ecuatoriana no es competitiva
en el mercado mundial. El Ecuador no ha incursionado en el procesamiento de productos de la cadena de
valor (jugo y aceite esencial), mientras que en el caso de la naranja fresca, la produccin nacional se
destina al mercado domstico, por lo que no es una de las frutas consideradas como producto de
exportacin.
Por otro lado, se debe considerar que el mercado de la naranja a nivel mundial se encuentra altamente
concentrado, debido al nivel de posicionamiento de los principales proveedores. Por lo tanto, existe una
dificultad de acceder al mercado para aquellos pases que quisieran incursionar en este sector.
El Ecuador no tiene ninguna una ventaja competitiva en este sector, por lo que no resulta atractivo en lo
absoluto incursionar en este mercado, de modo que es recomendable enfocar los esfuerzos hacia
sectores que s presenten un potencial competitivo exportador.
- 72 -
Anexo 1
Anexo 1.1: NARANJA FRESCA - INDICADORES DE CAPACIDAD E IMPACTO
- 73 -
- 74 -
- 75 -
Anexo 1.2: NARANJA FRESCA - INDICADORES DE COMPETITIVIDAD EXPORTADORA
- 76 -
Anexo 1.2: NARANJA FRESCA - INDICADORES DE COMPETITIVIDAD EXPORTADORA
- 77 -
Anexo 1.3: JUGO DE NARANJA - INDICADORES DE CAPACIDAD E IMPACTO
- 78 -
- 79 -
- 80 -
Anexo 1.4: JUGO DE NARANJA - INDICADORES DE CAPACIDAD EXPORTADORA
- 81 -
Anexo 1.4: JUGO DE NARANJA - INDICADORES DE CAPACIDAD EXPORTADORA
- 82 -
Anexo 1.5: ACEITE DE NARANJA - INDICADORES DE CAPACIDAD E IMPACTO
- 83 -
- 84 -
- 85 -
Anexo 2
Anexo 2.1: NARANJA FRESCA - INDICADORES PARA IDENTIFICAR LOS MERCADOS ATRACTIVOS
- 86 -
- 87 -
- 88 -
Anexo 2.2: JUGO DE NARANJA - INDICADORES PARA IDENTIFICAR LOS MERCADOS ATRACTIVOS
- 89 -
Anexo 2.3: ACEITE DE NARANJA - INDICADORES PARA IDENTIFICAR LOS MERCADOS ATRACTIVOS
- 90 -
Anexo 2.3: ACEITE DE NARANJA - INDICADORES PARA IDENTIFICAR LOS MERCADOS ATRACTIVOS
- 91 -
Bibliografa
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- 96 -

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NARANJA

Estudio Agroindustrial en el Ecuador:

REPBLICA DEL ECUADOR

Estudio Agroindustrial en el Ecuador: Competitividad de la Cadena de Valor y Perspectivas de

Ministerio de Industrias y Competitividad (MIC) y la Organizacin de las Naciones Unidas para el

Ministerio de Industrias y Competitividad (MIC)

Av Eloy Alfaro 30-350 y Av Amazonas

Organizacin de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial (ONUDI)

Centro Internacional de Viena, apartado Postal 300, A-1400

Director de Estadsticas y Estudios para la Industria

HEREDIA, Andrea; Naranja, Estudio Agroindustrial en el Ecuador: Competitividad de la Cadena de Valor

Basado en la Disertacin de Grado: Competitividad de la naranja ecuatoriana en el mercado global:

La metodologa utilizada en la presente investigacin es de propiedad de la Organizacin de las Naciones

Direccin de Estadsticas y Estudios para la Industria

Para planificar de forma sostenible qu producir y cmo producirlo de

El presente estudio muestra la realidad de la cadena de valor de la

Se espera que los resultados de ese estudio sirvan a productores,

Econ. Andrs Robalino J.

A pesar de que la naranja y sus productos procesados presentan una participacin

En general, los productos de la cadena no demostraron un crecimiento significativo en el

Considerando la participacin del Ecuador en el mercado mundial de naranja, se debe

Tomando en consideracin los volmenes de produccin y exportacin se puede afirmar

A diferencia de Brasil que es el mayor productor y exportador de jugo de naranja y aceite

Captulo 1: Caractersticas generales 11

Captulo 2: Dinmica de la naranja en el mundo 19

2.1. Produccin y superficie cosechada 19

Captulo 3: Competitividad en la exportacin de naranja 33

3.1. ndice de Competitividad Exportadora 33

3.1.3. Aceite esencial de naranja 40

Captulo 4. La naranja en el Ecuador 47

4.1. Estructura productiva 48

Captulo 5: Mercados potenciales de destino 53

5.1. ndice de Dependencia Importadora 53

Captulo 6: resultados y conclusiones 71

Tabla 1. Partidas arancelarias de la cadena de valor de la naranja 16

Grfico 1. Participacin de la naranja en el comercio mundial de frutas, 2000-2004 25

Grfico 2. Participacin de naranja y elaborados en exportaciones mundiales 26

Grfico 3. Evolucin del comercio mundial de naranja, 2000-2004 26

Grfico 4. Evolucin de los precios mundiales de productos de naranja 27

Grfico 5. Precios mundiales de productos de naranja, 2004 28

Grfico 6. Participacin de las principales regiones en las exportaciones mundiales 28

Grfico 7. Tasa de crecimiento anual de las exportaciones de productos de naranja 29

Grfico 8. Participacin de las principales regiones en las importaciones mundiales 31

Grfico 9. Tasa de crecimiento anual de las importaciones de productos de naranja 31

Grfico 10. Produccin de ctricos en Ecuador segn variedad, 2004 47

Grfico 11. Produccin y superficie cosechada de ctricos segn Censo Agrcola 48

Grfico 12. Estructura productiva ecuatoriana, 2000-2004 49

Grfico 13. Localizacin productiva, 2000-2004 49

Grfico 14. Elementos del costo de produccin de naranja por hectrea 50

Grfico 15. Exportaciones ecuatorianas de ctricos por variedad (miles de dlares), 51

Grfico 16. Consumo de naranja fresca en los mercados atractivos, 2000-2004 59

Grfico 17. Clasificacin de los mercados atractivos segn el precio* 64

Grfico 18. Clasificacin de los mercados atractivos segn el precio* 64

Grfico 19. Clasificacin de los mercados atractivos segn el precio* 69

Blancas: El tamao de estas variedades va de mediano a grande, mientras que la coloracin de

1.2.2. Requerimientos climticos y de suelo

1.2.3. Enfermedades y plagas

1.3. Proceso productivo

1.3.1. Manejo poscosecha

El almacenamiento a bajas temperaturas es un factor importante para mantener la calidad de la fruta,

Asociacin Brasilera de Exportadores de Ctricos (ABECITRUS).

1.3.2.1. Etapas del procesamiento de la naranja

Descarga de la fruta en las plantas procesadoras