Factores de posventa como la garanta del producto y la asistencia tcnica son valorados por los

compradores.

La entrega oportuna es un factor importante en la decisin de compra.

Se considera que el presente informe, la toma de contacto con potenciales clientes, la

continuacin en el presente programa de apoyo al exportador y las visitas al mercado, sern factores
importantes en el xito para la introduccin al mercado del producto Kazan, de la empresa Luis Rueda.

1. INTRODUCCIN

Este informe es parte de un conjunto de actividades de apoyo que ICEX brinda a LUIS RUEDA S.L. para su
proceso de internacionalizacin.

Su objeto es explicar la situacin del mercado de cementos expansivos y otros productos, relacionados
con la oferta del producto Kazan de LUIS RUEDA S.L., en Chile.

Para ello, describe la oferta, demanda y precios de los productos de inters e incluye observaciones
sobre las principales alternativas que LUIS RUEDA S.L. tiene para ingresar en este mercado.

Para su elaboracin se utiliz informacin disponible en entidades sectoriales y gubernamentales y se

entrevist a algunos ejecutivos de empresas del rubro.

Entre los anexos que acompaan al cuerpo principal del informe destacan:

-Resumen del resultado de los contactos exploratorios ms interesantes logrados,

-Base de datos con detalles de las importaciones chilenas de productos como los de LUIS RUEDA S.L.

-Catlogos de cemento expansivo FRAT AG de ENAEX

2. OFERTA
2.1 MANUFACTURA LOCAL

De acuerdo a los antecedentes levantados, no existe manufactura local de cementos expansivos y su

presencia en el mercado chileno se origina en representaciones o compra de empresas nacionales de
productos importados.

2.2 IMPORTACIONES DE CHILE

Las importaciones chilenas de cementos expansivos se encuentran clasificadas bajo el cdigo

arancelario 38245000: Morteros y hormigones no refractarios y 25223000: Cal Hidrulica

Se han revisado las importaciones entre los aos 2007 a 2011, todas las cuales han sido realizadas por la
empresa nacional ENAEX S.A. (o su filial Enaex Servicios S.A.) a la empresa argentina Chimica Edile
Argentina S.A. (CEA) y por Obras Civiles y Tronaduras EXPLONUN a la espaola KAYATI. Los montos de
las importaciones realizadas son las siguientes:

Importaciones Cif puerto chileno, en dlares de USA

En anexo estadstico estn los detalles de la respectivas importaciones.

2.3. EXPORTACIONES DESDE CHILE

No existen exportaciones de cementos expansivos en el perodo analizado entre los aos 2007 y 2011.

2.4. MERCADO TOTAL

El mercado total no es posible de cuantificar, pero debido a las caractersticas y usos del cemento
expansivo se considera que, en Chile, existe un interesante mercado, especialmente en el sector minero
y el de constructoras y obras civiles.
Si bien existen obras desde por lo menos el ao 2006 que utilizan cemento expansivo, an es un
producto poco conocido y que ha tenido una lenta introduccin en el mercado local.

En la revista BIT de Julio de 2007, en su seccin de arquitectura, se destaca el uso de cementos

expansivos en la construccin de la galera comercial de la estacin de metro Escuela Militar, por parte
de la empresa Urban Development, desarrollador inmobiliario, que contrata a Constructora RJS. Este
caso, es pionero en el uso por parte de constructoras del cemento expansivo en obras en la ciudad.

Es importante sealar que Chile presenta perspectivas positivas de crecimiento para los prximos aos,
con una industria que se moderniza constantemente y adquiere nuevas tecnologas amigables con el
medio ambiente y que cumplan una legislacin cada vez ms exigente.

Chile presenta una economa abierta, en que los productos de prcticamente todos los pases entran en
iguales condiciones al mercado.

3. DEMANDA

3.1 ESCENARIO

Actualmente, en Chile, existen empresas que representan cementos expansivos importados y, adems,
empresas que comercializan y/o utilizan otras tecnologas no explosivas para fracturas de rocas,
hormigones y similares, constituyendo los productos competitivos directos y sustitutos de Kazan. Sus
caractersticas y los productos, que compiten con Kazan, son los siguientes:

a) ENAEX S.A.

Direccin: Renato Snchez 3859, Santiago (casa matriz)

Fono: 56 2 8377600

Pg. Web: www.enaex.com

La empresa, que comercializa y utiliza en sus obras, cemento expansivo, est presente por casi un siglo
en la industria de explosivos y servicios a la minera, cuenta con produccin propia de una completa
gama de explosivos y agentes de voladura para todo el espectro de las necesidades de fragmentacin de
roca de la minera en general, obras civiles, prospeccin ssmica y aplicaciones especficas, adems de
materias primas para la fabricacin de explosivos a terceros, tales como Pentrita, Pentolita y Nitrato de
Amonio Prillex.

Enaex es el tercer mayor productor de nitrato de amonio a nivel mundial y a su vez es un prestador de
servicios integrales de fragmentacin de roca de gran importancia en Chile y Latinoamrica.

Est presente, en forma directa o a travs del suministro de sus productos va terceros, en una amplia
cartera de contratos con las principales mineras a rajo abierto y subterrneas que operan en Chile, Per
y Argentina, donde cuenta con filiales, agregndose en el ao 2011 el mercado colombiano con una
planta de emulsiones encartuchadas.
En Chile, adems de su casa matriz en Santiago, cuenta con sucursales en Antofagasta, II Regin, y
Copiap, III Regin, donde se encuentran los principales yacimientos mineros del pas. Adems cuenta
con tres plantas productivas en la II regin y una en la IV Regin.

A partir del ao 2010, Enaex S.A. inicia un proceso de internacionalizacin lo que le permite estar hoy
presente en ms de 38 pases, en los cinco continentes, destacando Argentina, Bolivia, Ecuador, Per,
Colombia, Australia, Nueva Zelanda e Indonesia, entre otros.

Sus ventas el ao 2011 alcanzaron los US$575 millones, de las cuales un 72% se realizan a nivel nacional
y un 28% son exportaciones.

Sus lneas de productos incluyen: materias primas para explosivos, agentes de voladura, altos
explosivos, sistemas de iniciacin y otros productos complementarios, categora que incluye el cemento
de expansin.

El cemento expansible que comercializa y utiliza en obras Enaex corresponde a la marca FRAT AG,
conocido en el mercado como: cemento expansivo, malta expansible, agente demoledor, o argamasa
expansiva. El producto es de origen argentino, fabricado por la empresa Chimica Edile Argentina S.A.
(CDA). Se incluye informacin sobre el producto en anexos.

b) OBRAS CIVILES Y TRONADURAS EXPLONUN LTDA.

Direccin: Puerto Madero 9710 of. 34, Santiago

Fono: 56 2 5448561

Pg. Web: www.explonun.cl

La empresa utiliza en sus obras dos tecnologas de fractura no explosivas, el plasma (sustituto de Kazan)
y el cemento expansivo.

La compaa se forma en 1994 para ofrecer servicios de tronaduras con explosivos, en requerimientos
especiales como edificios, puentes, silos, hormign armado y tronaduras de roca en zona urbana y rural.

A partir del ao 2005 comienza a trabajar con metodologas no explosivas con el fin de dar solucin a
fracturas especiales. Estas tcnicas no explosivas son trabajadas en un principio en el rea de obras
civiles adquiriendo conocimiento y experiencia para poder desarrollar su aplicacin en la minera,
obteniendo la capacidad tcnica y operativa de dar solucin a diferentes procesos mineros. Estos
productos son:

- Plasma: es un sustituto del cemento expansivo, para el cual la empresa cuenta con un permiso formal
para su fabricacin. Este producto no requiere de permisos para su manipulacin, transporte o
almacenamiento por parte de las autoridades responsables por la regulacin de los explosivos.

El plasma est compuesto de metal y sal metlicas iniciando su reaccin termoqumica por una chispa
elctrica de alto voltaje en un espacio confinado. En ese instante se generan rpidamente sper
elevadas temperaturas y energa expansiva trmica por la gran elevacin de la presin. Si el espacio
donde se realiza la expansin se abre la energa expansiva se reduce abruptamente y se pierde.
Entonces, la reaccin exotrmica no puede ocurrir.
- Cemento Expansor (CRAS)

Es adquirido a la empresa espaola Kayati S.L., que se encuentra suministrando cemento demoledor a
varios proyectos en Latinoamrica, como Chile y Paraguay. Adems, colabora con empresas en Brasil,
Venezuela, Colombia, Per y Portugal.

c) VOLADURAS DEMOLICIONES Y DESGUACES S.A.

Direccin: Av. Bernardo OHiggins, 403, Concepcin

Fono: 56 41 2249248

Pg. Web: www.voladurasydemoliciones.cl

Voladuras y Demoliciones Chile es una empresa chilena, filial de la empresa espaola Voladuras y
Demoliciones dedicada a las actividades de demolicin con todas las facetas asociadas a la misma:
ejecucin material de dichas demoliciones, desguaces y desmantelamientos, retirada de amiantos y
gestin de todos los residuos (peligrosos y no peligrosos) que pueden encontrarse en la obra de
demolicin.

No especifica que marca de cementos expansivos utiliza

d) INGEOL LIMITADA

Direccin: Av Esmeralda 1390 Oficina 209, Los Andes

Fono: 56 34 405046

Pg. Web: www.ingeol.cl

La empresa, utiliza plasma NRC (Non Explosive Rock Cracker), de la empresa coreana Wonhwa
Construction, y se dedica a la consultora en ingeniera de tronadura, fragmentacin de roca en reas
sensibles con tecnologa plasma, control de prdidas e instrumentacin.

El plasma NRC FRACTURA todo tipo de roca sin provocar daos a instalaciones o equipos cercanos, todo
esto avalado por cada proyecto

Algunos proyectos ejecutados por la empresa son:

- Acceso Terraza B Codelco DAND

Fecha: Abril 2011

M Fragmentados: 1200

- Fragmentacin Brazo Pique Directo PT5 de Codelco Andina

Fecha: Octubre Noviembre 2010

M Fragmentados: 1300
- Fragmentacin Bolones camino Riecillo

Fecha: Octubre 2010

M Fragmentados: 125

e) GRACE QUMICA Y CA. LTDA.

Direccin: Camino el Otoo 525, Santiago

Fono: 56 2 4842312

Pg. Web: www.cl.graceconstruction.com

La empresa, filial de Grace Construction Products de USA, comercializa el cemento expansivo fabricado
por su casa matriz.

La compaa ofrece una amplia gama de materiales y productos qumicos especiales para la
construccin, que incluyen: mezclas y fibras para hormign, aditivos para el procesamiento de cemento,
productos de mampostera de hormign, sistemas de impermeabilizacin estructural y productos para
proteccin contra incendios.

La empresa proporciona productos especiales a sus clientes, como es Expansit, cemento expansivo que
comercializa en envases de 10 kgs.

f) EXPLOSUD LTDA.

Direccin: Las Heras 12, Los Andes

Fono: 56 34 404350

Pg. Web: www.explosud.cl

La empresa est orientada a prestar servicios a la industria minera, construccin civil y montajes.

La empresa ofrece, entre sus servicios, la perforacin y fracturacin de roca y perforacin de

hormigones con Non explosive safety power cartrige, sistema sustituto del cemento expansivo.

Este producto, de origen sudafricano, se basa en un compuesto qumico no detonante contenido en un

cartucho que reacciona cuando es objeto de ignicin para producir un alto volumen de gas inocuo, que
separa y rompe rocas y estructuras de hormign reforzado.

4. VAS DE ACCESO AL MERCADO CHILENO

4.1. POTENCIALES DISTRIBUIDORES

Los potenciales distribuidores en el mercado chileno son empresas proveedoras de materiales para
tronaduras, demoliciones, empresas constructoras y de obras civiles. Entre estas empresas estn:

- DIEXA DISTRIBUIDORA DE EXPLOSIVOS Y ACCESORIOS S.A.

Direccin: Av. Del Parque 4161 of. 501, Santiago

Fono: 56 2 7280004

Pg. Web: www.diexa.cl

Empresa de abastecimiento y distribucin de explosivos industriales, sistemas de iniciacin y accesorios

para tronadura a faenas mineras y obras civiles de todo el pas, representando diversos fabricantes
nacionales y extranjeros.

Cuenta con agencias en seis regiones del pas, en las ciudades de Calama, Taltal, Copiap, Ovalle,
Coquimbo, Cabildo, Santiago y Curanilahue.

Sus lneas de productos son: Anfo ensacado, boster de pentolita, detonadores electrnicos, explosivos
encartuchados (dinamitas y emulsiones), producto de contorno, sistemas de iniciacin convencionales a
fuego y no elctricos y tacos para tronadura.

Los servicios que ofrece la empresa son: suministro de productos explosivos y sistemas de iniciacin,
administracin de polvorines, entrega de productos de tronadura, servicio de carguo y tronadura,
servicio de tronadura electrnica, asistencia tcnica de tronadura, monitoreo y anlisis de vibraciones,
anlisis de fragmentacin, optimizacin de tronadura, diseo y simulacin de diagramas y capacitacin
de tronadura.

Entre sus clientes estn importantes mineras y empresas de ingeniera del pas.

- ENAEX S.A.

Direccin: Renato Snchez 3859, Santiago (casa matriz)

Fono: 56 2 8377600

Pg. Web: www.enaex.com

Descripcin en pginas anteriores.

- REMCO LTDA.

Direccin: Coronel Alvarado 2857, Santiago

Fono: 56 2 7776933

Pg. Web: www.remco.cl

Empresa comercializadora de insumos para la construccin y minera, tanto como importadores de

maquinarias, servicios de maestranza y contratista de excavaciones en roca. Si bien su mayor
especialidad es el de las maquinarias, por su rea de accin y tipos de clientes es un potencial
distribuidor para Kazan.
- EXPLONOR S.A.

Direccin: Ruta A-616 km. 12, Alto Hospicio

Fono: 56 57 490376

Pg. Web: www.explonor.cl

Empresa de capitales peruanos, fabricante y comercializadora de accesorios para tronadura y explosivos

para la minera chilena.

La compaa posee 4 plantas productivas: detonadores no elctricos, booster, anfo y emulsin matriz.
Las materias primas son importadas desde Per, Europa, Asia y algunas son compradas localmente.
Puede abastecer toda una gama de accesorios y explosivos para la minera ya sea con productos propios
o los que importa directamente desde Famesa Explosivos S.A.C., Per.

- KOZA LTDA.

Direccin: Lauca 720, Copiap

Fono: 56 52 21 0974

Pg. Web: www.koza.cl

Empresa dedicada a la ingeniera y operacin de tronaduras, asesoras y el transporte y venta de

explosivos.

4.2. POTENCIALES CLIENTES FINALES

El cemento expansivo encuentra clientes finales en empresas mineras, de obras viales, construccin,
obras civiles e ingeniera. Las principales empresas de estos sectores son:

- INTERMAR LTDA.

Direccin: Isabel Bongard 1470 ,La Serena

Fono: 56 51 482930

Pg. Web: www.intermarltda.cl

La empresa es subcontratista en importantes proyectos a travs del pas en reas, tales como obras
martimas y portuarias, movimientos de tierra con explosivos tanto en tierra como bajo agua,
pavimentos de concreto, tneles, obras hidrulicas y sanitarias, obras civiles, montaje estructural y
montaje de tuberas bajo agua.

- GEOBLAST S.A.

Direccin: Cirujano Guzmn 138, Santiago

Fono: 56 2 7144200

Pg. Web: www.geoblast.cl

La empresa brinda servicios en ingeniera de geociencias e ingeniera en perforacin y voladura en

minera u obras civiles.

Realiza trabajos en Argentina y Brasil, por ejemplo, para la empresa Yamana Gold en la Mina
Gualcamayo y la Mina Gois, respectivamente, realizando servicios en terreno para el apoyo a la gestin
de perforacin y voladura. Adems, presta sus servicios en Chile, Per, Ecuador, Colombia y Australia.

En Chile, actualmente, entre otros contratos est realizando para la empresa Ruta del Maipo Sociedad
Concesionaria una consultora en la metodologa para la excavacin en roca, del proyecto terceras
pistas en Angostura de Paine.

- HIT INGENIERA MINERA INTEGRAL

Direccin: Simn Bolvar 202 oficina 1301, Iquique

Fono: 56 57 577126

Pg. Web: www.hitingenieria.cl

HIT Ltda. tiene como actividad principal prestar servicios a la minera tales como sondaje, perforacin y
tronadura en yacimientos mineros de propiedad de terceros y propios, en el norte de Chile (I y II
Regin). Sus otras actividades y negocios son la fabricacin y/o carguo mecanizado, la administracin y
gestin legal de polvorines, provisin de plantas de servicios y polvorines, asistencia tcnica y anlisis de
voladura y la explotacin de recursos mineros propios.

- SERVICIOS DE PERFORACIN Y TRONADURA AIRENORTE LTDA.

Direccin: Arauco 490, Ovalle

Fono: 56 53 624136

Pg. Web: http://airenorteltda.blogspot.com/

La empresa, con mas de 14 aos de experiencia en el mercado, presta servicios de perforacin y

tronadura, explotacin de canteras, explotacin minera, etc. y apoya a empresas constructoras, para el
mejoramiento vial a nivel nacional y la preparacin de terreno para la construccin habitacional.

- VECCHIOLA S.A

Direccin: Panamericana Norte Km 809, Copiap

Fono: 56 52 203100

Pg. Web: www.vecchiola.cl

La empresa presta servicios a las principales compaas mineras del pas, por lo general, en las etapas de
perforacin, tronadura, carguo, transporte y chancado del mineral.
En obras viales desarrolla proyectos como la como la construccin de caminos, movimientos de tierra,
mantenimiento y reparacin de caminos rurales y urbanos. Adems, participa en la construccin de
pistas de aterrizaje en la zona norte.

- AVE FNIX LTDA.

Direccin: Frutillar 428, Santiago

Fono: 56 2 3587598

Pg. Web: www.avefenixchile.cl

La empresa presta servicios de perforacion y tronaduras, construcciones, movimiento de tierras,

geomensura, obras civiles y rastreo y eliminacin de municin sin explotar, principalmente para los
sectores de la minera y construccin.

- CV Perforacin y Tronaduras

Direccin: Los Carreras 42, Andacollo

Fono: 56 9 2921300

Pg. Web: www.perfotronaduras.cl

La empresa presta servicios de perforacin y tronadura, demolicin de roca y arriendo de equipos.

- CONSTRUCTORA GARDILCIC

Direccin: Amrico Vespucio Norte 2880, piso 12, Santiago

Fono: 56 2 4372800