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TORIB
TO I
COMERCIO EXTERIOR
O
N
Escuela:
A
DE
Ingeniera Industrial
DS
M
A
OGROVE
D
Autores:
I
Docente:
I
J
Ciclo:
X
O
U
Chiclayo 2017
1
I. INTRODUCCIN
El proceso de integracin comercial del Per con los mercados internacionales trae consigo
nuevas oportunidades para generar riqueza, empleo y bienestar en el pas. En ese sentido, el
sector privado debe afrontar los retos y las exigencias que permitan el aprovechamiento de
dichas oportunidades, en tanto que es tarea del Estado crear las condiciones adecuadas para
ello.
Segn la Prevista Network 2020, las ltimas tendencias en consumo de alimentos a nivel
global proponen perfiles de consumidores principalmente emergentes y representarn el
futuro del consumo de alimentos a nivel mundial, los cuales ofrecen caractersticas distintas
a las del consumidor actual de alimentos, repercutiendo en los pases occidentales y los
desarrollados. Tambin, la categora de bocaditos dulces y salados se mostr como uno de
los crecimientos ms altos de los alimentos procesados, con una tasa promedio anual (CAGR)
del 5,4%. De la misma forma, la categora de pulpa de fruta es la ms consumida a nivel
mundial de entre todos los alimentos procesados, con un consumo registrado al ao 2014 de
USD 198 mil millones, un 23% ms de lo consumido en 2009. Con este cambio, la categora
de pulpa evolucion a una tasa de crecimiento promedio anual (CAGR) del 4,3%. (GDD
Network, 2015).
Por otra parte, el Per es reconocido mundialmente por poseer mltiples ecosistemas, con
caractersticas propias de climas, suelos y una gran biodiversidad de flora y fauna, lo que
permite explorar de mejor forma los diferentes cultivos. Por ese motivo, es posible
posicionarse como un pas productor de lcuma y que sea reconocido a comparacin con
otros pases del mundo, en especial por su aporte nutricional.
Con respecto al consumo de alimentos procesados los actores siguen el mismo orden que las
regiones productoras, en el cual Asia Pacfico es una de las regiones de mayor consumo de
alimentos procesados con un nivel de USD 2,03 billones en el ao 2013 abarcando ms del
40% del total consumido en ese mismo ao. Asimismo, Europa es la segunda regin
consumidora de alimentos procesados con el 27,5% de participacin. A comparacin de
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Norteamrica con 19,2% y Latinoamrica con 6,9% en el mismo rango. (GDD Network,
2015)
La creacin de este producto se toma como oportunidad para la generacin de nuevos puestos
de trabajos para los agricultores como para incursionar nuevos mercados internacionales. Por
lo que se busca ser un pas dedicado no solo a extraer materia prima sino tambin darles un
valor agregado a sus productos, desarrollando el sector industrial en el Per fabricando sus
propios productos industriales o productos elaborados o semielaborados.
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II. INFORMACION DEL SECTOR
A esto se suma una mayor diversificacin de destinos en los ltimos aos, que se
incrementar an ms con la puesta en marcha de los acuerdos ya logrados y, posteriormente,
con aquellos an en negociacin. No olvidemos que los principales mercados del mundo,
como los de Europa y Asia, importan productos frescos, orgnicos, entre otros con los que
ya contamos, y por ello es preciso ganar un acceso preferencial a estos.
Fuente: ADEX
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Tabla N 03. Datos sobre el lcumo
Informacin Descripcin
Nombre Cientfico Pouteria lcuma
Familia Sapotaceae
Procedencia Cultivada
Distribucin Geogrfica Ayacucho, Arequipa, Cajamarca,
Huancavelica, La Libertad y Lima.
Fuente: Oficina Comercial del Per en Taipei
La lcuma es una fruta originaria de nuestro pas que por su calidad y tradicin histrica
puede tener mayores perspectivas en el mercado internacional. Tradicionalmente la lcuma
es empleada en el Per tanto para consumo fresco como industrial, en cuyo caso es
comnmente convertida en pulpa o harina. La mayor demanda nacional proviene del sector
de helados, que la requiere en forma de harina y pulpa. En los ltimos aos, tanto la fruta
fresca como la industrializada, se est utilizando tambin en la elaboracin de mermeladas,
yogures, pastas, papillas, batido de leche, tortas, torta de lcuma, ravioles, bombones,
pudines, galletas, licor de lcuma, pastas, comidas y conservas.
2.4.3. Usos
Tradicionalmente la lcuma es empleada en el Per tanto para consumo fresco como
industrial, en cuyo caso es comnmente convertida en pulpa o harina. La mayor demanda
nacional proviene del sector de helados, que la requiere en forma de harina y pulpa. En los
ltimos aos, tanto la fruta fresca como la industrializada, se est utilizando tambin en la
elaboracin de mermeladas, yogures, pastas, papillas, batido de leche, tortas, torta de lcuma,
ravioles, bombones, pudines, galletas, licor de lcuma, pastas, comidas y conservas.
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Tabla N 06: Valor nutricional de 100 gr de lcuma
COMPONENTE UNIDAD PULPA FRESCA HARINA
Agua g 72.3 9.3
Valor Energtico Cal 99 329
Protenas g 1.5 4
Fibra g 1.3 2.3
Lpidos g 0.5 2.4
Cenizas g 0.7 2.3
Calcio Mg. 16 92
Fsforo Mg. 26 186
Fierro Mg. 0.4 4.6
Caroteno Mg. 2.3 0
Tiamina Mg. 0.01 0.2
Niacina Mg. 1.96 ----
Ac.Ascrbico Mg. 2.2 11.6
Riboflavina Mg. 0.14 0.3
Fuente: Instituto Nacional de Salud, 2009
El producto fresco es la pulpa de fruta (el mesocarpio libre de cscara y pepas), con su
cantidad original de agua sin sufrir algn mtodo de procesamiento.
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2.4.6. Ventajas y valor nutricional de la pulpa de lcuma
Congelada puede ser almacenada por largo tiempo sin perder sus caractersticas
originales, a la vez podr disfrutar de su fruta predilecta todo el ao, sin limitarse a
las cosechas ni temporadas.
Puede ser transportada a largas distancias.
Los consumidores de estos productos adems de economizar tiempo y energa dan la
posibilidad al consumidor de comprobar la calidad del contenido debido a la
transparencia de la bolsa; mientras que quien compra una fruta fresca aparentemente
buena (debida a su presentacin exterior) a veces descubre problemas en la pulpa
como lo son colores, sabores y olores desagradables, la pulpa muy verde o pasmada,
parsitos, etc. Es decir, el cliente estar seguro de lo que compra con una pulpa
empacada.
Su alto contenido de beta-caroteno, imprescindible para la eficiencia del sistema
inmunolgico, disminuir los riesgos de ataques cardiacos, y para transformarse en
vitamina A dentro del organismo.
Contiene tambin, B3 o niacina, compuesto encargado de la eliminacin de toxinas
de nuestro cuerpo y recomendado por sus beneficios en personas con problemas de
depresin.
Adems, es reconocida por sus facultades para la disminucin del colesterol y los
triglicridos
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Figura N 04. Diagrama de flujo de la pulpa de lcuma
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Figura N 05. Cadena productiva de lucuma: Abasteciomiento local de frutas
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2.5 Exportacin De Lcuma
EXPORTACIN DE LCUMA
Fuente: Agrodataperu
Como se puede observar en la figura, el exportador que ocupa casi todo el mercado es Chile
con un 81%, mientras que estados unidos solo ocupa exportando lcuma un 14%. Chile se
exporta por U$ 461 mil (81% del total), le sigue USA con U$ 77 mil.
En el primer trimestre del 2017 se vende Lcuma Pulpa Per por U$ 567 mil,
incrementndose 195% frenet al mismo perodo del 2016.
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Tabla N 08. Ranking: Exportaciones de funciones y del biocomercio valor FOB 2015
VAR.%
PRODUCTO FOB USD$ 2014 FOB USD$ 2015
(15/14)
Fuente: SIEA
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Tabla N 09. Ranking: Exportaciones de productos orgnicos valor FOB 2015
Fuente: SIEA
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2.6 Produccin Y Rendimiento De Lcuma Por Departamento
Tabla N 11:Lcuma por regin segn variables productivas
Fuente: SIEA
Esta tabla nos muestra, la produccin por departamento en el Per, as mismo, nos muestra el
rendimiento que este tiene. Siendo el rendimiento ms alto el de Lima metropolitana con un
12, 3 , mientras que la produccin ms alta en toneladas es en Lima con 7556, estos datos son
del ao 2015.
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2.7 Datos Estadsticos
Figura N08: Principales Mercados
Fuente: Adexdatatrade
Como se puede observar en esta figura, los principales mercados que hay para la exportacin
de lcuma es chile, ya que consumen un 81,25% de lcuma, esto quiere decir que Chile ya
es un mercado muy explorado. Mientras que Estados Unidos solo ocupa un 13,55% del
mercado, es por eso que sera rentable exportar en un mercado casi inexplorado.
Fuente: Adexdatatrade
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Figura N10: Evolucin de mercado
Fuente: Adexdatatrade
En esta figura , se observa que en chile el ao 2013 fue el pas con mayo cantidad de mercado de
lucma, pero en el ao 2014 diminuyo , mientras que en el ao 2015 hasta el 2017 ha ido aumentado
. Adems en los demas paises donde importan lucuma, se a mantenido estable.
Fuente: Adexdatatrade
Como se puede observar, en enero del ao 2016 es donde observa una mayor produccin,
mientras que en febrero de 2017 la produccin aumenta.
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III. ANALISIS ESTRATEGICO DEL MERCADO
3.1 Pas A Exportar
Al pas que se a decidido exportar es estados unidos, ya que como se puede observar
en graficas anterior ocupa solo un 13% de la demanda mundial de lcuma, es un
territorio casi inexplorado con una poblacin de casi 300 millones de habitantes.
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3.2.2. Gobierno
Tabla N 13: Gobierno de Estados Unidos
Constitucional basada en una repblica federal; tradicin
Tipo de Gobierno
democracia fuerte
Capital Washington, DC
50 estados y 1 distrito, Alabama, Alaska, Arizona, Arkansas,
California, Colorado, Connecticut, Delaware, Distriito de
Columbia, Florida, Georgia, Hawai, Idaho, Illinois, Indiana,
Iowa, Kansas, Kentucky, Louisiana, Maine, Maryland,
Divisiones Administrativas: Massachusetts, Michigan, Minnesota, Mississipi, New Jersey,
New Mexico, New York, Carolina del, Dalota del Norte, Ohio,
Oklhoma, Oregon, Pennsylvania, Rhode Island, Carolina del
Sur, Dakota del Sur, Tennessee, Texas, Utah, Vermont,
Virginia, Washington, West Virginia, Wisconsin, Wyoming.
Fuente: El portal
3.2.3. Economa
Tabla N 14: Economa de los Estados Unidos
PIB $ 12.49 mil millones
PIB- tasa de crecimiento real: 3.50%
PIB- per cpita: $41,800
PIB por sector: agricultura: 1% industria: 20.7% servicios: 78,3%
Exportaciones: $ 904 mil millones f.o.b
productos agrcolas (frijoles, frutas, maz) 9.2%, suministros
industriales (qumicos orgnicos) 26.8%, bienes de capital
Exportaciones- bienes: (transistores, aviones, partes de vehculos, computadoras,
equipo de telecomunicaciones) 49.0%, bienes de consumo
(automviles, medicinas) 15.0% (2003).
Canad 23%, Mxico 13.6%, Japn 6.7%, Reino Unido 4.4%,
Exportaciones- socios:
China 4.3%
Importaciones: $1,671 mil millones c.i.f
productos agrcolas 4.9%, suministros industriales 32.9%
(petrleo crudo 8.2%), bienes capitales 30.4%
(computadoras), equipo de telecomunicaciones, partes de
Importaciones- bienes:
vehculos, mquinas de oficina, maquinas elctricas), bienes
de consumo 31.8% (automviles, ropa, medicina, muebles
juguetes).
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IV. PLAN ESTRATEGICO
Descripcin de la empresa
Ubicacin: Rio amazonas 185 URB CAF PERU Chiclayo, Lambayeque. Per
3.1 Visin
Ser reconocidos como una empresa lder en exportacin de pulpa de lcuma congeladas,
comprometida con nuestros clientes a brindar productos de calidad, manteniendo relaciones
a largo plazo y contribuyendo al mutuo crecimiento
3.2 Misin
Exportadores de pulpa de lcumas congeladas con calidad que satisfagan las necesidades de
nuestros clientes, mediante un proceso de mejora continua y entrega puntual de pedidos
3.3 Objetivos
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Exportar pulpa de lcuma congelada bajo una marca distintiva destacando el origen
ancestral y peruano del sabor natural de la fruta
Buscar la satisfaccin de nuestros clientes mediante un producto de alta calidad para
la elaboracin de sus derivados
Posicionar nuestra marca en el mercado de conservas de lcuma en el mercado
americano
Fortalezas Debilidades
o Valles costeos con riego tecnificado y o Lcuma procesada de baja calidad por
control de plagas uso de diferentes biotipos de lcuma
o Fcil capacidad de almacenaje y larga o Bajo rendimiento por hectrea por uso
durabilidad de la Pulpa de Lcuma de biotipos de mala calidad
Oportunidades Amenazas
o Proliferacin de la mosca de
o Demanda potencial durante todo el ao
la fruta (anastrepha
o Existe una tendencia del mercado serpentina) en la zona de la sierra
mundial hacia la bsqueda de nuevos
o Fenmenos climticos que afecten el
sabores de productos naturales
cultivo de la lcuma
o Alto poder adquisitivo de consumidores
o Suspensin de las preferencias
de frutas
arancelarias otorgadas de manera
unilateral por EEUU y la UE
o Pulpa de lcuma con demanda potencial
diversificada en la industria de helados,
o Ineficiencia de puertos y aeropuertos y
yogurts, postres y jugos, en nichos
carencia de infrastructura de transporte
gourmet de EEUU, Mxico, Canad, terrestre
Alemania, Reino Unido, Francia, Italia,
Espaa, Austria, Japn, Corea del Sur, o Competencia de Chile en la
China y Singapur. exportacin de lcuma y derivados
Fuente: Propia
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Tabla N : Derecho Arancelario Ad Valorem (A/V)
- - Los dems: 11
0811.90.96.00 - - - Papaya 11
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.4.2. Zonas De Produccin
Este frutal se puede adaptar fcilmente a diferentes clases de suelos, pero responde muy bien
a la oxigenacin radical que otorgan los suelos franco-arenosos. Se adapta muy bien a suelos
arenosos y rocosos, de buen drenaje; tolera suelos moderadamente salinos y calcreos, pero
prefiere los suelos aluviales profundos con abundante materia orgnica. La reactividad del
suelo donde responde bien el lcumo flucta en un pH de 6 a 7. Se puede concluir
certeramente que en el Per se encuentra la mayor variabilidad gentica de la lcuma,
estimndose en ms de un centenar de biotipos peruanos, siendo esta produccin la de mejor
calidad y mayor productividad.
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Tabla N 04. Calendario de estacionalidad de la lcuma a nivel nacional
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
x x x x
Cosecha
En el Per el lcumo se puede encontrar floreando durante todo el ao, pero presenta su
mayor floracin o pico floral en las siguientes pocas:
En costa: Abril-Septiembre.
En sierra: Abril-Octubre.
ZONA
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
MESES
Costa
Lima (Haura,
Lurn)
Sierra
Ayacucho
(Huanta)
Piura
(Chalaco)
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Tabla N 05. Rendimiendo aproximado de la produccin de lucuma
Segn el irrigacin chavimochic, por una densidad de 400 plantas, en una hectrea de
plantacin de lcuma, nos da un rendimiento de 3000 kg . la empresa exportaciones lucunor
s.a.c. , cuenta con 5 hectreas para la produccin de lcuma, es por eso, que tiene una
capacidad de exportacin de 15000 kg.
PEDIDO
Tabla N 05. Precio aproximado de lucuma
Como empresa exportadora, se debe de analizar el mercado para tomar un precio base, para
ser una empresa competidora en el mercado.
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Tipo de carga
El producto es una carga general unitarizada, puesto que est compuesta por artculos
individuales agrupados en unidades, como pallets o contenedores, lo cual facilita su manejo
y manipuleo. La naturaleza de la carga es perecedera puesto que la pulpa de lcuma es un
producto que sufre una degradacin normal en sus caractersticas fsicas, qumicas y
biolgicas como resultado del tiempo y las condiciones del medio ambiente. Por tal motivo
se requiere de ciertos medios de preservacin, uno de los ms importantes es el control de la
temperatura, gracias a esto se mantienen los sabores, gustos, olores y colores originales.
PRESENTACIN
Envase
Nuestro producto estar contenido en bolsas bilaminadas x 1000gr (1Kg), las cuales tendrn
el etiquetado correspondiente, segn las normas del FDA (Food and Drug
Administration) para su correcta exportacin a Estados Unidos.
NOTA: se deben desinfectar los utensilios y equipos para el proceso de pulpas con Iodoforos,
clorados o amonio cuaternario en concentracin igual a 400 ppm cuidando de alternarlos
cada mes.
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Etiquetado
Para el etiquetado de las Bolsas bilaminadas , se seguir las normas del FDA:
Nombre y direccin del fabricante, empacador o distribuidor: Rio amazonas 185 URB
CAF PERU Chiclayo, Lambayeque. Per
Ingredientes: 100% pulpa de fruta fresca elaborada de lucuma selecta. Sin preservantes ni
colorantes o saborizantes.
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V. ANALISIS ESTRATEGICO DEL CONSUMO Y OFERTA
Fuente: SIEA
La demanda en Lcuma ha aumentado a partir de la firma del tratado de libre comercio (TLC)
con Estados Unidos en el 2009, en exportaciones no tradicionales ha crecido un 80%
aproximadamente. Por ello Estados Unidos es el 2do pas al que ms se exporta la lcuma.
Figura N 14. Evolucin de Las Exportaciones del Producto Lcuma segn sus principales
presentaciones 2012 - 2017
Fuente: SUNAT
Fuente:
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6.2 Tendencias Generales del Consumo
Respecto a la demografa de los Estados Unidos, observamos que gran parte de su poblacin
son hispanos, los cuales tienen una mayor preferencia a frutas exticas como la lcuma.
Adems cada vez se suman mayores cantidades de consumidores oriundos de ese pas yeso se
ve reflejado en la cantidad de pulpa de lcuma que el Per exporta a Estados Unidos
Segn el anlisis econmico Estados Unidos es un mercado con oportunidad para mayor
exportacin de lcuma para promocionar la lcuma fuera del pas.
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Proceso de comercializacin
Preferencia arancelaria
El Tratado de Libre Comercio (TLC) entre los EE.UU. y el Per, el cual entr envigencia el
01 de febrero del 2009, ha establecido el siguiente arancel para el pulpa de lcuma:
En el Per, la sptima disposicin complementaria del D.S 007-98 establece que el plazo
establecido para los fabricantes de alimentos y bebidas para elaborar suplan HACCP no es de
aplicacin a la pequea y a la microempresa alimentaria actualmente.
En primer lugar ante la llegada del producto alimentario a las aduanas estadounidenses, la FDA
colabora con el Servicio Aduanero estadounidense (U.S.Customs Service) en la tramitacin
de las importaciones de productos alimentarios. De esta forma, el importador est obligado a
declarar al Servicio Aduanero la entrada de productos alimentarios mediante un aviso de
entrada("entry notice") as como a depositar una garanta ("entry bond"), la cual es obligatoria
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para todos aquellos productos que superen los US$ 2.000, e igualmente exigible para los
productos cuyo valor no los supera, pero que pueden ser contrarios a las exigencias de la
reglamentacin estadounidense .Para realizar la declaracin de ingreso del producto se puede
hacer por medio escrito o electrnicamente utilizando el sistema de informacin electrnica
del Servicio Aduanero (Automated Comercial System) que permite seguir, controlar y
examinar cualquier producto importado en Estados Unidos.
Envase
El envasado deber hacerse en condiciones higinicas tales que impidan lacontaminacin del
producto. Se recomienda usar bolsas PE sellada hermticamente con 5 kg, de pulpa cada una.
Embalaje
Marcado y Etiquetado
Todo producto alimenticio extranjero que se comercialice en los EE.UU. Debe llevar un rtulo
que cumpla la normativa que le es de aplicacin, que para el presente caso se encuentran en el
Cdigo de Regulaciones Federales, Ttulo 21, Parte 101 Food Labeling (21 CFR 101). De
lo contrario, las autoridades estadounidenses prohibirn la entrada del producto en su territorio.
Transporte la temperatura del producto durante su transporte y distribucin puede constituir
una disposicin esencial de calidad. Para transportar los alimentos congelados rpidamente
(por ejemplo, de un almacn de conservacin en fro a otro) se deben utilizar equipos con un
aislamiento adecuado, que de preferencia mantengan el producto a una temperatura de -18C
o menor temperatura. El producto debe tener una temperatura de -18C al iniciarse el
transporte. Los compartimientos delos vehculos o contenedores deben preenfriarse antes de
la carga.
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Un mtodo apropiado de descarga en los puntos de llegada (en particular en lo referente
a la frecuencia y duracin de las aperturas de puertas);
El mantenimiento apropiado de la caja isotrmica y del sistema de refrigeracin; y La
limpieza apropiada del vehculo o contenedor.
La distribucin de los alimentos congelados rpidamente se debe efectuar de tal manera que
todo aumento de temperatura del producto por encima de -18C se mantenga al mnimo dentro
del lmite establecido por la autoridad competente, segn corresponda, y en ningn momento
la temperatura del producto debe ser superior a -12C en el envase ms caliente para garantizar
la calidad de los productos. Despus de la entrega, la temperatura del producto debe reducirse
lo antes posible hasta alcanzar los -18C.Las operaciones de carga y descarga de los vehculos,
as como de las cmaras frigorficas, deberan ser tan rpidas como sea posible; y los mtodos
utilizados para ello deberan reducir al mnimo el aumento de la temperatura de los productos.
Registro de Marcas
Una marca registrada es una palabra, un smbolo, un diseo o una combinacin de los
anteriores que permite distinguir los productos o servicios de una persona u organizacin de
otros en el mercado. Registrar una marca no es obligatorio pero es de suma importancia, dado
que es una evidencia de propiedad exclusiva en un pas especfico, en este caso en EE.UU., y
da la posibilidad de proteger ms fcilmente sus derechos ante posibles infractores.La Oficina
de Patentes y Marcas Registradas de los EE.UU. (United States Patentand Trademark Office,
USPTO) es la responsable de las aplicaciones de las marcas registradas y determina si un
solicitante cumple o no con los requisitos para el registro federal.
La Ley contra el Bioterrorismo comenz a regir en los EE.UU. a partir del 2003 y se encuentra
destinada a proteger la produccin, distribucin y venta de alimentos de origen norteamericano
e importado, en contra de posibles atentados terroristas. El procedimiento para la aplicacin
de la presente Ley considera las siguientes etapas:
c. Detencin administrativa
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2) EXPORTACIN MARTIMA (FOB)
Forma de pago: Adelanto del 60% con Orden de Compra. Saldo a la presentacin de
documentos
MIX DE MARKETING
7.1 Canales de Distribucin
La cadena de distribucin con asociaciones de pequeos productores de frutas que no se
encuentra organizados o no cuentan con experiencia para poder realizar una exportacin. Es
por ello, que usan compaas con el conocimiento suficiente para exportar y poder negociar
con los importadores que estn interesados en su producto. Los que son medianos o grandes
productores no requieren de un intermediario para realizar la negociacin. Generalmente se
necesita de transporte martimo para llevar sus productos a su destino, lo puertos de entrada
que se usan normalmente son a Filadelfia, New York o Los ngeles.
El canal de distribucin ser como est sealado en los cuadros rojos de la Figura N 17.
Empezando desde nuestra empresa hasta llegar al mercado de destino con el Importados que
sern los Supermercados o tiendas de materia prima especializadas en la importacin de pulpas
para preparar postres y finalmente por medio de estas llegara al consumidor final.
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Color: Intenso y homogneo, semejante al de la fruta de la cual se ha extrado
el producto, presentando un ligero cambio de color.
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7.3 Promocin y Publicidad
Se presentar el producto en las siguientes ferias:
VIII. CONCLUSIONES
8.1 Conclusiones
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IX. BIBLIOGRAFA
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