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Julio de 2009
Realizado por
En colaboracin con
1. Introduccin
Anexos
I. Metodologa
II Fuentes secundarias
III. Descripcin de las principales actividades y conceptos de coste
Anexos
I. Metodologa
II. Fuentes secundarias
III. Descripcin de las principales actividades y conceptos de coste
EL ESTUDIO DE LA CADENA DE VALOR DEL SECTOR DEL PLTANO ES FRUTO DEL ANLISIS
COLABORATIVO REALIZADO CON REPRESENTANTES DE LOS AGENTES QUE OPERAN EN LA CADENA
Se trata de un estudio descriptivo que persigue profundizar en el conocimiento sobre la cadena de valor del sector del
pltano para contribuir a la transparencia del mercado, as como detectar posibles ineficiencias.
Para ello, se identifican y analizan las configuraciones principales de la cadena de valor del sector y se estudia el proceso
de formacin de precios a lo largo de la misma a travs de la:
Descripcin de las actividades bsicas en cada una de las etapas de la cadena de valor.
Construccin de la estructura de precios a partir de la informacin sobre costes y beneficios de cada etapa,
suministrada por el sector.
No pretende ser un estudio estadstico sobre ingresos, costes y beneficios de los distintos agentes que operan a lo
largo de la cadena.
El intervalo de precios mnimo y mximo a la salida de cada una de las etapas, representa el rango de posibles precios
del pltano en funcin de la va de comercializacin seguida (de costes mnimos o de costes mximos respectivamente).
Se persigue fomentar la colaboracin del sector en la mejora continua del mismo, mediante un anlisis conjunto sobre los
costes en los que se incurre a lo largo de la cadena y que impactan sobre el precio final al consumidor.
El estudio permitir asimismo extraer las principales conclusiones sobre la formacin de precios en el sector del pltano.
El enfoque del estudio cuenta desde el inicio con la participacin del propio sector, con el objetivo de fomentar una
reflexin conjunta sobre la estructura del mismo y sobre el proceso de formacin de precios
El estudio contempla el anlisis de los datos de las ltimas campaas disponibles, con el objetivo de extraer conclusiones
lo ms actuales posibles.
La metodologa del estudio contempla un trabajo de campo, durante el cual se mantuvieron entrevistas en profundidad con
una muestra representativa de agentes que operan el sector, complementadas informacin con recogida a travs de
cuestionarios.
Las entrevistas se llevaron a cabo durante los meses de marzo y abril de 2009. As, en el momento de realizar el trabajo de
campo, los ltimos datos disponibles de una campaa completa, eran los de la campaa 2008 (campaa comprendida
entre los meses de enero de 2008 a diciembre de 2008).
El anlisis del sector platanero se enfoca en el estudio del pltano de la variedad Cavendish, producido y comercializado en
Espaa durante 2008
La metodologa utilizada no contempla la utilizacin de los precios publicados por Observatorios y Lonjas
como punto de control por los siguientes motivos:
Como indica el propio Ministerio de Industria, Turismo y Comercio en su pgina web(**) no es recomendable
utilizar la informacin sobre precios all publicada para establecer comparaciones entre las distintas etapas de la
cadena: La informacin sobre precios en origen, comercio mayorista y comercio minorista recoge los
datos elaborados por cada una de las fuentes con sus propias especificaciones y, por lo tanto, no son
magnitudes homogneas a la hora de establecer comparaciones; aunque, lgicamente, son de una gran
utilidad para evaluar tendencias dentro de cada canal y en la cadena comercial en su conjunto.
Los fines perseguidos por Observatorios y Lonjas son distintos de los perseguidos por el presente estudio
y por lo tanto, tambin lo son las metodologas utilizadas
Los fines perseguidos por el Sistema de Informacin de Precios en Origen-Destino, principal eje de
actuacin del Observatorio de Precios del MARM, es posibilitar el seguimiento de la evolucin semanal
de los precios de 35 productos alimentarios en los tres niveles comerciales ms significativos: origen,
mayorista y destino, a partir de un anlisis estadstico de los mismos.
El fin perseguido con este estudio es profundizar en el conocimiento de la cadena de valor, a partir del
anlisis de datos facilitados por una muestra de agentes pertenecientes al sector.
El contraste de los precios incluidos en este estudio con precios publicados por otras fuentes debe realizarse
cuidadosamente, para asegurar que se comparan los mismos productos, canales de comercializacin y campaas
(*) El proceso de construccin de precios contemplado en el estudio parte de los costes de cultivo para ir (**)http://www.comercio.es/comercio/bienvenido/Comercio+Interior/Precios+y+Margenes+
construyendo el precio a la salida de cada una de las etapas mediante la informacin suministrada por el sector Comerciales/Bases+de+Datos/PreciosOrigenDestino.htm
LA METODOLOGA DEL ESTUDIO EST BASADA EN LA OBTENCIN DE DATOS PROPIOS DE LOS AGENTES
QUE HAN COLABORADO EN EL MISMO, SU CALIBRACIN MEDIANTE FUENTES SECUNDARIAS Y SU
VALIDACIN TANTO CON AGENTES COMO CON ASOCIACIONES DEL SECTOR
1
La fuente principal de datos utilizados en el anlisis y construccin de la estructura de precios parte de las
entrevistas con agentes del sector participantes en las distintas fases de la cadena de valor.
OBTENCIN DE A partir de las entrevistas se estudian no slo los datos obtenidos, sino tambin las actividades realizadas, lo
DATOS que permite identificar las configuraciones de la cadena ms representativas del sector.
En la bsqueda de datos se seleccionan agentes con unos volmenes de negocio representativos que
cubran un amplio rango de actividades y de interacciones con otros agentes.
2
Una vez recogida la informacin, se construye un modelo de datos donde se van agregando los costes
obtenidos para el producto objeto de estudio identificando los valores mximos y mnimos de las horquillas
para cada una de las partidas de costes recogidas.
De la informacin suministrada por los agentes, se obtiene un beneficio medio del sector para cada etapa.
De esta forma, el intervalo de precios mnimo y mximo a la salida de cada etapa se obtiene como la suma
CALIBRACIN de los intervalos de precios de entrada ms los costes incurridos ms el beneficio, calculado en base al
porcentaje de beneficio medio del sector.
El intervalo de precios y costes consolidado, se calibra mediante su contraste con informacin publicada en
fuentes secundarias para contrastar los rangos de precios y costes mximos y mnimos. En el caso de
identificarse alguna discrepancia, se contacta nuevamente con los agentes entrevistados para clarificar las
posibles causas de las mismas.
3
Posteriormente, se realiza una validacin del modelo de datos consolidados con los agentes entrevistados,
donde se corrigen las posibles desviaciones o se respaldan los datos obtenidos.
VALIDACIN
Por ltimo, se efecta una validacin complementaria con las asociaciones representativas del sector de
cada una de las etapas, para asegurar que el estudio contemple la diversidad del sector.
La Unin Europea es el principal importador de pltanos a nivel mundial con aproximadamente el 39% de las importaciones
durante el periodo 2002-2006
2)
1 Primera en volumen, segunda fruta exportada en valor por detrs de ctricos. http://www.comercio.es/comercio/bienvenido/Comercio+Exterior/Informacion+sectorial/Agr
Fuente: http://r0.unctad.org/infocomm/anglais/banana/market.htm oalimentarios/Consulta+por+sectores/Platanos/pagRegimenEspecificoImportacion.htm
LOS MAYORES PRODUCTORES MUNDIALES DE PLTANO SON PAISES ASITICOS, AUNQUE LOS
PRINCIPALES EXPORTADORES ESTN LOCALIZADOS EN SUDAMRICA
Anlisis internacional:
ESPAA DESTACA ENTRE LOS PASES CON UN MAYOR RENDIMIENTO POR HECTREA, A PESAR DE NO
ESTAR ENTRE LOS PRINCIPALES PASES PRODUCTORES
Anlisis internacional:
Camern
Brasil
Filipinas
Guadalupe
Colombia
Dominic, Rep
Espaa
Guatemala
Nicaragua
- 10 20 30 40 50 60
t / ha
Fuente: FAOSTAT
350.000
300.000
El destino de la produccin de pltano canario se ha
250.000
200.000
mantenido prcticamente constante durante los
150.000 ltimos diez aos.
100.000
50.000
Prcticamente el 100% de la produccin de pltano de
0 Canarias se comercializa en el mercado interior.
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Aproximadamente el 92% se comercializa en la
Pennsula y el 8% restante se consume en las Islas.
Fuente: Asprocan
100.000
En 2008, las importaciones de pltano alcanzaron
50.000 187 miles de toneladas, lo que supone casi la mitad de
0
la produccin nacional en ese ao.
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Fuente: FEPEX
Las exportaciones de pltano canario durante los ltimos diez aos no han superado el 0,3% de la produccin, mientras que
las importaciones en 2008 llegaron al 49% de la produccin nacional
Estacionalidad de la produccin
11.000
2008
10.000 2007
2006
9.000 2005
La mayor parte de la produccin se concentra
Produccin en Toneladas
2
S1
S4
S7
S1
S1
S1
S1
S2
S2
S2
S3
S3
S3
S4
S4
S4
S4
S5
Fuente: Asprocan
CUANDO EL SECTOR DETECTA UNA SATURACIN DEL MERCADO Y PARA EVITAR UNA CADA
EXCESIVA DE PRECIOS, REALIZA RETIRADAS PUNTUALES DE PRODUCTO COMO OCURRI EN 2008
Anlisis nacional:
8.000 1.165
781
Toneladas
382
6.000
4.000
2.000
46
49
52
10
13
16
19
22
25
28
31
34
37
40
43
1
En 2008 se retiraron del mercado en los meses de mayo y junio, casi 8.000 toneladas (aprox. un
2%) sobre una produccin total de 379.000 toneladas.
El producto retirado es desechado, ya que actualmente no existe la posibilidad de desviarlo hacia canales alternativos
(industria, mercado exterior,)
La Unin Europea, dentro del programa POSEI, prev una ayuda econmica para la produccin
agraria de las regiones ultraperifricas, con el objetivo de garantizar un nivel de vida equitativo para
la comunidad agraria en las mismas.
Dentro del programa POSEI, Canarias tiene concedidos unos derechos de subvencin para
420.000 toneladas anuales de pltano.
Las ayudas a la produccin de pltano del programa POSEI estn vinculadas al histrico de produccin (1 de
septiembre de 2000 a 31 de agosto de 2005) por lo que las nuevas explotaciones no tienen acceso a las mismas
Anexos
I. Metodologa
II. Fuentes secundarias
III. Descripcin de las principales actividades y conceptos de coste
14-15 meses El pltano canario tarda entre 9 12 das en llegar a la tienda desde el campo1
Conservacin,
Maduracin, clasificacin
y comercializacin
En cada una de las etapas de la cadena, se desarrollan actividades que aaden valor al producto y que conllevan un coste
asociado que asume el agente que las realiza
1 El pltano importado de frica tarda unos 5 das ms o entre 12-15 das ms en el caso del pltano procedente de Sudamrica
COMERCIALIZACIN EN COMERCIALIZACIN
PRODUCCIN VENTA EN TIENDA
ORIGEN EN DESTINO
COMERCIALIZACIN EN COMERCIALIZACIN
PRODUCCIN VENTA EN TIENDA
ORIGEN EN DESTINO
Para asegurar la trazabilidad del producto y el control de la liquidacin a cada productor, el proceso se ejecuta por partidas de
produccin (los centros de expedicin pertenecen a cooperativas adscritas a las OPPs)
1.- Descarga y recepcin de las pias: Colgado en lnea.
2.- Lavado y desmanillado: separacin de las manos del tallo con cuchillo (actividad que requiere una mano de obra especializada
para minimizar roces que deterioren la calidad y las mermas del producto).
3.- Seleccin y clasificacin:
Lavado, secado y desinfeccin de la fruta.
Clasificacin de la fruta por categoras, pesado y escandallo para liquidacin al productor.
4.- Empaquetado: en cajas de cartn.
En ocasiones las cajas se embolsan para mejorar la maduracin. El pltano pierde en torno a un 5% de peso por deshidratacin durante el
trayecto a destino, por lo que en origen se suele empaquetar el pltano con un sobrepeso que compense esta merma natural.
5.- Enfriado, paletizado y flejado y almacenamiento en cmaras de mantenimiento hasta su embarque y envo a pennsula (~24hrs
mx).
Las actividades realizadas en origen son en su mayora manuales, requiriendo en algunos casos el empleo de mano de obra
especializada con el objetivo de asegurar una produccin eficiente y de minimizar mermas
COMERCIALIZACIN EN COMERCIALIZACIN
PRODUCCIN VENTA EN TIENDA
ORIGEN EN DESTINO
El transporte del campo al centro El transporte a plaza de destino (a pennsula) se realiza en camiones y barco
de expedicin se realiza en y normalmente corre a cargo de las OPPs1:
camiones normalmente
En tierra desde los centros de expedicin al muelle de carga se
suministrados por las
cooperativas, protegiendo las transporta en camiones frigorficos que mantienen el producto a una
pias con mantas para evitar su temperatura estable en torno a 11C.
deterioro durante el trayecto. En funcin del puerto de origen las salidas de los barcos pueden ser
diarias o dos / tres salidas semanales a los puertos de destino,
principalmente Cdiz, Valencia y Barcelona.
De los puertos de destino el producto se vuelve a cargar en camiones
frigorficos para su envo a los centros de maduracin.
1 Existen ejemplos por parte de algunos grandes distribuidores que cuentan con su propio operador logstico ubicado en las islas, a travs del cual gestionan el
transporte a la plaza de destino
COMERCIALIZACIN EN COMERCIALIZACIN
PRODUCCIN VENTA EN TIENDA
ORIGEN EN DESTINO
1.- Descarga del pltano y almacenamiento en cmaras Comercializacin (en el caso de la distribucin tradicional)
de conservacin
4.- Venta en puesto mayorista
El pltano verde puede permanecer en las cmaras de
conservacin entre 1 semana y 10 das a la espera de ser Elaboracin del producto y comercializacin (distribucin moderna)
madurado 4.- Envasado y empaquetado
2.- En funcin de la previsin de demanda y por lo tanto de Envasado del pltano en bandeja filmadao flow-pack y etiquetado.
las ventas, el pltano se va sacando de las cmaras de
Empaquetado en cajas (de cartn o de plstico retornables) y formacin
conservacin y metiendo en cmaras de maduracin, de palets.
donde permanece alrededor de 4-5 das, en funcin del
grado de maduracin demandado por el cliente. 5.- Transporte a plataforma de distribucin
3.- Seleccin y clasificacin: Envo del producto a la plataforma y recogida de cajas retornables vacas
por parte madurador.
A la salida de la maduracin el producto se clasifica en
funcin del color y grado de maduracin 6.- Preparacin de los pedidos para la tienda y distribucin
capilar a los puntos de venta
El pltano maduro se comercializa a travs de los maduradores (asentados en los Mercas)1, en el caso de la distribucin
moderna stos tambin envasan el producto y lo envan a las plataformas de distribucin
1 Existen ejemplos por parte de algunos grandes distribuidores que cuentan con sus propios centros de maduracin, donde maduran el 100% del producto que comercializan
COMERCIALIZACIN EN COMERCIALIZACIN
PRODUCCIN VENTA EN TIENDA
ORIGEN EN DESTINO
En la cadena tradicional, el transporte a En el caso de la distribucin moderna en destino existen dos transportes:
tienda normalmente se realiza por el
El transporte troncal de los centros de maduracin a las plataformas que es
detallista con medios propios.
realizado por los maduradores.
El transporte capilar de las plataformas a los puntos de venta es realizado por
el distribuidor.
Plataforma
Centro de Tienda
Centro de maduracin
maduracin
y confeccin
Puntos de Venta
COMERCIALIZACIN EN COMERCIALIZACIN
PRODUCCIN VENTA EN TIENDA
ORIGEN EN DESTINO
PRODUCTORES
Porcentaje de explotaciones de pltano por tamao (2007)
3% 1% Tamao (ha)
Los productores son miembros de 7%
Fuente: INE
1 Fuente: INE
COMERCIALIZACIN EN COMERCIALIZACIN EN
PRODUCCIN ORIGEN VENTA EN TIENDA
DESTINO
COMERCIALIZACIN EN COMERCIALIZACIN EN
PRODUCCIN VENTA EN TIENDA
ORIGEN DESTINO
500.000
HERM A NOS, S.A .
destino, con el objetivo de ajustar en cada momento la oferta a la
FRUTA S GA RRA LN IM P ORT
EXP ORT, S.A . demanda.
P L TA NOS COX, S.L.
COMERCIALIZACIN EN COMERCIALIZACIN EN
PRODUCCIN VENTA EN TIENDA
ORIGEN DESTINO
Centrales de Corredores
La gestin de las compras en los grandes distribuidores compra
puede estar externalizada en una central de compras con
entidad jurdica propia, que se encarga de negociar y Principales centrales de compra (2006)
gestionar las compras de frutas y hortalizas, tanto a nivel
nacional como internacional, para todos los puntos de venta SOCOMO S.A.
600
del distribuidor.
Edeka Fruchtkontor Espaa S.L.
La principal funcin de las centrales es la de consolidar la 500
ZENALCO S.A.
demanda de los puntos de venta, incluso a nivel internacional.
De esta forma se incrementa el poder de negociacin. NAF Internacional (Sucursal en Espaa)
400
Durante 2004, en Espaa, operaban 67 centrales de compra Bocchi Fruit Trade Spain
en el sector de la alimentacin1. 300 Tengelmann Fruta Espaa S.L.
COMERCIALIZACIN EN COMERCIALIZACIN EN
PRODUCCIN VENTA EN TIENDA
ORIGEN DESTINO
Centrales de
compra Corredores
La distribucin moderna cuenta con
plataformas de distribucin propias para la Plataformas de
distribucin de frutas y hortalizas. distribucin
Las plataformas por lo general son centros de Es una figura que est adquiriendo cada vez ms
coste vinculados a los distribuidores. protagonismo, ya que, especialmente para aquellos
detallistas situados en provincias donde no existe un
Merca, resulta ms ventajoso delegar la compra del
producto que desplazarse a comprar y transportar el
producto hasta la tienda.
En algunos casos los corredores son detallistas que
adems de comprar para s mismos a cambio de una
comisin gestionan la compra de otros detallistas.
COMERCIALIZACIN EN COMERCIALIZACIN EN
PRODUCCIN VENTA EN TIENDA
ORIGEN DESTINO
Tiendas tradicionales
Superficies de venta al pblico de reducido tamao en
comparacin con la distribucin moderna y grandes Supermercados /
superficies, por el nmero de puntos de venta con que cuenta, Hipermercados
la cifra de empleados y la dimensin del establecimiento.
COMERCIALIZACIN EN COMERCIALIZACIN EN
PRODUCCIN VENTA EN TIENDA
ORIGEN DESTINO
Tiendas tradicionales
Establecimientos de los mayores grupos de distribucin
minorista por sala de venta (Diciembre 2008)
Supermercados /
Hipermercados
3500 T. DESCUENTO
3.077 SUP ER
3000
GRA N SUP ER
2500 HIP ER
Mediana o gran superficie que oferta un amplio rango de
2000 1.789 productos (hipermercados, supermercados, tiendas descuento,
1500 etc.).
1.210
1000 Pertenecientes a grandes grupos de distribucin minorista
469 576
500 356 293 que concentran la demanda de los distintos puntos de venta, lo
0
que les confiere un gran poder de negociacin frente a los
EL CORTE INGLS
SUPERMERCADOS
GRUPO EROSKI
AUCHAN (GRUPO)
CONSUM SDAD.
MERCADONA
(Grupo)
COOP.
LIDL
Madurador Ambulantes /
Receptor Madurador Otros
Productor OPP
Plataforma de Supermercado
Madurador distribucin Hipermercado
Plataforma de Supermercado
Madurador distribucin Hipermercado
Plataforma de Supermercado
Receptor Madurador distribucin Hipermercado
A diferencia de otros productos hortofrutcolas, el volumen de pltano canario destinado a industria (zumos, smoothies,
papillas infantiles, snacks, conservas,...) no es relevante.
Por otra parte es necesario tener en cuenta que adems de la venta en tienda, existe una parte del volumen de pltano
comercializado que se destina al canal Horeca o que se consume a travs de instituciones (colegios, empresas, hospitales,)
Configuracin tradicional:
A
PRODUCCIN COMERCIALIZACIN EN ORIGEN COMERCIALIZACIN EN DESTINO VENTA EN TIENDA
Tienda
Productor OPP Madurador
tradicional
Configuracin moderna:
B
PRODUCCIN COMERCIALIZACIN EN ORIGEN COMERCIALIZACIN EN DESTINO VENTA EN TIENDA
Plataforma de Supermercado
Productor OPP Madurador distribucin Hipermercado
Sin embargo, es necesario recalcar que la realidad del sector es mucho ms compleja lo que implica que en general las
configuraciones puras no existen, sino que los distintos agentes combinan varias vas de aprovisionamiento y / o
comercializacin
Anexos
I. Metodologa
II. Fuentes secundarias
III. Descripcin de las principales actividades y conceptos de coste
El precio de salida de
cada etapa est PRECIO SALIDA
impactado por el precio Mnimo Mximo /Kg
de salida de la etapa
Cada escaln anterior y por los costes PRECIO SALIDA
representa la incurridos en la misma Mnimo Mximo /Kg Coste acumulado
horquilla de costes Mnimo Mximo /Kg
(mnimo mximo)
en los que se incurre PRECIO SALIDA Coste acumulado COSTE EN TIENDA
en la etapa Mnimo Mximo /Kg Mnimo Mximo /Kg Mnimo Mximo /Kg
COSTES COMERCIALIZACIN EN
Coste acumulado DESTINO
Mnimo Mximo /Kg
Mnimo Mximo /Kg
PRECIO ORIGEN COSTES COMERCIALIZACIN EN
Mnimo Mximo /Kg ORIGEN
Mnimo Mximo /Kg
COSTES PRODUCCIN
Mnimo Mximo /Kg
Los precios y costes de cada configuracin de la cadena de valor recogidos en el presente estudio estn referidos
al ao 2008
% Detalle de horquillas de
costes obtenidos a partir
Datos ao 2008
Participacin de %
la etapa en el Margen neto
precio final de la etapa
(PVP sin IVA)
% Beneficio1 (%)
Coste 3 Tipo de
Coste 2 coste por
etapas
Coste 1
El proceso de formacin de precios analizado se representa grficamente, detallando las horquillas de costes y mrgenes
netos obtenidos en cada etapa a partir de los datos suministrados por el sector
COSTES COMERCIALIZACIN EN
PRECIO DE Coste acumulado
LIQUIDACIN
DESTINO
0,851 1,318 /Kg
0,342 0,618 /Kg 0,083 0,098 /Kg
COSTES COMERCIALIZACIN EN
SUBVENCIN ORIGEN
- (0,350 0,370) /Kg 0,392 0,490 /Kg
COSTES PRODUCCIN
0,459 0,828 /Kg
El conjunto de todos los costes incurridos (descontada la subvencin a la produccin) en la cadena de valor tradicional
durante el ao 2008 suponen en torno al 73% del precio final del pltano de Canarias (IVA incluido).
LAS ETAPAS EN ORIGEN, TIENEN UN PESO SUPERIOR AL 50% EN EL PVP DEL PLTANO, DESTACANDO
TAMBIN LA PARTICIPACIN EN EL PRECIO DE LA ACTIVIDAD DESARROLLADA POR EL PUNTO DE VENTA
Los costes con mayor peso en la cadena son los relativos a mano de obra y aprovisionamientos (fundamentalmente debido al
coste del agua de riego) de la etapa de produccin
Nota: La metodologa del estudio no contempla la inclusin de las ayudas de la PAC desacopladas de la produccin agrcola o ganadera, ni de otras ayudas o subvenciones no
ligadas a la produccin, percibidas por los agentes del resto de etapas de la cadena. El objetivo del estudio es analizar la formacin del precio del producto, para detectar posibles
ineficiencias en la cadena de valor, sin entrar en el anlisis de las rentas percibidas por los agentes intervinientes en la misma.
1 Beneficio considerando la subvencin recibida. En caso de no considerarla la produccin de pltano tendra prdidas de en torno al 35% sb. el precio de liquidacin.
COSTES COMERCIALIZACIN EN
SUBVENCIN ORIGEN
- (0,350 0,370) /Kg 0,392 0,490 /Kg
COSTES PRODUCCIN
0,459 0,828 /Kg
El conjunto de todos los costes incurridos (descontada la subvencin a la produccin) en la cadena de valor moderna durante
el ao 2008 suponen en torno al 81 % del precio final del pltano de Canarias (IVA incluido).
PRODUCCIN COMERCIALIZACIN COMERCIALIZACIN EN DESTINO VENTA EN TIENDA PVP (con IVA 4%)
EN ORIGEN
1,394 2,157 /Kg
Horquillas PVP (sin IVA)
de costes Precio cesin a
Puede observarse que el PVP tienda 1,340 2,074 /Kg
/Kg supone un incremento sobre el
Precio salida 1,058 1,643
precio de origen de
madurador /Kg 20% 0,012 0,018 Beneficio neto
aproximadamente un 270%. 0,096 0,132 Mano de Obra
0,950 1,453 /Kg 0,110 0,177 Gastos generales
La suma de los beneficios obtenidos 9%
en cada etapa supone un 15,3% 0,036 0,069 Mermas (~ 3,4%)
sobre el PVP final (IVA incluido), 0,029 0,034 Servicios centrales
Configuracin moderna
El coste de elaboracin del producto en destino tiene un peso aproximado del 5% sobre el total de costes, aunque parece
tener un efecto positivo reduciendo el coste de las mermas en tienda
Nota: La metodologa del estudio no contempla la inclusin de las ayudas de la PAC desacopladas de la produccin agrcola o ganadera, ni de otras ayudas o subvenciones no
ligadas a la produccin, percibidas por los agentes del resto de etapas de la cadena. El objetivo del estudio es analizar la formacin del precio del producto, para detectar posibles
ineficiencias en la cadena de valor, sin entrar en el anlisis de las rentas percibidas por los agentes intervinientes en la misma.
1 Beneficio considerando la subvencin recibida. En caso de no considerarla la produccin de pltano tendra prdidas de en torno al 35%
DEL ANLISIS DE LA EVOLUCIN DEL PRECIO EN TRES POSICIONES COMERCIALES, SE OBSERVA UNA
CAIDA EN 2006 DE LOS MISMOS QUE TODAVA NO SE HA CONSEGUIDO RECUPERAR
1,50
1,10 - 7%
1,02 - 6% 7% 1,03
1,00 0,96
0,50
0,51 - 29% 11 % 0,45
14 % 0,41
0,36
0,00
2005S1 2005S14 2005S27 2005S40 2006S1 2006S14 2006S27 2006S40 2007S1 2007S14 2007S27 2007S40 2008S1 2008S14 2008S27 2008S40 2009S1
Origen
M ayo rista
Destino
Fuente: Observatorio de precios MARM
Durante los aos 2006 y 2007 se produjo una cada en los precios del pltano de entre el 16% en
origen y el 8% en destino (punto de venta) con respecto al precio medio del ao 2005.
Esta cada de precios del pltano en 2006 / 2007 coincide con un importante incremento de las
importaciones (de un 46% en 2006 y un 30% en 2007).
En el ao 2008 se ha producido una pequea recuperacin de los precios en los tres puntos de la cadena
aunque no se han recuperado los niveles del ao 2005.
ESTUDIO DE LA CADENA DE VALOR Y FORMACIN DE PRECIOS DEL PLTANO 40
3.- ESTRUCTURA DE COSTES Y PRECIOS
Pltano Importacion
Pltano Nacional
1,2 0,791
0,951
0,8
0,4
S1
S3
S5
S7
S9
S11
S13
S15
S17
S19
S21
S23
S25
S27
S29
S31
S33
S35
S37
S39
S41
S43
S45
S47
S49
S51
Fuente: Elaboracin propia a partir de datos de precios semanales publicados por Mercamadrid
Las diferencias de precio en Mercamadrid entre la categora extra y categora I llegaron en algunas semanas
de 2008 a estar entre un 30% y un 60%.
En 2008, en general, el precio del pltano de importacin y el precio medio ponderado de las tres
categoras de pltano fue equiparable, excepto en los periodos que van de la semana 1 a la 7 y de la
semana 41 a la 52 (otoo-invierno) donde las diferencias entre ambos llegaron a ser superiores al 100%.
1 Precio medio ponderado de las distintas categoras comercializadas (extra, primera y segunda)
Anexos
I. Metodologa
II. Fuentes secundarias
III. Descripcin de las principales actividades y conceptos de coste
La etapa de comercializacin en origen asumida por las OPP, tiene unos costes elevados debido a la
confeccin de los pltanos que realizan, al coste del transporte a destino y al fondo de compensacin utilizado,
como en la campaa de 2008, para retirar producto del mercado.
La ubicacin geogrfica de las islas y la necesidad del transporte martimo a destino impactan en el precio
final. El coste del transporte desde el campo al punto de venta puede suponer entre un 11% y un 17% del PVP
(sin IVA). Transcurren entre 9 y 12 das desde que el pltano es cosechado hasta que est disponible en las
tiendas.
Los precios medios del pltano nacional difieren netamente del importado durante la temporada de otoo-
invierno.
El sector productor del pltano se caracteriza por un alto grado de asociacionismo y concentracin de la
oferta, lo que permite la retirada de producto, si los precios evolucionan a la baja y la elaboracin e
implementacin de una estrategia de marketing conjunta.
El cultivo y la manipulacin del pltano en origen son actividades intensivas en mano de obra, requiriendo
mano de obra especializada por lo que el coste de la misma tiene un alto impacto en la cadena de valor.
El control de la maduracin aade una etapa adicional a esta cadena de valor con un importante peso sobre
el coste total de la cadena, en torno al 15% en el caso de la moderna, para la campaa estudiada.
Existe tambin una importante concentracin a nivel de la comercializacin en destino. En 2006 entre los
siete principales agentes comercializaron unas 400.000 toneladas de pltano, aproximadamente un 80% del total.
Las mermas en destino (en maduracin y tienda) tienen un importante peso en el precio final sin IVA
(superior al 6%) ya que hay tener en cuenta que el coste de desechar producto no comercializable se incrementa a
medida que se avanza en la cadena de valor debido al impacto del coste de transporte. Adems, a diferencia de
otros productos hortofrutcolas, el volumen de pltano canario destinado a industria no es relevante.
ASMISMO, DEL ANLISIS DEL SECTOR SE IDENTIFICAN UNA SERIE DE OPORTUNIDADES PARA EL
DESARROLLO DEL MISMO
Incremento del tamao de las explotaciones para posibilitar la obtencin de economas de escala reduciendo
los costes unitarios de produccin y mejorar la competitividad en precio frente al producto importado.
Implantacin de mejores prcticas para la mejora de la manipulacin y empaquetado en origen, que minimice
las mermas en las etapas en destino, ya que el coste de las mismas se incrementa considerablemente a
medida que se avanza en la cadena de valor.
Integracin hacia delante en la cadena por parte de la produccin, asumiendo la comercializacin en destino
y la maduracin y confeccin del producto, con un doble objetivo: por una parte crecimiento a travs de la
diversificacin y por otro mayor control sobre la calidad del producto comercializado como complemento a la
estrategia de diferenciacin del mismo.
Impulso al canal Horeca como canal alternativo de consumo de fruta fresca y en concreto de pltano frente al
consumo en el hogar.
Desarrollo del canal industria para el aprovechamiento de los excedentes puntuales de produccin y del
producto no comercial producto inutilizado: zumos, smoothies, alimentacin infantil, snacks,
Continuar con la estrategia de marketing comn por parte de las OPPs coordinada a travs de Asprocan y con
los esfuerzos por desarrollar una marca propia que refuerce la diferenciacin del producto, no slo en el
mercado interno sino tambin en el mercado externo.
Anexos
I. Metodologa
II. Fuentes secundarias
III. Descripcin de las principales actividades y conceptos de coste
Mtodos de clculo:
En el caso del pltano no se han considerado en los clculos el coste de las mermas que se produce
en origen, ya que los datos de produccin facilitados por los entrevistados no consideran este producto
Mermas en desechado.
centro de Las mermas por prdida natural de peso del producto debida a la deshidratacin durante el transporte
expedicin a destino, estn incluidas en los datos de costes/produccin facilitados por los propios entrevistados
ya que normalmente stas mermas son asumidas por el propio centro de expedicin incluyendo un
sobrepeso en el producto empaquetado (aproximadamente +600 gr por caja de 16 Kg.).
Las mermas en el resto de etapas, incluyen nicamente el coste del producto desechado por
deterioro/falta de calidad ya que en el caso del pltano no hay producto destinado a industria y se
Mermas en el calculan multiplicando el porcentaje del volumen desechado por el precio de compra ms el coste de
resto de etapas transporte (cuando ste es asumido por el comprador).
No se han considerado (por su bajo impacto) las mermas por prdida natural de peso del producto
debida a la deshidratacin en el resto de etapas.
El beneficio neto se calcula a partir del porcentaje promedio obtenido durante las entrevistas con los
Beneficio Neto distintos agentes, este porcentaje se aplica sobre el precio de salida de la horquilla de mximos y
mnimos para obtener el importe (valor numrico) correspondiente.
La horquilla de precios de salida de cada etapa se calcula como la suma de la horquilla de precios de
Precios de salida
compra ms la suma de todas las horquillas de costes incurridos en la etapa y ms el beneficio neto.
Frmulas de clculo:
El beneficio neto se calcula a partir del porcentaje promedio estimado en las entrevistas con los distintos agentes.
Este porcentaje se aplica sobre el precio de salida para obtener el valor numrico segn las siguientes frmulas:
Precios de salida Psalida min = Pentrada min + Ctes.etapa min + B etapa min
por etapas
Psalida max = Pentrada max + Ctes.etapa max + B etapa max
Hiptesis de clculo:
A partir de la etapa de comercializacin en origen se establece como hiptesis de partida que los costes
derivados de la cadena (transportes, confeccin, gastos generales, actividad en tienda, etc.), salvo los que son
Costes comunes consecuencia de las mermas que dependen de los precios del producto, son comunes para los distintos
a frutas y productos comercializados por el agente entrevistado.
hortalizas Esta hiptesis ha sido validada y consensuada durante las entrevistas mantenidas con los distintos agentes
durante el trabajo de campo y se basa en el hecho de que no es comn disponer de una cuenta de resultados a
nivel de producto.
En las etapas de comercializacin en destino (mayorista, plataforma de distribucin y punto de venta) el criterio
de imputacin utilizado para el reparto de los costes fijos (gastos generales, imputacin de servicios centrales,..)
Criterio de por cada uno de los productos comercializados por el agente es el reparto en funcin del % de facturacin del
imputacin de producto.
gastos fijos
Esta hiptesis se sustenta en el hecho de que es el criterio de imputacin utilizado por la gran mayora de los
agentes entrevistados.
Para la formacin de la estructura de precios se parte de la hiptesis general de un modelo lineal ascendente.
Elaboracin de la En modelos empricos sin embargo, la formacin de precios puede producirse en las dos direcciones de la
estructura de cadena, partiendo tanto desde el origen (agricultor), como desde el punto de venta, en funcin de las
precios restricciones de la oferta y la demanda y las variables que afectan a stas (climatolgicas, energticas,
importacin/exportacin, etc.).
La estructura de precios se calcula sobre la hiptesis de que en el cmputo de la campaa los agentes en cada
una de las etapas consiguieron el valor del beneficio neto indicado para la campaa, considerado ste como el
Beneficio Neto proporcionado en las entrevistas, ya que aunque a lo largo de la campaa existen fluctuaciones en el beneficio
que tienden a compensarse en el cmputo global.
mbito Fuente
Caractersticas y tendencias del UNCTAD (United Nations Conference on Trade and Development). Informacin sobre el Banano
sector
FAO Statistics: http://faostat.fao.org/
Estructura de la cadena de valor INE: Encuesta sobre la estructura de las explotaciones agrcolas. Ao 2007
Alimarket: Principales maduradores y comercializadores de pltano y banana en Espaa.
Observatorio de precios del MARM: Ficha de pltano
MARM, ACES, SDV: La distribucin agroalimentaria y transformaciones estratgicas en la cadena de valor. 2008
Costes de aprovisionamiento: coste de los insumos requeridos para el cultivo del pltano:
Abonos: el pltano es un cultivo exigente en cuanto a abonado. El coste de abonos incluye coste de
abonos inorgnicos, orgnicos y correctores de carencias del terreno (hierro, zinc, etc.) .
Agua: coste de agua para riego. El cultivo de la platanera requiere el uso de agua de riego, los
sistemas de riego ms empleados son el riego por goteo y por aspersin. Existen importantes
diferencias en el coste del agua entre las islas e incluso entre el coste del agua dependiendo de la
ubicacin del cultivo dentro de una isla, por ejemplo en La Palma el coste del agua en la zona Sur es
casi el doble del coste del agua en la zona Norte.
PRODUCCIN
Dependiendo de la calidad del agua utilizada para el riego, la necesidad de mejorar la estructura del
terreno puede variar, lo que incrementa el coste de abonos y correctores de carencias.
Materiales de cultivo: coste de los materiales usados durante el cultivo: cuerdas para el amarre de
las plantas, bolsas para las pias, etc.
Mano de obra: empleada durante las labores de mantenimiento del cultivo y en la actividad de
recoleccin, incluye la mano de obra familiar.
Gastos generales: incluye amortizacin del sistema de riego por goteo y del plstico utilizado en los
cultivos en invernadero, as como los gastos de mantenimiento y reparaciones del sistema de riego y de la
maquinaria de cultivo.
Transporte del campo al centro de expedicin: es el transporte de la produccin recogida desde las
fincas de origen en el campo, hasta el centro de manipulacin y empaquetado. Este transporte suele ser
asumido por la cooperativa a la que pertenece el productor.
Confeccin. Incluye los siguientes captulos:
Mano de obra directa (MOD): es el coste del personal dedicado a las actividades de manipulacin,
envasado y almacenaje del producto.
Materiales: es el coste de los materiales empleados en el envasado de los productos terminados y su
posterior paletizado. Incluye:
Envase primario (bolsas) y su etiquetado.
El embasado en bolsas no est extendido, sino que ms bien se utiliza por algunas OPPs para
diferenciar el producto PI (de produccin integrada) con respecto al cultivado con tcnicas
COMERCIALIZACIN
tradicionales.
EN ORIGEN
Aunque no existe consenso al respecto, la mayora de los maduradores entrevistados opinan
que las bolsas mantienen la humedad del pltano durante el trayecto a destino y mejoran su
conservacin y maduracin.
Envase secundario (caja de cartn, caja de plstico, etc.).
En general en origen el pltano se envasa en cajas de cartn, sin embargo este tipo de envases
son menos resistentes que los de plstico ya que absorben humedad y las cajas situadas en la
parte baja de los palets tienden a ceder con el paso del tiempo, incrementando las mermas en
destino. Asimismo durante el proceso de maduracin, las cajas de plstico permiten una mejor
aireacin del pltano mejorando su maduracin y minimizando las mermas.
Paletizado (palet, fleje, cantoneras, retractilado).
Otros: Suministros (agua, electricidad, gasoil, etc.), gastos de conservacin, etc.
Gastos generales: comprende el resto de gastos de la actividad, como por ejemplo los gastos de
comercializacin de la OPP, las amortizaciones de instalaciones, las infraestructuras (alquiler/amortizacin
instalaciones, maquinaria), suministros (luz, telfono, agua, etc.), seguros, servicios externos, estructura
(personal directivo y de oficinas), etc., as como el fondo de comercializacin, destinado a compensar la
COMERCIALIZACIN prdida de ingresos de los productores en el caso de que sea necesaria la inutilizacin de parte de la
EN ORIGEN (cont.) produccin como ocurri por ejemplo en el ao 2008.
Transporte a destino (plaza nacional): transporte puerta a puerta, incluye el transporte desde el centro
de expedicin al muelle de carga, el transporte martimo a puerto de destino, as como transporte terrestre
desde el puerto al centro de maduracin.
En colaboracin con