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Contenido

Bitcora
22 A la espera de
Por Osiel Cruz

un salvavidas

De puerta a puerta
24 Por Sergio Ruiz

Incoterms DAT y DAP:


encuentre la diferencia

Al vuelo
25 Por Juan Antonio Jos

Gobernadores buscan
atraer inversin en Saln
Schneider, impulsor
18 del comercio transfronterizo
Hace 25 aos, previo a la entrada en vigor
Aeroespacial de Pars

del TLCAN, Schneider inici operaciones en Sobre ruedas


Mxico. Hoy actualiza sus servicios.

Resumen
26 Por Refugio Muoz

Libre comercio

27 Midstream Forum
En su primera edicin, el
evento organizado por
competencia
competitividad

Grupo T21 convoc a


empresarios del sector
energtico para analizar
alternativas de negocio.

El doble sentido Crecer Ocupa


del sistema de
justicia penal
48 diversificacin
Todo inici como una
El nuevo marco ofrece terminal portuaria
una dicotoma al multipropsitos, la
evolucin le ha llevado
autotransporte, con
ventajas en la liberacin
de unidades, pero con un
mayor riesgo.
38 a ofrecer servicios
logsticos integrales.

Movilidad urbana: Perecederos


un sueo roto en mexicanos en
Mxico mesas extranjeras
Las polticas pblicas Desde Guadalajara los
para agilizar la movilidad agroproductores
en muchos casos no estn mexicanos pueden llevar
42 58
T21 Agosto 2017

alineadas a favorecer la sus mercancas a


competitividad. diversos destinos.

2
Opinin

Logstica
naranja
L a regin que componen Estados Unidos, Canad y Mxico aporta
27.5% del Producto Interno Bruto Mundial, de acuerdo con los
datos del Foro Econmico Mundial.
La relevancia que tiene la regin de Norteamrica fue la que llev en los inicios
de la dcada de los 90 del siglo XX a plantear un acuerdo comercial, que permitiera
potencializar an ms a esta zona del mundo. Ahora, 23 aos despus, se busca ac-
tualizar el Tratado de Libre Comercio de Amrica del Norte (TLCAN).
Schneider National visualiz la necesidad que tendran las rmas de integrarse
regionalmente, y es por ello que hace 25 aos realiz la apertura de sus ocinas en
Mxico, para impulsar la actividad de exportadores e importadores de la regin.
Con la implementacin del TLCAN y la evolucin que ello imprimi al co-
mercio de los tres pases, Schneider evolucion en su portafolio de productos, no
slo rompiendo paradigmas para implementar nuevos procesos como el evitar
tener que intercambiar la mercanca en la frontera; sino incorporando nuevas
modalidades como el ferroviario o intermodal a travs del TOFC (Trailer On Flat
Car) y COFC (Container On Flat Car).
Al tiempo del arranque de negociaciones para actualizar el TLCAN, Schnei-
der nuevamente se anticipa y por ello la incorporacin de nuevos servicios: Schnei-
der Transportation Management (STM) y Supply Chain Management (SCM).
La integracin comercial es una realidad y ser complejo que decisiones
polticas la contengan, por ello las iniciativas empresariales deben estar orien-
tadas a favorecer la eciencia logstica, como Schneider lo ha impulsado por un
cuarto de siglo en Mxico.

Mayora de edad
Con esta edicin Grupo T21 suma 18 aos desde que nuestra rueda comenz a
girar. Para la mayora de nuestro equipo, fundadores y no, ste ha sido un viaje
lleno de satisfacciones que se ha expresado en muchas manifestaciones de reco-
nocimiento a nuestra labor periodstica, en pro de esta industria que nos apasiona.
Sera de una vanidad desmesurada decir que siempre estamos a la altura
de lo que queremos llegar a ser, pero estamos ciertos de que nuestra voluntad por
ser mejores cada da se expresa en nuestro trabajo y en el producto que usted
tiene en sus manos, as como en el que hacemos a travs de nuestra versin online.
T21 Agosto 2017

Muchas gracias por hacernos compaa en este viaje. Sin usted, estimado lector,
a quien nos debemos, no habra tenido motivo nuestra historia. Gracias.

4
Directorio
Director General
Osiel I. Cruz Pacheco

Gerente de Administracin
Norma A. Galindo Jurez

Subdirector Editorial
Didier Ramrez Torres Consejo Editorial

Enrique Mignon,
Omnitracs

Erik Markeset,
Tsol Co

Ernesto Tatay,
FEMSA Logstica

Eutimio Fernndez Egurrola,


Jumex

Fernardo Ramos Casas, Colaboradores


Borderless Sergio Ruiz Olmedo
Juan Antonio Jos
Jos Antonio Medina Blanc, Refugio Muoz Lpez
WTC Confianza Osiel Cruz Galindo

Leonardo Gmez, Redaccin


ANTP Luis Alberto Zanela Villegas
Enrique Duarte Rionda
Leslie Hulse, Irais Alejandra Garca Morales
MMREIT Alejandro Martnez Siguenos en:
Manuel Armendriz Etchegaray, Diseo
Estafeta Jorge Humberto de la Rosa Salazar
Benito Surez Loza
Ral Monroy, Giovanna Giselle Verni Toledo /GrupoT21
TMS
Marketing
Ricardo Kumar Dadoo, Alan Cruz Galindo
Logistics Dadoo
Community Manager
Juan Carlos Paz Solrzano

Publicidad @GrupoT21
Sonia Girn Salas,
Irma Catalina Hernndez Lpez,
Hugo Alberto Mendoza Gmez

Administracin
Claudia Ramos Snchez,
Araceli Nieto Hernndez, contacto@t21.com.mx
Socorro Mondragn Hernndez

Informtica
Aender Vargas Garca www.t21.com.mx
Logstica
Jess Romero Contreras
Circulacin certificada por
Lloyd International, S. de R.L. de C.V.

T21, Revista mensual, Agosto 2017. Editor Res-


ponsable: Osiel Isaas Cruz Pacheco. Registrada
con el nmero de Certificado de Reserva otor-
gado por el Instituto Nacional de Derecho de
Autor: 04-2013-040913314200-102. Nmero
de Certificado de licitud de Ttulo: N 13495. N-
mero de Certificado de licitud de Contenido:
N11068. Nmero de ISSN: 1870-5669 Domici-
lio de la Publicacin: Luz Savion N 1707 Col.
Narvarte, C.P. 03020, Benito Jurez, Mxico
D.F., Tels. (55)5682 3989, 2455 3775 y
55369960 e-mail: dramirez@t21.com.mx,
Fecha de impresin Julio de 2017

TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS. Pro-


hibida la reproduccin parcial o total sin el per-
T21 Agosto 2017

miso expreso de los editores. Los artculos


firmados son responsabilidad absoluta de los
autores y no reflejan la posicin de los editores.
Tiraje. 10,000 ejemplares

6
Ya conoces T21 Play? Cambio de mando
Generamos informacin
de manera gil.

Ricardo Zaragoza Ambrosi fue ele-


gido como Presidente de la Confe-
deracin de Asociaciones de
Expo Transporte Agentes Aduanales de la Rep-
blica Mexicana (Caaarem) para el
ciclo 2017-2018, en sustitucin de
Jos Antonio Vidales quien ocup
el cargo desde 2015. Zaragoza
Ambrosi dirige el Grupo Aduanal
Zaragoza.

El gigante de las vas


Bernardo Valenzuela se incorpor
de nueva cuenta a esta rma,
misma que haba dejado en 2014.
Ahora ocupa el cargo reciente-
mente creado de Vicepresidente
de Exportaciones, Presidente de
Mxico y Operaciones Globales. A
ONE Valenzuela le reportar Carlos
Pardo, Director General de Navis-
tar en Mxico.

Fe de errores
En nuestra edicin 215 correspondiente a julio 2017,
en el reportaje titulado: La cada de un gigante del co-
www.t21.com.mx/videos mercio, hacemos referencia a Rodrigo Martinazioli,
Coordinador de los comits de cadena de suministro y
Youtube:
https://www.youtube.com/user/T21OnLine de comercio exterior del Claut de Nuevo Len, a quien
Ustream: de forma involuntaria nombramos como Martizianoli.
http://www.ustream.tv/channel/t21tv Ofrecemos una disculpa por esta omisin.

AGOSTO SEPTIEMBRE SEPTIEMBRE NOVIEMBRE


24-25 20-21 27-30 6-9
Calendario

Foro Logstico 15 Encuentro de XXIII Congreso Anual XXVI Congreso


del Transporte Transporte y Logstica de Agentes Navieros Latinoamericano
Canacar Len Westin Santa Fe Centro de Convenciones de Puertos
Len, Guanajuato Ciudad de Mxico Mazatln Punta del Este, Uruguay
T21 Agosto 2017

http://www.hotsson.com/es/ http://encuentrot21.com.mx/ http://www.amanac.org.mx/ http://aapalatinoamerica.


sitio2008/index.html com/es/

8
El Dato
En ruta
a la seguridad vial
Los accidentes de trfico y vehiculares ocupan el octavo lugar entre las principales causas de muerte en Mxico de
acuerdo con el INEGI, y el primer lugar entre la poblacin jovn (15-29 aos). En 2010 Mxico se uni al Decenio
de Accin para la Seguridad Vial 2011-2020 convocado por la ONU y la OMS con el objetivo de disminuir este
problema de salud pblica mundial. Cul es el estado actual de la siniestralidad vial en Mxico?
Por Osiel Cruz Galindo
Actividades nacionales
Dentro del "Decenio
para la Seguridad Vial
Pilar 1 Pilar 2 Pilar 3 Pilar 4 Pilar 5
2011-2020" se hicieron Vas de trnsito Usuarios de
compromisos en cuatro Gestin de la Vehculos Respuesta tras
y movilidad vas de trnsito
seguridad vial ms seguros los accidentes
pilares de trabajo ms seguras ms seguros
para cada nacin.

Los estados con mayor Accidentes por tipo de vehculo


siniestralidad en 2016
Accidentes por cada 10 millones
de vehculos-km
12mil
accidentes viales
39 %
Autos
48%
Camiones
se registraron en y furgonetas
Chiapas 0.161 Mxico durante 2016
vs 20mil en 2010
Zacatecas 0.143
Tabasco 0.131
Quertaro 0.126
Colima 0.124
20%
Aguascalientes 0.103 de los accidentes
viales causan muertes
5% 5% 3%
Nayarit 0.103 Motocicletas Otros Autobuses
Campeche y bicicletas
0.096
Baja California Sur 0.091
Sinaloa 0.09 Causales del accidente
en porcentaje
1,015 Mxico 2016
Nmero de accidentes 68
millones de pesos fue
el costo econmico en
90 %
Conductor
viales por mes 1,2 daos materiales en 2016

Mxico 2016
16
3 1,1 82
5 , 0 6 8 1,0
29

4 6 3
1,0 2 1 1,0
1,0

1,0 1accidentes
de cada 6
10%
10 Otros
6 3 1 ,0 2 provoca muertes
9 92
1 99

1% 6% 2% 1%
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

Peatn o Vehculo Camino Irrupcin de ganado


pasajero y agente nutural
T21 Agosto 2017

1accidentes
de cada 2
provoca heridos Fuentes: INEGI Y OMS, 2016

9
Nortes

11
T21 Agosto 2017

Nortes

Frases
del mes Licitacin
del Chiapas Mayab
hasta nuevo ao
PLAYA DEL CARMEN, Q. ROO.- Ser
Fui secretario hasta finales de 2017 cuando la Agen-
antes de que cia Reguladora del Transporte Ferrovia-
Grupo Alianza fuera un chiste
local ser titular de
rio (ARTF) defina el futuro de las vas
del Chiapas-Mayab y el Ferrocarril del
da pasos firmes en la Secretara de la Istmo de Tehuantepec, luego de un es-
Lzaro Crdenas Funcin Pblica.
tudio que comprender aspectos tcni-
cos y financieros de la infraestructura,
La experiencia que Grupo Alianza Es- mismo que concluir en un lapso de seis
Salvador Vega
tratgica Portuaria (GAEP) ha adqui- Casillas, Presidente meses, inform Benjamn Alemn, titu-
rido en Manzanillo, aunado a la de la Comisin de lar del organismo.
certificacin como Operador Econ- Energa del Senado Dicho estudio, cuyo costo asciende
mico Autorizado (OEA), le ha permi- de la Repblica. a 50 millones de pesos financiado por


tido consolidarse en el puerto de Criticando la actual Banobras, arrojar datos para conocer
vigilancia en el gobierno.
Lzaro Crdenas, donde proyecta ce- la reconfiguracin de estas vas del su-

!
rrar el ao con un crecimiento de reste del pas, sin que necesariamente
100% en comparacin con 2016, in- deriven en una licitacin, aunque s con
form Hctor Osiris Venancio, Ge- la participacin privada.
rente de oficina en dicho puerto. Alemn Castilla reconoci que las
A poco ms de dos aos de su condiciones actuales de las vas son muy
apertura ha logrado elevar las opera- malas y se encuentran catalogadas
ciones hasta realizar 400 en promedio dentro de la clase seis (de una escala 1
al mes, prestando servicios como des- Qu diferencia al 6, donde la 6 es la ms baja), por lo
pacho aduanal, transporte terrestre, hay entre el piso que se espera que con nuevas inversio-
servicios de corresponsalas y almace- que cobran los nes queden en por lo menos clase tres.
naje mediante acuerdos con otras fir- delincuentes para En febrero pasado, Yuriria Mas-
mas en el recinto. cott, Subsecretaria de Transporte de la
operar en una
Les damos a los clientes la segu- SCT, seal que la licitacin de estas vas
zona, al piso que
ridad de que tienen los mismos servi- se realizara durante el primer semestre
cios en Lzaro Crdenas que en
hoy nos estn de 2017, luego de la declaratoria de res-
Manzanillo, tenemos el conocimiento y tratando de cate publicada en agosto de 2016.
la experiencia, con lo que hemos ele- cobrar los crteles Por Alberto Zanela / Enviado
vado nuestro nivel de operaciones, se- municipales?.
al Venancio Pimentel. A la par se
pretende incrementar las operaciones Refugio Muoz,
en Manzanillo, donde GAEP se ha po- Vicepresidente
Ejecutivo de la
sicionado desde hace casi 20 aos. Canacar
De este modo, Grupo Alianza ha
En alusin a las polticas
prestado servicios a todo tipo de car- pblicas de trnsito en
gas en Lzaro Crdenas como vehcu- Monterrey y su zona
conurbada, para cobrar
los, rollos de lmina, tubera, textiles,
T21 Agosto 2017

peaje al transporte y
juguetes y perecederos. restringir su circulacin.
Por Redaccin T21

12

Nortes

Frases
Quines operarn
del mes las terminales del nuevo Veracruz?
La Administracin Portuaria Integral como productos lquidos o semilquidos
(API) Veracruz celebr el acto de derivados de granel agrcola.
Todos los das fallo de las licitaciones para la cons-
estamos truccin de dos terminales de grane- Ienova la de fluidos
recibiendo nuevas les en el nuevo puerto: una de A travs de su subsidiaria ESJ Reno-
regulaciones y minerales, ganada por Grupo Logra; vable III, la empresa IEnova se adju-
y, una de agrcolas, adjudicada a dic la construccin y operacin de
eso vuelve muy
Gramosa Agroalimentos. la Terminal de Fluidos que habr de
complejo todo.
Juan Ignacio Fernndez Carba- desarrollarse en el nuevo puerto de
jal, titular de la API, dio a conocer que Veracruz, luego de haber presen-
Jos Luis Contreras,
Director de Desarrollo Grupo Logra ofert una contrapres- tado la propuesta econmica ms
de Nuevos Negocios tacin inicial nica de 118 millones alta del concurso con mil millones de
de Grupo Valoran de pesos (mdp) ms el Impuesto al pesos ms IVA.
En referencia a la tarea Valor Agregado (IVA) el cual cubrir Para lo anterior, la firma deber


inacabada para regular la en dos exhibiciones de 59 mdp ms pagar a la API el 50% de la cuota ini-
participacin privada en el
sector energtico. IVA cada una, mismo que super el cial nica ofertada (500 millones 50

!
valor mnimo de referencia del cual la pesos) ms IVA a la fecha de la firma,
API se reserv el monto. y el restante durante los primeros 10
La terminal tendr 100,002 me- das de enero de 2018.
tros cuadrados de terrenos ganados al IEnova comunic que utilizar la
mar y frente de agua de 300 metros infraestructura para recibo, almace-
para el manejo, en maniobra semi es- namiento y entrega de hidrocarburos,
pecializada, de granel mineral y dems principalmente gasolina, disel y tur-
El puerto de Dos productos que se sealen en las bases. bosina para el suministro de la regin
Bocas en Por otra parte, Gramosa central de Mxico, robusteciendo la
Campeche. Agroalimentos se adjudic la cons- cadena logstica y atendiendo la de-
truccin y operacin de la terminal manda del mercado.
Benjamn Alemn, de granel agrcola en el nuevo puerto Por Alberto Zanela
Titular de la Agencia de Veracruz.
Reguladora del Con una contraprestacin nica
Transporte
inicial ofertada en 225 millones 980
Ferroviario.
mil 990 pesos ms IVA, la firma fue
Al realizar una aseveracin
sobre los temas de la nica que se mantuvo hasta el
conectividad en el pas. final de concurso.
Tendr la misma rea
que la terminal de graneles
minerales, adems de rea
de maniobra especializada,
de graneles agrcolas, as

Juan Ignacio
Fernndez Carbajal,
T21 Agosto 2017

titular de la API

14
CDMX, 2017

innovaciones early
Conferencias bird:
interactivas

Business
$4,900
Vlido hasta el 20
rooms
de agosto 2017.
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Organismos de apoyo
El
INgEnIErO

Un jardn en el
Puente de la Muerte
Le llaman el puente roto o el puente de la muerte.
En realidad es un monumento ms a la corrupcin de
los muchos que hay en nuestro pas.
Se ubica en la carretera federal 80 Tam-
pico-Mante sobre el kilmetro 33 y fue cons-
truido en la administracin del exgobernador
de Tamaulipas, Eugenio Hernndez. La histo-
ria detrs de l es larga. La obra fue asignada a
Jos Julin Sacramento Garza, excandidato a la
gubernatura del estado en 2010 por el PAN.
Ya como ganador de una obra presupuestada en
175 millones de pesos que se pagaron con recursos de
la Administracin Portuaria Integral de Altamira, ste se
la pas a la constructora Desarrollos y Urbanizaciones de
la Frontera (Dufrosa), propiedad de Porrio Gutirrez,
que la construy.
Apenas inaugurado el puente que pretenda
agilizar el acceso vial al puerto de Altamira, co-
menz a presentar hundimientos y fracturas en su
carpeta asfltica por asentamientos, por lo que
fue cerrada a la circulacin vial. La API demand al
constructor la reparacin del dao y con argucias le-
gales el demandado ha ganado tiempo hasta ahora.
Entre tanto, la sociedad del sur de Tamaulipas y el
puerto no slo han pospuesto en su desarrollo el benecio
de esa obra vial, sino que adems se suman cerca de 40
muertos en accidentes viales acumulados, por una ope-
racin vial que el puente bien pudo simplicar.
Es obvio que el problema es la mala cimenta-
cin, por lo que deber ser demolido para ser re-
construido en su totalidad. Mientras concluye el
juicio, la naturaleza no
Puente roto o puente de la
ha esperado y ya ha re-
T21 Agosto 2017

muerte, ubicada en la carretera


clamado su espacio. federal 80 Tampico-Mante

16
Un Dreamer Capufe S.A. de C.V.
en Aduanas Todos fuimos testigos del incremento de los peajes que
Quien tiene ganas de llegar ms lejos en la Capufe nos recet en julio, un mes en que
escena global es el titular de la Administracin tradicionalmente se incrementan tambin los aforos.
General de Aduanas (AGA), Ricardo Trevio Eso sin duda har efectivo un incremento en sus
Chapa, ya que trascendi que buscar ingresos. A esto habr que sumar que recientemente
apropiarse de la Secretara General Adjunta de nos enteramos que existe un importante atraso en el
la Organizacin Mundial de Aduanas, tras la pago de contraprestaciones del organismo federal
salida en julio de Sergio Mujica, quien empez a hacia algunos de sus proveedores, lo que ha
ejercer funciones como Secretario General de la generado un socavn administrativo en su ujo de
Organizacin Internacional de Estandarizacin caja. Parece que el director del organismo, Benito
(ISO). De ser electo, Trevio Chapa tendr que Neme, est ms interesado en ver el estado de
abandonar su cargo en diciembre prximo, luego resultados color negro, que en atender el mal
de llegar a la AGA en abril de 2015. Buena suerte estado de muchos de sus tramos carreteros,
en sus sueos internacionales. supuestamente ocasionados por la temporada de
lluvias y la basura, ms que por negligencia.

Alegre el indio Como novias


y le das maracas de pueblo
De sobra es sabido cmo el autotransporte est No muy contentos quedaron los representantes de
sufriendo por la escasez de operadores, al grado los principales organismos del transporte en el pas
de tener muchas unidades paradas por falta de cuando supieron que Gustavo Crdenas,
este recurso humano. A esta problemtica se ha Presidente de la Comisin de Marina de la
venido a sumar la migracin hormiga, la cual Cmara de Diputados, no asistira a la reunin a
consiste en renunciar a sus empresas en Mxico la que los convoc para discutir el tan escabroso
para irse a trabajar a los Estados Unidos, donde el tema del cabotaje martimo en Mxico, as que la
problema de falta de operadores es mayor que mesa de trabajo fue conducida por el Secretario de
aqu. El modus operandi es que quienes ya tienen la comisin, Carlos Quinto. Pero eso s, cuando el
la visa de trabajo que les consiguen sus empresas extitular de Marina Mercante de la SCT, Pedro
en Mxico, ni tardos ni perezosos toman las Pablo Zepeda no asisti a una de estas tantas
invitaciones para trabajar all, que les hacen al reuniones, Crdenas Jimnez le exigi al
cruzar la frontera de McAllen y Laredo, Texas. coordinador de Puertos y Marina Mercante,
Algunas autotransportistas ya de plano se lo estn Guillermo Ruiz de Teresa, la representacin de la
pensando dos veces eso de tramitarles las visas B1 SCT. Hay que predicar con el ejemplo.
a sus mejores operadores.
T21 Agosto 2017

17
Portada

u!
aq
i nf

s
ormacin

Schneider,
impulsor del comercio
transfronterizo

C
Su llegada a territorio
onscientes de que en
mexicano se dio 1994 entrara en vigor
antes del TLCAN, el Tratado de Libre Co-
mercio de Amrica del
y en el marco de Norte (TLCAN) integrando por Mxico, Es-

la renegociacin tados Unidos y Canad Schneider abri en


nuestro pas sus ocinas, para ofrecer servi-
de este acuerdo cios como una solucin a empresas trasnacio-
nales con presencia en Mxico.
su perspectiva es Todo inici con Procter & Gamble como
continuar impulsado primer cliente en 1992, cuando buscaba ex-
portar sus productos hacia Mxico, lo cual
el intercambio implicaba romper el paradigma de realizar
transbordos en la frontera, colocndose as
comercial. en una posicin de innovacin en el intercam-
bio comercial de la regin.
Por Redaccin T21 Durante los primeros aos el modelo
M@GrupoT21 tuvo que superar la incertidumbre que exis-
ta en ambos lados de la frontera, por
el hecho de que empresas transna-
cionales empezaran a ser part-
cipes en esta operacin, algo
que en la actualidad pare-
ciera cotidiano en las cade-
nas de suministro de las
empresas del bloque.
En retrospectiva,
en 1993 el intercambio
comercial de Mxico con
T21 Agosto 2017

En 1935 AJ "Al" Schneider


fund la compaa

18
Portada
el resto de Norteamrica fue de aproximadamente mil mdd segn cifras de Banxico, y la demanda de
90 mil millones dlares (mdd), mientras que en cruces incrementaba. En este momento, Schneider
2016 alcanz un valor cercano a 546 mil mdd comienza a tener una mayor cercana con el ferro-
segn cifras del Banco de Mxico (Banxico). Du- carril, al introducir el modelo piggy back (TOFC;
rante este proceso, Schneider ha sido sin duda una Trailer On Flat Car) en Mxico realizando cruces a
pieza fundamental para el intercambio comercial. travs de Laredo.
Schneider de Mxico (SDM) ha promovido y Pese al xito que tena esta nueva idea, el pa-
credo en un intercambio comercial mucho ms gil. norama se not complicado con la crisis econmica
Muestra de ello, es haber iniciado cruces carreteros de 2009. El intercambio comercial de Norteamrica
directos antes de la entrada en vigor del TLCAN. especialmente entre Mxico y Estados Unidos tuvo
25 aos despus la intencin es continuar en una baja, por lo que Schneider busc nuevas formas
este rumbo ya que an hay mucho por para servir al mercado y atender los
hacer, comenta Bernardo Rodarte, Vi-
cepresidente y Gerente General para
37,900 cambios que este demandaba.
Como consecuencia se inici
Schneider en Mxico, quien considera remolques el servicio a travs de COFC (Con-
que a pesar de la incertidumbre que disponibles tainer On Flat Car), el cual permita
puede generar la renegociacin del
acuerdo comercial y las decisiones que se puedan
tomar bajo la administracin Trump, la industria del Lneas de negocio
transporte se mantiene fuerte y la regin estre- de Schneider en Mxico (%)
chando vnculos.
En este sentido, es indudable la necesidad de
renegociacin del tratado comercial, pues hace 23
aos los negocios eran muy distintos a como se re- 15%
Nuevas
45% Carretero
alizan en la actualidad, considerando que no exis-
divisiones
tan modelos como el e-commerce, los cuales
debern ser integrados, aade.

Intermodal, una alternativa


sustentable
En 2004 el intercambio comercial de Mxico con
40 %
T21 Agosto 2017

Intermodal
Canad y Estados Unidos ascenda a cerca de 284 Fuente: Schneider National

19
Portada

realizar movimientos ment (STM) y Supply Chain


intermodales directos a las Management (SCM), con los
rampas interiores en Mxico que han incursionado en reas
con el apoyo del Kansas City donde no estaban involucrados, para
Southern de Mxico (KCSM). brindar mayor capacidad de
En ese momento de adversidad, Bernardo Rodarte transporte a sus clientes,
Vicepresidente y Gerente
Schneider sali fortalecido gracias a la General para Schneider
adems de servicios de con-
labor conjunta entre el equipo del KCSM y los en Mxico sultora integrales.
asociados de SDM, que durante estos 25 aos El servicio de SCM es
han tenido presentes los valores institucionales nuestra divisin de 4PL, a
en busca de seguir creciendo travs de la cual proveemos
junto a sus clientes, a travs de servicios logsticos de consultora, planica-
opciones que permitieran satis-
facer de mejor manera sus nece-
18,100 cin, ingeniera, integracin de nuevas tecno-
logas, gestin y localizacin, adaptndonos
sidades. Le debemos mucho a
contenedores a las necesidades de nuestros clientes, per-
nuestros asociados en Mxico, dentro de su mitiendo mayor eciencia y ahorros, com-
ota intermodal
su pasin y compromiso nos han parte Rodarte.
posicionado como la empresa Este servicio ha crecido gilmente
lder en el mercado, agrega. desde su apertura hace tres aos, debido a

El futuro es hoy
6,300 su participacin administrando cadenas de
suministros de empresas que recin se han
Schneider contina evolucio- chasises establecido en el pas, como resultado de la
nado, ahora adems de brindar en su ota reforma energtica.
transporte carretero e intermo- Por su parte, la divisin de STM conti-
dal a industrias como la de ali- na con una tendencia muy positiva, sir-
mentos y bebidas, automotriz y manufacturera, viendo mercados con alta demanda de
cuentan con dos nuevos servicios de logstica de- capacidad de exportacin como el de Monte-
nominados: Schneider Transportation Manage- rrey. Al mismo tiempo, se siguen identicando

Schneider National de Mxico SA de CV

1935 1992 2005 2007

La compaa Se funda Schneider SDM inicia Inicia operacin


es fundada por de Mxico (SDM) movimientos COFC en Mxico
T21 Agosto 2017

A.J. "Al" Schneider TOFC en Mxico

20
Portada
nuevas oportunidades en zonas como
Centro y Bajo del pas.
Rodarte asegura que las divisio-
nes tradicionales de Schneider tambin
continan creciendo. Como el caso de
Bulk, que realiza movimientos de pro-
ductos hazmat (peligrosos), prestando
especial atencin a la seguridad, la e-
ciencia y la disponibilidad de equipo. En
la divisin de carretero, se estableci
una ota de 200 cajas dedicadas que
realizan loops entre el norte del pas y
Laredo. Mientras que intermodal conti-
na incrementando la conectividad con
rampas de Norteamrica, fortaleciendo
la relacin con los ferrocarriles de la re-
gin para desarrollar nuevas rutas y me-
jorar tiempos de trnsito.
Este crecimiento rearma el com-
promiso de SDM de seguir contribu-
yendo al desarrollo de la regin, a
travs de un amplio portafolio de servi-
cios y soluciones integrales que permi-
ten adaptarse al dinamismo que
enfrentan nuestros mercados. Nos sen-
timos orgullosos de ser una de las em-
presas ms importantes e innovadoras
de transporte en Norteamrica.

Integrantes del
equipo de trabajo de
Schneider en Mxico

2014 2015 2017

Apertura de nueva Apertura de nueva Schneider National


lnea de negocio lnea de negocio se convierte en
T21 Agosto 2017

SchneiderTransportation Supply Chain una empresa pblica


Management (STM) Management (SCM)

21
Bitcora

A la espera de
un salvavidas

Por E l Caf La Fuente es un


lugar tradicional en Ciu-
dad del Carmen, Campe-
Osiel Cruz Pacheco che. Ubicado en el malecn, su vista
ocruz@t21.com.mx
El autor es director
de Grupo T21
panormica es un atractivo adicional a su
carta de platillos tpicos de precio accesible.
Oceanografa, Protexa, Naviera Tamaulipas
y Grupo R, eran las rmas mexicanas ms
simblicas que participaban del negocio de
abastecimiento, traslado de tripulaciones y
operaciones especiales con su centro de ope-
raciones en Ciudad del Carmen.
Todo eso hace que este lugar sea un La crisis de los precios del petrleo, que
punto de reunin de la poblacin carmelita y comenz en 2014 (40 dlares) y se recrude-
Sgueme en twitter
M@CruzOsiel un verdadero termmetro de la economa de ci en 2015 (20 dlares), llevaron a Pemex a
la ciudad. Hace algunos aos, cuando el pre- cancelar muchos contratos ante su inviabili-
cio del petrleo rondaba los 100 dlares, era dad nanciera. La crisis retumb en los co-
comn ver las las de comensales a la espera mercios de Ciudad del Carmen. Lo mismo
de una mesa. Hoy, hay sucientes lugares dis- hoteles, restaurantes, centros comerciales,
ponibles incluso en las horas pico del desa- arrendadoras de autos, etctera.
yuno, o la cena. El estado de crisis aguda ya se ha esta-
La economa de esta ciudad dej de bilizado. Hoy los precios del crudo promedian
estar soportada en la pesca para volcarse al los 40 dlares por barril, pero las compaas
petrleo en 1979, cuando entr en operacio- navieras no han dejado su estado de debili-
nes el Complejo Cantarell, el segundo yaci- dad nanciera, y no se ha regresado al nivel
miento ms rico de petrleo en el mundo. de operacin que se tena antes de la deba-
Durante dcadas Cantarell aport dos cle petrolera.
terceras partes de todo el petrleo que el Con retrasos Pemex afront en 2016
pas produca (dos millones 100 mil barriles las deudas que se tenan con las compaas
diarios). Hoy sigue produciendo 850 mil ba- navieras, y la expectativa ahora est puesta
rriles de petrleo al da, apenas un 40% de en las nuevas empresas petroleras que han
su mximo histrico. ganado en las primeras siete rondas (licitacio-
Las operaciones en la zona de Petr- nes) de la Comisin Nacional de Hidrocarbu-
leos Mexicanos (Pemex), el ex monopolio es- ros, contratos para la exploracin y
tatal, crearon la segunda ota martima de explotacin de petrleo en aguas someras y
servicios costa afuera (off shore) en el mundo, profundas del Golfo de Mxico, proyectos que
a cuyo servicio estaban requerirn inversiones superiores a los 60 mil
empresas mexicanas y millones de dlares en los prximos 20 aos.
Hoy los precios del crudo
otras que simulaban ser El quid est ahora en aguantar como lo
promedian los 40
dlares por barril, pero nacionales para tener ha hecho La Fuente, a que la rueda del circu-
las compaas navieras no derecho a participar en lante comience a moverse a mayor velocidad
T21 Agosto 2017

han dejado su estado operaciones de cabotaje. conforme las nuevas empresas ENI, Sierra Oil,
de debilidad financiera TMM, Naviera Integral, Talos Energy, China Offshore Oil Corpora-

22
Bitcora
tion, Statoil, Chevron, Total y ExxonMobil, ga- sito noble terminan desvirtundose y el resul-
nadoras en las rondas realizadas, comiencen tado al nal resulta contraproducente al objeto
a subir el ritmo de actividades en sus proyec- original. Es el caso del Programa de Chatarriza-
tos costa afuera. Algo que se espera comience cin, el cual fue diseado para abatir la antige-
a ocurrir ms en forma a partir del 2018 y lle- dad de muchas unidades de la ota de
gue a un nivel ptimo en 2025. transporte de carga y pasaje que est rodando
Si la marina mercante nacional ha so- en nuestro pas, y que no nos permite reducir la
portado esta tormenta perfecta, y a lo edad promedio de las unidades a menos de los
largo de su historia el mar en el que navega 17.5 aos que tiene.
no precisamente ha sido calmo, existe fe en El tema es que no han sido pocos los casos
que pronto llegue el momento de anclar en que se han encontrado, en que no se siguen los
buen puerto. cauces debidos para que stos incentivos sca-
La nica duda es saber, si llegado el les lleguen al hombre camin y a la pequea em-
momento, el recurso humano que han tenido presa, y ms bien, han sido las grandes
que dejar a su suerte y que cost mucho di- empresas las que se han beneciado de com-
nero capacitar, estar disponible todava prar literalmente chatarra para quedarse con el
para levar anclas. incentivo scal.
A la autoridad esto le ha pasado de noche,
Trampa Chatarra o de plano, si ya lo sabe preere hacer que la vir-
Como suele ocurrir desafortunadamente en gen le habla. Algunas armadoras mejor ya se
nuestro pas, proyectos que tienen un prop- han desmarcado de participar en l.

T21 Mayo 2017

23
De puerta a puerta

Incoterms DAT y DAP:


encuentre la diferencia
L os Incoterms elaborados por la
Cmara de Comercio Interna-
cional (CCI) siempre son motivo
de controversia e interpretacio-
nes y algunas veces fuente de conicto entre
los actores del comercio mundial.
En su versin 2010, la CCI integr dos
sustituye a DES (Ex Ship: puerto de destino a
bordo del buque); DDU (Duty unpaid: en lugar
de destino) y a DAF (at frontier: en un lugar de-
nido, sin descargar las mercancas).
Por su parte DAP tambin se puede uti-
lizar para cualquier modo de transporte y sig-
nica que el vendedor entrega las mercancas,
Por
Sergio A. Ruiz Olmedo
nuevas gura: DAT (Delivered at Terminal) y cuando las pone a disposicin del comprador sruiz_olmedo@hotmail.com
DAP (Delivered at Place). Ambas pueden uti- en el medio en el que fueron transportadas Director General del Centro
lizarse en cualquier modo de transporte y tam- hasta el lugar convenido, sin descargarlas. de Transporte y Logstica;
Autor del Tratado Prctico
bin en transporte combinado o intermodal. Si por alguna razn el vendedor las des-
de los Transportes en Mxico,
DAT signica que el vendedor entrega carga, el comprador no est obligado a Edit. 20+1 y Director del
las mercancas cuando las descarga en la ter- pagar dichas maniobras y por supuesto tam- Instituto Superior
minal convenida. Terminal incluye cualquier poco le corresponde al vendedor incurrir en de Estudios Logsticos.
lugar cubierto o no y puede ser el muelle, el al- los costos de importacin en el pas de des-
macn, una terminal de contenedores, terminal tino, aunque si se puede acordar la exporta-
de carga de autotransporte o terminal area. cin a cargo y riesgo del vendedor si las leyes
Dada la diversidad de terminales y que locales lo permiten.
stas puedan ser de dimensiones muy gran- Si bien la principal diferencia entre
des, no bastara con indicar un aeropuerto o ambas guras consiste en entregar la mer-
un puerto determinado, lo correcto sera de- canca descargada o no descargada, lo im-
nir con toda precisin la terminal y dentro portante para su aplicacin tiene que ver con
de ella el lugar especco. Por esta misma la cadena logstica en la que se van a utilizar
razn, el transporte contratado por el vende- y el marco jurdico de los pases del exporta-
dor deber contar con la capacidad y permi- dor y del importador. Existen ciertas restric-
sos para llegar hasta ese punto. ciones que haran imposible que alguno de
Esta figura permite acordar que el ellos pudiera gestionar procesos que estn
vendedor gestione la exportacin de las reservados a los nacionales, tanto en temas
mercancas (y por ende sus costos y riesgo), aduaneros, como para el pago de impuestos
pero en ningn caso la importacin en el y ciertos derechos.
pas de destino. Por otra parte, el medio de transporte
La CCI tambin recomienda que si en utilizado tambin inuye en su utilizacin, pues
esas circunstancias el comprador quisiera que a veces es ms conveniente que las mercan-
el vendedor llevara las mercancas a otro des- cas no se descarguen en el lugar acordado a
tino distinto a esa terminal o bien que tambin efecto de que el transporte intermodal sea
corra con los costos de la importacin, lo ms ms gil, por ejemplo los intercambios de
recomendable sera utilizar la gura DDP. equipo terrestre en frontera. En todo caso, no
Antes de continuar vale la pena recordar se debe perder de vista que los Incoterms solo
T21 Agosto 2017

que DAT sustituye a la antigua gura DEQ ( Ex reejan los acuerdos comerciales y no son en
Quay: puerto de destino), mientras que DAP s mismos un contrato de compra-venta.

24
Al vuelo
Gobernadores buscan
atraer inversin en Saln
Aeroespacial de Pars

E n la 52 edicin del Saln Inter-


nacional de la Aeronutica y
del Espacio que cada dos
aos tiene lugar en el aero-
Por puerto parisino de Le Bourget, realizado
Juan Antonio Jos entre el 19 y 25 de junio pasados, tuve la

El autor es acadmico
oportunidad de asistir al corte de listn del
ciente y crecientemente importante industria
aeronutica de Mxico, en la que precisa-
mente esas tres entidades tienen un papel
protagnico. Baste decir adems que sostie-
nen una sana competencia entre ellos en la
atraccin de inversiones.
Segn datos de ProMxico, las expor-
pabelln mexicano organizado por el fidei- taciones de nuestro sector aeroespacial han
aeronutico
comiso ProMxico. crecido por encima del 17% en los ltimos
La ceremonia fue encabezada por el nueve aos. En la actualidad 287 empresas
embajador de nuestro pas ante el gobierno emplean a ms de 32 mil personas de ma-
francs, Juan Manuel Gmez Robledo Ver- nera directa, principalmente en cinco esta-
duzco, al que observ flanqueado nada dos, de los cuales sus mximas autoridades
menos que por tres gobernadores de entida- departieron con empresarios, acadmicos y
des mexicanas con evidente vocacin manu- medios que visitaron el muy decoroso y bien
facturera aeronutica: Javier Corral Jurado, instalado pabelln de 231 metros cuadra-
de Chihuahua; Jaime Rodrguez Caldern, de dos de extensin en el que 20 empresas e
Nuevo Len; y, Francisco Domnguez Servin, instituciones expositoras mexicanas dieron a
de Quertaro. conocer a los miles de asistentes al Saln
Sin duda es relevante la casos de xito y bondades de Mxico como
Las exportaciones participacin de la aviacin civil sede de actividades aeronuticas civiles y
de nuestro sector y aeronutica mexicana en esta militares de todo tipo.
aeroespacial han que es la fecha ms importante Es as que a la par de ir tras lo nuevo en
crecido por encima del 17% en de la agenda aeroespacial mun- materia aeronutica en este maravilloso
los ltimos nueve aos dial. Sin embargo, el hecho que evento, disfrutar de las exhibiciones estticas
los titulares de los ejecutivos en- y en vuelo de las ms modernas aeronaves y
cabecen las misiones de promocin de sus es- recorrer los stands de virtualmente toda su
tados en los grandes foros de nuestra proveedura global, tuve el privilegio de ser tes-
industria me parece extraordinario. tigo de ver, ahora s que en accin, a impor-
Por supuesto que se justifica la presen- tantes funcionarios mexicanos que con gran
cia en Le Bourget de este perfil de funciona- amabilidad y profesionalismo contribuyeron
rios que encuentran ah toda clase de con su presencia, tiempo y disposicin a pro-
oportunidades para hacer contactos al ms mocionar la oferta del pas en especialidad,
T21 Agosto 2017

alto nivel que se traduzcan en nuevas inver- algo que por cierto, no es poco. Ojal y hayan
siones o consolidar las existentes, en la flore- logrado su objetivo. Enhorabuena!

25
Sobre ruedas

Libre comercio
Sin duda que el libre comercio, que ge-
nera condiciones para la competencia, debe
tener un efecto directo en la competitividad

competencia
de los pases y las regiones. Sin embargo,
habr que considerar que el libre comercio es
condicin necesaria para mejorar la competi-
tividad, pero no es suciente.

competitividad Si la competitividad de un pas se midiera


por la cantidad de tratados y acuerdos comer-
ciales con el mundo, Mxico estara en los pri-
meros lugares, pero la realidad es otra: El Foro

E
Econmico Mundial, en su ndice de Competiti-
vidad Global, nos coloca en el lugar 51 de 138
n diciembre de 1992 Mxico, pases evaluados, por debajo de pases como
Estados Unidos y Canad, Chile y Panam.
suscribieron el Tratado de Esto signica que no es suciente estable-
Por Libre Comercio de Amrica cer compromisos en el papel, se requiere gene-
Jos Refugio
Muoz Lopez del Norte (TLCAN). Entre los objetivos que rar, al interior de cada pas, condiciones
se plantearon fueron: eliminar obstculos al adecuadas para mejorar la competitividad y ge-
Especialista y catedrtico comercio y facilitar la circulacin transfron- nerar un crculo virtuoso: libre comercio-compe-
en temas de logstica
teriza de bienes y servicios, promover condi- tencia-competitividad-libre comercio.
y transporte.
ciones de competencia leal, aumentar De ah que en esta nueva versin del
sustancialmente las oportunidades de inver- TLCAN, adems de darle la importancia de-
sin, y crear procedimientos ecaces para la bida al sector de los servicios, habr que esta-
aplicacin y cumplimiento de este Tratado. blecer compromisos, por parte de los tres
A 24 aos de la rma y Si la pases, de eliminar cualquier
23 de su entrada en vigor, los competitividad de disposicin no arancelaria
tres gobiernos se preparan un pas se midiera que se traduce en verdaderas
para iniciar la renegociacin por la cantidad de barreras al comercio.
del mismo, se espera que sta tratados y acuerdos Al respecto Mxico tiene
comerciales con el mundo,
concluya en la llamada Ver- mucho que hacer, sobre todo
Mxico estara en los
sin 2.0 del TLCAN. primeros lugares, pero la para reducir los costos logsti-
Desde luego este pro- realidad es otra. cos, que representan el 15.3%
ceso deber partir de una como porcentaje del PIB, por
evaluacin del grado de cumplimiento en los arriba de Brasil (15%), Canad (12.1%) y Esta-
objetivos planteados, pero tambin conside- dos Unidos (10.5%).
rar las nuevas condiciones en las que se lleva El propio Banco Mundial, en el ndice de
a cabo esta renegociacin. Rendimiento Logstico, ubica a Mxico en el
Desde entonces a la fecha, la globaliza- lugar 54 de 160 pases evaluados. Particular-
cin econmica y sus consecuentes relacio- mente, en los indicadores de aduanas, ocupa
nes comerciales han variado sustancialmente tambin la posicin 54; infraestructura, el lugar
Slo Mxico cuenta ahora con una red de 57; envos internacionales, el 61; competencia
12 tratados de libre comercio con 46 pa- logstica, la posicin 42 y; ambiente de negocios
ses, 32 acuerdos para la promocin y pro- el lugar 68.
teccin de las inversiones con 33 pases y 9 Esto sin considerar el grave problema de
acuerdos de alcance limitado. Esta situa- inseguridad y la sobrerregulacin de los gobier-
cin lo coloca como uno de los pases con nos estatales y municipales que, desde luego, in-
T21 Agosto 2017

ms tratados y acuerdos comerciales sus- crementan sustancialmente los costos logsticos


critos con el mundo. sin agregar valor a la cadena.

26
Deciente
logstica energtica,
riesgo nacional
tipo de combustibles de enfrentarse, por ejemplo,
En la primera edicin con fenmenos naturales que impidan la actividad,
del evento organizado por dijo Salvador Vega Casillas, Presidente de la Comi-
sin de Energa del Senado de la Repblica.
Grupo T21, el Presidente El Senador consider que es casi ridcula la
cantidad de ductos que existen en el pas para el
de la Comisin de Energa abasto de hidrocarburos, mientras que el ferrocarril
en el Senado identic las mantiene su propia lgica de negocios y el autotrans-
porte apenas aparece en este terreno.
reas de oportunidad. Al ser Pemex el monopolio estatal que adminis-
tr el sector durante dcadas se generaron decien-
Por Enrique Duarte Rionda cias operativas y de infraestructura, una de ellas es
M@EDuarteT21 todo lo relacionado con las operaciones midstream.
Estas ineciencias se traducen en un escaso
nivel de almacenamiento de hidrocarburos rena-

L
dos (gasolinas y diesel), hoy en da calculados en un
mximo de tres das, incluso de hasta 36 horas en
a escasez de infraestructura y la ine- algunas ciudades del pas.
ciencia de Petrleos Mexicanos Sin embargo, se busc otorgar certeza jurdica
(Pemex) en el tema de transporta- a las inversiones, pero con la creacin y reforza-
cin, almacenamiento y distribucin miento de la Comisin Reguladora de Energa
de hidrocarburos (midstream), es un problema de (CRE) y la Comisin Nacional de Hidrocarburos
seguridad nacional que tendr que ser atendido (CNH), organismos reguladores del sector descon-
por la entrada de actores privados en este sector. centrados del gobierno, se ha generado un pro-
Es un verdadero riesgo de seguridad nacio- blema de sobrerregulacin para el sector
nal la falta de logstica que tenemos en el pas y que energtico, segn el legislador.
se presentara en problemas de desabasto de todo No obstante, se han desarrollado inversiones
orientadas al midstream, mismas que coadyuvarn
en evitar locuras logsticas para el transporte de
hidrocarburos y que provocan que los precios de
stos se eleven y sean los consumidores quienes pa-
guen, dijo Vega Casillas.
Es una coyuntura con un gran inters de termi-
nales portuarias, ferrocarriles, autotransporte y navie-
ras donde se ven nichos de oportunidad en importacin
T21 Agosto 2017

y distribucin de los hidrocarburos, dijo por su parte


Osiel Cruz, Director General de Grupo T21.

27
Sobrerregulacin,
reto de la reforma

H
Falta mayor
comunicacin y asta el pasado 12 de junio la
Secretara de Energa (Sener)
coherencia entre haba otorgado 14 mil 169
permisos para petrolferos, pe-
los rganos troqumicos y petrleo. A ellos se suman mil 668
reguladores para para transporte, 49 de almacenamiento y 270
de distribucin en ductos.
generar certeza Tambin se consideran
62 permisos de comercializa-
en las inversiones. cin, no obstante, esos per-
misos no se traduce en que
se est abriendo el mer-
Por Didier Ramrez Torres
M@DidierRT cado, pues de estos, 12
marcas slo han reali-
zado cambios de la in- Marcial Daz
T21 Agosto 2017

fraestructura en las Director de Lexoil


Consultores
estaciones de servi-

28
cio, asever Marcial Daz, Di- nuevos lineamientos para las bases de
rector de Lexoil Consultores. trasvase, en donde actualmente puede
Daz enfatiz que toda existir una omisin ya que el producto no
la iniciativa privada est se almacena, pero que existe un riesgo en
enfrentando una sobrerre- el caso ambiental.
gulacin de diversas enti- David Hernndez En el tenor de la temporada
dades, como la Comisin Director General abierta 1.1 de Pemex, se debera
de Normatividad de
Nacional de Hidrocarburos (CNH), o la Procesos Industriales, tomar como experiencia, coincidieron
Comisin Reguladora de Energa (CRE) y Transporte y Almacena- los panelistas, que dar tantas opcio-
miento de ASEA
la Agencia de Seguridad, Energa y Am- nes gener muchas dudas, deben te-
biente (ASEA), lo ms preocupante es que nerse acciones ms concretas para la
estas dos ltimas no se hablan entre s. realizacin de la subastas, consider Enrique Rosales
Al moderar la Mesa 1 titulada Energas y Pol- Snchez, Gerente de Ingeniera y Desarrollo de Comi-
ticas Pblicas (Mecnicas de la Reforma Energtica), sin Federal de Electricidad (CFE).
el directivo de Lexoil Consultores expres
que las empresas que quieren participar La competencia
en este mercado tienen que encontrar silenciosa
diversas normatividades y regulaciones En la perspectiva de Mar-
que imperan, hasta en la Ley de Ingre- cial Daz, la infraestruc-
sos se tienen medidas que deben cum- tura y el desarrollo que
plir los gasolineros. pueda realizar la CFE en el
Aunque Marcial Daz expres el marco de la aplicacin de la
cambio en la NOM-016-CRE-2016, reforma energtica, se
Especicaciones de cali- puede denominar como la
dad de los petrolferos, es Luis Fernando Herrera competencia silenciosa.
un ejemplo de la falta de Director General de la Unidad La infraestructura de almacenamiento es una
de Petrolferos de la CRE
coordinacin entre la oportunidad estratgica para una inversin de ac-
CRE y ASEA. Ante ello, tivos subutilizados o que ya no se utilizarn, con un
Luis Fernando Herrera, Director General de la Uni- bajo riesgo de desarrollo y con potencial para cre-
dad de Petrolferos de la CRE, expres que era nece- cimiento futuro, identic Rosales Snchez.
sario el cambio para estar homologados con Estados En cuanto al plan de negocio que se sigue se
Unidos y no complicar la importacin de las gasolinas. tienen consideradas tres fases: el cambio tecnol-
David Hernndez, Director General de Norma- gico; cierre de algunas terminales subutilizadas; y
tividad de Procesos Industriales, atencin a las terminales con base
Transporte y Almacenamiento en combustibles fsiles.
de ASEA, enfatiz que el nuevo Actualmente, agreg Rosales,
escenario que tienen que en- CFE cuenta con una capacidad de
frentarse es de la administra- almacenamiento de cinco millones de
cin del riesgo. barriles, pero en los prximos 12 aos
Precis que en este se alcanzar un total de
tenor, se estn preparando Enrique Rosales Snchez 10 millones.
Gerente de Ingeniera
T21 Agosto 2017

y Desarrollo de CFE

29
Terminales,
factor a considerar
Tanto en el mbito
ferroviario como
portuario, se requiere
el desarrollo de estas
instalaciones. En el
C on la apertura del mer-
cado de importacin de
hidrocarburos, suceso
derivado de la Reforma
Energtica, al 20 de junio de 2017 se han
autorizado y estn vigentes 215 permisos
para la importacin de gasolinas, 298 para
la importacin de disel, 94 en el caso de la
importacin de gas L.P., y 49 permisos de
caso martimo, la falta importacin de turbosina, as como 49 otor-
de ellas frena el gados para terminales de almacenamiento,
de acuerdo con datos de la Secretara de
crecimiento. Energa.
Cumplir con las necesidades de los
clientes es el primer punto a cubrir por una
Por Irais Garca y Alberto Zanela
M@Irale1427 @BetoZanela terminal. Considero que la terminal mejor
diseada ser la que le d mejor servicio,
T21 Agosto 2017

30
mejor eficiencia y mejores cos- semestre de 2017, entre las zonas de Laredo y
tos a sus usuarios, indic Guanajuato, y donde uno de los factores a prio-
Edgar Gutirrez Pelez, Di- rizar ha sido la seguridad.
rector General de
Hydrocarbon Storage CRECIMIENTO RALENTIZADO
Terminal (HST). La falta de posiciones de atraque en puertos es-
Las termi- tratgicos para el movimiento de hidrocarburos
nales deben en el pas como Tuxpan o Coatzacoal-
ofrecer valor cos propicia que los barcos tengan
agregado a sus que esperar hasta cuatro das
clientes. Estos produc- para poder descargar combus-
tos no pueden ser maneja- tibles, lo cual hace inefi-
dos de cualquier forma, ciente la logstica de estos
Edgar Gutirrez Pelez, estamos hablando de productos, indic Luis
Director General de Hydrocarbon productos de mucho Manuel Ocejo, Pre-
Storage Terminal (HST)
volumen que si tienen sidente de la C-
un mal manejo pudieran crear un impacto social, mara Mexicana
econmico y ambiental, explic Francisco Soto, de la Industria del
Presidente de Bulkmatic. Transporte Martimo
Se espera que para 2018 operen 15 ter- (Cameintram), quien
minales con capacidad para recibir, almacenar urgi la construccin de
y realizar servicios de trasvase de hidrocarburos, ms terminales.
esto considerando las 16 existentes. Hasta ahora Francisco Soto,
Terminal del Centro de Mxico las terminales de hi- Presidente de Bulkmatic.

(TCM) desarrollada en conjunto por drocarburos en puertos son controladas por Pe-
WTC Industrial, WATCO y KCSM, trleos Mexicanos (Pemex), por lo que debe
es un ejemplo de la vinculacin acelerarse la construccin de terminales por parte
que se puede lograr con los de la iniciativa privada, como ha ocurrido con al-
modos de transporte para gunas de petroqumicos, ya que de no hacerse, el
hacerla ms eficiente. cuello de botella continuar, con el
En el caso del ferro- consecuente traslado de los sobre-
carril, esta termi- costos al consumidor final.
nal cuenta con Existen empresas con la
ms de tres kil- demanda de importar ener-
metros de va, lo que gticos a travs de los
permite a KCSM ma- puertos, pero no tienen
niobras de trenes unita- dnde almacenarlos
rios con al menos 94 y resguardarlos;
Linda Hernndez Carrillo, carros tanque. en los barcos
Gerente de Ventas Qumicos y Para Linda Her- resulta inviable
Petroqumicos de KCSM
nndez Carrillo, Ge- econmicamente, de
rente de Ventas Qumicos y Petroqumicos de tal forma que, mientras
KCSM, contar con terminales eficientes y que no existan ms terminales,
privilegien el movimiento de hidrocarburos a tra- la logstica del trans-
vs del riel ser un factor de competitividad. En porte martimo y de Luis Manuel Ocejo,
T21 Agosto 2017

Presidente de la Cmara Mexicana


el caso de esta ferroviaria se han movilizado 30 la distribucin no de la Industria del Transporte
trenes con diesel como cargamento en el primer tendr mejoras. Martimo (Cameintram),

31
Generar
infraestructura
para impulsar desarrollo
En algunas regiones
se tienen tres das
de almacenamiento
de gasolinas, aunque
en otras llegan a ser
A pesar de que existen 49 per-
misos otorgados para termi-
nales de almacenamiento por
la Secretara de Energa
(Sener), sumado a la infraestructura de Petr-
leos Mexicanos (Pemex) y la Comisin Federal
de Electricidad (CFE), sta es insuciente para
la necesidad de cobertura en el pas.
de horas. Es imperante Los especialistas en la materia rerieron
que los das de inventario en materia de hidro-
encontrar alternativas. carburos en productos importados es de tres
das promedio, no obstante, en Aguascalientes
Por Didier Ramrez Torres hemos tenido un rango de tres a seis horas, co-
M@DidierRT ment Jos Miguel Gutirrez, Director General
de Keri Ferropuerto, ubicado en dicho estado.
En ese tenor, Guillermo Nivn Ramrez, Di-
rector de Proyectos y Nuevos Negocios de Cor-
porativo UNNE explic que los das de
almacenamiento que se obtienen se deben consi-
T21 Agosto 2017

32
fuerzo por emplear este insumo por sus benecios
ambientales y econmicos.
El gas natural es el consumo ms eciente
para la generacin de energa elctrica.
En el caso de Mxico, 57% de la gene-
racin de Comisin Federal de Elec-
tricidad (CFE) se realiza en las
Jos Miguel Gutirrez estaciones de ciclo combinado,
Director General comparti ngel Lrraga, Vice-
de Keri Ferropuerto
presidente de la Asociacin
Mexicana de Gas Natural.
derar como un tema de insegu- El crecimiento en el consumo
ridad, lo que tenemos y que est del gas natural tam-
por construirse no es suciente. Guillermo Nivn Ramrez bin va en el sentido en
Roberto Daz de Len, Presi- Director de Proyectos y Nuevos que la infraestructura
Negocios de Corporativo UNNE
dente de Onexpo Nacional (organismo que incremente, no slo
agrupa a empresarios gasolineros) coinci- para el tema industrial,
di en que es necesaria la construccin de in- sino para el consumo vehicular y residencial.
fraestructura de almacenamiento, as como de Un factor que debe identicarse es la se-
autotanques y carrotanques. guridad y el cuidado ambiental. Si se transfor-
Aunado a lo anterior se requieren termina- man 10 mil vehculos, se ahorraran 84 mil
les martimas para la descarga de los buques toneladas de CO2 a la atmsfera. Adems no se
tanques y la redistribucin a centros de con- debe almacenar ya que se surte a partir de la
sumo. Daz de Len expres que deben evitarse red de abastecimiento.
prcticas inecientes, como lo hacen algunos En el caso de las gasolineras, algunos em-
buques de ir costeando o puerteando (sic) para presarios han identicado alternativas de nego-
entregar combustibles. cio para sus estaciones de servicio, en donde la
Mxico al medirse frente a otros pases in- instalacin de un poste de abastecimiento de
tegrantes de la Organizacin para la Coope- gas natural vehicular, es una diversicacin del
racin y el Desarrollo Econmicos (OCDE), negocio, consider el tambin Presidente de
cuenta con uno de los inventarios ms bajos; en Gas Natural Fenosa.
Estados Unidos el inventario alcanza cerca de
un ao, mientras que dentro de los ms bajos
es de 54 das.
Derivado de la reforma energtica, Mxico
busca llevar su inventario mnimo de cinco a 15
das entre 2019 y 2025, de ah las opiniones
de los especialistas en que la infraestructura
que est por desarrollarse no es suciente.

Alternativa energtica Roberto Daz de Len


En pases como Estados Unidos, algu- Presidente de Onexpo
Nacional
nos de Europa y Asa, el gas natural
es una fuente energa dominante. En
Mxico se est realizando un es- ngel Lrraga
T21 Agosto 2017

Vicepresidente de la Asocia-
cin Mexicana de Gas Natural

33
Oportunidad
para elevar inventarios

E
Las guras de
n diciembre del ao pasado San
almacenes generales y Luis Potos se convirti en el cen-

Recinto Fiscalizado tro neurlgico de la dramtica si-


tuacin de desabasto de
Estratgico son gasolinas en por lo menos 13 estados mexicanos.
Los XV aos de Rub Ibarra Garca, la nia que
alternativas para se volvi viral en Internet, acentu an ms este
problema que la autoridad federal haba desa-
atender la demanda de tendido durante dcadas: el reducido nivel de in-
hidrocarburos. ventarios de combustibles que mantiene el pas.
Petrleos Mexicanos (Pemex) atribuy
como causal del desabasto el cierre temporal
Por Enrique Duarte Rionda del puerto de Tuxpan, Veracruz, provocado por
M@EDuarteT21 mal clima y que impidi la descarga del com-
bustible. Tambin lo achac a una suspensin
del transporte por ducto a causa de tomas
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34
Logstica
clandestinas, un problema que se ha eviden- administrado por el Parque Industrial WTC,
ciado an ms con los huachicoleros o vende- estn prximos a inaugurar una terminal ferro-
dores ilegales de gasolinas. viaria de combustibles lquidos, en una inversin
A pesar del reordenamiento de las rutas conjunta de 45 millones de dlares por parte de
de distribucin y el despacho permanente que Kansas City Southern, Watco Companies y
Pemex implement para atacar el desabasto, se WTC Industrial.
hizo evidente que el nivel de inventarios de com- Por otra parte,
bustibles que maneja el pas de tres das pro- Oscar Espinosa Sols,
medio- es un problema de seguridad nacional. Director de Alma-
cenadora Gene-
Solucin a la vista ral, reere que
La Secretara de Energa es- el rgimen en
tableci en su Proyecto el que se en-
de Poltica Pblica cuentran estos
de Almacena- almacenes per-
miento Mnimo mitira abonar al
de Petrolferos, objetivo de incre-
que para el ao mentar los inventa-
2025 estos in- rios. Principalmente en Oscar Espinosa Sols
Director de Almacenadora
ventarios se in- dos vertientes, lo que es el r- General
crementen hasta gimen aduanero del depsito
un nivel de 15 scal y lo que es el nanciamiento o la comercia-
das. Para concre- lizacin de inventarios petrolferos a travs de
tar este proyecto, el go- la emisin, endoso y circulacin de certicados
Jos Luis Contreras
Presidente de la Asociacin bierno federal, a partir de de depsito, asegura.
Mexicana de Recintos diversos cambios normativos Tanto los RFE como los almacenes genera-
Fiscalizados Estratgicos
impulsados por la reforma les estarn estrictamente vigilados en sus obli-
energtica de 2013, abri la gaciones scales por la Administracin General
posibilidad a los inversionistas privados de ser de Hidrocarburos, una ocina que el Servicio de
parte de la solucin. Administracin Tributaria (SAT)
Una de ellas es la oportunidad que abri a partir de la entrada
tienen los Recintos Fiscalizados Es- de privados al sector
tratgicos (RFE), que en voz del energtico, seala
lder de la nica asociacin que Jos Alfredo Tijerina
los aglutina, Jos Luis Contre- Guajardo, Adminis-
ras, la autoridad (Secretara de trador Central de
Hacienda y Crdito Pblico) nos Operacin del SAT.
empieza a escuchar y a saber La entrada
que lo que llegue (de importacin de estos jugadores
de combustibles) a un puerto ma- a la escena energ-
rtimo pasa ante la aduana, lo mismo tica apoyar al pro-
ocurre en un RFE. yecto de incremento de
Jos Alfredo Tijerina Guajardo
Por lo anterior es que en el Administrador Central
inventarios o eso es lo
RFE instalado en San Luis Potos, de Operacin del SAT que se pretende.
T21 Agosto 2017

35
En ruta,
ducto rodante
Por Irais Alejandra Garca Morales
M@Irale1427

C on la apertura del mercado


tras la Reforma Energtica,
el ferrocarril busca consoli-
darse como el ducto rodante,
pero cules son las claves para lograr este ttulo?
De acuerdo con Jos Zozaya, Presidente
de Kansas City Southern de Mxico (KCSM), una
Jos Zozaya
Presidente de KCSM

de las principales claves es la ubicacin de la


lnea ferroviaria. En el caso de Kansas tenemos dante y la red ferroviaria. En sta ltima, KCSM
una ubicacin estratgica conectando el centro contina invirtiendo para mejorar la capacidad,
de Estados Unidos hacia el centro de Mxico. velocidad y seguridad de su red.
Como punto extra, esta ferroviaria opera Adems, el tambin Gerente General de
de ambos lados de la frontera por lo que logran KCSM record que la seguridad del ferrocarril
fusionar su red de Estados Unidos con la mexi- es uno de los puntos a favor para consolidarse
cana en una sola, brindando mayores resulta- en el manejo de hidrocarburos, contrario a lo
dos de eciencia y competitividad en benecio que representa la ordea de ductos en Mxico
de los usuarios. y que la red de stos no tiene continuidad para
En este sentido subray que KCSM ha re- conectar todo el pas.
alizado el movimiento en importacin de trenes En cuanto a la duda, que tanto actuales
unitarios de diesel desde Estados Unidos cru- como futuros usuarios del ferrocarril como el
zando por Laredo con destino a San Jos Itur- ducto rodante presentan, de si el equipo ro-
bide, moviendo hasta 30 trenes de este tipo, con dante ser suciente considerando el posible
lo que el ferrocarril da muestra de la eciencia crecimiento del mercado, Zozaya explic que
que ofrece al sector energtico. tener carros tanque, detenidos es carsimo y se
Respecto a la preparacin previa, Zozaya reejara en la tarifa, por lo que lo mejor es que
asever que depende de cada empresa consi- usuarios, operadores logsticos hagan sinergias
derando las proyecciones a futuro, por lo que los con las empresas ferroviarias para ver cmo
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ferrocarriles se han ido preparando en infraes- est el movimiento de vacos y aprovecharlo


tructura ferroviaria, que abarca el equipo ro- para el manejo de productos.

36
Terrestre

El doble sentido
del sistema de justicia penal

E
El autotransporte se
encuentra en la dicotoma n el marco conceptual, el nuevo
sistema de justicia penal tena
de obtener una ventaja en como objetivo proteger los dere-
los procesos de liberacin chos fundamentales de quienes
estuvieran sujetos a una investigacin o a un
de unidades, pero un proceso de carcter penal, al tiempo de hacer
cumplir la ley a los encargados de la misma, ga-
mayor reto con quienes rantizar investigaciones imparciales y objetivas,
atentan contra la todo enfocado al debido proceso.
En la prctica, el andamiaje legal no est
actividad. cumpliendo con su objetivo, a pesar de estar
orientado a abreviar los procedimientos, as
Por Didier Ramrez Torres como a dejar libres a las personas que no come-
M@DidierRT
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38
Terrestre
tan daos graves, a partir de poder resarcir el dispuesto que va la asegura-
dao, explica Enrique Beltrn, Director General dora o la empresa haya un arreglo, se
de Logistics Assitance Group. puede hacer en cuestin de horas de manera
permanente, describe Enrique Beltrn, de la
S, tiene un lado positivo rma de asistencia legal especializada.
Bajo la gura del nuevo sistema de justicia En la teora el cdigo penal est diseado
penal, entre las ventajas que se identican para para favorecer la liberalizacin de los vehculos,
el caso de las empresas de autotransporte est sin embargo, existe una interpretacin que
la liberalizacin agilizada de las unidades en puede dejar al arbitrio de una persona el que se
caso de un hecho de trnsito, en pueda entregar la unidad.
vez de estar sujetos a procedi- El artculo 239 del cdigo esta-
En la prctica,
mientos tortuosos de ms de blecer que para devolver la unidad, se
el andamiaje legal
tres aos, y resolverlo a travs no est cumpliendo requiere de la no oposicin de la asegu-
de los acuerdos reparatorios en con su objetivo, a pesar radora o la contraparte, es decir, se deja
cuestin de semanas o das. de estar orientado a al arbitrio de la contraparte de liberar
En el caso de los operado- abreviar los procedimientos la unidad, ello es un tema que debe
res, por haber participado en atenderse, enfatiza Enrique Beltrn.
hechos de trnsito, ya no se considera como an- El factor de la interpretacin y las volun-
tecedente penal. tades en los diversos niveles de gobierno est
A travs de los acuerdos reparatorios dis- afectando al sector transportista, considera En-
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minuyes el impacto social de las vctimas, es rique Gonzlez, Director General de Express
decir, si hay un accidente o una vctima, y est MG, existen algunos estados como Puebla o

39
Terrestre

LEY

no genera una lesin, slo un


delito, reere Beltrn. Se privile-
gia el evitar detenciones de gente que
aparentemente no es tan peligrosa, pero
ese es el riesgo para la actividad del auto-
transporte, sobre todo cuando muchos de los
que se liberaron atentaron contra el sector.
A ttulo personal pienso que las condicio-
nes que imperan en el pas de escalada de vio-
Michoacn en donde la devolucin de las uni- lencia y corrupcin, hacen que el nuevo sistema
dades resulta ms compleja por una interpreta- de justicia no ofrezca las mayores garantas al
cin que se da. sector del autotransporte, identica Refugio
Muoz, Vicepresidente Ejecutivo de Canacar.
Hueco legal A lo anterior debe sumarse el hecho de la
El otro punto en donde las modicaciones del corrupcin, ya que al igual que las empresas for-
sistema de justicia se identican como negati- males, las bandas delincuenciales tambin se
vas, es el relacionado con la inseguridad que asesoran para aprovechar el nuevo sistema de
afronta el autotransporte. Entre los delitos que justicia, como exponen los entrevistados.
no se contemplan como graves o que no consi- Ante este escenario Beltrn reere que la
deran encarcelamiento, est el robo en carre- tecnologa puede cumplir su funcin de agente
tera o el portar armas exclusivas del ejrcito. disuasivo, adems de las acciones preventivas
Estos puntos estn orientados a no saturar en temas como los procesos de contratacin,
las crceles del pas, y en favorecer la posible re- vincularse ms con la autoridad y ser ms proac-
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adaptacin del primo probable delincuente. El tivos en las acciones ejecutadas por las institu-
argumento es que el portar un arma por s mismo ciones de seguridad pblica.

40
Logstica

Movilidad urbana:
un sueo roto en Mxico

E
La aparicin de polticas
pblicas en movilidad l presente y el futuro de la
movilidad urbana de mer-
que retrasan la competitividad, cancas en Mxico son incier-
ha propiciado que empresarios tos y desalentadores. La
aparicin reciente de polticas pblicas lo-
y especialistas preparen cales que pretenden regular el trnsito de
vehculos de diferentes conguraciones en
el contraataque logstico. las grandes ciudades, merman la competi-
tividad y el crecimiento de todos los actores
Por Enrique Duarte Rionda involucrados en las actividades de cadena
M@EDuarteT21 de suministro de los sectores productivos.
Especialistas, empresarios, acadmicos han
criticado y alertado sobre los efectos nega-
tivos de esta situacin, pero desde la parte
gubernamental, en sus distintos niveles, no
parece haber respuestas inmediatas.
Dado que el consumo interno repre-
senta alrededor de dos tercios del Pro-
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42
Logstica
ducto Interno Bruto (PIB) en Mxico, y ste se de vida de las poblaciones urbanas, (pero) mu-
concentra principalmente en las grandes urbes, chas veces esas polticas no se conllevan con una
los cambios en la movilidad urbana de mercan- logstica eciente y barata, agrega Hugo Ruiz,
cas tendrn una implicacin positiva o negativa Director de Logstica y Servicio al Cliente de Col-
en la economa del pas. gate Palmolive, empresa que concentra entre el
Polticas pblicas que restringen los hora- 35 y 40% de su ingreso en las urbes mexicanas.
rios de entrada de los camiones de carga, como
la Ciudad de Mxico o Monterrey y municipios Ley nacional, el camino
aledaos, han sido criticadas por la parte empre- En el Foro de Transporte de Mercancas de la
sarial por ser restrictivas, dainas para sus nego- Asociacin Nacional del Transporte Privado
cios, y de ser medidas meramente recaudatorias. (ANTP), donde participan directivos de empresas
Ha sido una incapacidad de los gobiernos como Grupo Bimbo, Coca-Cola FEMSA, Barcel,
de ordenar verdaderamente la movilidad, arma Jumex, Walmart, entre otros, acordaron impulsar
Jens Grimm, Presidente de Estafeta, y calcula una ley nacional de movilidad que, de una vez por
que tan slo por un camin pagara hasta 400 mil todas, pueda llegar a dar uniformidad de compe-
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pesos anuales por circular en la Sultana del tencias entre los distintos niveles de gobierno en
Norte. Tienen la intencin de mejorar la calidad las medidas que aplican para administrar el trn-

43
Plantean cambio en la pirmide de la movilidad
Logstica

Peatones

Ciclistas
sito de vehculos palmente en las
en sus territorios. grandes urbes, mo-
Y (tambin) tivadas por activida-
aplicaremos nuestras Transporte pblico des de reciente
propias estrategias lega- aparicin, como el comer-
les para poder evitar que cio electrnico, adelanta
este tipo de medidas recauda- Juan Pablo Antn, Investiga-
torias o simplemente mal Logstica y transporte dor del Instituto de Ingenie-
hechas, se generalicen en el de carga ra de la UNAM, e incluye en
pas, anticipa Alex Theis- estas tendencias la reduc-
sen, Presidente de la ANTP. cin de los inventarios, que
En trminos legales, implica el uso de un solo
los implicados y especialis- Vehculos centro de distribucin y cen-
particulares
tas en esta problemtica na- tros de carga de pedido,
cional arman que la aplicacin de estas vinculados a la ltima milla.
polticas pblicas altera el derecho humano al Ante la problemtica actual, la industria
comercio e incluso el derecho al trnsito de mexicana tambin coincide en que debe
mercancas, protegidos en la Constitucin y haber un cambio en la pirmide de la movili-
en el Cdigo de Comercio. Pero si hacemos dad, donde se le otorgue prioridad a la movi-
una visibilizacin (sic) tcnica fundamentada miento de carga, es decir, a la logstica, y debe
en aplicacin de normas, pero tambin en acompaarse con la aprobacin de polticas
temas econmicos y medio ambientales, en- pblicas-privadas enfocadas a la facilitacin
contraremos que existe una invasin de las es- de la distribucin urbana de mercancas, a
feras de quin le corresponde regular qu y partir de un esfuerzo entre autoridades para
por qu, menciona Mara de los ngeles Fro- garantizar que los marcos normativos fomen-
mow, Catedrtica de la Universidad Nacional ten la competencia en los mercados, como
Autnoma de Mxico (UNAM) y consultora. una condicin indispensable para generar
Esta ley nacional de movilidad debe crecimiento econmico y mayores oportuni-
considerar las tendencias corporativas en dades de desarrollo, arma la Comisin Fe-
distribucin urbana que se presentan princi- deral de Competencia Econmica.
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44
Logstica
Integracin
aduanera en tiempos
de negociacin
Una ventanilla nica regional
y la homologacin de las
certicaciones son esenciales

C
en este ejercicio.
ANCN, Q. ROO.- La regin
de Amrica del Norte tiene Por Enrique Duarte Rionda/enviado
una nueva oportunidad para M@EDuarteT21
elevar su competitividad. En la
modernizacin del Tratado de Libre Comercio
que inicia este mes se deber abordar un tema
esencial para los pases implicados: una mayor
integracin aduanera. glas en ingls) ha planteado entre sus objetivos a discutir la
Rumbo a este objetivo, los agentes adua- reduccin de formularios, documentos y trmites de impor-
nales de Mxico, Canad y Estados Unidos han tacin, exportacin y trnsito; y una mayor armonizacin de
dado ya los primeros pasos, incluso antes de los requisitos de datos aduaneros.
que Donald Trump pusiera en la antesala de su Los acuerdos de cooperacin firmados en 2016 por
gobierno la necesidad de renegociacin -o su los organismos que aglutinan a la mayor parte de los agen-
posible salida- del Tratado de Libre Comercio tes aduanales de las tres naciones, han sido la pauta para
de Amrica del Norte (TLCAN), debido a su d- que en la mesa de dilogo se tenga ya una lista de las ac-
cit comercial. ciones a emprender.
T21 Agosto 2017

Incluso la Ocina del Representante de Dos de stas fueron debatidas en el pasado LXXVIII Con-
Comercio de Estados Unidos (USTR, por sus si- greso de Agentes Aduanales, celebrado en este centro vacacio-

45
Logstica

nal, y que conuyen, principalmente, en un que se fortalezca, identic


mayor intercambio de informacin aduanera y
su debido anlisis para impulsar mejoras para
840 Jos Antonio Vidales, quien
hasta julio de este ao fungi
el comercio transfronterizo. agentes como Presidente de la Confede-
La creacin de una ventanilla nica aduanales estn racin de Asociaciones de
para el comercio exterior exclusiva para el organizados en Agentes Aduanales de la Rep-
TLCAN y la homologacin o reconocimiento la Caaarem blica Mexicana (Caaarem).
mutuo de las certicaciones en materia de Durante el Congreso de
seguridad en la cadena de suministro, son
dos acciones que como regin podramos 102 Agentes Aduanales, organizado
por Caaarem, se conrm que
compartir mejores datos para que los pro- agentes por ahora el objetivo de traba-
ductos entren y salgan de una manera ms aduanales en Mxico jar en una ventanilla nica regio-
eciente, asegur Geoffrey Powell, Presi- estn certicados nal tomar ms tiempo, ya que
dente de la Asociacin Nacional de Agentes en materia de OEA Estados Unidos y Canad no
Aduanales de Estados Unidos (NCBFAA, por han caminado a la par de M-
sus siglas en ingls). xico en este tema.
La meta es que todos (agentes aduana- El reto del nuevo Presidente de Caaarem
les, importadores y exportadores) respalde- (2017-2018), Ricardo Zaragoza Ambrosi, ser
mos que los mismos datos se transmitan en mantener estos proyectos en su curso actual en
los procesos de despachos aduaneros de mer- su liderazgo en uno de los cuatro grupos del sec-
cancas, arm Angella Collins, Presidenta de tor privado que guiarn las negociaciones del
la Sociedad Canadiense de Agentes Aduana- acuerdo con Estados Unidos y Canad.
les (CSCB, por sus siglas en ingls). Hablar el mismo idioma (en el tema adua-
Si vamos a compartir informacin, de- nero) es importante, arm Alfonso Rojas, Presi-
bemos asegurarnos que la funcin del dente de la Asociacin de Agentes Profesionales
agente aduanal no slo se mantenga, sino de Aduana de las Amricas (Asapra).
T21 Agosto 2017

46
Martimo

Crecer Ocupa
diversificacin
Lo que empez en 1995 Por Luis Alberto Zanela
M@BetoZanela
como una instalacin portuaria
multipropsitos, se ha
convertido en una prestadora
de servicios logsticos integrales
con cinco unidades de negocio. E n 1992, incluso antes de la priva-
tizacin de los servicios portuarios
en Mxico, un grupo de inversio-
nistas nacionales comenzaba a
planear lo que en 1995 deriv en la empresa
Operadora de la Cuenca del Pacco (Ocupa), la
cual inici en Manzanillo con una Instalacin de
Usos Mltiples que maneja hasta ahora contene-
dores y carga general.
Actualmente posee una cuota de mercado
del 15% del total de contenedores del puerto
(poco ms de 2.5 millones de unidades de 20
pies-TEU anuales), sorteando las fusiones navie-
ras y la competencia de dos terminales especia-
T21 Agosto 2017

48
Martimo
lizadas y otras que tambin pugnan por esta
carga, comenta Gabriel Rivera, Director Comer-
cial de Ocupa.
Nos da mucho orgullo mantenernos por-
que ha sido con mucho trabajo, con diferencias
en infraestructura, en equipamiento, en espacios
y en patios, que nos dan una desventaja compe-
titiva, pero que hemos logrado sortear hacin-
dola comparativa a travs de servicio, precio y
con la conanza de los clientes, destaca.
La proyeccin para este 2017 es crecer un
30% respecto del ao pasado, lo que estara lle-
vando a Ocupa a operar alrededor de 400 mil
TEU en la instalacin. Desde hace seis aos la
rma ha invertido cerca de 70
millones de dlares en equipa-
miento que le ha permitido ope-
rar barcos que hoy alcanzan los
70MDD
10 mil TEU de capacidad. inversin
Sin embargo, esta instala- canalizada en Ocupa
cin no es la nica que abona al para atender barcos
crecimiento de Ocupa como de 10,000 TEU.

T21 Agosto 2017

49
Martimo

grupo, ya que a lo largo de su historia ha inte-


grado otras actividades que le han permitido
crecer en ingresos globales un 22% en 2016
contra el ao previo, y con una proyeccin de Justo en este punto, Rivera Cruz menciona tam-
35% en 2017 en funcin de lo alcanzado el ao bin a Transportes Manzanillo, una unidad de nego-
anterior, detalla Gabriel Rivera. cio que acaba de invertir dos millones de dlares en
la adquisicin de 20 tractocamiones Kenworth, con
Servicios integrales lo que eleva su ota hasta 82 tractocamiones y 184
Con 22 aos de trayectoria Ocupa se convirti plataformas para estar en posibilidades de ofrecer-
en un grupo con cinco unidades de negocio que los doblemente articulados (full).
brindan soluciones logsticas inte- La ltima unidad, comenta, es Inte-
grales a sus clientes, ya que ade-
ms de la instalacin, cuenta con 15% gradora de Administracin Logstica (IA Lo-
gistics), la cual ha resultado todo un xito,
Alman, inaugurado en 1998 como
patio de contenedores vacos, y
participacin con crecimiento del 50% en 2016 en com-
paracin con 2015.
del manejo de
que hoy es un centro logstico, de-
contenedores en
psito scal y punto de inspeccin el puerto de Manzanillo. Nuevas inversiones
y vericacin de seis mil metros Pese a los resultados positivos alcanzados,
cuadrados (m2), comenta Rivera, y para nales Grupo Ocupa no se ha estancado en cuanto a pro-
de este ao, tendr cuatro mil m2 ms. yectos y dio un paso adelante con la adquisicin de
Para 2004 se integr a la cartera de ser- terrenos en Cuyutln, el rea hacia donde la Admi-
vicios a Frigorco de Manzanillo (Friman), un es- nistracin Portuaria Integral (API) Manzanillo pre-
pacio de cinco mil m2 que adems de manejar tende desarrollar la ampliacin del puerto.
perecederos tambin trabaja con cargas LCL Es importante esta inversin porque la hici-
T21 Agosto 2017

(Less Container Load) y transporte especiali- mos pensando en continuar con la diversicacin,
zado en la cadena de fro. Ocupa ha seguido invirtiendo parte de las utilidades

50
Martimo
del negocio para este propsito. La compra de
terrenos es estratgica pensando en una diver-
sicacin futura y esa puede ser en varios sen-
tidos, no necesariamente para las cargas
que hoy manejamos, detalla Rivera Cruz.
No obstante, antes de desarrollar
Cuyutln, an en anlisis por parte de la
API, la organizacin mantiene la tarea
de seguir consolidando las unidades de
negocio y permear el xito en su clima
laboral, que pas de 400 empleados
en 2012, a los 700 que hoy lo confor-
man, aunado al personal sindicalizado.
Hemos conjuntado un equipo que
nos ha dado xito y resultados, integra-
cin de nuevo personal, incluso hacia aden-
tro de la organizacin el clima laboral y todo
lo que nos rodea tiene un crecimiento impor-
tante para que logremos ser no solo lo que pa-
recemos desde afuera, sino que hacia adentro
vivamos el xito de la empresa, naliza.

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51
Martimo

MCL consolida
y extiende servicio martimo Istmo Pac
En 2015 MCL Mxico abri la ruta de altura Se han estado diversificando
y cabotaje denominada Istmo Pac entre los los productos, manejamos polme-
puertos de Salina Cruz y Manzanillo, la cual ros, bicicletas, vidrio, cermica, es-
ahora se extiende hasta Mazatln y Guay- tamos contemplando la apertura
mas, con proyecciones a que en 2020 pueda de un servicio que va a traer textiles
abarcar todos los puertos del Pacfico mexi- de China a Puebla, y productos alimenti-
cano, inform Csar Ventura, Gerente Co- cios, detall.
mercial de la empresa. Pese a una breve pausa, el Istmo Pac
Realizado a travs de un barco feeder, ha funcionado durante 22 meses y no se Csar Ventura,
el Istmo Pac opera con tres frecuencias men- tiene pensado suspender, ya que la empresa Gerente Comercial
de MCL Mxico
suales partiendo de Salina Cruz, alcanzando ha apostado a invertir en la renta del barco
hasta 140 contenedores de 20 pies (TEU) por y contenedores, lo cual comienza a dar rendi-
salida. El cabotaje representa el 85% de la mientos y a sumar a otros actores como el fe-
carga y el de altura mediante transbordo en rrocarril, que se espera pueda brindar el
Manzanillo el 15% restante. Se espera se al- servicio hasta Salina Cruz prximamente,
cance un balance 70 30, con nuevos clientes agreg.
como Grupo Omnilife. Por Redaccin T21.

Cuyutln,
clster energtico
La ampliacin del puerto de Manzanillo MIA (Manifestacin de Impacto Ambiental) re-
hacia la laguna de Cuyutln podra detonar gional donde tenemos que buscar el apoyo del
un clster energtico por la operacin de Gobierno Federal y de los legisladores que
una terminal de gas natural, aunque permita que la legislacin sea ampliada,
esto depender de los estudios que creemos que la legislacin ambiental es muy
la Administracin Portuaria Inte- estricta, podemos buscar espacios para que
gral (API) lleva a cabo, y de la el crecimiento del pas pueda ir de la mano
exibilizacin de la regula- de la ley, coment el Vicealmirante Alejan-
cin ambiental para el ma- dro Miranda Oceguera, titular de la API.
nejo del mangle. Por ahora las proyecciones se encuen-
Tenemos proyectos tran en una primera fase y apuntan a que Cu-
ya iniciados de estudios de yutln pueda consolidarse como un clster
lo que sera el nuevo puerto, energtico derivado de la reforma, y debido
estudios de mercado, de a que existen empresas interesadas en espa-
planeacin tcnica, una cios para la importacin de combustibles. Sin
embargo, an se deben considerar aspectos
Alejandro Miranda Oceguera, bsicos en tres reas: la tcnica, la jurdica y
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Vicealmirante y titular de la API


de Manzanillo la poltica, destac Miranda.
Por Alberto Zanela.

52
Automotriz En el caso de granos, tambin se tiene un
comportamiento favorable para la ferroviaria.
rebasa al intermodal en KCSM En tanto, el sector energtico va al alza, en
donde KCSM ha movilizado entre ocho y nueve
En los primeros cinco meses del ao, Kansas City trenes por mes de productos energticos,
Southern de Mxico (KCSM) report un movi- cuando la expectativa era atender entre dos y
miento de 18 millones de toneladas de acuerdo tres mensuales. Ente los productos movilizados
con cifras de la Secretara de Comunicaciones est gas LP y gasolinas.
y Transportes (SCT). Por Irais Garca.
El volumen operado es 2.66% mayor res-
pecto al mismo periodo de 2016, pero en este
avance destaca que el sector automotriz in-
crement 4%, mientras que intermodal se
contrajo 2%, coment scar del Cueto, Di-
rector de Operaciones.
La cada en intermodal se deriva de
la incertidumbre por el tema de la rene-
gociacin del TLCAN, as como el au-
mento de los precios en los combustibles
que ha generado que haya menos con-
sumo en todos los mercados, agreg.
Ferroviario

Intermodal,
las soluciones no llegan
Pese a que el movimiento de mercancas a travs
del intermodal va al alza, es necesario realizar
algunos ajustes a la va para prevalecer
con esa tendencia.

E
Por Irais Alejandra Garca Morales
M@Irale1427
l transporte de carga en Mxico
evoluciona conforme a la necesidad
del mercado, no obstante, an hay
reas de oportunidad por aprove-
char, tal es el caso del transporte intermodal.
Esta forma de transporte registr en 2016
un trco de 856 mil contenedores, 107% ms
que los 413 mil contenedores reportados en
2015, de acuerdo con datos de la Asociacin
Mexicana del Transporte Intermodal (AMTI).
Pese al crecimiento, an hay que denir la
ruta para que el intermodal contine en expan-
sin. Entre las prioridades que destacan en el sec-
tor se encuentra el desarrollo de infraestructura,
es decir de terminales intermodales que permitan
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54
Ferroviario

el arribo de trenes unitarios a dis-


tintas regiones del pas conside-
Movimiento intermodal
Martimo Contenedores
rando que stas deben atender
economas de escala. Crossborder
La principal necesidad Domstico
22,000
son las terminales. Aunque hay
muchas solicitudes de termina-
les algunas de ellas son para 382,000
ciudades donde nadie realiza
movimientos de importacin,
20,000
explica Eduardo Asper Zane-
lla, Vicepresidente para Mxico 164,000
de Hub Group.
En este sentido seala la 229,000 452,000
necesidad de contar con termina-
les en el centro del pas como Te- 2015 2016
huacn, San Martn Texmelucan
Fuente: AMTI
y la Ciudad de Mxico; adems
en el sur como Coatzacoalcos,
donde actualmente se desarrolla un servicio inter- de la carga se desaloja por tren, 18% en Man-
modal complejo a travs del ferrobuque, situacin zanillo, 10% en Veracruz y 5% en Altamira,
que abre una oportunidad logstica en la zona, segn datos de la Asociacin Mexicana de Fe-
considera Asper. rrocarriles (AMF).
Tambin se suma la necesidad de contar con
ms rutas domsticas para co- Servicios Diversos
nectar las distintas regiones y for- Un aspecto importante del intermodal es
talecer la ruta existente que en
2016 sum 22 mil contenedores, 60% que evoluciona con las necesidades del
cliente, algunos consolidan en frontera,
de acuerdo con datos de AMTI.
Debemos ser ms agresi-
de la carga otros en sus propios centros, por lo que se
deben brindar servicios complementarios.
en Lzaro Crdenas
vos para tener ms rutas do- En materia de adaptacin de servi-
se desaloja por tren
msticas y tambin para cios al cliente, en el sector intermodal tene-
consolidar esta ruta que todos mos la misin de incorporar a todos los
sabemos tiene un gran poten- modos de transporte en la expresin econ-
cial (la del sur del pas), comenta Humberto Var- mica ms adecuada, vincularlos a servicios
gas, Secretario de AMTI. complementarios como son almacn, consoli-
Es prioritario incrementar la capacidad dacin, carga fraccionada, asesora en servi-
para el desalojo de la carga en puertos, de cios aduanales, seala Asper Zanella.
acuerdo con Jorge Medina, CEO de Transpoint Deben generarse mejoras en facilitacin
Intermodal, pese a que las ferroviarias han inver- que permitan que los trenes intermodales cru-
tido en infraestructura hace falta correr ms tre- cen ms rpido la frontera, tomando como
nes por lo que en temporadas altas se padecen ejemplo el Sistema Integral de Servicio de Ins-
retrasos en el desalojo e incrementos en costos peccin (SISI) en el cual productos de alto con-
por este tema. sumo y bajo riesgo importados desde Canad
T21 Agosto 2017

En una fotografa sobre la actividad in- o Estados Unidos se inspeccionan en las termi-
termodal en puertos, en Lzaro Crdenas 60% nales interiores.

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IATA
contradice a Cofece
La Asociacin de Transporte Areo Interna-
cional (IATA) urgi a Mxico a que adopte
estndares internacionales de gestin de
slots aeroportuarios con el n de maximizar
el uso de la infraestructura area y garanti-
zar la competitividad de la industria de ae-
rolneas en el pas.
El sistema para la asignacin de franjas
horarias propuesto recientemente por la Co-
misin Federal de Competencia Econmica
de Mxico (Cofece) se aleja de los estnda-
res globales y puede generar dicultades,
enfatiz IATA.
Entre ellas la subasta de las franjas ho-
rarias al mejor postor por parte del organismo
regulador puede limitar la competitividad del
sector, al dicultar la expansin o la entrada
en el mercado de compaas areas menos
consolidadas o ms pequeas, con menores
recursos nancieros para adquirir slots. Un
mercado menos competitivo puede reducir
la oferta de destinos e incrementar las tari-
fas areas.
Asimismo, la conscacin del 10% de
slots en los aeropuertos congestionados
puede reducir la frecuencia y el nmero de
destinos de los viajes areos, lo que sin duda
debilitara las rutas y, en consecuencia, los in-
gresos de las aerolneas.
Por Redaccin T21.
Areo

Perecederos mexicanos
en mesas extranjeras
Con conexiones a Asia,
Europa, Medio Oriente y
ahora un puente areo a
Vancouver,
agroproductos
E n la bsqueda por diversicar los
destinos de las exportaciones de
los agroproductores mexicanos,
que empleen al Aeropuerto In-
ternacional de Guadalajara para atender des-
tinos en Asia, Europa, Medio Oriente y
Norteamrica, se implement un puente areo
con Vancouver, Canad.
En una primera etapa el servicio ofrece
mexicanos viajan desde tres frecuencias semanales y en octubre pr-
Guadalajara y aceleran ximo sern cuatro. La ruta es operada por Ko-
rean Air Cargo a travs de los aviones Boeing
su llegada a los destinos. 747-8F y el Boeing 777 con capacidad de carga
para 140 y 86 toneladas, respectivamente.
Antes la travesa de nuestros productos me-
Por Irais Alejandra Garca Morales
M@Irale1427 xicanos a Canad se realizaba entre siete y 11
T21 Agosto 2017

das. Hoy en cinco horas estamos en el mercado


canadiense, brindando mayor tiempo al producto

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Areo

en la mesa del consumidor, des-


cribe Jos Medina Blanc, Director 7 a 11 llegar en vuelo directo a Canad,
considerando que en 2016 ingre-
Corporativo de Desarrollo de Ne-
gocios y Mercados de Global Ope-
das saron a Mxico 15.4 millones de
dlares (mdd) por exportacin de
tarda la conexin
ration International Group (Going), este fruto al pas del Norte.
terrestre
antes WTC Conanza. La rma LeFood, productora
GDL Vancouver
En un inicio se transportarn y comercializadora de aguacate,
entre 10 y 12 toneladas por vuelo exporta a Rusia, Espaa y Van-
productos como aguacate, limn,
mango y hierbas nas proceden-
5 couver, este ltimo destino lo reali-
zaban va carretera, y ahora con el
tes de Jalisco, Colima, Nayarit, So- horas nuevo puente podrn acceder al
nora y Michoacn, con destino al es el tiempo de vuelo mercado canadiense en menos
pas de la hoja de maple. Al cierre GDL - Vancouver tiempo y olvidarse de los trmites
de 2017 se espera un crecimiento para cruzar Estados Unidos a
a 50 toneladas por vuelo, alcanzando 200 tone- bordo del autotransporte.
ladas a la semana, comparte Medina Blanc. Entre las ventajas que vemos y por las cua-
Resalta que en 2016 la balanza comercial les abordaremos este vuelo es que el producto
de productos perecederos entre Jalisco y Ca- va a llegar en buen estado a la mesa del consu-
nad ascendi a 43 millones de dlares, lo cual midor con tiempo suciente para guardarlo en
se espera incremente en 20% en 2017 con este su refrigerador y degustarlo con calma, explica
nuevo puente areo. Carlos Mendez Vega, Director de LeFood.
Las rutas directas, como sta, son la ma- A travs del puente areo, se puede movi-
nera ms efectiva de acercarnos a pases como lizar menor cantidad de producto por lo que po-
Canad y escribir historias juntos de colabora- drn vender a clientes pequeos. La idea es
cin y seguridad econmica donde la integridad hacer un enlace comercial porque ya tenemos
de las exportaciones no se comprometa por la gente interesada en el aguacate y con tres fre-
presencia de intermediarios y conexiones in- cuencias por semana siempre van a tener
necesarias, indica Aristteles Sandoval, producto fresco. No importa que sea un
Gobernador de Jalisco. cliente pequeo porque puedes man-
dar un pallet, distinto al autotrans-
Toman Vuelo porte en donde debes enviar
El sector aguacatero ya mnimo un contenedor
tiene el pase de abor- completo, profundiza
dar en la mano para Mendez Vega.
T21 Agosto 2017

Jos Medina Blanc,


Director Corporativo Going

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