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Bitcora
22 A la espera de
Por Osiel Cruz
un salvavidas
De puerta a puerta
24 Por Sergio Ruiz
Al vuelo
25 Por Juan Antonio Jos
Gobernadores buscan
atraer inversin en Saln
Schneider, impulsor
18 del comercio transfronterizo
Hace 25 aos, previo a la entrada en vigor
Aeroespacial de Pars
Resumen
26 Por Refugio Muoz
Libre comercio
27 Midstream Forum
En su primera edicin, el
evento organizado por
competencia
competitividad
2
Opinin
Logstica
naranja
L a regin que componen Estados Unidos, Canad y Mxico aporta
27.5% del Producto Interno Bruto Mundial, de acuerdo con los
datos del Foro Econmico Mundial.
La relevancia que tiene la regin de Norteamrica fue la que llev en los inicios
de la dcada de los 90 del siglo XX a plantear un acuerdo comercial, que permitiera
potencializar an ms a esta zona del mundo. Ahora, 23 aos despus, se busca ac-
tualizar el Tratado de Libre Comercio de Amrica del Norte (TLCAN).
Schneider National visualiz la necesidad que tendran las rmas de integrarse
regionalmente, y es por ello que hace 25 aos realiz la apertura de sus ocinas en
Mxico, para impulsar la actividad de exportadores e importadores de la regin.
Con la implementacin del TLCAN y la evolucin que ello imprimi al co-
mercio de los tres pases, Schneider evolucion en su portafolio de productos, no
slo rompiendo paradigmas para implementar nuevos procesos como el evitar
tener que intercambiar la mercanca en la frontera; sino incorporando nuevas
modalidades como el ferroviario o intermodal a travs del TOFC (Trailer On Flat
Car) y COFC (Container On Flat Car).
Al tiempo del arranque de negociaciones para actualizar el TLCAN, Schnei-
der nuevamente se anticipa y por ello la incorporacin de nuevos servicios: Schnei-
der Transportation Management (STM) y Supply Chain Management (SCM).
La integracin comercial es una realidad y ser complejo que decisiones
polticas la contengan, por ello las iniciativas empresariales deben estar orien-
tadas a favorecer la eciencia logstica, como Schneider lo ha impulsado por un
cuarto de siglo en Mxico.
Mayora de edad
Con esta edicin Grupo T21 suma 18 aos desde que nuestra rueda comenz a
girar. Para la mayora de nuestro equipo, fundadores y no, ste ha sido un viaje
lleno de satisfacciones que se ha expresado en muchas manifestaciones de reco-
nocimiento a nuestra labor periodstica, en pro de esta industria que nos apasiona.
Sera de una vanidad desmesurada decir que siempre estamos a la altura
de lo que queremos llegar a ser, pero estamos ciertos de que nuestra voluntad por
ser mejores cada da se expresa en nuestro trabajo y en el producto que usted
tiene en sus manos, as como en el que hacemos a travs de nuestra versin online.
T21 Agosto 2017
Muchas gracias por hacernos compaa en este viaje. Sin usted, estimado lector,
a quien nos debemos, no habra tenido motivo nuestra historia. Gracias.
4
Directorio
Director General
Osiel I. Cruz Pacheco
Gerente de Administracin
Norma A. Galindo Jurez
Subdirector Editorial
Didier Ramrez Torres Consejo Editorial
Enrique Mignon,
Omnitracs
Erik Markeset,
Tsol Co
Ernesto Tatay,
FEMSA Logstica
Publicidad @GrupoT21
Sonia Girn Salas,
Irma Catalina Hernndez Lpez,
Hugo Alberto Mendoza Gmez
Administracin
Claudia Ramos Snchez,
Araceli Nieto Hernndez, contacto@t21.com.mx
Socorro Mondragn Hernndez
Informtica
Aender Vargas Garca www.t21.com.mx
Logstica
Jess Romero Contreras
Circulacin certificada por
Lloyd International, S. de R.L. de C.V.
6
Ya conoces T21 Play? Cambio de mando
Generamos informacin
de manera gil.
Fe de errores
En nuestra edicin 215 correspondiente a julio 2017,
en el reportaje titulado: La cada de un gigante del co-
www.t21.com.mx/videos mercio, hacemos referencia a Rodrigo Martinazioli,
Coordinador de los comits de cadena de suministro y
Youtube:
https://www.youtube.com/user/T21OnLine de comercio exterior del Claut de Nuevo Len, a quien
Ustream: de forma involuntaria nombramos como Martizianoli.
http://www.ustream.tv/channel/t21tv Ofrecemos una disculpa por esta omisin.
8
El Dato
En ruta
a la seguridad vial
Los accidentes de trfico y vehiculares ocupan el octavo lugar entre las principales causas de muerte en Mxico de
acuerdo con el INEGI, y el primer lugar entre la poblacin jovn (15-29 aos). En 2010 Mxico se uni al Decenio
de Accin para la Seguridad Vial 2011-2020 convocado por la ONU y la OMS con el objetivo de disminuir este
problema de salud pblica mundial. Cul es el estado actual de la siniestralidad vial en Mxico?
Por Osiel Cruz Galindo
Actividades nacionales
Dentro del "Decenio
para la Seguridad Vial
Pilar 1 Pilar 2 Pilar 3 Pilar 4 Pilar 5
2011-2020" se hicieron Vas de trnsito Usuarios de
compromisos en cuatro Gestin de la Vehculos Respuesta tras
y movilidad vas de trnsito
seguridad vial ms seguros los accidentes
pilares de trabajo ms seguras ms seguros
para cada nacin.
Mxico 2016
16
3 1,1 82
5 , 0 6 8 1,0
29
4 6 3
1,0 2 1 1,0
1,0
1,0 1accidentes
de cada 6
10%
10 Otros
6 3 1 ,0 2 provoca muertes
9 92
1 99
1% 6% 2% 1%
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
1accidentes
de cada 2
provoca heridos Fuentes: INEGI Y OMS, 2016
9
Nortes
11
T21 Agosto 2017
Nortes
Frases
del mes Licitacin
del Chiapas Mayab
hasta nuevo ao
PLAYA DEL CARMEN, Q. ROO.- Ser
Fui secretario hasta finales de 2017 cuando la Agen-
antes de que cia Reguladora del Transporte Ferrovia-
Grupo Alianza fuera un chiste
local ser titular de
rio (ARTF) defina el futuro de las vas
del Chiapas-Mayab y el Ferrocarril del
da pasos firmes en la Secretara de la Istmo de Tehuantepec, luego de un es-
Lzaro Crdenas Funcin Pblica.
tudio que comprender aspectos tcni-
cos y financieros de la infraestructura,
La experiencia que Grupo Alianza Es- mismo que concluir en un lapso de seis
Salvador Vega
tratgica Portuaria (GAEP) ha adqui- Casillas, Presidente meses, inform Benjamn Alemn, titu-
rido en Manzanillo, aunado a la de la Comisin de lar del organismo.
certificacin como Operador Econ- Energa del Senado Dicho estudio, cuyo costo asciende
mico Autorizado (OEA), le ha permi- de la Repblica. a 50 millones de pesos financiado por
tido consolidarse en el puerto de Criticando la actual Banobras, arrojar datos para conocer
vigilancia en el gobierno.
Lzaro Crdenas, donde proyecta ce- la reconfiguracin de estas vas del su-
!
rrar el ao con un crecimiento de reste del pas, sin que necesariamente
100% en comparacin con 2016, in- deriven en una licitacin, aunque s con
form Hctor Osiris Venancio, Ge- la participacin privada.
rente de oficina en dicho puerto. Alemn Castilla reconoci que las
A poco ms de dos aos de su condiciones actuales de las vas son muy
apertura ha logrado elevar las opera- malas y se encuentran catalogadas
ciones hasta realizar 400 en promedio dentro de la clase seis (de una escala 1
al mes, prestando servicios como des- Qu diferencia al 6, donde la 6 es la ms baja), por lo
pacho aduanal, transporte terrestre, hay entre el piso que se espera que con nuevas inversio-
servicios de corresponsalas y almace- que cobran los nes queden en por lo menos clase tres.
naje mediante acuerdos con otras fir- delincuentes para En febrero pasado, Yuriria Mas-
mas en el recinto. cott, Subsecretaria de Transporte de la
operar en una
Les damos a los clientes la segu- SCT, seal que la licitacin de estas vas
zona, al piso que
ridad de que tienen los mismos servi- se realizara durante el primer semestre
cios en Lzaro Crdenas que en
hoy nos estn de 2017, luego de la declaratoria de res-
Manzanillo, tenemos el conocimiento y tratando de cate publicada en agosto de 2016.
la experiencia, con lo que hemos ele- cobrar los crteles Por Alberto Zanela / Enviado
vado nuestro nivel de operaciones, se- municipales?.
al Venancio Pimentel. A la par se
pretende incrementar las operaciones Refugio Muoz,
en Manzanillo, donde GAEP se ha po- Vicepresidente
Ejecutivo de la
sicionado desde hace casi 20 aos. Canacar
De este modo, Grupo Alianza ha
En alusin a las polticas
prestado servicios a todo tipo de car- pblicas de trnsito en
gas en Lzaro Crdenas como vehcu- Monterrey y su zona
conurbada, para cobrar
los, rollos de lmina, tubera, textiles,
T21 Agosto 2017
peaje al transporte y
juguetes y perecederos. restringir su circulacin.
Por Redaccin T21
12
Nortes
Frases
Quines operarn
del mes las terminales del nuevo Veracruz?
La Administracin Portuaria Integral como productos lquidos o semilquidos
(API) Veracruz celebr el acto de derivados de granel agrcola.
Todos los das fallo de las licitaciones para la cons-
estamos truccin de dos terminales de grane- Ienova la de fluidos
recibiendo nuevas les en el nuevo puerto: una de A travs de su subsidiaria ESJ Reno-
regulaciones y minerales, ganada por Grupo Logra; vable III, la empresa IEnova se adju-
y, una de agrcolas, adjudicada a dic la construccin y operacin de
eso vuelve muy
Gramosa Agroalimentos. la Terminal de Fluidos que habr de
complejo todo.
Juan Ignacio Fernndez Carba- desarrollarse en el nuevo puerto de
jal, titular de la API, dio a conocer que Veracruz, luego de haber presen-
Jos Luis Contreras,
Director de Desarrollo Grupo Logra ofert una contrapres- tado la propuesta econmica ms
de Nuevos Negocios tacin inicial nica de 118 millones alta del concurso con mil millones de
de Grupo Valoran de pesos (mdp) ms el Impuesto al pesos ms IVA.
En referencia a la tarea Valor Agregado (IVA) el cual cubrir Para lo anterior, la firma deber
inacabada para regular la en dos exhibiciones de 59 mdp ms pagar a la API el 50% de la cuota ini-
participacin privada en el
sector energtico. IVA cada una, mismo que super el cial nica ofertada (500 millones 50
!
valor mnimo de referencia del cual la pesos) ms IVA a la fecha de la firma,
API se reserv el monto. y el restante durante los primeros 10
La terminal tendr 100,002 me- das de enero de 2018.
tros cuadrados de terrenos ganados al IEnova comunic que utilizar la
mar y frente de agua de 300 metros infraestructura para recibo, almace-
para el manejo, en maniobra semi es- namiento y entrega de hidrocarburos,
pecializada, de granel mineral y dems principalmente gasolina, disel y tur-
El puerto de Dos productos que se sealen en las bases. bosina para el suministro de la regin
Bocas en Por otra parte, Gramosa central de Mxico, robusteciendo la
Campeche. Agroalimentos se adjudic la cons- cadena logstica y atendiendo la de-
truccin y operacin de la terminal manda del mercado.
Benjamn Alemn, de granel agrcola en el nuevo puerto Por Alberto Zanela
Titular de la Agencia de Veracruz.
Reguladora del Con una contraprestacin nica
Transporte
inicial ofertada en 225 millones 980
Ferroviario.
mil 990 pesos ms IVA, la firma fue
Al realizar una aseveracin
sobre los temas de la nica que se mantuvo hasta el
conectividad en el pas. final de concurso.
Tendr la misma rea
que la terminal de graneles
minerales, adems de rea
de maniobra especializada,
de graneles agrcolas, as
Juan Ignacio
Fernndez Carbajal,
T21 Agosto 2017
titular de la API
14
CDMX, 2017
innovaciones early
Conferencias bird:
interactivas
Business
$4,900
Vlido hasta el 20
rooms
de agosto 2017.
Zonas de
Networking
Westin Santa Fe acceso
Informacin de
valor para toma
Septiembre 20 y 21 general:
de decisiones $5,800
iva incluido
encuentrot21.com.mx
Reserva tu lugar: (55) 5682 7079 y 8500 5787
encuentro@t21.com.mx
Sponsors
Organismos de apoyo
El
INgEnIErO
Un jardn en el
Puente de la Muerte
Le llaman el puente roto o el puente de la muerte.
En realidad es un monumento ms a la corrupcin de
los muchos que hay en nuestro pas.
Se ubica en la carretera federal 80 Tam-
pico-Mante sobre el kilmetro 33 y fue cons-
truido en la administracin del exgobernador
de Tamaulipas, Eugenio Hernndez. La histo-
ria detrs de l es larga. La obra fue asignada a
Jos Julin Sacramento Garza, excandidato a la
gubernatura del estado en 2010 por el PAN.
Ya como ganador de una obra presupuestada en
175 millones de pesos que se pagaron con recursos de
la Administracin Portuaria Integral de Altamira, ste se
la pas a la constructora Desarrollos y Urbanizaciones de
la Frontera (Dufrosa), propiedad de Porrio Gutirrez,
que la construy.
Apenas inaugurado el puente que pretenda
agilizar el acceso vial al puerto de Altamira, co-
menz a presentar hundimientos y fracturas en su
carpeta asfltica por asentamientos, por lo que
fue cerrada a la circulacin vial. La API demand al
constructor la reparacin del dao y con argucias le-
gales el demandado ha ganado tiempo hasta ahora.
Entre tanto, la sociedad del sur de Tamaulipas y el
puerto no slo han pospuesto en su desarrollo el benecio
de esa obra vial, sino que adems se suman cerca de 40
muertos en accidentes viales acumulados, por una ope-
racin vial que el puente bien pudo simplicar.
Es obvio que el problema es la mala cimenta-
cin, por lo que deber ser demolido para ser re-
construido en su totalidad. Mientras concluye el
juicio, la naturaleza no
Puente roto o puente de la
ha esperado y ya ha re-
T21 Agosto 2017
16
Un Dreamer Capufe S.A. de C.V.
en Aduanas Todos fuimos testigos del incremento de los peajes que
Quien tiene ganas de llegar ms lejos en la Capufe nos recet en julio, un mes en que
escena global es el titular de la Administracin tradicionalmente se incrementan tambin los aforos.
General de Aduanas (AGA), Ricardo Trevio Eso sin duda har efectivo un incremento en sus
Chapa, ya que trascendi que buscar ingresos. A esto habr que sumar que recientemente
apropiarse de la Secretara General Adjunta de nos enteramos que existe un importante atraso en el
la Organizacin Mundial de Aduanas, tras la pago de contraprestaciones del organismo federal
salida en julio de Sergio Mujica, quien empez a hacia algunos de sus proveedores, lo que ha
ejercer funciones como Secretario General de la generado un socavn administrativo en su ujo de
Organizacin Internacional de Estandarizacin caja. Parece que el director del organismo, Benito
(ISO). De ser electo, Trevio Chapa tendr que Neme, est ms interesado en ver el estado de
abandonar su cargo en diciembre prximo, luego resultados color negro, que en atender el mal
de llegar a la AGA en abril de 2015. Buena suerte estado de muchos de sus tramos carreteros,
en sus sueos internacionales. supuestamente ocasionados por la temporada de
lluvias y la basura, ms que por negligencia.
17
Portada
u!
aq
i nf
s
ormacin
Schneider,
impulsor del comercio
transfronterizo
C
Su llegada a territorio
onscientes de que en
mexicano se dio 1994 entrara en vigor
antes del TLCAN, el Tratado de Libre Co-
mercio de Amrica del
y en el marco de Norte (TLCAN) integrando por Mxico, Es-
18
Portada
el resto de Norteamrica fue de aproximadamente mil mdd segn cifras de Banxico, y la demanda de
90 mil millones dlares (mdd), mientras que en cruces incrementaba. En este momento, Schneider
2016 alcanz un valor cercano a 546 mil mdd comienza a tener una mayor cercana con el ferro-
segn cifras del Banco de Mxico (Banxico). Du- carril, al introducir el modelo piggy back (TOFC;
rante este proceso, Schneider ha sido sin duda una Trailer On Flat Car) en Mxico realizando cruces a
pieza fundamental para el intercambio comercial. travs de Laredo.
Schneider de Mxico (SDM) ha promovido y Pese al xito que tena esta nueva idea, el pa-
credo en un intercambio comercial mucho ms gil. norama se not complicado con la crisis econmica
Muestra de ello, es haber iniciado cruces carreteros de 2009. El intercambio comercial de Norteamrica
directos antes de la entrada en vigor del TLCAN. especialmente entre Mxico y Estados Unidos tuvo
25 aos despus la intencin es continuar en una baja, por lo que Schneider busc nuevas formas
este rumbo ya que an hay mucho por para servir al mercado y atender los
hacer, comenta Bernardo Rodarte, Vi-
cepresidente y Gerente General para
37,900 cambios que este demandaba.
Como consecuencia se inici
Schneider en Mxico, quien considera remolques el servicio a travs de COFC (Con-
que a pesar de la incertidumbre que disponibles tainer On Flat Car), el cual permita
puede generar la renegociacin del
acuerdo comercial y las decisiones que se puedan
tomar bajo la administracin Trump, la industria del Lneas de negocio
transporte se mantiene fuerte y la regin estre- de Schneider en Mxico (%)
chando vnculos.
En este sentido, es indudable la necesidad de
renegociacin del tratado comercial, pues hace 23
aos los negocios eran muy distintos a como se re- 15%
Nuevas
45% Carretero
alizan en la actualidad, considerando que no exis-
divisiones
tan modelos como el e-commerce, los cuales
debern ser integrados, aade.
Intermodal
Canad y Estados Unidos ascenda a cerca de 284 Fuente: Schneider National
19
Portada
El futuro es hoy
6,300 su participacin administrando cadenas de
suministros de empresas que recin se han
Schneider contina evolucio- chasises establecido en el pas, como resultado de la
nado, ahora adems de brindar en su ota reforma energtica.
transporte carretero e intermo- Por su parte, la divisin de STM conti-
dal a industrias como la de ali- na con una tendencia muy positiva, sir-
mentos y bebidas, automotriz y manufacturera, viendo mercados con alta demanda de
cuentan con dos nuevos servicios de logstica de- capacidad de exportacin como el de Monte-
nominados: Schneider Transportation Manage- rrey. Al mismo tiempo, se siguen identicando
20
Portada
nuevas oportunidades en zonas como
Centro y Bajo del pas.
Rodarte asegura que las divisio-
nes tradicionales de Schneider tambin
continan creciendo. Como el caso de
Bulk, que realiza movimientos de pro-
ductos hazmat (peligrosos), prestando
especial atencin a la seguridad, la e-
ciencia y la disponibilidad de equipo. En
la divisin de carretero, se estableci
una ota de 200 cajas dedicadas que
realizan loops entre el norte del pas y
Laredo. Mientras que intermodal conti-
na incrementando la conectividad con
rampas de Norteamrica, fortaleciendo
la relacin con los ferrocarriles de la re-
gin para desarrollar nuevas rutas y me-
jorar tiempos de trnsito.
Este crecimiento rearma el com-
promiso de SDM de seguir contribu-
yendo al desarrollo de la regin, a
travs de un amplio portafolio de servi-
cios y soluciones integrales que permi-
ten adaptarse al dinamismo que
enfrentan nuestros mercados. Nos sen-
timos orgullosos de ser una de las em-
presas ms importantes e innovadoras
de transporte en Norteamrica.
Integrantes del
equipo de trabajo de
Schneider en Mxico
21
Bitcora
A la espera de
un salvavidas
han dejado su estado operaciones de cabotaje. conforme las nuevas empresas ENI, Sierra Oil,
de debilidad financiera TMM, Naviera Integral, Talos Energy, China Offshore Oil Corpora-
22
Bitcora
tion, Statoil, Chevron, Total y ExxonMobil, ga- sito noble terminan desvirtundose y el resul-
nadoras en las rondas realizadas, comiencen tado al nal resulta contraproducente al objeto
a subir el ritmo de actividades en sus proyec- original. Es el caso del Programa de Chatarriza-
tos costa afuera. Algo que se espera comience cin, el cual fue diseado para abatir la antige-
a ocurrir ms en forma a partir del 2018 y lle- dad de muchas unidades de la ota de
gue a un nivel ptimo en 2025. transporte de carga y pasaje que est rodando
Si la marina mercante nacional ha so- en nuestro pas, y que no nos permite reducir la
portado esta tormenta perfecta, y a lo edad promedio de las unidades a menos de los
largo de su historia el mar en el que navega 17.5 aos que tiene.
no precisamente ha sido calmo, existe fe en El tema es que no han sido pocos los casos
que pronto llegue el momento de anclar en que se han encontrado, en que no se siguen los
buen puerto. cauces debidos para que stos incentivos sca-
La nica duda es saber, si llegado el les lleguen al hombre camin y a la pequea em-
momento, el recurso humano que han tenido presa, y ms bien, han sido las grandes
que dejar a su suerte y que cost mucho di- empresas las que se han beneciado de com-
nero capacitar, estar disponible todava prar literalmente chatarra para quedarse con el
para levar anclas. incentivo scal.
A la autoridad esto le ha pasado de noche,
Trampa Chatarra o de plano, si ya lo sabe preere hacer que la vir-
Como suele ocurrir desafortunadamente en gen le habla. Algunas armadoras mejor ya se
nuestro pas, proyectos que tienen un prop- han desmarcado de participar en l.
23
De puerta a puerta
que DAT sustituye a la antigua gura DEQ ( Ex reejan los acuerdos comerciales y no son en
Quay: puerto de destino), mientras que DAP s mismos un contrato de compra-venta.
24
Al vuelo
Gobernadores buscan
atraer inversin en Saln
Aeroespacial de Pars
El autor es acadmico
oportunidad de asistir al corte de listn del
ciente y crecientemente importante industria
aeronutica de Mxico, en la que precisa-
mente esas tres entidades tienen un papel
protagnico. Baste decir adems que sostie-
nen una sana competencia entre ellos en la
atraccin de inversiones.
Segn datos de ProMxico, las expor-
pabelln mexicano organizado por el fidei- taciones de nuestro sector aeroespacial han
aeronutico
comiso ProMxico. crecido por encima del 17% en los ltimos
La ceremonia fue encabezada por el nueve aos. En la actualidad 287 empresas
embajador de nuestro pas ante el gobierno emplean a ms de 32 mil personas de ma-
francs, Juan Manuel Gmez Robledo Ver- nera directa, principalmente en cinco esta-
duzco, al que observ flanqueado nada dos, de los cuales sus mximas autoridades
menos que por tres gobernadores de entida- departieron con empresarios, acadmicos y
des mexicanas con evidente vocacin manu- medios que visitaron el muy decoroso y bien
facturera aeronutica: Javier Corral Jurado, instalado pabelln de 231 metros cuadra-
de Chihuahua; Jaime Rodrguez Caldern, de dos de extensin en el que 20 empresas e
Nuevo Len; y, Francisco Domnguez Servin, instituciones expositoras mexicanas dieron a
de Quertaro. conocer a los miles de asistentes al Saln
Sin duda es relevante la casos de xito y bondades de Mxico como
Las exportaciones participacin de la aviacin civil sede de actividades aeronuticas civiles y
de nuestro sector y aeronutica mexicana en esta militares de todo tipo.
aeroespacial han que es la fecha ms importante Es as que a la par de ir tras lo nuevo en
crecido por encima del 17% en de la agenda aeroespacial mun- materia aeronutica en este maravilloso
los ltimos nueve aos dial. Sin embargo, el hecho que evento, disfrutar de las exhibiciones estticas
los titulares de los ejecutivos en- y en vuelo de las ms modernas aeronaves y
cabecen las misiones de promocin de sus es- recorrer los stands de virtualmente toda su
tados en los grandes foros de nuestra proveedura global, tuve el privilegio de ser tes-
industria me parece extraordinario. tigo de ver, ahora s que en accin, a impor-
Por supuesto que se justifica la presen- tantes funcionarios mexicanos que con gran
cia en Le Bourget de este perfil de funciona- amabilidad y profesionalismo contribuyeron
rios que encuentran ah toda clase de con su presencia, tiempo y disposicin a pro-
oportunidades para hacer contactos al ms mocionar la oferta del pas en especialidad,
T21 Agosto 2017
alto nivel que se traduzcan en nuevas inver- algo que por cierto, no es poco. Ojal y hayan
siones o consolidar las existentes, en la flore- logrado su objetivo. Enhorabuena!
25
Sobre ruedas
Libre comercio
Sin duda que el libre comercio, que ge-
nera condiciones para la competencia, debe
tener un efecto directo en la competitividad
competencia
de los pases y las regiones. Sin embargo,
habr que considerar que el libre comercio es
condicin necesaria para mejorar la competi-
tividad, pero no es suciente.
E
Econmico Mundial, en su ndice de Competiti-
vidad Global, nos coloca en el lugar 51 de 138
n diciembre de 1992 Mxico, pases evaluados, por debajo de pases como
Estados Unidos y Canad, Chile y Panam.
suscribieron el Tratado de Esto signica que no es suciente estable-
Por Libre Comercio de Amrica cer compromisos en el papel, se requiere gene-
Jos Refugio
Muoz Lopez del Norte (TLCAN). Entre los objetivos que rar, al interior de cada pas, condiciones
se plantearon fueron: eliminar obstculos al adecuadas para mejorar la competitividad y ge-
Especialista y catedrtico comercio y facilitar la circulacin transfron- nerar un crculo virtuoso: libre comercio-compe-
en temas de logstica
teriza de bienes y servicios, promover condi- tencia-competitividad-libre comercio.
y transporte.
ciones de competencia leal, aumentar De ah que en esta nueva versin del
sustancialmente las oportunidades de inver- TLCAN, adems de darle la importancia de-
sin, y crear procedimientos ecaces para la bida al sector de los servicios, habr que esta-
aplicacin y cumplimiento de este Tratado. blecer compromisos, por parte de los tres
A 24 aos de la rma y Si la pases, de eliminar cualquier
23 de su entrada en vigor, los competitividad de disposicin no arancelaria
tres gobiernos se preparan un pas se midiera que se traduce en verdaderas
para iniciar la renegociacin por la cantidad de barreras al comercio.
del mismo, se espera que sta tratados y acuerdos Al respecto Mxico tiene
comerciales con el mundo,
concluya en la llamada Ver- mucho que hacer, sobre todo
Mxico estara en los
sin 2.0 del TLCAN. primeros lugares, pero la para reducir los costos logsti-
Desde luego este pro- realidad es otra. cos, que representan el 15.3%
ceso deber partir de una como porcentaje del PIB, por
evaluacin del grado de cumplimiento en los arriba de Brasil (15%), Canad (12.1%) y Esta-
objetivos planteados, pero tambin conside- dos Unidos (10.5%).
rar las nuevas condiciones en las que se lleva El propio Banco Mundial, en el ndice de
a cabo esta renegociacin. Rendimiento Logstico, ubica a Mxico en el
Desde entonces a la fecha, la globaliza- lugar 54 de 160 pases evaluados. Particular-
cin econmica y sus consecuentes relacio- mente, en los indicadores de aduanas, ocupa
nes comerciales han variado sustancialmente tambin la posicin 54; infraestructura, el lugar
Slo Mxico cuenta ahora con una red de 57; envos internacionales, el 61; competencia
12 tratados de libre comercio con 46 pa- logstica, la posicin 42 y; ambiente de negocios
ses, 32 acuerdos para la promocin y pro- el lugar 68.
teccin de las inversiones con 33 pases y 9 Esto sin considerar el grave problema de
acuerdos de alcance limitado. Esta situa- inseguridad y la sobrerregulacin de los gobier-
cin lo coloca como uno de los pases con nos estatales y municipales que, desde luego, in-
T21 Agosto 2017
26
Deciente
logstica energtica,
riesgo nacional
tipo de combustibles de enfrentarse, por ejemplo,
En la primera edicin con fenmenos naturales que impidan la actividad,
del evento organizado por dijo Salvador Vega Casillas, Presidente de la Comi-
sin de Energa del Senado de la Repblica.
Grupo T21, el Presidente El Senador consider que es casi ridcula la
cantidad de ductos que existen en el pas para el
de la Comisin de Energa abasto de hidrocarburos, mientras que el ferrocarril
en el Senado identic las mantiene su propia lgica de negocios y el autotrans-
porte apenas aparece en este terreno.
reas de oportunidad. Al ser Pemex el monopolio estatal que adminis-
tr el sector durante dcadas se generaron decien-
Por Enrique Duarte Rionda cias operativas y de infraestructura, una de ellas es
M@EDuarteT21 todo lo relacionado con las operaciones midstream.
Estas ineciencias se traducen en un escaso
nivel de almacenamiento de hidrocarburos rena-
L
dos (gasolinas y diesel), hoy en da calculados en un
mximo de tres das, incluso de hasta 36 horas en
a escasez de infraestructura y la ine- algunas ciudades del pas.
ciencia de Petrleos Mexicanos Sin embargo, se busc otorgar certeza jurdica
(Pemex) en el tema de transporta- a las inversiones, pero con la creacin y reforza-
cin, almacenamiento y distribucin miento de la Comisin Reguladora de Energa
de hidrocarburos (midstream), es un problema de (CRE) y la Comisin Nacional de Hidrocarburos
seguridad nacional que tendr que ser atendido (CNH), organismos reguladores del sector descon-
por la entrada de actores privados en este sector. centrados del gobierno, se ha generado un pro-
Es un verdadero riesgo de seguridad nacio- blema de sobrerregulacin para el sector
nal la falta de logstica que tenemos en el pas y que energtico, segn el legislador.
se presentara en problemas de desabasto de todo No obstante, se han desarrollado inversiones
orientadas al midstream, mismas que coadyuvarn
en evitar locuras logsticas para el transporte de
hidrocarburos y que provocan que los precios de
stos se eleven y sean los consumidores quienes pa-
guen, dijo Vega Casillas.
Es una coyuntura con un gran inters de termi-
nales portuarias, ferrocarriles, autotransporte y navie-
ras donde se ven nichos de oportunidad en importacin
T21 Agosto 2017
27
Sobrerregulacin,
reto de la reforma
H
Falta mayor
comunicacin y asta el pasado 12 de junio la
Secretara de Energa (Sener)
coherencia entre haba otorgado 14 mil 169
permisos para petrolferos, pe-
los rganos troqumicos y petrleo. A ellos se suman mil 668
reguladores para para transporte, 49 de almacenamiento y 270
de distribucin en ductos.
generar certeza Tambin se consideran
62 permisos de comercializa-
en las inversiones. cin, no obstante, esos per-
misos no se traduce en que
se est abriendo el mer-
Por Didier Ramrez Torres
M@DidierRT cado, pues de estos, 12
marcas slo han reali-
zado cambios de la in- Marcial Daz
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28
cio, asever Marcial Daz, Di- nuevos lineamientos para las bases de
rector de Lexoil Consultores. trasvase, en donde actualmente puede
Daz enfatiz que toda existir una omisin ya que el producto no
la iniciativa privada est se almacena, pero que existe un riesgo en
enfrentando una sobrerre- el caso ambiental.
gulacin de diversas enti- David Hernndez En el tenor de la temporada
dades, como la Comisin Director General abierta 1.1 de Pemex, se debera
de Normatividad de
Nacional de Hidrocarburos (CNH), o la Procesos Industriales, tomar como experiencia, coincidieron
Comisin Reguladora de Energa (CRE) y Transporte y Almacena- los panelistas, que dar tantas opcio-
miento de ASEA
la Agencia de Seguridad, Energa y Am- nes gener muchas dudas, deben te-
biente (ASEA), lo ms preocupante es que nerse acciones ms concretas para la
estas dos ltimas no se hablan entre s. realizacin de la subastas, consider Enrique Rosales
Al moderar la Mesa 1 titulada Energas y Pol- Snchez, Gerente de Ingeniera y Desarrollo de Comi-
ticas Pblicas (Mecnicas de la Reforma Energtica), sin Federal de Electricidad (CFE).
el directivo de Lexoil Consultores expres
que las empresas que quieren participar La competencia
en este mercado tienen que encontrar silenciosa
diversas normatividades y regulaciones En la perspectiva de Mar-
que imperan, hasta en la Ley de Ingre- cial Daz, la infraestruc-
sos se tienen medidas que deben cum- tura y el desarrollo que
plir los gasolineros. pueda realizar la CFE en el
Aunque Marcial Daz expres el marco de la aplicacin de la
cambio en la NOM-016-CRE-2016, reforma energtica, se
Especicaciones de cali- puede denominar como la
dad de los petrolferos, es Luis Fernando Herrera competencia silenciosa.
un ejemplo de la falta de Director General de la Unidad La infraestructura de almacenamiento es una
de Petrolferos de la CRE
coordinacin entre la oportunidad estratgica para una inversin de ac-
CRE y ASEA. Ante ello, tivos subutilizados o que ya no se utilizarn, con un
Luis Fernando Herrera, Director General de la Uni- bajo riesgo de desarrollo y con potencial para cre-
dad de Petrolferos de la CRE, expres que era nece- cimiento futuro, identic Rosales Snchez.
sario el cambio para estar homologados con Estados En cuanto al plan de negocio que se sigue se
Unidos y no complicar la importacin de las gasolinas. tienen consideradas tres fases: el cambio tecnol-
David Hernndez, Director General de Norma- gico; cierre de algunas terminales subutilizadas; y
tividad de Procesos Industriales, atencin a las terminales con base
Transporte y Almacenamiento en combustibles fsiles.
de ASEA, enfatiz que el nuevo Actualmente, agreg Rosales,
escenario que tienen que en- CFE cuenta con una capacidad de
frentarse es de la administra- almacenamiento de cinco millones de
cin del riesgo. barriles, pero en los prximos 12 aos
Precis que en este se alcanzar un total de
tenor, se estn preparando Enrique Rosales Snchez 10 millones.
Gerente de Ingeniera
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y Desarrollo de CFE
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Terminales,
factor a considerar
Tanto en el mbito
ferroviario como
portuario, se requiere
el desarrollo de estas
instalaciones. En el
C on la apertura del mer-
cado de importacin de
hidrocarburos, suceso
derivado de la Reforma
Energtica, al 20 de junio de 2017 se han
autorizado y estn vigentes 215 permisos
para la importacin de gasolinas, 298 para
la importacin de disel, 94 en el caso de la
importacin de gas L.P., y 49 permisos de
caso martimo, la falta importacin de turbosina, as como 49 otor-
de ellas frena el gados para terminales de almacenamiento,
de acuerdo con datos de la Secretara de
crecimiento. Energa.
Cumplir con las necesidades de los
clientes es el primer punto a cubrir por una
Por Irais Garca y Alberto Zanela
M@Irale1427 @BetoZanela terminal. Considero que la terminal mejor
diseada ser la que le d mejor servicio,
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mejor eficiencia y mejores cos- semestre de 2017, entre las zonas de Laredo y
tos a sus usuarios, indic Guanajuato, y donde uno de los factores a prio-
Edgar Gutirrez Pelez, Di- rizar ha sido la seguridad.
rector General de
Hydrocarbon Storage CRECIMIENTO RALENTIZADO
Terminal (HST). La falta de posiciones de atraque en puertos es-
Las termi- tratgicos para el movimiento de hidrocarburos
nales deben en el pas como Tuxpan o Coatzacoal-
ofrecer valor cos propicia que los barcos tengan
agregado a sus que esperar hasta cuatro das
clientes. Estos produc- para poder descargar combus-
tos no pueden ser maneja- tibles, lo cual hace inefi-
dos de cualquier forma, ciente la logstica de estos
Edgar Gutirrez Pelez, estamos hablando de productos, indic Luis
Director General de Hydrocarbon productos de mucho Manuel Ocejo, Pre-
Storage Terminal (HST)
volumen que si tienen sidente de la C-
un mal manejo pudieran crear un impacto social, mara Mexicana
econmico y ambiental, explic Francisco Soto, de la Industria del
Presidente de Bulkmatic. Transporte Martimo
Se espera que para 2018 operen 15 ter- (Cameintram), quien
minales con capacidad para recibir, almacenar urgi la construccin de
y realizar servicios de trasvase de hidrocarburos, ms terminales.
esto considerando las 16 existentes. Hasta ahora Francisco Soto,
Terminal del Centro de Mxico las terminales de hi- Presidente de Bulkmatic.
(TCM) desarrollada en conjunto por drocarburos en puertos son controladas por Pe-
WTC Industrial, WATCO y KCSM, trleos Mexicanos (Pemex), por lo que debe
es un ejemplo de la vinculacin acelerarse la construccin de terminales por parte
que se puede lograr con los de la iniciativa privada, como ha ocurrido con al-
modos de transporte para gunas de petroqumicos, ya que de no hacerse, el
hacerla ms eficiente. cuello de botella continuar, con el
En el caso del ferro- consecuente traslado de los sobre-
carril, esta termi- costos al consumidor final.
nal cuenta con Existen empresas con la
ms de tres kil- demanda de importar ener-
metros de va, lo que gticos a travs de los
permite a KCSM ma- puertos, pero no tienen
niobras de trenes unita- dnde almacenarlos
rios con al menos 94 y resguardarlos;
Linda Hernndez Carrillo, carros tanque. en los barcos
Gerente de Ventas Qumicos y Para Linda Her- resulta inviable
Petroqumicos de KCSM
nndez Carrillo, Ge- econmicamente, de
rente de Ventas Qumicos y Petroqumicos de tal forma que, mientras
KCSM, contar con terminales eficientes y que no existan ms terminales,
privilegien el movimiento de hidrocarburos a tra- la logstica del trans-
vs del riel ser un factor de competitividad. En porte martimo y de Luis Manuel Ocejo,
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Generar
infraestructura
para impulsar desarrollo
En algunas regiones
se tienen tres das
de almacenamiento
de gasolinas, aunque
en otras llegan a ser
A pesar de que existen 49 per-
misos otorgados para termi-
nales de almacenamiento por
la Secretara de Energa
(Sener), sumado a la infraestructura de Petr-
leos Mexicanos (Pemex) y la Comisin Federal
de Electricidad (CFE), sta es insuciente para
la necesidad de cobertura en el pas.
de horas. Es imperante Los especialistas en la materia rerieron
que los das de inventario en materia de hidro-
encontrar alternativas. carburos en productos importados es de tres
das promedio, no obstante, en Aguascalientes
Por Didier Ramrez Torres hemos tenido un rango de tres a seis horas, co-
M@DidierRT ment Jos Miguel Gutirrez, Director General
de Keri Ferropuerto, ubicado en dicho estado.
En ese tenor, Guillermo Nivn Ramrez, Di-
rector de Proyectos y Nuevos Negocios de Cor-
porativo UNNE explic que los das de
almacenamiento que se obtienen se deben consi-
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32
fuerzo por emplear este insumo por sus benecios
ambientales y econmicos.
El gas natural es el consumo ms eciente
para la generacin de energa elctrica.
En el caso de Mxico, 57% de la gene-
racin de Comisin Federal de Elec-
tricidad (CFE) se realiza en las
Jos Miguel Gutirrez estaciones de ciclo combinado,
Director General comparti ngel Lrraga, Vice-
de Keri Ferropuerto
presidente de la Asociacin
Mexicana de Gas Natural.
derar como un tema de insegu- El crecimiento en el consumo
ridad, lo que tenemos y que est del gas natural tam-
por construirse no es suciente. Guillermo Nivn Ramrez bin va en el sentido en
Roberto Daz de Len, Presi- Director de Proyectos y Nuevos que la infraestructura
Negocios de Corporativo UNNE
dente de Onexpo Nacional (organismo que incremente, no slo
agrupa a empresarios gasolineros) coinci- para el tema industrial,
di en que es necesaria la construccin de in- sino para el consumo vehicular y residencial.
fraestructura de almacenamiento, as como de Un factor que debe identicarse es la se-
autotanques y carrotanques. guridad y el cuidado ambiental. Si se transfor-
Aunado a lo anterior se requieren termina- man 10 mil vehculos, se ahorraran 84 mil
les martimas para la descarga de los buques toneladas de CO2 a la atmsfera. Adems no se
tanques y la redistribucin a centros de con- debe almacenar ya que se surte a partir de la
sumo. Daz de Len expres que deben evitarse red de abastecimiento.
prcticas inecientes, como lo hacen algunos En el caso de las gasolineras, algunos em-
buques de ir costeando o puerteando (sic) para presarios han identicado alternativas de nego-
entregar combustibles. cio para sus estaciones de servicio, en donde la
Mxico al medirse frente a otros pases in- instalacin de un poste de abastecimiento de
tegrantes de la Organizacin para la Coope- gas natural vehicular, es una diversicacin del
racin y el Desarrollo Econmicos (OCDE), negocio, consider el tambin Presidente de
cuenta con uno de los inventarios ms bajos; en Gas Natural Fenosa.
Estados Unidos el inventario alcanza cerca de
un ao, mientras que dentro de los ms bajos
es de 54 das.
Derivado de la reforma energtica, Mxico
busca llevar su inventario mnimo de cinco a 15
das entre 2019 y 2025, de ah las opiniones
de los especialistas en que la infraestructura
que est por desarrollarse no es suciente.
Vicepresidente de la Asocia-
cin Mexicana de Gas Natural
33
Oportunidad
para elevar inventarios
E
Las guras de
n diciembre del ao pasado San
almacenes generales y Luis Potos se convirti en el cen-
34
Logstica
clandestinas, un problema que se ha eviden- administrado por el Parque Industrial WTC,
ciado an ms con los huachicoleros o vende- estn prximos a inaugurar una terminal ferro-
dores ilegales de gasolinas. viaria de combustibles lquidos, en una inversin
A pesar del reordenamiento de las rutas conjunta de 45 millones de dlares por parte de
de distribucin y el despacho permanente que Kansas City Southern, Watco Companies y
Pemex implement para atacar el desabasto, se WTC Industrial.
hizo evidente que el nivel de inventarios de com- Por otra parte,
bustibles que maneja el pas de tres das pro- Oscar Espinosa Sols,
medio- es un problema de seguridad nacional. Director de Alma-
cenadora Gene-
Solucin a la vista ral, reere que
La Secretara de Energa es- el rgimen en
tableci en su Proyecto el que se en-
de Poltica Pblica cuentran estos
de Almacena- almacenes per-
miento Mnimo mitira abonar al
de Petrolferos, objetivo de incre-
que para el ao mentar los inventa-
2025 estos in- rios. Principalmente en Oscar Espinosa Sols
Director de Almacenadora
ventarios se in- dos vertientes, lo que es el r- General
crementen hasta gimen aduanero del depsito
un nivel de 15 scal y lo que es el nanciamiento o la comercia-
das. Para concre- lizacin de inventarios petrolferos a travs de
tar este proyecto, el go- la emisin, endoso y circulacin de certicados
Jos Luis Contreras
Presidente de la Asociacin bierno federal, a partir de de depsito, asegura.
Mexicana de Recintos diversos cambios normativos Tanto los RFE como los almacenes genera-
Fiscalizados Estratgicos
impulsados por la reforma les estarn estrictamente vigilados en sus obli-
energtica de 2013, abri la gaciones scales por la Administracin General
posibilidad a los inversionistas privados de ser de Hidrocarburos, una ocina que el Servicio de
parte de la solucin. Administracin Tributaria (SAT)
Una de ellas es la oportunidad que abri a partir de la entrada
tienen los Recintos Fiscalizados Es- de privados al sector
tratgicos (RFE), que en voz del energtico, seala
lder de la nica asociacin que Jos Alfredo Tijerina
los aglutina, Jos Luis Contre- Guajardo, Adminis-
ras, la autoridad (Secretara de trador Central de
Hacienda y Crdito Pblico) nos Operacin del SAT.
empieza a escuchar y a saber La entrada
que lo que llegue (de importacin de estos jugadores
de combustibles) a un puerto ma- a la escena energ-
rtimo pasa ante la aduana, lo mismo tica apoyar al pro-
ocurre en un RFE. yecto de incremento de
Jos Alfredo Tijerina Guajardo
Por lo anterior es que en el Administrador Central
inventarios o eso es lo
RFE instalado en San Luis Potos, de Operacin del SAT que se pretende.
T21 Agosto 2017
35
En ruta,
ducto rodante
Por Irais Alejandra Garca Morales
M@Irale1427
36
Terrestre
El doble sentido
del sistema de justicia penal
E
El autotransporte se
encuentra en la dicotoma n el marco conceptual, el nuevo
sistema de justicia penal tena
de obtener una ventaja en como objetivo proteger los dere-
los procesos de liberacin chos fundamentales de quienes
estuvieran sujetos a una investigacin o a un
de unidades, pero un proceso de carcter penal, al tiempo de hacer
cumplir la ley a los encargados de la misma, ga-
mayor reto con quienes rantizar investigaciones imparciales y objetivas,
atentan contra la todo enfocado al debido proceso.
En la prctica, el andamiaje legal no est
actividad. cumpliendo con su objetivo, a pesar de estar
orientado a abreviar los procedimientos, as
Por Didier Ramrez Torres como a dejar libres a las personas que no come-
M@DidierRT
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38
Terrestre
tan daos graves, a partir de poder resarcir el dispuesto que va la asegura-
dao, explica Enrique Beltrn, Director General dora o la empresa haya un arreglo, se
de Logistics Assitance Group. puede hacer en cuestin de horas de manera
permanente, describe Enrique Beltrn, de la
S, tiene un lado positivo rma de asistencia legal especializada.
Bajo la gura del nuevo sistema de justicia En la teora el cdigo penal est diseado
penal, entre las ventajas que se identican para para favorecer la liberalizacin de los vehculos,
el caso de las empresas de autotransporte est sin embargo, existe una interpretacin que
la liberalizacin agilizada de las unidades en puede dejar al arbitrio de una persona el que se
caso de un hecho de trnsito, en pueda entregar la unidad.
vez de estar sujetos a procedi- El artculo 239 del cdigo esta-
En la prctica,
mientos tortuosos de ms de blecer que para devolver la unidad, se
el andamiaje legal
tres aos, y resolverlo a travs no est cumpliendo requiere de la no oposicin de la asegu-
de los acuerdos reparatorios en con su objetivo, a pesar radora o la contraparte, es decir, se deja
cuestin de semanas o das. de estar orientado a al arbitrio de la contraparte de liberar
En el caso de los operado- abreviar los procedimientos la unidad, ello es un tema que debe
res, por haber participado en atenderse, enfatiza Enrique Beltrn.
hechos de trnsito, ya no se considera como an- El factor de la interpretacin y las volun-
tecedente penal. tades en los diversos niveles de gobierno est
A travs de los acuerdos reparatorios dis- afectando al sector transportista, considera En-
T21 Agosto 2017
minuyes el impacto social de las vctimas, es rique Gonzlez, Director General de Express
decir, si hay un accidente o una vctima, y est MG, existen algunos estados como Puebla o
39
Terrestre
LEY
adaptacin del primo probable delincuente. El tivos en las acciones ejecutadas por las institu-
argumento es que el portar un arma por s mismo ciones de seguridad pblica.
40
Logstica
Movilidad urbana:
un sueo roto en Mxico
E
La aparicin de polticas
pblicas en movilidad l presente y el futuro de la
movilidad urbana de mer-
que retrasan la competitividad, cancas en Mxico son incier-
ha propiciado que empresarios tos y desalentadores. La
aparicin reciente de polticas pblicas lo-
y especialistas preparen cales que pretenden regular el trnsito de
vehculos de diferentes conguraciones en
el contraataque logstico. las grandes ciudades, merman la competi-
tividad y el crecimiento de todos los actores
Por Enrique Duarte Rionda involucrados en las actividades de cadena
M@EDuarteT21 de suministro de los sectores productivos.
Especialistas, empresarios, acadmicos han
criticado y alertado sobre los efectos nega-
tivos de esta situacin, pero desde la parte
gubernamental, en sus distintos niveles, no
parece haber respuestas inmediatas.
Dado que el consumo interno repre-
senta alrededor de dos tercios del Pro-
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42
Logstica
ducto Interno Bruto (PIB) en Mxico, y ste se de vida de las poblaciones urbanas, (pero) mu-
concentra principalmente en las grandes urbes, chas veces esas polticas no se conllevan con una
los cambios en la movilidad urbana de mercan- logstica eciente y barata, agrega Hugo Ruiz,
cas tendrn una implicacin positiva o negativa Director de Logstica y Servicio al Cliente de Col-
en la economa del pas. gate Palmolive, empresa que concentra entre el
Polticas pblicas que restringen los hora- 35 y 40% de su ingreso en las urbes mexicanas.
rios de entrada de los camiones de carga, como
la Ciudad de Mxico o Monterrey y municipios Ley nacional, el camino
aledaos, han sido criticadas por la parte empre- En el Foro de Transporte de Mercancas de la
sarial por ser restrictivas, dainas para sus nego- Asociacin Nacional del Transporte Privado
cios, y de ser medidas meramente recaudatorias. (ANTP), donde participan directivos de empresas
Ha sido una incapacidad de los gobiernos como Grupo Bimbo, Coca-Cola FEMSA, Barcel,
de ordenar verdaderamente la movilidad, arma Jumex, Walmart, entre otros, acordaron impulsar
Jens Grimm, Presidente de Estafeta, y calcula una ley nacional de movilidad que, de una vez por
que tan slo por un camin pagara hasta 400 mil todas, pueda llegar a dar uniformidad de compe-
T21 Agosto 2017
pesos anuales por circular en la Sultana del tencias entre los distintos niveles de gobierno en
Norte. Tienen la intencin de mejorar la calidad las medidas que aplican para administrar el trn-
43
Plantean cambio en la pirmide de la movilidad
Logstica
Peatones
Ciclistas
sito de vehculos palmente en las
en sus territorios. grandes urbes, mo-
Y (tambin) tivadas por activida-
aplicaremos nuestras Transporte pblico des de reciente
propias estrategias lega- aparicin, como el comer-
les para poder evitar que cio electrnico, adelanta
este tipo de medidas recauda- Juan Pablo Antn, Investiga-
torias o simplemente mal Logstica y transporte dor del Instituto de Ingenie-
hechas, se generalicen en el de carga ra de la UNAM, e incluye en
pas, anticipa Alex Theis- estas tendencias la reduc-
sen, Presidente de la ANTP. cin de los inventarios, que
En trminos legales, implica el uso de un solo
los implicados y especialis- Vehculos centro de distribucin y cen-
particulares
tas en esta problemtica na- tros de carga de pedido,
cional arman que la aplicacin de estas vinculados a la ltima milla.
polticas pblicas altera el derecho humano al Ante la problemtica actual, la industria
comercio e incluso el derecho al trnsito de mexicana tambin coincide en que debe
mercancas, protegidos en la Constitucin y haber un cambio en la pirmide de la movili-
en el Cdigo de Comercio. Pero si hacemos dad, donde se le otorgue prioridad a la movi-
una visibilizacin (sic) tcnica fundamentada miento de carga, es decir, a la logstica, y debe
en aplicacin de normas, pero tambin en acompaarse con la aprobacin de polticas
temas econmicos y medio ambientales, en- pblicas-privadas enfocadas a la facilitacin
contraremos que existe una invasin de las es- de la distribucin urbana de mercancas, a
feras de quin le corresponde regular qu y partir de un esfuerzo entre autoridades para
por qu, menciona Mara de los ngeles Fro- garantizar que los marcos normativos fomen-
mow, Catedrtica de la Universidad Nacional ten la competencia en los mercados, como
Autnoma de Mxico (UNAM) y consultora. una condicin indispensable para generar
Esta ley nacional de movilidad debe crecimiento econmico y mayores oportuni-
considerar las tendencias corporativas en dades de desarrollo, arma la Comisin Fe-
distribucin urbana que se presentan princi- deral de Competencia Econmica.
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44
Logstica
Integracin
aduanera en tiempos
de negociacin
Una ventanilla nica regional
y la homologacin de las
certicaciones son esenciales
C
en este ejercicio.
ANCN, Q. ROO.- La regin
de Amrica del Norte tiene Por Enrique Duarte Rionda/enviado
una nueva oportunidad para M@EDuarteT21
elevar su competitividad. En la
modernizacin del Tratado de Libre Comercio
que inicia este mes se deber abordar un tema
esencial para los pases implicados: una mayor
integracin aduanera. glas en ingls) ha planteado entre sus objetivos a discutir la
Rumbo a este objetivo, los agentes adua- reduccin de formularios, documentos y trmites de impor-
nales de Mxico, Canad y Estados Unidos han tacin, exportacin y trnsito; y una mayor armonizacin de
dado ya los primeros pasos, incluso antes de los requisitos de datos aduaneros.
que Donald Trump pusiera en la antesala de su Los acuerdos de cooperacin firmados en 2016 por
gobierno la necesidad de renegociacin -o su los organismos que aglutinan a la mayor parte de los agen-
posible salida- del Tratado de Libre Comercio tes aduanales de las tres naciones, han sido la pauta para
de Amrica del Norte (TLCAN), debido a su d- que en la mesa de dilogo se tenga ya una lista de las ac-
cit comercial. ciones a emprender.
T21 Agosto 2017
Incluso la Ocina del Representante de Dos de stas fueron debatidas en el pasado LXXVIII Con-
Comercio de Estados Unidos (USTR, por sus si- greso de Agentes Aduanales, celebrado en este centro vacacio-
45
Logstica
46
Martimo
Crecer Ocupa
diversificacin
Lo que empez en 1995 Por Luis Alberto Zanela
M@BetoZanela
como una instalacin portuaria
multipropsitos, se ha
convertido en una prestadora
de servicios logsticos integrales
con cinco unidades de negocio. E n 1992, incluso antes de la priva-
tizacin de los servicios portuarios
en Mxico, un grupo de inversio-
nistas nacionales comenzaba a
planear lo que en 1995 deriv en la empresa
Operadora de la Cuenca del Pacco (Ocupa), la
cual inici en Manzanillo con una Instalacin de
Usos Mltiples que maneja hasta ahora contene-
dores y carga general.
Actualmente posee una cuota de mercado
del 15% del total de contenedores del puerto
(poco ms de 2.5 millones de unidades de 20
pies-TEU anuales), sorteando las fusiones navie-
ras y la competencia de dos terminales especia-
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48
Martimo
lizadas y otras que tambin pugnan por esta
carga, comenta Gabriel Rivera, Director Comer-
cial de Ocupa.
Nos da mucho orgullo mantenernos por-
que ha sido con mucho trabajo, con diferencias
en infraestructura, en equipamiento, en espacios
y en patios, que nos dan una desventaja compe-
titiva, pero que hemos logrado sortear hacin-
dola comparativa a travs de servicio, precio y
con la conanza de los clientes, destaca.
La proyeccin para este 2017 es crecer un
30% respecto del ao pasado, lo que estara lle-
vando a Ocupa a operar alrededor de 400 mil
TEU en la instalacin. Desde hace seis aos la
rma ha invertido cerca de 70
millones de dlares en equipa-
miento que le ha permitido ope-
rar barcos que hoy alcanzan los
70MDD
10 mil TEU de capacidad. inversin
Sin embargo, esta instala- canalizada en Ocupa
cin no es la nica que abona al para atender barcos
crecimiento de Ocupa como de 10,000 TEU.
49
Martimo
(Less Container Load) y transporte especiali- mos pensando en continuar con la diversicacin,
zado en la cadena de fro. Ocupa ha seguido invirtiendo parte de las utilidades
50
Martimo
del negocio para este propsito. La compra de
terrenos es estratgica pensando en una diver-
sicacin futura y esa puede ser en varios sen-
tidos, no necesariamente para las cargas
que hoy manejamos, detalla Rivera Cruz.
No obstante, antes de desarrollar
Cuyutln, an en anlisis por parte de la
API, la organizacin mantiene la tarea
de seguir consolidando las unidades de
negocio y permear el xito en su clima
laboral, que pas de 400 empleados
en 2012, a los 700 que hoy lo confor-
man, aunado al personal sindicalizado.
Hemos conjuntado un equipo que
nos ha dado xito y resultados, integra-
cin de nuevo personal, incluso hacia aden-
tro de la organizacin el clima laboral y todo
lo que nos rodea tiene un crecimiento impor-
tante para que logremos ser no solo lo que pa-
recemos desde afuera, sino que hacia adentro
vivamos el xito de la empresa, naliza.
51
Martimo
MCL consolida
y extiende servicio martimo Istmo Pac
En 2015 MCL Mxico abri la ruta de altura Se han estado diversificando
y cabotaje denominada Istmo Pac entre los los productos, manejamos polme-
puertos de Salina Cruz y Manzanillo, la cual ros, bicicletas, vidrio, cermica, es-
ahora se extiende hasta Mazatln y Guay- tamos contemplando la apertura
mas, con proyecciones a que en 2020 pueda de un servicio que va a traer textiles
abarcar todos los puertos del Pacfico mexi- de China a Puebla, y productos alimenti-
cano, inform Csar Ventura, Gerente Co- cios, detall.
mercial de la empresa. Pese a una breve pausa, el Istmo Pac
Realizado a travs de un barco feeder, ha funcionado durante 22 meses y no se Csar Ventura,
el Istmo Pac opera con tres frecuencias men- tiene pensado suspender, ya que la empresa Gerente Comercial
de MCL Mxico
suales partiendo de Salina Cruz, alcanzando ha apostado a invertir en la renta del barco
hasta 140 contenedores de 20 pies (TEU) por y contenedores, lo cual comienza a dar rendi-
salida. El cabotaje representa el 85% de la mientos y a sumar a otros actores como el fe-
carga y el de altura mediante transbordo en rrocarril, que se espera pueda brindar el
Manzanillo el 15% restante. Se espera se al- servicio hasta Salina Cruz prximamente,
cance un balance 70 30, con nuevos clientes agreg.
como Grupo Omnilife. Por Redaccin T21.
Cuyutln,
clster energtico
La ampliacin del puerto de Manzanillo MIA (Manifestacin de Impacto Ambiental) re-
hacia la laguna de Cuyutln podra detonar gional donde tenemos que buscar el apoyo del
un clster energtico por la operacin de Gobierno Federal y de los legisladores que
una terminal de gas natural, aunque permita que la legislacin sea ampliada,
esto depender de los estudios que creemos que la legislacin ambiental es muy
la Administracin Portuaria Inte- estricta, podemos buscar espacios para que
gral (API) lleva a cabo, y de la el crecimiento del pas pueda ir de la mano
exibilizacin de la regula- de la ley, coment el Vicealmirante Alejan-
cin ambiental para el ma- dro Miranda Oceguera, titular de la API.
nejo del mangle. Por ahora las proyecciones se encuen-
Tenemos proyectos tran en una primera fase y apuntan a que Cu-
ya iniciados de estudios de yutln pueda consolidarse como un clster
lo que sera el nuevo puerto, energtico derivado de la reforma, y debido
estudios de mercado, de a que existen empresas interesadas en espa-
planeacin tcnica, una cios para la importacin de combustibles. Sin
embargo, an se deben considerar aspectos
Alejandro Miranda Oceguera, bsicos en tres reas: la tcnica, la jurdica y
T21 Agosto 2017
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Automotriz En el caso de granos, tambin se tiene un
comportamiento favorable para la ferroviaria.
rebasa al intermodal en KCSM En tanto, el sector energtico va al alza, en
donde KCSM ha movilizado entre ocho y nueve
En los primeros cinco meses del ao, Kansas City trenes por mes de productos energticos,
Southern de Mxico (KCSM) report un movi- cuando la expectativa era atender entre dos y
miento de 18 millones de toneladas de acuerdo tres mensuales. Ente los productos movilizados
con cifras de la Secretara de Comunicaciones est gas LP y gasolinas.
y Transportes (SCT). Por Irais Garca.
El volumen operado es 2.66% mayor res-
pecto al mismo periodo de 2016, pero en este
avance destaca que el sector automotriz in-
crement 4%, mientras que intermodal se
contrajo 2%, coment scar del Cueto, Di-
rector de Operaciones.
La cada en intermodal se deriva de
la incertidumbre por el tema de la rene-
gociacin del TLCAN, as como el au-
mento de los precios en los combustibles
que ha generado que haya menos con-
sumo en todos los mercados, agreg.
Ferroviario
Intermodal,
las soluciones no llegan
Pese a que el movimiento de mercancas a travs
del intermodal va al alza, es necesario realizar
algunos ajustes a la va para prevalecer
con esa tendencia.
E
Por Irais Alejandra Garca Morales
M@Irale1427
l transporte de carga en Mxico
evoluciona conforme a la necesidad
del mercado, no obstante, an hay
reas de oportunidad por aprove-
char, tal es el caso del transporte intermodal.
Esta forma de transporte registr en 2016
un trco de 856 mil contenedores, 107% ms
que los 413 mil contenedores reportados en
2015, de acuerdo con datos de la Asociacin
Mexicana del Transporte Intermodal (AMTI).
Pese al crecimiento, an hay que denir la
ruta para que el intermodal contine en expan-
sin. Entre las prioridades que destacan en el sec-
tor se encuentra el desarrollo de infraestructura,
es decir de terminales intermodales que permitan
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Ferroviario
En una fotografa sobre la actividad in- o Estados Unidos se inspeccionan en las termi-
termodal en puertos, en Lzaro Crdenas 60% nales interiores.
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IATA
contradice a Cofece
La Asociacin de Transporte Areo Interna-
cional (IATA) urgi a Mxico a que adopte
estndares internacionales de gestin de
slots aeroportuarios con el n de maximizar
el uso de la infraestructura area y garanti-
zar la competitividad de la industria de ae-
rolneas en el pas.
El sistema para la asignacin de franjas
horarias propuesto recientemente por la Co-
misin Federal de Competencia Econmica
de Mxico (Cofece) se aleja de los estnda-
res globales y puede generar dicultades,
enfatiz IATA.
Entre ellas la subasta de las franjas ho-
rarias al mejor postor por parte del organismo
regulador puede limitar la competitividad del
sector, al dicultar la expansin o la entrada
en el mercado de compaas areas menos
consolidadas o ms pequeas, con menores
recursos nancieros para adquirir slots. Un
mercado menos competitivo puede reducir
la oferta de destinos e incrementar las tari-
fas areas.
Asimismo, la conscacin del 10% de
slots en los aeropuertos congestionados
puede reducir la frecuencia y el nmero de
destinos de los viajes areos, lo que sin duda
debilitara las rutas y, en consecuencia, los in-
gresos de las aerolneas.
Por Redaccin T21.
Areo
Perecederos mexicanos
en mesas extranjeras
Con conexiones a Asia,
Europa, Medio Oriente y
ahora un puente areo a
Vancouver,
agroproductos
E n la bsqueda por diversicar los
destinos de las exportaciones de
los agroproductores mexicanos,
que empleen al Aeropuerto In-
ternacional de Guadalajara para atender des-
tinos en Asia, Europa, Medio Oriente y
Norteamrica, se implement un puente areo
con Vancouver, Canad.
En una primera etapa el servicio ofrece
mexicanos viajan desde tres frecuencias semanales y en octubre pr-
Guadalajara y aceleran ximo sern cuatro. La ruta es operada por Ko-
rean Air Cargo a travs de los aviones Boeing
su llegada a los destinos. 747-8F y el Boeing 777 con capacidad de carga
para 140 y 86 toneladas, respectivamente.
Antes la travesa de nuestros productos me-
Por Irais Alejandra Garca Morales
M@Irale1427 xicanos a Canad se realizaba entre siete y 11
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Areo
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