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PROTECCIN DE LA LEGTIMA
Concepto.- Tal como dijimos, la legtima est protegida por normas de orden pblico; ni la
voluntad del causante ni la de terceros puede afectarla. En consecuencia, cualquier
disposicin tendiente a excluir a un heredero legitimario de su cuota legtima sera nula, a
no ser que se tratara de una justa causa de desheredacin (arts. 1173 al 1180) o de
indignidad (arts. 1009 al 1015). Por eso, cuando el causante ha dispuesto de sus bienes
mediante liberalidades hechas en testamento o donaciones por actos entre vivos
lesionando la porcin legtima de los herederos legitimarios, debe someterse a su
reduccin dejndola inclume.
En rigor de verdad, escribe Borda1, este medio de defensa se ejerce unas veces por va
de accin y otras veces por va de excepcin. En el primer caso, para obtener la
restitucin de bienes ya en poder de los beneficiarios (donaciones hechas en vida del
causante y legados que fueron entregados a los legatarios). En el segundo, o sea por va
de excepcin, cuando el heredero se niega a entregar el legado en cuanto ste excede la
cuota de libre disposicin.
Personas que pueden ejercer la accin de reduccin.- Por mandato del art. 1070,
nicamente pueden ejercer la accin de reduccin los herederos legitimarios, sus
herederos y causahabientes. Estas personas no pueden renunciar a pedirla en tanto viva
el donante, ni con declaracin expresa y mucho menos prestando su asentimiento a la
donacin, porque en tales casos se quebrantara normas de orden pblico previstas en el
Cdigo civil, y particularmente, en esta ltima hiptesis constituira pacto de sucesin
futura prohibida por el art. Expresamente por el 1018.
Segn el mismo art. 1070, no pueden pedir la reduccin o aprovecharse de ella los
donatarios ni los legatarios; tampoco pueden ejercerla ni beneficiarse los acreedores del
de cujus si el heredero legitimario ha aceptado la herencia con beneficio de inventario.
1
Ob. cit. pg. 341
coheredero; pero si ha de dirigirla contra donatarios o legatarios, no podr hacerlo si ha
aceptado la herencia con beneficio de inventario.
Situacin de los acreedores del difunto.- La accin de reduccin slo puede ser pedida
por los herederos legitimarios, por los herederos de stos y sus causahabientes, conforme
advierte el art. 1070; consiguientemente, tampoco es posible que los acreedores del
difunto se aprovechen de ella, porque esta accin les es reconocida a los legitimarios por
su propio derecho, como un medio de proteccin de su legtima. El de cujus no tena para
s la facultad de pedir la reduccin. Los bienes que han salido regularmente del patrimonio
del causante han dejado de constituir la garanta de sus acreedores; quedara para ellos
la accin pauliana4.
Claro est que los acreedores del de cujus podran convertirse tambin en acreedores de
los herederos si stos aceptaran la herencia pura y simplemente, en cuya hiptesis les
asistira la facultad de solicitar la reduccin. En cambio, si la aceptacin ha sido hecha con
beneficio de inventario, la accin de reduccin les ser negada. Ello se explica porque en
el primer caso se produce la confusin de patrimonios que da lugar a la responsabilidad
ultra vires, y en el segundo, se la evita.
2
As. Mazeaud. ob. cit. pg. 320. respecto al derecho francs.
3
En este sentido. Borda, ob. cit. pg. 342.
4
V. Mazeaud. ob. ct. pg. 321.
5
V. Mazeaud, ob. ct. pg. 321.
Contra quines se dirige la accin de reduccin.- Esta accin slo se debe dirigir
contra los legatarios y donatarios; es decir, contra quienes han recibido a ttulo gratuito,
como liberalidades, los bienes cuya reduccin se pide. Igualmente, es factible demandar a
los herederos legitimarios que han podido beneficiarse con una disposicin que,
excediendo la porcin disponible, lesiona la legtima.
En realidad, puede tambin accionarse la colacin contra los herederos legitimarios que
se han beneficiado con donaciones. Nosotros consideramos que son viables la una o la
otra. Algunos autores, como Maffia6 y Objesevich7, opinan que la accin ejercible es la de
colacin.
Pero, de todos modos, las donaciones se reducen slo en cuanto sea necesario para
reintegrar la legtima (art. 1068-11).
6
Ob. cit. pg. 582.
7
Ob. cit. pg. 118.
3 Reduccin de disposiciones testamentarias y de donaciones.- Cuando la legtima
ha sido lesionada por disposiciones testamentarias y por donaciones, los primeros que
sufren las consecuencias de la reduccin son los legatarios, tal como se desprende de la
regla del art. 1068-III, que ordena: "Slo despus de reducidas las disposiciones
testamentarias se reducirn las donaciones , as como el art. 1072 que expresa:
"Despus de las disposiciones testamentarias se reducen las donaciones comenzando
por la ltima y as sucesivamente remontndose a las anteriores.
Por otro lado, segn apunta uniformemente la doctrina francesa, hay que tener presente
la irrevocabilidad de las donaciones, porque si la reduccin pudiera afectar a stas antes
que a los legados o concurrentemente con ellos, se le facilitara al donador volver a tomar
los bienes donados multiplicando los legados y rebasando la porcin disponible; de este
modo se atacara indirectamente las liberalidades que hizo entre vivos9.
Al margen de la redaccin de esta norma algunos defectos que acusa, comenzando por
su nomen juris que muy bien pudo eliminar de su texto a los legados y expresar slo
Modo de reducir las disposiciones testamentarias, ya que los legados se hacen en
testamento (art. 1181) y por tanto, son tambin disposiciones testamentarias.
Corresponde remarcar fundamentalmente que la reduccin en todos estos casos ha de
ser proporcional, es decir, a prorrata, sin lugar a ninguna distincin entre legatarios o
herederos.
8
V. Messineo, ob. cit. pg. 229; y Mazeaud, ob. cit. pg. 323.
9
Josserand, ob. cit. pg. 313. Puede consultarse tambin Planiol, Ripert y Andrs Trasbot, Tratado prctico
de derecho civil francs. T. V, pgs. 106 y 107; Ripert y Boulanger. ob. cit. pg. 263.
Un ejemplo: Si el de cujus tiene un hijo y deja bienes por un valor de Bs. 500.000, la
legtima de ste alcanza a la cantidad de Bs. 400.000; los restantes Bs. 100.000
constituyen la porcin disponible.
De acuerdo a la norma citada, se exige del testador una declaracin expresa, lo que hace
inadmisible deducirla de circunstancias o de hechos que revelaran su preferencia por
ciertos legatarios10.
10
Ripert v Boulanger ob. cit. pg. 265. Planiol Ripert y Trasbot ob. cit. Pg 109
Si recordamos el art. 1071, las donaciones se reducen despus de los legados y otras
disposiciones testamentarias; segn Barbero, las donaciones se reducen incluso despus
de las cuotas intestadas.
En cuanto se refiere a los casos en que el objeto del legado o de la donacin a reducir es
un inmueble, el art. 1073 establece las siguientes reglas especiales:
11
Son ejemplos proporcionados por Barbero, ob. cit. pg. 226.
supere el importe de la porcin disponible y de la cuota que le corresponde como
heredero legitimario.
El citado art. 1073 ha sido trasegado casi literalmente del art. 560 del Cdigo italiano,
pero, no obstante que el art. 1002 - II del nuestro utiliza el adjetivo forzosos para
denominar a los herederos con derecho a la legtima, opta por llamarlos as en lugar de
herederos legitimarios, que es la denominacin ms apropiada, como hicimos notar en
diversas partes de esta obra: sin embargo, en el in fine de los pargrafos II y III del este
art. 1073, los llama herederos legitimarios, que en nuestro concepto es la designacin que
deba utilizar el art. 1002.
Los frutos se deben desde el da de la notificacin con la demanda (art. 1074- III), no
desde la fecha de la donacin o del legado, porque el donatario o legatario percibe los
frutos a ttulo de propietario no como poseedor de buena fe, de acuerdo al art. 668, si es
donatario, y art. 1183, si es legatario.
Restitucin de frutos.- En lo que toca a esta clase de bienes, la restitucin se rige por la
misma regla del art. 1074-III, examinada en el prrafo precedente.
Este ltimo criterio fue sostenido por Pothier, y es el que ha prevalecido en el Code y
luego acogido en el art. 562 del Cdigo italiano de 194214.
12
Ob. cit. pg. 279.
13
En general, la hipoteca es tambin un gravamen. Nosotros utilizamos ambos trminos, gravmenes e
hipotecas, ms porque en nuestro medio se acostumbra mencionarlos as; reconocemos la tautologa.
14
V. Barbero, ob. cit. pg. 232 y Fassi y Petriella. ob. cit. pg. 65.
Conforme a esta tercera posicin, trasladada a nuestro Cdigo mediante el art. 1075, el
dao debe repartirse equitativamente entre el heredero legitimario y los donatarios
anteriores, cuando la cosa donada ha perecido por causa imputable al donatario o a sus
causahabientes, o si la restitucin de la cosa donada no puede pedirse contra el
adquirente y el donatario es insolvente en todo o en parte. En estos supuestos, se detrae
de la masa hereditaria el monto de la donacin que no ha podido ser recuperada del
donatario insolvente15. En todo caso, segn esta norma, quedan a salvo los derechos de
crdito del heredero legitimario y de los donatarios anteriores contra el donatario
insolvente.
Si las cosas donadas son muebles, el heredero legitimario puede tambin pedir la
restitucin, a no ser que el tercero haya adquirido la posesin de buena fe, caso en el que
su derecho propietario estar protegido por el art. 100 y pargrafo II (ltima parte) del
mismo art. 1076.
15
Sals. Polacco. Vitaii y Coviello; lodos citados por Barbero, que adems ofrece un detenido anlisis crtico al
respecto.
16
Ripert y Boulanger, ob. Cit. Pg. 237
los beneficiarios de la liberalidad; es decir, contra los legatarios, donatarios o
herederos instituidos17.
La facultad del heredero legitimario para dirigir la accin de restitucin contra terceros
adquirentes no significa que la accin de reduccin sea real; al contrario: "...induce a
distinguir de esta accin de reduccin, la accin de restitucin, que presupone
precisamente la reduccin ya pronunciada..."18; por eso, el pargrafo I del art. 1076
de nuestro Cdigo faculta a los herederos legitimarios dirigir su accin de restitucin
contra terceros adquirentes, o sea, despus de pronunciada la reduccin y previa
excusin de los bienes propios del donatario.
La naturaleza personal de la accin de reduccin produce efectos resolutorios en
cuanto a los derechos reales, porque una vez dictada la reduccin, el donatario est
obligado a restituir la cosa en especie libre de toda carga o hipoteca, tal como
apuntamos anteriormente (resoluto jure dantis, resolvitur...), basndose en que el
donante "se ha despojado de un derecho del cual no poda disponer"19. Esto se
explica porque al ejercitarse la accin personal de reduccin se est pidiendo la
resolucin de la donacin.
La accin de reduccin no es una accin de nulidad ni de anulabilidad, porque, en s
misma, la reduccin no depende de ningn vicio intrnseco ni en el testamento ni en
el acto de donacin. Las donaciones y disposiciones testamentarias son vlidas; con
mayor propiedad, deben ser vlidas para que surtan sus efectos lesionando la
legtima, ya que de no ser vlidas bastaran las acciones de nulidad o anulabilidad20.
B. La accin de restitucin s es real y no personal, tal como se desprende del art. 1073,
en virtud del cual el heredero legitimario puede exigir al donatario o legatario la
restitucin en especie de los bienes que fueron objeto de la liberalidad. En cambio,
cuando se dirige la accin de restitucin contra terceros adquirentes, sta adquiere
una fisonoma propia y una propia autonoma procesal21 para tomarse en accin
personal, puesto que permite a aquellos liberarse de la obligacin de restituir en
especie compensando en dinero a los herederos legitimarios22.
17
Barbero ob. Cit. Pg. 230
18
Barbero pg. 230
19
Ripert y Boulanger, pgs. 274 y 275
20
Messineo. pg. 235
21
Barbero, ob. cit. pg. 231.
22
Messineo, ob. cit. pg. 236.
23
GJ. 1362, pg. 20, en Mariano PiucaYeima. Diccionario de Jurisprudencia Nacional, imprenta UMSA. 1967,
pg. 35. Rectificamos la idea que expusimos en la primera edicin, en la que sostenamos que los anticipos
de herencia podan hacerse incluso por testamento.
entregados sean computados por los legitimarios como parte de la legtima que les
corresponder luego de producida la apertura de la sucesin del de cujus.
Con relacin al anticipo de legtima, por testamento, sealado por Piuca Yelma,
corresponde aclarar que este autor del Diccionario de Jurisprudencia Nacional, al
sostener que los anticipos de legtima pueden ser otorgados por testamento incurre en
error, porque olvida que el testamento surte sus efectos a partir de la apertura de la
sucesin, o sea, desde el momento del fallecimiento del testador, no antes; los sucesores
reciben la herencia a ttulo de herederos (art. 1007) no como anticipo o adelanto. Es,
pues, inaceptable la idea del anticipo de legtima por testamento. Y es igualmente
equivocado el criterio de la Corte Suprema en el A.S. contenido en la Gaceta Judicial N
1362, trascrito en parte en el Diccionario de Jurisprudencia referido.
El art. 1254 del Cdigo de 1976, considerando que todos estos actos constituyen
anticipos de herencia, dispone: Toda donacin hecha a heredero forzoso que concurra a
la sucesin del donante importa anticipo de su porcin hereditaria, salvo el caso de
dispensa a que se refiere el art. 1255".
Las donaciones son liberalidades que en nuestro derecho se hacen mediante contrato
(art. 665)24, lo que equivale a decir que se las hace por actos inter vivos. Con estas
aclaraciones corregimos el error que aparece en la primera edicin, al mencionar el
referido Auto Supremo citado al pie de la pgina. Ha de tenerse en cuenta que el
testamento produce sus efectos despus de la muerte del testador, de manera que no es
aceptable constituir un anticipo o adelanto de herencia como menciona el nombrado
autor.
Algo ms, el art. 1077- II, impone al heredero as beneficiado por el de cujus, la obligacin
de imputar a su legtima dichas donaciones o legados, salvo que ste lo hubiera
dispensado expresamente.
24
Hasta 1976, conforme al Cdigo de 1831, as donaciones podan ser otorgadas en testamento: su art. 587
considera al legado como una donacin hecha en testamento para que tenga efectos despus de la muerte
del legante (esta regla llega de la P. I, t-t. 9. P. 6).