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Tabla No 5 Produccin Diaria de Leche en los municipios de Coln, Cumbal, Guaitarilla, Los Andes,
Samaniego y DEPARTAMENTO DE NARIO - AO 2.016 (Enero y Febrero).
Se entiende con ste nombre a la leche a granel higienizada, enfriada y mantenida a 5C, sometida
opcionalmente a terminacin, pasteurizacin y/o estandarizacin de materia grasa, transportada en
volmenes de una industria lctea a otra para ser procesada y envasada bajo normas de higiene.
La leche fluida entera puede ser sometida a procedimientos de higienizacin por calor. Procesos de
ultra alta temperatura (UAT UHT), que consisten en llevar la leche homogenizada a temperaturas
de 130 a 150C durante 2 a 4 segundos, permiten higienizarla de forma apropiada y de manera
que estas puedan llegar en forma segura al consumidor.
Las leches pueden ser modificadas en su contenido graso.
Tabla No. 1
En cuanto a las vitaminas, la leche contiene tanto del tipo hidrosolubles como liposolubles, aunque
en cantidades que no representan un gran aporte. Dentro las vitaminas que ms se destacan estn
presentes la riboflavina y la vitamina A. La industria lechera ha tratado de suplir estas carencias
expendiendo leches enriquecidas por agregado de nutrientes.
Por su alto contenido de agua, la leche es un alimento propenso a alteraciones y desarrollo
microbiano, por eso siempre debe conservarse refrigefrigerada y se debe respetar su fecha de
vencimiento.
Despus de la carne, la leche es el principal producto extrado del ganado bovino. La cadena de la
leche comprende la produccin de leche cruda, el proceso de pasteurizacin y comercializacin de
sus derivados.
La ganadera de leche en Colombia se desarrolla en 22 departamentos ubicados en las costas
Atlntica y Pacfica y las regiones Occidental y Central del pas. Se destacan algunas cuencas
lecheras en el Altiplano Norte de Antioquia, el Cordn de Ubat, la Sabana de Bogot y el
departamento de Nario.
El hato ganadero colombiano en el 2015, estaba conformado por alrededor de 25,2 millones de
cabezas de los cuales 10,8 millones hacen parte de sistemas de produccin de doble propsito y
aproximadamente entre 832 mil a 850 mil cabezas que se destinan especficamente a la produccin
de leche.
Esto indica que la mayor produccin de leche proviene de razas bovinas de doble propsito, entre
las cuales se destacan pardo suizo, normando y ceb, que concentran el 95% del total del hato
ganadero del pas.
La produccin de leche representa alrededor del 11,85% de la produccin agropecuaria del pas.
En el departamento de Nario el sector lcteo representa el 33% del PIB agropecuario y genera
aproximadamente 150.000 empleos en 42.376 predios2, con una produccin de 815.000 Lts. /da,
en el 2015, y 839.317 Lts/da en el 2016.
Municipios %
Bovinos No. Hembras No. Machos Predios
beneficiarios Municipios
COLN 1.348 0,35 913 435 205
CUMBAL 30.150 7,89 25.882 4.268 4.731
GUAITARILLA 7.230 1,89 5.175 2.055 1.060
LOS ANDES 3.039 0,80 2.036 1.003 274
SAMANIEGO 3.591 0,94 2.563 1.028 592
Total Municipios 45.358 11,87 36.569 8.789 6.862
Total Nario 382.210 286.884 95.326 12.243
Fuente: Informe Proyectos Locales. SAGAN 2015
2 Censo bovino 2016 (primer semestre). Fondo Nacional del Ganado, 2016.
La tabla No 2 muestra que el 80,62% de los bovinos en los cuatro municipios analizados son
hembras. Reflejando una de las caractersticas del Departamento de Nario. O sea, la preferencia
por la produccin de leche.
TAMAO DE PREDIOS SEGN NUMERO En la Tabla No. 3, se observa que el tamao de los predios donde se
DE BOVINOS
explota la produccin bovina, ms del 80% son menores de 10
% hectreas.
Municipio Predios Bovinos
< de 10 Has. En estos predios se concentran aproximadamente el 60% de la
COLON 81,95 59,05
poblacin bovina, ejerciendo una alta carga animal por hectrea.
CUMBAL 86,83 63,20
Los 5 municipios se caracterizan por ser minifundistas, y las reas
GUAITARILLA 82,74 56,21
de bosque natural, rondas hdricas, y fuentes de agua cada vez son
LOS ANDES 58,39 28,30
ms amenazadas por la expansin de la frontera para la explotacin
SAMANIEGO 88,01 66,95 ganadera tradicional, sin aplicacin de buenas prcticas ganaderas,
Total 85,02 59,92 criando vacas criollas de baja productividad.
El ICA, como autoridad en sanidad del pas, ha realizado todos los esfuerzos para mantener el
estatus sanitario del pas y la regin de Nario, un aspecto crucial para abrir nuevos mercados a
la carne y leche colombiana.
En los 5 municipios el ICA en el 2015, en el segundo ciclo de vacunacin alcanz una cobertura del
97,9% en predios y una cobertura de 97,0% de bovinos vacunados en aftosa y brucelosis.
Esto es fundamental porque los municipios como todo el Departamento de Nario, es una zona
fronteriza, con un pas como Ecuador, donde los controles contra fiebre aftosa no son muy buenos;
adems de la vacunacin contra la fiebre aftosa, el ICA previene y reduce la prevalencia de la
brucelosis bovina, que causa importantes prdidas econmicas y problemas reproductivos, entre
ellos abortos y nacimiento de terneros dbiles, muertes de recin nacidos, disminucin de la
produccin de leche y mayor nmero de das entre partos Ver tabla No. 4.
Tabla No. 4
VACUNACION FIEBRE AFTOSA Y BRUCELOSIS: COBERTURAS POR PREDIOS Y BOVINOS
Ao 2015
PREDIOS BOVINOS
Municipio Total Predios Total Bovinos
Cobertura % Cobertura %
Predios Vacunados Bovinos Vacunados
COLN 205 193 94,1 1.348 1.270 94,2
CUMBAL 4.731 4.628 97,8 30.150 29.085 96,5
GUAITARILLA 1060 1051 99,2 7.230 7.148 98,9
LOS ANDES 274 269 98,2 3.039 2.977 98,0
SAMANIEGO 592 579 97,8 3.591 3.495 97,3
Total 6.862 6.720 97,9 45.358 43.975 97,0
Fuente: SAGAN 2015.
4.- OFERTA LECHERA EN NARII Y LOS MUNICIPIOS DE COLN, CUMBAL, GUAITARILLA, LOS
ANDES, SAMANIEGO.
Segn FEDEGAN La produccin lechera nacional proviene de 40% de razas bovinas de doble
propsito (produccin de carne y leche) como Pardo Suizo, Normando y Ceb, a las que pertenece
95% del total de la poblacin de bovinos en Colombia..
El doble propsito es un sistema tradicional del trpico bajo latinoamericano en el cual se produce
carne y leche simultneamente utilizando como base vacas ceb/criollas o cruzadas con razas
lecheras europeas, lo que generalmente va acompaado de la cra de terneros mediante
amamantamiento
Con este rebao, decenas de millares de productores rurales garantizan en el 2012 su sustento y el
de sus familias suministrando al consumo anualmente alrededor de 3.950 millones de litros de
leche lquida, que corresponden a ms del 60 por ciento de la produccin nacional; el resto lo
produce el ganado especializado.
Lechera especializada
A mediados de la dcada de los treinta se empez a imponer, en las ganaderas de los altiplanos y
de las zonas montaosas, el ordeo sin ternero en hatos de ganado especializado en la produccin
de leche, proveniente principalmente de Europa y los Estados Unidos. Inicialmente, este proceso
se consolido en las ganaderas de las reas cercanas a las grandes ciudades pero posteriormente,
en la medida que aument la demanda por el producto, se extendi a regiones que se
consideraban marginales.
El promedio diario de produccin en Nario se calcul en 8,4 litros vaca/da, superior al promedio
nacional (6.5 l/v/d), pero inferior a departamentos lecheros como Cundinamarca (10.1), Antioquia
(8.9) y Risaralda (8,/).
En los municipios de Coln, Guaitarilla, Los Andes, y Samaniego, el nmero de vacas lecheras
fueron de 2.651, que produjeron 15.829 litros de leche a un promedio de 5,9 litros vaca/da, por
debajo del promedio departamental y nacional.
Tabla No. 5
Produccin Diaria de Leche en los municipios de Coln, Cumbal, Guaitarilla, Los Andes, Samaniego y DEPARTAMENTO DE NARIO - AO 2.016 (Enero y Febrero).
SISTEMA DE PRODUCCION ENCUESTA AO 2.016
LECHERIA
CANTIDAD
ESPECIALIZA CEBA Y/O CANTIDAD CANTIDAD CANTIDAD CANTIDAD
MUNICIPIOS PRODUCIDA
DA O DOBLE ENGORDE VACAS EN LITROS PROMEDIO PRODUCIDA PRODUCIDA PRODUCIDA PRODUCIDA
% % VENDIDA A
PROPOSITO (NO PRODUCCION PRODUCIDOS VACA/DIA VENDIDA A VENDIDA A VENDIDA A VENDIDA A
LA
(SI ORDEAN) INTERMEDIARIOS QUESEROS CRUDEROS OTROS
INDUSTRIA
ORDEAN)
COLN 168 81,95% 37 18,0% 170 822 4,8 0 8 228 472 114
CUMBAL 4.279 90,45% 452 9,6% 11.867 114.472 9,6 86.379 13.100 10.363 169 4.461
GUAITARILLA 930 87,74% 130 12,3% 1.696 11.612 6,8 0 1.838 7.982 133 1.659
LOS ANDES 234 85,40% 40 14,6% 329 1.012 3,1 0 0 0 6 1.006
SAMANIEGO 457 77,20% 135 22,8% 456 2.383 5,2 0 76 666 1.270 371
TOTAL 14.518 130.301 9,0 86.379 15.022 19.239 2.050 7.611
6.068 88,43% 794 11,6%
Municipios PORCENTAJE % 66% 12% 15% 2% 6%
TOTAL NARIO 34.569 81,6% 7.807 18,4% 100.146 839.317 8,4 301.726 150.558 316.249 20.931 49.853
PORCENTAJE % 36% 18% 38% 2% 6%
Fuente: F.N.G. - Trabajo de campo: Proyectos Locales - Tabulacin: Coordinacin Regional.
La cadena de lcteos en Colombia est compuesta por dos eslabones principales. El primero
comprende la produccin de leche cruda bien sea bajo un sistema especializado o de doble
propsito. El segundo eslabn es el industrial, en el cual se produce una amplia gama de productos
lcteos o derivados de la leche como leche pasteurizada, leche ultrapasteurizada, leche evaporada,
leche condensada, leche en polvo, leche maternizada, leche instantnea, leches cidas o
fermentadas, crema acidificada, leches saborizadas, dulces de leche, mantequilla, y quesos.
En este panorama las empresas productoras de leche colombianas, han tenido que afrontar una
seria competencia internacional, en especial en productos denominados lactosueros y leche en
polvo que durante 2012, 2013 alcanz a sobrepasar el 100%. La balanza deficitaria por este
periodo fue producto de las preferencias arancelarias otorgadas por Colombia en los acuerdos de
libre comercio que tena por aquel entonces y que permitieron ingresar 24.500 toneladas de leche
y otros productos lcteos, que equivalen a 154 millones de litros. Los principales originadores de
estos productos son Argentina, Uruguay, Chile, Bolivia, Ecuador y Estados Unidos. Y se alcanz un
monto de casi US$120 millones CIF en productos importados durante este ao.
En abril de 2013 la situacin de las importaciones oblig al gobierno a implementar por medio del
decreto 0650 medidas especiales a la importacin de leche en polvo procedente de Argentina,
puesto que la participacin de las importaciones de este pas superaron el 20% de las
transferencias hechas durante los ltimos doce mesesde este aos. 4
La situacin en trminos de competitividad que estimula estos auges en las importaciones se puede
observar en la trayectoria de los precios que son pagados a los ganaderos por la leche cruda. En la
grfica 1, se observa que la tendencia de los precios en los pases de referencia va en aumento
desde 2005 y destaca el hecho del valor que es pagado en pases como Argentina, Estados Unidos y
Chile durante de 2012 mientras que Colombia solo es superado en algunas ocasiones por Francia y
Brasil. Bajo estas condiciones es dable esperar que los productos provenientes de pases
4
Ministerio de comercio, industria y turismo, 2013
pertenecientes al Mercado Comn del Sur (Mercosur) sigan compitiendo fuertemente tanto al
sector productor de leche como a la industria adyacente.
0,5
0,4
0,3
0,2
0,1
Argentina Brasil
Chile Colombia
Estados Unidos Francia Fuente: Fedegn: 2015
Por otra parte, concluido el primer mes de 2017, las pasteurizadoras ya importaron cerca del 60 %
de los contingentes arancelarios de derivados lcteos provenientes de Estados Unidos y la Unin
Europea. Sin embargo, insisten en pagar un precio mnimo a los ganaderos por su materia prima.
A la industria lechera no parece importarle que el precio internacional de la leche est a USD3.200
por tonelada ni que el dlar se mantenga sobre los $2.900, pues aun con esos factores en contra ya
compraron ms de 8.000 toneladas de leche en polvo a Estados Unidos y la Unin Europea.
De igual manera, en las primeras 4 semanas del ao, la industria ya haba adquirido 3.161 toneladas
de derivados lcteos de la Unin Europea, de un contingente de 5.600 que corresponde al 56.5 %
del total de 2017.
As las cosas, en este ao suceder lo mismo que en 2016, cuando los contingentes autorizados por
el Gobierno en los Tratados de Libre Comercio, T
Los empresarios pecuarios no dan crdito a estas cifras, pues no entienden por qu las empresas
decidieron importar estos contingentes con precios tan altos mientras que le reconocen un pago
mnimo a la leche obtenida en el pas.
Segn el economista scar Cubillos, estas elevadas compras pueden atribuirse al afn de las
pasteurizadoras por llenar su stock, anticipando la llegada del verano y la baja en la produccin de
leche con el fin de no depender de los productores nacionales.
Para Restrepo Flrez, la situacin empeorar con el paso del tiempo cuando se logre una
eliminacin completa de los aranceles en 2027. Hoy estamos a 10 aos de la desgravacin total y el
tiempo no se detiene. Todos hemos visto la realidad de los productores lcteos en Europa, que
estn esperando que el TLC se consolide para enviarnos todo el excedente que tienen a nosotros,
sentenci.
En Nario, el 36% de la leche fue demandada por la industria, el 18% por intermediarios, el 38%
por queseros, el 2% por cruderos y el 6% por otros o consumo local. Ver grfico No. 2 y tabla 5.
En el caso de los municipios objeto de anlisis, el 66% de la leche producida diariamente en el 2016,
fue demandada por la industria, el 12% por intermediarios, el 15% por queseros, el 2% por
cruderos y el 6% por otros. En este grupo de municipios resalta que el 66% de la leche vendida a la
industria procede de Cumbal, ver Tabla 4; los otros municipios: Coln, Guaitarilla, Los Andes,
Samaniego segn lo registra el F.N.G en el 2016 (encuestas de enero-febrero), no vendieron a la
industria, lo hicieron a intermediarios, queseros, cruderos y otros, y en el caso particular de Los
Andes, Tabla 5, solo vendi a cruderos y otros, es decir que este municipio produce leche para el
consumo interno y municipios vecinos; su hato lechero tiene un promedio de produccin de 3,1
litros vaca/da, Coln 4,8 vaca/da, Samaniego 5,2 vaca/da, Guaitarilla 6,8 litros vaca/da.
Grfica No. 2
El desempeo de la demanda de leche en Colombia en los ltimos trece aos permanece en 138,9
litros por habitante (Lt/hab) promedio al ao, y un crecimiento a lo largo de este mismo periodo de
1,3%. Los periodos en los que el consumo alcanz un mayor nivel fueron 2008 y 2012 en los que
sobrepasaron los 140 Lt/hab con un crecimiento mximo para este periodo de 2,8%.
Este nivel de consumo comparado con otros pases se encuentra en el promedio pero an
permanece por debajo de algunos pases de la regin. Segn Identity of the International Farm
Comparison Network (IFCN) en 2014 pases como Uruguay, Argentina, Estados Unidos y la Unin
Europea, cada habitante bebe al ao el equivalente a 242, 207, 259 y 286 litros, respectivamente;
Brasil se encuentra ms cerca de Colombia con unos 169 lt/hab.
Segn SAGAN en el 2014, 2015, el nariense promedio consume 70 litros de leche al ao, muy por
debajo del promedio nacional que en el 2015 fue de 141 litros/persona/ao.La organizacin de las
Naciones Unidas para la Alimentacin y la Agricultura (FAO) recomienda que se deben consumir 180
litros de lcteos por persona al ao. En este caso, Nario tiene un consumo muy dbil respecto a lo
recomendado por la FAO para el bienestar alimentario, el objetivo es reforzar el consumo en el
departamento, ya que siendo una de las principales cuencas lecheras del pas, la apropiacin del producto en la
regin, es muy bajo. Hace falta adelantar negociaciones con el ICBF, las crceles, colegios, escuelas y
Fuerzas Militares, para que sean los principales compradores del lcteo de la regin.
Para ser un productor de leche, los ganaderos deben tener en cuenta las siguientes partidas:
alimentos para el ganado, pago de nmina, medicamentos, equipos, los pagos del predio como
servicios pblicos, entre otros.
Las estructuras de costos varan de acuerdo a la zona, al tipo de ganado, al sistema de lechera y al
modo de ordeo que se haya implementado. Sin embargo, muy pocos productores llevan un
registro juicioso de estos valores y solamente en lecheras especializadas se hacen clculos de esta
naturaleza.
La estructura de costos en trpico alto como Antioquia, la mayor parte de los costos se destina a la
compra de alimentos y concentrados, que equivale al 50 % de los gastos.
Al productor de Antioquia, cada litro de leche producido le cuesta $800 pesos. As las cosas, los
costos por cada litro se distribuiran de la siguiente manera: $400 para alimentos y concentrados,
$112 para fertilizantes, $80 para los trabajadores y $208 para los dems rubros.
Estructura de costos de trpico bajo, Cundinamarca, Valle del Cauca, Nario. Agrosat encontr que
entre el 30 % y el 40 % de los costos son para la suplementacin con concentrados, la mano de obra
constituye el 20 %, el abono de praderas va entre el 10 % y el 15 %.
En este sentido, el ganadero tambin gasta $800 para producir un litro, que se reparten as: $320
para suplementos y concentrados, $160 para los empleados, $80 para los fertilizantes y $240 para
los dems gastos.
De esos $240, $48 se destinan a los medicamentos y el resto de los tems como asistencia tcnica y
mantenimiento de equipos le corresponderan alrededor de $27.
Todos los valores varan porque el ganadero depende de variables que no puede controlar, siendo
la ms visible, el clima. Cuando el verano se intensifica o el invierno arrecia, las producciones bajan
y por consiguiente las ganancias.
Teniendo en cuenta la estructura de costos, en los dos trpicos donde el ganadero gasta $800 para
producir un litro, como promedio nacional, resulta indispensable que los propietarios las fincas
aprendan a identificar y a cuantificar los costos, con el fin de poder planificar y analizar si su trabajo
como ganadero es rentable o est incurriendo en prdidas ao, tras ao.
La Tabla No. 6, explica el comportamiento de los precios promedio de venta de leche en finca, segn
los datos suministrados por los Consolidados Agropecuarios emitidos por la Gobernacin de Nario
y el Boletn mensual de precios de leche en finca del DANE.
Si el ganadero gasta en promedio $ 800 para producir un litro, solo los municipios de Cumbal,
Coln, Los Andes, estaran percibiendo una utilidad aproximada de $100 pesos, lo cual es
relativamente muy baja. Los municipios de Guaitarilla, Los Andes y Samaniego estaran vendiendo
el litro de leche por debajo de estos costos promedio del pas. No obstante esta aproximacin al
anlisis de la formacin de los precios del litro de leche en estos municipios, no se ajustan al
estndar analizado en los dos ejemplos en los dos trpicos, lo que significa que la produccin de un
litro de leche sea menor a $ 800, razn para que sostenga la produccin, adelantada con mtodos
ms artesanales y tradicionales.
Tabla No. 6
PRECIO PROMEDIO LITRO DE LECHE EN FINCA
Ao/municipios 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Coln* 1300 1033 850 916 932 974
Cumbal** 776,3 825 817,5 882 898 939
Guaitarilla* 575 558,3 600 650 700 850
Los Andes* 800 800 850 900 950 980
Samaniego* 600 650 600 647 750 850
*Consolidado Agropecuario de Nario. 2011-2015 y 2016 consulta en finca
** Boletn mensual PRECIOS DE LECHE EN FINCA. Dane
Con la estructura de costos analizados en el caso de los municipios objeto de anlisis, las utilidades
no son suficientes para sostenerse, incluso se puede incurrir en prdidas.
Para mejorar la utilidad, el ganadero debe aumentar la productividad de litros de leche por
hectrea, con el fin de poder diluir los costos. Si no existe un buen indicador al respecto, una
utilidad de $100 o $200 es muy baja, para sortear eventos inesperados o mejoras que requiera el
hato ganadero.
Una segunda forma es optimizar los costos de alimentacin y de fertilizacin, esto es, tratando de
bajar los costos de insumos y concentrados. No obstante, que esto resulta difcil, el uso de
concentrados es fundamental para sostener una buena produccin, por lo que el ganadero que se
dedique a este tipo de negocios no puede sustraerse de utilizar estos insumos, a pesar de que los
concentrados y los fertilizantes, son los rubros con ms porcentaje en la estructura de costos,
puesto que en muchos casos los costos dependen de la dinmica del dlar y del mercado
internacional.
Otro aspecto clave es lograr producir leche de calidad y mantener la inocuidad de la leche. Por la
inocuidad de la leche, las industrias pagan bonificaciones que pueden aumentar un poco el valor de
cada litro.
Las bonificaciones son por leche fra, bacterias, recuento de clulas somticas y registro como hato
libre de brucelosis y de tuberculosis. Por estos atributos, los ganaderos logran obtener hasta $100
ms por cada litro.
Otro aspecto es mejorar los sistemas productivos, mediante el acceso a gentica de animales
superiores, con el objetivo de ampliar sus niveles productivos ganancia de peso, produccin de
leche- y de esta manera contribuir al desarrollo socioeconmico de las familias y de la regin.