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1
Agenda
n Situacin Actual
n Latinoamrica: Inversin en TI
n La industria peruana de software
n Programa CREA SOFTWARE PERU
2
Situacin Actual
3
Cambios de la Economa Mundial hacia
la adaptabilidad y crecimiento
El Comercio Electrnico
Mquina de Vapor 2000
y Ferrocarril
1776-1850
Mquina de Impresin
1455
Cambios
Estructurales
Estabilidad
El Entorno crea oportunidades y amenazas en ciclos cada vez ms cortos que demanda a las
empresas acelerar su proceso de adaptacin al cambio.
Los grandes cambios favorecen la creacin de nuevas actividades, nuevas industrias, nuevos
servicios y nuevos mercados. Hoy en da las empresas de enfrentan con clientes globales y
competidores globales .
4
Estos cambios han ocurrido gracias
a 2 factores
n La globalizacin, desde hace GLOBALIZACION
ms de 2 dcadas las
economas basaron su
desarrollo en polticas de
liberalizacin y desregulacin COMPETITIVIDAD DEL PAIS
n El avance tecnolgico, el
desarrollo de las tecnologas
de la informacin y COMPETITIVIDAD DE
comunicacin aportan un flujo LAS EMPRESAS
ininterrumpido de
informacin, que es esencial Crecimiento y
para nuestro sistema poltico, Bienestar para
para nuestras instituciones todos los
econmicas, y en muchos ciudadanos
casos para los estilos de vida
cotidiana de cada uno de
nosotros
5
La globalizacin y el avance tecnolgico han
significado tener nuevos consumidores y
estilos de oferta
n Emerger actores relevantes como grandes despensas de mano de obra
calificada y de estructuras de costes diferenciadas
6
EXPANSIN DEL
MS DE 100 AOS 30-55 AOS 15-30 AOS 5-15 AOS
SECTOR HACE
FUNCIONES Consultora de
gestin Reingennering, Outsourcing,
Contabilidad
Alquileres I + D Seleccin de
personal Outplacement
Seleccin de personal
PERSONAL
Formacin de personal Trabajo temporal Motivacin al trabajo
Head-hunting
INFORMACIN Servicios Comunicacin Servicios on-line
Y MERCADOS Ferias y informticos electrnica
exposiciones
Comunicacin por
Estudios de mercado satlite
Lobbing
Congresos y
Telemtica
conferencias
Relaciones publicas
Ayuda a la Merchandising
Distribucin comercial
exportacin Promocin de ventas
Banca
Franchasing
FINANZAS Leasing
Seguros Factoring Tele-banking
Factor Pas:
Recursos humanos
Recursos f fsicos
Recursos de conocimiento
Recursos de capital
Infraestructura
Competitividad Polticas publicas
Pol
Internacional
Factor Sector
Factores
Industrial:
Internos: Rivalidad
Demanda
Capacidades Clusters
Recursos
Activos
Organizaci
Organizacin y procesos
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Vinculado a la Inversin Directa
Categora Caractersticas
- Costes laborales Monto acumulado mundial de la IED, por sectores, 1990 y 2002
- Costes de Salarios, costes medios de infraestructura, instalaciones y
Monto acumulado de las entradas de IED
Costes (40%) infraestructuras material, telecomunicaciones, viajes, impuestos, tasas,
- Impuestos y costes aduanas, cambio de moneda, ...
de regulacin
- Riesgos
socioeconmicos
- Infraestructura del
pas Situacin econmica, poltica y social, apoyos y corruptibilidad
Entorno - Compatibilidad del gobierno, infraestructuras e inversiones relevantes,
(30%) cultural distancias entre pas emisor y receptor, burocracia,
- Proximidad telecomunicaciones, transportes, ...
geogrfica
- Seguridad de la
propiedad intelectual
- Tamao del
mercado laboral
Cualificaciones y nivel educacional, nivel de retencin de los
Recursos - Grado Educacin
empleados, dominio de idiomas, desgaste de los trabajadores, Los pases que captan el 70% del mercado mundial de
Humanos - Experiencia
fuerza laboral, disponibilidad del personal, experiencia de los servicios deslocalizados: Irlanda, Canad, Israel e India.
(30%) - Barreras
trabajadores, carcter, ...
idiomticas Los pases dominantes en offshoring son de lengua
- Polticas de RR.HH inglesa
10
Lima es la sptima capital con mejores
condiciones para hacer negocios en
Amrica Latina
Ranking Ciudades 2009
macroeconmic
Capital Humano
Libertad para hacer negocios
dinamismo
econmico
Tamao y
Entorno
Poblacin (Mill. Hbt)
o
PIB 08 (US$ Mill)
Var.%PIB 08/07
Ciudad
RK09
RK08
Var.% 09/08
Var.% 09/08
Indice 2009
Indice 2009
Indice 2009
Var.%09/08
1 1 Sao Paulo 20.23 287,552 6.45 58.60 59.60 (9.00) 74.50 (15.60) 60.40 11.20
2 3 Santiago 6.92 84,723 3.73 77.70 71.90 (16.90) 43.60 33.20 49.00 (10.10)
3 2 Miami 5.44 254,338 (2.28) 85.50 59.70 (27.10) 44.30 (15.20) 65.00 (11.10)
4 4 C. de Mxico 20.59 229,995 3.03 62.50 58.70 (21.80) 54.30 37.10 48.20 4.60
5 5 Buenos Aires 12.65 154,741 5.54 51.40 50.90 6.90 51.60 21.60 38.10 (21.90)
6 8 Bogot 7.33 66,754 2.64 64.60 62.90 9.40 36.20 24.80 22.80 11.00
7 9 Lima 8.59 40,182 7.81 62.00 54.00 (14.10) 46.00 94.40 17.60 (43.80)
8 14 Belo Horizonte 2.45 18,224 7.08 58.60 59.60 (9.00) 43.00 64.90 31.60 59.00
9 20 Montevideo 1.48 15,735 9.45 64.30 62.80 6.60 48.30 114.10 13.30 (20.60)
10 6 Monterrey 3.54 55,876 7.55 62.50 58.70 (21.80) 53.30 82.60 9.90 (20.80)
Fuente: Amrica Economa No. 013, pg. 25
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Lima es la sptima capital con mejores
condiciones para hacer negocios en
Amrica Latina
Ranking Ciudades 2009
Poder de Marca
Corporativos
Conectividad
Sustentable
Personales
Servicios
Servicios
Fsica
ICUR 2009
Ciudad
RK09
RK08
Var.% 09/08
Var.% 09/08
Var.% 09/08
Var.% 09/08
Indice 2009
Indice 2009
Indice 2009
Indice 2009
Indice 2009
1 1 Sao Paulo 40.20 32.90 68.60 5.40 81.70 (13.00) 75.00 5.80 55.10 64.80
2 3 Santiago 53.60 (2.20) 63.30 19.50 32.20 (30.40) 100.00 - 49.90 57.00
3 2 Miami 43.30 8.10 54.30 (15.80) 70.10 (9.70) 58.00 (36.90) 77.80 54.70
4 4 C. de Mxico 41.60 (18.10) 69.90 12.20 48.60 (24.40) 54.00 (4.80) 54.90 54.00
5 5 Buenos Aires 46.90 13.50 73.10 21.90 42.80 (5.40) 84.40 (5.20) 46.60 51.80
6 8 Bogot 36.90 35.30 54.80 25.90 32.50 (6.10) 74.40 1.50 69.30 44.40
7 9 Lima 42.60 34.10 58.00 42.50 28.10 13.50 60.90 55.70 51.90 43.80
8 14 Belo Horizonte 53.00 23.80 52.50 43.70 11.80 51.10 17.00 (39.40) 23.80 43.80
9 20 Montevideo 50.10 60.40 50.80 54.60 11.40 (15.00) 34.20 (41.00) 46.70 43.70
10 6 Monterrey 42.60 (0.70) 45.30 58.60 14.70 32.20 49.40 (20.90) 67.30 43.40
Fuente: Amrica Economa No. 013, pg. 25
12
Las exportaciones mundiales de servicios se han duplicado
en los ltimos aos. De $1,570 miles de millones facturado
en el 2002 pas a los $3,260 miles de millones en el 2007
El comercio mundial 1800
14
Inversin de TI en Latinoamrica
Resto de AL 9.4%
Dos pases
La inversin se ha representan el 70%
orientado principalmente 24% de la inversin total
en Hardware (51.4%), en TI
seguido de los Servicios 3.9%
(31.7%) y Software 5.1% 46.3%
(16.8%)
5.2% 6.2%
16
Tendencias del mercado TI
17
Sobre el OffShoring
18
ITO: 100% 120%
Sectores Tipo de Actividad 100%
80% otros, 35%
Programacin, diseo y pruebas funcionales de aplicaciones 60%
Desarrollos web 40%
Aplicaciones (86%) India, 65%
Soporte tcnico remoto va help desk 20%
0%
Documentacin 1
Servicios de seguridad (firewall)
Infraestructura y sistemas (14%) Hosting e integracin El mercado combinado de IT de Latinoamrica es significamente
Manejo de ciclo de vida superior al de China e India.
Fuente: Everest Research Institute, NASSCOM Strategic Review 2007 El volumen de exportacin sectorial es sinificamente inferior.
McKinsey Global Institute 2005, NEOIT, AT Kearney, PWC Alto potencial en programacin, diseo y pruebas funcionales de
BPO 100% aplicaciones.
Sectores Tipo de actividad
CMR general (incluye auditoria de fraudes y servicio de cobro)
Mercado Global BPO: 2007
Centros de Contacto (50%) Soporte tcnico
Procesamiento de solicitudes, quejas y reclamos Otros
15%
Administracin de cuentas por cobrar y pagar
Amrica Latina
Finanzas, contabilidad (FAO) y Procesamiento de cheques y transacciones dbitos/crditos 6%
India
37%
Servicios de pago incluyendo Procesamiento de reclamaciones (seguros) y servicios de pago
entrada de datos (46%) Procesamiento y declaraciones de impuestos
Consolidacin de cuentas Filipinas Canad
Reclutamiento y asinacin de recursos 15% 27%
20
La industria peruana de software
21
La Industria del Software Peruana
Industria con 16 aos de existencia
300 empresas formales
Aproximadamente 30,000 programadores de sistemas
Genera 6,000 puestos de trabajo directo, altamente tecnificado. Promedio de 20 personas x empresa
Adems, genera 9,000 puestos de trabajo indirecto (venta de computadoras, instalaciones, cableado, etc).
Para el ao 2007, la estructura de empresas sigue siendo la misma que para el 2006.
2006 2007
63%
63%
27%
27%
4% 6%
4% 6%
22
P.2 Ventas totales por productos o servicios. Base: 300 empresas
La Industria del Software Peruana
Tamao de Jefe de
Analista Programador Total
Empresa Proyectos
Grande $2,214.29 $1,628.57 $1,192.86 $5,035.72
Mediana $1,582.50 $1,197.50 $799.00 $3,579.00
Peque a $1,348.04 $957.75 $653.75 $2,959.54
Micro Empresa $1,138.54 $792.87 $555.31 $2486.72
23
10% 9% 8%
21% 21% 20%
17%
El 46% de las ventas del ao 2007 20% 18%
fueron por las empresas grandes 18%
15% 23% 20%
(se estima que las empresas Micro 19% 19%
grandes representan el 4% del Pequea 12%
15%
mercado) por lo que se considera 13%
Mediana
que existe una amplia brecha de Grande
ventas con respecto a las dems 52% 53%
60%
46% 48%
empresas. 42%
24
Sobre el mercado externo del
software peruano
Son pocas las empresas que exportan, slo la cuarta parte de empresas lo hace. A pesar que las exportaciones
son bajas, stas mantienen tendencias de crecimiento, ya que en el 2006 las exportaciones llegaban a 22% en el
2005 a 20% y en el 2004 a 16%.
No
No
Exporta,
78% Exporta,
75%
Exporta,
22%
Exporta,
25%
2006 2007
25
Sobre el mercado externo del
software peruano
La cuarta parte de las empresas exporta sus productos al exterior, teniendo como principales mercados
EEUU, la Comunidad Andina y Europa. A pesar que existen pocas empresas que exportan al exterior,
existe una tendencia de las empresas a vender sus productos afuera, ya que ha habido un incremento en
las exportaciones. Finalmente las empresas tiene mucho optimismo que las exportaciones incrementarn
este ao.
150.974 160.599
140.859 Tamao de Total
132.494 144.236 Producto Servicio
128.741 135.275 Empresa 2007
101.379 122.999
Miles de U$
26
Programa CREA Software Per
27
CREA SOFTWARE PERU
IMPULSAR LA COMPETITIVIDAD
INTERNACIONAL DE LA
Marca sectorial que INDUSTRIA DE SOFTWARE
PERUANA FORTALECIENDO SU
requiere ser CAPACIDAD PARA OFRECER
SOLUCIONES PARA LOS
posicionada a nivel PRINCIPALES MERCADOS
MUNDIALES.
internacional
Contamos con 16
empresas desarrolladoras
de software
Herramientas de
Desarrollo de Mercados y
Gestin Empresarial
28
Articulacin Pblico -
Privado
Mercados
- Programa de promocin y desarrollo de los
PROMPEX mercados internacionales
APESOFT
Gestin Empresarial
-Programas para mejorar y/o
PROMPEX fortalecer las capacidades gerenciales y
APESOFT de gestin de las empresas de software
PACIS
Oferta Exportable
-Desarrollar la oferta competitiva de
APESOFT software
PACIS
CONCYTEC
29
SOFT
ASOCIACIN PERUANA DE
PRODUCTORES DE SOFTWARE
31
Ser reconocidos como uno de los
visin lderes en la industria del software
en Latinoamrica
Impulsar las exportaciones y contar
con un marco atractivo a la inversin
Desarrollar y fortalecer las
capacidades del recurso humano
Programa
Establecer un marco legal promotor
Integral del
de la Industria del Software
Desarrollo
Desarrollar y fortalecer
de la
a la industria del software
Industria
del Software Desarrollar los niveles de competitividad
33
Galera de Fotos
34
Galera de Fotos
35
PROGRAMA CREA SOFTWARE PERU
36