10/08/2017 Cadastros

Cadastros
Para o funcionamento correto do CRM, ser necessrio efetuar alguns cadastros, antes de
criar as oportunidades.

Comearemos com os cadastros principais:

Fases Oportunidades:

Cada tipo de oportunidade possui um fluxo de atividades a serem feitas, estes fluxos so as
fases. Aqui voc cadastra as fases, para posteriormente montar um fluxo dentro de cada tipo de
oportunidade.

Fonte: Cadastro de Fases Oportunidades

Ao abrir a tela, apresentar as Fases oportunidades cadastradas para consulta, e tambm

apresentar o boto NOVO para cadastros. Clicando no boto NOVO apresentar a tela abaixo,
onde poder cadastrar as Fases de oportunidade:

https://siscon.benner.com.br/documentacao/visualizar?cat=ADM/Portais%20do%20Corporativo&pg=Portal%20CRM/Portal_CRM/Cadastros.htm 1/12
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Tipos oportunidades:

Cada tipo de oportunidade, tem internamente um fluxo a ser seguido, estes fluxos so as
fases.

Fonte: Cadastro de Tipos Oportunidades

Ao abrir a tela, apresentar os Tipos de oportunidades cadastradas para consulta, e tambm

apresentar o boto NOVO para cadastros. Clicando no boto NOVO apresentar a tela abaixo,
onde poder cadastrar os Tipos de oportunidades:

https://siscon.benner.com.br/documentacao/visualizar?cat=ADM/Portais%20do%20Corporativo&pg=Portal%20CRM/Portal_CRM/Cadastros.htm 2/12
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Origem oportunidade:

No cadastro de origens de oportunidades, temos as formas pelas quais as oportunidades

podem ter sido geradas, como pela TV, Facebook, e-mail e etc.

Fonte: Cadastro Origem Oportunidade

Tipos de tarefas:

No cadastro de tipos de tarefas devem ser cadastrados os tipos de tarefas, por exemplo:
visita tcnica, envio de e-mail, ligao de satisfao, etc. Para estas pode-se solicitar que, quando
existirem tarefas deste tipo, quem executa a tarefa dever obrigatoriamente informar anexar um
arquivo a tarefa, ou que obrigatoriamente responda a avaliao. Com isso o sistema no permite
que a tarefa seja encerrada, sem que estas tenham sido feitas.

Ao abrir a tela, apresentar os Tipos de tarefas cadastradas para consulta, e tambm

apresentar o boto NOVO para cadastros. Clicando no boto NOVO apresentar a tela abaixo,
onde poder cadastrar os Tipos Tarefas e configurar para exigir avaliao ou arquivo, para que a
tarefa no seja finalizada, sem est concluda:
https://siscon.benner.com.br/documentacao/visualizar?cat=ADM/Portais%20do%20Corporativo&pg=Portal%20CRM/Portal_CRM/Cadastros.htm 3/12
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Tipos aes de relacionamento:

Os tipos de aes de relacionamento podemos vincular tarefas a estas aes, fazendo com
que, quando uma ao de relacionamento cadastrada com determinado tipo e este tipo possui
tarefas atrelados, o sistema automaticamente vincular as tarefas a ao que est cadastrada.

Ao abrir a tela, apresentar os Tipos aes de relacionamento cadastradas para consulta, e

tambm apresentar o boto NOVO para cadastros. Clicando no boto NOVO apresentar a tela
abaixo, onde poder cadastrar os Tipos aes de relacionamento, e vincular tarefas:

https://siscon.benner.com.br/documentacao/visualizar?cat=ADM/Portais%20do%20Corporativo&pg=Portal%20CRM/Portal_CRM/Cadastros.htm 4/12
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Documentos:

No cadastro de documento, so cadastrados documentos que posteriormente sero

utilizados.

Ao abrir a tela, apresentar os Documentos cadastrados para consulta, e tambm

apresentar o boto NOVO para cadastros. Clicando no boto NOVO apresentar a tela abaixo,
onde poder cadastrar e anexar o Documento:

https://siscon.benner.com.br/documentacao/visualizar?cat=ADM/Portais%20do%20Corporativo&pg=Portal%20CRM/Portal_CRM/Cadastros.htm 5/12
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Cargos:

No cadastro de cargos, temos um simples cadastro para definies de cargos para

posterior vinculo a determinadas pessoas e contatos.

Ao abrir a tela, apresentar os Cargos cadastrados para consulta, e tambm apresentar o

boto NOVO para cadastros. Clicando no boto NOVO apresentar a tela abaixo, onde poder
cadastrar:

Produtos:

No cadastro de produtos, so cadastrados os produtos que sero utilizados no CRM e

consequentemente tratados junto aos Suspects ou mesmo clientes. Muitas vezes a forma como
eles so conhecidos e comercializados, no a mesma existente no cadastro e por isso houve a
necessidade deste registro.

Obs: Hoje na verso 05.07 no temos integrao deste cadastro, com o cadastro de itens
disponveis no ERP.

https://siscon.benner.com.br/documentacao/visualizar?cat=ADM/Portais%20do%20Corporativo&pg=Portal%20CRM/Portal_CRM/Cadastros.htm 6/12
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Ao abrir a tela, apresentar os Produtos cadastrados para consulta, e tambm apresentar

o boto NOVO para cadastros. Clicando no boto NOVO apresentar a tela abaixo, onde poder
cadastrar os produtos:

reas de negcios:

O cadastro de reas de negcios, nada mais do que um conjunto de produtos que podem
ser negociados juntos, fazendo com que ao selecionar a rea de negcio o grupo de itens so
levados automaticamente.

https://siscon.benner.com.br/documentacao/visualizar?cat=ADM/Portais%20do%20Corporativo&pg=Portal%20CRM/Portal_CRM/Cadastros.htm 7/12
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Ao abrir a tela, apresentar os reas de Negcio cadastradas para consulta, e tambm

apresentar o boto NOVO para cadastros. Clicando no boto NOVO apresentar a tela abaixo,
onde poder cadastrar a rea de Negcio, e associar os produtos:

Funil de vendas:

No cadastro de funil de vendas so cadastrados os grupos do nosso funil. Cada grupo ser
comporto por fases das oportunidades geradas e o sistema realizar a contagem de quantas
oportunidades temos em determinada fase e este ser o nmero do grupo do funil.

Obs: Este cadastro pode posteriormente gerar relatrios ou grficos utilizando os geradores
do ERP. (Hoje no temos nenhum relatrio montado).

https://siscon.benner.com.br/documentacao/visualizar?cat=ADM/Portais%20do%20Corporativo&pg=Portal%20CRM/Portal_CRM/Cadastros.htm 8/12
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Ao abrir a tela, apresentar os Funis de vendas cadastrados para consulta, e tambm

apresentar o boto NOVO para cadastros. Clicando no boto NOVO apresentar a tela abaixo,
onde poder cadastrar o Funil de vendas, e associar a fase do funil de vendas itens:

Processo
Oportunidades:

A configurao/cadastro de oportunidades, depende de todos os outros cadastros. Para

cadastrar uma oportunidade, voc primeiro dever informar os campos principais.

Aps cadastrar uma oportunidade, voc poder editar a mesma para efetuar o vnculo dos
Documentos, Produtos, tarefas, E-mails, Contatos e Histricos.

No prprio cadastro da oportunidade, contar com a parte de Auditoria, onde poder

verificar o usurio e a data de cadastro, tanto como usurio e data da ltima alterao.

https://siscon.benner.com.br/documentacao/visualizar?cat=ADM/Portais%20do%20Corporativo&pg=Portal%20CRM/Portal_CRM/Cadastros.htm 9/12
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Aes de relacionamento:

A configurao/cadastro de ao de relacionamento, depende de todos os outros

cadastros. Para cadastrar uma ao de relacionamento, voc primeiro dever informar os campos
principais.

Aps cadastrar uma ao de relacionamento, voc poder editar a mesma para efetuar o
vnculo do Pblico Alvo, Documentos, Produtos, Tarefas.

No prprio cadastro da ao de relacionamento, contar com a parte de Auditoria, onde

poder verificar o usurio e a data de cadastro, o usurio e data da ltima alterao, o usurio e a
data do encerramento e o usurio e a data do cancelamento.

https://siscon.benner.com.br/documentacao/visualizar?cat=ADM/Portais%20do%20Corporativo&pg=Portal%20CRM/Portal_CRM/Cadastros.ht 10/12
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Na tela de ao de relacionamento, permitir cadastrar uma nova, visualizar as j

cadastradas, alterar e vincular informaes (Pblico alvo, Documentos, produtos e Tarefas).
Poder Executar, Encerrar e Cancelar as aes.

Conceito
O que CRM?

O CRM ou (Customer Relationship Management) um termo usado para gerenciamento do

relacionamento com o cliente ou ainda um sistema integrado de gesto com foco no cliente, que
rene vrios processos\tarefas de uma forma organizada e integrada.

Objetivo:

O Portal tem como objetivo, gerenciar desde a primeira ao dentro de um pblico-alvo,

realizando tarefas para o direcionamento de suspects at o fechamento do negcio e sua
transformao em custmer, ou seja, um cliente efetivo.

O que suspects ou prospect?

Quando tenho uma lista de contatos aleatrias, dos quais nenhum deles possui qualquer
vnculo com a empresa ou no mostrou qualquer interesse por seus produtos ou servios, estes
so os chamados suspects ou leads.

A partir do momento, que fiz uma ao dentro destes contatos e houve um retorno de um
destes, questionando maiores detalhes de determinado produto ou servio, este pode evoluir para
um prospect. Aps o fechamento, este prospect vira ento um custmer, ou seja, um cliente efetivo.

Obs: importante salientar que cada empresa determina como e quando um suspect evolui
para um prospect e assim por diante.

https://siscon.benner.com.br/documentacao/visualizar?cat=ADM/Portais%20do%20Corporativo&pg=Portal%20CRM/Portal_CRM/Cadastros.ht 11/12
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O que ao de relacionamento?

Imagine que temos em um levantamento feito pela empresa, foram levantados os contatos
de 1000 suspects. Ou seja, pessoas com nenhum tipo de vnculo com a empresa e que no
demonstraram qualquer interesse. Em um determinado momento foi planejado o envio de e-mails
de divulgao de um produto/servio para toda esta lista de contatos. Esta uma ao de
relacionamento, ou seja, aes a serem feitas para uma ou mais empresas, podendo ou no j
ser clientes.

O que oportunidade?

Continuando nosso exemplo, consideremos que a ao de relacionamento foi executada, e

o e-mail com a divulgao dos seus produtos/servios foi disparado para a lista dos 1000 contatos
suspects. Em determinado momento, houve retorno destes contatos, querendo saber um pouco
mais sobre um ou outro produto. Neste momento, podemos dizer que temos uma oportunidade de
possveis vendas, pois o contato X tem interesse em saber mais do produto Y, logo tenho a
oportunidade de passar mais informaes, pois este tem interesse receber mais informaes.

O que uma tarefa?

Tarefa so atividades que precisam ser executadas por determinada pessoa ou grupo de
pessoas. Essas tarefas podem ou no, possui um prazo para ser executadas.

O que funil de vendas?

O funil de vendas, um modelo estratgico de consumo que ilustra o percurso terico que
o cliente deve seguir at efetuar a compra de um produto ou servio. Assim como no funil
tradicional, o funil de vendas comea largo e vai diminuindo at chegar aos reais consumidores.
Sendo possvel visualizar com quantos prospects iniciou uma campanha at a quantidade de
vendas efetivamente realizadas.

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