Ebook CRM Basics

Obter ajuda com o Microsoft Dynamics CRM ou
o CRM para Outlook

Procurando Ajuda com o Microsoft Dynamics CRM ou Microsoft Dynamics CRM para Outlook?
Cobrimos voc em ambos os casos. Escolha uma das guias a seguir:
Fundamentos do CRM
Noes bsicas do CRM para Outlook
Parece que voc no est conectado Internet

Voc est vendo o Guia de Noes Bsicas do CRM ou o Guia de Noes Bsicas do CRM para
Outlook porque no est conectado Internet no momento. Para encontrar mais eBooks, vdeos e
outros timos exemplos de material relacionado, verifique o site da Ajuda e treinamento do CRM de um
computador, tablet ou telefone conectado.
1
Contedo
Obter ajuda com o Microsoft Dynamics CRM ou o CRM para Outlook .................................................... 1
Parece que voc no est conectado Internet.................................................................................... 1
Fundamentos do CRM ............................................................................................................................. 11

Encontre o Microsoft Dynamics CRM .................................................................................................. 11
Vamos falar de dados do cliente .......................................................................................................... 11
Anotaes, tarefas, email e outras atividades sortidas ........................................................................ 12
Especialmente para profissionais de vendas ....................................................................................... 12
Principalmente para representantes de servio ................................................................................... 12
Torne seu ............................................................................................................................................. 12
Algumas palavras finais ....................................................................................................................... 13
Atender o Microsoft Dynamics CRM ....................................................................................................... 13
Bem-vindo ao gerenciamento de relacionamento com o cliente (CRM) ................................................. 13

Ler mais ................................................................................................................................................ 13
Seja produtivo em qualquer lugar ............................................................................................................ 14

Ler mais ................................................................................................................................................ 14
Se a aparncia da telas parecer diferente daquilo exibido aqui?............................................................ 15

Ler mais ................................................................................................................................................ 15
Configuraes de segurana - E se no for possvel acessar um recurso? ........................................... 15

Ler mais ................................................................................................................................................ 16
Vamos falar de dados do cliente ............................................................................................................. 16

Ler mais ................................................................................................................................................ 16
Os dados so fundamentais .................................................................................................................... 17

Ler mais ................................................................................................................................................ 17
Como os dados do Microsoft Dynamics CRM so organizados ............................................................. 17

O que um registro? ............................................................................................................................ 18
O que um tipo de registro? ................................................................................................................ 18
Ler mais ................................................................................................................................................ 18
Para que servem contas, contatos, clientes potenciais e oportunidades? ............................................. 18

E se eu vejo nomes diferentes para os tipos de registro no meu sistema? ........................................ 19
Ler mais ................................................................................................................................................ 19
O que so ocorrncias? ........................................................................................................................... 19

Ler mais ................................................................................................................................................ 20
Tudo faz parte do processo (empresarial) ............................................................................................... 20
2
E se seus processos de negcios parecem diferentes destes exemplos? ......................................... 21
Ler mais ................................................................................................................................................ 21
Navegar com blocos ................................................................................................................................ 21

Ler mais ................................................................................................................................................ 22
Blocos para reas de trabalho esto no nvel superior da navegao ................................................... 22

Se no desejo ver todas as reas de trabalho ou vejo reas diferentes? ........................................... 23
Ler mais ................................................................................................................................................ 23
Blocos para diferentes tipos de registro esto no segundo nvel de navegao .................................... 23
Ler mais ................................................................................................................................................ 24
Exibir e classificar registros em listas ...................................................................................................... 24

Ler mais ................................................................................................................................................ 24
Usar a pesquisa rpida para navegar ..................................................................................................... 25

Ler mais ................................................................................................................................................ 26
Retornar os registros visualizados mais recentemente ........................................................................... 26

Ler mais ................................................................................................................................................ 27
Consulte outros registros relacionados ................................................................................................... 27

Ler mais ................................................................................................................................................ 28
Inserir novos registros rapidamente ........................................................................................................ 28

Ler mais ................................................................................................................................................ 28
Os dados editados podem ser salvos automaticamente ......................................................................... 29

Ler mais ................................................................................................................................................ 29
Visualizar seus dados no painel .............................................................................................................. 30

Ler mais ................................................................................................................................................ 31
Detalhar para ver os dados que compem um grfico em um painel ..................................................... 31

Ler mais ................................................................................................................................................ 32
Visualize dados em diferentes grficos de painel e outros campos ....................................................... 32

Ler mais ................................................................................................................................................ 33
Explorar layouts de painel ....................................................................................................................... 34

Ler mais ................................................................................................................................................ 34
Definir o layout de painel padro ............................................................................................................. 35

Ler mais ................................................................................................................................................ 35
Importar dados do Microsoft Excel ou de outras fontes .......................................................................... 36

Ler mais ................................................................................................................................................ 36
3
Exportar dados CRM para o Microsoft Excel .......................................................................................... 37
Ler mais ................................................................................................................................................ 37
Anotaes, tarefas, email e outras atividades sortidas do CRM ............................................................. 37

Ler mais ................................................................................................................................................ 38
Que so as atividades usadas no Microsoft Dynamics CRM? ................................................................ 38

Ler mais ................................................................................................................................................ 38
Localize suas atividades .......................................................................................................................... 39

Ler mais ................................................................................................................................................ 39
Exibir atividades em uma lista ................................................................................................................. 39

Ler mais ................................................................................................................................................ 40
Filtrar a lista de atividades para mostrar apenas as desejadas .............................................................. 40

Ler mais ................................................................................................................................................ 41
Adicionar uma nova atividade para um cliente ........................................................................................ 41

Ler mais ................................................................................................................................................ 42
Adicionar uma atividade sozinho ............................................................................................................. 42

Ler mais ................................................................................................................................................ 43
Consulte tambm ................................................................................................................................. 43
Anexar um documento a uma anotao ou tarefa .................................................................................. 43

Ler mais ................................................................................................................................................ 44
Marcar uma atividade como concluda .................................................................................................... 44

Ler mais ................................................................................................................................................ 45
Marcar vrias atividades como completa ao mesmo tempo ................................................................... 45

Ler mais ................................................................................................................................................ 46
Prticas recomendadas para atividades CRM ........................................................................................ 46

Ler mais ................................................................................................................................................ 47
Principalmente para profissionais de vendas .......................................................................................... 48
Monitor de desempenho no painel de vendas......................................................................................... 48

Ler mais ................................................................................................................................................ 49
Consolide clientes potenciais pelo processo de vendas ......................................................................... 49

Ler mais ................................................................................................................................................ 49
Se voc no estiver mais trabalhando com um cliente potencial?.......................................................... 50

Ler mais ................................................................................................................................................ 50
4
E se voc precisa reabrir um cliente potencial que voc no estava interessado? ................................ 51
Ler mais ................................................................................................................................................ 51
Adicionar participantes a uma oportunidade ........................................................................................... 52

Ler mais ................................................................................................................................................ 52
Enviar uma cotao de preo ou proposta de vendas ............................................................................ 53

Ler mais ................................................................................................................................................ 53
Fechar uma oportunidade como ganha ou perdida ................................................................................ 54

Ler mais ................................................................................................................................................ 54
Principalmente para representantes de servio ...................................................................................... 54

Ler mais ................................................................................................................................................ 55
Localizar ocorrncias atribudas a voc .................................................................................................. 55

Classifique a lista por prioridade da ocorrncia ................................................................................... 55
Ler mais ................................................................................................................................................ 56
Identifique o tipo de servio ao qual o cliente tem direito ........................................................................ 56

Ler mais ................................................................................................................................................ 57
Veja quanto tempo que voc tem para resolver uma ocorrncia ............................................................ 57
Ler mais ................................................................................................................................................ 58
Manter um controle de cada interao com o cliente com anotaes e outras atividades do CRM ...... 58
Ler mais ................................................................................................................................................ 59
Agendar um compromisso de servio para um cliente ........................................................................... 60

Ler mais ................................................................................................................................................ 60
Solues de pesquisa para o problema do cliente .................................................................................. 61

Ler mais ................................................................................................................................................ 62
Agrupar ou mesclar ocorrncias relacionadas ........................................................................................ 62

Ler mais ................................................................................................................................................ 63
Marcar uma ocorrncia como resolvida .................................................................................................. 63

Ler mais ................................................................................................................................................ 64
Torne seu ................................................................................................................................................. 65

Ler mais ................................................................................................................................................ 65
Definir algumas preferncias ................................................................................................................... 65

Ler mais ................................................................................................................................................ 65
Definir sua pgina inicial .......................................................................................................................... 66

Ler mais ................................................................................................................................................ 66
5
Definir quantos registros so exibidos nas listas..................................................................................... 67
Ler mais ................................................................................................................................................ 68
Alterar o tamanho da fonte no navegador ............................................................................................... 68

Ler mais ................................................................................................................................................ 68
Alterar sua foto para o feed de atividades ............................................................................................... 69

Ler mais ................................................................................................................................................ 70
Em concluso .......................................................................................................................................... 70
Ler mais ................................................................................................................................................ 70
Noes bsicas do CRM para Outlook ................................................................................................... 71

Encontre o CRM para Outlook ............................................................................................................. 71
Obtenha ajuda quando e onde voc precisar ...................................................................................... 71
Localize seus dados e trabalhe com listas ........................................................................................... 71
Visualize seus dados com painis ....................................................................................................... 72
Emails, compromissos, tarefas e outras atividades sortidas do CRM ................................................. 72
Consolide clientes potenciais pelo processo de vendas ...................................................................... 72
Leve seu trabalho com voc e entre no modo offline .......................................................................... 73
Faa voc sozinho ............................................................................................................................... 73
Algumas palavras finais ....................................................................................................................... 73
Localize o CRM para Outlook .................................................................................................................. 73
Um rosto novo, mas confortavelmente familiar ....................................................................................... 73

Ler mais ................................................................................................................................................ 74
Tire proveito do que voc j sabe ........................................................................................................... 75

Ler mais ................................................................................................................................................ 75
Acompanhar seus emails, compromissos, contatos e tarefas do Outlook .............................................. 76

Ler mais ................................................................................................................................................ 77
Recursos de email avanados aumentam a produtividade ..................................................................... 77

Ler mais ................................................................................................................................................ 78
Leve seu trabalho com voc quando estiver offline ................................................................................ 78

Ler mais ................................................................................................................................................ 79
Configuraes de segurana - E se no for possvel acessar um recurso? ........................................... 80

Ler mais ................................................................................................................................................ 80
Obtenha ajuda quando e onde voc precisar.......................................................................................... 80
Obter ajuda com uma caixa de dilogo, janela ou mensagem de erro especfica .................................. 80
Ler mais ................................................................................................................................................ 82
6
O Guia do Usurio do CRM para Outlook fornece ajuda detalhada ....................................................... 82
Ler mais ................................................................................................................................................ 83
Central do Cliente - Sua loja completa para ajuda e treinamento ........................................................... 83

Ler mais ................................................................................................................................................ 84
Localize seus dados e trabalhe com listas .............................................................................................. 85
Como os dados do CRM para Outlook so organizados ........................................................................ 85

Ler mais ................................................................................................................................................ 86
Localize seus dados ................................................................................................................................ 86

Ler mais ................................................................................................................................................ 87
Exibir registros e detalhes do registro ..................................................................................................... 88

Ler mais ................................................................................................................................................ 89
Editar os dados de um registro ................................................................................................................ 89

Ler mais ................................................................................................................................................ 90
Localizar um registro (rpido!) ................................................................................................................. 90

Ler mais ................................................................................................................................................ 91
Exibir um subconjunto de registros ......................................................................................................... 91

Ler mais ................................................................................................................................................ 92
Crie seu prprio filtro para selecionar apenas os registros desejados ................................................... 93
Ler mais ................................................................................................................................................ 94
Adicionar uma coluna a uma lista ............................................................................................................ 94

Ler mais ................................................................................................................................................ 95
Classificar registros em uma lista ............................................................................................................ 95

Ler mais ................................................................................................................................................ 96
Redimensionar e mover colunas em uma lista........................................................................................ 96

Ler mais ................................................................................................................................................ 97
Use cores para categorizar seus registros .............................................................................................. 97

Ler mais ................................................................................................................................................ 98
Visualize seus dados com painis ........................................................................................................... 98
Inicie o dia com um painel ....................................................................................................................... 98

Ler mais ................................................................................................................................................ 99
Encontre o painel adequado para sua funo ......................................................................................... 99

Ler mais .............................................................................................................................................. 100
7
Definir o layout de painel padro ........................................................................................................... 101
Ler mais .............................................................................................................................................. 101
Detalhar para ver os dados que compem o grfico em um painel ...................................................... 101
Ler mais .............................................................................................................................................. 102
Selecione outro tipo de grfico ou campos diferentes para um grfico ................................................ 103
Ler mais .............................................................................................................................................. 103
Emails, compromissos, tarefas e outras atividades sortidas do CRM .................................................. 104
Tudo gira em torno de atividades .......................................................................................................... 104

Ler mais .............................................................................................................................................. 105
Localizar atividades para sua rea ........................................................................................................ 106

Ler mais .............................................................................................................................................. 106
Exibir e filtrar suas atividades para mostrar apenas as desejadas ....................................................... 107
Ler mais .............................................................................................................................................. 107
Adicionar uma nova atividade com acompanhamento .......................................................................... 108

Ler mais .............................................................................................................................................. 109
Use o painel de controle para localizar os registros relacionados ........................................................ 109

Ler mais .............................................................................................................................................. 110
Acompanhar uma atividade de email de entrada .................................................................................. 110

Ler mais .............................................................................................................................................. 111
Criar e acompanhar uma atividade de email de sada .......................................................................... 112

Ler mais .............................................................................................................................................. 112
Criar e acompanhar uma atividade de compromisso ............................................................................ 113

Ler mais .............................................................................................................................................. 113
Criar e acompanhar uma atividade de tarefa ........................................................................................ 113

Criar e acompanhar uma atividade de tarefa ..................................................................................... 114
Ler mais .............................................................................................................................................. 114
Quando os registros so sincronizados com o Microsoft Dynamics CRM? .......................................... 115

Ler mais .............................................................................................................................................. 116
E se voc quiser interromper o acompanhamento de um registro?...................................................... 116

Ler mais .............................................................................................................................................. 116
Marque sua atividade como concluda .................................................................................................. 117

Ler mais .............................................................................................................................................. 117
8
Sinalizar uma atividade para acompanhamento ................................................................................... 118
Ler mais .............................................................................................................................................. 119
Prticas recomendadas para atividades ............................................................................................... 119

Ler mais .............................................................................................................................................. 120
Consolide clientes potenciais pelo processo de vendas ....................................................................... 120
Conte-me sobre contas, contatos, clientes potenciais e oportunidades ............................................... 121

E se voc vir nomes diferentes para os tipos de registros em seu sistema? .................................... 121
Ler mais .............................................................................................................................................. 121
Por que eu desejaria adicionar meus contatos do Outlook ao Microsoft Dynamics CRM? .................. 122
Mas e os contatos pessoais? ............................................................................................................. 122
Ler mais .............................................................................................................................................. 122
Adicionar contatos do Outlook ao Microsoft Dynamics CRM ................................................................ 123

Ler mais .............................................................................................................................................. 124
Adicionar todos (ou vrios!) contatos ao Microsoft Dynamics CRM ..................................................... 124
Ler mais .............................................................................................................................................. 125
Converter uma mensagem de email em um cliente potencial .............................................................. 125

Ler mais .............................................................................................................................................. 126
Tudo est no processo (empresarial) .................................................................................................... 127

Ler mais .............................................................................................................................................. 128
Desqualificar um cliente potencial ......................................................................................................... 128

Ler mais .............................................................................................................................................. 129
E se voc quiser reabrir um cliente potencial que voc achava que no estava interessado? ............ 130
Ler mais .............................................................................................................................................. 130
Adicionar participantes oportunidade ................................................................................................. 131

Ler mais .............................................................................................................................................. 131
Enviar um folheto de vendas para um cliente potencial ........................................................................ 132

Ler mais .............................................................................................................................................. 132
Enviar uma proposta de vendas ou uma cotao de preo .................................................................. 133

Ler mais .............................................................................................................................................. 134
Fechar sua oportunidade como ganha ou perdida ................................................................................ 134

Ler mais .............................................................................................................................................. 135
Leve seu trabalho com voc e entre no modo offline ............................................................................ 135
9
Selecione somente os dados necessrios antes de entrar no modo offline ......................................... 136
Ler mais .............................................................................................................................................. 136
Abrir um filtro offline ............................................................................................................................... 137

Ler mais .............................................................................................................................................. 138
Modificar um filtro offline para incluir relatrios adicionais .................................................................... 138

Ler mais .............................................................................................................................................. 139
O que mais pode ser feito com filtros offline? ....................................................................................... 140
Ler mais .............................................................................................................................................. 141
Fique offline e depois retorne ao modo online ...................................................................................... 141

Ler mais .............................................................................................................................................. 142
Torne seu prprio .................................................................................................................................. 142
Definir opes pessoais ......................................................................................................................... 142

Ler mais .............................................................................................................................................. 143
Rastrear emails de entrada automaticamente....................................................................................... 143

Ler mais .............................................................................................................................................. 144
Criar automaticamente contatos ou clientes potenciais a partir de endereos de email desconhecidos

............................................................................................................................................................ 145
Ler mais .............................................................................................................................................. 145
Defina o nmero de registros exibidos nas listas .................................................................................. 146

Ler mais .............................................................................................................................................. 146
Definir se abrir os formulrios do Outlook ou os formulrios do Microsoft Dynamics CRM ................. 147
Usar os formulrios do Microsoft Dynamics CRM para novas atividades ......................................... 147
Ler mais .............................................................................................................................................. 147
Personalizar o Painel de Leitura para adicionar ou remover sees .................................................... 148

Ler mais .............................................................................................................................................. 149
Alterar a posio do painel de leitura ou desativ-lo ............................................................................. 149

Ler mais .............................................................................................................................................. 150
Prximas etapas .................................................................................................................................... 150

Encontre mais respostas e treinamento online .................................................................................. 150
Direitos autorais ..................................................................................................................................... 151
10
Fundamentos do CRM
O Noes Bsicas do CRM contm todos os fundamentos necessrios para navegar no sistema,
inserir dados e mover seus clientes com o ciclo de vendas ou resolver um problema de servio com
xito.
Voc pode ler totalmente ou ler apenas os tpicos interessados. Inclumos apenas o que voc precisa
saber para ser produtivo imediatamente e mantemos todos os tpico o mais curto possvel.
Encontre o Microsoft Dynamics CRM

Bem-vindo ao gerenciamento de relacionamento com o cliente (CRM)
Seja produtivo em qualquer lugar
Se a aparncia da telas parecer diferente daquilo exibido aqui?
Configuraes de segurana - E se no for possvel acessar um recurso?
Vamos falar de dados do cliente

Os dados so fundamentais
Como os dados do Microsoft Dynamics CRM so organizados
Para que servem contas, contatos, clientes potenciais e oportunidades?
O que so ocorrncias?
Tudo faz parte do processo (empresarial)
Navegar com blocos
Blocos para reas de trabalho esto no nvel superior da navegao
Blocos para diferentes tipos de registro esto no segundo nvel de navegao
Exibir e classificar registros em listas
Usar a pesquisa rpida para navegar
Retornar os registros visualizados mais recentemente
Consulte outros registros relacionados
Inserir novos registros rapidamente
Os dados editados podem ser salvos automaticamente
Visualizar seus dados no painel
Detalhar para ver os dados que compem um grfico em um painel
Visualize dados em diferentes grficos de painel e outros campos
Explorar layouts de painel
Definir o layout de painel padro
Importar dados do Microsoft Excel ou de outras fontes
Exportar dados CRM para o Microsoft Excel
11
Anotaes, tarefas, email e outras atividades
sortidas
Que so as atividades usadas no Microsoft Dynamics CRM?
Localize suas atividades
Exibir atividades em uma lista
Filtrar a lista de atividades para mostrar apenas as desejadas
Adicionar uma nova atividade para um cliente
Adicionar uma atividade sozinho
Anexar um documento a uma anotao ou tarefa
Marcar uma atividade como concluda
Marcar vrias atividades como completa ao mesmo tempo
Prticas recomendadas para atividades CRM
Especialmente para profissionais de vendas

Monitor de desempenho no painel de vendas
Consolide clientes potenciais pelo processo de vendas
Se voc no estiver mais trabalhando com um cliente potencial?
E se voc precisa reabrir um cliente potencial que voc no estava interessado?
Adicionar participantes a uma oportunidade
Enviar uma cotao de preo ou proposta de vendas
Fechar uma oportunidade como ganha ou perdida
Principalmente para representantes de servio

Localizar ocorrncias atribudas a voc
Identifique o tipo de servio ao qual o cliente tem direito
Veja quanto tempo que voc tem para resolver uma ocorrncia
Manter um controle de cada interao com o cliente com anotaes e outras atividades do CRM
Agendar um compromisso de servio para um cliente
Solues de pesquisa para o problema do cliente
Agrupar ou mesclar ocorrncias relacionadas
Marcar uma ocorrncia como resolvida
Torne seu
Definir algumas preferncias
Definir sua pgina inicial
Definir quantos registros so exibidos nas listas
Alterar o tamanho da fonte no navegador
Alterar sua foto para o feed de atividades
12
Algumas palavras finais
Em concluso
Importante
Adoraramos saber o que est achando sobre este guia. Tome um minuto para nos enviar uma
mensagem rpida. Usaremos seus comentrios para melhorar nosso contedo.
Atender o Microsoft Dynamics CRM

Bem-vindo ao gerenciamento de relacionamento com o cliente (CRM)
Se a aparncia da telas parecer diferente daquilo exibido aqui?
Bem-vindo ao gerenciamento de
relacionamento com o cliente (CRM)
Uma das maiores recompensas de usar o Microsoft Dynamics CRM ter um local central, organizado
e fcil de acessar para armazenar dados sobre todos seus clientes e colaboradores potenciais.
Alguns dados sero inseridos por voc e pela sua equipe conforme voc trabalha com seus clientes.
Alguns dados podem ser recuperados de outras fontes como o sistema de contabilidade, do Microsoft
Dynamics Marketing ou mesmo do Facebook e Twitter.
Depois que os dados estiverem no sistema, o divertimento comea. Voc pode usar as ideias que voc
infere dos dados para gerenciar seu dia, ter conhecimento sobre o que est acontecendo em sua
equipe e tomar decises informadas sobre como manter clientes e criar relacionamentos longos com
eles.
Prximo:Seja produtivo em qualquer lugar
Ler mais
Fundamentos do CRM
Observao
13
Voc provavelmente no sabe disso, mas o Microsoft Dynamics CRM no apenas para usar em um
navegador no computador - voc tambm pode usar em seu telefone, no Microsoft Surface ou no iPad.
Este guia do Unable to find token 'crmbasics_title_shortest'. aborda o uso do sistema em seu
navegador para mant-lo mais curto possvel (e como os aplicativos mveis funcionam quase da
mesma forma que na Web).
Baixar o aplicativo da loja online para seu telefone ou tablet (pesquisar por "dynamics crm" para
localizar o aplicativo). Talvez seja necessrio verificar com que a pessoa que gerencia seu sistema
diariamente, para garantir que voc tem as permisses de segurana necessrias para usar o
aplicativo.
Dica
Voc tambm pode fazer seu trabalho no Microsoft Dynamics CRM pelo Microsoft Outlook, se desejar.
Confirme com o administrador do sistema por detalhes.
Prximo:Se a aparncia da telas parecer diferente daquilo exibido aqui?
Ler mais
Fundamentos do CRM
14
Observao
Se a aparncia da telas parecer diferente

daquilo exibido aqui?
Se a sua empresa trabalha junto com um parceiro do Microsoft Dynamics CRM, possvel que as telas
do seu sistema paream diferentes do que voc v neste guia.
E mesmo se sua organizao no funcionar com um parceiro, algum na sua organizao pode ter
adicionado recursos extras ou usado as ferramentas fornecidas com o CRM para personalizar o
sistema para corresponder com a forma de fazer coisas.
No se preocupe.
Todos os tpicos neste guia so projetados para que os cliques sejam iguais para todos. Voc pode
usar este guia para aprender sobre os aspectos bsicos do Microsoft Dynamics CRM,
independentemente do que voc chama os campos nas telas ou se estiverem organizados de forma
diferente dos exemplos exibidos.
Prximo:Configuraes de segurana - E se no for possvel acessar um recurso?
Ler mais
Fundamentos do CRM
Observao
Configuraes de segurana - E se no for

possvel acessar um recurso?
O Microsoft Dynamics CRM fornecido com configuraes de segurana que controlam seu acesso a
determinados recursos, dados ou at campos nas telas, dependendo da sua funo.
Se voc no pode ver ou acessar algo descrito nesta guia, ou se alguns dados esto marcados como
"somente leitura", verifique com a pessoa que gerencia seu sistema dirio. Talvez seja necessrio
obter permisses de segurana adicionais.
15
Prxima seo:Vamos falar de dados do cliente
Ler mais
Fundamentos do CRM
Observao

Para que servem contas, contatos, clientes potenciais e oportunidades?
Navegar com blocos
Blocos para reas de trabalho esto no nvel superior da navegao
Blocos para diferentes tipos de registro esto no segundo nvel de navegao
Retornar os registros visualizados mais recentemente
Os dados editados podem ser salvos automaticamente
Detalhar para ver os dados que compem um grfico em um painel
Visualize dados em diferentes grficos de painel e outros campos
Importar dados do Microsoft Excel ou de outras fontes
Ler mais
Fundamentos do CRM
16
Observao
Se voc estiver em vendas, servio ou marketing, o Microsoft Dynamics CRM ajuda voc a organizar e
obter timos retornos nos dados do seu cliente.
Como as vendas e o servio so unificados em um sistema, os vendedores tm a visibilidade de
qualquer problema de servio ativo para que no sejam cegos conforme estiverem tentando fechar um
negcio. Alm disso, se o cliente busca suporte, um representante de servio pode ver que uma
grande venda est pendente e lidar com a chamada adequadamente.
Com o Microsoft Dynamics CRM, voc poder identificar e responder problemas que podem estar
impedindo negcios, ver como sua equipe de servio est se saindo com a reunio dos termos de
seus contratos de nvel de servio, monitorar o xito das suas campanhas de marketing e muito mais.
Prximo:Como os dados do Microsoft Dynamics CRM so organizados
Ler mais
Fundamentos do CRM
Observao
Como os dados do Microsoft Dynamics CRM

so organizados
Embora no seja necessrio saber muito sobre bancos de dados para comear a trabalhar com o
Microsoft Dynamics CRM, til conhecer algumas coisas sobre como os dados so organizados no
sistema.
Em particular, h duas configuraes que voc deve saber porque so usadas em vrios locais no
sistema: registro e tipo de registro.
Todo dia, voc trabalhar com registros e tipos de registro do cliente diferentes conforme voc move
os clientes pelos seus processos empresariais, coleta os dados necessrios para preencher todos os
campos do registro - e finalmente ganhar seu negcio.
17
O que um registro?
No Microsoft Dynamics CRM, um registro uma unidade de informaes completa. Pense neles
como uma nica linha na tabela, com vrias colunas (ou campos) para armazenar partes de
informaes que compem toda a linha inteira.
Por exemplo, para contas possvel ter uma coluna para Nome da empresa, Endereo e Nome do
contato da pessoa que voc ligar quando quiser fazer check-in da conta. Sempre que voc adicionar
uma nova conta ao sistema, est criando um novo registro no banco de dados do CRM.
O que um tipo de registro?

Cada registro adicionado ao sistema pertence a um determinado tipo de registro, como uma conta,
um contato, um cliente potencial, oportunidade ou uma ocorrncia. (Microsoft Dynamics CRM tem
vrios outros tipos de registros alm desses, mas eles so os que voc provavelmente trabalhar com
mais frequncia.)
Os tipos de registro proporcionam um mtodo de agrupar e organizar dados semelhantes. Por
exemplo, no Microsoft Dynamics CRM voc encontrar seus registros de contato agrupados no bloco
para o tipo de registro de contato.
Os registros de ocorrncia so agrupados no bloco para o tipo de registro de ocorrncia e os registros
de conta esto no bloco para o tipo de registro conta, etc.
Prximo:Para que servem contas, contatos, clientes potenciais e oportunidades?
Ler mais
Fundamentos do CRM
Observao
Para que servem contas, contatos, clientes

potenciais e oportunidades?
Os registros de contas e contatos armazenam grande parte das informaes que voc e sua equipe
coletam de clientes.
Voc armazena dados sobre empresas com as quais voc faz negcios com contas. Semelhante ao
Microsoft Office Outlook ou em outros programas de email, voc armazena dados sobre as pessoas
que conhece e trabalha em contatos.
Geralmente, uma conta tem mais de um contato associado, especialmente quando voc est
trabalhando com uma grande empresa com vrios departamentos ou locais e lida com vrias pessoas
para gerenciar a conta.
18
Clientes Potenciais so possveis venda e a maioria das organizaes recebem clientes potenciais de
vrias fontes. Por exemplo, voc pode inserir clientes potenciais manualmente com cartes de
apresentao, ger-los de campanhas de marketing ou consultas do seu site, compr-los em listas de
endereamento, cri-los automaticamente de postagens no Facebook ou Twitter as possibilidades
so quase infinitas.
Se tudo for bem, depois que voc consolidar um cliente potencial, ser possvel elev-lo para uma
oportunidade, que outro nome para um negcio que est prestes a ser fechado.
E se eu vejo nomes diferentes para os tipos de

registro no meu sistema?
Uma das belezas do Microsoft Dynamics CRM que muito simples personalizar para corresponder
ao setor, as metas da empresa ou preferncias da sua organizao. Portanto, voc poder ver
diferentes nomes para os tipos de registros, porque sua organizao chama os tipos de dados de algo
diferente. Por exemplo, o administrador do sistema pode ter alterado conta para "empresa" ou
contato para indivduo.
Prximo:O que so ocorrncias?
Ler mais
Fundamentos do CRM
Observao
Voc armazena todos os dados sobre questes ou problemas do cliente em uma ocorrncia.
Ocorrncias podem ser originadas de telefonemas, emails, pesquisas no site ou mesmo postagens no
Facebook ou Twitter. (Algumas organizaes chamam ocorrncias de "incidentes" ou "bilhetes".)
As ocorrncias armazenam os detalhes que os representantes de servio precisam saber para resolver
um problema. Quando voc consulta um registro de ocorrncia, ver a prioridade da ocorrncia, onde
originado, se o cliente tiver outras ocorrncias recentes, quanto servio o cliente tem direito e quanto
tempo voc tem para resolver.
19
Prximo:Tudo faz parte do processo (empresarial)
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Fundamentos do CRM
Observao

O Microsoft Dynamics CRM "acionado por processo". Mas o que isso significa?
Todos em sua equipe movem clientes pelos processos empresariais padronizados com os mesmos
estgios e etapas para cada tipo de interao com o cliente, coletando e inserindo dados importantes
no caminho.
Todos os processos de negcios ajudam a seguir as prticas recomendadas, mesmo ao lidar com
situaes que no so frequentes.
Conclua uma etapa inserindo dados ou marcando a etapa como concluda na barra de processo no
incio da tela. Quando todas as etapas so concludas, possvel mover para o prximo estgio.
Por exemplo, sua organizao pode ter um processo empresarial para lidar com uma oportunidade de
vendas primeiro qualificando se a pessoa tem o oramento para comprar e desenvolvendo a
oportunidade conversando com um participante. Em seguida, voc envia um proposta de vendas e,
finalmente, fecha a oportunidade como ganha quando o cliente realizar o pedido. (Muito bem!)
Neste exemplo, a barra de processos de negcios para novas oportunidades mostram os quatro
estgios a seguir (Qualificar, Desenvolver, Propor e Fechar), onde voc est no processo e o que
fazer em seguida, portanto, no h nenhuma adivinhao.
20
E se seus processos de negcios parecem diferentes
destes exemplos?
O sistema fornecido com processos empresariais para tarefas de vendas comuns, servio e
marketing. No entanto, a maioria das organizaes personaliza os processos de acordo com a forma
como fazer coisas. Se preferir, voc pode adicionar processos ao sistema que foram personalizados
para suas metas ou da empresa. Em outras palavras, aquilo visto aqui pode no corresponder
exatamente com as barras de processo vistas no seu sistema. De qualquer maneira, as barras de
processo funcionam do mesmo modo para todos. Voc insere dados nos campos e move ao cliente
para o prximo estgio.
Prximo:Navegar com blocos
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Fundamentos do CRM
Observao
Navegar com blocos

O Microsoft Dynamics CRM foi projetado para que os blocos para navegao deslizem para baixo
quando precisa mover pelo sistema.
21
Tudo cai da barra de navegao para o topo da tela e sai da frente quando estiver trabalhando em
outras coisas. Voc pode focalizar nas informaes do cliente que mais lhe interessar.
O sistema est habilitado para o contato. Se tiver um computador ou outro dispositivo com tela de
toque em vez do mouse, voc pode tocar com seu dedo para selecionar os blocos ou inserir dados.
Prximo:Blocos para reas de trabalho esto no nvel superior da navegao
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Fundamentos do CRM
Observao
Blocos para reas de trabalho esto no nvel

superior da navegao
Existem dois nveis de navegao. No nvel superior, voc encontrar blocos para Vendas, Servio,
Marketing e Configuraes que so chamadas reas de trabalho. (A rea de trabalho
Configuraes para os administradores de sistema.)
Cada rea de trabalho oferece acesso s ferramentas e informaes personalizadas para sua funo.
Voc encontrar o bloco para a Ajuda ao lado dos blocos para as reas de trabalho.
Na barra de navegao, clique no logotipo para ver os blocos nas reas de trabalho. Clique no
bloco para a rea de trabalho desejada.
22
Se no desejo ver todas as reas de trabalho ou vejo
reas diferentes?
Os blocos da rea de trabalho visualizados dependem das suas configuraes de segurana. Alm
disso, alguns sistemas foram personalizados para refletir que a organizao usa funes diferentes.
Prximo:Blocos para diferentes tipos de registro esto no segundo nvel de navegao
Ler mais
Fundamentos do CRM
Observao
Blocos para diferentes tipos de registro esto

no segundo nvel de navegao
O segundo nvel de navegao leva voc para os diferentes tipos de registros armazenados no
sistema, como contas, contatos, clientes potenciais e oportunidades e. aqui que voc encontrar a
maioria das informaes necessrias para realizar seu trabalho.
Na barra de navegao, clique no nome da rea de trabalho e clique em bloco para o tipo de
registro desejado. Clique na seta para direita (no lado direito da parte da linha de blocos) para rolar
e consulte mais blocos para todos os tipos de registro disponveis. Se preferir, voc pode rolar com
a roda do mouse.
Prximo:Exibir e classificar registros em listas
23
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Fundamentos do CRM
Observao

Quando voc clica em um bloco para contas, contatos, clientes potenciais, oportunidades, etc., voc
ver uma lista de registros de clientes desse tipo de registro. Voc pode filtrar a lista para ver apenas
os registros de interesse, como todas as contas ativas ou somente os contatos que voc est
seguindo.
Clique na seta para baixo ao lado do nome da lista para ver uma exibio diferente. (Voc pode
ver um subconjunto dos registros, dependendo da exibio selecionada.) Clique em um nome de
coluna para classificar.
Prximo:Usar a pesquisa rpida para navegar
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Fundamentos do CRM
24
Observao

Deseja uma maneira rpida de descobrir e navegar at um registro? Use a caixa de pesquisa na parte
superior da tela para procurar por aquele de interesse.
1. Digite o termo de pesquisa e clique no cone Pesquisar . Use um asterisco (*) para incluir um
caractere curinga.
2. Na lista de resultados de pesquisa correspondentes (que so agrupados por tipos de registro),

clique em um registro para abri-lo. Se houver muitas correspondncias, aponte para uma das listas
para ver uma barra de rolagem para mover para cima e para baixo e ver mais registros
correspondentes.
Se voc deseja apenas ver correspondncias para qualquer tipo de registro, selecione um filtro na
lista suspensa.
25
Prximo:Retornar os registros visualizados mais recentemente
Ler mais
Fundamentos do CRM
Observao
Retornar os registros visualizados mais

recentemente
Provavelmente, h algumas contas ou contatos que voc acessa e trabalha regularmente. H uma
maneira rpida para retornar a ele ou a qualquer tipo de registro.
Clique na seta para baixo em um bloco para ver uma linha de blocos para os registros que voc
trabalhou em recentemente. Clique no nome do registro que deseja exibir.
26
Prximo:Consulte outros registros relacionados
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Fundamentos do CRM
Observao

Ocasionalmente, talvez voc queira verificar o que mais est ocorrendo na sua organizao com uma
conta, contato ou outro tipo de registro.
H uma maneira rpida de fazer isso usando as pistas na barra de navegao. (Pistas mostram a
trilha para acompanhar pelo sistema para obter o registro que voc est exibindo no momento.)
Na barra de navegao, clique na seta para baixo prxima ao nome do registro para ver outros
registros relacionados quele visualizado.
Prximo:Inserir novos registros rapidamente
27
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Fundamentos do CRM
Observao

O comando Criar na barra de navegao faz o trabalho rpido de inserir quase todo tipo de dados no
sistema. Alm disso, est sempre disponvel em qualquer tela sempre que voc precisa inserir novas
informaes no sistema.
Com o comando Criar, basta inserir dados nos poucos campos necessrios. (Os campos obrigatrios
so marcados com um asterisco.) possvel inserir mais informaes posteriormente quando precisar
ou quando tiver mais tempo.
1. Na barra de navegao, clique em Criar e clique no bloco para o tipo de dados que deseja inserir.
2. Preencha os campos e clique em Salvar. Apontar o mouse para um campo se quiser ver uma dica
sobre o que inserir.
Prximo:Os dados editados podem ser salvos automaticamente
Ler mais
Fundamentos do CRM
Observao
28
Os dados editados podem ser salvos

automaticamente
Se o sistema usa o recurso de salvamento automtico, voc perceber que ao editar dados em
campos das telas do sistema, no necessrio clicar em Salvar. O sistema salva automaticamente
qualquer registro editado depois de 30 segundos ou quando voc navega para outra tela.
Se quiser salvar um registro editado antes de 30 anos segundos, clique no cone Salvar no canto
inferior direito da tela.
Observao: voc precisa clicar em Salvar ao criar um novo registro.
Prximo:Visualizar seus dados no painel
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Fundamentos do CRM
29
Observao

Sempre que voc entrar no sistema, ver o painel, que fornece tabelas fceis de ler e grficos que
ajudam a ver como voc e sua equipe esto se saindo com as principais mtricas (tambm conhecida
como indicadores chave de desempenho, ou KPIs).
O sistema fornecido com vrios layouts de painel que so personalizados para cada funo.
Por exemplo, se voc estiver em vendas, voc ver o status de oportunidades abertas no pipeline ou
quantos clientes potenciais foram gerados pelas suas campanhas de marketing. Se voc estiver no
servio, possvel ver o status de ocorrncias abertas e a distribuio de ocorrncias entre
representantes do servio por prioridade.
Para obter o painel de qualquer lugar no sistema, na barra de navegao, clique no boto Incio
.
30
Prximo:Detalhar para ver os dados que compem um grfico em um painel
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Fundamentos do CRM
Observao
Detalhar para ver os dados que compem um

grfico em um painel
No painel, para ver uma lista de registros usados para calcular mtricas exibido no grfico, aponte
para o grfico e clique no boto Detalhar . (Voc no ver o boto at apontar para o grfico.)
31
Prximo:Visualize dados em diferentes grficos de painel e outros campos
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Fundamentos do CRM
Observao
Visualize dados em diferentes grficos de

painel e outros campos
Voc pode experimentar tipos diferentes de grficos e ver a aparncia dos dados ao usar campos
diferentes para os clculos, diretamente no layout de painel. (Nenhuma personalizao necessria.)
32
Em um painel, clique em um segmento para exibir os dados em um tipo de grfico diferente, como
um grfico de torta ou barra. Na lista suspensa, possvel selecionar um campo diferente para
usar nos clculos, se desejar.
Prximo:Explorar layouts de painel
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Fundamentos do CRM
Observao
33
O sistema fornecido com vrios layouts de painel diferentes para ajud-lo a destacar as mtricas de
dados e desempenho que voc est mais interessado. A melhor maneira de encontrar um que voc
goste verificar vrios.
Para ver um layout de painel diferente, clique na seta para baixo ao lado do nome do painel e
selecionar o layout desejado.
Prximo:Definir o layout de painel padro
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Fundamentos do CRM
Observao
34
Se seu sistema est configurado, o administrador do sistema escolhe um layout de painel padro que
todos veem quando entrar pela primeira vez. Se quiser ver um painel diferente, possvel substituir o
padro em todo o sistema.
Exibir o painel desejado e clique em Definir como Padro na parte superior da tela.
Prximo:Importar dados do Microsoft Excel ou de outras fontes
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Fundamentos do CRM
Observao
35
Importar dados do Microsoft Excel ou de outras
fontes
Para acompanhar todos os seus dados do cliente em um local, convm importar os contatos, clientes
potenciais ou outros tipos de registro no Microsoft Dynamics CRM de outras fontes, como uma agenda
de email, uma planilha ou seu telefone.
Observao
Dependendo da quantidade de dados que deseja importar e outros fatores, a importao de dados
pode precisar de um certo planejamento. Convm verificar com o administrador do sistema para obter
instrues.
Primeiro, exporte os dados em um arquivo. Esses tipos de arquivo com suporte so:
Valores Separados por Vrgulas (.csv)
Texto (.txt)
Arquivo compactado (.zip)
Planilha do Microsoft Office Excel 2003 (.xml)
O tamanho mximo do arquivo .zip permitido de 32 MB. Para outros tipos de arquivo, o tamanho
mximo dos arquivos permitido de 8 MB.
Use o assistente Importao de Dados para importar os dados.
1. Na rea de trabalho Configuraes, clique no bloco Gerenciamento de Dados. (Pode ser
necessrio clicar na seta direita da linha de blocos para ver.)
2. Clique em Importaes e em importar Dados. Siga as instrues na tela.
Prximo:Exportar dados CRM para o Microsoft Excel
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Fundamentos do CRM
Observao
36
Se desejar realizar clculos adicionais ou executar seus prprios relatrios, possvel exportar seus
dados do CRM para o Microsoft Office Excel.
Criar uma planilha esttica do Excel para capturar todos os dados em um nico ponto no tempo. Se
preferir, voc pode criar uma planilha ou Tabela Dinmica e selecionar as colunas ou os campos que
voc deseja incluir.
1. Exibir a exibio dos registros que voc deseja exportar e clique em Exportar para o Excel.
2. Se estiver criando uma planilha ou tabela dinmica, selecione as colunas a serem includas.
3. Clique em Exportar.
Prxima seo:Anotaes, tarefas, email e outras atividades sortidas do CRM
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Fundamentos do CRM
Observao
Anotaes, tarefas, email e outras atividades

sortidas do CRM
Que so as atividades usadas no Microsoft Dynamics CRM?
37
Filtrar a lista de atividades para mostrar apenas as desejadas
Anexar um documento a uma anotao ou tarefa
Marcar vrias atividades como completa ao mesmo tempo
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Fundamentos do CRM
Observao
Que so as atividades usadas no Microsoft

Dynamics CRM?
No Microsoft Dynamics CRM, use atividades para acompanhar todas as comunicaes do cliente. Por
exemplo, voc pode tomar anotaes, enviar emails, fazer telefonemas, configurar compromissos e
atribuir tarefas a si prprio conforme voc trabalha em uma venda ou resolve uma ocorrncia de
servio. Essas aes so todos os tipos de atividades considerados.
O sistema faz um carimbo de data/hora automaticamente em cada atividade e mostram quem a criou.
Voc e outras pessoas na sua equipe podem deslizar pelas atividades para ver o histrico conforme
voc trabalha com um cliente.
Para obter o mximo do Microsoft Dynamics CRM, importante para todos na organizao controlar
todas as interaes do cliente adicionando uma atividade para cada email, telefonema, tarefa ou
compromisso. Essa maneira, um histrico do cliente concludo.
As atividades podem ser includas em relatrios para acompanhar seu andamento continuo e
monitorar como a equipe de servio est fazendo em contratos de nvel de servio.
Prximo:Localize suas atividades
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Anotaes, tarefas, email e outras atividades sortidas do CRM
Fundamentos do CRM
38
Observao

Na barra de navegao, clique no nome da sua rea e clique no bloco para Atividades.
Prximo:Exibir atividades em uma lista
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Fundamentos do CRM
Observao

Voc pode exibir todas as atividades atribudas a voc ou pode exibir somente determinados tipos de
atividades (por exemplo, somente tarefas ou apenas de telefonemas).
Clique na seta para baixo ao lado de Minhas Atividades e selecione Todas as Atividades ou
selecione o tipo de atividade que deseja (por exemplo, Email).
39
Prximo:Filtrar a lista de atividades para mostrar apenas as desejadas
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Fundamentos do CRM
Observao
Filtrar a lista de atividades para mostrar apenas

as desejadas
Voc pode filtrar a lista de atividades para ver apenas aquelas de interesse. Por exemplo, filtre a lista
para exibir atividades fechadas ou para ver atividades atribudas a outras pessoas na sua equipe.
No Microsoft Dynamics CRM, um filtro chamado exibio do sistema.
1. Clique na seta para baixo ao lado de Minhas Atividades e aponte para Todas as Atividades para
incluir todos os tipos de atividade ou para apontar o tipo de atividade que deseja (por exemplo,
Email ou Telefonema).
2. Clique na seta direita na lista suspensa e selecione a exibio desejada. As exibies
disponveis dependem do tipo de atividade.
40
Prximo:Adicionar uma nova atividade para um cliente
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Fundamentos do CRM
Observao

Frequentemente, voc deseja adicionar uma atividade associada a um contato, oportunidade, conta,
ocorrncia de servio ou outro tipo de registro para ajudar a acompanhar todo o histrico de
comunicao que voc tem com o cliente. (Tambm possvel criar Adicionar uma atividade sozinho.)
Conforme o relacionamento da organizao com o cliente criado com o tempo, voc e outras
pessoas em sua equipe podem olhar pelo feed de atividades quando voc trabalha com o cliente e
consultar o histrico de suas interaes.
As atividades podem ser includas em relatrios para acompanhar o progresso em andamento.
1. Primeiro, abra o registro. Use a Pesquisar Rpida na barra de navegao para localizar o nome do
cliente e abra o registro.
Em alternativa, na barra de navegao, clique no nome da rea de trabalho e no bloco para o tipo
de registro, localize o registro na lista e abra.
41
2. Clique em Atividades para adicionar uma tarefa ou um telefonema para o registro. Clique em
Mais (...) para adicionar um email ou compromisso. Em alternativa, clique em Anotaes e
comece a digitar.
Prximo:Adicionar uma atividade sozinho
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Fundamentos do CRM
Observao

Adicionar uma anotao ou uma tarefa para si mesmo quando voc deseja um lembrete para fazer
algo pessoal, como o agendamento de uma consulta no mdico ou participar de um evento desportivo.
Caso contrrio, para manter um histrico das suas interaes com um cliente, preciso adicionar
novas atividades associadas ao registro do cliente, de forma que se essas atividades faam parte do
42
histrico que outras pessoas em sua equipe podem exibir. Para obter mais informaes:Adicionar uma
nova atividade para um cliente
1. Na barra de navegao, clique em Criar e clique no bloco da atividade.
2. Preencha os campos e clique em Salvar.

Prximo:Anexar um documento a uma anotao ou tarefa
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Fundamentos do CRM
Observao
Consulte tambm
Anexar um documento a uma anotao ou

tarefa
Documentos, planilhas, imagens e praticamente todos os tipos de arquivo podem ser anexados s
anotaes ou tarefas.
1. Abra a anotao ou a tarefa.
2. Clique em Anexar. (Para tarefas, procure na seo Anotaes. Talvez seja necessrio rolar para
baixo para ver o boto Anexar).
43
3. Pesquise e clique no arquivo a ser anexado e clique em Concludo.
Prximo:Marcar uma atividade como concluda
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Fundamentos do CRM
Observao

Depois de ligar para uma pessoa, concluir uma tarefa, enviar um email ou ir para um compromisso,
voc poder marcar a atividade do CRM para essa ao como concluda.
Abra a atividade.
Na barra de comandos, clique em Marcar como Concludo.
44
Prximo:Marcar vrias atividades como completa ao mesmo tempo
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Fundamentos do CRM
Observao
Marcar vrias atividades como completa ao

mesmo tempo
Voc pode selecionar vrias atividades da lista e marc-las como completas ao mesmo tempo.
1. Na lista de atividades, clique na esquerda de uma atividade para selecion-la.
2. Na barra de comandos, clique ou toque em Mais comandos (...) e selecione Marcar como
Concluda.
45
Prximo:Prticas recomendadas para atividades CRM
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Fundamentos do CRM
Observao

Agora que voc tem uma forma como trabalhar com atividades do CRM, veja as algumas sugestes
sobre como us-las para vantagem da sua organizao.
Adicionar uma atividade para cada interao com o usurio. Verifique se um histrico do
cliente inclui um registro de cada comunicao que voc tem com eles.
Use o tipo certo de atividade para a ao. Pode ser tentador inserir uma nova anotao que
informa, "Enviar um email para confirmar o preo, ou Chamado o cliente para discutir a
ocorrncia de servio.
Entretanto, voc deve adicionar uma atividade de email ou telefonema para acompanhar esses
tipos de aes e usar anotaes para um texto mais geral.
46
Adicionar atividades sozinho. possvel manter um registro de suas prprias atribuies,
eventos e anotaes sem associar essas atividades a um cliente.
Use o comando Criar na barra de navegao. Localizar essas atividades na lista classificando na
coluna Referente a que est em branco para avisar que a atividade no est associada a um
registro de cliente.
Lembre-se de que as atividades so "acumuladas" nos registros associados. Digamos que

voc deseja lembrar-se de acompanhar com Chris Preston, um contato associado conta,
Imported Sports. necessrio adicionar uma atividade de tarefa ao registro de contato para Chris
(no para conta, Sports Imported).
Essa forma, a tarefa ser "acumulada" na conta automaticamente e voc e outras pessoas em sua
equipe vero a tarefa quando estiver olhando para o contato e quando estiver olhando para a
conta da Imported Sports. (Eles sabero que voc lidou com ele).
Prxima seo:Principalmente para profissionais de vendas
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Fundamentos do CRM
Observao
47
Principalmente para profissionais de vendas
Se voc no estiver mais trabalhando com um cliente potencial?
E se voc precisa reabrir um cliente potencial que voc no estava interessado?
Enviar uma cotao de preo ou proposta de vendas
Fechar uma oportunidade como ganha ou perdida
Contedos anteriores:Fundamentos do CRM

Para ajudar a obter informaes sobre como voc e sua equipe esto fazendo reunies com metas de
vendas, o painel de vendas atende a principais informaes para voc, como o status das
oportunidades no pipeline, como voc est acompanhando em relao s metas de vendas e quem
est trabalhando com os negcios mais ativos.
Para obter o painel de qualquer lugar no sistema, na barra de navegao, clique no boto Incio
.
Prximo:Consolide clientes potenciais pelo processo de vendas
48
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Fundamentos do CRM
Observao
Consolide clientes potenciais pelo processo de

vendas
Voc mover seus clientes potenciais por um processo empresarial com estgios e etapas
padronizados, coletando e inserindo dados importantes no caminho conforme chega mais prximo de
fechar o negcio.
Conclua uma etapa inserindo dados ou marcando a etapa como concluda na barra de processo no
incio da tela. Quando todas as etapas so concludas, possvel mover para o prximo estgio.
No nosso exemplo, a barra de processos de negcios para novos clientes potenciais mostram os
quatro estgios (Qualificar, Desenvolver, Propor e Fechar), onde voc est no processo e o que
fazer em seguida, portanto, no h nenhuma adivinhao.
Prximo:Se voc no estiver mais trabalhando com um cliente potencial?
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Fundamentos do CRM
Observao
49
Se voc no estiver mais trabalhando com um

cliente potencial?
Digamos que voc tenha falado a um cliente potencial e determine que continuar trabalhando com o
cliente potencial no vale a pena, pelo menos no agora. No so boas notcias, mas no acontecer.
Ser necessrio desqualificar o cliente potencial e fornecer o motivo.
Observao
Embora voc possa excluir o cliente potencial, no recomendvel. As excluses no podem ser
desfeitas e excluir um cliente potencial tambm exclui todas as anotaes e os documentos
associados ao cliente potencial. Em vez disso, desqualifique o cliente potencial para preservar o
histrico. Alm disso, desqualificar o cliente potencial permite reabrir o cliente potencial
posteriormente, se necessrio.
1. Abra o novo cliente potencial

2. Na barra de comandos, clique em Desqualificar e selecione o motivo.
Prximo:E se voc precisa reabrir um cliente potencial que voc no estava interessado?
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Fundamentos do CRM
Observao
50
E se voc precisa reabrir um cliente potencial
que voc no estava interessado?
timas notcias! Um cliente potencial que voc achava no estar interessado entrou em contato com
voc e parece que a pessoa far a compra. Suponha que voc desqualificou o cliente potencial (em
vez de excluir), voc poder reabri-lo sem reinserir as informaes antigas.
1. Na lista de atividades, clique na seta para baixo e selecione a exibio Clientes Potenciais
Fechados.
2. Clique no cliente potencial que voc deseja reabrir e clique em Reativar Cliente Potencial.
Prximo:Adicionar participantes a uma oportunidade
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Fundamentos do CRM
51
Observao

Quando voc trabalha na converso de uma oportunidade em uma venda fechada, preencha os
campos com dados conforme voc estiver adicionando, incluindo adicionar os principais participantes e
tomadores de decises que podem ajudar a ganhar negcios.
1. Abra a oportunidade.
2. Na seo Participantes, clique em e selecione o nome da pessoa.
3. Na lista suspensa, selecione a funo da pessoa.
Prximo:Enviar uma cotao de preo ou proposta de vendas
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Fundamentos do CRM
Observao
52
Enviar uma cotao de preo ou proposta de
vendas
Conforme voc transfere o cliente potencial pelo ciclo de vendas, voc provavelmente precisar enviar
uma proposta detalhada que inclui produtos e cotaes de preos.
Como talvez seja necessrio voltar com o cliente potencial, o sistema controla o histrico para voc.
2. Na seo Itens da Linha de Produtos, clique em e selecione os produtos. (Role para baixo
para consultar a seo Itens da Linha de Produtos.)
3. Na seo Cotaes, clique em e preencha os campos para criar uma cotao. (Talvez pode
ser necessrio deslizar para baixo para ver a seo Cotaes.) Na barra de comandos, clique em
Ativar Cotao.
Prximo:Fechar uma oportunidade como ganha ou perdida
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Fundamentos do CRM
Observao
53
Fechar uma oportunidade como ganha ou

perdida
Eventualmente, voc saber se ganhou ou perdeu um negcio. Ser necessrio fechar a oportunidade
e inserir alguns detalhes sobre o motivo.
2. Na barra de comandos, clique em Fechar como Ganho ou Fechar como Perdido.
3. Selecione um motivo na lista suspensa e digite uma descrio resumida do porqu. Clique em OK.
Prxima seo:Principalmente para representantes de servio
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Fundamentos do CRM
Observao

Identifique o tipo de servio ao qual o cliente tem direito
54
Veja quanto tempo que voc tem para resolver uma ocorrncia
Manter um controle de cada interao com o cliente com anotaes e outras atividades do CRM
Agendar um compromisso de servio para um cliente
Solues de pesquisa para o problema do cliente
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Fundamentos do CRM
Observao

Uma das primeiras coisas que voc precisa fazer ao iniciar o trabalho todos os dias encontrar as
ocorrncias atribudas a voc.
Na barra de navegao, clique em Servio e clique no bloco para Ocorrncias.
Classifique a lista por prioridade da ocorrncia

Para ver as ocorrncias de prioridade Alta na parte superior da lista (e para saber e quais
ocorrncias trabalhar em primeiro), clique em Prioridade.
55
Prximo:Identifique o tipo de servio ao qual o cliente tem direito
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Fundamentos do CRM
Observao
Identifique o tipo de servio ao qual o cliente

tem direito
Enquanto voc estiver trabalhando em uma ocorrncia, ver todos os detalhes necessrios sobre o
problema, como quem relatou, onde a ocorrncia foi originada e se a ocorrncia foi encaminhada para
um gerente.
Na seo de Direito, voc poder ver o tipo de servio que o cliente dever receber (por exemplo,
bsico ou premium) e o servio restante.
56
Prximo:Veja quanto tempo que voc tem para resolver uma ocorrncia
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Fundamentos do CRM
Observao
Veja quanto tempo que voc tem para resolver

uma ocorrncia
O timer de contagem regressiva informa o tempo que voc tem para responder o problema do cliente e
quanto tempo voc tem para resolver a ocorrncia e atingir sua meta do contrato de nvel de servio.
57
Prximo:Manter um controle de cada interao com o cliente com anotaes e outras atividades do
CRM
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Fundamentos do CRM
Observao
Manter um controle de cada interao com o

cliente com anotaes e outras atividades do
CRM
No Microsoft Dynamics CRM, use atividades para acompanhar todas as comunicaes do cliente. Por
exemplo, voc pode tomar anotaes, enviar emails, fazer telefonemas, configurar compromissos e
atribuir tarefas a si prprio conforme voc resolve uma ocorrncia de servio. Essas aes so todos
os tipos de atividades considerados.
58
Embora seja importante para todos na organizao controlar todas as interaes do cliente
adicionando uma atividade para cada email, telefonema, tarefa ou compromisso, especialmente
importante para a equipe de servio.
Quando o vendedor e outros trabalham com um cliente, eles podem olhar pelo feed de pesquisa e ver
o histrico das etapas realizadas para resolver o problema do cliente.
As atividades podem ser includas em relatrios para acompanhar seu andamento continuo e
monitorar como a equipe est fazendo em contratos de nvel de servio.
1. Abrir a ocorrncia.
2. Clique em Atividades para adicionar uma tarefa ou um telefonema para o registro. Clique em
Mais () para adicionar um email ou compromisso. Ou clique em Anotaes e comece a digitar.
Prximo:Agendar um compromisso de servio para um cliente
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Fundamentos do CRM
Observao
59
Agendar um compromisso de servio para um
cliente
Ocasionalmente, talvez seja necessrio agendar um compromisso para que um tcnico de servio v
para um local do cliente para resolver o problema. Faa isso adicionando uma atividade de
compromisso ocorrncia.
Quando voc agendar um compromisso usando um feed de atividades de uma ocorrncia, o
compromisso automaticamente includo no calendrio de servios.
2. Em Atividades, clique em Mais () e clique em Compromisso. Preencha os campos e clique em
Salvar.
Prximo:Solues de pesquisa para o problema do cliente
Ler mais
Fundamentos do CRM
Observao
60
Solues de pesquisa para o problema do
cliente
Quando voc obter o estgio de pesquisa no processo de resoluo de ocorrncia, h algumas
maneiras de fazer uma investigao da melhor forma para resolver um problema do cliente.
2. Na barra de processo, clique em Ocorrncias Semelhantes para ver o histrico de ocorrncias
semelhantes. Voc pode ler as anotaes da sua equipe e ver quais etapas tomar, para ver se
uma abordagem semelhante funcionar para esse cliente.
3. Na barra de processo, clique em Artigos da Base de Dados de Conhecimento e pesquise por

um artigo para fornecer orientaes sobre o problema do cliente.
61
Prximo:Agrupar ou mesclar ocorrncias relacionadas
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Fundamentos do CRM
Observao

Ocasionalmente, voc pode especificar se houver mais de uma ocorrncia relacionada ao problema do
cliente. Existem algumas formas para resolver isso.
Voc pode mesclar as ocorrncias em uma ocorrncia, para focalizar seus esforos em um registro.
Se preferir, voc pode agrupar ocorrncias relacionadas e acompanh-las em uma ocorrncia primria
(conhecida como ocorrncia principal). Por exemplo, se voc receber vrias chamadas sobre uma
62
interrupo de servio no local do cliente, possvel agrupar todos as ocorrncias sobre as chamadas
na ocorrncia principal para a interrupo de servio.
1. Na lista de ocorrncias, selecione as ocorrncias que deseja mesclar ou agrupar.
2. Na barra de comandos, clique em uma das seguintes opes:
Mesclar Ocorrncias e selecione a ocorrncia na qual as outras ocorrncias sero
mescladas. Clique em Mesclar OU
Associar Ocorrncias Secundrias para agrupar ocorrncias e selecione a ocorrncia
primria (principal). Clique em Definir.
Prximo:Marcar uma ocorrncia como resolvida
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Fundamentos do CRM
Observao

Voc tomou um tempo para realmente compreender o problema do cliente, pesquisou como outras
pessoas na sua equipe trataram situaes semelhantes e identificou uma soluo para ajudar seu
cliente. Muito bem.
Agora voc est pronto para marcar a ocorrncia como resolvida.
63
2. Certifique-se de que todas as atividades associadas ocorrncia e todas as etapas necessrias
na barra de processo so concludas.
3. Na barra de comandos, clique em Resolver Ocorrncia e insira como a ocorrncia foi resolvida,
uma breve descrio do que voc vez e a quantidade de tempo a cobrar o cliente.
Observao
O sistema calcula automaticamente o tempo gasto em chamadas telefnicas, emails, em e em em
tarefas, compromissos (ou seja todas as atividades de CRM ), e inclui-a no campo de Tempo total
. Voc no precisa preencher.
Prxima seo:Torne seu
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Fundamentos do CRM
Observao
64
Torne seu
Definir quantos registros so exibidos nas listas
Ler mais
Fundamentos do CRM
Observao

H algumas configuraes que afetam a maneira como voc trabalha com o Microsoft Dynamics CRM
que voc queira alterar.
Na barra de navegao, clique no boto Configuraes e selecione Opes.
Prximo:Definir sua pgina inicial
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Torne seu
Fundamentos do CRM
Observao
65

Voc pode definir a rea de trabalho padro e a pgina padro que voc pode ver quando entrar pela
primeira vez no sistema.
1. Na guia Geral, na lista suspensa Painel Padro, selecione sua rea de trabalho.
2. Na lista suspensa Guia Padro, selecione a pgina inicial desejada. Voc ver essa pgina
sempre que voc entrar e sempre que voc clicar no boto Incio na barra de navegao.
Prximo:Definir quantos registros so exibidos nas listas
Ler mais
Torne seu
Fundamentos do CRM
66
Observao
Definir quantos registros so exibidos nas

listas
Voc pode controlar quantos registros v em suas listas de dados. O nmero mnimo de registros 25.
O nmero mximo 250.
Na guia Geral, na lista suspensa Registros por Pgina, selecione o nmero de registros que
deseja ver nas listas.
Prximo:Alterar o tamanho da fonte no navegador
67
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Torne seu
Fundamentos do CRM
Observao

Se voc quiser que o texto seja maior para melhorar a legibilidade, aumente o valor de zoom em seu
navegador.
Com o Internet Explorer, no menu Exibir, clique em Ampliar e selecione o valor de ampliao.
Prximo:Alterar sua foto para o feed de atividades
Ler mais
Torne seu
Fundamentos do CRM
Observao
68

Se voc no estiver feliz com as fotos que o Microsoft Dynamics CRM mostra (ou se ver uma caixa
cinzenta), altere-a. A nova foto aparecer nos feeds de atividades de outras pessoas quando
receberem atualizaes sobre o trabalho com os clientes ou quando voc postar um comentrio.
1. Aponte para Exibir suas informaes de usurio na parte inferior de tela para ver um link e
clique no link.
2. Clique na foto, pesquise, clique na nova novo e clique em OK.
69
ltimo:Em concluso
Ler mais
Torne seu
Fundamentos do CRM
Observao
Em concluso
Ok, agora voc abordou os fundamentos e est pronto para comear a trabalhar com clientes fanticos
por seus produtos e servios. Desejamos o melhor!
Ler mais
Fundamentos do CRM
Importante
Isso o tipo de guia que voc gostaria de ver mais? Gostaramos de saber o que ajudou ou o que no
funcionou to bem. Tome um minuto para nos enviar uma mensagem rpida.
Usaremos seus comentrios para melhorar nosso contedo.
Observao
70
O Guia de Noes Bsicas do Microsoft Dynamics CRM para Outlook contm os fundamentos que
voc precisa saber para comear no Dynamics CRM para Outlook, trabalhar com dados e guiar seus
clientes pelo ciclo de vendas.
Sabemos que voc ocupado, portanto inclumos somente do que voc precisa para ficar produtivo
rapidamente (pense em pequenas pores!).
Encontre o CRM para Outlook

Um rosto novo, mas confortavelmente familiar
Tire proveito do que voc j sabe
Acompanhar seus emails, compromissos, contatos e tarefas do Outlook
Recursos de email avanados aumentam a produtividade
Leve seu trabalho com voc quando estiver offline
Obtenha ajuda quando e onde voc precisar

Obter ajuda com uma caixa de dilogo, janela ou mensagem de erro especfica
O Guia do Usurio do CRM para Outlook fornece ajuda detalhada
Central do Cliente - Sua loja completa para ajuda e treinamento
Localize seus dados e trabalhe com listas

Como os dados do CRM para Outlook so organizados
Localize seus dados
Exibir registros e detalhes do registro
Editar os dados de um registro
Localizar um registro (rpido!)
Exibir um subconjunto de registros
Crie seu prprio filtro para selecionar apenas os registros desejados
Adicionar uma coluna a uma lista
Classificar registros em uma lista
Redimensionar e mover colunas em uma lista
Use cores para categorizar seus registros
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Visualize seus dados com painis
Inicie o dia com um painel
Encontre o painel adequado para sua funo
Detalhar para ver os dados que compem o grfico em um painel
Selecione outro tipo de grfico ou campos diferentes para um grfico
Emails, compromissos, tarefas e outras atividades

sortidas do CRM
Tudo gira em torno de atividades
Localizar atividades para sua rea
Exibir e filtrar suas atividades para mostrar apenas as desejadas
Adicionar uma nova atividade com acompanhamento
Use o painel de controle para localizar os registros relacionados
Acompanhar uma atividade de email de entrada
Criar e acompanhar uma atividade de email de sada
Criar e acompanhar uma atividade de compromisso
Criar e acompanhar uma atividade de tarefa
Quando os registros so sincronizados com o Microsoft Dynamics CRM?
E se voc quiser interromper o acompanhamento de um registro?
Marque sua atividade como concluda
Sinalizar uma atividade para acompanhamento
Prticas recomendadas para atividades

vendas
Conte-me sobre contas, contatos, clientes potenciais e oportunidades
Por que eu desejaria adicionar meus contatos do Outlook ao Microsoft Dynamics CRM?
Adicionar contatos do Outlook ao Microsoft Dynamics CRM
Adicionar todos (ou vrios!) contatos ao Microsoft Dynamics CRM
Converter uma mensagem de email em um cliente potencial
Tudo est no processo (empresarial)
Desqualificar um cliente potencial
Enviar um folheto de vendas para um cliente potencial
Enviar uma proposta de vendas ou uma cotao de preo
Fechar sua oportunidade como ganha ou perdida
72
Leve seu trabalho com voc e entre no modo offline
Selecione somente os dados necessrios antes de entrar no modo offline
Abrir um filtro offline
Modificar um filtro offline para incluir relatrios adicionais
O que mais pode ser feito com filtros offline?
Fique offline e depois retorne ao modo online
Faa voc sozinho

Definir opes pessoais
Rastrear emails de entrada automaticamente
Defina o nmero de registros exibidos nas listas
Definir se abrir os formulrios do Outlook ou os formulrios do Microsoft Dynamics CRM
Personalizar o Painel de Leitura para adicionar ou remover sees
Alterar a posio do painel de leitura ou desativ-lo
Algumas palavras finais

Prximas etapas
Importante
Isso o tipo de guia que voc gostaria de ver mais? Esquecemos de algo sobre o que voc deseja
saber? Gostaramos de saber o que ajuda voc ou o que no funciona to bem. Tome um minuto para
nos enviar uma mensagem rpida. Usaremos seus comentrios para melhorar nosso contedo.
Localize o CRM para Outlook

Acompanhar seus emails, compromissos, contatos e tarefas do Outlook
Recursos de email avanados aumentam a produtividade
Leve seu trabalho com voc quando estiver offline

Se voc for como muitas pessoas, voc j usa o Microsoft Outlook como suas comunicaes,
agendamento e hub de gerenciamento de contatos. Mas talvez voc seja novo no Microsoft Dynamics
73
CRM e a tudo o ele tem para oferecer? Com o Microsoft Dynamics CRM para Outlook, um
complemento gratuito do Microsoft Outlook, voc pode aproveitar o que j sabe sobre o Outlook para
facilitar o aprendizado e o trabalho com o Microsoft Dynamics CRM.
Ao instalar o Dynamics CRM para Outlook, voc pode enviar e receber emails e criar tarefas e
compromissos da mesma maneira como sempre faz no Outlook. Mas o complemento altera a interface
do Outlook de algumas maneiras importantes. Por exemplo, o Dynamics CRM para Outlook adiciona
uma seo do CRM guia Incio para email, compromissos, contatos e tarefas. Tambm adiciona
uma nova guia do CRM faixa de opes.
No lado esquerdo da tela, abaixo da sua caixa de entrada de email, voc ver um novo painel de
navegao com o nome de sua organizao e pastas que voc pode usar para comear no Dynamics
CRM para Outlook:
Esses e outros componentes da interface possibilitam o acesso a todos os recursos principais do

Microsoft Dynamics CRM diretamente do Outlook.
Prximo:Tire proveito do que voc j sabe
Ler mais
74
Observao

Usando o Outlook para emails, compromissos e tarefas, voc se sentir em casa com o Dynamics
CRM para Outlook. Na verdade, instintivamente voc saber como realizar muitas tarefas. Por
exemplo, voc pode classificar, categorizar e sinalizar os dados usando as mesmas ferramentas que
usaria no Outlook:
O Dynamics CRM para Outlook tambm oferece recursos que no esto disponveis por meio do
Microsoft Dynamics CRM. Falaremos disso em seguida.
Prximo:Acompanhar seus emails, compromissos, contatos e tarefas do Outlook
Ler mais
Observao
75
Acompanhar seus emails, compromissos,

contatos e tarefas do Outlook
Grande parte do trabalho no Microsoft Dynamics CRM criar e registrar diferentes tipos de atividades -
enviar emails, criar compromissos, criar tarefas - que girem em torno de um processo de vendas ou de
servio. Com o CRM para Outlook, voc cria esses tipos de atividades da mesma forma como sempre
faz no Outlook, mas, para gravar as atividades no Microsoft Dynamics CRM, voc as acompanha. O
acompanhamento de uma mensagem de email, compromisso, contato ou tarefa to simples quanto
escolher o boto Acompanhar na faixa de opes.
Quando voc acompanha um registro de email, compromisso, contato ou tarefa, uma cpia desse
registro criada no Microsoft Dynamics CRM. Depois que um registro acompanhado, voc ainda
pode acessar esse registro no Dynamics CRM para Outlook, escolhendo Exibir no CRM. Voc ou
qualquer pessoa que tenha acesso aos registros de atividades tambm podem acess-los no Microsoft
Dynamics CRM. Voc pode usar o painel de acompanhamento do Microsoft Dynamics CRM na parte
inferior de um registro acompanhado para ver se esse registro est acompanhado e para acessar
facilmente os registros relacionados.
O acompanhamento uma tima forma de manter os registros pessoais do Outlook separados dos
registros do Microsoft Dynamics CRM, pois voc acompanha apenas os registros a serem
sincronizados com o Microsoft Dynamics CRM.
Prximo:Recursos de email avanados aumentam a produtividade
76
Ler mais
Observao
Recursos de email avanados aumentam a

produtividade
Depois de acompanhar uma mensagem de email no Dynamics CRM para Outlook, voc pode acessar
vrios recursos do Microsoft Dynamics CRM na faixa de opes do Dynamics CRM para Outlook. Por
exemplo, se voc receber emails de um cliente potencial de vendas, pode converter a mensagem de
email diretamente em um registro de cliente potencial do CRM. Da mesma forma, pode converter
mensagens de email em oportunidades ou em ocorrncias.
Voc tambm pode inserir um modelo de email do Microsoft Dynamics CRM ou um artigo da Base de
Dados de Conhecimento em sua mensagem de email ou at mesmo anexar um folheto de vendas ou
outras especificaes armazenadas no Microsoft Dynamics CRM.
77
Todos esses recursos o tornam mais produtivo, pois voc pode trabalhar em uma nica ferramenta
com a qual j est familiarizado, mas acessar os recursos do Microsoft Dynamics CRM ao mesmo
tempo.
Prximo:Leve seu trabalho com voc quando estiver offline
Ler mais
Observao
Leve seu trabalho com voc quando estiver

offline
Uma das coisas excelentes no Dynamics CRM para Outlook que voc pode levar seu trabalho com
voc quando desconectar. Por exemplo, se voc viajar para o local de um cliente, pode buscar seus
contatos do Microsoft Dynamics CRM, revisar e adicionar novas atividades, executar relatrios, e muito
mais, sem conexo Internet. O Dynamics CRM para Outlook armazena as alteraes feitas enquanto
voc est offline e as sincroniza automaticamente com o Microsoft Dynamics CRM quando voc voltar
a ficar online. Poderia ser mais fcil?
78
Prximo:Configuraes de segurana - E se no for possvel acessar um recurso?
Ler mais
Observao
79
Configuraes de segurana - E se no for
possvel acessar um recurso?
O Microsoft Dynamics CRM fornecido com configuraes de segurana que controlam seu acesso a
determinados recursos, dados ou at campos nas telas, dependendo da sua funo. Se voc no
puder ver ou acessar algo descrito nesta guia, ou se alguns dados estiverem marcados como
"somente leitura", verifique com a pessoa que gerencia seu sistema dirio. Talvez seja necessrio
obter permisses de segurana adicionais.
Prxima seo:Obtenha ajuda quando e onde voc precisar
Ler mais
Observao

Obter ajuda com uma caixa de dilogo, janela ou mensagem de erro especfica
O Guia do Usurio do CRM para Outlook fornece ajuda detalhada
Central do Cliente - Sua loja completa para ajuda e treinamento
Obter ajuda com uma caixa de dilogo, janela

ou mensagem de erro especfica
Ao usar o Dynamics CRM para Outlook, voc pode acessar a Ajuda para janelas, caixas de dilogo e
mensagens de erro especficas. Voc pode acessar a Ajuda, escolhendo:
O boto Ajuda na faixa de opes:
80
O boto do ponto de interrogao no canto superior direito da caixa de dilogo ou janela:
Links em caixas de dilogo:
Links ou botes de ajuda em mensagens de erro:
81
Prximo:O Guia do Usurio do CRM para Outlook fornece ajuda detalhada
Ler mais
Observao
O Guia do Usurio do CRM para Outlook

fornece ajuda detalhada
O guia que voc est lendo agora mostra como comear no Dynamics CRM para Outlook. Quando
precisar mais do que os conceitos bsicos, voc pode encontrar ajuda detalhada no Guia do Usurio
do Dynamics CRM para Outlook. Voc pode acessar o Guia do Usurio em
http://go.microsoft.com/fwlink/p/?LinkID=524751.
82
Dica
Certifique-se de marcar a URL do Guia do Usurio do Dynamics CRM para Outlook para colocar uma
grande variedade de informaes do Dynamics CRM para Outlook ao alcance!
Prximo:Central do Cliente - Sua loja completa para ajuda e treinamento
Ler mais
Observao
Central do Cliente - Sua loja completa para

ajuda e treinamento
83
Se precisar de ajuda com outras tarefas do Microsoft Dynamics CRM, acesse a Central de Cliente do
Microsoft Dynamics CRM em: http://go.microsoft.com/fwlink/p/?LinkID=309289
A Central de Cliente fornece muito contedo excelente de ajuda, incluindo ajuda baseada em tarefa,
vdeos curtos, eBooks, cartes de referncia rpida, explicaes, contedo personalizvel, e muito
mais.
Dica
Certifique-se de marcar a URL da Central de Cliente!
Prxima seo:Localize seus dados e trabalhe com listas
Ler mais
84
Observao

Como os dados do CRM para Outlook so organizados
Localize seus dados
Crie seu prprio filtro para selecionar apenas os registros desejados
Como os dados do CRM para Outlook so

organizados
Embora no seja necessrio saber muito sobre bancos de dados para comear a trabalhar com o
Dynamics CRM para Outlook, til conhecer algumas coisas sobre como os dados so organizados.
Em particular, h duas definies que voc deve conhecer, porque so usadas em vrios locais no
Dynamics CRM para Outlook: registro e tipo de registro.
O que um registro?
No Dynamics CRM para Outlook, um registro uma unidade de informao completa. Pense neles
como uma nica linha em uma tabela ou planilha, com vrias colunas (ou campos) para armazenar as
informaes que compem toda a linha. Por exemplo, um registro de contas pode ter uma coluna para
Nome da conta, telefone, endereo, contato principal, etc.
85
Sempre que voc adicionar uma nova conta ao sistema, estar criando um novo registro no banco de
dados do CRM.
O que um tipo de registro?
Cada registro adicionado ao Dynamics CRM para Outlook pertence a um determinado tipo de
registro, como uma conta, um contato, um cliente potencial, uma oportunidade ou uma ocorrncia.
(Dynamics CRM para Outlook tem vrios outros tipos de registros alm desses, mas eles so os que
voc provavelmente trabalhar com mais frequncia.) Os tipos de registro (tambm chamados de
entidades) proporcionam um mtodo para agrupar e organizar dados semelhantes.
Prximo:Localize seus dados
Ler mais
Observao
Localize seus dados
86
Se tiver trabalhado com o Microsoft Dynamics CRM, voc sabe que navega no sistema usando a barra
de navegao e os quadros:
No Dynamics CRM para Outlook, as mesmas informaes esto disponveis, mas por meio do painel
de navegao no lado esquerdo da tela abaixo da Caixa de entrada do Outlook. O painel de
navegao organiza suas informaes do CRM em pastas e subpastas no nome da organizao, que
pode ser o nome da empresa ou uma diviso dentro da empresa se voc trabalha para uma grande
empresa.
Prximo:Exibir registros e detalhes do registro
Ler mais
Observao
87
Ao abrir uma pasta, como a pasta Contas ou a pasta Clientes Potenciais, voc ver uma lista dos
registros desse tipo de registro. Por exemplo, se abrir a pasta Contas, voc ver uma lista de clientes
com seus endereos, telefones e contatos. As listas fornecem uma exibio dos dados que so
semelhantes a uma planilha; voc pode ver vrios registros ao mesmo tempo. Use listas para localizar
e classificar os registros.
Ao exibir um registro em uma lista, voc pode ver algumas, mas normalmente no todas, informaes
desse registro. Por exemplo, algumas colunas podem sair da tela ou talvez voc consiga ver apenas
alguns dados em uma coluna especfica. Se quiser ver todas as informaes de um registro, basta
selecion-los. Os detalhes do registro sero exibidos no Painel de Leitura abaixo da lista. Lembre-se
de que as informaes no Painel de Leitura so somente leitura. apenas uma maneira rpida para
visualizar todas as informaes sobre um registro especfico.
Dica
Voc pode personalizar o Painel de Leitura de diversas maneiras diferentes. Vamos mostrar como
mais adiante neste guia.
88
Prximo:Editar os dados de um registro
Ler mais
Observao
E se voc quiser editar os dados de um registro? Para editar os dados, voc precisa abrir um
formulrio do Microsoft Dynamics CRM. Porm no necessrio sair do Dynamics CRM para Outlook
para fazer isso. Bastar clicar duas vezes em qualquer registro em uma lista para abrir um formulrio do
Microsoft Dynamics CRM.
89
Quando o formulrio do Microsoft Dynamics CRM aberto, voc pode editar os dados ou executar
outras aes que normalmente voc executa no Microsoft Dynamics CRM.
Dica
Se quiser editar vrios registros simultaneamente, selecione os registros desejados na lista, escolha
Editar na faixa de opes e, em seguida, edite os campos desejados na janela Alterar Vrios
Registros.
Prximo:Localizar um registro (rpido!)
Ler mais
Observao
Quer uma maneira rpida de descobrir um registro? Use a caixa de pesquisa no topo de uma lista para
procurar o registro desejado.
Digite o termo de pesquisa e, em seguida, escolha o cone Pesquisar . Use um asterisco (*) para
incluir um caractere curinga.
90
Prximo:Exibir um subconjunto de registros
Ler mais
Observao
Se voc trabalha com muitos registros, convm filtrar a lista de registros somente com os registros
desejados. O Dynamics CRM para Outlook vem com vrios filtros predefinidos que voc pode escolher
para cada tipo de registro. Por exemplo, voc pode visualizar todas as contas ativas ou apenas as
contas que est acompanhando. Esses filtros predefinidos so chamados de exibies do sistema.
91
Quando voc escolhe uma exibio na lista, o Dynamics CRM para Outlook cria uma guia para essa
exibio e fixa-a acima da lista. Isso facilita alternar entre as exibies usadas frequentemente.
Selecione apenas a exibio para filtrar os registros, depois escolha outra exibio para filtr-las de
maneira diferente.
Se voc escolher o boto Fixar , as exibies estaro disponveis da prxima vez que voc abrir o
Dynamics CRM para Outlook. Isso mantm as informaes utilizadas com mais frequncia ao alcance.
Prximo:Crie seu prprio filtro para selecionar apenas os registros desejados
Ler mais
Observao
92
Crie seu prprio filtro para selecionar apenas

os registros desejados
E se as exibies predefinidas no fornecerem o subconjunto de registros necessrio? No se
preocupe. Voc pode facilmente criar seus prprios filtros personalizados. Por exemplo, digamos que
queira saber de onde vm seus clientes potenciais de vendas. Voc sabe que muitos deles so
pessoas que preenchem cartes de interesse em uma feira de negcios. Voc pode criar um filtro que
localize todos os registros de cliente potencial por meio de cartes de interesse.
1. Escolha a seta para baixo ao lado de Filtro no canto superior direito de uma lista.
2. Aponte para Adicionar filtro e selecione uma coluna para filtragem no menu pop-up esquerda.
Nesse caso, vamos selecionar a coluna Tpico, pois essa coluna armazena as informaes sobre
os cartes de interesse.
3. Na caixa de dilogo Filtros personalizados na primeira lista, escolha a seta suspensa e selecione
Contm. Na caixa direita, insira as direitas carto de interesse.
isso que vamos dizer ao CRM para Outlook para fazer: No tipo de registro Clientes Potenciais,
localize todos os registros que contm as palavras carto de interesse na coluna Tpico.
Dica
Deseja utilizar o mesmo filtro novamente? Escolha Salvar Filtros como Nova Exibio no menu
Filtros. O novo filtro ser exibido na lista com as exibies predefinidas que usamos anteriormente. Os
filtros salvos no Dynamics CRM para Outlook tambm aparecero no Microsoft Dynamics CRM.
93
Prximo:Adicionar uma coluna a uma lista
Ler mais
Observao

E se sua lista no incluir todas as colunas desejadas? Por exemplo, talvez voc queira adicionar um
segundo campo de telefone comercial. fcil adicionar uma coluna.
1. Clique com o boto direito do mouse em qualquer coluna de uma lista.

2. Escolha Adicionar Colunas.
3. Na caixa de dilogo Mostrar Colunas, em Colunas disponveis, selecione a coluna que deseja
adicionar e, em seguida, escolha Adicionar.
94
4. Repita para as colunas adicionais que voc deseja adicionar.
Observao
Para remover uma coluna de uma lista, basta clicar com o boto direito do mouse na coluna e, em
seguida, escolher Remova Essa Coluna.
Prximo:Classificar registros em uma lista
Ler mais
Observao
Classificar registros em uma lista

Trata-se de localizar os dados necessrios. A classificao fornece outra ferramenta para ajud-lo a
localizar registros rapidamente.
Para classificar os registros em uma lista, basta escolher o cabealho de uma coluna. Por exemplo, se
voc selecionar o cabealho da coluna Nome da Conta na lista abaixo, o CRM para Outlook
classificar automaticamente a lista de A a Z. Se voc clicar no cabealho da coluna mais uma vez, a
lista ser classificada de Z a A.
Voc tambm pode classificar os registros para agrupar os registros similares. Por exemplo, digamos
que os registros de uma lista tenham 4 valores possveis. Se voc selecionar a coluna para classificar
os registros, todos os registros com os mesmos valores nesse campo sero agrupados. Essa uma
maneira rpida para localizar um subconjunto de registros.
Prximo:Redimensionar e mover colunas em uma lista
95
Ler mais
Observao

No gosta da organizao das colunas na lista? Mova-as para colocar as informaes na ordem que
funcione para voc.
Observao
As alteraes feitas nas larguras de colunas so salvas quando voc fecha o Dynamics CRM para
Outlook; as alteraes feitas na ordem das colunas no so salvas.
96
Prximo:Use cores para categorizar seus registros
Ler mais
Observao

Se souber como usar a cor para categorizar registros no Outlook, voc j saber o que fazer.
1. Na coluna Categorias, clique com o boto direito do mouse na caixa de seleo ao lado do
registro que voc deseja categorizar.
2. Selecione uma categoria de cor.
Dica
Se quiser renomear as categorias de cor para torn-las mais significativas a voc, escolha o item de
menu Todas as categorias. Para definir uma nica cor como aquela a ser aplicada quando voc clicar
97
em uma caixa de seleo, escolha o item de menu Definir Clique Rpido.
Prxima seo:Visualize seus dados com painis
Ler mais
Observao

Detalhar para ver os dados que compem o grfico em um painel
Selecione outro tipo de grfico ou campos diferentes para um grfico
Talvez voc queira comear o dia abrindo um painel. Um painel fornece listas de fcil leitura e grficos
que ajudam a saber como voc e sua equipe esto trabalhando com mtricas chave (tambm
conhecidas como indicadores chave de desempenho, ou KPIs).
Por exemplo, se voc estiver em vendas e abrir o painel Vendas, ver o status de oportunidades
abertas no pipeline de vendas ou quantos clientes potenciais foram gerados pelas suas campanhas de
marketing.
Para abrir um painel, no painel de navegao esquerdo, abra a pasta de sua rea. Por exemplo,
abra a pasta Vendas. Abra a subpasta Minhas Atividades e, em seguida, a subpasta Painis.
98
Prximo:Encontre o painel adequado para sua funo
Ler mais
Observao
O Dynamics CRM para Outlook vem com vrios layouts de painel diferentes para ajud-lo a destacar
as mtricas de dados e desempenho em que voc est mais interessado. A melhor maneira de
encontrar um que voc goste verificar alguns.
99
Para ver os layouts de painel diferentes, escolha a seta suspensa ao lado do nome do painel e, em
seguida, selecione o layout desejado. Por exemplo, se quiser ver uma lista de Novidades no
painel, experimente o Painel Social de Atividade de Vendas.
Dica
Voc pode modificar um painel existente se quiser adicionar diferentes listas ou grficos.
Prximo:Definir o layout de painel padro
Ler mais
Observao
100
Quando o sistema configurado, o administrador do sistema escolhe o layout de painel padro em sua
rea de trabalho. Se quiser ver um painel diferente quando voc entrar na sua rea de trabalho, voc
pode substituir o padro.
Use a lista de painis para selecionar o painel desejado e, em seguida, escolha Definir como
Padro na faixa de opes.
Prximo:Detalhar para ver os dados que compem o grfico em um painel
Ler mais
Observao
Detalhar para ver os dados que compem o

grfico em um painel
101
Ento, de onde vm os dados para esses grficos? Voc pode ver rapidamente os dados subjacentes
de um grfico, escolhendo o boto Detalhar . Voc no ver o boto at apontar para o grfico.
Prximo:Selecione outro tipo de grfico ou campos diferentes para um grfico
Ler mais
Observao
102
Selecione outro tipo de grfico ou campos
diferentes para um grfico
Voc pode experimentar diferentes tipos de grficos e ver a aparncia dos dados ao usar campos
diferentes para os clculos, diretamente do painel. (Nenhuma personalizao necessria!)
1. Em um painel, selecione um segmento de grfico (por exemplo, uma barra nica em um grfico de
barras) e, em seguida, outro tipo de grfico, como um grfico de pizza ou um diagrama de
disperso. Para tentar campos diferentes, escolha a seta suspensa e selecione na lista.
2. Quando estiver pronto, escolha o cone de seta para a direita para aplicar suas alteraes.
Prxima seo:Emails, compromissos, tarefas e outras atividades sortidas do CRM
Ler mais
Observao
103
Emails, compromissos, tarefas e outras

atividades sortidas do CRM
Exibir e filtrar suas atividades para mostrar apenas as desejadas
Adicionar uma nova atividade com acompanhamento
Use o painel de controle para localizar os registros relacionados
Criar e acompanhar uma atividade de email de sada
Criar e acompanhar uma atividade de compromisso
Quando os registros so sincronizados com o Microsoft Dynamics CRM?
E se voc quiser interromper o acompanhamento de um registro?
No Dynamics CRM para Outlook, use atividades para acompanhar todas as comunicaes do cliente.
Por exemplo, voc pode enviar emails, fazer telefonemas, configurar compromissos (compromissos),
atribuir tarefas ou registrar anotaes enquanto trabalha em uma venda. Essas aes so todos os
tipos de atividades considerados.
104
Para obter o mximo do Dynamics CRM para Outlook, importante para todos na organizao
controlar todas as interaes do cliente adicionando uma atividade para cada email, telefonema, tarefa
ou compromisso. Essa maneira, um histrico do cliente concludo. Conforme o relacionamento da
organizao com um cliente criado com o tempo, voc e outras pessoas em sua equipe podem
consultar a lista de atividades enquanto voc trabalha com o cliente e ver o histrico completo de
interaes.
O compartilhamento de informaes dessa forma tambm possibilita fornecer os pontos-chave de
interesse na empresa. Atividades podem ser includas em painis e em relatrios para acompanhar
seu andamento contnuo e para monitorar como a equipe est trabalhando.
Prximo:Localizar atividades para sua rea
Ler mais
Emails, compromissos, tarefas e outras atividades sortidas do CRM
Observao
105
Pronto para localizar suas atividades e comear a trabalhar? Acesse a subpasta Minhas Atividades.
1. No painel de navegao esquerdo, escolha a subpasta da sua rea de trabalho (Vendas, por
exemplo), escolha a subpasta Minhas Atividades e, em seguida, escolha a subpasta Atividades.
Prximo:Exibir e filtrar suas atividades para mostrar apenas as desejadas
Ler mais
Observao
106
Exibir e filtrar suas atividades para mostrar
apenas as desejadas
Ao selecionar a subpasta Atividades no painel de navegao esquerdo, voc ver a lista Minhas
atividades. Essa lista mostra todas as atividades atribudas a voc. Se quiser ver um subconjunto de
suas atividades, voc pode selecionar entre as exibies do sistema predefinidas. Por exemplo, talvez
voc queira concentrar seus esforos apenas nas atividades de tarefa ou apenas nas atividades de
compromisso.
1. Clique na seta suspensa ao lado de Minhas Atividades, aponte para uma rea geral e, em
seguida, selecione a exibio desejada. Por exemplo, aponte para Telefonema e, em seguida,
selecione Meus Telefonemas. Se quiser ver todas as atividades (no apenas as atividades que
voc possui), aponte para Atividade e, em seguida, selecione Todas as Atividades.
Dica
Como foi explicado anteriormente neste guia, voc pode criar seus prprios filtros (exibies) se as
exibies predefinidas do sistema no fornecerem exatamente o que voc precisa.
Prximo:Adicionar uma nova atividade com acompanhamento
Ler mais
Observao
107
Adicionar uma nova atividade com

acompanhamento
A adio de uma atividade no Dynamics CRM para Outlook diferente da adio de uma atividade no
Microsoft Dynamics CRM. Como falamos anteriormente neste guia, emails, compromissos e tarefas
so tipos de atividades no Microsoft Dynamics CRM. Ao criar uma dessas atividades no Dynamics
CRM para Outlook, voc precisa de uma maneira para gravar esse registro de atividade para que seja
associado aos registros adequados no Microsoft Dynamics CRM. Por exemplo, voc pode associar
uma atividade de telefonema a uma oportunidade de vendas especfica. A forma como voc cria essa
associao por acompanhamento.
Quando voc rastreia uma mensagem de email, compromisso ou tarefa no Dynamics CRM para
Outlook, uma cpia desse registro criada no Microsoft Dynamics CRM e vinculada (sincronizada)
com o registro do Outlook. Depois que um registro acompanhado, voc pode continuar acessando
esse registro no Dynamics CRM para Outlook, e qualquer pessoa com acesso s suas atividades pode
exibir esse registro no Microsoft Dynamics CRM.
Para acompanhar uma atividade de email, compromisso ou tarefa no Dynamics CRM para Outlook, ao
criar a atividade, voc escolhe o boto Acompanhar ou o boto Definir referente a na faixa de
opes.
Se voc escolher o boto Acompanhar, o Dynamics CRM para Outlook associar o registro aos
contatos do Microsoft Dynamics CRM includos nas linhas Para, Cc ou Cco, procurando os registros
com endereos de email compatveis. Isso timo, mas no pode ser suficiente s suas
necessidades. Voc pode trabalhar com os mesmos contatos durante um longo perodo, portanto
simplesmente associar um registro a um contato pode no ser suficiente. Para acompanhar um
registro e associ-lo a um registro mais especfico - por exemplo, uma oportunidade ou uma ocorrncia
- use o boto Definir referente a.
Prximo:Use o painel de controle para localizar os registros relacionados
108
Ler mais
Observao
Use o painel de controle para localizar os

registros relacionados
Quando voc escolhe o boto Acompanhar ou o boto Definir Referente a, o Dynamics CRM para
Outlook adiciona um painel do Microsoft Dynamics CRM na parte inferior do registro. Esse painel de
acompanhamento indica que o registro rastreado e fornece links para os registros relacionados.
Tambm exibe um link para o registro referente, se voc definir um.
Prximo:Acompanhar uma atividade de email de entrada
109
Ler mais
Observao
Ento, vamos ver como na prtica. Muito frequentemente, voc deseja acompanhar uma atividade
de email associada a um contato, oportunidade, conta, ocorrncia de servio ou outro tipo de registro
para ajud-lo a acompanhar toda a comunicao com o cliente. Por exemplo, digamos que voc
receba uma mensagem de email de um cliente potencial. Ele quer saber sobre um produto ou servio
oferecido pela sua empresa.
1. Na sua caixa de entrada (a mesma caixa de entrada que voc usa para todos os outros emails do
Outlook), selecione a mensagem de email. Voc no precisa abrir a mensagem de email para
acompanh-la.
2. Escolha o boto Acompanhar ou o boto Definir Referente a na faixa de opes. Lembre-se:
voc pode escolher qualquer boto, mas normalmente melhor escolher o boto Definir
Referente a para que voc pode vincular a atividade de email a um registro mais especfico.
3. Se voc escolher o boto Definir Referente a, escolha Mais.
4. Na caixa de dilogo Pesquisar Registro, se o Dynamics CRM para Outlook j tiver selecionado o
tipo de registro desejado, voc s poder selecionar um registro na lista clicando esquerda
desse registro. Depois de marcar o registro, escolha Adicionar.
110
Quando voc escolhe Adicionar, o Dynamics CRM para Outlook adiciona o painel de
acompanhamento na parte inferior do registro. O painel de acompanhamento fornece links para os
registros referentes e outros registros relacionados, como contatos. Se um contato for exibido em
vermelho, significa que o Dynamics CRM para Outlook no pde localizar o contato no banco de
dados do CRM. Voc pode clicar no nome do contato para adicionar facilmente o contato ou para
criar um cliente potencial. O Dynamics CRM para Outlook tambm adiciona o cone
Acompanhado no CRM mensagem de email para mostrar que ele est acompanhado.
Dica
Outra maneira para ver rapidamente um registro acompanhado escolher o boto Exibir no CRM na
faixa de opes. Voc tambm pode usar esse boto para inserir dados em campos que s so
acessveis por meio de formulrios do Microsoft Dynamics CRM.
Prximo:Criar e acompanhar uma atividade de email de sada
Ler mais
Observao
111
Criar e acompanhar uma atividade de email de
sada
Se voc estiver criando uma nova mensagem de email, o acompanhamento da atividade de email
basicamente o mesmo processo. Ao compor uma mensagem de email (ou criar uma nova tarefa ou
configurar um novo compromisso), voc pode procurar um contato do Microsoft Dynamics CRM
diretamente do campo Para ou Cc.
1. V para sua Caixa de Entrada e escolha Novo Email na faixa de opes.

2. Insira um ou mais endereos de email nas caixas Para e Cc. Se precisar pesquisar um contato,
selecione a caixa Para ou Cc. Todos os contatos adicionados ao Microsoft Dynamics CRM sero
exibidos no catlogo de endereos.
3. Selecione o boto Acompanhar ou o boto Definir Referente a como descrito anteriormente.
Dica
possvel definir uma opo pessoal para determinar quais contatos voc deseja incluir no catlogo
de endereos. Por exemplo, voc pode incluir somente os contatos que possui ou pode sincronizar
todos os contatos no banco de dados do Microsoft Dynamics CRM.
Prximo:Criar e acompanhar uma atividade de compromisso
Ler mais
Observao
112
Criar e acompanhar uma atividade de
compromisso
A adio e o acompanhamento de uma atividade de compromisso muito semelhante adio e ao
acompanhamento de uma atividade de email.
1. Escolha Calendrio no painel de navegao na parte inferior da janela do Dynamics CRM para
Outlook.
2. Na faixa de opes, escolha Nova Reunio.
3. Insira um ou mais endereos de email na caixa Para.
4. Insira um Assunto, Local, Hora de incio e Hora de trmino.
5. Selecione o boto Acompanhar ou o boto Definir Referente a como descrito anteriormente.
Dica
O Dynamics CRM para Outlook lembra o registro referente selecionado e oferece esse registro da
prxima vez que voc selecionar o boto Definir Referente a.
Prximo:Criar e acompanhar uma atividade de tarefa
Ler mais
Observao

A adio e o acompanhamento de uma atividade de tarefa muito semelhante adio e ao
acompanhamento de uma atividade de email ou uma atividade de compromisso. Porm, h algumas
diferenas fundamentais que voc deve saber:
O Microsoft Dynamics CRM tem atividades separadas para telefonemas, cartas e faxes. O
Dynamics CRM para Outlook inclui esses tipos de atividades em uma atividade de tarefa, portanto,
113
por exemplo, se quiser criar uma atividade de telefonema, voc precisa comear a criar uma
atividade de tarefa.
Somente o proprietrio de uma atividade de tarefa pode acompanhar essa tarefa. Se voc quiser
atribuir uma tarefa a outra pessoa, pode acompanhar a tarefa antes de atribu-la. A pessoa que
voc atribui tarefa pode acompanhar a tarefa caso ainda no esteja acompanhada.

1. Escolha Tarefas no painel de navegao na parte inferior da janela do Dynamics CRM para
Outlook. Talvez seja necessrio escolher o boto Mais () para acessar tarefas no painel de
navegao.
2. Na faixa de opes, escolha Nova Tarefa.
3. Insira um Assunto, data de incio e Data de vencimento. Talvez tambm seja interessante
definir outras opes como Status, prioridade e Lembrete.
4. Para rastrear a tarefa, execute um destes procedimentos:
Se quiser acompanhar uma tarefa normal, selecione o boto Acompanhar ou o boto Definir
referente a.
Se quiser acompanhar a tarefa como um telefonema, carta ou fax, escolha a seta suspensa no
boto Acompanhar e escolha o tipo de tarefa desejado.
Dica
Voc sempre pode definir um registro referente depois de acompanhar a tarefa especfica. Basta
selecionar a tarefa e escolher o boto Definir referente a.
5. Se quiser atribuir o registro a outra pessoa em sua equipe, escolha Gerenciar Tarefa, escolha
Atribuir Tarefa e, em seguida, insira um endereo de email na caixa Para.
Prximo:Quando os registros so sincronizados com o Microsoft Dynamics CRM?
Ler mais
114
Observao
Quando os registros so sincronizados com o

Microsoft Dynamics CRM?
Quando voc acompanha um registro no Dynamics CRM para Outlook, os dados desse registro ficam
geralmente disponveis no Microsoft Dynamics CRM dentro de 15 minutos (pode estar disponvel de
imediato, dependendo de como o administrador configura a sincronizao). Depois que um registro
sincronizado, voc ou qualquer pessoa que tenha acesso s atividades podem exibir esses dados no
Microsoft Dynamics CRM.
Os registros adicionados no Microsoft Dynamics CRM tambm so sincronizados automaticamente

com o Dynamics CRM para Outlook. Assim, por exemplo, se voc ou outra pessoa adicionar um
registro de atividade no Microsoft Dynamics CRM, voc poder exibir esses registros no Dynamics
CRM para Outlook.
Por padro, a sincronizao de registros do Microsoft Dynamics CRM ocorre em intervalos de 15
minutos. Se voc no quiser aguardar pela sincronizao dos registros, pode sincronizar
manualmente.
1. No Dynamics CRM para Outlook, no menu Arquivo, escolha CRM.
2. Selecione o boto Sincronizar e, em seguida, escolha Iniciar Sincronizao.
Prximo:E se voc quiser interromper o acompanhamento de um registro?
115
Ler mais
Observao
E se voc quiser interromper o

acompanhamento de um registro?
Ocasionalmente, talvez voc queira interromper a sincronizao de certas atividades entre o Dynamics
CRM para Outlook e o Microsoft Dynamics CRM. Para parar de sincronizar registros, cancele o
controle deles.
1. Selecione os registros dos quais voc deseja cancelar o controle.

2. Na faixa de opes, escolha Cancelar controle.
Prximo:Marque sua atividade como concluda
Ler mais
Observao
116
Depois de ligar para algum, concluir uma tarefa, enviar um email ou ir para um compromisso, voc
poder marcar a atividade para essa ao como concluda. Quando voc marca uma atividade como
concluda, o Dynamics CRM para Outlook move a atividade para a exibio Atividades Fechadas.
1. Abra o registro de atividade.

2. Na faixa de opes, escolha Marcar como Concludo.
Dica
Para marcar vrias atividades como concludas ao mesmo tempo, selecione cada atividade na lista
Minhas Atividades e, em seguida, escolha Marcar como Concludo na faixa de opes. Para
selecionar vrias atividades, voc pode manter a tecla Shift pressionada ou pode manter
pressionada a tecla CTRL para selecionar os registros que no esto prximos uns dos outros.
Prximo:Sinalizar uma atividade para acompanhamento
Ler mais
Observao
117
Quer garantir que voc no se esquea de acompanhar uma importante atividade? Sinalize-a.
Tambm possvel definir um lembrete para garantir que voc no se esquea de acompanhar as
atividades realmente importantes. A sinalizao de uma atividade no Dynamics CRM para Outlook
exatamente igual sinalizao de uma mensagem de email ou outra atividade no Outlook.
1. Para sinalizar uma atividade para acompanhamento hoje, selecione o sinalizador do registro da
atividade.
2. Se quiser definir um perodo para acompanhamento diferente ou se quiser definir um lembrete,

clique com o boto direito do mouse no sinalizador e selecione a opo adequada.
118
Prximo:Prticas recomendadas para atividades
Ler mais
Observao
Agora que voc tem uma ideia de como trabalhar com atividades do CRM, veja as algumas sugestes
sobre como us-las para a melhor vantagem da sua organizao:
1. Adicionar uma atividade para cada interao com o usurio. Verifique se um histrico do
cliente inclui um registro de cada comunicao que voc tem com eles.
119
2. Adicionar atividades sozinho. possvel manter um registro de suas prprias atribuies e
eventos, sem associar essas atividades a um cliente. Basta selecionar o boto Acompanhar, em
vez do boto Definir Referente a.
Para localizar essas atividades em uma lista, classifique pela coluna Referente a. Se os dados da
coluna Referente a estiverem em branco, a atividade no ser associada a um registro de cliente.
Se quiser criar uma atividade que no seja gravada no Microsoft Dynamics CRM, no a
acompanhe de nenhum modo.
3. Lembre-se de que as atividades so "acumuladas" nos registros associados. Digamos que
voc deseja lembrar-se de acompanhar com Chris Preston, um contato associado conta,
Imported Sports. melhor rastrear a atividade de tarefa no registro do contato para Chris, no o
registro da conta para Esportes Importados.
O registro do contato est associado ao registro da conta, portanto, se voc acompanhar a tarefa
no registro do contato, sua tarefa ser transferida na conta automaticamente, e voc e as
pessoas da sua equipe vero a tarefa quando estiverem vendo o contato e quando estiverem
vendo o registro da conta para Esportes Importados.
Prxima seo:Consolide clientes potenciais pelo processo de vendas
Ler mais
Observao

vendas
Conte-me sobre contas, contatos, clientes potenciais e oportunidades
Por que eu desejaria adicionar meus contatos do Outlook ao Microsoft Dynamics CRM?
Adicionar contatos do Outlook ao Microsoft Dynamics CRM
Adicionar todos (ou vrios!) contatos ao Microsoft Dynamics CRM
Converter uma mensagem de email em um cliente potencial
Enviar um folheto de vendas para um cliente potencial
120
Enviar uma proposta de vendas ou uma cotao de preo
Fechar sua oportunidade como ganha ou perdida
Conte-me sobre contas, contatos, clientes

potenciais e oportunidades
Os registros de contas e contatos armazenam grande parte das informaes que voc e sua equipe
coletam de clientes.
Voc armazena dados sobre empresas com as quais voc faz negcios com contas. Voc armazena
dados sobre as pessoas que conhece e com quem trabalha em contatos.
Geralmente, uma conta tem mais de um contato associado, especialmente quando voc est
trabalhando com uma grande empresa com vrios departamentos ou locais e lida com vrias pessoas
para gerenciar a conta.
Clientes Potenciais so possveis venda e a maioria das organizaes recebem clientes potenciais de
vrias fontes. Por exemplo, voc pode inserir clientes potenciais manualmente com cartes de
apresentao, ger-los a partir de campanhas de marketing ou consultas ao seu site, compr-los em
malas diretas ou cri-los automaticamente a partir de postagens no Facebook ou Twitter; as
possibilidades so quase infinitas.
Se tudo for bem, depois que voc consolidar um cliente potencial, ser possvel elev-lo para uma
oportunidade, que outro nome para um negcio que voc est prestes a fechar.
E se voc vir nomes diferentes para os tipos de

registros em seu sistema?
Uma das belezas do Microsoft Dynamics CRM que muito simples personalizar para corresponder
ao setor, as metas da empresa ou preferncias da sua organizao. Se o sistema Microsoft Dynamics
CRM tiver sido altamente personalizado, voc poder ver diferentes nomes para os tipos de registros
no Dynamics CRM para Outlook, porque sua organizao chama esse tipo de dados de algo diferente.
Por exemplo, o administrador do sistema pode ter alterado conta para "empresa" ou contato para
indivduo.
Prximo:Por que eu desejaria adicionar meus contatos do Outlook ao Microsoft Dynamics CRM?
Ler mais
Observao
121
Por que eu desejaria adicionar meus contatos

do Outlook ao Microsoft Dynamics CRM?
Se voc tiver trabalhado com o Outlook por um tempo, provavelmente tenha muitos contatos. Para
aproveitar ao mximo o Microsoft Dynamics CRM e tudo o que ele tem a oferecer, voc poder
adicionar seus contatos do Outlook ao Microsoft Dynamics CRM. Dessa forma, voc pode acompanhar
todas as atividades relacionadas ao cliente em um local. Depois de adicionar e vincular seus contatos
do Outlook a contas no Microsoft Dynamics CRM, voc ver os registros de email, tarefas e
compromissos associados a esses contatos no Dynamics CRM para Outlook. Voc (ou outros usurios
que tenham acesso s suas atividades) tambm poder acessar esses registros de contato no
Microsoft Dynamics CRM. Em outras palavras, funciona as duas maneiras.
Alm disso, se voc sincronizar o Outlook em seu smartphone ou outro dispositivo mvel, poder
acessar seus contatos do CRM a partir desse dispositivo.
Mas e os contatos pessoais?

Se voc for como a maioria das pessoas, provavelmente misturar seus contatos comerciais do
Outlook com alguns contatos pessoais. O Dynamics CRM para Outlook facilita manter seus contatos
pessoais separados de seus contatos comerciais. Seus contatos pessoais nunca aparecero no
Microsoft Dynamics CRM, a menos que voc opte por acompanh-los.
Prximo:Adicionar contatos do Outlook ao Microsoft Dynamics CRM
Ler mais
Observao
122
Adicionar contatos do Outlook ao Microsoft
Dynamics CRM
Voc pode adicionar os registros de contato ao Microsoft Dynamics CRM da mesma forma que
adiciona um registro de atividade: por acompanhamento. Anteriormente neste guia, mostramos como
vincular um registro de atividade a um registro especfico, como uma oportunidade ou uma ocorrncia,
usando o boto Definir Referente a. Com contatos, possvel fazer a mesma coisa, mas voc vincula
o contato a uma conta do Microsoft Dynamics CRM nesse caso.
1. No Dynamics CRM para Outlook, escolha Pessoas no painel de navegao.

2. Selecione at 20 contatos. (Mantenha pressionada a tecla Shift para selecionar vrios contatos
prximos uns dos outros ou a tecla Ctrl para selecionar contatos que no esto prximos uns dos
outros.)
3. Na faixa de opes, siga um destes procedimentos:
Selecione o boto Acompanhar para copiar o registro de contato ao Microsoft Dynamics CRM
sem vincular o contato a um registro de conta existente.
Escolha o boto Definir Primrio para copiar o registro de contato ao Microsoft Dynamics
CRM e vincul-lo a um registro de conta ao mesmo tempo.
4. Se voc escolher o boto Definir Primrio, na caixa de dilogo Pesquisar Registro, selecione o
nome de conta ao qual vincular esse contato, depois escolha Adicionar.
Quando voc acompanha um contato, o Dynamics CRM para Outlook exibe o painel de
acompanhamento abaixo do carto de contato da pessoa. O painel de acompanhamento mostra se o
contato acompanhado e fornece um link para o registro da conta se voc tiver usado o boto Definir
Primrio para acompanhar o registro.
Dica
Se quiser preencher campos especficos no Microsoft Dynamics CRM que no esto disponveis no
formulrio do Outlook, selecione o boto Exibir no CRM.
Prximo:Adicionar todos (ou vrios!) contatos ao Microsoft Dynamics CRM
123
Ler mais
Observao
Adicionar todos (ou vrios!) contatos ao

Microsoft Dynamics CRM
E se voc quiser adicionar mais de 20 contatos por vez ou se quiser adicionar todos os seus contatos
do Outlook ao Microsoft Dynamics CRM? Existe um assistente para isso.
1. Antes de executar o assistente, certifique-se de que seus dados de contato do Outlook estejam o
mais completos e precisos possvel. Por exemplo:
Preencha todas as informaes ausentes e verifique se os nomes de pessoas esto escritos
corretamente.
Verifique se os nomes de conta tm a mesma ortografia no Outlook e no Microsoft Dynamics
CRM. Isso facilitar vincular os contatos s contas apropriadas.
Talvez voc tambm queira colocar todos os contatos a serem acompanhados em uma nica
pasta ou organizar os contatos em pastas especficas.
2. No menu Arquivo, selecione CRM.
3. Escolha o boto Importar Contatos e, em seguida, escolha Adicionar Contatos no menu
suspenso.
4. Siga as etapas nas telas do assistente. Se voc ficar preso em qualquer parte do processo,
selecione o link Saiba mais sobre como adicionar contatos ao CRM na parte inferior de
qualquer tela do assistente.
124
Prximo:Converter uma mensagem de email em um cliente potencial
Ler mais
Observao
Converter uma mensagem de email em um

cliente potencial
Ento, voc est pronto para comear a criar seus prprios clientes potenciais. Como explicado
anteriormente, os clientes potenciais podem ser provenientes de vrias fontes diferentes, mas uma das
formas mais fceis cri-los diretamente de uma mensagem de email do Outlook. Por exemplo,
digamos que algum tenha enviado uma mensagem de email ao seu site consultando sobre um
125
produto ou servio oferecido pela sua empresa. Voc pode converter a mensagem de email em um
cliente potencial.
1. Selecione a mensagem de email na sua caixa de entrada e, em seguida, escolha Acompanhar na

faixa de opes. Voc deve acompanhar a mensagem de email antes da converso.
2. Na faixa de opes, escolha Converter para e, em seguida, escolha Cliente Potencial. Como
voc pode ver, tambm possvel converter mensagens de email em oportunidades ou em
ocorrncias, mas vamos nos concentrar nos clientes potenciais agora.
3. Na caixa de dilogo Converter em Cliente Potencial, adicione um nome e um sobrenome para o

contato e um nome de empresa.
4. Escolha Converter. O
Dynamics CRM para Outlook criar o cliente potencial no Microsoft Dynamics CRM e abre esse
registro no formulrio de clientes potenciais do Microsoft Dynamics CRM.
5. Preencha as informaes no formulrio de clientes potenciais.
Dica
Procurando outra maneira fcil de criar clientes potenciais a partir de uma mensagem de email?
Quando voc recebe email de uma pessoa que ainda no est includa no banco de dados do
Microsoft Dynamics CRM, se voc acompanhar a mensagem de email, o endereo de email dessa
pessoa ser realado em vermelho no painel de acompanhamento. Basta clicar no endereo de email
e, em seguida, escolher Contato ou Cliente Potencial para adicionar ao Microsoft Dynamics CRM.
Prximo:Tudo est no processo (empresarial)
Ler mais
Observao
126
Tudo est no processo (empresarial)

Ento, o que voc faz com clientes potenciais depois que foram adicionados ao Microsoft Dynamics
CRM? Felizmente, voc pode transformar esses clientes potenciais em oportunidades e depois
finalmente fechar o negcio. Mas qual a melhor forma de trabalhar pelo processo?
O Microsoft Dynamics CRM ajuda a mover os clientes pelo processo de vendas usando uma barra
visual do processo. Conclua uma etapa inserindo dados ou marcando uma etapa como concluda na
barra de processo. Quando todas as etapas so concludas, possvel mover para o prximo estgio.
A barra de processo reala o estgio em que voc est para que voc saiba onde est no processo, e
mostra o que fazer em seguida. Sem adivinhao!
Por exemplo, o processo empresarial na ilustrao acima comea com um cliente potencial. Como a
primeira etapa do processo, voc qualifica ou desqualifica o cliente potencial com base nos critrios
estabelecidos pelo negcio. Se voc qualificar o cliente potencial, ele ser convertido em uma
oportunidade. O processo comercial, ento, guia voc pelos estgios da oportunidade: 1) Qualificar; 2)
Desenvolver; 3) Propor; 4) Fechar.
Sua equipe puder usar esses processos padronizados para garantir que todos na equipe sigam as
mesmas etapas e tenha as mesmas interaes com clientes enquanto voc se move pelo processo de
vendas. Todos os processos de negcios ajudam a seguir as prticas recomendadas, mesmo ao lidar
com situaes que no so frequentes.
127
Prximo:Desqualificar um cliente potencial
Ler mais
Observao
Digamos que, depois de conversar com um de seus clientes potenciais, voc determine que no vale a
pena continuar trabalhando com ele, pelo menos nesse momento. No so boas notcias, mas no
acontecer.
Ser necessrio desqualificar o cliente potencial e fornecer o motivo. Embora voc possa excluir o
cliente potencial, no recomendamos que faa isso. As excluses no podem ser desfeitas e excluir
um cliente potencial tambm exclui todas as anotaes e os documentos associados ao cliente
potencial. Em vez disso, desqualifique o cliente potencial para preservar o histrico. Alm disso,
desqualificar o cliente potencial permite reabrir o cliente potencial posteriormente, se necessrio.
1. Abra a lista de clientes potenciais e, em seguida, clique duas vezes em um registro de cliente
potencial para abri-lo.
Quando abrir o formulrio do CRM for aberto, voc ver a barra do processo empresarial.
2. Na barra de comandos no formulrio do Microsoft Dynamics CRM, escolha Desqualificar e
selecione o motivo. Por exemplo, selecione No est mais interessado.
128
Quando voc seleciona Desqualificar, o CRM adiciona um cone Bloqueado ao lado dos
campos do formulrio. O Dynamics CRM para Outlook tambm move o cliente potencial para a
lista de clientes potenciais fechados. Por que importante saber isso? Se voc achar que precisa
reativar esse cliente potencial mais tarde, precisar saber como localiz-lo.
3. Feche o formulrio do CRM para retornar ao Dynamics CRM para Outlook.
Observao
Voc tambm pode usar um boto na faixa de opes do Dynamics CRM para Outlook para
desqualificar um cliente potencial rapidamente, mas a faixa de opes no fornece acesso barra do
processo empresarial.
Prximo:E se voc quiser reabrir um cliente potencial que voc achava que no estava interessado?
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Observao
129
E se voc quiser reabrir um cliente potencial
que voc achava que no estava interessado?
timas notcias! O cliente potencial que voc achava no estar interessado entrou em contato com
voc e parece que a pessoa far a compra. Supondo que voc tenha desqualificado o cliente potencial
(em vez de exclu-lo), voc poder reabri-lo sem reinserir todas as informaes de contato.
1. Abra a lista de clientes potenciais, escolha a seta suspensa para ver outras exibies e selecione a
exibio Clientes potenciais fechados.
2. Na lista Clientes potenciais fechados, clique duas vezes no registro do cliente potencial
desqualificado.
3. No formulrio do Microsoft Dynamics CRM, na barra de comandos na parte superior da tela,
escolha Reativar cliente potencial.
4. Se voc estiver pronto para qualificar o cliente potencial, escolha Qualificar na barra de
comandos. Na barra de processo, voc ver que foi para o estgio da oportunidade.
5. Feche o formulrio do CRM para retornar ao Dynamics CRM para Outlook.
Prximo:Adicionar participantes oportunidade
Ler mais
Observao
130
Adicionar participantes oportunidade
Voc qualificou o cliente potencial e agora est no estgio de oportunidade. Ao trabalhar na converso
da oportunidade em uma venda fechada, voc desejar adicionar participantes principais e tomadores
de decises que podem ajud-lo a ganhar o negcio.
1. Acesse a subpasta Oportunidades e abra a lista de oportunidades. Voc pode encontr-la logo
abaixo da subpasta Clientes Potenciais.
2. Na lista de Oportunidades, clique duas vezes no registro ao qual deseja adicionar participantes.
3. Na seo Participantes do formulrio do Microsoft Dynamics CRM, selecione o boto Adicionar
e selecione o nome da pessoa.
Prximo:Enviar um folheto de vendas para um cliente potencial
Ler mais
Observao
131
Enviar um folheto de vendas para um cliente

potencial
Seu parceiro potencial est interessado em seu produto. Ele lhe envia um email pedindo um folheto de
vendas. Se seu folheto de vendas estiver armazenado no Microsoft Dynamics CRM, voc pode envi-
lo diretamente do Dynamics CRM para Outlook com esforo mnimo.
1. Se a mensagem de email ainda no estiver acompanhada, acompanhe-a escolhendo o boto

Acompanhar.
2. Na faixa de opes, escolha Anexar Especificaes.
3. Selecione Mais Especificaes e navegue para as informaes de vendas que o ajudaro a

fechar o negcio.
Observao
Se voc tiver anexado especificaes recentemente em outra mensagem de email, elas estaro
disponveis na lista.
Prximo:Enviar uma proposta de vendas ou uma cotao de preo
Ler mais
132
Observao
Enviar uma proposta de vendas ou uma

cotao de preo
Conforme move o cliente potencial pelo ciclo de vendas, voc provavelmente precisar enviar uma
proposta detalhada que inclui produtos e uma cotao de preo.
Como talvez seja necessrio voltar com o cliente potencial, o sistema controla o histrico para voc.
1. Abra a lista Oportunidades e, em seguida, clique duas vezes no registro apropriado para abrir o
formulrio do Microsoft Dynamics CRM.
2. Na seo Itens da Linha de Produtos, escolha o boto Adicionar e selecione os produtos.
(Role para baixo para consultar a seo Itens da Linha de Produtos.)
3. Na seo Cotaes, escolha o boto Adicionar e preencha os campos para criar a cotao.
(Talvez pode ser necessrio deslizar para baixo para ver a seo Cotaes.)
4. Na barra de comandos, escolha Ativar Cotao.
133
5. Feche o formulrio para voltar ao Dynamics CRM para Outlook.
Prximo:Fechar sua oportunidade como ganha ou perdida
Ler mais
Observao
Fechar sua oportunidade como ganha ou

perdida
Eventualmente, voc saber se ganhou ou perdeu um negcio. Ser necessrio fechar a oportunidade
e inserir alguns detalhes sobre o motivo.
134
1. Acesse a lista de Oportunidades e clique duas vezes para abrir o registro adequado.
2. Na barra de comandos, escolha Fechar como Ganho ou Fechar como Perdido.
3. Selecione um motivo na lista suspensa e digite uma descrio resumida do motivo.
Prxima seo:Leve seu trabalho com voc e entre no modo offline
Ler mais
Observao
Leve seu trabalho com voc e entre no modo

offline
Selecione somente os dados necessrios antes de entrar no modo offline
Modificar um filtro offline para incluir relatrios adicionais
135
Selecione somente os dados necessrios antes
de entrar no modo offline
Uma das melhores coisas no Dynamics CRM para Outlook que voc pode us-lo para levar os dados
do CRM com voc quando estiver em trnsito. Por exemplo, se estiver viajando para o local de um
cliente, voc pode pesquisar seus contatos do CRM, revisar e adicionar novas atividades, executar
relatrios e muito mais, sem conexo com a Internet.
O Dynamics CRM para Outlook armazena as alteraes feitas enquanto voc est offline e as
sincroniza automaticamente com o Microsoft Dynamics CRM quando voc volta a ficar online.
Mas, antes de entrar no modo offline, interessante voc pensar nos dados que deseja levar consigo.
Por exemplo, o Dynamics CRM para Outlook sincroniza automaticamente os compromissos, os
contatos e os registros de tarefa que possui no disco rgido local. Se isso for tudo que voc precisa,
ento voc j est pronto. Mas e se voc quiser sincronizar registros que no possui? Ou talvez voc
queira tornar o processo de sincronizao mais rpido, sincronizando um subconjunto menor de
dados? Voc pode sincronizar somente os dados necessrios, modificando os filtros offline.
Prximo:Abrir um filtro offline
Ler mais
Observao
136
Voc est pronto para partir para uma visita a um local do cliente. Se no modificar os filtros offline
antes de sair, voc ter acesso a todos os relatrios de sua propriedade, mas voc tambm quer ter
acesso aos relatrios da equipe quando estiver offline. Neste exemplo, vamos modificar um filtro offline
existente e depois salv-lo com um novo filtro.

2. Selecione o boto Ficar Offline e selecione Gerenciar Filtros Offline na lista.
3. Na caixa de dilogo Ir para Configuraes Offline, escolha o filtro Relatrios Offline do
Outlook.
4. Na janela Novo Filtro, voc ver os critrios que definem o filtro existente.
137
Prximo:Modificar um filtro offline para incluir relatrios adicionais
Ler mais
Observao
Modificar um filtro offline para incluir relatrios

adicionais
Agora editaremos o filtro existente para que selecione todos os relatrios pertencentes sua equipe.
1. Clique na seta suspensa ao lado de Igual ao Usurio Atual e, em seguida, selecione Igual ao
Usurio Atual ou Equipes do Usurio.
138
2. Na barra de comandos, escolha Salvar como, d um novo nome ao filtro, como Todos os
relatrios da equipe, adicione uma Descrio e, em seguida, escolha Salvar.
Dica
Voc tambm s pode salvar o filtro existente e modific-lo permanentemente, mas normalmente
melhor criar um novo filtro. Isso lhe d a flexibilidade de usar diferentes filtros para diferentes
necessidades.
3. Feche a caixa de dilogo Novo Filtro para retornar caixa de dilogo Ir para Configuraes
Offline.
4. Se voc rolar para o novo filtro, ver que o filtro est ativo.
Prximo:O que mais pode ser feito com filtros offline?
Ler mais
Observao
139
Filtros offline no Dynamics CRM para Outlook so muito teis e flexveis. Voc pode criar um conjunto
diferente de filtros para diferentes situaes. Por exemplo, possvel criar um conjunto de filtros que
voc usar quando viajar para uma regio especfica e outro conjunto de filtros para uma regio
diferente. Voc pode ativar ou desativar filtros facilmente, dependendo das suas necessidades,
escolhendo os botes na caixa de dilogo Ir para Configuraes Offline.
Alm disso, lembre-se de que voc pode ter mais de um filtro ativo por vez, o que oferece flexibilidade
final. Cada filtro s adicionado aos dados sincronizados com o computador.
140
Voc pode usar as linhas de critrios em filtros para modificaes simples ou pode criar critrios
complexos. Voc decide! Para obter mais informaes sobre como trabalhar com linhas de critrios,
procure filtros offline na Central de Cliente.
Prximo:Fique offline e depois retorne ao modo online
Ler mais
Observao
Voc selecionou os dados necessrios para sua viagem. Voc est pronto para desconectar.
1. No menu Arquivo, escolha CRM, escolha o boto Ficar Offline e, em seguida, escolha Ficar
Offline no menu suspenso.
Quando voc escolhe Ficar Offline, o Dynamics CRM para Outlook sincroniza seus dados no
computador local usando os filtros offline. Quando a sincronizao estiver concluda, voc poder
desativar o computador da rede.
Quando voc fica offline, o boto Ficar Offline muda para Ficar Online. A barra de ferramentas do
CRM e a guia CRM tambm exibem o boto Ficar Online. Portanto, agora voc tambm sabe como
ficar online de volta!
141
Prxima seo:Torne seu prprio
Ler mais
Observao
Torne seu prprio

Defina o nmero de registros exibidos nas listas
Definir se abrir os formulrios do Outlook ou os formulrios do Microsoft Dynamics CRM
Personalizar o Painel de Leitura para adicionar ou remover sees
Alterar a posio do painel de leitura ou desativ-lo
Voc pode definir opes pessoais no Dynamics CRM para Outlook para configurar itens ao modo
como voc trabalha. A maioria das opes definidas no Dynamics CRM para Outlook tem a ver com
acompanhamento e sincronizao. Vamos destacar algumas das opes mais comuns nesta seo.
Mas primeiro vamos aprender a definir uma opo pessoal.

2. Escolha o boto Opes.
O Dynamics CRM para Outlook exibe a caixa de dilogo Definir Opes Pessoais, que inclui
guias para os diferentes tipos de opes.
142
Prximo:Rastrear emails de entrada automaticamente
Ler mais
Torne seu prprio
Observao
Como falamos anteriormente neste guia, o acompanhamento de e-mails no Dynamics CRM para
Outlook um processo manual. Voc seleciona o email que deseja acompanhar e escolhe o boto
Acompanhar ou o boto Definir referente a. O acompanhamento manual oferece uma maneira para
143
manter seu email pessoal separado do seu email do Microsoft Dynamics CRM. Como alternativa,
possvel definir uma opo de rastrear automaticamente mensagens de email.
1. Abra a caixa de dilogo Definir Opes Pessoais e escolha a guia Email.

2. Na seo Selecionar como o Microsoft Dynamics CRM para Outlook deve integrar emails
com o Microsoft Dynamics CRM, selecione a opo Verificar emails recebidos no Outlook e
determinar se um email deve ser vinculado e salvo como um registro do Microsoft
Dynamics CRM.
3. Agora voc precisa decidir se acompanhar todas as mensagens de email ou somente

determinados tipos. Para fazer isso, na seo Selecionar as mensagens de email para
acompanhar no Microsoft Dynamics CRM, na lista Acompanhar, selecione uma opo. Na
maioria dos casos, possvel selecionar a opo Mensagens de email em resposta a email do
CRM.
Prximo:Criar automaticamente contatos ou clientes potenciais a partir de endereos de email
desconhecidos
Ler mais
Torne seu prprio
Observao
144
Criar automaticamente contatos ou clientes
potenciais a partir de endereos de email
desconhecidos
Eis uma maneira rpida para adicionar contatos ou clientes potenciais usando o Dynamics CRM para
Outlook. possvel definir uma opo pessoal para cri-los automaticamente quando voc acompanha
um registro de email ou de compromisso se o registro de email ou de compromisso incluir um
endereo de email desconhecido.
1. Abra a caixa de dilogo Definir Opes Pessoais e escolha a guia Email.

2. Em Criar registros automaticamente no Microsoft Dynamics CRM, verifique se a caixa de
seleo Criar est marcada e, em seguida, escolha Contatos ou Clientes Potenciais na lista.
Prximo:Defina o nmero de registros exibidos nas listas
Ler mais
Torne seu prprio
Observao
145
Defina o nmero de registros exibidos nas

listas
Por padro, quando voc exibe registros em uma lista, o Dynamics CRM para Outlook exibe 50
registros por pgina. possvel alterar esse nmero para exibir mais ou menos registros.
Na caixa de dilogo Definir Opes Pessoais, escolha a guia Geral e, em Definir o nmero de
registros exibidos por pgina em qualquer lista de registros, selecione o nmero desejado.
Prximo:Definir se abrir os formulrios do Outlook ou os formulrios do Microsoft Dynamics CRM
Ler mais
Torne seu prprio
Observao
146
Definir se abrir os formulrios do Outlook ou os

formulrios do Microsoft Dynamics CRM
Em todo este guia, mostramos como voc pode acompanhar emails, compromissos, contatos e
tarefas, escolhendo o boto Acompanhar ou o boto Definir referente a (botoDefinir Primrio para
contatos). O acompanhamento muito simples e permite que voc trabalhe com a mesma interface do
Outlook com a qual provavelmente j esteja familiarizado.
No entanto, voc tambm tem a opo de abrir formulrios do Microsoft Dynamics CRM diretamente,
quando quiser criar um registro de atividade ou um registro de contato. Se voc usar os formulrios do
Microsoft Dynamics CRM, no precisar acompanhar suas atividades e contatos.
O uso dos formulrios do Microsoft Dynamics CRM tambm pode ser til se algum tiver
personalizado o Microsoft Dynamics CRM. Por exemplo, um administrador do CRM pode ter
adicionado campos que no esto disponveis nos formulrios normais do Outlook.
Usar os formulrios do Microsoft Dynamics CRM

para novas atividades
Na caixa de dilogo Definir Opes Pessoais, escolha a guia Geral e, em Selecionar quais
formulrios usar para novas atividades, marque uma ou mais caixas de seleo. Por exemplo,
se quiser abrir automaticamente o formulrio do Microsoft Dynamics CRM ao criar uma nova
tarefa, marque a caixa de seleo Tarefa.
Prximo:Personalizar o Painel de Leitura para adicionar ou remover sees
Ler mais
Torne seu prprio
147
Observao
Personalizar o Painel de Leitura para adicionar

ou remover sees
Ao clicar em um registro em uma lista, voc pode ver os detalhes (somente leitura) do registro no
Painel de Leitura abaixo da lista. Voc pode personalizar o Painel de Leitura para adicionar ou remover
sees. Por exemplo, para registros de clientes potenciais, voc pode adicionar ou remover a seo
Informaes de Marketing. Tambm possvel alterar a ordem das informaes no Painel de Leitura.
1. Abra a lista de um determinado tipo de registro. Por exemplo, se quiser ajustar o que voc v em
registros de clientes potenciais, abra a lista de clientes potenciais.
2. Na guia, escolha Exibir, escolha Personalizar painel de leitura.
3. Na caixa de dilogo Personalizar painel de leitura, siga um destes procedimentos:
Se quiser remover as informaes do Painel de Leitura, em Sees Exibidas, selecione a
seo que deseja remover e, em seguida, escolha Remover.
Se quiser adicionar uma seo, em Sees Disponveis, selecione a seo que deseja
adicionar e, em seguida, escolha Adicionar.
Se quiser alterar a ordem das sees, selecione uma seo e, em seguida, clique na seta para
cima ou para baixo na lista Sees Exibidas.
148
Prximo:Alterar a posio do painel de leitura ou desativ-lo
Ler mais
Torne seu prprio
Observao
Alterar a posio do painel de leitura ou

desativ-lo
Voc tambm pode mover o Painel de Leitura para outra posio na tela ou desativ-lo
completamente.
149
1. Na faixa de opes, escolha Exibir.
2. Na seo Layout, escolha Painel de Leitura e, em seguida, escolha Direita, Parte inferior ou
Desativado.
3. Se quiser marcar os itens que voc visualizou no painel de leitura como lidos, selecione o boto
Opes e, em seguida, uma ou mais opes na lista.
ltimo:Prximas etapas
Ler mais
Torne seu prprio
Observao
Prximas etapas
Ok, agora voc abordou os fundamentos e est pronto para comear a transformar seus clientes em
fanticos por seus produtos e servios. Desejamos o melhor!
Encontre mais respostas e treinamento online

1. Para localizar informaes e vdeos detalhados sobre o Dynamics CRM para Outlook, acesse a
pgina do Guia do Usurio do Dynamics CRM para Outlook em:
http://go.microsoft.com/fwlink/p/?LinkID=524751.
150
2. Para conhecer os fundamentos do Microsoft Dynamics CRM, confira o eBook dos Fundamentos do
CRM: http://go.microsoft.com/fwlink/p/?LinkID=512927.
3. Para encontrar mais eBooks, vdeos e outro excelente contedo que o ajude a aproveitar ao
mximo o Microsoft Dynamics CRM, confira a Central do cliente do CRM em
www.CRMCustomerCenter.com.
Importante
Isso o tipo de guia que voc gostaria de ver mais? Esquecemos de algo sobre o que voc deseja
saber? Gostaramos de saber o que ajuda voc ou o que no funciona to bem. Tome um minuto para
nos enviar uma mensagem rpida. Usaremos seus comentrios para melhorar nosso contedo.
Direitos autorais
Este documento fornecido "no estado em que se encontra". As informaes e os enfoques expressos
neste documento, incluindo URLs e outras referncias a sites da Internet, podem ser alterados sem
prvio aviso.
Alguns exemplos aqui retratados so fornecidos meramente para fins ilustrativos e so fictcios.
Nenhuma associao ou conexo real intencional ou deve ser inferida.
Este documento no lhe concede direitos legais a nenhuma propriedade intelectual de qualquer
produto da Microsoft. Voc pode copiar e usar este documento internamente e para fins de referncia.
Os vdeos e livros eletrnicos podem estar apenas em ingls. Alm disso, se voc clicar nos links,
poder ser redirecionado a um site dos EUA cujo contedo esteja em ingls.
2016 Microsoft. Todos os direitos reservados.
Microsoft, Excel, Internet Explorer, Microsoft Dynamics, e Outlook so marcas registradas do grupo de
empresas da Microsoft.
Todas as outras marcas comerciais pertencem a seus respectivos proprietrios.
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Obter ajuda com o Microsoft Dynamics CRM ou

o CRM para Outlook

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Fundamentos do CRM ............................................................................................................................. 11

Atender o Microsoft Dynamics CRM ....................................................................................................... 13

Bem-vindo ao gerenciamento de relacionamento com o cliente (CRM) ................................................. 13

Seja produtivo em qualquer lugar ............................................................................................................ 14

Se a aparncia da telas parecer diferente daquilo exibido aqui?............................................................ 15

Configuraes de segurana - E se no for possvel acessar um recurso? ........................................... 15

Vamos falar de dados do cliente ............................................................................................................. 16

Os dados so fundamentais .................................................................................................................... 17

Como os dados do Microsoft Dynamics CRM so organizados ............................................................. 17

Para que servem contas, contatos, clientes potenciais e oportunidades? ............................................. 18

O que so ocorrncias? ........................................................................................................................... 19

Tudo faz parte do processo (empresarial) ............................................................................................... 20

Navegar com blocos ................................................................................................................................ 21

Blocos para reas de trabalho esto no nvel superior da navegao ................................................... 22

Exibir e classificar registros em listas ...................................................................................................... 24

Usar a pesquisa rpida para navegar ..................................................................................................... 25

Retornar os registros visualizados mais recentemente ........................................................................... 26

Consulte outros registros relacionados ................................................................................................... 27

Inserir novos registros rapidamente ........................................................................................................ 28

Os dados editados podem ser salvos automaticamente ......................................................................... 29

Visualizar seus dados no painel .............................................................................................................. 30

Detalhar para ver os dados que compem um grfico em um painel ..................................................... 31

Visualize dados em diferentes grficos de painel e outros campos ....................................................... 32

Explorar layouts de painel ....................................................................................................................... 34

Definir o layout de painel padro ............................................................................................................. 35

Importar dados do Microsoft Excel ou de outras fontes .......................................................................... 36

Anotaes, tarefas, email e outras atividades sortidas do CRM ............................................................. 37

Que so as atividades usadas no Microsoft Dynamics CRM? ................................................................ 38

Localize suas atividades .......................................................................................................................... 39

Exibir atividades em uma lista ................................................................................................................. 39

Filtrar a lista de atividades para mostrar apenas as desejadas .............................................................. 40

Adicionar uma nova atividade para um cliente ........................................................................................ 41

Adicionar uma atividade sozinho ............................................................................................................. 42

Anexar um documento a uma anotao ou tarefa .................................................................................. 43

Marcar uma atividade como concluda .................................................................................................... 44

Marcar vrias atividades como completa ao mesmo tempo ................................................................... 45

Prticas recomendadas para atividades CRM ........................................................................................ 46

Principalmente para profissionais de vendas .......................................................................................... 48

Monitor de desempenho no painel de vendas......................................................................................... 48

Consolide clientes potenciais pelo processo de vendas ......................................................................... 49

Se voc no estiver mais trabalhando com um cliente potencial?.......................................................... 50

Adicionar participantes a uma oportunidade ........................................................................................... 52

Enviar uma cotao de preo ou proposta de vendas ............................................................................ 53

Fechar uma oportunidade como ganha ou perdida ................................................................................ 54

Principalmente para representantes de servio ...................................................................................... 54

Localizar ocorrncias atribudas a voc .................................................................................................. 55

Identifique o tipo de servio ao qual o cliente tem direito ........................................................................ 56

Agendar um compromisso de servio para um cliente ........................................................................... 60

Solues de pesquisa para o problema do cliente .................................................................................. 61

Agrupar ou mesclar ocorrncias relacionadas ........................................................................................ 62

Marcar uma ocorrncia como resolvida .................................................................................................. 63

Torne seu ................................................................................................................................................. 65

Definir algumas preferncias ................................................................................................................... 65

Definir sua pgina inicial .......................................................................................................................... 66

Alterar o tamanho da fonte no navegador ............................................................................................... 68

Alterar sua foto para o feed de atividades ............................................................................................... 69

Noes bsicas do CRM para Outlook ................................................................................................... 71

Localize o CRM para Outlook .................................................................................................................. 73

Um rosto novo, mas confortavelmente familiar ....................................................................................... 73

Tire proveito do que voc j sabe ........................................................................................................... 75