Industria

Electrnica
 Investigacin y anlisis: Georgina Zavala Aznar.

2014, ProMxico

Camino a Santa Teresa No.1679

Col. Jardines del Pedregal

Del. lvaro Obregn,

01900, Mxico D.F.

Primera edicin (no venal).

Ciudad de Mxico, Noviembre 2014.

Ninguna parte de esta publicacin, incluido el diseo de la portada,

puede ser reproducida, almacenada o transmitida en manera alguna ni por

ningn medio sin permiso previo por escrito de ProMxico.

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en la informacin contenida en esta edicin, derivadas de actualizaciones

posteriores a la fecha de publicacin.

ndice
1. Presentacin 1
1.1 Indicadores clave globales, 2013 3
1.2 Indicadores de la industria en Mxico, 2013 4
2. Descripcin de la industria 5
2.1 Clasificacin 6
2.2 Cadena productiva de la industria electrnica 6
3. Panorama global 8
3.1 Produccin 9
3.2 Consumo 9
3.3 Segmentacin geogrfica 9
3.4 Tendencias del sector 10
3.4.1 Sub-contratacin de servicios: OEMs y ODMs 10
3.5 Algunas empresas lderes en el mundo 11
3.5.1 Samsung Electronics 11
3.5.2 Hon Hai Precision Industry (Foxconn) 11
3.5.3 Wistron 11
3.5.4 Intel Corporation 11
3.5.5 Sharp Corporation 11
3.6. Certificaciones 11
3.6.1 ISO International Organization for Standardization 11
3.6.2 Otras normas de seguridad para acceder a los principales mercados 11
3.7 Estndares Tecnolgicos 12
4. La industria en Mxico 13
4.1 Produccin 14
4.2 Consumo 14
4.3 Comercio Internacional de Mxico 15
4.4 Inversin extranjera directa 16
4.5 Algunas de las principales empresas de la industria 17
4.6. Cmaras, Asociaciones y Centros de investigacin y desarrollo 19
5. Oportunidades de negocio 20
5.1 Oportunidad de inversin 21
5.2 Oportunidad de encadenamiento de proveedura mexicana 22
5.3 Oportunidad de negocio (Inversin y/o encadenamiento) por familia de componentes 22
5.4 Ventajas competitivas 23
5.4.1 Costos competitivos 23
5.4.2 Capital humano 23
5.4.3 Acceso a mercados 23
6. Marco legal 24
6.1 Programas Federales 25
6.1.1 Otros servicios al inversionista 25
6.1.2 Normas y certificaciones mexicanas 25
7. Conclusiones 26
8. Glosario 28
9. Anexo 30
Grficas & Tablas

ndice de Grficas

Grfica 1. Prospectiva de produccin mundial de la industria electrnica, 2013-2020 (mmd) 9

Grfica 2. Prospectiva de consumo mundial de la industria electrnica, 2013-2020 (mmd) 9
Grfica 3. Produccin de la industria electrnica por regin, 2013 9
Grfica 4. Consumo de la industria electrnica por regin, 2013 10
Grfica 5. Prospectiva de la produccin nacional de la industria electrnica, 20132020 (mdd) 14
Grfica 6.Participacin por subsector en la produccin de la industria electrnica en Mxico, 2013 14
Grfica 7. Prospectiva del consumo nacional de la industria electrnica, 2013-2020 (mdd) 14
Grfica 8. Principales destinos de exportacin de la industria electrnica, 2013 15
Grfica 9. Comercio internacional, 2009-2013 (mdd) 15
Grfica 10. Demanda por familia de componentes para la fabricacin de televisores en Mxico, 2013 (mdd) 21
Grfica 11. ndice de ahorros en costo de ensamblaje de electrnicos, en comparacin con Estados Unidos, 2013 23

ndice de tablas

Tabla 1. Descripcin de la industria electrnica por subsector 6

Tabla 2. Produccin global de la industria electrnica por subsector 9
Tabla 3. Ejemplos de estndares tecnolgicos de la industria electrnica 12
Tabla 4. Exportaciones mexicanas de la industria electrnica, 2013 15
Tabla 5. Principales productos exportados de la industria electrnica, 2013 15
Tabla 6. Inversin extranjera directa de la industria electrnica por subsector (mdd) 16
Tabla 7. Inversin extranjera directa de la industria electrnica por pas (mdd) 16
Tabla 8. Inversin extranjera directa de la industria electrnica por estado (mdd) 16
Tabla 9. Anuncios de inversin de la industria electrnica, 2013 16
Tabla 10. Casos de xito de la industria electrnica en Mxico 17
Tabla 11. Algunas de las principales importaciones de semiconductores de Mxico, 2013 (mdd) 21
Tabla 12. Ejemplos de oportunidades de negocio (Inversin/ Proveedura) por familia de componentes en Mxico 23
Tabla 13. NOMs para la industria electrnica 25
Tabla 14. Las 50 empresas EMS ms importantes por ventas del mundo en 2013 31

ndice de figuras

Figura 1. Cadena productiva de la industria electrnica 7

Figura 2. Principales empresas transnacionales de la industria electrnica en Mxico 17
Figura 3. Estados con mayor produccin de la industria electrnica en Mxico 18
Figura 4. Polos de desarrollo de la industria electrnica 18
Figura 5. Cadena de valor de la industria electrnica en Mxico 22
Figura 6. Modelo ACT de ProMxico 22
I Presentacin

1
 1. Presentacin
Presentacin
Descripcin
Panorama Global

Este documento tiene como finalidad

proporcionar la informacin necesaria
para detectar y sustentar oportunidades
de negocio en la industria electrnica.

El anlisis incluye indicadores globales

Industria en Mxico

y nacionales de temas relacionados con

el mercado como niveles de produccin,
consumo, comercio internacional,
inversin extranjera directa, marco legal,
entre otros.
Oportunidades de negocio
Marco legal
Conclusiones

2
1.1 Indicadores clave globales 20131

Presentacin
Produccin global Consumo global
3,499 miles de millones 3,604 mmd
de dlares (mmd)

TMCA2 Real 2013-2020 TMCA Real 2013-2020

Descripcin
6.1% 6.3%

Participacin en la produccin por regin 2013

Panorama Global
Participacin de Asia-Pacfico en la Participacin de la Unin Europea en
produccin mundial de la industria la produccin mundial de la industria
electrnica 66% electrnica 11%

Industria en Mxico
Participacin de Norteamrica3 en la Participacin de Amrica Latina en
produccin mundial de la industria la produccin mundial de industria
electrnica 16% electrnica 1%

Participacin del resto del mundo en

la produccin mundial de la industria

Oportunidades de negocio
electrnica 6%

Principales Empresas del sector

Marco legal
Taiwn Estados Unidos Corea del Sur Singapur Corea del Sur
Conclusiones

1. Global Insight y Datamonitor. 2. Tasa media de crecimiento anual. 3. Norteamrica incluye: Canad, Estados Unidos y Mxico.
4. La importancia de las empresas est definida por sus ventas.

3
 1.2 Indicadores de la industria en Mxico 20135
Presentacin

Produccin 2013 Consumo2 2013

61,771 Millones de 69,957
dlares (mdd)

TMCA Real (2013-2020) TMCA Real (2013-2020)

Descripcin

5.1% 5.9%

Exportaciones 2013 Importaciones 2013

75,393 mdd 83,579 mdd
Panorama Global

Total de empleados Nmero de unidades econmicas6

458,563 personas 945

IED de la industria de electrnicos Participacin de la IED de la industria electrnica

Industria en Mxico

$ (2003-2013) 13,326 mdd $ en la IED de la industria manufacturera 2013

4.2%
Participacin de la industria electrnica Principales pases inversionistas en el sector
en las exportaciones no petroleras 2013 2003-2013
24.0% Estados Unidos, Pases Bajos,
Suecia y Japn
Oportunidades de negocio

Mxico es:

Exportador de televisores planos Exportador de computadoras

1 4
Marco legal

8 Exportador de telfonos celulares

Conclusiones

5. INEGI, Global Insight, Global Trade Atlas y Secretara de Economa. 6. El termino unidad econmica incluye: plantas, oficinas comerciales y de ventas.

4
II Descripcin
de la Industria

5
 2. Descripcin de la industria Assemblies), componentes mecnicos (pueden ser metlicos y/o
Presentacin

plsticos, como tapas, soportes, teclados, marcos de pantalla, bases,

chasis, entre otros), material impreso (como etiquetas y manuales de
2.1 Clasificacin servicio) y material de empaque.

El ensamble PCA se encuentra en el interior de los productos

El sector electrnico y el sector elctrico suelen confundirse, por lo que
electrnicos, por lo que no es visible para el usuario final y en general
es importante resaltar la diferencia primordial entre ellos. Si la funcin
est compuesto por los siguientes componentes:
principal del aparato o componente es transformar la energa elctrica a
otra forma de energa, entonces se considera elctrico; por otro lado, si la
Componentes Electrnicos: Los componentes electrnicos
funcin del aparato o componente es procesar algn tipo de informacin,
son dispositivos que se conectan entre ellos para formar un circuito
Descripcin

entonces se considera electrnico.

electrnico.
El Sistema de Clasificacin Industrial de Amrica del Norte 2013
Los componentes electrnicos se pueden dividir en componentes activos
(SCIAN) divide la industria electrnica en seis grandes subsectores:
(tales como diodos, displays, transistores, microprocesadores, circuitos
Tabla 1. Descripcin de la industria electrnica integrados) y componentes pasivos (tales como circuitos impresos,
por subsector tambin conocidos como PCBs por sus siglas en ingls, conectores,
capacitores, inductores).
Cdigo
Panorama Global

Clasificacin
ISIC Subsector Descripcin
Rev.3
SCIAN Los componentes activos se disean y fabrican a partir de materiales
semiconductores (obleas de silicio) y procesos micro-mecnicos (micro-
Computadoras, impresoras, inyeccin, micro-cermicas, micro-troquelado, micro-maquinado) y
fotocopiadoras, servidores
tienen la propiedad de excitar, almacenar, controlar, procesar seales
de red, sistemas para
Computacin y elctricas, entre otras. Mientras que los componentes pasivos se fabrican
D30 3341 almacenamiento de datos,
oficina a partir de sustratos qumicos y procesos micro-mecnicos y tienen
tarjetas madre, monitores,
teclados, equipo perifrico, como finalidad complementar las funciones de los componentes activos.
entre otros.
Industria en Mxico

Manufactura de diodos, Software Embebido (Embedded Software): El

transistores, tiristores, circuitos software es comnmente llamado embebido debido a que se encuentra
Componentes
D321 3344 integrados electrnicos contenido en los circuitos integrados de tipo micro controladores.
electrnicos
analgicos y digitales, entre El software embebido lleva el control del sistema para que cumpla
otros. diferentes funciones y tareas.
Mquinas contestadoras,
telfonos fijos, faxes y equipo El software embebido consta de algoritmos e instrucciones que
D322 3342 Comunicaciones de telecomunicaciones mviles posteriormente se instalan en los circuitos integrados de tipo micro
incluyendo telfonos celulares, controladores.
entre otros.
Oportunidades de negocio

Equipo audiovisual que Circuitos Impresos o PCBs (Printed Circuit

comprende los reproductores Board): El PCB es parte de los componentes pasivos, sin embargo, se
de CD y de DVD, los sistemas mencionar de forma separada considerando su importancia.
de Hi - Fi, teatro en casa,
sistemas de entretenimiento,
D323 3343 Audio y video sistemas de audio digital
El PCB es una tablilla, generalmente verde que se caracteriza por tener
porttil, radios, televisores pistas o caminos grabados en los cuales se conectan los componentes
y grabadoras de vdeo, las electrnicos. Existen diferentes tipos de PCB: monocapa, de doble capa,
consolas de videojuegos de uso multicapa, multicapa de alta definicin, flexible, entre otros.
domstico y porttil, , entre
otros. De forma general, se puede decir que la fabricacin de un PCB es a
Marco legal

Manufactura de equipo partir de una tablilla fenlica, la cual est compuesta por lminas de
Equipo mdico
mdico, instrumentos de cobre y resinas.
e instrumentos
medicin, control, navegacin,
D33 3345 y 3346 de precisin,
instrumentos pticos, equipo Por si sola la tablilla fenlica no es un PCB, para ello se requiere de
medicin,
fotogrficos y relojes, entre qumicos fotosensibles y corrosivos que se aplican a un diagrama de
control y pticos
otros.
pistas previamente diseado a la tablilla fenlica.
Fuente: Cdigo ISIC Rev.3 y SCIAN 2013.
Componentes Elctricos: Los componentes elctricos
incluyen cables, arneses, conectores, fusibles y relevadores, entre otros y
2.2 Cadena productiva de la
Conclusiones

se fabrican a partir de componentes conductores, sustratos qumicos y

industria electrnica procesos micro-mecnicos.

En general, los productos electrnicos tales como televisores, equipos

de cmputo o telfonos celulares estn formados por Ensambles de
Circuitos Impresos, tambin conocidos como PCAs (Printed Circuit

6
Presentacin Descripcin Panorama Global Industria en Mxico Oportunidades de negocio Marco legal Conclusiones
Fuente: ProMxico.

7
Figura 1. Cadena productiva de la industria electrnica
III Panorama
Global

8
3. Panorama global7 3.2 Consumo

3.1 Produccin
En 2013, la produccin global de electrnicos fue de 3,499 miles
de millones de dlares (mmd). Se estima que en 2020 el valor de la
produccin alcanzar un monto de 5,298 mmd, con una TMCA real de
6.1% para el periodo de 2013-2020. El subsector con mayor produccin
fue el de semiconductores (1,195 mmd) con una TMCA real (2013-
2020) de 6.6%, mientras que audio y video obtuvo la menor produccin
Presentacin
El consumo global de electrnicos alcanz un valor de 3,604 mmd en
2013. Se estima que para el 2020 el consumo aumentar a 5,527 mmd,
con una TMCA real de 6.3% en el periodo de 2013-2020.
Grfica 2. Prospectiva de consumo mundial
de la industria electrnica, 2013-2020 (mmd)
5,527
5,223

Descripcin
4,931
(347 mmd) con una TMCA real (2013-2020) de 6.7%. 4,643
4,368
Tabla 2. Produccin global de la industria 4,098
3,604 3,847
electrnica por subsector

Cdigo Produccin % TMCA

Subsector % Part.
ISIC Rev.3 2013 (mmd) (2013-2020)

Panorama Global
D321 Semiconductores 1,195 34.1% 6.6%
Equipo mdico e
D33 instrumentos de 804 23.0% 4.0%
precisin y pticos.
D30 Computacin 586 16.7% 5.7%
D322 Comunicaciones 568 16.2% 5.6%
D323 Audio y video 347 9.9% 6.7%

Industria en Mxico
Total 3,499 100.0% 6.1%
Fuente: Global Insight.
Fuente: Global Insight.

3.3 Segmentacin Geogrfica

Grfica 1. Prospectiva de produccin mundial
de la industria electrnica, 2013-2020 (mmd) En 2013, la regin de AsiaPacfico produjo la mayor parte del sector
ya que cuenta con tres de los principales productores en el mundo:
5,298 China, Corea del Sur y Taiwn. Norteamrica fue la segunda regin
5,018
4,748 ms productiva seguida de la Unin Europea.

Oportunidades de negocio
4,477
4,217 Grfica 3. Produccin de la industria
3,961
3,499 3,722 electrnica por regin, 2013

Resto del Mundo 6%

Amrica Latina 1%

Unin
Europea 11% Asia-Pacfico 66%

Marco legal
Norteamrica 16%

Fuente: Global Insight.

Fuente: Global Insight.

*Norteamrica incluye: Canad, Estados Unidos y Mxico.
Conclusiones

7. Global Insight.

9
 En 2013, los mayores consumidores de electrnicos fueron algunos de empresas especializadas llamadas EMS (Electronics Manufacturing
Presentacin

los pases asiticos como China, Japn y Taiwn lo cual contribuy a Services); esto con objeto de reducir costos de produccin y concentrar
que Asia-Pacfico se colocara como la regin con mayor consumo de la esfuerzos y recursos en el diseo, innovacin, mercadotecnia y venta de
industria. los productos finales.

Grfica 4. Consumo de la industria electrnica La subcontratacin de procesos de manufactura permite a las empresas
por regin, 2013 OEMs tener acceso a tecnologas y procesos de produccin de
vanguardia, reducir los requerimientos de capital de trabajo, obtener
Resto del Mundo 5%
mayor flexibilidad en la produccin y consolidar compras. Esto debido
Amrica Latina 3%
a que se traslada la carga de cambios inesperados en la demanda de
electrnicos a las empresas contratistas. De esta forma las OEMs se
Descripcin

pueden concentrar en actividades consideradas de mayor estrategia o

Unin de mayor valor agregado, tales como: ventas, bsqueda y administracin
Europea 14% de los canales de comercializacin, logstica, mercadotecnia, ingeniera,
Asia-Pacfico 56% diseo e investigacin y desarrollo.

La evolucin natural de las EMS ha derivado en el desarrollo de

los ODMs (Original Design Manufacturer), este tipo de empresas
adems de ofrecer servicios de manufactura y ensamble a las OEMs,
Panorama Global

Norteamrica 22%
tambin ofrecen servicios de diseo e ingeniera. Esto permite que las
empresas de OEMs lancen nuevos productos al mercado con menores
Fuente: Global Insight. requisitos de tiempo e inversin. Algunos ejemplos de estas empresas
*Norteamrica incluye: Canad, Estados Unidos y Mxico. son: Asus, Quanta, Compal, Wistron, Inventec, High Tech Computer,
entre otras.

3.4 Tendencias del sector Modelos de negocios en la manufactura

de aparatos y componentes electrnicos
Industria en Mxico

Los ciclos de vida de los productos electrnicos son cada vez menores
y da con da los consumidores buscan mayor variedad de funciones Diseo e Comercializacin
Manufactura
y menores costos. ingeniera y administracin

OEMs
Empresas importantes de la industria estn continuamente Samsung, LG, etc.
invirtiendo en tecnologa para reducir el peso de los dispositivos EMS
electrnicos y al mismo tiempo hacerlos ms inteligentes y amigables; Foxconn, Celestica, etc.
se busca la reduccin de peso a travs de la nanotecnologa, la cual
ODMs
permite manipular la materia a escala nano y fabricar productos y Wistron, Aus, etc.
componentes electrnicos cada vez ms pequeos y ligeros.
Oportunidades de negocio

Fuente: ProMxico.
Adems, las empresas se estn esforzando de forma permanente
por desarrollar tecnologa y componentes electrnicos con mayor
potencia de procesamiento de datos. Entre ellos, estn las memorias
RAM, los micro-controladores y microprocesadores quienes son
responsables de almacenar y procesar los datos y archivos generados
por los programas de cmputo.

Seguir aumentando el uso de dispositivos electrnicos

interconectados entre s a travs de redes inalmbricas.
Marco legal

El reto al que se enfrentan los cientficos hoy en da, es al desarrollo

de sistemas de conversin energtica que consuman menos energa
pero que generen mayor potencia de procesamiento y autonoma.
Se busca que los futuros sistemas de conversin de energa, tengan
menos volumen y peso, pero un rendimiento mayor. En este rubro
destacan las tecnologas LED, CMOS, FET y Mosfet.

3.4.1 Sub-contratacin de servicios:

Conclusiones

EMs y ODMs

Dadas las crecientes exigencias del mercado por reducciones

permanentes en costos de produccin, as como por el incremento
en la flexibilidad y agilidad en los sistemas de manufactura, algunas
empresas fabricantes de equipo original (OEMs por sus siglas en
ingls) comenzaron a subcontratar servicios de manufactura a

10
3.5 Algunas empresas lderes
en el mundo
Algunas de las principales empresas del sector electrnico que tienen
presencia a nivel mundial son:
3.5.1 Samsung Electronics
En 2013, Samsung report ventas por 215 mmd. Su corporativo se
encuentra en Sel, Corea del Sur y es la subsidiaria cono del Grupo
Samsung. La empresa tiene presencia en 65 pases y cuenta con 95,798
empleados en todo el mundo (2013). Desde el 2006, la empresa ocupa el
primer lugar en las ventas de televisores de pantalla tipo LCD y LED, as
como de chips para computadoras.
3.5.2 Hon Hai Precision Industry (Foxconn)
La corporacin de origen taiwans establecida en 1974 es lder mundial
en procesos de manufactura de alta tecnologa bajo contrato, especializada
en componentes para la industria electrnica. Foxconn es la empresa
manufacturera ms grande de Taiwn, opera como empresa de servicios
de manufactura por contrato, proveyendo a lderes internacionales de
cmputo, comunicacin y electrnica de consumo.
Tiene operaciones en EE.UU., Reino Unido, Dinamarca, Hungra,
India, China, Japn, Taiwn y a partir de noviembre de 2003 en Mxico.
3.5.3 Wistron
La empresa registr ingresos por 21 mmd y emple cerca de 57,000
personas durante 2013. La compaa fabrica productos de informtica
y electrnica de consumo, incluyendo computadoras porttiles,
ordenadores de escritorio, servidores, televisores LCD y set-top boxes.
Est organizada en cuatro grupos de negocios: de consumo digital,
empresa, mvil y servicios. Wistron tambin ofrece servicios de diseo,
prototipos, pruebas de cumplimiento y confiabilidad, y la gestin de la
cadena de suministro. La compaa se centra en la prestacin de servicios
a las empresas de informtica de gran tamao como Dell, Hewlett-
Packard y Microsoft. Adems, es uno de los mayores productores de
ordenadores porttiles.
3.5.4 Intel Corporation
Es el mayor fabricante de circuitos integrados para la industria electrnica
en el mundo, durante 2013 la empresa registr ventas por 52 mmd y
emple a 107,600 personas. Intel disea componentes para computadoras
como microprocesadores, tabletas, productos de conectividad, entro
otros. La compaa opera a travs de cuatro segmentos.
3.5.5 Sharp Corporation
Durante 2013 la empresa registr ventas por 28 mmd y emple a
50,253 personas. Sharp es una de las empresas lderes a nivel mundial en
manufactura de componentes electrnicos, hardware, semiconductores y
otros productos electrnicos de consumo. Entre los productos fabricados
por Sharp destacan televisores LCD, telfonos mviles, microondas,
sistemas de sonido y cine en casa, sistemas de purificacin de aire, faxes,
entre otros.
3.6. Certificaciones
3.6.1 International Organization for
Standardization (ISO)
ISO 9000 es un conjunto de normas internacionales que certifican
las prcticas de calidad, especificando los estndares, procedimientos,
11
tiempo de entrega y niveles de servicio. La ISO 9000 se subdivide en
Presentacin
ISO 9001:2008, la cual provee la serie de requisitos estandarizados para
contar con el sistema de gestin de calidad.
ISO 14000 es una norma internacional que regula aspectos relacionados
con el medio ambiente, la cual est subdividida en ISO 14001:2004
e ISO 14004:2004 ambas regulan el Sistema de Gestin Ambiental
Efectivo, el cual tiene como meta ayudar a las empresas a conseguir
objetivos ambientales y econmicos, por medio del establecimiento
de requerimientos y procedimientos para fijar una poltica y objetivos
ambientales.
Descripcin
3.6.2 Otras normas de seguridad para acceder
a los principales mercados
Para poder acceder a mercados como Estados Unidos, Canad y la Unin
Europea, los equipos, partes y componentes electrnicos as como los
equipos de generacin y distribucin de electricidad, deben de cumplir
con los estndares de seguridad que establecen diversos laboratorios.
Panorama Global
Por ejemplo, para acceder al mercado de Estados Unidos se requiere la
certificacin de Underwriters Laboratories (UL), en el caso de Canad
ser necesario la Canadian Standards Association (CSA), para Europa
el distintivo CE y para Alemania la acreditacin de Deutsches Institut
fr Normung (DIN).
Underwriters Laboratories (UL) - UL es una empresa que
cuenta con certificaciones, ensayos, inspecciones, auditora, validacin y
Industria en Mxico
asesoramiento en diferentes industrias tales como: electrnica, energtica
qumica, elctrica, de dispositivos mdicos entre otras.
Durante ms de 100 aos, UL ha certificado productos electrnicos como
radios, televisores, computadoras y actualmente cuenta con diferentes
servicios para empresas dedicadas a la fabricacin de electrnicos de
consumo, industriales y componentes.
Association Connecting Electronics Industries
(IPC) - IPC es una asociacin especializada en las principales facetas
Oportunidades de negocio
de la industria electrnica: diseo, manufactura de circuitos impresos y
ensambles electrnicos.
IPC se encarga de programas de gestin, estndares enfocados a las
necesidades de la industria electrnica, normas para la proteccin del
medio ambiente y regulaciones gubernamentales.
Los estndares publicados por IPC se han convertido en una gua
mundial para la fabricacin de circuitos impresos, procesos micro-
mecnicos, ensambles, entre otros.
Canadian Standards Association (CSA) - Organizacin
Marco legal
canadiense conformada por representantes de la industria, gobierno
y consumidores que desarrollan estndares en 57 reas, incluyendo
electrnica, dispositivos mdicos, telecomunicaciones y equipo industrial.
CSA est acreditada por el Consejo de Estndares de Canad (SCC por
sus siglas en ingls) el cual promueve certificaciones de seguridad en su
pas.
Conformidad Europea (CE) - El distintivo CE garantiza
Conclusiones
que algn producto, haya sido o no fabricado dentro de Europa, ha sido
evaluado antes de ponerse en el mercado y cumple con los requisitos de
seguridad, salud y medio ambiente de la Unin Europea (UE).
Adems de la seguridad del usuario, el distintivo CE busca agilizar la
libre circulacin de las mercancas en la UE.
 Sin embargo, no todos los productos llevan el distintivo CE. Existen Tabla 3. Ejemplos de estndares tecnolgicos
Presentacin

ms de 20 directivas que establecen las categoras de productos que lo

requieren y los estndares necesarios para obtenerlo.

Deutsches Institut fr Normung (DIN) - El Norte Latino

Variable Europa Asia
amrica amrica
Instituto Alemn de Normalizacin (DIN por sus siglas en alemn)
es el organismo nacional que representa los intereses alemanes en las
organizaciones de normalizacin europeas e internacionales. El 90% de 100 / 110 /
110 / 115 / 120
las normas realizadas por DIN son de carcter internacional. 120 / 200 /
Voltaje (Voltios) 127 / 208 / 220 / 220
220 / 230 /
230
240 / 250
American Society for Testing and Materials
Descripcin

(ASTM) - Organizacin internacional de normas que renen

productores, usuarios y consumidores de todo el mundo, para crear Frecuencia (Hertz) 60 50 / 60 50 50 / 60
normas de consenso voluntarias.

ASTM est conformado por ms de 30,000 miembros de 140 pases, los A/B/C/
C/D/E/F/
cuales han publicado ms de 12,000 normas internacionales de diferentes Zcalo A/B A/B/C/E/F/I/L/ F/I/J/D/
G/J/K/L/
industrias incluida la electrnica. M/G/
Panorama Global

TV Rheinland - El grupo TV Rheinland es una empresa de Frecuencia de

P-GSM
certificacin e inspeccin alemana enfocada a tecnologa. operacin en GSM 1900 GSM 850 GSM 850
900
telecomunicaciones
Comisin Internacional Electrotcnica (IEC) -
IEC es una de tres organizaciones hermanas internacionales (IEC, ISO, Frecuencia P-GSM
ITU) y est encargada de preparar y publicar normas internacionales GSM 1900 GSM 850 GSM 850
(Megahetz) 900
para todas las tecnologas elctricas, electrnicas y afines.
Industria en Mxico

Esquema de Evaluacin de la Conformidad para Tecnologa en TX/ PAL PAL

NTSC PAL
Equipos y Componentes Electrnicos (IECEE) - RX de Video / SECAM / SECAM
Abarca las pruebas de conformidad y certificacin respecto a la seguridad
y el funcionamiento de equipos domsticos, dispositivos mdicos,
Regin
iluminacin y herramientas porttiles, entre otros productos. Tecnologa
Regin 1 Regin 4 Regin 2 2/5/6
de reproduccin
(China)
3.7 Estndares Tecnolgicos
Fuente: ProMxico.
Toda empresa del sector elctrico o electrnico que desee incursionar en
Oportunidades de negocio

mercados diferentes a sus orgenes, deber tener en cuenta los estndares

tecnolgicos de los mercados destinos, as como las caractersticas
de operacin y seguridad de los componentes y sistemas que dese
comercializar. Algunas de las caractersticas y estndares tecnolgicos a
considerar son las siguientes:
Marco legal
Conclusiones

12
IV La Industria
en Mxico

13
 4. La industria en Mxico Grfica 6. Participacin por subsector
Presentacin

en la produccin en Mxico, 2013

Mxico est bien posicionado a nivel mundial como pas exportador Equipo mdico e instrumentos
y ensamblador de productos electrnicos. Algunas de las principales de precisin y pticos 9%
empresas del sector como Samsung, LG, Toshiba, Foxconn, Flextronics
e Intel tienen presencia en el pas. Adems, algunas de estas empresas Comunicaciones Componentes
18% electrnicos
han invertido en Mxico no solamente en plantas manufactureras, sino
34%
tambin en Centros de Ingeniera y Diseo, los cuales cuentan con
ingenieros mexicanos. Mxico es competitivo sobre todo en el subsector
Computacin y
de la electrnica de consumo, posicionndose entre los principales
Descripcin

oficina 14%
exportadores a escala global en algunos productos electrnicos tales
como: televisores planos, computadoras y telfonos celulares.
Audio y video 25%
4.1 Produccin Fuente: ProMxico con informacin de INEGI.

Se estima que en 2013, el valor de la produccin del sector electrnico

en Mxico fue de 61,771 mdd y se pronostica una TMCA real de 5.1%
4.2 Consumo
para el periodo 2013-2020.
Panorama Global

Se estima que el consumo nacional de electrnicos en 2013 fue de

69,957 mdd y se pronostica una TMCA real de 5.9% en el periodo de
Grfica 5. Prospectiva de la produccin de la
20132020.
industria electrnica nacional, 20132020 (mdd)
Grfica 7. Prospectiva del consumo de la
87,608 industria electrnica nacional, 2013-2020 (mdd)
83,885
76,494 80,105
72,755 104,152
68,850 99,134
64,764 93,884
Industria en Mxico

88,830
61,771 83,509
78,269
73,526
69,957
Oportunidades de negocio

2014/p 2015/p 2016/p 2017/p 2018/p 2019/p 2020/p 2014/p 2015/p 2016/p 2017/p 2018/p 2019/p 2020/p

Fuente: Clculos de ProMxico con informacin de INEGI y Global Insight. Fuente: Clculos de ProMxico con informacin de INEGI, Global Trade Atlas y
/p: pronsticos. Global Insight. /p: pronsticos.
Marco legal

En 2013, la industria
electrnica represent
el 24% de las exportaciones
no petroleras.

Fuente, INEGI y Banco de Mxico.

Conclusiones

14
4.3 Comercio Internacional

Presentacin
de Mxico
Mxico es el principal
En 2013, las exportaciones del sector alcanzaron un monto de 75,393
mdd. Estados Unidos fue el principal destino de las exportaciones exportador de televisores
representando el 84%, seguido por Canad, Colombia y Pases Bajos. de pantalla plana en el
mundo, posicionndose
Grfica 8. Principales destinos de exportacin
de la industria electrnica, 2013 por encima de pases
altamente competitivos

Descripcin
de Asia.
Otros 9%

Colombia 1%
China 1% Estados Unidos
Hungra 1% 84%
Pases Bajos 1%

Panorama Global
Canad 3% Tabla 5. Principales productos exportados, 2013

Ranking mundial Descripcin

Fuente: ProMxico con informacin de Global Trade Atlas.

1 lugar Televisores de pantalla plana

Los productos con mayor participacin en las exportaciones son 4 lugar Computadoras
computadoras, seguido de televisores de pantalla plana y telfonos

Industria en Mxico
celulares. 4 lugar Micrfonos, altavoces y auriculares

Tabla 4. Exportaciones mexicanas del sector 8 lugar Telfonos celulares

electrnico, 2013
Fuente: ProMxico con informacin de Global Trade Atlas.

Participacin
Cdigo
Producto
Exportaciones
de las
Las importaciones mexicanas de la industria alcanzaron un monto de
arancelario 2013 (mdd) 83,579 mdd con lo que la balanza comercial present un dficit de 8,186
exportaciones %
mdd durante 2013.
Televisiones de

Oportunidades de negocio
852872 pantalla plana
13,755 18.2% Grfica 9. Comercio internacional,
2009-2013 (mdd)
Micrfonos,
83,579
8518 altavoces y 1,775 2.4%
auriculares

75,393
8471 Computadoras 17,401 23.1%

Telfonos
851712 celulares
4,994 6.6%

Otros 37,468 49.7%

Marco legal
Total 75,393 100.0%

Fuente: ProMxico con informacin de Global Trade Atlas.

En 2013, Mxico tuvo una importante participacin en las exportaciones

de la industria a nivel mundial. Es el principal exportador de televisores 2013
de pantalla plana en el mundo posicionndose por encima de pases
-8,186
altamente competitivos de Asia. Asimismo, se coloc como el cuarto
Conclusiones

exportador de computadoras a nivel mundial.

Fuente: ProMxico con informacin de Global Trade Atlas.

15
 4.4 Inversin extranjera directa Los estados que recibieron mayor inversin durante el periodo 2003-
Presentacin

2013 fueron: Jalisco, Chihuahua, Baja California y Estado de Mxico.

Entre 2003 y 2013, la inversin extranjera acumulada en este
sector sum 13,326 mdd; el rubro con mayor IED ha sido el de Tabla 8. Inversin extranjera directa
comunicaciones, seguido de computacin y oficina y en tercer por estado (mdd)
lugar audio y video.
Estado IED 2013 IED acumulada 2003-2013
Tabla 6. Inversin extranjera directa Jalisco 162 2,214
por subsector (mdd)
Chihuahua 197 1,921
Descripcin

Clasificacin IED acumulada Baja California 152 1,692

Subsector IED 2013
SCIAN 2003-2013
Estado de Mxico 122 1,289
3342 Comunicaciones 332 2,749
Tamaulipas 286 1,227
Computacin y
3341 159 3,370 Distrito Federal 150 839
oficina
3343 Audio y video 275 3,082 Sonora 31 511
Equipo mdico e Nuevo Len 31 263
instrumentos de
3345 y 3346 202 986 27 126
Panorama Global

Coahuila
precisin, medicin,
control y pticos Puebla 10 111
3344 Semiconductores 216 3,139 Zacatecas 7 59
Total 1,184 13,326 Quertaro 0 22
Fuente: Secretara de Economa. Aguascalientes 0 14

En el mismo periodo, los pases que ms han invertido en Mxico en el Otros 8 3,039
sector son Estados Unidos, Pases Bajos y Suecia. Total 1,184 13,326
Industria en Mxico

Tabla7. Inversin extranjera directa por pas (mdd) Fuente: Secretara de Economa.

Pas IED 2013 IED acumulada 2003-2013

EE. UU. 599.9 6,775

Pases Bajos 220.3 3,168
Suecia -25.5 624
Japn 24.2 548
Oportunidades de negocio

Corea, Repblica de 167.8 484

Taiwn Provincia de China 115.5 412
Singapur 52.4 356
Canad 8.2 198
Alemania -1.4 150
Suiza 9.4 130
Otros 13 480
Total 1,184 13,326
Marco legal

Fuente: Secretara de Economa.

Tabla 9. Anuncios de inversin, 2013

Inversin
Empresa Origen Proyecto Empleos
(mdd)
En 2014, Intel inaugur el Centro de Diseo Intel (GDC, por sus siglas en ingls) en el ciudad de Guadalajara con
Estados la finalidad de validar desarrollos y hardware creado en otros centros de Intel, adems de desarrollar plataformas de
Intel
Unidos cmputo, que llegarn al mercado internacional en los prximos aos. El Centro es nico en Latinoamrica, en l se
1,000 235
integra industria y academia, y abre campo para trabajar nuevas reas de diseo en el pas.
Conclusiones

La empresa declar que se encuentra en una etapa de expansin y, al analizar las opciones, Jalisco result el lugar ms
Estados
Plexus
Unidos
conveniente para instalar su nueva planta, la cual tendr una extensin de 265 mil metros cuadrados y se ubicar en 740 40
Tecnology Park en el ciudad de Guadalajara.
En 2013, la empresa japonesa anunci la construccin de una nueva fbrica de cables y sensores para bateras. El
Furukawa Japn
objetivo es abastecer a las firmas japonesas que operan en el pas.
300 12

OMP anunci que abrir una planta en Guadalajara, la cual atender la demanda de la zona NAFTA. La empresa
Omp declar que en una siguiente etapa ampliar sus capacidades en Mxico con la finalidad de replicar sus plantas de
Mechtron
Italia
Usmate (Italia) y Shangai en nuestro pas. OMP es una empresa especializada en la fabricacin y ensamble de
55 2.6
productos metlicos, entre ellos racks y esqueletos.

Fuente: Medios impresos y electrnicos.

16
4.5 Algunas de las principales empresas de la industria

Presentacin
Algunas de las principales empresas de la industria electrnica a nivel mundial tienen operaciones en Mxico, esto a fin de atender el mercado de
E.U. y Canad. As, 9 de las 10 principales empresas transnacionales de servicios de manufactura de electrnicos (EMS) estn ubicadas en el pas.8,9

Tabla 10. Casos de xito de la industria electrnica en Mxico

Presencia
Empresa Proyecto
en Mxico

Algunas de las plantas con las que cuenta Flextronics se ubican en los estados de: Aguascalientes, Coahuila, Jalisco, Chihuahua y Baja

Descripcin
Flextronics 1997
California.

Para marzo de 2010, cuenta con plantas en Aguascalientes, Coahuila, Jalisco, Chihuahua y Baja California. En enero de 2010, Foxconn
Foxconn 2002
compr la planta de televisiones de Sony en Mxico.
Samsung Electronics Mxico tiene presencia en Ciudad de Mxico, Veracruz, Guadalajara y Monterrey. Tambin cuenta con plantas
Samsung 1995
de produccin de monitores y televisores en Tijuana.
Maneja varias lneas de produccin, investigacin y desarrollo. Mxico es la base para todas las operaciones de distribucin en
HP 1982
Latinoamrica.

Panorama Global
Opera 7 plantas en el pas ubicadas en Reynosa, Mexicali, Tijuana y Monterrey. Panasonic fabrica en Mxico una amplia gama de
Panasonic 1978
productos como televisiones LCD y sensores electrnicos para automviles.

Fuente: Pginas de las empresas y reportes anuales.

Figura 2. Principales empresas transnacionales de la industria electrnica en Mxico

Industria en Mxico
Audio y video Componentes Computacin y Comunicaciones EMS Equipo mdico Instrumentos Semiconductores
oficina pticos
Aguascalientes Estado de Mxico
Xerox Samsung
Flextronics Ericsson
Kodak Jalisco
Texas instruments Benchmark
Baja California Jabil
LG Foxconn

Oportunidades de negocio
Panasonic Flextronics
Samsung Sanmina
Sanyo Universal Scientific
Sony HP
JVC Motorola
Amphenol Nuevo Len
Kyocera LG
Foxconn Panasonic
Medtronic Sanyo
Kodak Amphenol
International Siemens
Rectifier Celestica

Marco legal
Skyworks Sanmina
Chihuahua Quertaro
Compal Electronics Ericsson
Tatung Sonora
Flextronics Amphenol
Foxconn AMP (Tyco
Jabil Electrnicos)
Plexus Alcatel
Wistron Benchmark
Coahuila Tamaulipas
Conclusiones

Flextronics LG
Sanmina Motorola
Durango Jabil
Philips Yucatn
Falco electrnics

Fuente: Paginas oficiales y Colliers International.

8. Las siguientes EMS tienen presencia en Mxico: Foxconn, Pegatron, Flextronics, Jabil, New Kinpo Group, Sanmina, Celestica, Benchmark Electronics, Universal
Scientific Industrial (USI). 9. Fuente: Manufacturer Market Insider.

17
 En 2013, Mxico cont con 945 unidades econmicas las cuales emplearon a 458,563 personas. Los estados con mayor produccin en la industria
Presentacin

son: Baja California, Chihuahua, Jalisco, Nuevo Len, Tamaulipas, Estado de Mxico, Coahuila, Morelos, Sonora y Aguascalientes.12

Figura 3. Estados con mayor produccin de la industria electrnica en Mxico, 2013

68
113
165
Unidades Econmicas
22
Descripcin

60

63
Panorama Global

11
56

Principales estados 679

Resto del Pas 266 111 10
Industria en Mxico

Total 945

Fuente: ProMxico con datos de INEGI, Colliers International y pginas oficiales.

ProMxico indentific las 22 principales ciudades de la industria repartidas en 6 polos regionales.

Figura 4. Polos de desarrollo de la industria electrnica

Oportunidades de negocio

Nmero de empresas
Marco legal
Conclusiones

Cuernavaca

Fuente: ProMxico con datos Colliers International.

10. INEGI, DENUE 2012. 11. Estimaciones de ProMxico con datos de INEGI. 12. ProMxico con informacin de INEGI, Colliers International y pginas oficiales.

18
4.6 Cmaras, Asociaciones Centro de Investigacin y de Estudios Avanzados del Instituto

Presentacin
Politcnico Nacional (CINVESTAV)
y Centros de investigacin www.cinvestav.mx/
y desarrollo Cuenta con veintiocho departamentos de investigacin que se encuentran
distribuidos por los nueve planteles a lo largo de la Repblica Mexicana.
Cmara Nacional de la Industria Electrnica, de Telecomunicaciones
El CINVESTAV realiza investigaciones relacionadas a la industria en
y Tecnologas de la Informacin (CANIETI)
las reas de telecomunicaciones, tecnologas de informacin, ingeniera
www.canieti.org
electrnica, mecatrnica y robtica.
Es una institucin de inters pblico que se encarga de lograr el desarrollo
Intel / Jalisco

Descripcin
competitivo de la Industria Electrnica de Telecomunicaciones y
www.intel.com
Tecnologas de la informacin.

Este Centro juega un papel importante en el desarrollo de circuitos
Cadena Productiva de la Electrnica (CADELEC)
integrados de telecomunicaciones. Adquirido por Intel para la
www.cadelec.com.mx
amplitud de los conocimientos del equipo de diseo con experiencia
de telecomunicaciones, este centro se enfoca en el diseo ptico, apoyo
Es el rgano encargado de facilitar el desarrollo y la integracin de
a los productos pticos de silicio y el desarrollo de circuitos electrnicos
empresas locales, nacionales e internacionales a la cadena de proveedores
de alta velocidad.

Panorama Global
de la industria electrnica y sectores estratgicos de la economa regional
y nacional.
Centro de Ingeniera y Desarrollo Industrial (CIDESI)
www.cidesi.com
Consejo Nacional de la Industria Maquiladora y Manufacturera de
Exportacin (CNIMME)
Participa en la investigacin en distintas lnea de conocimiento como
www.cnime.org.mx
son: mecatrnica industrial, automatizacin y control, electrnica
aplicada, instrumentacin y sensores, desarrollo de software avanzado,
Es un organismo privado constituido como asociacin civil sin fines
entre otros. Pertenece al Sistema de Centros del Consejo Nacional de
de lucro. Actualmente representa a ms de 1,200 empresas instaladas

Industria en Mxico
Ciencia y Tecnologa.
que emplean el 80% de la fuerza laboral en la industria maquiladora. El

CNIMME es respaldado con la representacin local de 16 Asociaciones.
Centro de Investigacin en Materiales Avanzados (CIMAV)
www.cimav.edu.mx/
Centro de Investigacin Cientfica y de Educacin Superior de
Ensenada (CICESE)
Su sede se ubica en Chihuahua y cuenta con otra unidad en Monterrey.
www.cicese.edu.mx/index.ph
Uno de sus fines es transferir el conocimiento generado en los mbitos
de competencia del centro en el rea de electrnicos a los sectores
Tiene como finalidad fortalecer la vinculacin con los sectores pblico,
productivo, acadmico y social.
privado y social a travs de proyectos de investigacin y desarrollo,

Oportunidades de negocio

servicios tecnolgicos, de consultora y programas de capacitacin.
Instituto de Innovacin y Transferencia de Tecnologa (I2T2)

www.mtycic.org:8080/
Centro de Investigacin y Desarrollo de Tecnologa Digital
(CITEDI)
Es responsable de la promocin de nuevas polticas pblicas relacionadas
www.citedi.mx/
con la ciencia, tecnologa e innovacin para fomentar el desarrollo
econmico y social del Estado de Nuevo Len. El I2T2 tambin se
Sus objetivos son: Desarrollar, difundir y transferir investigacin
encarga del diseo y operacin de instrumentos financieros, fondos y de
bsica, aplicada y de desarrollo tecnolgico de alto nivel en el rea de
infraestructura que permitan lograr la misin de impulsar y transferir la
electrnica y apoyar a la formacin de recursos humanos con posgrados
investigacin aplicada y el desarrollo tecnolgico hacia las necesidades
de excelencia. Est ubicado en Baja California.
del mercado.

Marco legal
Instituto Nacional de Astrofsica, ptica y Electrnica (INAOE)
Normalizacin y Certificacin Electrnica, A.C. (NYCE)
www.inaoep.mx
www.nyce.org.mx/
En el Instituto se realizan actividades de investigacin, desarrollo
Es una asociacin civil sin fines de lucro creada en noviembre de
tecnolgico y formacin de recursos humanos en las reas de dispositivos
1994 por un grupo de empresas lderes de los sectores de electrnica,
electrnicos, tecnologa de fabricacin de dispositivos y circuitos
telecomunicaciones y tecnologas de informacin de Mxico, con el
integrados en silicio, diseo de circuitos integrados, desarrollo de CAD,
fin de contar con un organismo de jurisdiccin nacional que asegure
verificacin de circuitos y sistemas electrnicos VLSI, instrumentacin
el cumplimiento de las Normas Oficiales Mexicanas aplicables a los
electrnica y sistemas de comunicaciones.
Conclusiones

productos de dichos sectores.

19
V Oportunidades
de Negocio

20
5. Oportunidades de negocio

Presentacin
5.1 Oportunidad de inversin
Mxico cuenta con una industria electrnica especializada en la manufactura de
productos electrnicos, principalmente en aquellos de consumo (televisiones,
celulares y computadoras). Sin embargo, las empresas nacionales dedicadas al
diseo y/o fabricacin de componentes electrnicos son muy escasas, por lo que
no se logra cubrir la demanda.

Descripcin
ProMxico realiz un estudio de la demanda de los componentes necesarios
en la fabricacin de televisiones en Mxico. Se estima que cerca del 97% de
ellos son importados, lo que representa grandes oportunidades para la inversin.
Las familias de componentes ms demandados y de mayor importancia para
la produccin de televisores en Mxico son: pantallas, semiconductores y
componentes pasivos.13

Grfica 10. Demanda por familia de componentes

Panorama Global
para la fabricacin de televisores en Mxico, 2013 (mdd)

Pantallas
5,349
-
Componentes Activos
3,667
1
Componentes Pasivos

Industria en Mxico
689
44
Software Embebido
642
-
Circuitos Impresos (PCBs)
575
37
Procesos Micromecnicos
345 Importaciones / Oportunidad de Inversin
212 Compras Domsticas

Oportunidades de negocio
Fuente: ProMxico con datos de Global Trade Atlas, 2013.

Otra forma de visualizar el faltante de proveedura de componentes de alta

tecnologa requeridos por la industria electrnica mexicana es a partir de
las importaciones del sector. En Mxico, las principales importaciones de la
industria son de componentes activos.
Tabla 11. Algunas de las principales importaciones
de semiconductores de Mxico, 2013 (mdd)
Cdigo Pas de
Descripcin Importaciones
arancelario origen

Marco legal
Costa Rica, Corea
8542 Circuitos electrnicos integrados del Sur, Malasia y 13,360
Estados Unidos
Diodos, transistores y dispositivos
semiconductores similares;
dispositivos semiconductores
China, Malasia,
fotosensibles, incluidas las
8541 clulas fotovoltaicas, aunque
Japn, Estados 2,802
Unidos
estn ensambladas en mdulos o
paneles; diodos emisores de luz;
Conclusiones

cristales piezoelctricos montados

Fuente: Global Trade Atlas.

En el siguiente diagrama se muestra la cadena de valor de la industria

electrnica; los eslabones estratgicos donde se sugiere fortalecer la IED
estn enmarcados por lneas punteadas.

13. Fuente: ProMxico con datos de Global Trade Atlas, 2013.

21
 Figura 5. Cadena de valor de la industria electrnica en Mxico
Presentacin
Descripcin
Panorama Global
Industria en Mxico

Fuente: ProMxico.

5.2 Oportunidad
de encadenamiento
de proveedura mexicana Figura 6. Modelo ACT de ProMxico
Oportunidades de negocio

Existe una base importante de empresas EMS y OEMs instaladas en

Mxico que requieren grande cantidades de componentes electrnicos
para completar su cadena de proveedura y que debido a la escasa o nula
oferta nacional de estos, los grandes fabricantes se ven obligados a recurrir
a las importaciones.

El encadenamiento de proveedura consiste en facilitar que empresas EMS

y OEMs instaladas en Mxico incorporen en sus cadenas de proveedura a
fabricantes de componentes mexicanos cuando esto sea posible.

ProMxico, a travs de su modelo acompaamiento a compaas

Marco legal

transnacionales (ACT) busca aprovechar el fuerte inters de muchas

compaas transnacionales establecidas en Mxico para hacer crecer
sus negocios en el pas, particularmente a travs del encadenamiento
productivo de empresas mexicanas y el traslado de operaciones de
proveedores de faltantes en la cadena productiva nacional. Fuente: ProMxico.

Los objetivos son : Adems del modelo ACT, el gobierno federal se encuentra en la plena
Impulsar las exportaciones buscando vincular a proveedores con las disposicin de apoyar y fomentar el desarrollo de las Pequeas y Medianas
operaciones de la cadena de suministro internacional de las firmas Empresas a travs del Instituto Nacional del Emprendedor (INADEM).
Conclusiones

transnacionales
Retener e impulsar la reinversin de compaas transnacionales en
Mxico
Fortalecer las cadenas productivas atrayendo IED de proveedores
del exterior
A travs de citas de negocio y seminarios de proveedura organizados
por la institucin, las OEMs y EMS ubicadas en el pas, se busca que
las proveedoras mexicanas de la industria electrnica formen parte de la
cadena de suministro de dichas empresas.
5.3 Oportunidad de negocio
(Inversin y/o encadenamiento)
por familia de componentes
En la siguiente tabla se indica la estrategia de promocin de algunos
ejemplos de componentes demandados en Mxico. Se sugiere encadenar
aquellas familias de componentes que cuenten con capacidad productiva

22
en Mxico y promover la inversin en aquellas familias de componentes 5.4 Ventajas competitivas

Presentacin
faltantes en la cadena de suministro.
5.4.1 Costos competitivos
En la columna de estrategia de promocin se indica si se considera que la
oportunidad de negocio ms apropiada para dicha familia de componentes Mxico ofrece un 11.9% de ahorro en costos de manufactura de equipo
o proceso es el desarrollo y encadenamiento de proveedura la atraccin y componentes electrnicos, en comparacin con Estados Unidos, de
de inversin. acuerdo con un estudio de KPMG.
Tabla 12. Ejemplos de oportunidades de negocio
(Inversin/ encadenamiento de proveedura) Grfica 11. ndice de ahorros en costo
por familia de componentes en Mxico de manufactura de electrnicos

Descripcin
en comparacin con Estados Unidos, 2013
Familias de componentes
Grado de Estrategia de Japn 0.5%
y porcesos demandados
sofisticacin promocin
en Mxico y ejemplos
Alemania 0.2%
1. MATERIAL DE EMPAQUE
EE. UU. 0.0%
Bolsas plsticas Bajo Encadenamiento
Australia -0.8%
Cajas de cartn Bajo Encadenamiento
Reino Unido -1.0%
2. MATERIAL IMPRESO

Panorama Global
Italia -1.3%
Manuales Bajo Encadenamiento
Francia -1.5%
Etiquetas Bajo Encadenamiento
Pases Bajos -3.9%
3. COMPONENTES PLSTICOS
Canad -4.2%
Encadenamiento/
Teclado Bajo/Medio
inversin
Mxico -11.9%

Encadenamiento/ Fuente: KPMG, Competitive Alternatives 2014.

Botoneras Bajo/Medio
inversin

Industria en Mxico
4. COMPONENTES METLICOS 5.4.2 Capital Humano
Encadenamiento/
Chasis Bajo/Medio
inversin De acuerdo a datos de la Asociacin Nacional de Universidades e
Encadenamiento/ Instituciones de Educacin Superior (ANUIES), en 2012 se graduaron
Soportes Bajo/Medio
inversin 101.7 mil estudiantes de ingeniera y tecnologa. Segn cifras de
5. COMPONENTES ELCTRICOS 2010 de UNESCO, en Mxico hay 18% ms graduados en ingeniera
manufactura y construccin per cpita que en Estados Unidos.
Encadenamiento/
Cables y arneses Bajo/Medio
inversin
5.4.3 Acceso a mercados
Encadenamiento/

Oportunidades de negocio
Jumpers Bajo/Medio
inversin
Mxico tiene excelentes vas de comunicacin. Su amplia red carretera
6. CIRCUITOS IMPRESOS
y sistema ferroviario comunican al pas internamente, as como a sus
Encadenamiento/ fronteras norte y sur, formando conexiones entre Estados Unidos,
PCB hasta 2 capas Bajo/Medio
inversin
Guatemala y Belice; y sus costas al oeste y al este, uniendo los puertos
PCB multicapa Alto Inversin del Ocano Pacfico con el Golfo de Mxico y el Mar Caribe, en el
7. COMPONENTES PASIVOS Ocano Atlntico.
Resistores Medio Inversin
El pas cuenta con diversas terminales de distribucin interior
Capacitores Medio Inversin
comunicadas con los principales puertos martimos, lo que permite
8. SEMICONDUCTORES reducir costos y agilizar la entrada y salida de mercancas al pas.

Marco legal
Sensores Alto Inversin Durante 2013 se registr el cruce de 5.2 millones de vehculos de carga
y 66.5 millones de automviles a travs de 54 puertos fronterizos entre
Memorias Alto Inversin
Mxico y Estados Unidos. En la frontera sur Mxico tiene 9 cruces
9. PANTALLAS fronterizos formales con Guatemala y Belice (8 con Guatemala y 1 con
Pantallas LCD Alto Inversin Belice).
10. DISEO E INGENIERIA
Mxico cuenta con:
Software embebido Alto Inversin
Diseo de circuito impreso (PCB) Alto Inversin 76 aeropuertos (12 nacionales y 64 internacionales,
Conclusiones

11. MICROMECNICA que tambin dan servicio a nivel nacional)

117 puertos martimos (49 de cabotaje y 68 de altura y cabotaje)
Micro plsticos Alto Inversin
27 mil kilmetros de vas frreas
Micro troquelados Alto Inversin Ms de 370 mil kilmetros de carreteras
12. ENSAMBLE
Ensamble de circuito impreso Medio Encadenamiento
Ensamble de piezas metlicas Bajo/Medio Encadenamiento

Fuente: ProMxico.

23
VI Marco Legal

24
6. Marco legal 6.3 Normas y certificaciones

6.1 Programas Federales
Drawback
Brinda a los exportadores beneficiarios, la posibilidad de obtener la
devolucin del impuesto general de importacin pagado por los bienes
que se incorporaron a mercancas de exportacin, o por la importacin
de mercancas que se retornan en el mismo estado o que hayan sido
Presentacin
mexicanas
Las Normas Oficiales Mexicanas (NOM) son regulaciones tcnicas de
carcter obligatorio. Regulan los productos, procesos o servicios, cuando
stos puedan constituir un riesgo para las personas, animales y vegetales,
as como el medio ambiente en general, entre otros.
Por otra parte, las Normas Mexicanas (NMX) son elaboradas por un
organismo nacional de normalizacin o la Secretara de Economa.

sometidas a procesos de reparacin o alteracin.
PROSEC
Es un instrumento dirigido a empresas productoras de determinadas
mercancas que les permite importar con arancel ad-valorem
preferencial bienes que sern utilizados en la elaboracin de productos,
independientemente de que las mercancas a producir sean destinadas a
la exportacin o al mercado nacional.
Descripcin
Establecen los requisitos mnimos de calidad de los productos y servicios,
con el objetivo de proteger y orientar a los consumidores. Su aplicacin es
voluntaria, con excepcin de los casos en que los particulares manifiesten
que sus productos, procesos o servicios son conformes con las mismas,
o cuando en una NOM se requiera la observancia de una NMX para
fines determinados.
Tabla 13. NOMs para la industria electrnica

Panorama Global
IMMEX Norma (NOM) Descripcin Requisito
Es un instrumento que tiene el propsito de simplificar los Aparatos electrnicos de uso
Requisito de seguridad y
procedimientos y requerimientos al rgimen de maquila. A travs de domstico alimentados por
NOM -001-SCFI mtodos de prueba para la
ste se permite importar temporalmente los bienes necesarios para ser diferentes fuentes de energa
aprobacin de tipo
elctrica
utilizados en un proceso industrial o de servicio destinado a la elaboracin,
transformacin o reparacin de mercancas de procedencia extranjera Aparatos electrnicos de uso
en oficina alimentados por Requisitos de seguridad y
importadas temporalmente para su exportacin. Los beneficiarios de NOM-016-SCFI

Industria en Mxico
diferentes fuentes de energa mtodos de prueba
este programa son designados por la Secretara de Economa (SE). elctrica
Requisitos de seguridad de
Regla Octava Equipo de procesamiento de
NOM-019-SCFI equipo de procesamiento
datos
Es un mecanismo vinculado a los programas de promocin sectorial de de datos
la industria electrnica que permite importar materiales, insumos, partes Informacin comercial
y componentes a travs de las fracciones arancelarias con arancel cero de NOM-024-SCFI Productos electrnicos
para empaques, instructivos
la Tarifa Mexicana de Importacin y Exportacin (TIGIE), cumpliendo y garantas, elctricos y
electrodomsticos
determinados requisitos (Regla Octava de las complementarias).
Mquinas copiadoras
NMX-1-011Norma-
y/o duplicadoras de la -

Oportunidades de negocio
NYCE-2003
6.2 Otros servicios reproduccin de documentos
Mquinas calculadoras
al inversionista NMX-1-046-NYCE-2001 electrnicas de escritorio y/o -
porttiles
Los Servicios Shelter permiten a las empresas iniciar operaciones de Audio y video e instrumentos
manera ms gil, pues facilitan los permisos necesarios para que stas NMX-1-062-NYCE-2002 musicales para uso domstico, Requisitos de seguridad
comercial y aparatos similares
comiencen a operar sin tener que preocuparse por los trmites aduaneros,
legales y administrativos. NMX-1-063-NYCE-2002 Cargadores de bateras Requisitos de seguridad
Sistemas electrnicos de
NMX-1-163-NYCE-2003 -
Entre los servicios incluidos se encuentran: administracin de personal; emerga ininterrumpida
licencias y permisos; servicios contables y fiscales; trmites aduanales;

Marco legal
servicios de operacin y mantenimiento; servicios de transportacin y Fuente: Secretara de Economa.
logstica, entre otros.

Conclusiones

25
VII Conclusiones

26
 Presentacin
7. Conclusiones

Descripcin
Panorama Global
La industria electrnica mexicana se ha ido consolidando hasta convertirse en uno de los sectores primordiales
del pas. Mxico es uno de los principales pases exportadores y ensambladores del mundo, en l se ubican 9 de
las 10 principales empresas transnacionales de servicio de manufactura, por lo que Mxico se ha posicionado
como un importante destino de inversin. En cuanto al comercio, nuestro pas es el primer exportador de
televisores de pantallas planas, el cuarto de computadoras y el octavo en celulares a nivel global. De igual
forma, es uno de los principales proveedores de Estados Unidos y Canad.

Industria en Mxico
El desempeo de la industria se pudiera mejorar por medio de la atraccin de inversin extranjera directa en
procesos y componente faltantes de la cadena de proveedura del sector. Existen grandes oportunidades de
negocios para fomentar la produccin de componentes de alto grado tecnolgico. As las labores de promocin
de negocios internacionales son fundamentales para contribuir al crecimiento de la industria nacional.

Finalmente, algunas de las razones para invertir en Mxico son: los bajos costos de manufactura, bajos costos
laborales, estabilidad en el tipo de cambio, reduccin en los costos de almacenamiento y transporte. Adems,

Oportunidades de negocio
manufacturar en el pas es garanta de calidad ya que Mxico cuenta con mano de obra altamente calificada
y los productos mexicanos cumplen con los principales estndares internacionales de calidad y seguridad. La
manufactura mexicana cuenta con las certificaciones UL, CSA, CE y DIN.

Marco legal
Conclusiones

27
VIII Glosario

28
8. Glosario LCD (pantalla de cristal lquido): Es un display de pantalla plana,

Presentacin
pantalla de visualizacin electrnica, o pantalla de vdeo que utiliza
las propiedades de la luz modulada en cristales lquidos.
Capacitor: Es un dispositivo que almacena carga elctrica. El
capacitor est formado por dos conductores prximos uno a otro,
separados por un aislante, de tal modo que puedan estar cargados
LED (Light-Emitting Diode): Es un diodo semiconductor que
emite luz.
con el mismo valor, pero con signos contrarios.

Circuito impreso (PCB): Se utiliza para soportar mecnicamente

Resistor: Es un componente electrnico diseado para introducir
una resistencia elctrica determinada entre dos puntos de un
y conectar elctricamente componentes electrnicos usando
circuito.
vas conductoras, pistas o seales de cobre grabadas sobre hojas

laminadas.
Componente Activo: Son los
electrnicos que normalmente
semiconductores. En general,
lineal, esto es, la relacin entre
demandada no es lineal.
Descripcin
Semiconductor: Son elementos que se comportan como
conductores o como aislantes dependiendo de diversos factores,
amplificadores y/o procesadores
como por ejemplo el campo elctrico o magntico, la presin, la
estn basados en tecnologa de
radiacin que le incide, o la temperatura del ambiente en el que se
tienen un comportamiento no
encuentre.
la tensin aplicada y la corriente

Panorama Global
Componente Pasivo: Son los que no producen amplificacin
y que sirven para controlar la electricidad complementando el
funcionamiento de los componentes activos. Se clasifican en tres
grupos: resistencias, condensadores, bobinados e inductancias.

Embeded software: Es un programa de cmputo que esta

incrustado o residente en los microcontroladores de distintos
subsistemas de computadoras, telfonos celulares, dispositivos
mdicos, accesorios de cmputo, electrodomsticos, etc.

Industria en Mxico
Inductor: Es un componente pasivo de un circuito elctrico que,
debido al fenmeno de la autoinduccin, almacena energa en
forma de campo magntico.

Oportunidades de negocio
Marco legal
Conclusiones

29
IX Anexo

30
9. Anexo

Presentacin
Tabla 14. Las 50 empresas EMS ms importantes por ventas del mundo en 2013

EMS Origen EMS Origen

1 * Hon Hai Precision Industry (Foxconn ) Taiwn 26 *Creation Technologies Canad
2 * Pegatron Taiwn 27 VIDEOTON Holding Hungra

Descripcin
3 * Flextronics Singapur 28 olane Francia
4 * Jabil Estados Unidos 29 VTech Communications Hong Kong
5 * New Kinpo Group Taiwn Wong's International (Holdings)
30 Hong Kong
Limited
6 * Sanmina Estados Unidos
31 V.S. Industry Malasia
7 * Celestica Canad
32 *Ducommun LaBarge Technologies Estados Unidos
8 * Benchmark Electronics Estados Unidos
33 ALL CIRCUITS Francia

Panorama Global
9 Shenzhen Kaifa Technology China
34 *OnCore Manufacturing Estados Unidos
* Universal Scientific Industrial Co.,
10 China
Ltd. (USI) 35 *Di-Nikko Engineering Japn
11 *Plexus Estados Unidos 36 *Neways Electronics International Pases Bajos
12 Venture Singapur 37 *Hana Microelectronics Tailandia
13 UMC Electronics Japn 38 *PartnerTech Suecia
14 SIIX Japn 39 *KeyTronicEMS Estados Unidos

Industria en Mxico
15 Zollner Elektronik Group Alemania 40 Computime Limited Hong Kong
16 Sumitronics Japn 41 Nippon Manufacturing Service Japn
17 Beyonics Technology Singapur 42 Selcom Elettronica Italia
18 *Asteelflash Francia 43 Orient Semiconductor Electronics Taiwn
19 Global Brands Manufacture (GBM) Taiwn 44 Kitron Noruega
20 *Kimball Electronics Group Estados Unidos 45 *SMTC Canad
21 Integrated Micro-Electronics, Inc. Filipinas 46 SMT Technologies Malasia

Oportunidades de negocio
22 Fabrinet Tailandia 47 SVI Tailandia
23 3CEMS Group China 48 Scanfil EMS Finlandia
24 Enics Suiza 49 LACROIX Electronics Francia
25 WKK Technology Ltd. Hong Kong 50 Sparton Estados Unidos

Fuente: Manufacturing Market Insider.

*EMS con presencia en Mxico.

Marco legal
Conclusiones

31