Parte I Analisis de Tendencia Del Mercado Internacional Autopartes

Plan de Promocin Sectorial
Autopartes
2008
STAFF - FUNDACIN EXPORT.AR
Direccin Ejecutiva
Dr. Marcelo Elizondo
rea de Anlisis e Inteligencia Comercial

Lic. Beatriz Fernndez Domnguez
Santiago Andrs Mantelli
Martn Toms Poggi
Lic. Mara Leticia Sandoval
Lic. Gabriel Saez
Lic. Paula Szenkman
Osvaldo Ulises Garay
Sebastin Fratto
Gerencia de Estrategias de Posicionamiento e Insercin Comercial

Dr. Emiliano Cisneros
rea de Promocin Sectorial y Misiones Comerciales

Lic. Liliana Herrera
Victoria Blanco
Lic. Enrique Buenao
Fernanda Yanson
rea de Asistencia Tcnica a Empresas

Lic. Juan Marcos Melo
Tec. Natalia Bosetti
Lic. Paola Pachiani
Lic. Mercedes Maceira
Manuel Carmona Tapiola
Diseo de Portada
D.G. Omar Baldo
PPS - PROGRAMA DE PROMOCIN SECTORIAL
El Programa de Promocin Sectorial se enmarca dentro de las actividades en desarrollo por la

Fundacin Export.Ar en lnea con su objetivo fundamental de promover las exportaciones de
empresas argentinas, en especial de carcter PyME.
Con este objetivo la Fundacin Export.Ar se propone trabajar con diversos sectores
productivos del pas, con la finalidad de disear planes de largo plazo y estrategias de
promocin especficas por sectores.
La Fundacin Export.Ar estima fundamental que a dicha iniciativa se sumen los principales
actores de cada sector, tanto empresas como cmaras o federaciones, as como otros
organismos pblicos relacionados, a fin de lograr consenso en las medidas adoptadas y
fomentar un mayor contacto con las empresas y un seguimiento de sus necesidades y
potencialidades. De esta manera se busca obtener el enriquecimiento por parte de la
experiencia adquirida por los distintos actores involucrados en la determinacin de las lneas
directrices, as como la generacin de un sentido de pertenencia, fundamental para el xito a
la hora de su implementacin.
Para ello, la metodologa que se aplica prev la divisin del Programa de Promocin Sectorial
en 5 mdulos, cada uno de ellos concluido con un taller de trabajo junto al sector privado,
cuyo objetivo es enriquecer y validar la orientacin del programa en su conjunto.
El temario del objeto de estudio del Programa de Promocin Sectorial prev el estudio de la
situacin y tendencia del mercado internacional, el anlisis del sector en la
Argentina, factores de diferenciacin, herramientas de comunicacin, y por ltimo,
en la etapa final, el diseo de un calendario de acciones de promocin sectorial,
surgido del anlisis exhaustivo de las circunstancias y condicionamientos propios del sector
analizado.
En esta primera etapa, correspondiente al primer mdulo del programa integral del sector de
autopartes, se analizar la situacin y tendencia del mercado internacional. Como primera
medida se seleccionaron, con la Asociacin de Fbricas Argentinas de Componentes
(AFAC), las posiciones arancelarias a las que se acot dicho estudio. De esta forma se
identificarn los destinos de las exportaciones argentinas y los principales mercados de
importacin para cada producto, para luego ahondar en un estudio de los mercados
seleccionados, sus principales oportunidades y ventajas competitivas, las barreras
arancelarias, para-arancelarias, canales de comercializacin ms usuales, normas de
etiquetado, certificaciones requeridas, potenciales importadores y dems exigencias de cada
destino.
A su vez, dicho anlisis brindar una descripcin del procedimiento de exportacin

correspondiente al sector, que describe el circuito de obligaciones y trmites a ser realizados
por las empresas hasta llegar a la exportacin, con el fin de orientar ordenadamente al
empresario sobre cmo debe prepararse para incursionar en la actividad exportadora de su
sector.
El desarrollo del Programa Promocin Sectorial les brinda a las empresas involucradas la
posibilidad de acercarse a la Fundacin y poder participar en un conjunto de acciones de
promocin especialmente dirigidos a su sector y en base a sus necesidades.
NDICE
Parte I Pgina 4
Anlisis de tendencia del mercado internacional
Parte II Pgina 20
Perfiles de Mercado
Estados Unidos Pgina 21

Venezuela Pgina 49
Mxico Pgina 79
Marruecos Pgina 108
Anexo Documentacin usualmente exigida Pgina 134
Listado de importadores y distribuidores Pgina 138
Parte III Pgina 139
Secuencia de exportacin
PARTE I
ANLISIS DE TENDENCIA
DEL MERCADO INTERNACIONAL
Autopartes
Autopartes
Anlisis de tendencia
ANLISIS DE TENDENCIA EN EL MERCADO INTERNACIONAL DE AUTOPARTES
El anlisis estadstico presentado a continuacin tiene como propsito estudiar el desempeo en

el mercado internacional de los siguientes productos, escogidos en acuerdo con la Asociacin de
Fabricas Argentinas de Componentes (AFAC):
Muelles (resortes) helicoidales cilndricos

Bloques, culatas y crteres
Bujas de encendido
Motores de arranque, aunque funcionen tambin como generadores
Amortiguadores
Para hacer el estudio de las importaciones y exportaciones mundiales de dichos productos ha

sido necesario, en ocasiones, considerarlos en conjunto con otros productos incluidos en las
subpartidas arancelarias (a seis dgitos) pertenecientes al Sistema Armonizado (Nomenclador
Comn del MERCOSUR).
7320.20: Muelles (resortes), ballestas y sus hojas, de hierro o acero. - Muelles

(resortes) helicoidales.
8409.91: Partes identificables como destinadas, exclusiva o principalmente, a los

motores de las partidas 84.07 u 84.08. Identificables como destinadas,
exclusiva o principalmente, a los motores de mbolo (pistn) y guas de
vlvulas.
8511.10: Aparatos y dispositivos de encendido o de arranque, para motores de

encendido por chispa o por compresin (); generadores () y reguladores
disyuntores utilizados con estos motores. Bujas de encendido.
8511.40: Aparatos y dispositivos de encendido o de arranque, para motores de

disyuntores utilizados con estos motores. Motores de arranque, aunque
funcionen tambin como generadores.
8708.80: Partes y accesorios para vehculos mviles de las partidas 87.01 a 87.05.
Amortiguadores de suspensin.
COMPORTAMIENTO DE LAS IMPORTACIONES MUNDIALES
En el ao 2007, las importaciones mundiales 1 de autopartes superaron los 40.000 millones de

dlares. Dicho monto equivale a un aumento interanual del 26%, resultante en un incremento
quinquenal del 92%. Estados Unidos, Alemania, Canad y Reino Unido han sido los principales
compradores de estos productos durante todo el perodo estudiado. El mercado estadounidense
import en 2007, por casi 9.000 millones de dlares, cifra que representa un incremento
respecto a 2006 del 25% y en el contexto de un muy importante crecimiento del 72% para el
quinquenio. Alemania compr por 3.600 millones, alcanzando un alza quinquenal del 55%.
Canad import en 2007 por un valor cercano a los 3.500 millones de dlares, erigindose
como el tercer destino de las importaciones mundiales de estos productos. El crecimiento de las
compras de Reino Unido, tanto respecto a 2006 como en el quinquenio, es importante, ya que
llega al 41% y al 100%, respectivamente.
1
Los datos ofrecidos en este apartado corresponden a la base de datos Tradstatweb que compila cerca del 90% del
comercio mundial.
Fundacin Export.Ar rea de Anlisis e Inteligencia Comercial 5

Autopartes
Cuadro N 1: Importaciones mundiales de autopartes desagregadas por pas

importador. (En miles de dlares)
Pases 2003 2004 2005 2006 2007
EE.UU. 5.233.019 6.171.602 6.782.780 7.219.127 8.995.442
Alemania 2.324.597 2.526.666 2.659.896 3.256.362 3.597.519
Canad 2.328.502 2.573.436 2.721.236 2.496.119 3.495.220
Reino Unido 1.553.102 1.771.038 1.899.448 2.197.294 3.101.186
Hungra s/d s/d 2.581.161 2.910.293 3.029.654
Francia 1.809.751 2.155.595 2.401.474 1.950.976 2.683.455
China 1.307.642 1.600.432 1.445.019 1.950.314 2.187.034
Austria 777.893 1.071.692 1.244.746 1.287.769 1.856.785
Japn 517.647 632.866 742.929 866.818 1.085.476
Espaa 698.589 841.661 675.501 869.636 1.058.948
Italia 759.403 835.371 818.394 856.459 1.037.001
Blgica-Lux. 572.837 567.587 622.413 689.075 846.764
Suecia 602.040 668.491 645.224 648.523 796.716
Polonia s/d s/d 371.990 595.289 758.225
Brasil 304.532 393.920 476.329 516.886 676.953
Resto del mundo 2.095.745 2.687.111 3.608.462 3.634.706 4.886.486
TOTAL 20.885.299 24.497.468 29.697.002 31.945.646 40.092.864
Fuente: Elaboracin Fundacin Export.Ar sobre datos de Tradstatweb
En el siguiente grfico se advierte que los Estados Unidos concentraron el 22% de las
importaciones de autopartes realizadas en 2007. Alemania y Canad participaron con un 9%
cada uno, seguido por Reino Unido y Hungra (10%) y Francia (7%).
Grfico N 1: Participacin de los principales importadores mundiales de autopartes

(Ao 2007)
EE.UU.
22%
Resto
37%
Alemania
9%
Canad
9%
Francia Reino Unido
7% Hungria 8%
8%
Tal como se observa en el cuadro N 2, del conjunto de las subpartidas consideradas, la

subpartida 8409.91 (Partes) Identificables como destinadas, exclusiva o principalmente, a los
motores de mbolo (pistn) y guas de vlvulas, registr los mayores valores importados. Las
compras sumaron 26.400 millones de dlares, equivalentes a un incremento del 78% respecto
al ao 2003 y marcando un aumento del 15% respecto del ao 2006. Los principales destinos
fueron Estados Unidos, Hungra, Reino Unido y Alemania.

Autopartes
La otra subpartida que se destaca entre las importaciones mundiales es la correspondiente a

Amortiguadores de suspensin (8708.80). Esos productos fueron importados en 2007 por un
valor total superior a los 7.500 millones de dlares. El espectacular incremento interanual
alcanzado (116%) se da en el contexto de un no menos importante crecimiento quinquenal
(210%).
Las Bujas de encendido (subpartida 8511.10) fueron los productos menos importados entre los
aqu considerados. A pesar de ellos, el crecimiento quinquenal alcanza al 51%, ya que en 2007
se importaron 1.300 millones de dlares.
Cuadro N 2: Importaciones Mundiales de autopartes desagregadas por Subpartida

Arancelaria (en miles de dlares)
Descripcin
Pases 2003 2004 2005 2006 2007
de P.A.
EE.UU. 227.139 274.451 313.698 291.093 283.492
China 69.417 104.393 138.066 169.307 223.431
Canad 85.104 114.034 138.263 150.875 152.480
Alemania 104.163 107.273 113.300 122.600 131.164
Reino Unido 61.165 75.394 85.180 89.859 103.587
Rep. Checa s/d s/d 69.626 80.866 92.325
7320.20 Hungra s/d s/d 53.585 62.234 83.871
Muelles Francia 41.854 62.102 55.912 60.325 79.561
(resortes) Polonia s/d s/d 50.612 56.898 65.021
helicoidales. Austria 27.477 35.748 43.888 48.018 55.421
Blgica-Lux. 39.664 39.340 41.668 46.806 51.213
Japn 22.109 25.552 31.214 39.363 48.457
Italia 23.839 30.257 32.536 34.966 43.235
Espaa 19.841 23.074 25.125 34.036 40.597
Suecia 13.337 15.282 21.197 26.088 29.520
Resto 133.227 185.445 236.689 238.943 288.156
Subtotal 868.336 1.092.345 1.450.559 1.552.277 1.771.531
EE.UU. 3.822.782 4.455.700 4.938.179 5.171.547 5.248.982
Hungra s/d s/d 2.451.437 2.770.698 2.833.347
Reino Unido 1.097.804 1.255.369 1.357.490 1.642.109 2.376.914
Alemania 1.645.577 1.790.957 1.847.342 2.348.015 2.313.895
8409.91
Canad 1.721.840 1.892.290 1.992.810 1.771.667 2.019.296
Identificables
Francia 1.291.178 1.529.533 1.655.859 1.284.046 1.791.163
como
destinadas, China 1.099.538 1.336.434 1.152.349 1.617.001 1.649.097
exclusiva o Austria 660.980 924.712 1.071.903 1.105.073 1.617.413
principal- Japn 398.027 483.832 574.904 664.077 810.161
mente, a los Espaa 471.810 595.017 448.493 623.741 733.967
motores de Italia 528.443 576.731 531.855 557.091 644.586
mbolo Suecia 482.036 530.921 465.922 455.711 545.615
(pistn) y Brasil 242.591 315.307 386.015 424.622 509.142
guas de Polonia s/d s/d 162.869 370.505 430.428
vlvulas. Corea del Sur 171.049 202.681 243.687 314.656 410.397
Resto 1.258.803 1.585.627 2.060.654 1.989.312 2.530.232
Subtotal 14.892.458 17.475.111 21.341.768 23.109.871 26.464.635

Autopartes
EE.UU. 212.617 234.366 238.345 260.497 276.168

Alemania 114.893 136.475 159.623 160.315 193.892
Reino Unido 58.464 64.456 71.317 74.010 95.810
Francia 79.070 89.773 94.963 91.257 90.439
Blgica-Lux. 59.746 56.422 53.099 76.926 79.402
Canad 58.731 66.523 70.999 66.723 66.755
Italia 49.026 58.601 56.239 53.402 60.700
8511.10
Pases Bajos 42.207 42.745 56.546 43.366 47.923
Bujas de
China 14.462 19.167 20.798 30.165 39.162
encendido.
Australia 27.672 33.908 35.553 35.291 38.329
Hungra s/d s/d 28.578 36.216 36.482
Polonia s/d s/d 22.552 28.724 31.840
Espaa 20.883 35.126 20.318 22.383 28.806
Austria 18.372 17.708 22.433 24.953 26.418
Suecia 19.594 20.483 19.735 24.115 24.314
Resto 104.231 130.635 157.742 160.061 193.857
Subtotal 879.968 1.006.388 1.128.840 1.188.404 1.330.297
EE.UU. 540.630 639.343 711.349 801.484 896.830
Francia 182.830 179.389 224.176 231.380 288.216
Alemania 192.411 204.350 205.274 249.813 252.961
Reino Unido 109.837 127.146 149.052 150.631 180.850
Canad 142.505 156.662 172.726 153.418 166.442
8511.40
Blgica-Lux. 90.631 101.125 119.903 121.888 120.451
Motores de
Indonesia 12.494 41.263 55.010 16.725 104.457
arranque,
Italia 66.053 72.481 91.641 81.499 92.263
aunque
Suecia 39.144 46.074 56.598 63.071 77.486
funcionen
China 50.050 58.860 72.079 69.586 74.183
tambin como
Japn 35.265 43.290 42.679 62.027 69.874
generadores
Espaa 75.058 75.608 55.529 65.875 67.658
Pases Bajos 37.785 40.136 45.977 48.812 66.497
Brasil 31.396 38.860 43.191 43.310 64.520
Austria 35.345 38.310 47.065 51.762 55.125
Resto 170.279 244.605 391.455 386.903 398.890
Subtotal 1.811.713 2.107.502 2.483.704 2.598.184 2.976.703
EE.UU. 429.852 567.742 581.209 694.506 2.289.970
Canad 320.322 343.927 346.437 353.435 1.090.246
Alemania 267.552 287.611 334.357 375.620 705.606
Francia 214.819 294.798 370.562 283.968 434.076
Blgica-Lux. 237.372 210.919 233.490 277.013 409.713
Reino Unido 225.832 248.672 236.409 240.683 344.026
Polonia s/d s/d 105.188 115.508 202.791
8708.80 China 74.176 81.578 61.725 64.255 201.160
Amortiguado- Italia 92.041 97.300 106.124 129.500 196.218
res de Espaa 110.996 112.836 126.037 123.600 187.921
suspensin. Japn 54.297 70.414 85.435 92.273 144.986
Eslovaquia s/d s/d 12.690 24.346 144.562
Suecia 47.929 55.731 81.773 79.538 119.780
Austria 35.719 55.214 59.457 57.964 102.407
Rep. Checa s/d s/d 95.078 103.467 100.872
Resto 321.917 389.380 456.160 481.234 875.364
Subtotal 2.432.824 2.816.122 3.292.131 3.496.910 7.549.698
TOTAL 20.885.299 24.497.468 29.697.002 31.945.646 40.092.864

Autopartes
Tal como surge del grfico N 2, del conjunto aqu considerado de subpartidas arancelarias
importadas mundialmente, la mayor participacin corresponde a la subpartida 8409.89,
correspondiente a (Partes) Identificables como destinadas, exclusiva o principalmente, a los
motores de mbolo (pistn) y guas de vlvulas, con una incidencia del 67%. Una participacin
notablemente inferior, pero de todas formas muy importante, corresponde a la subpartida
8708.80, Amortiguado-res de suspensin, la cual represent el 19% del total de los productos
importados tenidos en cuenta en este anlisis.
Grfico N 2: Participacin de las importaciones mundiales de autopartes

desagregadas por subpartida arancelaria (Ao 2007)
7320.20
8708.80 4%
19%
8511.40
7%
8511.10
3%
8409.91
67%
COMPORTAMIENTO DE LAS EXPORTACIONES MUNDIALES 2
De la lectura del cuadro N 3 se desprende que, en el ao 2007, las exportaciones totales de

autopartes alcanzaron los 37.800 millones de dlares, cifra que equivale a un incremento del
25% respecto del ao 2006, y a un considerable aumento del 74% respecto del ao 2003.
Alemania se presenta como el principal exportador mundial de autopartes, con ventas que
superan los 9.600 millones de dlares, equivalentes a crecimientos interanual y quinquenal del
25% y 103%, respectivamente. Al pas europeo lo siguieron Japn y los Estados Unidos, con
ventas que en 2007 se acercaron a los 7.100 y a los 5.000 millones de dlares,
respectivamente. Las variaciones interanual y quinquenal de Japn resultan positivas en un
12% y en un 33%, en ese orden. Estados Unidos tambin experiment incrementos
interanuales (29%), y quinquenales (38%). Canad ocupa el cuarto lugar en importancia entre
los exportadores mundiales. Sus ventas superaron los 2.100 millones de dlares, equivalente a
un destacado crecimiento interanual del 41% y a uno quinquenal del 67%.
2
Los datos ofrecidos en este apartado provienen de la base de datos Tradstatweb que compila cerca del 90% del
comercio mundial.

Autopartes
Cuadro N 3: Exportaciones mundiales de autopartes desagregadas por pas

proveedor (En miles de dlares)
Pases 2003 2004 2005 2006 2007
Alemania 4.738.037 6.060.042 6.918.786 7.669.607 9.623.222
Japn 5.373.756 5.983.492 6.291.868 6.370.721 7.125.427
EE.UU. 3.665.199 3.676.664 4.143.707 3.933.007 5.056.208
Canad 1.257.615 1.292.417 1.441.812 1.490.806 2.102.056
Francia 1.242.521 1.191.071 1.165.757 1.322.660 1.835.744
China 249.074 408.575 623.308 903.619 1.419.818
Espaa 882.240 1.021.090 1.020.236 985.443 1.074.590
Italia 716.580 906.253 914.691 896.242 1.022.729
Blgica-Lux. 622.197 694.287 723.901 825.606 978.361
Reino Unido 665.908 811.404 791.506 751.897 924.752
Polonia s/d s/d 586.326 645.211 911.495
Rep. Checa s/d s/d 451.682 674.039 907.499
Austria 517.662 548.155 489.418 660.720 764.338
Brasil 500.170 492.305 541.799 626.930 706.386
Hungra s/d s/d 331.521 502.661 652.028
Resto del mundo 1.304.963 1.679.825 2.003.118 2.082.791 2.691.317
TOTAL 21.735.922 24.765.580 28.439.436 30.341.960 37.795.970
Tal como se observa en el grfico N 3, la participacin de Alemania en las exportaciones

mundiales de autopartes alcanza el 25% del total. Le siguen en importancia Japn, con un 19%
de participacin; Estados Unidos con un 13% y Canad con el 6%.
Grfico N 3: Participacin de los principales exportadores mundiales de autopartes

(Ao 2007)
Alemania
Resto
25%
28%
China
4%
Francia Japn
5% 19%
Canad
EE.UU.
6%
13%
De acuerdo al cuadro N 4, y coincidentemente con la tendencia observada en el apartado

referido a las importaciones mundiales, se observa que las exportaciones de (Partes)
Identificables como destinadas, exclusiva o principalmente, a los motores de mbolo (pistn) y
guas de vlvulas (subpartida 8409.91) alcanzaron los mayores volmenes entre las aqu

Autopartes
consideradas. En el ao 2007, las ventas de estos bienes alcanzaron los 23.000 millones de
dlares, alcanzando un aumento del 54% para el perodo 2003-2007. Alemania fue el principal
proveedor mundial de la subpartida, con ventas por casi 6.400 millones de dlares; seguida por
Japn y por Estados Unidos, los cuales vendieron, respectivamente, 5.000 y 3.000 millones de
dlares en esos productos.
Amortiguadores de suspensin (8708.80) es la otra subpartida que resalta por el monto de sus
ventas. Estas superaron en 2007 los 8.500 millones de dlares, con crecimientos del 185% y
del 109% en relacin con 2003 y 2006, respectivamente.
Por ltimo, los valores ms bajos correspondieron a las exportaciones de Bujas de encendido
(subpartida 8511.10), que alcanzaron los 1.500 millones de dlares en 2007, cifra que de todos
modos evidencia un importante aumento quinquenal del 48%.
Cuadro N 4: Exportaciones mundiales de autopartes desagregadas por Subpartida

Arancelaria (en miles de dlares)
Descripcin Pases 2003 2004 2005 2006 2007
Alemania 375.538 479.352 521.294 568.011 647.004
EE.UU. 151.057 192.139 229.521 273.207 272.653
Japn 170.080 201.525 213.976 227.212 256.518
Canad 115.369 126.502 149.872 130.739 108.877
Reino Unido 55.991 70.609 73.789 64.509 81.337
Rep. Checa s/d s/d 52.221 57.739 72.532
7320.20 Francia 55.407 69.190 59.799 56.354 70.072
Muelles Suiza 29.968 35.021 40.016 44.279 54.602
(resortes) China 8.669 16.460 29.588 40.610 49.775
helicoidales. Italia 25.488 28.055 28.996 34.811 47.900
Suecia 24.587 30.466 35.315 44.020 46.933
Espaa 8.296 18.879 25.648 34.657 31.719
Pases Bajos 14.274 14.702 19.486 22.977 23.106
Blgica-Lux. 14.839 15.921 19.783 18.533 20.867
Brasil 7.975 10.464 7.723 10.574 18.330
Resto 35.104 60.614 90.229 101.161 127.444
Subtotal 1.092.642 1.369.899 1.597.256 1.729.393 1.929.669
Alemania 3.059.730 4.055.875 4.955.459 5.534.652 6.380.638
Japn 4.109.239 4.505.471 4.781.128 4.745.669 4.955.130
EE.UU. 2.742.501 2.682.383 3.058.275 2.784.097 3.002.654
Canad 1.001.952 1.020.754 1.144.061 1.168.489 1.029.969
8409.91
Francia 753.683 624.331 573.653 703.309 824.136
Identificables
Italia 538.265 689.152 711.481 707.902 808.360
como
destinadas, China 139.021 233.982 349.474 527.829 756.312
exclusiva o Austria 488.814 505.263 440.377 613.428 656.108
principal- Reino Unido 451.726 558.291 524.135 541.027 653.389
mente, a los Rep. Checa s/d s/d 245.379 438.722 504.972
motores de Brasil 410.876 372.697 390.658 460.080 503.418
mbolo Hungra s/d s/d 241.807 337.086 388.271
(pistn) y Espaa 309.924 384.412 396.643 376.507 379.133
guas de Polonia s/d s/d 296.103 312.276 378.820
vlvulas. Pases Bajos 153.662 159.470 226.275 285.927 354.459
Resto 734.143 994.894 1.182.512 1.168.714 1.421.034
Subtotal 14.893.536 16.786.975 19.517.420 20.705.714 22.996.803

Autopartes
Japn 362.129 414.517 431.459 482.278 537.539

Alemania 256.149 296.288 314.211 338.121 377.771
EE.UU. 100.342 112.900 118.249 137.479 142.996
Francia 92.206 97.266 93.951 108.878 132.249
Blgica-Lux. 52.366 51.330 52.537 70.574 85.961
China 20.130 25.374 22.929 28.461 42.782
Brasil 13.133 17.978 26.608 33.963 37.117
8511.10
Pases Bajos 26.060 28.825 35.210 32.987 33.676
Bujas de
Rep. Checa s/d s/d 21.467 27.354 31.295
encendido.
Austria 8.337 9.147 14.466 16.626 24.158
Reino Unido 53.772 64.950 58.414 34.325 18.100
Italia 27.147 31.416 19.143 17.903 17.176
Suecia 17.023 24.077 15.099 10.221 12.033
Hungra s/d s/d 3.346 6.841 9.184
Indonesia 8.474 12.484 9.276 9.333 8.479
Resto 15.230 18.802 18.109 17.798 42.652
Subtotal 1.052.498 1.205.354 1.254.474 1.373.142 1.553.168
Japn 414.682 502.724 542.187 546.844 609.373
EE.UU. 226.357 224.940 254.092 263.126 297.020
Alemania 341.873 367.469 342.991 344.588 277.899
Hungra s/d s/d 74.173 143.234 233.677
Francia 185.321 192.535 172.173 171.778 208.161
8511.40 China 38.091 59.792 85.505 131.522 204.744
Motores de
Polonia s/d s/d 121.193 132.619 173.037
arranque,
Indonesia 3.138 5.938 4.890 4.383 97.659
aunque
Blgica -Lux. 54.982 70.091 88.825 114.676 93.982
funcionen
tambin como Espaa 61.022 86.202 74.967 100.652 71.348
generadores Reino Unido 45.457 54.730 65.808 49.788 61.347
Eslovenia s/d s/d 39.680 50.561 61.336
Dinamarca 50.721 65.581 76.806 86.132 60.622
Canad 32.911 35.100 37.160 47.799 52.563
Pases Bajos 29.614 29.642 33.157 37.234 50.151
Resto 218.797 270.222 282.039 240.367 243.091
Subtotal 1.702.966 1.964.966 2.295.646 2.465.303 2.796.010
Alemania 704.747 861.058 784.831 884.235 1.939.910
EE.UU. 444.941 464.302 483.570 475.098 1.340.885
Canad 105.491 105.059 108.377 141.761 908.787
Japn 317.625 359.255 323.119 368.718 766.866
Francia 155.904 207.749 266.181 282.341 601.127
Espaa 498.293 525.920 518.319 470.893 589.603
8708.80 Blgica-Lux. 343.393 366.170 355.876 424.516 516.922
Amortiguado- China 43.163 72.967 135.812 175.196 366.205
res de Polonia s/d s/d 153.952 181.827 336.335
suspensin. Rep. Checa s/d s/d 107.612 118.262 248.771
Pases Bajos 72.713 73.946 81.434 88.828 137.587
Brasil 50.645 71.799 81.457 90.759 118.503
Reino Unido 58.962 62.824 69.360 62.248 110.579
Italia 74.024 79.587 88.838 72.044 105.576
Resto 124.379 187.750 215.902 231.682 432.664
Subtotal 2.994.280 3.438.386 3.774.640 4.068.408 8.520.320
TOTAL 21.735.922 24.765.580 28.439.436 30.341.960 37.795.970

Autopartes
Como puede apreciarse en el grfico N 4, del total correspondiente a las exportaciones

mundiales de autopartes aqu consideradas, la mayor concentracin de ventas correspondi a la
subpartida 8409.91, (Partes) Identificables como destinadas, exclusiva o principalmente, a los
motores de mbolo (pistn) y guas de vlvulas, con una incidencia del 61%. Seguidamente se
ubic la subpartida 8708.80 Amortiguadores de suspensin, con una participacin del 23%.
Grfico N 4: Participacin de las exportaciones mundiales de autopartes

desagregadas por subpartida arancelaria (Ao 2007)
7320.20
8708.80 5%
23%
8511.40
7%
8511.10
4% 8409.91
61%

Autopartes
EL CASO MXICO
Como se aclarara oportunamente al comienzo de este documento, la utilizacin de la base de

datos TradStat de la empresa Dialog como herramienta para la elaboracin del presente
informe implica el uso de la informacin estadstica ms actualizada (ao 2007) con la que
cuenta la Fundacin Export.Ar, correspondiente a 45 pases, los cuales abarcan cerca del 90%
del comercio mundial. De aqu surge la necesidad de contrastar dichos datos con los que
entrega la base PC TAS, provista por el CCI, (la cual provee informacin a 2006 de
aproximadamente 165 pases) con el objeto de encontrar mercados importantes dentro del
intercambio comercial del sector analizado que podran haber sido omitidos por Tradstat.
De este entrecruzamiento surge que el nico pas omitido en el anlisis inicial, que cumple un
rol preponderante dentro del mercado mundial de autopartes es Mxico. A continuacin se
anexan los cuadros estadsticos referentes a las exportaciones e importaciones mexicanas de
autopartes segn PCTAS:
Las importaciones mexicanas de los productos de estudio registraron montos cercanos a los
1.903 millones de dlares en 2006, experimentando un incremento interanual del 6%.
Cuadro N 1 anexo: Importaciones Mexicanas de autopartes desagregadas por

subpartida arancelaria (En miles de dlares)
Pases 2003 2004 2005 2006 2007
7320.20 201.810 218.125 246.586 298.535 s/d
8409.91 1.063.790 972.243 1.251.561 1.201.362 s/d
8511.10 68.574 71.304 78.219 87.268 s/d
8511.40 79.780 95.314 109.105 143.704 s/d
8708.80 113.003 108.674 114.400 172.694 s/d
TOTAL 1.526.957 1.465.660 1.799.871 1.903.563 s/d
Fuente: Elaboracin Fundacin Export.Ar sobre datos de PC TAS
Las exportaciones, por su parte, alcanzaron en 2006 los 2.277 millones de dlares, lo que
representa un notable incremento de 76% con respecto al ao 2003.
Cuadro N 2 anexo: Exportaciones Mexicanas de autopartes desagregadas por

subpartida arancelaria (En miles de dlares)
Pases 2003 2004 2005 2006 2007
7320.20 59.350 73.857 80.069 89.922 s/d
8409.91 909.749 1.233.214 1.420.060 1.500.334 s/d
8511.10 48.518 60.168 58.333 95.592 s/d
8511.40 173.977 210.313 226.536 296.762 s/d
8708.80 103.027 193.134 231.307 293.946 s/d
TOTAL 1.294.621 1.770.686 2.016.305 2.276.556 s/d

Autopartes
ANLISIS DE LAS EXPORTACIONES ARGENTINAS DE AUTOPARTES
Para las exportaciones argentinas, el agrupamiento ha sido ms especfico que el presentado al

estudias las importaciones y exportaciones mundiales, ya que el anlisis se ha realizado, en la
mayora de los casos, a ocho dgitos. De tal forma, las estadsticas corresponden a los
siguientes grupos de productos:
7320.20.10: Muelles (resortes), ballestas y sus hojas, de hierro o acero. - Muelles

(resortes) helicoidales. - Cilndricos
8409.91.12: Partes identificables como destinadas, exclusiva o principalmente, a los

motores de las partidas 84.07 u 84.08. Identificables como destinadas, exclusiva o
principalmente, a los motores de mbolo (pistn) y guas de vlvulas. Bloques,
culatas y crteres.
8511.10.00: Aparatos y dispositivos de encendido o de arranque, para motores de

disyuntores utilizados con estos motores. Bujas de encendido.
8511.40.00: Aparatos y dispositivos de encendido o de arranque, para motores de

disyuntores utilizados con estos motores. Motores de arranque, aunque
funcionen tambin como generadores.
8708.80.00: Partes y accesorios para vehculos mviles de las partidas 87.01 a 87.05.
Amortiguadores de suspensin.
Las exportaciones argentinas de autopartes alcanzaron su rcord en el ao 2007, con cifras

cercanas a los 95 millones de dlares; esto representa un notable aumento interanual del 34%.
Adems, en el quinquenio se registr un explosivo crecimiento del 193%.
Entre los principales destinos de nuestras exportaciones de autopartes se destaca notoriamente

Brasil, cuyas compras se acercaron a los 60 millones de dlares en 2007. Ese pas es,
claramente, responsable del aumento de la exportaciones nacionales, ya que en compr un
43% ms que en 2006. Asimismo, el aumento en su demanda quinquenal es muy importante:
220%.
Alemania ocupa el segundo lugar entre los compradores argentinos, con compras por 8 millones
de dlares. Seguidamente se ubican Estados Unidos, que en 2007 que efectu pedidos por 7,9
millones de dlares; Mxico, que se incorpora al grupo de principales compradores de estos
productos nacionales con operaciones por 4,5 millones; y luego, Venezuela con operaciones por
2,9 millones de dlares.

Autopartes
Cuadro N 5: Argentina: exportaciones de autopartes desagregadas por destino (En

miles de dlares)
Pases 2003 2004 2005 2006 2007
Brasil 18.718 27.405 38.055 41.867 59.909
Alemania 579 1.551 3.854 6.465 8.143
EE.UU. 5.718 5.497 6.611 7.061 7.962
Mxico 718 1.367 1.430 2.951 4.586
Venezuela 76 351 650 1.333 2.904
Colombia 459 354 624 714 1.428
Blgica 318 572 763 1.132 1.243
Chile 592 813 799 1.252 1.173
Francia 1.138 15 94 34 1.074
Uruguay 337 520 579 808 966
Polonia s/d 72 1.135 840 875
Reino Unido 296 332 583 432 523
Ecuador 320 341 513 412 483
Espaa 541 88 392 719 434
Paraguay 110 277 295 608 403
Resto del mundo 2.482 2.901 5.600 4.201 2.670
TOTAL 32.402 42.456 61.977 70.829 94.776
Para graficar esa situacin, se comprueba que la participacin porcentual de Brasil en las
exportaciones argentinas de autopartes alcanza el 63%. Le siguen Alemania, con una
concentracin del 9%; Estados Unidos (9%), Mxico (5%) y Venezuela (3%).
Grfico N 5: Argentina: Participacin de los principales destinos de exportacin de

autopartes (Ao 2007)
Resto
11%
Venezuela
3%
Mexico
5%
EE.UU.
9% Brazil
63%
Alemania
9%
Al examinar el comportamiento individual de las diferentes posiciones arancelarias exportadas

desde la Argentina en 2007, se observa lo siguiente:
Las ventas externas de los productos incluidos en la posicin arancelaria 8708.80.00:

Amortiguadores de suspensin alcanzaron montos cercanos a los 46 millones de dlares.
Coincidentemente, es esa subpartida la de mayor crecimiento interanual de las consideradas:

Autopartes
un explosivo 374%. Es importante remarcar el hecho de que Brasil es el destino de un tercio de

estos productos.
El segundo grupo de productos dignos de especial atencin es el que corresponde a la

subpartida 8409.91.12: Bloques, culatas y crteres. Durante 2007, las exportaciones de esos
productos acumularon cifras cercanas a los 31 millones de dlares. Nuevamente Brasil se
presenta como mercado fundamental, pero en este caso es casi el mercado nico, ya que
compro ms de 30 millones de dlares.
Si nuestro anlisis se vuelca al seguimiento de la subpartida menos exportada por nuestro pas
en 2007 encontramos que tal lugar es ocupado por Bujas de encendido (8511.10), con ventas
al exterior por 50 mil dlares.
Cuadro N 6: Argentina: exportaciones de autopartes desagregadas por subpartida

arancelaria (en miles de dlares)
Descripcin
Pases 2003 2004 2005 2006 2007
de P.A.
Brasil 599 673 1.051 1.085 1.353
Mxico 333 501 364 526 684
Polonia 0 0 0 0 362
EE.UU. 313 193 175 280 273
Chile 71 147 157 217 262
Colombia 0 20 15 17 231
Turqua 0 17 92 85 133.
7320.20.10 Egipto 16 13 38 75 98
Cilndricos. Uruguay 12 25 41 139 91
Bolivia 20 4 15 89 56
Reino Unido 0 1 24 77 33
Costa Rica 0 1 1 8 27
Alemania 0 0 6 18 26
Canad 71 51 57 46 26
Paraguay 14 42 42 37 18
Resto 88 185 152 125 220
Subtotal 1.537 1.873 2.230 2.824 3.760
Brasil 9.334 13.568 21.732 23.816 30.045
EE.UU. 183 105 86 119 233
Italia 76 136 0 4 166
Arabia Saudita 0 0 25 50 51
Venezuela 4 0 0 0 49
Chile 3 4 10 1 22
Uruguay 2 8 16 7 11
8409.91.12 Francia 1.128 0 2 1 11
Bloques, Pases Bajos 0 2 0 3 3
culatas y EAU. 28 5 0 0 2
crteres.
Japn 1 0 0 1 1
Paraguay 1 1 1 0 1
Blgica 1 0 3 2 1
Reino Unido 11 13 0 0 1
Resto 1.034 251 146 17 3
Subtotal 11.806 14.093 22.021 24.021 30.600

Autopartes
Brasil 18 2 3 30 27
Chile 10 19 1 26 10
Uruguay 3 5 11 5 6
Paraguay 0 1 0 1 1
8511.10
Per 0 1 1 1 1
Bujas de
encendido. Ecuador 0 0 0 0 1
Honduras 1 0 0 0 1
Nicaragua 0 0 0 0 1
Italia 0 0 0 0 1
Resto 2 14 10 4 0
Subtotal 34 42 26 67 49
Brasil 5.857 8.032 7.388 8.427 11.511
EE.UU. 2.804 1.426 1.747 2.071 1.931
Reino Unido 285 317 559 331 483
Mxico 31 17 81 149 208
Chile 7 35 61 103 130
8511.40 Venezuela 3 12 10 39 75
Motores de Uruguay 2 9 32 63 73
arranque,
Bolivia 1 1 2 9 21
aunque
Colombia 0 0 0 0 17
funcionen
tambin como Per 1 3 3 0 17
generadores Ecuador 0 0 2 1 9
Cuba 1 0 3 15 6
Espaa 0 0 0 0 5
Belice 1 2 1 2 4
El Salvador 0 0 0 0 2
Resto 367 228 225 41 15
Subtotal 9.360 10.082 10.114 11.251 14.507
Brasil 2.910 5.129 7.881 8.508 16.973
Alemania 561 1.527 3.832 6.443 8.115
EE.UU. 2.417 3.770 4.602 4.589 5.630
Mxico 352 846 985 2.275 3.695
Venezuela 66 301 629 1.276 2.711
Blgica 316 571 760 1.129 1.243
Colombia 459 334 608 697 1.105
8708.80.00 Francia 8 13 86 32 1.065
Amortiguado- Uruguay 317 472 480 595 764
res de Chile 502 607 571 904 698
suspensin. Polonia 0 72 1.135 840 513
Ecuador 269 332 506 398 460
Espaa 538 75 382 706 427
Paraguay 95 233 252 569 375
Pases Bajos 3 6 3 4 316
Resto 852 2.078 4.874 3.701 1.770
Subtotal 9.665 16.366 27.586 32.666 45.860
TOTAL 32.402 42.456 61.977 70.829 94.776

Autopartes
El siguiente grfico muestra que la posicin arancelaria 8708.80.00: Amortiguadores de

suspensin justific el 49% de los envos de autopartes realizados durante el ao 2007, seguida
de la posicin arancelaria 8409.91.12, Bloques, culatas y crteres, que justific el 32%.
Grfico N6: Argentina: Participacin de las exportaciones de autopartes

desagregadas por posicin arancelaria (Ao 2007)
7320.20.10
4%
8409.91.12
32%
8708.80.00
49%
8511.10
0%
8511.40
15%
Consideraciones Finales
Como se ha visto, en el ao 2007, las importaciones mundiales experimentaron un incremento

interanual del 26%. Esto ha determinado que el crecimiento quinquenal sea del 92%. Estados
Unidos, Alemania, Canad y Reino Unido han sido los principales destinos globales. Las
exportaciones totales de autopartes alcanzaron los 37.800 millones de dlares, cifra que
equivale a un incremento del 25% respecto del ao 2006, y a un considerable aumento del
74% respecto del ao 2003.
A su vez, las exportaciones argentinas de autopartes alcanzaron su rcord en el ao 2007, con

colocaciones por los 95 millones de dlares. Esto se traduce en crecimientos interanual y
quinquenal del 34% y 193%, respectivamente.
Se ha destacado el rol de Brasil como impulsor del crecimiento de las exportaciones argentinas.
El socio del MERCOSUR recibe el 63% de las ventas de esto productos que hace nuestro pas.
Ms an: en 2007, Brasil compr un 43% ms que el ao anterior y un 220% por arriba de lo
adquirido en 2003. Esto significa que las exportaciones a Brasil han crecido ao tras ao ms
que el promedio del total de las exportaciones.
Otro mercado a destacar es el mexicano. Con el empuje proveniente del acuerdo formalizado a
finales de 2006; por el cual Argentina y Mxico se comprometieron a otorgar preferencia
arancelaria del total del intercambio comercial referente a un importante nmero de autopartes,
entre las que se encuentran motores y sus partes, amortiguadores, partes de carrocera,
cristales vehiculares, paragolpes plsticos, etc; las ventas al ese pas aumentaron un 55%
respecto a 2006, totalizando un incremento del 540% para el quinquenio.
El crecimiento para prolongarse, ya que se estima que en la primera mitad de 2008, las
exportaciones de autopartes crecieron un 14% respecto al mismo perodo de 2007. 3
3
Fuente: Consultora IES

PARTE II
PERFILES DE MERCADO
Autopartes
PERFILES
DE MERCADO
Estados Unidos
Autopartes Perfiles de mercado
Intercambio comercial de los Estados Unidos
1. Aspectos generales de los Estados Unidos
Los Estados Unidos de Amrica cuentan con una superficie de 9.826.630

km2 y con una poblacin estimada de 304 millones de habitantes. Su PBI
en el ao 2007 ascendi a 13,8 billones de dlares, con un promedio por
habitante de 45.845 dlares. Los sectores que componen el PBI son
Servicios en un 79%, Industria en un 19,8% y Agricultura en un 1,2%.
Estados Unidos, principal potencia industrial del mundo, basa su produccin en el petrleo,
acero, automotores, industria aeroespacial, telecomunicaciones, qumicos, productos
electrnicos, bienes de consumo, procesamiento de alimentos, aserraderos y minera.
Las exportaciones norteamericanas alcanzaron en el ao 2007 montos cercanos a los 1,1

billones de dlares, siendo sus principales socios comerciales Canad, Mxico, China, Japn y
Reino Unido. En el mismo ao, por otra parte, sus importaciones ascendieron a un total de 2
billones de dlares, siendo los principales proveedores China, Canad, Mxico, Japn y
Alemania. Los principales productos importados fueron crudo y productos del refinado del
petrleo, maquinarias, automviles, bienes de consumo, materias primas y alimentos y bebidas,
mientras que los principales productos exportados fueron bienes de capital, automviles,
equipamiento para la industria, materias primas, bienes de consumo y productos agropecuarios.
Cuadro N 1. Aspectos generales de los Estados Unidos.

Principales ciudades
New York (8.274.527 h) Houston (2.208.180 h)
Los ngeles (3.834.340 h) Phoenix (1.552.259 h)
Chicago (2.836.658 h) Washington (capital, 588.292 h)
Principales puertos
Los ngeles Charleston
Long Beach Oakland
New York / New Jersey Norfolk
Principales Aeropuertos de Carga Principales Aeropuertos de Pasajeros

Memphis (ms importante del mundo) Atlanta (ms importante del mundo)
Los ngeles Chicago (2 ms importante)
Miami Los ngeles
New York Dallas / Fort Worth
Chicago Denver
Indianpolis Phoenix
2. Intercambio comercial de los Estados Unidos
2.1. Balanza comercial de los Estados Unidos
El saldo de la balanza comercial de los Estados Unidos registra un crecimiento lineal de su

dficit en los ltimos 10 aos, aunque con un leve descenso en el ao 2001. Las importaciones
tuvieron un comportamiento semejante, producindose un aumento del 113,6% desde el ao

1998 hasta llegar a un monto rcord de 2 billones de dlares en el ao 2007, tambin con una
leve cada en el 2001.
Las exportaciones estadounidenses registraron un aumento del 70,5% durante el perodo bajo
anlisis alcanzando los 1,16 billones de dlares durante 2007 lo que represent a su vez un
incremento interanual del 12,1%. Con respecto al comercio global, se percibi un
comportamiento semejante al de las exportaciones con un crecimiento durante el perodo 1998-
2007 del 95,5%.
Cuadro N2. Balanza comercial de los Estados Unidos. En millones de dlares

Exportaciones de Importaciones de
Saldo Comercio total
los Estados Unidos los Estados Unidos
1998 682.138 944.353 -262.215 1.626.491
1999 695.797 1.059.435 -363.638 1.755.233
2000 781.918 1.259.296 -477.378 2.041.214
2001 729.100 1.179.177 -450.077 1.908.277
2002 693.103 1.200.226 -507.123 1.893.329
2003 724.771 1.303.049 -578.278 2.027.820
2004 819.052 1.525.680 -706.628 2.344.732
2005 904.383 1.732.347 -827.964 2.636.730
2006 1.037.278 1.919.427 -882.149 2.956.705
2007 1.163.184 2.016.979 -853.795 3.180.163
Fuente: Elaboracin Fundacin Export.Ar sobre datos del CEI (INDEC)
2.2. Balanza Comercial Argentina Estados Unidos
Las exportaciones argentinas a los Estados Unidos registraron una importante alza cercana al
89,5% durante la dcada bajo estudio, alcanzando en el ltimo ao montos cercanos a los
4.151 millones de dlares. Las importaciones, por su parte, experimentaron una cada de ms
del 71% en el perodo (1998-2002). Sin embargo esta tendencia se revirti en los aos
siguientes, logrando un incremento del 194,2% en el lapso (2002-2007) alcanzando los 5.264
millones de dlares.
El saldo de la Balanza Comercial fue deficitario para nuestro pas durante el perodo (1998-
2001), tendencia revertida a partir del ao siguiente pasando a tener saldo positivo para la
Argentina. Esta situacin tuvo como origen la devaluacin que sobrevino luego de la crisis del
2001, hecho que produjo un pronunciado descenso en las importaciones y un significativo
incremento del volumen de las exportaciones. Sin embargo, con la recuperacin econmica de
nuestro pas, a partir del 2006 la balanza comercial bilateral volvi a ser deficitaria para la
Argentina.
Con respecto al comercio total, este tuvo un comportamiento irregular en la dcada bajo
estudio (1998-2007), siendo 2007 el ao con mayores montos registrados, alcanzando 9.415
millones de dlares y 2002 el de menores cifras, ao en el se registraron operaciones por
aproximadamente 4.681 millones de dlares.

Cuadro N 3. Balanza comercial Argentina Estados Unidos. En millones de dlares

Exportaciones Importaciones
argentinas hacia argentinas desde Saldo Comercio total
los Estados Unidos los Estados Unidos
1998 2.191 6.177 -3.985 8.368
1999 2.631 4.942 -2.311 7.573
2000 3.103 4.769 -1.666 7.873
2001 2.824 3.737 -913 6.561
2002 2.892 1.789 1.103 4.681
2003 3.364 2.238 1.126 5.602
2004 3.723 3.389 334 7.111
2005 4.493 3.998 495 8.491
2006 4.025 4.247 -222 8.272
2007 4.151 5.264 -1.113 9.415
Fuente: Elaboracin Fundacin Export.Ar sobre datos de ALADI (Asociacin Latinoamericana de Integracin)
Grfico N 1. Intercambio comercial Grfico N 2. Evolucin del saldo de la

Argentina EE.UU. En millones de dlares balanza comercial. En millones de dlares
7.000 2.000
6.000
1.000
5.000
0
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
4.000
-1.000
3.000
-2.000
2.000
-3.000
1.000
-4.000
0
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
-5.000
Evolucin de las Exportaciones hacia EE.UU.
Evolucin del Saldo de la Balanza Comercial
Evolucin de las Importaciones desde EE.UU.
2.3. Importaciones norteamericanas de autopartes
Estados Unidos import, en 2007 y solo en relacin con los productos analizados, por un total
cercano a los 9.000 millones de dlares. A esa cifra tan importante se lleg a partir de un
incremento quinquenal en las compras desde el exterior del 71,9%.
Entre estas importaciones, toma preponderancia principal la subpartida (8409.91), que engloba
a los productos descriptos como partes Identificables como destinadas, exclusiva o
principalmente, a los motores de mbolo (pistn) de encendido por chispa; bielas, bloques,
culatas, crteres, vlvulas, mltiples, aros de pistn, pistones, camisas de cilindro, etc. La

mencionada importancia deriva del hecho de que a esos productos les corresponde una
participacin total del 58,4%. La otra subpartida que ocupa un porcentaje importante del total
es la (8708.80) correspondiente a los Sistemas de suspensin y sus partes (incluye
amortiguadores, barras de torsin, partes, etc., ya que la misma se alza con un 25,5%. Siguen
la 8511.40 Motores de arranque, aunque funcionen tambin como generadores, con un 10%;
la (7320.20) de los Muelles (resortes) helicoidales, con un 3,2% y, con un porcentaje muy
cercano a la ltima, cierran la lista las Bujas de encendido (subpartida 8511.10).
Grfico N 3. Participacin porcentual de las importaciones norteamericanas de

autopartes. Ao 2007
7320.20
3,2%
8708.80
25,5%
8511.40
10,0% 8409.91
58,4%
8511.10
3,1%
Fuente: Elaboracin Fundacin Export.Ar sobre datos de Tradstat
Cuadro N 4. Importaciones norteamericanas de autopartes por posicin arancelaria.

En miles de dlares
Posicin arancelaria Pas 2003 2004 2005 2006 2007
7320.20 Muelles Canad 110.546 116.979 142.978 119.273 94.925
(resortes) helicoidales Mxico 55.937 79.013 72.198 77.367 87.877
Japn 25.178 28.622 36.419 37.487 40.332
Alemania 17.886 23.832 25.165 20.658 21.888
China 945 3.305 13.498 14.320 13.462
Reino Unido 6.148 6.592 4.652 4.749 6.036
Francia 672 1.043 1.114 3.025 5.314
Argentina (33) 238 419 284 54 15
Resto 9.589 14.645 17.390 14.159 13.643
Subtotal 227.139 274.451 313.698 291.094 283.492
8409.91 Identificables Mxico 878.864 1.173.876 1.306.452 1.503.659 1.737.789
como destinadas a los Japn 1.208.751 1.436.006 1.500.442 1.377.609 1.376.229
motores de mbolo Canad 953.061 964.593 1.074.996 1.033.334 899.303
(pistn) de encendido por
Alemania 207.327 218.379 244.476 316.982 314.927
chispa; Bielas, bloques,
culatas, crteres, vlvulas, China 81.424 108.676 167.215 227.502 243.576
mltiples, aros de pistn, Brasil 121.911 127.529 130.757 170.739 163.382
pistones, camisas de Corea del Sur 38.861 54.354 91.089 159.711 135.140
cilindro, etc) Argentina (17) 12.956 13.594 16.738 12.810 11.411
Resto 319.626 358.692 406.015 369.199 367.225
Subtotal 3.822.782 4.455.700 4.938.179 5.171.547 5.248.982

Cuadro N 4 (Continuacin). Importaciones norteamericanas de autopartes por

posicin arancelaria. En miles de dlares
8511.10 Bujas de Japn 100.505 112.192 116.645 135.098 157.737
encendido Alemania 62.335 64.810 67.637 65.212 48.474
Mxico 31.107 39.010 36.468 36.261 39.286
Brasil 1.625 2.436 4.621 9.908 10.245
China 885 2.066 1.897 4.447 9.670
Corea del Sur 1.326 1.769 2.103 4.019 3.361
Francia 3.870 3.185 2.544 1.906 1.755
Argentina (22) 62 58 95 33 17
Resto 10.900 8.841 6.335 3.614 5.622
Subtotal 212.617 234.366 238.345 260.497 276.168
8511.40 Motores de Mxico 120.816 168.350 186.073 285.621 367.992
arranque, aunque Japn 221.334 257.660 292.258 296.570 284.630
funcionen tambin como China 26.276 42.154 62.632 77.470 96.811
generadores
Canad 25.015 27.352 26.075 34.679 37.971
Corea del Sur 72.532 77.743 67.611 33.358 25.828
Alemania 18.791 18.746 22.946 17.535 17.956
Reino Unido 7.133 8.062 11.952 12.413 12.882
Argentina (16) 2.808 1.325 1.738 2.025 2.110
Resto 45.925 37.951 40.063 41.814 50.651
Subtotal 540.630 639.343 711.349 801.484 896.830
8708.80 Sistemas de Canad 91.064 87.330 95.468 124.221 857.107
suspensin y sus partes Japn 101.005 118.753 96.361 104.486 392.449
(incluye amortiguadores, Mxico 68.144 136.417 177.179 255.929 353.727
barras de torsin, partes,
Alemania 59.343 66.346 66.833 71.672 205.389
etc)
Corea del Sur 6.353 3.175 4.647 17.705 135.600
China 3.521 3.399 2.962 4.080 59.667
Taiwn1 3.520 2.163 2.984 6.347 48.942
Argentina (18) 2.600 4.326 6.678 4.854 7.290
Resto 94.302 145.833 128.098 105.212 229.798
Subtotal 429.852 567.742 581.209 694.506 2.289.970
Total 5.233.020 6.171.603 6.782.781 7.219.127 8.995.442
Fuente: Elaboracin Fundacin Export.Ar sobre datos de Tradstat
1
Provincia de China

2.4. Exportaciones argentinas de autopartes hacia los Estados Unidos
Considerando solamente las autopartes consideradas en este apartado, se verifica que el monto
de las exportaciones argentinas a Estados Unidos en 2007 fue de 10,4 millones de dlares. Ese
monto se traduce en un incremento interanual del 47,7% y, respecto a 2005, en un alza del
57,7%.
Las dos posiciones arancelarias que en 2007 se destacan por la magnitud de sus movimientos
fueron la correspondiente a Amortiguadores (8708.80.00.100G), y la referida a Motores de
arranque, aunque funcionen tambin como generadores (8511.40.00.000Y), con
participaciones del 76% y del 19%, respectivamente. Los Muelles (resortes) helicoidales
cilndricos (7320.20.10.000K) y Los dems (culatas y crteres) (8409.91.12.900A) tuvieron
una incidencia menor, alcanzando un 3% la primera y un 2% la ltima. Finalmente, se
comprueba que los Bloques (8409.91.12.100G) y las Bujas de encendido
(8511.10.00.000F), no tuvieron participacin alguna en 2007.
Cuadro N 5. Exportaciones argentinas a los Estados Unidos por posicin

arancelaria. En miles de dlares
Posicin arancelaria 2005 2006 2007
7320.20.10.000K Muelles (resortes) helicoidales cilndricos 175 280 273
8409.91.12.100G Bloques 6 7 0
8409.91.12.900A Los dems (culatas y crteres) 80 112 233
8511.10.00.000F Bujas de encendido 0 2 0
8511.40.00.000Y Motores de arranque, aunque funcionen
1.747 2.071 1.931
tambin como generadores
8708.80.00.100G Amortiguadores 4.602 4.589 7.988
Total 6.611 7.061 10.426
Fuente: Elaboracin Fundacin Export.Ar sobre datos de Info-Just
Grfico N 4. Evolucin de las exportaciones de autopartes a los Estados Unidos
9.000
Miles de dlares
8.000
7.000
6.000
5.000
4.000
3.000
2.000
1.000
0
2005 2006 2007 Ao
7320.20.10.000K 8409.91.12.100G 8409.91.12.900A
8511.10.00.000F 8511.40.00.000Y 8708.80.00.100G

Acceso al mercado norteamericano
3. Acceso al mercado norteamericano
3.1. Acuerdos comerciales y tratamiento preferencial
La estrategia comercial de Estados Unidos busca iniciar constantemente aperturas de mltiples

mercados tanto a nivel global, regional como bilateral, estableciendo modelos exitosos que
puedan ser utilizados en todas las negociaciones. Asimismo, con el objeto de diversificar el
comercio y facilitar el intercambio comercial con sus principales socios ha firmado los siguientes
Acuerdos de Libre Comercio Bilaterales con:
Israel
Jordania
Chile
Singapur
Australia
Marruecos
Bahrein
Existen otros Tratados Bilaterales cuya aprobacin en el Congreso est a la espera del
consentimiento de sus miembros; los estados firmantes son:
Per
Colombia
Panam
Repblica de Corea
An estn bajo etapa de negociaciones acuerdos con los pases de Malasia, Tailandia, Emiratos
rabes Unidos y los miembros del SACU (South African Customs Union) - Botswana, Lesotho,
Namibia, Sudfrica y Suazilandia. Asimismo, cabe destacar que est an pendiente la
implementacin del Tratado de Libre Comercio Bilateral con Omn.
A nivel regional, las negociaciones de convenios comerciales incluyen al ALCA (rea de Libre
Comercio de las Amricas); la iniciativa con ASEAN 1 para promover el intercambio con pases
asiticos; el Acuerdo de rea de Libre Comercio de Oriente Medio; CAFTA DR (El Salvador,
Nicaragua, Honduras, Guatemala y Repblica Dominicana) y NAFTA (Canad y Mxico) que son
tratados de libre comercio vigentes y el pacto comercial con los miembros de APEC 2 (Asia
Pacific Economic Cooperation).
Finalmente, en el contexto global, cabe destacar las participaciones de Estados Unidos en

diferentes organismos multilaterales, entre ellas, la ms destacada es su membresa en la
Organizacin Mundial del Comercio.
El Sistema Generalizado de Preferencias de los Estados Unidos (SGP) es una herramienta de

poltica comercial cuyo objetivo consiste en promover el crecimiento econmico de los Pases en
Desarrollo (PED) y de los Pases Menos Adelantados (PMA) beneficiarios del programa. El SGP
busca incrementar el comercio de estos pases a travs de la eliminacin de los aranceles de
importacin aplicados por los Estados Unidos a ms de 4.600 productos.
Los productos destinados a los Estados Unidos bajo el SGP ingresan con arancel cero o
reducido. Dado que esta preferencia es otorgada en forma unilateral, es facultad del gobierno
norteamericano excluir o limitar los beneficios del programa para determinados productos o
pases.
1
Conformada por: Brunei, Camboya, Indonesia, Laos, Malasia, Myanmar, Filipinas, Singapur, Tailandia y Vietnam.
2
Integrada por: Australia, Brunei, Canad, Indonesia, Japn, Corea del Sur, Malasia, Nueva Zelanda, Filipinas,
Singapur, Tailandia, Estados Unidos, China, Mxico, Papa Nueva Guinea, Chile, Per, Rusia y Vietnam

No todos los productos pueden beneficiarse con el rgimen del SGP. Existe un grupo de
productos sensibles sobre los cuales, por ley, el Poder Ejecutivo de los Estados Unidos no puede
otorgar preferencias arancelarias. A este grupo pertenecen, entre otros, algunos artculos
textiles y de vestimenta, relojes, artculos electrnicos, productos siderrgicos, calzado,
productos de marroquinera y manufacturas y semi-manufacturas de vidrio.
Las importaciones deben cumplir con los siguientes requisitos para poder recibir el tratamiento
preferencial del SGP:
1. Deben provenir de un pas beneficiario del programa.

2. Debe tratarse de un producto elegible.
3. El pas beneficiario no puede estar excluido del trato exento para el producto.
4. Los productos deben cumplir con los requisitos de reglas de origen.
5. Los Estados Unidos deben importar los productos en forma directa desde el pas
elegible.
6. El exportador o el importador deben solicitar la exencin arancelaria del SGP al Servicio
de Aduanas de los Estados Unidos.
3.2. Estructura tributaria 3
Las contribuciones que pueden originarse con motivo de la importacin son las siguientes:
- Derechos Aduaneros (Aranceles).

- Derechos de Trmites Aduaneros.
- Impuestos Internos.
- Otras contribuciones a la importacin.
Derechos aduaneros
El pago o exencin de aranceles para las mercancas que ingresen a los Estados Unidos est
indicado en el Arancel Armonizado de dicho pas. Los aranceles son ad-valorem, especficos o
mixtos dependiendo de las mercancas. La obligacin del pago del arancel de importacin recae
sobre la persona o empresa en cuyo nombre se hace la declaracin de ingreso del producto.
Los derechos arancelarios tambin varan segn el pas de origen y son relativamente bajos.
La mayora de las mercancas estn sujetas al pago de aranceles conforme a la clusula de la

Nacin ms Favorecida (NMF). En algunos casos, existen subpartidas que estn exentas de o
que tienen otras tarifas preferenciales. La aduana determina el tratamiento o rgimen
arancelario que se le aplicar a una mercanca contra presentacin de la declaracin de
aduanas. La fijacin de un arancel puede ser protestada por el importador, previo el pago del
derecho que se le ha impuesto.
Los aranceles estadounidenses estn expuestos en dos columnas. La segunda columna, exhibe
los derechos que se aplican a las mercancas provenientes de ... . En tanto, la columna 1, est
subdividida en dos, la nombrada General; donde figuran los impuestos a la importacin
aplicados en productos provenientes de pases miembros del tratado 2008 Normal Trade
Relations (NTR), del cual la Argentina no es parte y, la llamada Special, indica los
gravmenes del ingreso de las mercancas bajo el Sistema General de Preferencias.
3
Estudio de mercado de autopartes - Consulado Argentino en Chicago. Bairexport - http://www.bairexport.com. United
State International Trade Commission http://www.usitc.gov

Dentro de la columna Special se establece para qu estados los productos son elegibles,
mediante las letras A, A* o A+ que significan lo siguiente:
La letra A indica que el producto es elegible tanto para Pases en Desarrollo como
para Pases de Menor Grado de Desarrollo.
La letra A+ indica que el producto es solamente elegible cuando provenga de Pases
con Menor Grado de Desarrollo.
Finalmente, la letra A* indica que el producto est incluido en el sistema, salvo para
algunos pases o grupos de pases.
En el caso de Argentina, los productos elegibles y los excluidos son:
Productos elegibles: son aquellos identificados con la letra A en la columna Special

del Sistema Armonizado.
Productos excluidos (no elegibles): son aquellos identificados como A+, ya que
Argentina no califica como Pas Menos Adelantado (PMA) y todos aquellos productos no
incorporados al SGP.
Los aranceles se calculan sobre el valor de aduana. Dicho monto es el precio pagado o por
pagar de las mercancas cuando son vendidas para ser exportadas hacia los Estados Unidos
MS las sumas de los siguientes tems si estos NO estn incluidos en el precio:
Los costos de empaquetados incurridos por el comprador,

Cualquier comisin de venta incurrida por el comprador,
El valor de cualquier servicio,
Cualquier pago royalty o de licencia que le es requerido pagar al comprador como
condicin de venta.
La recaudacin, acumulativa para el vendedor, y cualquier reventa, venta o uso
subsecuente de los bienes importados.
En tanto, los montos a ser EXCLUIDOS del valor de transaccin son los que corresponden a:
Los costos, cargas o gastos incurridos en transporte, seguro y servicios relacionados

con el envo internacional de bienes desde el pas de exportacin hacia el lugar de
importacin en los Estados Unidos.
Cualquier costo o carga razonable cometidos para:
la construccin, elevacin, ensamblaje, mantenimiento o provisin de

asistencia tcnica con respecto a las mercancas importadas en los
Estados unidos o,
el transporte de la mercadera posterior a la importacin.
Generalmente, el valor en aduanas para los agentes de Estados Unidos, ser el valor de
transaccin.
De este modo, los impuestos generales a la importacin se constituyen de la siguiente manera:

Cuadro N6. Tratamiento arancelario de importacin de autopartes

Ad - valorem
NCM SGP* Descripcin SGP
General Special
Articles of iron or steel. Springs and leaves for springs, of
7320.20.10 7320.20.10 iron or steel: Helical springs: Suitable for motor 3,2 % Free (A)
vehicules suspension.
Nuclear reactors, boilers, machinery and mechanical
appliances; parts thereof. Parts suitable for use solely or
principally with engines if heading 8407 or 8408. Other:
Suitable for use solely or principally with spark-ignition
8409.91.12 8409.91.10 Free -
internal combustion piston engines (including rotary
engines):Cast-iron parts, not advanced beyond cleaning,
and machined only for the removal of fins, gates, sprues
and risers or to permit location in finishing machinery.
Electrical machinery and equipment and parts thereof;
sound recorders and reproducers, television image and
sound recorders and reproducers, and parts and
accessories of such articles. Electrical ignition or starting
equipment of a kind used for spark-ignition or
8511.10.00 8511.10.00.00 compression-ignition internal combustion engines (for 2,5% Free (A)
example, ignition magnetos, magneto-dynamos, ignition
coils, spark plugs and glow plugs, starter motors);
generators (for example, dynamos, alternators) and cut-
outs of a kind used in conjunction with such engines;
parts thereof: spark plugs.
Electrical machinery and equipment and parts thereof;
sound recorders and reproducers, television image and
sound recorders and reproducers, and parts and
accessories of such articles. Electrical ignition or starting
equipment of a kind used for spark-ignition or
compression-ignition internal combustion engines (for
8511.40.00 8511.40.00.00 2,5% Free (A)
example, ignition magnetos, magneto-dynamos, ignition
coils, spark plugs and glow plugs, starter motors);
generators (for example, dynamos, alternators) and cut-
outs of a kind used in conjunction with such engines;
parts thereof: Starter motors and dual purpose starter-
generators.
Vehicles other than railway or tramway rolling stock, and
parts and accessories thereof. Parts and accessories of the
motor vehicles of headings 8701 to 8705: Suspension
8708.80.00.100G 8708.80.13 2,5% Free (A)
systems and parts thereof (including shock absorbers):
Suspension systems (including shock absorbers): For other
vehicles. Other.
Elaboracin: Fundacin Export.Ar en base a datos de la United States International Trade Comisin (USTIC) y Consulado
Argentino en Chicago.
*Sistema Generalizado de Preferencias (SGP)
Para ms informacin recomendamos dirigirse a:
United States International Trade Commission

http://www.usitc.gov/
Derechos de trmites aduaneros 4
El Servicio de Aduanas de los Estados Unidos tambin aplica derechos de trmite de 0,21%
sobre el valor FOB de la mercadera. Si este producto ingresa va martima, se aplican cargos
adicionales del 0,125% por concepto de conservacin de puertos.
Impuestos internos
4
Informacin proporcionada por el Consulado Argentino en Miami.

No existe un impuesto al valor agregado en Estados Unidos. Los gobiernos estatales y

municipales son los encargados de gravar tanto las ventas como las compras de la mayora de
las mercaderas y de algunos servicios.
Usualmente, los gravmenes estatales varan desde las tasas del 4 al 9%. En la mayora de los
casos, el impuesto es aadido al precio de venta y trasladado al consumidor 5 . Los productos se
tributan sin importar el origen del mismo por lo que no inciden en la competitividad con relacin
a los productos nacionales. Es imprescindible remarcar que estos impuestos no afectan a la
liberacin de las mercaderas.
Los impuestos a las ventas varan por Estado y Municipio. Se tributan sin importar el origen
nacional o importado del producto por lo que no inciden en la competitividad con relacin a los
productos nacionales.
Para mas informacin recomendamos dirigirse a:
Sales Tax Clearinghouse Inc.

http://thestc.com/STrates.stm
Cuadro N7. Tasas Promedio del Impuesto a las Ventas (Sales tax) por Estado. Ao 2008
Estado min max Estado min max Estado min max
Alabama 4% 8,1% Kentucky 6% North Dakota 5% 5,7%
Alaska -- 1,4% Louisiana 4% 8,7% Ohio 5,5% 6,8%
Arizona 5,6% 7,15% Maine 5% Oklahoma 4,5% 8,05%
Arkansas 6% 8,2% Maryland 6% Oregon --
California 6,25% 8% Massachusetts 5% Pennsylvania 6% 6,25%
Colorado 2,9% 6,35% Mariana Islands -- Rhode Island 7%
Connecticut 6% Michigan 6% South Carolina 6% 6,9%
Delaware -- Minnesota 6,5% 6,85% South Dakota 4% 5,5%
Dist. of Columbia 5,75% Mississippi 7% Tennessee 7% 9,4%
Florida 6% 6,7% Missouri 4,225% 7,05% Texas 6,25% 8%
Georgia 4% 6,95% Montana -- Utah 4,65% 6,6%
Guam 4% Nebraska 5,5% 6% Vermont 6% 6,05%
Hawaii 4% 4,35% Nevada 6,5% 7,5% Virginia 4% 5%
Idaho 6% 6,05% New Hampshire -- Virgin Islands 4%
Illinois 6,25% 8,4% New Jersey 7% 6,95% Washington 6,5% 8,5%
Indiana 7% New Mexico 5% 6,35% West Virginia 6%
Iowa 6% 6,75% New York 4% 8,25% Wisconsin 5% 5,4%
Kansas 5,3% 6,9% North Carolina 4,5% 6,8% Wyoming 4% 5,35%
Fuente: Fundacin Export.Ar en base a datos de Sales Tax Clearinghouse Inc.. 13 de diciembre de 2007
Nota: en Puerto Rico la tasa equivale a 5,5%
5
Informacin provista por: Rowbotham & Company LLP - Accountants & international tax consultants
www.rowbotham.com

Otras contribuciones a la importacin
A continuacin y sucintamente se enumeran los principales costos de los trmites aduaneros y

tasas aplicables a la importacin de productos:
Cuadro N8. Costos de Trmites Aduaneros de Estados Unidos

Concepto Costo
Entry Envos martimos: US$ 150-295
(Incluye honorarios despachante de aduanas) Envos areos: US$ 100-195
0,21 % sobre valor FOB
Costo de procesamiento de la mercadera, 0,125% va martima
pagaderos a la Aduana estadounidense Mnimo por ingreso: US$ 25
(Merchandise Processing Fee-MPF)
Mximo por ingreso: US$ 485
HMF - Honorarios por mantenimiento de puerto,
pagaderos a la Aduana estadounidense 0,125 % sobre valor FOB
(Habor maintenance fee - no corresponde en caso de envos
areos)
ISC Import Service Charge Vara entre US$ 25 - 75

(no corresponde en caso de envos martimos)
Honorarios especializados
(costos adicionales de inspeccin en caso de alimentos, Varan de acuerdo al producto que ingrese al
vinos, etc. en envos martimos full container, para carga y pas, entre US$ 75 y 350
descarga del contenedor)
LPF Liberacin de documentos Vara entre U$ 20 - 75
Terminal handling fee, chassis usage charge o
Dependen del peso de la mercadera
Terminal usage
Costo de Apertura de Carta de Crdito 2,5 % sobre el valor FOB
Fuente: Consulado Argentino en Los ngeles.
NOTA: La Seccin Econmica y Comercial de la Embajada Argentina en Washington D.C.,

estima otros costos de nacionalizacin de la mercadera argentina; dicha informacin, incluida
en la Gua de Negocios de Estados Unidos, puede ser visitada en el link:
http://www.embassyofargentina.us/espanol/seccioneconomicocomercial/files/
Las cifras ofrecidas son a ttulo indicativo. La mejor manera de calcular los costos exactos es
solicitar una cotizacin estimativa al despachante de aduana.
Si bien el uso de los servicios de un despachante no es obligatorio en los Estados Unidos, su
contratacin es una prctica generalizada. Se desaconseja proceder obviando sus prestaciones
ya que en la mayora de los casos esto no supone un ahorro; sino una complejidad
administrativa innecesaria que pone en riesgo el normal desarrollo de las operaciones.
Bond
Es una garanta o fianza que exige la Aduana estadounidense. La tasa de la misma asciende a
0,75% sobre el valor FOB de la mercadera. Siempre se abona un mnimo de U$S 100. Existe
un tipo de bond especial que se llama continuous bond y se paga anualmente.
En caso de que se contrate a un agente de aduana para que presente la declaracin de aduana,
dicho agente podr permitir el uso de su fianza para proporcionar la garanta requerida.

3.2.1. Ejemplo del costeo de nacionalizacin
Suponiendo una operacin de exportacin de la subpartida 8409.91.12 a un valor FOB de

100.000 dlares, los clculos necesarios para llegar a su costo de nacionalizacin en Estados
Unidos sern los siguientes:
Cuadro N9: Simulacin de costos de nacionalizacin

Descripcin Unidad Monto
a) Precio realmente pagado o por pagar de la mercadera importada (FOB) US$ 100.000
b) +/- Ajustes del art. 8 (Ronda del GATT1) US$ 30.000
c) Valor en aduanas / transaccin US$ 130.000
d) Arancel (libre de impuestos) (Tasa . c) US$ 0
e) Entry US$ 295
f) Merchandise processing fee (0,21% . a) US$ 210
g) Habor Maintenance Fee (0,125% . a) US$ 125
h) Honorarios especializados US$ 300
i) Liberacin de documentos US$ 75
j) Costo de apertura de carta de crdito (2,5% . a) US$ 2.500
k) Bond (0,75% . a) US$ 750
Total a pagar de impuestos y otras cargas ( d+e+f+g+h+i+j +k) US$ 4.255
1
General Agreement on Trade and Tariff - OMC
Fuente: Elaboracin Fundacin Export.Ar sobre base de datos del Consulado Argentino en Los ngeles, Seccin
Econmica y Comercial de la Embajada Argentina en Washington D.C. y A Guide for Commercial Importers
http://www.customs.gov/
A la suma antedicha debern agregarse gastos en concepto de Terminal Handling Fee (THF),
Chassis Usage Charge (CUC) o Terminal Usage (TU); cuyo monto vara de acuerdo al peso de
los artculos exportados.
3.3. Restricciones no arancelarias
3.3.1. Requisitos generales para la importacin
El ingreso de mercancas en territorio estadounidense es un proceso que se divide en dos

etapas:
1) trmite de la documentacin necesaria para determinar si la mercanca debe ser

liberada de la custodia de la Aduana, y
2) trmite de los documentos que contienen informacin sobre aranceles y propsitos
estadsticos.
En ciertas instancias, todos los documentos deben ser tramitados y aceptados por la Aduana
antes de liberar la mercanca. A menos que el importador haya sido garantizado con una
extensin, debe tramitar la documentacin en una localidad especificada por el director de rea
en el transcurso de cinco das hbiles contados desde la fecha de llegada de la mercadera a un
puerto de entrada a los Estados Unidos.
Luego de presentar la solicitud de ingreso, la Aduana puede o no examinar la carga. Una vez
hecho esto, la carga es liberada si no se ha encontrado ninguna irregularidad en la misma. El
importador debe entregar la documentacin restante y pagar las tasas y aranceles

correspondientes estimadas en un lugar de pago determinado, durante los diez primeros das
hbiles de librada la carga.
3.3.2. Documentacin usualmente exigida
En el Anexo documentacin figuran las definiciones generales de cada documento aqu incluido.
En tanto, las particularidades que debern ser contempladas ante la aduana estadounidense
son descriptas en este apartado.
El listado detallado a continuacin es meramente enumerativo. Los documentos requeridos

varan en muchos casos de acuerdo a las exigencias impuestas por el importador. Sin embargo,
los documentos usualmente exigidos debern ser presentados dentro de los 15 das corridos
contados a partir de la fecha de llegada de la mercadera al puerto de ingreso y son 6 :
- Factura Comercial o, cuando sta no pueda ser presentada, la factura pro forma (*)
- Documento de Transporte (*)
- Lista de Empaque (*)
- Certificado de Origen (*)
- Certificado de Calidad
- Manifiesto de Entrada de la Mercadera o Entry Manifest (Formulario 7533) (*)
- Prueba del Derecho a Ingresar las Mercaderas (*)
(*) Documentacin exigida por la Aduana (US CUSTOMS). La misma se puede consultar en:
www.customs.gov.
Factura comercial o, cuando sta no pueda ser presentada, la factura pro forma. 7
Se acepta una factura comercial firmada por el vendedor o su agente, para fines aduaneros
cuando est confeccionada de acuerdo con las secciones 141.86 a 141.89 de las Regulaciones
Aduaneras (Customs Regulations), y de la manera usual para una transaccin comercial de
mercaderas del tipo cubiertas por la factura. Los importadores y los despachantes que
participan en la Automated Broker Interface pueden optar por transmitir la factura a travs del
Automated Invoice Interface y evitar de este modo la confeccin de documentacin en papel.
En todos los casos, la factura debe contener la siguiente informacin:
El puerto de ingreso al que est destinada la mercadera.

Si la mercadera es vendida o negociada para la venta, el tiempo, el lugar y los
nombres del distribuidor y el vendedor. Si es en consignacin, el tiempo y el origen del
cargamento as como los nombres de quienes envan y reciben.
Una descripcin detallada de la mercadera, incluyendo el nombre por el cual cada tem
es conocido, el grado o la calidad, y las marcas, los nmeros y los smbolos bajo los
cuales es vendida por el vendedor o productor al comercio en el pas de exportacin,
junto con las marcas y los nmeros de los embalajes en los que la mercadera fue
embalada.
Las cantidades enviadas con indicacin de peso y medidas.
Si es mercadera vendida o acordada para la venta, el precio de compra de cada tem
en la divisa de la venta.
Si se trata de mercadera en consignacin, el valor de cada tem en la divisa en la que
usualmente se realizan las transacciones o, en ausencia de este valor, el precio en la
divisa en la que el productor, vendedor o propietario hubiera recibido o estado
6
Fuente: Importing to the United States, United States Customs Service.
7
Los datos sobre los cuales fue redactado este apartado pertenecen a una elaboracin del Consulado Argentino en Los
ngeles

dispuesto a recibirla en el canal de comercializacin usual y en las cantidades

mayoristas normales en el pas de exportacin;
El tipo de divisa.
Todos los costos sobre la mercadera, individualizados por el nombre y la cantidad,
incluyendo el flete, el seguro, la comisin, las cajas, los contenedores, los envoltorios, y
los costos de embalaje. En caso de no estar incluidos en lo anterior, se indican tambin
todos los costos incurridos en el traslado de la mercadera al puerto de exportacin y en
el traslado hasta el carrier en el primer puerto de entrada a los Estados Unidos.
Todos los reintegros (draw-backs) otorgados en el momento de la exportacin,
individualizados.
El nombre del pas de origen.
La factura debe estar confeccionada en idioma ingls o estar acompaada por una correcta
traduccin a este idioma.
Certificado de origen
No es requerido pero ayuda a la Aduana de los EE.UU. a liberar la carga con mayor facilidad,
adems de asegurar la correcta aplicacin de tasas incluidas en el S.G.P. segn corresponda.
Por este motivo se recomienda su emisin.
Certificado de calidad
Cualquier otro certificado de produccin, especificaciones, certificados de calidad u otros

similares quedan bajo la negociacin entre el comprador y el vendedor. La Aduana de los
Estados Unidos no toma parte de esta clase de requisitos.
Manifiesto de entrada (Customs Form 7533 3461)
Este documento exigido por la Aduana solicita el nmero de registro de negocios (IRS) o en
caso de no poseer el mismo, el del seguro social. El manifiesto es un requisito sine qua non
para todos aquellos que deseen importar bienes en Estados Unidos.
Derecho a ingresar las mercaderas
Los bienes que llegan a los Estados Unidos a travs de un carrier deben ser ingresados por el
propietario, el comprador, un empleado autorizado, o por el despachante o el agente de aduana
autorizado por el propietario, comprador o consignatario.
Los despachantes de aduana son los nicos autorizados por las leyes de los Estados Unidos
para actuar como agentes de los importadores en la transaccin de sus asuntos aduaneros. Los
despachantes de aduana son personas fsicas o empresas inscriptas en el Servicio de Aduanas
que estn autorizadas a presentar los ingresos de aduana, disponer del pago de los impuestos
correspondientes, actuar para la liberacin de la mercadera bajo custodia aduanera y
representar a su cliente en los asuntos aduaneros. Los honorarios por estos servicios varan de
acuerdo con el despachante de aduana y el tipo de servicios que brinda.
Cada ingreso debe estar apoyado por una prueba de derecho a realizar el ingreso. Cuando
la introduccin es realizada por un despachante o agente de aduana, ste debe tener un poder
de derecho (Customs power of attorney) a su nombre, que autentique que est oficiando como
agente para el otorgante.

Una vez presentados los documentos y liberada la mercadera, debe confeccionarse un resumen
de despacho para el consumo. Asimismo, se requiere el depsito de los derechos aduaneros en
el puerto de entrada dentro de los diez das hbiles contados a partir de la fecha de ingreso y
liberacin de la carga.
3.4. Requisitos adicionales relativos a la importacin 8
Normas de calidad 9
Como ya se ha expresado, queda a convenio del importador y exportador la calidad de los

productos de la transaccin a realizar. Las autopartes para el mercado terminal (OEM),
generalmente, requieren de un cumplimiento estricto en las especificaciones de las piezas.
Usualmente, una vez que la empresa local est interesada en un proveedor extranjero, ste
remitir al fabricante un plano tcnico de la pieza a cotizar.
En el siguiente paso, los ingenieros visitarn la planta de fabricacin y la evaluarn con respecto
a varios parmetros: tipo de maquinaria a utilizar en la fabricacin de la pieza, controles de
calidad, especialmente los controles estadsticos utilizados por la empresa fabricante,
volmenes de produccin, etc. Estas exigencias son muy estrictas e importantes.
Las especificaciones tcnicas para las piezas varan de acuerdo con el tipo de motor,
transmisin, sistema de suspensin, o tambin, dependiendo del uso de la autoparte, de
especificaciones propias de cada terminal. Por ejemplo, para la fabricacin de un cigeal o un
rbol de levas, existen cuatro factores determinantes que deben ser considerados en la
fabricacin de los mismos: las especificaciones del metal usado en la fabricacin, la dureza, la
ductilidad y las condiciones para su mecanizado.
Estos estndares son estipulados por el cliente, por lo general utilizando los lineamientos
propuestos por el Standard Americano para la Evaluacin de Materiales (A.S.T.M., por sus siglas
en ingls). La Asociacin de Ingenieros Mecnicos (Society of Automotive Engineers) provee
servicios de consultora para empresas que requieran informacin sobre estndares de calidad.
Esta asociacin puede ser contactada en la direccin de internet: http://automobile.sae.org/
El tipo de terminacin, tambin est condicionado a las especificaciones tcnicas del motor
donde se utilizar la autoparte, ya que algunos motores necesitan poder retener aceite y este
objetivo depende de la terminacin de la parte, ya que la suavidad de la misma impide la
retencin del aceite y al mismo tiempo la aspereza ayuda a su retencin. Por ejemplo, una
caracterstica especfica de los cigeales y los rboles de levas es la microterminacin, o sea la
terminacin de la superficie del metal. Como existen diferentes niveles de microterminacin de
acuerdo a su aplicacin, sta depende del tipo de motor. Algunos cigeales y rboles de levas
requieren de un nivel superior de microterminacin, el cual otorga una superficie ms suave,
mientras que otros motores requieren de una terminacin ms spera.
Otro aspecto a tener en cuenta sobre normativa de calidad es que todos los vehculos y partes
de vehculos con destino a los Estados Unidos deben cumplir preferentemente con las
regulaciones emitidas por la Nacional Highway Traffic Safety Administration (NHTSA),
organismo federal cuya normativa (49 CFR /591 / 592 /700 /999) establece los estndares de
seguridad de los automviles y sus partes. Dicha institucin puede ser contactada en el
siguiente link: http://www.nhtsa.dot.gov
8
Fuente: Consulado Argentino en Chicago Octubre 2008.
9
Fuente: Consulado Argentino en Chicago y Nota sectorial Recambios y accesorios de automocin elaborada por la
Oficina Econmica y Comercial de Espaa en Chicago.

Los estndares federales de seguridad automovilstica (FMVSS, por sus siglas en ingls)
establecen los niveles mnimos de seguridad en el desempeo de vehculos motorizados y su
equipamiento. La NHTSA monitorea la importacin de vehculos fabricados en el extranjero y de
su equipamiento cuando no certifican el cumplimiento de las normas antedichas; de modo tal
de asegurarse que son introducidas en el territorio bajo esas exigencias.
Marcas y patentes
Existe en los Estados Unidos un respeto y vigilancia muy estricta en cuanto al uso de las
"marcas de fbrica". Aquellas marcas copiadas o que simulen alguna marca registrada por otro
fabricante son severamente penalizadas. Siempre es recomendable al menos iniciar las
gestiones de "registro" de la marca propia, antes de promocionar o publicitar los productos en
el mercado.
Seguro contra responsabilidad "Liability insurance"
En caso que el producto adquirido provoque algn accidente o perjuicio al consumidor, es muy
comn que este denuncie judicialmente al vendedor y reclame altas sumas de dinero en
compensacin. Los vendedores a su vez traspasan esta responsabilidad, usualmente
denominada en ingls "liability", al fabricante o importador. Siempre es conveniente contratar
un seguro contra toda responsabilidad.
Etiquetado y embalajes
En cuanto a su acondicionamiento y presentacin al consumidor, cada empresa tiene su forma

particular de acondicionar el producto final conforme a su estrategia de marketing y
dependiendo de las caractersticas tcnicas del producto.
De todas formas, en los Estados Unidos es obligatorio que cada empaque tenga como mnimo
el nombre del producto y la direccin del fabricante o la de su importador en caso de tratarse
de mercadera acondicionada en el exterior.
El acondicionamiento para el transporte y exportacin de autopartes al mercado de los Estados

Unidos no difiere del utilizado en el transporte martimo hacia otros destinos. Las autoridades
aduaneras recomiendan el marcado de todas las cajas y su correlatividad con lo indicado en
factura. A su llegada a puerto, toda la mercadera es controlada por el visto aduanero a travs
de su marcacin exterior y solamente una muestra por lote es abierta en aduana para
inspeccin.
Los materiales utilizados en el acondicionamiento dependen del volumen y tipo de producto de

que se trate. Siempre es recomendable utilizar cajas de cartn en caso sean paquetes no muy
voluminosos, o en su defecto, cajas de madera.
De igual modo, con referencia a los embalajes la Cmara de Comercio de los Estados Unidos en
Argentina (AmCham) expone la legislacin aplicable a los embalajes de madera de los bienes
exportados. La misma es presentada a continuacin 10 :
Normativa sobre embalajes de madera: La Norma Internacional de Medidas Fitosanitarias

(NIMF) N 15 de la Organizacin de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentacin
(FAO por sus siglas en ingles), que reglamenta el embalaje de madera utilizado en el comercio
10
Fuente: Fundacin Export.Ar Otros accesos al mercado estadounidense.

internacional, con el objetivo de reducir el riesgo de introduccin de plagas cuarentenarias

asociadas con esos materiales, entr en vigor en enero de 2004 en todo el mundo.
La NIMF N 15 de la FAO, aprobada el 2 de enero de 2004, exige dos requisitos: un certificado

de origen de la madera, y un certificado del tipo de tratamiento para su desinfeccin. Para esto
ltimo, establece dos tratamientos posibles que consisten en el tratamiento trmico en el
corazn de la madera a una temperatura de 56C durante 30 minutos como mnimo, o a travs
de la fumigacin con bromuro de metilo. Una vez realizado el tratamiento los embalajes deben
ser marcados con un smbolo y un cdigo de dos letras del pas segn normas ISO.
La Resolucin 626/03 de la Secretara de Agricultura, Ganadera, Pesca y Alimentos (SAGPyA)

cre el Registro Nacional CATEM destinado a ordenar el control sanitario de los embalajes de
madera utilizados para la exportacin de productos de origen animal, vegetal o industrial, con el
objeto de cumplir con las exigencias de dicha Norma. Por medio de esta Resolucin el SENASA
habilita Centros de Tratamiento a Embalajes de Madera.
Existen actualmente en la Argentina ocho prestadores de servicios habilitados como centros de

tratamiento. Dichos centros realizan los tratamientos requeridos por la norma internacional
mencionada y marcan los embalajes de madera con un sello que incluye la identificacin del
pas (AR), cuatro nmeros o dgitos que identifican al centro de Tratamiento (0000), la
identificacin del tratamiento aplicado (HT o MB) y el descortezado de la madera (DB).
La norma Importation of Wood Packaging Material, publicada el 16 de Septiembre de 2004

afirma que todos los embalajes de madera deben estar apropiadamente tratados y marcados
bajo un programa oficial desarrollado y supervisado por el National Plant Protection
Organization (NPPO) en el pas exportador.
Para verificar la nmina de empresas habilitadas por SENASA para el tratamiento exigido en los
embalajes, por favor, remitirse a la siguiente direccin:
http://www.amchamar.com.ar/tradenew/mercado_americano/embalaje_maderas.asp

Peculiaridades del mercado
4. Peculiaridades del mercado 11
El sector automotriz
El mercado domstico declin levemente por segundo ao consecutivo con una venta de 16,1
millones de unidades en el sector de vehculos y camionetas livianas en el 2007. Sin embargo,
las ventas se mantuvieron bastante estables, determinando el noveno ao consecutivo en que
las mismas superaron las 16 millones de unidades.
Por otra parte, la venta de vehculos hbridos aument significativamente, ms del 40%,
alcanzando una oferta de 350.000 unidades. La tendencia del hbrido sigue con perspectivas
positivas dentro del mercado debido a la introduccin de nuevos modelos y alternativas.
Con el aumento de la competencia, la participacin en el mercado del Grupo Detroit 3 (GM,

Ford, y Chrysler) disminuy de un 71,3 por ciento en 1997 a un 50,9 por ciento en el 2007.
Dicha tendencia determin la reestructuracin de plantas a fines del 2005 y durante el ao
2006, implementndose una estrategia similar en Chrysler en Febrero del 2007. Paralelamente,
competidores extranjeros continuaron invirtiendo en fbricas de montaje de autos.
Las marcas ms importantes de automotores y sus partes en los Estados Unidos son GM,
Chrysler y Ford. Todas estas han tenido problemas financieros en los ltimos aos debido a que
el mercado contina achicndose para las mismas y expandindose para sus competidores.
Otro dato importante del sector automotriz en los Estados Unidos, es que, desde la firma del
tratado North American Free Trade Agreement (NAFTA), la produccin del Grupo Detroit 3 ha
declinado en los Estados Unidos considerablemente, en ms de un 30% en los ltimos 10 aos,
pero su produccin en las plantas de Mxico ha aumentado en un 5% aproximadamente.
Estructura de la industria autopartista
El mercado de repuestos y accesorios de automocin estadounidense se caracteriza por su

fragmentacin. Las cinco empresas ms competitivas del sector suman slo el 40,3% de la
cuota de mercado.
Esto implica que, a excepcin de los proveedores ms grandes y eficientes con menores costes
unitarios, que han sido capaces de incrementar el margen de beneficios an a pesar de fijar
menores precios a sus productos, la mayor parte del sector est compuesta por pequeos
fabricantes que han visto gradualmente disminuido el incremento de su cifra de ganancias, ya
que cada mejora adicional es ms costosa y tecnolgicamente ms complicada de aplicar y la
presin de los clientes por disminuir los precios es constante.
No obstante, se observa una tendencia a la consolidacin a largo plazo. Durante los ltimos
aos, los fabricantes de repuestos, al igual que los de componentes originales han
experimentado dramticas reestructuraciones. De este modo, la consolidacin y la creacin de
acuerdos estratgicos van a tener un papel destacado en el crecimiento futuro de este sector,
ya que las empresas se reagrupan para reducir costos, deuda y mejorar la posicin competitiva
de las empresas estadounidenses tanto en el mercado domstico como en el extranjero.
Cabe destacar la deslocalizacin de la produccin a terceros pases con el objetivo de reducir los
gastos y los costos laborales, as como la intensa competencia, principalmente, procedente de
China, que ha llevado a la creciente globalizacin de los fabricantes de repuestos. La
11
La principal fuente utilizada en la redaccin de este apartado ha sido el Estudio de Mercado de Autopartes realizado
por el Consulado Argentino de Chicago en octubre del 2008, las dems se mencionarn en cada caso oportunamente.

globalizacin no se limita a las grandes compaas. Las pequeas tambin estn buscando
socios en el extranjero para expandir su base de clientes.
Finalmente, dentro de Estados Unidos se vive una concentracin geogrfica de la produccin.

La regin del Midwest (Michigan, Ohio, Indiana) no slo concentra la produccin de
automviles, sino que a su alrededor tambin creci la de repuestos y accesorios de
automocin. Michigan, con su capital Detroit mundialmente conocida dentro del sector de
automotriz, ocupa una posicin lder en la produccin de todo tipo de repuestos. En tanto, fuera
del Midwest (Kentucky y Tennesse) son otros de los estados donde se localiza preferentemente
esta industria.
El mercado autopartista estadounidense y su intercambio con el exterior
Durante el ao 2007, la situacin econmico-financiera de los proveedores de autopartes se vio

directamente afectada por el eminente aumento del costo de energa, hierro y plstico, as
tambin como por la deuda y la sobreproduccin creada por los planes estratgicos de
reestructuracin del Grupo Detroit 3 -Ford, General Motors y Chrysler-.
De igual modo, la Asociacin de Proveedores de Equipamiento Original o Original Equipment

Suppliers Association (OESA) report que el valor promedio de este tipo de autopartes por
vehculo disminuy de U$S 12.304 en el 2005 a U$S $10.991 en el 2006, lo cual refleja un
nmero de factores influyentes, tales como la competencia global en el mercado de autopartes,
la reduccin de costos demandados por los fabricantes de vehculos y el incremento en la
economa a gran escala.
En este entorno, analistas financieros de la industria reportaron que desde el 2001, compaas
que conjuntamente alcanzaban ventas superiores a los $72 billones de dlares, solicitaron la
proteccin del Captulo 11 (Chapter 11) 12 , entre ellas, Delphi y Dana Corporation, dos de las
proveedoras de autopartes ms grandes de los Estados Unidos. As tambin, se estima que el
Grupo Detroit 3 seguir perdiendo participacin en el mercado de fabricantes e importadores
extranjeros.
Ms a all de los factores ya contemplados, el tamao del mercado de partes originales (OE) en
los Estados Unidos estimado por DesRoisers era de $193,1 billones en el 2005, cifra que
disminuy un 4,7% en el 2006, pasando a ser de $184 billones 13 .
Por su parte, el mercado de reposicin no sufre la presin ejercida por los costos y precios que
puedan a llegar a atravesar los proveedores de OE, el estado general de la economa sigue
afectando a este sector. Los factores que influyen en la fluctuacin del mercado de reposicin
(aftermarket) son primordialmente:
la situacin econmica del pas;

el nmero de vehculos que llegan al tiempo mximo estimado en el cual surge la
necesidad de uso de partes de reposicin (8 aos);
el costo del combustible;
el lapso en el cual no se realiz el mantenimiento debido del vehculo; y
la capacidad de mantener autos usados en circulacin.
En 1996 exista un total de 198 millones de autos en circulacin en los Estados Unidos. Para el
2005, dicha cifra aument significativamente alcanzando los 238 millones. A su vez, el nmero
12
Captulo del Cdigo de Bancarrota de los Estados Unidos, el cual permite la reorganizacin financiera de una entidad
cuando se encuentra imposibilitada al pago de sus deudas o a sus respectivos acreedores.
13
The U.S. Market for Automotive Parts Dennis DesRoisiers 21 /02/ 2008

de vehculos registrados sigue en aumento determinando que los mismos alcanzan la edad en
la cual necesitan reparaciones.
El mercado de aftermarket tambin est experimentando un fenmeno en el cual existe un

cambio de consumidores Hazlo-T-Mismo o Do-It-Yourself (DIY) a consumidores Hazlo-Por-
M o Do-It-For-Me (DIFM), ya que los vehculos son ms complejos y los clientes estn
acostumbrados a otros estndares de confort.
De igual modo, debido a que la gasolina se sigue manteniendo arriba de los 3 dlares por
galn 14 , el consumidor se ve obligado a disminuir las millas conducidas y, por lo tanto, ello
afecta la prolongacin de servicios de reparacin del vehculo.
La Asociacin Automotriz de la Industria de Autopartes de Reposicin (Automotive Aftermarket

Industry Association AAIA-) report que las millas anuales conducidas (1.604 millas 15 por
ao/por auto) se haban reducido en comparacin a aos anteriores. Segn un artculo de otra
publicacin, la Aftermarket Business, las partes de reposicin son determinadas nada ms que
por la forma, su funcin y su adaptabilidad ya que piezas de buena calidad pueden obtenerse
en cualquier lugar en el mundo. Actualmente, la marca registrada Hecho en Amrica -Made in
America- no es un indicador de calidad en comparacin a autopartes provenientes de otros
pases. Inclusive, hay naciones en las cuales pueden hallarse piezas de mejor calidad a precios
ms bajos. Los factores aludidos generaron a una aceptacin de mercados extrajeros de
aftermarket en los Estados Unidos, la cual estuvo encabezada por el xito obtenido por China e
India.
En cuanto a su mercado internacional, Estados Unidos export un rcord de 62 billones de

dlares en autopartes en el 2007, cifra en aumento de los $ 58,9 billones del 2006. Canad,
Mxico, la Unin Europea de los 1516 y Japn totalizaron el 88% de los destinos de las
exportaciones de autopartes del pas norteamericano.
Por otra parte, Estados Unidos import una cifra rcord de partes para automviles en el 2007,
alcanzando los 98,8 billones de dlares, cifra en que super los 95,2 billones del 2006. La
importacin desde China en el ao 2007 aument un 23% en comparacin con el 2006. En
conjunto, Mxico, Canad, Japn, Alemania y China sumaron $79,4 billones, o sea el 80% del
total de importacin de autopartes de Estados Unidos.
En suma, el dficit de Estados Unidos en autopartes aument a un nivel de 36,8 billones de

dlares en el 2007, un 1,4% de aumento en relacin al 2007.
El consumo americano
La demanda de autopartes est estrechamente ligada a la demanda de nuevos vehculos. Casi

el 70% de la produccin de autopartes es destinada al Fabricante de Equipo Original
(denominado Original Equipment Manufacturer- OEM), mientras slo el 30% restante es
destinado a ventas en el Sector de Reposicin (denominado Aftermarket). As es como, si las
ventas del mercado automotriz disminuyen, esto se ve reflejado en la produccin y ventas de
autopartes.
El ao 2007 fue inestable para el Grupo Detroit 3, el cual continu perdiendo participacin en el
mercado estadounidense. Por otra parte, fabricantes extranjeros de autos siguen
14
Un galn norteamericano equivale a 3,785 litros.
15
Como cada milla equivale a 1,609 km; suman un total de 2.581 km.
16
Constituida por Blgica, Dinamarca, Francia, Alemania, Grecia, Irlanda, Italia, Luxemburgo, Pases Bajos, Portugal,
Espaa, Reino Unido, Austria, Finlandia, Austria y Suecia.

incrementando su participacin en el mercado, al igual que aquellos proveedores

estadounidenses que abastecen a dichos fabricantes.
Expertos del sector automotriz prevn que fabricantes domsticos de dicho sector continuarn
perdiendo participacin en el mercado de afiliaciones extranjeras (fabricantes y respectivas
importaciones). Incluso en los ltimos aos, el Grupo Detroit 3 tuvo dificultad en obtener
ganancias basadas en ventas de autos y camiones.
Consecuentemente, esto llev a abaratar costos en el sector de autopartes reduciendo los

requisitos mnimos de unidades a pedir. El ao 2008 est siendo otro ao difcil para el sector
automotriz. El impacto inminente de los prstamos hipotecarios que comenz en el 2007, llev
al consumidor a priorizar su situacin habitacional y no la de su vehculo. Asimismo, el mercado
de crditos bancarios se encuentra inestable como para proveer prstamos para consumidores
del parque automotor y para que los proveedores de autopartes continen sus operaciones sin
interrupcin alguna. Se espera que la produccin de autos disminuya en el ao 2008, causando
efecto directo en proveedores de autopartes.
Existen dos caractersticas bien definidas en el consumo de autopartes:
El consumo de las industrias fabricantes de automviles (Original Equipment

Manufacturer OEM- partes originales)
El consumo del sector de reposicin (Aftermarket).
En el primer caso -OEM-, el consumo est ligado directamente a los programas de produccin
de las grandes terminales, limitadas a unas seis industrias importantes en los Estados Unidos
(tres de automotor y tres de camiones), quienes consumen de sus abastecedores
independientes mediante extensos y complejos contratos, que comportan requerimientos
bsicos de produccin, almacenamiento (stocks mnimos) y entrega, financiacin en algunos
casos, adaptacin tecnolgica, etc., lo que dificulta para el autopartista argentino su posibilidad
de atender ese consumo ya que lograr uno de esos contratos requiere una inversin inicial,
considerable en visitas, contactos, inspecciones y adaptacin tcnica.
Las autopartes se dividen en dos categoras: de reemplazo y accesorios. Las partes de

reemplazo son aquellas fabricadas o reparadas para reemplazar partes OE (partes originales) a
medida que se gastan o daan. Los accesorios, por su parte, se fabrican con el propsito de
obtener confort, conveniencia, performance, y son diseados para ser incorporados
posteriormente al vehculo.
Las reglas para el consumo de autopartes en el mercado de reposicin son dictadas por la
oferta y la demanda. Se estima que el mayor consumo de repuestos para automotores en
Estados Unidos se efecta a travs de agencias oficiales y talleres mecnicos -70 %- quienes
adquieren las autopartes del distribuidor o fabricante y las instalan para el consumidor. El
restante 30% es vendido por los comercios minoristas o mayoristas directamente al consumidor
final, quien se encarga de la instalacin por cuenta propia (do-it-yourselfers).
Caractersticas de la oferta local
El fabricante de "autopartes originales (OEM)" entrega en la puerta de la fbrica automotriz por

lo que se ocupa tambin del transporte. En razn de polticas de "stocks mnimos o Just-in-
Time", las montadoras no requieren entregas de grandes cantidades de una vez, lo que dificulta
enormemente al abastecedor extranjero (particularmente aquellos de ultramar como el caso de
Argentina) poder acceder a este tipo de consumidor, ya que tendra que cargar con el costo
adicional de mantener un elevado stock cercano a la industria que abastezca.

El Equipamiento Original que se usa en el ensamblado de un nuevo motor para un vehculo o

que compra el productor para su red de service se denomina Equipamiento Original de Servicio
(OES). Los proveedores de partes OE se dividen en 3 niveles:
El primer nivel es el Tier1 17 , que vende partes terminadas directamente al fabricante

del vehculo.
El siguiente nivel son los proveedores Tier2, que venden partes y materiales para la
fabricacin de las partes Tier1.
El tercer nivel es el Tier3, quienes proveen material en bruto para cualquiera de los dos
niveles anteriores o directamente al fabricante de autos.
Muchas veces dichos niveles se superponen. La produccin de Equipamiento Original

constituye entre dos tercios y tres cuartos del total de la fabricacin de autopartes.
Los proveedores de partes de reposicin, por su parte, se ven obligados a actualizar

constantemente su tecnologa de produccin ya que su principal desafo es el de hacer llegar
informacin de sus productos a empresas independientes para que puedan competir con
compaas y comerciantes de partes originales (OE). Sin embargo, con el desarrollo de nueva y
ms compleja tecnologa, se hace cada vez ms difcil la pugna con proveedores de OE.
A ttulo de referencia se indican una serie de websites en donde se pueden comparar precios
para todo tipo de autopartes de reposicin. Debido a la cantidad de modelos, aos de
produccin, y otras variables, se sugiere ingresar a las mismas para cotejar los valores de las
piezas segn el modelo y ao del automvil. A continuacin se detallas las mismas:
http://www.autopartswarehouse.com/
http://www.1aauto.com/
http://www.car-stuff.com/
http://www.napaonline.com/
4.1. Canales de comercializacin
Desde 1979 las ventas de autopartes para reposicin vienen distancindose cada vez ms de
las ventas de vehculos nuevos. Esta circunstancia se debe, entre otras causas que los
automviles son cada vez ms duraderos y necesitan menos viajes al taller mecnico, por
ende, menos uso por piezas de reposicin. Asimismo, se destaca que las terminales ofrecen
cada vez perodos ms largos de garanta de los automotores, donde en muchos casos el
reemplazo de piezas es gratuito.
Es preciso enfatizar que al igual que en otros sectores, el servicio de "garanta" que se ofrece al
consumidor final de un producto comprado a nivel minorista es muy alto y efectivo. Por lo
general, no se cuestionan al consumidor los reclamos o devoluciones por fallas o defectos de
material y siempre se reemplaza el producto o se reintegra el dinero cuando se produce una
queja. Los distribuidores y comerciantes minoristas exigen del fabricante proveedor, tambin
esta "garanta de reposicin" de bienes, productos o materiales defectuosos.
Otra variable influyente en la separacin planteada es la consolidacin de los grandes

distribuidores que ha provocado que muchas empresas intermedias hayan cerrado y volcado
sus inventarios al mercado.
De igual modo, la implementacin de nuevos sistemas de administracin y gestin de procesos,

como el Just-in-time, ha hecho que los minoristas trabajen con un mnimo de inventario;
17
Tier, su significado es categora o fase dependiendo de su uso.

siendo sta otra de las variables desencadenantes del proceso de divisin de actividades
analizado.
Por su parte, la competencia interna de las 3 Grandes genera vehculos mejor posicionados,
tanto para el consumidor como para las consultoras especializadas, lo que implica aumentar la
vida til de ciertos componentes como fluidos de ms resistencia, silenciadores y escapes de
acero inoxidable, neumticos radiales y rodamientos hermticos, entre otros.
La complejidad de nuevos componentes en los automviles desalienta la reparacin casera, y el

vehculo es llevado al servicio autorizado.
De igual manera que otras industrias, el sector de componentes para automotores no ha

quedado exento del rol del comercio electrnico, de modo que las empresas tendrn que
redefinir sus estrategias para ajustarse a las demandas de sus clientes. Consecuentemente, los
proveedores de piezas de automocin estn ofreciendo a los consumidores objetivos repuestos
y accesorios para sus vehculos a travs de internet.
En adicin al planteo realizado, el ecommerce colabora acrecentando las relaciones con los
clientes, favoreciendo la prctica del just-intime ya que internet agiliza las comunicaciones
entre fabricantes y consumidores y, tambin con los proveedores.
Otras ventajas del comercio virtual son la reduccin de tareas administrativas, el control de
inventarios y la implementacin del pago electrnico; convirtindose esta prctica en un factor
clave del xito o fracaso de las compaas del rubro.
A pesar de los beneficios indiscutibles de los servicios online, las empresas pequeas son
reticentes a su implementacin a causa de que la unin a redes e incertidumbre inversionista
supone costos elevados; temiendo la obsolescencia de la tecnologa adquirida. Para
contrarrestar este inconveniente, muchos estn diseando opciones ms sencillas y de bajo
costo que puedan resultar atractivas a estas empresas.
Las prcticas ms usuales de promocin en los canales de comercializacin en un

mercado tan competitivo y abierto como el de los Estados Unidos es una agresiva poltica de
marketing para mantener la presencia de cualquier producto en la plaza escogida.
Dentro de la estrategia mencionada, la publicidad a nivel consumidor es de la mayor

importancia, siendo la televisin (60% del gasto total en publicidad) y las revistas
especializadas (22%) los canales ms importantes de publicidad en los Estados Unidos para el
sector autopartista.
De igual modo, dependiendo del producto, las competencias deportivas constituyen un vehculo
publicitario muy utilizado en este mercado, particularmente para las autopartes asociadas a la
alta performance. El apoyo oficial a ciertas categoras de competicin por parte de las tres
grandes marcas norteamericanas, se efecta por lo general a travs de descuentos especiales
en piezas de reposicin o abastecimientos de motores preparados en sus fbricas, lo que
dificulta la evaluacin del gasto efectivo incurrido por dichas autopartistas.
Se estima que los fabricantes de piezas de vehculos en los Estados Unidos gastaron
anualmente ms de 100 millones de dlares en publicidad directa. Las tres grandes son las
empresas americanas que ms gastan en publicidad. Cada una de ellas tiene presupuestos que
superan los 30 o 40 millones de dlares anuales para promocionar sus productos.
En la promocin del producto a los distribuidores mayoristas o agentes de comercio, la

estrategia ms usada es por medio de vistosos catlogos con abundante informacin tcnica

que, en muchos casos, constituyen verdaderos manuales del producto en cuestin.

Generalmente, estos se entregan sobre pedido y slo a nivel profesional.
Otra manera de promocionar un producto es el contacto frecuente y personal con los jefes de
compra de los distribuidores/minoristas/mayoristas. Debe tenerse en cuenta la importancia de
traducir todo el material y acatar normas de realizacin y presentacin para una mejor
aceptacin.
Entre otras actividades son muy importantes la de relaciones pblicas y la promocin de ventas
en los Estados Unidos, lo que implica la presencia del fabricante en las principales ferias y
exposiciones sectoriales; as como tambin, la asistencia a cualquier otro evento que convoque
a productores, tcnicos y dems operadores del sector de que se trate.
4.2. Ferias y eventos internacionales
En adicin a los canales ya citados, otra buena va para difundir los artculos objeto de este
estudio y concretar operaciones de comercio exterior, son las ferias sectoriales. La asistencia a
exposiciones es muy importante para tomar contacto directo con la competencia y con el
pblico objetivo.
Paralelamente, estas muestras ofrecen la oportunidad de realizar una suerte de estudio de

mercado mediante el cual es posible conocer qu esta haciendo la competencia, formarse una
idea aproximada de las diferentes estrategias de precios y tomar contacto con las nuevas
tendencias del sector.
Previa participacin en una exhibicin, es aconsejable hacer un anlisis de las posibilidades de

xito para vender los productos en el mercado. Por lo tanto, en caso de no haber participado
antes, es recomendable conocer primero el evento como visitante.
La asistencia a una feria exige estar preparado para vender. Por esta razn, resulta conveniente
tener un precio previamente calculado que permita, luego de algunas adaptaciones, cotizar si
es necesario.
La naturaleza internacional de estos eventos, habilita la posibilidad de contacto con potenciales

clientes provenientes de todo el mundo y los transforma en una herramienta clave para una
estrategia de penetracin de mercado.
Resulta indispensable distinguir las numerosas exposiciones especializadas del sector, que
poseen gran reputacin en el mbito internacional, entre las que se destacan:
AAPEX Show que tendr lugar del 4 al 6 de noviembre de 2008 en el Sands Expo and
Convention Center en la ciudad de Las Vegas del Estado de Nevada.
Esta feria es la nica plataforma diseada que abarca el mercado del aftermarket en los
Estados Unidos. La feria junta a los revendedores de auto partes de reposicin y accesorios de
todo el mundo, e importadores de varios segmentos de la cadena de comercializacin de
partes, adems del sector de mantenimiento, como talleres.
Todas las marcas de partes de reposicin convergen en la AAPEX, exponiendo sus

herramientas, suspensin, motores y sus partes, chasis y carrocera, aire acondicionado,
suspensin, lubricantes, adems de seminarios y demostraciones de productos.
Informacin adicional del evento puede ser observada en su pgina web:

http://www.aapexshow.com o bien comunquese por e-mail solicitando datos a

info@aapexshow.com. Asimismo, el organizador a cargo del evento puede ser localizado en:
Automotive Aftermarket Industry Association
Direccin: 7101, Wisconsin Ave, Suite 1300,

Ciudad: Bethesda, Maryland
Pas: Estados Unidos.
SEMA Show es un evento de productos especiales de la industria automotriz, como productos

para carras, mejoras de la apariencia, la puesta a punto del motor, modificaciones en el sistema
elctrico y la suspensin, productos electrnicos y tecnologa de abordo y artculos para la
restauracin de modelos antiguos y clsicos.
Entre los expositores es posible encontrar a importadores tanto como exportadores y

fabricantes, quienes se darn cita entre el 4 y 7 de noviembre del 2008 en Las Vegas
Convention Center.
Los datos de los organizadores son:
Specialty Equipment Market Association
Direccin Postal: P.O. Box 4910

Ciudad: Diamod Bar, CA 91765-0910
Tel.: (+ 1 909) 396 0289
Tel.: (+1 909) 396 0289 ext. 174 (para exhibir)
E-mail: semashow@sema.org
E-mail: sema-exhibit@sema.org (para exhibir)
Web: http://www.semashow.com
Contacto: Gary Vigil
Memphis International Auto Show tendr lugar entre el 21 y el 23 de noviembre del 2008
en el Agricenter International en la ciudad de Memphis. Este evento es un mega show nico en
su clase en los Estados Unidos.
Concebida como una excelente plataforma generadora de negocios exhibe adems diferentes
productos de la industria a los consumidores meta. Entre los visitantes es posible encontrar a
productores, importadores y exportadores de accesorios para vehculos, de equipos especiales,
tuning, sistemas de reparaciones y diseo, entre otros asistentes.
Los datos de contacto de los organizadores a cargo son:
Motor Trend Auto Shows, Inc.
Direccin postal: P.O. Box 4097,

Ciudad: Harrisburg
Pas: Estados Unidos
Tel.: (+1 717) 566 6100
Fax: (+1 717) 566 7568

International Auto Show es el evento que ser celebrado en la ciudad de Las Vegas desde
el 28 al 30 de noviembre del 2008.
Esta feria posee una importancia crucial para la industria automotriz generando innumerables
negocios para sus integrantes. Entre sus visitantes sobresalen los importadores de accesorios
para vehculos, equipamientos para servicios y reparacin de automviles y diversos
fabricantes, entre otros actores del rubro.
Para participar de este show, se aconseja contactar a sus organizadores:
Motor Trend Auto Shows, Inc.
Direccin Postal: P.O. Box 4097,

Ciudad: Harrisburg
Pas: Estados Unidos
Fax: (+1 717) 566 7868
4.3. Links de inters
AIAG: Automotive Industry Action Group http://www.aiag.org

AASA: Automotive Aftermarket Suppliers Association
http://www.aftermarketsuppliers.org
AAIA: Automotive Aftermarket Industry Association http://www.aftermarket.org
AMRC: Automotive Market Research Council http://www.amrc.org
NAPA: National Automotive Parts Association http://www.napaonline.com
Automotive News: revista con novedades del sector automovilstico dirigida a
fabricantes y otros participantes de la industria. http://www.autonews.com
Aftermarket Business: publicacin que ofrece estudios de mercado de diversos
artculos de la industria orientada a ejecutivos del rubro. Requiere suscripcin.
http://www.aftermarketbusiness.com

PERFILES
DE MERCADO
Venezuela
Intercambio comercial de Venezuela
1. Aspectos generales de Venezuela
La Repblica Bolivariana de Venezuela cuenta con una superficie de

912.050 Km2 y una poblacin cercana a los 26,4 millones de habitantes.
Su Producto Interno Bruto per cpita al ao 2007 ascendi a los 8.596
dlares. La economa venezolana sigue dependiendo fuertemente del
petrleo, representando este el 90% del valor de las exportaciones, el
50% del ingreso del presupuesto federal y el 30% del PBI. Otros rubros
importantes en su industria son materiales para la construccin, procesamiento de alimentos,
textiles, minera (hierro), acero y aluminio.
Las exportaciones venezolanas registraron en 2007 montos cercanos a los 87.871 millones de
dlares, siendo sus principales socios comerciales Estados Unidos (42,4% del total de las
ventas), Antillas holandesas y China. Las importaciones, por su parte, alcanzaron en el mismo
ao los 41.505 millones de dlares, siendo Estados Unidos (26,6% del total de las compras),
Colombia, Brasil, China y Mxico sus principales proveedores. Los principales productos
exportados fueron petrleo, bauxita y aluminio, acero, qumicos, productos agrcolas y
manufacturas bsicas, mientras que los principales productos importados fueron materias
primas, maquinaria y equipamiento, equipamiento de transporte y materiales para la
construccin.
Cuadro N 1. Aspectos generales de Venezuela.

Caracas (Capital, 1.836.000 h) Valencia (1.196.000 h)
Maracaibo (1.609.000 h) Barquisimeto (811.000 h)
Principales puertos
Puerto Cabello Maracaibo
La Guaira La Cruz
Principales aeropuertos internacionales

Simn Bolvar (Maiqueta) La Chinita (Maracaibo)
Mayor B. Vivas (Santo Domingo) Arturo Michelena (Valencia)
2. Intercambio comercial de Venezuela
2.1. Balanza comercial de Venezuela
Las exportaciones venezolanas registraron un notable incremento del 335% durante el perodo
de estudio, alcanzando en el ltimo ao los 87.871 millones de dlares. Por su parte las
importaciones alternaron subas y bajas en los valores comercializados durante el perodo (1998-
2003), situacin revertida en los aos siguientes, al punto de alcanzar un notable aumento del
288% durante el lapso (2003-2007).
El comercio total tambin refleja un comportamiento dispar en el periodo (1998-2003) y un

notable crecimiento posterior del 242%. Por su parte, el saldo de la balanza comercial fue
superavitario durante todo el decenio de anlisis.

Cuadro N 2. Balanza comercial de Venezuela. En millones de dlares

Saldo comercial Comercio total
Venezuela Venezuela
1998 20.191 16.148 4.044 36.339
1999 20.823 13.213 7.610 34.036
2000 33.350 17.244 16.106 50.595
2001 26.935 19.734 7.201 46.669
2002 26.634 13.380 13.253 40.014
2003 27.134 10.692 16.442 37.826
2004 39.668 17.342 22.326 57.010
2005 55.469 21.870 33.599 77.340
2006 65.217 30.535 34.682 95.752
2007 87.871 41.505 46.365 129.376
Fuente: Elaboracin Fundacin Export.Ar sobre datos de CEI (MRECIC)
2.2. Balanza Comercial Argentina Venezuela
Las exportaciones argentinas hacia Venezuela tuvieron un comportamiento dispar durante el

perodo 1997-2003, registrando un piso de 140 millones de dlares en 2003 y alcanzando un
valor mximo de 364 millones de dlares en 1998. A partir del ao 2004 las ventas efectuadas
a dicho pas crecieron continuamente hasta alcanzar en el ao 2007, valores cercanos a los
1.179 millones de dlares, reflejando un incremento interanual (2006-2007) del 45,4%. Las
importaciones, al igual que las exportaciones, presentaron una conducta irregular, registrando
en 2007 montos por 24 millones de dlares, un 4% inferiores que el ao anterior.
El comercio total tuvo un desarrollo semejante, exponiendo un aumento ininterrumpido a partir

del 2004, logrando alcanzar en 2007 valores cercanos a los 1.200 millones de dlares, monto
mximo registrado en el perodo bajo anlisis. Este valor refleja un crecimiento interanual del
43,9%. Por su parte, el saldo de la balanza comercial fue superavitario durante todo el decenio
bajo estudio.
Cuadro N 3. Balanza comercial Argentina - Venezuela. En millones de dlares

Saldo Comercio
argentinas hacia argentinas desde
comercial total
Venezuela Venezuela
1998 364 58 305 422
1999 247 79 168 327
2000 218 29 189 247
2001 235 25 210 260
2002 148 7 141 156
2003 140 9 131 149
2004 438 34 404 473
2005 513 32 481 546
2006 809 25 785 834
2007 1.176 24 1.153 1.200


Argentina Venezuela. En millones de USD balanza comercial. En millones de USD
1.400 1.400
1.200 1.200
1.000
1.000
800
800
600
600
400
400
200
200
0
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 0
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Evolucin de las Exportaciones hacia Venezuela
Evolucin de las Importaciones desde Venezuela
2.3. Importaciones venezolanas de autopartes
En el ao 2006, las compras venezolanas de las autopartes aqu consideradas totalizaron 84

millones de dlares. Ese monto equivale a un incremento del 70,7% respecto al alcanzado en
2002.
Se destaca notoriamente el desempeo de la subpartida (8409.91), correspondiente a

Identificables como destinadas, exclusiva o principalmente, a los motores de mbolo (pistn)
de encendido por chispa; bielas, bloques, culatas, crteres, vlvulas, mltiples, aros de pistn,
pistones, camisas de cilindro, etc., logrando participar en el 55,3% del total importado para
estos productos en 2006. Con una participacin claramente inferior, pero de todas formas
importante, las subpartidas (8708.80) Sistemas de suspensin y sus partes (incluye
amortiguadores, barras de torsin, partes, etc) y (8511.10) Bujas de encendido se ubican
en segundo y tercer lugar, correspondindoles un 17,9 y un 17,2% del total comprado.
Finalmente, los Muelles (resortes) helicoidales (subpartida 7320.20) y los Motores de
arranque, aunque funcionen tambin como generadores (subpartida 8511.40) son los
productos de menor ingerencia, con porcentajes del 5,3% para aquellos y del 4,3% para los
ltimos.

Grfico N 3. Participacin porcentual de las importaciones venezolanas de

autopartes. Ao 2006
7320.20
8708.80 5,3%
17,9%
8511.40
4,3%
8511.10
17,2% 8409.91
55,3%
Cuadro N 4. Importaciones venezolanas de autopartes por posicin arancelaria.

En miles de dlares
7320.20 Muelles Estados Unidos 1.792 1.094 2.185 2.688 2.444
(resortes) helicoidales Tailandia 0 0 0 154 452
Italia 250 122 334 412 359
Brasil 64 63 169 281 350
Japn 234 84 128 195 160
Alemania 121 40 148 217 143
Australia 7 11 120 56 69
Taiwn1 10 10 28 115 69
Resto 294 169 259 508 398
Subtotal 2.772 1.593 3.371 4.626 4.444
8409.91 Identificables Estados Unidos 14.889 11.564 23.596 30.344 27.373
como destinadas a los Japn 2.638 1.315 3.391 5.435 4.070
motores de mbolo Brasil 2.358 1.371 4.789 3.809 3.899
(pistn) de encendido
Taiwn1 802 547 1.815 2.628 2.351
por chispa; Bielas,
bloques, culatas, Italia 3.290 639 1.372 1.958 1.872
crteres, vlvulas, China 121 79 300 837 1.355
mltiples, aros de Corea del Sur 851 416 720 1.050 1.318
pistn, pistones, Argentina 247 33 240 916 941
camisas de cilindro, etc)
Resto 3.178 1.485 2.408 3.238 3.316
Subtotal 28.374 17.449 38.631 50.215 46.495

Cuadro N 4 (Continuacin). Importaciones venezolanas de autopartes por posicin

8511.10 Bujas de Mxico 5.521 3.559 2.614 3.103 6.007
encendido Estados Unidos 2.753 2.078 3.518 3.266 4.634
Brasil 1.202 777 1.924 2.065 1.805
Japn 427 269 722 500 901
Alemania 394 85 243 485 476
Panam 9 20 39 36 165
Francia 43 54 64 27 110
Corea del Sur 111 45 81 100 89
Resto 283 96 196 252 262
Subtotal 10.743 6.983 9.401 9.834 14.449
8511.40 Motores de Estados Unidos 1.438 520 9.032 2.185 2.367
arranque, aunque Brasil 75 43 80 182 280
funcionen tambin Taiwn1 43 13 37 66 170
como generadores
Japn 93 71 183 223 130
Italia 108 34 236 120 126
Corea del Sur 46 28 68 44 97
Alemania 43 35 31 14 81
India 0 0 0 0 73
Resto 124 63 146 199 271
Subtotal 1.970 807 9.813 3.033 3.595
8708.80 Sistemas de Estados Unidos 2.370 804 2.640 5.040 5.757
suspensin y sus Brasil 788 677 1.978 2.758 2.753
partes (incluye Japn 994 638 1.363 1.736 1.990
amortiguadores, barras
Corea del Sur 337 96 211 645 1.193
de torsin, partes, etc)
Argentina 77 62 115 542 929
China 4 6 50 190 683
Mxico 137 174 197 763 480
Colombia 29 8 123 253 209
Resto 620 210 648 1.522 1.047
Subtotal 5.356 2.675 7.325 13.449 15.041
Total 49.215 29.507 68.541 81.157 84.024
1
Provincia de China

2.4. Exportaciones argentinas de autopartes hacia Venezuela
En 2007 Venezuela import desde Argentina casi 2,8 millones de dlares en productos
englobados en las subpartidas aqu estudiadas. Esta cifra equivale a un incremento interanual
del 108%, que se verifica en el contexto de un alza sostenida, ya que en relacin a 2005 el
aumento es de un notable 326,6%.
La posicin arancelaria responsable del incremento alcanzado en 2007 es la correspondiente a

Amortiguadores (8708.80.00.100G), con una participacin casi excluyente: 95%. Tambin
registraron movimientos Motores de arranque, aunque funcionen tambin como generadores
(8511.40.00.000Y) y los Bloques (8409.91.12.100G): 3% y 2%, respectivamente. La
incidencia de los Muelles (resortes) helicoidales cilndricos (7320.20.10.000K) fue casi nula;
mientras que no se realizaron exportaciones a Venezuela de Los dems (culatas y crteres)
(8409.91.12.900A) ni de las Bujas de encendido (8511.10.00.000F).
Cuadro N 5. Exportaciones argentinas a Venezuela por posicin arancelaria. En miles

de dlares
8409.91.12.100G Bloques 0 0 49
10 39 75
8708.80.00.100G Amortiguadores 629 1.277 2.648
Total 650 1.333 2.773
Grfico N 4. Evolucin de las exportaciones de autopartes hacia Venezuela
3.000
Miles de dlares
2.500
2.000
1.500
1.000
500
0
2005 2006 2007 Ao
7320.20.10.000K 8409.91.12.100G 8409.91.12.900A
8511.10.00.000F 8511.40.00.000Y 8708.80.00.100G

Acceso al mercado de Venezuela
3. Acceso al mercado de Venezuela
3.1. Principales acuerdos comerciales 1
La Repblica Bolivariana de Venezuela es miembro de una serie de organizaciones

internacionales y participante de numerosos acuerdos comerciales bilaterales. Integra la
Organizacin Mundial del Comercio (OMC o WTO segn sus siglas en ingls) de la cual es
miembro desde su conformacin en el ao 1995, y ya antes participaba del GATT (Acuerdo
General sobre Comercio y Aranceles) al que se adscribi en 1990.
En el mbito regional, el principal proceso de integracin del que fue parte era la Comunidad
Andina de Naciones (CAN), signado en 1969 por Bolivia, Chile2 , Colombia, Ecuador y Per, y al
cual Venezuela adhiri en 1973. Tambin con Mxico y Colombia, firmaron en 1994 un Acuerdo
de Libre Comercio que dio origen al Grupo de los Tres (G-3). Pero en abril del 2006, Venezuela
anunci su retirada del CAN y del G-3, ratificando su ingreso paralelo al MERCOSUR que haba
sido anunciado ya en 2005.
La pertenencia a la CAN implicaba la creacin de una unin aduanera con un Arancel Externo
Comn (AEC) que Venezuela adopt en 1995. La entrada en vigor del AEC se demor hasta el
2007, implicando la homologacin del 62% del universo arancelario acordado hasta el
momento. Se estructura en cuatro niveles de tarifas: 5% para la mayora de las materias
primas y mercancas de capital; 10% o 15% para las mercancas intermedias, y 20% para la
mayora de los bienes de consumo. El nivel de integracin de Venezuela con la CAN est
bsicamente circunscrito a su relacin con Colombia, su segundo socio comercial, siendo muy
dbil con el resto de los pases miembros. El comercio entre Venezuela y Colombia est
prcticamente liberalizado.
El Grupo de los Tres, firmado en 1994 por Venezuela, Mxico y Colombia, consista en un
Tratado de Libre Comercio entre estos pases que entr en vigor el 1 de enero de 1995. Se
estableci la reduccin de aranceles del 10% durante 10 aos a partir de 1995, e inclua
tambin consideraciones sobre la inversin, servicios, compras gubernamentales, regulaciones
de la competencia desleal y derechos de propiedad intelectual. La magnitud del bloque
conformado puede apreciarse en los 150 millones de consumidores abarcados y por los 486 mil
millones de dlares de PBI englobados en estos tres mercados.
Como ya se mencion, Venezuela abandon tanto la CAN como el G-3 para unirse al Mercado
Comn del Sur (MERCOSUR), hasta hoy conformado por los fundadores Argentina, Brasil,
Uruguay y Paraguay. Venezuela firm su adhesin en junio de 2006, pero an se encuentra en
un estado de transicin y actualizacin de su cuerpo legal y rgimen comercial al AEC del
MERCOSUR, respetando las medidas de promocin comercial andinas vigentes por 5 aos. Si
bien todava no es miembro pleno del bloque y aun figura como asociado al mismo 3 , Argentina,
Paraguay y Uruguay ya han aceptado su incorporacin plenaria, restando la definicin de Brasil.
Venezuela tambin forma parte del principal grupo de integracin latinoamericana: la

Asociacin Latinoamericana de Integracin (ALADI). Se constituye como mbito de
negociaciones de acuerdos parciales y totales sobre preferencias arancelarias entre los pases
miembros, enmarcadas en la bsqueda de un mercado comn latinoamericano Venezuela es
parte desde 1980 junto a Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Cuba, Ecuador, Mxico,
Paraguay, Per, Uruguay. En este marco, Argentina y Venezuela participan del Acuerdo de
Complementacin Econmica N 59 (o ACE 59) firmado en 2004 originalmente entre la CAN
1
Fuente: Fundacin Export.Ar; Instituto Espaol de Comercio Exterior (ICEX); FEDEX (www.fedex.com).
2
Chile fue miembro fundador de la Comunidad Andina de Naciones, pero se retir en 1976 durante el gobierno de
Augusto Pinochet, y volvi a vincularse en 2006 como miembro asociado. Los miembros asociados a la CAN,
actualmente son: Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay y Chile.
3
Bolivia tambin es un Estado asociado al MERCOSUR.

(slo Colombia, Ecuador y Venezuela) y el MERCOSUR con el objeto de establecer una zona de
libre comercio entre ambos bloques sub-regionales. La liberalizacin total deba alcanzarse en
2018 segn el esquema de disminucin paulatina de aranceles.
La salida de Venezuela de la CAN hace perder vigencia del ACE 59 entre ese pas y el
MERCOSUR. No obstante, por encontrarnos aun en el perodo pautado de transicin de
adaptacin al nuevo sistema de integracin al bloque del sur, las normas establecidas en el ACE
59 continan rigiendo. Se estima que as ser hasta 2014, en que Venezuela formar parte
plena del MERCOSUR.
Otros acuerdos de complementacin econmica fueron signados por ambos pases en el marco
de ALADI. Pero muchos aspectos de cada uno de ellos fue superado por los subsiguientes,
aunque otros no. Si se desea profundizar en esta temtica, se sugiere visitar el portal de ALADI:
www.aladi.org o http://nt5000.aladi.org/sii/menupagsinternas/marcossii.htm. Para un anlisis
actualizado y detallado de la relacin Venezuela-MERCOSUR se recomienda:
www.streifler.de/venezuela-en-el-mercosur-_763.html.
En abril del 2006 Argentina y Venezuela suscribieron un Convenio Integral de Cooperacin con
el fin de estrechar lazos econmicos bilaterales en reas de inters comn. Los ejecutores y
desarrolladores de los programas y proyectos de cooperacin son los organismos especializados
tcnicos como el INTA, INTI, INVAP y SECyT, por Argentina, y el Ministerio de Ciencia y
Tecnologa, INTEVEP, IVIC y PDVSA, por el lado venezolano. En trminos de intercambio
comercial este convenio crea un mecanismo financiero por el cual Venezuela se compromete a
vender fuel-oil y gas-oil y, con esas ganancias, a travs de un fideicomiso, adquirir productos de
origen argentino especificados en el Convenio. Entre los productos argentinos incluidos en el
Convenio, los ms beneficiados han sido: algunos agroalimentos, bienes de equipamiento para
la industria petrolera y equipos e insumos mdico-quirrgicos.
Por fuera de los mencionados procesos de integracin, Venezuela posee participaciones en

otros acuerdos bilaterales de alcance parcial con varios pases de Centroamrica (Costa Rica, El
Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua) y el Caribe (CARICOM, Cuba, Guyana y Trinidad y
Tobago). Dichos acuerdos, con excepcin de Trinidad y Tobago, conceden preferencias
unilaterales por parte de Venezuela. Posee un acuerdo bilateral con el Mercado Comn del
Caribe (CARICOM por sus siglas en ingls), conformado por 14 pequeos estados caribeos y
existente desde 1973, del cual Venezuela es adems miembro observador. Tambin tiene un
acuerdo con el Mercado Comn Centroamericano.
3.2. Poltica comercial
Desde su adhesin al GATT, Venezuela ha liberalizado su comercio y reducido aranceles tanto

en el mbito multilateral como bilateral, tal como indican los instrumentos mencionados en el
apartado anterior.
Las mercancas importadas estn gravadas con derechos ad valorem, cuyas tasas se
encuentran entre un piso de 5% a un mximo de 20%, aunque se aplica un 28% a las
importaciones de automviles para proteger la industria nacional de ensamblaje. En promedio,
los aranceles se mantienen en torno al 12%.
Con algunas excepciones (como lcteos, grasas y aceites animales o vegetales), los bienes
estn sujetos a derecho ad valorem de ndices variables establecidos en funcin del Sistema
Andino de Franjas de Precios (SAFP), que es modificado cada 15 das. Este sistema permite
aplicar gravmenes variables a las importaciones de productos agropecuarios procedentes de
pases no miembros de la CAN, con el fin de estabilizar el costo de importacin en contextos de
marcada inestabilidad en sus precios internacionales. As, cuando el precio internacional est

por debajo del piso, se aumenta el arancel ad valorem, y cuando el precio supera el techo, se
lleva el arancel a cero. La aplicabilidad de este sistema est sujeta a la etapa de transicin de
salida de la CAN en que se halle Venezuela.
En lo que respecta a los requerimientos tcnicos, stos son en general adaptaciones de las
normas internacionales. Venezuela ha adoptado 300 reglamentos tcnicos, pero mantiene en
vigor solo algunas medidas sanitarias y fitosanitarias, aunque no ha hecho notificacin alguna al
Comit de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias de la OMC.
Desde el ao 2003 las importaciones en territorio venezolano se estn viendo afectadas por el
control de cambios instaurado como medida de emergencia econmica ante la crtica situacin
caracterizada por: la disminucin de las reservas internacionales y de los ingresos petroleros,
una merma en los aportes al fisco, desestabilizacin del valor externo de la moneda,
incertidumbre, inversin para atender la contingencia ocasionada por el desabastecimiento de
combustible y algunos rubros alimenticios de primera necesidad, entre otros. En dicho contexto
el gobierno decidi establecer un rgimen de control cambiario que regula la salida de divisas
del pas, implementado por la Comisin de Administracin de Divisas (CADIVI).
Otro instrumento no arancelario para la regulacin de importaciones aplicado por las

autoridades venezolanas, son las licencias de importacin y cupos para determinados
productos, as como la prohibicin para el ingreso de otros. Algunos productos primarios como
aceites, carnes vacunas y cereales, se rigen por un sistema de licencias de importacin. Los
lcteos, en cambio, estn sujetos a un sistema de cuotas de importacin. Por otro lado, se
aplica un sistema especial para hidrocarburos gaseosos, que consiste en una licencia o
autorizacin del Ministerio de Energa y Minas, otorgado nicamente para procesos de
industrializacin, para los casos en que se demuestre la falta de disponibilidad de dicho insumo
en el mercado local, la no adecuacin de los disponibles a las necesidades de la empresa, o
cuando los precios no sean competitivos.
A principios de 2008, comenz a regir una normativa nueva de alcance a las importaciones de
productos del sector automotriz, por la que se somete a licencias a todos los vehculos, partes y
repuestos. El Ministerio de Industrias Ligeras y Comercio (MILCO) venezolano posee autoridad
plena para asignar cuotas de importacin y produccin a todas las ensambladoras, as como a
los importadores de partes y vehculos ensamblados. Esta disposicin se encuentra en una Ley
que contempla otros aspectos de la poltica automotriz del pas, en que las autoridades del
Poder Ejecutivo tienen conocimiento pleno de los planes de produccin, importacin, costos y
precios de venta al pblico 4 , de manera tal de autorizar las importaciones y su precio en tanto
no se den las condiciones de oferta local de produccin nacional necesarias.
Otros productos son de importacin exclusiva del Poder Ejecutivo Nacional: juegos activados
con monedas y fichas; retazos de la industria de confeccin; azcar de caa y aceites. Y otros
artculos tienen prohibida su importacin: fsforos, salvo para miembros de la CAN; neumticos
reciclados o usados; abejas reinas; semillas y partes de plantas de cacao, yuca y pltanos;
cuchillos y navajas de doble filo; artculos de prendera; entre otros.
3.3. Restricciones arancelarias
El arancel venezolano emplea la nomenclatura del Sistema Armonizado de Codificacin y

Designacin de Mercancas al cual adhieren todos los pases. De este modo la clasificacin es
similar hasta el sexto dgito con la Nomenclatura Comn del MERCOSUR (NCM) utilizada por
Argentina.
4
Resolucin publicada el 31 de octubre de 2007 en la Gaceta Oficial N 38.800.

Como Venezuela se encuentra en proceso de transicin hacia la plena membresa del

MERCOSUR, continan rigiendo los acuerdos signados con antelacin en el marco de la CAN.
As, el ACE 59, que alcanza a los bienes estudiados aqu se mantiene vigente hasta tanto no se
concrete la incorporacin definitiva de Venezuela al MERCOSUR. Por ello, las alcuotas actuales
y provistas en el cuadro n 6 deben considerarse en los plazos establecidos por el esquema de
liberalizacin pautado en el ACE. Para cada posicin, se seala en el cuadro n 7, el esquema
de desgravacin.
Como se observa, la desgravacin se hace en trminos de preferencias porcentuales otorgadas.

Esta tasa que indica la preferencia, equivale a una rebaja en trminos porcentuales respecto al
arancel de aduanas vigente de Venezuela. As, cuando la preferencia es del 100%, debe
reducirse el arancel aduanero en esa cuanta, lo que resulta en un arancel efectivamente
aplicable del 0%.
Cuadro N6: Tratamiento arancelario de autopartes

Arancel Arancel para
NCM1 ANV2 Descripcin de ANV Preferencia
aduanero Argentina
7320.20.10 7320.20.10 Muelles 15% 34% 9,9%
8409.91.12 8409.91.10 Bloques y culatas 15% 100% 0%
8409.91.12 8409.91.80 Crteres 5% 100% 0%
8511.10.00 8511.10.90 Bujas de encendido 15% 84% 2,4%
Motores de arranque,
8511.40.00 8511.40.90 aunque funcionen tambin 15% 46% 8,1%
como generadores
Amortiguadores de
8708.80.00 8708.80.00 15% 34% 9,9%
suspensin
Fuente: Elaboracin Fundacin Export.Ar sobre datos de ALADI

1
Nomenclador Comn del MERCOSUR
2
Arancel Nacional de Venezuela
A continuacin se expone una tabla con el esquema de preferencias porcentuales para las
posiciones arancelarias trabajadas, tal como estn establecidas en el ACE 59 hasta el 31 de
diciembre del ao 2012. La columna Arancel p/ Argentina muestra la tasa a pagar calculada
con la preferencia pautada para el perodo correspondiente, aplicada la tasa de arancel
aduanero venezolano vigente a la fecha de confeccin del presente informe, sealada en el
cuadro n 6.

Cuadro N 7: Esquema de preferencias arancelarias progresivas para Argentina a

partir del 01/01/2009
De 01/01/2009 a De 01/01/2010 a De 01/01/2011 a
NCM
31/12/2009 31/12/2010 31/12/2011
Arancel p/ Arancel p/ Arancel p/
Preferencia Preferencia Preferencia
Argentina Argentina Argentina
7320.20.10 40% 9% 47% 7,95% 54% 6,9%
8409.91.12 100% 0% 100% 0% 100% 0%
8409.91.12 100% 0% 100% 0% 100% 0%
8511.10.00 100% 0% 100% 0% 100% 0%
8511.40.00 54% 6,9% 61% 5,85% 69% 4,61%
8708.80.00 40% 9% 47% 7,95% 54% 6,9%
3.3.1. Otros derechos
- Derechos Antidumping y Compensatorios
Son aquellos aplicados a productos y pas de origen especfico, con el fin de desincentivar una
actuacin desleal por la cual se pudiera querer ingresar la mercadera a precios inferiores a
los que se manejan en su mercado de origen (dumping) o bien porque se trate de productos
que reciben una contribucin financiera, prima o subsidio otorgado por el gobierno o cualquier
organismo pblico o mixto de un estado (subsidios).
Con la intencin de resguardar a sus productores nacionales de este tipo de prcticas, en 1992
se public la Ley sobre Prcticas Desleales del Comercio Internacional conocida como Ley
Antidumping, reglamentada en 1993. La Ley tiene fundamento en el Acuerdo Relativo a la
Aplicacin del Artculo VI del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio del GATT
(Acuerdo Antidumping), y el Acuerdo sobre Subvenciones y Medidas Compensatorias,
comprendidos en el Acuerdo de Marrakesh mediante el cual se estableci la OMC.
Para su aplicacin, el Gobierno de Venezuela ha encargado la tarea de investigacin y control a

la Comisin Antidumping y Sobre Subsidios (CASS). Es un rgano descentralizado, adscrito al
Ministerio de Poder Popular para las Industrias Ligeras y Comercio. Cuando la CASS determina
la presencia de una prctica desleal notifica a la Intendencia Nacional de Aduanas, la cual a su
vez dirige la orden de aplicacin a las Gerencias de Aduanas Principales para la percepcin del
derecho correspondiente.

Los importadores de mercadera similar a aquellas sometidas a derechos de antidumping o

compensatorios, debern presentar un certificado de origen de los bienes a fin de demostrar
que no deben ser gravados dado que no provienen de pases afectados.
Es importante notar que los productos importados que deban abonar alguno de estos derechos
y estn sujetos al pago de IVA, deben incluir el derecho antidumping o compensatorio para el
clculo de la base imponible del IVA.
Los artculos argentinos trabajados en este estudio, no presentan notificaciones de dumping o

subsidios ante la Aduana Venezolana, pero es pertinente tener conocimiento de estas medidas
que podran alcanzar a estos productos ante una eventual denuncia por prctica desleal de
algn exportador.
3.4. Impuestos internos
Los impuestos a los que estn sujetas las importaciones en Venezuela son: el Impuesto al
Valor Agregado (IVA), Impuesto sobre la produccin e importacin de alcohol etlico y especies
alcohlicas, el Impuesto sobre cigarros, tabaco y picaduras para fumar destinados al consumo
del pas. Los artculos de inters aqu solo son alcanzados por el IVA.
- Impuesto al valor agregado (IVA)
Este impuesto, segn lo previsto en la Ley del 9 de julio de 2002, grava la enajenacin de los
bienes muebles, la prestacin de servicios y la importacin de bienes. La alcuota es fijada
anualmente en la Ley de Presupuesto y est comprendida entre un mnimo de 8% y un mximo
de 16,5%, pero la alcuota general aplicable homogneamente en todo el territorio venezolano
es del 14%.
La base imponible del IVA es el valor en aduana de los bienes, ms los tributos, recargos,
derechos compensatorios, derechos antidumping, intereses moratorios y otros gastos causados
por la importacin.
Las importaciones bajo rgimen de puerto franco se encuentran exentas de este gravamen, al
igual que las ventas realizadas en zonas francas.
Otros bienes considerados especficos son gravados con una tasa del 10% adicional, como ser:
vehculos de hasta nueve personas cuyo precio supere los USD 30.000; motocicletas de
cilindrada superior a quinientos centmetros cbicos; mquinas de juego activadas con
monedas; helicpteros, aviones, avionetas y dems aeronaves de uso recreativo o deportivo;
toros de lidia; caballos de paso; caviar; joyas con piedras preciosas de rpecio superior a los USD
500. 5
Ejemplo del clculo de los derechos a pagar:
A continuacin, se considera una operacin hipottica de venta de una pieza por un monto de
1.000 USD de valor CIF de la posicin arancelaria 8708.80.00, que para Argentina est gravado
con el 9,9% de arancel de importacin, tal como indica el Cuadro N6. Considerando un IVA del
14%, los costos de nacionalizacin correspondientes son:
5
Segn Ley del IVA publicada en la Gaceta Oficial del 12 de mayo de 2006.

Cuadro N8: Simulacin de costos de nacionalizacin

a) Mercadera importada CIF US$ 1.000,0
b) Arancel aduanero del 9,9% calculado sobre (a) US$ 99,0
c) Base imponible (a + b) US$ 1.090,0

d) IVA del 14% calculado sobre (c) US$ 164,9
Total a pagar: arancel + IVA (b + d) US$ 263,9
Valor de la mercadera (a + b + d) US$ 1.263,9
Fuente: Elaboracin Fundacin Export.Ar.
El clculo realizado es indicativo de los principales costos de nacionalizacin que debe afrontar
la mercadera al ingresar al pas y que inciden en la formacin del precio minorista. No se
consideraron aqu otros costos igualmente importantes como los que deben afrontarse durante
el despacho, transporte, distribucin y los mrgenes de ganancia de los intermediarios
intervinientes.
As, debe considerarse el 1% sobre el valor CIF de la mercadera en concepto del trmite de
despacho aduanero. A su vez, se debe costear una tasa municipal que es variable segn el
puerto de entrada. Ello ms la comisin del agente de aduanas as como otros gastos, se
calcula en aproximadamente el 3%.
El derecho de almacenaje rige una vez vencido el plazo legal de 5 das hbiles tras la descarga
del buque con la mercadera. Cumplido ese lapso, los usuarios de almacenes, patios y dems
dependencias adscritas a las aduanas deben pagar una tasa mensual ad valorem que oscila
entre el 2% y el 20% del valor CIF de la mercadera dependiendo de los das de permanencia.
En cuanto a los costos relacionados con el proceso de distribucin, se provee informacin

aproximada en el apartado 5 del presente estudio, para los mrgenes de los distintos eslabones
involucrados.
Cabe destacar que tanto para el clculo de los impuestos y servicios, como para el manejo
adecuado de la documentacin exigida, es recomendable contratar los servicios de un
despachante de aduana local calificado de manera tal de evitar costos innecesarios que
pudieran surgir.
3.5. Restricciones no arancelarias
3.5.1. Despacho de aduana y documentacin usualmente exigida 6
La declaracin de aduanas es regida por la Ley Orgnica de Aduanas, sus reglamentos y

dems disposiciones. La declaracin de importacin en la Aduana venezolana se efecta de
acuerdo Artculo 98 del Reglamento de la Ley Orgnica de Aduanas. Con ello es necesario que
el importador presente una serie de documentos que se listan a continuacin:
- Factura comercial definitiva

- Documento de transporte
- Lista de empaque (Packing list)
6
Fuente: Servicio Nacional Integrado de Administracin Aduanera (SENIAT).

- Documento de seguro de flete, si el embarque es CIF

- Certificado de origen
- Permiso de importacin
- Certificado de calidad, cuando corresponde
Este es un compendio de documentos referentes a una operacin con autopartes; la descripcin

general de cada uno de estos se halla en el Anexo de Documentacin.
Permiso de importacin
De acuerdo a una resolucin de fines del 2007, los productos del sector automotriz se
encuentran sujetos a un rgimen de licencias y cupos de importacin que debe solicitar la
empresa ensambladora o comercializadora que realice la importacin.
La licencia es emitida por el Ministerio del Poder Popular para las Industrias Ligeras y Comercio
(MILCO) contra solicitud y entrega de un Plan de Produccin y Plan de Importacin de la
empresa segn corresponda. El MILCO recibe, cada ao, los pedidos y la documentacin
exigida hasta el 30 de septiembre, e informa de la asignacin o no asignacin de la licencia
dentro de los 30 das subsiguientes.
La licencia de importacin es tambin un requisito para la solicitud de divisas ante la Comisin

de Administracin de Divisas (CADIVI) para efectuar el pago de la compra internacional.
En la siguiente seccin, se explica con mayor detalle el funcionamiento de ambos regimenes,

tanto el de regulacin de importaciones mediante las licencias y cupos, como el de control de
cambios.
Certificado de Origen
Dada la existencia de preferencias arancelarias de las que Argentina se beneficia al ingresar

mercadera en Venezuela, tal como ocurre con los productos de autopartes aqu estudiadas, es
preciso dar cuenta de la procedencia de dicha mercadera de modo que se certifique su origen y
derecho a acceder a tales beneficios.
El certificado de origen no puede ser expedido con fecha anterior a la de la factura comercial
sino en la misma fecha o dentro de los 60 das calendario posteriores. Su validez es de 180 das
calendario desde la fecha de su emisin.
Para la certificacin necesaria, la Secretara de Industria es autoridad competente.
Ministerio de Economa y Produccin

Secretara de Industria, Comercio y de la PyME
Subsecretara de Poltica y Gestin Comercial
Direccin: J. A. Roca 651, Piso 6, Oficina 31

Ciudad: Autnoma de Buenos Aires
Telfono: (+54 11) 4349-3888/76 4349-3815/22
Fax: (+54 11) 4349-3830
Pgina de Internet: www.comercio.gov.ar

Tambin la Cmara de Exportadores de la Repblica Argentina expide un documento que, por

ser el mercado de destino un miembro de ALADI, tiene igual validez:
Cmara de Exportadores de la Repblica Argentina (CERA)
Direccin: Av. Roque Saenz Pea 740, Piso 1

Tel: (+54 11) 4394-4482 (interno 81)
Email: origen@cera.org.ar
Pgina de Internet: www.cera.org.ar
Certificado de calidad
Este requisito es regido por las normas tcnicas y de calidad que integran el Sistema
Venezolano para la Calidad, cuyas caractersticas se explican en la siguiente seccin.
Se recomienda la lectura del punto 3.5.2. Regmenes vigentes Estndares de calidad y

requisitos tcnicos. Concretamente, se exige certificado de calidad de modo obligatorio
nicamente en los casos de los amortiguadores. Las especificaciones de su exigencia y del
proceso para su certificacin se encuentran en las normas COVENIN N 914/1997 y 3100/1997.
En Venezuela, los organismos certificadores son:
FONDONORMA (Fondo para la normalizacin y certificacin de la Calidad)
Gerencia de Sistemas
Tel: (+58 212) 575-4111 interno: 202/268
Email: atencionalcliente@fondonorma.org.ve
Web: www.fondonorma.org.ve/index2.htm
Contacto: Fabian Ugas, Gerente de Certificacin de Sistemas.
Bureau Veritas - BVQI Venezuela S.A
Tel: (+58 212) 991-4011

Web: www.bureauveritas.com.ve
Contacto: David Gonzlez, Coordinador Tcnico de SGC.
Se sugiere igualmente, contactarse con el Servicio Autnomo Nacional de Normalizacin,

Calidad, Metrologa y Reglamentos Tcnicos (SENCAMER), el organismo que acredita a las
entidades de certificacin e inspeccin y los laboratorios de ensayo.
SENCAMER
Direccin: Av. Libertador, Centro Comercial los Cedros

Ciudad: Caracas
Pas: Venezuela
Tel: (+58 212) 703-20-11
Fax: (+58 212) 731-42-10
Web: http://portal.sencamer.gob.ve/content/view/12/27/
Contactos y oficinas regionales: http://portal.sencamer.gob.ve/content/view/57/92/

La posibilidad de certificar en la Repblica Argentina antes del envo de la mercadera se da a

travs del IRAM, al igual que mediante las sedes argentinas del organismo venezolano Bureau
Veritas. A continuacin sus respectivos datos de contacto.
Instituto Argentino de Normalizacin y Certificacin (IRAM)
Direccin: Per 552 / 556

Ciudad: Ciudad Autnoma de Buenos Aires
Tel.: (54 11) 4316-0600 / 4346-0615
E-mail: iram-iso@iram.org.ar / certisis@iram.org.ar
Web: www.iram.com.ar
Bureau Veritas - BVQI Venezuela S.A
Direccin: Av. Leandro N. Alem 1134 Pisos 8 y 9

Ciudad: Buenos Aires C1001AAT
Tel: (54 11) 4000-8000/8100
Fax: (54 11) 4000-8070/8090
El organismo venezolano posee oficinas en el interior del pas adems de Buenos Aires. Para
obtener sus contactos en Crdoba, Mendoza, Neuqun y Rosario, dirjase a:
http://www.bureauveritas.com/wps/wcm/connect/bv_com/Group/Home/Worldwide-
Locations/bv_com_worldWideLocationResults?countryName=ARGENTINA&url=http://www.bure
auveritas.com.ar
3.5.2. Regmenes vigentes
Licencias y cupos para la importacin de automviles y autopartes
Con el objetivo declarado de fortalecer el sector automotor venezolano, estimular su produccin

nacional y asegurar su vinculacin con la poltica energtica del pas, el Poder Ejecutivo de la
Repblica Bolivariana de Venezuela, instaur un nuevo rgimen para la importacin de
vehculos automotores y de sus partes.
La resolucin publicada el 31 de octubre de 2007 en la Gaceta Oficial estableci que a partir del
1 de enero de 2008, toda empresa ensambladora o comercializadora de vehculos en territorio
venezolano interesada en la importacin de cualquier tipo de automotores y partes, debe
solicitar se le adjudique una licencia para tal propsito. El pedido de licencia se realiza ante el
Ministerio del Poder Popular para las Industrias Ligeras y Comercio (MILCO), el cual evala la
situacin y otorga o niega la emisin de la licencia solicitada.
El MILCO planifica y establece cada ao, mediante la asignacin de las licencias de importacin,
la cantidad mxima de vehculos a importar por parte de cada empresa ensambladora o
comercializadora de vehculos, en funcin de una serie de variables: las necesidades nacionales,
las capacidades de produccin nacional, los planes de su extensin, la eficiencia en el uso de
combustible, modelos, costos de adquisicin, precios de venta y registros de venta histricos.
Para ello, las empresas pueden ser consultadas por el MILCO, ante lo cual deben brindar
informacin requerida.
La adjudicacin de las licencias se hace en un momento del ao: hasta el da 30 del mes de
septiembre se reciben las solicitudes y dentro de los siguientes 30 das hbiles, el MILCO emite
los permisos. Las empresas ensambladoras y/o distribuidoras solicitantes, deben presentar en

dicho momento, su Plan anual de Produccin Nacional y su Plan anual de Importacin de

Vehculos.
La licencia obtenida es un requisito indispensable para solicitar la Autorizacin de Asignacin de

Divisas (AAD) ante la Comisin de Administracin de Divisas (CADAVI). Esta agencia toma en
cuenta los precios internacionales de referencia que suministre el Servicio Nacional Integrado
de Administracin Aduanera y Tributaria (SENIAT). En el caso de que se cuente con las divisas
necesarias para la compra internacional, tras solicitar la licencia de importacin, se debe
informar al el origen de las mismas.
Cabe mencionar que toda empresa ensambladora o distribuidora de vehculos debe presentar el
Plan de Produccin cada ao ante el MILCO, an cuando no est en sus planes realizar
importaciones. La disposicin de importacin mediante cupos y licencias es solo una parte de
un rgimen sectorial ms abarcador que se establece en la resolucin del 31 de octubre de
2007 y que pretende lograr un alto nivel de sustitucin de las importaciones del rubro para
desarrollar la industria local.
Control de Cambios
En febrero de 2003, se public el Decreto N 2302, mediante el cual se cre la Comisin de

Administracin de Divisas (CADAVI), entidad encargada de la administracin de divisas
destinadas al mercado cambiario. De esta manera, el gobierno se reserva la determinacin del
tipo de cambio y el control sobre los mecanismos para la asignacin de las mismas a empresas.
Todo venezolano que necesite divisas extranjeras debe solicitarlas al Estado mediante este
organismo, que establece el valor de cambio respecto del Bolvar. Los importadores
venezolanos que afronten el pago de sus compras, deben solicitar las divisas a dicho
organismo.
En primer lugar, el importador debe estar registrarse como usuario en el portal de la entidad:
www.cadivi.org.ve. Una vez obtenidos por este sistema los documentos de solicitud, debe
consignarlo ante el operador cambiario y/o bancario de su preferencia para que este realice las
gestiones ante la CADAVI. Se debe adjuntar al trmite, la factura pro forma emitida por el
exportador, a modo de prueba del motivo de la solicitud, por lo cual, en ella, debe constar la
forma de pago convenida, el detalle de la mercadera a importar y el monto de la operacin. Es
requisito que el importador acredite estar al da con sus obligaciones fiscales.
Con la documentacin en su poder, la CADAVI evala la asignacin o no de la Autorizacin de

Asignacin de Divisas (AAD), decisin que se notifica mediante su pgina web. La AAD es
nominal e intransferible y tiene validez por 120 das continuos desde la notificacin. En
ocasiones que la CADAVI lo considere indispensable y necesario puede extender el plazo de
validez. En la evaluacin se contempla la correspondencia de los precios declarados con los
registros histricos, y se verifica mediante los ministerios correspondientes, la insuficiencia de
produccin nacional de la mercadera a ser importada.
Existe un grupo de bienes que poseen prioridad: bienes y servicios declarados de primera
necesidad en el Decreto N 2304 con fecha 5 de febrero de 2003; produccin de alimentos;
insumos y productos para la salud; insumos para el sector industrial.
En funcin de cada forma posible de pago, se detalla a continuacin el procedimiento a seguir

considerando la figura de la CADAVI.
Transferencia por adelantado: El importador debe constituir una fianza o caucin que
sirva al gobierno como garanta de que la operacin no encubre una fuga de divisas y

que ingresar a Venezuela el equivalente en bienes o servicios en el plazo convenido.

Su utilizacin es poco habitual.
Transferencia luego de nacionalizada la mercadera en Venezuela: El importador debe

presentar en la CADAVI la documentacin del despacho de la mercadera en aduanas y
nacionalizacin. Una vez aprobada la liquidacin y entregados los dlares al importador,
ste debe transferirlos. Se da un plazo de 90 a 120 das para que el importador realice
los trmites de liquidacin de las divisas ante la CADAVI.
Carta de Crdito: Sigue la dinmica habitual.
Carta de crdito articulada a travs del Convenio de pagos y crditos recprocos de

ALADI: El procedimiento es igual que el anterior, pero con participacin de los bancos
centrales de ambos pases. stos hacen el giro de las divisas a travs del mecanismo de
compensacin peridica existente entre ambas entidades bancarias.
Estndares y requisitos tcnicos
La legislacin relativa al control de calidad y especificaciones tcnicas, est establecida en la

Ley del Sistema Venezolano para la Calidad del 6 de junio de 2002, que brinda el marco legal
para regular el Sistema Venezolano para la Calidad y establece mecanismos para garantizar los
derechos de las personas a disponer de bienes y servicios de calidad en el pas, a travs de los
subsistemas de Normalizacin, Metrologa, Acreditacin, Certificacin, Reglamentaciones
Tcnicas y Ensayos. Las reas de actuacin son: elaboracin e intercambio de bienes;
prestacin de servicios; introduccin, distribucin y expendio de bienes importados; y
exportacin de bienes y servicios nacionales.
El rgano rector del Sistema Venezolano para la Calidad es el Ministerio de Industrias Ligeras y
Comercio (MILCO). Dicho Ministerio, ejerce la supervisin y el control de las normas de la
Comisin Venezolana de Normas Industriales (COVENIN), a travs del Servicio Autnomo
Nacional de Normalizacin, Calidad, Metrologa y Reglamentos Tcnicos (SENCAMER). El
SENCAMER acredita las entidades de certificacin e inspeccin y los laboratorios de ensayo. El
las son: FONDONORMA, BUREAU VERITAS, AQSR y FUNSEIN.
El FONDORAMA, es el Fondo para la Normalizacin y Certificacin de Calidad, organismo

responsable de la elaboracin de normas de carcter voluntario. Se trata de una Asociacin
Civil, sin fines de lucro, con personalidad jurdica y patrimonio propio, creada en septiembre de
1973 para promover las actividades de Normalizacin y Certificacin de la Calidad con la
intencin de estimular la competitividad del sector productivo venezolano. FONDORAMA es el
representante de ISO en la Repblica de Venezuela. Su Comit Tcnico N 5 es el encargado
del estudio de las normas tcnicas para vehculos y sus componentes usados en el transporte
de personas y cosas.
Actualmente, en lo que refiere al sector automotor, rigen 86 normas COVENIN para una serie
de productos, de las cuales, a los fines de este trabajo, interesan las relativas a bujas,
amortiguadores y motores. Se identificaron las siguientes normas:

Cuadro N 9: Normas tcnicas COVENIN para autopartes

N de
Ao ICS1 Ttulo de Norma COVENIN Observaciones
Norma
689 1997 43.060.50 Bujas de encendido para Dimensiones y materiales.
motores de combustin interna
914 1997 43.040.50 Amortiguadores hidrulicos Obligatorio.
tipo telescpico. Dimensiones, diagrama de
comportamiento, resistencia, etc. Se
exige certificado de calidad de
pruebas de ensayo.
1637 1980 Motores de arranques para Material, diseo, fabricacin,
automotores dimensin, funcionamiento,
resistencia.
3100 1997 43.040.50 Amortiguadores para Obligatorio.
suspensin tipo Mac Pherson. Para estructuras y cartuchos de
repuesto para ese sistema de
suspensin. Dimensiones, diagrama
de comportamiento, resistencia, etc.
Se exige certificado de calidad de
pruebas de ensayo.
Fuente: FONDORAMA y SENCAMER.
1
ICS corresponde a la clasificacin internacional de normas.
La mayora de estas normas incluye guas para el cliente, para determinar la calidad de un lote
de mercadera de muestra y procedimientos para el ensayo o prueba del producto. Tambin se
mencionan especificaciones sobre el etiquetado y embalaje, que se exponen en el apartado
siguiente.
El listado de estas normas se encuentra disponible en las bases de datos de FONDORAMA y de

SENCAMER. ste ltimo permite el acceso a los textos completos de cada una de ellas, cuya
lectura se sugiere puesto que no presenta ninguna dificultad y poseen una extensin de entre 6
y 25 pginas. De todos modos, ambos organismos proveen datos de contacto para responder
consultas relacionadas a este tipo de requisitos.
En el caso de los amortiguadores, cuyas reglamentaciones son de cumplimiento obligatorio, es

preciso contar con una certificacin expedida bien por el FONDORAMA o por el IRAM o Bureau
Veritas que tambin posee oficina en Argentina. El IRAM tiene certificado a un grupo de
fabricantes de este producto tanto con norma COVENIN como con la norma IRAM
correspondiente para la comercializacin en nuestro pas. Se recomienda consultar con este
organismo.

Normas de Etiquetado y Embalaje
Segn el sistema de informaciones de comercio exterior de la Asociacin Latinoamericana de

Integracin (ALADI), la Resolucin N 558 del 12 de agosto de 2000, regula los requisitos
relativos al etiquetado de Productos de procedencia extranjera.
El artculo N 3 de dicha resolucin establece que los productos nacionales o importados que se
comercialicen en el territorio nacional de Venezuela debern tener una etiqueta, rtulo o
marbete, envase, empaque o envoltorio, que cumpla con los requisitos mnimos que siguen a
continuacin:
- Identificacin del contenido.

- Cantidad expresada en las unidades que corresponde con precisin de tres (3)
decimales; por ejemplo: litros, gramos, unidades, metros.
- Lista de ingredientes, cuando corresponda.
- Composicin con precisin de tres (3) decimales, cuando corresponda.
- Condiciones de uso, cuando corresponda.
- Informacin legal, cuando est prevista en una norma jurdica.
- Fecha de vencimiento, perodo de vida til
- La leyenda Hecho en... o lugar de origen.
- Direccin del fabricante o importador.
- El contenido de las etiquetas, rtulos o marbetes deben ser de fcil comprensin por el
consumidor, claramente legibles, no deben redactarse en forma falsa, equvoca o
engaosa, de manera que creen una impresin errnea con respecto a su naturaleza u
origen.
- En todos aquellos productos importados que no contengan en su etiqueta, rtulo,
membrete, envase, empaque o envoltorio la informacin en castellano, el importador
deber colocar una etiqueta adicional donde se d la informacin en este idioma.
- Sealar los riesgos a la salud y al ambiente que pueda producir el producto, las
instrucciones pertinentes para su empleo o, en tal caso, sealar que no produce ningn
riesgo.
Las normas COVENIN sealadas en el apartado anterior contienen en la mayora de los casos,
especificaciones en materia de marcado de la pieza, etiquetado y embalaje. La informacin de
marcado, debe siempre estar en la pieza en forma clara, precisa e indeleble, y colocada de
modo tal que no perjudique la utilizacin. El etiquetado es la impresin en el embalaje.

Cuadro N 10: Normas COVENIN con requisitos de etiquetado y/o embalaje de

autopartes
N Norma Ttulo de Norma
Informacin de rotulacin y/o embalaje
y Ao COVENIN
689:1997 Bujas de encendido para Marcado y Etiquetado: -Nombre y/o marca registrada
motores de combustin del fabricante; -Siglas que permitan identificar el
interna dimetro nominal, tipo de rosca, alcance (A), grado
trmico, tipo de punta y resistencia elctrica; --La
leyenda Hecho en.
Embalaje: adecuado de modo que no sufran deterioro o
alteracin de sus propiedades durante su
almacenamiento, manipulacin o transporte.
914:1997 Amortiguadores hidrulicos Marcado: -Nombre y/o marca registrada del fabricante;
tipo telescpico. -Cdigo y fecha de fabricacin; -La leyenda Hecho
en; Para el caso de los amortiguadores presurizados
debe aadirse la leyenda: PRECAUCIN: Producto bajo
presin, no perfore ni incinere.
Etiquetado: -Nombre y marca registrada del fabricante;
-Tipo de amortiguador que contiene; --La leyenda
Hecho en.
Embalaje: adecuado de modo que no sufran deterioro
durante su almacenamiento, manipulacin o transporte
1637:1980 Motores de arranques para Marcado y Etiquetado: -Voltaje; -Sentido de giro; -La
automotores leyenda Hecho en; -Nombre y/o marca registrada
del fabricante; -Cdigo y/o fecha de fabricacin;
Nmero o cdigo de la pieza especificada por el cliente.
3100:1997 Amortiguadores para Marcado y Etiquetado: -Nombre o marca registrada del
suspensin tipo Mac fabricante; -La leyenda Hecho en; -Cdigo y/o fecha
Pherson. de fabricacin; -Identificacin del tipo de amortiguador
(Nombre cdigo o vehculo, al cual va destinado).
Embalaje: adecuado de modo que no sufran deterioro
durante su almacenamiento, manipulacin o transporte.
Se debe incluir la siguiente informacin y material: -Kit
de montaje; -Posicionamiento en el vehculo; -
Instrucciones de montaje en espaol.
Fuente: FONDORAMA y SENCAMER
Rgimen de propiedad intelectual, patentes y marcas
Para reservarse el derecho a tomar acciones legales contra otras firmas que utilizaran la misma
marca o registro, es necesario registrar la marca ante el Servicio Autnomo de Propiedad
Intelectual (SAPI), encargado de la administracin del Sistema Venezolano de la Propiedad
Intelectual en los mbitos tecnolgico, comercial, literario, cientfico y artstico.
En el mbito tecnolgico se encarga de patentes de invencin, de modelos de utilidad, registros

de diseo industrial, circuitos integrados y certificados de obtentor de tejidos y variedades
vegetales. En el mbito comercial, de marcas de productos y servicios, marcas colectivas,
marcas de certificacin, nombres comerciales, denominaciones de origen y sus autorizaciones
de uso. En los mbitos restantes, se trata de derechos de autor.
El perodo de proteccin es de 20 aos desde la fecha de presentacin de la solicitud, el perodo

de utilizacin de la marca es de 10 aos, prorrogable indefinidamente por lapsos iguales.

En materia de propiedad industrial, Venezuela cuenta con una legislacin bastante amplia y
competitiva para la proteccin de esos derechos. Entre los instrumentos reguladores de esta
rea, se destacan: el Convenio de Pars, el acuerdo sobre los aspectos del Propiedad Intelectual
relativos al Comercio TRIPS, el acuerdo de Liberalizacin Comercial del G-3 (Colombia, Mxico
y Venezuela) y la Decisin 486, sobre el Rgimen Comn de Propiedad Industrial.
Zonas francas
El Servicio Nacional Integrado de Administracin Aduanera y Tributaria (SENIAT) informa de

dos regmenes territoriales especiales de zonas francas: ATUJE y Paraguan.
La Zona Franca Industrial, Comercial y de Servicios de Paraguan fue creada en 1973 bajo el
Decreto N 1037 y se ubica en la jurisdiccin del Municipio Carirubana, en la Pennsula de
Paraguan del Estado Falcn. Funciona bajo el control de la Aduana Principal Las Piedras -
Paraguan.
La Zona Franca Industrial, Comercial y de Servicios ATUJA (ZOFRAT) fue creada en 1996
mediante el Decreto N 1581 y se ubica en el Municipio San Francisco en el rea metropolitana
de la ciudad de Maracaibo, en el Estado Zulia. Funciona bajo el control de la Aduana Central de
Maracaibo.
Este rgimen de Zonas Francas fue establecido con el fin de promover el desarrollo nacional a
travs de actividades que fortalezcan fundamentalmente el comercio exterior y contribuyan a la
transferencia de tecnologa, la generacin de empleo y el desarrollo regional.
Las mercancas originarias y procedentes del exterior que ingresen a Venezuela con destino a la
Zona Franca, estarn sujetas al siguiente rgimen preferencial:
- No pagan derechos arancelarios;

- No pagan impuestos al valor agregado;
- No pagan tasa por servicios de aduana; y
- Estn liberadas de restricciones arancelarias y para-arancelarias, con excepcin de las de
carcter sanitario, certificados zoosanitarios, fitosanitarios y permisos del Ministerio de
Salud y Desarrollo Social y aquellos que respondan a razones de defensa y seguridad
social.
A su vez, se brindan otros beneficios impositivos como la exencin al impuesto sobre la renta al
enriquecimiento derivado de la exportacin de productos de la Zona Franca, y al capital
destinado a financiar este tipo de actividades industriales, comerciales o de servicios dentro de
la Zona.
Para ingresar las mercaderas a la Zona Franca se debe cumplir con los siguientes requisitos:
- Estar amparadas por la documentacin aduanera y de transporte establecidas en la

normativa;
- Que sus consignatarios aceptantes sean personas jurdicas autorizadas legalmente para
operar dentro de la Zona Franca;
- Estar adecuadas a las funciones y procesos que desarrollen sus consignatarios
aceptantes;
- Cumplir con las disposiciones sanitarias; y,
- Que realicen el trmite aduanero de internacin a la Zona Franca en la Aduana Principal
Las Piedras - Paraguan (en caso de ZF Paraguan) o en la Aduana de Maracaibo (en el
caso de la ZF de Maracaibo).

Peculiaridades del mercado venezolano
4. Peculiaridades del mercado venezolano 7
4.1. Evolucin reciente del sector automotriz venezolano
El desarrollo ms significativo en la industria automotriz venezolana fue la decisin

gubernamental, hacia fines de 2007, de introducir una nueva legislacin cuyo objetivo
declarado es el de fortalecer el sector automotor venezolano, estimular su produccin nacional
y asegurar su vinculacin con la poltica energtica del pas 8 .
La disposicin de mayor impacto de dicha resolucin es la de controlar el nmero de vehculos

importados que ingresen al pas, lo que afecta indudablemente al avance del mercado as como
condiciona las reacciones de los integrantes de la industria. Desde enero de 2008, los
fabricantes y comercializadores slo estn habilitados para importar vehculos con la aprobacin
del Ministerio de Industrias Ligeras y Comercio de Venezuela (MILCO), quien, previo
otorgamiento de la licencia, verifica situacin de la industria en el mercado nacional. Con el fin
de fijar el nmero de vehculos que cada fabricante pueda importar en el pas, MILCO considera
factores tales como la demanda, los planes de produccin local, el precio de los vehculos, los
registros de ventas y la utilizacin del combustible.
Este plan para la industria automotriz proyecta que a partir del ao 2010, los motores
ingresarn desarmados para su ensamblaje en el pas con la incorporacin de piezas y partes
locales, con el fin de llegar al ao 2013 con un contenido de piezas y partes nacionales superior
al 50% para su ensamblaje en el pas
Entre otras caractersticas de la medida, se destaca que la misma prohbe la importacin de

autos que no sean nuevos, entendiendo por ello que dichos vehculos deben ser ingresados en
Venezuela durante el mismo ao calendario o el subsiguiente al que fueron fabricados.
Asimismo, se regulan las condiciones para el establecimiento de nuevas empresas

ensambladoras y de nuevas lneas de produccin de empresas ya existentes, as como las
compras de vehculos realizadas por organismos gubernamentales.
Tambin se imparte a las empresas ensambladoras y comercializadoras de vehculos, la

obligacin de facilitar a los usuarios la obtencin de los repuestos necesarios para los vehculos
ensamblados o importados por ellas. Las mismas deben informar sobre su inventario de
repuestos.
Ahora bien, en este ao transcurrido desde la aprobacin y puesta en marcha de dicha

resolucin, han sido homogneas las quejas de parte de los industriales del sector,
principalmente los que deben valerse de autopartes extranjeras. Como muestran los datos que
se presentan a continuacin, el impulso que pareci dar la medida a la industria local, se fue
esfumando con el correr de los meses hasta lograr un escenario recesivo en el sector; a lo que
cabe agregar que no se contemplaron aqu las consecuencias de la crisis internacional desatada
en Wall Street en el mes octubre, dado que el perodo de anlisis concluye varias semanas
antes.
Las licencias otorgadas para la importacin de automviles permitieron el ingreso de 220 mil
unidades con el fin de incentivar la industria local. Segn datos de CEVANEZ, la Cmara
Automotriz de Venezuela, en febrero de 2008, a un mes de la puesta en marcha de la
7
Fuente: The Venezuelan Autos Report 2008, Business Monitor International (www.businessmonitor.com); Cmara
Automotriz de Venezuela (www.cavenez.com); Venezuela: Replaceable Auto Parts Market, U.S . Commercial Service.
Cmara Nacional de Comercio de Autopartes (CANIDRA); Se agudiza problemtica en el sector de repuestos, Diario El
Universal; Executive Report on Strategies in Venezuela, Research and Markets (www.researchandmarkets.com).
8
Ley publicada en la Gaceta Oficial N 38.800 del 31 de octubre de 2007. Ver seccin 3.5.2 Regmenes vigentes
Licencias y cupos para la importacin de automviles y autopartes.

resolucin, las ventas de automviles de produccin venezolana treparon poco ms del 71% en
trminos interanuales, alcanzando las 12.922 unidades de 28.246 ventas totales. Las 15.324
unidades restantes, fueron importadas, y representan una merma del 27% con respecto a
febrero de 2007. Estos datos deben evaluarse a la luz del inicio del nuevo rgimen; las
variaciones, si se miden respecto al mes previo, enero 2008, son mucho ms contundentes.
No obstante, analizando el perodo enero-mayo, el impacto positivo en la industria local queda

relativizado frente a la prdida de ventas totales y de importados: las ventas totales cayeron un
22,4% interanual hasta alcanzar las 133.150 unidades, las importaciones se redujeron 35,9%
hasta las 72.975 unidades, en tanto que las ventas locales de autos nacionales ascendieron tan
solo un 3,4% alcanzando 60.174 en los cinco primeros meses de 2008 frente al perodo de
2007. Las exportaciones venezolanas se desplomaron en un estrepitoso 92%, lo que implic
ventas externas de 580 unidades. Este desempeo, sumado al del mercado local, dio lugar a
una cada del 12% interanual del producto domstico en los primeros 4 meses del ao, y
ejerci un fuerte impacto negativo en el sector automotor colombiano.
Pero con el transcurso del ao, el ya limitado efecto positivo en la industria local, comenz a
desdibujarse, tal como se desprende de los datos sectoriales ms actualizados, al mes de
agosto. Analizando el perodo enero-agosto de 2008 frente a igual lapso de 2007, las ventas
totales se redujeron un 35,8% hasta las 194.301 unidades, las importaciones se desplomaron
un 50,6% hasta las 99.725 unidades, en tanto que las ventas locales de autos nacionales
cayeron un 6,5% alcanzando 94.576 unidades.
Cuadro N 11: Evolucin del sector automotriz en 8 meses de nuevo rgimen.

Enero Agosto Enero Agosto
Acumulados Variacin %
2007 2008
Ventas Totales 302.853 194.301 -35,8
Nacionales 101.107 94.576 -6,5
Importados 201.746 99.725 -50,6
Exportaciones 12.089 892 -92,6
Fuente: Cmara Automotriz de Venezuela (CAVENEZ)
Con este panorama, existen bajas probabilidades de que el crecimiento experimentado por las
ventas durante el ao 2007, pueda verse reflejado durante el ao 2008 como consecuencia de
las fuertes restricciones a las importaciones y por los conflictos laborales que afectan a la
industria de ensamblaje local.
Segn estimaciones de Business Monitor International (BMI), la intencin del gobierno

venezolano de llevar la proporcin de ventas de vehculos nacionales al 50%, desde el 35%
experimentado en 2007, es poco probable dada la depresin en el mercado domstico, tal
como se verifica con los datos expuestos en el cuadro N 11 (el cual no captura an los efectos
de la crisis global desatada en los mercados financieros en octubre de este ao 2008). Incluso
para 2009, el mismo informe pronostica una merma en ventas, aunque mucho menor, del 7,7%
interanual y una leve recuperacin para los 3 aos siguientes que, igualmente, no alcanzar los
niveles observados en el ao 2007.

4.2. El mercado de las autopartes
Venezuela, cuarto ensamblador de automviles de Latinoamrica, posee ms de dos millones

de autos, camiones y autobuses, cuya antigedad promedio es de 10 aos. Ello coloca a este
pas como un excelente mercado para las autopartes de modelos viejos.
Aunque no existen estadsticas oficiales sobre la produccin o ventas de productores locales de

piezas de automocin y accesorios, fuentes comerciales estiman que las importaciones de
componentes automotrices, sin contar los kits CKD 9 , para el ensamblaje local, excedieron los
650 millones de dlares al ao. Cabe sealar que slo el 30% de las piezas de ensamblaje son
fabricadas localmente.
Actualmente, los ensambladores norteamericanos son los que poseen mayor participacin en el
mercado. Sin embargo, gradualmente el influjo de vehculos europeos y asiticos -muchos de
los cuales son ms pequeos, econmicos y eficientes- est erosionando dicha predominancia.
Los ensambladores estadounidenses del mercado venezolano han empezado a combatir la

tendencia descripta insertando en el mercado vehculos similares a los de la competencia,
algunos provenientes de Brasil.
A pesar de las crecientes importaciones desde Mxico y Brasil, existe una marcada preferencia
por las autopartes originarias de los Estados Unidos, especialmente por aquellas
manufacturadas para modelos especficos de vehculos. Las piezas genricas, aunque son
demandadas por sus bajos precios, no son generalmente solicitadas por los consumidores meta.
Cabe destacar que el mercado de la reproduccin y el reacondicionamiento de piezas es pobre.
4.2.1. La demanda de autopartes
La demanda de piezas de automocin est constituida por cuatro grupos principales:
Los dueos de autos

Los talleres mecnicos
Los ensambladores
Los profesionales como los dueos de flotas vehiculares, incluyendo las fuerzas
militares, la polica y agencias de alquiler de autos
Entre los principales factores identificados como determinantes para asegurar el continuo
crecimiento de la demanda durante los ltimos aos, se destacan, en primer lugar, la continua
fortaleza econmica resultante de los altos ingresos de las petroleras, del fuerte gasto
gubernamental y del elevado consumo. En segundo lugar, el control que se ha logrado de la
inflacin, as como la ausencia de devaluaciones extremas. Por ltimo, tambin se destaca la
inexistencia de disturbios sociales que pudieran resultar de algn incremento de precios,
impuestos y costo de vida en general.
Si los ndices macroeconmicos se mantienen positivos, fuentes sectoriales estiman que las
ventas anuales de las autopartes pueden alcanzar un aumento del 10%. No obstante, este
factor puede verse alterado por el crecimiento en la participacin de mercado de los vehculos
japoneses, coreanos y europeos. Asimismo, cabe sealar que se especula un incremento en la
demanda de repuestos de vehculos viejos.
Las partes para modelos viejos, exceptuando las piezas genricas, no son manufacturadas en
Venezuela y constituyen una buena posibilidad de insercin para los exportadores argentinos,
9
Completed Knock Down (CKD): Materiales del sector automotriz desarmado para el ensamblaje.

aunque resulta imprescindible enfatizar que la mayora de estos vehculos en circulacin son de
origen estadounidense.
La demanda de autopartes de un pas especfico est conducida ms por el origen del vehculo
que por consideraciones de calidad y precio. A pesar de ello, con la creciente circulacin de
vehculos europeos pequeos (principalmente de FIAT), los automviles coreanos y japoneses y
de aquellos ensamblajes de autos americanos realizados en Brasil, posibilitara a dichos
productos un gradual crecimiento en su participacin en el mercado venezolano.
4.2.2. Los precios
Vendedores de partes mecnicas para automviles aseguran que desde el sexto mes del 2008
los precios se han incrementado. Los usuarios dicen que los costos de los repuestos en el
mercado son cada vez ms altos y que han aumentado alrededor de un 20%.
Desde el mes de junio, el precio de los repuestos para vehculos de las diferentes marcas ha
aumentado debido al ajuste que los comerciantes/distribuidores tienen que realizar a los
importes para poder tener una ganancia en las ventas.
Desde que se inici 2008, se han registrado aumentos en las partes mecnicas para los
automviles que, en lo que va del ao se han incrementado por lo menos en un 100%. Por
ejemplo, una bomba de gasolina para un Fiat Siena tiene un valor de USD 37,5 10 (Bs. F 150),
pero los precios varan dependiendo del modelo y marca del auto. Mientras que hacer el tren
delantero completo del vehculo, incluyendo los amortiguadores tiene un valor de USD 312 (Bs.
F 1.250), y esto corriendo con la suerte de conseguir los repuestos al momento de hacer la
compra.
Cabe destacar que a veces se ven limitadas las ventas por falta de partes, aunque en la
actualidad no hay escasez de los mismos. Generalmente los aumentos minoristas se deben a
los precios que dan los distribuidores y por el control de divisas. Los repuestos que no se
consiguen con frecuencia son de los modelos de vehculos de los ltimos aos.
Los precios de repuestos varan dependiendo de la marca y modelo de los vehculos. Un juego
de bujas tiene un valor de USD 20 (Bs. F 80), las bombas de gasolina entre USD 37,5 y USD
112,5 (Bs. F 150 y Bs. F 450). Cabe destacar que ante el aumento de los precios de las
autopartes, los comerciantes locales han solicitado una evaluacin en los distribuidores por la
variacin de precios que se registran.
4.2.3. Competencia
Las principales ensambladoras de vehculos para pasajeros con presencia en el mercado

venezolano son varias, aunque 6 de ellas concentran la totalidad de las ventas locales, de las
cuales una, la General Motors Company, posee ms de la mitad del mercado. Esta empresa
lder tiene dominio sobre un 53% del mercado global venezolano, 54% de las ventas de
vehculos de produccin nacional y el 52% de las importaciones.
En segundo lugar, Toyota participa con 21% de las ventas globales, gran parte de automviles
importados. Participa del 13,22% del mercado de produccin nacional y del 34% de las
importaciones.
10
Segn la cotizacin del da 11 de noviembre del 2008 provista por la web del Banco Piano, 1 Dlar Estadounidense
(USD) equivale a 4 Bolvares Fuertes (Bs. F).

Canales de distribucin
Le sigue Ford con un manejo del 15% del mercado; posee el 18% de las ventas de automviles
nacionales y el 11% de las ventas de vehculos de terceros pases.
Por su parte, MMC Automviles de Espaa accede a un 7% del total del mercado, destacndose
en su participacin en vehculos de produccin nacional, con 10% de sus ventas; en tanto que
de las importaciones solo posee un 0,54%.
El 4% restante es acaparado por Daimler Chrysler, que al igual que MMC tiene ms peso en el
mercado de produccin nacional, con una participacin del 7%, que el de importados, donde
solo accede al 2% del total de ventas. 11
5. Canales de distribucin
Aunque no es legalmente requerido, los exportadores que tienen como destino objetivo a
Venezuela, generalmente hallan un representante local para proveer know how tcnico y
servicios de posventa. De hecho, los consumidores venezolanos del sector automotriz valoran
un proveedor local calificado, con experiencia, reposicin de piezas y personal bien entrenado
para los servicios de posventa.
Las compaas venezolanas locales pueden operar como representantes de los fabricantes
(agentes de venta), importadores/distribuidores, mayoristas o minoristas, separadamente o
ejerciendo todas las funciones al mismo tiempo.
Muchos de los minoristas administran sus propias importaciones y a veces realizan sus
embarques a travs de agentes o directamente compran del proveedor extranjero.
Cabe destacar que es considerado extremadamente importante que los distribuidores o agentes
mantengan un stock adecuado de autopartes; sobre todo aquellos que formen parte del servicio
de posventa de la industria automotriz. Las comisiones de estos intermediarios (agentes y
distribuidores) suelen oscilar entre el 5% y el 30%.
Las franquicias tambin son una buena opcin, aunque es necesario enfatizar que los pagos de
regalas, acuerdos de asistencia tcnica y patentes, entre otras variables debern registrarse
ante la Superintedencia de Inversin Extranjera (SIEX). Ante el mismo organismo deben ser
registradas tambin las Joint Venture y las Licencias de Marca.
El marketing directo tambin est siendo utilizado con herramientas como catlogos u rdenes
telefnicas. Asimismo, el e-commerce tiene un papel cada vez ms preponderante en las ventas
del sector.
5.1.1. Ferias y eventos internacionales
estudio y concretar operaciones de comercio exterior son las Ferias Sectoriales. La asistencia a
pblico objetivo, y as conocer ms acerca de las tendencias en el mercado de inters.
Previa participacin en una exhibicin es aconsejable hacer un anlisis de las posibilidades de

11
Fuente: Cmara Automotriz de Venezuela (CANAVEZ). Datos de mayo de 2007.

La asistencia a una feria exige estar preparado para vender. En este sentido es aconsejable
contar con un anlisis previo de las posibilidades de xito para vender en el mercado, por lo
que de no haber participado con anterioridad en un evento de estas caractersticas, asistir como
visitante constituye una estrategia recomendable. Por otro lado, al concurrir resulta conveniente
es necesario.
La naturaleza internacional de estos eventos habilita la posibilidad de contacto con potenciales

El sector industrial analizado tiene tres eventos anuales de suma importancia en Venezuela. La
Cmara Nacional de Comercio de Autopartes (CANIDRA) incita a los fabricantes de piezas de
automocin a que se involucren en algunos show comerciales sonde pueden establecer un
stand y exhibir sus productos, lo que les permite establecer nuevos contactos.
Las ferias ms trascendentes del sector son: Automarket, Auto Show de Caracas,
AUTOMEC y ExpoCanidra que al haberse llevado a cabo recientemente no tienen ni lugar ni
fechas previstas para el prximo ao an. Consecuentemente, se aconseja comunicarse con el
rea de Promocin Comercial de la Fundacin Export.Ar oportunamente o chequear el
calendario de eventos internacionales en nuestra web: http://www.exportar.org.ar.
No obstante se proveen a continuacin los datos de contacto generalmente utilizados por las
organizaciones correspondientes:
ExpoCanidra es la nica feria exclusivamente para autopartes, organizada por la Cmara

Nacional de Comercio de Autopartes. Este evento bienal tuvo su sexta edicin en el mes de
abril de 2008, donde al finalizar se lanz la convocatoria para el sptimo encuentro en 2010. A
la misma asisten ms de 60 empresas del sector, distribuidores, importadores, mayoristas,
representantes de marcas, entidades bancarias y firmas de contenedores. Y constituye una
buena oportunidad para exportadores interesados de Argentina, al igual que Brasil, Colombia y
Estados Unidos.
Cmara Nacional de Comercio de Autopartes, CANIDRA (Organizador)
Direccin: Av. Libertador, Edificio Nuevo Centro, piso 7, oficina 7-B

Tel: (58 212) 899-4770 / 68
Fax: (58 212) 265-8787
Email: gerencia@canidra.org / canidragerencia@gmail.com;/
comunicaciones@canidra.org /comunicacionescanidra@gmail.com
Web: http://www.canidra.org/index.php?p=Home.html
Auto Show de Caracas es presentado como el principal evento automotriz de la ciudad. Este
2008 tuvo su decimoctava edicin, en la que en 10 das recibi, segn las estadsticas oficiales,
entre 100 y 125 mil visitantes, desafiando todos los pronsticos pesimistas que se desprendan
del mal momento que vive la industria. El mercado de productos para el mantenimiento del
automvil es uno de los principales rubros presentes en este show que se realiza cada ao. Su
ltima edicin cont con 4.000 m2 de infraestructura y exhibicin, 2.500 m2 en el rea interna
para automviles y utilitarios, as como 1.500 m2 en el rea externa, destinado especialmente al
Truck Show de Caracas, para la exhibicin de vehculos de mayor tamao, como los camiones,
pick ups, vans y autobuses con sus diferentes versiones y capacidades.

La ltima realizacin llevada a cabo entre el 12 y 21 de septiembre del corriente ao, tuvo lugar
en el Centro Internacional de Exposiciones de Caracas, en la Universidad Metropolitana, por
primera vez en sus 18 aos de existencia.
Exposiciones Ortiz, C.A. (Organizador)
Direccin: Av. Caurimare Quinta Expo, Piso Pb, Urbanizacin Colinas De Bello Monte
Pas: Venezuela
Tel: (+58 212) 751-1355/1055 /
Fax: (+58 212) 751-1122
E-mail: exportiz@cantv.net

PERFILES
DE MERCADO
Mxico
Intercambio comercial de Mxico
1. Aspectos generales de Mxico
Mxico tiene una superficie de 1.972.550 km2 con una poblacin de 110
millones de habitantes. Su PBI en el ao 2007 ascendi a 893 mil
millones de dlares, con un promedio por habitante de 8.478,6 dlares.
Los sectores que componen el PBI son Servicios en un 69,5%, Industria
en un 26,6% y Agricultura en un 3,9%. Las principales industrias
mexicanas son las basadas en los alimentos y bebidas, tabaco, qumicos, hierro y acero,
petrleo, minera, textiles, indumentaria, automviles y turismo.
Las exportaciones mexicanas ascendieron en el ao 2007 a 271.875 millones de dlares, siendo

sus principales socios comerciales Estados Unidos (destino del 75,9% del total de las ventas),
Canad y Alemania. Asimismo, las importaciones del mismo ao, ascendieron a un total de
281.949 millones de dlares, siendo los principales proveedores Estados Unidos (origen del
55,9% de las compras), Corea del Sur, China y Japn. Los principales productos importados
fueron maquinarias, maquinarias agrcolas, equipamiento elctrico, partes de automviles para
ensamblaje y autopartes, mientras que los principales productos exportados fueron productos
manufacturados, combustibles, plata, frutas, vegetales, caf y algodn.
Cuadro N 1. Aspectos generales de Mxico.

Principales reas Metropolitanas
Mxico D.F. (19.231.829 h) Monterrey (3.664.331 h)
Guadalajara (4.095.853 h) Puebla (2.109.049 h)
Principales puertos
Golfo de Mxico Ocano Pacfico
Veracruz Lzaro Crdenas
Altamira Manzanillo

Lic. Benito Jurez (Mxico D.F.) Gral. Mariano Escobedo (Monterrey)
Don Miguel Hidalgo (Guadalajara) Gral. Juan N. lvarez (Acapulco)
Lic. Adolfo Lpez Mateos (Toluca) Cancn (Cancn)
2. Intercambio comercial de Mxico
2.1. Balanza comercial de Mxico
El comercio global mexicano ha tenido un crecimiento muy importante en los ltimos aos,
logrando un incremento del 128% en el perodo (1998-2007). Su principal socio comercial es
Estados Unidos, que absorbe el 76% de sus exportaciones y siendo a la vez el origen del 56%
de sus importaciones.
Las exportaciones en el mismo perodo se incrementaron un 131,3%, alcanzando montos

cercanos a los 271.875 millones de dlares. Para las importaciones el panorama es igual de
alentador, registrando un alza del 124,9% en el perodo analizado, alcanzando un total de
281.949 millones de dlares. Con respecto al saldo de la balanza comercial, este se mostr
deficitario durante todo el lapso de estudio.

Cuadro N 2. Balanza comercial de Mxico. En millones de dlares

Mxico Mxico
1998 117.539 125.373 -7.834 242.912
1999 136.362 141.975 -5.613 278.337
2000 166.121 174.458 -8.337 340.579
2001 158.780 168.396 -9.617 327.176
2002 161.046 168.679 -7.633 329.725
2003 164.766 170.546 -5.779 335.312
2004 187.999 196.810 -8.811 384.808
2005 214.233 221.820 -7.587 436.052
2006 249.925 256.058 -6.133 505.983
2007 271.875 281.949 -10.074 553.824
Fuente: Elaboracin Fundacin Export.Ar sobre datos de CEI (MRECIC)
2.2. Balanza Comercial Argentina Mxico
El comercio bilateral entre Argentina y Mxico ha tenido un importante crecimiento a lo largo de

la ltima dcada. Entre los aos 1998 y 2007 el mismo se increment en aproximadamente un
220,2%, llegando a alcanzar una cifra cercana a los 2.770 millones de dlares.
Las exportaciones fueron las que registraron el aumento ms significativo al pasar de 216
millones de dlares en 1998 a 1.434 millones de dlares en el ao 2007. Las importaciones, por
su parte, mostraron una recuperacin notable a partir del ao 2001 registrando un crecimiento
interanual de 20,3% en 2007.
Producto del crecimiento de las exportaciones y una disminucin en las importaciones a partir
de la crisis argentina del ao 2001, se puede observar un saldo positivo en la Balanza Comercial
a favor de la Argentina, altamente deficitaria durante la dcada de 1990, ascendiendo en el ao
2007 a 97 millones de dlares.
Cuadro N 3. Balanza comercial Argentina - Mxico. En millones de dlares

Saldo Comercio
comercial total
Mxico Mxico
1998 261 603 -342 865
1999 283 491 -207 774
2000 326 583 -257 910
2001 485 437 48 923
2002 670 158 513 828
2003 796 238 558 1.035
2004 1.036 758 278 1.794
2005 1.159 793 365 1.952
2006 1.519 1.111 408 2.630
2007 1.434 1.337 97 2.770


Argentina Mxico. En millones de dlares balanza comercial. En millones de dlares
1.600 700
1.400 600
500
1.200
400
1.000
300
800 200
600 100
0
400 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
-100
200
-200
0 -300
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
-400
Evolucin de las Exportaciones hacia Mxico
Evolucin de las Importaciones desde Mxico
2.3. Importaciones mexicanas de autopartes
Cmo se desprende del cuadro y del grfico correspondiente, en lo referente a las subpartidas
estudiadas en el presente informe, Mxico en 2006 import 1.900 millones de dlares. Eso
significa un aumento del 17,6% respecto a lo importando en 2002.
El primer lugar es ocupado por una subpartida que alcanza casi 2/3 del total importado: se trata
de (8409.91), que remite a las partes Identificables como destinadas, exclusiva o
culatas, crteres, vlvulas, mltiples, aros de pistn, pistones, camisas de cilindro, etc. y cuya
participacin exacta es del 63,1%. Comparativamente, el resto de las subpartidas no se
distancia entre s tanto como lo hacen con la subpartida principal. De esta forma, se comprueba
que la subpartida de los Muelles (resortes) helicoidales (7320.20) participa con un 15,7%,
ocupando el segundo lugar. Sigue la correspondiente a los Sistemas de suspensin y sus
partes (incluye amortiguadores, barras de torsin, partes, etc. (8708.80) con un 9,1%; y
cierran la subpartida (8511.40) de los Motores de arranque, aunque funcionen tambin como
generadores y la (8511.10) de las Bujas de encendido, con 7,5% y 4,6%, respectivamente.

Grfico N 3. Participacin porcentual de las importaciones mexicanas de

autopartes. Ao 2006
8708.80
9,1% 7320.20
8511.40 15,7%
7,5%
8511.10
4,6%
8409.91
63,1%
Cuadro N 4. Importaciones mexicanas de autopartes por posicin arancelaria.

En miles de dlares
7320.20 Muelles Estados Unidos 169.695 171.768 179.025 194.841 238.025
(resortes) helicoidales Alemania 6.331 7.152 8.064 15.236 19.909
Canad 2.412 3.014 7.181 8.372 9.130
Japn 10.208 8.549 8.696 8.356 8.661
Brasil 2.033 2.165 2.217 3.432 5.187
China 1.173 1.272 1.226 1.568 2.907
Reino Unido 2.757 603 744 933 2.685
Argentina (15) 245 367 544 519 650
Resto 6.596 6.920 10.428 13.329 11.381
Subtotal 201.450 201.810 218.125 246.586 298.535
8409.91 Identificables Estados Unidos 833.595 731.712 655.036 856.702 779.473
como destinadas a los Alemania 140.477 189.463 104.226 124.300 129.288
motores de mbolo Japn 67.565 68.038 102.148 129.542 114.752
Australia 42 60 223 3.391 43.984
por chispa; Bielas,
bloques, culatas, Brasil 23.990 21.319 33.367 34.506 32.940
crteres, vlvulas, Canad 13.530 27.893 27.025 19.932 27.979
mltiples, aros de China 4.558 659 2.365 8.185 12.852
pistn, pistones, Argentina (18) 1.880 1.693 2.087 2.117 1.813
camisas de cilindro,
Resto 65.052 22.953 45.766 72.886 58.281
etc)
Subtotal 1.150.689 1.063.790 972.243 1.251.561 1.201.362

Cuadro N 4 (Continuacin). Importaciones mexicanas de autopartes por posicin

8511.10 Bujas de Estados Unidos 43.745 39.329 40.682 41.490 50.187
encendido Japn 7.119 12.984 12.307 16.459 18.405
Alemania 6.837 8.815 12.652 10.366 11.821
Brasil 1.735 1.794 1.858 2.594 2.948
Francia 4.106 3.444 1.845 5.294 1.253
Corea del Sur 0 20 272 379 973
Reino Unido 1.086 140 375 697 510
China 400 216 143 185 391
Resto 1.607 1.832 1.170 755 780
Subtotal 66.635 68.574 71.304 78.219 87.268
8511.40 Motores de Estados Unidos 55.388 53.121 62.483 60.122 78.632
arranque, aunque Japn 13.081 14.442 13.626 16.368 24.531
funcionen tambin Brasil 484 497 3.410 11.401 16.285
como generadores
Alemania 4.799 4.956 7.396 11.688 13.179
China 62 318 676 1.565 2.515
Eslovenia 546 1.058 2.578 1.733 2.437
Francia 1.771 2.440 2.775 2.599 1.688
Argentina (14) 1 32 112 252 328
Resto 2.773 2.916 2.258 3.377 4.109
Subtotal 78.905 79.780 95.314 109.105 143.704
8708.80 Sistemas de Estados Unidos 104.304 95.416 85.200 80.493 116.973
suspensin y sus Japn 2.168 2.721 3.144 9.074 25.881
partes (incluye Canad 5.170 2.688 3.254 4.461 6.833
Brasil 2.789 2.643 3.234 5.825 5.769
Alemania 4.082 5.124 4.271 4.048 5.591
Espaa 660 1.031 4.073 4.218 3.664
Argentina 70 330 1.111 1.480 2.878
Blgica 1 217 526 825 942
Resto 1.687 2.833 3.861 3.976 4.163
Subtotal 120.931 113.003 108.674 114.400 172.694
Total 1.618.610 1.526.957 1.465.660 1.799.871 1.903.563

2.4. Exportaciones argentinas de autopartes hacia Mxico
Las exportaciones argentinas hacia Mxico de las autopartes estudiadas en este informe
registraron montos de 4,3 millones de dlares en 2007, lo que represent un alza del 46,6%
interanual y del 197,7% con respecto a 2005.
Las posiciones arancelarias que registraron movimientos dentro de las ventas hacia Mxico en
2007 fueron la correspondiente a los Muelles (resortes) helicoidales cilndricos
(7320.20.10.000K), la que engloba los Motores de arranque, aunque funcionen tambin como
generadores (8511.40.00.000Y) y, principalmente, la referente a Amortiguadores
(8708.80.00.100G). Las incidencias respectivas fueron del 16%, del 5% y del 79%. Tanto los
Bloques (8409.91.12.100G) como Los dems (culatas y crteres) (8409.91.12.900A) y las
Bujas de encendido (8511.10.00.000F), no tuvieron participacin dentro de las exportaciones
de los productos analizados en 2007.
Cuadro N 5. Exportaciones argentinas a Mxico por posicin arancelaria.

En miles de dlares
8409.91.12.100G Bloques 0 0 0
81 156 208
8708.80.00.100G Amortiguadores 985 2.278 3.448
Total 1.458 2.960 4.340
Grfico N 4. Evolucin de las exportaciones de autopartes hacia Mxico
4.000
Miles de dlares
3.500
3.000
2.500
2.000
1.500
1.000
500
0
2005 2006 2007 Ao
7320.20.10.000K 8409.91.12.100G 8409.91.12.900A
8511.10.00.000F 8511.40.00.000Y 8708.80.00.100G

Acceso al mercado de Mxico
3. Acceso al mercado de Mxico
3.1. Principales Acuerdos Comerciales 1
Los Estados Unidos Mexicanos, como miembro de las Naciones Unidas y de la Organizacin de
Estados Americanos, es parte de la mayora de los convenios adoptados en el marco de dichas
organizaciones. En materia econmica y comercial, Mxico es miembro de la Organizacin para
la Cooperacin y Desarrollo Econmico (OCDE) y del Foro de Cooperacin Econmica Asia-
Pacfico (APEC, por sus siglas en ingls) desde 1993. Integra la Organizacin Mundial del
Comercio (OMC o WTO, por sus siglas en ingls) desde su conformacin en 1995, y ya
participaba en el GATT (Acuerdo General sobre Comercio y Aranceles) desde 1986.
En el orden regional forma parte del Mecanismo de Concertacin y Consulta Poltica (Grupo Ro)
y de la Asociacin Latinoamericana de Integracin (ALADI). El Grupo Ro fue creado en 1986
para oficiar de dispositivo de dilogo y concertacin poltica entre los pases de la regin as
como de interlocutor representativo de la misma ante otros pases. Son 21 pases miembros:
Argentina, Belice, Bolivia, Brasil, Colombia, Chile, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala,
Guyana, Hait, Honduras, Mxico, Nicaragua, Panam, Paraguay, Per, Repblica Dominicana,
Uruguay y Venezuela.
ALADI es el principal grupo de integracin latinoamericana. Se constituye como mbito de

negociaciones de acuerdos parciales y totales sobre preferencias arancelarias entre los pases
miembros, enmarcadas en la bsqueda de un mercado comn latinoamericano Mxico es parte
desde 1980 junto a Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Cuba, Ecuador, Paraguay, Per,
Uruguay y Venezuela. En este marco, Argentina y Mxico participan del Acuerdo de
Complementacin Econmica N 6 (o ACE 6) y la Preferencia Arancelaria Regional N 4 (o
PAR 4).
Por otro lado, Mxico ha guiado su estrategia de liberalizacin basada en las negociaciones, en
oposicin a la realizacin de reformas unilaterales. Posee 12 tratados de libre comercio con 44
pases, 6 acuerdos de cooperacin econmica y 24 Acuerdos para la Promocin y Proteccin
Recproca de las Inversiones.
A raz de ello, Mxico posee numerosos acuerdos de libre comercio, entre los que se hallan
Chile (1992); Estados Unidos y Canad (NAFTA, North America Free Trade Agreement, de
1994); Colombia y Venezuela (TLC G-3 o Grupo de los Tres, 1995); Costa Rica (1995); Bolivia
(1995); Nicaragua (1998); Unin Europea (TLCUE, 2000); Israel (2000); y, Guatemala, El
Salvador y Honduras (el Tringulo del Norte, 2001); Islandia, Lietchenstein, Noruega y Suiza en
el marco del EFTA (2001).
Estos acuerdos eliminan barreras al comercio de bienes y servicios y promueven condiciones de

competencia, al tiempo que incrementan oportunidades de inversin y proveen proteccin de
derechos de propiedad intelectual. A su vez, establecen nuevos mecanismos para la resolucin
de disputas. Si bien mediante estos acuerdos se logr compatibilizar u homogeneizar una serie
de cuestiones relacionadas con procedimientos o requisitos; tambin es cierto que aun
prevalecen algunos problemas que resultan de los diferentes regmenes de aplicacin sobre
aspectos tcnicos como ser: normas de origen, certificados, etc.
El de mayor importancia, el NAFTA, merece una mencin en particular. Entr en vigencia en

1994 creando una zona de libre comercio entre Mxico, Estados Unidos y Canad, en un
perodo mximo de 15 aos desde entonces. Los beneficios se otorgan a productos que
cumplan con las normas de origen segn cuatro categoras posibles: producidos o adquiridos
1
Fuente: FEDEX (www.fedex.com); Gua de Negocios de Mxico, Embajada de la Repblica Argentina en Mxico, 2007;
diversos trabajos de la Fundacin Export.Ar; Gua para exportar a Mxico, Proexport Colombia, 2007; Secretara de
Economa de Mxico; Sistema Integral de Informacin de Comercio Exterior (www.siicex.gob.mx).

totalmente dentro de la regin; producidos totalmente dentro de la regin con materias primas
originarias; que contengan determinado porcentaje del valor regional segn lo dispuesto en la
normativa del acuerdo.
El Grupo de los Tres, dio lugar a la conformacin de una zona de libre comercio con Colombia y
Venezuela. Con este marco, en 2004, estos pases firmaron el Acuerdo de Complementacin
Econmica n 61 en que se establecen disposiciones para regular la liberalizacin del comercio
automotor, en otros sectores, vigente desde 2005.
En el marco de la ALADI, Mxico y Argentina son signatarios, entre otros, del Acuerdo de
Alcance Parcial de Cooperacin Econmica (AAP CE) N55 junto con Brasil, Paraguay y
Uruguay. El mismo establece preferencias arancelarias para productos de autopartes alcanzados
por este estudio.
Las intenciones de Mxico por la construccin de un rea de libre comercio de las Amricas
(ALCA), son una muestra ms de que sus esfuerzos depositados en las negociaciones
comerciales internacionales se dirigen no slo en sentido bilateral, sino tambin multilateral.
3.2. Poltica Comercial:
Tal como se sealara en la seccin anterior, Mxico conduce su liberalizacin comercial a travs
de acuerdos, tanto bilaterales como multilaterales. Las reducciones arancelarias que se van
incorporando, se realizan con el argumento principal de reducir los costos de produccin local y
promover la competitividad.
Actualmente, debido a los compromisos con la Organizacin Mundial del Comercio, ninguna
posicin arancelaria excede el 35% de arancel. Igualmente, las tarifas efectivamente aplicadas
son menores dado el tratamiento preferencial garantizado en los acuerdos comerciales
mencionados. Las tarifas de Nacin Ms Favorecida (MFN, por su sigla en ingls) son
establecidas por ley tras revisiones anuales, para un grupo de pases definido, y benefician el
ingreso de mercaderas desde dichos pases donde las mismas son originadas.
Por otro lado, existe una serie de programas de promocin de exportaciones o facilitacin de
importaciones con destino a la produccin de bienes para la exportacin, que otorgan tasas
arancelarias reducidas con ese propsito. Entre esos programas se destacan: la Maquila, Draw
Back, PITEX, PROSEC. En las pginas siguientes, se detallaran sus caractersticas ms
relevantes. Tambin el gobierno otorga tarifas reducidas a compaas establecidas en la zona
fronteriza.
No obstante el proceso de apertura y la velocidad con que se ha llevado a cabo en los ltimos
aos, an persisten significativas barreras tcnicas al comercio de bienes. Entre estas trabas no
arancelarias, se destacan las cuotas, prohibiciones y permisos de importacin, como
mecanismos para regular ingreso de productos extranjeros. Tambin se presentan exigencias
tales como determinados requerimientos de testeo, de empaquetado, de etiquetado, de
certificacin, de mercado de origen, estndares comerciales, regulaciones sanitarias,
fitosanitarias y de seguridad.
Las razones son esencialmente, el resguardo sanitario y de seguridad, de modo que los bienes
sujetos a este tipo de controles son bsicamente materiales peligrosos, medicamentos,
alimentos, equipamiento mdico, entre otros.
La regulacin de importaciones est establecida en la Ley de Comercio Exterior y se encuentra

reglamentada desde diciembre de 1993. Asimismo, se utilizan mecanismos como el rgimen de
precios de importacin mnimos (o de referencia) y las licencias de importacin previa. Estas

ltimas restringen el ingreso de algunos productos como lcteos, frijoles y maz entre otros, a
un cupo establecido anualmente. La existencia de estas licencias es un precedente importante y
podran representar una barrera a la importacin de otros productos que el gobierno decida
controlar. Actualmente, ninguna de las posiciones de autopartes analizadas en el presente
estudio se encuentra sujeta a la exigencia de permiso de importacin.
Los precios de referencia existen para alrededor de 300 tems incluyendo herramientas,
materiales de madera, electrodomsticos, ropa y calzado. Bajo este rgimen, si el precio de
transaccin est por debajo del estimado, puede exigrsele al importador el pago de la
diferencia del impuesto a la importacin que surja de las distintas valoraciones de la mercadera
ingresada.
Por su parte, los productos de origen animal, vegetal y agropecuarios estn sujetos a la
normativa sanitaria que en ocasiones oficia como una traba a su importacin.
Por ltimo vale mencionar que la clasificacin de los aranceles aduaneros est estructurada en
base a la Nomenclatura del Sistema Armonizado al cual adhieren todos los pases. De este
modo la clasificacin es similar hasta el sexto dgito con la Nomenclatura Comn del MERCOSUR
(NCM) utilizado por Argentina. Las tasas aplicadas por los Estados Unidos Mexicanos, son: de
tipo ad-valorem, en que se cobra un porcentaje del valor de los bienes importados; de tipo
especfico o suma fija, en que se cobra una cantidad fija por unidad de bien; y de tipo
compuesto, en que se grava con una tasa ad-valorem a la que luego se adiciona una tasa fija.
Las primeras son las ms frecuentes; las segundas se aplican al azcar; y las compuestas, a
productos del azcar.
3.3. Restricciones Arancelarias
El sistema arancelario mexicano est establecido por la Ley del Impuesto General de
Importacin y Exportaciones (LIGIE) cuya ltima armonizacin se realiz en enero de 2002. Las
tasas fijadas para las diferentes posiciones son: 0%, 7%, 10%, 15%, 20% y 35%.
El Arancel Nacional de Mxico se estructura en base a 8 dgitos. La mayor parte de los

productos que ingresan al territorio mexicano est gravada por un derecho de tipo ad valorem,
llamado Impuesto General de Importacin y su base imponible es el valor en aduana.
Como se mencion previamente, Mxico y Argentina son signatarios, entre otros, del Acuerdo
de Alcance Parcial de Cooperacin Econmica (AAP CE) N55 junto con Brasil, Paraguay y
Uruguay, en el marco de ALADI. El mismo establece preferencias arancelarias para productos
de autopartes alcanzados por este estudio. Como se expone en el cuadro n6, la totalidad de
las posiciones estudiadas poseen un Gravamen Preferencial Acordado (GPA) igual al 0%, de
modo que no tributa arancel en la Aduana.
A continuacin se presenta el cuadro que contiene las tasas generales y las que afronta
Argentina para las posiciones de autopartes de inters, por poseer GPA.

Cuadro N 6. Tratamiento arancelario de Autopartes

Impuesto
NCM1 ANM2 Descripcin de ANM General de GPA
Importacin
Muelles (resortes) helicoidales. ballestas y sus
hojas, de hierro o acero, con peso unitario igual
7320.20.10 7320.20.04 o superior a 2 Kg, sin exceder de 20 kg, 7% 0%
reconocibles para suspensin de uso
automotriz.
Muelles (resortes) helicoidales. ballestas y sus

7320.20.10 7320.20.99 hojas, de hierro o acero, Los dems. 10% 0%
8409.91.12 8409.91.11 Crteres. 10% 0%
8409.91.12 8409.99.01 Culatas (cabezas) o monobloques. 7% 0%
Bujas de encendido cuyo electrodo central sea

de nquel, tungsteno; platino, iridio o de
8511.10.00 8511.10.03 aleaciones de oro; o que contengan dos o ms 10% 0%
electrodos a tierra.
8511.10.00 8511.10.99 Bujas de encendido. Las dems 10% 0%
Motores de arranque, aunque funcionen

8511.40.00 8511.40.03 tambin como generadores, con capacidad 10% 0%
inferior a 24V y con peso inferior a 15 kg
Motores de arranque, aunque funcionen

8511.40.00 8511.40.99 tambin como generadores, Los dems.
10% 0%
8708.80.00 8708.80.99 Amortiguadores 10% 0%

1
2
Arancel Nacional de Mxico
ltima informacin disponible de aranceles de Mxico, publicada en Diario Oficial en Internet, con fecha 17/6/2008
Las mercaderas que se importen a la franja y regin fronteriza se encuentran parcial o

totalmente desgravadas del Impuesto General de Importacin. La franja fronteriza es aquella
comprendida entre la lnea divisoria internacional del norte de Mxico y una lnea paralela
imaginaria ubicada a 20 km hacia el interior del pas, en el tramo que se extiende entre el lmite
de la regin parcial del Estado de Sonora y el Golfo de Mxico.
Cabe mencionar que Mxico posee una serie de programas de incentivo a las exportaciones
(que se detallan en las secciones siguientes), mediante algunos de los cuales se beneficia la
importacin de insumos necesarios con tarifas arancelarias preferenciales. Tal es el caso, del
rgimen de Maquila, por ejemplo. De todos modos, como se pudo observar, Argentina posee
preferencia arancelaria en todas las posiciones estudiadas estando sus productos exentos de
derechos de importacin.

3.3.1. Otros derechos
- Derecho de Trmite Aduanero (DTA)
Este arancel es recaudado por la autoridad aduanera en concepto del procesamiento de la

operacin de importacin. El mismo representa una tasa del 0,8% sobre el valor nominal de la
mercadera importada.
Las importaciones realizadas con alguno de los regmenes especiales, como Maquiladoras o
PITEX, deben abonar una tarifa preferencial que alcanza el 0,176%. Mientras que los bienes
originarios de ciertas reas de libre comercio se encuentran exentos de este impuesto.
- Derechos Antidumping
Mxico es un gran recurrente a este tipo de medidas. Se aplica a productos especficos segn el
pas de origen, con el fin de desincentivar una actuacin desleal por la cual se pudiera querer
exportar la mercadera a precios inferiores a los que se manejan en su mercado de origen.
Cuando las autoridades de mexicanas consideran que dicha prctica tiene un impacto daino
sobre su industria, puede implementar impuestos antidumping.
3.4. Impuestos Internos
Las importaciones en Mxico estn sujetas a varios impuestos internos. En el caso de las
autopartes, stas deben abonar un impuesto sobre el valor agregado.
Existen, adems, los siguiente impuestos internos: IEPS (impuesto especial sobre produccin y
servicios) que grava la produccin y venta o importacin de gasolinas, alcoholes, cerveza y
tabaco, entre otros; el ISAN (impuesto sobre automviles nuevos) que grava la comercializacin
de automviles nuevos de produccin nacional e importacin definitiva de automviles
producidos en el ao de importacin o hasta 10 aos antes.
- Impuesto al valor agregado (IVA)
Este impuesto indirecto alcanza a todos lo bienes y servicios locales e importados. Las
autoridades aduaneras son las encargadas de su recaudacin cuando se trata de productos
importados al pas.
La tasa usual es del 15%, aunque para aquellos bienes que permanecen en la franja fronteriza
(hasta 20 kilmetros al sur de la frontera con Estados Unidos) la alcuota desciende al 10%.
Existe un conjunto de bienes exentos de dicho gravamen: importaciones temporarias,
productos farmacuticos y ciertos alimentos.
La base imponible del IVA consiste en el valor utilizado como base para la aplicacin del
Impuesto General de Importacin, ms el monto de este ltimo y los adicionales que deban
pagarse con motivo de la importacin.
El pago se realiza al momento que se efecta el despacho de aduanas. Deben presentarse

junto con la declaracin, aun cuando los bienes ingresados no estn sujetos al pago del
Impuesto General de Importacin.

En primer lugar, es menester aclarar que el mtodo ms usual para la valuacin de bienes en
Aduana mexicana se hace en concordancia con el Acuerdo de Valuacin en Aduana de la OMC,
al cual tanto Mxico como Argentina adhieren. El valor se establece como el valor pagado (o a
pagar) por el bien importado (valor de transaccin). A ese valor debe se le deben adicionar los
costos por comisiones, gestin de aduanas, pero no los correspondientes al transporte interno
una vez importada la mercadera. Una condicin elemental para sus utilizacin es la ausencia de
relacin ente el comprador y vendedor que pueda ejercer influencia sobre el precio.
Los costos de transporte, carga y descarga, y seguro de flete, deben estar incluidos en el valor
de aduana, de modo que la mercadera se considera en trminos CIF.
A continuacin, se considera una operacin hipottica de venta de una pieza por un monto de
1.000 USD de valor CIF de la posicin arancelaria 8708.80.99, que paga un arancel del 0%
debido al AAP-CE N 55, tal como indica el Cuadro N 6, y un IVA del 15%.
Cuadro N 7. Simulacin de costos de nacionalizacin

a) Mercadera importada CIF US$ 1.000,0
b) Arancel aduanero del 0% calculado sobre (a) US$ 0,0
c) Base imponible (a + b ) US$ 1.000,0
d) IVA del 15% calculado sobre (c) US$ 150,0
Total a pagar: arancel + IVA (b + d) US$ 150,0
Valor de la mercadera (a + b + d) US$ 1.150,0
Fuente: Elaboracin Fundacin Export.Ar sobre datos de la Secretara de Economa de Mxico.
El clculo realizado es indicativo de los principales costos de nacionalizacin que debe afrontar
la mercadera al ingresar al pas y que inciden en la formacin del precio minorista. No se
consideraron aqu otros costos igualmente importantes como los que deben afrontarse durante
el despacho, transporte, distribucin y los mrgenes de ganancia de los intermediarios
intervinientes.
Debe considerarse el 0,8% sobre el valor CIF de la mercadera que corresponde al DTA.
El derecho de almacenaje contempla un plazo de 5 das libre tras la descarga del buque con la
mercadera. En caso de incurrir en costo de almacenaje por excederse del tiempo libre
acordado, debe abonarse a diario al menos USD 50 (contenedores de 20 pies), hasta USD 115
(contenedores de especiales mayores a los 40 pies) 2 .
En cuanto a los costos relacionados con el proceso de distribucin, se provee informacin

aproximada en el apartado 5 del presente estudio, para los mrgenes de los distintos eslabones
involucrados.
Cabe destacar que tanto para el clculo de los impuestos y servicios, como para el manejo
adecuado de la documentacin exigida, es recomendable contratar los servicios de un
despachante de aduana local calificado de manera tal de evitar costos innecesarios que
pudieran surgir.
2
Datos del ao 2004.

3.5. Restricciones no arancelarias 3 4
Como se hizo referencia en los prrafos iniciales del presente trabajo, son numerosas las
herramientas aplicadas en Mxico para funcionar como barreras no arancelarias. Pero ninguna
de las de mayor peso tiene alcances sobre los productos de autopartes aqu analizados: no se
requieren permisos de importacin; no hay cuotas estipuladas; no son alcanzados por normas
tcnicas especficas (aunque otros tems del rubro s).
A continuacin se exponen todos aquellos requisitos que deben cumplimentarse para los
productos bajo estudio, y aquellos que deben igualmente tenerse en consideracin.
3.5.1. Despacho de aduana y documentacin usualmente exigida
La legislacin mexicana es muy estricta en hacer cumplir la correcta presentacin de la

documentacin exigida. No obstante, hay registros de reclamos realizados por exportadores, lo
que da cuenta de fallas de coordinacin en la administracin aduanera: falta de notificacin
ante modificaciones en la reglamentacin; divergente interpretacin de los requerimientos en
distintos puertos de entrada; excesivas multas ante pequeos errores, son algunas de los
reclamos.
Debido a ello, es importante reducir al mnimo la posibilidad de imprevistos que provoquen

demoras o contratiempos al momento de realizar el despacho de aduanas con la mercadera en
destino.
La declaracin de aduanas se realiza tanto en formato impreso como digital. Con ella, el
importador debe presentar los siguientes documentos:
- Pedimento aduanal o de importacin

- Factura comercial
- Documento de transporte
- Lista de empaque (Packing list)
- Documento de seguro de flete, si el embarque es CIF
- Certificado de origen
Este es un compendio de documentos referentes a una operacin con autopartes; la descripcin

general de cada uno de estos se halla en el Anexo de documentacin. A continuacin se
menciona las caractersticas especficas exigidas para el mercado mexicano; cuando no se
detallen particularidades de algn documento, se debe a que la descripcin realizada en el
mencionado anexo es la adecuada.
Es importante que el importador conserve la documentacin que prueba la importacin legal de

la mercadera, en caso de que las autoridades fiscales requieran clarificar informacin luego de
realizado el despacho de aduanas.
3
Los alcances de este estudio se circunscriben a las posiciones arancelarias seleccionadas. Si bien en la mayora de los
casos muchos aspectos son tambin vlidos para otros productos del rubro, no es generalizable. As, por ejemplo en el
caso de las llantas, las restricciones no arancelarias son mucho ms estrictas y los canales de comercializacin
completamente diferentes.
4
Fuente: FEDEX (www.fedex.com); Fundacin Export.Ar; Secretara de Economa de Mxico; Sistema Integral de
Informacin de Comercio Exterior (www.siicex.gob.mx).

Pedimento Aduanal o de Importacin
Es el principal documento de importacin mexicano, en el cual el contribuyente declara la

informacin que permite, legalmente, la entrada o salida de las mercancas.
En l se establece, entre otros, la base gravable de los impuestos al comercio exterior, la

informacin que permite la identificacin de las mercancas, las fechas, las facturas, los
operarios, los destinatarios, los remitentes, el Agente Aduanal, las cantidades, los valores los
registros de entrada, los medios de transporte, etc.
El pedimento aduanal es el documento ms importante para efectos fiscales en la importacin y

exportacin y lo elabora el agente de aduana.
Factura comercial
Es esencial para determinar el valor de mercado de la mercadera, y las autoridades mexicanas

son puntillosas en chequear su correcta confeccin. La misma debe ser escrita en espaol,
ingls o francs y debe contener la siguiente informacin:
- Lugar y fecha de confeccin de la factura

- Nmero de factura
- Nombre y direccin completa del vendedor
- Nombre y direccin completa del importador (no debe reducirse al PO Box)
- Descripcin detallada de los bienes (evitar referirse a cdigos; incluir grado o calidad de
ser necesario)
- Cantidad en peso y medida
- Precios unitarios
- Cualquier identificacin de los bienes como serie, parte y modelo de cada uno
- Valor total de la factura
- Incoterm utilizado
- Unidad monetaria de la operacin que figura en la factura
- Pas de origen de la mercadera
- Peso total
- Cantidad de paquetes conteniendo los bienes y las marcas y nmero de cada uno de
ellos
Certificado de Origen
Debido a que la Repblica Argentina es signataria con Mxico de un acuerdo de Cooperacin

Econmica, el Acuerdo de Alcance Parcial N 55 (AAP-CE N55), por el que percibe beneficios
en materia arancelaria para los productos de autopartes seleccionados (ver cuadro n6), es
preciso presentar un documento que acredite el origen de la mercadera por el cual se obtiene
tal derecho.
El certificado debe acompaar a la declaracin de aduanas. Sus caractersticas se rigen en el

Anexo II del mismo AAP-CE N55 y pueden consultarse en:
http://nt5000.aladi.org/sii/menupagsinternas/marcossii.htm
Para la certificacin necesaria, la Secretara de Industria es autoridad competente.


Secretara de Industria, Comercio y PyMEs

Telfono: (011) 4349-3888/76 4349-3815/22
Fax: (011) 4349-3830
Web: www.comercio.gov.ar
Tambin la Cmara de Exportadores de la Repblica Argentina expide un documento que, por

ser el mercado de destino un miembro de ALADI, tiene igual validez:

Tel: (011) 4394-4482 (interno 81)
Web: www.cera.org.ar
3.5.2. Regmenes vigentes
Programas de apoyo al comercio exterior mediante la facilitacin de importacin de insumos
En Mxico existen varios programas especiales de promocin a las exportaciones, algunos de

los cuales facilitan las importaciones de insumos destinados a la produccin de bienes que se
exportarn.
- Programa Maquila de Exportacin (IMMEX)
El Programa IMEX, Industria Manufacturera, Maquiladora y de Servicios de Exportacin, es un

programa mediante el cual se permite la importacin temporaria de bienes para ser utilizados
en un proceso de transformacin, elaboracin o reparacin de mercancas destinadas a la
exportacin, as como tambin para la realizacin de actividades de servicios a mercancas
destinadas a la exportacin, sin cubrir el pago del impuesto general de importacin, el impuesto
al valor agregado, y de las cuotas compensatorias en caso que corresponda.
Este rgimen se otorga a la contraparte residente en Mxico, de acuerdo a lo establecido en la

fraccin II, artculo 9 del Cdigo Fiscal de la Federacin que cumpla con los requisitos
previstos en el Decreto para el Fomento de la Industria Manufacturera, Maquiladora y de
Servicios de Exportacin (Decreto IMMEX), publicado en el Diario Oficial de la Federacin el 1
de noviembre de 2006.
Para obtener mayor informacin, consultar: http://www.economia.gob.mx/?P=asp_gen_immex
- Programa de Importacin Temporal para Producir Artculos de Exportacin
De modo similar a la Maquila, este programa permite importar en territorio mexicano bienes a
ser utilizados en la elaboracin o transformacin de productos de exportacin. Brinda el
beneficio de importar temporalmente todo lo necesario para el proceso de produccin, sin pago
del impuesto general de importacin, el impuesto al valor agregado, y de las cuotas

compensatorias aplicables a las importaciones definitivas, siempre y cuando se cumpla con los
requisitos de exportacin que se les apliquen.
Ms informacin en:
www.serviciosdecalidad.gob.mx/index.php?option=com_content&task=view&id=311&Itemid=1
98&CCC=1&CIS=0&intro=1
- Draw Back
El Programa de Devolucin de Impuestos de Importacin a los Exportadores permite a los

beneficiarios recuperar el impuesto general de importacin causado por la importacin de
insumos, materias primas, partes y componentes, empaques y envases, combustibles,
lubricantes y otros materiales incorporados al producto exportado o por la importacin de
mercancas que se retornan en el mismo estado o por mercancas para su reparacin o
alteracin.
Mayor informacin en: www.economia.gob.mx/?P=744
- Programas de Promocin Sectorial (PROSECs)
Los PROSECs se orientan a fortalecer determinadas industrias de la economa mexicana

mediante el otorgamiento de preferencias arancelarias para la importacin de ciertos bienes
que se utilizarn en el proceso de elaboracin de productos especficos.
A diferencia de los regmenes anteriormente citados, este programa no se circunscribe a la

elaboracin de productos destinados a la exportacin; es independiente de si su
comercializacin es en el mercado externo o interno.
Entre las 22 industrias beneficiarias, se encuentra la automotriz y de autopartes.
Para mayor informacin consulte: www.economia.gob.mx/?P=727
Estndares y requisitos tcnicos
Las principales barreras no arancelarias presentes para el ingreso de productos al mercado

mexicano, son las normas tcnicas. Mxico posee dos tipos de normas: las Normas Mexicanas
(NMXs) y las Normas Oficiales Mexicanas (NOMs).
Las NOMs son regulaciones de cumplimiento obligatorio emitidas por las autoridades
competentes y en conformidad con las finalidades del artculo 40 de la Ley Federal sobre
Metrologa y Normalizacin de 1992. Su finalidad es la de regular productos, procesos y
servicios cuando estos puedan constituir una amenaza para la seguridad o salud de las
personas, animales o vegetales, as como al medioambiente en general. As, las NOMs
establecen la terminologa, clasificacin, caractersticas, cualidades, medidas, etiquetado y
especificaciones tcnicas que deban traer los productos.
La Secretara de Economa tiene, a partir de un Acuerdo NOMs de julio de 2007, la potestad de

emitir reglas y criterios de carcter general en materia de comercio exterior. Para su
cumplimiento, debe contarse con un certificado emitido por dicha autoridad mexicana o por
alguna representacin autorizada.

Secretara de Economa, Direccin General de Normas, Mxico
Direccin: Puente de Tecamachalco N 6

Ciudad: Colonia Lomas de Tecamachalco, Mxico DF
Tel.: (+52 55) 5729-9300 Int.: 4134 y 4157
Web: www.economa.gob.mx
Tambin la Asociacin Nacional de Normalizacin y Certificacin A.C. (ANCE, Asociacin Civil),

desempea un papel relevante, otorgando certificados y brindando informacin al respecto.
Asociacin Nacional de Normalizacin y Certificacin A.C. (ANCE, Asociacin

Civil)
Direccin: Av. Lzaro Crdenas N 869, Fracc. 3, esq. con Jupiter

Ciudad: Colonia Industrial Vallejo (07700), Mxico D.F.
Tel.: (+52 55) 5747-4550 Int.: 4714
Fax: (+52 55) 5747-4760
Web: www.ance.org.mx
Contacto: Martha Carmelo
E-mail: mcarmelo@ance.com.mx
En nuestro pas, es el Instituto Argentino para la Normalizacin y certificacin (IRAM).
Instituto Argentino de Normalizacin y Certificacin (IRAM)
Direccin: Per 552/ 556

Ciudad: Ciudad Autnoma de Buenos Aires
Tel.: (+54 11) 4316-0600/4346-0615
E-mail: iram-iso@iram.org.ar / certisis@iram.org.ar
Web: www.iram.com.ar
Para las posiciones arancelarias estudiadas en este trabajo, no se han detectado NOMs sobre
aspectos tcnicos, aunque s, se debe cumplir con las NOMs relativas a etiquetado y empaque
de las que se informa en el siguiente apartado. En todos los casos es menester mantenerse
actualizado sobre posibles modificaciones e introduccin de nuevas reglas. Para ello se informa
que puede obtenerse una base de datos actualizada de las Normas Oficiales en:
www.economia-noms.gob.mx
Por su parte las NMXs no son de observancia obligatoria, en concordancia con lo dispuesto en
el artculo 51 A de la Ley Federal sobre Metrologa y Normalizacin. Son elaboradas por un
organismo nacional de normalizacin o por la Secretara de Economa para establecer los
requisitos mnimos de calidad de los productos y servicios, con el fin de brindar proteccin y
orientacin a los consumidores. La aplicacin de estas normas no es obligatoria, pero puede
ser exigida la certificacin de su cumplimiento en las siguientes ocasiones:
- Cuando el importador manifieste que la mercadera efectivamente cumple con esas

normas;
- Cuando una NOM requiera la observancia de dicha NMX;
- Cuando los bienes y servicios son adquiridos, arrendados o contratados por
dependencias de la Administracin Pblica Federal.

Dado que estas normas son autoaplicativas por ser de carcter voluntario, para conocer su
correcto cumplimiento existen unidades de verificacin de informacin comercial que emiten las
constancias correspondientes sobre la legalidad de las etiquetas, envases, garantas,
instructivos, etc.
En el caso puntual de la industria de autopartes, algunas de las piezas deben seguir normas
tcnicas, pero ninguna de las partidas analizadas en este informe es alcanzada por ellas.
El grupo de productos de esta industria para el que hay NOMs establecidas son: cinturones de
seguridad; llantas; rines para llantas; vlvulas para cmaras y rines; vidrio flotado y plstico de
seguridad. Entre los productos autopartes alcanzados por alguna NMX se hallan, adems de los
recin citados: cuerdas para llantas; resortes; frenos hidrulicos; alternadores; forros para
frenos; ensambles de mangueras para frenos hidrulicos; filtro de aceite; chasis; radiadores.
Normas de Etiquetado y Embalaje
Las caractersticas del etiquetado deben ser cumplimentadas por todo producto comercializado
internamente, ya sea de origen local como importado, entre ellos los artculos analizados por
este estudio. En trminos generales, la etiqueta debe contener:
1. Nombre o denominacin genrica del producto, colocada de forma visible;

2. Indicacin del contenido neto del envase;
3. Nombre, denominacin o razn social y domicilio fiscal del fabricante o importador. Esta
informacin puede agregarse un momento ingresado el producto a territorio mexicano,
tras el despacho aduanero y previo a su comercializacin;
4. Una leyenda que identifique el pas de origen del producto, como
Producido/Hecho/Manufacturado en, Producto de o anlogos;
5. Advertencias de riesgo en caso de ser necesarias, mediante leyendas, grficas o
smbolos precautorios.
6. Esta informacin debe expresarse en idioma espaol
Los importadores de mercancas de autopartes manejan carga por contenedor completo y en

casi todos los casos exige que sea carga paletizada. Por las caractersticas de estos productos,
no se requiere ningn trato especial en el transporte ni existe reglamentacin en el manejo del
producto.
Los comercializadores no requieren de ningn tipo especial de empaque; el diseo grfico no es

importante para la presentacin del producto. Slo en el caso de desarrollo de marcas propias
puede exigir el desarrollo de empaques con impresiones y publicidad especial en las cajas.
En el caso de mercancas susceptibles de ser identificadas individualmente, debern indicarse

los nmeros de serie, parte, marca, modelo o, en su defecto, las especificaciones tcnicas o
comerciales necesarias para su identificacin y distincin de otras piezas similares.
Se recomienda consultar las fuentes competentes en la materia ya mencionadas como la

Secretara de Economa mexicana y el ANCE, para un asesoramiento ms detallado y evitar as
inconvenientes. Sus datos de contacto se encuentran en prrafos precedentes.
Las especificaciones mencionadas pueden corroborarse en las siguientes normas:
NOM-024-SCFI-1998 sobre informacin comercial para empaques, instructivos y garantas de

los productos electrnicos, elctricos y electrodomsticos;
NOM-050-SCFI-2004 informacin comercial sobre etiquetado general de productos.

Rgimen de propiedad intelectual
La Aduana mexicana tiene competencia para actuar en pos del cumplimiento de los derechos de
propiedad intelectual cuyo rgimen abarca patentes y marcas comerciales.
Las muestras relativas a derechos de autor, propiedad intelectual, patentes y marcas se hallan
reguladas por las siguientes normas:
- Ley de Propiedad Industrial, publicada en el Diario Oficial de la Federacin el 27 de

junio de 1991;
- Reglamento de la Ley de Propiedad Industrial, publicado en el Diario Oficial de la
Federacin el 23 de noviembre de 1994;
- Ley Federal Derecho de Autor, publicada en Diario Oficial de la Federacin el 24 de
diciembre de 1996.
Si la autoridad mexicana tiene elementos vlidos para sospechar que se est ingresando
mercadera pirateada o de una marca comercial falsa, puede frenar el proceso y suspender su
entrada a circulacin en el mercado mexicano.
El organismo competente en dichas materias es el Instituto Mexicano de Propiedad Industrial,

cuyos datos son los siguientes:
Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial
Direccin Divisional de Patentes y Marcas

Direccin: Arenal N 550, 1 piso
Ciudad: Colonia Tepepn, C.P. 16020, Mxico D.F.
Tel.: (+52 55) 5334-0700 01800 57 05990
E-mail: buzon@impi.gob.mx
Web: www.impi.gob.mx

Peculiaridades del mercado mexicano
4. Peculiaridades del mercado mexicano 5
La importancia de la industria automotriz y de autopartes para Mxico, as como la de este pas

en el mapa regional (y mundial, por qu no), es irrefutable a la luz de los datos que se
presentan a continuacin.
Mxico se encuentra entre los principales fabricantes de vehculos en el mundo, ocupando el

onceavo lugar. Junto con otros 15 pases concentran el 87,5% de la produccin del planeta.
A su vez, el sector autopartista es, para el pas, segn datos de 2004, la segunda industria ms
importante, representando el 16% del PBI manufacturero y su comercializacin el 20% de las
exportaciones. Cerca del 2% de la poblacin econmicamente activa mexicana es empleada por
esta industria, lo cual, segn datos de 2004 del INEGI 6 , alcanza a 80.427 empleados.
La configuracin que la industria automotriz adquiri en la dcada del noventa, su nuevo

esquema de hacer negocios y la organizacin de su produccin, sumado a las importantes
inversiones que recibi gracias a la concrecin del NAFTA, son elementos que redundaron en un
drstico cambio que le permiti consolidarse como plataforma exportadora hacia los Estados
Unidos. Esto, a su vez, constituye uno de los principales factores que incidieron en el
mejoramiento de la competitividad internacional de la economa de Mxico.
Desde 1990 su producto bruto sectorial se increment a razn de un 6% anual. Superada una
importante cada cercana al 22% que se experiment entre 2000 y 2004, la produccin creci
constantemente, alcanzando en el primer semestre de 2008 los 16.338 millones de USD, lo cual
representa un incremento del 10% interanual 7 .
No obstante, dos situaciones de los ltimos aos son vistas como amenazas para el
desenvolvimiento del sector. En primer lugar, la estrecha dependencia de la economa
norteamericana ubica a Mxico en una situacin frgil en contextos de crisis como el que ha
venido experimentndose en los ltimos aos en el pas del norte, donde los paros tcnicos de
empresas terminales redundan en menores compras de vehculos y autopartes a Mxico. A ello
cabe agregar la actual situacin de alerta ante la crisis desatada en este octubre de 2008 en el
sistema financiero y su impacto en la actividad econmica.
En segundo lugar, un proceso creciente de ingreso de autopartes procedentes de Asia de

inferior calidad y en ocasiones a travs de vas ilegales, coloca a los productos mexicanos en
clara desventaja y alto riesgo, tanto en su mercado interno, como en el mercado
norteamericano que es su principal de destino de exportacin.
4.1. Caractersticas globales de la industria:
La industria automotriz mexicana no se encuentra exenta de las tendencias acaecidas en el

sector a nivel mundial. En los aos noventa, tanto la forma producir como de hacer negocios,
experimentaron transformaciones conforme tena lugar una mayor globalizacin, apertura de
mercados financieros y mayor transferencia tecnolgica.
Las principales caractersticas de la nueva configuracin sectorial pueden sintetizarse en cinco

grandes ejes. El primero de ellos es la consolidacin de las armadoras en el mundo, con mayor
5
Fuente: Gua de Negocios de Mxico, Embajada de la Repblica Argentina en Mxico, 2007; diversos trabajos de la
Fundacin Export.Ar; Estudio de mercado de autopartes en Mxico, Proexport Colombia, 2005; Autopartes/Mxico,
ProArgentina, 2005; Indicador Automotriz; Asociacin Mexicana de Distribuidores de Automotores.
6
Instituto Nacional de Estadstica, Geografa e Informtica.
7
Fuente: Asociacin Civil Industria Nacional de Autopartes (www.ina.com.mx); Indicador Automotriz
(www.indicadorautomotriz.com.mx).

concentracin (en 2005 se hablaba de once jugadores) y tamao, lo que les confiere cada vez
ms poder de negociacin con los proveedores.
En segundo lugar, la evolucin de la produccin est teida por el desacelere en Estados

Unidos, que previamente a que se desatara la crisis en Wall Street de octubre 2008, ya
vislumbraba algunos aos de estancamiento.
Ese proceso fue acompaado por una prdida de participacin de armadoras estadounidenses,
en manos de empresas asiticas. Para las empresas de autopartes mexicanas, tiene fuerte
impacto dado que tradicionalmente focalizaron su produccin hacia las empresas
estadounidenses.
Simultneamente, la concentracin de las ensambladoras desplaza mayor responsabilidad a

manos de las empresas autopartistas por proveer a aqullas de soluciones tecnolgicas
eficientes, al tiempo que confiere mejores condiciones a las ensambladoras para fijar las reglas
de juego.
Finalmente, los avances tecnolgicos y el crecimiento de los mercados asiticos, apunta a una
creciente utilizacin de tecnologas como por ejemplo los autos hbridos, autos elctricos, celdas
de combustible, tecnologa diesel y el uso de materiales ms livianos.
Un estudio realizado por ONUDI en 2003 8 identifica algunas capacidades necesarias para el
desenvolvimiento competitivo de la industria automotriz, segn el nicho. As, para las terminales
automotrices, el punto crtico reside en las capacidades de innovacin y diseo.
En lo que respecta a los proveedores de autopartes, ONUDI menciona cuatro modelos:
1. Proveedores Mega globales: Son los proveedores de mayor cercana a las terminales en
sentido que deben poseer alcance global para poder seguir a las terminales a todo lugar donde
fabriquen los modelos. Brindan una solucin integral a un requerimiento detallado realizado por
la terminal, para lo cual aplica tecnologa propia.
2. Proveedores del Primer anillo: Suministran de manera directa a las terminales y requieren
capacidades de diseo e innovacin. Algunas de ellas se han convertido en Mega globales.
3. Proveedores del Segundo anillo: El punto fuerte de estos es el logro de costo y flexibilidad
sobre los productos suministrados por los proveedores Mega globales y de Primer anillo. Para
ello necesitan contar con un buen nivel de habilidades tcnicas y generalmente se les
recomienda obtener certificaciones tcnicas como ISO 9000.
4. Proveedores del Tercer anillo: Estos proveen productos relativamente bsicos, con mayor
nivel de estandarizacin y menor nivel de habilidades requeridas. La competencia en este
eslabn se da bsicamente por precios.
5. Mercado de reposicin: Es el sector en que se han destacado en los ltimos tiempos muchas
empresas de pases en desarrollo. Su punto fuerte es el acceso a materia prima econmica y a
habilidad tcnica, y no as el diseo, aunque s es importante poseer habilidad para adaptar y
transformar determinadas piezas realizadas por terceros. La competencia en el mercado
mundial de reposicin tambin se da va precios.
8
The global automotive industry value chain: What prospects for upgrading by developing countries, United Nations
Industrial Development Organization, Vienna 2003.

4.2. Configuracin del sector en Mxico
El mercado de autopartes se compone de dos grandes grupos: Por un lado se encuentran las
empresas fabricantes de equipo original, destinado directamente a abastecer a las terminales
automotrices o ensambladoras, para ser incorporados en los vehculos nuevos. Por otro lado, se
hallan los fabricantes de autopartes destinadas al mercado de reparacin o refaccin, al
reemplazo de piezas usadas. Como puede apreciarse, esta divisin est en lnea con los
modelos sealados por ONUDI y presentados en el anlisis de la industria a nivel global.
A continuacin se delinean las principales caractersticas y tendencias para lograr una

comprensin y dimensin ms acabada de este mercado.
4.2.1. Demanda
El parque automotor, segn los ltimos datos provistos por el INEGI, es de 16 millones de
unidades (25 millones si se incluye los 272 mil camiones para pasajeros, los 7,5 millones de
camiones de carga, y 731 mil motocicletas) en todo el territorio mexicano, con un promedio de
edad de 12 aos y medio. De ellos, el 51% posee una antigedad igual o menor a 10 aos, y la
tercera parte (6 millones) tena ms de 15 aos de antigedad.
Geogrficamente, la distribucin del parque automotor se distribuye de la siguiente manera:

6,1% en la Regin Noroeste; 11,6% en la Regin Sur; 14,4% en la Regin Noreste; 18,8% en
la Regin Bajo; y 49% en la Regin Centro.
Las ventas anuales de vehculos ligeros fueron en 2007 de 1,1 millones de unidades. General
Motors y Nissan representan cada una un 20% del total; Ford, Chrysler y Volkswagen, se
ubican cada una en el intervalo de 10 a 15%; Toyota y Honda en torno al 5%; Renault,
Mitsubishi, SEAT y Peugeot entre el 1 y 2%.
Ensambladoras
El primero de estos segmentos de mercado, el de equipamiento original, posee mayores

requisitos y estndares de calidad y tiempos de entrega puesto que se trata de material que
ser incorporado en el proceso de manufactura. Ello explica la cercana geogrfica en la que
estas fbricas se ubican en relacin a sus clientes, las ensambladoras o terminales
automotrices. Particularmente las fbricas de autopartes que se localizan en la frontera norte de
Mxico son las abastecedoras de las fbricas de autos que exportan a Estados Unidos. Por el
contrario, las que se ubican en el centro del pas, venden a las abastecedoras del mercado
interno.
Aproximadamente el 70% de las ventas en el mercado domstico de autopartes de elaboracin

mexicana, corresponde a equipamiento original; el 30% restante se destina al mercado de
reposicin y reparacin. En 2007, la produccin de autos totaliz 1,4 millones de unidades, y
600 mil camiones ligeros.
Repositoras
El segundo segmento de la demanda corresponde a los talleres y refaccionarias, que a

diferencia de las anteriores, exigen menor nivel de tecnificacin y configuran un mercado ms
competitivo. Se trata de unos 150 mil talleres mecnicos y 40 mil refaccionarias 9 .
9
Fuente: INA (www.ina.com.mx)

Segn una publicacin de 2003 de la procuradura del consumidor 10 existen cuatro tipos de
talleres de refaccin o reparacin de vehculos, cuyas diferencias residen en la preparacin de
sus mecnicos y tecnologa con que cuentan. Estos son:
los tlalchichoes, que trabajan en plena calle, casi sin preparacin ni tecnologa;
los particulares, que abarcan la gran parte de las reparaciones y requieren capacitacin
constante;
las franquicias, que se ocupan de las reparaciones rpidas y sencillas como frenos,
afinacin o cambio de aceite;
las agencias, pertenecientes a fbricas de automviles, poseen mayor tecnologa y
cuentan con mejor capacitacin y especificacin de la marca.
De acuerdo a un estudio encargado por el INA, se estima que un mexicano gasta, en promedio,
USD 320 al ao (3.500 pesos mexicanos) en mantener y reparar su automvil. Lgicamente, los
mayores niveles de gasto se observan en vehculos de mayor antigedad, por ello resultan de
inters los datos mencionados al comienzo de este apartado en que se seala que la mitad del
parque automotor (unos 9 millones de vehculos) posee ms de 10 aos de antigedad y de
ellos, unos 6 millones, ms de 15, puesto que son los mayores demandantes de repuestos.
El grupo en el cual pueden ubicarse las empresas argentinas que exporten a ese mercado es
claramente el mercado de reposicin. El comprador de estas refacciones es generalmente el
mecnico que realiza las reparaciones.
Los factores determinantes de la eleccin de proveedor son principalmente el servicio y

velocidad de entrega, el precio, y la calidad y disponibilidad de piezas. La atencin, confianza y
condiciones de pago figuran entre los atributos menos valorado por los minoristas de
autopartes, es decir, los talleres mecnicos y refaccionarias. Los talleres mecnicos grandes,
con mano de obra capacitada y clientela fidelizada, suelen recurrir a marcas que brindan la
relacin precio-calidad-disponibilidad.
Asimismo, con conocimiento del ciclo de este mercado, los distribuidores e importadores
planifican sus compras previendo las necesidades de stock para satisfacer la demanda
contemplando los hechos que se mencionan a continuacin:
Segn el INA, las pocas de mayores ventas de autopartes al consumidor final son: 1)
despus de las fiestas, puesto que los das previos los mayores gastos de las familias se
dirigen a la decoracin de sus casas; 2) antes y despus de las vacaciones de julio, ya
sea por la preparacin del auto para el viaje como para su reparacin posterior al
mismo; 3) en poca de lluvias, lo que generalmente se da entre julio y octubre o
noviembre.
Las fbricas de autos lanzan los nuevos modelos de automviles a la venta en el mes
de octubre, de modo que los accesorios considerados de lujo, como ser rines
deportivos, equipos de msica, alarmas y otros, experimentan sus mayores ventas en
esa poca, respondiendo a la demanda de los compradores de autos cero kilmetro.
Entre octubre y enero se observan los picos de ventas de este tipo de accesorios.
4.2.2. Oferta
Es sector de Autopartes es uno de los componentes ms dinmicos de la industria

manufacturera mexicana. Es altamente demandante de recursos financieros para solventar
inversiones en planta, tecnologa y el desarrollo de nuevos productos. Pero, a la vez, Mxico es
10
Procuradura Federal del Consumidor (PROFECO), Revista del Consumidor, n 311, enero 2003.

el tercer destino de inversin extranjera directa, atrada por la mano de obra calificada y los
beneficios que presentan los acuerdos de libre comercio firmados por el pas, principalmente el
NAFTA y la posibilidad que brinda de ingresar al mercado norteamericano
El sector est conformado por una amplia variedad de tipos de empresas, tanto en trminos del
origen del capital, como por tamao y orientacin de mercado. En cuanto al primer aspecto, en
2005 se calculaba que el 70% de las empresas fabricantes de autopartes eran de capital
extranjero.
Segn el Sistema de Informacin Empresarial Mexicano 11 se registra la existencia de 1.597

empresas dedicadas a la fabricacin de motores y sus partes (1.094), de partes para el sistema
de transmisin (24), de partes para el sistema de suspensin (30), de accesorios para frenos
(70) y de otras partes para automviles y camiones (379). Tambin se indica de la existencia
de 168 fabricantes y ensambladoras de carroceras y remolques.
El 10% de las mil seiscientas firmas factura entre 1,1 millones y 2,75 millones de dlares y
otras 1.500 facturan menos de 4.580. La mayor parte de las empresas restantes (cerca de
800), facturan entre USD 4.580 y USD 45.800. 12
La mayora de las empresas autopartistas se localizan en las cercanas de las plantas armadoras
de vehculos, siendo Nueva Len, Distrito Federal y Estado de Mxico, las tres locaciones con
mayor presencia; concentran el 53% del total de fabricantes de esta industria.
La especializacin por productos ubica a los fabricantes mexicanos como fuertes en la

produccin de motores, partes de freno, aceites y lubricantes y algunos componnetes
electrnicos. En cambio es relativamente dbil en la fabricacin de accesorios, elementos de
seguridad, partes de suspensin, componentes plsticos y equipos de control de emisiones.
Esta configuracin es el resultado de la evolucin de la produccin de autopartes en ese pas,
principalmente afectada por el funcionamiento del NAFTA.
Por su parte, la produccin de vehculos, que en 2007 totaliz 2 millones de unidades (1,4
millones corresponden a automviles y el resto a camiones para pasajeros), est conformada
por 48 empresas de fabricacin y ensamble de automviles y camiones, mientras que el
comercio de automviles nuevos se compone de 1.342.
La fuerte apertura al comercio internacional que caracteriza a este sector, se puede apreciar
tanto por el porcentaje de ventas internas que se corresponden con importaciones (60%),
como por el fuerte sesgo exportador de la industria local (75% de la fabricacin mexicana es
destinada al mercado externo). Segn datos de AMIA 13 , de los 2 millones de vehculos
producidos en 2007, 1,6 millones se destinaron a exportaciones y las restante 400 mil unidades
al mercado interno.
Como se mencionara previamente este hecho est vinculado con las transformaciones
acaecidas en la industria que confirieron ms poder de decisin a las terminales automotrices, y
a la fuerte inversin extranjera facilitada por el NAFTA. As es que ms del 90% de las
exportaciones de automotores mexicanos se destinan a Estados Unidos y Canad.
11
El SIEM es una base de datos empresariales que cubre informacin de todo el pas y constituye la base para el diseo
de planes de promocin sectorial de la Secretara de Economa de Mxico. En su sitio web (www.siem.gob.mx) puede
consultarse informacin sobre las distintas cadenas de produccin y acceder a directorios de empresas segn cada
eslabn productivo.
12
Datos del SIEM actualizados a octubre de 2008.
13
Asociacin Mexicana de la Industria Automotriz (www.amia.com.mx).

Canales de comercializacin y sus mrgenes
5. Canales de comercializacin y sus mrgenes 14
Los canales de comercializacin y sus caractersticas difieren en funcin de cul de los dos
segmentos del mercado sealados se abastezcan: manufacturero o de reposicin.
Segmento manufacturero: Los productos destinados a este mercado se venden a las

empresas ensambladoras o a sus proveedores en forma directa por los fabricantes del
pas o del exterior. Contratos firmados previamente deben establecer las formas de
entrega y cobro de las mercaderas.
Segmento de reposicin: Debe distinguirse entre el circuito de piezas originales y el de

piezas no originales. El primero de ellos est compuesto bsicamente por las marcas
automotrices, las cuales tambin operan como compradoras a las fbricas locales o
importadoras de repuestos y cuentan con empresas refaccionarias propias.
El circuito de las partes no originales, se compone de importadores, importadores

mayoristas, distribuidores, mayoristas y minoristas, incluyendo supermercados. Este
vasto sector est integrado por ms de 200 importadores mayoristas distribuidores,
30 de los cuales son de gran tamao, y entre 28.000 y 30.000 comercios minoristas.
Se ha identificado el siguiente esquema de canales de comercializacin posibles:
Fuente: Elaboracin Fundacin Export.Ar sobre datos de ProArgentina
Debajo de cada caja que representa un eslabn de la cadena, se indica un rango de

porcentajes para los mrgenes usualmente aplicados por cada uno de los actores. Si bien no se
cumple estrictamente, puede resultar de gua a la hora de estimar el precio de venta al
consumidor final.
En el caso de los talleres, el rango 0-10% significa que cuando se trata de productos fabricados
localmente, el margen tiende a 0, mientras que en el caso de productos importados se aplica un
10%.
Los distribuidores de los modelos 1 y 3 son figuras fuertes, con poder de venta y alta capacidad
de respuesta ante la demanda. Las empresas ms grandes del Distrito Federal cuentan con
sucursales en el interior del pas, cubrindolo en casi su totalidad. A sus clientes les ofrecen
14
Fuente: Estudio de mercado de autopartes en Mxico, Proexport Colombia, 2005; Autopartes/Mxico, ProArgentina.

financiacin a 30 das, extendidos en general a 45 o 50 das. Tienen crdito con sus

proveedores extranjeros.
Las compras las realizan peridicamente cuando se trata de productos nacionales; cuando son
importados, poseen planes anuales con periodicidad de entre 4 y 12 meses, para evitar
desabastecimiento.
5.1. Logstica y transporte 15 :
Mxico posee una infraestructura fsica bastante desarrollada en cuanto a terminales martimas
y areas para atender el comercio internacional dados los altos volmenes de carga que
maneja.
En volumen de importacin de autopartes, el medio ms utilizado es el carretero, explicado por

el comercio con Estados Unidos de Amrica; el segundo medio es el ferroviario, y el tercero el
martimo, lgicamente utilizado por los pases del MERCOSUR y los asiticos.
La infraestructura portuaria cuenta con unos 22 puertos comerciales, de los que los principales
cuatro (Altamira y Veracruz en Golfo de Mxico, y Lzaro Crdenas y Manzanillo en la costa del
Pacfico) manejan ms del 60% del trfico martimo de mercancas.
El puerto de Veracruz es, con el 23% del movimiento total de carga, el ms importante del pas,
y uno de los ms importantes para el abastecimiento de productos industriales para los
principales centros productivos y comerciales; autopartes y automviles suelen ingresar por
este puerto. Cuenta con 40.447 hectreas para la recepcin y almacenaje de mercancas. Est
estratgicamente ubicado en el Golfo de Mxico y se conecta a 3.000 km de vas que le
permiten llegar hacia todo el territorio mexicano.
El puerto de Altamira es el nico puerto industrial del Golfo de Mxico y se lo considera como el
desarrollo portuario ms extenso del pas: cuenta con un rea de 3.075 hectreas. All se
manejan ms de 8,5 millones toneladas, cubriendo el 85% de la actividad econmica del pas
en un radio de 550 kilmetros.
Para la distribucin interna, la infraestructura de transporte mexicana est compuesta por una
red de carreteras que totalizan 235.670 km, de los cuales la mitad est pavimentada. La red
posee tres ejes en sentido norte-sur: uno a lo largo de la costa Pacfico, compuesto por las
carreteras Mxico-Nogales, Transpeninslar y Mxico-Chetumal; otro en el centro, compuesto
por las vas Queretaro-Juarez; y otro en la regin noreste, compuesto por las carreteras Mxico-
Nuevo Laredo y Veracruz-Monterrey. Otro eje enlaza la Ciudad de Mxico con Yucatn.
La red ferroviaria posee similar configuracin, con tres ejes norte-sur y abarca 17.562 km de
vas. Mientras que la red compuesta por las vas fluviales internas navegables posee 2.900 km
de extensin.
Aunque el medio frreo se encuentra en pleno desarrollo y su utilizacin ha ido creciendo, el

transporte terrestre contina siendo el ms recurrido puesto que reducen el tiempo entre 3 y 4
das con relacin a los trenes.
15
Fuente: Gua de Negocios de Mxico, Embajada de la Repblica Argentina en Mxico, 2007; Gua para exportar a
Mxico, Proexport Colombia, 2007.

5.2. Ferias y eventos sectoriales
estudio y concretar operaciones de comercio exterior son las Ferias Sectoriales. La asistencia a
pblico objetivo, y as conocer ms acerca de las tendencias en el mercado de inters.

La asistencia a una feria exige estar preparado para vender. En este sentido es aconsejable
contar con un anlisis previo de las posibilidades de xito para vender en el mercado, por lo
que de no haber participado con anterioridad en un evento de estas caractersticas, asistir como
visitante constituye una estrategia recomendable. Por otro lado, al concurrir resulta conveniente
es necesario.

Entre las numerosas exposiciones especializadas del sector que poseen gran reputacin a nivel
internacional, se destacan las siguientes:
Expo Internacional Rujac lleva el nombre de la asociacin civil Refaccionarias Unidas de

Jalisco (RUJAC) con 45 aos de trayectoria en el sector. La exposicin internacional se realiza
desde 1985 y se ha consolidado como la principal muestra de productos automotrices de
Mxico. En 2009 se realizar la 25 edicin de esta Muestra Internacional de la Industria de
Autompartes. En sus 16.000 m2 alberga unos 550 stands que son visitados por 18.000
personas. La feria dura tres das y se lleva a cabo durante los ltimos das del mes de agosto.
Centro de Exposiciones Expo Guadalajara
Direccin: Gral. Coronado 132

Ciudad: Guadalajara, Jalisco
Pas: Mxico
Tel: (52 33) 3825-4202 / 3827-2480
Fax: (52 33) 3827-2481
E-mail: expo@rujac.com.mx / mercadotecnia@rujac.com.mx
Web: www.rujac.com
Expo PAACE Automechanika Mxico es uno de los dos eventos ms importante del sector
en Mxico. Respaldada por 21 asociaciones sectoriales mexicanas e internacionales, se realiza
todos los aos en el mes de julio. Si bien no est confirmada aun la reunin de 2009, la ltima
tuvo lugar entre el 9 y 11 de ese mes, en la Ciudad de Mxico. Sus 8.238 m2, son visitados por
18.000 personas de 31 pases distintos. Son ms de 500 los expositores provenientes de 13
pases, que ofrecen equipo original, partes y repuestos automotrices, suministros y productos
para mantenimiento automotriz, entre otras aplicaciones y servicios asociados.

Messe Frankfurt Mexico S. de R.L. de C.V. (organizador)
Direccin: Leibnitz N 162

Ciudad: Colonia Nueva Anzures, 11590 Mxico D.F.
Pas: Mxico
Tel: (52 55) 5545-4488 extensin 102
Fax: (52 55) 5545-0947
E-mail: info@mexico.messefrankfurt.com
Web: www.paaceautomechanika.com
Centro Bamex
Direccin: Avenida del Conscripto N 311

Ciudad: 11200 Mxico D.F.
Pas: Mxico
Tel: (52 55) 5268-2000
Fax: (52 55) 5268 2004
E-mail: info@centrobamex.com
Web: www.centrobanamex.com
SEMA Show, es uno de los principales eventos a nivel mundial. Se realiza en la ciudad de Las
Vegas, Estados Unidos, a donde los integrantes del sector automotriz mexicano asisten
anualmente para la concrecin de numerosos negocios. Se trata de una exposicin del mercado
de reposicin muy especializada, a la cual no se permite el ingreso de pblico general ajeno a la
industria. Junto con otra exposicin, la Automotive Aftermarket Products Expo, forma parte del
Automotive Aftermarket Industry Week, dirigida al mercado de reposicin y autopartes.
Sema Show atrae alrededor de 120.000 lderes del sector provenientes de 100 pases
diferentes. Se estima que unos 60.000 compradores locales y extranjeros visitan la muestra que
se desarrolla durante tres das, a comienzos de noviembre; este 2008 tuvo lugar entre el 4 y el
7 de dicho mes.
SEMA (organizador)
P.O. Box 4910

Direccin: Diamond Bar, CA 91765-0910
Tel.: (1 909) 396 0289
E-mail: semashow@sema.org
Web: www.sema.org

PERFILES
DE MERCADO
Marruecos
Intercambio comercial de Marruecos
1. Aspectos generales de Marruecos
El Reino de Marruecos cuenta con una superficie de 446.550 Km2 y una

poblacin cercana a los 34,3 millones de habitantes. Su Producto Interno
Bruto per cpita al ao 2007 ascendi a los 2.422 dlares. Los sectores
que componen el PBI son Servicios en un 47,8%, Industria en un 38,4%
y Agricultura en un 13,8%. Las principales industrias marroques son la
extraccin y procesamiento de mineral de apatita, procesamiento de
alimentos, marroquinera, textiles, construccin y turismo.
Las exportaciones marroques registraron en 2007 montos cercanos a los 13.884 millones de
dlares, siendo sus principales socios comerciales Espaa, Francia, Italia, Reino Unido e India.
Las importaciones, por su parte, alcanzaron en el mismo ao los 30.244 millones de dlares,
siendo Francia, Espaa, China, Italia, Arabia Saudita y Alemania sus principales proveedores.
Los principales productos exportados fueron textiles e indumentaria, componentes elctricos,
qumicos inorgnicos, minerales crudos, fertilizantes, productos derivados del petrleo y ctricos,
mientras que los principales productos importados fueron petrleo crudo, equipamiento para
telecomunicaciones, trigo, gas, electricidad y plsticos.
Cuadro N 1. Aspectos generales de Marruecos.

Casablanca (2.933.700 h) Fez (946.800 h)
Rabat (Capital, 1.622.900 h) Marrakesh (823.200 h)
Principales puertos
Casablanca Tnger
Alhucemas Tetun

Mohammed V (Casablanca) Sass (Fez)
Sale (Rabat) Menara (Marrakech)
Ibn Batouta (Tnger)
2. Intercambio comercial de Marruecos
2.1. Balanza comercial de Marruecos
Las exportaciones marroques alcanzaron en 2007 montos cercanos a los 13.884 millones de
dlares, lo que representa un incremento del 20,6% interanual y del 94,1% con respecto a
1998. Las importaciones, por su parte, experimentaron un incremento del 34,4% con respecto
a 2006 y un notable 162,7% durante el decenio analizado.
En sintona con el comportamiento antes descripto, el comercio total aument un 153% desde
comienzos del perodo (1998-2007), mientras que el saldo de la balanza comercial fue
deficitario durante todo el lapso estudiado, y con un incremento lineal de dicho dficit a partir
del ao 2001.

Cuadro N 2. Balanza comercial de Marruecos. En millones de dlares

Marruecos Marruecos
1998 7.153 10.290 -3.137 17.443
1999 7.367 9.925 -2.558 17.292
2000 7.428 11.534 -4.106 18.962
2001 7.144 11.038 -3.894 18.182
2002 7.849 11.864 -4.015 19.713
2003 8.778 14.250 -5.472 23.028
2004 9.663 17.587 -7.924 27.250
2005 10.006 19.458 -9.452 29.464
2006 11.511 22.499 -10.988 34.010
2007 13.884 30.244 -16.360 44.128
Fuente: Elaboracin Fundacin Export.Ar sobre datos del UNCTAD Handbook of Statistics 2008
2.2. Balanza Comercial Argentina Marruecos
Las exportaciones argentinas hacia Marruecos tuvieron un comportamiento dispar durante el

perodo 1998-2007, registrando un piso de 61 millones de dlares en 1999 y alcanzando un
valor mximo de 353 millones de dlares en 2007. Cabe recalcar que en dicho ao se registr
un notable incremento interanual del 51,5%. Las importaciones, al igual que las exportaciones,
presentaron una conducta irregular, registrando en 2007 montos por 56 millones de dlares, un
11,1% inferiores que el ao anterior.
El comercio total tuvo un desarrollo semejante, experimentando un aumento ininterrumpido a

partir del 2002, logrando alcanzar en 2007 valores cercanos a los 409 millones de dlares,
monto mximo registrado en el perodo bajo estudio. Este valor refleja un crecimiento
interanual del 38,2%. Por su parte, el saldo de la balanza comercial fue superavitario durante
todo el decenio bajo anlisis.
Cuadro N 3. Balanza comercial Argentina - Marruecos. En millones de dlares

Saldo Comercio
comercial total
Marruecos Marruecos
1998 101 8 92 109
1999 61 5 55 66
2000 88 4 84 92
2001 117 7 111 124
2002 98 11 87 109
2003 175 3 172 178
2004 210 5 205 215
2005 200 20 180 219
2006 233 63 169 296
2007 353 56 297 409


Argentina Marruecos. En millones de USD balanza comercial. En millones de USD
400 350
350
300
300
250
250
200
200
150 150
100 100
50
50
0
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 0
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Evolucin de las Exportaciones hacia Marruecos
Evolucin de las Importaciones desde Marruecos
2.3. Importaciones marroques de autopartes
Las importaciones de Marruecos de las subpartidas estudiadas en este informe alcanzaron en

2006 montos cercanos a los 20 millones de dlares registrando un importante incremento del
87,2% con respecto a los valores correspondientes al ao 2002.
La subpartida (8409.91) correspondiente a Identificables como destinadas, exclusiva o

culatas, crteres, vlvulas, mltiples, aros de pistn, pistones, camisas de cilindro, etc., con
una participacin del 44,1%, fue la posicin predominante entre las compras marroques del
rubro en 2006. En segundo lugar se ubic (8708.80) Sistemas de suspensin y sus partes
(incluye amortiguadores, barras de torsin, partes, etc) con una incidencia del 35,3%.
Completaron (8511.10) Bujas de encendido y (8511.40) Motores de arranque, aunque
funcionen tambin como generadores con participaciones de 12,2% y 8,3% respectivamente.

Grfico N 3. Participacin porcentual de las importaciones marroques de

autopartes. Ao 2006
7320.20
0,4%
8708.80
35,3%
8409.91
44,1%
8511.40
8,0%
8511.10
12,2%
Cuadro N 4. Importaciones marroques de autopartes por posicin arancelaria.

En miles de dlares
7320.20 Muelles Francia 176 45 38 45 19
(resortes) helicoidales Tnez 98 12 0 67 0
Resto 15 20 61 42 58
Subtotal 289 77 99 154 77
8409.91 Identificables Francia 818 1.890 4.779 2.733 3.146
como destinadas a los Brasil 0 5 2 601 1.269
motores de mbolo Italia 728 741 1.105 1.145 926
Turqua 557 568 535 637 781
por chispa; Bielas,
bloques, culatas, Espaa 494 124 94 114 636
crteres, vlvulas, Alemania 589 514 632 682 558
mltiples, aros de China 82 145 231 380 319
pistn, pistones, Taiwn1 223 333 536 448 310
camisas de cilindro,
Resto 715 609 684 1.061 781
etc)
Subtotal 4.206 4.929 8.598 7.801 8.726
8511.10 Bujas de Francia 453 484 744 485 784
encendido China 87 330 357 407 422
Mxico 0 0 3 3 291
Japn 337 147 200 234 245
Reino Unido 10 350 492 493 201
Alemania 243 161 396 198 199
Estados Unidos 13 68 43 55 88
Italia 158 33 67 36 72
Resto 329 272 175 117 105
Subtotal 1.630 1.845 2.477 2.028 2.407

Cuadro N 4 (Continuacin). Importaciones marroques de autopartes por posicin

8511.40 Motores de Francia 230 259 373 401 341
arranque, aunque Estados Unidos 34 69 156 145 295
funcionen tambin Japn 114 97 151 180 207
como generadores
Italia 44 123 176 49 142
Alemania 58 97 93 98 113
China 6 12 30 33 76
Reino Unido 43 45 126 81 70
Taiwn1 1 11 20 41 52
Resto 175 177 182 335 285
Subtotal 705 890 1.307 1.363 1.581
8708.80 Sistemas de Francia 1.038 1.172 1.168 1.453 1.609
suspensin y sus Alemania 633 847 1.326 1.033 1.279
partes (incluye Japn 498 663 655 845 914
Tnez 393 484 762 726 755
Blgica 531 539 501 521 730
Italia 134 183 106 244 335
Espaa 180 232 299 205 293
Estados Unidos 40 158 153 49 270
Resto 286 309 455 533 802
Subtotal 3.733 4.587 5.425 5.609 6.987
Total 10.563 12.328 17.906 16.955 19.778
1
Provincia de China
2.4. Exportaciones argentinas de autopartes hacia Marruecos
Resulta imposible realizar un anlisis de las exportaciones argentinas hacia Marruecos de

autopartes ya que no se registraron operaciones de venta en los ltimos 3 aos.
Cuadro N 5. Exportaciones argentinas a Marruecos por posicin arancelaria. En miles

de dlares
8409.91.12.100G Bloques 0 0 0

0 0 0
8708.80.00.100G Amortiguadores 0 1 0
Total 0 1 0

Acceso al mercado de Marruecos
3. Acceso al mercado de Marruecos
3.1. Acuerdos comerciales 1
En vistas de una liberalizacin comercial y la privatizacin de empresas estatales, Marruecos ha

signado varios acuerdos con diversos alcances. En cuanto a aspectos comerciales, el Reino
firm numerosos Tratados de Libre Comercio (TLC).
Entre los TLC ms importantes se destaca el logrado con Estados Unidos en el 2004 y,
previamente, la Asociacin con la Unin Europea (UE). El comercio con el Viejo Continente
abarca aproximadamente el 70% de las exportaciones marroques, siendo Francia su principal
socio dentro del bloque econmico.
Las relaciones bilaterales entre la UE y Marruecos tienen cimientos en el Acuerdo

Euromediterrneo de Asociacin UE Marruecos, en vigor desde el 1 de marzo del 2000;
sobre el cual es preciso manifestar que la total desgravacin arancelaria de los tems
negociados concluir diez aos despus de iniciada su vigencia.
Entre otras naciones con las que ha establecido una liberalizacin comercial, es posible
mencionar a Arabia Saudita, Hungra, Bulgaria y los pases miembros de la Unin del Magreb
rabe (UMA); que la conforma junto con Tnez, Argelia, Libia y Mauritania.
La Asociacin Europea de Libre Comercio (EFTA, por sus siglas en ingls), por su parte, tambin
rubric un acuerdo de libre comercio conjuntamente con Marruecos. Cabe recordar que dicho
bloque asocia a Suiza, Noruega, Islandia y Liechtenstein.
Con Argentina, las relaciones comerciales ms trascendentes se inician con la firma del
Convenio de Cooperacin Comercial, Econmica y Tcnica que data del 18 de marzo de 1978.
Luego, en 1996 se rubrica un Acuerdo para la Promocin y Proteccin Recproca de
Inversiones; el cual no entrara en vigencia sino hasta febrero del 2000.
El hecho ms reciente en materia comercial entre el Gobierno nacional y el Reino marroqu es la

firma un Acuerdo Comercial con fecha del 3 de octubre del ao 2000. Dicho documento rige en
vigencia desde el 6 de enero del 2003 mediante la ley 25.665 por la que las partes se reafirman
su voluntad de concederse mutuamente el Trato de la Nacin ms Favorecida en el comercio de
bienes y servicios, de conformidad con los derechos y obligaciones que derivan de los Acuerdos
de la Organizacin Mundial del Comercio.
Marruecos, es parte de la Liga de los Estados rabes y en ese carcter, ha firmado acuerdos
para facilitar el comercio, el intercambio y el trnsito de mercancas entre los estados
asociados. Para ello, la Liga rabe, ha adoptado un nomenclador con aranceles externos
comunes.
Marruecos junto con otros miembros de la Liga rabe, conforma la Greater Arab Free Trade
Area (GAFTA) con el objeto de establecer un bloque econmico rabe competente
internacionalmente, proyecto similar al de las Asociacin de las Naciones del Sureste Asitico
(ASEAN).
1
Fuentes: U.S. Commercial Service Morocco www.buyUSA.com, Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio
Internacional y Culto de Argentina http://www.mrecic.gov.ar y Ministry of Foreign Affaires and Cooperation of the
Kingdom of Morocco - http://www.maec.gov.ma/

De igual modo, Marruecos es parte de los siguientes organismos:
Organizacin de las Naciones Unidas (ONU).

Banco Africano de Desarrollo.
Banco rabe para el Desarrollo Econmico en frica.
Fondo Monetario rabe.
Organizacin de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentacin (FAO).
Banco Mundial.
Cmara de Comercio Internacional.
Organizacin Internacional del Trabajo.
Fondo Monetario Internacional (FMI).
Organizacin Mundial de la Salud.
Organizacin Mundial del Comercio (OMC).
3.2. Sistema arancelario 2
Desde enero de 1996, la estructura de aranceles marroqu ha sido modificada abandonando

viejos esquemas diferenciales de tarifas por un nuevo modelo tributario de tres columnas.
El sistema de importaciones est regulado por la Administracin de Aduanas e Impuestos

Indirectos de Marruecos, la nica autoridad aduanera que posee la facultad de aprobar el
ingreso y la distribucin de los bienes introducidos en el pas de destino.
Los aranceles marroques se basan en un Sistema Armonizado de seis dgitos y son aplicados
sobre una base imponible CIF.
La valuacin aduanera es realizada sobre el valor declarado de las mercancas, no obstante, si

fueren depreciadas de su importe real, la aduana har su propia evaluacin del producto
importado.
3.2.1. Restricciones arancelarias 3
Generalmente, los derechos de importacin son considerados unos de los principales obstculos
a la introduccin de mercancas en territorio marroqu por lo alto de sus importes.
Los aranceles impartidos al ingreso de los bienes analizados son los que a continuacin se
exponen en el cuadro:
2
The European Commission - http://ec.europa.eu/ y UK Trade and Investment - https://www.uktradeinvest.gov.uk/
3
Tarif des droits de douane a limportation Douanes Marocaines.

Cuadro N6. Tratamiento arancelario de importacin de autopartes en el Reino de

Marruecos
Arancel
NCM1 HS2 Descripcin
ad valorem
Ouvrages en fonte, fer ou acier. Ressorts et lames de ressorts, en fer
ou en acier. Ressorts en hlice pour la suspension des
7320.20.10 7320.20.10.00 40%
vhicules du chapitre 87.
Reacteurs nucleaires, chaudieres, machines, appareils et engins

mecaniques; parties de ces machines ou appareils. Parties
8409.91.12 8409.99.21.00 reconnaissables comme tant exclusivement ou principalement 32,5%
destines aux moteurs des ns 84.07 ou 84.08. Autres: Autres
pour moteurs de vhicules automobiles.
Machines, appareils et materiels electriques et leurs parties;
appareils d'enregistrement ou de reproduction du son, appareils
d'enregistrement ou de reproduction des images et du son en
television, et parties et accessoires de ces appareils. Appareils et
dispositifs lectriques dallumage ou de dmarrage pour moteurs
8511.10.00 8511.10.00.00 10%
allumage par tincelles ou par compression (magntos, dynamos-
magntos, bobines dallumage, bougies dallumage ou de chauffage,
dmarreurs, par exemple); gnratrices (dynamos, alternateurs, par
exemple) et conjoncteurs-disjoncteurs utiliss avec ces moteurs.
Bougies dallumage .
Machines, appareils et materiels electriques et leurs parties;
appareils d'enregistrement ou de reproduction du son, appareils
d'enregistrement ou de reproduction des images et du son en
television, et parties et accessoires de ces appareils. Appareils et
dispositifs lectriques dallumage ou de dmarrage pour moteurs
8511.40.00 8511.40.00.00 2,5 %
allumage par tincelles ou par compression (magntos, dynamos-
magntos, bobines dallumage, bougies dallumage ou de chauffage,
dmarreurs, par exemple); gnratrices (dynamos, alternateurs, par
exemple) et conjoncteurs-disjoncteurs utiliss avec ces moteurs.
Dmarreurs, mme fonctionnant comme gnratrices.
Voitures automobiles, tracteurs, cycles et autres vehicules terrestres,
leurs parties et accessoires. Parties et accessoires des vhicules
automobiles des ns 87.01 87.05. Amortisseurs de suspension
destins lindustrie du montage : des motoculteurs du n 87-
01, des voitures automobiles pour le transport des personnes, y
8708.80.00.100G 8708.80.10.00 25%
compris les voitures mixtes, comportant moins de 15 places assises,
des voitures automobiles pour le transport des marchandises,
moteur explosion dune cylindre infrieure 2.800 cm3 , ou
moteur combustion interne dune cylindre infrieure 2.500 cm3
, des voitures automobiles usages spciaux du n 8705.
1
2
Harmonized System
Fuente: Elaboracin Fundacin Export.Ar sobre datos de Douanes Marocaines: Administration des Douanes et Impts
Indirects
Informacin adicional sobre aspectos fiscales puede ser obtenida en la Aduana marroqu cuyos
datos son:
Douanes Marocaines: Administration des Douanes et Impts Indirects
Direccin: Avenue Annakhil, Centre des Affaires, Hay Riad

Ciudad: Rabat
Pas: Marruecos
Tel.: (212 37) 717 800 / (212 37) 579 000
Fax: (212 37) 717 814 / 15
E-Mail: adii@douane.gov.ma
Web: http://www.douane.gov.ma
3.2.2. Impuestos internos y otras tasas

Las importaciones, adems de los derechos de importacin, estn sujetas al pago de otros
impuestos, que a saber son:
Impuesto al valor agregado (Taxe sur la valeur ajoutee - TVA)
La tasa de ste gravamen oscila entre el 0 y el 20%. Dependiendo del captulo donde est
calificado el bien exportado, el mismo ser gravado con un 14%, 10% o 7%. Asimismo,
algunos servicios como los de transporte abonan un derecho del 14%, mientras que los
servicios financieros y tursticos pagan un 10%.
La tasa para las autopartes est fijada con 20%.
Retenciones fiscales a la importacin (Prlevement Fiscal d' Importation - PFI)
La tasa general aplicada es del 15%, aplicable a la importacin de autopartes. Sin embargo,
existen deducciones para otros productos, como agrcolas (7,5%) o los frmacos (12,5%).
Cabe destacar que desde enero de 1995, los bienes de capital importados bajo un programa de
inversin aprobado quedaron exentos del PFI. Gran parte de las importaciones se encuentran
libres del pago de derechos de importacin o bien abonan aranceles reducidos al 2,5% han sido
excluidas del PFI.
Impuesto parafiscal (Taxe parafiscale)
El mismo equivale a una aplicacin del 0,25%. El objeto de este gravamen reside en l financiar
actividades como inspecciones tcnicas de exportacin, promocin econmica y de
exportaciones, desarrollo industrial y producciones de menor escala.
Cabe destacar que la posicin arancelaria 8511.40.00.00 (...Motores de arranque, aunque

funcionen tambin como generadores) est exenta del pago de este gravamen.
Los derechos aduaneros y dems impuestos a la importacin no se calculan como una mera
sumatoria sino que se aplica la siguiente frmula:
TA 4 = DI + (TVA + TVA /100 * DI) + TPA
Donde:
TA= Tasa acumulada

DI= Derechos de importacin
TVA= Taxe sur la valeur ajoutee
TPA = Taxe parafiscale
Tomemos una hipottica operacin de venta de los productos a U$S 100.000 (valor CIF),
gravada a un arancel del 40%, con retenciones del 15%, impuesto parafiscal del 0,25% y un
TVA del 20%.
4
Frmula provista por Sector Cervecero en Marruecos, estudio realizado por la Oficina Comercial de la Embajada
Espaola en Marruecos http://www.icex.es

Cuadro N7. Simulacin de costos de nacionalizacin

a) Mercadera importada US$ 100.000
b) Tasa acumulada (68,25%) US$ 68.250
c) PFI del 15% US$ 15.000
Total a pagar ( b + c) US$ 83.250
Fuente: Elaboracin Fundacin Export.Ar sobre datos aportados por UK Trade and Investment y Trade and
Investment Regulations Amcham Morocco http://www.morocco usafta.com
Informacin adicional sobre aspectos tributarios puede ser solicitada al siguiente organismo:
Ministere de l'Economie et des Finances

Direction des Imports
Direccin : Boulevard Abou Marwane Saadi
Ciudad: Agdal - Rabat
Pas: Marruecos
Tel.: (+212 37) 773 345 / 776 684
Fax: (+212 37) 775 576
E-mail: internet@finances.gov.ma
Web: http://www.finances.gov.ma
3.3. Restricciones no arancelarias 5
Las barreras de ingreso ms importantes en Marruecos, adems de los aranceles, pueden

incluir licencias de importacin, prohibiciones y medidas restrictivas, entre otras disposiciones
proteccionistas.
Entre otras limitaciones, es posible citar algunas irregularidades en los procedimientos

aduaneros, falta de transparencia normativa y la existencia de contrabando.
3.3.1. Documentacin usualmente exigida
La documentacin debe ser preparada con sumo cuidado y en estricta concordancia con las
especificaciones del importador meta; cualquier discrepancia, por menor que fuere, puede
causar dificultades con la aduana y, por lo tanto, substanciales demoras en los pagos.
Una descripcin generalizada de los documentos solicitados para el ingreso de las mercancas
en territorio marroqu es presentada en el Anexo de documentacin. Las particularidades que
cada uno de los mencionados deber cumplimentar son mencionadas a continuacin:
Registro de importacin
Licencia de importacin
Declaracin nica de importacin
Factura pro forma con el nombre del pas de origen junto al del fabricante.
Factura comercial
5
Trade Policies and Practices by sector World Trade Organization. Morocco Profile USTRADE. Country profile
Morocco U.K. Trade & Investment. Trade and Investment Regulations Trade and investment guide Part IV
AMCHAM Morocco. Country dossier Morocco European Commission External Relations http://ec.europa.eu. Gua
de negocios del Reino de Marruecos Embajada de la Repblica Argentina en Rabat -
http://www.argentinatradenet.gov.ar/sitio/mercado/material/guiamarruecos.pdf

Documento de transporte
Lista de carga o Packing list o Liste de colisage
Declaracin de valor en aduanas
Certificado bancario
Certificado de seguro
Despacho aduanero
Registro de importacin
Las personas fsicas o jurdicas que deseen ejercer actividades de comercio internacional
debern inscribirse en el Registro Mercantil y en el de Patentes. Las importaciones se benefician
del rgimen de convertibilidad de las operaciones corrientes y, en consecuencia, estn exentas
de la autorizacin de la Oficina de Cambio de Divisas.
Office Marocain de la Proprit Industrielle et Commerciale (OMPIC)
Direccin: R.S. 114 Km. 9,5 Route de Nouasseur - Sidi Maarouf

Ciudad: Casablanca
Pas: Marruecos
Tel.: (+212 22) 33 54 86
Fax: (+212 22) 33 54 80
E-mail: directinfo@ompic.org.ma
Web: http://www.ompic.org.ma (disponible en castellano)
Respecto de los derechos de la propiedad industrial en Marruecos, resulta apropiado sealar

que dicho pas se halla suscripto a la Convencin Internacional para la Proteccin de la
Propiedad Industrial. Las patentes otorgadas por las autoridades marroques estn garantizadas
por 10 aos desde la fecha de solicitud y son renovables por perodos de igual duracin.
Licencia de importacin
Las normas de importacin clasifican los bienes en dos categoras: los que no requieren
licencias y a los que se les exige una.
Ningn bien podr ser importado sin la emisin de un titre dimportation o ttulo de importacin.
Este trmino abarca dos tipos de documentos:
los destinados a los bienes que no requieren licencia, en cuyo caso es denominado
engagement d'importation (compromiso de importacin), instrumento exigido en 5
copias la cuales pueden ser obtenidas en un banco autorizado.
los que precisan una licence d'importation (licencia de importacin), que se exige en
seis copias y es emitida por el Ministerio de Comercio Exterior.
Cualquiera sea la versin del titre dimportation es vlida por seis meses y todas las
formalidades de ingreso debern ser completadas dentro del perodo de validez.
El nmero de la licencia de importacin deber figurar en todos los documentos de importacin.

Declaracin nica de importacin (Declaration Unique des Marchandises DUM)
Para lograr el despacho aduanero, todos los bienes importados en Marruecos debern presentar
una declaracin detallada, la que slo podr ser completada por una persona autorizada que
debe ser el propietario de la mercadera, su agente o el poseedor de una autorizacin para
liberalizacin de la mercanca. Sern solicitadas 6 copias de este instrumento.
Certificado bancario
El certificado bancario para el despacho de importacin aduanas es emitido por el banco

domiciliario. Debe indicar el monto de las importaciones en divisas, el tipo de cambio y las
referencias de los ttulos de importacin (ver ms arriba); as como tambin, el valor por
artculo exportado y los bonos de franquicia.
Certificado de seguro
Los seguros que protejan los embarques comerciales debern ser adquiridos en Marruecos. Sin
embargo, los envos areos y un grupo limitado de bienes pueden contratar una cobertura de
una aseguradora fornea, si ciertas condiciones son acatadas.
Despacho aduanero
El declarante est obligado a presentar y validar su declaracin pormenorizada por va

informtica. La declaracin fsica debe depositarse en la oficina aduanera en los plazos
prescritos (24 horas para los productos de consumo, 5 das para las importaciones efectuadas
bajo rgimen econmico en aduana y 15 das para las cesiones). Tras la verificacin de los
documentos, se remite la declaracin al declarante junto con la anotacin "Contribuyente" a
efectos de acuse de recibo.
La Base Automatis des Douanes en Rseau BADR, es el sistema de procesamiento

electrnico de la aduana. Los nmeros de registro de cada ingreso son generados por el propio
sistema. Cabe destacar que el mismo permite generar un DUM completo para poder proceder
luego al despacho. El enlace para acceder al mismo es: http://badr.douane.gov.ma
3.4. Otros requisitos 6
Etiquetado y embalajes
No existen normativas especiales que regulen los precintos externos de los contenedores de los
embarques rumbo a Marruecos. Sin embargo, que en la superficie del contendor figure el peso
en kilogramos, junto con otras leyendas de identificacin; asistir a las autoridades de las
aduanas en el proceso de localizacin de las mercancas a su arribo y agilizar la liberalizacin
de los bienes exportados.
La utilizacin de medidas mtricas es obligatoria en las etiquetas. Cabe destacar que los
nmeros utilizados en las mismas son los idnticos a los utilizados en las etiquetas nacionales, a
pesar de que el idioma oficial sea el rabe.
6
Secretara de Relaciones Econmicas Internacionales Ministerio de la Produccin Gobierno de la Provincia de
Buenos Aires Ficha Pas Marruecos http://www.baexporta.gba.gov.ar. Catalogue des Normes Marocaines Service
de Normalisation Industrielle Marocaine SNIMA, http://www.mcinet.gov.ma/snima.

Las rtulos debern estar escritos en el idioma oficial (rabe) o en francs; en algunos casos, la
utilizacin de ambos idiomas es exigida; asimismo, debern indicar el pas de origen del artculo
exportado. Si el producto tuviese fecha de caducidad, est deber estar identificada en la
etiqueta con la fecha expresada en el siguiente modo: da/mes/ao
Las etiquetas y las impresiones del producto no debern ser ambiguas. El nombre del producto,
el nombre y la direccin del fabricante y del importador, el peso y el contenido del producto
debern estar expresados en las inscripciones de los envases. Est prohibida la entrada de todo
producto que ostente un emblema o insignia que imite o copie un emblema o insignia oficial o
religioso de Marruecos.
Las normas sobre etiquetado y embalaje que debern acatar los productos al ingreso en
territorio marroqu, dependiendo del mtodo y material utilizado, entre otras son:
NM ISO 2244-2004 Emballages - Emballages d'expdition complets et pleins et charges

unitaires - Essais de choc horizontal.
NM 11.0.005-1986 Emballages dexpdition complets et pleins - Mthodes dessai de la
rsistance de la compression.
NM ISO 3394-2000 Dimensions des emballages rectangulaires rigides Emballages
dexpdition.
NM ISO 780 -2000 Emballages - Marquages graphiques relatifs la manutention des
marchandises.
NM 11.1.001-1973 Emballages - Vocabulaire utilis dans les industries des emballages
en papier et carton.
NM 11.1.004-1996 Emballages - Carton ondul - Essai de compression.
NM 11.1.005-1996 Emballages en carton - Guide pour ltablissement de cahiers des
charges demballage base de carton ondul.
NM 11.2.001-1975 Emballages en bois Vocabulaire.
NM 11.2.002-1987 Palettes rutilisables dusage gnral - Programme dessais
Mcaniques.
NM 11.2.015-1990 Palettes plates rutilisables dusage gnral Caractristiques
Dimensionnelles.
NM 11.2.016-1990 Palettes plates rutilisables dusage gnral Mthodes dessais
mcaniques.
NM 11.2.021-1992 Emballages en bois et mixtes - Dispositifs de prhension des
emballages dexpdition manutentionns individuellement.
NM ISO/TR 10233-2001 Palettes pour la manutention et le transport de marchandises -
Exigences de performances.
NM ISO 8611-2001 Palettes pour la manutention et le transport de marchandises -
Mthodes dessai.
NM 11.4.001-1987 Emballages en matires plastiques - Sacs grande contenance
gueule ouverte en polythylne Spcifications.

Casos de exencin
Se exige un contenido marroqu del 60 al 70% a las industrias de montaje de vehculos

automviles. En virtud de ello y con arreglo al acuerdo celebrado entre el Gobierno y la
empresa Fiat Auto SPA, los elementos Completed Knoched Down 7 CKD (totalmente por
montar), las materias primas y los insumos necesarios para la fabricacin del automvil
llamado "econmico" estn exentos de los derechos de importacin vigentes y
gozan de una reduccin del IVA al 7%.
Normas y estndares de calidad
Marruecos es miembro de la Organizacin Internacional de Normalizacin (ISO), a nivel local

existe una entidad asociada con el Ministerio de Comercio e Industria llamada SNIMA 8 (Servicio
Nacional de la Normalizacin de la Industria Marroqu). La antedicha institucin coordina ms
de 500 normas nacionales aplicadas principalmente en la metalurgia, construccin y embalajes.
Cabe destacar que nicamente Le Ministre de lIndustrie, du Commerce et des Nouvelles
Technologies de Marruecos puede garantizar la conformidad de los productos con las normas
del pas de destino.
De igual modo, existe otro organismo que coordina especialmente los estndares de
acondicionamiento de los productos y sus envases, que se llama IMEC 9 (Instituto Marroqu de
los Embalajes y del Acondicionamiento).
La normalizacin persigue principalmente el control, en el momento de la importacin, de la

calidad de ciertos productos industriales. Las normas y prescripciones tcnicas de Marruecos se
basan en normas internacionales, en particular las de la ISO y de la Asociacin Francesa de
Normalizacin (AFNOR).
Por lo general, las normas y prescripciones tcnicas de Marruecos son optativas. No obstante,
las rdenes de homologacin pueden hacer obligatoria su aplicacin por razones
fundamentalmente de salud, seguridad, higiene y proteccin medioambiental, entre otras. En
ese caso, se convierten en obligatorias y se aplican sin discriminacin a los productos
importados y a los de fabricacin nacional; las importaciones se someten a una certificacin de
conformidad con las normas obligatorias aplicada por el Ministerio de Industria.
Marruecos cuenta con el etiquetado NM, un sello nacional voluntario de certificacin expedido
por el Ministerio a cargo de la Industria (Ministre Charg de lIndustrie MCI), quien emite
una evaluacin y certificacin hacia un producto, verificando que el mismo cumple con las
normas marroques que le conciernen.
La Direccin de Control y de Calidad (Direction de Contrle et de Qualit) puede solicitar en

ciertos casos anlisis de muestras de los productos exportados. Por el momento, Marruecos no
ha concertado acuerdos de reconocimiento mutuo y no acepta automticamente las
certificaciones hechas en el extranjero.
El SNIMA, es el nico organismo responsable del desarrollo de estndares; como tal, no slo
provee las normas y la certificacin de los productos sino que, adems, anualmente crea una
lista de artculos destinados tanto al consumo masivo como al industrial, los cuales
reglamentar el ao siguiente. Los datos de dicha entidad son:
7
Se refiere a la importacin del automvil en piezas separadas para ser ensambladas en el pas de destino.
8
Service National de Normalisation de lIndustrie Marocaine.
9
Institut Marocain de lEmballage et du Conditionnement.

SNIMA (Service de Normalisation Industrielle Marocaine)
Direccin: Angle Avenue Kamal Zebdi et Rue Dadi, Secteur 21 Hay RIAD
Ciudad: Rabat
Pas: Marruecos
Tel: (+212 37) 716 214
Fax: (+212 37) 711 798
Email: snima@mcinet.gov.ma
Web : www.mcinet.gov.ma/snima
El principal organismo dedicado al testeo nacional es el Laboratorio de Estudios y Pruebas

Pblicas (Laboratoire Public dEssais et dEtudes,LPEE). Aunque gran parte del trabajo de esta
entidad est dedicado a las pruebas de productos edilicios y para la construccin, tambin
operan con material elctrico y realizan pruebas de calibracin. En colaboracin con otros
centros tcnicos tambin se especializan en pruebas de mecnica, qumica y transporte.
Informacin adicional al respecto puede ser encontrada en el siguiente enlace:
Laboratoire Public dEssais et dEtudes,LPEE
Direccin: 25, rue Azilal

Ciudad: 20000, Casablanca
Pas: Marruecos
Tel.: (+212 22) 547 575
Fax: (+212 22) 301 550
E-mail: lpee@lpee.ma
Web: http://www.lpee.ma
Las comisiones o centros tcnicos de SNIMA involucrados tambin en la certificacin de

autopartes son:
Comisin multisectorial (Commission Pluri-sectorielle)

Comisin de certificacin mecnica, metalrgica, elctrica y electrnica (Commission de
Certification des Industries Mcaniques, Mtallurgiques, Electriques et Electroniques)
Commission de Certification des Industries Mcaniques, Mtallurgiques,

Electriques et Electroniques
Direccin: lotissement HADIKA -3me tage appartement N46,

Centre Commercial AL HADIKA
Ciudad: AIN SEBAA - Casablanca
Pas: Marruecos
Tel.: (+212 22) 351 303 /07
Fax: (+212 22) 351 238
E-mail: Formulario online
Web: http://www.fimme.ma/

Entre las principales normas vigentes a cumplimentar, se destacan:
PNM 00.5.210: Systme de management de la qualit - Exigences particulires pour

l'application de l'ISO 9001 : 2000 pour la production de srie et de pices de rechange
dans l'industrie automobile.
NM ISO 4100-2003 Vhicules routiers Code didentification mondiale des fabricants
dquipements (WPMI)
NM 22.0.010-2003 Emballage et tiquetage des quipements et accessoires
automobiles.
NM ISO 2344-2003 Vhicules routiers Bougies dallumages M1451.25 sige conique
et leur logement dans la culasse.
NM ISO 1919-2003 Vhicules routiers Bougies dallumages M1451.25 sige plat et
leurs logements dans la culasse.
NM ISO 2345-2003 Vhicules routiers Bougies dallumages M1851.5 sige conique
et leur logement dans la culasse.
NM ISO 2346-2003 Vhicules routiers Bougies dallumages M1451.25 compactes
sige plat et leurs logements dans la culasse.
NM ISO 2347-2003 Vhicules routiers Bougies dallumages M1451.25 compactes
sige conique et leur logement dans la culasse.

4. Peculiaridades del mercado 10
El sector automotriz y la produccin de autopartes
Entre 1970 y 1990, el mercado de los automviles en Marruecos sufri una notable evolucin y
una liberalizacin comercial; gestndose un nuevo ambiente para su intercambio.
La poltica gubernamental implementada, que acompa el proceso descrito, signific la

circulacin de textos reglamentarios evolutivos sobre el sector y el establecimiento de los
procedimientos relativos a aspectos fiscales e impositivos aduaneros en materia de comercio
exterior. En el pasaje de las diversas reglamentaciones es posible citar a la:
limitacin de marcas,
la prohibicin de la importacin de piezas fabricadas localmente para favorecer un
ndice de valoracin del 40%,
la instauracin de una tasa de integracin/compensacin del 50% y despus del 60%,
el descenso de los derechos aduaneros de los autos nuevos y,
la nueva tributacin a los autos importados ocasionalmente.
Las ventas de los aos posteriores hicieron ms y ms obvia la estrecha brecha del mercado de
autos nuevos, cuya causa es atribuida principalmente al poder adquisitivo de los consumidores,
que no pudieron acceder nuevamente al excesivo precio de un vehculo a estrenar.
Particularmente, el perodo entre 1992 y 1994, estuvo marcado por un decrecimiento en el

ensamblaje de vehculos en territorio marroqu, donde se priorizaron las importaciones de autos
usados. Dicha situacin determin la firma del convenio entre el gobierno de Marruecos y Fiat
en 1995.
La empresa antes mencionada se comprometi a fabricar vehculos particulares en las plantas

marroques vindose beneficiada por la exencin del pago de aranceles de importacin para los
artculos de las series de cadenas de montaje local y otras materias primas necesarias para
fabricar autos a precios econmicos. Asimismo, obtuvo una reduccin del impuesto al valor
agregado abonando slo un 7% sobre el facturado en las ventas marroques y los componentes
y las materias primas adquiridos localmente.
De igual modo, Fiat Auto Spa se comprometi a utilizar al menos un 15%, 25% y 50% de
autopartes de origen marroqu en la manufactura de los vehculos; porcentajes que fueron
aplicados con el transcurso del tiempo.
Hacia 1996 la industria automovilstica marroqu experiment un importante crecimiento,

renovndose el stock de vehculos y declinando las importaciones de segunda mano. Asimismo,
la reactivacin del montaje local se apoy en la produccin del auto econmico a travs del
contrato con la italiana Fiat. El mismo implicaba la produccin de un automvil a un precio
eximido de impuestos y bastante atractivo para captar una parte de la demanda cubierta
esencialmente por las importaciones de vehculos de ocasin.
10
Ministre des Finances et de la Privatisation Direction des tudes et des Prvisions Financires Le secteur
automobile marocain face son nouveau contexte Enjeux et perspectives. Investir au Maroc Les secteurs dactivits
Automobile http://www.invest.gov.ma .The Access to Eastern Mediterranean Programs Market briefs
Automotive after market products US Commercial Service. Serie de perfiles de mercado de Autopartes en el Norte de
frica Proargentina http://www.proargentina.gov.ar. Doing business in Morocco: A comercial guide for US
companies US & Foreign Comercial Service and US Department of State. L industrie automobile au Maroc Sitution
actuelle et perspectives Mahmoud, Fatiha et Mellouko, Ahmed Arafat. Le sector automobile au Maroc Ambassade de
France au Maroc Mission conomique de Casablanca. Country Commercial Guide Morocco US Commercial Service
and US Department of State. Country profile Morocco Library of Congress Federal Research Division. Gua de
negocios del Reino de Marruecos Embajada de la Repblica Argentina en Rabat -
http://www.argentinatradenet.gov.ar/sitio/mercado/material/guiamarruecos.pdf

Consecuentemente, aunque concluido el contrato con Fiat, crece el auge de la actividad de

montaje de los vehculos ligeros particulares y utilitarios, la que pasa a identificarse con
SOMACA 11 , que asegura actualmente, despus del vencimiento antes comentado, el montaje de
la marca Citron y Renault para los vehculos comerciales ligeros.
Esta sociedad tambin garantiz el ensamblaje (conjunto) de la marca Renault para los
vehculos particulares a partir del ao 2005, perodo en el que se hizo vigente el contrato que
se refiere al nuevo auto econmico L90. En tanto, los vehculos de carga pesada se han hecho
presentes en el mercado nacional, montados por las mismas unidades de ensamblaje.
El proyecto Renault no resolvi el problema de la motorizacin del pas. Se trata de un plan

industrial que satisface parte de la demanda local. Detrs del automvil, existen muchos
aspectos irracionales como responder a cualquier demanda con un modelo nico, lo que incluso
si el precio es barato es imposible. Entre otros objetivos, el proyecto se centra en reducir el
precio del vehculo produciendo la mayora de los componentes en Marruecos.
Todos estos vehculos son importados en kit, y el ndice de integracin de piezas fabricadas
localmente es relativamente dbil. Cabe destacar, asimismo, que los automovilistas marroques
prefieren autos europeos que funcionan con diesel (60% de los vehculos vendidos). Este no es
el caso de los automviles asiticos que funcionan principalmente a nafta.
Principalmente, entre las autopartes importadas se destacan los neumticos, bateras y otros
accesorios. Las piezas de recambio son tambin importadas y comercializadas por los
distribuidores oficiales. Mientras que la provisin de carroceras es garantizada por los
carroceros nacionales, en asociacin con empresas internacionales.
Entre otras autopartes producidas localmente pueden mencionarse los cigeales, el freno de
mano, el sistema limpiaparabrisas, la cruz barras de puertas, aireadores, controles de cable,
algunas partes de la carcasa y cuadros de velocidad, entre otros productos.
Los esfuerzos realizados por el Departamento de Industria han permitido al rubro de montajes
pasar de una situacin de cese de actividades a un crecimiento y desarrollo de todos sus
componentes, gracias a la alianza estratgica lograda con el grupo Renault que, actualmente
cuenta con el 30% del mercado. Como resultado de ello, el producto Renault es una
oportunidad para abordar el creciente desafo de volver a este sector uno de los polos de
reactivacin de la industria nacional.
Otras unidades productivas del sector se especializan en la fabricacin de los equipos de los
automviles (filtros, amortiguadores, tubos de escape, neumticos y cables). El siguiente
esquema ampla la informacin de la industria ilustrando la cadena de valor automotriz en
Marruecos.
11
Sociedad Marroqu de Construccin de Automviles Societ Marocaine des Contructions Automobiles.

Cuadro N8. Cadena de Valor del sector automotriz en Marruecos
C
Service l
Aprs- i
Cadenas de Distribucin Concesionarios
Vente e
montaje local de grandes de marcas
(SAV) n
(CKD) marcas M
t
Equipamiento o e A
automovilstico R
Distribucin de Servicio de f G
prod. exportados posventa i E
Distribucin n N
Red
local de los a
Fabricantes y independiente Centro de
productos l
equipamientos de reparacin
1 rango rpida
Fuente: Elaboracin Fundacin Export.Ar sobre base de datos del Ministerio de Finanzas y Privatizaciones de Marruecos
La segunda etapa del plan inscribe a Marruecos en una estrategia de productor mundial
contribuyendo a la fabricacin a gran escala de un "vehculo mundial" concebido segn modelos
estandardizados vendidos en Marruecos, pero tambin sobre ciertos mercados regionales,
rabes y occidentales-africanos y, posiblemente el europeo.
Autos nuevos vs. usados, otro factor clave en la comercializacin de autopartes
Los concesionarios de automviles marroques estn eufricos dado que la economa encuentra
su auge en el sector transportista, segn lo reconoci el presidente de la Asociacin de
Importadores de Automotores de Marruecos (AIVAM).
El impacto de la Logan, producida a precios competitivos en una industria basada en la espera

de la llegada de una oferta "suficientemente barata en relacin calidad / precio ultra
competitivo y, sobre todo, la facilitacin del acceso al crdito hizo el resto, para incrementar
las ventas de los vehculos nuevos.
El xito de los automviles que se encuentran en el rango de precios de 140.000 a 150.000

dirhams demuestra que el principal obstculo para el acceso al automotor es el poder
adquisitivo, segmento que ahora lleva el grueso de la demanda del mercado.
Si bien el precio sigue siendo una variable crucial, no es el factor concluyente en la decisin de
compra. Por ejemplo, en los conocidos como productos de gama alta, influyen otras variables
que son primordiales, los servicios de posventa, el confort, la disponibilidad de piezas de
repuesto; entre otras. Las cifras demuestran que los concesionarios nunca haban vendido
tantos vehculos de lujo ni las famosas 4x4.
A pesar de este sueo econmico, los operadores an deben ser cautos de lo que parece ser
una de las debilidades de su negocio: la primera parte de la adquisicin todava es baja en
comparacin a la solicitud de renovacin. A menudo los hogares que compran automviles
nuevos ya poseen uno usado.
Las oportunidades de mercado dentro de la importacin son an florecientes y siguen siendo

competitivas segn lo demuestran los crecientes volmenes de los vehculos forneos
introducidos en territorio aduanero marroqu.

La aceleracin del desmantelamiento de los aranceles podra marcar la diferencia. De hecho, el

2007 marca un punto de inflexin en el sector con la reduccin de los aranceles de importacin
de vehculos de origen europeo al 15%. En algunos aos (a partir del 1 de marzo de 2012) la
importacin de vehculos desde la Unin Europea ser gravada con aranceles nulos.
A pesar de las facilidades otorgadas por el gobierno para incrementar las importaciones y
renovar la flota automotriz de Marruecos, cabe destacar que ms de la mitad de los vehculos
que circulan en su mercado tienen un promedio de ms de diez aos de antigedad.
Los aspectos sealados, as como el ensamblaje de autos, generan muchas oportunidades de

inversin en la construccin o importacin de piezas para la industria del automvil, como ser:
cable, filtros, tapones, tubos de escape, asientos y tapas, neumticos, productos electrnicos,
mecanizado de piezas de plstico y de precisin.
Adems de su fuerte crecimiento en los ltimos aos, el principal inters de estudio de estas
cadenas de montaje es que stas emplean canales que se caracterizan por estrictos requisitos
de entregas justo a tiempo (JIT), por contratar proveedores fiables, flexibles y con alta
capacidad de respuesta. Este movimiento es parte de una estrategia de los fabricantes de
automviles para integrar verticalmente el suministro de piezas y componentes necesarios para
la fabricacin de sus vehculos.
Para minimizar los riesgos, la poltica antedicha se basa en la contratacin de proveedores

situados en distintos pases, abrindose una gran competencia no slo entre las grandes
multinacionales, sino tambin entre diferentes unidades de produccin sobre quienes recae una
fuerte presin para obtener mrgenes rentables. Estos ltimos son limitados y a menudo
ascienden a un 2%.
La logstica, aunque es relativamente eficiente, sigue planteando problemas para un sector

donde el tiempo de entrega y control de costes son factores fundamentales para mantener la
ventaja competitiva. El sector empresarial marroqu cita varios factores que podran
mejorar la competitividad en este mbito, como combatir los principales cuellos de botella
dentro del sistema administrativo, considerados engorrosos y no aptos para las exigencias del
"justo a tiempo".
F.O.D.A. de la industria autopartista marroqu
Este anlisis pone de relieve las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas de la

industria de autopartes marroqu en el contexto de la globalizacin.
Fuerzas
Modernizacin de la produccin y de las prcticas de gestin de determinadas
industrias fortalecen las de lneas de montaje locales.
Un control de calidad lanzado por AMICA 12 y EME 13 , segn la norma ISO TS 16949 para
unas veinte empresas del sector de la automocin.
Iniciacin para la exportacin a travs de AMICA9, y por medio de asociaciones en
diferentes aspectos (comercial, tecnolgico o de capital).
Iniciativas de determinadas industrias en la normalizacin de su produccin y la
aprobacin de sus productos de acuerdo a las normas de los fabricantes de
automviles.
12
Association Marocaine pour l'Industrie et le Commerce de l'Automobile.
13
Euro Maroc Enterprise: programa de financiacin de la Comisin Europea en el marco de la Asociacin Euro
Mediterrnea que tiene por objeto la transformacin de determinados procesos de empresas marroques para la
obtencin de certificacin ISO.

Flexibilidad de adaptacin a nuevos mercados (debido a la produccin y la versatilidad

de los recursos humanos).
Calidad y costo de la mano de obra y la proximidad a Europa (Francia, Espaa).
Oportunidades
Tendencia alcista del mercado nacional del automvil: compras, plan de turismo,
endurecimiento de los reglamentos sobre importacin de autos usados.
Privatizacin de SOMACA8.
Buena disposicin para implementar polticas de reduccin de costos.
Mercado regional / frica (Acuerdo de Libre Comercio con el frica subsahariana,
Jordania, Tnez, Egipto).
Creacin del Centro Tcnico de automocin.
Debilidades
Demasiada diversificacin reflejada en una serie de pequeos mercados locales, incluso

regionales.
Baja comprensin de la importancia de la Investigacin y el Desarrollo.
Dificultad para explotar adecuadamente la produccin (exceso de capacidad de
produccin, baja inversin en formacin y consultora, entre otros aspectos).
Tecnologa retrasada.
Competitividad no siempre demostrada con bajo costo de control.
Amenazas
Vulnerabilidad a la competencia de otros pases.

Incapacidad para controlar la competencia desleal.
Lentitud de respuesta a las exigencias de la globalizacin y de la zona de libre
comercio.
Perspectivas de desarrollo del sector
Marruecos compite a partir del ao 2007, con otros mercados mundiales o regionales (Espaa,
Rumania, Tnez o Egipto). En efecto, los fabricantes procuran privilegiar ciertas plataformas
territoriales en razn no slo capacidades de absorcin del mercado local; sino tambin, de
aquellas oportunidades que ofrece Marruecos como polo de exportacin hacia mercados
importantes de la regin.
La industria automotriz altamente competitiva de Marruecos tiene el potencial de sub-

contratacin y ofrece una combinacin ganadora que permite a los grandes grupos de
automocin prosperar en este sector, beneficindolos con una mano de obra calificada y de
bajo costo, un mercado de la prestacin en auge y ventajosa posicin geogrfica (un promedio
de tres das por el transporte por carretera para el mercado europeo).
Por lo tanto, con el fin de garantizar el soporte del sector del automvil en Marruecos, el
Departamento de Industria despliega sus mejores esfuerzos en el marco de una visin basada
en tres pilares: el de la sustentabilidad del montaje de automviles, la mejora de la industria del
automvil y la subcontratacin.

4.1. Canales de distribucin: actores, precios y competencia 14
En Marruecos, en la dcada del 90, se establecieron nuevas redes de distribucin. As, grandes
cadenas desembarcaron en ciudades como Casablanca, Rabat, Marrakesh, Fez, Tangiers,
Tetouan, Agadir y El Jadida. En el mismo perodo muchas firmas internacionales establecieron
su representacin a travs de agentes, importadores/distribuidores o sistemas de franquicias.
La antedicha renovacin gener un adelanto e innovacin remarcables en produccin,

embalajes y entrega de las mercancas como en las comunicaciones y la comercializacin de los
productos.
Con el advenimiento de los nuevos sistemas de comercializacin y comunicacin, fueron

introducidos nuevos mtodos publicitarios como los avisos en celulares, en va pblica y en
puestos de venta. Marruecos, por lo tanto, se ha vuelto el ncleo de los call centres, en su
mayora especializados en telemaketing. La venta por medio de catlogos tambin se ha
implementado, as como la comercializacin por correspondencia.
Resulta imprescindible enfatizar los canales disponibles en Marruecos, donde la mayora de los
agentes de distribucin se hallan ubicados en la ciudad de Casablanca, la cual es el centro
comercial y de distribucin para todo el pas. La mayora de estos tienden a especializarse en
determinadas industrias o sectores.
La mayora de los agentes, autorizados por las casas matrices de las marcas que ofrecen,
brindan servicio tcnico a los clientes. Actualmente, las tiendas a gran escala, tipo Easy, son un
fenmeno relativamente nuevo y una buena fuente de comercializacin directa. La Metro Store,
almacn del estilo, originalmente alemn, posee sedes en Casablanca, Rabat, Fez y Agadir. En
tanto, los establecimientos de grandes superficies marroques, estn liderados por el
hipermercado Assouak As Salam, presente en las plazas de Rabat, Marrakech y Kenitra.
En tanto, los representantes locales, son muy utilizados ya que como en otros lugares, el
contacto personal con el cliente y otros agentes intervienientes es vital a la hora de establecer
una relacin de confianza. De hecho, una visita a Marruecos es una manifestacin bienvenida
de un intento serio de establecer negocios y, usualmente, bien correspondida.
Con 500 puntos de venta, 13 fabricantes de autopartes son responsables de proveer a ms

del 20% del mercado. Por su parte, los importadores estn divididos en dos categoras, los de
marcas originales y los repuestos no originales. Los primeros, alrededor de 20, poseen un
market share del 13%, mientras que los restantes 200 importadores de productos adaptables,
alcanzan una participacin del 46%.
Aunque el mercado local es bastante sensible a los precios, debido a las facilidades financieras,
el incremento de las importaciones de autos nuevos en la plaza marroqu (6% de crecimiento
anual) est presionando a los clientes meta a demandar partes de alta calidad para un mejor y
ms largo mantenimiento de sus vehculos. Sin embargo, la falta controles adecuados, permite
que algunos productos asiticos contrabandeados o de baja calidad ingresen al mercado gracias
a sus bajos precios. Asimismo, cabe destacar que los precios que manejan los minoristas de
autopartes no originales, generalmente, rondan en un 20% por debajo de los distribuidores
detallistas de productos de grandes marcas.
De igual modo, cabe sealar que el precio de las piezas distribuidas es el criterio preponderante
en al decisin de compra, en detrimento de la calidad, la resistencia, la seguridad o la
14
Morocco - The sale of automobile spare parts in Morocco 2007 http://www.free-research.com/Summary-Market-
Insight/Morocco-The-sale-of-automobile-spare-parts-in-Morocco-2007-13396.asp . La logistique du Commerce et la
Comptitivit du Maroc Ministre de l Equipement et du Transport et Banque Mondiale. Country profile : Morocco
UK Trade & Investment.

longevidad de las piezas. Dicha pauta entre los consumidores, promueve la falsificacin de
piezas que pasa por todas las redes de comercializacin; desde los pequeos revendedoras
locales a los puntos de ventas de los concesionarios.
El mercado paralelo citado, an representa cerca de la mitad del comercio de repuestos y

resulta difcil cuantificarlo. Hasta el momento, no se han puesto en marcha normas tcnicas, ni
certificaciones, ni controles aduaneros para regular las falsificaciones de autopartes.
Entre los canales de venta al por menor, que aproximadamente cuentan con ms de 1500
puntos de venta, cabe distinguir el dominio de los talleres de reparacin barriales, las casas de
repuestos minoristas, los centros de reparacin especializados, red de distribuidores oficiales de
los fabricantes y las estaciones de servicio donde acudiran los usuarios finales del producto
argentino exportado.
Otro aspecto sobresaliente de la comercializacin son los fabricantes de autos con plantas de
ensamblaje en Marruecos, que tambin poseen su propia red de distribucin con 150 puntos de
venta, representando el 12% del total de las ventas. En tanto, el desguazado de autos provee
la porcin restante de la demanda de las autopartes.
Respecto de otros puntos importantes en cuanto a la competencia, es preciso sealar que el

mercado de los automviles est dominado ampliamente por las marcas europeas (Peugeot,
Grupo Fiat, Renault y Volkswagen). La importacin de autos desde Asia est creciendo
rpidamente, sobrepasando el 15% de participacin en el mercado vehicular. Lo antedicho se
traduce en un mercado de autopartes y equipamiento que supera los 363 millones de dlares y
representan un gasto anual por auto mayor a los 293 dlares.
Respecto de las piezas adaptables provenientes de Asia, existe la necesidad de enfatizar la

importancia de la problemtica de las mismas que son menos caras que las autopartes
originales pero no siempre responden a las normas de seguridad solicitadas. Esto ocurre en
gran parte porque el mercado de dichos repuestos escapa al control de aduanas debido a la
ausencia de una reglamentacin estricta y por el ingreso de contenedores por puestos no
equipados con aparatos de control sofisticados.
En general, es posible afirmar que el principal obstculo para que los productos argentinos
logren una mayor penetracin de mercado en Marruecos son los altos derechos de importacin
vigentes. Paralelamente, tambin es contraponen los acuerdos de libre comercio vigentes que
Marruecos mantiene con Estados Unidos y la Unin Europea, perjudicando las posibilidades de
exportacin a dicho mercado con el mismo tratamiento impositivo. Por ello, la negociacin de
un acuerdo donde se establezcan preferencias arancelarias para los productos nacionales o
tems originarios del MERCOSUR es de vital importancia.
4.2. Ferias y Eventos Relacionados con el Sector 15
En adicin a los canales ya citados, otra buena va para difundir las mercancas objeto de este
estudio y concretar operaciones de comercio exterior son las Ferias y Eventos Sectoriales. La
asistencia a exposiciones es muy importante para tomar contacto directo con la competencia y
con el pblico objetivo.
Paralelamente, estas muestras ofrecen la oportunidad de realizar una suerte de estudio de

mercado mediante el cual es posible conocer qu esta haciendo la competencia, formarse una
15
Las descripciones de los eventos han sido realizadas sobre datos recabados de la web Event Eye
http://www.eventseye.com/.

idea aproximada de las diferentes estrategias de precios y tomar contacto con las nuevas
tendencias del sector.

La asistencia a una feria exige estar preparado para vender. Por esta razn, resulta conveniente
es necesario.

Resulta indispensable distinguir que entre las numerosas exposiciones especializadas del sector,
que poseen gran reputacin a nivel internacional, se destaca la siguiente:
Auto Expo es la muestra bianual a realizarse en mayo del ao 2010 en la ciudad de

Casablanca. Se planifica celebrarla en el Casablanca Internacional Fairgrounds en Marruecos.
En esta exhibicin, los visitantes son capaces de presenciar lo ltimo en tecnologa de la

industria automotriz. Asimismo, numerosos productos pueden ser observados, tambin como
disfrutar de analizar el mercado in situ y todo lo relacionado con la industria del automvil y las
motocicletas.
La feria ser organizada por la Office des Foires et Expositions de Casablanca (OFEC), cuyos
datos de contacto son:
Direccin: Rue Tiznit, Face la Mosque Hassan II, 20000

Ciudad: Casablanca
Pas: Marruecos
Tel.: (212 22) 200 654
Fax: (212 22) 264 949
E-mail: foire@ofec.co.ma
Web: http://www.ofec.co.ma
Tec Auto tendr lugar en la ciudad de Casablanca del 18 al 20 de noviembre del 2009. De
realizacin bianual, la feria est caratulada como el show ms grande de la industria
automotriz.
La muestra genera una oportunidad de encuentro para exhibidores y visitantes, quienes pueden
hallar potenciales socios alrededor del mundo durante este evento.
Sus principales secciones temticas abarcan autos, vehculos comerciales, accesorios,

autopartes, equipos para talleres, lubricantes, servicios de seguros, bateras, IT para la industria
automotriz, diversos componentes y servicios de reparacin, entre otras prestaciones.
La feria ser organizada tambin por la Office des Foires et Expositions de Casablanca (OFEC)

4.3. Links de inters
AEM http://www.aem.org/ Asociacin de fabricantes de equipamientos, ofrece

estudios de mercado, noticias y otras novedades relevantes.
Portal nacional de Marruecos http://www.maroc.ma
Voiture au Maroc http://www.voitureaumaroc.com Portal de automviles de
Marruecos.
AMICA http://www.amica.org.ma Asociacin marroqu de la Industria del Comercio
del Automvil.
Tomobile http://www.tomobile.net Primer portal automovilstico de Marruecos.
AIVAM http://www.aivam.ma/v2/ Asociacin de importadores de vehculos
automviles motados.

ANEXO
DOCUMENTACIN
Autopartes
Autopartes
Anexo de documentacin
ANEXO DE DOCUMENTACIN
Para el ingreso de mercadera en el pas de destino debe cumplirse con la presentacin de un

conjunto de documentos solicitados por sus autoridades. A continuacin se exponen aquellos
que son usualmente exigidos. Asimismo, segn la legislacin especfica de cada estado, es
posible que se requiera la confeccin y presentacin de otros documentos adicionales a los aqu
listados. En dichos casos, las exigencias particulares fueron expuestas en el texto principal de
cada perfil de mercado estudiado.
Factura pro forma
Este documento, enviado por el exportador al importador, permite conocer exactamente y con
antelacin la facturacin de la mercadera. Entre los datos que posee, se destacan:
cantidad y descripcin de la mercadera;

precio unitario y precio total de la entrega;
INCOTERM implementada;
forma e instrumento de pago;
forma de envo y fecha de entrega;
nombre, direccin y telfono del exportador;
nmero de factura pro forma;
datos del importador;
fecha y lugar de emisin; y
firma del exportador.
Usualmente, el importador utiliza este instrumento para efectuar los trmites de solicitud de
licencias y permisos de importacin, o para abrir la carta de crdito. Es preciso enfatizar que no
es vlido como factura comercial y que, a diferencia de sta, la factura pro forma no implica
deuda alguna.
Factura comercial
Una vez que los bienes estn disponibles, el exportador emite una factura comercial al
importador evidenciando mediante sta que la transaccin se ha formalizado.
La factura comercial contiene la informacin bsica de la operacin y es requerida siempre para

el despacho aduanero. Generalmente, debe redactarse en el idioma oficial del pas aunque
puede que se acepten traducciones al ingls. Los datos mnimos que deben incluirse en este
documento son los siguientes:
informacin sobre el exportador y el importador (el nombre y direccin);

nmero de factura;
fecha de emisin;
descripcin de la mercadera (marca, nombre, calidad, etctera);
unidad de medida;
cantidad de bienes;
valor unitario;
suma total de la operacin y la moneda de pago (depender de la legislacin especfica
de cada pas);
medios de pago (el mtodo y la fecha del pago, los descuentos, etctera);
trminos de entrega segn las INCOTERMS pactadas; y
medios de transporte.

Autopartes
Por ltimo, es recomendable contar con una instancia que permita corroborar que la factura
comercial ha sido confeccionada con propiedad y siguiendo los requisitos establecidos. En tal
sentido, es oportuno establecer un contacto con el importador previo al envo de la mercadera
y la factura, en el cual mediante correo electrnico, por ejemplo, se enve la factura comercial
para que el importador haga las observaciones necesarias, y as, evitar contratiempos una vez
llegado el material a la aduana de destino.
Declaracin de valor en aduana
Es utilizado por las autoridades aduaneras para determinar la base imponible de los bienes
sobre la cual se tributarn los aranceles. Usualmente, es el valor abonado o el de transaccin.
Sin embargo, ste suele sufrir ciertos ajustes, que involucran incrementos o reducciones
producto de por ejemplo comisiones o royalties incorporadas al precio, o la suma abonada
en concepto de transporte dentro de la zona de aduanas.
Seguro de flete
El seguro es un acuerdo mediante el cual el asegurado ser indemnizado por daos eventuales
previstos en la pliza del seguro. Existe una diferencia entre el seguro de transporte de las
mercaderas y el seguro de responsabilidad del carrier. El primero es un contrato que implica
que el asegurado escoja entre cobertura de riesgos, compensacin pactada fija o una
indemnizacin. En cambio, el segundo est determinado por una serie de regulaciones que
dependen del medio de transporte utilizado. El resarcimiento est limitado por el peso y el valor
de las mercaderas y slo es otorgado si el transportista no puede enfrentar las
responsabilidades derivadas de una posible eventualidad.
Este requerimiento aduanal es solicitado nicamente cuando la factura comercial no tiene

incluidos datos relevantes, en cuyo caso la aduana indica un pago de seguro premium.
Documento de transporte
La documentacin requerida consiste en un Conocimiento de Embarque (Bill of Lading) o una

Gua Area (Air Waybill) o la Carta de Porte, dependiendo del tipo de medio de transporte
utilizado.
La Gua Area (AW) es utilizada cuando se recurre al transporte areo y sirve como:
- Evidencia documental como la finalizacin de un contrato de transporte
- Prueba de recibo de los bienes para su envo
- Una factura por el flete
- Un aval de seguro
- Una gua para que al personal aeronutico se le facilite el manejo, despacho y envo de
la consignacin.
El Conocimiento de Embarque se emplea en los traslados martimos. Es un certificado de

posesin de la mercanca y un contrato de transporte entre el cargador y el transportador al
mismo tiempo. Tambin, es una prueba de la cantidad de mercadera consignada y un ttulo de
crdito, por consiguiente transmisible por endoso o cesin en los pases en donde su
negociacin es permitida.
La Carta de Porte es el documento equivalente al conocimiento de embarque en el transporte

caminero y ferroviario.

Autopartes
Lista de carga (Packing list)
Es la descripcin que acompaa a la factura comercial y al documento de transporte. Detalla

informacin referida a cada tem y su empaque como, por ejemplo, el acomodo y la distribucin
de los bienes contenidos en un embarque, la numeracin desde la primera hasta la ltima caja,
el paquete o contenedor, el volumen, el peso, el nmero de piezas, y las piezas por paquetes.
Adems, debe especificar:
los datos del importador, exportador y la compaa de transporte;

la fecha de la emisin;
el nmero de la factura del flete;
el tipo de packaging utilizado (cartn, cajas, barriles, bolsas, etctera);
el nmero de paquetes;
el contenido de cada carga con su descripcin e indicacin del contenido;
las marcas y los nmeros; y
el peso neto, el bruto y las medidas de cada paquete.
Este instrumento es exigido para los procesos en que se deba acreditar el origen para
convalidar una preferencia arancelaria -como en el caso de los productos beneficiados por el
Sistema General de Preferencias (SGP)- o una cuota o contingente. En las dems operaciones,
contar con un certificado de origen agiliza la tramitacin aduanera de ingreso al mercado. Este
documento puede obtenerse en:

Secretara de Industria, Comercio y de la PyME

Telfono: (011) 4349-3888/76 4349-3815/22
Fax: (011) 4349-3830
Pgina de Internet: www.comercio.gov.ar
A su vez, cuando el mercado de destino es un pas miembro del MERCOSUR o ALADI, el

certificado de origen tambin puede tramitarse en:

Tel: (011) 4394-4482 (interno 81)
Pgina de Internet: www.cera.org.ar

LISTADO DE IMPORTADORES
Y DISTRIBUIDORES
Autopartes
Nota: El presente informe, disponible en web, no incluye el Listado de Importadores y

Distribuidores de Autopartes. Para obtener la versin final del informe con el listado
completo contactarse con el rea de Asistencia Tcnica a Empresas a travs de la seccin
Consultas del sitio web de la Fundacin: www.exportar.org.ar.
PARTE III
SECUENCIA DE EXPORTACIN
Autopartes
Autopartes
Secuencia de Exportacin
Inscripcin como Exportador / Importador en la

Direccin General de Aduanas (DGA)
En primer lugar para poder exportar el interesado debe inscribirse en el Registro de

Importadores y Exportadores de la Direccin General de Aduanas (DGA). Los requisitos de
inscripcin varan si quien pretende registrarse es persona fsica (unipersonal) o persona
jurdica (SA, SRL, Sociedad de Hecho, etc).
Para cada uno de los casos, se establece entonces lo siguiente:
Registros Unipersonales
- Tener capacidad para ejercer por s mismo el comercio y estar inscripto como comerciante
en el Registro Pblico de Comercio dependiente de la Inspeccin General de Justicia.
- Acreditar la inscripcin en la AFIP, a travs de la Clave nica de Identificacin Tributaria
(CUIT).
- Acreditar domicilio real y constituir domicilio especial en la Repblica Argentina.
- Acreditar la solvencia necesaria, conforme y segn determinare la reglamentacin, en
seguridad del fiel cumplimiento de sus obligaciones.
- Fotocopia de documento de identidad. En caso de ser extranjero, fotocopia del pasaporte
Registro de las sociedades (S.A, S.R.L, S.H, S.C, U.T.E, etc)
- Estar inscripta en el Registro Pblico de Comercio dependiente de la Inspeccin General de
Justicia, y presentar sus Contratos Sociales.
- Acreditar la inscripcin en la AFIP, a travs de la Clave nica de Identificacin Tributaria
(CUIT).
- Acreditar la direccin de la sede social y constituir domicilio especial en Argentina.
- Firma certificada por Escribano Pblico. Al dorso del formulario debern firmar todos
miembros de la sociedad que se encuentren autorizados a firmar documentos de
exportacin, con aclaracin de la firma. Esta lista oficiar de registro de firmas.
- Acta de distribucin de cargos, en caso de ser persona ideal, certificada por Escribano
Pblico. En caso de que este sea de Provincia, su intervencin debe certificarse por el
Colegio de Escribanos de la jurisdiccin.
Registros de Importadores / Exportadores No Habituales

(Para empresas que realicen operaciones de exportacin en forma espordica)
- Fotocopia del D.N.I / Pasaporte / L.E / L.C / C.I, segn el caso.
- Fotocopia de constancia de la Clave nica de Identificacin Tributaria (CUIT).
En todos los casos (importadores/exportadores habituales-no habituales), a efectos de la

solicitud de inscripcin en el Registro de Importadores y Exportadores, asi como para la
modificacin de datos, los operadores de comercio exterior privados, oficiales y, en su caso,
no habituales- debern utilizar el formulario de declaracin jurada OM-1228/F Solicitud de
Inscripcin para Importadores/Exportadores, el cual deber obtenerse a travs de la pgina
web institucional de la AFIP: www.afip.gov.ar. A tal fin se deber seleccionar el hipervnculo
Formularios.
En dicho formulario OM-1228/F se indicar si es una inscripcin nueva o una actualizacin,
como tambin, si sta se solicita para operar en forma habitual o no habitual.
Fundacin Export.Ar rea de Asistencia Tcnica a Empresas 140

Autopartes
El domicilio consignado en el formulario OM-1228/F deber ser coincidente con el domicilio

fiscal declarado ante la Administracin Federal.
Si el domicilio fiscal corresponde a las jurisdicciones de la Aduana de Buenos Aires o Ezeiza, se
presentarn dos (2) ejemplares del formulario OM-1228/F. En las restantes jurisdicciones
aduaneras se presentarn tres (3) ejemplares del citado formulario.
Por otro lado, la inscripcin como importador/exportador no habitual tendr una validez de
sesenta (60) das corridos, al cabo de los cuales quedarn sin efecto. La destinacin aduanera
autorizada, de importacin o de exportacin, ser una (1) por ao calendario, no acumulable,
en uno u otro carcter.
Los sujetos inscriptos en el Rgimen Simplificado para Pequeos Contribuyentes (Monotributo)
que soliciten la inscripcin en el Registro de Importadores y Exportadores, junto con el
formulario OM-1228/F debern presentar, como mnimo, dos (2) de las constancias indicadas
en la Nota Externa N 27/07 (DGA), a efectos de acreditar la consistencia y veracidad del
domicilio fiscal denunciado. Estos sujetos pueden exportar cualquier bien o servicio, pero slo
pueden importar bienes de capital para uso propio (Ej.: mquinas), por lo tanto, no pueden
importar materias primas.
En todos los casos, la inscripcin otorgar facultad al importador/exportador para actuar en
todas las Aduanas del pas.
Como constancia de la inscripcin o de la modificacin de datos realizada, la dependencia

aduanera interviniente entregar un ejemplar del formulario OM-1228/F al
importador/exportador. En poder de dicha dependencia quedar un ejemplar del citado
formulario, en cuyo dorso constar el retiro efectuado por el importador/exportador.
IMPORTANTE En el caso de una operacin de exportacin, con el alta en este Registro se

habilita automticamente la cuenta del exportador en el Banco de la Nacin Argentina. Este trmite
debe realizarse en la dependencia de Aduana ms cercana a su domicilio fiscal declarado
en AFIP.
Para solicitar mayor informacin dirigirse a:
DIRECCIN GENERAL DE ADUANAS (DGA)

Domicilio: Azopardo 350
Telfonos: (011) 4338-6757/6759
www.afip.gov.ar
Resolucin General N 2144: Actualizacin en el Registro de Importadores y

Exportadores
A partir del 6 de Octubre del ao 2006, la Administracin Nacional de Ingresos Pblicos (AFIP)
aplic algunas modificaciones, publicando la Resolucin General N 2144, en la que se
establecen procedimientos para la actualizacin de la nmina de los sujetos inscriptos en el
Registro de Importadores y Exportadores, as como la acreditacin del requisito de solvencia
econmica y la constitucin y devolucin de la garanta de actuacin.
La mencionada Resolucin General diferencia a los sujetos inscriptos en tres grupos:
Grupo A: sujetos que no registren el alta en los Impuestos al Valor Agregado, a las Ganancias
o Monotributo.

Autopartes
Grupo B: sujetos que no hayan registrado destinaciones u operaciones aduaneras

informticamente en los 2 (dos) ltimos aos.
Grupo C: sujetos con domicilio inexistente o desconocido. (Resolucin General N 2109)
Dicha Resolucin General determina para las diferentes categoras a fines de la actualizacin del
Registro de Importadores y Exportadores, lo siguiente:
Para los sujetos que sean ubicados en los Grupos A o B, caducar su inscripcin registral como
importadores y exportadores a partir de las 0 (cero) horas del 20 de Octubre de 2006. A fin de
operar como tales debern cumplir con las obligaciones que se indican a continuacin, para
cada uno de ellos:
a) Grupo A: regularizar su situacin tributaria ante la dependencia de la Direccin General
Impositiva que tenga a su cargo el control de las obligaciones fiscales y solicitar una
nueva inscripcin en el Registro de Importadores y Exportadores de conformidad con la
normativa vigente.
b) Grupo B: solicitar una nueva inscripcin en el Registro de Importadores y Exportadores
Los sujetos que sean encuadrados en el Grupo C, tendran plazo hasta el 30 de Noviembre de
2006, inclusive, para regularizar las inconsistencias relativas al domicilio fiscal declarado. Para
ello deberan concurrir a la dependencia de la Direccin General Impositiva que tenga a su
cargo el control de las obligaciones fiscales. Vencido ese plazo no podran registrar operaciones
de importacin y/o exportacin.
Por otro lado, la Resolucin establece que el interesado deber acreditar la solvencia econmica
exigida, a travs de la constitucin de una Garanta de Actuacin, en efectivo o mediante aval
bancario.
Para la acreditacin de solvencia econmica exigida, la AFIP evaluar en forma automtica y
objetiva, en funcin de la informacin que posee en sus bases de datos, el importe de las
ventas brutas en el ao calendario inmediato anterior o del patrimonio neto declarado ante esa
Administracin Federal.
La determinacin de dichos importes se efectuar en funcin de los valores consignados en las
declaraciones juradas correspondientes a los Impuestos al Valor Agregado y a las Ganancias,
presentadas hasta las fechas de vencimiento general dispuestas por ese Organismo.
Quedan exceptuados de acreditar solvencia econmica:
a. Los sujetos inscriptos en el Rgimen Simplificado para Pequeos Contribuyentes
(Monotributo)
b. Las entidades detalladas en el Art. 28 de la Resolucin General N 1815
c. El Estado Nacional, las provincias y las municipalidades, as como las dependencias de
la Administracin Pblica Nacional, Provincial o Municipal, los entes autrquicos o
descentralizados, inclusive las sociedades del Estado y las empresas del Estado.
d. Los importadores y exportadores ocasionales.
La habilitacin se producir luego de transcurridos 3 (tres) das hbiles administrativos contados
a partir de la fecha de pago o de la constancia de presentacin del aval bancario y
procesamiento de la informacin y formulario generados mediante el programa aplicativo
denominado aplicativo nico de garantas.
La garanta de actuacin se liberar automticamente respecto del sujeto que la haya
constituido, cuando se acredite el cumplimiento del requisito de solvencia econmica conforme
el proceso antes mencionado de constitucin.
Asimismo, en los casos en que se produzca la baja del sujeto del Registro de Importadores y
Exportadores por cualquier causa, la garanta constituida permanecer en custodia por el

Autopartes
trmino de 5 (cinco) aos a contar desde el 1 de Enero del ao siguiente al cese de actividades
del importador y/o exportador. Si durante ese perodo se iniciaran expedientes por causas
administrativas o judiciales de ndole resarcitoria y/o penal contra el titular, permanecer en
custodia hasta la conclusin de tales causas.
Ante la evaluacin realizada respecto de las inquietudes planteadas por distintos responsables,
AFIP estim conveniente extender el plazo previsto por la Resolucin General N 2144 para la
constitucin de la garanta de actuacin. As, en Noviembre del ao 2006, procedi a emitir la
Resolucin General N 2162/06 la cual prorrog hasta el 1 de Marzo del 2007, inclusive, la
obligatoriedad de constituir la garanta para los sujetos que como resultado de la primera
evaluacin- deban presentar garantas entre el 1 y el 30/11/2006.
Finalmente, en Febrero del 2007 AFIP emite la Resolucin General N 2220 que incorpora a
las otras dos Resoluciones precedentes (N 2144/06 y N 2162/06), con la que habilita nuevos
instrumentos de garantas no contempladas en ellas. As, las garantas admitidas son las
siguientes:
Efectivo: si se opta por esta modalidad, el dinero deber ser transferido electrnicamente,
conforme a los lineamientos establecidos en la Resolucin General N 1778. Para ello se deber
generar un Volante Electrnico de Pago (VEP), desde la pgina web institucional de la AFIP
(www.afip.gov.ar).
Se deber efectuar una sola transferencia por el importe total de $ 30.000 (treinta mil pesos). A
tal fin, se utilizar la opcn habilitada al efecto.
Aval bancario o caucin de ttulos pblicos: las entidades que emitan estas garantas
debern estar inscriptas en el Registro de Entidades Emisoras de garantas de acuerdo a lo
establecido en la Resolucin General AFIP 1469/03, texto actualizado por la Resolucin General
AFIP N 1528/03.
Podrn ser objeto de caucin los ttulos pblicos del Estado Nacional, de los Estados
Provinciales y de la Ciudad Autnoma de Buenos Aires, que coticen en bolsas o mercados de
valores del pas.
La caucin se admitir al valor de cotizacin de dichos ttulos, a cuyo efecto deber exhibirse un
comprobante emitido por el banco del que surja el valor de su ltima cotizacin al da hbil
inmediato anterior a la fecha de constitucin de la caucin a la orden de la AFIP.
Para la constitucin de la garanta se podr concurrir a cualquiera de las siguientes
dependencias: Agencia, Agencias Sede o Distritos de la Direccin General Impositiva o
Divisiones Aduanas de la Direccin General de Aduanas.
El aval bancario y la caucin de ttulos pblicos debern constituirse por el importe total de
treinta mil pesos ($ 30.000.-) y ajustarse a los modelos que se consignan en la mencionada
Resolucin General AFIP N 2220/07.
Seguro de caucin: para su presentacin, constitucin y sustitucin se deber observar el
procedimiento establecido en la Resolucin General N 1912/05 y sus modificaciones.
Asimismo, deber constituirse por el importe total de $ 30.000 (treinta mil pesos) y ajustarse al
modelo que se consigna en la mencionada Resolucin General AFIP N 2220/07.
La transmisin de la Pliza Electrnica estar a cargo de las Compaas Aseguradoras. Para su
confeccin se deber utilizar un programa aplicativo denominado AFIP Pliza electrnica
Versin 3.0.
Las mencionadas garantas debern constituirse de acuerdo con las pautas y modelos
establecidos por la misma Resolucin General AFIP N 2220/07.
Efectos de la presentacin de la garanta:

La garanta en efectivo, mediante aval bancario o caucin de ttulos pblicos tendr efectos
luego de transcurrido el plazo de 3 (tres) das hbiles administrativos, contados a partir de la

Autopartes
fecha en que ocurra alguno de los siguientes hechos, segn el tipo de instrumento de que se
trate:
Garanta en efectivo: transferencia del importe correspondiente.
Garanta mediante aval bancario o caucin de ttulos pblicos: presentacin y procesamiento de
la garanta o inicio de vigencia del aval bancario o de la caucin de ttulos pblicos, lo que fuera
posterior.
En cambio, la garanta mediante pliza de seguro de caucin tendr efectos luego de
transcurrido el plazo de 1 (uno) da hbil administrativo, contados a partir de la fecha de su
aceptacin por parte de AFIP.
Efectos del vencimiento del plazo del aval bancario, de la caucin de ttulos pblicos
o de la pliza de seguros de caucin:
El vencimiento del plazo del aval bancario sin que el operador de comercio exterior acredite la
solvencia econmica exigida, o constituya una nueva garanta, determinar la suspensin, sin
ms trmite, del Registro de Importadores y Exportadores.
Liberacin y devolucin de la garanta:

Se liberar automticamente, respecto del sujeto que la haya constituido, cuando se produzca
el primero de los siguientes acontecimientos:
Acreditacin del cumplimiento del requisito de solvencia econmica exigida.
Cuando se trate de garantas constituidas mediante aval bancario, caucin de ttulos
pblicos o pliza de seguro de caucin por un plazo determinado, a los 60 (sesenta)
das corridos, contados a partir de la fecha de vencimiento, siempre que no se haya
notificado al garante la apertura de un procedimiento en el cual se reclamen tributos
y/o accesorios por hechos cubiertos total o parcialmente por la referida garanta. En
este caso, la liberacin se producir una vez regularizada la deuda o incumplimiento de
que se trate.
Sustitucin de la garanta: el plazo de 60 (sesenta) das corridos se computar a partir
de la fecha de inicio de la vigencia de la nueva garanta, es decir, desde el 1 de Agosto
del ao de que se trate.
Las garantas liberadas sern devueltas mediante el procedimiento previsto segn el tipo de
instrumento de que se trate:
Garanta en efectivo: se realizar mediante un crdito en cuenta bancaria, para lo cual
se deber poseer una Clave Bancaria Uniforme (CBU) registrada, de acuerdo con el
procedimiento establecido en la Resolucin General N 1036. Cumplido dicho requisito
deber solicitarse la devolucin mediante la pgina web de AFIP, ingresando al servicio
RG 2144 Solicitud de Devolucin de Garantas en Efectivo.
Aval bancario o caucin de ttulos pblicos: ser de aplicacin lo establecido en el art.
11 de la Resolucin General N 1469.
Seguro de caucin: las Plizas Electrnicas F. 872 liberadas sern dadas de baja
electrnicamente. El asegurador, importador o exportador, podrn obtener la
constancia de baja desde la pgina web institucional de AFIP

Autopartes
Clasificacin Arancelaria de las Mercaderas:
Toda mercadera esta determinada por una posicin arancelaria, la cual est representada
por un cdigo de 11 (once) dgitos numricos ms 1 (una) letra (dgito control). Las listas que
contienen la totalidad de las posiciones arancelarias correspondientes a todo el universo de
productos posibles se llaman nomenclaturas. En principio, una nomenclatura est constituida
por los cdigos de los productos, la descripcin correspondiente a cada cdigo y una serie de
reglas que rigen la tarea de clasificar.
Cuando la funcin de la nomenclatura es establecer el tratamiento que debe darse a cada uno
de los cdigos, se denomina nomenclatura arancelaria, o arancel aduanero.
La nomenclatura arancelaria no slo identifica la mercadera sino que adems es la que permite
conocer la siguiente informacin:
- Derechos de exportacin y reintegros (estmulo a las exportaciones).
- Aranceles de importacin (pas de destino).
- Exigencias y requisitos que debe cumplir la mercadera tanto en el pas exportador como en
el importador.
- Intervenciones de Organismos Nacionales ante los que se deba tramitar alguna
documentacin que nos permita realizar la exportacin del producto.
- Todo tipo de informacin comercial referida al producto.
En Argentina, dicha codificacin se realiza utilizando al Arancel Integrado Aduanero del Sistema
Maria (SIM), basado en el Nomenclador Comn del MERCOSUR (NCM).
Observacin:
La clasificacin la realiza el Departamento de Tcnica de Nomenclatura y Clasificacin
Arancelaria de la Direccin General de Aduanas (DGA), o en forma privada, un Despachante de
Aduanas, quien es el profesional idneo para realizar esta tarea.
Determinacin de las Posiciones Arancelarias
Los productos que son tema de inters en este informe se encuentran comprendidos en las
siguientes Posiciones Arancelarias:
Descripcin del producto Posicin Arancelaria
Muelles (resortes) helicoidales cilindricos 7320.20.10

Bloques, culatas y crteres 8409.91.12
Bujas de encendido 8511.10.00
Motores de arranque, aunque funcionen tambin como
generadores 8511.40.00
Amortiguadores 8708.80.00

Autopartes
Retenciones Estmulos a la Exportacin
Retenciones
Los Derechos de exportacin, gravan las exportaciones definitivas y pueden pagarse en la
fecha de registro de la exportacin ante la Aduana, o en su defecto dentro del plazo de 120
das o al momento de liquidar las divisas en concepto de exportacin (lo que suceda primero).
Estos derechos son ad-valorem, es decir, aquellos cuyo importe se obtiene mediante la
aplicacin de un porcentual sobre el valor imponible de la mercadera o, en su caso, sobre
precios oficiales FOB.
Estmulos
Reintegro: es un porcentaje del valor FOB de la mercadera, determinado por la Posicin
Arancelaria, que permite restituir total o parcialmente los importes que se hubieran pagado en
concepto de tributos interiores por la mercadera que se exporta a consumo a ttulo oneroso o
bien por los servicios que se hubieran prestado con relacin a la mencionada mercadera. El
Exportador percibe el reintegro en efectivo, en una cuenta que l mismo haya designado para
tal fin.
Los tributos a que se refiere el prrafo anterior, incluyen aquellos que hubieran gravado la
importacin para consumo en caso que se hubiera importado insumos para producir la
mercadera que se esta exportando.
La aprobacin para las liquidaciones de los reintegros estar a cargo de la Aduana de registro
de la declaracin.
Draw Back: mediante este estmulo se restituyen total o parcialmente los importes que se
hubieran pagado en concepto de tributos que gravaron la importacin para consumo, siempre
que la mercadera fuera exportada para consumo.
1. Luego de haber sido sometida a un proceso de transformacin, elaboracin,
combinacin, mezcla.
2. Utilizndose para envasar otra mercadera que se exporte.
El Draw Back lo percibe el Exportador como crdito fiscal (no en efectivo) respecto de los
derechos y estadstica pagados en la importacin a consumo de mercaderas.
El interesado presenta ante la Secretara de Industria y Comercio un expediente. Esta tipifica la
cantidad de mercadera que puede ser afectada a este beneficio y determina una U.I.T. (unidad
ndice tipificada) que es la unidad a exportar.
Fuente: AFIP
A travs de la pagina www.afip.gov.ar los exportadores podrn consultar el estado de trmite del pago de los
beneficios, como as tambin las obligaciones de pago a vencer.

Autopartes
Determinacin de los derechos y reintegros a la exportacin

de las autopartes
El siguiente cuadro indica los porcentajes de derechos de exportacin y de reintegros que

aplicables a cada una de las posiciones arancelarias comprendidas en el presente informe:
Posicin Arancelaria Descripcin del producto Derechos Reintegros
7320.20.10 Muelles (resortes) helicoidales cilindricos 5% 5,25%

8409.91.12 Bloques, culatas y crteres 5% 6%
8511.10.00 Bujas de encendido 5% 6%
Motores de arranque, aunque funcionen tambin

8511.40.00 como generadores 5% 6%
8708.80.00 Amortiguadores 5% 6%
Determinacin de los derechos de exportacin

Segn el articulo 737 del Cdigo Aduanero, el clculo de los Derechos de Exportacin se
efectuar deduciendo del Valor Imponible, el monto de los propios derechos. Asimismo se
deber restar del Valor Imponible el monto CIF de los insumos importados temporalmente
(artculo 5 de la Resolucin ME N 11/2002).
La base sobre la cual se calculan los Derechos de Exportacin es igual al Valor FOB deducidos
los insumos importados temporalmente y los propios Derechos de Exportacin, lo cual,
expresado en trminos de una frmula matemtica es igual a :
DN = (%DE x FOB) IIT
Referencias
DN = Derechos de Exportacin Neto a pagar
%DE = % de Derecho de Exportacin
FOB = Valor FOB Imponible
IIT = Valor de los insumos importados temporalmente
Plazo de Espera para el pago de los derechos

Los Decretos N 583/2002 y 835/2005 establecen el plazo de espera para el pago de los
Derechos de Exportacin, de acuerdo al siguiente esquema:
Para empresas que exporten hasta USD 20 millones anuales:
120 das del libramiento de la mercadera o
la fecha de ingreso de las divisas (el plazo que fuere menor) o
15 das del libramiento, cuando las divisas se hayan liquidado anticipadamente
Para empresas que exporten ms de USD 20 millones anuales:
15 das de libramiento de la mercadera
Pago fuera de trmino

En los casos que el pago de los Derechos se produzca fuera de los plazos establecidos se
debern abonar los correspondientes intereses establecidos en la Res ME 110/02.

Autopartes
Adicionalmente a estos intereses, el Administrador de la Aduana est facultado para suspender

el libramiento de la mercadera, embargada y hasta suspender a la empresa exportadora de
registro de Importadores y Exportadores.
En la prctica, lo que normalmente ocurre, es que la Aduana suspende del Registro de
Importadores y Exportadores al exportador que no ha pagado los derechos en tiempo y forma
hasta tanto regularice el pago adeudado.
Determinacin de los reintegros a la exportacin

La base de clculo de los Reintegros es igual al valor FOB de la mercadera exportada,
deduciendo el valor CIF de los insumos importados y restando el monto liquidado en concepto
de comisiones al exterior.
Gestin de Cobro
Los requisitos necesarios para solicitar la liquidacin del Reintegro son:
Factura E con su correspondiente nmero de CAI (Cdigo de Autorizacin de
Impresin) vigente exigido por la AFIP
Conocimiento de Embarque, Gua Area o Carta de Porte, segn corresponda.
A su vez, el Sistema Mara verifica:
Que el exportador se encuentre habilitado en el Registro respectivo de la Aduana.
Que el exportador posea Clave Bancaria nica (CBU) habilitada.
Que se haya registrado el Cumplido de Embarque de la operacin (en su condicin
Conforme o, bien, se haya presentado la Declaracin Post Embarque).
Que se encuentren abonados los Derechos de Exportacin.
Que el BCRA haya informado a la AFIP su conformidad respecto del cumplimiento por
parte del exportador de ingresar las divisas correspondiente (con excepcin de las
mercaderas comprendidas en los Captulos 84; 85; 86; 87; 88 y 89 y las posiciones
arancelarias identificadas como Bienes de Capital en el Decreto 690/02, para las cuales
existe un rgimen especial de pago de reintegros sin obligacin de ingreso previo de las
divisas correspondientes).
Que no se encuentre inhabilitado en el sistema informtico por incumplimientos
tributarios y/o provisionales o, en su defecto, presentar Certificado de Cumplimiento de
Obligaciones tributarias, provisionales y/o de facilidades de pago regularizadas (Res ME
150/02).
Acreditacin
Una vez que el rea de Registro de la Aduana verifica los puntos sealados anteriormente,
presta su conformidad y enva la documentacin a Contadura de la Aduana. sta verifica el
cumplimiento del ltimo registro (cumplimiento de obligaciones con la AFIP) y, en caso de estar
conforme, le acredita los fondos en la cuenta bancaria designada por el exportador, quien debe
haber aportado previamente la CBU correspondiente a dicha cuenta.
Es preciso destacar que el cumplimiento de lo enunciado anteriormente depender de la
recaudacin del Estado.
Importante: Para acceder al cobro de los saldos a favor, el exportador debe demostrar que no
tiene obligaciones pendientes con la DGI por presentaciones y/o pago de deudas tributarias ni
provisionales. Si posee algn rgimen de facilidades de pago, el mismo no debe registrar deuda
vencida.
Adicionalmente, deber demostrar que se ha ingresado la totalidad de las divisas exigidas por la
legislacin vigente para las operaciones por las cuales se solicita el reintegro.
Fuente: PCRAM www.pcram.net

Autopartes
Liquidacin de Divisas
Desde Febrero del ao 2002, mediante Decreto 360/02 se establece que los cobros de
exportaciones de bienes y servicios, netos de la aplicacin de anticipos y prstamos de
prefinanciacin de exportaciones de bienes, deben ser liquidados en el Mercado Unico y Libre
de Cambios en los plazos establecidos segn el tipo de producto. Dichos cobros son acreditados
en una cuenta corriente o caja de ahorro en pesos en una entidad financiera que el exportador
indique.
Es decir, los exportadores tienen la obligacin de ingresar y liquidar las divisas provenientes de
la exportacin de bienes y servicios en el Mercado Unico y Libre de Cambios.
Dicha obligacin se da por cumplida cuando dentro de los plazos establecidos, se negocian las
mismas en el Mercado de Cambios.
En el caso de los productos comprendidos en las Posiciones Arancelarias en estudio, es
obligacin que los Exportadores ingresen al sistema financiero los fondos provenientes de las
operaciones de exportacin dentro de los 360 das corridos contados a partir de la fecha en
que se haya efectivizado el embarque.
Adicionalmente a los plazos establecidos, se dispondr de 90 das hbiles para la efectiva
liquidacin de las divisas de exportaciones de bienes y servicios.
Es importante considerar la condicin de venta declarada en el Permiso de Embarque, ya que el
exportador deber ingresar el valor del bien segn la condicin de venta pactada, si bien el
control se realiza sobre los valores FOB/FCA que surgen de la declaracin aduanera.
Es decir, los exportadores deben ingresar las divisas al pas dentro del plazo fijado por cada
posicin arancelaria en las normas enunciadas y negociadas en el Mercado Unico y Libre de
Cambios, dentro de un plazo mximo que surge de adicionar al plazo de ingreso los 90 das
adicionales.
Los plazos se cuentan siempre por dias corridos a partir de la efectiva exportacin y cuando en
una misma exportacin se embarquen productos que tengan diferente plazo de ingreso de
divisas, toda la operacin se rige por el plazo que corresponda al producto que represente
proporcionalmente el mayor valor en la operacin.
Documentacin necesaria para la exportacin de autopartes:
9 OM-2133 SIM: Sobre Contenedor de color verde. Se utiliza para consignar los datos
principales del Permiso de Embarque y contener el resto de documentacin exigible.
9 OM-1993-A SIM: Permiso de Embarque. Debern adjuntarse la cantidad de copias
necesarias segn el tipo de operacin.
9 OM-1993/2 SIM: Declaracin de los Elementos Relativos al Valor.
9 Detalle de Contenido: La presentacin del detalle de contenido, no se exigir cuando la
unidad de comercializacin sea de peso, volumen o granel. Se denomina tambin Lista
de Empaque.
El detalle firmado por el Exportador y el Despachante deber contener como mnimo los
siguientes datos:
Nombre o razn social del Exportador.

Contenido de cada bulto.
Tipo.

Autopartes
Cantidad.
Peso de bultos.
N de destinacin aduanera.
Indicador de si embarcan igual cantidad de unidades a la declarada, con la
siguiente leyenda: "Unidades conforme" SI o NO.
9 Factura Comercial: Se presentar solamente a solicitud del Servicio Aduanero. Podr
reemplazar al detalle de contenido si es emitida en las mismas condiciones que el
mismo. Hay obligacin de presentarla a los 15 das del libramiento de la mercadera.
9 Certificado de Origen: a los fines de que el Importador pueda gozar de alguna
preferencia arancelaria. Este Certificado lo emite la Cmara de Exportadores de la
Repblica Argentina (CERA) y la Cmara Argentina de Comercio (CAC). Para
mercaderas con destino a la UE, USA, Canad, Japn y otros pases desarrollados que
tienen en vigencia el SGP (Sistema Generalizado de Preferencias), el Certificado de
Origen lo extiende nicamente la Secretara de Industria, Comercio y Minera.
Organismos Intervinientes
Los productos comprendidos en las siguientes posiciones arancelarias deben cumplir con la
intervencin previa de la Autoridad Regulatoria Nuclear (ARN), a saber:
Posicin
Arancelaria Descripcin del producto
8409.91.12 Bloques, culatas y Crteres

8511.10.00 Bujas de encendido
8511.40.00 Motores de arranque, aunque funcionen tambin como generadores
Autoridad Regulatoria Nuclear (ARN)

Intervenciones
Unicamente material radiactivo en cualquier forma de presentacin, lo contenga o cuente con

partes componentes, accesorios, dispositivos de medicin, comprobacin o control, que tengan
incorporada una fuente radiactiva.
Intervencin previa de la Autoridad Regulatoria Nuclear.
A los efectos de asegurar los controles, la oficializacin de Solicitudes de Destinacin de

Exportacin queda sujeta a la previa autorizacin emitida por la ARN, siendo obligacin del
documentante declarar el carcter de elemento, mineral o material nuclear o de sustancias o
material radiactivo. En todos los casos la omisin de tal condicin se tomar como una
declaracin negativa de la misma.
Fuente: PCRAM www.pcram.net

Autopartes
Transporte Internacional
La cuestin del transporte es crucial para el comercio exterior. El transporte puede favorecer
tanto como liquidar las pretensiones de una empresa para consolidarse en un mercado.
El transporte internacional representa dentro del rea de servicios en el Comercio Internacional
uno de los aspectos ms importantes que deben conocer los operadores, tanto por la incidencia
en los costos del mismo, como por los riesgos que representa el traslado de la mercadera.
Al momento de elegir el medio de transporte, es conveniente considerar las caractersticas del
producto a exportar, su peso y volumen, las distancias al punto de carga o la aduana de
despacho, la distancia al pas de destino, el costo del flete, y los servicios e instalaciones en
destino. La eleccin del medio de transporte responde a criterios de rapidez (plazo de entrega),
seguridad (exigencias del producto), costo y oportunidad. Es importante conocer para la
contratacin del medio de transporte, las condiciones establecidas en los puertos de embarque
para la contratacin de la carga (si la modalidad de contratacin es FOB, CIF, C&F, etc).
El Medio de Transporte a seleccionar tiene una relacin directa con:
La naturaleza de la mercadera a exportar.
Su empaque y embalaje.
La urgencia en el envo de la misma.
El grado de manipulacin que va a tener dicha carga.
La disponibilidad del medio de transporte elegido.
Es decir que factores como el tipo de producto a exportar: perecedero, frgil, peligroso, extra-
largo, extra-pesado; como as tambin segn se trate de carga a granel seco o lquido, peso o
volumen, contenedor, palletizado, etc., determinar el medio de transporte a utilizar.
Algunos de los factores a ser analizados en materia de transporte son:
Puntos de embarque y desembarque
Costos relacionados con el embarque, desembarque, cuidados especiales, flete hasta el
punto de embarque, flete internacional, manipulacin, etc.
Urgencia en la entrega
Caractersticas de la carga: peso, volumen, forma, dimensin, peligrosidad, cuidados
especiales, refrigeracin, etc.
Posibilidades de uso del medio de transporte, tales como disponibilidad, frecuencia,
adecuacin, exigencias legales.
El transporte requiere control especfico dentro del plano trazado, por involucrar aspectos
financieros, comerciales y operacionales. De debe tener en cuenta: el volumen, la frecuencia de
los fletes, el rea, las opciones disponibles y asesora especializada.
El exportador puede designar una empresa especializada en el transporte de la mercadera o
por su cuenta, buscar el tipo de traslado ms adecuado para atender el pedido del importador.
El exportador debe escoger el mejor medio de entrega, de acuerdo con la naturaleza de la
mercadera y los plazos establecidos. Se aconseja la revisin peridica de los respectivos
contratos, pues la dinmica de innovaciones en el segmento acostumbra a favorecer al
exportador. En el anlisis se debe considerar la rapidez, seguridad y menor costo.
El transporte internacional puede ser realizado por los medios martimo, terrestre, areo o por
la combinacin de estos medios (intermodal o multimodal). La eleccin ideal debe suplir las
necesidades, tanto del exportador como del importador. Las operaciones que contemplan la
concurrencia de dos o ms modos de transporte pueden ser clasificadas como intermodal o
multimodal.

Autopartes
Embalajes
El embalaje es una cobertura de mucho ms poder de proteccin, de fcil identificacin del
producto contenido, sin llegar a los niveles de apariencia vendedora como el envase. Son los
envases para envos, los transportadores de carga y las sujeciones de unidades de carga
empleados en la cadena logstica. No esta en contacto con el consumidor final ni con el
producto contenido, salvo los casos en que envase y embalaje se confunden en la misma cosa.
El embalaje debe adecuarse a las penalidades que vaya a sufrir el producto hasta el mercado
de utilizacin y por ello debe pensarse siempre en:
1. Trminos de recorrido total del transporte en que se vaya a realizar;

2. El apilamiento al que deber estar sometido en camiones, bodegas o almacenes;
3. La manera en que ser cargado, descargado y manipulado (ganchos, plataformas,
montacargas, gras, altura desde que ser soltado al lugar de estiba)
4. Los climas a los que ser sometido, tanto en el pas de destino como en el de
utilizacin;
5. Las revisiones aduaneras (con las consiguientes aperturas y cierres del embalaje) a los
que se ver sometido;
6. Las posiciones en las que podr manipularse y estibarse;
7. Los almacenes en que se ubicar;
8. Los pases de trasbordo y destino (para el idioma de las marcas).
El anlisis de estos factores y la propia naturaleza del producto deben llevar a decidir en cada
caso cul es el tipo de embalaje y el material a utilizar que resulte ms adecuado.
En el caso particular de las autopartes que abarcan las Posiciones Arancelarias en estudio, se
considera que el embalaje ms apropiado son los de madera, debido al peso de estos productos
Estos tipos de embalajes permiten agrupar varias unidades proporcionando mayor seguridad a
la carga en el manipuleo. No obstante, cada unidad de mercadera puede disponer tambin de
un envase secundario o propio, de cartn corrugado, para facilitar la individualizacin y
comercializacin posteriores. Algunas recomendaciones son las siguientes:
- Utilizar madera tratada

- Colocar termocontrable, o envoltura en nylon para proteger las mquinas
- Especificar al momento de realizar el trabajo de carpintera que deben dejarse ventanas
de inspeccin que permita acceder a las caractersticas / descripciones del producto
(tener en cuenta la verificacin aduanera)
- Considerar las especificaciones de manipuleo / almacenaje: factor de estiba, exposicin,
normativa, etc.
A partir del primero de Marzo del ao 2005, toda superficie o soporte de madera para cualquier
producto que se exporte, deber tener un tratamiento trmico especial y una fumigacin con
bromuro de metilo.
La madera en bruto se utiliza con frecuencia en los embalajes y puede ocurrir que dicha madera
no se encuentre tratada con el proceso que elimine o mate las plagas, convirtindola en una va
de propagacin de plagas. Para responder a estas nuevas reglas internacionales en la
Argentina, el SENASA cre el Registro Nacional de Centros de Aplicacin de Tratamientos a
Embalajes de Madera (CATEM). El no contar con embalajes tratados a fin de cumplir con esta
norma, podr provocar inconvenientes al momento de la exportacin.
La marca que se ilustra a continuacin sirve para certificar el embalaje de madera que la
exhiba, ha sido sometida al tratamiento correspondiente.

Autopartes
La marca deber incluir al menos la siguiente informacin:

- El cdigo de dos letras del pas segn ISO
- El cdigo numrico de identificacin del Centro de Aplicacin de Tratamientos a Embalajes
(CATEM) asignado por SENASA.
- Abreviatura del tratamiento aplicado de acuerdo con la Convencin Internacional de
Proteccin Fitosanitaria (HT es trmico, MB indica bromuro de metilo y DB que la madera
tratada ha sido descortezada).
Las marcas debern ser legibles, permanentes y no transferibles y debern estar colocadas en
un lugar visible, de preferencia al menos en los dos lados opuestos del articulo certificado.
Los colores rojo y naranja debern evitarse, puesto que se utilizan par identificar las
mercaderas peligrosas.
El embalaje de madera reciclado, refabricado o reparado deber certificarse y marcase de
nuevo. Todos los componentes de dicho embalaje debern ser sometidos al tratamiento..
Importante: Para conocer cuales son los centros controladores y certificadores contra plagas remitirse a la pgina
virtual del SENASA: www.senasa.gov.ar

Autopartes
Diagrama de Secuencia de exportacin
Etapa 1
Oferta Cotizacin
Decisin del empresario de Exportar
Exportador Importador
Envo de oferta
cotizacin. De solicitarse
se procede tambin al
envio de muestras
El Despachante de
Aduanas recibe las
muestras para su
despacho

Autopartes
Etapa 2
Aceptacin de la Oferta
Exportador
Importador
Elabora la factura pro

forma o bien de estar de De estar conforme y
acuerdo con el aceptar la oferta
importador con la oferta solicita factura pro
cotizacin, el exportador forma.
esperar el aviso de su
banco corresponsal de
haber recibido del banco
emisor el crdito
documentario.
Banco Emisor (es el banco con el cual decide

trabajar el importador, confecciona y realiza la
apertura del crdito): Recibe instrucciones de
su cliente para la apertura de un crdito
documentario, en donde se especifican las
condiciones de la oferta. Banco corresponsal (los bancos
de primera lnea poseen
corresponsales en las ciudades
ms importantes sino no las
poseen se trabajar con un
tercer banco que es el que
trabaja habitualmente el
exportador) Recibe la apertura
del crdito documentario y las
condiciones de las mismas.

Autopartes
Etapa 3
Operativo previo al despacho
Exportador
Recibe notificacin de la apertura del crdito a travs

de su Banco o del importador. Analiza el contenido de
la Carta de Crdito, segn las condiciones estipuladas
previamente. Deber cumplir con:
Si se podr negociar
Fecha y forma con los documentos dentro
Si podr disponer de la
todos los requisitos. bodega en fecha de de la validez del
despacho. crdito.
Procede a preparar la mercadera,

para la exportacin. Confecciona los
documentos exigidos y establecidos
en la Carta de Crdito para
entregrselos a su despachante.

Autopartes
4 Etapa
Operativo del Despacho
Despachante
de Aduanas
Recibe del Exportador la Factura Exportador o Despachante:

Comercial, Nota de Empaque y dems a) reserva bodega y toma
documentos. Nota del valor del flete.
Confecciona el Permiso de Embarque. b) Contrata seguro
Afip DGA
* Recibe del Despachante:
Abona o garantiza el - Permiso de Embarque.
pago de derechos, - Documentos probatorios
gravmenes o tasas en de la exportacin.
el Banco del Exportador * Puede solicitar:
- Copia de la Carta de
Crdito.
- Certificado de
fabricacin.
- Declaracin jurada de
Despachante: valor.
- Recibe de la AFIP DGA el * Controla:
Permiso de Embarque. - Exportador y
- Establece con el exportador la Despachantes estn
compaa aseguradora, lugar, habilitados.
da y hora en que se procede - Posicin Arancelaria,
la carga de la mercadera. mercadera, ndice,
- Informa a la AFIP lo relativo a derechos, etc.
la carga. De estar todo en orden registra
la operacin.
El da de la carga se
presenta el verificador
de Aduanas para
inspeccionar la
mercadera

Autopartes
5 Etapa
Post-Despacho
Exportador
Recibe del despachante la

documentacin que ampara la
mercadera despachada entregando al
Banco Corresponsal la Carta de Crdito
juntamente con la informacin que
requiere la misma.
Le comunica al importador que se Banco corresponsal recibe

realiz el embarque y le remite los instrucciones del
documentos exigidos. exportador, controla y
verifica que todos los
papeles de acuerdo a la
El exportador recibe del banco carta de crdito si esta
corresponsal el importe neto de la todo en regla, remite
carta de crdito deducidas documentacin al banco
comisiones, gastos, etc. emisor.
Gestiona el exportador otros

beneficios que les puede
corresponder los reintegros,
recuperos del IVA, etc.
Paga el exportador al
despachante honorarios
profesionales
El despachante una vez finalizado el

embarque procede al pago de
derechos, etc.

Parte I Analisis de Tendencia Del Mercado Internacional Autopartes

Caricato da

Informazioni sul documento

Titolo originale

Copyright

Formati disponibili

Condividi questo documento

Condividi o incorpora il documento

Opzioni di condivisione

Hai trovato utile questo documento?

Questo contenuto è inappropriato?

Copyright:

Formati disponibili

Parte I Analisis de Tendencia Del Mercado Internacional Autopartes

Caricato da

Copyright:

Formati disponibili

Plan de Promocin Sectorial

rea de Anlisis e Inteligencia Comercial

Gerencia de Estrategias de Posicionamiento e Insercin Comercial

rea de Promocin Sectorial y Misiones Comerciales

rea de Asistencia Tcnica a Empresas

El Programa de Promocin Sectorial se enmarca dentro de las actividades en desarrollo por la

A su vez, dicho anlisis brindar una descripcin del procedimiento de exportacin

Anlisis de tendencia del mercado internacional

Estados Unidos Pgina 21

Listado de importadores y distribuidores Pgina 138

Parte III Pgina 139

ANLISIS DE TENDENCIA EN EL MERCADO INTERNACIONAL DE AUTOPARTES

El anlisis estadstico presentado a continuacin tiene como propsito estudiar el desempeo en

Muelles (resortes) helicoidales cilndricos

Para hacer el estudio de las importaciones y exportaciones mundiales de dichos productos ha

7320.20: Muelles (resortes), ballestas y sus hojas, de hierro o acero. - Muelles

8409.91: Partes identificables como destinadas, exclusiva o principalmente, a los

8511.10: Aparatos y dispositivos de encendido o de arranque, para motores de

8511.40: Aparatos y dispositivos de encendido o de arranque, para motores de

COMPORTAMIENTO DE LAS IMPORTACIONES MUNDIALES

En el ao 2007, las importaciones mundiales 1 de autopartes superaron los 40.000 millones de

Fundacin Export.Ar rea de Anlisis e Inteligencia Comercial 5

Cuadro N 1: Importaciones mundiales de autopartes desagregadas por pas

Grfico N 1: Participacin de los principales importadores mundiales de autopartes

Fuente: Elaboracin Fundacin Export.Ar sobre datos de Tradstatweb

Tal como se observa en el cuadro N 2, del conjunto de las subpartidas consideradas, la

Fundacin Export.Ar rea de Anlisis e Inteligencia Comercial 6

La otra subpartida que se destaca entre las importaciones mundiales es la correspondiente a

Cuadro N 2: Importaciones Mundiales de autopartes desagregadas por Subpartida

Fundacin Export.Ar rea de Anlisis e Inteligencia Comercial 7

EE.UU. 212.617 234.366 238.345 260.497 276.168

Fundacin Export.Ar rea de Anlisis e Inteligencia Comercial 8

Grfico N 2: Participacin de las importaciones mundiales de autopartes

Fuente: Elaboracin Fundacin Export.Ar sobre datos de Tradstatweb

COMPORTAMIENTO DE LAS EXPORTACIONES MUNDIALES 2

De la lectura del cuadro N 3 se desprende que, en el ao 2007, las exportaciones totales de

Fundacin Export.Ar rea de Anlisis e Inteligencia Comercial 9

Cuadro N 3: Exportaciones mundiales de autopartes desagregadas por pas

Tal como se observa en el grfico N 3, la participacin de Alemania en las exportaciones

Grfico N 3: Participacin de los principales exportadores mundiales de autopartes

Fuente: Elaboracin Fundacin Export.Ar sobre datos de Tradstatweb

De acuerdo al cuadro N 4, y coincidentemente con la tendencia observada en el apartado

Fundacin Export.Ar rea de Anlisis e Inteligencia Comercial 10

Cuadro N 4: Exportaciones mundiales de autopartes desagregadas por Subpartida

Fundacin Export.Ar rea de Anlisis e Inteligencia Comercial 11

Japn 362.129 414.517 431.459 482.278 537.539

Fundacin Export.Ar rea de Anlisis e Inteligencia Comercial 12

Como puede apreciarse en el grfico N 4, del total correspondiente a las exportaciones

Grfico N 4: Participacin de las exportaciones mundiales de autopartes

Fuente: Elaboracin Fundacin Export.Ar sobre datos de Tradstatweb

Fundacin Export.Ar rea de Anlisis e Inteligencia Comercial 13

Como se aclarara oportunamente al comienzo de este documento, la utilizacin de la base de

Cuadro N 1 anexo: Importaciones Mexicanas de autopartes desagregadas por

Cuadro N 2 anexo: Exportaciones Mexicanas de autopartes desagregadas por

Fundacin Export.Ar rea de Anlisis e Inteligencia Comercial 14

ANLISIS DE LAS EXPORTACIONES ARGENTINAS DE AUTOPARTES

Para las exportaciones argentinas, el agrupamiento ha sido ms especfico que el presentado al

7320.20.10: Muelles (resortes), ballestas y sus hojas, de hierro o acero. - Muelles

8409.91.12: Partes identificables como destinadas, exclusiva o principalmente, a los

8511.10.00: Aparatos y dispositivos de encendido o de arranque, para motores de

8511.40.00: Aparatos y dispositivos de encendido o de arranque, para motores de

Las exportaciones argentinas de autopartes alcanzaron su rcord en el ao 2007, con cifras

Entre los principales destinos de nuestras exportaciones de autopartes se destaca notoriamente