AO DE LA CONSOLIDACION DEL MAR DE CRAU

PLAN DE NEGOCIOS DE COMERCIALIZACION DE PALTA GRUPO I

PRESENTADO POR LAS ESTUDIANTES.

GRUPO I
SALAZAR ARENAS, JESSENIA
CURI ALARCON NEYDA ESTEFANY
ALTAMIRANO LLANTOY, LELY MELUSA
LEGUIA MENDOZA, MARIA ISABEL
CENTENO PALOMINO ROXANA AMELIA

SEMESTRE: VI

ANDAHUAYLAS PERU
2016 I
 TRABAJOS REALIZADOS POR LAS ESTUDIANTES
SALAZAR ARENAS, JESSENIA

FORMATO DE MACRO Y MICRO FILTRO DE LAS IDEAS DE

NEGOCIO
EVALUACIN DE LA IDEA DE NEGOCIO (ANALIZA LA LISTA
DE NEGOCIOS QUE SE TE OCURRIERON) MACROFILTRO DE
LAS IDEAS DE NEGOCIO.
MICROFILTRO DE LAS IDEAS DE NEGOCIO.
SELECCIN DE LAS 2 IDEAS DE NEGOCIO QUE OBTENGA
LOS MAYORES PUNTAJES
THE BUSINES MODEL CANVAS ( MODELO DE NEGOCIOS
CANVAS)

CURI ALARCON NEYDA ESTEFANY

RELACION CON EL CLIENTE
ANALISIS SITUACIONAL
TABLA N 2.1.5 ANLISIS DEL ENTORNO ECOLGICO Y
AMBIENTAL.
TABLA N2.1.3 ANLISISDELENTORNO SOCIO-
DEMOGRFICO
ANLISIS SITUACIONAL

ALTAMIRANO LLANTOY, LELY MELUSA

SONDEO DE MERCADO A NIVEL LOCAL
CLIENTES:
LOS COMPETIDORES:

LOS PROVEEDORES:
PERFIL DEL POTENCIAL DEL CLIENTE

LEGUIA MENDOZA, MARIA ISABEL

NIVEL DE SOCIOECONMICO?
ANLISIS DE LA COMPETENCIA
CARACTERISTICAS DEL PROVEEDOR
PERFIL DEL CLIENTE
CALIDAD DE NUESTROS PRODUCTOS AL 2018
 CENTENO PALOMINO ROXANA AMELIA
OBJETIVO ESTRATEGICOS
OBJETIVOS DE MARKETING
PLAN DE OPERACIONES
PLAN FINANCIERO
PLAN DE INVERSION Y UBICACIN.
PLAN DE RECURSOS HUMANOS.
ALIANZAS ESTRATEGICAS
FODA
 DEDICATORIA

El siguiente trabajo monogrfico lo dedicamos a nuestros padres; a quienes les

debemos todo lo que tenemos en esta vida. A Dios; ya que gracias a el tenemos
esos padres tan maravillosos, los cuales nos apoyan en nuestras derrotas y
celebran nuestros triunfos. A nuestro profesor quien es nuestro gua en el
aprendizaje, dndonos los ltimos aprendizajes para el buen desenvolvimiento
en la sociedad y nuestra profesin.
 AGRADECIMIENTO
La gratitud es el sentimiento noble del alma generosa que engrandece el espritu
de quienes lo comparten, el agradecimiento profundo al creador de todo lo
existente, por el amor incondicional que nos concede en cada segundo de
nuestras vidas. A la UTEA, por abrir este espacio de formacin acadmica de
tanta importancia para este grupo de futuros profesionales, a nuestros padres y
hermanos por el apoyo diario e incentivarnos.
 PRESENTACION
El objetivo esencial de este proyecto es el de satisfacer necesidades del
consumidor, de la provincia de Andahuaylas que nunca han realizado estas
actividades o que lo vienen haciendo. Dado que somos una empresa joven
deseamos tener un posicionamiento y buena imagen, ofrecemos cursos de
capacitacin a los empleados en general a travs de procesos de calidad que
nos permitan dar un buen servicio al pblico en general.
La base fundamental del proyecto es la sinergia que surgir de la conjuncin de
labores realizadas por una parte, entre todos los socios, quienes aportamos en
partes iguales , y por la otra parte, por el prstamo realizado, quien se encargar
de financiar nuestra empresa.
 FORMATO DE MACRO Y MICRO FILTRO DE LAS IDEAS DE NEGOCIO
1. LISTADO DE IDEAS DE NEGOCIOS.
N LISTADO DE IDEAS DE NEGOCIO SELECCIN DE IDEAS

01 COMERCIALIZACION DE PALTA A

02 CRIANZA DE TRUCHA

03 BAR DISKOTEC

04 COMERCIALIZACION DE
PRODUCTOS HIDROBIOLOGICOS

05 COMIDAS RAPIDAS C

06 CHIFLES DE CAMOTE

07 DISTRIBUIDORA DE VENTA DE
LICORES

08 SERVICIO DE FUMIGACION Y
DESINFECTACION DE LOCALES

09 VIVERO HORNAMENTAL B

10 TIENDA DE CHOCOLATES
 2. EVALUACIN DE LA IDEA DE NEGOCIO (Analiza la lista de negocios
que se te ocurrieron) MACROFILTRO DE LAS IDEAS DE NEGOCIO.

PREGUNTAS IDEA IDEA IDEA IDEA D IDEA

ORIENTADAS A B C E

SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO

Existe una X X X X X
necesidad que
satisfacer en tu
localidad?

Existe un mercado X X X X X
para este producto
(bienes o servicios)?

Hay una demanda X X X X X

insatisfecha?

Quieres realizar X X X X X
este proyecto?

Es posible producir X X X X X
el producto en tu
distrito/regin?

Este proyecto X X X X X
permite tener
ganancias?

TOTAL IDEAS CON 4 2 4 2 5 1 2 4 3 3

SI
PREGUN IDEA A IDEA B IDEA C
TAS
ORIENT COMERCIALIZACIO VIVERO HORNAMENTAL COMIDA RAPIDA
ADAS N DE PALTA
Existe (NO) porque tenemos (SI)por qu Andahuaylas (SI) porque es una necesidad
una competencia con no cuenta mucho con las indispensable.
necesida otros proveedores de plantas hornamentales.
d que comercializacin.
satisfacer
en tu
localidad
?
Existe (SI) existe un (SI) Por que las plantas (SI) por que en la ciudad de
un mercado dentro y atraen energa en nuestro Andahuaylas nadie brinda ese
mercado fuera de nuestra medio ambiente. servicio.
para este regin.
producto
(bienes o
servicios)
?
Hay una (NO)por el precio que (NO) por el precio y por la (SI) por que puede venir el
demanda se ofrece en el variedad de plantas. producto en mal estado.
insatisfec mercado
ha?
Quieres (SI) por que la (SI) para poder contribuir (SI) por que la comida es una
realizar inversin es poco y la con el medio ambiente. necesidad.
este ganancia es mayor.
proyecto?
Es (SI) por que tiene un (SI) porque hay algunas (NO) por que no ser elaborado
posible clima variado y es plantas donde necesitan en la localidad ser complicado
producir factible para este ms oxgeno y otras no. de una empresa.
el producto.
producto
en tu
distrito/re
gin?
Este (SI) en caso que no (SI) por que la inversin (SI) por que en la localidad de
proyecto ataque ninguna que realizaremos en este Andahuaylas no tenemos
permite enfermedad al proyecto ser mnimo. competencias.
tener producto y no suceda
ganancia ningn desastre
s? natural.
TOTAL 4 4 5
IDEAS
CON SI
 3. MICROFILTRO DE LAS IDEAS DE NEGOCIO.
Preguntas orientadas Idea A Idea D Idea E

Existe disponibilidad local de 4 4 3

materias primas?

Existe una demanda insatisfecha 4 3 3

por el producto?

Existe disponibilidad de mano de 4 3 3

obra calificada?

Existe disponibilidad de mano de 3 4 4

obra a costo aceptable?

el emprendedor tiene las 4 4 4

habilidades para gestionar el
proyecto

Se encuentra tecnologa 1 1 3
localmente disponible?

Total puntaje 20 19 20
PREGUNTAS IDEA A IDEA B IDEA C
ORIENTADORAS
Existe BUENO: porque BUENO: porque REGULAR: contamos
disponibilidad de existen materia Andahuaylas es una zona con algunos insumos.
materias primas? primas disponibles en agrcola y ay material.
zonas clidas:
Eje; quillabanba,
pincos, pampas.
Existe una BUENO: por el precio REGULAR: por el mal REGULAR: por qu
demanda que se ofrece en el cuidado y no hay un clima no, es para todos de
insatisfecha por el mercado adecuado. su agrado
producto?
Existe BUENO: no contamos REGULAR: porque existe REGULAR: se puede
disponibilidad de con un profesional ingenieros agrnomos. contratar un chef.
mano de obra adecuado para la
calificada? produccin.
Existe REGULAR: porque no BUENO: si por que podemos BUENO: se pagara de
disponibilidad de tenemos un contar con profesionales. acuerdo a los
mano de obra a presupuesto para ingresos.
costo aceptable? contar con un
profesional.

El emprendedor BUENO: se tiene BUENO: hay muchas BUENO: lo suficiente

tiene las conocimiento y la habilidades por cada tiene amplio
habilidades para distribucin de la palta emprendedor del equipo. conocimiento.
gestionar el
proyecto?
Se encuentra MUY MALO: las MUY MALO: las mquinas REGULAR: se cuenta
tecnologa mquinas para la para la empresa no se ya con algunas
localmente empresa no se encuentra en la localidad tecnologas usuales.
disponible? encuentra en la ,tendran que proveernos de
localidad ,tendran otros lugares
que proveernos de
otros lugares
TOTAL 20 19 20
PUNTAJE

SELECCIN DE LAS 2 IDEAS DE NEGOCIO QUE OBTENGA LOS MAYORES

PUNTAJES
INICIATIVAS SELECCIONADAS PUNTAJE OBTENIDO
Comercializacin de palta 20
Comida rpida 20
THE BUSINES MODEL CANVAS (MODELO DE NEGOCIOS CANVAS)
1 2 3 4
SEGMENTACION DE RECURSOS CLAVE CANALES ESTRUCTURA DE COSTES
MERCADO
Costo accesible. Publicidad (volante Alquiler del local para
Nuestros productos y perifoneo) la venta.
sern a nivel local, Tener una. Mano de obra
regional y nacional. presentacin distinta Participacin en ferias. (proceso de seleccin
Como bien sabemos al resto. y envase)
que la palta de Movilidad (para
Apurmac es de Gua de cocina transportar la palta).
exportacin lo cual enfocado a la
aspiramos a ello. preparacin de palta. Materia prima (palta).
5 6
FUENTES DE INGRESO ALIANZAS CLAVE
Nuestra distribuidora de
palta contara con el
aporte de cada socio y
as con un capital.
Prestamos de una
identidad financiera para
cubrir gastos
secundarios.
9
RELACION CON EL CLIENTE
Integracin con nuestros clientes
Buen trato
promociones
7 8
ACTIVIDADES CLAVE PROPUESTAS DE VALOR
Satisfacer las
Tener productos Participacin ferias necesidades del pblico
distinguidos de los locales. consumidor
dems. Participacin e Valores nutritivos
Convenios con innovacin de nuestros Marcar la diferencia con
supermercados productos seleccionar productos
Convenios con los de primera calidad.
productores.
SEGMENTACIN DEMERCADO
Nuestros productos sern distribuidos a nivel local, regional y nacional.
Como bien sabemos que la palta Apurmac es de exportacin lo cual
aspiramos a ello.

RECURSOS CLAVE

Costo accesible.
Tener una presentacin distinta al resto.
Gua de cocina enfocada a la preparacin de palta.
CANALES
Publicidad (volanteo, perifoneo)
Participacin en las ferias
ESTRUCTURA DE COSTOS
Alquiler de local para la venta
Mano de obra(proceso de seleccin en base)
Movilidad(para transportar la palta)
Materia prima(palta)

FUENTES DE INGRESO

Nuestra distribuidora de palta contara con el aporte de cada socio y a si

contara con un capital
Prestamos de una entidad financiera para cubrir gastos secundarios

ALIANZAS CLAVE

Tener productos distintos a los dems

Convenios con supermercados
Convenios con los productores

ACTIVIDADES CLAVES

Participaciones en ferias locales

Presentacin e innovacin de nuestros productos

PROPUESTAS DE VALOR
 Satisfacer las necesidades de publico consumidor
Valores nutritivos
Marcar la diferencia con seleccionar productos de primera calidad.

RELACION CON CLIENTES

Integracin con nuestros clientes

Buen trato
promociones
II. ANALISIS SITUACIONAL
2.1 ANALISIS DEL ENTORNO POLITICO LEGAL
TABLA N 2.1.1 ANALISIS DEL ENTORNO POLITICO.
VARIABLES DEL CARACTERISTICAS INDICADORRS TENDENCIAS EFECTOS PARA
MACROENTORNO DE LAS VARIABLES LA EMPRESA
POLITICO LEGAL REGIMENES Ley general de sociedades n 26778. Mayor control y OPORTUNIDADES
SOCIETARIOS formalizacin de DE PARTICIPAR
_ Reglamento n-200-2001- empresas EN LICITACIONES
SUNARP(Reglamento del registro PUBLICAS Y
de sociedades) PRIVADAS

_Sper intendencia de mercado de

valores(SMV)

_SUNAT

AMENAZA
Tenemos barias regmenes a los
que podemos acogernos. PRESION SE EVITARIA LA
2.REGIMENES -RUS: decreto supremo 024-2002- TRIBUTARIA INFORMALIDAD
TRIBUTARIOS SUNAT. ALOS NEGOCIOS DE LAS
Y EMPRESAS EMPRESAS
-RER: decreto legislativo N968 24- PARA QUE HAYA
12-2006 MAYOR APORTE
pueden acogerse a este rgimen AL FISCO
las personas naturales , sociedades
conyugales, sucesiones indivisas y
personas jurdicas
Que obtengan rentas de 3ra
categora.
RGR:
TUO:133-2013-MEF, POR
DECREMO SUPREMO 816
Base legal art 23 del TUO de la ley
del impuesto a la renta.
 Presin a la
3.REGIMENES PUBLICO: decreto ley de la carrera formalizacin de DEBILIDAD
LABOLARES administrativa N276 las empresas y
PUBLICO Y registro de sus Tributacin de 4ta y
PRIVADO PRIVADO: decreto leyN728 trabajadores 5ta categora
mediante el
CAS :contrato de administracin de ministerio de
servicios decreto ley N1057 trabajo y
promocin del
empleo(ingreso
planilla)
 Decreto legislativo N1033
concordancias decreto legislativo AMENAZA
N1092(decreto legislativo que Mayor control de
4.DEFENZA DE LA aprueba medidas en frontera para la defensa de bienes, Defender lo nuestro
LIBRE proteccin de los derechos de autor marcas y patentes. y evitar plagas y
COMPETENCIA o derechos conexo y los derechos robos
de marcas decreto legislativo
N1063 Art 4(decreto legislativo que
aprueba la ley de adquisiciones
estatales a travs de las bolsas de
productos. Transferencias de
precios decreto legislativo N1075
(decreto legislativo que aprueba
disposiciones complementarias a la
decisin 486 de la comisin de la
comunidad andina que establezca
el rgimen comn sobre propiedad
industrial.
Tabla N 2.1.5 Anlisis del entorno ecolgico y ambiental.

VARIABLES CARACTERST INDICADORES TENDENCIAS EFECTOS

DEL ICAS DE LAS PARA LA
MACROENTO VARIABLES EMPRESA
RNO
Ecolgico y 1. Recursos INPUTS: Materia prima, agua, aire, energa. Reduccin de Amenaza
ambiental relevantes para Fuente: Ministerio de Ambiente. los recursos
la empresa debido a la
contaminacin
y la falta de
manejo de
residuos.
2. Clima y Tras un 2015 con altsimas temperaturas, tormentas El cambio Amenaza
temperatura extremas, inundaciones por todo el planeta, tornados, climtico tiene
huracanes, sequas y ms, el clima para el 2016 se consecuencias
anuncia como ms extremo e impredecible an. La econmicas
Oficina Meteorolgica britnica-MetOffice-ha incluso en los
advertido que la combinacin del cambio climtico y pases ms
del fenmeno cclico en el Pacfico conocido como El ricos y que el
Nio contribuir a disparar los termmetros por cambio
encima de los 1,4 grados con relacin a la era climtico, y es
preindustrial (0,8 grados con respecto a las probable que
temperaturas registradas en 1961). tenga un gran
Fuente: UNICEF impacto
econmico.
3. Proteccin Ley general del Ambiente ley N 28611 publicada el Problema Amenaza
del Medio 15 de octubre de 2015. ambiental
Ambiente Fuente: Ministerio del ambiente severo. Las
empresas se
despreocupan
por el cuidado
y proteccin
del medio
ambiente
4. Preservacin La proteccin, Amenaza
de recursos D.L. N 613 "Cdigo del Medio Ambiente y los conservacin
naturales no Recursos Naturales" Ttulo III (Del Rgimen de los
renovables Econmico.) Captulo II Del Ambiente y los Recursos recursos
Naturales. Art 66. Los recursos naturales, naturales son
renovables y no renovables, son patrimonio de la insuficientes
Nacin. El Estado es soberano en su en la
aprovechamiento, actualidad.
Fuente: Constitucin Poltica Nacional Del Per
Sobre Biodiversidad.
Realizado: Carmen rosa Mendoza Chuctaya.
 Tabla N2.1.3 Anlisisdelentorno Socio-demogrfico
DEL MACRO
VARIABLES

ENTORNO

CARACTERS
TICAS DE INDICADORES TENDENCIAS EFECTOS
LAS PARA LA
VARIABLES EMPRESA
Consumo y preferencia 15 categoras de productos y servicios. aumento de precios AMENAZA
SOCIO - DEMOGRFICO

5.- Cultura e Banca, seguros, alimentos, cosmticos, etc. gradualmente

idiosincrasia FUENTE: nueva fisonoma del Per ( rolando Arellano
cueva)
AFORTUNADOS: 6%
PROGRESISTAS: 23% no les importa el precio si OPORTUNI
6.- Estilos de MODERNAS: 23% no la calidad del producto DAD
vida de la ADOPTADOS: 16% y/o servicio
poblacin CONSERVADORAS: 20%
MODESTOS: 12%
FUENTE: ARELLANO MARKETING
 PROMEDIO ANUAL 4345
7.- Tasa de Tasa bruta de mortalidad por 1000 habitantes: 10.5 % Es importante destacar AMENAZA
mortalidad Tasa de mortalidad infantil por mil nacidos vivos: 67% que la esperanza de vida
Mujer:60% al nacer en Apurmac es
Hombre:74% de 62 aos, donde la mujer
FUENTE: INEI tiene una mayor esperanza
de vida con 64 aos,
mientras que el hombre
llega a 59 aos
8.- Roles Hombres 56.2%
sociales Mujeres 43.8% Participacin de las OPORTUNI
segn edad y 25 a 44 aos : 48.3% mujeres en la actividad DAD
genero 45 a 64 aos : 27.1% productiva se viene
A4 a 24 aos : 19.2% incrementando
65 a ms 5.5%
FUENTE: INEI
Tabla N 2.1.2 Anlisis del entorno Econmico
MACROENTORNO
VARIALBLES DEL

EFECTOS
CARACTERISTICAS REALIZADO
INDICADORES TENDENCIAS PARA LA
DE LAS VARIABLES POR
EMPRESA

1. Crecimiento de la - PIB proyectado para el 2016 Tendencia favorable, de crecimiento Favorable

ECONMICO

economa (PIB) 3.6% anual (fuente LatinFocus econmico con respecto al PIB 3.3%
Consensus Forecast). anual del 2015, en un 0.5% de
- PIB proyectado para 2016 crecimiento si tomamos el PIB
3.8% anual (fuente MEF, proyectado de 3.8% para el 2016
plasmado en el Marco
Macroeconmico Multianual
(MMM) 2007-2009)
 - PIB proyectado para 2016
3.7% anual (fuente Fondo
Monetario Internacional
FMI).
- PIB proyectado para el 2016
4.6 % anual (fuente Banco
Central de Reserva BCR).

2. Tasas de inflacin - Inflacin Peruana cerrara el
2016 en 3.4% (fuente
LatinFocus Consensus
Forecast).
- Tasa de inflacin anual
proyectada para el 2016 ser
3.3% (fuente Banco Central de
Reserva BCR).
- Inflacin Peruana cerrara el
2016 en 3.7% (fuente Cmara
de Comercio de Lima).
3. Tasas de Inters - Tasa de inters de referencia
para el 2016 es de 4.5%
(fuente BCRP)
4. Tipo de cambio - La proyeccin de tipo de
cambio para el cierre del 2016
es de S/3.52 (fuente BCRP)
Tendencia favorable, con respecto al Favorable
ao pasado 2015 que cerr con una
tasa de inflacin del 4.40% anual.
Esto por la disminucin en 1.1%
puntos porcentuales si tomamos
como base la tasa de inflacin
proyecta 2016 del BCR
Variacin en 1% con respecto al cierre Favorable:
del 2015 con una tasa referencial de para los
inters de 3.5% ahorrista
Desfavorable:
para los
inversionistas,
prestamistas
Variacin en 0.106% con respecto al Favorable
cierre de tipo de cambio del 2015
que cerro con S/ 3.414.

5. Acceso al crdito del En el Per solo el 20% de las Psima por el hecho de que las Desfavorable
sistema financiero pequeas y medianas empresas empresas no quieren invertir y
puede acceder a un crdito aumentar su patrimonio.
formal. (Fuente: vicepresidente
de Estrategias de Desarrollo y
 Polticas Pblicas y economista
jefe de la Corporacin Andina de
Fomento (CAF), Leonardo Villar
Gomz9.
6. Nivel de informalidad - Siete de cada diez peruanos Tendencias desfavorables por la Desfavorable
en la economa se calcula que tienen un violacin a las leyes bsicas y
empleo informal (fuente INEI). derechos de los trabajadores.
- crecimiento de la tasa
de formalizacin que bordea
el 10% anual. (fuente sunat)
- En el Per hay ms de 6.9
millones de empresas que son
informales, revel un estudio
del Instituto Nacional de
Estadstica e Informtica (INEI

ANLISIS SITUACIONAL
Variables CARACTERSTICAS INDICADORES TENDENCIAS Efectos para las
del empresas
DE LAS
macro
VARIABLES
entorno
Poltica 3. Regmenes Establecer los lineamientos Fortaleza
legal laborales: generales para promover y
pblico
mantener una administracin
pblico y privado
Rgimen laboral pblica moderna, jerrquica,
pblico (DL 276) - profesional, unitaria,
descentralizada basada en
el respeto al Estado de
Derecho, para obtener
mayores niveles de
eficiencia del aparato estatal.
-LEY N 28175, LEY
MARCO DEL EMPLEO
PBLICO
 privado El mbito de aplicacin de la Fortaleza
presente Ley comprende a
Decreto
todas las empresas y
Legislativo N
trabajadores sujetos al
728, denominado
rgimen laboral de la
Ley de la
actividad privada
Productividad y
Competitividad Mayor capacitacin a los
Laboral trabajadores mayor
productividad para la
empresa

Roxana palomino
 CARACTERI INDICADORES TENDENCIAS EFECTOS PARA
VARIABL STCAS DE LA EMPRESA
ES DEL LAS
MACROE VARIABLES
NTORNO
ECOLGI 5 Amenaza Existen sismos que son perjudiciales si tienen una mayor Ocurren Amenaza
CO Y de desastres frecuencia de 4.5 en la escala de farengeint. escases de
AMBIENT naturales El fenmeno de nio que es uno de los ms perjudiciales en productos para
AS el Per ya que impacta dentro de los productos marinos y las empresas y
escases de recursos. aumenta la
Fuente: Fuentes sismo gnicas en el Per pobreza.
Fuente: DIGESA
6 Cultura de Oportunidad
reciclaje En el Per tenemos la Ley General de Residuos Slidos Las familias
27314 y Ley que regula la actividad de los recicladores aprovechan el
29419; sobre todo esta ltima es la primera ley de mundo y reciclaje para
por lo tanto somos pioneros en regular el trabajo formal de obtener
los ms de 108 mil familias de recicladores; pero sin fuentes de
embargo muy pocos gobiernos locales provinciales y ingreso y
distritales, estn implementando los programas de gestin disminuir la
integral de residuos slidos que por ley, deben incluir a los contaminacin.
recicladores.
7 Manejo de Oportunidad
desechos y Fuente: INEI 2014-2015 RECICLAJES. Al manejar los
desperdicios desechos y
. Ley General de Residuos Slidos - Ley 27314, el desperdicios
Reglamento de la Ley General de Residuos Slidos - D.S. podemos
N 057-2004/ PCM y en el campo del sector salud la Norma aprovechar los
Tcnica N 008-MINSA/DGSP-V.01: Manejo de Residuos recursos
Slidos Hospitalarios; para ello el Ministerio de Salud a
 travs de la DIGESA realiza la gestin de los residuos
slidos mediante disposiciones compilados en el Texto
nico de Procedimientos Administrativos -TUPA, en dichas
disposiciones a travs de procesos diferenciados se
gestiona el manejo de los residuos slidos de manera
8 Presencia general y el de los residuos peligrosos en particular. Fortaleza
de Fuente: DIGESA MINSA LEY GENERAL -057-2004/PCM Crece la
movimientos disposicin de
ambientalist recursos
as. Encuesta Nacional de Medio Ambiente (Instituto Cunto), naturales para
cuyos resultados del ao 2001 sugieren un escaso la
reconocimiento ciudadano sobre la importancia de la transformacin
conservacin ambiental. Las cifras de ese sondeo as lo .
sugieren: la poblacin consider que los principales Amenaza
problemas del pas son la falta de empleo (37,5%), la
pobreza (20,8%) y los bajos ingresos (12,4%). A notable
9 distancia, el problema ambiental aparece apenas con 2,7%
Contaminaci de referencias. Los recursos
n del aire, FUENTE: CONGRESO FORESTAL 2014 (PER) escasean por
del agua y la
de las tierras El aumento continuo de la poblacin, su concentracin contaminacin
progresiva en grandes centros en zonas rurales, urbanas y del medio
el desarrollo industrial ocasionan, da a da, ms problemas ambiente
al medio ambiente conocidos como contaminacin
ambiental. sta consiste en la presencia de sustancias
(basura, pesticidas, aguas sucias) extraas de origen
humano en el medio ambiente, ocasionando alteraciones en
la estructura y el funcionamiento de los ecosistemas.
FUENTE: DIGESA-CONTAMINACIN DEL MEDIO
AMBIENTE
TABLA N 2.1.5 ANALISIS DEL ENTORNO ECOLGICO Y AMBIENTE
MACROENTORNO
VARIABLES DEL
CARACTER INDICADORES TENDENCIAS EFECTOS PARA LA
STICAS DE EMPRESA
LAS
VARIABLES

1. Tasa de 1.0% anual Crecimiento OPORTUNIDAD

crecimiento (2010-2015) de la
poblacional Apurmac poblacin

2. Estructura
de edades
0-14 (33.5%) Permite OPORTUNIDAD
15-64 (61.4%) crear lneas
65-mas (5.1%) dedicadas
(2015) a cada
Apurmac estructura
de edades

3. Esperanza de vida
67.5 aos Esperanza OPORTUNIDAD
Socio Demogrfico

(2010-2015) de vida
Apurmac

4.Comportamiento
El 95% de las OPORTUNIDAD
de compra: cmo y
personas
cundo compra
hacen sus
compras en
efectivo
cuando tienen
la necesidad
de satisfacer
sus
necesidades
II.- ANLISIS SITUACIONAL
VARIABLES

MACROENT

CARACTERST EFECTOS
TENDENCI
ICAS DE LAS INDICADORES PARA LA
ORNO

AS
VARIABLES EMPRESA
DEL

Con esta
36 puntos de ndice de puntuacin, Amenaza
a).-Corrupcin percepcin de la corrupcin, Per
Per est en el puesto 88 de empeora su
ranking de percepcin de situacin.
corrupcin .En el ao 2015.
(Fuentes. Datos macro .com
,IPC )

Diana Roman Huayhuas

Herlinda Flores Ccorahua

El
En el Per en el 2014 provoca contrabando Amenaza
alrededor de $/500 millones en nos genera
Poltico Legal

b).- prdidas todos los aos prdidas al

Contrabando informa la SUNAT. Fisco y
(Fuente: Amrica competenci
economa.com) a ilegal.

Janeth Quispe Carrasco

El 61% de los trabajadores son Aumento de Amenaza.

c).- informales y contribuyen con el trabajadores
Informalidad 19% del PBI. La informalidad informales
afecta al 75% del PEA segn en el Per.
INEI.
Las empresas informales se
concentran, principalmente, en
los sectores agropecuarios
(33.8%) y comercio (23.9%).
(Fuentes: Per 21, INEI).

Marisol L eguia Portugal

Yuli Cevallos Tincopa
 TABLA N2.1.4 ANALISIS DEL ENTORNO TECNOLOGICO
VARIABL

MACROE
NTORNO
ES DEL

CARACTERISTICAS DE INDICADORES TENDENCIAS EFECTOS

LAS VARIABLES PARA LA
EMPRESA

6.desarrollo de las El 935431 Se quiere que se oportunidad

comunicaciones personas utilizan incremente la
los diferentes totalidad de
medios de habitantes en el
comunicacin en Per para el
el 2015 2020
FUENTE: INEI FUENTE:
. Legua Oscco DIARIO
Aydee GESTION
. Castillo . Legua Oscco
vasquez Aydee
antuanetth . Castillo
TECNOLOGICO

. Olivares andia vasquez

betzaida antuanetth
. Barrientos . Olivares andia
Aguilar Gabriela betzaida
. Barrientos
Aguilar Gabriela
7.uso de las tecnologas de El 32.3% utiliza lo La tendencia es eficacia
informacin que es la que para el 2017
tecnologa ya la gran
FUENTE: INEI mayora de la
. Legua Oscco poblacin tenga
Aydee al menos una
. Castillo computadora en
vasquez casa
antuanetth FUENTE: INEI
. Olivares andia . Legua Oscco
betzaida Aydee
. Barrientos . Castillo
Aguilar Gabriela vasquez
antuanetth
. Olivares andia
betzaida
. Barrientos
Aguilar Gabriela

8.evolucion de nmero de El Per da la El dato de es un desarrollo

patentes informacin de informacin da
que ms de 270 270 mil patentes
mil documentos para el ao 2016
de patentes para el 2017
fueron inscritos en aumentara de
el ao 2016. acuerdo a la
FUENTE: incrementacin
INDECOPI de la poblacin y
. Legua Oscco adquisiciones de
Aydee empresas.
. Castillo FUENTE:
vasquez INDECOPI
antuanetth . Legua Oscco
. Olivares andia Aydee
betzaida . Castillo
. Barrientos vasquez
Aguilar Gabriela antuanetth
. Olivares andia
betzaida
. Barrientos
Aguilar Gabriela
9.uso de internet El 37% utiliza El dato Es un desarrollo
diariamente el estadstico del . Legua Oscco
internet ao 2015 es de Aydee
Fuente: diario 37% a diferencia . Castillo
PERU 21 del 47% es el vasquez
. Legua Oscco crecimiento del antuanetth
Aydee uso de internet . Olivares andia
. Castillo FUENTE: PERU betzaida
vasquez 21 . Barrientos
antuanetth . Legua Oscco Aguilar Gabriela
. Olivares andia Aydee
betzaida . Castillo
. Barrientos vasquez
Aguilar Gabriela antuanetth
. Olivares andia
betzaida
. Barrientos
Aguilar Gabriela

Sondeo de mercado a nivel local

CLIENTES:

- clientes intermediarios
- consumidores finales
- sper mercados
- bodegas
- mercados

LOS COMPETIDORES:
- las asociaciones
- los productores
- microempresas

LOS PROVEEDORES:
- asociaciones
- productores
PERFIL DEL POTENCIAL DEL CLIENTE

NIVEL DE SOCIOECONMICO?
Dirigido a todo los niveles socioeconmicos ya que el producto tiene un precio
accesible.

DONDE ESTA UBICADO EL PBLICO OBJETIVO?

En la ciudad de Andahuaylas
ES MAYORISTA, MINORISTA, PRODUCTOR O CONSUMIDOR FINAL?
Mayoristas, minoristas y consumidores finales.
CUAL ES EL TAMAO DEL MERCADO OBJETIVO?
50 CLIENTES
CUAL ES EL POTENCIAL DE CRECIMIENTO DE ESTE MERCADO
OBJETIVO?
80 CLIENTE
CUAL ES EL COMPORTAMIENTO DE MIS POTENCIALES CLIENTES
Por qu compraran determinado producto?
- Buena Calidad
- Precio accesible
- Buen trato
- Promocin de productos
Cundo y bajo qu circunstancias adquiriran el bien o servicio?
- Por unidad
- Por 100%
- Por 1000%
- Por saco
- Por peso.
Cmo toman la decisin de compra?
- Segn pedido de compra
- Fines de semana (jueves, viernes y sbado mercado de frutas venta
por mayor)
- Por disminucin de precios
- Escases del producto
Es una compra por impulso?
 - Si
Cul sera el nivel de aceptacin del producto o servicio
Cules son las necesidades insatisfechas?
- Calidad del producto
N NOMBRE DE
LA EMPRESA ANLISIS DE LA COMPETENCIA
COMPETIDO ACEPTACI CARCTERISTICAS DE LA COMPETENCIA
RA ON

Por qu razn

se

A qu precio

comunicacin
Qu medios
comercializa
cliente que

el producto
Tipo de

atiende

utilizan
,lo venden
la eligen

de
regular

Donde
baja
alta

1 MAYORISTAS X A los clientes Por el precio del En el mercado de Primera : 80 Ninguna

intermediarios que producto y la frutas (pocchoccota) Segunda : 50
llevan de variedad Tercera : 30 soles
Andahuaylas el ciento depende el
Cusco- Arequipa y tamao
mercados
2 ASOCIACION X Atienden a los por la calidad del En la misma Primera :100 por Ninguna
ES supermercados, producto y el distribuidora peso
tiendas comerciales tiempo de Segunda : 80 por
y mercados entrega peso
3 MINORISTAS X Venta directa al Por la facilidad Mercados Primera : s/2.00 Ninguna
publico de adquir el unidad
producto Segunda : s/1.50
Tercera : s/.1.00
Cuarta : s/ 0.50
Quines y cuntos son los competidores?
Tenemos 03 competidores los cuales son: los mayoristas, asociaciones, minoristas.
En qu estados estn? Son estables? Estn en crecimiento? Por qu?

N NOMBRE DE LA EMPRESA ANALISIS DE LA COMPETENCIA

COMPETIDORA Producto que comercializa o produce Producto de mayor
demanda
1 MAYORISTAS Palta de diferentes variedades Palta fuerte y jass
2 ASOCIACIONES Palta de diferentes variedades Palta fuerte y jass
3 MINORISTAS Palta de diferentes variedades Palta fuerte y jass
Cometarios
cada item:
1. Los mayoristas en su mayora con comerciantes que compran en grandes cantidades. Y distribuyen a diferentes
proveedores.
2. Las asociaciones son productores de palta que se dedican a la venta en su mayora sper mercados y exportaciones.
3. Minoristas son aquellos clientes que compran y venden a los clientes directos como son en el mercado, ferias entre otros.

N NOMBRE DE LA CARACTERISTICAS DE LA COMPETENCIA

EMPRESA Cules son los Qu estrategias de Cmo atraen a Pertenece a alguna
productos que marketing usan para llegar a
comercializa o sus clientes? talentos humanos? asociacin o gremio?
produce?
1 MAYORISTA Palta de diferentes Producto de calidad y precios No
variedades
2 ASOCIACIONES Palta de diferentes Producto de calidad y precios si
variedades
3 MINORISTAS Palta de diferentes Producto de calidad y precios No
variedades

N NOMBRE DE LA PRINCIPALES COMPETIDORES

EMPRESA PUNTOS DEBILES PUNTOS FUERTES
COMPETIDORA
1 MAYORISTAS Que no puede haber Que compran en grandes cantidades y
producto en stock tienen suficiente stock para distribuir al
resto y ser monopolios.
2 ASOCIACIONES La no haya escases de Que tienen contratos fijos para distribuir
palta
3 MINORISTAS Que no tengas en stock .
 N NOMBRE DE LA PRINCIPALES COMPETIDORES
EMPRESA Productos de la Productos de nuestra empresa
COMPETIDORA competencia
1 MAYORISTAS Palta : fuerte y jass Palta : fuerte y jass
2 ASOCIACIONES Palta : fuerte y jass Palta : fuerte y jass
3 MINORISTAS Palta : fuerte y jass Palta : fuerte y jass

Como se compara nuestros productos de la competencia.

Que nuestros productos sern distribuidos de en tiempo real, con buen trato calidad.

N NOMBRE DE LA ANALISIS DEL PROVEEDOR

EMPRESA INSUMOS
P.U P.T
PROVEEDORAS
1 PRODUCTORES - Palta s/.1.00 PRIMERA CALIDAD

2 ASOCIACIONES - palta S/. 1.00 PRIMERA CALIDAD

3 MAYORISTAS - palta s/.2.00 PRIMERA CALIDAD

NOMBRE DE LA CARACTERISTICAS DEL PROVEEDOR

EMPRESA Tiempo de Modalidades Ubicacin Modalidades de Beneficios que
PROVEEDORAS entrega de entrega del pago brinda
proveedor
Por kilos directa Lima Asesoramiento a
emprendedores de
palta
PRODUCTOS QUE CARACTERISTICAS DEL PROVEEDOR
COMPRA Fecha que realiza Cantidad de pedido Proveedores que suministran
cada compra
Palta jass Agosto 500 jabas Asociaciones, mayoristas
Palta fuerte

PERFIL DEL CLIENTE 1 CLIENTE 2 CLIENTE 3

CLIENTE
A qu sector Compra y venta
pertenece la
empresa?
Geogrficamente San jernimo,
dnde est ubicada la Andahuaylas y
empresa? Talavera
De qu tamao es la Pequea empresa
empresa?
Cul es el estatus de Usuario frecuente
cliente? alimenticia, esttica
de belleza,
Cul es el volumen 2 jabas diarios
de compra?
Cul es el uso del Comestibles
producto?
Cules son los Calidad, entrega
criterios de compra rpida
qu utiliza?
Cmo est Descentralizado
organizada su funcin
de compras?
Cules son las Venta directa
estrategias de
compra?
PRINCIPALES CLIENTES PERFIL DEL CLIENTE
DE LOS COMPETIDORES genero Edad Poder educaci ocupac distrito
adquisiti n in
vo
MAYORISTAS F/M 7-65 San jernimo y Andahuaylas
aos
ASOCIACIONES F/M 7-65 San jernimo y Andahuaylas
aos
MINORISTAS F/M 7-65 San jernimo y Andahuaylas
aos

PROCUCTOS DE LA PRODUCTOS PRODUCTOS NECESIDAD QUE SE

EMPRESA SUSTITUTOS COMPLEMENTARIOS CUBRE
Pan comn y especial - - CONSERVAS Necesidad de
DE ATUN satisfaccin del
- hambre
CALIDAD DE NUESTROS PRODUCTOS AL 2018
VISION Ser reconocido como la empresa distribuidora y comercializadora de palta de la ciudad
de Andahuaylas caracterizada por la caridad de nuestros productos.

Quines somos? Seremos una empresa peruana (Apurmac -Andahuaylas)

Para que existimos? Para satisfacer necesidades de los consumidores
A quines servimos? Serviremos a toda la poblacin Andahuaylas, cusco, Arequipa, Ayacucho.
En que nos diferenciamos? En la presentacin del producto

MISION Satisfacer las necesidades de nuestros clientes ofreciendo productos de calidad, y

buen precio y diversificacin de variedades de producto.
|Quines somos? Somos una empresa dedicada a la comercializacin y exportacin
(somos una empresa peruana)
Para que existimos? Para brindar un producto de calidad
A quines servimos? Servimos a toda la poblacin andahuaylina ,clientes internos y externos
En que nos diferenciamos? En el producto con nuestra presentacin y las ofertas incluyendo el precio y la
atencin.
OBJETIVO ESTRATEGICOS
Incrementar durante el ao la venta de fruta (palta) en el mercado
actual el 20%
Mejorar las utilidades al 2018 100%
Mejorar la imagen publica
Recibir premios de reconocimiento favorables

OBJETIVOS DE MARKETING

Precio (Tener en equilibrio en el mercado)

Producto ( Tener el producto en primeras calidades)

Plaza (Ser distribuidas en canal directo en productor a

consumidor final)

Promocin (Dar a conocer en el mercado el fruto

PLAN DE OPERACIONES
Acopio de productos frutcolas paltos en diferentes variedad Jass y
fuerte.
Distribucin de productos en carros acopiados a temperaturas
adecuada
Consumidores finales
PLAN FINANCIERO
Capital ( ser aporte de cada uno de los socios)
Prstamos a largo plazo (obtendremos un prstamo de una entidad
financiera).
Anticipos de clientes ( los proveedores nos darn el producto con
un adelanto del 50%)

PLAN DE INVERSION Y UBICACIN.

PRESUPUESTO ( Contamos con un presupuesto por prestamos
obtenidos y aportes)
LOCALIZACION UBICACIN ( Apurmac Andahuaylas pocchoccota)
INMOVILIZADO MATERIAL.
 - Vehculo de transporte
- Equipamiento
- Equipos informticos
- INMOVILIZADO INTANGIBLE.
- Investigacin y desarrollo
- Concesiones administrativas
- Propiedad industrial patentes.
- INMOVILIZADO FINANCIERO
- Depsitos y finanzas
PLAN DE RECURSOS HUMANOS.

GERENTE

ADMIMISTRADOR

VENTAS MARKETING IMAGEN

- Salarios
- Jornada de trabajo
- Los costos del personal
- Los tipos de contrato.

ALIANZAS ESTRATEGICAS
- Se formara alianzas estratgicas con los supermercados
- Se formara cadenas de venta a empresarios.
ANALISIS FODA
Aspectos internos
FORTALEZAS:
Contar con un producto de calidad
Innovacin, mejora continua en nuestros productos y presentacin.
contar con una movilidad y establecimiento fijo para la venta
Idea de cultura diferente.
DEBILIDADES:
escases del producto
no abastecer el producto en su debido momento
Competir con empresas ya establecidas.
Aspectos externos
OPORTUNIDADES:
Mercado laboral y social creciente.
Ofrecer una idea en relacin a la calidad.
Regin agrcola
Mercado mixto
 MESCLA DE MARKETING

PRODUCTO

CUALES SON LAS CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO O SERVICIO A

OFRECER?

La palta es una planta milenaria cuyo origen es en Amrica Central y Mxico, en

este ltimo se le conoce como aguacate. Es un fruto de textura suave y sabor
delicado. Los conquistadores espaoles lo llevaron a Europa y le propagaron
fama de estimulante y afrodisaco. En la actualidad, la palta es un cultivo
preferido por muchas personas porque ha demostrado poseer valiossimas
propiedades alimenticias, destacndose su alta concentracin de protenas y
aceites insaturados, as como la ausencia de colesterol. En esta
oportunidad, DanPer te informar todo lo que necesitas saber sobre la palta,
desde sus propiedades alimenticias hasta a qu pases se exporta la palta
peruana.

La palta es nativa de Amrica. El rbol de la palta se origin en Mxico y

Centroamrica, desde all fue trasladada hacia el sur, a travs de los pases de
la costa del pacifico hasta nuestro pas. Existe evidencia de que los espaoles
encontraron cultivos de palta desde Mxico hasta Per. Garcilaso de la Vega en
sus Comentarios Reales de los Incas describi que mientras Tpac Inco
Yupanqui se diriga a la provincia de Cari, conquist en el camino la provincia
de Jara, ubicada en Ecuador y al norte del Per, en donde viva una etnia
amerindia llamada los Paltas, Probablemente sea esta regin el lugar descrito
como la Provincia de Palta y por lo tanto, de ese lugar trajeron este fruto que
los Incas bautizaron con el mismo nombre.

Variedades de la palta

1. Fuerte: esta palta de color verde, proviene de la yema sacada de un rbol

nativo de Atlixo (Mxico) y tiene caractersticas intermedias entre la raza
mexicana y guatemalteca, por lo que se considera un hbrido natural de estas
dos razas. Los frutos presentan aspecto piriforme, de tamao medio de 180 a
400 gr. Su largo medio es de 10 a 12 cm. y su ancho de 6 a 7 cm. La piel,
ligeramente spera, se separa con facilidad de la carne, variando su contenido
de aceite entre 18 y 22%.

2. Hass: Es originaria de California. Sus frutos son de forma oval piriforme, de

200 a 300 gr., excelente calidad, piel gruesa, rugosa, se pela con facilidad y
presenta color verde a oscuro violceo cuando el fruto madura. La pulpa no tiene
fibra y su contenido de aceite flucta entre 18 y 22%. La semilla es de tamao
pequeo, forma esfrica y adherida a la pulpa. El fruto puede permanecer en el
rbol un cierto tiempo despus de alcanzar la madurez, sin perder su calidad. El
rbol es muy sensible al fro y muy productivo.
3. Edranol: El rbol es de desarrollo medio. Los frutos son piriformes, piel
rugosa de color verde y su peso oscila de 260 a 300 gr. La pulpa tiene buen
sabor y un contenido de aceite de 22%.

4. Bacn: Originario de California y con buena resistencia al fro. El fruto es de

forma oval, de tamao medio, pesa entre 250 a 300 gr. y tiene piel fina verde
brillante. El rbol es vigoroso, erecto, muy precoz y cargador.

Propiedades de la palta
En la actualidad, la palta se ha convertido en un alimento muy popular entre las
personas que buscan un estilo de vida saludable. A veces se la etiqueta como
un sper alimento, lo cual no sorprende, considerando sus beneficios para la
salud. El contenido de la palta incluye una amplia variedad de nutrientes,
incluyendo 20 vitaminas y minerales. Por ejemplo, en una porcin de 100
gramos, una palta contiene:

Vitamina K: 25 % del requerimiento diario (RDA).

cido flico: 20 % del RDA.
Vitamina C: 17 % del RDA.
Potasio: 14 % del RDA.
Vitamina B5: 14 % del RDA.
Vitamina B6: 13 % del RDA.
Vitamina E: 10 % del RDA.

Fuente: Pinterest
Adems, contiene pequeas cantidades de magnesio, manganeso, cobre,
hierro, zinc, fsforo, vitamina A, B1 (tiamina), B2 (riboflavina) y B3 (niacina). Esto
se acompaa por 160 caloras, dos gramos de protena y 15 gramos de grasas
saludables. Y aunque contiene 9 gramos de carbohidratos, 7 de ellos son fibra,
por lo cual slo 2 gramos son carbohidratos netos, por lo cual es un alimento
amigable para las dietas bajas en hidratos de carbono. Cabe resaltar que las
paltas no contienen colesterol ni sodio y son bajas en grasas saturadas

Beneficios de consumir palta

Alto contenido de potasio: la palta contiene ms potasio que el pltano.

En una porcin de 100 gramos, incluye el 14 % de la ingesta diaria
recomendada, mientras que el pltano (un alimento alto en potasio tpico)
contienen el 20 %. Varios estudios muestran que un consumo alto de
potasio reduce la presin sangunea, factor de riesgo alto para ataques
cardacos, accidentes cerebrovasculares y fallo renal.
Beneficioso para el corazn: la palta es un alimento alto en grasas. De
hecho, un 77 % de sus caloras provienen de ellas, convirtindola en uno de
los alimentos vegetales con mayor contenido graso. Pero no es cualquier
grasa. En su mayora, es cido oleico, un cido graso monoinsaturado que
es tambin el mayor componente dentro del aceite de oliva y, segn se cree,
responsable de algunos de sus efectos beneficiosos. Se ha demostrado que
el cido oleico tiene efectos positivos en los genes relacionados con el
combate contra el cncer. Las grasas en la palta son tambin muy
resistentes a la oxidacin inducida por calor, por lo cual el aceite de palta es
una opcin saludable y segura para cocinar.
 Est llena de fibra: la palta es alta en fibra, la cual representa un 7 % de su
peso total, una cantidad muy alta comparada con la de otros alimentos. La
fibra es materia vegetal indigestible que puede contribuir a la prdida de
peso y reducir los picos de azcar en sangre, adems de estar fuertemente
relacionada con un menor riesgo de sufrir varias enfermedades. La fibra
puede ser soluble o insoluble. La soluble sirve como alimento a las bacterias
buenas del intestino, y son muy importantes para el funcionamiento ptimo
del cuerpo.
Reduce el nivel de colesterol: numerosos estudios han mostrado que
consumir palta puede bajar el riesgo de enfermedades cardacas,
reduciendo el colesterol total, el HDL y los triglicridos, y subiendo el
colesterol LDL.
 Ayuda a absorber nutrientes: la palta no slo es muy nutritiva, sino que
tambin puede elevar dramticamente el valor nutritivo de otros vegetales
que se consumen. Por ejemplo, un estudio muestra que agregar palta o
aceite de palta a las ensaladas o salsas puede elevar la absorcin de
antioxidantes de 2.6 a 15 veces. Esta es una razn excelente para incluir
siempre una fuente saludable de grasas cuando se comen verduras. Sin ella,
muchos de sus nutrientes beneficiosos se desperdiciarn
Ayudan a la visin: Adems de elevar la absorcin de antioxidantes de
otros alimentos, la palta tambin posee muchos de ellos. Entre ellos lutena
y la zeaxantina, antioxidantes que bajan el riesgo de sufrir cataratas y
degeneracin macular.
Previene el cncer: algunos estudios en clulas aisladas han mostrado que
los nutrientes de la palta pueden prevenir el cncer de prstata y reducir
los efectos colaterales de la quimioterapia en algunas clulas.
 MARCA
MERLYS PALT

GARANTIA

Tener certificado de la senasa

RAZON SOCIAL
MERLYS PALT SOCIEDAD ANONIMA CERRADA (SAC)

CUALES ES EL NIVEL DEL PRECIO ESTABLECIDO?

POR CALIDAD

PRIMERA : S/2.00 KILO

SEGUNDA: S/.1.50 KILO
TERCERA: S/. 0.70 KILO

EN QUE LUGAR SE OFRECERA EL PRODUCTO O SERVICIO O CUAL

SERA EL CANAL DE DISTRIBUCION?

El servicio se ofrecer en la ciudad de Andahuaylas y posteriormente

ser distribuido en el supermercado plaza vea por intermedio del cliente
CIRILO ROJAS
Nuestros canales de distribucin estar ubicado en el mercado modelo
de Andahuaylas para facilitar la compra y captacin de clientes.
Se creara un centro de distribucin en la ciudad de lima frente al
mercado de santa Anita.
Anlisis Externo. Anlisis FODA de la competencia.

CHINCHEROS PAMPAS
FORTALEZAS - Experiencia en el - Experiencia en el
mercado. mercado.
- Fidelidad de los - Equipos de
Clientes. trabajo
- Posicionamiento del consolidados.
producto

- Mala atencin a los

DEBILIDADES - Zona de difcil
consumidores.
acceso, respecto
- Mala atencin del
al transporte
personal
- Poca maquinaria
- Falta consolidar la
especializada.
campaa de publicidad
y de promocin.
OPORTUNIDADES
- Alta y moderna - Abundancia de
tecnologa, genera palta fuerte.
bajos costos y mejora - Acceso al crdito.
la calidad. - TLC
- Creacin de la nueva
Ley de MYPES
- TLC
- Abundancia de palta
Hass

AMENAZAS - Mayor competencia. - Competencia de

- Creacin de un nuevo provincias
impuesto vecinas.
- Enfermedades a
las plantas.
04 de enero del 2013 (Rosa Luz Huarcaya Moreno) Anlisis de la Situacin:
Anlisis Interno. FODA de la organizacin en s.

FORTALEZAS DEBILIDADES
- Atencin de calidad. - Se requiere implementar los
- Productos nutritivos e materiales.
innovadores. - Poca experiencia en el
- Ubicacin estratgica mercado.
- Falta de publicidad.

OPORTUNIDADES AMENAZAS
- Andahuaylas considerada - Competidores ambulantes.
como zona agrcola. - Variabilidad de los precios
- Ayuda y asesora de diversas - Aumento del impuesto
instituciones. tributario.
- Acceso a microfinancieras
- Crecimiento de la poblacin

Mercado Objetivo

Nuestra empresa dedicada a la produccin y comercializacin de la palta tiene

como mercado objetivo principalmente al Per, pensando abastecer todo el
mercado nacional, ofreciendo la palta Hass, ya que perdura mas tiempo a
diferencia de otras variedades, claro esto sin obviar a estas, ya que el mercado
gusta de todos los tipos para su diferente consumo.

ANALISIS DEL MERCADO

Demanda del Mercado y del negocio

La Palta es un producto que se consume de manera habitual en el 50% del total
de hogares de la gran Lima. El promedio de compra es de 156,800 kilogramos
en cada semana. Esto supone que en la capital se comercializa
aproximadamente 7,000 TM de palta al ao. Demanda que tiene una tendencia
a crecer, ms por el consumo de productos naturales, independientemente de la
variedad que se produzca (Proyectos Productivos FONCODES). La demanda de
autoservicios Santa Isabel y Wong, considerando sus cadenas de tiendas es
igual a 900 Kg./semana, que equivale a 44.4 TM/ao de palta primera. Demanda
insatisfecha en su totalidad. Por lo que, se requiere aumentar el abastecimiento
de la palta para cubrir 100% del mercado Limeo y otras provincias.

POBLACION PRINCIPALES CIUDADES

Ao Lima Junn
Poblacin 8,445,211.0 1,225,474.00
Tasa de 2% 1.20%
Fuente: INEI Censo0Poblacin y Vivienda 2007
crecimiento

Se asume que se dispone de cifras de consumo aparente a partir de encuestas

de hogares donde el consumo de palta es de 4 kg/ao/persona y asumiendo una
poblacin consumidora de Huancayo es de 1,225,474.00 habitantes y Lima
8,445,211.00 (y considerando la tasa de crecimiento poblacional de 2.0 %, para
Lima y 1.2 % para Junn. La proyeccin de la demanda para los prximos 03
aos ser la siguiente:

DEMANDA POTENCIAL PROYECTADA DE PALTA LIMA

AO POBLACIO CONSUM DEMANDA (Kg.) TM

N O
PROYECTA PERCAPIT
2010 8,962,125.4 A (Kg)
DA 4 35,848,501.9 35,848.50
7 0
 2011 9,141,367.9 4 36,565,471.9 36,565.47
2012 9,324,195.3 4 37,296,781.3 37,296.78
2013 8
9,510,679.2 4 4
38,042,717.0 38,042.72
4 8
Fuente: Elaboracin Propia
5 0

La variedad fuerte tiene mayor aceptacin en el mercado nacional; un gran

porcentaje se comercializa sin empaque, por kilos o unidades.

08 DE FEBRERO del 2013 (Fredy Neveros Herhuay ) anlisis del mercado,

fuente: El Instituto Nacional de Estadstica e Informtica (INEI)

Preferencia por variedad y requerimiento de los demandantes

La variedad fuerte tiene mayor aceptacin en el mercado nacional; un gran
porcentaje se comercializa sin empaque, por kilos o unidades. Para los
diferentes mercados la calidad de la variedad fuerte est determinada por el
calibre o peso y por la forma de presentacin de la fruta; as la 1ra. Calidad
pesa ms de 250 gr. y 2da. Calidad entre 200 y 240 gr. La variedad Hass, es
ms demandada por los exportadores, pero es menos
Apreciada en el mercado nacional. La calidad tambin est determinada por el
calibre y la presentacin; as ms de 190 gr. y sin daos es 1ra. Calidad

Perfil del Consumidor

Sexo: Ambos sexos.

Edad: A partir de los 8 aos hasta los 50 aos.
Caractersticas socioeconmicas: Personas de los sectores A, B, y C.
Grado de instruccin: Secundaria completa y Superior.
Ocupacin: Trabajadores, profesionales y no profesionales.
Lugares de mayor consumo: Junn, Huancavelica, Ayacucho, Lima, Ica.
Oferta del Mercado
El crecimiento de la produccin de Palta en los ltimos aos en promedio fue de
0.5% por lo que para la produccin proyectada se tomar este dato. El consumo
neto en verde es de 40%, ya que otro 40-50% se dirige para la exportacin y un
10% para la industria.

La produccin a nivel departamental de Junn es del 18% de la produccin

nacional (47,000.00 TM para el ao 2008).

Volmenes de venta de la palta

Ao Oferta Oferta de
mercado Junn TM
2010 18,988.47 3,417.92
2011 Lima TM
19,083.41 3,435.01
2012 19,178.83 3,452.19
2013 19,274.72 3,469.45

Alternativas de Penetracin al Mercado

Estas estrategias de penetracin de mercados nos servir para aumentar las

ventas de productos actuales en mercados actuales, as tenemos: Se trabajar
inicialmente con la empresa Inversiones Esmeralda S.R.L., quien tiene tiendas
en el mercado de Frutas de Lima y ser el encargado de comprarnos el mayor
volumen de la produccin, todo lo que esta empresa no nos compre se vender
en el mercado central de la ciudad de Huancayo, tambin se buscar trabajar
con la empresa SOLCACE y La EMPRESA FOENIX FOOX.
ESTRATEGIAS DE PROMOCION

En el corto plazo; se tiene proyectado ingresar a los mercados de la regin Junn

priorizando la provincia de Huancayo y el mercado de la Ciudad Capital de Lima,
debido a las caractersticas demogrficas existentes y ser puntos estratgicos
por cercana.

En el mediano Plazo

Se proyecta el ingreso a los supermercados por las paltas de primera y segunda,

tercera y descarte ir para el mercado de Frutas de Lima y el mercado central
de Huancayo. Para los descartes se trabajar el mercado de las empresas
industriales de la palta (aceite, pulpa, guacamole, etc.).

En el largo plazo;

Se proyecta ingresar a mercados de exportacin con la venta de la palta de

primera calidad; segunda ser para supermercados, tercera para mercado de
Frutas de Lima y el mercado central de Huancayo. Para los descartes se
trabajar el mercado de las empresas industriales de la palta (aceite, pulpa,
guacamole, etc.). Tambin se trabajar en crear una red de distribucin
exclusiva.

MEZCLA DE MARKETING

PRODUCTO

De acuerdo a estudios previos se ve por conveniente la comercializacin

eminentemente de la paltas de variedades Hass, Fuerte y Superlinda en fresco
con la denominacin de Paltas ecolgicas por considerarse que tienen mayor
demanda por los consumidores que tienden a adquirir productos saludables e
inocuos, preservando su salud y el medioambiente. Dicho producto poseer las

Siguientes caractersticas:

Palta ecolgica en fresco variedad Hass.

Palta ecolgica en fresco variedad Fuerte.

Palta ecolgica en fresco variedad Superlinda.

Estos productos sern producidos con adecuados estndares de calidad,

cuidando detalladamente cada paso del proceso que se realizar mediante las
buenas prcticas agrcolas cuidando la salud de los productores y los
consumidores por ser productos inocuos y saludables.

LOS PRECIOS

Los precios sern fijados en funcin a los costos, competencia y la demanda de

los productos pues estos factores varan constantemente. Considerando que las
paltas ecolgicas representan el producto de mayor venta, se ha tratado de
establecer su estructura de costos sobre la base de las investigaciones a las
empresas vendedoras, en la forma siguiente:

Palta ecolgica fresca primera: S/ 2.50 el Kg.

Palta ecolgica fresca segunda: S/. 2.00 el Kg.

Estos precios pueden variar de acuerdo a las condiciones del mercado que como
se saben varan constantemente. Teniendo como precio salva guarda de 1.70
con lo que se realiz los anlisis financieros del proyecto.

PROMOCION Y PUBLICIDAD

La estrategia de promocin se enfocar a actividades cuya finalidad ser dar a

conocer la existencia de los productos al mercado objetivo con el propsito de
comunicar-informar, persuadir, atraer, difundir la imagen de la Asociacin y
orientar la opinin pblica a favor de ella.

Adems se difundirn nuestros productos con la participacin de dos ferias

locales Y/o regionales resaltando la certificacin ecolgica expedida por la
asociacin Nacional de Productores Ecolgicos ANPE. Mediante esta estrategia
se dar a conocer la marca de la Asociacin como productor que impulsa el
cuidado del medioambiente y origina productos ecolgicos de buena calidad.
PLAZA Y DISTRIBUCION

La distribucin de los productos estratgicamente sern canalizados hacia la

ciudad de Lima y a la Asociacin Nacional de Productores Ecolgicos quien ser
el encargado de trabajar como un intermediario de nuestros productos para que
lleguen hasta el consumidor final. Dicha estrategia est dada debido a que la
asociacin carece de financiamiento para el traslado de los productos, adems
que nos permitir reducir los riesgos que implica el transporte de los mismos.
Dicha institucin tiene adems un potencial de articular ms fcilmente los
productos al mercado razn por la cual se le considera como un buen aliado para
esta funcin de la comercializacin. La distribucin ser de manera continua.

1) ANLISIS DE LA SITUACION
a) Anlisis Externo

Anlisis macroeconmico

Para Per se estima que pueda alcanzar un crecimiento econmico de entre 7

y 9 % a lo largo del 2013, debido a un menor impacto de la crisis financiera
internacional.

Esta estimacin se basa en que tanto EEUU como algunos pases de la Unin
Europea han comenzado a mostrar signos de recuperacin, despus de un
perodo en el cual su economa sufriera fuertes retrocesos, consecuencia de la
coyuntura negativa mundial.

En un documento vinculado a las oportunidades de inversiones en Per y los

mecanismos para atraer a empresarios extranjeros, Pro inversin record este
mircoles que en el ltimo ao el Producto Interno Bruto (PIB) se increment 6.9
por ciento.

"Hay una tendencia positiva de la economa y se proyecta que durante los aos
2012 y 2013 el crecimiento del PIB ser del orden del seis por ciento anual",
indic el organismo estatal.
FODA de la competencia

CHINCHEROS PAMPAS
FORTALEZAS - Experiencia en el - Experiencia en el
mercado. mercado.
- Fidelidad de los - Equipos de
Clientes. trabajo
- Posicionamiento del consolidados.
producto
- Mala atencin a los
DEBILIDADES - Zona de difcil
consumidores.
acceso, respecto
- Mala atencin del
al transporte
personal
- Poca maquinaria
- Falta consolidar la
especializada.
campaa de publicidad
y de promocin.
OPORTUNIDADES
- Alta y moderna - Abundancia de
tecnologa, genera palta fuerte.
bajos costos y mejora - Acceso al crdito.
la calidad. - TLC
- Creacin de la nueva
Ley de MYPES
- TLC
- Abundancia de palta
Hass

AMENAZAS - Mayor competencia. - Competencia de

- Creacin de un nuevo provincias
impuesto vecinas.
- Enfermedades a
las plantas.
Evaluacin del marketing mix de la competencia

Organizacin/mix PRODUCTO PRECIO PLAZA PROMOCION

de MKT
CHINCHEROS Palta Hass S/. 2.50 kg

PAMPAS palta S/. 2.00 Kg

09 de febrero del 2013 (Rosa Luz Huarcaya Moreno) Estrategia de

Marketing: Mercado Objetivo

b) Anlisis Interno

EVALUACION PESO CALIFICACION TOTAL

DE FACTORES PONDERADO PONDERADO
EXTERNOS
OPORTUNIDADES

AMENAZAS

E 1 100%

Resultado:

Interpretacin

FODA de la organizacin en si
 FORTALEZAS DEBILIDADES

- Atencin de
- Atencin de calidad.
calidad. - Productos
- Productos nutritivos e
nutritivos e innovadores.
innovadores. - Ubicacin
- Ubicacin estratgica
estratgica

OPORTUNIDADES

- Andahuaylas
considerada
como zona
agrcola.
- Ayuda y asesora
de diversas
instituciones.
- Acceso a micro
financieras
- Crecimiento de la
poblacin

AMENAZAS
 - Competidores
ambulantes.
- Variabilidad de
los precios
- Aumento del
impuesto
tributario.

2) ESTRATEGIA DE MARKETING

3.1 Mercado Objetivo

Nuestra empresa dedicada a la produccin y comercializacin de la palta tiene

como mercado objetivo principalmente al Per, pensando abastecer todo el
mercado nacional, ofreciendo la palta Hass, ya que perdura ms tiempo a
diferencia de otras variedades, claro esto sin obviar a estas, ya que el mercado
gusta de todos los tipos para su diferente consumo.
 RAZON COMERCIAL

MERLYS PALT SOCIEDAD ANONIMA

LABEL (ETIQUETA

ENCUENTAS

NOMBRE Y APELLIDOS

BARRIO: _________________________ SEXO __________________

MASCULINO ( )
FEMENINO ( )

1) CONSUME PALTA?

SI

NO

2) CUAL ES SU COMPRA SEMANAL DE PALTA?

UNIDADES ( )
 CIENTOS ( )
KILOS ( )

3) CON QUE FRECUENCIA COMPRA PALTA?

SEMANALMENTE ( )
QUINCENALMENTE ( )
MENSUALMENTE ( )

4) QU DIAS COMPRA MAS PALTAS?

LUNES ( )

MARTES ( )

MIERCOLES ( )

JUEVES ( )

VIERNES ( )

JUEVES, VIERNES Y SABADO ( )

SABADO ( )

VIERNES Y SABADO ( )

5) CUNTO GASTA GENERALMENTE CUANDO COMPRA PALTA?

6. DE QUE PROVEEDOR ADQUIERE MAS LA PALTA?

7. QUE SE PRESENTACIN ES DE SU PREFERENCIA?

8. CUAL ES EL MERCADO CON MAYOR DEMANDA DE PALTA?

9. EN QUE ACTIVIDADES PROMOCIONAN LA PALTA?

PLAN OPERATIVO ( OPERATION PLAN)

INICIO
START

COTIZACION DE PRECIOS Y CALIDAD DE

PRODUCTO

ACUERDO CONTRATO CON EL PROVEEDOR

EL PEDIDO SE REALIZA DE ACUERDO A LOS

PEDIDOP QUE SON EN TM

RECOLECCION

SE REALIZA EN LA CHACRA

SELECCIN

DE ACUERDO AL TAMAO

LIMPIEZA Y ORDENAMIENTO

SACAR

ETIQUETADO

EMPAQUETADO

POR KILOS

ENVIADO
FIN
 PLAN DE RECURSOS HUMANOS.

Organo de
direccion

rgano de Departamento
de recursos
humanos
rgano de
control

rgano de
asesora

Envasado y Almacn y
Produccin Ventas
etiquetado distribucin
Definiciones y funciones generales:

rgano de direccin:

En esta direccin tenemos al GERENTE Y ADMINISTRADOR que tiene a

cargo de decisiones y legal de la empresa. En el rgano de direccin se
encuentran los funcionarios de mayor jerarqua, responsables de que la
empresa cumpla sus funciones con eficacia y honestidad cumpliendo las
siguientes funciones:

1. Dirigir las labores administrativas de su rea

2. Planificar, organizar, controlar
3. Sacar conclusiones sobre las condiciones de trabajo e informarlas a
sus superiores.
4. Llevar una buena relacin con los clientes, al mismo tiempo
que buscar nuevos.
5. Cubrir rpidamente los puestos en los casos de que algn empleado se
vea imposibilitado.
6. Informarse acerca de las novedades en los mercados que ataen a la
empresa y sus competencias.
7. Evaluar el desempeo de sus subordinados, as como la conjuncin de
las tareas que ellos realizan a los fines de los objetivos generales de la
empresa.
8. Seleccionar personal competente, as como hacerse responsable de
esa seleccin.

rgano de control:

Encargada de controlar y verificar que todo se vaya desarrollando segn lo que

estaba previsto en los planes el control se llevara a cabo semanalmente:

1. Control de produccin
2. Control de calidad del producto
3. Controlar de trabajadores
DEPARTAMENTO DE RR.HH.

Responsable de la seleccin y contratacin del personal idneo para cada

puesto laboral vacante, tambin encargada de atender todas las necesidades y
situaciones referidas al personal humano.

Funciones:

Ayudar y prestar servicios a la organizacin, a sus dirigentes, gerentes y

empleados.

Describe las responsabilidades que definen cada puesto laboral y las

cualidades que debe tener la persona que lo ocupe.

Evaluar el desempeo del personal, promocionando el desarrollo del

liderazgo.

Reclutar al personal idneo para cada puesto.

OBJETIVOS DE LOS RECURSOS HUMANOS.

Lograr el 100% del rendimiento del capital humano dentro de la empresa

Saber cmo ayudar en el aumento de la productividad a travs del trabajo
de los colaboradores, as como llegar a la perfeccin en cada una de las
tareas que ellos realizan
Innovar mtodos de descubrimiento y reclutamiento de talentos
necesarios para la empresa, para fortalecer cada una de las reas de la
empresa.
Divulgar los objetivos de la empresa y hacer que cada uno de los
trabajadores lo adopten como propio. Recursos humanos se encargara
de ensear a los trabajadores cul es su papel dentro de la empresa.

PLAN DE CAPACITACION

Nuestro plan de capacitacin constituir un conjunto de acciones para

orientar el proceso de capacitar al personal en el centro de labores, tales
estarn dirigidos a las diferentes reas de la empresa, en las diferentes
modalidades de capacitacin, pero optaremos por la modalidad de:

TALLER, ya que es un evento de capacitacin que desarrolla temas

vinculados a la prctica, ya que somos una empresa productora de yogurt y
es de corta duracin (menor de 12 horas), permitindonos aprovechar el
tiempo al mximo y as no dejar desabastecido de personal a la empresa.

TEMAS DE CAPACITACION

Los temas de capacitacin a tocarse sern las que previamente fueron

acordadas a realizarse en el departamento de recursos humanos y el
directorio de la empresa.

LUGAR DONDE SE REALIZARN LAS CAPACITACIONES

Las capacitaciones se llevarn a cabo en nuestro propio local

PRESUPUESTO DE CAPACITACION

Las capacitaciones sern cubiertas por la empresa ya que es una inversin

en el personal para un mayor rendimiento en la productividad y eficiencia.

Presupuesto por cada capacitacin a realizarse s/.1000

REFERENCIA DEL COSTO DE UN TALLER DE CAPACITACION

Nuestra empresa llevar acabo en taller de capacitacin en el rea de

produccin para ello contrata un profesional especialista en el tema, el taller
tendr una duracin de 8 horas.

Dicho profesional nos cobrar un monto de 90 soles por hora, multiplicado

por las 8 horas nos dar un monto de 720 soles a ellos se le sumaran los
viticos y otros.
RGANO DE ASESORA:

Responsable de asesorar a la direccin.

Funciones

Asesora legal
Presupuesto
Tributacin
Otras asesoras
PRODUCCIN:

rea encargada de la comercializacin del producto encargada de:

Recepcionar materia prima (palta)

Procesar la materia prima para obtener producto final

ENVASADO y ETIQUETADO:

rea donde que llega el producto terminado para ser envasado y etiquetado para
luego ser vendido.

Empaque de palta
Etiquetado

ALMACN y DISTRIBUCIN:

rea donde se almacenar el producto terminado para su posterior distribucin

a los clientes.

Almacenar la palta
Mantener la rea de almacn con el clima adecuado para no tener
maduracin en la palta
Puntualidad en los pedidos de distribucin.
VENDEDOR:

Personal capacitado encargado de la venta del producto.

Atender de manera personalizada al cliente

Conocer y orientar al cliente sobre la produccin de la palta
Controlar y prevenir posibles robos y hurtos por parte de los clientes

CARGO SUELDO ESSALUD ONP TOTAL

GERENTE 1000.00 90.00 130.00 780.00
GENERAL
GERENTE 700.00 63.00 91.00 546.00
ADMINISTRATIVO
CONTADOR 700.00 63.00 91.00 546.00
CAJERA 1000.00 90.00 130.00 780.00
ASISTENTE 600.00 54.00 78.00 468.00
TOTAL 4000.00 360.00 520.00 3120.00
CARGO SUELDO ESSALUD ONP TOTAL
GERENTE 1000.00 90.00 130.00 780.00
GENERAL
GERENTE 700.00 63.00 91.00 546.00
ADMINISTRATIVO
CONTADOR 700.00 63.00 91.00 546.00
CAJERA 1000.00 90.00 130.00 780.00
ASISTENTE 600.00 54.00 78.00 468.00
TOTAL 4000.00 360.00 520.00 3120.00
MES MAYO

CARGO SUELDO ESSALUD ONP CTS TOTAL

GERENTE 1000.00 90.00 130.00 500.00 780.00
GENERAL
GERENTE 700.00 63.00 91.00 350.00 546.00
ADMINISTRATIVO
CONTADOR 700.00 63.00 91.00 350.00 546.00
CAJERA 1000.00 90.00 130.00 500.00 780.00
ASISTENTE 600.00 54.00 78.00 300.00 468.00
TOTAL 4000.00 360.00 520.00 2000.00 3120.00
 3) PROGRAMATIC FINANCIAL

PRESUPUESTO DE VENTAS PALTA ABRIL

CALIDAD KG TM PRICE PRICE TOTAL

QUALITY KILO

1RA 20,800 20.80 S/.5.00 104,000.00

2DA 13,000 13 S/.3.50 45,500.00

TOTAL 149,500.00

BOX: 26 KILOS X 800 BOX

BOX: 26 KILOS X500 BOX

 PRESUPUESTO DE COMPRAS PALTA ABRIL

CALIDAD KG TM PRECIO PRECIO TOTAL

KILO

1RA 20,800 20.80 S/.2.00 41,600.00

2DA 13,000 13 S/.1.30 16,900.00

TOTAL 58,500.00

PRESUPUESTO DE VENTAS PALTA OCTUBRE, NOVIEMBRE

CALIDAD KG TM PRECIO PRECIO TOTAL

KILO

1RA 30,500 30.50 S/.7.00 213,500.00

2DA 15,000 15 S/.5.50 82,500.00
TOTAL 296,000.00

PRESUPUESTO DE COMPRA PALTA OCTUBRE, NOVIEMBRE

CALIDAD KG TM PRECIO PRECIO TOTAL

KILO

1RA 30,500 30.50 S/.4.50 137,250

2DA 15,000 15 S/.2.50 37,500

TOTAL 174,750.00
PRESUPUESTO DE GASTOS ANUAL

descripcin Cantidad Costo unitario Costo total

Etiquetas para 20,000 S/.20 2,000.00
pegar en el
producto
Caja cartn 2,0000 2,000.00
Cinta Field para 20 paquetes 10.00 200.00
embalar
Jabas para 1500 25.00 37,500.00
transporte de
paltas
Transporte (flete) 7,000.00
Permisos de 1 500.00 500.00
senasa y
certificados
Alquiler local 1 2400 2,400.00
Agua 50.00
Energa elctrica 300.00
Mano de obra 50 40.00 2,000.00
temporal por
campaas
Sueldos y 5 850.00 8,500.00
salarios varios
CTS 10 4250
Gratificaciones 10 4250
Merchandais 10 1,000.00
TOTAL 71,650.00

PUNTO DE EQUILIBRIO.

COSTOS VARIABLES POR UNIDAD PRODUCIDA.

MANO DE OBRA : S/0.50

MATERIALES DIRECTOS: 1.00

TRASNSPORTE/FLETE: 0.001

TOTAL: 1.501

COSTOS FIJOS:

ALQUILER : 200.00

LUZ : 50.00

AGUA : 10.00

SUELDOS Y SALARIOS: 4,250.00

TOTAL: 4,510.00

COSTOS FIJOS DEL MES: 4510.00

PRECIO DE VENTA POR KILO: 6.00

 MARGEN DE CONTRIBUCION UNITARIO = 6 1.501 = 4.499

PUNTO DE EQUILIBRIO = 4510/4.499 = 1002.445

LA EMPRESA DEBERA VENDER 1002.445 KILOS DE PALTA PARA NO

GANAR NI PERDER.

MODELO DE REGISTRO DE COMPRAS

FECHA ARTICULO CANTIDAD PRECIO PROVEEDOR CONDICIONES

POR DE PAGO
KILOS
10/04/2016 PALTA 23800 2 ASOCIACION EFECTIVO
PRIMERA KILOS DEPRODUCTORES
DEL VALLE
PINCOS
10/04/2016 PALTA 13,000 1.30 ASOCIACION EFECTIVO
SEGUNDA DEPRODUCTORES
DEL VALLE
PINCOS
20/10/2016 PALTA 30500 4.50 ASOCIACION DE EFECTIVO
PRIMERA PRODUCTORES
DE ONGOY
20/10/2016 PALTA 15000 2.50 ASOCIACION DE EFECTIVO
SEGUNDA PRODUCTORES
DE ONGOY
 MODELO DE REGISTRO DE VENTA

FECHA ARTICULO CANTIDAD PRECIO PROVEEDOR CONDICIONES

POR DE PAGO
KILOS
10/04/2016 PALTA 23800 ASOCIACION EFECTIVO
PRIMERA KILOS DEPRODUCTORES
DEL VALLE
PINCOS
10/04/2016 PALTA 13,000 1.30 ASOCIACION EFECTIVO
SEGUNDA DEPRODUCTORES
DEL VALLE
PINCOS
20/10/2016 PALTA 30500 4.50 ASOCIACION DE EFECTIVO
PRIMERA PRODUCTORES
DE ONGOY
20/10/2016 PALTA 15000 2.50 ASOCIACION DE EFECTIVO
SEGUNDA PRODUCTORES
DE ONGOY
FLUJO DE CAJA PROYECTADA EN SOLES (ABRIL, OCTUBRE O NOVIEMBRE)

DESCRIPCION 1RA MES DE ABRIL OCTUBRE NOVIEMBRE

INGRESOS VENTAS 149,500 296,000.00
TOTAL 149,500 296,000.00
EGRESOS
INVERSIONES INICIAL 100,000.00
ALQUILER 200 200.00
AGUA 30.00 30.00
LUZ 50.00 50.00
SUELDOS 4,250 5000.00
COSTOS DE 2,500 2500.00
ADMINISTRACION
COSTO DE VENTA 3200 3200.00
IMPREVISTO 1000 3000.00
IMPUESTO 500 500.00
TOTAL EGRESOS 100,000.00 11,730.00 14480.00
FLUJO DE CAJA -100,000.00 137,770.00 281,520.00

4.- PLAN DE INVERSION Y GASTOS DE OPERACIN

4.1 INVERSION FIJA.
CONCEPTO CANTIDAD PRECIO TOTAL
Jabas 1500 30,000.00
Balanza 5 1000.00
Escritorio 1 750.00
computadora 1 1500.00
impresora 1 500.00
Gigantografia 1 70.00
Uniforme 5 1500.00
TOTAL 35,320.00

CAPITAL DE TRABAJO
COSTO DE PRODUCCION

COSTOS VARIABLE COSTO MENSUAL s/ COSTO ANUAL

MATERIA PRIMA
ETIQUETAS 166.60 2000.00
CINTA FILD 62.50 750.00
CAJA CARTON 166.60 2000.00
FLETE 583.30 7000.00
OTROS 50.00 1500.00
TOTAL 1029.00 13,250.00

COSTOS FIJOS.

COSTO FIJO COSTO MENSUAL s/. COSTO ANUAL s/.

LUZ 50.00 1200.00
AGUA 30.00 360.00
MANTENIMIENTO DE 30.00 360.00
MAQUINAS Y
EQUIPOS BALANZAS
ALQUILER 200.00 2400.00
 OTROS 200.00 2400.00
TOTAL 510.00 6,720.00

COSTOS MENSUAL s/. ANUAL s/.

TOTAL 13,760 239,970.00

4.2.2. GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

CONCEPTO COSTOS MENSUAL s/. COSTOS ANUALES s/.

Remuneracin
40 Trabajadores 8000.00 16,000.00
temporales
1 cajero 1000.00 2000.00
1 contador 700.00 8400.00
Gerente general 1000.00 12000.00
Asistente de ventas 600.00 7200.00
Gerente de 700.00 8400.00
administracin
Limpieza 250.00 3000.00
CTS --------- 5000.00
 GRATIFICACION --------- 5000.00
PUBLICIDAD 200.00 2400.00
IMPUESTO 500.00 6000.00
TOTAL 12,950.000 75,400.00

CONCEPTO COSTO MENSUAL s/. COSTO ANUAL s/.

TELEFONO 50.00 6000.00
MOVILIDAD 20.00 2400.00
UTILES DE OFICINA 80.00 960.00 PUNTO
UTILES DE 100.00 1200.00 DE
LIMPIEZA
TOTAL 250.00 10,560.00
EQUILIBRIO ABRIL
COSTOS FIJOS DEL MES:

PRECIO DE VENTA POR KILO:

COSTOS VARIABLES: 13,250.00

510-6 =504 / =

PUNTO DE EQUILIBRIO = = 1002.445

LA EMPRESA DEBERA VENDER 1002.445 KILOS DE PALTA PARA NO

GANAR NI PERDER.

4.4.1. GASTOS DE ORGANIZACIN Y CONSTITUCION

CONCEPTO IMPORTE s/.

Orientacin y asesora en las elaboracin de minuta 400.00
Escritura pblica (notaria) 500.00
MTPE (autorizacin del libro de planillas) 40.00
Municipalidad (licencia de funcionamiento) 160.00
Sunarp (registro pblico) 150.00
Ministerio (permiso autorizacin o registro esp.) 100.00
Registro de sanitario de para alimentos y bebidas 60.00
Notaria (legalizacin de libros) 100.00
Depsito de garanta al banco 1500.00
impresin de factura 200.00
Otros tramites 150.00
Total 3360.00

FINANCIAMIENTO
La empresa pretende solicitar un credito de la cooperativa de ahorro y
credito san pedro de andahuaylas por s/.38570. 00 nuevos soles que
vendria a ser el costo de inversion del proyecto.
Este prestamo se cancelara a un palzo de 4 aos con un interes de 14%
anual

CRONOGRAMA DE PAGOS
PRESTAMO AMORTIZACION INTERES CUOTA SALDO
38570.00 7837.61 5399.80 13237.41 30732.39
30732.39 8934.88 4302.53 13237.41 21797.51
21797.51 10185.76 3051.65 13237.41 11611.76
11611.76 11611.76 1625.65 13237.41 -0.01

RENTABILIDAD = UTILIDAD / COSTO DE INVERSION *100

RENTABILIDAD MES DE ABRIL= 137,770/ 100,000.00 *100 = 137.77

RENTABILIDAD MES DE OCTUBRE = 281,520/100,000.00 *100 = 281.52

RENTABILIDAD = UTILIDAD / COSTO DE INVERSION *100

RENTABILIDAD = 3220/ 100,000.00 *100 = 3.22

ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS ESTADO DE RESULTADOS.

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

INGRESOS POR 324,250

VENTAS
COSTO DE VENTAS (233,250)
UTILIDAD BRUTA 91,000.00
TOTAL DE COSTOS (71,650.00)
OPERATIVOS
RESULTADO (71,650.00)
OPERATIVO
RESULTADOS ANTES 19350
DEL IMPUESTO
IMPUESTO A LA (5,418)
RENTA 28%
PARTICIPACIONDE (1,114.56)
TRABAJADORES 8%
UTILIDAD LIQUIDA 12,817
FORMATO 3.1 : "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - BALANCE GENERAL" (1)
EJERCICIO:
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:

ACTIVO PASIVO Y PATRIMONIO

ACTIVO CORRIENTE PASIVO CORRIENTE

Caja y Bancos 62,500.00 Sobregiros y Pagars Bancarios
Valores Negociables Cuentas por Pagar Comerciales
Cuentas por Cobrar Comerciales Cuentas por Pagar a Vinculadas
Cuentas por Cobrar a Vinculadas Otras Cuentas por Pagar
Otras Cuentas por Cobrar Parte Corriente de las Deudas a Largo Plazo
Existencias TOTAL PASIVO CORRIENTE 0
Gastos Pagados por Anticipado
TOTAL ACTIVO CORRIENTE PASIVO NO CORRIENTE
Deudas a Largo Plazo
ACTIVO NO CORRIENTE Cuentas por Pagar a Vinculadas
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo Ingresos Diferidos
Cuentas por Cobrar a Vinculadas a Largo Plazo Impuesto a la Renta y Participaciones Diferidos Pasivo
Otras Cuentas por Cobrar a Largo Plazo TOTAL PASIVO NO CORRIENTE
Inversiones Permanentes
Inmuebles, Maquinaria y Equipo (neto de TOTAL PASIVO
depreciacin acumulada) 37,500.00 0
 Activos Intangibles (neto de amortizacin
acumulada)
Impuesto a la Renta y Participaciones Diferidos Contingencias
Activo
Otros Activos Inters minoritario
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE
PATRIMONIO NETO
Capital 100,000.00
Capital Adicional
Acciones de Inversin
Excedentes de Revaluacin
Reservas Legales
Otras Reservas
Resultados Acumulados
TOTAL PATRIMONIO NETO

TOTAL ACTIVO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO

(1) Se podr hacer uso del formato aprobado por la CONASEV, en tanto se cumpla con registrar la informacin mnima requerida para este
Formato.
}
PLANILLA DEL MES DE ENERO

CARGO SUELDO ESSALUD ONP TOTAL

GERENTE GENERAL 1000.00 90.00 130.00 780.00
GERENTE 700.00 63.00 91.00 546.00
ADMINISTRATIVO
CONTADOR 700.00 63.00 91.00 546.00
CAJERA 1000.00 90.00 130.00 780.00
ASISTENTE 600.00 54.00 78.00 468.00
TOTAL 4000.00 360.00 520.00 3120.00
PLANILLA DEL MES DE FEBRERO

PLANILLA DEL MES DE MARZO

CARGO SUELDO ESSALUD ONP TOTAL
GERENTE GENERAL 1000.00 90.00 130.00 780.00
GERENTE 700.00 63.00 91.00 546.00
ADMINISTRATIVO
CONTADOR 700.00 63.00 91.00 546.00
CAJERA 1000.00 90.00 130.00 780.00
ASISTENTE 600.00 54.00 78.00 468.00
TOTAL 4000.00 360.00 520.00 3120.00
PLANILLA DEL MES DE MARZO

CARGO SUELDO ESSALUD ONP TOTAL

GERENTE GENERAL 1000.00 90.00 130.00 780.00
GERENTE 700.00 63.00 91.00 546.00
ADMINISTRATIVO
CONTADOR 700.00 63.00 91.00 546.00
CAJERA 1000.00 90.00 130.00 780.00
ASISTENTE 600.00 54.00 78.00 468.00
TOTAL 4000.00 360.00 520.00 3120.00
PLANILLA DEL MES DE ABRIL

CARGO SUELDO ESSALUD ONP TOTAL

GERENTE GENERAL 1000.00 90.00 130.00 780.00
GERENTE 700.00 63.00 91.00 546.00
ADMINISTRATIVO
CONTADOR 700.00 63.00 91.00 546.00
CAJERA 1000.00 90.00 130.00 780.00
ASISTENTE 600.00 54.00 78.00 468.00
TOTAL 4000.00 360.00 520.00 3120.00
PLANILLA DEL MES DE MAYO

CARGO SUELDO ESSALUD ONP CTS TOTAL

GERENTE 1000.00 90.00 130.00 500.00 780.00
GENERAL
GERENTE 700.00 63.00 91.00 350.00 546.00
ADMINISTRATIVO
CONTADOR 700.00 63.00 91.00 350.00 546.00
CAJERA 1000.00 90.00 130.00 500.00 780.00
ASISTENTE 600.00 54.00 78.00 300.00 468.00
TOTAL 4000.00 360.00 520.00 2000.00 3120.00
PLANILLA DEL MES DE JUNIO
CARGO SUELDO ESSALUD ONP CTS TOTAL
GERENTE 1000.00 90.00 130.00 500.00 780.00
GENERAL
GERENTE 700.00 63.00 91.00 350.00 546.00
ADMINISTRATIVO
CONTADOR 700.00 63.00 91.00 350.00 546.00
CAJERA 1000.00 90.00 130.00 500.00 780.00
ASISTENTE 600.00 54.00 78.00 300.00 468.00
TOTAL 4000.00 360.00 520.00 2000.00 3120.00

PLANILLA DEL MES DE MAYO

CARGO SUELDO ESSALUD ONP TOTAL
GERENTE 1000.00 90.00 130.00 780.00
GENERAL
GERENTE 700.00 63.00 91.00 546.00
ADMINISTRATIVO
CONTADOR 700.00 63.00 91.00 546.00
CAJERA 1000.00 90.00 130.00 780.00
ASISTENTE 600.00 54.00 78.00 468.00
TOTAL 4000.00 360.00 520.00 3120.00