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HISTORIA
LOCALIZACIN Y ESTRUCTURA
Localizacin
PRODUCTOS LACTEOS TRUJILLO S.R.L. tiene actualmente su sede en el JR. LIMA NRO. 294 BAL.
BUENOS AIRES SUR LA LIBERTAD - TRUJILLO - VICTOR LARCO HERRERA.
Estructura
PROCESO PRODUCTIVO FASE PRE-OPERATIVA
Control de calidad: La leche fresca pasa por un estricto y minucioso control de calidad que
mantengan las condiciones salubres que merece nuestro proceso de produccin.
INDUSTRIA DE TRANSFORMACION
DISTRIBUCION Y COMERCIALIZACION
Es importante que nuestra organizacin se proyecte hacia el futuro, lo cual nos otorgar ms
posibilidades de desarrollarnos, en comparacin con un accionar pensado solo en el corto plazo.
Para lograr este propsito, es necesario llevar a cabo el proceso estratgico y, para ello, se debe
comenzar con una fase de formulacin, en la que se enuncien los cuatro componentes
fundamentales de este proceso: visin, misin, valores, y cdigo de tica.
Visin
Actualmente, el sector ocupa el segundo lugar como productor de leche y sus derivados a
nivel nacional. Para el ao 2021, nuestra organizacin debe ser considerada como la principal
productora quesos en el Norte del Per, sustentado en la alta calidad y valor agregado de sus
productos, contribuyendo de esta manera a mejorar el nivel de vida de los productores y el
desarrollo econmico del Per, y logrando que la cuenca lechera del Norte pase del segundo al
primer lugar.
Misin
Elaborar quesos de alta calidad, enfocndonos siempre en la salud y nutricin de los clientes tanto
de los mercados distritales, regionales y nacionales, aplicando buenas prcticas industriales a
travs de la capacitacin, especializacin e implementacin de tecnologa que permita un
desarrollo sostenible y rentable en el tiempo, con respeto a la sociedad y al medioambiente, y
contribuya, de esta forma, con el desarrollo del pas.
Valores
Trabajo en equipo
Innovacin
Liderazgo
Calidad
Honestidad
Respeto
Integracin
Responsabilidad social
Cdigo de tica
Estos estndares servirn relevantes para orientar los esfuerzos de la organizacin hacia el logro
de los objetivos, solo si son trabajados de manera integrada por todo el cuerpo organizacional.
"La columna vertebral de la empresa es su filosofa y nuestra misin es gua de nuestras acciones".
Nuestra filosofa se resume como sigue: Nuestra empresa es esencialmente una industria
alimentaria que existe para nutrir. La columna vertebral de la empresa no est en su organizacin,
ni en sus sistemas, ni en su tecnologa, la base y sustento de la empresa es su Filosofa. Al estar
constituida la empresa por hombres y para servir a la nutricin y crecimiento de los hombres, la
empresa tiene un profundo sentido humano.
OBJETIVOS ESTRATGICOS
Optimizar la gestin operativa. Con mejoras en las reas y en los procesos de produccin, al
consolidar y correlacionar estos se podr reducir costos de abastecimiento hasta en un 10%.
Reducir costos operativos. A efectos de reducir los costos operativos se verificara 3 veces,
cuando menos, trimestralmente la capacidad ociosa de la infraestructura administrativa y las
reas de ventas que generan costes.
No obstante las eficiencias en su pas de origen por tener un adecuado control de costos, Las
mejoras contribuirn a la rentabilidad de la industria, por reduccin de costos operativos en un
3.5%.
Crear redes de confianza Como medio que contribuya a la construccin de relaciones con el
cliente, por ejemplo, conocer sus necesidades, lo que contribuye a fortalecer su posicionamiento
y consolidar el proceso de internacionalizacin. Al menos un 40% de sus productos debe ser el
resultado de su interaccin con el mercado.
MATRIZ FODA
Nuestro anlisis FODA, presenta el marco de las estrategias, resultantes de conjugar sus factores
externos (oportunidades y amenazas) e internos (fortalezas y debilidades), que han generado las
siguientes opciones estratgicas:
a) ESTRATEGIAS OFENSIVAS
b) ESTRATEGIAS ADAPTATIVAS
c) ESTRATEGIAS DEFENSIVAS
Redefinicin del portafolio de productos: Dentro de nuestra cartera y lnea de productos que
proyectamos para el 2018, incluiremos otros con mejor potencial de preferencia en cada mercado,
de tal manera que las devoluciones se reduzcan y mejore la rentabilidad.
Renegociacin de precios y devoluciones con las grandes cadenas: Debe renegociar estos
aspectos con las grandes cadenas, partir de un nuevo portafolio, su liderazgo en costos y mayor
dinmica de abastecimiento.
d) ESTRATEGIAS DE SUPERVIVENCIA
Estrategia de alianzas con conocedores del mercado: en los mercados como en el del distrito el
Porvenir y Laredo, en donde proyectamos instalarnos, constituiremos alianzas de
complementacin con competidores que mejor conozcan el comportamiento y estilos de
negociacin de esos mercados en que desee participar. De estas opciones estratgicas nuestra
industria seleccionar a nivel organizacional la Integracin horizontal con principales competidores
en los referidos distritos.
ESTRATEGIAS FUNCIONALES
PLAN DE MRKETING
OBJETIVOS DE MARKETING
a) OBJETIVO GENERAL Expandir nuestro mercado a escala provincial, para obtener mayores
niveles de venta y rentabilidad. De tal manera que el proceso de internacionalizacin emprendido
justifique los niveles de inversin que ha implicado su ejecucin.
b) OBJETIVOS ESPECIFICOS
Alcanzar el 35% del mercado de produccin y comercializacin de quesos en la provincia de
Trujillo.
En el primer ao del 2018 alcanzar en el mercado del Porvenir un 8% y en Laredo el 10%, en
promedio.
ESTRATEGIAS DE MARKETING
a) DESARROLLO DE MERCADO: La expansin del mercado ser de tipo orgnico, que implica un
oportuno programa de marketing, para incorporar nuevos segmentos en los distritos populosos
del Porvenir y de Laredo.
ACCIONES DE MARKETING
PRESUPUESTO DE MARKETING
El presupuesto de costos para el plan de marketing tendra la siguiente estructura:
PLAN DE OPERACIONES
OBJETIVOS DE OPERACIONES
a) OBJETIVO GENERAL
Brindar la plataforma tcnica para el adecuado proceso productivo de nuestros quesos, con el
ms alto nivel de calidad, eficiencia y oportunidad para satisfacer a nuestros consumidores.
b) OBJETIVOS ESPECIFICOS
Aprovisionamiento
Costes operativos
ESTRATEGIAS DE OPERACIONES
Buscamos enfocarnos que nuestra empresa este en constante innovacin y tener siempre
perspectivas de crecimiento.
Mejorar el sistema de almacenaje de leche a fin de evitar desmedros, prestando la debida
atencin a su perecimiento y tomando las medidas necesarias para evitar su prdida.
En esta rea buscamos mejorar nuestro sistema de almacenaje mediante la utilizacin de un
sistema contable computarizado, lo que le permitir a esta rea obtener datos exactos de los
productos que ingresan y salen del almacn, as mismo permitir el ahorro de tiempo, pues al no
registrar en forma precisa lo productos, la empresa incurre en dficit o exceso de productos lo que
ocasiona que se reitere la contabilizacin.
El control de nuestra produccin debe establecer medios para una continua evaluacin de ciertos
factores: la demanda del cliente, la situacin de capital, la capacidad productiva, etc.
Nos proyectamos que el manejo de nuestros recursos nos permite reducir los costos de
produccin, aumentar la eficiencia del flujo de materiales, optimizar la utilizacin de las
instalaciones de la planta, mejorar las condiciones de seguridad de los operarios, facilitar
el proceso de manufactura y aumentar la productividad.
Para lograr el objetivo, se debe estar al tanto del desarrollo de los trabajos a realizar,
el tiempo y la cantidad producida; as como modificar los planes establecidos,
respondiendo a situaciones cambiantes.
Como estrategia para agilizar los trabajos ms rpidos y eficientes del proceso productivo
(reduccin en los costos de mano de obra directa) y generar valor aadido al producto
final. Nuestra empresa se proyecta en la adquisicin de una maquinaria a largo plazo
(2018).
Si la empresa cuenta con liquidez o fuentes accesibles de financiamiento y la oportunidad de
ventas potenciales est a la vista, el tiempo para decidir qu hacer ser un tanto ms corto, ya que
las oportunidades de aprovechar espacios en el mercado no son muchas y las decisiones se deben
tomar de inmediato.
Se deber considerar tambin el tiempo necesario para realizar las inversiones y evaluar las
expectativas para el futuro, ya que la demanda puede ser temporal y la inversin muy alta y lenta
para realizarla.
ACCIONES OPERATIVAS
Realizar una previsin (de materias primas, unidades producidas, etc.), que se comparar
con los datos reales al final del perodo. En caso de existir desviaciones, estas deben medirse,
valorar su importancia, causas y efectos en los resultados, as como establecer las medidas
correctoras que se consideren oportunas.
PRESUPUESTO DE OPERACIONES
Las cantidades del presupuesto de produccin deben estar estrechamente enlazadas con las
del presupuesto de venta y los niveles deseados de inventario. Este es el presupuesto de venta
ajustado por los cambios de inventario. La produccin debe ser planeada a un nivel eficiente,
para que no haya grandes fluctuaciones en la nmina de empleados tambin es necesario
mantener los inventarios en un nivel eficiente. Si estos son demasiados bajos la produccin
puede ser interrumpida, si son muy altos, el costo de manejo puede ser exagerado.
DEPARTAMENTO DE COMPRAS
El objetivo de la Poltica de Compras de nuestra empresa es entregar a sus colaboradores los
lineamientos bajo los cuales se debe ejecutar una accin de compra (de productos y servicios), de
modo de establecer un estilo de gestin que garantice objetividad, transparencia y excelencia en
el proceso de compras y lograr una ptima gestin en trminos de eficiencia para satisfacer el
objetivo perseguido con la compra.
La empresa tiene como poltica de mantener un saldo final del 15% del total de compras
del mes, el cual ser el saldo inicial del mes siguiente.
Nuestra empresa tiene como poltica de compras el 65% al contado, obteniendo por ste
un descuento del 8% del valor precio, y el 35% al crdito, recibiendo un descuento del 5%
del valor de precio. Esta poltica es fija para todos los meses debido a que nuestra
empresa es conocida en el mercado.
Las polticas de compras de una empresa en una actividad muy importante dentro de la vida
organizacional en donde se debe gestionar de la mejor manera para la obtencin del mejor
producto o servicio, que la calidad sea la establecida en la negociacin, que el precio sea el
correcto, que la entrega sea realizada en tiempo y forma, entre otras consideraciones. Son las que
determinan la correcta relacin que tendr la empresa con sus proveedores de cara a conseguir
los mejores resultados.
POLTICA DE PAGOS
POLTICA DE PAGOS A PROVEEDORES
Todo pago a proveedores deber realizarse respetando las condiciones pactadas con el
proveedor.
Las formas de pago a los proveedores sern a travs de: cheque, transferencias de bancos,
letras, depsitos en cuentas y excepcionalmente en efectivo (solo a travs de Fondo Fijo).
No est permitido efectuar pagos en efectivo a los proveedores salvo los efectuados a
travs del Fondo Fijo (segn lo estipulado en el Manual de Polticas, Normas y
Procedimientos de Fondo Fijo).
Los colaboradores de la empresa estn prohibidos de cobrar un cheque a nombre de un
proveedor.
La poltica de la entidad es pagar el dbito fiscal al mes siguiente del periodo devengado.
OBJETIVO
Establecer el procedimiento para la atencin de los gastos menores y urgentes que demanden
cancelacin inmediata, a travs del Fondo Fijo para la Caja Chica.
FINALIDAD
ALCANCE
Las disposiciones establecidas en la presente Directiva sern obligatorias en su cumplimiento
por el personal de toda nuestra empresa.
NORMAS GENERALES
El Fondo Fijo para Caja Chica es aquel establecido con carcter nico con dinero
proveniente de la caja general o cuenta corriente y cuyo monto estar determinado de
acuerdo a las necesidades de la institucin.
El Uso del Fondo Fijo para Caja Chica, debe ser destinado al pago de gastos menudos y
urgentes de menor cuanta y excepcionalmente viticos no programados.
La utilizacin del Fondo Fijo para Caja Chica en la Institucin se emplea por razones de
agilidad, oportunidad, y costo, que por su naturaleza no permiten ser previstos y
cuando la demora en la tramitacin rutinaria de un gasto puede afectar la eficiencia
de la operacin y su monto no amerita la emisin de un cheque especifico.
El importe del Fondo Fijo para Caja Chica y de las Cajas Chicas podr ser modificado
mediante Resolucin de igual nivel a la emitida para su autorizacin.
MECANISMO DE CONTROL
La designacin de las personas responsables del manejo del fondo deber recaer en
personas ajenas a los encargados de giro de cheques, cajero y personal que efecte
registros o funciones contables.
De producirse robo o prdida del fondo asignado, se deber informar del hecho
delictivo al Gerente de la Oficina de Administracin y Finanzas y/o funcionarios de la
dependencia donde se haya asignado el fondo a fin de asentar la denuncia policial en la
Comisaria de la Jurisdiccin donde ocurri el hecho dentro de las 24 horas de haberse
producido el mismo, para los trmites ante la compaa de seguros.
Productos Lcteos Trujillo presupuest sus polticas de ventas las cuales son de gran importancia,
puesto que orientarn la implementacin de las estrategias, y sern la base para el control y la
gestin.
POLITICAS DE PRECIOS
Es muy importante la calidad de nuestro queso que est relacionada directamente con el precio,
el cual debe ser una variable a largo plazo. Para ello requerimos de una orientacin hacia el
mercado y considerar especficamente como los consumidores desarrollan las percepciones de valor.
Entre los factores ms importantes para fijar el precio se encuentran los costos. Nuestro objetivo
principal al fijar el precio son los beneficios, que se ven frenados por el incremento de las presiones
de la competencia y cambios en el poder adquisitivo de los compradores.
Nuestro precio est basado en los costos de produccin y se calcula a partir del punto de
equilibrio.
OBJETIVOS:
Formar beneficios
Diferenciarnos de la competencia.
Posicionarnos en el mercado.
La planeacin que se proporciona es la base para el control para medir el desempeo, siendo
entonces evidente cualquiera desviacin de lo planificado para vender.
POLTICAS DE VENTAS
En las estaciones de verano nuestras ventas son menores comparadas con las ventas en
los meses de invierno.
El trato con los clientes debe ser el mejor, haciendo as la diferencia de nuestra
competencia.
El calor que se transmite al cliente, debe ser el adecuado para lograr la comodidad del
cliente.
Nuestros empleados para brindar un mejor servicio deben sonrer, mirar a los ojos ,
dedicacin, respeto a los clientes, lealtad, flexibilidad, entre otros.
La lnea de crdito que se concedamos al cliente, solo se podr utilizar a partir de la fecha
en que la direccin general la autorice.
El plazo de pago del crdito que se conceda, comenzara a partir de la fecha en que se
emita la factura y este considerara das naturales y no das hbiles.
El cliente con lnea de crdito que necesite la ampliacin del monto de crdito o del Plazo
de pago, tendr que solicitarlo a travs del formato correspondiente.
El cliente que tenga una lnea de crdito y cambie de razn social, deber solicitar el
respeto de su lnea de crdito, a travs del formato correspondiente. Esto se debe de
hacer de forma inmediata, de otra manera se manejara como cliente nuevo.
La evaluacin del cliente que nos solicite un crdito Se debe evaluar bien a los nuevos
clientes, pero no se debe descuidar a los antiguos por ms que llevemos aos trabajando
con ellos. Esto permitir, investigar, analizar, evaluar y tomar una decisin sobre la solvencia
moral y econmica, capacidad de pago, experiencia, antecedentes, garantas del solicitante
de crditos. La interpretacin correcta de los hechos reunidos a travs de la informacin
obtenida dar mayor solidez para reforzar la decisin.
Los siguientes son algunos datos que deberamos recopilar y evaluar antes de tomar la decisin de
otorgar un crdito a un cliente:
Su Informacin Bsica.
Su Experiencia En El Mercado.
Su Potencial De Crecimiento.
Su Historial Crediticio.
Su Situacin Financiera.
Su Capacidad De Pago.
Ingresos adicionales
Garantas
Y para obtener esta informacin algunas fuentes a las que podramos recurrir son:
Organismos Gubernamentales.
Centrales De Riesgos.
del Cliente).
En base a esta informacin que ya cuenta la empresa se analizan los siguientes datos:
Antigedad
Cuentas involucradas
Montos vencidos
Una vez que hemos evaluado a un cliente y determinado que es digno de crdito, pasamos a
determinar el crdito que le vamos a otorgar, as como las condiciones de ste (las cuales deben
ser aceptadas por ambas partes y, de ser posible, ponerse por escritas en un contrato).
Para ello, debemos tener en cuenta que cada cliente es diferente y que nuestra poltica de
crditos no necesariamente debe conceder las mismas condiciones a todos nuestros clientes.
Nombre y apellidos
.
SOLICITUD:
PROMOCIONES DE VENTA
Posicionar, en la mente de los consumidores nuestros quesos como una alternativa para
el consumo.
Lograr el reconocimiento de marca, preferencia y lealtad en el tiempo.
Para iniciar ventas mediante promociones se utilizarn trminos claves como ahorre,
gratis, gane.
Incremento de las ventas a corto plazo
TCTICAS
El producto debe estar en un lugar donde sea fcil de notar, con el fin de que el
consumidor tenga mayor acceso a l.
El color del empaque va a ser Azul, Blanco y verde demostrando: Limpieza, pureza y paz,
teniendo en cuenta que el Blanco es el color particular de los lcteos, el azul expresa que
es color frio, el producto es refrigerado y fresco tambin expresa salud y el color verde
demuestra la afinidad con la naturaleza demostrando que nuestro producto es natural,
demuestra paz y armona frescura componentes bsicos para un producto familiar.
POLTICA DE COBRANZAS
Es un porcentaje fijo y atractivo que motive a los clientes a pagar en un menor plazo .Se aplicara
descuento de las ventas al crdito de 5%
NOTAS DE COBRANZA:
En la tcnica de cobros por medio de notas, estas se entregan de forma gradual y dependiendo de
la situacin actual del caso, por lo que se sugiere un orden lgico en el uso de estos documentos.
Las cartas de cobro son tcnicas efectivas, y existen diferentes tipos para cada nivel de mora.
Nota de informacin de aceptacin del caso por el jurdico con fecha exigida de
cancelacin
Nota de cita a oficina jurdica para resolver situacin de morosidad.
Carta de cobro para clientes con retraso de 30 das, para disear una carta de mora
de 30 das, mencionar el valor en mora, capital e intereses, con copia al fiador
solidario.
Carta de cobro para clientes con retraso de 60 das, mencionar valor en mora,
capital e Intereses, copia al o los fiadores solidarios
Carta de cobro para clientes con retraso de 90 das o ms, Para una carta de gestin
de cobro de 90 das o ms: mencionar saldo de capital e intereses, con copia al
fiador, en caso de no pago, se pasara a va Judicial afectando la capacidad de pago
de los fiadores, entregar carta hacindose acompaar de un fiador, y de un
representante del Depto.Va Judicial
Cartera Normal
Comprende deudas cuya antigedad de facturacin no excede los 60 das (01 a 02 meses)
Cartera Morosa
Comprende la deuda impaga cuya antigedad de facturacin est en el rango de 61 das a 360 das
(03 a 12 meses).
Cartera Pesada
Comprende la deuda impaga cuya antigedad de facturacin se encuentra en el rango de 361 das
a ms (ms de 12 meses). Esta deuda se provisiona como cobranza dudosa anualmente.
Las deudas calificadas como de cobranza dudosa, se provisionan cuando cumplan con
los requisitos establecidos en la legislacin y normatividad interna vigentes.
La Empresa ejercer, de ser el caso, las acciones coercitivas operativas y judiciales para la
recuperacin de la cartera deudora.
Se cuenta con procedimientos para la Quiebra (Castigo) de aquellas deudas que cumplan
con los requisitos establecidos en la legislacin y normatividad vigentes.
Se han establecido los indicadores de gestin que permiten medir los resultados del
proceso de cobranza, e informarlos para la toma de las decisiones correspondientes.
a) OBJETIVO GENERAL
b) OBJETIVO ESPECIFICO
Integrar colaboradores con altos estndares de calidad y mejorar sus competencias y
capacidades reflejadas en su desempeo, en al menos el 30%.
Asegurar la fidelidad en el 100% de nuestros colaboradores.
PLAN DE FINANZAS
ESTRATEGIAS DE FINANZAS
1) Recursos Propios: Est conformado por el capital que aportan los participacioncitas.Estas
participaciones pueden ser en dinero o en bienes.
2) Recursos Ajenos: Son los recursos obtenidos de instituciones financieras, o terceras
personas ajenas a la empresa. Y a la vez se dividen en:
2.1 Recursos ajenos a largo plazo: Estos recursos ajenos se deben devolver en un periodo
superior a un ao.
2.2 Recursos ajenos a corto plazo: Estos recursos ajenos se deben devolver durante el
prximo ao.
a) OBJETIVO GENERAL: Construir el ms alto nivel de vnculo social con las poblaciones de nuestro
mercado, comprometindonos a mejorar el medio ambiental, la calidad de vida, la cultura y el
desarrollo social.
b) OBJETIVOS ESPECIFICOS
c) ESTRATEGIAS
Creacin de una fundacin para el desarrollo social: Nuestra entidad puede desarrollar
de manera especfica la labor corporativa a favor del desarrollo social, con mejor calidad
de vida para los sectores ms deprimidos de la sociedad humana.
OBJETIVOS
a) OBJETIVO GENERAL Construir el ms alto nivel de vnculo social con las poblaciones de sus
mercados, comprometindose a mejorar el medio ambiental, la calidad de vida, la cultura y el
desarrollo social.
b) OBJETIVOS ESPECIFICOS
Obtener posicionamiento corporativo de cooperacin: Bimbo debe ser reconocido como una
corporacin cooperadora con los programas sociales, e involucrarse con las inquietudes y
expectativas de la sociedad humana.
Alcanzar y sostener la licencia social: En todos sus mercados debe ganarse la confianza y
generar identidad entre la corporacin y la sociedad.
Materializar el compromiso con la OMS: A nivel internacional debe promover el inters por la
buena salud y ofrecer productos saludables.
Contribuir con la proteccin del medio ambiente: Debe fomentar certmenes internacionales
sobre iniciativas para mejorar la calidad medioambiental.
ESTRATEGIAS
ACCIONES