Proyecto Ladrillera Cerro Azul
Ladrillera Cerro Azul
RESUMEN EJECUTIVO
El proyecto es finalizar la implementacin de una planta de ladrillo
cermico en Cerro Azul, la cual ya tiene activos por $1.2MM. La
planta producira un flujo de caja operativo de $132M
mensuales a partir del 6to mes y de $191M a partir del 10mo
mes. La oportunidad de negocio aparece porque en la zona de
Asia-Caete hay una demanda insatisfecha creciente por ladrillo
cermico; actualmente el ladrillo llega desde Chincha y desde
Puente Piedra (Lark, Pirmide) siendo la incidencia del costo del
flete bastante fuerte en el precio final.
VENTAJAS
Socio con amplia experiencia en
produccin: ex-gerente de produccin de
Pirmide, ms de 10 aos de experiencia.
Implement la nueva planta de Pirmide y su
conversin a gas.
Socio con experiencia en logistica y
ventas de ladrillo: Sagres tiene ms de 4
aos en el mercado de ladrillo cermico.
Puesta en marcha casi inmediata: en 6
meses la planta puede producir 240 TN/da y
al 10mo. mes 320 TN/da. Actualmente la
planta cuenta con un horno al 80% de
construccin, con 70% de la lnea de
extrusin, con licencias en regla y
abastecimiento de energia elctrica.
Buena ubicacin: zona de influencia Mala,
Asia, Caete. Terreno de 3 Ha frente a la
Panamericana Sur Km 133. Cerca a los
centros de abastecimiento de materia prima.
 Oportunidad de negocio

LadriAsia Ladrillera Cerro Azul

Hornos Hoffman Hornos Hoffman
150 TN/da 240 TN/da

Puente Piedra
(Lark, Pirmide, Rex) Huachipa Chincha
4,100 TN/da 5,300 TN/da 1,200 TN/da
19 Km 101 Km 35 Km 66 Km

Cono Sur Chilca Asia Caete

KK18, S/.520 S/.580 S/.580 Mayorista, S/.570
Lark S/.620 Lark S/.770 Lark S/.770 Consumidor, S/.660
Lark S/.820

DEMANDA MALA-CAETE: 900+ TN/da

COSTO DE PRODUCCIN: S/. 310-340

Demanda Ferretera Mala - Caete
DEMANDA ACTUAL Ladrillo:
La demanda ferretera actual est estimada Consumo (TN/da)
en ~900TN/da Chilca 71
Concentrada en San Vicente de Caete e Mala 160
Imperial
Asia 121
El Rosario 16
DEMANDA PROYECTADA LadriAsia
Cerro Azul 71
Proyectos de vivienda social
San Vicente 268
Condominios de casas de playa
Yauyos 137
Condominios de casas de campo
Lunahuan 29
Total 873

Planta Cerro Azul

Competencia
LADRIASIA PROYECTO CERRO AZUL
Ubicada a la altura del Km 101 Panam Sur, 13 Km hacia al Este, Hornos Hoffman de 71m
en San Juan de Quisque. Produccin con quemadores de inyeccin
Produccin: ~150 TN/da, 2 hornos Hoffman de 51m de aire: minimiza el uso de combustible y
Producir ladrillo crudo requiere mezclar tierra y caolin (arcilla). genera un quemado homogneo
Dependiendo de la calidad de la tierra se usa ms o menos de Produccin de 120 TN/da por cada horno
este ltimo insumo. Llenado de hornos mecanizado, usando
LadriAsia usa intensivamente caolin: montacargas
Est junto a un denuncio de este material Abastacimiento de tierra desde Quilman,
Usar ms tierra resulta caro porque la tienen que traer a 24 Km.
desde Quilmana, a 42 Km
Baja resistencia del ladrillo por problemas de produccin; la
extrusora es antigua y no recibe buen mantenimiento.
Maquinaria antigua reciclada
Llenado y retirado del material en horno es manual, demora
mucho ms que utilizar montacargas. Ineficiente en costos.
Precio recojo en planta: Pblico S/.530, Ferreterias S/.480.
Puesto en obra en Asia: S/.650
Produce tambin un ladrillo econmico. Ms pequeo: 1cm
menos de largo y 0.5 menos de ancho. S/.50 ms barato.
Aprovisionamiento de insumos
REQUERIMIENTO DE TIERRA
Ladrillo crudo = tierra + caolin
120TN/da de produccin, requieren 140TN de tierra (se pierde ~15% por compresin)
6 viajes de camiones de 15m3 (1m3 tierra=1.5TN)
Usualmente se compra tierra por campaas para maximizar uso del cargador frontal
Zonas donde se puede comprar tierra: Quilman (24 Km distancia a Cerro Azul), San Luis (a 10 Km).
La calidad de la tierra de Quilman o San Luis permite hacer ladrillos de 100% tierra
Ahorro en costos: Precio de caolin es usualmente el doble que el de la tierra
Asegurar aprovisionamiento futuro de tierra: en 3-4 aos, cuando la disponiblidad de tierra comience a
disminuir, se pueden comprar terrenos agrcolas.
Costo actual: Terreno con 6m de profundidad de tierra buena para hacer ladrillos, ~$12/m2.
1 Ha de terreno permite abastecer la produccin de un horno de 120TN/da por 2 aos.
Una vez extraida la tierra se le puede rellenar y vender la superficie

CANTERAS DE CAOLIN
Asia: Hay varios denuncios en la zona. Cermica San Lorenzo se provee con denuncio propio. No hay lugar
para hacer nuevos denuncios.
Zona entre Lunahuan e Imperial: Hay caolin, existe espacio disponible para hacer denuncios.
Flujo de caja
FLUJO DE CAJA: PROYECCIONES 2017-2022
montos expresados en US$

Sit. inicial 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Ingresos por ventas - 3.032.387 7.951.592 7.816.819 7.816.819 7.816.819 7.816.819

Costo de ventas - (1.893.648) (4.222.050) (4.152.573) (3.935.149) (3.935.149) (3.935.149)

Flujo Bruto - 1.138.739 3.729.542 3.664.246 3.881.670 3.881.670 3.881.670

Gastos administrativos - (457.893) (860.626) (846.693) (846.693) (846.693) (846.693)

Gastos ventas - - - - - - -

Flujo Operativo - 680.846 2.868.916 2.817.553 3.034.977 3.034.977 3.034.977

CAPEX (2.628.238) - - - - - -
Deuda 4.800.000 - - - - - (4.800.000)
Intereses deuda - (600.000) (1.200.000) (1.200.000) (1.200.000) (1.200.000) (600.000)
Capital (1.120.000) - - - - - -
Dividendos - - - - - - -

Flujo Financiero 1.051.762 80.846 1.668.916 1.617.553 1.834.977 1.834.977 (2.365.023)

Impuestos - 239.830 (173.819) (498.781) (469.805) (479.965) (696.264)

Flujo Neto 1.051.762 320.676 1.495.097 1.118.771 1.365.172 1.355.012 (3.061.288)

Caja 1.051.762 1.372.438 2.867.535 3.986.307 5.351.478 6.706.490 3.645.202

Resultados
ESTADO DE RESULTADOS: PROYECCIONES 2017-2022
montos expresados en US$

2017 2018 2019 2020 2021 2022

Ventas netas 3.032.387 100% 7.951.592 100% 7.816.819 100% 7.816.819 100% 7.816.819 100% 7.816.819 100%
Costo de ventas (1.647.883) -54% (3.688.201) -46% (3.627.773) -46% (3.627.773) -46% (3.627.773) -46% (3.627.773) -46%

Utilidad bruta 1.384.504 46% 4.263.390 54% 4.189.046 54% 4.189.046 54% 4.189.046 54% 4.189.046 54%

Gastos administrativos (697.767) -23% (1.340.374) -17% (1.326.441) -17% (1.292.574) -17% (1.258.708) -16% (1.137.710) -15%
Gastos ventas - 0% - 0% - 0% - 0% - 0% - 0%

Utilidad operativa 686.737 23% 2.923.016 37% 2.862.605 37% 2.896.472 37% 2.930.338 37% 3.051.336 39%

Intereses deuda (600.000) -20% (1.200.000) -15% (1.200.000) -15% (1.200.000) -15% (1.200.000) -15% (600.000) -8%

Ut. neta antes impuestos 86.737 3% 1.723.016 22% 1.662.605 21% 1.696.472 22% 1.730.338 22% 2.451.336 31%

Impuesto a la renta (26.021) -1% (516.905) -7% (498.781) -6% (508.941) -7% (519.101) -7% (735.401) -9%

Utilidad neta 60.716 2% 1.206.111 15% 1.163.823 15% 1.187.530 15% 1.211.237 15% 1.715.935 22%
CAPEX
CAPEX: APLICACIN DE FONDOS
montos expresados en US$

Total CAPEX (2.628.238)

Planta (406.000) Oficinas (60.000)

Cajn Alimentador - Obra Civil (40.000)
7 fajas transportadores - Muebles (10.000)
Desmenuzador - Computadores (10.000)
Desintegrador -
Amasadora - Instalacin Elctrica (73.572)
Laminador (105.000) Transformador -
Extrusora Monoblock (175.000) Subestacin Compacta -
Bomba de Vaco (21.000) Conexin (13.572)
Cortadora (105.000) Instalacin Interna (60.000)

Hornos de Coccin (1.020.000) Vehculos de Traslado (202.000)

Obra Civil (500.000) 2 Patos (42.000)
Ductera Metlica (200.000) 1 minicargador frontal (160.000)
Quemadores (320.000)

Hornos Secado (866.666)

Costo de ventas
MDULO DE COSTO DE VENTAS (1/2)
montos expresados en US$
2,90 3,00 3,00 3,00 3,00
Flujo de Caja 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Total Costo de Produccin 1.913.206 4.222.050 4.152.573 3.935.149 3.935.149 3.935.149

Materia Prima y Combustible 1.051.263 2.654.073 2.609.088 2.391.664 2.391.664 2.391.664

Arcilla en TM 85.447 215.724 212.068 194.395 194.395 194.395
Flete Arcilla 205.073 517.738 508.963 466.549 466.549 466.549
Combustible (MMBTU x DIA) 760.743 1.920.610 1.888.058 1.730.720 1.730.720 1.730.720

Mano de Obra 545.805 946.239 932.285 932.285 932.285 932.285

Gerente Produccin 52.684 91.336 89.989 89.989 89.989 89.989
Asistentes de Planta 10.537 18.267 17.998 17.998 17.998 17.998
Jefe de Matenimiento 21.074 36.534 35.996 35.996 35.996 35.996
Supervisor de Produccin 31.610 54.801 53.993 53.993 53.993 53.993
Supervisor de Mantenimiento - - - - - -
Operarios de Produccin 379.324 657.618 647.920 647.920 647.920 647.920
Operarios de Mantenimiento 50.577 87.682 86.389 86.389 86.389 86.389
Aportes empleador - - - - - -

Petrleo D2 44.690 87.890 86.400 86.400 86.400 86.400

Servicios 271.448 533.848 524.800 524.800 524.800 524.800

Agua 39.724 78.124 76.800 76.800 76.800 76.800
Electricidad 231.724 455.724 448.000 448.000 448.000 448.000
Costo de ventas
MDULO DE COSTO DE VENTAS (2/2)
montos expresados en US$

P/L 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Total Costo de Produccin 1.647.883 3.688.201 3.627.773 3.627.773 3.627.773 3.627.773

Materia Prima y Combustible 1.012.146 2.654.073 2.609.088 2.609.088 2.609.088 2.609.088

Arcilla en TM 82.268 215.724 212.068 212.068 212.068 212.068
Flete Arcilla 197.442 517.738 508.963 508.963 508.963 508.963
Combustible (MMBTU x DIA) 732.436 1.920.610 1.888.058 1.888.058 1.888.058 1.888.058

Mano de Obra 545.805 946.239 932.285 932.285 932.285 932.285

Gerente Produccin 52.684 91.336 89.989 89.989 89.989 89.989
Asistentes de Planta 10.537 18.267 17.998 17.998 17.998 17.998
Jefe de Matenimiento 21.074 36.534 35.996 35.996 35.996 35.996
Supervisor de Produccin 31.610 54.801 53.993 53.993 53.993 53.993
Supervisor de Mantenimiento - - - - - -
Operarios de Produccin 379.324 657.618 647.920 647.920 647.920 647.920
Operarios de Mantenimiento 50.577 87.682 86.389 86.389 86.389 86.389

Petrleo D2 44.690 87.890 86.400 86.400 86.400 86.400

Servicios 271.448 533.848 524.800 524.800 524.800 524.800

Agua 39.724 78.124 76.800 76.800 76.800 76.800
Electricidad 231.724 455.724 448.000 448.000 448.000 448.000
Gastos administrativos
MDULO DE GASTOS ADMINISTRATIVOS Y VENTAS (1/2)
montos expresados en US$ 2,90 3,00 3,00 3,00 3,00

Flujo de Caja 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Gastos de Administracin 457.893 860.626 846.693 846.693 846.693 846.693

Sueldos 171.223 296.841 292.464 292.464 292.464 292.464

Gerente General 105.368 182.672 179.978 179.978 179.978 179.978
Asistente de Gerencia 7.903 13.700 13.498 13.498 13.498 13.498
Asesor Minero-Geolgico Externo - - - - - -
Asesor Industrial - - - - - -
Jefe Seguridad e Higiene Industrial - - - - - -
Secretaria / Recepcin 7.903 13.700 13.498 13.498 13.498 13.498
Jefe de Compras 21.074 36.534 35.996 35.996 35.996 35.996
Encargado de Compras / Chofer - - - - - -
Jefe de Almacn Sum. Y Prod. Term 7.903 13.700 13.498 13.498 13.498 13.498
Jefe de Almacn Prod. Term. Planta - - - - - -
Despachadores/apiladores (3 turnos) 21.074 36.534 35.996 35.996 35.996 35.996

Varios 237.015 466.130 458.229 458.229 458.229 458.229

Equipos comunicacin 6.284 12.359 12.149 12.149 12.149 12.149
Mantenimiento y Reparacin 49.655 97.655 96.000 96.000 96.000 96.000
Suministros 99.310 195.310 192.000 192.000 192.000 192.000
Implementos Seguridad 16.552 32.552 32.000 32.000 32.000 32.000
Concesionario Alimento - - - - - -
Transporte Personal 23.834 46.874 46.080 46.080 46.080 46.080
Vigilancia Planta 41.379 81.379 80.000 80.000 80.000 80.000

Servicios holding 49.655 97.655 96.000 96.000 96.000 96.000

Gastos administrativos
MDULO DE GASTOS ADMINISTRATIVOS Y VENTAS (2/2)
montos expresados en US$

P/L 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Gastos de Administracin 697.767 1.340.374 1.326.441 1.292.574 1.258.708 1.137.710

Sueldos 171.223 296.841 292.464 292.464 292.464 292.464

Gerente General 105.368 182.672 179.978 179.978 179.978 179.978
Asistente de Gerencia 7.903 13.700 13.498 13.498 13.498 13.498
Asesor Minero-Geolgico Externo - - - - - -
Asesor Industrial - - - - - -
Jefe Seguridad e Higiene Industrial - - - - - -
Secretaria / Recepcin 7.903 13.700 13.498 13.498 13.498 13.498
Jefe de Compras 21.074 36.534 35.996 35.996 35.996 35.996
Encargado de Compras / Chofer - - - - - -
Jefe de Almacn Sum. Y Prod. Term 7.903 13.700 13.498 13.498 13.498 13.498
Jefe de Almacn Prod. Term. Planta - - - - - -
Despachadores/apiladores (3 turnos) 21.074 36.534 35.996 35.996 35.996 35.996

Varios 237.015 466.130 458.229 458.229 458.229 458.229

Equipos comunicacin 6.284 12.359 12.149 12.149 12.149 12.149
Mantenimiento y Reparacin 49.655 97.655 96.000 96.000 96.000 96.000
Suministros 99.310 195.310 192.000 192.000 192.000 192.000
Implementos Seguridad 16.552 32.552 32.000 32.000 32.000 32.000
Concesionario Alimento - - - - - -
Trasnporte Personal 23.834 46.874 46.080 46.080 46.080 46.080
Vigilancia Planta 41.379 81.379 80.000 80.000 80.000 80.000

Servicios holding 49.655 97.655 96.000 96.000 96.000 96.000

Depreciacin 239.874 479.748 479.748 445.881 412.015 291.017