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Introduzione

Ciao e complimenti per aver scaricato questo ebook!

Se lo hai fatto perch probabilmente vuoi cominciare


ad ottenere gli stessi guadagni di un trader
professionista.

Se ti stai ancora chiedendo se questo sia davvero


possibile la risposta S!

Abbiamo redatto una mini guida che, in 10 semplici


passi, ti indicher esattamente tutto ci che devi fare (e
lordine in cui farlo) per investire professionalmente
nel Social Trading.

Il Social Trading sempre di pi la nuova frontiera nel


mondo degli investimenti, una realt ormai riconosciuta
e regolamentata dai vari organi di vigilanza e di
controllo.

Pertanto, va affrontata con la seriet che merita. La


prima cosa da fare evitare di affidarti a chi si
improvvisa esperto, fornendoti consigli inutili ed alle
volte anche dannosi.

Tutto il materiale che trovi in InvestinGoal


gratuito (anche se, dato lelevato valore aggiunto e
lesclusivit dei contenuti, non escludiamo che in futuro
possa divenire a pagamento, quantomeno per i nuovi
Passo: Introduzione

iscritti).

Alcuni dei nostri Corsi Avanzati e dei nostri Software,


pur essendo gratuiti, sono riservati agli utenti che

2
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hanno aperto un conto reale attraverso un nostro link di
affiliazione (operazione facile e veloce). Questa azione
ti consente di accedere al materiale riservato, senza
nessun costo aggiuntivo.

Tu non dovrai pagare niente in pi per accedere al


nostro materiale riservato, dato che noi verremo pagati
dalla societ di Social Trading alla quale ti sei iscritto.
Una classica Win-Win situation.

Ovviamente, noi collaboriamo solo con le migliori


societ del panorama internazionale.

Per cui, come vedi, tutto a portata di mano, ed


tutto davvero gratis. Se vuoi cominciare ad investire
con il Social Trading serve solo un nuovo conto reale
aperto per tramite il nostro link, ed il gioco fatto.

Abbiamo cercato di rendere questa guida quanto pi


concisa ed operativa possibile. Se nonostante il nostro
tentativo di mantenere un linguaggio semplice ed
immediato, alcuni termini o concetti ti dovessero
sembrare difficili da comprendere, non ti preoccupare,
ad ogni passo troverai dei rimandi a sezioni di
approfondimento che ti aiuteranno a capire.

Non perdiamo altro tempo. Come diceva qualcuno il


denaro non dorme mai . Cominciamo!!!
Passo: Introduzione

3
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Questo eBook e le strategie al suo interno
sono state scritte grazie alla nostra
esperienza diretta con tre delle societ
leader nel settore del Social Trading:

Per fruire al meglio di questo eBook apriti un conto


demo gratuito con tutte e tre, in modo da poter
scegliere qual la migliore per te:

Apri conto demo eToro


Apri conto demo ZuluTrade
Apri conto demo Ayondo

In pi, usando i link discrizione che trovi su questa


pagina, potrai ricevere un omaggio gratuito
imperdibile:

3 CORSI AVANZATI PROFESSIONALI


Per imparare ad investire con eToro, Ayondo e
ZuluTrade, come un vero professionista.
Passo: Introduzione

Maggiori dettagli alla fine del corso.

4
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Dichiarazione di non responsabilit

Il presente eBook ha esclusivamente finalit didattiche.


Non deve pertanto essere inteso in alcun modo come
consiglio operativo di investimento n come
sollecitazione alla raccolta di pubblico risparmio. I
risultati presentati - reali o simulati - non costituiscono
alcuna garanzia relativamente a ipotetiche performance
future. L'attivit speculativa sul mercato del forex, cos
come su altri mercati, comporta notevoli rischi
economici e chiunque la svolga lo fa sotto la propria ed
esclusiva responsabilit, pertanto gli Autori non si
assumono alcuna responsabilit circa eventuali danni
diretti o indiretti relativamente a decisioni di
investimento prese dal lettore.

Passo: Introduzione

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SOMMARIO
1 Scegli una societ di Social Trading ................. 8
Affidabilit ........................................................... 8
Servizi Offerti ....................................................... 9
Asset Finanziari .................................................. 14
Accessibilit ....................................................... 16
2 Conoscenza di base della piattaforma .............17
Capire i dati forniti sul Trader ............................... 17
Importanza del Drawdown ................................... 18
3 Profilo dellinvestitore.....................................20
Quanto capitale ho da investire? ........................... 21
Qual il mio obiettivo di rischio?........................... 22
Qual il mio obiettivo di rendimento? .................... 23
4 Cercare e trovare i migliori trader ...................24
Il trader perfetto ................................................. 24
Tecniche di ricerca dei trader ................................ 26
5 Analisi dei Trader ............................................28
Signal Style per capire il carattere del trader .......... 29
Analizzare e Correlare i dati ................................. 30
Usare Analyzer per automatizzare le analisi ............ 31
6 Creazione di un People-Based portafoglio .......32
Passo: Introduzione

La corretta suddivisione ....................................... 32


Sfruttare Asset Allocation Master .......................... 33
Creare un Diario di bordo ..................................... 35
6
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7 Tecniche di timing ...........................................36
Identificare il momento di replica .......................... 36
8 Controllo periodico del portafoglio ..................38
Controllo Rimborsi ZuluTrade ............................... 39
9 Gestione della posizione .................................41
Gestione delle posizioni in profitto o in perdita ........ 41
Incremento dei volumi ......................................... 42
Ritiro dei profitti ................................................. 43
10 Quando eliminare un trader dal portafoglio ..44
Eliminare un Trader dal Portafoglio ........................ 44
11 Ottenere i Corsi Avanzati GRATIS .................46

Passo: Introduzione

7
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1
Scegli una societ di Social
Trading
La prima cosa che devi fare capire quale societ
utilizzare per intraprendere il tuo percorso di social
trader.

Dovendo affidargli i tuoi soldi dovrai assicurarti che


abbia elevati standard in termini di:

Affidabilit;
Servizi offerti e Tecnologia;
Asset Finanziari;
Accessibilit.

Affidabilit
Il mondo degli investimenti costellato da tanti
imbonitori. Societ poco serie, che si mascherano dietro
un sito attraente con la falsa promessa di farti
guadagnare ingenti somme di denaro, sono allordine
del giorno.

Il Social Trading non fa eccezione. Per questo motivo


Passo: 1

importante affidare il proprio capitale e lattivit di


Social Trading a dei SOLIDI esperti del settore.
8
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Solitamente, chi si fregia di questappellativo
regolamentato e sorvegliato, per i territori su cui opera,
dalle varie autorit locali di controllo e vigilanza.

Noi ti citiamo le 4 societ che, nel momento in cui


stiamo scrivendo questa guida, vengono riconosciute,
dagli utenti e dalle autorit, come massime esponenti
del Social Trading per il tipo di servizio offerto, per la
qualit della loro tecnologia e per i regolamenti ai quali
sono assoggettate:

eToro
ZuluTrade
Ayondo
Darwinex

Con ognuna di queste societ puoi aprire in pochi


secondi un conto demo, progettato per farti provare la
stessa esperienza di un conto reale.

Servizi Offerti
Ciascuna delle precedenti societ ha le proprie
Passo: Scegli una societ di Social Trading

caratteristiche e peculiarit, oltre che il proprio modo di


vedere il Social Trading. Questo ovviamente si riflette
nellofferta al cliente.

9
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eToro
un broker con servizi avanzati di Social Trading. In
questa azienda laspetto sociale del Social Trading pi
sviluppato rispetto alle altre realt.

EToro fornisce una piattaforma molto simile a


Facebook, allinterno della quale possibile confrontarsi
direttamente con gli investitori. Potrai comunicare
direttamente con i trader, cercando di capire i motivi
che li hanno spinti a fare una determinata mossa,
anche se molto spesso saranno loro stessi in primis a
spiegare le loro motivazioni.

EToro ti d quindi la possibilit di operare in due modi:

Come un Follower: per ogni azione fatta dai trader


di cui sei seguace riceverai delle notifiche. Con
questa opzione sarai tu a decidere se e come
replicare sul tuo conto loperazione fatta dal trader,
copiando manualmente il trade sul tuo conto.
Come un Copy Trader: attivando lopzione di Copy
Trading per i trader che vorrai inserire nel tuo
people-based portafoglio, gli ingressi fatti a
Passo: Scegli una societ di Social Trading

mercato da questi ultimi verranno replicati in


automatico sul tuo conto. La tecnologia di replica
dei segnali di trading funziona molto bene, poich
tutti i flussi informatici viaggiano sullo stesso
ambiente proprietario di eToro.

Approfondisci:

Conto Demo eToro

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Recensione eToro

ZuluTrade
Altro importante pilastro del Social trading, in questa
societ laspetto sociale non sviluppato come in
eToro. In ZuluTrade gli utenti possono solamente dare
dei giudizi sulla qualit del trader, sul fatto che questi
rispetti o meno la strategia dichiarata, e possono
lasciare dei commenti sulla bacheca pubblica del trader,
ma non c uninterazione sociale vera e propria.

Lattivit pi sviluppata certamente quella di Copy


Trading, per la quale ZuluTrade mette a disposizione
unampia gamma di dettagli operativi inerenti alle
strategie dei suoi Signal Provider, e la possibilit di
personalizzare la replica in maniera molto avanzata.

In merito a questi due fattori, ZuluTrade sicuramente


la migliore.

Il servizio di Copy Trading pu essere utilizzato sia


attraverso AAAFX, broker di propriet di ZuluTrade
(scelta non pi obbligata, come stato per un periodo,
Passo: Scegli una societ di Social Trading

per chi opera in Europa a seguito delladeguamento a


MIFID II, ma che rimane comunque molto
consigliata), sia attraverso altri broker convenzionati.
Utilizzando il broker AAAFX, la replica dei segnali
operativi certamente migliore, avendo i server nello
stesso ambiente in cui presente la piattaforma di
Copy Trading.

11
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Approfondisci:

Conto Demo ZuluTrade


Recensione ZuluTrade

Ayondo
Altra importante realt del Social Trading, anchessa
regolamentata, Ayondo.

Qui laspetto sociale non assolutamente presente, ma


possibile fruire di un buon servizio di Copy Trading e
di una vasta offerta di asset finanziari su cui i Top
Trader possono andare ad investire.

Al momento i Top Trader non sono molti, ma il punto


di forza il fatto che essi vengono premiati se
riescono a mantenere una strategia solida e poco
rischiosa, dai DrawDown contenuti, di conseguenza
con bassi rischi. Questo compensa la scarsa possibilit
di personalizzazione dei procedimenti di replica.

Per utilizzare Ayondo ci si appoggia ad un suo broker


integrato che offre buone condizioni di spread e
Passo: Scegli una societ di Social Trading

permette di operare anche con tagli inferiori ai


microlotti, consentendo quindi di replicare le operazioni
dei Top Trader anche con capitali minimi.

Nel caso quindi si disponga solamente di capitali minimi


(poche centinaia di euro o dollari), Ayondo potrebbe
essere la soluzione pi adatta.

Approfondisci:
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Conto Demo Ayondo
Recensione Ayondo

Darwinex
Di recente introduzione, questa piattaforma esula un
po dai classici canoni del Social Trading, per avvicinarsi
di pi al Copy Investing. Anche Darwinex un broker
nel vero senso della parola, ed ha unofferta
dintermediazione veramente molto competitiva.

Propone un servizio di replica attraverso lacquisto


di Darwin, strumenti di investimento sintetici da loro
inventati per consentire di replicare le performance del
trader senza svelarne le strategie operative,
moderando in automatico lesposizione al rischio.

Non fornisce alcun aspetto sociale e nemmeno una


profondit di analisi interessante sui trader. La replica
dei segnali comunque di buon livello e la sua struttura
facilita lapproccio anche agli investitori pi inesperti
pur non consentendogli una ottimale capacit di analisi.

Approfondisci:
Passo: Scegli una societ di Social Trading

Conto Demo Darwinex


Recensione Darwinex

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Asset Finanziari
Un altro importante elemento decisionale la quantit
di strumenti sui quali i trader possono lavorare per
realizzare profitto, e che consentono a loro, e di
conseguenza a te, una buona diversificazione del
portafoglio.

Data la presenza di correlazioni dirette o inverse tra


alcuni mercati o strumenti finanziari, pu essere utile
averne un buon assortimento allinterno del portafoglio,
in modo che i momenti di varianza negativa di alcuni
siano compensati dalla varianza positiva di altri.

La correlazione tra diversi asset un elemento


interessante ed importante, ma non dimenticare che
quello che conta di pi, e che fa la differenza, la
strategia del Trader. Troverai investitori che ottengono
ottimi profitti pur lavorando su un solo strumento
finanziario, avendo la capacit di comprarlo o venderlo
allo scoperto nel momento giusto.

eToro
Passo: Scegli una societ di Social Trading

la societ che offre la pi ampia gamma di strumenti


da negoziare, attraverso i suoi CFD possibile lavorare
su:

azioni
valute
bitcoin

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commodities (limitatamente a metalli preziosi, gas
naturale e petrolio)
indici
ETF (Exchanged Trades Funds)

Zulutrade

Sta estendendo la sua gamma di prodotti offerti ed


attualmente offre la possibilit di lavorare su:

valute
indici
commodities (oro, rame, petrolio, gas naturale)
opzioni binarie

Ayondo

Anche questa societ offre unottima gamma di


prodotti, per certi versi superiore anche ad eToro:

valute
indici americani, europei ed asiatici
tassi dinteresse
obbligazioni
Passo: Scegli una societ di Social Trading

azioni

Darwinex

Non male anche lofferta dellultimo arrivato Darwinex,


estesa a:

tutte le principali valute;

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commodities (oro, argento, platino, palladio,
petrolio)
indici

Accessibilit
Il bello del Social Trading la possibilit di ottenere i
rendimenti di un Trader professionista senza
bisogno di esserlo. Non dovendo stare tutto il giorno
davanti ad un monitor, potrai impiegare il tuo tempo
facendo quello che fai normalmente, dal seguire i tuoi
hobby allandare al lavoro.

Pertanto, una grossa comodit sicuramente


rappresentata dal poter accedere ai loro servizi
utilizzando quanti pi supporti e device possibili.

Al momento solo eToro e ZuluTrade forniscono una


versione completa della loro piattaforma accessibile da
APP per cellulari e tablet. Ayondo e Darwinex ancora
non ne dispongono, ma sono in lavorazione. Questo
non vuol dire che debbano essere escluse a priori,
solamente che prima di sceglierle occorre considerare
Passo: Scegli una societ di Social Trading

anche la propria posizione e la possibilit che si ha di


utilizzare un pc connesso ad internet.

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2
Conoscenza di base della
piattaforma
Ora che hai individuato la societ che pi soddisfa i
tuoi bisogni principali, il secondo passo di
conoscerla nel dettaglio.

Avere confidenza con lo strumento per gestire e


monitorare i tuoi investimenti ti aiuter di
conseguenza a massimizzare i tuoi profitti.

Capire i dati forniti sul Trader


Ogni societ ha il suo modo particolare di mostrare e
raccontare al pubblico la strategia utilizzata dal
trader, ed ognuna ha i suoi punti di forza e di
debolezza.

Alcune societ ti forniranno maggiori dettagli, altre


meno. Varier la profondit storica di accesso ai dati,
alcuni saranno di dubbia interpretazione ed altri
saranno incomprensibili a patto di conoscere il calcolo
che ci sta dietro.
Passo: 2

17
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La cosa che devi necessariamente fare per valutare un
trader, capire come distinguere:

i parametri indispensabili
i parametri utili e di contorno
i parametri inutili e superflui

A questo proposito, noi di InvestinGoal abbiamo


realizzato un Corso eToro, un Corso ZuluTrade ed un
Corso Ayondo, proprio per consentirti di apprendere con
precisione come questi dati vengono mostrati.

Clicca qui sotto e scegli il tuo corso:

Corso eToro
Corso Zulutrade
Corso Ayondo

Importanza del Drawdown


Uno dei parametri su cui soffermarsi, uno dei pi
rappresentativi in merito alla volatilit e alla rischiosit
Passo: Conoscenza di base della piattaforma

della strategia di un trader, sicuramente il Drawdown.

Purtroppo, a volte questo dato viene rappresentato


in modi non proprio convenzionali, in alcuni casi
perdendo la sua efficacia nellambito della valutazione
del trader.

Sia eToro che ZuluTrade forniscono un DrawDown non


convenzionale, questo pu penalizzare le tue analisi.
molto importante conoscere e capire il DrawDown per
18
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valutare i trader ed ottenere un corretto
dimensionamento del portafoglio.

Per approfondire la materia puoi trovare maggiori


spiegazioni nelle lezioni sul Drawdown di eToro e sul
Drawdown di ZuluTrade.

Per quanto riguarda eToro, per migliorare la visione e lo


studio sul Drawdown (e risolvere in certa misura uno
dei suoi problemi) abbiamo creato un software che
abbiamo deciso di condividere gratuitamente con te:

eToro Drawdown Tool

Guarda il video per scoprire come funziona.

Passo: Conoscenza di base della piattaforma

Link diretto al video

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3
Profilo dellinvestitore
Da qui si comincia a diventare pi operativi.
Scelta e studiata la societ con cui vuoi investire,
devi ora cominciare a conoscere te stesso, ma
soprattutto ad essere estremamente sincero sulle tue
aspettative e sui rischi che sei disposto a correre.

Questo, tra i tanti passi che ti porteranno al


raggiungimento dei profitti con il Social Trading,
sicuramente il pi sottovalutato.

Crea un diario di bordo, una sorta di piano operativo


per pianificare, agire e ricordare. Vedremo meglio
questo passaggio nei successivi step.

Compra un quadernetto, usa una agenda vecchia, di


quelle che ti hanno regalato per Natale e che non hai
mai usato. Assolutamente non appuntare nulla in fogli o
fogliettini volanti. Mantieni un ordine rigoroso. Si tratta
dei tuoi soldi e vanno trattati con assoluta cura.

Individua il tuo profilo di investimento rispondendo a


queste 3 domande:
Passo: 3

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Quanto capitale ho da investire?
Qual il mio obiettivo di rischio massimo?
Qual il mio obiettivo di rendimento?

Rispondi sinceramente a queste domande. Nel Social


Trading ci sono varie categorie di trader, ed essere
sincero con te stesso in questa fase ti aiuter a mettere
a fuoco i tuoi obiettivi e a trovare pi facilmente i trader
adatti a te.

Quanto capitale ho da investire?


Una domanda che tutti si pongono allinizio : Con
quanto capitale devo cominciare?

La miglior cosa dedicare a questo tipo investimento


una quota di capitale non indispensabile per la tua vita
quotidiana, quello che, anche se perso, non andrebbe a
mutare la tua quotidianit.

Attenzione! Non vogliamo dire che lo perderai, ma che


una delle prime regole nel mondo dellinvestimento di
investire una somma di denaro che non ti dia pensieri,
in modo da vivere il tuo percorso con serenit.
Passo: Profilo dellinvestitore

Di fatto, possibile fare Social Trading con capitali


minimi, parliamo di poche centinaia di euro o dollari per
ogni societ, mediamente 200 $. Gli importi minimi
dipendono in primis dal paese di provenienza, e dal
metodo di pagamento scelto.

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Per conoscere il tuo importo minimo non devi far altro
che iniziare la procedura per lapertura di un conto
reale, e ti verr notificato in automatico il valore
minimo richiesto.

Detto questo, il nostro non vuole essere un consiglio a


investire il minimo indispensabile. Maggiore il
capitale e pi ampi saranno i margini di manovra
nella scelta dei Trader e della loro quantit allinterno
del portafoglio.

Inoltre, usare un piccolo capitale pu generare


frustrazione, dato che i rendimenti in percentuale
portano somme oggettivamente piccole. Questo
sovente porta linvestitore ad aumentare lesposizione e
a correre maggiori rischi nel tentativo di guadagnare di
pi, finendo spesso per danneggiare il proprio capitale
incappando in pericoli maggiori di quanto il conto possa
sopportare.

Qual il mio obiettivo di rischio?


Prima di pensare a quanto vuoi guadagnare, ricordati di
pensare a quanto sei disposto a perdere al
massimo, o per meglio dire, a vedere il tuo conto in
Passo: Profilo dellinvestitore

negativo.

Ragiona con lucidit e sii sincero con te stesso, non c


da vergognarsi nel perdere denaro quando si investe, fa
parte del gioco. Limportante essere sicuri di saperlo
sopportare, e riconoscere i propri limiti.
22
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Questo ti consentir di capire quali saranno le strategie
di trading che pi si adatteranno al tuo profilo di
investitore.

Qual il mio obiettivo di


rendimento?
Per poter ottenere dei rendimenti necessario costruire
una strategia, e per avere una strategia bisogna avere
anche degli obiettivi.

Gli obiettivi di rendimento, assieme a quelli di rischio, ti


porteranno a trovare il trader pi giusto per te.

Anche qui vale lo stesso discorso di prima. Sii sincero,


ricorda che pi lobiettivo di rendimento alto, pi
aumentano i rischi connessi al tentare di raggiungerlo.

Passo: Profilo dellinvestitore

23
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4
Cercare e trovare i migliori
trader
Una volta chiarito nella tua testa quali possono
essere i tuoi obiettivi, non ti resta che metterti
allopera per capire se e come possibile realizzare i
tuoi intenti, trovando i trader che fanno al caso tuo.
Diversamente, non ti resta che tornare al punto 3 e
rivedere le tue aspettative.

Grazie alla conoscenza della societ maturata al


passo 2, ora puoi sfruttare al massimo i filtri di
ricerca che questa ti mette a disposizione, e trovare
quello che stai cercando.

Il trader perfetto
Regola universale: il trader perfetto in assoluto non
esiste.

Diversi capitali e differenti obiettivi di


rischio/rendimento fanno s che ogni investitore abbia
un diverso ideale di trader perfetto.
Passo: 4

24
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C chi potrebbe preferire un trader con strategia ad
alto rischio, puntando al raddoppio del capitale in breve
tempo, fregandosene delle possibili forti varianze
negative che questo potrebbe causare. Al contrario c
chi potrebbe non sopportare dei drawdown importanti,
e per questo motivo disposto al compromesso e a
vedere limitati i suoi possibili profitti.

Mettiti in testa una cosa: per quanto tu possa lavorare


con precisione e seriet, e per quanto tu possa essere
previdente, maggiori sono i rendimenti, maggiori
sono i rischi, perch qualcosa potrebbe sempre e
comunque andare storto. una legge del mondo degli
investimenti.

Questo significa che lecito puntare sempre a


massimizzare i profitti, ma bisogna cercare di non
esagerare, o si corrono comunque dei rischi maggiori.
Trova il tuo equilibrio.

Nonostante questo, un Trader che presenta le


caratteristiche qui sotto riportate, si potrebbe
avvicinare ad un ideale di perfezione per buona parte
Passo: Cercare e trovare i migliori trader

degli investitori in questo settore:

Rischio-Rendimento attorno a 3:1


Percentuale di operazioni vincenti superiore al 50%
Drawdown massimo non superiore al 20%

25
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Tecniche di ricerca dei trader
A seconda delle societ di Social Trading, avrai a che
fare con piattaforme di ricerca pi o meno evolute, con
pi o meno filtri, che ti aiuteranno ad individuare i tuoi
trader.

La prima cosa da fare imparare a conoscere il


funzionamento di questi strumenti di ricerca. Ecco le
nostre lezioni al riguardo:

Strumento Ricerca eToro


Strumento Ricerca ZuluTrade
Strumento Ricerca Ayondo

In secondo luogo, puoi imparare ad utilizzare questi


strumenti per filtrare i migliaia di trader presenti e
analizzare solo quelli adatti a te. Per questo, occorre
sapere lavorare professionalmente con i filtri.

Ecco come fare:

Ricerca Avanzata eToro


Ricerca Avanzata ZuluTrade
Passo: Cercare e trovare i migliori trader

Come regola generale evita tutte le ricerche


preconfezionate:

Le varie Top 50, Top 10, Top 5, etc;


I trader pi seguiti;
I trader con la migliore ascesa;
I trader pi popolari;
26
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I trader di tendenza;
I trader che hanno guadagnato di pi;
Etc.

Sviluppa un tuo spirito critico e confrontalo con del


materiale formativo di livello come il nostro, per capire
se i concetti alla base delle tue scelte seguono un filo
logico.

Passo: Cercare e trovare i migliori trader

27
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5
Analisi dei Trader
Trovato il trader o i trader che ti sembrano
interessanti, il passaggio seguente capire se lo
sono veramente. In questa fase importante
conoscere i dati storico/statistici che ti possono
essere utili e analizzarli a fondo.

Ogni societ fornisce uno sguardo pi o meno


dettagliato sui dati e sulle performance ottenuti dai
trader. In queste lezioni dei nostri corsi descriviamo e
spieghiamo con minuzia tutti i dettagli a cui puoi
accedere, per fare in modo che tu possa studiare ed
analizzare veramente il trader:

Profilo Popular Investor eToro


Profilo Signal Provider ZuluTrade
Profilo Top Trader Ayondo
Passo: 5

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Signal Style per capire il carattere
del trader
Signal Style un semplice programma di nostra
creazione, ideato per ZuluTrade, che, con un click, offre
indicazioni veloci sulla tipologia di trader che hai di
fronte, se un trader che utilizza una strategia Long
Term, Short Term, ecc

Questo strumento pu essere utilizzato solo con


ZuluTrade, grazie al fatto che questa societ consente
di scaricare tutti i dati storici in formato Excel.

Guarda il video per capire come Signal Style pu esserti


utile per individuare il carattere dei trader di ZuluTrade.

Passo: Analisi dei Trader

Link diretto al video

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Analizzare e Correlare i dati
La fase di analisi una delle pi complicate per la
maggior parte degli investitori, dato che spesso lutente
si trova di fronte a tanti dati, senza sapere bene cosa
farci e cosa andare a guardare.

Nei nostri corsi base per ZuluTrade ed eToro abbiamo


descritto nei minimi dettagli ogni dato che potrai
trovare nelle rispettive piattaforme, per aiutarti in
primis a capire cosa sono e cosa vogliono dire.

Nei corsi avanzati invece, abbiamo fatto il passo


successivo, spiegandoti come utilizzarli per la tua
analisi, e come correlarli tra loro per andare ancora pi
a fondo e scoprire i segreti del trader.

Come detto prima, ZuluTrade la societ di Social


Trading che ti fornisce il maggior numero di elementi
per procedere con le tue analisi, e per fortuna eToro
con lultima versione della piattaforma migliorato
sotto questo aspetto.

In queste due lezioni scoprirai come utilizzare i dati


come un vero professionista:

Correlare i dati ZuluTrade


Correlare i dati eToro
Passo: Analisi dei Trader

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Usare Analyzer per automatizzare
le analisi
Oltre a questo, noi di InvestinGoal abbiamo
automatizzato in parte le nostre analisi con ZuluTrade,
ed abbiamo deciso di condividere questo strumento con
te.

Scopri Analyzer ZuluTrade, lo strumento automatico


che estrapoler dallo storico operativo dei Signal
Provider una quantit di dati fondamentali per la buona
riuscita del tuo investimento.

Guarda il video, scopri come funziona.

Passo: Analisi dei Trader

Link diretto al video

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6
Creazione di un People-Based
portafoglio
Individuati i diversi trader, viene poi il momento di
capire la loro esatta combinazione allinterno del tuo
conto. Lobiettivo di questa fase di mantenere
lequilibrio, evitare gli eccessi e, a seguire,
massimizzare i profitti tagliando i rischi.

Sar quindi importante capire se ci sono trader che


non possono coesistere allinterno di un portafoglio
come il tuo, e la giusta quantit di capitale da
assegnare a ciascuno.

La corretta suddivisione
A seconda del capitale e della tipologia di trader
individuati, dovrai decidere:

Quanto capitale assegnare a ciascuno;


La dimensione e la presenza di una quota di
capitale a margine di sicurezza.

Ci sono tecniche di Asset allocation e di Risk budgeting


Passo: 6

molto efficaci, tipiche dei professionisti (gestori di fondi

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e professionisti del settore) che abbiamo deciso di
semplificare e adattare al concetto di Social Trading:

Asset allocation eToro


Asset allocation ZuluTrade

Sfruttare Asset Allocation Master


Hai troppa confusione in testa? Non sai proprio da dove
cominciare per calcolare che percentuale di portafoglio
assegnare ad un trader?

Non ti preoccupare, abbiamo creato Asset Allocation


Master.

Questo programma, disponibile sia per ZuluTrade


che eToro, calcola in automatico il peso che, secondo
alcune semplici teorie di portafoglio, dovrebbe essere
assegnato a ciascun Signal Provider.

Guarda i video per capirne appieno funzionamento e


potenzialit. Passo: Creazione di un People-Based portafoglio

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Link diretto al video

Passo: Creazione di un People-Based portafoglio

Link diretto al video

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Creare un Diario di bordo
Le decisioni che prenderai e la composizione iniziale di
portafoglio (per variet e dimensionamento dei trader)
sono altri elementi da trascrivere nel tuo diario di
bordo.

Annota, oltre allo stato di fatto iniziale del tuo conto,


anche i motivi che ti hanno portato a propendere per
quelle scelte. Saranno tutti elementi utili anche nei
prossimi step.

Passo: Creazione di un People-Based portafoglio

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Tecniche di timing
Carpe diem dicevano i latini. Mai come nellattivit di
trading cogliere lattimo importante. Se lo nel
trading lo anche nel Social Trading, visto che si
tratta di replicare loperativit di un Trader.

Identificare il momento di replica


Lindividuazione del Timing di ingresso corretto
una delle pratiche che prima di tutte massimizzer i
tuoi profitti, anche se in sostanza si tratter di
aspettare.

Per Timing di ingresso intendiamo il momento in cui


decidi di collegare il tuo conto al Trader,
cominciando quindi a replicare le sue operazioni.

Posto che, come abbiamo pi volte detto, un trader non


pu sempre guadagnare, e che a serie di operazioni
chiuse in profitto si alterneranno serie di operazioni
chiuse in perdita, sar tendenzialmente preferibile
Passo: 7

cominciare a copiarlo quando si trover in un momento


di varianza negativa.
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Ma quanto negativa? Quando di preciso? E come
soprattutto? Cosa fare poi delle operazioni che ha gi
aperto?

Diversi sono i ragionamenti. Abbiamo dato una risposta


chiara e precisa a tutto.

Trovi tutto qui:

Collegamento Signal Provider e Fund Management


ZuluTrade
Collegamento Popular Investor e Fund
Management eToro

Passo: Tecniche di timing

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8
Controllo periodico del
portafoglio
Una volta partito, puoi cominciare a goderti i frutti del
tuo lavoro.

Lo scopo del Social Trading (per come lo intendiamo


noi) anche di consentirti di fare altro nel frattempo.

Questo non vuol dire che bisogna dimenticarsi del


proprio investimento e passare solo quando vogliamo
ritirare i guadagni. Si tratta comunque di un mercato
di derivati, con lutilizzo di leva finanziaria e strategie
che lavorano su scenari di alta volatilit.

Durante tutto il tuo percorso sar comunque importante


tenere sotto stretto controllo il tuo investimento,
operazione che potrai anche fare dal tuo smartphone.

Imponiti delle regole. La prima potrebbe essere di


controllare il conto una sola volta al giorno, giusto per
verificare che non siano successi disastri.

Dopo di che, organizza delle revisioni settimanali,


mensili e annuali, e annota sul tuo diario tutto quello
Passo: 8

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che reputi interessante o utile per migliorare il tuo
portafoglio.

Non prendere decisioni affrettate, basate su impulsi


improvvisi o impressioni. Lo scopo del diario anche
questo. Segnati i tuoi pensieri e poi fai correre del
tempo. Verifica poi (dopo un giorno, una settimana, un
mese, in base al contesto) se le tue considerazioni
hanno ancora senso.

Controllo Rimborsi ZuluTrade


ZuluTrade una delle poche societ nel mondo del
Social Trading a concedere un rimborso in caso di
operazioni replicate non perfettamente, che hanno
causato una perdita maggiore del previsto o un
mancato guadagno per linvestitore.

Una o due volte a settimana potresti quindi controllare


che tutte le operazioni siano andate a buon fine, e nel
caso chiedere dei rimborsi per massimizzare i tuoi
ricavi.
Passo: Controllo periodico del portafoglio

Tuttavia, la procedura non cos immediata.

Qui puoi trovare la spiegazione dei requisiti necessari


per poter chiedere il rimborso e la spiegazione della
procedura:

Procedura Refund ZuluTrade

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Ma non tutto, perch abbiamo creato anche uno
strumento Excel per farti analizzare i trade in maniera
molto pi veloce e sistematica.

Guarda il video, scopri come funziona ZuluTrade Refund


Tool.

Link diretto al video Passo: Controllo periodico del portafoglio

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9
Gestione della posizione
La gestione della posizione comprende tutti quegli
interventi manutentivi che un conto di Social Trading
normalmente richiede e che possiamo sintetizzare in:

Gestione delle posizioni in profitto o in perdita;


Incremento dei volumi;
Ritiro dei profitti.

Tutti i dettagli li trovi a queste lezioni:

Fund Management ZuluTrade


Fund Management eToro

Gestione delle posizioni in profitto


o in perdita
La prima regola : Non interferire con la strategia
del trader!

La seconda regola ancora pi importante della prima,


ed : Non interferire con la strategia del trader!
Passo: 9

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Fidati del trader che hai accuratamente selezionato tra
tanti, non diventare superbo, avaro o pauroso.

possibile che limporto che vedi in profitto vada


ancora pi in profitto, o che si trasformi in una perdita,
e viceversa. Oppure a volte potresti trovarti molto in
disaccordo con le scelte del trader.

Il tutto fa parte del gioco, ed interferire con la sua


strategia di trading comprometter solo gli equilibri del
portafoglio che hai creato.

Ricorda, non sei un trader, quindi non intervenire


pensando di saperne pi del trader che stai seguendo.

Incremento dei volumi


Solitamente si incrementano i volumi del proprio
portafoglio per tre motivi:

Sei partito giustamente cauto e vedi che le cose


stanno andando bene, quindi decidi di dare
maggior sprint ai tuoi rendimenti aumentando la
base operativa del tuo account (il capitale sul
conto).
Hai sbagliato qualcosa nella gestione del conto
Passo: Gestione della posizione

(pesi e porzioni assegnati al trader) ed il tuo


capitale diminuito, quindi ora che ti sei fatto pi
furbo, imparando dai tuoi errori, vuoi ridare vigore
al tuo conto.

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Il migliore dei tre motivi, ovvero, hai guadagnato
una somma tale che ti consente di aumentare leve
e proporzioni di replica.

Ritiro dei profitti


Avendo fatto le cose come si deve, arrivato il
momento di ritirare quanto guadagnato.

Inizialmente ti verr da utilizzare il capitale guadagnato


per incrementare gli investimenti (come detto al punto
3 poco fa), ma la prima volta che questo accade la
mossa pi saggia sicuramente quella di ritirare il
capitale guadagnato.

Ritirando un guadagno pari a quanto investito


inizialmente il tuo investimento sar diventato a rischio
0.

Non sottovalutare questo aspetto. Lavorare a rischio 0


ti pone in una condiziona psicologica di netto vantaggio
rispetto ai mercati. Passo: Gestione della posizione

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10
Quando eliminare un trader
dal tuo portafoglio
Ora conosci tutte le regole che noi seguiamo per
investire professionalmente con il Social Trading.
Arriviamo allultimo importante dettame da seguire.

Ancora una volta ci teniamo a ripeterlo: Ricordati


sempre che sei il Manager del tuo portafoglio, non il
Trader!

Te ne spieghiamo a fondo le differenze in queste


lezioni:

Manager o Popular Investor eToro


Manager o Signal Provider ZuluTrade

Eliminare un Trader dal


Portafoglio
Le interazioni che avrai con il tuo portafoglio saranno
legate principalmente allottimizzazione dei parametri di
Passo: 10

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replica, ma potranno comprendere (e probabilmente lo
faranno) anche alleliminazione di uno o pi Trader.

Quando un Trader non rispetta pi i suoi parametri


storico-operativi arrivato per te il momento di
licenziarlo, dargli il ben servito e quindi scollegarlo
sostituendolo con uno o pi trader.

Tuttavia, potrebbero rimanere nel tuo conto delle


operazioni aperte da quel trader prima che lo
scollegassi, positive o negative.

Sapere come gestirle un altro trucco che potrebbe


farti risparmiare qualche perdita, o farti guadagnare
qualche soldo in pi.

Scollegare Popular Investor eToro


Scollegare Signal Provider ZuluTrade

Passo: Quando eliminare un trader dal tuo portafoglio

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11
Ottenere i Corsi Avanzati
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Eccoci arrivati alla fine quasi
Questi sono i 10 passaggi che ti consentiranno di
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imparato, per cominciare sul serio ad investire
con il Social trading
Passo: 11

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