Ingeniera
Las sociedades espaolas de
La tendencia, ya consolidada, a
pasar de los contratos de
servicios a los del tipo llave en
mano, ha aumentado
considerablemente la facturacin
de estas empresas y ha
multiplicado sus posibilidades de
crecimiento. Pero tienen una
asignatura pendiente: alcanzar el
tamao necesario para poder
mantener una presencia
continuada en el mercado
exterior.
Ingeniera Qumica
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ingeniera
Resultados de la encuesta anual
1. Problemas del sector
Uno de los problemas mencio-
nados en las contestaciones a la
encuesta que todos los aos reali-
za INGENIERIA QUIMICA entre
las sociedades de ingeniera, es el
retraso, e incluso la cancelacin,
de algunas de las inversiones pre-
Tabla I. Principales problemas y oportunidades.
Resultados de la encuesta
Principales Problemas
- Retraso en inversiones industriales
- Baja relacin demanda/oferta baja
- Precio bajo hora ingeniera
- Altos costes de la internacionalizacin
- Competencia internacional
Tabla II. Los10 mayores
contratistas mundiales de in-
geniera en el sector del pe-
trleo (fuente: Engineering
News Record)
N Empresa Millones
US$
Ao 2000
1 Kellogg Brown & Root 3.614,0
2 Bechtel Group Inc. 2.493,0
3 Fluor Corp. 1.484,1
4 McDermott International Inc. 931,8
5 Foster Wheeler Corp. 925,0
6 ABB Lummus Global 918,5
7 Chicago Bridge & Iron Co. 623,0
8 Jacobs 612,4
9 Turner Industries Ltd. 602,3
10 Parsons Corp. 543,0
INGENIERIA QUIMICA
vistas por sus principales clientes,
especialmente los ms afectados
por la crisis de Argentina. No obs-
tante, como veremos ms adelante
al analizar la ocupacin, la situa-
cin del sector sigue siendo bue-
na. Aunque no sea tan boyante co-
mo la del ao anterior, que fue un
ao excepcional en muchos as-
pectos.
Principales Oportunidades
- Mercado exterior
- Construccin Ciclos Combinados
- Plantas de GNL e inversiones en
medio ambiente
- Nuevo ciclo inversor en infraestructuras
de transporte
Tabla III. Los 10 mayores
contratistas mundiales de
ingeniera en el sector de la
generacin de energa (fuente:
Engineering News Record)
N Empresa Millones
US$
Ao 2000
1 Bechtel Group Inc. 3.539,0
2 Fluor Corp. 1.503,0
3 Foster Wheeler Corp. 1.453,0
4 Washington Group
International Inc. 1.449,0
5 NEPCO 1.228,6
6 Black & Veatch 1.225,7
7 H.B. Zachry Co. 932,5
8 TIC Holdings Inc. 547,1
9 The Shaw Group Inc. 519,7
10 Parsons Corp. 446,1
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 INGENIERIA QUIMICA

Figura 1. El bajo precio de venta de la ho-
Opinin
sobre la
ra de ingeniera sigue apareciendo,
Grave 0% situacin como todos los aos, en la encues-
actual del ta. Este problema, que ha lastrado
sector durante demasiado tiempo los re-
sultados de estas empresas, est
motivado por el hecho de que las
tres cuartas partes de la demanda
interior se concentran en media do-
cena de grandes clientes, lo cual
Mala 50% Buena 50%
les da una enorme fuerza negocia-
dora. No obstante, las tarifas ha
perdido importancia en los ltimos
aos, porque cada vez tienen ms
Figura 2. peso los contratos llave en mano.
Opinin
Empeorar 0% sobre la
Mejorar 10%
evolucin
A nuestro entender, el principal
del sector problema de las empresas espao-
las del sector es su reducido tama-
o. La mayora tiene unos niveles
de experiencia, productividad y
capacidad de gestin completa-
mente equiparables a los de las
primeras empresas mundiales, pe-
Mantenerse 90% ro, a pesar de alguna concentra-
cin reciente, siguen siendo muy
pequeas para competir en el mer-
cado internacional. Tienen tamao
suficiente para abordar con xito
proyectos medianos, e incluso
grandes, pero no para soportar los
elevados costes de la prospeccin
comercial y de la preparacin de
ofertas llave en mano.
Slo una de ellas, el Grupo
Tcnicas Reunidas, tiene un tama-
o equiparable a las ingenieras
multinacionales, pues adems de
Tcnicas Reunidas, S.A. cuenta
con importantes participaciones en
INITEC, Empresarios Agrupados
y Heymo.
El aumento de tamao no pare-
ce tener ms solucin que las fu-
siones o las concentraciones de al-
gn tipo; pero la composicin ac-
cionarial de estas empresas no es la
ms propicia para ello.

Tabla IV. Empresas espaolas de ingeniera pertenecientes a Tecniberia Industrial

Empresa Direccin Provincia Telfono Fax

AEPO Bascones, 22 MADRID 28029 913 789 660 913 232 644
CENTUNION Marqus de Villamagna, 3 MADRID 28010 914 323 100 914 360 616
ECOLAIRE ESPAA S.A. P de la Castellana 178 bis, MADRID 28046 913 531 200 913 457 506
ESCO Plaza Catalua, 8, 3 Planta 43201 Reus, TARRAGONA 977 344 050 977 344 604
Estudios e Ingeniera C/ Las Mercedes, 25 - 4 planta 48930 Las Arenas (BIZKAIA) 944 645 157 944 648 264
Aplicada XXI, S.A.
FLUOR DANIEL, S.A. Parque Tecnolgico de Asturias- 33420 Llaneras (ASTURIAS) 985 264 444 985 267 076
Parcela 47
FOSTER WHEELER Gabriel Garca Mrquez, 2 28230 Las Rozas, MADRID 913 362 500 913 362 544
GHESA Magallanes, 3 MADRID 28015 913 098 100 914 452 260
HEYMO Arequipa, 1 - 3 MADRID 28043 913 810 072 913 810 776
IBERINCO Avda. de Burgos, 8, Edificio Gnesis MADRID 28036 913 833 180 913 833 243
INTECSA-UHDE Rosario Pino, 14 - 16 MADRID 28020 917 497 000 917 497 001
INDUSTRIAL, S.A.
INTEGRAL Avda. Pearson, 31 BARCELONA 08034 932 061 550 932 060 232
Lastra Ibrica, S.A. C/ San Romualdo, 26 - 6 planta MADRID 28037 913 757 160 913 044 426
Lurgi Espaola Avda. General Pern, 29 - 9 MADRID 28020 915 552 700 915 564 277
Ingeniera, Estudios
y Proyectos NIP, S.A. Avda. del Brasil, 6 - 2 MADRID 28020 915 553 618 915 553 795
(*)
INITEC Principe de Vergara 120 MADRID 28002 915 871 000
Sener, Ingeniera Parque Tecnolgico 28760 Tres Cantos 918 077 000 91 807.72.01
y Sistemas, S.A. C/Severo Ochoa, 4 (MADRID)

Tcnicas Reunidas, S.A. Arapiles, 13 MADRID 28015 915 920 314 915 920 420

Soluziona Ingeniera, S.A. Piquer, 7 MADRID 28033 913 847 100 913 847 199

(*)Nota: INITEC est descentralizado en cuatro grupos independientes: Plantas Industriales, Energa, Nuclear e Infraestructuras

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 Ingeniera

ao 2002 no ser tan bueno como porcentaje ha bajado considerable-

2. Evolucin de las
empresas
Los resultados de la encuesta
anual, a la que han tenido la genti-
leza de contestar casi todas las em-
presas del sector, indican que el
el 2001. mente, hasta situarse en el 50%,
pero sigue siendo un porcentaje
El ao anterior, el 91% de las elevado en comparacin con los
empresas encuestadas consideraba resultados de encuestas anteriores.
que la situacin era buena, un por-
centaje rcord que nunca se haba El 90% piensa que a corto plazo
dado anteriormente. Este ao ese la situacin se mantendr y el res-

%
%

Figura 3. Evolucin en porcentaje del grado de ocupacin Figura 4. Evolucin en porcentaje de la plantilla

Pequeas: hasta 100 empleados Medianas: entre 100 y 300 Grandes: ms de 300 empleados
Figura 5. Evolucin del porcentaje de horas dedicados a proyectos llave en mano Figura 6. Horas dedicadas a los proyectos en el exterior, en porcentaje
%
%

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 INGENIERIA QUIMICA
tante 10% que mejorar (Fig. 2). El
ao anterior un 27% apostaba por la
mejora y un 9% por que empeorara.
El grado de ocupacin (Fig. 3)
que el ao anterior haba experi-
mentado un notable crecimiento,
parece ahora estancado, aunque a
niveles aceptables.
El crecimiento de las plantillas
tambin se ha estancado en las em-
presas medianas (entre 100 y 300
empleados) y pequeas (menos de
100), pero no as en las grandes,
que han seguido creciendo; aunque
a un ritmo menor que el ao ante-
rior que fue de clara expansin
3. Exportacin
y proyectos llave
en mano
El notable incremento de las ex-
portaciones de los ltimos aos pa-
rece haberse detenido, especial-
mente para las empresas medianas
(Fig. 6). Las causas concretas no se
Ms informacin gratuita y rpida
marcando en la ltima pgina el n
deducen de las preguntas de la en-
cuesta, pero no parecen ser de tipo
estructural. La causa debe estar en
el suave recorte de inversiones que
se ha producido en todo el mundo
en los sectores del refino y la pe-
troqumica. Lo que ms asombra
es la larga lista de pases en los que
estn trabajando actualmente las
empresas espaolas; desde EE.UU.
o Japn a pases como Sudn o
Mongolia.
En los dos ltimos aos se pro-
dujo tambin un notable incremen-
to de los proyectos llave en mano.
Los proyectos en el exterior siem-
pre han sido de este tipo, pero en es-
tos ltimos aos tambin se empez menzando a implantar sistemas de
a experimentar una clara tendencia
hacia los llaves en mano entre los
clientes espaoles. Esto ha provoca-
do una importante transformacin
en las empresas de ingeniera, que
de ser contratistas de servicios han
pasado a ser suministradores de
plantas, con lo cual ha crecido enor-
memente su facturacin, pero tam-
bin sus riesgos financieros.
40
Este ao se ha producido un
descenso en este tipo de proyectos,
especialmente en las empresas me-
dianas. Este descenso est segura-
mente relacionado con la evolu-
cin de los proyectos de exporta-
cin que, como acabamos de decir,
son generalmente de este tipo.
4. Otros datos
Todas las empresas encuestadas
tienen ya una amplia dotacin de
sistemas avanzados de ingeniera
por ordenador. Casi todas tiene al-
gn programa electrnico de ges-
tin documental y varias estn co-
gestin del conocimiento.
Todas ellas tienen la ISO 9001 y
algunas, muy pocas, la ISO 14000.