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MARKETIC
Marketing Automtico
Manual de Configuracin y Uso
de la plataforma de marketing
automatizado Mautic
www.mrktic.org
A lo largo del manual se detalla cada una de las secciones que encontrars dentro de la plataforma y
cmo configurar cada una de ellas con el fin de poder utilizarla y aplicarla en el funcionamiento de tu
negocio.
Se anima a los usuarios a hacer llegar sus sugerencias a travs de info@mrktic.org o a nuestro
telfono de atencin al cliente 930 102 133.
1. ESCRITORIO .................................................................................................................... 5
4. FORMULARIOS ............................................................................................................. 25
5. ACTIVOS ........................................................................................................................ 30
6. CAMPAAS ................................................................................................................... 36
En la versin de Mautic 1.4.0 aport un escritorio personalizable en el que cada usuario puede colocar
widgets con la informacin que se quiera monitorizar.
Las nicas excepciones de widgets que mostrarn la misma informacin independientemente del
rango de fechas son Prximos correos electrnicos y Actividad reciente.
Widgets
Recomendamos no generar demasiados widgets, ya que podra ralentizar la carga del Escritorio. Si
tienes problemas de rendimiento, lo primero a revisar sera la cantidad de widgets configurados en tu
escritorio.
Puedes aadir un nuevo widget al Escritorio clicando en el botn Aadir widget. El formulario Aadir
widget que aparece tras aadir cada widget te permitir definir:
Nombre: Describe qu mostrar el widget. Si lo dejas en blanco, Mautic lo nombrar igual que al tipo
de widget que has seleccionado.
Tipo: Selecciona qu informacin quieres mostrar a partir de los tipos de widget predefinidos.
Anchura: Selecciona la anchura que debera tener el widget. Las opciones son 25%, 50%, 75%,
100%. La opcin predeterminada es 100%. La anchura ptima para los grficos lineales es 100%; para
las tablas, 50%; para los grficos de sectores, 25%.
Mostrar todos los contactos: Muestra una lnea con todos los contactos creados
Solo identificados: Muestra una lnea solo con los contactos creados identificados.
Solo annimos: Muestra una lnea solo con los visitantes creados.
Todos los identificados vs annimos: Muestra 2 lneas con los identificados y los visitantes
creados.
Segmentos ms populares: Muestra hasta 6 lneas con los contactos aadidos a los 6
segmentos ms populares. Si no existe tal segmento para el rango de fechas seleccionado, el
grfico no se mostrar.
Solo correos enviados: Muestra 1 lnea con los correos electrnicos enviados.
Solo correos abiertos: Muestra 1 lnea con los correos electrnicos abiertos.
Solo correos fallidos: Muestra 1 lnea con los correos electrnicos fallidos.
Correos enviados y abiertos: Muestra 2 lneas con los correos enviados y abiertos.
Correos enviados, abiertos y fallidos: Muestra 3 lneas con los correos enviados, abiertos y
fallidos.
Visitas totales: Muestra 1 lnea con todas las visitas (vistas de pgina o page hits).
Exportar Escritorio
Puedes exportar cada escritorio que configures a un archivo nico. Puedes hacer una copia de
seguridad para otro momento, envirselo a un compaero o compartirlo online. Se exporta solamente
la configuracin de los widgets, no los datos en ellos.
Importar Escritorio
Si exportas un Escritorio, puedes subirlo a continuacin e importarlo de nuevo en la pgina Importar
Escritorio.
Previsualizados: Muestra una vista previa de los widgets del Escritorio. Carga en ellos datos
reales de Mautic. El botn Aplicar no guarda ni cambia nada.
Aplicados: Aplica el Escritorio como tu Escritorio. Advertencia: Tus widgets actuales sern
eliminados por esta accin! Asegrate de exportar primero el actual Escritorio por si quisieras
recuperarlo ms adelante.
Permisos de Escritorio
Si un usuario de Mautic no tiene los permisos necesarios para ver los datos de otros o los suyos
propios de un determinado conjunto, no ser capaz de crear widgets para dicho conjunto. Sin
embargo, los widgets todava podrn verse en su Escritorio. Por ejemplo, si un usuario crea los widgets
y el administrador le retira luego los permisos o importa los widgets, estos seguirn ah, pero con un
mensaje acerca de que el usuario no tiene permiso para ver los datos.
Nuestro Videocurso de Mautic incluye una serie de prestaciones, todas ellas en ESPAOL:
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Buen marketing!
Los Contactos, antes llamados Clientes Potenciales (expresin correspondiente al trmino de origen
ingls lead), son la materia prima en la que se centra toda plataforma de automatizacin de marketing.
Definiremos como contactos todas aquellas personas que han visitado tus sitios web o que han
interactuado con la plataforma de alguna manera.
Tipos de Contactos
Existen dos tipos diferentes de contactos. El primer tipo es el contacto annimo, al que
denominaremos tambin como visita. Como indica la palabra, este tipo de contacto hace referencia a
todos los visitantes de tu sitio que han no han sido identificados por una u otra forma de interaccin.
Estas visitas son igualmente seguidas por Mautic aunque normalmente permanecen ocultas para no
saturar tus segmentos.
El segundo tipo son los contactos estndar. Son visitantes que han interactuado de una u otra forma
con nuestra aplicacin proporcionndonos informacin general (telfono, correo electrnico) a travs
de un formulario u otra fuente. Como resultado, estos contactos suelen tener un nombre, un correo
electrnico y otros campos que posteriormente nos sern tiles para su identificacin.
El resultado de la bsqueda sern las direcciones IP de los contactos de los cuales no tenemos ms
informacin, es decir, visitas a la web.
Merece la pena monitorizar a los visitantes porque pueden ser futuros clientes. Monitorizndolos antes
de cualquier interaccin puedes guardar un registro de cuando visitaron tu pgina, lo que te permite
tener una fotografa de su actividad antes de entablar una relacin con tu negocio.
Segmentos
El segmento es la vista tabular predeterminada de todos los contactos que existen en el sistema. Por
defecto, el sistema mostrar la informacin en forma de listado pero puedes pulsar c (card view) para
obtener una vista de los contactos en forma de tarjetas. Para volver a la vista anterior, puedes pulsar
t (table view).
Seguimiento de Contactos
Las tareas de seguimiento del trfico y de la actividad de los contactos a veces pueden ser algo
tcnicas y difciles de entender. Mautic hace que este seguimiento sea sencillo, amigable y fcil de
configurar.
El segmento se puede ordenar segn los campos que clasifican los contactos. Basta con hacer clic en
la cabecera del campo que deseas ordenar.
El cuadro de bsqueda permite diferentes tipos de bsqueda, adems sigue el mismo proceso y
comparte las mismas variables que otros motores de bsqueda.
Para aprender ms acerca de las diferentes opciones de bsqueda puedes solicitar el manual
completo a tu proveedor.
Nota: Si utilizas un dispositivo mvil o tablet, el botn nuevo estar en el mismo lugar pero oculto bajo
un desplegable con una flecha que indica hacia abajo.
Importar Contactos
Mautic ofrece la posibilidad de importar contactos de otras fuentes a travs de un archivo CSV ya sea
porque provienen de otro tipo de plataforma o porque han sido conseguidos a travs de formularios
externos a la aplicacin de Mautic.
Esta opcin puede resultar til para iniciar rpidamente campaas mediante la plataforma, aunque
tendrs que disponer de un fichero CSV con esta informacin.
Para utilizar esta herramienta y asegurarte de que no pierdes ningn dato al realizar la exportacin,
asegrate primero de disponer de todos los campos correctamente parametrizados en la seccin
Administrar campos que se detalla en esta gua ms adelante.
Una vez que has creado todos los campos en la seccin de Administrar campos, haz clic en el botn
Importar. En la nueva ventana que aparece podrs subir tu fichero CSV y debers seleccionar el
separador de campos con el cual est codificado el fichero con tal de que la plataforma Mautic lo
entienda.
Cuando hagas clic en Cargar, tendrs la oportunidad de enlazar los campos que la plataforma
encuentre en el CSV con los campos que tengas en Mautic para asegurarte que los datos se importan
correctamente al sistema.
Editar Contactos
Para editar un contacto, haz clic en su nombre (o en la direccin IP si es annimo) para abrir su
informacin. Tambin puedes hacer clic en el botn Editar, situado en el men superior derecho.
Nota: La informacin que se muestra en esta pantalla podr variar en funcin del grado de
conocimiento que se tenga de cada uno de los contactos y se ir actualizando conforme el contacto
vaya haciendo interacciones con el sitio web.
Grfico de Actividad/Puntos
El grfico lineal de Actividad muestra cmo de activo ha estado el contacto los ltimos 6 meses. La
Actividad es cualquier accin que haya hecho el contacto. Por ejemplo, vistas de pgina, envo de
formularios, apertura de emails, etc. El grfico muestra tambin los puntos que ha recibido el contacto.
Avatar
Mautic tratar de descargar la imagen de avatar del contacto basndose en su direccin de correo
electrnico desde el servicio Gravatar. Igualmente, podr cargarse tambin desde algunas redes
sociales.
Historial
La pestaa principal muestra el historial de acciones del contacto ordenado de la ms nueva a la ms
antigua. Cada accin mostrar tantos detalles como haya de ella. Por ejemplo, un envo de formulario
mostrar qu valores envi el contacto, la accin de envo de email te informar de si el email ha sido
abierto, cundo, etc. Puedes filtrar qu acciones quieres incluir o excluir de la lnea de tiempo si ests
buscando una en especfico.
Notas
Mautic puede usarse como un CRM bsico. T y tus compaeros podis escribir notas en un contacto
especfico. Puede marcarse una nota con un pbjetivo especfico: General, Email, Llamada, Encuentro.
Tambin es posible definir una fecha para un encuentro o una llamada. Si lo haces as, la nota
aparecer en el calendario de Mautic.
Social
Si los plugins sociales como Facebook o Twitter estn activados y autorizados y el contacto ha enviado
su nombre de usuario para una red social, Mautic puede mostrar su feed para esa red social en la
pestaa Social. La mayora de las redes sociales limitaron su API cuando se desarroll esta
caracterstica, por lo cul la bsqueda por email no es funcional.
Nuestro Videocurso de Mautic incluye una serie de prestaciones, todas ellas en ESPAOL:
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Para sacar el mximo partido del pxel de seguimiento se recomienda pasar toda la informacin de la
pgina web a travs de la URL de la imagen. Mautic actualmente soporta page_url, referrer, language, y
page_title (ten en cuenta que url and title se han eliminado para evitar conflictos con los campos de los
contactos). Puedes pasar informacin especfica sobre tu Contacto.
Si tu sitio web utiliza un CMS, la mejor forma de hacerlo es utilizar alguno de los plugins que ofrece
Mautic para facilitar el trabajo.
Plugins disponibles
Mautic tambin facilita los procesos de integracin cuando se trabaja con algn CMS o Content
Management System. Puedes descargar y utilizar cualquiera de los plugins de Mautic para aadir
rpidamente el pxel de seguimiento a tu sitio web.
Joomla!
Drupal
WordPress
Typo3
Concrete5
Estas son las integraciones posibles por el momento pero prximamente se irn aadiendo nuevas
integraciones para diferentes CMS.
Nota: es importante aclarar que la integracin del pxel de seguimiento no est limitado a estos plugins
sino que tambin se puede aadir directamente en el cdigo HTML de tu sitio web.
Los segmentos proporcionan una forma fcil de organizar tus contactos. Estos segmentos pueden
organizarse a partir de muchos campos.
En la vista general de Segmentos si observas la columna situada a la derecha podrs ver el nmero de
contactos que hay en cada uno de los segmentos.
Crear segmentos
Puedes crear un segmento simplemente haciendo clic en el apartado superior derecho Nuevo.
Filtros de segmentos
Para que un segmento sea til y funcional debers aadir filtros que permitan clasificar los contactos
en funcin de las necesidades de tu negocio.
Adems, estos filtros se pueden combinar entre s y pueden ser inclusivos o exclusivos para que
puedan abarcar todas tus necesidades.
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Segmentos
Una vez hayas creado tus segmentos, cada contacto se aadir automticamente al segmento
correspondiente segn los parmetros establecidos en ellos y los que no cumplan los requisitos
quedarn fuera del segmento. Tambin se aadirn automticamente los contactos que hayas aadido
manualmente a Mautic. Esta es la esencia de los segmentos.
Aadir manualmente
Adems podrs aadir manualmente cualquier contacto al segmento haciendo clic en el botn de
segmentos y seleccionando el botn de opcin en la vista detallada del contacto.
La pgina de los campos te permitir visualizar todos los campos existentes adems de cualquier
campo de contacto personalizado que hayas creado.
Como se puede observar en la imagen superior, en la ltima columna aparecen diferentes iconos:
Icono de candado: No se permite eliminar estos campos porque son utilizados por el ncleo
de la aplicacin.
Icono de listado: Estos campos se pueden utilizar como filtros de los segmentos.
Icono de asterisco: Estos campos son requeridos cuando se rellena un nuevo contacto.
Icono de globo: Estos campos se actualizan pblicamente a travs del pxel de seguimiento
(Ver Monitorizacin de contactos para ms informacin).
Nuevo campo
Puedes crear nuevos campos personalizados y definir el tipo de datos que quieres recoger. Tambin
podrs definir las caractersticas de ese campo (obligatorio, pblico).
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Las pginas en Mautic son una herramienta muy poderosa para crear contenido de calidad basado en
un simple foco. Utiliza pginas para conseguir directamente contactos a travs de formularios, creando
descarga de activos (video, imagen, fichero) o simplemente haciendo seguimiento del inters por un
determinado producto.
A la derecha vers un enlace con el cual podrs obtener una vista previa de la pgina y un listado con
la actividad relacionada con la pgina.
Adems, seleccionando la pestaa Detalles, situada justo debajo de la descripcin, podrs ver ms
detalles en relacin a tu pgina.
Traducciones y Variaciones
Con Mautic tambin puedes crear variantes para las pginas de destino que te sern muy tiles para
realizar A/B Testing.
Adems tambin podrs definir plantillas para utilizarlas en tu pgina y tambin el idioma. En el campo
conveniente podrs definir tambin la pgina principal as como enlazar pginas.
Cuando crees una nueva categora podrs seleccionar el ttulo, descripcin, alias y un color. El color te
resultar til para encontrar pginas rpidamente, especialmente en el calendario o en otras secciones
de Mautic.
Los formularios son una parte especial dentro del sistema de automatizacin de marketing. Los
formularios son utilizados para recoger informacin sobre el usuario, frecuentemente a cambio de
proporcionar acceso a una descarga, un registro de eventos o un boletn de correo electrnico. Los
formularios permiten recopilar contactos y aadir informacin adicional a su perfil.
Un Formulario de Campaa puede introducir un contacto directamente en una campaa, pero todas
las acciones deben configurarse en el Constructor de Campaas.
Administrar formularios
Administrar formularios proporciona una vista rpida sobre los envos de formularios durante todo el
periodo de tiempo y te permitir analizar fcilmente el xito de cada formulario en particular. En la parte
inferior de la vista de formularios puedes ver los campos y acciones incluidas como parte de un
formulario en concreto.
Campos de formularios
Un formulario puede contener tantos campos como necesites. Estos campos pueden ser obtenidos
dinmicamente a travs del sistema o enviados a travs de HTML si quieres tener ms control.
Acciones de formulario
Las acciones de formulario son acciones que se ejecutarn cuando se enve un formulario. Puedes
definir diferentes acciones para recoger datos despus de cada envo.
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Los resultados se pueden filtrar fcilmente y ordenar por cada una de los campos que aparecen en el
formulario.
Los Activos, del ingls Assets, son los elementos que recibirn tus contactos a cambio de proporcionar
alguna informacin. Estos elementos pueden llevar sus propios valores clave, historial y las
estadsticas de seguimiento.
Ejemplos
Algunos ejemplos comunes de activos son informacin detallada de algn producto o servicio en
particular, una aplicacin de prueba o un archivo digital en el que pueda estar interesado el contacto,
como un video, un mp3, presentacin, etc.
Crear categoras
Para crear una nueva categora, haz clic en Nuevo que encontrars en la parte superior derecha de
la pantalla.
El campo Alias si se deja en blanco se rellenar automticamente a raz del campo ttulo aunque
luego podrs modificarlo manualmente. Este campo es importante ya que se utilizar para generar la
URL y por tanto no podr contener espacios.
El formulario tambin te permitir elegir un color para cada categora que te permitir reconocerlo ms
fcilmente. Introduce el color manualmente en cdigo hexadecimal o utilizar la herramienta de color
que aparece en el formulario.
Para publicar una categora y que sea posible asignarle un activo, el botn S del apartado
Publicado debe estar activado. Si por el contrario quieres que la categora no est publicada, marca
No.
Editar categoras
Para editar una categora haz clic en el nombre de la categora o en el botn Editar. En la misma
pantalla se desplegar una ventana donde podrs ver los campos con su contenido. Podrs modificar
los campos en esta misma ventana y guardar los cambios haciendo clic en Aplicar o en Salvar y
cerrar.
Administrar categoras
Las categoras pueden ordenarse por ttulo o por ID. Haz clic en el nombre de la columna por la cual
quieras ordenar.
Eliminar categoras
Las categoras se pueden eliminar fcilmente clicando en la flecha situada al lado del checkbox y
seleccionando Eliminar. Si hay algn activo asignado a alguna categora de las que has eliminado,
ste no se eliminar si no que pasar al estado Sin asignar.
Activos
Los activos estn considerados como incentivos para que el contacto complete un formulario y pueden
ser informes, infografas, vdeos, mp3s o cualquier otro tipo de archivo que pueda animar al contacto a
completar el formulario.
Para crear un activo, primero debes establecer la categora necesaria y asegurarte de que sta est
publicada. Ten en cuenta que no es posible asignar categoras que estn despublicadas. Una vez
comprobado esto, dirgete a Gestionar Activos y haz clic en Nuevo para crearlo.
Los activos pueden aadirse desde archivos locales o desde una localizacin remota. Los archivos
locales estarn restringidos por tamao, que depender de la configuracin de tu servidor -cualquier
restriccin ser avisada mediante un aviso en el rea reservado para subir el archivo-.
Subir un Activo
Para subir un activo a Mautic puedes hacerlo haciendo clic en el recuadro blanco o arrastrando
directamente los archivos hasta all. El archivo se subir automticamente y aparecer la informacin
en el recuadro.
El ttulo del activo se podr aadir manualmente acompaado de una descripcin y un alias acorde con
la categora. Adems, podrs seleccionar el idioma y la fecha en la que se publicar el activo.
Recuerda que los activos solamente se pueden asociar a categoras publicadas
Cuando hayas terminado de seleccionar todos los detalles, haz clic en Guardar y Cerrar o Aplicar
para guardar los cambios.
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Esta vista te proporciona informacin sobre las veces que ha sido descargado y se puede ver
grficamente categorizado en descargas por horas, das, semanas, meses o anuales. Adems, el
grfico te proporcionar las visitas nicas en relacin al total de visitas te servir para estudiar cmo
el mismo activo ha sido descargado por diferentes visitantes-.
El enlace de descarga te permitir tener una vista previa del archivo y haciendo clic en l te abrir el
activo en una nueva ventana.
Editar un Activo
Un activo puede ser editado haciendo clic en el botn Editar mientras ests viendo el activo o
seleccionando en el men desplegable izquierdo la opcin. La pantalla de edicin es parecida a las
que hemos visto en apartados anteriores.
Eliminar un Activo
Un activo puede ser eliminado haciendo clic en el botn Editar mientras ests viendo el activo o
seleccionando en el men desplegable izquierdo la opcin.
Una vez eliminado no se podr recuperar y sus estadsticas no estarn disponibles. Los contactos
creados a raz de este activo no se eliminarn y podrs consultarlos en su apartado correspondiente.
Nosotros recomendamos despublicar los activos que no vayas a utilizar en vez de eliminarlos por si en
un futuro surge la necesidad de consultar las estadsticas.
Las campaas son un punto clave para crear un flujo de trabajo automatizado que te ayude con tu
inversin en marketing y consisten en varios puntos externos de contacto que sacarn partido a tus
contactos. Las campaas se pueden configurar para que se enven automticamente en un intervalo
de tiempo o en funcin de unas determinadas acciones.
Campaas programadas
El concepto de campaas programadas implica una forma de realizar campaas que giran alrededor
de ciertos eventos temporales. Estos eventos normalmente estn orientados a campaas de emails y
se suelen programar para activarse cuando un email no sea abierto en un cierto periodo de tiempo o
para volver a enviarse en una fecha programada.
Campaas mixtas
Mautic no te limita a crear solamente un tipo de campaa individualmente si no que te permite crear
campaas que consisten a la vez en los dos tipos anteriores. Esta combinacin te permite muchas ms
formas de interactuar con tu contacto.
Acciones de campaa
Las acciones de emails deben ser mencionadas como un caso particular de accin entre las diferentes
que existen en el sistema. Las otras acciones pueden ser la de categorizar el contacto en un segmento
u otro, asignar un nuevo punto de valor o integrarlo en el CRM u otro sistema.
Automatizacin de campaas
Uno de los beneficios de este flujo de trabajo es la posibilidad de predefinir como esos flujos se
comportarn automticamente y cmo deben responder a determinadas acciones. Esta automatizacin
minimiza el esfuerzo y tiempo requerido para gestionar los contactos.
Existe tambin informacin adicional donde podrs consultar qu decisiones y acciones estn
activadas para cada una de las campaas.
Nota: La seleccin de contactos para asignar a campaas solamente mostrar segmentos pblicos.
Esto significa que cualquier segmento de contactos que la compaa haya marcado como privado no
estar disponible.
Esta herramienta se considera como la opcin avanzada de construccin de campaas pero todas las
campaas no necesitarn configurarse por este mtodo.
Acciones
Las acciones de campaa son elementos que debern ser iniciados por ti. Con estos elementos
podrs controlar qu efectos quieres que tomen los contactos implicados en la campaa. Ejemplo de
estas acciones son asignacin de puntos a contactos, mover un contacto de un segmento a otro y
quizs la ms importante, enviar emails a estos contactos.
Una vez que hayas aadido la accin tendrs ms posibilidades de tomar decisiones sobre la
campaa.
Decisiones
Las decisiones son acciones que se iniciarn a partir de las interacciones de los contactos. Estas
decisiones pueden ser iniciadas directamente o iniciadas a travs de una accin. Ejemplos sobre estas
decisiones podran ser la descarga de un activo, la apertura de un email, la cumplimentacin de un
formulario o visitar una determinada pgina de destino.
Las decisiones responden a acciones y cada decisin deber tener dos posibilidades de respuesta.
Estas dos opciones se pueden ver en la imagen superior, en el punto verde y rojo de la imagen. Cada
punto puede ser controlado con tu campaa. Este proceso recibe el nombre de rbol de decisiones.
Es importante observar como primero un contacto debe formar parte de una campaa para que saber
qu decisin se debe tomar. Por tanto, las campaas nunca deben empezar con una decisin a no ser
que selecciones automticamente los contactos que se asignan a la campaa.
Estas acciones son fruto de una interaccin del contacto como la apertura de un email o la validacin
de un formulario. A raz de aqu se podrn desarrollar una serie de acciones a ejecutar con el contacto.
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Ejemplo
Para proporcionar un ejemplo simple sobre un rbol de decisiones considera un email donde la
decisin sea la apertura del mismo. Esto generar dos posibilidades: la apertura del email (punto verde
o accin emprendida) y su no apertura (punto rojo o accin no emprendida). El flujo de trabajo seguir
el camino indicado por las acciones del contacto. Si por ejemplo, el contacto no ha abierto el email
podrs aadir un envo de un segundo email en unos 30 das, por ejemplo.
Condiciones
Las condiciones pueden usarse para ejecutar distintas acciones en base a los datos de un contacto.
Por ejemplo, puede configurarse una condicin para ejecutar una accin si un contacto tiene un email
o hacer algo diferente si no.
El retraso que determines se ejecuta antes de comprobar la condicin, sin importar el retraso
que aadas a las acciones conectadas. No esperar el retraso de la accin conectada para
comprobar el estado de la condicin que dirija al contacto por la ruta positiva o negativa de la
condicin.
Los emails se pueden crear para ser utilizados con campaas u otras listas de actividades. Los emails
proporcionan un forma de comunicacin directa con los contactos o clientes potenciales.
Formatos de emails
Los emails pueden crearse a travs de cdigo HTML o como un formato bsico de texto en funcin de
tus necesidades. Es importante crear una fuerte relacin con tus contactos proporcionndoles
informacin relevante en el formato correcto.
Entrega de emails
La entrega de emails utiliza el mtodo definido por el administrador del sistema. Si eres el
administrador del sistema de tu compaa debers aadir el protocolo de email que tu empresa utilice.
Mautic se integra fcilmente con cualquier proveedor de emails como los servidores SMPT o servicios
como Mandril, Sendrgrid o Amazon SES.
El sistema podr enviar emails directamente o crear una cola de envo que ser procesada en funcin
de las tareas programadas cronolgicamente.
Entrega en cola
Esta es la opcin que recomendamos si prevs enviar un significante nmero de emails
simultneamente. Mautic es capaz de almacenar los emails hasta que se ejecuta el proceso.
Ten en cuenta que en muchos servidores existe un lmite de emails por franja horaria o nmero de
ejecuciones de un determinado script.
Campos de emails
Tendrs acceso a cualquier campo utilizado en tus contactos para generar tus emails. Solamente
tendrs que hacer referencia al campo y ste ser sustituido por la informacin de tu contacto
automticamente en cada uno de los emails.
Creacin de emails
La creacin de emails se puede llevar a cabo a travs de la herramienta grfica Constructor de
emails sin conocimientos previos de HTML. Los emails se asignan a segmentos particulares de
contactos o campaas. A continuacin se presentan diferentes puntos clave para la creacin de
emails.
Segmentos
Cuando creas un email puedes seleccionar el segmento de contactos al cual asociaremos ese email.
Esta herramienta proporciona un acceso rpido y sencillo a los activos, pginas de destino u otros
campos que pueden resultar tiles a la hora de elaborar un email.
La idea principal de esta opcin consiste en conseguir que la mayora de los clientes de email muestre
las imgenes directamente sin necesidad de aprobacin por parte del usuario.
Igualmente, algunos clientes de email como Gmail requerirn la aprobacin debido al pxel de
seguimiento (tracking pixel) y no mostrarn las imgenes codificadas en base64. En el siguiente
prrafo aparece una posible solucin.
El cuerpo del email aumentar considerablemente si el email contiene una o varias imgenes grandes.
Algunos clientes de email como Gmail cortarn emails de este tipo y no los mostrarn directamente.
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Todos los usuarios pueden configurar su propia firma en la pgina de edicin del perfil. Se utilizar
esta firma si se conoce el propietario del contacto, si no, se utilizar la firma predeterminada de Mautic.
Hay una excepcin donde no se utilizar la firma del propietario del contacto. Cuando un
usuario enve un email directamente desde la pgina de visualizacin del contacto, se utilizar
la firma del usuario actual. No importar que el contacto tenga otro propietario asignado o si
acaso tiene propietario alguno.
Atajos globales
Shift + D Cargar Escritorio (Dashboard)
Shift + C Cargar Contactos
Shift + Activar Men Derecho
Shift + N Mostrar Notificaciones
Shift + S Bsqueda Global (Global Search)
Pginas de contactos
A Agregar Rpidamente Cliente Potencial
T Activar Vista de Lista (Table View)
C Activar Vista de Tarjetas (Card View)
Se aadi este nuevo canal en Mautic 1.4.0. Esto permite a Mautic enviar SMS desde Campaas.
Ve a Campaas.
Edita una campaa existente o crea una nueva.
Abre el Constructor de Campaa.
Arrastra la accin Enviar Mensaje de Texto y sultala en el campo de trabajo.
Haz clic en el botn Nuevo Mensaje de Texto. El formulario aparecer en una nueva ventana
del navegador.
Rellena Nombre Interno, Mensaje de Texto y, si es necesario, cambia el idioma. Gurdalo.
El nuevo Mensaje de Texto estar preseleccionado, as que tambin puedes guardar la accin de
Enviar Mensaje de Texto. Puedes utilizar la accin en el flujo de goteo de tu Campaa.
La seccin Reportes es, quizs, de entre todas las opciones del sistema de automatizacin de
marketing Mautic, la que ms informacin te puede ofrecer.
Desde esta seccin podrs definir qu quieres saber exactamente sobre tu sitio web y presentarlo de
manera grfica y entendible. Mautic te permite guardar con un nombre la consulta o reporte para
consultarlo de manera rpida ms adelante.
Vista detallada
Cada reporte muestra la informacin que se haya establecido a la hora de su creacin. Esta
informacin se puede ordenar por cada uno de los campos que muestre la vista detallada de reportes.
En funcin de la fuente de datos seleccionada a la hora de crear el reporte, vers una informacin u
otra que podr ir desde grficos circulares con el porcentaje de contactos nuevos frente los antiguos, el
tiempo promedio que permanecen en el sitio web, grficos lineales con el nmero de visitas al sitio
clasificado por das, semanas, etc. Las posibilidades de configuracin son infinitas.
La ventana de creacin de reporte nuevo se abrir y podrs introducir la informacin necesaria para
configurar el reporte en funcin de tus necesidades.
Nuestro Videocurso de Mautic incluye una serie de prestaciones, todas ellas en ESPAOL:
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Editar reportes
Podrs editar cualquier dato del reporte entrando directamente en l y haciendo clic en el botn
Editar situado en la barra superior derecha.
Los puntos proporcionan una forma de valorar la importancia de cada uno de los contactos. Estos
puntos pueden activar activadores o acciones. En este apartado cada trmino ser defino con tal de
entender como los puntos pueden ser tiles para una herramienta de automatizacin de marketing
como Mautic.
Estas acciones se pueden aadir en funcin de tus necesidades. Esta es la esencia de las acciones de
puntaje. La otra parte del puntaje son los activadores que definiremos a continuacin.
Cuando crees un activador tendrs la opcin de aplicarlo a cualquiera de los contactos existentes o a
los que ya tengas registrados en tu Mautic.
Las extensiones o plugins de Mautic son paquetes instalables que pueden extender las
funcionalidades de Mautic o conectarlo con otro sistema. Puedes encontrar las extensiones en el men
derecho de configuracin.
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Hubspot CRM
iContact
Mailchimp
Salesforce CRM
vTiger CRM
Zoho CRM
Cada una de ellas requiere de un sencillo proceso de activacin y configuracin para poder vincular
Mautic a ellas de forma que aproveche sus funcionalidades adicionales.
No es necesario mapear todos los campos. Solo aquellos que quieras llevar a integracin.
En los Activadores de Puntos est la accin Mover clientes potenciales a integracin, que
puede ser inicializada cuando un contacto llegue a un determinado nivel de puntos.
Utiliza cualquiera de estos activadores para probar la extensin y ver si el contacto aparece en la
integracin. En la siguiente pgina puedes ver cmo puede configurarse la accin de un Formulario
Independiente.
Casos de uso
En esta seccin se ha tratado de ejemplificar diferentes casos de uso para diferentes modelos de
negocio con tal de demostrar que Mautic es capaz de implementarse en diferentes proyectos. A
continuacin se detallarn y describirn algunos ejemplos.
Terminologa
Cuando se trabaja en el entorno de ventas y marketing algunos trminos comunes de uso son:
rbol de decisiones: Es el proceso que se implementa con la campaa y que determina cul ser el
prximo paso en funcin de las interacciones o decisiones del contacto.
Flujo de goteo: Variante de campaa que enva mensajes predefinidos, ya sea en una franja horaria
en una franja horaria y normalmente, repetido en el tiempo.
Emails: Una forma concreta de comunicarte con un contacto. Los emails se envan a los segmentos
de contactos como parte de las campaas.
Pginas: Pginas de destino en las cuales se definen diferentes acciones o puntos de venta.
Puntos: Son valores numricos que se asignan a cada una de las actividades que realiza el contacto
con nuestras campaas, emails, pginas, etc. Su puntuacin determina el nivel de inters por el
producto que se ofrece.
Informes: Informacin adicional sobre contactos, pginas, activos u otras partes de la herramienta de
automatizacin de marketing.
Flujo de trabajo
Una vez definida la terminologa el prximo paso importante es crear un flujo de trabajo ideal. El flujo
de trabajo quizs es la parte que en cualquier caso de implementacin vara importantemente. A
continuacin veremos un flujo de trabajo estndar para el sector de ventas.
3. Aadir activos
Aadir activos a tu Mautic te permitir utilizarlos como parte de formularios, pginas de destino
o campaas. Estos activos puede ser cualquier cosa que creas que puede interesar a tus
contactos.
4. Crear formulario
Una vez que hayas aadido los activos puedes utilizarlo como recompensa por rellenar un
formulario. Los formularios son una parte muy importante en una estrategia de automatizacin
de marketing y te permitir poner nombre a los contactos que hasta el momento eran
annimos.
Nuestro Videocurso de Mautic incluye una serie de prestaciones, todas ellas en ESPAOL:
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Buen marketing!
6. Crear emails
Definir los emails es tambin una parte clave del proceso de trabajo. Este es el mtodo directo
de interactuar con tus contactos. Los emails pueden ser parte de una campaa. Recuerda que
los emails se pueden enviar a determinados segmentos de contactos y tambin se pueden
configurar para que se vayan enviando a lo largo de toda tu campaa.
13.2. Educacin
Las instituciones educativas tienen una gran oportunidad de implementar satisfactoriamente una
herramienta de automatizacin de marketing para diferentes propsitos. Un ejemplo con las
universidades sera un flujo alrededor del proceso de matriculacin de los estudiantes.
Informacin general
Las implementaciones en universidades, por ejemplo, puede servir para ir conociendo al estudiante
potencial a lo largo del tiempo y ste ir recibiendo informacin sobre la universidad a travs de los
flujos de trabajo que hemos detallado a lo largo de la gua. En el momento que consigamos su
matriculacin el proceso de automatizacin puede seguir siendo til para seguir conociendo a ese
estudiante y seguir ofrecindoles servicios relacionados con sus intereses.
Terminologa
rbol de decisiones: Es el proceso que se implementa con la campaa y que determina cul ser el
prximo paso en funcin de las interacciones o decisiones del contacto.
Flujo de goteo: Variante de campaa que enva mensajes predefinidos, ya sea en una franja horaria
en una franja horaria y normalmente, repetido en el tiempo.
Emails: Una forma concreta de comunicarte con un contacto. Los emails se envan a los segmentos
de contactos como parte de las campaas.
Visitante: Contacto annimo. Este podra ser un visitante casual. Normalmente son documentos,
materiales informativos, demostraciones de productos u otros recursos.
Pginas: Pginas de destino en las cuales se definen diferentes acciones o puntos de venta.
Puntos: Son valores numricos que se asignan a cada una de las actividades que realiza el contacto
con nuestras campaas, emails, pginas, etc. Su puntuacin determina el nivel de inters por el
producto que se ofrece.
Informes: Informacin adicional sobre contactos, pginas, activos u otras partes de la herramienta de
automatizacin de marketing.
3. Aadir activos
Las universidades tienen muchos recursos que ofrecer a los posibles estudiantes. Estos
activos podrn ser materiales especficos o cualquier cosa que pueda interesar a tus
estudiantes.
4. Crear formulario
Una vez que hayas aadido los activos puedes utilizarlo como recompensa por rellenar un
formulario. Los formularios son una parte muy importante en una estrategia de automatizacin
de marketing y te permitir poner nombre a los estudiantes que hasta el momento eran
annimos.
6. Crear emails
Definir los emails es tambin una parte clave del proceso de trabajo. Este es el mtodo directo
de interactuar con tus estudiantes. Los emails pueden ser parte de una campaa. Recuerda
que los emails se pueden enviar a determinados segmentos de estudiantes y tambin se
pueden configurar para que se vayan enviando a lo largo de toda tu campaa.
Conclusin
La conclusin es clara. Mautic funciona increblemente bien como plataforma de automatizacin de
marketing en entornos educativos. Proporciona seguimiento de estudiantes potenciales, estudiantes
actuales e incluso el seguimiento de los graduados para realizar actividades post universitarias. Todo
esto a travs de Mautic.
13.3. Comunidad
El uso de una herramienta de automatizacin en comunidades es un proceso algo diferente al que se
espera en un ambiente de ventas y marketing. A pesar de esto, los beneficios de la automatizacin de
marketing se pueden aplicar a una comunidad y puede ser una herramienta muy poderosa para
administrar comunidades.
Como en apartados anteriores, lo primero que haremos ser explorar la terminologa aunque muchos
trminos se repiten.
Terminologa
rbol de decisiones: Es el proceso que se implementa con la campaa y que determina cul ser el
prximo paso en funcin de las interacciones o decisiones del contacto.
Nuestro Videocurso de Mautic incluye una serie de prestaciones, todas ellas en ESPAOL:
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Buen marketing!
Emails: Una forma concreta de comunicarte con un contacto. Los emails se envan a los segmentos
de contactos como parte de las campaas.
Pginas: Pginas de destino en las cuales se definen diferentes acciones o puntos de venta.
Puntos: Son valores numricos que se asignan a cada una de las actividades que realiza el contacto
con nuestras campaas, emails, pginas, etc. Su puntuacin determina el nivel de inters por el
producto que se ofrece.
Informes: Informacin adicional sobre contactos, pginas, activos u otras partes de la herramienta de
automatizacin de marketing.
Flujo de trabajo
Cuando utilizamos Mautic como herramienta de automatizacin de marketing dentro de una
comunidad, en vez de centrarnos en conseguir resultados en particular, el flujo de trabajo consistir
especialmente en gestionar esta comunidad.
Gestionar una comunidad conlleva conocer qu miembros estn ms o menos implicados en ella y
reconocer sus esfuerzos pblicamente, ya sea de una u otra forma. Debes tener en cuenta que dentro
de la comunidad, un usuario no es ms activo simplemente por sus mensajes en el foro sino que
tambin tendrn vital importancia sus aportaciones en diferentes aspectos de la comunidad (como, por
ejemplo, la ayuda a otros usuarios, publicacin de material, etc.).
Con todo esto, los puntos sern un elemento muy importante en la herramienta de automatizacin de
marketing porque te permitirn asignar diferentes puntuaciones en relacin a diferentes acciones y que
resultarn en la puntuacin total de cada miembro de la comunidad.
Los temas controlan el aspecto de las pginas de destino de Mautic, los emails, formularios y las
pantallas de avisos. Una instalacin bsica de Mautic viene preparada con diferentes temas que
puedes utilizar desde el principio o adaptarlo para diferentes proyectos. Adems tambin es posible
aadir temas creados por otros usuarios o crear tus propios temas.
En la pantalla de configuracin podrs ver los temas disponibles listados en un men desplegable y
puedes seleccionar cualquiera de los que aparezcan en este listado. Cuando guardes se aplicarn en
todas las secciones de la web donde no haya especificado un tema en concreto.
Para asignar un tema a una seccin especfica (como por ejemplo una pgina de destino), selecciona
el tema desde la seccin especfica (siguiendo el ejemplo, desde la creacin de pgina de destino, en
la siguiente pgina) y guarda el recurso.
Los temas de Mautic estn escritos en HTML y PHP y para cambiar los elementos solo tendrs que
editar los archivos del nuevo tema y subirlos en el lugar correspondiente. Asegrate tambin de que tu
servidor no guarde la cach si no, no podrs ver los cambios realizados en el CSS de manera
inmediata.
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Config.php
El fichero de configuracin incluye un array donde especifica el nombre de los temas, opciones
disponibles (como por ejemplo plantilla de pgina de destino, plantilla de email, plantilla de formulario,
etc.) y los lugares en las cuales estar disponible para su utilizacin.
CSS
La carpeta CSS contiene cualquier hoja de estilo que sea necesaria para el correcto funcionamiento
del tema y normalmente recibe el nombre del tema.
Estas hojas de estilo se pueden modificar segn tus necesidades y es fcil de ajustar y clonar para
poder modificar todos los elementos o solamente los que desees.
HTML
La carpeta HTML contiene los ficheros que te permitir configurar diferentes aspectos de Mautic.
base.html.php
email.html.php
form.html.php
message.html.php
page.html.php
base.html.php
Este archivo contiene la estructura bsica de la plantilla para las pginas de destino,
incluyendo las etiquetas (tags) y la importacin de cualquier hoja de estilo CSS y JavaScript
que pueda ser necesario.
email.html.php
Este archivo contiene la estructura bsica de la plantilla que cambiar el diseo a los emails
que Mautic enve. El estilo CSS viene definido dentro de este fichero (inline-styling).
form.html.php
Este archivo controla la plantilla y aspecto de los formularios que irn asociados a este tema,
incluyendo marcas semnticas o tags.
page.html.php
Este archivo controla la plantilla, posicin y etiquetas (tags) de las pginas de destino.
Imgenes
Si tu tema utiliza imgenes podrs guardarlas en la carpeta de imgenes. Esta carpeta no es necesaria
si tu tema no utiliza imgenes.
Mautic es utilizado por una comunidad global y, por esto, debe ser encontrado en cualquier idioma. Si
no puedes encontrar an tu idioma, infrmate en la seccin sobre cmo traducir Mautic.
A. Idioma predeterminado
En la configuracin de Mautic puede definirse el idioma predeterminado. Est preestablecido
como English - United States de origen. Todos los usuarios vern este idioma si no configuran su
idioma en su perfil.
Abre el men de usuario haciendo clic en el nombre del usuario en la esquina superior
derecha.
Haz clic en el elemento del men Cuenta.
Selecciona el idioma del usuario.
Guarda el perfil del usuario.
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