Informe Estudio Mercado Del Acero

| Mxico
Programa de
Fortalecimiento a las
| Guatemala
Pymes Metalrgicas
| El Salvador
| Costa Rica
Estudio de Mercado
de la Industria del
| Panam Acero
| Colombia
| Venezuela
Fecha: mayo 2011
| Bolivia
| Chile
| Argentina
1
Tabla de Contenidos
1 RESUMEN EJECUTIVO .................................................................................... 4

2 ESQUEMA DEL PROCESO PRODUCTIVO DEL ACERO........................................... 6
2.1 Detalles del esquema del ciclo productivo .................................................. 8
3 INTRODUCCIN .......................................................................................... 11
4 SITUACIN ECONMICA ACTUAL .................................................................. 12
4.1 PROYECCIONES ECONMICAS ............................................................... 14
4.2 PROYECIONES DEL SECTOR DEL ACERO ................................................. 16
5 PRINCIPALES MERCADOS DE LA INDUSTRIA DEL ACERO ................................. 17
5.1 Sector automotriz ................................................................................. 18
5.2 Sector construccin .............................................................................. 18
5.3 Industria del petrleo y gas ................................................................... 19
6 MERCADO DEL ACERO ................................................................................. 19
6.1 Produccin de acero crudo mundial ......................................................... 19
6.2 Importaciones y Exportaciones de Acero ................................................. 22
7 LA REALIDAD DE LA INDUSTRIA DEL ACERO EN CHILE .................................... 36
7.1 Antecedentes generales del sector .......................................................... 36
7.2 Composicin del sector ......................................................................... 36
7.3 Pymes................................................................................................. 37
7.4 Anlisis del sector metalrgico y metalmecnico....................................... 38
7.5 Produccin del sector metalrgico nacional .............................................. 38
7.6 Importaciones ...................................................................................... 39
7.7 Exportaciones de la industria nacional ..................................................... 41
7.8 La industria siderrgica chilena y el podero de dos importantes actores ...... 42
7.9 Cadena de valor del sector .................................................................... 43
7.10 (Porter) Fuerzas competitivas ms importantes ........................................ 44
7.11 Matriz FODA del sector .......................................................................... 46
8 PROGRAMA DE MEJORES PRCTICAS ............................................................ 49
8.1 Programa SAP Best Practices ............................................................... 49
8.2 Programa de fomento al uso del acero en la construccin Living Steel ...... 49
8.3 Programa de buenas prcticas operativas ................................................ 49
8.4 Programa de proyecto de edificacin modular .......................................... 49
8.5 Programa premio a la innovacin y calidad metalrgica ............................. 50
8.6 Programa de produccin limpia (PPL) ...................................................... 50
2
8.7 Programa de innovacin en nuevas tecnologas no contaminantes (I+D) ..... 50
8.8 Programa de apoyo al reciclaje .............................................................. 51
8.9 Programa de trazabilidad de procesos y productos .................................... 51
8.10 Programa de asociatividad y alianzas ...................................................... 51
8.11 Programa de transferencias de tecnologas .............................................. 52
8.12 Programa de formacin de centro de innovacin del acero ......................... 52
9 EFICIENCIA ENERGTICA ............................................................................. 53
9.1 Programa de eficiencia energtica industrial ............................................ 53
10 INNOVACIN TECNOLGICA .................................................................... 53
10.1 Al interior de la industria metalmecnica chilena (proceso de innovacin) .... 53
10.2 Innovacin en productos de acero .......................................................... 54
11 CONCLUSIONES ...................................................................................... 60
12 BIBLIOGRAFIA ........................................................................................ 64
13 ANEXOS ................................................................................................. 66
13.1 Abreviaturas utilizadas .......................................................................... 66
13.2 Productos de acero ............................................................................... 66
3
1 RESUMEN EJECUTIVO
A fines de la primera dcada del siglo XXI todos los pases tuvieron que enfrentar una
de las peores crisis econmicas de los ltimos aos, la cual redujo significativamente el
nivel de productividad econmica mundial, con efectos de una grave contraccin de los
indicadores del consumo de bienes y servicios.
Producto de esta situacin, todos los sectores productivos y de servicios mundiales

tuvieron que realizar ajustes de gastos para su continuidad operacional, debido a la
cada de las ventas. Dentro de este contexto, la industria del acero no se mantuvo al
margen, y tuvo que enfrentar la cada de los mercados que abastece, con una notable
reduccin en la demanda por productos de acero.
Histricamente, el crecimiento de la industria siderrgica mundial se ha vinculado con

los ciclos contractivos y expansivos del crecimiento econmico, siendo utilizada la
industria como un termmetro productivo, esto se debe a que el acero est
involucrado en gran parte de las fases productivas de diferentes industrias, y sus
productos derivados son insumos claves en la construccin, ingeniera mecnica,
transporte y la industria metalrgica en general.
A inicios del presente siglo, la situacin econmica y especialmente para la industria

del acero fue auspiciosa. Durante el periodo 2000 2006 la produccin y demanda por
productos de acero mundial exhibi un crecimiento sostenido, reflejando una tasa de
crecimiento promedio anual de 6,3%, incorporndose al mercado durante ese periodo
377 mil toneladas adicionales de acero, alcanzando la produccin de acero crudo
niveles histricos, llegando al ao 2006 a 1.227 millones de toneladas.
Sin embargo esta situacin de apogeo para el sector, cambi drsticamente en la

segunda mitad del ao 2008. Esta situacin provoc una desaceleracin de la
economa mundial, y una baja significativa de pedidos de los sectores ms
demandantes de acero, generando la cada de los precios y una sobre oferta de acero
por un exceso en la capacidad productiva, la cual se gener a partir del buen momento
en que se encontraba previamente el mercado.
Dadas las diferentes medidas econmicas adoptadas por cada pas en particular, y por
cada regin econmica en comn para enfrentar esta situacin, la crisis pudo ser
estabilizada y revertida durante los aos 2008 y 2009, para pasar durante el ao 2010
a indiciadores macroeconmicos mundiales positivos, lo que ha impulsado nuevamente
la reactivacin de las economas mundiales, pero, pese a este nuevo impulso de
despegue econmico todava existen pases que siguen muy afectados por la situacin
econmica acontecida. Inclusive hoy, a fines de 2011, existe nuevamente una
amenaza de crisis financiera internacional que podra tener nuevamente consecuencias
en el mercado del acero.
En la actualidad todos los principales pases productores de acero y las regiones han
mostrado un crecimiento de dos dgitos durante el 2010. La Unin Europea y Amrica
4
del Norte mostrado las mayores tasas de crecimiento a partir del ao 2009, mientras
que Asia registr un crecimiento relativamente ms bajo. Esta mayor produccin
mundial se debe principalmente a una mayor demanda de acero y del consumo de
productos y bienes derivados de este recurso.
Dentro de los pases asiticos con mayor crecimiento econmico durante estos ltimos
aos, pese a la reciente crisis mundial, el cual sigui con su constante demanda de
productos de acero es sin duda China. Este hecho se debe principalmente a su gran
maquinaria industrial, durante la dcada pasada la demanda por acero a nivel mundial
y en especial por China, registr un aumento de un 3.9% y durante el ao 2010 estuvo
dentro de los 1.400 millones de toneladas.
En cifras macroeconmicas el escenario para esta nueva dcada (2010-2020), se

aprecia un repunte econmico a nivel global dejando atrs las sombras de ltima crisis
financiera, desde el ao 2010 y hasta el 2020 el PIB mundial se encontrar con tasas
de crecimiento positivas y en periodo de expansin, se prev que el PIB promedio
mundial estimado sea de 3,8%, producindose el mayor nivel de apertura econmica
mundial entre los aos 2015 al 2019, siendo su mayor Peak el ao 2017 con un PIB
mundial estimado de 4,7%, las economas con mayor empuje durante esta segunda
dcada seguirn siendo las economas en desarrollo o emergentes, con un PIB
promedio estimado de 6,8% para el periodo indicado, dentro de ellas seguirn
marcando tendencias pases como China, India, Otros Pases Asiticos, Amrica Latina,
Oriente Medio y frica del Norte.
Para las economas avanzadas se estima que este bloque tendr un PIB promedio
estimado de 2,6%, y sea liderado por las naciones de Amrica del Norte en especial
Estados Unidos y Canad.
Sumado a estos antecedentes, es posible mencionar que las proyecciones realizadas

para el consumo de acero en el mundo durante el periodo 2006 - 2026, se perciben
con buenos augurios, con valores positivos y con demanda creciente en casi todas los
mercados del mundo, siendo los ms promisorios los mercados de India y China, esto
sin dudas abre un prspero escenario para el sector del acero durante los aos
venideros en materias de produccin y exportaciones de este metal.
A pesar de estas crisis, sin embargo se aprecian nuevas tecnologas e innovaciones en

los procesos productivos del acero que pueden ser adaptadas o adoptadas por la
industria nacional y hacer frente a la creciente competencia que enfrenta desde China
en productos manufacturados del sector metalrgico
Estas cifras muestran que an existe un espacio de crecimiento para las PYMEs
metalrgicas chilenas, si logran alcanzar mayores niveles de competitividad.
5
2 ESQUEMA DEL PROCESO PRODUCTIVO DEL ACERO
Etapa N1
Etapa N2
Etapa N3
6
Etapa N4
Etapa N5
Etapa N6
7
2.1 Detalles del esquema del ciclo productivo
1.- Preparacin de Materia Primas
a) Materias Primas: Esta etapa incluye la descarga, clasificacin, pesaje y

almacenamiento de las materias primas necesarias para la fabricacin del
acero, que bsicamente son:
Carbones Metalrgicos: Que se convierte en Coque, se importa desde pases
como Australia, Canad y Estados Unidos.
Mineral de Hierro: Los pellets son trados desde el interior del pas, III y IV
Regin.
Caliza: Esta materia prima se extrae desde Isla Guarello, cuya planta de
procesamiento tiene una capacidad de produccin de 650.000 ton/ao, de las
cuales 320.000 se venden a terceros y 330.000 son para el proceso de CSH
(Compaa Siderrgica Huachipato).
b) Planta de Coque y Sub-productos: La mezcla de carbones metalrgicos se

somete a un proceso de destilacin seca que lo transforma en coque
metalrgico. Este proceso se realiza en la Planta de Coque, la que cuenta con
58 hornos.
La coquificacin del carbn mineral deja, como subproducto, gas de alto
poder calorfico, que es utilizado como combustible en los diversos procesos de
la industria.
2.- Reduccin del Mineral para obtener Arrabio 1
Alto Horno: La reduccin del mineral para obtener arrabio, se realiza en los
Altos Hornos. Por el tragante (parte superior del horno) se cargan por capas
los minerales de hierro, la caliza y el coque.
La inyeccin de aire precalentado a 1.000 C, aproximadamente, facilita la
combustin del coque, generando elevadas temperaturas y gases reductores
que actan sobre el mineral y la caliza, transformndolos en arrabio (hierro
lquido) y en escoria, respectivamente.
La colada, que consiste en extraer estos elementos acumulados en el crisol
(parte inferior de los altos hornos), se efecta aproximadamente cada dos
horas. El arrabio es recibido en carros torpedo para ser transportado a la
Acera de Convertidores al Oxgeno; la escoria, separada del arrabio por su
menor densidad, se hace fluir hacia un foso donde es "apagada" y granulada
por un chorro de agua.
3.- Fabricacin del Acero
a) Acera de Convertidores al Oxgeno: Se cuenta con dos convertidores de

115 toneladas cada uno. El arrabio proveniente de los Altos Hornos se carga
1
Metal fundido obtenido en el alto horno por reduccin del mineral de hierro, y que constituye la materia
prima de la industria del hierro y del acero.
8
junto con chatarra de acero. Por la accin del oxgeno puro que se inyecta al
convertidor se oxidan el carbono, silicio y fsforo del arrabio. Estas reacciones
son exotrmicas y causan la fusin de la carga metlica fra sin necesidad de
agregar ningn combustible y, por adicin de cal, se forma la escoria en que se
fijan otras impurezas como azufre y parte de fsforo. Una vez finalizada la
inyeccin de oxgeno se analiza su composicin y se mide su temperatura,
agregando finalmente las ferroaleaciones que imparten las caractersticas
principales a los diversos tipos de aceros.
El tiempo requerido para procesar una hormada de 115 toneladas en

aproximadamente 42 minutos. El acero lquido as producido se recibe en
cucharadas de 115 toneladas de capacidad y se enva a un proceso de
metalurgia secundaria y luego al vaciado de colada continua de planchones o
palanquillas segn su composicin qumica.
b) Colada Continua de Planchones: El acero lquido de la cuchara es vaciado a

una artesa que se comunica por el fondo con un molde en constante
movimiento que es enfriado por agua; en el se inicia el proceso de
solidificacin del acero que se completa a lo largo del trayecto por el interior de
la mquina. El planchn que se produce es una cinta continua con un espesor
de 156 mm., un ancho que vara entre 800 y 1.050 mm. y que a la salida se va
cortando a los largos requeridos.
c) Colada Continua de Palanquillas: La mquina de colada continua de

palanquillas, cuenta con 5 lneas conformadas por tubos de cobre de seccin
cuadrada con refrigeracin interna por agua, con sistema de enfriamiento
controlado a lo largo de la hebra y un agitador electromagntico al final de la
hebra para prevenir segregacin en aceros alto carbono.
Una vez que se ha formado una piel suficientemente gruesa dentro del molde,
la hebra inicia su recorrido curvo dentro de la mquina, sometida a la accin de
rociadores de agua controlados en funcin de la velocidad de la mquina.
Al trmino de esta zona la hebra es enderezada mediante rodillos y cortada a
la dimensin especificada por sopletes de oxgeno-propano para terminar
siendo estampada con un nmero identificador.
La palanquilla terminada de 150 x 150 mm. de seccin y 6,70 metros de largo,
es trasladada mediante mesas de empuje, mesas de rodillos y una mesa
galopante hasta la zona de despacho desde donde es cargada mediante una
gra dotada de electroimanes a carros de ferrocarril o camiones segn su
destino final
4.- Laminacin del Acero en Productos Terminados Finales
a) Laminador de Barras: Las palanquillas son productos semiterminados 150 x

150 mm de seccin y largos de 6,70 metros. Las palanquillas se procesan en
este laminador en el cual despus de ser recalentadas en un horno se laminan
en pases sucesivos y se transforman en barras redondas lisas o con resaltes
para hormign, todos ellos, productos terminados ampliamente utilizados como
materiales de construccin y en la manufactura de alambres, clavos, tornillos,
bolas para molinos, pernos, etc.
9
b) Laminador de Planos en Caliente: Los planchones que produce la Colada
Continua son sometidos a laminacin en caliente, con lo cual se reduce el
espesor y aumenta su longitud.
El proceso comienza calentando el material en un horno con una capacidad de
150 toneladas/hora. Una vez alcanzada la temperatura requerida, los
planchones son reducidos en su espesor, primero en un Laminador Trio, el que
mediante pases sucesivos entrega un semilaminado de 25 mm (plancha
gruesa), para pasar posteriormente al laminador continuo de seis marcos y
obtener rollos de aproximadamente 8,5 toneladas de peso, cuyas dimensiones
finales van de 725 a 1.050 mm de ancho por 1,8 a 12,0 mm de espesor.
Una parte de los productos obtenidos en este laminador, va directamente al
mercado, tanto en forma de rollos o planchas, donde encuentra una gran
aplicacin en la industria, y la otra parte de rollos, contina su proceso en el
Laminador de Planos en Fro.
c) Laminador de Planos en Fro: A los rollos laminados en caliente, que se

destinan a la fabricacin de productos planos laminados en fro, se les somete
al proceso de decapado para eliminar los xidos y laminacin en fro para
disminuir el espesor. En esta etapa, una parte de los rollos son procesados en la
lnea Zinc-Alum, para obtener productos recubiertos con una aleacin de Zinc y
Aluminio, necesarios en la construccin.
El resto de los rollos son sometidos a limpieza electroltica para eliminar el
aceite empleado en la laminacin en fro; recocido en atmsfera protectora, que
puede ser en Hornos o en lnea de recocido continuo para eliminar la acritud
dada por el trabajo mecnico realizado en fro, y laminador de temple para
eliminar las lneas de fluencia, corregir la forma y dar la terminacin superficial
requerida.
Una fraccin de los rollos templados que resultan se despacha a los clientes,
como tales o cortados previamente en planchas, para ser usados en la industria
metalmecnica. Otra fraccin de ellos es estaada en la lnea de Estaado
Electroltico para obtener hojalata apta para la industria conservera.
d) Productos Tubulares: De la produccin de planchas gruesas del laminado de

Planos en Caliente, una parte se destina a la fabricacin de tubos de gran
dimetro, soldados por arco sumergido de 356 a 2.210 mm de dimetro.
10
3 INTRODUCCIN
La recuperacin de la industria siderrgica a nivel mundial ha tenido variadas

velocidades, mientras los mercados desarrollados han tenido una lenta y frgil
recuperacin, los mercados emergentes han tenido una recuperacin particularmente
dinmica.
Tras la ltima crisis global, el escenario internacional cambi definitivamente de centro

de gravedad, volvindose Asia, y en especial China, con una actuacin importante en
este escenario y marcando las tendencias del mercado del acero para los prximos
aos.
Por otro lado, esta crisis provoc al interior de la Unin Europea nuevos desequilibrios
econmicos, manteniendo los niveles de incertidumbre al interior de la comunidad
durante el ao 2010, lo que dificult en algunos casos el proceso de toma de
decisiones.
Lamentablemente, y como es de esperarse cuando ocurren estos eventos se ve

afectada la demanda por la mayora de los commodities a nivel mundial, resultando en
una cada acelerada en los precios de los mismos. Desde agosto de 2008 hasta
principios del ao 2010, la demanda global por productos de acero cay de forma
abrupta, lo que fue compensado parcialmente por una reduccin en la produccin
mundial de acero. Para los prximos meses y aos el sector industrial del acero,
espera que la demanda mundial por este recurso recupere sus niveles histricos
previos a la crisis, situacin que ya esta siendo percibida favorablemente desde el
segundo semestre del ao 2010, pero todava a un ritmo muy moderado segn
estimaciones de Asimet.
Este hecho de fortalecimiento del sector, permitir que los precios del acero para los
prximos meses comiencen a ser ms altos y competitivos, respecto a los registrados
durante la crisis, debido al exceso de capacidad y stock que exhibi el sector, lo cual
hizo decaer el valor de este bien, en el futuro cercano no se espera una produccin
excesiva de acero ni de precios bajos. Por otra parte, el incremento en los costos de
las materias primas debiese ser moderado, aunque el mercado de las materias primas
siderrgicas ha estado marcado por reiterados cambios durante este ltimo periodo de
tiempo.
Los pases productores que dependen de las exportaciones, y por efectos de la crisis se
vieron muy expuestos a que la competencia de precios alcanzase valores muy por
debajo de los costos marginales de produccin, debido al aumento de las barreras
comerciales impuestas por los pases, sumado a las subvenciones fiscales por parte de
algunos pases y las fluctuaciones monetarias (tipo de cambio) al momento de
exportar.
11
Las ganancias de los productores de acero, se vieron severamente afectadas durante el
2009 en plena etapa de recesin econmica, lo que oblig a la mayora de las
compaas acereras a mejorar su liquidez financiera, mediante polticas de reducciones
de costos, manejo de capital de trabajo, reducciones de dividendos y gastos, entre
otras acciones. Se piensa que estas medidas adoptadas, debieran prolongarse durante
por poco tiempo ms (ao 2011) por efecto de una lenta recuperacin econmica.
Para los prximos aos, las apuestas estn colocadas en el rpido retorno a la tan
esperada expansin econmica (periodo 2010-2020) y al aumento creciente del
consumo de acero a nivel mundial, en donde uno de los protagonistas principales
volver hacer la industria siderrgica, debido a su calidad de indicador en el desarrollo
del progreso industrial. Se prev que durante esta segunda dcada, la produccin, las
ventas y el uso de la capacidad instalada de las empresas del acero vuelvan a los
niveles previos a la crisis financiera mundial, a su vez el ndice de confianza y la
percepcin de los empresarios siderrgicos y metalmecnicos sobre el futuro del sector
est mejorando, pese a que sigue latente el riesgo a la baja, dado que aun se
evidencia moderacin en el crecimiento de las economas avanzadas como es el caso
de Estados Unidos, siendo uno de los pases claves de la tan anhelada recuperacin.
4 SITUACIN ECONMICA ACTUAL
En lo que se refiere a la economa mundial esta contina con su proceso de

recuperacin luego de una profunda recesin econmica. Dicha recuperacin ha
evolucionado positivamente, sin embargo los riesgos a la baja siguen siendo aun
elevados, pero con un mayor optimismo econmico por parte de los pases y las
empresas en general.
Gran parte de las economas avanzadas y algunas economas emergentes todava

enfrentan importantes ajustes, debido a que la recuperacin ha sido lenta en algunos
casos y se evidencia todava un elevado desempleo. A pesar de ello, es posible
apreciar en varios pases un crecimiento vigoroso, y ms sostenido durante estos
ltimos meses a consecuencia de no haber experimentado grandes excesos financieros
justo antes de la crisis, con excepcin de algunas situaciones puntuales como es el
caso de Grecia, Portugal, Espaa, Italia, y algunos de Amrica Latina.
Durante el ao recin pasado, la economa mundial creci a una tasa anual de un

3,9%, en tanto la produccin industrial mundial se expandi a tasas de
aproximadamente un 15% anual, y el comercio mundial se recuper a valores
superiores al 40%. Por otro lado, durante el ao 2010 las economas avanzadas
crecieron un 3,0%, lo cual es un alto nivel si se considera que dichas economas
durante el ao 2009 crecieron a tasas negativas de un -3,4%, y el PIB mundial estuvo
en -2,1% anual, debido a la tendencia de desaceleracin que se vena produciendo
desde el ao 2008 y se agudiz durante el ao 2009.
12
Principales grupos
Las economas avanzadas de Asia, excluido Japn, han experimentado un slido

repunte de la actividad industrial, debido a que sus sectores manufactureros se
han beneficiado de la reactivacin mundial del comercio, de este modo el
producto de dichas economas ya se sita en niveles superiores a los
registrados antes de la crisis.
En EE.UU, el PIB se encuentra cerca de los niveles registrados antes de la crisis

pero muy por debajo de las tendencias observadas antes de la misma.
Japn, el estmulo fiscal, el repunte del comercio mundial y el fuerte dinamismo

de la demanda proveniente de otras regiones de Asia, han impulsado el
crecimiento del PIB desde el cuarto trimestre de 2009 hasta antes del
terremoto de Marzo de 2010. Actualmente pese a la gran devastacin del
terremoto, y la inactividad momentnea de su economa, se espera que este
hecho impulse nuevamente su maquinaria industrial y el consumo de interno
durante los prximos aos, debido principalmente a la labores de
reconstruccin ya en desarrollo.
Dentro de la zona del euro, esta es claramente liderada por Alemania, dentro de
la regin es posible apreciar que la actividad econmica ha comenzado a
fortalecerse a partir del segundo trimestre del ao 2010, pero an la mayora
de sus pases continan dependiendo de la demanda externa.
13
4.1 PROYECCIONES ECONMICAS
A continuacin, se exhiben las proyecciones del PIB formuladas por el FMI para las
principales regiones del mundo, en el mediano y largo plazo.
Cuadro N1, periodo de largo plazo hasta el ao 2020.
Cuadro N2, periodo de mediano plazo hasta el 2015 (en detalle).
14
Resumen de los cuadros
En el cuadro N1 para el periodo de largo plazo 2011 - 2020, es posible apreciar una
mayor estabilidad de las economas mundiales, llegando a sus niveles previos a la
crisis, para el 2020 se prev un PIB mundial de 3,7% logrando su mayor peak de
expansin econmica durante el ao 2017. Para ese periodo la economa mundial
estar liderada por el bloque de las economas en desarrollo o emergentes, con PIB
anual para el 2020 de 6,5%, seguido de las economas avanzadas con un PIB de 2,3%.
En el cuadro N2 para el periodo de mediano plazo 2011-2015, se desprende que

todas las regiones econmicas presentaran tasas de crecimiento positivas, con una
economa estable y con un claro periodo de expansin, dentro de esta proyeccin es
posible destacar lo siguiente:
Durante el ao 2015, el PIB mundial se proyecta con un crecimiento de 3,7%.
Durante el ao 2015, dentro del grupo de las principales economas avanzadas,

el menor PIB se prev para Italia con 1,4% y el mayor PIB lo representar
Estados Unidos con un 2,6%.
Durante el ao 2015, dentro de las economas en desarrollo o emergentes, la

de menor tasa se registrar en el bloque de Amrica Latina con un 4,0% y la de
mayor PIB es la de China con 9,7%.
En el caso especifico de Chile, se pronostica que el pas tenga un PIB de

crecimiento del orden del 4,8%, muy por encima de Argentina, Brasil y Mxico.
15
4.2 PROYECIONES DEL SECTOR DEL ACERO
Fuente: HATCH (International Iron Ore Symposium 2008 -metal bulletin)
Resumen del cuadro
Como es posible apreciar en el cuadro anterior, la proyeccin realizada sobre el

consumo de acero en el mundo desde el ao 2006 y hasta el 2026, exhiben con
relacin a su ao base 2006, valores positivos y con demanda creciente en casi todas
los mercados del mundo, siendo el ms activo India con casi un 9%, seguido de Asia
con un 5%, posteriormente la siguen China, Amrica del Sur y el Resto del Mundo con
un 3%, en cambio los nicos mercados que no manifiestan variacin en su consumo de
acero ente el periodo 2006 - 2026 son Japn, Corea y Europa en donde se estima que
este se mantendr en un consumo promedio constante y con una variacin de 0%. Sin
dudas esta situacin de mayor consumo de acero presenta un escenario prspero para
el sector en el sentido de produccin y exportaciones de este metal. Ahora bien si se
suman las buenas proyecciones econmicas mundiales para los prximos aos de esta
nueva dcada, se tendrn condiciones casi ideales para el desarrollo del sector, con
una economa mundial creciente, saludable y sin crisis que la afecte, la cual para su
crecimiento y plenitud realizar grandes demandas de productos de acero a los pases
productores de este recurso, lo cual desencadenar el aumento significativo de la
capacidad productiva para satisfacer los futuros pedidos.
16
5 PRINCIPALES MERCADOS DE LA INDUSTRIA DEL
ACERO
Los principales sectores industriales clientes del sector siderrgico son:
Automotriz (y otras industrias relacionadas con el transporte).
Construccin.
Petrleo y gas.
Estas tres industrias representan ms del 65% de la demanda mundial de acero. Si

bien cada una de estas industrias tiene sus propias caractersticas, tendencias y
problemas, hay ciertos rasgos comunes a las tres.
Las tres son sensibles a la tendencia general de la economa. Se ha podido establecer

que, por regla general, si el crecimiento de la economa en un ao es de un 3% o
mayor, la demanda de acero aumenta en una proporcin mayor, y si el crecimiento es
inferior al 3% la demanda de acero aumenta ms lentamente.
Se pueden describir tres variables que afectan la demanda de acero por parte de estos
sectores:
Primero la competitividad del acero con respecto a los materiales de sustitucin.
La competitividad de los sectores clientes.
La demanda de los productos acabados que las empresas clientes fabrican.
Casi todas las compaas clientes han racionalizado sus operaciones y/o han sido
reestructuradas debido a la ltima crisis econmica mundial, pero han mantenido sus
redes con el sector del acero y sus lazos comerciales. El tipo de ventas y servicios
relacionados con estas empresas clientes, conllevan a muchas exigencias para el
sector del acero como por ejemplo del tipo Just in time para el sector automotriz,
exigencias de calificaciones tcnicas especiales para el acero y de algunos servicios
exigentes para los proveedores de productos de acero.
A su vez, los distribuidores de acero, llamados en algunos casos centros de servicio,

desempean un rol de creciente importancia para el sector, ya que los productores de
aceros se especializan en sus gamas de productos y no interactan directamente con el
17
cliente final, estos prefieren trabajar con una lista de proveedores ms acotados, y as
hacer pedidos de cantidades no muy significativas.
5.1 Sector automotriz
El sector automotor es un buen indicador del desarrollo industrial d e un pas y de la

situacin de su economa. Las ventas de automviles y equipos de transporte expresan
la vitalidad de la demanda domstica, el poder adquisitivo y la confianza de los
consumidores en general, mientras que las exportaciones de vehculos son un buen
termmetro de la competitividad del pas, de su industria manufacturera y de las
posibilidades de desarrollo econmico.
Las automotrices globales comenzaron el ao 2011 con fuerza, y disiparon en parte las
preocupaciones por un crecimiento ms lento de su sector, especficamente por las
dificultades que atraviesa la recuperacin de los mercados occidentales.
En aspectos generales la gran mayora de las automotrices, han reportado un aumento

en sus ventas globales desde Enero de este ao. Las firmas del sector como la coreana
Hyundai Motor, quinta fabricante de autos en el mundo, inform un incremento de
unidades nuevas vendidas, adems las automotoras Indias (Maruti Suzuki y Tata
Motors) reportaron un crecimiento de las ventas de entre un 14% y un 22%
respectivamente, las ventas de autos de pasajeros en Francia aumentaron un 8,2%
anual y en Enero llegaron a venderse 185.603 unidades, las ventas de autos nuevos en
Estados Unidos perdieron fuerza durante el mes de Enero de 2011, sin embargo la
empresa Chrysler trajo optimismo al sector estadounidense divulgando sus optimistas
proyecciones de crecimiento para el presente ao.
5.2 Sector construccin
El sector de la construccin es uno de los sectores productivos que ms aporta al

crecimiento de las economas de los pases o regiones. Este sector industrial es de
suma importancia para el desarrollo econmico mundial, no slo por la gran cantidad
de empresas constructoras que se involucran en forma directa, si no tambin, por su
efecto dinamizador en una alta gama de insumos que demanda, como por ejemplo el
cemento y el acero. Adems, es una actividad intensiva en la ocupacin de mano de
obra, por lo que es clave para la definicin de polticas que permitan asegurar niveles
de empleo ptimos.
La fuerte dependencia de este sector a las condiciones macroeconmicas en el mbito

mundial y nacional, ha arrastrado al sector de la construccin a grandes oscilaciones
en su evolucin durante los ltimos aos, pasando desde importantes crecimientos a
bruscas depresiones.
En el escenario actual 2011 y en el mediano plazo (2012-2015) se puede vislumbrar

que la actividad del sector iniciar un nuevo crecimiento, tanto en el mbito privado
18
como en el rea pblica, impulsado por un fuerte repunte de las economas mundiales
especialmente de los pases emergentes, y en menor grado pero no por eso menos
importante por los pases industrializados, situacin que inyectar al sector
construccin recursos financieros frescos, para la iniciacin de proyectos en obras de
edificacin, viviendas, obras civiles, entre otras, las cuales estuvieron hasta el
momento estuvieron en compas de espera, o estn pronto a iniciarse como nuevas
inversiones para los prximos aos.
5.3 Industria del petrleo y gas
El escenario actual de los Hidrocarburos, de acuerdo con el ltimo informe de la (EIA)

correspondiente al mes de enero de 2011, se mantiene la previsin de crecimiento
econmico mundial para los prximos aos, este mejor desempeo en la actividad
econmica mundial permitira mantener la expansin en la demanda petrolera mundial
similar a la registrada durante el ao 2005 antes de la crisis. En efecto, la EIA prev
que la demanda petrolera mundial muestre un aumento de 1,5 millones de barriles
diarios en el ao 2011, lo que resultara en 793 mil barriles diarios. Para el ao 2012,
se espera que el aumento resulte en 1,6 millones de barriles diarios, haciendo que la
demanda petrolera cierre en promedio durante el ao 2012 en un nivel cercano a los
90 millones de barriles diarios. Se espera que en los prximos dos aos el consumo
global de petrleo retorne a tasas de crecimiento observadas antes de la crisis. Este
mayor consumo se espera que aumente significativamente durante esta segunda
dcada, efecto que estara dado por el incremento en la demanda por parte de los
pases No OCDE, en especial China, para la que se prev ao a ao incrementos de
500 mil barriles diarios, lo que en promedio representa poco ms de un tercio de la
expansin de la demanda petrolera mundial. En este contexto a un mayor consumo de
petrleo, mayor ser la demanda de acero por parte de esta industria, para el
transporte del petrleo desde los yacimientos hacia los centros de refinamiento
mundiales.
6 MERCADO DEL ACERO
6.1 Produccin de acero crudo mundial
Participacin en la produccin mundial de acero crudo
19
Fuente: Asociacin Mundial del Acero (IISI)
Participacin en la produccin mundial de acero crudo
Del cuadro se concluye lo siguiente
Todos los principales pases productores de acero durante el ao 2010,

mostraron un indicador de crecimiento sostenido en su mayora de dos dgitos.
Durante el ao 2010, la produccin mundial de acero crudo aument en un

15% alcanzando las 1,414 millones de toneladas mtricas (mtm).
La produccin anual de acero bruto en Asia durante el 2010 fue de 897,9

millones de toneladas mtricas, registrndose un aumento del 11,6% respecto
al ao 2009.
20
La produccin de acero crudo de China en el 2010 alcanz 626,7 millones de
toneladas mtricas, un aumento del 9,3% respecto al ao 2009. La
participacin de China en la produccin mundial de acero crudo se redujo de
46,7% en 2009 a 44,3% en 2010.
Japn produjo 109,6 millones de toneladas mtricas en 2010, siendo un 25,2%

superior al del ao 2009.
La produccin de acero crudo de Corea del Sur durante el ao 2010 fue de 58,5
millones de toneladas mtricas, un crecimiento del 20,3% en comparacin con
el 2009.
La Unin Europea registr un incremento del 24,6% respecto al 2009,

situndose su produccin del ao 2010 en 172,9 millones de toneladas mtricas
de acero bruto.
La produccin de acero crudo en el Reino Unido y Grecia continu disminuyendo

durante el ao 2010.
El CIS muestra un aumento del 11,2% en 2010, produciendo 108,5 millones de

toneladas mtricas de acero bruto. Por su parte Rusia produjo el 2010 67
millones de toneladas mtricas de acero bruto, un aumento del 11,7% respecto
del 2009
Ucrania registr el ao 2010 un aumento del 12,4% con un 33,6 millones de

toneladas mtricas.
En Amrica del Norte durante el ao 2010 su produccin fue 111,8 millones de

toneladas mtricas, un aumento del 35,7% respecto al 2009.
Los EE.UU., produjeron durante el ao 2010 80,6 millones de toneladas

mtricas de acero bruto, siendo un 38,5% superior al del ao 2009.
Porcentaje de la produccin mundial de acero crudo de 2009 a 2010
21
6.2 Importaciones y Exportaciones de Acero
6.2.1 Mercado Mundial
Acero mundial, capacidad y demanda hasta el ao 2012
Conclusiones
Se espera que para el ao 2012 la industria mundial del acero, se enfrente a

una situacin donde su capacidad de produccin exceda el nivel de demanda,
por casi 500 millones de toneladas mtricas. Este exceso de capacidad podra
ser mucho menor si la economa y la demanda de acero creciera ms rpido de
lo esperado.
El ratio de utilizacin de la capacidad mundial de produccin de acero se espera

con una recuperacin slo parcialmente del 75% para el ao 2012, siendo muy
por debajo de la tasa mxima del 85% observado en el 2006, pero alrededor
del mismo nivel que en la dcada del 1990.
Las tasas de productividad en algunas regiones tienden a mantenerse en

niveles ms altos de su capacidad plena, implicando que algunos de los
productores de acero tendrn que operar a precios muy por debajo de la media
mundial.
22
6.2.2 Mercado China
Importaciones/exportaciones de productos de acero chino
Balanza comercial de China en acero
Las exportaciones de acero de las fbricas chinas aumentaron en comparacin a

las importaciones durante enero de 2011, elevando el supervit de China para
el comercio de acero en un 4,9% siendo 1,2 millones de toneladas mtricas.
Desde diciembre 2010 a enero 2011, las exportaciones chinas aumentaron un
11% a 2,9 millones de toneladas mtricas.
Las importaciones chinas aumentaron un 16% a 1,7 millones de toneladas
mtricas de diciembre 2010 a enero 2011.
En enero de 2011, las importaciones disminuyeron un 9% a 53.300 toneladas
mtricas.
Las importaciones de EE.UU. desde China representan un total del 2,8% de
todas las importaciones de acero de los EE.UU., pero se encuentran por debajo
de la cuota de 3,4% de diciembre de 2010.
Conclusiones
Del grfico es posible concluir que China posee una economa en constante crecimiento
con peak ms altos de exportaciones antes de la crisis financiera, en la actualidad su
balanza comercial es positiva debido a las mayores cantidades de exportaciones de
acero, lo que indica que se est inundando de productos de aceros chinos en los
principales mercados del mundo.
23
6.2.3 Mercado Estados Unidos
Comercio de EE.UU., de todos los productos de acero, Mensual
Balanza comercial de Estados Unidos en acero
Las importaciones de EE.UU., de productos de acero fundido han fluctuado en

los ltimos aos, mientras que las exportaciones se han mantenido
relativamente estables.
El dficit comercial (exportaciones v/s exportaciones) de acero en enero 2011
aument a -0,96 millones de toneladas mtricas, un 13% ms que el dficit en
diciembre de 2010.
Desde diciembre 2010 a enero 2011, las exportaciones y las importaciones
aumentaron en un 13% en volumen (millones de toneladas mtricas).
En enero 2011 las exportaciones son un 10% ms que enero 2010, en enero
2011 las importaciones son un 27% ms que el nivel de hace un ao, pero un
32% menos que el peak de importacin ms reciente de 2,8 millones de
toneladas mtricas en octubre de 2008.
El consumo aparente para el acero, excepto los productos semi-terminados,
aument en un 6,7% a 7,4 millones de toneladas mtricas en enero de 2011.
La penetracin de las importaciones de todos los productos de acero en enero
de 2011, aument a 24,7% desde un 23,2% en diciembre 2010.
Conclusiones
Estados Unidos ha sido un importador nato de materias primas para satisfacer a

plenitud su poderosa maquinaria industrial, en la actualidad despus de la crisis
econmica es posible apreciar un creciente aumento de importaciones de materia
primas incluidas el acero, y todo indica segn las proyecciones econmicas antes
exhibidas, que este fenmeno tender a aumentar debido a la reactivacin econmica
de ese pas, lo cual favorecer a los pases exportadores de acero como es
Latinoamrica.
24
6.2.4 Mercado Nafta
Nafta, capacidad y demanda hasta el ao 2012
Conclusiones
El Nafta ha tenido una mayor capacidad de produccin de acero desde el ao

2008 en adelante, en donde se registr una leve cada en su capacidad.
Despus de una fuerte disminucin de la demanda de acero durante el 2009,
est se encuentra en una notable recuperacin, pero no an al nivel anterior a
la crisis.
La produccin de acero crudo del Nafta han mantenido una estrategia en
funcin de la evolucin de su demanda, de persistir esta postura seguirn
teniendo un continuado perodo de capacidad de produccin subutilizada.
25
6.2.5 Mercado Unin Europea
La Unin Europea, capacidad y demanda hasta el ao 2012
Conclusiones
Histricamente la Unin Europea era un exportador neto de acero, con

capacidad por lo general por encima del nivel de su demanda. Sin embargo, en
el periodo 2006-2007 se convirti en un importador neto, debido a la fuerte
demanda interna y a la entrada de acero desde el extranjero.
El consumo se ha recuperado, pero no alcanzar los niveles del ao 2007 en el
2012.
La capacidad de produccin de acero crudo no se recuperar a los niveles
previos a la crisis, si la produccin de acero continua siguiendo la evolucin de
la demanda.
26
6.2.6 Mercado Otros Pases de Europa
Otros pases de Europa, capacidad y demanda hasta el ao 2012
Conclusiones
La capacidad de fabricacin de acero ha aument en forma constantemente

durante los ltimos aos, con el apoyo creciente de la demanda de acero en la
regin, desde el Oriente Medio y el Norte de los mercados africanos.
A pesar de la cada del mercado del acero mundial, muchos de los proyectos de
expansin del sector avanzan porque los productores de acero locales, estn
apostando al incremento del consumo en los mercados de la regin y de sus
vecinos del norte de frica.
27
6.2.7 Mercado Asia
ASIA, capacidad y demanda hasta el ao 2012
Conclusiones
Los pases del Sudeste de Asia son importadores netos de gran parte del acero
mundial, su capacidad de produccin de acero crudo es mucho menor que el
balance de su capacidad productiva.
En los prximos aos, la demanda se recuperar ms rpido que la capacidad
de produccin de acero, lo que sugiere que las importaciones netas podrn
seguir creciendo de manera continua.
28
6.2.8 Mercado de Japn, Corea del Sur y Tapei Chino
Japn, Corea y Taipi, capacidad y demanda hasta el ao 2012
Conclusiones
Avanzadas economas asiticas son los principales exportadores de acero

mundial, aunque el Sur de Corea y el Taipi Chino tambin son importadores de
grandes cantidades de acero semi elaborado, placa de acero laminado en
caliente y bobinas.
La recuperacin de la demanda se prev que sea excepcionalmente dbil,
mientras que su capacidad productiva debera seguir aumentando sobre todo en
Corea y Taipi, en funcin de su capacidad integrada.
29
6.2.9 Mercado CIS (Rusia, Pases Blticos y Europa de Este)
CIS, capacidad y demanda hasta el ao 2012
Conclusiones
El CIS es un importante exportador neto de acero.

Los fabricantes de acero haban planeado grandes proyectos de expansin de
capacidad productiva en respuesta al fuerte mercado del acero.
Las perspectivas para el consumo de acero hasta el ao 2012 es muy tenue,
debido a que los principales sectores consumidores de acero, siguen
experimentando un crecimiento muy negativo, debido a las proyecciones de una
lenta recuperacin econmica. La regin del CIS espera tener slo un modesto
aumento de su capacidad de produccin de acero.
30
6.2.10 Mercado Medio Oriente
Medio Oriente, capacidad y demanda hasta el ao 2012
Conclusiones
El Medio Oriente ha tenido tradicionalmente una proporcin muy pequea de

capacidad productiva de acero crudo frente a su demanda, ella mantiene una
fuerte dependencia de las importaciones de acero para satisfacer el consumo
interno de los sectores de la construccin, petrleo y el gas.
La capacidad productiva y la demanda de acero, podran aumentar
significativamente en el futuro, debido a la reactivacin de proyectos. Esta
situacin tendera a una reduccin del dficit comercial de acero en la regin.
31
6.2.11 Mercado India
La India, capacidad y demanda hasta el ao 2012
Conclusiones
La demanda india de acero debera seguir aumentando fuertemente durante los

prximos aos, pero no tan rpido como su capacidad de fabricacin de acero.
Con un campo abierto en abundantes recursos naturales, y una perspectiva de
mercado prometedor, la India continuar atrayendo extranjeros y las
inversiones nacionales en el sector del acero.
La brecha entre la capacidad y la demanda podran ampliarse de manera
significativa.
32
6.2.12 Mercado frica
frica, capacidad y demanda hasta el ao 2012
Conclusiones
En frica, durante aos previos a la crisis la capacidad de fabricacin ha sido

mayor que la demanda aparente, pero debido a las dificultades para orientar su
produccin, la produccin de acero crudo ha seguido siendo inferior al consumo.
En el futuro, la demanda se espera que alcance la capacidad de fabricacin de
la regin, pero la produccin probablemente seguir a la baja y la regin
seguir siendo un gran importador neto.
33
6.2.13 Mercado Oceana
Oceana, capacidad y demanda hasta el ao 2012
Conclusiones
En los ltimos aos, posterior a la crisis la demanda de acero ha aumentado de

manera constante, dada las favorables condiciones econmicas del mercado.
Los proyectos de expansin de las plantas de acero no se han desarrollado
favorablemente, a pesar del hecho que el pas es el mayor exportador mundial
de mineral de hierro y carbn de coque, y muchas de las inversiones mineras
estn teniendo lugar.
34
6.2.14 Mercado Latinoamericano
Centro y Amrica del Sur, capacidad y demanda hasta el ao 2012
Conclusiones
Amrica Central y del Sur son exportadores netos de productos siderrgicos.

La capacidad de produccin de acero crudo es normalmente superior a la
demanda regional, pero la brecha se ha reducido en los ltimos aos.
La brecha entre la capacidad de fabricacin y la demanda siguen siendo
grandes para los prximos aos, a pesar que de que la demanda de acero
tendr una buena recuperacin. Esto se refleja en algunos proyectos de
exportacin de acero, lo que elevar la capacidad de fabricacin de forma
significativa.
35
7 LA REALIDAD DE LA INDUSTRIA DEL ACERO EN
CHILE
Luego de un difcil periodo de crisis para la industria del acero en general, seguido de
una lenta reactivacin y reducidos inventarios para las empresas, en donde la oferta de
este material super en demasa a su demanda, y en lo particular para el pas se
deben sumar las dificultades econmicas y productivas, a raz del terremoto del 27 de
febrero del ao 2010.
Pese a este escenario adverso se puede destacar que el pas lidera el crecimiento
econmico de parte importante de los pases de la regin, esperndose que tenga
importantes crecimientos en el consumo de acero, dada la fuerte relacin existente
entre el acero y el crecimiento econmico.
Por otra parte hay que destacar que los principales productores locales de acero, han
recuperado plenamente sus capacidades productivas, de manera que el consumidor de
acero nacional, tendr la seguridad de obtener los suministros de acero necesarios y
segn sus necesidades productivas futuras, para mantener el nivel de crecimiento del
pas.
7.1 Antecedentes generales del sector
El Sector Metalrgico y Metalmecnico est constituido por empresas metlicas bsicas

de hierro, acero y metales no ferrosos e Industrias de fabricacin de productos
metlicos, maquinaria y equipo.
El sector en su conjunto aport a la economa nacional, segn informacin extrada del

Informativo Econmico en Diciembre de 2006 elaborado por ASIMET, la cantidad de
1.040.759 millones de pesos anuales durante el ao 2001, para el ao 2005 este
ndice aumento un 135%, con un aporte de 1.405.025 millones de pesos a la economa
nacional, equivalente al 3% del producto interno bruto. Respecto al aporte del sector al
empleo nacional el informativo del ao 2006, indica un aporte de un 2%, equivalente a
137 mil puestos de trabajo directos.
7.2 Composicin del sector
La mayora de los productos metlicos que se fabrican en Chile son utilizados en la

industria manufacturera. Este sector ha sido dividido en siete grupos distribuidos de la
siguiente forma:
36
Industrias bsicas de hierro y acero
Industrias bsicas de metales no ferrosos
Fabricacin de productos metlicos, exceptuando maquinarias y equipos
Construccin de maquinaria, y equipos no elctricos
Construccin de maquinaria, aparatos y suministros elctricos
Construccin de material de transporte
Fabricacin de equipo profesional y cientfico
Antecedentes de produccin del sector
(*) Valores del ao 2001
7.3 Pymes
De las casi 90.000 empresas pymes registradas en el pas, un 13%, que corresponde a
11.577 empresas, se ubica en el sector manufacturero. A su vez, estas pymes
industriales, constituyen el 29% del total de empresas que conforman la industria
manufacturera.
Respecto de la composicin de la pyme, un 24% es del sector metalrgico-

metalmecnico; un 23% de alimentos; un 20%, textil; un 11% corresponde a
imprentas y editoriales; un 10% a madera y muebles y un 9% a la industria qumica,
como se observa en el siguiente grfico.
37
7.4 Anlisis del sector metalrgico y metalmecnico
Un crecimiento menor al esperado experiment el sector metalrgico metalmecnico

durante el ao 2010. As lo dio a conocer Asimet, al informar que el sector
experiment durante diciembre de 2010 un aumento en sus niveles de produccin de
1,7%. Con este ndice, el sector cerr el ao 2010 con un crecimiento de 3,7%, cifra
inferior a la proyectada a mediados de ao. Al respecto, Asimet seal que entre los
factores que afectaron el crecimiento del sector destacan los efectos del terremoto,
que merm significativamente la produccin de las industrias metlicas bsicas y la de
astilleros. En relacin a las ventas fsicas stas experimentaron un aumento de 3,9%
durante el ao 2010, cifra levemente superior a los niveles exhibidos por la produccin
del sector.
Variacin respecto a igual periodo del ao anterior
7.5 Produccin del sector metalrgico nacional
Un crecimiento de 12,2% experiment la produccin del sector metalrgico

metalmecnico en mayo de 2010 respecto a igual mes del 2009. Esta cifra fue
calificada como un nuevo avance en la recuperacin que se viene observando desde
hace unos meses desde el ao 2009 segn Asimet.
Con los resultados de mayo de 2010, el sector registr un crecimiento de un 4,2 por
ciento en los primeros cinco meses del 2010.
38
7.6 Importaciones
7.6.1 Consumo aparente
Consumo aparente de acero: Despachos locales / Importaciones
Series Enero-Diciembre (2009 - 2010) en miles de toneladas

D. Locales Importaciones
3000
2500
Miles de Toneladas
+40%
2000
1500
522 1.407
1000 171%
500 1.195 993
0 -17%
Ene-Dic Ene-Dic
2009 2010
Market share 30% 59%
Importaciones 70% 41%
Despachos locales
Fuente: ICHA (Corporacin Instituto Chileno del Acero)
Conclusiones
En el periodo enero-diciembre de 2010 el consumo aparente lleg a 2.400

toneladas de acero incrementndose en un 40% respecto al ao anterior.
En igual periodo los despachos locales disminuyeron un 17%.
Las importaciones crecieron un 171% respecto a 2009, consecuencia del
terremoto sufrido el 27 de Febrero de 2010.
39
7.6.2 Aceros largos
Consumo aparente de aceros largos: Despachos locales / Importaciones

1400
1200 +30%
Miles de Toneladas
1000
800 128 254% 454
600
400
784 729
200
0 -7%
Ene-Dic Ene-Dic
2009 2010
Despachos locales
Conclusiones
El consumo aparente de aceros largos creci 30% y alcanz a 1.183 toneladas.

Los despachos locales disminuyeron un 7%, respecto al ao anterior 2009.
Las importaciones se incrementaron un 254% y llegaron a 454 mil toneladas.
7.6.3 Aceros planos
Consumo aparente de aceros planos: Despachos locales / Importaciones.

1400
1200 +49% 1.179
Miles de Toneladas
1000
800 789
600 142% 915
377
400
200
412 264
0 -36%
Ene-Dic Ene-Dic
2009 2010
Despachos locales
40
Conclusiones
Consumo aparente de aceros planos se elev 49% y alcanz a 1.179 toneladas.
Los despachos locales disminuyeron un 36%, producto del cierre temporal de la

planta Huachipato.
Las importaciones se incrementaron un 142% y llegaron a 915 mil toneladas.
Nota: No incluye tubulares, dado que no son productos planos, sino derivados de ellos.
7.7 Exportaciones de la industria nacional
En materia de comercio exterior, se observa que el sector acerero chileno recuper los
niveles registrados previos a la crisis financiera, la cual afect fuertemente al sector
metalrgico y metalmecnico. En efecto, las ventas hacia los mercados externos
alcanzaron los US$3.464 millones de dlares durante el ao 2010, lo cual representa
un aumento de 39,5% respecto al ao anterior, dejando atrs la cada histrica
registrada durante el ao 2009, ao en que las ventas al exterior cayeron en un
21,2%.
Grfico Importaciones/Exportaciones
Enero-Diciembre 2009 en miles de toneladas Enero-Diciembre 2010 en miles de toneladas
Importaciones Importaciones D. Locales

522 522 993
30% 30% 41%
Importaciones
1.407
59%
D. Locales D. Locales
1.195 1.195
70% 70%
Fuente: ICHA
41
7.8 La industria siderrgica chilena y el podero de dos importantes
actores
En la actualidad la industria siderrgica nacional est centrada bsicamente en dos

grandes empresas:
Compaa Siderrgica Huachipato y Gerdau Aza, que representan el 70% y el 30% de

la produccin de acero respectivamente.
7.8.1 Huachipato
La Siderrgica Huachipato es una empresa chilena, radicada en el Gran Concepcin,

est dedicada a la elaboracin de Acero y perteneciente al grupo CAP (Compaa de
Acero del Pacfico).
La Compaa Siderrgica Huachipato S.A., es una empresa siderrgica integrada que

obtiene arrabio por reduccin de pellets y granza de mineral de hierro en sus Altos
Hornos. El acero producido en la Acera de Convertidores al oxgeno es colado a
planchones y palanquillas, los que posteriormente, por laminacin, se transforman en
diversos productos destinados al mercado nacional e internacional.
La Compaa comenz a ser construida a comienzos de 1947 bajo la denominacin de

Compaa de Acero del Pacfico (CAP), y fue oficialmente inaugurada el 25 de
noviembre de 1950.
7.8.2 Gerdau Aza
La otra empresa siderrgica que opera en Chile es la internacional Gerdau Aza, la que,
a diferencia de Huachipato, est centrada cien por ciento en el reciclaje de chatarra de
acero.
Chile se ha convertido en un pas muy competitivo, lo que ha generado que las

empresas tambin lo hagan. Compaas como Gerdau, deben adaptarse a estas
realidades permanentemente.
De los 50 aos que posee Gerdau Aza en el mercado del acero, 40 de ellos los ha
dedicado al negocio del reciclaje, lo cual convierte a esta siderrgica en una experta en
el tema, el cual comienza con un consumidor consciente que separa el producto ya
usado de acero, que lo entrega al recolector de chatarra y que llega al horno, para ser
transformado en un nuevo acero, para construir puentes, hospitales, escuelas y casas.
En esta cadena, se observa cmo se est desarrollando la sociedad en general, la cual
consume ms productos con contenido de acero.
42
7.9 Cadena de valor del sector
Infraestructura de la Industria
Las empresas Mipymes del rea de la chatarra y metalmecnico nacional, evidencian claras limitaciones en
sus capacidades de inf raestructura operativa y de of icinas, debido a su limitada capacidad para desarrollar
proyectos integrales de modenizacin de sus instalaciones con equipamiento de alta tecnologa,que permita
general mejores mtodos de trabajo y procesos productivos ms ef icientes al interior de ellas,esto se debe a
una f alta de visin empresarial de largo plazo, que proyecte su actividad a travs del tiempo,y los ayude a
competir de mejor manera al interior de su sector con el objetivo de llegar a consolidar su actividad
empresarial.
Manejo de Recursos Humanos

Las empresas Mipymes del rea de la chatarra y metalmecnico nacional, no mantienen una poltica de
perf eccioamiento continuo de su capital humano, su personal est constituido en gran parte por conocimiento emprico
y actividades repetitivas, pero con un bajo conocimiento tcnico -prof esional. Esta situacin debera tender a cambiar a
travs de programas de capacitacin para que su personal comience a adquirir conocimiento de mayor valor agregado
en reas como en procesos productivos,, ef iciencia energtica, logstica, ecoenergas, leyes medioambientales y
comercio exterior. Adems, las empresas clientes del sector, estn demandando una mayor calidad de los productos
del sector del acero.
Desarrollo de Tecnologa
Las Mipymes del rea de la chatarra y metalmecnico nacional, no disponen de un plan integral de desarrollo
tecnolgico a largo plazo, en algunas oportunidades realizan pequeas inversiones puntuales en tecnologas y en
muchos casos ya estn obsoletas, estos cambios se deben a razones de f allas reiterativas del equipamiento
instalado, pese a que el mercado que provn exige productos de una mejor calidad con mayores exigencias tcnicas.
Por esta razn, es necesario acercar a las Mipymes del sector del acero a las f ornteras tecnolgicas para hacerlas
ms ef icientes y competitivas, lo cual es posible lograrlo a travs del desarrollo e innovacin continua.
Adquisiciones
Las empresas Mipymes del rea de la chatarra y metalmecnico cuentan con una escaza planif icacin programada de
adquisiciones en materias prmas, bienes y servicios a largo plazo, el cual prevea f uturas alzas en los precios y
mantenga disponible un stock adecuado para el sistema productivo, satisf aciendo las necesidades de la empresa y de un
plan de desarrollo y crecimiento empresarial a f uturo.
Logstica Operaciones Logstica de Marketing/Ventas Servicio

Entrada Salida
Las empresas Las empresas Las Mipymes del rea de
Las empresas Mipymes del rea Las empresas Mipymes del rea la chatarra y
Mipymes del de la chatarra y Mipymes del rea de la chatarra y metalmecnico, no logran
sector al no metamecnico de la chatarra y metalmecnico proporcionar a sus clientes
contar con un nacional, tienen metalmecnico, mantienen una un servicio de calidad
plan de una baja f abrican productos baja poltica de integral a sus clientes,
adquisiciones a capacidad para de uso intermedio marketing y tales como asistencia
largo plazo que desarrollar planes y/o bienes f inales promocin de sus tcnica, para la
les permita maestros de respectivamente, productos y elaboracin de productos
mantener un productivos de para dif erentes servicios, dado su con caractersticas
mnimo de stock mayor ef iciencia, mercados baja utilizacin de especiales segn el tipo
de recursos como con una menor nacionales e teconologas de de perf il de cliente,
materias primas y variabilidad de internacionales. inf ormacin, razn adems no cuentan con
combustible, procesos y con Los cuales se por la cual tienen programas de servicios
tienen un bajo mtodos recienten cuando un escazo control conexos, que los ayuden a
poder de modernos de un producto de de su negocio en obtener un reconocimiento
negociacin con produccin. Lo que acero es trminos de antes sus clientes, y les
sus proveedores a mediano plazo def iciente, y dado gestin y ventas, habra nuevas
directos, y estn genere ahorros en que las Mipymes adems de una oportunidades de negocio.
sujetas a las costos para una no disponen de def iciente
f luctuaciones de economas de tecnologas que comunicacin con
precios del escala. realicen controles sus clientes en
mercado. Adems no de calidad tiempo real para
disponen de exhaustivos, toma de pedidos.
prcticas de tanto a sus
calidad ef ectivas, procesos
que les permita productivos como
controlar la a los productos
ef iciencia terminados,
productiva. estando sujetos a
Baja utilizacon de una alta varibilidad
herramientas en la calidad y
inf ormticas para dimenciones de
el control de sus los productos
procesos of recidos.
productivos.
43
7.10 (Porter) Fuerzas competitivas ms importantes
ENTRADAS
PROVEEDORES
POTENCIALES
RIVALIDAD
INTERNA
PRODUCTOS
CLIENTES
SUSTITIUTOS Fuerte competencia
de importaciones
Alta presin hacia
Mediano riesgo costos competitivos
actual
Clientes (poder negociador)
Se observa una amplia gama de experiencia y dispersin de los clientes de la industria

del acero, desde empresas automotrices, manufactureras, mineras, petroleras, gas y
constructoras, el poder de negociacin de stos es relativamente alto. Las
empresas Mipymes del rea de la chatarra y metalmecnico disponen de un bajo poder
negociador, por lo que las fuerzas del mercado fijan los precios finales de los productos
de acero.
Proveedores (poder negociador)
Teniendo en cuenta la alta dependencia de la Mipymes del sector por los principales
insumos productivos y energticos (combustibles fsiles y energa), el poder de
negociacin de los proveedores en esta materia es alta, y vara segn las
distintas necesidades de las empresas.
44
Sustitutos (bienes)
Con relacin al grado de sustitucin de los derivados bsicos del acero, debido a que
las Mipymes del acero y metalmecnico cuentan con bajos procesos de modernizacin,
para adaptarse a los cambios externos, como son las nuevas necesidades de otros
sectores clientes, corren el riesgo de altas amenazas de productos sustitutos debido al
uso masivo de tecnologas por parte de la competencia.
Desde este punto de vista, el mercado local podra registrar un eventual uso de
productos sustitutos del acero para determinadas aplicaciones especiales, o en la
fabricacin de bienes de productos de acero terminados de alto valor agregado, en
donde la preocupacin aumenta dado el elevado uso del componente tecnolgico
asociado al ciclo productivo. En consecuencia, esta fuerza competitiva presenta
actualmente un alto riesgo para las Mipymes de este sector, debido a la
persistencia de ellas en no disponer de una poltica de desarrollo y modernizacin
permanente.
Competidores (potencial entrada)
Con relacin a la potencial entrada de nuevas empresas al mercado local que elaboren
productos de acero y/o bienes terminados de alto valor agregado, la baja capacidad
instalada de las Mipymes constituyen una barrera tcnica sorteable a la
entrada de nuevos competidores, pero dada la necesidad de alcanzar economas de
escala y una amplia red de distribucin propia y/o exclusivas en el mercado domstico,
presentan una importante barrera a la entrada y mantienen a la competencia con
bajo inters de entrar al mercado.
Respecto al potencial ingreso de nuevas empresas importadoras, la necesidad de una

red de distribucin propia tambin es una barrera a la entrada. En casos particulares,
otras barreras son los altos fletes y el costo de mantener inventarios de los productos
importados, sobre todo para aquellos productos procedentes de pases distantes como
China, Rusia, India, Corea, frica y Europa.
Sin embargo, estas medidas podran incentivar el ingreso de una nueva empresa para
producir internamente, en caso que el mercado domstico llegue a alcanzar un tamao
adecuado y altas utilidades.
45
Rivalidad interna
El grado de competencia en la industria local es alto, dado que no existen

barreras geogrficas o mercados cautivos por parte de los participantes del sector del
acero y de bienes terminados de alto valor agregado, adems estas empresas
disponen de redes de distribucin que les permiten llegar a todo el territorio nacional.
Por otra parte, la competencia de las importaciones es muy intensa, debido a

que el mercado nacional es muy diverso y con baja proteccin a la industria, desde el
extranjero se importan productos de acero de menor valor o calidad y de aquellos
productos que no se fabrican localmente, por su alto valor tecnolgico. En este caso la
competencia de los productos de acero basado en la variable precio es alta.
7.11 Matriz FODA del sector
FORTALEZAS
Conciencia colectiva especialmente de las Mipymes del escaso desarrollo de

tecnologas propias.
Alta habilidad de los trabajadores del sector.
Productos con valor agregado creciente.
Existencia de gremios empresariales.
Experiencia en el mercado interno nacional.
Fcil acceso de las empresas Mipymes a la logstica pas (red de carreteras,
infraestructura portuaria y aeropuertos) para sus exportaciones.
Buena calidad de los servicios logsticos de apoyo (transporte, aduanas).
DEBILIDADES
Baja calidad de los productos y servicios desarrollados por las Mipymes

metalmecnicas.
Falta capacidad de adaptarse a las exigencias del mercado internacional,
escazas condiciones de mejorar la calidad de los productos a exportar.
Baja capacidad de maestranza para maquinar segn las exigencias de la
demanda y atender distintos nichos de mercados.
Escaso mejoramiento constante de procesos productivos por parte de las
Mipymes del sector.
46
Alta dependencia energtica de medios tradicionales y contaminantes.
Escaza conciencia del acelerado cambio tecnolgico.
Escaso desarrollo tecnolgico local y de adquisicin de tecnologas de punta por
parte de las Mipymes.
Bajos mrgenes de utilidades en el rea de las Mipymes.
Bajo nivel de economas de escala por parte de las Mipymes.
Serias dificultades de financiamiento para proyectos de modernizacin.
Insuficiente nivel de inversiones privadas al interior de las Mipymes.
Falta mano de obra tcnico profesional calificada al interior de las Mipymes.
Actividad exportadora y canales de comercializacin poco desarrollados por
parte de las Mipymes.
Potenciar una imagen pas, como productor y exportador de productos
manufacturados innovadores y de alto valor agregado.
Alta dependencia del sector de precios internacionales de algunas materias
primas e insumos.
Baja conciencia de las Mipymes en temas de eficiencia energtica industrial y
legislacin medioambiental para la reduccin de emisiones contaminantes.
Bajo nivel de tecnificacin de las Mipymes en sistemas de procesos industriales
y optimizacin de procesos.
Bajo nivel de las Mipymes en conocimientos tcnicos en reas TIC.
Procesos productivos de las Mipymes con poca certificacin de calidad.
Reducida inversin en investigacin y desarrollo e innovacin, escazas alianzas
con Universidades, Centros de Investigacin y entidades pblicas.
Bajo poder negociador con proveedores de insumos por parte de las Mipymes.
Escaso conocimiento sectorial para la integracin de cadenas productivas
(sinergia empresarial).
OPORTUNIDADES
Preferencias arancelarias para productos del acero y metalmecnico nacionales,

de acuerdo a los tratados comerciales internacionales vigentes.
Fabricacin de productos con mayor valor agregado.
Posibilidades de mayor exportacin de productos nacionales, debido a los
procesos de reestructuracin productiva en los pases industrializados.
Posibilidades de atender pedidos de los mercados de Centroamrica y El Caribe,
los cuales son atendidos por grandes pases exportadores.
Promover programas asociativos entre las Mipymes del sector, para el aumento
de las capacidades productivas, comercializacin, nivel de negociacin y acceso
a tecnologas productivas, ecoenergticas y TIC.
47
Cercana geogrfica a los principales mercados de exportacin.
Potenciar red de canales de comercializacin al interior de la Mipymes.
Alianzas estratgicas y programas de asociatividad entre empresas Mipymes,
para el desarrollo de proyectos de inversin conjunta.
Buena calidad de imagen de Chile como un pas minero y metlico.
AMENAZAS
Informalidad de las empresas Mipymes.

Cada de precios mundiales por efecto de la crisis y alto stock productivo.
Competencia desleal desde Asia y de mercados con alto nivel de subsidios
estatales.
Incorporacin de los principales bloques econmicos a la economa nacional,
debido a tratados comerciales con Chile.
Incrementacin de los costos productivos de las Mipymes para el cumplimiento
de nuevas normas y estndares internacionales de exportacin.
Alto nivel de exigencia en eficiencia productiva (huella de carbono), uso de
energas no contaminantes, tecnologas de procesos industriales (trazabilidad
de productos) y de gestin.
Perdidas de mercados por dificultades de infraestructuras, fletes, altos costos y
riesgos operacionales de las Mipymes.
Fuerte posicionamiento de los productos de los principales competidores.
Mayor aceleracin del cambio tecnolgico lleva a rpida obsolescencia de
equipamiento.
Incremento de los precios de las materias primas y energa en el mercado
internacional.
48
8 PROGRAMA DE MEJORES PRCTICAS
8.1 Programa SAP Best Practices
Este sistema es utilizado a nivel mundial para la industria del acero el cual permite
generar ahorros en tiempo y dinero, y apoyo a la gestin de las empresas en temas de
productividad, ventas y control de inventarios.
8.2 Programa de fomento al uso del acero en la construccin

Living Steel
Este programa es promocionado por la Internacional Iron and Steel Institute (IISI), la
cual considera que ninguna regin ha explotado a fondo la contribucin que el acero
puede hacer al mejoramiento de la construccin, por eso Living Steel es una
oportunidad para unir fuerzas globalmente, combinando las mejores prcticas
existentes con la colaboracin entre regiones y disciplinas.
8.3 Programa de buenas prcticas operativas
Es utilizado para el uso eficiente y coordinado de los recursos usados en el ciclo

productivo del acero, tales como materia prima, consumo de energa y agua, y manejo
de residuos. Permitiendo obtener la cuantificacin de los recursos en trminos
econmicos y ambientales, y as determinar con mejor exactitud los ciclos productivos
y sus peak.
8.4 Programa de proyecto de edificacin modular
Este programa se desarrolla para promover el uso del acero en la construccin modular
de edificios y de viviendas, actualmente es utilizado en varios proyectos alrededor de
Europa.
49
8.5 Programa premio a la innovacin y calidad metalrgica
Esta prctica esta altamente desarrollada en otras reas industriales y en distintos

pases, en el sector es impulsado por Gerdau Aza y Fundes y permitir premiar a
aquellas Mipymes del sector que cumplan con las normativas de procesos productivos
no contaminantes, apoyen con acciones concretas a la eficiencia energtica, tengan un
espritu innovador, calidad de productos de alto estndar y orientadas en el servicio al
cliente.
8.6 Programa de produccin limpia (PPL)
Este programa permitir evaluar las actuales condiciones de trabajo, y los procesos
productivos de las Mipymes del sector, en relacin a sus etapas de fundiciones
ferrosas, y el material de desecho obtenido en este proceso. Este programa permitir
lograr un manejo ambientalmente adecuado, de los residuos slidos del sector
fundiciones (en especial arenas, polvos de filtro, escorias) desde su generacin hasta
su destino final, promoviendo la minimizacin de residuos, los cambios en los procesos
productivos, la recuperacin, reutilizacin y el reciclaje; a travs de metas y acciones
certificables.
8.7 Programa de innovacin en nuevas tecnologas no

contaminantes (I+D)
Este programa es desarrollado en distintos pases industrializados y emergentes, y

busca generar soluciones de problemas actuales y emergentes en tecnologas no
contaminantes, adems de permitir el desarrollo de nuevos procesos ms limpios y
eficientes con el medio ambiente, y de productos innovadores para los mercados
clientes del sector. En este contexto, se hace necesario fomentar e implementar en
toda la cadena de pases productores de acero, la investigacin y desarrollo y el uso de
normas sobre las mejores prcticas existentes en el sector. El objetivo es alentar a los
pases en desarrollo a mejorar sus industrias de produccin de acero, sin poner en
peligro su campaa para mejorar la calidad social y bienestar econmico.
Las industrias de acero en los pases en desarrollo son tambin participantes activos en
el Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL), una iniciativa del protocolo de Kyoto, cuyo
objetivo es lograr la reduccin de las emisiones de gases de efecto invernadero,
adems de desarrollar programas de inversin de nuevas tecnologas no
contaminantes.
Otros factores importantes, para elevar los estndares ambientales a nivel mundial es
desarrollar con empuje los siguientes puntos:
50
Investigacin para mejorar la eficiencia de la produccin, y por lo tanto reducir
las emisiones de gases de efecto invernadero a la atmsfera.
Otros temas considerados en I+D para el sector del acero son:
o Bsqueda de nuevas tecnologas respetuosas con el medio
ambiente.
o Desarrollo de nuevos tipos de acero con caractersticas especiales, as
como nuevas aplicaciones innovadoras del acero, que respondan a
necesidades especficas de los clientes, como la reduccin de emisiones
de CO2 de los vehculos y en la mejora de la eficiencia energtica en los
edificios.
o Desarrollo y demostracin de nuevas tecnologas, destinadas a reducir
las emisiones en origen, as como al uso eficiente del acero en los
productos derivados.
8.8 Programa de apoyo al reciclaje
El acero es un material que se recicla indefinidamente en mayor cantidad que cualquier

otro material. Este reciclado contribuye significativamente a la sostenibilidad de acero,
y reduce la necesidad de explotar recursos vrgenes.
El acero reciclado (chatarra) favorece un menor consumo de energa para la

fabricacin de acero, necesitndose un tercio de la cantidad de energa necesaria para
producir acero a partir de la materia prima del mineral de hierro.
8.9 Programa de trazabilidad de procesos y productos
Esta propuesta de valor, es desarrollado en otros pases altamente industrializados y

emergentes, busca generar una alta calidad en los procesos y productos desarrollados
por las empresas metalrgicas y metalmecnicas del pas, mediante el seguimiento del
producto durante cada una de las etapas de la cadena de produccin una vez
terminado. En l se cuantificar el nivel de utilizacin de factores claves como el gasto
energtico, huella de carbono, materias primas empleadas, etc.
8.10 Programa de asociatividad y alianzas
Este programa es practicado a nivel mundial y busca establecer acuerdos marcos de

cooperacin entre el sector privado, pblico, universidades y centros de I+D nacionales
e internacionales a largo plazo, los cuales en su conjunto aporten conocimiento y masa
51
crtica al sector y en especial a las Mipymes Metalrgicas y Metalmecnicas, para el
desarrollo de proyectos en conjunto.
8.11 Programa de transferencias de tecnologas
Este programa consiste en el empaquetamiento de tecnologas alrededor del mundo,

desarrolladas por pases industrializados en el rea del acero y disponibles para ser
trasferidas a otros pases.
8.12 Programa de formacin de centro de innovacin del acero
Este tipo de programas son utilizados por los principales grupos empresariales del
acero a nivel mundial, y dentro del entorno nacional en diferentes sectores
industriales, por ejemplo el sector minero tiene sus propios centros de I+D en minera.
Esta propuesta se basa en desarrollar un Centro encargado de investigar e innovar en
nuevos procesos productivos, vigilancia tecnolgica, eficiencia energtica y productos
desarrollados a travs del acero. Posteriormente, estos productos sern transferidos
mediante planes de prototipos pilotos a las Mipymes del acero.
52
9 EFICIENCIA ENERGTICA
9.1 Programa de eficiencia energtica industrial
El sector Metalrgico Metalmecnico nuevamente se recupera a niveles de crecimiento

sostenible, con lo cual ha comenzado a demandar mayores cantidades de energa,
factor que hace imprescindible mantener a las empresas y sus sistemas productivos,
en un alto nivel de eficiencia energtica, con el fin de no tener prdidas las cuales se
resumiran en mayores costos de produccin, teniendo en consideracin que gran parte
de los insumos energticos demandados por el sector, provienen desde el extranjero a
precios elevados.
Proceso de auditoras energticas

Auditorias Energticas Preliminares.
Auditorias Energticas Detalladas.
Proyecto de Inversin (Investment Grade).
10 INNOVACIN TECNOLGICA
10.1 Al interior de la industria metalmecnica chilena (proceso de

innovacin)
Innovacin tecnolgica en los procesos productivos.

Implementacin de tecnologas para la minimizacin, reuso o reciclaje de arena
de descarte en las empresas Mipymes y en fundiciones.
Implementacin de tecnologa para la minimizacin, reuso o reciclaje de escoria
en las empresas Mipymes en fundiciones.
Implementacin de tecnologa para la minimizacin, reuso o reciclaje del polvo
de filtro en las empresas Mipymes en fundiciones.
Innovacin tecnolgica para el reciclaje y recirculacin del lquido (agua
refrigerante) al proceso productico donde ha sido generado.
Innovacin tecnolgica en el proceso de corrosin en sistemas constructivos de
estructura mixta.
Desarrollo de tecnologas verdes (eficiencia energtica).
53
Innovacin en ingeniera y montaje.
Innovacin tecnolgica en la fabricacin de bienes con valor agregado.
Innovacin con ingeniera inversa: Transformar informacin fsica de un objeto
(planta) en informacin digital para su procesado mediante herramientas
informticas (CAD 2D y 3D), y a travs de ella simular la mejor eficiencia del
sistema productivo y/o distribucin de planta.
Innovacin en el rea de produccin industrial:
o Uso de convertidor a oxigeno.
o El uso de hornos elctricos.
o Colada continua.
Innovacin mediante investigacin y Desarrollo.
Innovacin mediante el patentamiento tecnolgico de productos y procesos
desarrollados.
10.2 Innovacin en productos de acero
10.2.1 Mercado de la construccin
Elaboracin de sistema prefabricado en acero: Menores costos y plazos

constructivos
En Chile se esta trabajando en la implementacin de un sistema prefabricado en

acero son bastantes ptimas. Este sistema se caracteriza principalmente por su
rapidez constructiva, versatilidad de construccin, capacidad de adoptar todas
las formas arquitectnicas deseadas y por un control y certificacin de calidad
ms preciso, al tratarse de estructuras prefabricadas en maestranzas,
comparado con sistemas ms artesanales.
Desarrollo de mallas de acero alrededor del vaciado de concreto
En Sudamrica (Venezuela y Colombia) se est trabajando en una adopcin de

tecnologas de construccin alternativas para la construccin de viviendas, en
donde las empresas metalrgicas tendrn que adaptar sus procesos productivos
para este producto.
54
Desarrollo de materiales y tecnologas avanzadas para combatir la
corrosin del acero
En Europa se estn generando tecnologas anticorrosivas, en Chile existen poco

desarrollo tecnolgico en esta materia, generando permanentes prdidas
operativas a las infraestructuras por reparaciones y mantenciones continuas, los
cuales alcanzan al 25% por reposicin del material corrodo.
Es necesario que las empresas Mipymes de acero nacionales, generen planes de

asociatividad al interior del sector, y disponer de una entidad (Centro de
investigacin) encargado del estudio de la corrosin, el cual trabaje a la par con
los proyectos de los clientes y disee productos innovadores que disminuyan el
impacto de los agentes corrosivos contra el acero, las medidas dependern del
tipo de acero y del proyecto a implementar. Para la corrosin atmosfrica, por
ejemplo, se debe implementar un sistema con revestimientos y, para la
corrosin electroqumica, se debe utilizar proteccin catdica. En casos de un
fluido, pueden ser los inhibidores, complementados con otras soluciones.
10.2.2 Mercado del transporte
a) Aviacin
Tubera de acero de precisin
En Europa se han desarrollado tubos que se utilizan en las aplicaciones

aeroespaciales ms exigentes. Por ejemplo, en el subsistema de un avin, para
el transporte de combustible, utilizadas para mantener el correcto
funcionamiento de los propulsores retardadores.
Soporte antivibratorios y antigolpes
En Estados Unidos y Europa se han desarrollado una gama especializada de

soportes antivibracin y antiimpacto, tiene la codificacin OTAN y fue
desarrollada y aprobada por el Ministerio de Defensa del Reino Unido. Estos
materiales de acero se utilizan ampliamente en diversas reas de aplicaciones
de defensa y marinas (ductos de gas y petrolferas) en todo el mundo,
empresas industriales para atender necesidades diversas, tales como soportes
de malla elstica y muelles helicoidales.
Los soportes industriales se disean para apoyar equipos utilizados en talleres

de maquinaria, laboratorios, instalaciones de ensayos y aplicaciones de
ingeniera marina y aeroespacial.
55
b) Transporte (buses de pasajeros)
Tubo estructural para carroceras y autobuses de acero inoxidable
En Sudamrica (Colombia) se est trabajando en el desarrollo de diseo y

fabricacin de estructuras tubulares para autobuses y carroceras.
10.2.3 Aceros inoxidables
En Sudamrica (Colombia, Brasil, Mxico) se ha impulsado la innovacin en Acero

Inoxidable, productos que sean novedosos para mejorar aplicaciones actuales o
presentar nuevos usos. Algunos tipos de acero que es posible innovar: Reducido en
fro, laminado en caliente decapado y lubricado, acero de alta resistencia a la traccin,
acero negro laminado en caliente, pregalvanizado y aluminizado. A continuacin se
detallan distintos tipos de productos asociados a esta innovacin:
ngulos
ngulos con lados Desiguales.
Perfiles
o Perfiles de Carpintera en Acero Inoxidable.
o Perfiles Estructurales "U".
o Perfiles Estructurales "H"/IPB.
o Perfiles Estructurales "H" Ligeros/IPBL.
o Perfiles Estructurales "I"/IPE.
o Perfiles "T" y "TB".
o Perfiles Estructurales "Z".
o Perfiles medio-redondos y planos medio-redondos.
Tubos
o Tubos Ranulados (Redondos y Ovalados) para fijar con cristal.
o Tubos Ovalados planos y elpticos.
o Tubo pletina: Para aplicaciones de barandillas, estructuras ligeras y
para decoracin, entre otras, es la opcin ideal respecto de la pletina
clsica, al reducir pesos ayuda a reducir los costos de fabricacin,
dimensiones: 40x10; 50x10; 60x10; 80x10 y 100x20, con espesores de
1,5 y 2 mm. Sus usos son variados desde estructuras metlicas en acero
inoxidable para decoracin y barandillas y en la fabricacin de muebles y
accesorios metlicos en Acero Inoxidable para tiendas, comercios y
centros comerciales.
56
o Tubos estructurales cuadrados y rectangulares de dimensin
gigante.
o Tubos de precision.
Productos de conductores elctricos

En Estados Unidos se desarrollan tubos de acero ERW mecnico de precisin y
pared ligera en forma circular, cuadrada, ovalados de lado plano, "Flo-Coat" y
conductos elctricos.
Aluminios y perforados
En Sudamrica (Colombia y Brasil) se producen con fleje prerrevestido y tienen
un amplio uso en los conjuntos de escape de automicin.
Conductos
En Sudamrica (Colombia y Brasil) Los tubos de conductos se laminan con
acero que tiene unas propiedades fsicas y que permiten una fcil manipulacin
sin riesgo de grietas o fracturas.
Palanca de frenos de estacionamiento

En Estados Unidos, Europa y Sudamrica se producen una amplia gama de
aplicaciones, disponibles en versin de montaje de suelo y lateral y con
posibilidad de cables de freno horizontales y verticales.
Recomendados para: aplicaciones en las que la carga de cable necesaria no sea
superior a 90 kgf. Aplicaciones tpicas: automviles deportivos, tractores
agrcolas ligeros, vehculos de uso general, carros de golf.
Palancas por leva (basculantes).
Palancas de freno de pie.
Palancas de trinquete de alto rendimiento.
Piezas de forja
En Estados Unidos se produce una amplia variedad de acero forjado para
fabricantes de vehculos comerciales, fabricantes de productos fuera de
carretera y proveedores de primer nivel. Este producto es posible llevarlo a una
divisin de productos especiales, con el objetivo de fabricar productos de forja
para las industrias de prospecciones petrolferas marinas y petroqumicas.
Discos para engranajes, abrazaderas y crucetas de diferenciales.
Ejes.
Piezas de forja generales.
57
Seccin de estructuras huecas
En Norteamrica, Europa y Sudamrica se construyen secciones de
estructurales huecas se estn especificando como el material elegido para un
nmero creciente de productos, desde equipos agrcolas a construccin de
edificios e iluminacin exterior. En el proceso de formacin de tubos
convencional, se forma un fleje de acero en una pieza redonda y soldada en
primer lugar. La pieza redonda se trabaja de nuevo en fro, para darle un perfil
cuadrado o rectangular.
Innovaciones tecnolgicas emergentes

Nuevas composiciones de aceros con innovaciones en procesos lo van a hacer
ms eficiente y duradero. Las novedades tecnolgicas que estn surgiendo en el
mbito de la tradicional familia siderrgica, es fundamental para la fabricacin
de una amplia gama de productos industriales, orientadas en el
perfeccionamiento de la microestructura y las propiedades de estos materiales.
En este contexto es posible mencionar la innovacin en la aplicacin del acero
en los centros de los clientes por nuevas tcnicas como los flanes soldados con
autgena por lser; asociaciones tcnicas y programas informticos especficos
disminuyen el tiempo de concepcin y desarrollo de los productos, adems los
mtodos de fabricacin son un tercer eje de investigacin los ayudan a mejorar
la fiabilidad y la flexibilidad de las instalaciones, aumentar la calidad de los
productos, reducir los costes y las molestias medioambientales.
A continuacin se detallan distintos tipos de productos asociados a esta innovacin:
a) Aceros inoxidables ms resistentes
Actualmente en Norteamrica y Sudamrica (Brasil y Colombia) se han logrado

desarrollar aceros inoxidables entre 15 y 20 veces ms resistentes a la cavitacin.
Estos aceros tienen como principal caracterstica su resistencia a los agentes
corrosivos y oxidantes, y son utilizados en los utensilios domsticos, en
equipamientos hospitalarios e incluso en turbinas de centrales hidroelctricas, las
cuales realizan un desgaste prematuro a los aceros inoxidables, y especialmente
nocivo en equipamientos que operan sumergidos y que sufren grandes variaciones
de presin en ese ambiente, tales como las hlices de los barcos y las turbinas.
Para evitar este problema, se desarroll un acero inoxidable especial con una
determinada cantidad de nitrgeno entre 0,5% y 0,6% de la masa en la superficie
del metal. Con la adicin de nitrgeno, el metal se vuelve ms duro y altamente
resistente a la cavitacin.
b) Aceros bicompatibles
En Norteamrica y Sudamrica (Brasil y Colombia) se buscan mejoras de los aceros

inoxidables con miras a su utilizacin en la fabricacin de prtesis seas
58
permanentes. Este material es usado hoy en da nicamente en prtesis
temporales, tales como pernos, placas y tornillos. Su uso en prtesis permanentes,
como las de la cadera, no es recomendable, pues no son suficientemente
biocompatibles ni resistentes a algunos tipos de corrosin. Los materiales ms
empleados en prtesis permanentes son las aleaciones de titanio y de cromo-
cobalto-molibdeno, que tienen la desventaja de ser altamente caras.
Se est investigando en una manera de mejorar las prtesis de acero inoxidable,

adicionando altos tenores de nitrgeno, en un rango del 0,2% al 1,2% de su masa.
Con ello los problemas de biocompatibilidad y de corrosin se reducen
considerablemente.
Actualemente sea mejorado la composicin qumica de las prtesis, y se han

realizado ensayos en las normas para su aceptacin, adems se esta mejorando la
textura del acero, porque el deterioro del material tambin est ligado a ello.
c) Aceros ferrticos austenticos (dplex)
En Norteamrica, Europa y Sudamrica (Brasil y Colombia) se innova en materiales

utilizados en ambientes que exigen alta resistencia a la corrosin, tales como
centrfugas para la produccin de jabones en la industria qumica y bombas
hidrulicas que trabajan en la industria petrolera y en la minera, con altos contacto
con medios barrosos. Se estudia las relaciones de orientacin entre las dos fases
(ferrtica y austentica) de estos aceros. Cuando este material debe ser conformado
(o, lo que es lo mismo, estampado) para que adquiera su forma final, la textura es
un factor fundamental en el comportamiento del estampado.
d) Motores elctricos
En Norteamrica y Europa, se estn efectuando progresos en el perfeccionamiento

de las caractersticas de los aceros elctricos al silicio, utilizados en motores
elctricos y transformadores de diversos aparatos electrnicos. Estos aceros, que
contienen en su composicin alrededor de un 2% de silicio, tienen un papel crucial
en la matriz energtica mundial, pues aproximadamente el 50% de la energa
elctrica producida es consumida por los motores elctricos. Para lo cual se busca
desarrollar aceros con fines electromagnticos que tengan una menor disipacin de
energa cuando estn en actividad. Esto significa que es necesario reducir el
calentamiento de esos motores.
La funcin del acero en un motor elctrico consiste en amplificar el campo

magntico, de esta forma se incrementan las fuerzas de magnetizacin y,
consecuentemente, la potencia del motor. Como el motor es magnetizado y
desmagnetizado 60 veces por segundo, el acero se calienta y la energa se disipa.
ste es un efecto colateral indeseable del funcionamiento de los motores elctricos,
llamado prdida histertica.
59
El gran desafo de la industria del acero y entidades relacionadas, es producir
aceros de mejor calidad y de esta forma reducir este tipo de prdida. La calidad de
los aceros elctricos, a su vez, se relaciona con cinco factores principales: el
tamao medio de los cristales que componen la aleacin, el nmero de defectos
cristalinos, el nmero y el tamao de microcristales de impurezas (a lo que se
denomina inclusiones) y la textura cristalogrfica, es decir, la orientacin de los
cristales en el espacio. Se han desarrollado dos nuevas tecnologas de fabricacin
de acero para los motores elctricos tales como Colada continua de tiras y de
Colada continua.
11 CONCLUSIONES
A la luz de los antecedentes exhibidos durante este informe, es posible apreciar que
existen marcados indicadores de recuperacin econmica a nivel mundial, desde el ao
2010 hasta la fecha y para los prximos aos, pese a que todava se evidencia un
grado de reticencia al respecto. En este contexto cada da que pasa hay mayor
dinamismo en los mercados internacionales, liderada principalmente por una marcada
regin asitica, y especialmente por China, la cual debido a su creciente desarrollo ha
demandado de manera constante recursos externos para su floreciente economa. Para
el ao 2011, se espera una mayor actividad econmica mundial, con un crecimiento en
expansin el cual se ubicara en torno a un 3,4%, este mayor dinamismo ser
impulsado mayormente por las economas emergentes, apoyado hacia los ltimos
meses del 2011 por las principales economas mundiales, las cuales algunas de ellas
estuvieron en etapa de ajuste econmico desde el ao 2009 hasta finales del 2010,
siendo dentro de ellas la ms activas la Eurozona y Amrica del Norte, las que han
mantenido en algunos momentos crecimientos errtico y con algunas desaceleraciones
provocadas por Estados Unidos.
Para los prximos aos, se han realizado proyecciones de futuros escenarios

econmicos mundiales, segn OCDE y Consensus Forecast, durante los aos 2011 -
2020, han concluido que existir un periodo de expansin econmica mundial,
registrndose un mayor crecimiento entre el 2015 y el 2019 siendo su peak el ao
2017, para luego continuar con un crecimiento ms moderado y tendiendo a la
estabilizacin a fines del 2020. Durante este periodo todas las zonas econmicas
mundiales registrarn un PIB positivo y superior al 2,3%.
Dadas estas condiciones, y con la expectativa que los prximos aos sigan siendo
favorables para todas las economas globales, ocurriran diversos cambios en los roles
de las potencias econmicas mundiales, siendo los ms sobresalientes los casos de
Brasil y China, el primero desplazar durante el ao 2016 a otros pases actualmente
potencias y con un alto crecimiento, para ubicarse como la quinta economa global, y
en el caso de China se prev que esta sea la mayor economa mundial para el ao
2018, cualquiera de los 2 casos, estos pases seguirn demandando gran cantidad de
materias primas para su crecimiento, como es el acero de alta calidad y de productos
terminados como son los manufacturados de mayor valor agregado.
60
En este contexto, y de acuerdo a los datos de la Asociacin de Acero Mundial (World
Steel Dinamics), se prev que la produccin mundial de acero para el ao 2050 ser
del orden de los 3 billones de toneladas, actualmente y segn los datos del ao 2010,
la produccin mundial cerr en 1.4 billones de toneladas de acero, dejando un
promisorio escenario para los prximos dcadas en trminos de produccin. Adems,
se estima que el consumo de acero aparente para el ao 2020 crezca y est en el
orden de los 1.858 millones de toneladas, adems la produccin de acero bruto se
ubicar entre los 2.031 millones de toneladas. Por su parte, la necesidad de chatarra
de acero para el ao 2020 ser de 450 millones de toneladas, y la generacin de la
misma (chatarra) estar en el orden de los 249 millones de toneladas, quedando en
evidencia un dficit de este recurso para los prximos aos.
En este escenario Chile como pas minero y exportador de materias primas metlicas,
tendr un promisorio futuro si sabe aprovecharlo favorablemente, por un lado gracias
a la cercana con Brasil, y por el otro en el aprovechamiento de los tratados de libre
comercio subscritos desde hace unos aos con las mayores economas mundiales,
incluyendo China.
Actualmente el pas, y ya en plena recuperacin econmica, el mercado del acero en

Chile mantiene la tendencia global de correlacionarse positivamente con los ciclos de la
economa, dado al actual dinamismo impulsado por el crecimiento de la demanda de
este producto, como son el sector del transporte, la construccin, la minera y la
industria metalmecnica, los cuales requieren diferentes productos de acero en
especial, barras de acero para hormign, perfiles y otros insumos.
Puntualmente, la actividad de la construccin est mostrando una mayor actividad

sectorial, lo cual estara explicado por un parte por las tareas de reconstruccin a
causa del terremoto, las cuales vern sus mayores efectos de demanda de acero
interna durante el periodo 2011 al 2014.
Otro indicador de activacin econmica percibido es el demostrado por las principales

empresas acereras, las cuales estn reactivando antiguos proyectos detenidos por la
crisis, los cuales incrementarn sus capacidades productivas durante los prximos
aos. La Compaa Minera del Pacfico (CAP) ha estimado una demanda de acero hasta
un 9% superior para el perodo 2011-2014, debido al proceso de reconstruccin del
pas post terremoto que generar un aumento significativo en la demanda por
insumos. CAP para solventar dicho crecimiento dispone de un ambicioso plan para
elevar en 120% su produccin de hierro durante los prximos cinco aos, el que le
permitir alcanzar un nivel de extraccin cercano a los 19.000.000 ton en 2010, el
doble que en 2010 con 10.500.000 ton. Esto, gracias a la entrada en operaciones del
proyecto brownfield Romeral subterrneo, e iniciativas como El Algarrobo y Los
Colorados. Por su parte la filial CAP Minera tambin considera la materializacin de
inversiones por US$1.470 millones para el 2015, siendo durante los aos 2011 y 2012
los con mayor gasto asociado, con US$ 588 millones y US$ 518 millones,
respectivamente. Adems. La compaa seguir desarrollando tareas de exploracin
para sumar nuevas reservas, y est estudiando invertir en una ampliacin de una de
sus unidades de pellets.
61
En el caso de Gerdau Aza, perteneciente al Grupo Gerdau, la compaa es lder en el
segmento de aceros largos en el continente americano y uno de los mayores
proveedores de aceros largos especiales en el mundo. Recientemente la empresa, y
frente a un panorama ms alentador para los prximos aos, ha anunciado la
reactivacin de su proyecto emblemtico para ampliar su capacidad productiva en un
65%, y se estima que entrar en funcionamiento para el ao 2015. Esta mayor
produccin se sustenta en las positivas proyecciones de consumo de acero en el
mediano plazo tanto nacional como mundial. Se estima que en el caso nacional, si el
pas crece a una tasa del 6% anual, la demanda de acero interno debera elevarse al
9%.
Sumndose a este positivo entorno de reactivacin de la economa mundial y nacional

dentro del sector del acero, se hace presente con mayor fuerza el concepto de
innovacin tecnolgica de procesos y productos, con el fin de captar las necesidades
actuales y emergentes de los mercados demandantes de acero, y de esta forma poder
proporcionar soluciones innovadoras, integrales y escalables.
Este sector se ha caracterizado por las mltiples innovaciones que se han realizado en
las ltimas dcadas en sus procesos de produccin, lo cual ha significado una
revolucin tecnolgica desde el punto de vista productivo y de calidad. En la
actualidad, la actividad innovadora del sector del acero y metalmecnico continua en
una permanente bsqueda de la simplificacin de los procesos, nuevas calidades de
productos, tecnologas de superficies o soluciones amigables con el medio ambiente,
entre otros aspectos que el sector ha considerado para su proyeccin futura y la
bsqueda de nuevos mercados. El esfuerzo orientado a temas de Investigacin,
Desarrollo e Innovacin (I+D+i) ha de estar enfocado, entre otras acciones, a
conseguir el mximo incremento del beneficio de los recursos empleados en las
empresas. El cumplimiento a largo plazo de este objetivo global requerir de iniciativas
de innovacin en las reas de procesos de produccin y tecnologas de fabricacin, con
el fin de hacer frente a los principales retos que se plantean:
Alcanzar los ms altos niveles de calidad con procesos altamente productivos y

eficientes.
Reducir los tiempos desde la recepcin de pedido hasta la entrega al cliente.
Renovar constantemente la oferta de productos de acero y/o metalrgicos.
Garantizar un periodo reducido de desarrollo hasta el lanzamiento en el
mercado.
Contribucin al desarrollo sostenible.
Otros factores importantes dentro de esta temtica, son la sostenibilidad, eficiencia

energtica e incorporacin de las mejores prcticas utilizadas en el sector, en donde es
necesario realizar evaluaciones y comparaciones con los mejores modelos de empresas
dentro del sector. Estos temas constituyen importantes desafos que son precisos
abordar al interior de las empresas Mipymes del sector de manera transversal, no slo
en trminos de resultados palpables a corto plazo sino que hacerlos, asimilables,
62
perdurables y escalables al interior de ella a largo plazo, adems de poder ser
transferibles a la actividad metalrgica en general.
El aumento de la competitividad del sector debe basarse en un aumento del dominio

tecnolgico, para obtener ventajas competitivas y duraderas a travs del tiempo. En
base a este concepto el sector de acero a nivel mundial, ha estado realizando
diferentes alianzas de cooperacin con universidades, centros de investigacin y los
sectores pblico-privado, con el fin de trabajar en conjunto para buscar nuevos
desarrollos y aplicaciones para el acero, los cuales sean implementados en los distintos
mercados que abastece el sector; y as maximizar sus beneficios mediante la entrega
de productos de alta calidad, durabilidad y sin dao al medio ambiente. A modo de
ejemplo, el sector se ha esforzado en el desarrollo de nuevos tipos de aleaciones de
acero, que permitan reducir el peso de los automviles del futuro, con la consiguiente
reduccin de consumo de combustible mediante la eficiencia energtica del motor, y de
esta forma una menor contaminacin.
Un rea en donde la industria del acero y metalurgia, tienen un alto potencial de

crecimiento mediante la investigacin en aplicaciones, es el campo de la
nanotecnologa aplicada a lo que se ha denominado ingeniera de superficies,
potenciando las tecnologas informticas y de sensores. Esta rea puede ser
revolucionada en el futuro con nuevas propiedades de materiales hasta ahora
impensables, con un gran potencial a todos los niveles de la industria.
Finalmente, es posible concluir que el sector del acero en general y especialmente el

chileno, tiene actualmente todas las posibilidades para proyectarse al futuro,
comenzando con una economa mundial fortificndose nuevamente y en crecimiento
despus de una de las peores crisis financieras. El sector en una constante evolucin,
ha comenzado a generar nuevos paradigmas, en relacin al desarrollo de nuevos
productos de acero metalrgicos, mediante nuevas aleaciones para obtener aceros
ms resistentes, livianos y menos corrosivos a medios ambientes hostiles, todo esto
mediante la innovacin tecnolgica y mejoramiento continuo de procesos productivos.
Solo de esta forma el sector acerero nacional, estar a la altura de las circunstancias
para entregar soluciones adecuadas a las actuales y futuras necesidades de los
mercados a los cuales abastece diariamente.
63
12 BIBLIOGRAFIA
[1] http://www.cruspi.com/
[2] http://www.askharbor.com/es/
[3] http://www.bnamericas.com/
[4] http://www.davislangdon.com/Global/
[5] www.icha.cl
[6] www.asimet.cl
[7] www.mch.cl
[8] www.cap.cl
[9] www.gerdauaza.cl
[10] www.steelbb.com/es/
[11] www.ocde.org
[12] http://www.reportlinker.com/
[13]http://www.reportlinker.com/p0292314/The-Steel-Market-Analysis-Financials-and-
Forecasting-2010-2020.html
[14] http://www.worldsteel.org/
[15] http://www.sbb.com/es/
[16] www.revistavirtualpro.com
[17] www.df.cl
[18] www.ilafa.org
[19] www.indama.cl
[20] www.unido.org
[21] http://ia.ita.doc.gov/steel/license/index.html
[22] http://www.steelforge.com
[23] www.uss.com
[24] http://www.thyssenkrupp-steel-europe.com/de/
[25] Brazilian Steel Institute, 1st National Steel Industry meeting, Climate Change and
Sustainable Development. (3 June, 2008)
[26] Corporacin Instituto Chileno del Acero, Estudio econmico del Mercado del Acero
Mundo, Regin y Chile. (Mayo 2009)
[27] Gerdau aza, Chile, Informe de Sustentabilidad (2004)
[28] Naciones Unidas, Cepal, Indicadores de polticas pblicas en materia de eficiencia
energtica en Amrica latina y el Caribe, (2009)
[29] Comisin Chilena del Cobre, Direccin de Estudios, Mercado Internacional del
Hierro y el Acero. (005 / 2008)
[30] E. Karnitsch, G. Lettmayr, G. Hohenbichler. VAIs concepts and operational
experiences in the field of direct strip production. (2005).
[31] C. Rovelli, S Finocchiaro.VAI new descaling philosophy by use of variable speed
pumps. La Revue de la Metallurgie-ATS-JSI, pp.108-109 (2003).
[32] JP. Birat.Mitigation of CO2 emission of the Steel Industry: The ULCOS approach.
La Revue de la Metallurgie-ATS-JSI, pp.78-79 (2003).
[33] Ministerio de Industria. Secretara de Estado de energa, desarrollo industrial y de
la pequea y mediana empresa. Estrategia de ahorro y eficiencia energtica en Espaa
2004-2012. Sector Siderurgia y Fundicin. (Noviembre 2003).
[34] EUROFER. European Confederation of Iron and Steel Industries. Annual Report
2004.
64
[35] Castro Prez, O.; Garca Cornejo, B. y Prez Mndez, J.A. (1998): Diagnstico
econmico-financiero de las PYMES del sector metal-mecnico en Asturias, Revista
Asturiana de Economa, n 12, septiembre, pp. 207-238.
[37] World Energy Council (WEC), 2001, Energy Efficiency Policies and Indicators
[38] World Economic Forum 2002, 2002 Environmental Sustainability Index An
Initiative of the Global Leaders of Tomorrow Environment Task Force.
[39] Banco Interamericano de Desarrollo (BID), 2001, Competitiveness, The Business
of Growth, 2001 Report, Econmic and Social Progress in Latin America, Washington
D.C.
[40] The Growth Competitiveness Index: Recent Economic Developments and the
Prospects for a Sustained Recovery, World Economic Forum
[41] Energy Efficiency Indicators A Study Of Energy Efficiency Indicators For Industry
In Apec Economies, ASIA PACIFIC ENERGY RESEARCH CENTRE.
[42] Chile Sustentable, 2003, Las Fuentes Renovables y el Uso Eficiente, Opciones de
Poltica Sustentable.
[43] Gnter Wipplinger et all, 2003, Projeto conservao de energia na pequena e
mdia indstria do estado do Rio de Janeiro, Unidades de demonstrao no uso
eficiente de energia Sebrae/RJ - GTZ
[44] Divisin de Estadsticas y Proyecciones Econmicas, Cepal, 2003, Estadsticas de
Exportaciones y Producto Manufacturero, Santiago, Chile.
[45] Castilla, A. (2009), Blog de Prospectiva en Tendencias 21
(www.tendencias21/prospectiva).
[46] Consensus Forecast (2009), Trends in productivity and wages, Agosto.
[47] FMI (2009), Global prospects and policies, cap.1 del informe de abril.
[48] Fontela, E. (2005), Beyond the Lisbon Strategy: Information Technologies for the
Sustainable Knowledge Society. Fistera Research Paper, oct. 2005.
[49] Gaudin, T. (2009), Innovation et Prospective: La pense anticipatrice. En la
pgina web de la Asociacin Prospective 2100 (www.2100.org).
[50] OCDE (2009), What is the economic Outlook for OECD countries?. Septiembre.
[51] Pulido, A. y Fontela, E. (2008), Innovacin y poltica cientfica. Vol. 4 de la Serie
de Documentos sobre Innovacin Ceprede/IBM.
[52] Pulido, A. (2005), Innovacin en el siglo XXI. Vol.1 de la Serie de Documentos
sobre Innovacin Ceprede/IBM.
[53] Punzo, L.F. (2003), Some new tools for the qualitative analysis of dynamic
economic data: symbolic and distribution analysis for multi-regime dynamics.
Structural Change and Economic Dynamics, 14, pags.121-131.
[54] United Nations (2009), World Economic Situation and Prospects, Update as a mid-
2009 released in January.
65
13 ANEXOS
13.1 Abreviaturas utilizadas
MTM: Millones de Toneladas Mtricas.

UE: Unin Europea.
EUROZONA: Zona Comn Europea.
IISI: Asociacin Mundial del Acero.
WSI: World Steel Institute.
FMI: Fondo Monetaria Internacional.
PIB: Producto Interno Bruto.
ADIMRA: Asociacin de Industriales Metalrgicos de la Repblica Argentina.
CIS: Pases compuestos por Rusia, Pases blticos, y Europa del Este.
FMI: Fondo Monetario Internacional.
CEPAL: Comisin Econmica para Amrica Latina y el Caribe.
EIA: Agencia de Administracin de Informacin del Departamento de Energa de los
Estados Unidos.
ICHA: Instituto Chileno del Acero.
Pymes: Pequea y Mediana Empresa.
ASIMET: Asociacin Chilena de Industrias Metalrgicas.
I+D+i: Investigacin y Desarrollo e Innovacin.
OCDE: Organizacin para la Cooperacin y el Desarrollo Econmico.
ILAFA: Instituto Latinoamericano del Fierro y del Acero.
CAP: Compaa de Acero del Pacfico S.A.
MCH: Minera Chilena
DF: Diario Financiero
INDAMA: Industria de Acero Manufacturado.
USS: Acero Estados Unidos.
World Steel: Acero Mundial.
TLCAN: Tratado de Libre Comercio de Amrica del Norte.
Just in time: Justo a Tiempo
Consumo aparente: (utilizado para medir la demanda interna)
13.2 Productos de acero
13.2.1 Productos de mineral de hierro CAP S.A.
Pellet Feeds: Mineral de hierro comercializable de bajo tamao, que debe ser
aglomerado en forma de pellets para utilizarlo como insumo en los altos hornos.
Utilizacin
Mineral usado para carga al proceso de aglomeracin y produccin de pellets
Ley de Fe(%): 69,0%
Dimensiones: < a 44 m
Pellet Bsico o Autofundente: Finos de mineral de hierro aglomerados en forma de
ndulos.
66
El trmino autofundente significa que son manufacturados con un aditivo especial de
lcali como caliza o dolomita, en una planta de pellet.
Utilizacin
Carga directa a altos hornos para produccin de arrabio
Ley de Fe(%):65,5 %
Dimensiones: 9 a 16 mm
Pellet de Reduccin Directa: Mineral de hierro comercializable aglomerado en
forma de pellets, para uso en procesos de reduccin directa, que requiere de
menores impurezas y mayores contenidos de fierro que el Alto Horno
Utilizacin
Carga directa para procesos siderrgicos por mtodo de reduccin directa, que
entregan como producto hierro esponja
Ley de Fe(%): 66,4 %
Finos: Mineral de hierro comercializable que debe ser generalmente aglomerado por
sinterizacin para posteriormente alimentar un alto horno.
Utilizacin
Producto usado en proceso de sinterizacin para producir ndulos (sinter) usados
como carga directa a alto horno, para carga directa a alto horno, para produccin de
arrabio.
Ley de Fe(%): 65,0%
Dimensiones: 10 a 44 m
Granzas: Mineral de hierro comercializable. Es el producto tradicional de las minas
de hierro, generalmente se le somete a un proceso de beneficio para separarlo de la
ganga, aumentando as su ley de fierro.
Utilizacin
Carga directa para produccin de arrabio
Ley de Fe(%):63,0%
Pellet Chip: Pellet que se ha quebrado en su proceso de produccin.
Utilizacin
Lavado de carbones, formacin de lodos usados en perforaciones de pozos petroleros.
Ley de Fe(%): 65,5% - 66,4%
Dimensiones: < a 9 mm
13.2.2 Artculos de acero Compaa Siderrgica Huachipato
Barras de hormign (rebars) y molienda (grinding bars)

Alambrn (wire rod)
Planchas gruesas (Heavy Gauge Plate)
Rollos y planchas laminados en caliente (hot rolled products)
Rollos y planchas laminados en frio (cold rolled products)
Zincalum
Hojalata electroltica en lminas o rollos (eletrolytic tinplate)
Tubos soldados por arco sumergido (tubes)
67
13.2.3 Artculos de acero Gerdau Aza
Barras de refuerzo (hormign): Las Barras de Refuerzo Gerdau AZA para

Hormign Armado, son productos de seccin circular, con nervios longitudinales y
nervios inclinados respecto a su eje, en conformidad a los requisitos de la norma
chilena NCh204 Of.2006.
Se ofrecen en las calidades A440-280H y A630-420H.
Pernos Saferock: Los Pernos Saferock para Refuerzo de Rocas, son productos de
una seccin transversal resistente, levemente ovalada, con resaltes en forma de un
hilo helicoidal izquierdo de gran paso, suministrndose en barras rectas, en su estado
de laminacin en caliente y sin tratamientos posteriores.
Alambrn: El Alambrn es un producto laminado en caliente de seccin maciza
redonda, de dimetro o dimensin nominal no inferior a 5 mm, presentado en rollos.
Perfiles Estrella: Los Perfiles Estrella son productos laminados en caliente, de una
seccin con canales cncavas en sus cuatro caras y sus cantos redondeados,
semejndose a una "X".
Barras planas: Las Barras Planas son productos de una seccin transversal
rectangular, de cantos levemente redondeados. Se entregan en barras rectas, en su
estado de laminacin en caliente y sin tratamientos posteriores.
ngulos estructurales L- Aza: Los ngulos Estructurales L-AZA, son productos
cuyas alas son iguales y forman un ngulo de 90 entre s.
Este perfil despus de ser laminado es enderezado en fro.
Barras redondas lisas: Las Barras redondas Lisas son productos cuya seccin
transversal es circular, siendo suministradas en barras rectas, en su estado de
laminacin en caliente y sin tratamientos posteriores.
Barras cuadradas: Las Barras Cuadradas son productos de una seccin cuadrada,
de cantos levemente redondeados y se suministran en barras rectas, en su estado de
laminacin en caliente y sin tratamientos posteriores.
Barras hexagonales: Las Barras Hexagonales son productos de una seccin
hexagonal, suministrndose en barras rectas en su estado de laminacin en caliente,
sin tratamientos posteriores.
Trefilados Gerdau Aza
Clavos
Clavos Corrientes
Clavos Picado
Clavos Tapiceros
Grapas Galvanizadas
Grapas J
Puntas
Clavos Terrano
Clavos Volcanita
Alambres
Alambre Galvanizado BCC
Galvanizado ACC* para Vias
Alambre Grafilado
Alambre Recocido BCC*
Alambre de Pas Torsin Simple
Mallas
Mallas Cuadradas Galvanizadas
Usos Frecuentes
68
Cercos canchas y multicanchas
Cercos industriales y de obras
Cercos institucionales
Cercos habitacionales
Proteccin de colegios
Gallineros industriales
Cercos agrcolas
69

Informe Estudio Mercado Del Acero

Caricato da

Informazioni sul documento

Copyright

Formati disponibili

Condividi questo documento

Condividi o incorpora il documento

Opzioni di condivisione

Hai trovato utile questo documento?

Questo contenuto è inappropriato?

Copyright:

Formati disponibili

Informe Estudio Mercado Del Acero

Caricato da

Copyright:

Formati disponibili

| Mxico

1 RESUMEN EJECUTIVO .................................................................................... 4

Producto de esta situacin, todos los sectores productivos y de servicios mundiales

Histricamente, el crecimiento de la industria siderrgica mundial se ha vinculado con

A inicios del presente siglo, la situacin econmica y especialmente para la industria

Sin embargo esta situacin de apogeo para el sector, cambi drsticamente en la

En cifras macroeconmicas el escenario para esta nueva dcada (2010-2020), se

Sumado a estos antecedentes, es posible mencionar que las proyecciones realizadas

A pesar de estas crisis, sin embargo se aprecian nuevas tecnologas e innovaciones en

1.- Preparacin de Materia Primas

a) Materias Primas: Esta etapa incluye la descarga, clasificacin, pesaje y

b) Planta de Coque y Sub-productos: La mezcla de carbones metalrgicos se

2.- Reduccin del Mineral para obtener Arrabio 1

3.- Fabricacin del Acero

a) Acera de Convertidores al Oxgeno: Se cuenta con dos convertidores de

El tiempo requerido para procesar una hormada de 115 toneladas en

b) Colada Continua de Planchones: El acero lquido de la cuchara es vaciado a

c) Colada Continua de Palanquillas: La mquina de colada continua de

4.- Laminacin del Acero en Productos Terminados Finales

a) Laminador de Barras: Las palanquillas son productos semiterminados 150 x

c) Laminador de Planos en Fro: A los rollos laminados en caliente, que se

d) Productos Tubulares: De la produccin de planchas gruesas del laminado de

La recuperacin de la industria siderrgica a nivel mundial ha tenido variadas

Tras la ltima crisis global, el escenario internacional cambi definitivamente de centro

Lamentablemente, y como es de esperarse cuando ocurren estos eventos se ve

4 SITUACIN ECONMICA ACTUAL

En lo que se refiere a la economa mundial esta contina con su proceso de

Gran parte de las economas avanzadas y algunas economas emergentes todava

Durante el ao recin pasado, la economa mundial creci a una tasa anual de un

Las economas avanzadas de Asia, excluido Japn, han experimentado un slido

En EE.UU, el PIB se encuentra cerca de los niveles registrados antes de la crisis

Japn, el estmulo fiscal, el repunte del comercio mundial y el fuerte dinamismo

Cuadro N1, periodo de largo plazo hasta el ao 2020.

Cuadro N2, periodo de mediano plazo hasta el 2015 (en detalle).

En el cuadro N2 para el periodo de mediano plazo 2011-2015, se desprende que

Durante el ao 2015, el PIB mundial se proyecta con un crecimiento de 3,7%.

Durante el ao 2015, dentro del grupo de las principales economas avanzadas,

Durante el ao 2015, dentro de las economas en desarrollo o emergentes, la

En el caso especifico de Chile, se pronostica que el pas tenga un PIB de

Fuente: HATCH (International Iron Ore Symposium 2008 -metal bulletin)

Resumen del cuadro

Como es posible apreciar en el cuadro anterior, la proyeccin realizada sobre el

Los principales sectores industriales clientes del sector siderrgico son:

Automotriz (y otras industrias relacionadas con el transporte).

Estas tres industrias representan ms del 65% de la demanda mundial de acero. Si

Las tres son sensibles a la tendencia general de la economa. Se ha podido establecer

Primero la competitividad del acero con respecto a los materiales de sustitucin.

La competitividad de los sectores clientes.

La demanda de los productos acabados que las empresas clientes fabrican.

A su vez, los distribuidores de acero, llamados en algunos casos centros de servicio,

5.1 Sector automotriz

El sector automotor es un buen indicador del desarrollo industrial d e un pas y de la

En aspectos generales la gran mayora de las automotrices, han reportado un aumento

5.2 Sector construccin

El sector de la construccin es uno de los sectores productivos que ms aporta al

La fuerte dependencia de este sector a las condiciones macroeconmicas en el mbito

En el escenario actual 2011 y en el mediano plazo (2012-2015) se puede vislumbrar

5.3 Industria del petrleo y gas

El escenario actual de los Hidrocarburos, de acuerdo con el ltimo informe de la (EIA)

6 MERCADO DEL ACERO

6.1 Produccin de acero crudo mundial

Participacin en la produccin mundial de acero crudo

Participacin en la produccin mundial de acero crudo

Fuente: Asociacin Mundial del Acero (IISI)