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Abstract: This paper aims to resume the agricultural machinery history and development,
as well as their majors companies, in order to understand the current market structure and
the prospects for their future. The first discussion is related to the importance of technical
progress to compete in this environment. We study the competition and technical progress
in this industry, focusing on technological trajectories and on collecting information
from the literature about the development of this industry. The study concludes that
1
Os autores agradecem o esforo do Prof. Ricardo Reis, membro do Comit Editorial da RESR, que
cuidou pessoalmente da avaliao deste texto, permitindo que o editor da revista e autor deste
artigo, Carlos Vian, submetesse o manuscrito RESR sem ferir o sistema de blind review.
2
Professor Doutor da ESALQ/USP. E-mail: cefvian@usp.br
3
Graduado em Economia pela ESALQ/USP. E-mail: admartins@deloitte.com
4
Mestrando ESALQ/USP. E-mail: lgbaricelo@hotmail.com
5
Mestrando ESALQ/USP. E-mail: rodrigo.peixoto@hotmail.com
the industry retains some differentiated oligopoly characteristics, with innovation and product differentiation as
important competitive tools. Another key aspect is the global nature of this competition.
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Carlos Eduardo de Freitas Vian, Adilson Martins Andrade Jnior, Luis Gustavo Baricelo e Rodrigo Peixoto da Silva 721
que fizeram um levantamento completo da hist- O trabalho est organizado em nove sees,
ria e formao do setor em mbito mundial e no alm desta introduo. A segunda seo apre-
Brasil. Para complementar, as informaes foram senta o referencial terico e conceitual que serviu
consultadas em bibliografias sobre a histria do de base para a pesquisa, classificando e contextu-
desenvolvimento da agricultura americana, um alizando o setor de mquinas agrcolas. A terceira
dos beros do setor, evoluo das mquinas e seo se refere s condies que possibilitaram a
sobre a histria das empresas lderes. gnese da indstria de mquinas e implementos
Esta pesquisa caracteriza-se, quanto natu- agrcolas e s mudanas que esta proporcionou
reza, como pesquisa aplicada, que tem por obje- para a agricultura. A quarta seo descreve a evo-
tivo conceber conhecimentos para aplicao na luo tecnolgica das mquinas agrcolas durante
prtica, direcionados soluo de problemas o sculo XX, com nfase no mercado de mqui-
especficos. Com relao abordagem, ressalta- nas agrcolas no perodo ps-Segunda Guerra
-se que este trabalho tem carter qualitativo- Mundial. A quinta seo discute a importncia da
-quantitativo. A abordagem qualitativa [...] tem economia de escala para este setor; a sexta seo
por objetivo a coleta de elementos no dispon- trata das estratgias (full-line e long-line) adotadas
veis que, ordenados sistematicamente, de acordo pelas empresas; a stima seo descreve o pano-
com processos adequados, possibilitam o conhe- rama atual das empresas do setor, bem como os
cimento de uma determinada situao ou hip- investimentos que elas vm realizando. A oitava
tese (MUNHOZ, 1989, p. 85). Em contrapartida, sistematiza a evoluo histrica e tcnica. A nona
a abordagem quantitativa busca medir o grau em seo traz as concluses e uma agenda que prope
que algo est presente. Esta metodologia requer novos temas a partir das contribuies do texto.
o uso de tcnicas de descrio e tabulao de
dados. O emprego conjunto da pesquisa qualita-
tiva e quantitativa oportuniza a extrao de mais 2. Aparato terico e
informaes do que se poderia obter de maneira conceitual de referncia
isolada (FONSECA, 2002; SCHMIDT, 2006).
No que tange ao objetivo, este trabalho pode Este estudo se insere na literatura sobre
ser considerado como de natureza exploratria, Economia Industrial e Histria de Empresas e
pelo fato de esta pesquisa ser realizada sobre Setorial, que se propem a entender a dinmica
um problema ou questo que tem grandes lacu- setorial a partir da estrutura de mercado, forma
nas na literatura, sendo pouco explorado, bem de concorrncia e estratgias competitivas adota-
como de natureza descritiva, pelo fato de se pro- das pelas empresas e suas mudanas no tempo.
curar descrever/analisar a evoluo histrica do Nestas correntes tericas e de pesquisa, existem
setor de mquinas e implementos agrcolas no vrias tipologias de mercado que so determi-
mundo. nadas pela relao entre o nmero de empre-
Quanto aos procedimentos metodolgicos sas, escala de produo e estratgias adotadas
adotados, este trabalho teve origem numa pes- pelos agentes, dentre elas a inovao tecnolgica
quisa bibliogrfica (dados secundrios) que con- (VIAN, 2003; VIAN, 2009; CHANDLER).
sistiu primeiramente em apresentar os dados da A teoria microeconmica divide os mercados
evoluo do setor de mquinas agrcolas e seus em concorrenciais (concorrncia perfeita) e no
principais determinantes. concorrenciais (monoplio, concorrncia mono-
A relevncia deste texto est na sistematiza- polstica e oligoplios). A Figura 1, a seguir, mos-
o da literatura existente, descrio de fontes de tra como o grau de concorrncia varia entre essas
dados, no uso de uma metodologia exploratria estruturas de mercado, aumentando medida
para obteno de dados e na proposta de uma que se aproxima da concorrncia perfeita e dimi-
agenda de pesquisa sobre o setor. nuindo no sentido contrrio.
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722 Origens, Evoluo e Tendncias da Indstria de Mquinas Agrcolas
Concorrncia Concorrncia
Monoplio Oligoplio
Monopolstica Perfeita
Por sua vez, a corrente de Histria Econmica renciado, oligoplio diferenciado concentrado
de Empresas traz evidncias de que h uma evo- (ou misto), oligoplio competitivo e mercados
luo na maioria dos setores no sentido de dimi- competitivos (LABINI, 1984; TAVARES, 1986;
nuir a concorrncia e o nmero de ofertantes, ou GUIMARES, 1987; POSSAS, 1987; VIAN, 2008).
seja, os setores tm uma tendncia concentra- Assim, parte-se do pressuposto de que os
o e ao aumento da escala de produo. Como mercados no so iguais, tm estruturas e din-
exemplo, pode-se citar o segmento produtivo de micas diferentes que se manifestam por meio do
mquinas agrcolas, objeto deste estudo, que em nmero de empresas, tipo de produto fabricado
sua gnese era um mercado competitivo e evo- (homogneo ou diferenciado), tecnologia uti-
luiu para um mercado oligopolizado no mbito lizada no produto e no processo de produo e
mundial. abrangncia geogrfica da atuao dos fabrican-
As estruturas de mercado predominantes tes (local, regional ou internacional). Em alguns
atualmente nas economias capitalistas so os oli- segmentos, o progresso tcnico contnuo e inova-
goplios, os quais so formados por um pequeno es radicais espordicas so fatores competitivos
nmero de grandes empresas que detm gran- importantes para a evoluo das empresas.
des fatias de mercado, sendo possvel a existn- As economias de escala e de escopo presen-
cia de um nmero varivel de empresas mdias e tes na indstria de mquinas agrcolas carac-
pequenas em alguns casos. Deste modo, os efei- terizam as descontinuidades tecnolgicas que
tos das decises das empresas (quanto a preos, definem um oligoplio concentrado. Estes fato-
nveis de produo, diferenciao de produtos, res atuam como barreiras que operam para
lanamento de novos produtos e adoo de pro- fora, inviabilizando a entrada de novos concor-
gresso tcnico) no podem ser desprezados pelos rentes, na medida em que exigem grandes inves-
concorrentes individuais, sejam eles grandes ou timentos e conhecimento prvio dos mtodos de
pequenos (VIAN, 2003). produo para se alcanar um nvel mnimo de
Os oligoplios podem ser classificados, com competitividade.
base na estrutura tcnico-produtiva (tamanho e A juno das descontinuidades tecnolgicas e
nmero de empresas no mercado, tecnologia uti- daquelas relacionadas s preferncias dos consu-
lizada e caractersticas dos produtos) e no tipo de midores caracteriza, portanto, o caso misto: o oli-
processo competitivo de cada mercado (preos, goplio concentrado e diferenciado. Este parece
diferenciao de produto, lanamento de novos ser o caso da indstria de mquinas agrcolas,
modelos, escala produtiva, custos etc.). Com base dados os grandes investimentos necessrios para
nestas caractersticas, as estruturas de mercado a criao de nova capacidade produtiva (custo
capitalistas podem ser classificadas da seguinte fixo elevado) e a busca por uma relao mais pr-
forma: oligoplio concentrado, oligoplio dife- xima entre produtor e cliente, atribuindo grande
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Alguns destes homens inventivos, como John do Estado. Aps a Segunda Guerra Mundial,
Deere, passaram a organizar suas firmas de outra com demanda mais elevada, o mercado interno
forma, as barreiras entrada aumentaram e o norte-americano para mquinas e implementos
nmero de empresas se reduziu. Deste modo, o aumentou consideravelmente.
mercado transitou com o passar dos anos para No perodo entre as guerras mundiais, o
uma situao mais prxima ao oligoplio concen- desenvolvimento tecnolgico foi muito significa-
trado-diferenciado. A diferenciao de produtos, tivo e se deu por meio de inovaes de produto e
especialmente pela fidelizao determinada avanos considerveis no processo de produo,
marca, os ganhos de escala e de escopo passam principalmente com a adoo da linha de produ-
a ditar a dinmica deste mercado, como foi apon- o e da diviso do trabalho.
tado na primeira seo do artigo. At 1913, o processo de montagem dos trato-
res era completamente descontnuo e quase arte-
sanal. Neste ano, tentou-se implantar o primeiro
4. Evoluo tecnolgica dos processo de montagem de tratores em srie. Nos
tratores no sculo XX
anos seguintes, as melhorias nos projetos e peas
(novas formas de ignio e motor a querosene)
A trao animal foi completamente subs-
permitiram maior arranque e trao para os trato-
tituda por tratores antes da Segunda Guerra
res. O desenvolvimento de um sistema eficiente
Mundial na Amrica do Norte e logo aps na
de acionamento de fora em 1918 aumentou a
Europa, excluindo a Itlia, onde o processo de
transmisso de fora para diversos implementos
substituio foi mais lento. O primeiro trator a
agrcolas.
gasolina foi fabricado em 1892 por Froelich, em
Por volta de 1920, j existia um projeto bsico
Dakota do Sul, e seu projeto foi adquirido por
de trator, que permaneceu inalterado durante
John Deere, servindo de base para a fabricao de
as duas dcadas seguintes. O Fordson (ver
seus tratores no incio do sculo XX. A primeira
Figura212) pode ser considerado como inovao
fbrica de tratores, a Hart-Parr Company, surgiu
primria, ou, nas palavras de Fonseca (1990), um
em Iowa (EUA) em 1905, por meio do esforo de
guide-post, um padro tecnolgico a ser seguido
um grupo de pesquisadores da universidade de
e melhorado, como observado acima. A partir do
Wisconsin, e logo depois, a empresa foi incorpo-
paradigma do Fordson foram incorporadas vrias
rada pela Oliver (FONSECA, 1990).
formas de inovao e melhorias tcnicas.
O mercado de tratores movidos a gasolina ou
O Fordson foi o primeiro trator a obter
diesel cresceu lentamente at a Primeira Guerra
grande sucesso em comparao com os mode-
Mundial, tendo como principais fatores relevan-
los concorrentes, devido expressiva reduo de
tes para o seu desenvolvimento a elevao de
custos com a produo em srie na linha de mon-
preos dos produtos agrcolas, a escassez de mo
tagem e com a padronizao das peas. Em 1918,
de obra e o estmulo do governo norte-ameri-
a Ford representava 25% do mercado de tratores
cano, encorajando a transio para a mecaniza-
dos Estados Unidos, que era estimado em 135 mil
o por parte dos fazendeiros.
unidades e, em 1925, j possua 70% dos 158 mil
Na dcada de 1920, a mecanizao da agri-
tratores vendidos nos EUA (FONSECA, 1990).
cultura nos Estados Unidos aumentou mode-
Ford aplicou produo de tratores os mesmos
radamente, mas, aps o New Deal11, o processo
princpios que nortearam a produo de carros:
se acelerou devido aos programas agrcolas
simplicidade do projeto, baixo custo e facilidade
11
O New Deal foi uma srie de programas implementados nos de manuteno.
Estados Unidos entre 1933 e 1937, no governo de Franklin
Delano Rooselvelt, com o objetivo de recuperar e reformar
a economia norte-americana e assistir aos prejudicados
pela Grande Depresso. 12
Este trator foi lanado pela Ford em 1917.
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O Farmall, da International Harvester, foi o Com outras melhorias incrementais, mas sig-
primeiro trator adaptado a uma srie de opera- nificativas na indstria de tratores, a evoluo do
es agrcolas, com melhorias no sistema de tra- controle hidrulico de trs pontos e do engate
o de implementos. Entre 1920 e 1940, foram possibilitaram uma srie de pequenos aperfeioa-
lanadas outras novidades. A John Deere intro- mentos, permitindo tambm melhoria no desem-
duziu o modelo D, com custo menor em rela- penho do conjunto trator-implemento. Kudrle
o ao Fordson, que serviu como referncia para (1975) acredita que este desenvolvimento, que
outros tratores de sua linha, at os anos 1960. Por se deu por meio do trator Ferguson, representou
sua vez, H. Hans, em 1921, desenvolveu o Lanz um salto considervel, sendo uma revoluo no
Bulldog, que tinha a vantagem de ser movido processo de desenvolvimento de tratores. Este
tanto a gasolina quanto a leo vegetal e apresen- sistema hidrulico, patenteado pela Ferguson em
tava nmero reduzido de componentes. 1926 na Inglaterra, foi adaptado a um trator nos
Outro desenvolvimento que ocorreu no Estados Unidos em 1939, por meio de um acordo
perodo foi a substituio da roda de ferro pela de fabricao com a Ford, que durou at 1946. Em
pneumtica de borracha em 1938. A Continental 1936, a Deere patenteou o seu prprio sistema
iniciou a fabricao de pneus para Lanz em hidrulico.
1931. Com a introduo dos pneumticos, o tra- O sistema Ferguson passou a ser um novo
tor ganhou maior equilbrio e estabilidade, faci- guide-post. Trouxe um novo conceito, em que se
litando a sua operao em campo. Outro ponto valorizava o conjunto trator-implemento, cha-
importante do uso de pneus de borracha nos tra- mado de sistema de montagem integral. Este
tores foi melhorar consideravelmente seu deslo- modelo trouxe inovaes importantes no meca-
camento ao longo de estradas pavimentadas ao nismo de engate e controle dos implementos,
mesmo tempo em que representava aumento que permitia melhor distribuio do peso do tra-
de conforto para o tratorista. Entre 1935 e 1940, tor em operao, facilitando a operao com os
a comercializao destes tratores passou de 14% implementos associados. O desenvolvimento do
para 95% (FONSECA, 1990). sistema de trs pontos e do controle hidru-
O guide-post Farmall foi o padro mximo lico remoto na operao com implementos per-
de desenvolvimento tecnolgico durante o per- mitiram superar o problema da resistncia do
odo 1920-1940. Os desenvolvimentos tecnolgi- solo sobre os implementos e a tendncia de o
cos que ocorreram a partir deste perodo foram trator tombar. Para compensar, adicionava-se
aperfeioamentos do projeto bsico inicial. Com peso na frente do equipamento, o que represen-
o correr do tempo, o espao para agregar novas tava outro problema. A introduo deste engate
modificaes, supondo inaltervel a concepo no mecanismo de juno do trator com os seus
tecnolgica do modelo Farmall, estava esgotado. implementos proporcionou maior flexibilidade
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s operaes, permitindo que se trabalhasse com des transformaes sobre o projeto original se
implementos cada vez mais pesados. realizaram. A partir do Fordson, as inovaes pas-
Este trator passou a ser oferecido em escala sam a ser do tipo incremental, visando melhoria
industrial em 1946, tornando-se praticamente da estabilidade da mquina e da acoplagem desta
universal aps os aperfeioamentos realizados com seus equipamentos. Isto no significa dizer
pela outras fabricantes. Na dcada de 1950, o que as inovaes incrementais no foram impor-
modelo tinha sido adotado pela Europa, Austrlia, tantes; ao contrrio, muitas delas modificaram
Amrica do Sul e diversos outros pases. radicalmente a parcela de mercado das empre-
As ondas de desenvolvimentos tecnolgicos sas inovadoras, como foi o caso do Ferguson que,
na indstria de tratores no ps-guerra tiveram ao lanar seu sistema inovador de acoplagem via
muitas sinergias com a indstria automobilstica e trs pontos, ganhou uma grande fatia do mer-
de autopeas, pois muitas melhorias tcnicas deri- cado antes suprida pela Ford e pelo Farmall.
varam das efetuadas em automveis e caminhes.
Dentre as inovaes incrementais compartilhadas
entre essas indstrias destacam-se: motores a die-
4.1. Tendncias de padronizao
da indstria de mquinas agrcolas
sel, mecanismo de direo hidrulica, sistema de
transmisso automtica e aperfeioamentos nos Nos anos 1950, as mquinas agrcolas entra-
mecanismos de embreagem. Algumas melho- ram em um processo de convergncia. Este pro-
rias foram desenvolvidas pela prpria indstria cesso iniciou-se aps a criao do design do trator
de tratores, destacando-se o aperfeioamento do Ferguson, que serviu de padro para outros fabri-
mecanismo de tomada de fora contnua, introdu- cantes. Kudrle (1975) analisou a absoro da tec-
o da trao nas quatro rodas; incorporao de nologia inovadora da Ferguson, introduzida no
rodas duplas e adoo de cabines de proteo do mercado em 1946, pelos Estados Unidos, Inglaterra
operador (FONSECA, 1990). e resto da Europa. A incorporao daquele padro
Segundo Sahal (1981 apud Fonseca, 1990), tecnolgico foi mais rpida na Inglaterra do que
entre 1948 e 1968, a potncia mdia dos tratores nos Estados Unidos, j que naquele pas o apego
passou de 27 HP13 para 70 HP. Outra tendncia foi aos antigos padres tecnolgicos era maior. J
o surgimento de tratores de menor porte (minitra- para o resto da Europa a incorporao foi mais
tores ou motocultivadores), em que as melhorias lenta por motivos de renda rural, bem como da
introduzidas ajudaram a aumentar a estabilidade pequena dimenso dos estabelecimentos agrco-
do veculo. O investimento no desenvolvimento las dos pases (FONSECA, 1990, p. 76).
de mquinas com potncia maior foi dinamizado Com o lanamento do Ferguson, a participa-
pelo crescimento do mercado europeu no ps- o da Ford no mercado cai acentuadamente. Em
-guerra e, tambm, pelo aumento das unidades 1952, a Ford se adapta aos novos padres tecno-
agrcolas, em que o uso de mquinas de maior lgicos, seguida pela David Brown e Nuffield.
porte era mais eficiente. A Harvester mantm-se atrs tecnologicamente
Ao longo desta seo demonstrou-se a impor- nos mercados americano e europeu, devido ao
tncia que as inovaes tecnolgicas tiveram no seu fraco desempenho naqueles mercados. Nos
processo de desenvolvimento das mquinas agr- anos 1960, os componentes hidrulicos eram
colas, especialmente nos tratores. No incio da considerados luxo desnecessrio para os fabri-
concepo dos tratores, as inovaes eram do cantes europeus. Apenas na Frana a Massey e
tipo radical, sendo que, at chegar ao guide-post Harvester aperfeioaram sua capacidade de com-
Fordson, vrias etapas foram necessrias e gran- petio por meio de um mecanismo de elevao
que facilitava a mobilidade dos implementos,
13
HP, Horse Power, uma unidade de potncia necessria
para elevar verticalmente de 1 p/min. uma massa de
diferente do Ferguson, pois este no tinha con-
33.000 libras. trole de profundidade e mecanismo de engrena-
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730 Origens, Evoluo e Tendncias da Indstria de Mquinas Agrcolas
[...] modificaes tecnolgicas no nvel vida dos maquinrios agrcolas se torna fator fun-
do produto rebatem sobre o processo de damental para venda de novos produtos nestes
produo, exigindo inverses na etapa de pases. A durabilidade dos maquinrios agrcolas
desenvolvimento de produtos, na racio- de grande porte era avaliada entre 10 e 15 anos,
nalizao dos mtodos produtivos, bem tornando a renovao lenta e infrequente. Estes
como a modernizao do processo de fatores fizeram com que a expanso das vendas
fabricao. Nessas circunstncias a capa- no fosse favorvel. A forte padronizao des-
cidade de financiamento das empresas tes produtos causou uma inrcia tecnolgica no
torna-se um elemento crucial, embora setor, fazendo com que os players baseassem seus
possa ser parcialmente substituda por produtos em concepes bsicas, paradigmas
polticas de crdito facilitado e subsdios representados pelos projetos mais utilizados e
concedidos pelo Governo, pelo menos pequenos aperfeioamentos ao longo do tempo.
durante algum tempo. Alm disso, a Na dcada de 1980 houve grades mudanas
capacidade financeira deve ser suficien- entre as principais empresas. Esta fase pode ser
temente grande para permitir montar e considerada como um perodo no qual os princi-
manter eficiente sistema de distribuio pais players realizaram fuses e aquisies, obje-
em cada um dos mercados em que as tivando conquistar maiores parcelas de mercado
empresas atuam, o que tambm exige alm de diversificar e complementar as linhas de
investimentos (p. 84). produo. As vendas de equipamentos atingi-
ram a marca de US$ 22 bilhes; deste valor, US$ 8
Aps o trmino da Segunda Guerra, houve bilhes apenas nos Estados Unidos. As empresas
grande aumento nas vendas de mquinas agr- lderes em termos de vendas eram, em 1980: John
colas, com rearranjo no nmero de empresas Deere, International Harvester, Massey Ferguson, Fiat,
atuantes no mercado e mudana de liderana. Ford, New Holland, Tenneco-Case, Kubota-Tekko, Allis
A escassez de produto no mercado fez com que Chalmers e a empresa alem Klocker Hunbold Deutz.
um trator fosse vendido por at duas ou trs Juntas, totalizavam cerca de 70% das vendas no
vezes o seu preo. A demanda era to grande mundo. Em 1985, estes players mudaram no mer-
que, segundo Kudrle (1970), mais de 20 pequenas cado, com a Ford absorvendo a New Holland e a Case
empresas passaram a atuar na indstria norte- incorporando a International Harvester. A participa-
-americana de tratores nesse perodo. Porm, o da Case no mercado americano e canadense
estas empresas fecharam com a primeira retra- era em torno de 8% em 1980, passando para 26%
o do mercado, que ocorreu na dcada de 1950, em 1985 nos EUA e no Canad e assumindo 14%
devido s dificuldades na execuo de projetos da participao no resto do mundo. O trabalho de
mais sofisticados, elevados custos de produo Bjornson e Klipfer (2000) vai alm e diz que esta
e de distribuio. Outro fator importante aps a aquisio da International Harvester pela Case
Segunda Guerra Mundial foi a incorporao de permitiu a esta ltima empresa galgar o posto de
vrios avanos tecnolgicos nos tratores e colhei- segunda maior empresa de mquinas agrcolas em
tadeiras que, alm disso, eram modelos maiores e termos de market-share mundial em 1985.
mais potentes. A integrao Ford-New Holland teve como
Depois do perodo de intenso crescimento estratgia a diversificao de mercados dos con-
do setor no ps-guerra houve uma desacelera- glomerados Ford e Sperry New Rand, j que, com
o nos mercados dos Estados Unidos, Japo e a aquisio, a empresa conseguiu completar sua
Europa, que permaneceram com taxas de cres- linha de equipamentos (FONSECA, 1990).
cimento menores, porm constantes, concen- A norte-americana John Deere sustentava a
trando-se na reposio de mquinas obsoletas liderana em termos de valor de venda, com 20%
ou sucateadas. Nestas circunstncias, o tempo de de todo o mercado mundial, concentrando suas
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734 Origens, Evoluo e Tendncias da Indstria de Mquinas Agrcolas
de mquinas agrcolas poder intensificar o uso a outras condies de solo e clima e capacidade
de seus fatores ora na produo de tratores, ora de adaptao de implementos melhores e mais
na produo de colheitadeiras, evitando, assim, pesados. Apenas nos anos 1990 surgiram algumas
capacidade ociosa indesejada. Outra vanta- novas tendncias em termos de design dos tratores.
gem em adotar essa estratgia a operao com Para estes autores, as tendncias atuais de
revendedores exclusivos, j que o revendedor mercado so: maior potncia e a automao das
deve ter a capacidade de fornecer toda linha inte- mquinas, permitindo maior eficincia e reduo
grada, comprometendo-se completamente com de custos, com uma estrutura de mercado mais
o sucesso ou fracasso daquela empresa. Alm concentrada do que nas dcadas anteriores, bus-
de uma ampla rede de distribuio e assistncia cando cada vez mais a diferenciao pela quali-
tcnica, criando um vnculo entre agricultores, dade e por potncia dos tratores e colheitadeiras.
revendedoras e fabricantes, a empresa passa a A localizao e a estrutura atual das inds-
receber informaes essenciais sobre o desempe- trias de mquinas e implementos agrcolas foram
nho de seus produtos ao longo do tempo. Estas condicionadas por um longo processo de evolu-
informaes so transmitidas pelos prprios agri- o tcnica e pela ocupao dos mercados doms-
cultores s concessionrias e redes de assistncia ticos dos respectivos pases; porm, isso vem
tcnica e fornecem empresa um caminho mais mudando, e atualmente estas indstrias esto se
preciso na busca por melhorias e inovaes em instalando em regies com grande potencial para
seus produtos. Quando a empresa tem capaci- o setor, como o Brasil, ndia e China, com pers-
dade de sistematizar este conhecimento, learning pectivas para abastecerem tambm os pases vizi-
by using, incorporando-o s atividades de desen- nhos e a frica.
volvimento de projetos e produtos, incentivar A Associao Alem da Indstria de Mquinas
seu potencial tecnolgico proveniente do apren- Agrcolas (VDMA) estimou que a produo mun-
dizado pelo uso. dial de mquinas e implementos agrcolas variou
Fonseca ressalta que a fora da full-line na de 48 bilhes de euros em 2005 para 57,1 bilhes
Amrica do Norte foi consequncia da necessi- em 2007. Vale destacar a maior participao
dade da indstria de estabelecer contato direto da ndia e China e o crescimento da Europa e
com os dealers para efeito do financiamento do Estados Unidos, o que consistente com a maior
produto, viabilizando a aquisio de equipamen- demanda por mquinas para atender a maior
tos pelos agricultores americanos e contornando rea cultivada e com modernizao das frotas.
o problema de baixo nvel de renda. Alm disso, A maior parte da produo de mquinas agr-
grande parte do custo de distribuio naqueles colas proveniente da Europa Ocidental; a distri-
pases decorria do fornecimento de crdito para buio da produo, em 2005, se d da seguinte
os distribuidores, permitindo-os manter estoques forma entre as principais regies produtoras de
em termos de atacado. mquinas agrcolas: Europa Ocidental, com 43%,
Amrica do Norte, com 28%, sia e Pacfico, com
14% e Amrica Latina, com 8%. Alm disso, algu-
7. Dinmica recente da indstria
mas regies se destacam como grandes exporta-
Como explanado nos itens anteriores, at a doras destes produtos, como a Europa Ocidental
dcada de 1990 a indstria de mquinas agrco- e a Amrica do Norte.
las teve inovaes incrementais, mantendo-se o Na Tabela 1 demonstrada a evoluo da
padro e o design at ento desenvolvido. Sartti, demanda de mquinas e equipamentos entre
Sabbatini e Vian (2009) apontam que o padro de 2001 e 2007. notvel a grande evoluo da
desenvolvimento do setor no perodo pode ser demanda asitica, que pode ser explicada pelo
definido como um somatrio de avanos con- avano da modernizao da agricultura da
dicionados pelas operaes e pelas adaptaes China, ndia, Camboja, Vietn, entre outros.
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Observa-se, tambm, que ocorreu um pico de seus baixos ndices de mecanizao, conforme
demanda por mquinas na Amrica do Norte em demonstrado acima. Outra parcela ser fruto
2005, com queda no perodo seguinte. Os auto- da renovao da frota de pases como Brasil,
res indicam que a variao poderia ser creditada Argentina, Indonsia e Rssia, que ainda tm
s polticas de produo de bicombustveis que baixo ndice de mecanizao se comparados com
incentivaram o aumento da produo de milho os pases da Europa e Estados Unidos (SARTTI,
e ao processo de renovao da frota agrcola dos SABBATINI e VIAN, 2009).
Estados Unidos, Canad e Mxico para atender a A Tabela 2 mostra a evoluo das exportaes
demanda das usinas de etanol. e importaes de implementos agrcolas, trato-
A demanda mundial de mquinas em 2007, res, colheitadeiras e cultivadores motorizados
segundo a consultoria Freedonia, foi de US$ 93,2 entre 2000 e 2007, segundo dados da Comtrade.
bilhes. A Europa Ocidental respondeu por 27% Pode-se perceber que o comrcio mundial cres-
deste total; sia e Pacfico, por 37%, Amrica ceu a taxas significativas neste perodo, em mdia
do Norte, 22% e demais regies, 14%. Esta con- 36% ao ano. A maior parte deste comrcio est
sultoria estimou que a demanda mundial seria concentrada no segmento de implementos agr-
em torno de 112 bilhes de dlares em 2012. colas e peas, seguido de tratores e colheitadeiras
Este crescimento da ordem de 3,2% ao ano ser e, por fim, dos cultivadores motorizados.
puxado pelo crescimento da mecanizao em pa- Grande parte destas transaes se d entre
ses emergentes como China e ndia, devido aos os pases da Europa Ocidental e Estados Unidos,
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736 Origens, Evoluo e Tendncias da Indstria de Mquinas Agrcolas
deixando claro que h intenso comrcio entre para controle das atividades e, tambm, para ati-
as filiais das empresas nestes pases envolvendo vidades de adubao e pulverizao e integrao
peas e mquinas. Os pases da sia e das demais entre mquinas e implementos. Isto demanda a
regies tm participao relativamente pequena renovao da frota, pois estes equipamentos no
neste comrcio internacional, sendo mais impor- podem ser adaptados s mquinas antigas.
tante a produo interna. A indstria mundial de mquinas e equipa-
Sartti, Sabbatini e Vian (2009) apontam que mentos um setor oligopolizado mundialmente.
existem boas perspectivas para a demanda mun- Trs empresas podem ser destacadas como as mais
dial por alimentos e que as regies com poten- importantes no mundo atualmente: CNH Case
cial para a expanso da produo e da rea so as New Holland, Agco e John Deere. Elas atuam em
dos pases em desenvolvimento, especialmente a todos os continentes atravs de fbricas prprias e,
Amrica Latina e frica, como mostra a Tabela 3. tambm, parcerias com empresas locais.
Pode-se entender esta predominncia do Na Tabela 4 avalia-se a concentrao a partir
comrcio de implementos e peas pela estratgia das trs grandes empresas globais. A tabela traz
de produo das empresas, que centralizam em a estimativa da Freedonia para o mercado global
algumas fbricas a produo de determinados em 2002, 2005, 2007 e 2011, e a participao apro-
tipos de equipamentos dedicados a certas cultu- ximada com base no valor de vendas liquidas de
ras. A produo de peas segue a mesma lgica, cada empresa. Com a falta de dados para cons-
sendo que h um grande fluxo entre as filiais tituio da participao das empresas, neste tra-
das empresas no que tange a sensores, motores balho avaliou-se a participao no mercado para
e equipamento eletrnico para mquinas usadas as maiores. Percebe-se uma relativa estabilidade
na agricultura de preciso. na liderana da Deere neste perodo, sendo que
Ao analisar o relatrio da Freedonia, Sartti, a CNH perdeu participao relativa e a AGCO
Sabbatini e Vian (2009) ressaltam que os pases cresceu 45,3%, refletindo a estratgia de fuses e
desenvolvidos devero manter sua tendncia de aquisies.
crescimento por conta dos investimentos em bio- As empresas a seguir tm atuao local e/ou
combustveis e da crescente tendncia de uso de regional: Claas, da Alemanha, Kubota e Yanmar, do
novas tecnologias, como a agricultura de preci- Japo e Mahindra, da ndia. As seguintes empre-
so, o uso de satlite para transmisso de dados sas tm atuao de carter local: Bobard, da Frana,
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Carraro, da Alemanha, Renault Agriculture, Argo, em que a produo conjunta permite ganhos de
da Itlia, entre outras. O Quadro 1 resume as escala e sinergias operacionais.
empresas e seus locais de atuao.
Fonseca (1990) aponta a Deere como a lder
de mercado nos anos 1980, com cerca de 20% do 8. Sntese da evoluo da indstria
mercado mundial, seguida pela Case/IH (15%),
Massey (10%) e Ford (5%). Juntas, estas empre- Conforme o histrico apresentado, o setor de
sas respondiam por cerca de 50% do market share mquinas e equipamentos agrcolas teve mudan-
deste segmento. A John Deere consolidou sua as circunstanciais, que marcaram sua trajetria
liderana, mantendo um market share da ordem tecnolgica e mudaram a maneira de os produ-
de 13%, seguido pela Case, com 10,6% e AGCO, tores agrcolas realizarem o cultivo no mundo. A
com 6,9%. Estes dados so diferentes da reali- dependncia destas mquinas e equipamentos
dade nacional, em que a concentrao maior. cada vez maior, j que o benefcio principal da
No Brasil, as principais empresas que operam no mecanizao o aumento da produtividade. A
setor atualmente so a AGCO, CNH Case New mecanizao agrcola deixa de ser opo e torna-
Holland, John Deere e Agrale, sendo que as duas -se regra para os pases que desejam competir em
primeiras so responsveis por mais de 70% das mbito global, pois a forma que permite maior
vendas internas. aproximao entre a dinmica da oferta e da
Em termos histricos, este setor passou por demanda por produtos agrcolas.
um importante processo de fuses e aquisi- Outra caracterstica importante do setor de
es, destacando-se, nos anos 1980, a aquisio mquinas e equipamentos agrcolas a perma-
da International Harvester pela Case e da New nncia das principais empresas no mercado.
Holland pela Ford. Nos anos 1990, houve a fuso Mesmo com um intenso processo de fuses e
destas duas empresas que formam a atual CNH aquisies, as grandes empresas do setor se man-
Case New Holland e que faz parte do Grupo Fiat tm. O processo de fuses e aquisies neste setor
aps processo de integrao com a Fiat Allis. caracterizado justamente pela incorporao de
O processo de fuses e aquisies foi impor- empresas menores ou de setores prximos. Este
tante para consolidar o setor, aproveitando siner- processo traz evidncias de que as empresas con-
gias entre as marcas e viabilizando a entrada em quistam ganhos ao incorporar seus concorrentes
novos mercados sem a necessidade de constru- residuais, concentrando cada vez mais o mercado
o de novas fbricas. Assim, no h elevao e expandindo seus negcios atravs das estrat-
substancial da capacidade instalada, mas uma oti- gias full-line e long-line. Alm disso, o processo
mizao na alocao das atividades produtivas. de concentrao deste mercado resulta em um
O segmento de implementos agrcolas mos- menor nmero de empresas atuando no mer-
trou-se de difcil caracterizao internacional por cado, mas no em um menor nmero de marcas.
ser composto por pequenas e mdias empresas A ttulo de ilustrao, a empresa AGCO (Massey
em cada pas. No Brasil, percebe-se que h uma Ferguson) incorporou a Kone, fabricante de trato-
tendncia de avano das empresas de tratores res da marca Valtra, em meados dos anos 2000; no
para este segmento, um processo de diversifica- entanto, tanto a marca Massey Ferguson quanto
o produtiva. a Valtra permaneceram no mercado. Atualmente,
Alm disto, h tambm a tendncia de con- a AGCO responsvel pelas marcas de tratores
solidao de parcerias entre empresas de tratores Massey Ferguson, Challenger, Fendt e Valtra. Ao
e implementos, destacando-se as para a pesquisa manter as marcas no mercado, a empresa incor-
e desenvolvimento. Isto importante tambm pora consumidores com diferentes preferncias,
para a atuao em nichos de mercado, como os o que representa a estratgia de concorrncia por
tratores para frutas e colheitadeiras especficas, diferenciao de produto.
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738 Origens, Evoluo e Tendncias da Indstria de Mquinas Agrcolas
Sarti, Sabbatini e Vian (2009) analisam os Por sua vez, os dados de produo e demanda
principais fatores crticos de competitividade da mostram que h uma concentrao da produo
cadeia de mquinas e implementos no mundo. na Europa e Estados Unidos e da demanda nos
Apontam que o oligoplio mundial deste seg- pases da sia e Amrica Latina.
mento passou por grandes modificaes estrutu- No Quadro 2 seguem, cronologicamente,
rais e competitivas nos ltimos anos por conta de os principais marcos no desenvolvimento dos
fuses e aquisies em mbito internacional e da tratores desde sua criao, em 1858, at 1985. J
emergncia de empresas regionais que tm fortes no Quadro 3 so apresentadas, de forma resu-
parcerias com as grandes, conforme se pode ver mida, as principais mudanas histricas no setor
pelo Quadro 1. de mquinas e implementos agrcolas, divididas
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em trs grandes fases: de 1892 a 1945 do sur- o da fbrica de Sorocaba (So Paulo) da Case e os
gimento das primeiras engenhocas destinadas ao acordos de cooperao da AGCO na sia (SARTTI,
cultivo agrcola at o trmino da Segunda Guerra SABBATINI e VIAN, 2009).
Mundial; de 1946 a 1990 perodo ps-guerra at
incio da grande abertura comercial; e 1991 a 2009
incio das grandes conglomeraes e maior con- 9. Consideraes finais e
centrao dos produtores de mquinas e equipa- agenda de estudos
mentos agrcolas.
Os dados da Tabela 5 mostram que h um Aps a anlise da evoluo histrica do setor
esforo importante das empresas em direcionar pode-se perceber que as inovaes no s origi-
investimentos para a rea de pesquisa e desen- naram o setor como promoveram seu desenvol-
volvimento, em busca de inovaes, procu- vimento, j que estas, alm de novos produtos,
rando melhorar o desempenho das mquinas. geraram vantagens decisivas de custos e quali-
Percebe-se grande preocupao da John Deere, dade, proporcionando, no longo prazo, a expan-
que investe cerca de 800 milhes de dlares por so da produo. As caractersticas do mercado de
ano em pesquisa e desenvolvimento de novos mquinas agrcolas inviabilizam pequenas firmas
produtos. Analisando-se o nmero de paten- no setor, a no ser em casos especficos. Isto se d
tes depositadas em nmeros absolutos, percebe- devido aos grandes investimentos necessrios
-se que empresas de menor porte, como CLAAS em plantas fabris, P&D, propaganda e promo-
e Mahindra tm obtido sucesso em seus investi- o de vendas, redes de distribuio e assistncia
mentos em P&D. tcnica. Ao mesmo tempo em que a concentra-
Pelas caractersticas da agricultura, as mqui- o deste mercado gera maior eficincia produ-
nas precisam ser adaptadas para as condies de tiva para as empresas atravs das economias de
cada regio do mundo. Assim, embora a pesquisa escala e escopo, possibilita tambm maior grau de
e desenvolvimento de produto tendam a ser feitas liberdade para as empresas na definio de seus
nas sedes das empresas, crescente a atividade de preos. Dada a concorrncia acirrada entre as
engenharia para adaptao das mquinas s regies grandes empresas atravs de inovaes e melho-
em que sero realmente utilizadas. Assim, a locali- rias em seus produtos, a principal estratgia ado-
zao e a capacitao das subsidirias so fatores de tada para garantir uma demanda menos elstica
competitividade cada vez mais importantes para as a diferenciao de produtos atravs da manu-
empresas, que passaram a investir em novas uni- teno das marcas de tratores, colheitadeiras e
dades nas regies em que o avano da agricultura implementos nos processos de fuso e aquisio.
maior. Como exemplo, pode-se destacar a criao Quando apresentados os nmeros de paten-
de fbricas da Deere no Brasil e na sia, a reativa- tes depositadas de equipamentos agrcolas,
Tabela 5. Principais patentes depositadas, desde 1998, das principais empresas no mundo
Patentes depositadas
Implementos agrcolas Mecnica dos Tratores Eletrnica embarcada
desde 1998
AGCO 27 34.62% 53.85% 11.54%
Claas 67 28.79% 57.58% 13.64%
Deere Co. 133 21.97% 67.42% 10.61%
Fton 8 85.71% 14.29% -
Mahindra 12 27.27% 72.73% -
CNH 42 36.59% 58.54% 4.88%
Fonte: Elaborao dos autores a partir de pesquisa nas bases internacionais de patentes.
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rea onde em que construtores de mquinas tio na vida til dos equipamentos e no desem- que atendem especificidades regionais.
atuavam penho. Criao de bancos pelas empresas para atender
Aps o desenvolvimento do sistema de trans- Foco na distribuio geogrfica dos produtos para os agricultores.
porte, comeou a expandir a comercializao atingir a liderana em vendas. Criao de novas linhas de servios.
dos produtos Produtos padronizados Insero no mercado de construo civil, minera-
Comercializao focada no fornecimento de Criao de Full-line para o agricultor ficar cada o, entre outros.
equipamentos que facilitasse a vida do produ- vez mais dependente dos produtos e servios das
tor, diminuindo a necessidade de mo de obra, empresas
escassa a partir do xodo rural e aps as guerras
Principais Criaes Mquinas de descaroar algodo Tratores com mais segurana para o operador e Tratores e Colheitadeiras munidas de alta tecno-
de Produtos / Linhas Semeadeiras maior potncia. logia (sistemas cada vez mais complexos)
de Produtos Comer- Utenslios agrcolas Colheitadeiras com maior produtividade e com Implementao de alta tecnologia nos equipa-
cializados Arado de ferro forjado, adaptveis ao solo de sistema tecnolgico mais complexo. mentos j existentes
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pradaria Implementos Agrcolas (incio do full-line). Sistemas de gesto de gua monitorados via sa-
Ceifadeiras e enfardadeiras para feno movidas tlite
por meio de trao animal
Tratores sem padro tecnolgico e motor de bai-
xa potncia e difcil mobilidade (rodas de ferro)
Colheitadeiras movidas a vapor
Primeiro trator movido a gasolina
Papel do Estado no Governo norte-americano incentiva a inovao Pases em desenvolvimento comeam a apoiar a Fortalecimentos das linhas de crdito para agri-
Desenvolvimento e desenvolvimento no setor por meio de con- industrializao em seus pases, atraindo e incen- cultores
do Setor - Incentivos tratao de tcnicos da rea de mecnica para tivando empresas de fora para o estabelecimento Fortalecimentos das linhas de financiamento
Governamentais o desenvolvimento dos equipamentos (George em seus territrios nacionais. para compra de mquinas e equipamentos agr-
Washington contratou o tcnico britnico Ar- Criao de linhas de crditos para agricultura e li- colas
thur Young para desenvolvimento de tecnologia nhas de financiamentos de mquinas agrcolas em Maior abertura para o comrcio internacional
nos Estados Unidos) diversos pases em desenvolvimento no mundo. entre os pases, facilitando a exportao de m-
Homestead Act, que transferia a terra do Estado quinas e equipamentos agrcolas.
para os civis produtores rurais
New Deal, nos Estados Unidos.
Crescimento do Comeou a crescer no territrio norte-america- Logo aps o trmino da Segunda Guerra houve Aumento da demanda de mquinas por pases
Mercado no e Inglaterra, pases que estavam apoiando a forte aumento nas vendas de mquinas agrcolas do leste europeu
industrializao naquele perodo A partir da dcada de 1980 o mercado apresentou Crescente demanda da China por alimentos
Expanso do mercado para as pradarias ameri- crescimento atenuante, devido relativa maturi- Expanso da produo de biodiesel no mundo
canas dade dos mercados, especialmente nos Estados Expanso da mecanizao em pases com baixo
Com o desenvolvimento de meios de trans- Unidos e Europa nvel de mecanizao
portes mais eficientes, o comrcio para outras Crescimento no mercado e reposio de mquinas
regies no territrio destes pases comeou a se obsoletas
fortalecer Estudo realizado pelo Centro de Estudos Interna-
Incio da produo de empresa americana em cionais das Naes Unidas (UNTC) apontavam,
outros pases com potencial na agricultura, no final de 1970, que a capacidade de expanso no
como Argentina e Brasil, na Amrica do Sul mercado para Estados Unidos, Europa e Japo era
Surgimentos de empresas locais no mercado eu- de 20%, 12% e 10%, respectivamente
ropeu
Distribuio geo- Concentrado nos Estados Unidos e na Europa Maior participao de outras regies como com- Amrica Latina passa ter maior importncia nas
grfica das maiores (principalmente na Inglaterra) pradoras destes equipamentos vendas de equipamentos e mquinas agrcolas,
empresas do setor Expanso para a Amrica Latina (as empresas se principalmente Brasil
instalam nos principais pases produtores de pro- sia e Pacfico apresentam crescimento nas com-
dutos agrcolas, como Brasil) pras de equipamentos, apresentando grande po-
Expanso para o Leste Europeu tencial de expanso na China e ndia
A Massey Ferguson, Ford, International Harves- Surgimento da AGCO e CNH, confirmao da
ter e Deere dominavam o mercado. A Deere tinha John Deere como lder no mercado mundial.
uma participao predominante no mercado nor-
te-americano, mas nos outros pases as outras trs
que dominavam.
Fonte: Elaborado pelos autores.
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742 Origens, Evoluo e Tendncias da Indstria de Mquinas Agrcolas
mecnica de tratores e eletrnica embarcada por histrico de empresas de menor porte, porm,
empresas, sem grandes surpresas, nota-se que com importncia no desenvolvimento regional do
as empresas que investem mais em pesquisa e setor, alm das que esto comeando a se interna-
desenvolvimento tm nmero maior de patentes cionalizar, como as empresas chinesas e algumas
depositadas e so as que tm o maior percentual europeias. O desenvolvimento da indstria no
mundial de vendas. Brasil tambm um tema relevante, j que o Pas
Para a expanso dos mercados, as empre- apontado como um importante mercado para as
sas tm instalado e ampliado suas plantas em empresas do setor, alm de possuir grande poten-
diversos pases. A distribuio geogrfica pas- cial para elevao do ndice de mecanizao e de
sou a ser importante fator para o ganho de mer- expanso de suas fronteiras agrcolas.
cado. Mercados como Amrica Latina e sia esto
em ascenso e apresentam grande potencial de
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