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OCTUBRE DE 2016
OFERTA PUBLICA
1. Evolucin histrica de emisiones de valores autorizadas por Oferta Pblica
2. Nmero de procesos de Oferta Pblica y montos autorizados por Intendencia
3. Grficos de Emisiones de valores autorizados por Oferta Pblica
4. Trmites de Oferta Pblica en proceso en las Intendencias de M. Valores
5. Nmero de Emisores
6. Detalle de autorizaciones de Emisin de Obligaciones
7. Detalle de autorizaciones de Emisin de Papel Comercial
8. Detalle de autorizaciones de Emisin de Acciones
9. Oferta Pblica de Adquisiciones OPAS
10. Detalle de autorizaciones de Emisin de Certificdos de Aportacin
11. Detalle de autorizaciones de Emisin de Valores de Titularizacin
12. Detalle de autorizaciones de Emisin de Notas Promisorias
13. Cuadro consolidado con el monto autorizado por mes y sector
14. Cuadro de montos autorizados de emisin por rama de actividad
15. Relacin de Oferta Publica vs. Volmen de Crdito del Segmento Productivo de la Banca
NOTAS PROMISORIAS TITULARIZACIONES CERTI FICADOS DE APORTACION OPAS ACCIONES PAPEL COMERCIAL OBLIGACIONES
35
250,000
30
200,000
Nmero de procesos
25
Miles de dlares
20 150,000
15
100,000
10
5 50,000
0 0
QUITO GUAYAQUIL QUITO GUAYAQUIL
OPAS CERTIFICADOS DE APORTACION NOTAS PROMISORIAS TITULARIZACIONES ACCIONES OPAS CERTIFICADOS DE APORTACION NOTAS PROMISORIAS TITULARIZACIONES ACCIONES
PAPEL COMERCIAL OBLIGACIONES PAPEL COMERCIAL OBLIGACIONES
MILLONES DE DOLARES
EMISIONES AUTORIZADAS DE OBLIGACIONES
681.74
EMISIONES AUTORIZADAS DE ACCIONES
700
70
600
60 57.64
500
MILLONES DE DOLARES
436.85 437.40 50
41.48
400 384.00 37.94
363.15 40
324.95
300 30
205.80 20
200 15.72
11.57
10 5.64
100 2.60
0
0 2011 2012 2013 2014 2015 2015 (Oct) 2016 (OCT)
2011 2012 2013 2014 2015 2015 (Oct) 2016 (OCT)
En millones de dlares
MILLONES DE DOLARES
1,554.31
1,500
1,236.49
1,000
789.14
660.44
529.87
500
0
2011 2012 2013 2014 2015 2015 (Oct) 2016 (OCT)
ACCIONES 0
CERTIFICADOS DE APORTACION 0
TITULARIZACION 0
NOTAS PROMISORIAS 0
140 132
121
120 110
115 104
112
100
99 85
80 89
81 67
56
60 64
55
40
20
20
16
9 3 1
5 4
0 1 1 0 0 0 0 0
2011 2012 2013 2014 2015 2015 (Oct) 2016 (OCT)
PAPEL COMERCIAL 12 23 29 26 23 17 28
Mercantil 7 17 25 26 23 17 28
Financiero 5 6 4 0 0 0 0
ACCIONES 2 5 4 3 4 2 2
Mercantil 2 5 4 3 4 2 2
Financiero 0 0 0 0 0 0 0
OPAS 0 0 0 1 0 0 0
Financiero 0 0 0 1 0 0 0
CERT. APORTACIN 0 0 1 1 0 0 0
Mercantil 0 0 0 0 0 0 0
Financiero 0 0 1 1 0 0 0
TITULARIZACIONES 34 20 21 13 6 6 3
Mercantil 22 15 18 10 5 5 3
Financiero 12 5 3 3 1 1 0
NOTAS PROMISORIAS 1 1 0 0 0 0 0
Pblico 1 1 0 0 0 0 0
OBLIGACIONES PAPEL COMERCIAL ACCIONES TITULARIZACIONES NOTAS PROMISORIAS CERT. APORTACIN OPAS
CIIU QUITO
Mercantil
1 3/4/2016 MUNDO DEPORTIVO MEDEPORT S.A.
23 TOTAL NACIONAL
1 COMERCIO 500
3 COMERCIO 3000
4 COMERCIO 1500
5 COMERCIO 5000
10 COMERCIO 3000
12 COMERCIO 1500
1 COMERCIO 5000
2 COMERCIO 5000
4 3000
5 4500
9 1300
12 1800
19 1000
21 2000
22 3000
41100
NES AUTORIZADAS A LAS INSTITUCIONES DEL SECTOR MERCANTIL Y FINANCIERO
ENERO - OCTUBRE 2016
( Montos en miles dlares)
Resolucin Monto Calificacin Clase Serie Plazo
205,800
Tasas de Interes
8,50% FIJA
8,50% FIJA
8,00% FIJA
8.50%/8.75%
8.00%
8,00% FIJA
8,75% FIJA
8,00% FIJA
8,75% FIJA
8,00% FIJA
QUITO
Mercantil
1 1/18/2016 TECFOOD SERVICIOS DE ALIMENTACION S.A. SCVS.IRQ.DRMV.2015.2782 4,000 AAA A/B S/S 180/359 CERO CUPON
2 1/21/2016 CATERPREMIER S.A. SCVS.IRQ.DRMV.2016.0057 2,000 AA+ 1/2 S/S 180/240 CERO CUPON
3 2/2/2016 SIMED S.A. SCVS.IRQ.DRMV.2016.0173 6,000 AA+ A/B SS 180/359 CERO CUPN
6 3/1/2016 MUNDO DEPORTIVO MEDEPORT S.A. SCVS.IRQ.DRMV.2016.0388 4,000 AAA- A/B/C SS 90/180/240 CERO CUPN
8 3/22/2016 MODERNA ALIMENTOS S.A. SCVS.IRQ.DRMV.2016.0683 10,000 AAA- A/B SS 180/359 CERO CUPN
9 4/5/2016 MILDEPORTES S.A. SCVS.IRQ.DRMV.2016.0723 2,000 AAA- A/B/C SS 90/180/240 CERO CUPN
10 4/6/2016 FARMAENLACE CIA. LTDA. SCVS.IRQ.DRMV.2016.0851 8,000 AAA 1/2/3/4 SS 90/120/180/240 CERO CUPN
GUAYAQUIL
Mercantil
1 1/14/2016 BASESURCORP S.A. SCVS.INMV.DNAR.16.0000122 2,000 AA+ G S/S 720 CERO CUPON
4 4/7/2016 AUTOMOTORES LATINOAMERICANOS S.A. AUTOLASA SCVS.INMV.DNAR.16.1664 1,500 AA SC S/S 359 CERO CUPON
5 5/6/2016 FABRICA DE ENVASES S.A. FADESA SCVS.INMV.DNAR.16.0002189 12,000 AAA SC S/S 359 CERO CUPON
7 7/4/2016 PROMOTORES INMOBILIARIOS PRONOBIS S.A. SCV.IRQ.DRMV.2015.0293 10,000 AAA B S/S 359 CERO CUPON
9 8/23/2016 ENVASES DEL LITORAL S. A. nd 5,000 AA+ 1 S/S 359 CERO CUPON
10 8/23/2016 PLASTICOS DEL LITORAL PLASTLIT S.A. nd 5,000 AA+ 1 S/S 360 CERO CUPON
12 9/20/2016 CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A. nd 20,000 AAA SC S/S 360 CERO CUPON
13 9/28/2016 IMPORTADORA INDUSTRIAL AGRICOLA DEL MONTE SOCIEDAD ANONIMA nd 1,500 AA+ A/B/C S/S 181/359 7%/7.75%
14 10/4/2016 FUROIANI OBRAS Y PROYECTOS S. A. nd 3,000 AA+ SC S/S 359 CERO CUPON
QUITO
Mercantil
1 6/23/2016 BIENES RAICES E INVERSIONES DE CAPITAL BRIKAPITAL S.A. SCVS.IRQ.DRMV.2016.1431 9,070
1 TOTAL MERCANTIL 9,070
Financiero
0
0 TOTAL FINANCIERO 0
1 TOTAL QUITO 9,070
GUAYAQUIL
Mercantil
1 4/4/2016 LA ENSENADA FORESTAL (COVEFOREST) S.A. SCVS.INMV.DNAR.2016.0161 2,500
1 TOTAL MERCANTIL 2,500
FINANCIERO
0
0 TOTAL FINANCIERO 0
1 TOTAL GUAYAQUIL 2,500
QUITO
Mercantil
0 TOTAL MERCANTIL 0
Financiero
0 TOTAL FINANCIERO 0
0 TOTAL QUITO 0
GUAYAQUIL
Mercantil
0 TOTAL MERCANTIL 0
FINANCIERO
0 TOTAL FINANCIERO 0
0 TOTAL GUAYAQUIL 0
0 TOTAL NACIONAL 0
QUITO
0 TOTAL FINANCIERO 0
0 TOTAL QUITO 0
GUAYAQUIL
0
0 TOTAL FINANCIERO 0
0 TOTAL GUAYAQUIL 0
0 TOTAL NACIONAL 0
QUITO
Mercantil
1 4/18/2016 FIDEICOMISO DE TITULARIZACION DE CARTERA NOVACREDIT I NOVACREDIT S.A. SCVS.IRQ.DRMV.2016.0968 4,000 AAA- A/B/C SS 1080/1440 8,25% / 8,50% / 9,25%
0 TOTAL FINANCIERO 0
1 TOTAL QUITO 4,000
GUAYAQUIL
Mercantil
FIDEICOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE SEGUNDA
1 1/5/2016 MUNICIPALIDAD DE GUAYAQUIL SCVS.INMV.DNAR.15.5344 20,000 AAA S/C S/S 1800 8.00%
TITULARIZACION CEMS MUNICIPALIDAD DE GUAYAQUIL
2 7/7/2016 FIDEICOMISO VTC-Quinta-1-IIASA IMPORTADORA INDUSTRIAL AGRCOLA S.A. I.I.A.S.A. SCVS.INMV.DNAR.16.3689 3,000 AAA S/C A/B/C 720 8.50%
0 TOTAL FINANCIERO 0
2 TOTAL GUAYAQUIL 23,000
QUITO
Pblico
0
0 TOTAL QUITO 0
GUAYAQUIL
Pblico
0
0 TOTAL GUAYAQUIL 0
0 TOTAL NACIONAL 0
QUITO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MAYO
GUAYAQUIL 0 29,000 29,000 0 12,000 12,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
QUITO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JULIO
GUAYAQUIL 0 0 0 34,000 34,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,000 3,000 0 0
QUITO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AGOSTO
GUAYAQUIL 0 0 0 0 10,000 10,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
QUITO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
OCTUBRE
GUAYAQUIL 0 25,000 25,000 0 18,000 18,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 30,000 175,800 205,800 0 285,500 285,500 0 11,570 11,570 0 0 0 0 0 0 0 27,000 27,000 0 0
300,000
250,000
200,000
150,000
100,000
27,000
50,000 11,570
0 0 0
0 205,800 285,500
OBLIGACIONES PAPEL COMERCIAL ACCIONES OPAS CERTIFICADOS DE APORTACION TITULARIZACION NOTAS PROMISORIAS
OFERTA PUBLICA AUTORIZADA POR SECTOR ECONOMICO
PERIODO: ENERO - OCTUBRE 2015 - 2016
( Cifras en miles de dlares)
2015
SECTORES PAPEL CERTIFICADOS DE NOTAS
OBLIGACIONES ACCIONES OPAS TITULARIZACIONES
COMERCIAL APORTACION PROMISORIAS
Informacin y Comunicacin;
9.39%
Total Autori zaciones de Oferta Pbl ica Crdi to de la banca pri vada al sector pri vado
Rel aci n Auto.Oferta Pbli ca / Crdito Banca al s ector privado
Relacin Auto.Oferta
Total Autorizaciones Crdito de la banca privada Pblica
AO de Oferta Pblica al sector privado / Crdito Banca al
sector privado
2013 1,236.49 12,083.50 10.23%
2014 1,554.31 12,891.96 12.06%
2015 789.14 7,091.11 10.62%
2016 (OCT) 529.87 1,047.70 50.57%
Oferta Pblica Volmen de Crdito O.P. vs Volmen de Crdito (Eje derecho)