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Presentacin:
Panorama nacional
Recientemente la Gerencia de Estudios Econmicos de Indecopi prepar
un informe sobre el sector lechero, entre cuyas conclusiones destacan
las siguientes:
La industria lctea en el Per presenta la caracterstica de ser un
oligopsonio (situacin de mercado en que existen pocos
compradores frente a un gran nmero de vendedores).
El Estado es un agente importante en la demanda de productos
lcteos y estara reforzando la posicin dominante de los industriales
a travs de la compra de leche evaporada para programas sociales.
La escasa organizacin de los productores reduce significativamente el poder de negociacin de los
ganaderos lecheros frente a los industriales, hacindolos vulnerables a la aceptacin de un precio
establecido unilateralmente.
Debido a la inadecuada infraestructura y carencia de equipos de enfriamiento, los ganaderos en
muchas zonas slo pueden vender en zonas cercanas, lo que contribuye a que las empresas lcteas
funcionen como monopsonio en los lugares donde se establecen.
La preferencia por la leche evaporada en el Per determina que la leche fresca se destine a la
produccin de leche evaporada. Esto facilita la posicin de dominio de empresas como Gloria sobre los
productores de leche.
Las diferencias en el precio pagado al productor lechero se deben a aspectos cualitativos ligados al uso
de mejores tecnologas en los procesos de produccin que aseguren mayor calidad del insumo, la cual
es controlada por las mismas empresas compradoras del insumo, pero tambin a factores ligados a la
cercana respecto de los mercados ms grandes.
El estudio realiza las siguientes recomendaciones:
Disminuir las compras estatales de leche evaporada y reorientarlas hacia compras de leche
pasteurizada. Esto ayudara a reducir la posicin de dominio de las grandes empresas, ya que los
productores lecheros tendran una alternativa para vender su producto.
Promover el acceso a tecnologas de refrigeracin/enfriamiento y tercerizar los servicios de control de
calidad para evitar el rol de juez y parte que tienen las empresas en la fijacin de precios.
Promover la industria de derivados con mayor desarrollo de la industria artesanal, para as reducir la
condicin cautiva de los productores.
Promover las organizaciones formales de productores para que puedan acceder a financiamientos y
realizar mejores negociaciones referentes al precio de la leche, el sistema de compras estatales podra
ayudar como opcin adicional.
Promover el consumo de otros productos lcteos fluidos como la leche pasteurizada por ejemplo, en el
cual entren a competir los productores industriales artesanales.
En el largo plazo, se debera reducir los costos de transportes, desarrollando sistemas de comunicacin
y de infraestructura de transporte vial, priorizando a las zonas de mayor produccin.
Al respecto, Javier Valera, presidente de la Asociacin de Ganaderos Lecheros del Per-AGALEP, seala
que el oligopsonio en el sector lcteo se ve agravado por el hecho de que Gloria S.A. acapara el 70% del
mercado, ejerciendo un control abusivo de precios sobre los productores, quienes, ante un mercado
reducido, no encuentran otra opcin que vender su producto, al precio que Gloria S.A. les impone. Reitera
que la mejor alternativa para superar esta situacin sera crear un ente regulador que, de manera
imparcial, establezca el justiprecio para los productores, tomando como referencia los costos de
produccin y los precios del mercado internacional. De esta manera, todos saldran beneficiados: los
productores consiguen una rentabilidad que les permite seguir invirtiendo y ser ms competitivos; la
industria obtiene una materia prima de mejor calidad y en mayor cantidad; y el pas se beneficia con un
producto con la calidad y la cantidad suficientes para garantizar su seguridad alimentaria. Para AGALEP,
existen 2 caminos para crear este ente regulador: a travs de la concertacin de los 3 sectores
involucrados Estado, industria y productores o, en su defecto, a travs de la va poltica, por la cual el
Gobierno es quien instaura dicho ente. Evidentemente, el primer camino sera el ideal.
Pese a que existe una escasez a nivel mundial de leche que probablemente se extender por 10 aos o
ms - en el Per, los precios pagados a los productores no reflejan esta realidad. Es necesario que la
industria nacional tome en consideracin las polticas que estn emprendiendo las industrias de los dems
pases para hacer frente a esta crisis: la mayora apuesta por su produccin nacional, creando incentivos
en los precios que garanticen una rentabilidad para los productores. Tal es el caso de la industria chilena,
que tradicionalmente ha pagado un precio menor al nuestro, sin embargo, hoy en da paga un aproximado
de US$ 0.33 por litro de leche ms que los US$ 0.26 que se paga en el Per- porque el precio
internacional de la leche ha subido tremendamente, debido a la escasez mundial.
Los programas sociales del Estado tambin tienen gran potencial para incentivar la produccin nacional de
leche, ya que de acuerdo a ley, la leche destinada a estos programas debe ser comprada a los pequeos
productores. No obstante, en la realidad, dicha ley est lejos de ser cumplida. Al respecto, Valera denuncia
que la mayor parte de la leche destinada a los programas sociales- especialmente aquellos puestos en
marcha por los municipios- es leche evaporada; es decir que, en contra de lo que la ley establece, los
municipios estn comprando un producto a una entidad que no corresponde: la industria.
Finalmente, Valera advierte que, de no cambiar esta situacin, los grandes perdedores no slo sern los
productores, sino tambin los consumidores, ya que ante una disminucin de la produccin nacional de
lcteos se vern obligados a comprar leche en polvo importada, a un precio mayor. Finaliza declarando
que es inconcebible que Gloria importe una leche en polvo que equivale a ms de S/.2.00 el litro de leche
fluida, mientras que a los productores nacionales los tiene con S/. 0.85. Escuche entrevistas: 1 2 3
Sobre este tema, David Gonzles, economista del CEPES, seala que si bien el dominio de Gloria no es
ilegal en el actual sistema de mercado, tampoco es lo ideal. Un mercado perfecto sera aqul en el que
existan muchos compradores y muchos vendedores. La ausencia de compradores se debe principalmente a
la falta de informacin sobre el sector la cual otorga el poder de negociacin- y tambin a un dficit en la
infraestructura, ya que muchas cuencas lecheras se ubican lejos de las grandes ciudades y el transporte
hace que suban los costos de produccin; adems, el Estado no ha estado propiciando la incursin de
nuevos compradores.
Para hacer frente al problema, Gonzles plantea fortalecer las compras de los gobiernos locales a
productores locales de modo que el porcentaje de leche evaporada sea cada vez menor; para ello es
necesario establecer un sistema de acopio que permita el mejor cuidado y transporte de la leche.
Asimismo, el establecimiento de plantas en las cuencas alejadas ayudara a mejorar el precio en esas
zonas. Por su parte, las industrias deben hacer un mea culpa y proponer soluciones que beneficien a
todos. Escuche la entrevista
Un factor que explicara este avance es el aumento del acopio de leche fresca por parte de la industria
lctea. Por ejemplo, Gloria informa que su acopio creci 9% en el primer semestre, llegando a las 274 mil
toneladas. En Puno el acopio creci 153.9% (de 492 a 1,250 toneladas) en Junn se tuvo un crecimiento
de 31% (de 3,800 a 5,000 toneladas); en Trujillo se pas de acopiar 30,500 toneladas a 37,200 lo que
significa un incremento de 22%. La ruta lechera de Lima, aunque es la ms afectada por el alza de
insumos importados, su acopio ha tenido un incremento de 11%. (Fuente: Gestin)
Industria lctea: El Minag inform que el ingreso de leche fresca a las fbricas en el periodo enero-mayo
disminuy 18.1% en comparacin con igual periodo del 2006, revirtindose la tendencia creciente
registrada hasta abril. Es muy pronto para establecer si esta cada es el inicio de una reduccin continua
en las compras industriales o se debe a factores coyunturales.
Mientras las compras a los ganaderos cayeron, las ventas de productos industriales lcteos aumentaron
significativamente, especialmente en productos como la leche evaporada y el yogurt que concentran la
mayor parte de las ventas. Bancos y consultoras coinciden en sealar que las perspectivas de la industria
lctea son alentadoras. El Departamento de Estudios Econmicos del Scotiabank Per pronostic que en el
2007 la industria lctea crecer cerca de 8% impulsada por el aumento de los ingresos de la poblacin.
Esta situacin de auge contrasta con los reclamos de los ganaderos que consideran que su sostenibilidad
est amenazada por los bajos precios que paga la industria.
Comercio Exterior: Las importaciones de lcteos en los primeros 5 meses del ao aumentaron para la
mayora de productos, siendo el caso ms destacado la partida arancelaria Leche en polvo las dems que
aument desde 13 a ms de 2,000 toneladas. Este crecimiento se explicara por las mayores importaciones
de leche en polvo de la marca Anchor por Nestle Per.
Por volmenes, destaca la importacin de leche en polvo entera y descremada, que disminuyeron 24% y
9% respectivamente. Otros productos registraron un aumento de importaciones, como en el caso de los
lactosueros, que son utilizados como insumo para la fabricacin de bebidas como la leche chocolatada.
VOLUMEN DE IMPORTACION DE LACTEOS
Periodo : enero - mayo 2006/2007* ( toneladas )
enero-
Var
mayo
Productos 2006 2007 %
Lcteos
Lactosueros
Lactosuero , incluso concentrado 2,352.9 2,630.4 11.8
Los dems, lactosueros 452.1 790.9 74.9
Leche
Leche condensada 975.2 1,618.5 66.0
L.d. leches azucaradas 0.0 0.0 --
Leche en polvo las dems (lep) 13.7 2,025.6 14,691.7
Leche en polvo sin azucarar (lep) 3,258.5 2,488.6 -23.6
Leche en polvo (lpd) 4,104.5 3,747.6 -8.7
Leche evaporada 0.0 0.2 --
L.d. leches concentradas s/azucarar 16.9 13.6 -19.4
Yogur
Yogur aromatizado con fruta o cacao 0.1 0.0 -100.0
Los dems, yogur 0.0 0.0 --
Sueros
Suero de mantequilla aromatizado-kefir 0.1 0.0 -100.0
Suero de mantequilla 916.1 1,080.4 17.9
L.d. suero de mantequilla fermentada 8.9 58.2 551.0
Mantequilla
Mantequilla fresca, salada o fundida 407.6 542.4 33.1
Grasa lctea anhidra "butter oil" 279.6 353.5 26.4
Las dems mantequillas y dems materias
0.8 0.0 -100.0
grasas
Quesos
Queso de pasta azul 10.5 11.4 8.4
Queso fresco 126.5 102.6 -18.9
Queso fundido 120.7 99.9 -17.2
Queso rallado o polvo 133.4 193.8 45.3
Los demas quesos 705.7 669.6 -5.1
* Preliminar
Fuente: Superintendencia Nacional de Aduanas - ADUANAS
Elaboracin : MINAG-DGIA
El principal producto lcteo peruano exportado entre enero y julio fue la leche evaporada, que concentr
casi el 100% del total. El volumen exportado de este producto cay en junio y julio. Sin embargo, su valor
subi ligeramente, lo que reflej un aumento en los precios FOB de 8.5% con respecto a abril de 2007. En
mayo, el precio FOB por kilo de leche evaporada fue S/.1.18 mientras que en abril fue S/.1.09.
Precios al productor Segn informacin del Minag, el precio promedio pagado al productor a nivel
nacional alcanz S/.0.93 por litro de leche durante el mes de mayo, lo que representa una cada frente a
los niveles alcanzados en mayo del ao pasado (S/.0.96 por litro). Gloria S.A. inform recientemente que
planea aumentar el precio poco a poco, pero este ofrecimiento no satisface a los ganaderos que vienen
enfrentando el aumento en sus costos desde hace ms de un ao. El precio promedio que paga la
industria es S/.0.85 por litro, aunque en Lima se paga S/.0.95 y en lugares alejados se paga entre S/.0.56
y S/.0.57.
Javier Valera, presidente de Agalep, inform que en julio de este ao., la empresa Gloria S.A. aument los
precios al productor en S/.0.02 por litro de leche, lo que es sumamente bajo. De acuerdo con Gloria S.A.,
los precios que la empresa paga por litro de leche se han incrementado en las principales cuencas lecheras
del pas, por ejemplo, en Cajamarca, para el mes de junio se pag 72 cntimos por litro, es decir, 3.5 %
ms de lo que se pagaba el ao pasado.
Sin embargo, en Cajamarca el ganadero Francisco Senz, presidente de Fongal-Cajamarca, denunci que
el precio del litro de leche se mantiene desde hace diez aos entre S/. 0.60 o S/. 0.70, que resulta
insuficiente para cubrir los costos de produccin. Entre los factores que dificultan la actividad ganadera en
esa zona del pas estn el clima, la imposicin de precios, y las malas carreteras. Respecto al TLC con
EEUU y sus efectos en el sector lcteo, el productor dijo que as como se abrirn mercados tambin se
podran cerrar otros. Anot que la produccin lctea de Cajamarca tiene ventajas comparativas que
podran ayudar a enfrentar los efectos del TLC. (Fuente: La Repblica).
0.92
0.90 0.91
0.88
0.88
0.86
0.84 0.85
0.82
0.80
0.78
Ene- Mar May Jul Sep Nov Ene- Mar May Jul Sep Nov Ene- Mar May
05 06 07
Fuente: Minag-Dgia.
Elaboracin: AgroData-CEPES
Panorama Regional
La Libertad: Carlos Martn, funcionario del Grupo Gloria en Trujillo inform que la empresa Gloria
importar 1.500 vaquillonas preadas desde Uruguay y otras 2.500 procedentes de Nueva Zelanda, con el
fin de contribuir al desarrollo gentico de los establos del pas. Gloria planea entregar dos o ms
vaquillonas a los propietarios de establos en condiciones de crdito favorables. El paquete de apoyo a los
productores de leche que la empresa pondr en prctica este ao incluye asesora tcnico-productiva de
campo, sanitaria y veterinaria, que asumir la empresa sin que el productor pague ms, en busca de un
aumento de produccin de leche por cada vaca. Adems, el precio de cada animal rondar los US$1.900,
monto que el ganadero podr pagar en un plazo de 4 aos y que incluye 5 meses de gracia al momento de
recibir el ganado. (El Comercio)
Panorama Internacional
El problema es que la demanda mundial de leche no para de crecer, impulsada por el aumento del
consumo en pases como China, India y Rusia. Frente a esta mayor demanda, la oferta ha disminuido por
la sequa que sufren desde hace tiempo Australia y Nueva Zelanda, dos de los principales pases
exportadores mundiales de leche. Al mismo tiempo, Europa est limitada por el sistema de cuotas de
produccin, que estar en vigencia hasta el 2015, y que impide que los ganaderos produzcan ms en
respuesta a la mayor demanda.
Esta situacin ha provocado que los precios pagados al ganadero suban en todo el mundo. Por ejemplo, en
Espaa, en el primer semestre de este ao, los precios pagados al ganadero han subido entre 15% y 20%
y la previsin para la segunda parte del ao es que pueden llegar a subir otro 20%, lo que supondra un
40% total en 2007. A nivel global los productores deben hacer frente a la subida de los precios de los
cereales, provocada por la fiebre por los biocombustibles que causa que productos como el maz se
hayan encarecido cerca de un 60% y el trigo y la cebada hasta un 50%.
Cabe destacar que segn informacin de la Federacin de Ganaderos de Colombia (Fedegan), el precio
pagado al productor lechero en pases vecinos aument en promedio 54% en el periodo junio 2006-junio
2007. As, en Colombia el precio aument de 0.24 a 0.37 pesos por litro, lo que implica un aumento de
54%. En el caso de Brasil el precio al productor aumento 45% desde 0.22 a 0.32 reales por litro. En Chile
el aumento fue de 52%, desde 0.23 a 0.35 pesos y en Estados Unidos subi de US$ 0.25 a US$ 0.41 por
litro. Fuente: Fedegan.
Cuadro 7: Precios al productor de la leche fresca (US$ por kilo) -junio 2007
Europa 0.38
Chile: Los dirigentes de la Federacin Nacional de Productores de Leche (Fedeleche) chilena se mostraron
decepcionados ante el fin de las salvaguardias que afectaban las importaciones de productos lcteos
argentinos. La medida consideraba una sobretasa de 23% a algunos lcteos gauchos (leche en polvo,
queso gorda y leche fluida) por considerarlos productos subsidiados en su pas de origen. La Sociedad
Nacional de Agricultura (SNA) coincidi en el rechazo a la medida y atribuy la decisin al inters
gubernamental por controlar la inflacin, y lament an ms que esta decisin haya provenido de un
estamento del propio sector, como es el Ministerio de Agricultura. (Ampliar)
Uruguay: Los productores lcteos uruguayos negocian con el Ministerio de Ganadera una frmula que
permita mayor equilibrio entre los precios en el mercado local y en el mercado internacional. La
paramtrica que fija el precio semestral de la leche que enva el productor a las fbricas toma en cuenta
la evolucin de los principales costos que debe enfrentar el sector. En ese sentido, la evolucin de los
costos de mano de obra, combustibles y fertilizantes son los factores que ms inciden en que el ajuste
correspondiente a setiembre sea superior a los registrados anteriormente. (ampliar)
Alimentacin
La vitamina D eleva los niveles de plasmticos de calcio, a niveles que permiten soportar una
normal mineralizacin de los huesos; adems tiene un efecto sobre la produccin de leche. El
suministro de esta vitamina en el alimento para vacas en produccin debe ser entre 680-1000
UI/kg, mientras que para las vacas en pre-parto debe ser entre 1500-2000 IU/kg. Su deficiencia en
los alimentos produce una baja concentracin de calcio en plasma e incremento de fosfatos en el
suero.
Fuente: GMEZ BRAVO, Carlos y FERNNDEZ, Melisa. Vitaminas para mejorar produccin y
fertilidad en vacas lecheras. En: Agro Enfoque, ao 17, no. 128. p. 47-48
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