Perfil de mercado Sinaloa-Indonesia carne bovina

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SINALOA.
UNIDAD REGIONAL NORTE.

UNIDAD ACADEMICA DE NEGOCIOS.
NOMBRE:
Larissa Soberanes Martnez.
GRUPO:
4-4
MATERIA:
Taller de oportunidades de Exportacin e Importacin.
PROFESOR:
Luis Alfredo Garca Campaa.
PERFIL DE MERCADO SINALOA, MEXICO

INDONESIA.
PERFIL DE MERCADO SINALOA, MEXICO INDONESIA.1

NDICE
Contenido
SUMARIO EJECUTIVO. ............................................................................................................ 4
I. IDENTIFICACION Y CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO ............................................ 5
1.1 Titulo del Perfil ................................................................................................................ 5
1.2 Provincia a la que pertenece el perfil .............................................................................. 5
1.3 Nombre del producto ...................................................................................................... 5
1.4 Sector al que pertenece el producto ............................................................................... 5
1.5 Clasificacin arancelaria en Mxico ................................................................................ 5
1.6 Clasificacin arancelaria en el pas de destino ............................................................... 5
1.7 Uso del producto ............................................................................................................ 6
1.8 Rgimen arancelario de importacin ............................................................................... 6
1.9 Descripcin arancelaria .................................................................................................. 7
1.10 Barreras no arancelarias ................................................................................................ 7
Poltica de comercio exterior. .............................................................................................. 8
B. Rgimen legal de comercio exterior ................................................................................ 8
Documentos de importacin................................................................................................ 8
C. Disposiciones aduaneras especficas ............................................................................. 9
Barreras no arancelarias ..................................................................................................... 9
Documentacin y formalidades ..........................................................................................11
Regmenes especiales .......................................................................................................12
II. CARACTERSTICAS DEL MERCADO ..........................................................................13
2.1 Tamao .........................................................................................................................13
La poblacin en cifras ........................................................................................................13
2.3 Comercio exterior global ................................................................................................16
Condiciones de ingreso:.....................................................................................................18
2.4 Comercio exterior con Mxico .......................................................................................19
LAS RELACIONES INDONESIA MXICO: UNA MIRADA MS ALL DE LAS
FRONTERAS .....................................................................................................................20
III. PRODUCCIN ...............................................................................................................23
3.1 Produccin nacional ......................................................................................................23
3.2 Precio y formas de pago ................................................................................................26

El costo total de la exportacin ..........................................................................................26
IV. COMERCIALIZACIN ...................................................................................................28
4.1 Canales de comercializacin .........................................................................................28
4.2 Prcticas de importacin ...............................................................................................29
4.3 Normas y tcnicas de calidad ........................................................................................30
Empaque y embalaje. ........................................................................................................33
Requisitos de los embalajes para exportacin: ..................................................................33
4.4 Mecanismos de promocin ............................................................................................36
Organizador de ferias y exposiciones internacionales ........................................................37
V. BREVE ANLISIS DE LAS OPORTUNIDADES PARA LOS EXPORTADORES .............38
VI. LISTA DE IMPORTADORES POTENCIALES ...............................................................40
VII. ORGANIZACIONES DE REFERENCIA .........................................................................40
7.1 Oficinas regionales de la CFIA ......................................................................................40
7.2 Sugerencias finales .......................................................................................................41
BIBLIOGRAFAS ......................................................................................................................43

SUMARIO EJECUTIVO.
El informe de mercado cubre el mercado de Indonesia para la carne fresca de bovino.

Indonesia es miembro de la ONU (Organizaciones de las Naciones Unidas) ASEAN
(asociacin de Naciones del Sudeste Asitico) APEC (Cooperacin econmica Asia
Pacifico).
La economa indonesia apenas se ha visto afectada por la crisis econmica global.
Registr una tasa de crecimiento del 6,2 % en 2013 y la expectativa para este 2015
apuntan a una ligera ralentizacin, impulsada por las restricciones monetarias, la
escalada de la tasa de inflacin y la cada en los precios de exportaciones.
Entre los principales productos exportados por Indonesia se encuentran: Combustibles
minerales y productos de su destilacin, Grasas y aceites de animales, maquinas-
aparatos y material elctrico, Caucho y sus manufacturas, Madera y carbn vegetal,
entre otros.
El promedio simple de los derechos finales consolidados en Indonesia, segn ltimos
datos de la OMC (2009), es del 37.1%, mientras que el promedio simple aplicado es del
6.8%. La mayora de los productos agropecuarios y alimenticios tienen una tarifa
superior al 40%, destacndose en particular las aplicadas a las bebidas y el tabaco, los
productos lcteos y los azcares y artculos comestibles, que tienen derechos
consolidados finales (en promedio), del 81.3%, 74%, y 43.8%, respectivamente.
Indonesia consume alrededor de 400 mil toneladas de carne al ao y solo el 60% del
consumo se produce localmente. Por lo tanto Mxico en especial Sinaloa tiene una
magnfica oportunidad para exportar. Cabe mencionar que indonesia ya importa de
Sinaloa harina de pescado y exporta a nuestro estado caf
Las importaciones de indonesia se han elevado, el consumo de carne crece en este
pas de la mano del aumento poblacional y el auge del turismo, el consumo anual de
carne bovina est en franco crecimiento, solo en la ciudad de Jakarta, se consumen
184 toneladas de carne bovina por da, cantidad que se incrementa durante las
festividades religiosas, en su mayora de origen importado. Al estar prohibida la
importacin de carne de la Unin Europea Mxico tiene oportunidad de ofertar su
carne.

I. IDENTIFICACION Y CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO
1.1 Titulo del Perfil

Perfil de mercado de carne fresca de bovino.
1.2 Provincia a la que pertenece el perfil

Malasia, Indonesia
1.3 Nombre del producto

Carne de res fresca y refrigerada
1.4 Sector al que pertenece el producto

Alimenticio
1.5 Clasificacin arancelaria en Mxico

02013001 carne de bovinos deshuesada, fresca o refrigerada,
deshuesada.
1.6 Clasificacin arancelaria en el pas de destino

1.7 Uso del producto
Producto de consumo humano
1.8 Rgimen arancelario de importacin
Arancel: MFN duties (Applied); la nacin ms favorecida

Aranceles de Nacin Ms Favorecida (NMF)
Los aranceles NMF son los aranceles aplicados por los miembros de la OMC a los
bienes importados de otros pases miembros de la OMC. En el caso de los pases no
miembros de la OMC, la aplicacin de las tasas puede ser un requisito de tesis de un
acuerdo comercial bilateral. El artculo 1 del Acuerdo General sobre Aranceles
Aduaneros y Comercio (GATT), establece el principio de trato de nacin ms
favorecida (NMF). La clusula NMF establece que un miembro del GATT debe tratar a
todos los miembros del GATT igualmente. La OMC es la sucesora del GATT y las
reglas de la OMC derivan del resultado de las negociaciones de la Ronda Uruguay
1986-1994 que inclua una importante revisin del Acuerdo General sobre Aranceles
Aduaneros y Comercio (GATT). Cada vez que un miembro de la OMC mejora los
beneficios que da a un socio comercial, tiene que dar el mismo "mejor" trato a todos los
dems miembros de la OMC, para que siguen siendo iguales. Los pases han de
conceder igualdad de trato - no ms favorable o discriminatorio - a los bienes y
servicios de todos los miembros de la OMC. El principio NMF se aplica a todos los
aranceles - hayan o no hayan sido objeto de negociaciones entre miembros del GATT -
, as como a todas las medidas de poltica que afecten a las importaciones o las
exportaciones.
Sin embargo, hay algunas excepciones al principio NMF. El artculo XXIV del GATT
permite a los pases que buscan la integracin regional reducir sus aranceles por
debajo de la tasa NMF si se cumplen las siguientes condiciones: los aranceles y otras
barreras al comercio entre los contratistas del acuerdo deben ser eliminadas
sustancialmente para todos los productos en un plazo razonable de tiempo; la
integracin regional no debe empeorar las condiciones de acceso al mercado
concedidas a otros miembros de la OMC previas a la ejecucin del acuerdo.

Las excepciones al trato NMF tambin se conceden a los pases en desarrollo, en
relacin con condiciones especficas, por los signatarios de la Decisin del GATT (es
decir, las Partes Contratantes) del 25 de junio de 1971, relativa al establecimiento de
"preferencias generalizadas, no recprocas y no discriminatorias beneficiosas para los
pases en desarrollo" (BISD 18S/24) y la Decisin del 28 de noviembre de 1979 sobre
"Tratamiento diferencial y ms favorable, reciprocidad y mayor participacin de los
pases en desarrollo " (L / 4903), tambin conocida como la "Clusula de Habilitacin.
1.9 Descripcin arancelaria
1.10 Barreras no arancelarias

Poltica de comercio exterior.
Derechos preferenciales: Indonesia es signatario de la Asociacin de Naciones del
Sudeste Asitico (ASEAN), junto con brunei, Malasia, Filipinas, Singapur y Tailandia.
Este acuerdo establece la eliminacin de barreras arancelarias y paraarancelarias entre
los pases miembros, en etapas sucesivas, terminando con un arancel del 5% o menos
en un ao 2.008, constituyendo una zona de libre comercio.
Para mercancas como aceites vegetales, textiles, cermicas y artculos de vidrio,
piedras preciosas y joyera, electrnicos, muebles de madera y rattan el arancel es del
5%.
Un acuerdo de cooperacin econmica y comercial se firm entre la Asean y la Unin
Europea, para establecer el tratamiento de NMF y estudiar la remocin de barreras
comerciales.
B. Rgimen legal de comercio exterior

Rgimen arancelario: el arancel de Indonesia se basa en el Sistema Armonizado y
consta de 13 niveles que fluctan entre el 0% y el 100%. El sistema es complejo
incluye adems una serie de sobrecargos y exenciones.
Las importaciones se agrupan en dos categoras, con los aranceles ms altos para los
bienes no esenciales. La primera categora contiene cuatro grupos: a) la mayora de las
importaciones, b) bienes esenciales, c) menos esenciales, y d)de lujo y algunos bienes
de consumo. La segunda categora incluye la lista de prohibida importacin
(electrodomsticos, llantas, material impreso y otros). En general, los gravmenes son
ad valorem sobre CIF; algunos son especficos.
Documentos de importacin
Factura comercial:se requieren tres copias.
Certificado de origen: exigido slo para cierto tipo de importaciones (drogas y
narcticos), caso en el que se adjuntan dos copias certificadas por una cmara de
comercio.
Conocimiento de embarque: no hay regulaciones especiales.

C. Disposiciones aduaneras especficas
Zonas francas: hay un puerto libre en Sabang, isla localizada al norte de Sumatra. Este
puerto cuenta con todas las facilidades de bodegaje, almacenamiento, manufactura,
ensamble, empaque,reempaque,y adems goza de exenciones arancelarias.
Sobrecargos de aduana e impuestos directos: los sobrecargos oscilan entre el 0% y el
270% sobre el arancel bsico
y son aplicables a la mayora de importaciones; tambin se aplica un impuesto de
consumo sobre los artculos de lujo.
El impuesto al valor agregado es del 10% en promedio; se eximen de este impuesto los
bienes de capital, mientras que los suntuarios tienen tasas del 10%, 20% 30% segn
el producto.
Muestras comerciales y material de publicidad y material de publicidad: las muestras
comerciales y material de publicidad, generalmente pueden importarse libre de
gravmenes y otros impuestos.
Barreras no arancelarias
Control de divisas: el control de cambios es administrado por el Banco de Indonesia y
el Ministerio de Finanzas. El pago de las importaciones puede efectuarse ahora por
cualquiera de los mtodos utilizados en el comercio internacional.
Licencia de importacin. los importadores deben de registrarse y poseer una licencia de
importador expedida por la oficina regional del Departamento de Comercio. Se prohbe
la importacin de artculos de segunda mano, salvo maquinaria destinada a la
produccin de bienes para la exportacin.
La importacin de lubricantes, aceites y grasas lubricantes es monopolio de Pertamina.
Algunos productos agrcolas pueden ser importados slo por los importadores
designados por el Ministerio de Comercio.
Disposiciones sanitarias y fitosanitarias: las importaciones de algunas plantas y

productos de origen vegetal,requiere un permiso del Ministerio de Agricultura. El
permiso de importacin debe acompaarse con un certificado de salud expedido en el
pas de origen. Ciertos animales requieren un certificado de inspeccin del Servicio
Veterinario de Indonesia.

Comportamiento de comercio exterior
ESTRUCTURA DE COMERCIO EXTERIOR
1996
Exportaciones
Producto Valor
Petrleo crudo 5,711,810
Gas natural 4,025,720
Calzado 2,055,234
Caucho natural 1,920,055
Cobre 1,747,668
Petrleo pesado 1,501,943
Aceites 1,338,334
Ropa de caballeros 1,131,583
Crustceos y moluscos 1,063,599
Importaciones
Petrleo pesado 1,981,010
Equipo de telecomunicaciones 1,729,262
Industria especial 1,639,040
Petrleo crudo 1,518,924
Partes y accesorios de motor 1,359,470
Trigo 1,059,363
Algodn 944,005
Industria en fro y caliente 806,777
Papel industrial 776,315
Arro 740,379
Textiles 727,414
Principales pases abastecedores: Japn, Alemania, Estado Unidos, Singapur,Corea,

Taiwan, Francia y Australia.
Principales pases de destino: Japn, Estados Unidos, Singapur, China, Corea,

Taiwan, Alemania y Reino Unido.
Indonesia por concepto de importaciones obtuvo la cantidad de 27,337 mil millones de
dlares y por exportaciones 48,847 miles de millones de dlares.

Documentacin y formalidades
Indonesia est implementando un sistema de ingreso y salida nico (nacional single
window), por el cual busca integrar toda la informacin relacionada con el proceso de
aduanas y liberacin de carga, asegurar la transmisin de informacin y datos, y
efectuar el proceso interno de transferencia automticamente.
ste se aplica totalmente en los puertos de Tanjung Priok, Tanjung Emas, Tanjung
Perak, Belawan, y en el aeropuerto internacional Soekarno-Hatta.
Con respecto a la documentacin requerida, como mnimo se requiere una factura
proforma, la factura comercial, certificado de origen, listado de productos, conocimiento
de embarque, y seguro, documentos que deben ser entregados en formato digital por el
importador, con anterioridad al arribo de la mercadera. En forma adicional,
dependiendo del producto, se pueden solicitar otros documentos. A modo
ejemplificativo.
Estos son los requisitos que necesitan los productos alimenticios elaborados para ser
aprobados y obtener el nmero de registro de la
Agencia Nacional de Control de Drogas y Alimentos (POM),
1.-Carta de designacin y autorizacin de la empresa productora al importador:
Original, legalizada/autenticada por la Embajada o consulado de Indonesia.
2.-Certificado de venta libre / certificado de salud: Original, legalizada/autenticada por la
Embajada o consulado de Indonesia.
3.- Declaracin de frmula / composicin: Original
4.- Esquema de Proceso de produccin: Copia
5.- Certificado de anlisis / especificacin de ingredientes / materias primas: Copia
6.- Certificado de anlisis de finalizacin del producto: Original
7.- Especificacin del material de empaque: Copia
8.- Declaracin sobre duracin y fecha de vencimiento: Copia
9.- Declaracin del cdigo del producto: Copia
10.- Declaracin de origen de la materia prima: Copia
11.-Certificado de no contar con ingredientes genticamente modificados (slo para
productos que contienen ingredientes orgnicos, especialmente para los ingredientes
orgnicos hechos de porotos de soja, maz, tomates y papa): Original
12.- Diseo de etiquetas / trabajo del producto actual: Copia
13.- Muestras del producto actual
Tambin cabe mencionar que para determinados productos se requiere la certificacin
correspondiente, y el gobierno ha estado avanzando en la aprobacin de estndares
nacionales indonesios.

Regmenes especiales
Indonesia es parte de la Asociacin de Libre Comercio de la ASEAN, que rene a diez
pases asiticos a saber: Indonesia, Singapur, Tailandia, Vietnam, Camboya, Laos,
Malasia, Filipinas, Brunei y Myanmar. En este marco, el 99,11% de las posiciones
arancelarias no tiene arancel aduanero. La ASEAN otorga preferencias a los pases
ms atrasados de la Asociacin, Myanmar, Laos y Camboya.
Asimismo, la ASEAN ha suscrito acuerdos de libre comercio con China, India, Japn,
Corea, Nueva Zelandia, y Australia.
Indonesia, por su parte, en julio de 2008, celebr su primer tratado de libre comercio
con Japn, y se encuentra negociando acuerdos en la materia con Chile; Australia;
Nueva Zelandia; Turqua; y los pases del EFTA.

II. CARACTERSTICAS DEL MERCADO
2.1 Tamao
La poblacin en cifras
Poblacin total:
249,865,631
Poblacin urbana:
52.3%
Poblacin rural:
47.7%
Densidad de la poblacin:
138 hab./km
Poblacin masculina (en %):
50.0%
Poblacin femenina (en %):
49.7%
Crecimiento natural:
1.21%
Edad media:
27.0

La Repblica de Indonesia se extiende a ambos lados del paralelo del Ecuador entre
Asia y Australia, tiene una configuracin geogrfica muy especial, ya que el pas se
compone de 13.667 islas.
Con una poblacin de 249.865.631 personas, es uno de los pases ms poblados del
mundo y una densidad de poblacin de 131 habitantes por Km 2.
Su capital es Yakarta y su moneda Rupias indonesas
Indonesia es la economa nmero 16 por volumen de PIB. Su deuda pblica en 2013
fue de 171.055 millones de euros 227.178 millones de dlares, un 26,11% del PIB y su
deuda per cpita de 685 euros por habitante 909$ dlares por habitante.
El PIB per cpita es un muy buen indicador de la calidad de vida y en el caso de
Indonesia, en 2013, fue de 2.622 euros 3.483$ dlares, por lo que se encuentra con
esta cifra est en la parte final de la tabla, en el puesto 113. Sus habitantes tienen un
bajsimo nivel de vida en relacin a los 183 pases.

En cuanto al ndice de Desarrollo Humano o IDH de Indonesia, que elabora las
Naciones Unidas para medir el progreso de un pas, fue de 0,684 puntos en 2013, con
lo que se situ en el puesto 102 de la tabla de 178 pases que publicamos.
Si la razn para visitar Indonesia son negocios, es til saber se encuentra en el 114
puesto del Doing Business de los 189 que conforman este ranking, que clasifica los
pases segn la facilidad que ofrecen para hacer negocios. En cuanto al ndice de
Percepcin de la Corrupcin del sector pblico en Indonesia ha sido de 34 puntos, con
el que se coloc en el puesto 111 de los 174 publicados en este ranking, en el que los
pases en los que hay menor percepcin de corrupcin ocupan los primeros puestos.
Indonesia, es un interesante mercado de 300 millones de habitantes que consumen
carne ovina y bovina, ya que por ser musulmanes no consumen cerdo.

2.3 Comercio exterior global

Indonesia consume alrededor de 400 mil toneladas de carne anual y slo el 60 % del
consumo se produce localmente, dijo. Por ello la importancia de considerar de hacer
negocios con Sinaloa.(El embajador Hamdani Djafar).
MALASIA
Mercado
Hacia 1998, el consumo de carne bovina en Malasia lleg a las 90.500 toneladas (casi
5 Kg por habitante por ao). Adems, posee uno de los consumos de pollo por
habitante ms importantes del mundo.
Condiciones de ingreso:
Cada embarque de carne debe estar acompaado por la correspondiente licencia de
importacin emitida por las autoridades del Departamento de Servicios Veterinarios de
Malasia y la empresa exportadora corre con el gasto que implica la visita de dos
inspectores malayos. Todos los animales deben provenir de zonas libres de ntrax y
BSE. La carne debe carecer de cualquier tipo de conservante, colorante o materia
extraa, as como de cualquier sustancia que pueda perjudicar la salud del consumidor.

Los contenedores deben estar marcados con la palabra Halal o las letras MS (Sacrificio
musulmn - Muslim slaughter ).
Indonesia ha prohibido la importacin de carne desde la Unin Europea, por lo que slo
se est proveyendo desde Australia, Nueva Zelanda, Canad, Irlanda y los Estados
Unidos. Importa pollos enteros y una pequea cantidad de carne de ovinos y caprinos.
El Consejo Indonesio de Ulemas ha aprobado el uso de una cuchilla mecnica de hoja
simple para realizar el sacrificio ritual.
En lo dems, deben cumplirse normalmente las reglas musulmanas. Aquellas
empresas que deseen la certificacin Halal indonesia deben presentar tres formularios
para cada producto: pedido de certificacin; declaracin de materias primas, y
declaracin de datos de la empresa.
INDONESIA
Mercado
En Indonesia viven 260 millones de personas, de las cuales el 85% son musulmanes.
El consumo anual de pollo y carne bovina est en franco crecimiento. Solo en la ciudad
de Jakarta, se consumen 184 toneladas de carne bovina por da, cantidad que se
incrementa durante las festividades religiosas. El consumo de pollo en la misma urbe
alcanza las 425 toneladas diarias, en su mayora de origen importado.
2.4 Comercio exterior con Mxico

Comercio exterior de Mxico crecer 7% en el 2015
El valor de las importaciones y exportaciones mexicanas totaliz 663,803 mdd entre
enero y octubre y se expandir 5% en el 2014 frente a lo registrado en el 2013. Slo las
exportaciones sumaron 294,000 mdd de enero a septiembre, dijo la Caaarem.
La Confederacin de Asociaciones de Agentes Aduanales de la Repblica Mexicana
(Caaarem) estim un crecimiento aproximado de 7% en el valor del comercio exterior
de Mxico para 2015.
El organismo inform que durante los primeros 10 meses de 2014 el valor del comercio
exterior de Mxico fue de 663,803 millones de dlares, y se prev un aumento de 5% al
finalizar el ao respecto al 2013, y para 2015 y 2016 la tasa de crecimiento ser de 7
por ciento.
El presidente del organismo, Vctor Gamas Luna, seal que ante este panorama los
agentes aduanales agremiados en Caaarem tendrn el reto de mantener un alto control
de calidad en el manejo y distribucin de las mercancas que entran y salen del pas.
Ello, apegados siempre a los esquemas legales y jurdicos establecidos por cada una
de las autoridades federales, como lo es el Sistema de Administracin Tributaria (SAT).
Refiri que segn el INEGI, en los primeros nueve meses de 2014 las exportaciones
totales mexicanas sumaron 294,000 millones de dlares, de los cuales 261,600

millones de dlares tuvieron como destino pases del continente americano, y el resto
lleg a Europa, Asia, frica y Oceana.
Gamas Luna indic que cada ao los agentes aduanales colaboran en la realizacin de
ocho millones de operaciones en las aduanas mexicanas, y mientras el comercio
exterior nacional se mantenga en dicho ritmo, se tendr que implementar mejores
esquemas de trabajo para ayudar a que el nivel de intercambio comercial crezca.
Agreg que el instituto advierte que las importaciones a Mxico, de enero a septiembre
de 2014, tuvieron un valor de 295,768 millones de dlares, de los cuales 164,350
millones provinieron de naciones americanas.
En tanto, las que arribaron de Asia alcanzaron un valor de 92,000 millones de dlares y
las de Europa llegaron a 36,000 millones de dlares.
Como agentes aduanales colaboramos en el 94% de las operaciones que se efectan
en las aduanas mexicanas, y este rubro crea 720,000 fuentes de trabajo de manera
indirecta, en donde se contemplan todos los procesos en materia de importacin y
exportacin en Mxico, dijo.
Por lo tanto, Gamas Luna manifest que es importante para el gremio que los nmeros
de comercio exterior mantengan su ritmo en el ao que est por iniciar.
LAS RELACIONES INDONESIA MXICO: UNA MIRADA MS ALL DE LAS FRONTERAS

Las relaciones cercanas y cooperacin entre Mxico e Indonesia durante seis dcadas
son pruebas concluyentes de que ningn ocano ni siquiera el extenso ocano
pacfico es suficientemente grande para interponerse entre esta gran amistad.
De hecho, desde el siglo XVI, ambas costas han mantenido lazos comerciales
mutuamente e influenciado en los valores de cada uno al igual que en su expresin
cultural. Ambas naciones tambin estn comprometidas en un dilogo bilateral y de
carcter continuo que ha llegado a su nivel ms alto. El primer presidente de Indonesia,
Sukarno, visit Mxico en 1959; esto fue seguido por la visita del presidente mexicano
a Indonesia tres aos despus. En septiembre de 2012, el presidente indonesio, Susilo
Bambang Yudhoyono conoci al ex-presidente Felipe Caldern en un encuentro
celebrado en Vladivostok por los lderes econmicos de la APEC. Ese encuentro
ampli los xitos logrados por la visita del presidente Yudhoyono a Mxico en 2008. En
total, ms de 20 acuerdos de cooperacin han sido negociados entre ambos pases, en
varios campos tales como la promocin de inversin, evitar la doble tributacin, cultura,
educacin, deportes, salud, medio ambiente, proteccin forestal, agricultura y sector
pesquero, administracin electoral, prevencin del crimen transnacional, cooperacin
diplomtica y cooperacin tcnica. Desde el 2001 Indonesia y Mxico ya cuentan con
un mecanismo de consulta bilateral.

Cuadro comparativo de indicadores
INDICADOR MXICO INDONESIA
Poblacin (millones) 108.5 234.4
ndice de Desarrollo Humano 56 108
PIB posicin mundial 14 18
PIB (mmd) 1,039 707
PIB real (% incremento) 5.5 5.2
PIB promedio 2000-2010 2.1 5.2
(incremento %)
PIB per cpita (dlares) 9,566 3,015
PIB per cpita PPP 14,430 4,394
Inflacin (incremento %) 4.4 6.9
Inflacin promedio 2000-2010 4.9 8.5
(incremento %)
ndice de Competitividad. 58 46
Posicin entre 133 pases
Desempleo (% PEA) 5.4 7.1
Exportaciones (mmd) 298 158
Importaciones (mmd) 301 136
Grado de apertura (Com. 57.6 41.6

Tot./PIB%)
Principales socios comerciales Estados Unidos Japn
China China
Unin Europea Singapur
Tipo de cambio (Unidad 12.6 9,045
monetaria/ dlar)
Inversin Extranjera Directa 17.7 12.8
(mmd)
Comercio bilateral (md) 2011 1,357.6
**Exportaciones 126.4
**Importaciones 1,231.2
**Saldo -1,104.7
Inversin en Mxico 1999-dic 0.6
09 (md)
Fuente: Promxico, con datos de BANXICO, SHCP, Secretara de Economa, INEGI, los Bancos Centrales, Ministerios de Finanzas
y/o Institutos de Estadstica, Foro Econmico Mundial, Fondo Monetario Internacional, Organizacin Mundial de Comercio, Unidad
de Inteligencia del Economist, Banco Mundial

III. PRODUCCIN
3.1 Produccin nacional
En mxico, la produccin de bovinos de carne se desarrolla en todo el pas, siendo los

estados del sureste (veracruz, tabasco, chiapas, entre otros) como los principales
productores de becerros. Posteriormente, los becerros son desarrollado y engordados
en el resto del pas ( principalmente jalisco, culiacan, sinaloa, entre otros). Las etapas
iniciales de la produccin comienzan con la etapa reproductiva de los animales ( se
cruzan ya sea con monta natural o inseminacin artificial para que despus de 9 meses
de gestacin nazca el becerro). Durante la etapa de la crianza(lactancia), los terneros
se alimentan de la leche de la madre hasta un periodo de 3 a 7 meses de edad. El
desarrollo de los animales comienza despus del destete, y se basa fundamentalmente
en que el animal tenga una buena alimentacin para que su esqueleto sea grande y
resistente para contener mucha carne. La alimentacin y cuidados de los animales en
esta etapa son fundamentales para poder obtener buenos rendimientos (mucha carne).
Durante la finalizacin, los animales de alrededor de 13 meses son alimentados con
dietas a base de granos por aproximadamente 70 a 90 das en el sur del pas y hasta
130 a 150 das en el norte.

Esta finalizacin tiene como objetivo que el animal gane mucho peso antes de su
faenado y puede depositar algo de grasa.
Una vez que los animales han alcanzado un peso de aproximadamente 500 kg, son
llevados a la planta de faenado ( tambin llamada rastro o planta de beneficios) para su
procesado y en muchos casos iniciarse el corte. En Mxico hay dos tipos de faenas
bien diferenciadas segn sus caractersticas sanitarias. Hay carne que se obtiene de la
faena municipal y otra que proviene de la faena en rastros tipo inspeccin federal (TIF).
Los sistemas regulatorios que rigen al sistema municipal, y en consecuencias a las
medidas sanitarias y de bienestar animal, son por completo diferentes de los del
sistema TIF. En Mxico, el 52% del ganado bovino se faena se faena en rastros
municipales y slo el 48 % en plantas TIF.

3.2 Precio y formas de pago
Los precios de exportacin y los precios internos son diferentes: diferentes condiciones
del mercado en el extranjero, los costos, diferentes formatos y diferentes monedas, y
todos afectan el precio que cobra a sus clientes por sus productos o servicios.
Los precios para cualquier mercado requieren una comprensin de los costos relativos,
la demanda, y la competencia de ese mercado.
Los contactos que tenga en el extranjero querrn saber tus precios, por lo que es
esencial contar con su precio determinado antes de acercarse a un mercado extranjero.
El costo total de la exportacin

Antes de determinar los precios que se deberan estar cobrando por sus productos o
servicios, se debe tener claro el costo total de exportacin de ese producto o servicio
que su negocio est teniendo.
El desarrollo de sus mercados de exportacin puede involucrar una serie de costos que
no se aplican a las ventas internas. Estos son los gastos generales para la exportacin
que no son especificados en el contrato individual o de la expedicin. Pueden ser
considerados los 'costos fijos' de la exportacin.
Cunto se recupera de estos costos por unidad o por pedido o contrato depende de ti,
pero estos costos deben considerarse antes de empezar a aadir los gastos de envo,
impuestos, costos, etc., y puede incluir:
Investigacin en los mercados internacionales
Viajes a mercados extranjeros
Comunicaciones Internacionales
La produccin de la literatura de las exportaciones (incluidas las
traducciones)
Las modificaciones de su producto o servicio
Empaquetado y etiquetado (productos)
La responsabilidad en la seguridad de los productos y cualquier
otro tipo de seguros
El cumplimiento de las normas extranjeras
Cheques de crdito
Las cargas de financiamiento de la exportacin
Los costos de promocin

El ndice de precios de la Organizacin de las Naciones Unidas para la Alimentacin y
la Agricultura (FAO, por sus siglas en ingls) cay por quinto mes consecutivo en
agosto.
Al promediar 196,6 puntos en agosto qued 3,6% y 3,9% por debajo del de julio de este
ao y agosto de 2013, respectivamente. Esta realidad profundiza una tendencia que ya
se empieza a sentir en el agro uruguayo. Y adems marc un nuevo mnimo desde
septiembre de 2010.
Pero estos datos deben ser relativizados y vistos en su heterogeneidad. La base 100
del ndice es el precio internacional promedio de la canasta de productos en el perodo
2002-04. De modo que los 196,6 puntos indican que en dlares corrientes los precios
de alimentos duplican a los de comienzos de este siglo. Algo que deflactado marca una
suba real de 47%.
No solo baj el ndice FAO en agosto en su promedio. Lo hizo en todas sus categoras
componentes menos una: la carne.
Por ejemplo, estuvo apuntalada por el aumento significativo en los precios vacunos en
Australia, donde se lleva a cabo un proceso de recomposicin de existencias
ganaderas, con disponibilidades de animales para exportacin que se han ajustado y
una demanda asitica que se mantiene fuerte.
El kilo de novillo actualmente alcanza los US$3,45, el mayor valor en dos aos y
establece una suba de 19,5% sobre los valores de comienzo de 2014, de acuerdos a
los datos de Meat & Livestock Australia (MLA).
Los precios tambin se han mantenido firmes en Brasil, donde las compras de Rusia
han revitalizado al mercado, y podra afirmarse en todas partes

IV. COMERCIALIZACIN
4.1 Canales de comercializacin
En general, en lo que se refiere a muestras para comercializacin, se permite la

entrada de las mismas sin aranceles ni impuestos de ningn tipo, previa aprobacin de
las mismas por la aduana local.
Es recomendable que el exportador Mexicano ingrese a este mercado a travs de
grandes cadenas de distribucin (tales como mayoristas) o a travs de representantes
de ventas, debido a la extensa geografa del pas, las dificultades de conocimientos del
idioma y costumbres locales, y a la regulacin de ministerio de comercio 36/1977 que
requiere que las empresas extranjeras nombren un agente o distribuidor para vender
sus productos. En la seleccin se debe tener sumo cuidado, debido a que la ruptura del
acuerdo sin pagar indemnizacin, slo se permite si hay una clusula establecida en el
mismo.
La distribucin y venta al pblico se efecta a travs de diferentes canales, a saber:
Los mercados populares, los distribuidores o representantes comerciales, los
comercios minoristas, los supermercados, los hipermercados y los grandes centros de
compras.
Los mercados populares existen en prcticamente todo el pas a la manera de ferias en
las que pueden adquirirse los productos bsicos ya que all concurren las familias de
menores recursos. Los comercios minoristas estn distribuidos por toda la repblica
mientras que los supermercados (existen 1.277 en todo el territorio) y los
hipermercados (138) se concentran en las ciudades ms importantes del pas,
bsicamente en las islas de Java, Sumatra, Bali, Borneo y Clebes.
Las empresas extranjeras, son el objeto de ingresar al pas, hacen uso de franquicias,
licencias y acuerdos de servicios tcnicos.
En indonesia predominan los supermercados Carrefour, Hero, Giant, Makro, Super
Indo, Farmers y Markets.
Anlisis de la competencia. Los principales competidores son: Grupo VIZ con la marca
SuKarne (15% de participacin en el mercado nacional y 74% de las exportaciones
nacionales), Grupo ViBa con la marca Carnes ViBa (1.4% de participacin en el
mercado nacional y 20% de su produccin total para exportacin) y Procarnes con su
marca Don Fileto (1.14% de las exportaciones nacionales). Estas empresas tienen sus
operaciones (plantas procesadoras) en Culiacn, Monterrey y Mexicali,
respectivamente. Producen todo el ao y exportan a Japn y Corea (las tres) y a
Estados Unidos (SuKarne y ViBa).
Se prev la entrada de nuevos competidores. En todos los casos el perfil tecnolgico
es mediano pero sujeto a la normatividad Tipo Inspeccin Federal y para el caso de
exportacin a EUA el USDA.

4.2 Prcticas de importacin
Penetrar en un nuevo mercado requiere tiempo y un plan de negocios y mercadotecnia

bien definido. Para muchos compradores, los exportadores tienen solamente una
oportunidad de dar una primera buena impresin, por lo que la presentacin de la
compaa exportadora deber incluir fotografas, especificaciones y certificados de
calidad de los productos que ofrece.
Muchos importadores o agentes, querrn visitar las plantas de los productores o

exportadores para verificar la capacidad de su futuro proveedor, la calidad de los
productos y las instalaciones de produccin, todo esto con el fin de construir una
relacin de negocios a largo plazo. Los proveedores deben mantener una buena
comunicacin con su comprador desde la negociacin hasta despus de efectuadas las
ventas. Un manejo eficiente del proceso de exportacin es un factor muy importante
para el xito de la transaccin.
En el primer contacto con el importador, ste podra solicitar al exportador muestras del
tomate, sobretodo para verificar el empaque y el estado en el que llega el producto.
Estas muestras debern ser acompaadas por un certificado de anlisis emitido por
una autoridad reconocida en Mxico.
Adems del valor del producto, los importadores buscan ciertas caractersticas en su
proveedor, como fiabilidad, experiencia, competencia, habilidad para buscar y
establecer una relacin de negocios de larga duracin.
En esta etapa un aspecto muy importante es conocer a su comprador:
Antes de entablar cualquier relacin comercial, es importante investigar de antemano la

solvencia econmica y moral del potencial socio comercial:
Es importante cerciorarse de la existencia legal de la empresa que

comercializar el producto
Conseguir referencias comerciales y bancarias

Encontrar al comprador adecuado, irremediablemente lleva tiempo, dinero y
esfuerzo.
A la vez, ste debe contar con cotizaciones para promover el producto entre otros
intermediarios, cadenas de supermercados y tiendas independientes. Con los pedidos
en firme realiza la compra y distribuye el producto a sus clientes una vez que ste llega
a indonesia.
Incoterms ms utilizados en la comercializacin de carne EXW (Ex works), FOB (Free
on Board), CIF (Cost, Insurance and Freight) y CFR (Cost and Freight) - Costo y Flete
(puerto de destino convenido) Comprar y vender carne es una actividad estandarizada,
con pocas alternativas para el empirismo y la innovacin, ya que el control del mercado
lo tienen los compradores. El vendedor debe enfocarse en su dominio y capacidad de
manejo de la cadena de valor (negociacin, entrega y garantas), el cual est bien
definido en general y de manera muy similar en todas las regiones-pas.
Criterios
Costos del transporte Va martima: $0.20 por kilogramo en promedio Carga en
carretera caja refrigerada de 25 toneladas (ms utilizada): $2,500.
Principales cadenas de distribucin Japn: Aeon, Ito- Yokado Uny, Daiei, Seiyu, Izumi,
Life Corp y Heiwado.
EUA: Wal-Mart, Kroger, Target, Costco, Walgreens, CVS y Safeway. Unin Europea:
Carrefour, Tesco, Metro, Schwarz, AldiRewe, Auchan, Edeka Zentrale, E. Leclerc y
Ahold.
El producto se enva en contenedores refrigerados con capacidad para 20 toneladas.
4.3 Normas y tcnicas de calidad
El estatus zoosanitario de Mxico es privilegiado segn la Organizacin Mundial de la

Salud Animal (OIE-WOAH, por siglas en ingls), ya que est libre de enfermedades
que restringen la exportacin de carne de bovino, como la Encefalopata Espongiforme
Bovina (EEB), condicin que le permite exportar a cualquier parte del mundo bajo los
requisitos y polticas comerciales establecidos por la Organizacin Mundial del
Comercio (OMC), situacin que cobra relevancia cada vez que consideramos que el
incremento en el comercio internacional de alimentos aumenta la probabilidad de
diseminacin de enfermedades que representan un factor de riesgo para la salud del
consumidor (Kferstein et al., 1997).
El estatus sanitario referente a las enfermedades de los bovinos en Mxico, segn
hace constar el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria
(SENASICA), con base en los avances en las campaas zoosanitarias a octubre de
2013 mejor, pues la tuberculosis bovina se
encuentra en fase de erradicacin en el 83.4% de la superficie nacional; la brucelosis
bovina en fase de control en un 77.6%, erradicacin en 14.4% y libre para el 8.0% de la

superficie nacional; para la rabia paraltica bovina ms del 50.0% de la superficie
nacional es declarada libre y el resto en control y finalmente para la garrapata el 47.9%
de la superficie se encuentra en fase libre, 0.6% en fase de erradicacin y el 51.6% de
la superficie del pas est declarada libre (SENASICA; 2014).
Al respecto, en colaboracin con SENASICA, la Comisin Ejecutiva para la

Productividad y Competitividad Ganadera Bovinos-Carne emprende acciones con el fin
de garantizar la disponibilidad de alimentos sanos y de calidad para el mercado
nacional e internacional, mediante el fortalecimiento del Sistema Nacional de
Identificacin Individual de Ganado (SIINIGA), instrumento que da certeza sobre el
origen y calidad de los productos crnicos, y del Padrn Nacional Ganadero
(SAGARPA, 2014)
Normatividad en materia de sanidad de la carne de bovino La Secretara de Salud
(SSA) a travs de la Comisin Federal para la Proteccin contra Riesgos Sanitarios
(COFEPRIS); la Secretara de Ganadera, Agricultura, Desarrollo Rural, Pesca y
Alimentacin (SAGARPA) mediante su rgano desconcentrado (SENASICA); y la
Secretara de Economa (SE) mediante la Comisin Federal de Mejora Regulatoria
(COFEMER) son las autoridades competentes en la creacin, aprobacin y
cumplimiento de las normas en materia de inocuidad de la industria crnica bovina en
Mxico.
En 1994, con el fin de contar con las especificaciones de las condiciones de
manufactura de bovinos se crea la NOM-008-ZOO-1994, aplicable a todos los
establecimientos que se dedican al sacrificio de animales de abasto, frigorficos,
empacadoras y plantas industrializadoras de productos y subproductos crnicos,
establece las caractersticas que debern cumplir los establecimientos en cuanto a
ubicacin, construccin y equipo, con la finalidad de garantizar un procesamiento
adecuado y facilitar la correcta inspeccin ante y post-mortem.
La normatividad en materia de calidad e inocuidad de la carne incluye adems la NOM-
004-ZOO-1994 con el nombre de Lmites mximos permisibles de residuos txicos,
biolgicos y contaminantes en alimentos de origen animal, que tiene por objetivo
establecer las bases para la deteccin y el control de residuos txicos en tejidos
alimenticios primarios de origen animal y es aplicable a la carne, grasa, hgado y rin
de bovinos, equinos, porcinos y ovinos, provenientes de establecimientos de sacrificio
ubicados en el pas o de una planta aprobada por la SAGARPA, cuando stos sean de
importacin.

A este respecto, en el 2007 se expide la Ley Federal de Sanidad Animal que incluye
nuevos temas relacionados con la inocuidad como el anlisis de riesgo, anlisis de
peligros y control de puntos crticos, bienestar animal, buenas prcticas pecuarias,
buenas prcticas de manufactura y sistemas de reduccin de riesgos de contaminacin
(DOF, 2007) y en 2012 se aprueba el reglamento de dicha ley referente a las
especificaciones de peligros en los alimentos de origen animal, como buenas prcticas
en las unidades de produccin primaria, buenas prcticas y de manufactura en los
establecimientos TIF, trazabilidad, anlisis de riesgos, promotores de crecimiento y/o
rendimiento y bienestar animal (DOF, 2012).
Adicionalmente se aprobaron una serie de normas referentes a la determinacin y
deteccin de compuestos o sustancias en carne, despojos y derivados tales como:
NOM-010-ZOO-1994 (cobre, plomo y cadmio), NOM-011-ZOO-1994 (sulfonamidas),
NOM-014-ZOO-1994 (cloranfenicol), NOM-015-ZOO-1994 (arsnico), NOM-016-ZOO-
1994 (mercurio), NOM-017-ZOO-1994 (bencimidazoles), NOM-020-ZOO-1995
(ivermectinas), NOM-021-ZOO-1995 (plaguicidas organoclorados y bifenilos
policlorados), NOM-028-ZOO-1995 (plaguicidas organofosforados), NOM-032-ZOO-
1996 (antibiticos) Y NOM-034ZOO-1996 (dietilestilbestrol, zeranol y taleranol.
Calidad de la carne
Segn la Organizacin Internacional de Normalizacin (ISO), la calidad es la capacidad
de un producto o servicio de satisfacer las necesidades declaradas o implcitas del
consumidor a travs de sus propiedades o caractersticas (ISO 9000:2005); de esta
manera la calidad se basara en la adecuacin a las especificaciones impuestas para
un uso o consumo determinado (Juran et al., 2005). Sin embargo, el concepto de
calidad ha evolucionado a travs de los tiempos, convirtindose en un elemento bsico
en la estrategia empresarial y un elemento determinante de la eleccin de los
consumidores.
La calidad higinica y sanitaria, tambin definida como inocuidad y seguridad, se
evala por la ausencia en la carne de ciertos agentes biticos como bacterias,
parsitos, virus, priones, toxinas, alrgenos y hongos, agentes abiticos como residuos
de medicamentos o agentes qumicos y la ausencia de agentes fsicos como estircol,
plstico, madera u otros, los cuales representaran un riesgo para la salud del
consumidor (CAC/RCP 58-2005). La calidad sanitaria constituye un aspecto
innegociable y cobra relevancia y protagonismo, dado que las polticas pblicas estn
orientadas en la mayora de los pases a este aspecto (Heinz y Hautzinger, 2007; Prieto
et al., 2008).

La inocuidad es la garanta de que un alimento no causar dao al consumidor cuando
el mismo sea preparado o ingerido de manera adecuada, segn el Codex Aimentarius y
la OMS, organismos internacionales encargados de dictar las directrices, normas y
cdigos de calidad e inocuidad de los alimentos (FAO, 1997) mediante los lineamientos
establecidos en la ISO 22000, que es la norma internacional prevista para tratar
aspectos concernientes a la inocuidad de alimentos a lo largo de la cadena alimentaria
(ISO 22000:2005). La inocuidad para el caso particular de la carne, engloba acciones
encaminadas a garantizar la mxima ausencia de peligros desde el campo hasta el
consumidor.
Empaque y embalaje.
Necesidades de empaque, embalaje, calidad e inocuidad Durante la exportacin los
productos ingresan a nuevos mercados en que compiten con productos de calidad y
que posiblemente ya estn posicionados; se enfrentan a legislaciones, normas y
costumbres de consumidores diferentes; y se exponen a mayores riesgos durante
el transporte y almacenamiento debido a la complejidad de los ciclos de distribucin.
Por estas razones, durante el proceso de exportacin es necesario contar con un
sistema de empaques y embalajes eficaz que proteja al producto de los riesgos
que se puedan presentar, le agregue valor y est acorde con los requerimientos del
consumidor, la normatividad y legislacin del pas de destino.
Requisitos de los embalajes para exportacin:

De preferencia deben ser reutilizables, reciclables y, en un caso extremo incinerables
para cumplir las normas de envase y embalaje residuales y de medio ambiente que
rigen en el pas destino. Cumplir las condiciones y requisitos que establecen la
legislacin medioambiental y fitosanitaria del pas de origen y pas destino. Ser lo ms
ligero posible y a su vez, poder soportar la carga requerida. Deben ser: mercable
sealizada o rotulables para poder identificarlo, cuantificarlo y localizarlo.
Se entiende por empaque, todo producto fabricado con materiales de cualquier
naturaleza y que se utilice para contener, proteger, manipular, distribuir y presentar
mercancas.
Existen una gran variedad de materiales para empaque y embalaje, particularmente
para el comercio de la carne, la calidad del empaque debe estar acorde con las
exigencias del cliente, en el caso de EUA, Japn y Corea los ms utilizados por su
resistencia, inocuidad y mayor tiempo de vida en anaquel son el plstico (polietileno) de
alta densidad, plstico termoencogible y cartn corrugado.

No se utilizan embalajes de madera, el embalaje permitido son plataformas plsticas y
metlicas, ya que presentan ms seguridad e inocuidad para su transporte.
Polietileno de alta densidad: se trata de polietileno de baja presin, que lo hace ms
resistente al peso y temperatura (dureza y rigidez); tiene aplicacin en la fabricacin de
bolsas, envoltorios y recipientes rgidos como frascos y botellas.
Este material ser utilizado para el empaque de vsceras y huesos en bolsas de alta
densidad, con capacidad de 10 y 30 kilos.
Polietileno termoencogible: se trata de una pelcula estirable, transparente,
autoadherible y atxica, utilizada para la fabricacin de bolsas de alto vaco para la
industria alimenticia. Las bolsas son multicapa con excelentes propiedades de
retraccin, ajustndose instantneamente a la forma del producto ofreciendo excelente
apariencia al empaque, soldadura hermtica, elevada resistencia mecnica y una gran
transparencia.
Se destacan por la excelente resistencia a las grasas, mayor vida en anaquel gracias a
la tecnologa del envasado al vaco, adems tienen propiedades de barrera y ofrecen
una permeabilidad controlada y permiten la impresin de identificacin de la marca.
El plstico termoencogible para alto vaco se utilizar para cubrir los cortes de carne y
algunos tipos de hueso y vscera (lengua).
Cartn corrugado: especialmente utilizado para la fabricacin de cajas y adems es el
material ms utilizado para el embalaje destinado al transporte. Una de sus principales
ventajas frente a otros tipos de embalaje es su capacidad de ser reciclado, adems
ofrece:
Impresin fcil y de excelente calidad. Muy buen comportamiento en el cortado,
trazado, plegado y manipulacin. Facilidad de ser pegados con todo tipo de adhesivo.
Para el empaque de carne fresca y congelada, adems de vsceras se utilizarn cajas
de cartn corrugado especial para ambientes fros y hmedos con capacidad de 10, 15,
25 y 30 kilos.
Ilustracin 21. Caja de cartn corrugado Ilustracin 22. Caja de cartn corrugado
de 10x10x5 pulgadas de 15
x10x3 pulgadas .
Certificaciones necesarias para entrar al mercado La empresa exportadora debe
garantizar la inocuidad de sus productos, como primer criterio de viabilidad
exportadora.

Para esto debe contar con la certificacin Tipo Inspeccin Federal otorgada por la
unidad denominada SENASICA de SAGARPA, con lo que el Gobierno Federal
mexicano garantiza al mercado nacional e internacional que el proceso de abasto,
sacrificio, deshuese, industrializacin, empaque y cadena de fro son manejados de
conformidad con las Mejores Prcticas de Manufactura y las polticas internacionales
reconocidas en la materia. Si el vendedor no cuenta con esta certificacin, no podr
exportar.
Cuando se trate del mercado estadounidense, deber contarse con la certificacin
USDA/FDA, otorgada por el gobierno de este pas, despus de un proceso de
certificacin.
El mercado europeo acepta con muy buenos trminos la norma estadounidense pero
exige tambin la denominada HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points) o
Sistema de Anlisis de Peligros y Puntos Crticos de Control.
El mercado asitico no cuenta con una norma en particular, pero establece un proceso
previo para el anlisis-observacin y en su caso autorizacin para la exportacin al
pas.
Para tales efectos, la Direccin General de Inocuidad Agroalimentaria, Acucola y
Pesquera (DGIAAP), perteneciente a SENASICA establece los siguientes criterios para
la exportacin de productos y subproductos crnicos mexicanos: Exportacin de
productos y subproductos crnicos por medio del Sistema de Equivalencia entre
Sistemas de Inspeccin Veterinaria.

Las empresas que exportan a Asia necesitan estar revisando sus etiquetas.
Aspectos claves se incluyen en la nueva Nutrition Labelling of Pre-packaged Food
Regulation en China, la cual entra en vigor el 01 de enero de 2013. Por otra parte, India
e Indonesia han adoptado nuevas normas de etiquetado para los alimentos
genticamente modificados.
Empezando por China, esta norma establece el principio general y los requisitos de
etiquetado y declaracin de componentes de nutricin en la etiqueta de un alimentos,
que es para uso directo al consumidor. Los requisitos de etiquetado obligatorios son la
energa y los nutrientes centrales. (protena, grasa, carbohidratos y sodio).
La etiqueta nutricional debe ser escrita en chino, y cualquier letra extranjera no deber
ser ms grande que los caracteres chinos. Otros nutrientes, como las vitaminas y
minerales, slo se requieren cuando se haga alguna reclamacin nutricional, de lo
contrario es voluntaria.
El Apndice E provee directrices claras sobre reclamaciones nutricionales aceptables.

Estas no se pueden utilizar a menos que el valor declarado del contenido de un
nutriente cumpla con las condiciones de reclamacin especificadas en la tabla D.1 del
reglamento.
Finalmente en Indonesia y las nuevas regulaciones sobre los productos genticamente
modificados.
La National Drug and Food Control Agency (BPOM) public su Food Labeling Control
of Genetically Modified Product y la Guideline of Food Safety Assessment for
Genetically Engineered Product.
Estas dos regulaciones son significativas ya que el gobierno de Indonesia reconoce el
crecimiento de los productos genticamente modificados como parte del mantenimiento
de la seguridad alimentaria. Por lo tanto, ha tomado medidas para garantizar que los
consumidores conozcan y puedan tomar decisiones al tiempo que los alimentos
genticamente modificados se hacen ms importantes.
4.4 Mecanismos de promocin
Estrategia de promocin y posicionamiento Las marcas propias se promocionan

fcilmente, pero en el caso de la carne exportada los productores y/o empresas deben
utilizar una estrategia para el posicionamiento de carne y marca-pas.
1. Sistema propio de distribucin con un marketing de empuje con minoristas y/o

puntos de venta, con muy altos costos y riesgos para el mantenimiento de las
campaas.
2. Utilizar los mecanismos de promocin de la cadena de distribucin local por medio
de comisiones pagadas por producto recibido, no por producto puesto en anaquel. La

ventaja en esta estrategia es que el costo de promocin es casi nulo y se basa en los
criterios previos de negociacin y cuidado de la calidad, sanidad y abasto.
3. Campaa y certificacin Mxico Calidad Suprema, que es fundamental para la
exportacin, ya que las regiones-destino, toman esta certificacin como la entidad
confiable y validada por el gobierno de Mxico.
4. Campaas marca-pas Mexican Beef, por medio de los esfuerzos bien organizados
entre los productores exportadores y potenciales exportadores con fondos de gobierno
y los fideicomisos de promocin turstica. Esta estrategia es independiente del resto y
se basa en el prestigio del pas para que el mercado meta tenga confianza y compre la
carne. Son muy exitosas y los costos disminuyen notablemente por la coparticipacin
de beneficiarios e instituciones de gobierno. ProMxico es un excelente mecanismo
que apalanca este tipo de iniciativas.
5. Promocin en ferias y exposiciones. Europa, Japn, Corea y Estados Unidos
cuentan con una diversidad de espacios de promocin con una agenda permanente,
ampliamente reconocida en la que se pueden llevar a cabo promocin y match
making100 con compradores. La siguiente es una lista de los eventos ms importantes,
a nivel mundial:
Organizador de ferias y exposiciones internacionales
PT Multi Media Promo

80-BJI. Garuda Raya
JAKARTA 10620
Fax (021) 4201151
PT Pameridndo Buana Abadi

Bank Bumi Daya Plaza
Unit 2102, 21st Floor
JL Iman Bonjol 61
JAKARTA 10310
Fax (021) 331223
Organismo y gremios industriales comerciales
Kamar Dagang Dan Industri Indonesia
(Cmara de Comercio e Industria)
20, Jalan MH Thamrin
Gedung Chandra Lt.2-5
JAKARTA 10350
Fax:(6221) 3106098
Indonesian Exporters Association

(GPEI)
21, Jalan Blora
JAKARTA PUSAT
Tel. (6221) 331407.
Gabungan Importir Nasional
Selerun Indonesia
(Asociacin de Importadores)
98, JL. Kesejahteraan ARPJ
JAKARTA10110
Tel. (6221) 377008
V. BREVE ANLISIS DE LAS OPORTUNIDADES PARA LOS

EXPORTADORES
El secretario de Desarrollo Econmico Lic. Eduardo Ortiz Hernndez tuvo una reunin
con el embajador de Indonesia en Sinaloa Hamdani Djafar e integrantes del Centro
para la Inversin y el Comercio (CTI) y del Consejo Empresarial Mexicano de Comercio
Exterior, Inversin y Tecnologa (COMCE) en donde presentaron un panorama de los
productos que tiene sinaloa para exportar y la oferta que ofrece indonesia al estado en
materia de comercio y negocios. El propsito de la visita a Sinaloa fue conocer las
oportunidades de negocios que pueden hacer.
Indonesia consume alrededor de 400 mil toneladas de carne al ao y solo el 60% del
consumo se produce localmente. Por lo tanto Mxico en especial Sinaloa tiene una
magnfica oportunidad para exportar. Cabe mencionar que indonesia ya importa de
Sinaloa harina de pescado y exporta a nuestro estado cafe. El principal propsito de
que el embajador visitar Sinaloa es para tener un mayor crecimiento y un mejor
intercambio entre Sinaloa e Indonesia, esto permitir que ms productos sinaloense
lleguen a ms partes del mundo y a su vez atraer ms productos competitivos de otros
pases al estado. Esto fue en s una estrategia de la Secretara de Desarrollo
Econmico para acercarnos a otros pases a hacer negocios benficos para el estado.
En Sinaloa hay un mercado extenso para hacer negocios en productos que se pueden
exportar e importar, se pueden exportar frutas a indonesia y carne por ejemplo, y en
importaciones el tema de la manufactura es muy importante. Unas de las ventajas al
entrar al mercado de indonesia es lograr posicionar productos para 600 millones de
habitantes de pases como Malasia y Vietnam.

VI. LISTA DE IMPORTADORES POTENCIALES
*Cipta Mandiri, Company | Indonesia, Sidoarjo
*Mitra Boga Tama, Company | Indonesia, Jakarta
*Samudera Asia, Company | Indonesia, Gresik
*Bakso Bakwan Surabaya, Company | Indonesia, Solo
*Putra Alam, Company | Indonesia, Sidoarjo
*H.Imron Rosadi, Company | Indonesia, Jakarta
*Indo Samudera Jaya, Company | Indonesia, Jakarta
*Sahabat Lama Food, Company | Indonesia, Jakarta
*Kauda Halal Berkah, Company | Indonesia, Bekasi
*Depot Daging Sapi, Company | Indonesia, Mojokerto
*Superball, Company | Indonesia, Tangerang
* Krupuk Keluarga Asli Belitung, Sole proprietorship | Indonesia, Tanjung Pandan
*CV. Kamalia Sejahtera Abadi, Ltd | Indonesia, Malang
VII. ORGANIZACIONES DE REFERENCIA
7.1 Oficinas regionales de la CFIA
JI. Gatot Subroto Kav. 9-11, Menara Mulia, Suite 2306, Yakarta, 12930, Indonesia
Telephone: +62 (21) 520-3980
Fax: +62 (21) 520-3978 E-mail: embmexico@gmail.com
Residencia
Jl. Widya Chandra, 11. Gatot Subroto. Jakarta - 12190. Tel.: +62.21 522 79 36.
Segunda Jefatura: Rodrigo de la Via Muhlack Encargado de Asuntos Consulares y
Administrativos: D. Carlos Entrena Moratiel Canciller: D. Joaqun Santamara Alonso
Oficina Econmica y Comercial (con residencia en Yakarta)

Jl. Haji Agus Salim, n 61. Jakarta 10350 Indonesia Telfonos: +62310 74 90 / +62391
75 44/43. Fax: +62319 301 64. Correo electrnico: yakarta@comercio.mineco.es
Consejero Econmico y Comercial: D. Antonio Estvez Marn.
Agregadura de Interior (con residencia en Yakarta)

Jl. Haji Agus Salim, 61 Yakarta Pusat - 10350. Tel.: +62.21 314 01 72 Fax: +62.21 314
02 77 Agregado de Interior: D. Alejandro Herrero Snchez

Aula Cervantes
Jl. H. Agus Salim, 61 10350 Jakarta, Indonesia Tel.: +62 21 3142355 (Ext. 323)
aula.yakarta@cervantes.es
Agregadura de Defensa
Jl. Haji Agus Salim, n. 61. Jakarta 10350 Indonesia Tel. +62 21 3142355 (Ext.217)
Agregado de Defensa, Militar, Naval y Areo: D. Ignacio Cortias Dorado, Coronel del
Ejrcito de Tierra
7.2 Sugerencias finales

El plan de marketing para el exportador es como el mapa para un viajero, o sea la
mejor manera de llegar a destino. Este plan debe incluir estrategias de
internacionalizacin detalladas, objetivos y los mtodos para vender un producto.
El plan de marketing clarifica los objetivos y permite al exportador prever posibles
problemas y aprender a solucionarlos.
Una estrategia de este tipo debe formularse las siguientes preguntas:
a) Qu pases estn en la mira para promocionar las ventas internacionales?
b) Qu estrategia debe utilizarse en dichos mercados?
c) Qu pasos operativos especficos deben tomarse y cundo?
d) Cunto dinero y cunto tiempo debe asignarse a cada elemento del plan de
exportacin?
e) Cmo se evaluarn y utilizarn los resultados para modificar el proceso de
exportacin?
2. Adaptar el producto al mercado-objetivo.
Los exportadores deben hacer todo lo necesario para que sus productos sean
familiares en un mercado extranjero, aunque ello implique cambiar el sabor, el tamao,
el envase u otras caractersticas del producto. Asimismo es importante la adaptacin
del producto a travs del diseo del envase o del etiquetado o agregando datos de
inters e informaciones en el idioma del pas destinatario. Esto puede requerir un test
previo para conocer la aceptacin de un producto en un mercado exportador.
3. Establecer relaciones personales.
Las relaciones personales son un buen requisito para el comercio con el exterior,
fundamentalmente porque los comerciantes quieren tener la certeza que sern
atendidos eficientemente y que alguien estar siempre del otro lado de la lnea, atento
a sus necesidades. Por eso es importante conocer personalmente a los potenciales
socios comerciales.
Para estar seguros del compromiso a largo plazo en el mercado exportador de un
determinado producto, muchos compradores esperarn ver a la empresa exportadora

en varios eventos internacionales de venta. Recin entonces efectuarn la compra. Por
eso, vender en el exterior es un compromiso personal a largo plazo.
La empresa exportadora no debe esperar concretar una venta luego de la primera
reunin o en el primer contacto.
4. Responder a todas las inquietudes que se le formulen.
Los exportadores deben responder a las inquietudes comerciales de sus clientes con
celeridad y precisin. El exportador tiene la obligacin de brindar amplia informacin,
tanto de la propia empresa como del producto, cotizando el precio del producto y
estableciendo claramente los trminos y las formas de pago (crditos documentarios,
remesas, ...).

BIBLIOGRAFAS
Indonesia: Aspectos generales y Demogrficos(2013).

Link:http://www.x.com.pe/lib160/indonesia.htm
La poblacin de Indonesia(2013).
Link:http://www.datosmacro.com/demografia/poblacion/indonesia
La asociacin Mexicana de engordadores de ganado bovino, AMEG A.C.(2015).

Link:http://www.ameg.org.mx/estadisticas/nacional/produccion/
Fuente: Promxico, con datos de BANXICO, SHCP, Secretara de Economa, INEGI,

los Bancos Centrales, Ministerios de Finanzas y/o Institutos de Estadstica, Foro
Econmico Mundial, Fondo Monetario Internacional, Organizacin Mundial de
Comercio, Unidad de Inteligencia del Economist, Banco Mundial
embamex.sre.gob.mx/indinesia/index.php/es/info-comercia/
El economista: Comercio exterior de Mxico(2015).

Link:http://eleconomista.com.mx/industrias/2014/12/29/comercio-exterior-
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El observador: Precio internacional para la carne (2015).

Link:http://www.elobservador.com.uy/noticia/288031/precio-internacional-
para-la-carne-alcanzo-un-nivel-record/
Corrientes exporta: Perfil de mercado Indonesia(2014).

Link:http://www.corrientesexporta.gov.ar/index.php/perfiles-de-mercado-
4/236-perfil-de-mercado-indonesia-2014
Portal frutcola: Regulaciones y Etiquetados en asia(2013).

Link:http://www.portalfruticola.com/noticias/2012/07/27/olumna-
regulaciones-en-asia-etiquetados-en-alimentos-modificados-
geneticamente-y-reclamaciones-de-salud/?pais=mexico
Mazatln interactivo: Sinaloa e Indonesia estrechan lazos(2010).

http://www.mazatlaninteractivo.com.mx/new/noticias/sinaloa/sinaloa-e-indonesia-
estrechan-lazos/1/
All Biz: Importadores de Carne y productos de carne(2014).

Link:http://www.id.all.biz/es/carne-y-productos-de-carne-bgr103

Perfil de mercado Sinaloa-Indonesia carne bovina

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UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SINALOA.

UNIDAD REGIONAL NORTE.

PERFIL DE MERCADO SINALOA, MEXICO

PERFIL DE MERCADO SINALOA, MEXICO INDONESIA.1

PERFIL DE MERCADO SINALOA, MEXICO INDONESIA.2

PERFIL DE MERCADO SINALOA, MEXICO INDONESIA.3

El informe de mercado cubre el mercado de Indonesia para la carne fresca de bovino.

PERFIL DE MERCADO SINALOA, MEXICO INDONESIA.4

1.1 Titulo del Perfil

1.2 Provincia a la que pertenece el perfil

1.3 Nombre del producto

1.4 Sector al que pertenece el producto

1.5 Clasificacin arancelaria en Mxico

1.6 Clasificacin arancelaria en el pas de destino

PERFIL DE MERCADO SINALOA, MEXICO INDONESIA.5

1.8 Rgimen arancelario de importacin

Arancel: MFN duties (Applied); la nacin ms favorecida

PERFIL DE MERCADO SINALOA, MEXICO INDONESIA.6

1.9 Descripcin arancelaria

1.10 Barreras no arancelarias

PERFIL DE MERCADO SINALOA, MEXICO INDONESIA.7

B. Rgimen legal de comercio exterior

PERFIL DE MERCADO SINALOA, MEXICO INDONESIA.8

Disposiciones sanitarias y fitosanitarias: las importaciones de algunas plantas y

PERFIL DE MERCADO SINALOA, MEXICO INDONESIA.9

Principales pases abastecedores: Japn, Alemania, Estado Unidos, Singapur,Corea,

Principales pases de destino: Japn, Estados Unidos, Singapur, China, Corea,

PERFIL DE MERCADO SINALOA, MEXICO INDONESIA.10

PERFIL DE MERCADO SINALOA, MEXICO INDONESIA.11

PERFIL DE MERCADO SINALOA, MEXICO INDONESIA.12

PERFIL DE MERCADO SINALOA, MEXICO INDONESIA.13

PERFIL DE MERCADO SINALOA, MEXICO INDONESIA.14

PERFIL DE MERCADO SINALOA, MEXICO INDONESIA.15

PERFIL DE MERCADO SINALOA, MEXICO INDONESIA.16

PERFIL DE MERCADO SINALOA, MEXICO INDONESIA.18

2.4 Comercio exterior con Mxico

PERFIL DE MERCADO SINALOA, MEXICO INDONESIA.19

LAS RELACIONES INDONESIA MXICO: UNA MIRADA MS ALL DE LAS FRONTERAS

PERFIL DE MERCADO SINALOA, MEXICO INDONESIA.20

INDICADOR MXICO INDONESIA

Poblacin (millones) 108.5 234.4

ndice de Desarrollo Humano 56 108

PIB posicin mundial 14 18

PIB (mmd) 1,039 707

PIB real (% incremento) 5.5 5.2

PIB promedio 2000-2010 2.1 5.2

PIB per cpita (dlares) 9,566 3,015

PIB per cpita PPP 14,430 4,394

Inflacin (incremento %) 4.4 6.9

Inflacin promedio 2000-2010 4.9 8.5

Posicin entre 133 pases

Desempleo (% PEA) 5.4 7.1

Exportaciones (mmd) 298 158

Importaciones (mmd) 301 136

Grado de apertura (Com. 57.6 41.6

PERFIL DE MERCADO SINALOA, MEXICO INDONESIA.21

Principales socios comerciales Estados Unidos Japn

Unin Europea Singapur

Tipo de cambio (Unidad 12.6 9,045

Inversin Extranjera Directa 17.7 12.8

Comercio bilateral (md) 2011 1,357.6

Inversin en Mxico 1999-dic 0.6