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Apuntes para el
Plan Energtico Nacional
Seguridad Energtica
Apuntes para el
Plan Energtico Nacional:
Seguridad Energtica
I
Apuntes para el Plan Energtico Nacional: Seguridad Energtica
II
Apuntes para el Plan Energtico Nacional: Seguridad Energtica
III
Apuntes para el Plan Energtico Nacional: Seguridad Energtica
Publicacin elaborada y editada por Teps Group S.A.C. por encargo de la Divisin de Gas
Natural de la Gerencia Adjunta de Regulacin Tarifaria de Osinergmin, segn CLS Osinergmin-
GART-037-2013.
Edicin:
Osinergmin
Gerencia Adjunta de Regulacin Tarifaria GART
Divisin de Gas Natural
Av. Canad 1460 San Borja Lima 14
Telfono: 219 3400; Anexos: 2001 / 2010; Fax: 224 0491
Copyright Osinergmin-GART 2014
Impreso en los talleres grficos de Revistas Especializadas Peruanas S.A., Calle Miguel de
Cervantes N 485, Lima 27
La reproduccin total o parcial de este documento y/o su tratamiento informtico
estn permitidos, siempre y cuando se citen las fuentes y se haya solicitado el permiso
correspondiente del Osinergmin - GART
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Apuntes para el Plan Energtico Nacional: Seguridad Energtica
Presentacin
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Apuntes para el Plan Energtico Nacional: Seguridad Energtica
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Apuntes para el Plan Energtico Nacional: Seguridad Energtica
Presentacin
Asegurar el acceso de la poblacin a la energa es un rol que el Estado asume y afron-
ta de diversas formas y con resultados igualmente diferentes: cuando lo hace con
una empresa estatal tiene problemas de financiamiento y de eficiencia de costos; y
cuando lo hace con la empresa privada, sta se orienta a las partes ms rentables
del negocio. Y en ambos casos los resultados y las polticas que les dan origen son
siempre parte del debate tcnico y poltico.
En esta materia el pas ha avanzado mucho desde el momento que surgieron los pri-
meros enclaves industriales que desarrollaron su propia energa hasta la instalacin
de una red interconectada que comparte la energa con una mayor confiabilidad,
pero an hay mucho por hacer, sobre todo porque los requerimientos de hoy son
mayores y los emprendimientos para atenderlos conllevan ms recursos y mayores
riesgos, en un entorno global ms competitivo y en permanente cambio.
La revisin de los ltimos cuarenta aos de evolucin del sector, que se aborda en
parte de la presente publicacin, ponen de manifiesto las formas en que el Estado
ha respondido a la necesidad esencial de la poblacin de contar o acceder a la ener-
ga a precios adecuados. Las respuestas encontradas estn referidas esencialmente
a los precios de la energa y a la cobertura de los servicios, verificndose que se ha
pasado de la fijacin poltica de los precios a la determinacin tcnica de los mismos
mediante mecanismos de competencia y/o la regulacin tarifaria.
La acogida brindada a esa publicacin hizo que muchas de sus propuestas fuesen re-
cogidas en el marco normativo del sector y en emprendimientos pblicos y privados
en ejecucin, y que en 2012 el ministro de Energa y Minas solicitara a Osinergmin
que se revisen los estudios efectuados y se incorporen las ltimas polticas impulsa-
das por el Estado en una nueva publicacin, para continuar con el debate nacional
sobre el desarrollo del sector energtico del pas. En consecuencia, Osinergmin es-
pera que esta publicacin satisfaga las expectativas de los actores y agentes involu-
crados en el desarrollo energtico.
Agosto de 2014
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Apuntes para el Plan Energtico Nacional: Seguridad Energtica
ndices
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Apuntes para el Plan Energtico Nacional: Seguridad Energtica
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Apuntes para el Plan Energtico Nacional: Seguridad Energtica
ndice general
Presentacin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . V
ndices . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . IX
Introduccin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
1. Etapa de preminencia del monopolio estatal (1970 a 1990) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
2. Etapa de cambio de paradigmas (1991 a 2000) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
3. Etapa de bsqueda de competitividad y la seguridad energtica (2001 a 2014) . . . . . . . . 8
4. Resumen y perspectiva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Captulo I: Panorama energtico nacional . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
1. Introduccin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
2. PBI y energa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
3. Produccin de energa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
3.1. Electricidad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
3.2. Gas natural . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
3.3. Hidrocarburos Lquidos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
4. Demanda de energa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
4.1. Electricidad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
4.2. Hidrocarburos Lquidos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
4.3. Gas natural . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
5. Ventas de energa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
5.1. Electricidad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
5.2. Hidrocarburos lquidos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
5.3. Gas natural . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
6. Balanza comercial de hidrocarburos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
7. Impacto del gas en la balanza comercial . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
8. Resumen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
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Apuntes para el Plan Energtico Nacional: Seguridad Energtica
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Apuntes para el Plan Energtico Nacional: Seguridad Energtica
XIV
Apuntes para el Plan Energtico Nacional: Seguridad Energtica
ndice de graficos
Grfico I.1: Principales decisiones adoptadas en el sector energa (1970 - 2014) . . . . . . . . . 15
Captulo I: Panorama energtico nacional . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Grfico 1.1: Producto Bruto interno: 2000 - 2013 (Millones S/. de 2007) . . . . . . . . . . . . . . . 21
Grfico 1.2: Producto Bruto interno: 2000 - 2013 (Variacin % anual) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Grfico 1.3: Per: Tasas de crecimiento anualizadas del VAB y del subsector elctrico
(2003 2013) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Grfico 1.4: Estructura del consumo final de energa por fuentes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Grfico 1.5: Produccin elctrica por tecnologa (1995 - 2013) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Grfico 1.6: Produccin de energa elctrica por sistema . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Grfico 1.7: Produccin fiscalizada de gas natural (2004 2013) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Grfico 1.8. Participacin en la produccin de gas natural (Ao 2013) . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Grfico 1.9. Mxima demanda del SEIN / 2004-2013 (MW) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Grfico 1.10: Expansin de la red de distribucin (Periodo 2009 - 2013) . . . . . . . . . . . . . . . . 31
Grfico 1.11: Generacin elctrica segn tecnologa (Ao 2013) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
Grfico 1.12: Crecimiento del parque automotor a GNV / Periodo 2005 - 2013 . . . . . . . . . . 33
Grfico 1.13: Exportaciones de GNL procedente de Pampa Melchorita (2010 - 2013) . . . . . 33
Grfico 1.14: Exportaciones de hidrocarburos / Periodo 2004 -2013 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
Grfico 1.15: Importaciones de hidrocarburos /Periodo 2004 -2013 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
Grfico 1.16: Balanza comercial de hidrocarburos /Ao 2013 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
Captulo II: La Ley 29970, la seguridad energtica y el Plan Nacional
de Energa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
Grfico 2.1: Crecimiento econmico y energa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
Grfico 2.2: El problema mundial del desarrollo energtico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
Grfico 2.3: La dependencia del sector energa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
Grfico 2.4: Solucin al problema energtico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
Grfico 2.5: La poltica energtica de Estados Unidos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
Grfico 2.6: Cambios en la matriz energtica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
Grfico 2.7: La planificacin y el desarrollo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
Grfico 2.8: La licencia social . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
Grfico 2.9: Percepcin de riesgo del sector elctrico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
Grfico 2.10. La composicin del gas natural . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
Grfico 2.11. El valor del gas y los lquidos en el mercado . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
Grfico 2.12: Importancia del transporte en el valor del gas y los lquidos . . . . . . . . . . . . . . 55
Grfico 2.13: El diseo de Camisea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
Grfico 2.14: La falla del poliducto en el sistema Camisea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
XV
Apuntes para el Plan Energtico Nacional: Seguridad Energtica
XVI
Apuntes para el Plan Energtico Nacional: Seguridad Energtica
XVIII
Introduccin
Introduccin
1
Apuntes para el Plan Energtico Nacional: Seguridad Energtica
2
Introduccin
Introduccin
Actualmente el pas presenta un crecimiento alto en el consumo de electricidad
y gas natural que obliga a replantear el papel del Estado en el diseo y ejecucin
de la poltica energtica, ya que si no se cuenta con una infraestructura bsica en la
cadena de suministro de energa se puede caer en altos costos o peor an en racio-
namientos por cuellos de botella en uno o varios eslabones de la cadena.
3
Apuntes para el Plan Energtico Nacional: Seguridad Energtica
situacin paradjica, ya que la deuda contrada para brindar energa barata a menos
de la mitad de la poblacin debi ser pagada por la poblacin de toda la nacin.
Para poder otorgar Camisea como actividades separadas fue necesario garanti-
zar la recuperacin de las inversiones de los gasoductos de alta presin que transpor-
taran el gas natural hasta los consumidores importantes. Hasta esa fecha la industria
del gas natural era una actividad incipiente en el pas y la estimacin de la demanda
era incierta y aleatoria debido a que el principal consumidor, la generacin termoe-
lctrica, tena volatilidad en su consumo por efecto de la produccin hidrulica.
Por otro lado, si bien la Ley de Hidrocarburos seala que los precios de los hidro-
carburos se rigen por el equilibrio entre oferta y demanda, la Ley 27133 estableci la
necesidad de introducir en los contratos de licencia (que define Perupetro) un precio
tope para el gas natural de tal forma de evitar los abusos de posicin de dominio.
6
Introduccin
A finales del ao 1999 el COPRI defini el contrato de Camisea con dos topes
para el precio del gas natural: US$ 1.0 y 1.8 por milln de BTU para el generador
elctrico y cualquier otro consumidor, respectivamente. El precio del gas natural fue
calculado para mantener la competitividad del ciclo combinado frente a una hidru-
lica con costo de inversin igual a US$ 1 000 por kW instalado.
En el caso de los otros consumidores nacionales, el precio del gas natural de-
bera mantener la competitividad de la industria que hasta ese momento consu-
ma residual 6 con un precio promedio de US$ 4 por milln de BTU; entonces si se
descontaba el precio del transporte (1.5) y se dejaba un margen de utilidad para la
conversin industrial, se obtena un precio del gas natural en boca de pozo inferior
a US$ 2.0 por milln de BTU.
Si bien la Ley de Hidrocarburos define que los precios de los mismos se rigen por
el equilibrio entre la oferta y demanda, en la prctica el gobierno utiliz a Petroper
con su capacidad de refinacin restante (Talara y Conchan) como un regulador del
mercado, ya que los otros actores privados no eran capaces de abastecer la mayor
parte de mercado.
En el sector hidrocarburos se pens que el mayor costo que el pas podra pagar
por los combustibles era la paridad de importacin, y que si exista una buena com-
petencia cualquier agente podra importar y romper el monopolio que podra existir.
En la prctica se encontr fallas en el mercado que inhiben la competencia, como
por ejemplo: la necesidad de contar con almacenamiento disponible para compras
de corto plazo (lo cual es muy caro), la posibilidad del refinador dominante de aplicar
precios depredadores que hagan quebrar al importador de corto plazo, y el poco
atractivo para los agentes de atender a los clientes alejados de las plantas de ventas.
3. Ley N 28832 Ley para asegurar el desarrollo eficiente de la generacin elctrica (23 de julio 2006).
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Apuntes para el Plan Energtico Nacional: Seguridad Energtica
Debido a que la subida de los precios de los combustibles lquidos elev los pre-
cios de la energa en el mercado spot, los generadores se orientaron nuevamente
a dicho mercado ya que el Precio de Barra era muy bajo (an con el cambio). Para
paliar la situacin se utiliz las licitaciones de la demanda de las distribuidoras pero
a un plazo menor (licitaciones de corto plazo), y adems se instrument un mecanis-
mo de reparto de la energa sin contratos entre todos los generadores en funcin de
su energa firme (socializacin de prdidas).
De nuevo el modelo tuvo que ser corregido por el Ministerio de Energa y Minas,
quien coordin con Proinversin la realizacin de licitaciones para ampliar el trans-
porte elctrico mediante contratos garantizados.
10
Introduccin
En el 2012, se introduce un nuevo cambio para que las gasolinas se retiren del
Fondo y para que los productos destinados a clientes mineros no sean subsidiados
por el Fondo. Hoy la fijacin de las bandas de precios la hace Osinergmin con reglas
fijas establecidas por la Ley, con esto se ha evitado el manejo poltico de los precios.
Entre los efectos negativos del Fondo tenemos el incremento de los costos fi-
nancieros de las empresas productoras de combustibles y la alteracin de los precios
11
Apuntes para el Plan Energtico Nacional: Seguridad Energtica
relativos. Los mayores costos financieros se deben al hecho de que las empresas fi-
nancian la deuda del Fondo con crdito privado. La alteracin de los precios relativos
hizo al GLP ms barato que los otros combustibles con lo cual el consumo vehicular
se expandi ms all de lo deseado. En lo que respecta al gas natural el sector cre-
ce a tasas insospechadas producto del crecimiento de la economa en general que
presiona por ms energa en los diversos sectores. En el caso del sector industrial y
vehicular, el incremento de los precios internacionales de los combustibles lquidos
incentiv an ms el consumo del gas natural, lo cual oblig al Estado y a los conce-
sionarios a invertir en la ampliacin de la capacidad instalada.
En el caso del gas natural vehicular (GNV) es digno mencionar que al inicio de
su desarrollo (2006) se present una demanda sbita de GNV por los vehculos con-
vertidos que origin largas colas y tiempos de atencin elevados en las estaciones de
servicio. Esta situacin oblig al Ministerio de Energa y Minas, a Osinergmin y a otras
instituciones a revisar los procedimientos para agilizar los trmites para la instalacin
de estaciones de GNV.
En el 2011 se presenta la necesidad de llevar gas natural al norte y sur del pas
con el objeto de desconcentrar la generacin elctrica y los usos industriales, co-
merciales y del transporte del gas natural. Pero esta necesidad lleva implcita la si-
guiente pregunta: Existe gas suficiente para llenar los gasoductos y cul ser el pre-
cio a pagar por el gas natural a futuro?
El problema es que sin la certeza de las nuevas reservas de gas natural sera
difcil emprender nuevos gasoductos privados sin aval o garanta del Estado, ya que
el tiempo de desarrollo de los gasoductos colisiona con los tiempos de certificacin
y puesta en operacin de las nuevas reservas.
13
Apuntes para el Plan Energtico Nacional: Seguridad Energtica
frecuencia no se comprende que el gas natural vendido al sector elctrico podra ser
ms rentable que el gas vendido al sector petroqumico, ya que la rentabilidad no
depende de lo que gana el productor sino de las externalidades que el gas natural
trae en el sector. Por ejemplo, de acuerdo con algunos especialistas del sector4, el no
tener gas natural significara para la sociedad un sobrecosto en la tarifa elctrica de
US$ 10 por MWh lo cual equivale a US$ 400 millones por ao que deber ser pagado
por los usuarios elctricos.
4. Resumen y perspectiva
Las crisis energticas han puesto a prueba los modelos adoptados y han servido
para efectuar los cambios necesarios a fin de cumplir con el principal mandato social:
la seguridad energtica. Dicha seguridad debe verse en toda su extensin:
Las crisis del Per fueron paliadas de diversas formas de acuerdo al rol que cum-
plan las empresas del Estado. Cuando estas empresas tenan el monopolio de la
produccin, transporte y distribucin de la energa, era claro que la solucin era
dada desde el Ejecutivo para que la aplique alguna empresa pblica. Pero cuando
el Estado asume el rol subsidiario, el modelo empresarial debera ser parte de la
solucin de los problemas, y para que este modelo funcione se requiera planificar
para elegir y desarrollar los mejores proyectos en los tres principales aspectos de la
seguridad energtica.
Grfico I.1
Principales decisiones adoptadas en el sector energa
(1970 - 2014)
Por esta razn, los Estados Unidos busca una mayor regulacin de su sector
financiero, tal como lo hizo con su sector energa en el 2001 cuando ocurri la crisis
de California. Nosotros, que considerbamos hasta hace poco que el libre mercado
era la respuesta a nuestros problemas, comprendemos ahora que aspectos de bien-
estar comn, como la reserva elctrica, el stock de combustibles, la holgura en la
disponibilidad de produccin y capacidad de transporte de gas natural, la diversidad
de fuentes energticas y la desconcentracin de la generacin, no son desarrollados
por la sola dinmica del sector privado, sin la debida motivacin y planificacin.
seguridad para que el Plan Nacional de Energa los tome en cuenta. El regulador
puede colocar las seales de precios pero las respuestas del mercado son lentas o
en ocasiones no se concretan. Por esta razn se hace necesario definir los aspectos
mnimos que garanticen la seguridad de suministro. Estos aspectos son principal-
mente los siguientes:
Margen de reserva mnimo garantizado mediante licitaciones.
Participacin mnima de energa renovable garantizada mediante licitacio-
nes de energa.
Capacidad mnima de produccin y transporte de gas natural garantizada
mediante contratos de capacidad asumidos por el Estado. El costo de los
contratos se debe trasladar al sector regulado mediante costos medios de
capacidad.
Incentivos o penalidades por ineficiencia en el uso del gas natural (esto se
asocia tambin con las emisiones de CO2).
Incentivos o penalidades por concentracin de la generacin. Los permisos
para instalar una nueva central deben servir para dirigir la expansin de la
generacin.
Mejora del Fondo de Combustibles para que las bandas de precios traslade
rpidamente el valor medio del precio de referencia.
Establecer penalidades por la produccin y comercializacin de combusti-
bles de calidad inferior. Reducir el nmero de gasolinas para que la fiscaliza-
cin se ms efectiva.
Desarrollar base de datos hidrulicos con estudios de pre factibilidad que
apoyen a los inversionistas a reducir tiempos y perspectiva de riesgos.
Promover, va Proinversin, el desarrollo de gasoductos al norte y sur del
pas que desconcentre la generacin de electricidad. Se debe buscar el ta-
mao del mnimo arrepentimiento.
Desarrollar proyectos de generacin geotrmica en el sur del pas.
Desarrollar un proyecto auto-sostenible para Iquitos, que no dae el medio
ambiente.
Proyectos multisectoriales como el trasvase del desaguadero a la costa sur
para resolver el tema del agua en el sur y adems generar energa hidrulica
en una zona rida.
Las medidas sealadas requieren estar acompaadas por cambios en los precios
para que estos reflejen el nuevo estatus de seguridad que el pas requiere.
La crisis financiera mundial altera los patrones de crecimiento de todas las eco-
nomas y el Per no es la excepcin. Esta contraccin de la demanda origina una
16
Introduccin
reduccin del consumo de materias primas y por tanto afecta al Per en la demanda
del sector minero. En consecuencia, la reduccin de las exportaciones presiona por
un menor consumo de energa lo cual altera las tasas que se tenan hasta hace poco.
La reduccin mundial del precio del petrleo, gas natural y carbn son producto
de la desaceleracin del crecimiento mundial y de la revolucin tecnolgica desen-
cadenada por la explotacin del gas de esquisto (shale gas) Estos acontecimientos
han hechos bajar el precio Henry Hub con impactos significativos a nivel global. Por
lo tanto, los proyectos de exportacin de gas natural desde el Per y el desarrollo de
una industria petroqumica local son reconsiderados por los inversionistas.
Por esta razn, la solucin de los problemas detectados hoy demanda una ma-
yor planificacin por parte del Estado para evitar a futuro conflictos entre los inver-
sionistas que realizan negocios privados con nuestra energa y el abastecimiento de
nuestro mercado interno.
Congelamiento de
Control de la Reserva Desconcentracin de generacin trmica de
Electricidad
Ciclos Combinados generacin elctrica Camisea (a la espera
de nuevas reservas)
Desarrollo de la
Ampliacin de Transportes al Norte
Gas natural distribucin fuera de
capacidad haca Lima y Sur
Lima
Mejora de base
Licitaciones de nueva
Hidroelectricidad de datos hdrica y Entrada en operacin
generacin
proyectos
Reduccin de la
Mejoras al Fondo
Hidrocarburos Mejora en la calidad dependencia externa
Apoyo en la seguridad
lquidos de combustibles sobre la base del gas
elctrica (stock)
natural
18
Captulo I: Panorama energtico nacional
Captulo I
Panorama
energtico
nacional
En el presente captulo se hace una rpida
exposicin de los principales indicadores del sector
energtico del Per, con nfasis en la correlacin de
la disponibilidad de energa con el desenvolvimiento
de la actividad econmica general del pas y el
impacto de nuestra dependencia energtica en la
balanza comercial de hidrocarburos.
19
Apuntes para el Plan Energtico Nacional: Seguridad Energtica
20
Captulo I: Panorama energtico nacional
Captulo I
Panorama
energtico nacional
1. Introduccin
La economa peruana evolucion positivamente en los ltimos diez aos y el Pro-
ducto Bruto Interno (PBI) prcticamente se duplic pasando de 257,8 mil millones a
456,4 mil millones de nuevos soles del ao 2007 (Grfico 1.1) a pesar de la brusca
cada del crecimiento del PBI del aos 2009 como consecuencia de la crisis econmica
internacional desencadenada un ao antes por la burbuja inmobiliaria de los Esta-
dos Unidos y de la desaceleracin de la actividad econmica nacional registrada des-
de 2011, motivada por el menor dinamismo de los mercados de los pases y bloques
econmicos con los que mantenemos estrecha relacin comercial y el menor flujo de
inversiones nacionales y extranjeras en nuestro pas. Sin embargo, el promedio de la
tasa anual de crecimiento sigue siendo relativamente alto (Grfico 1.2)
Grfico 1.1
Producto Bruto interno: 2000 - 2013
(Millones S/. de 2007)
21
Apuntes para el Plan Energtico Nacional: Seguridad Energtica
Grfico 1.2
Producto Bruto interno: 2000 - 2013
(Variacin % anual)
2. PBI y energa
El comportamiento del PBI es el reflejo de la evolucin de todos los sectores eco-
nmicos del pas, entre los que destaca el sector energa, cuya contribucin permite
explicar el desempeo de la economa nacional y atisbar su sostenibilidad futura. En
este sector, el subsector elctrico es particularmente importante para asegurar el
desenvolvimiento y desarrollo de las actividades productivas y comerciales del pas.
Grfico 1.3
Per: Tasas de crecimiento anualizadas del VAB y del subsector elctrico
2003 2013
22
Captulo I: Panorama energtico nacional
En los siguientes prrafos de este captulo se hace una rpida exposicin de los
principales aspectos de la produccin, la demanda y las ventas de los subsectores
indicados.
3. Produccin de energa
3.1. Electricidad
La produccin total de electricidad en 2013 ascendi a 40 688 GW.h. De acuerdo
al Anuario Estadstico del MINEM la tasa de crecimiento promedio anual de la pro-
duccin elctrica fue de 6,7% en el periodo 2004 -2013. Este crecimiento fue lidera-
do por la generacin trmica que logr una tasa de crecimiento promedio anual de
14,6%, en tanto el crecimiento de la generacin hidrulica fue solo de 2,7%.
23
Apuntes para el Plan Energtico Nacional: Seguridad Energtica
Grfico 1.5
Produccin elctrica por tecnologa
1995 - 2013
Fuente: MINEM
Fuente: Perupetro
25
Apuntes para el Plan Energtico Nacional: Seguridad Energtica
Aguayta Energy, operador del lote 31-C, es el segundo productor a nivel nacio-
nal con 14,61 MMPCD que representa el 1,2% de la produccin nacional. Le siguen
Petrobras, operador del Lote X, que produjo 6,60 MMPCD, con una participacin del
0,6% en la produccin nacional, y Olympic, operador del Lote XIII, que produjo 6,09
MMPCD y GMP, operador del Lote I, produjo 5,55 MMPCD, mientras que SAVIA, Sa-
pet y Petromont en conjunto alcanzaron una produccin de 7,46 MMPCD.
28
Captulo I: Panorama energtico nacional
Destilados medios
0,00 0,00 4,49 27,54 0,00 0,00 4,49 27,54
(mezcla)
Sub total 1 586,58 24 555,38 2 066,11 20 958,47 1 237,38 13 509,67 4 890,07 59 023,52
Productos en proceso 178,25 3 180,82 216,54 4 496,72 194,87 2 055,79 589,65 9 733,33
Recuperacin de
200,45 544,92 -30,54 -195,04 -4,84 -44,71 165,07 305,17
productos
Prdidas y ganancias -1,16 -115,32 -13,66 -299,60 6,18 66,60 -8,64 -348,31
Promedio diario 63,36 77,17 72,21 68,43 46,26 42,74 181,83 188,33
Fuente. MINEM
Tabla 1.4
Produccin de lquidos de gas natural
Ao 2013
(En miles de barriles)
Proces. Gas
Pluspetrol Aguayta GMP Total
Parias
Dic Ene/Dic Dic Ene/Dic Dic Ene/Dic Dic Ene/Dic Dic Ene/Dic
Productos
GLP 0,00 0,00 0,00 0,00 29,79 349,19 17,47 205,37 47,26 554,56
Propano 15,55 169,42 1 040,30 12 347,10 0,00 0,00 0,00 0,00 1 055,85 12 516,52
Butano 15,43 170,25 474,50 5 688,20 0,00 0,00 0,00 0,00 489,93 5 858,45
Gas natu-
ral/nafta 0,00 0,0 1 226,80 14 712,30 42,54 493,33 0,00 0,00 1 269,34 15 205,63
virgen
Has/Hal 12,76 139,45 0,00 0,00 0,00 0,00 5,17 57,90 17,93 197,34
Destilados
0,00 0,00 280,20 3 660,90 0,00 0,00 0,00 0,00 280,20 3 660,90
medios
Total 43,74 479,12 3 021,80 36 408,50 72,33 842,52 22,64 263,27 3 160,50 37 993,41
Promedio 1,41 1,31 97,48 99,75 2,33 2,31 0,73 0,72 101,95 104,09
diario
Fuente. MINEM
29
Apuntes para el Plan Energtico Nacional: Seguridad Energtica
4. Demanda de energa
4.1. Electricidad
Segn el Anuario Ejecutivo de Electricidad 2013 del MINEM, la mxima deman-
da del SEIN en el ao 2013 fue 5 575 MW, la misma que se registr el 11 de diciem-
bre a las 20:15 horas, cifra que represent un incremento de 5,4% respecto a la
mxima demanda del ao 2012, tal como se muestra en el grfico siguiente.
Grfico 1.9
Mxima demanda del SEIN
2004-2013 (MW)
Fuente: MINEM
3. Osinergmin Oficina de Estudios Econmicos, Reporte Semestral de Monitoreo del Mercado Hidro-
carburos, Primer Semestre 2013. Diciembre 2013.
30
Captulo I: Panorama energtico nacional
Por otra parte, entre los combustibles que disminuyeron su consumo respecto
al primer semestre de 2012 se encuentran el gasohol 84 (1%), el gasohol 95 (44%),
el petrleo industrial N6 (9%) y el petrleo industrial N500 (25%)4.
Fuente: Clidda
4. Osinergmin Oficina de Estudios Econmicos, Reporte Semestral de Monitoreo del Mercado Hidro-
carburos, Primer Semestre 2013. Diciembre 2013. Pg. 9
5. Report for Investors 2013.
31
Apuntes para el Plan Energtico Nacional: Seguridad Energtica
cuales 475 son usuarios con instalaciones industriales y 152 056 son usuarios con
instalaciones residenciales y comerciales.
Cabe destacar que los principales consumidores de gas natural han sido his-
tricamente los generadores elctricos, quienes consumieron en promedio un
volumen diario de 321 MMPCD en el 2013. As, la produccin de electricidad de
los generadores elctricos en base a gas natural represent el 43% del total de la
electricidad producida en el 2013 (17 035,7 GW.h), como se muestra en el grfico
1.11.
Grfico 1.11
Generacin elctrica segn tecnologa
Ao 2013
Fuente: COES
32
Captulo I: Panorama energtico nacional
Grfico 1.12
Crecimiento del parque automotor a GNV
Periodo 2005 - 2013
Fuente: Perupetro
5. Ventas de energa
5.1. Electricidad
La venta de energa al cliente final durante el 2013 fue de 13 841 GW.h y se con-
centraron en el mercado clientes libres. Este mercado se encuentra relativamente
concentrado en cuatro empresas (Edegel, Enersur, Kallpa y Electroper) que alcanza-
ron una participacin del 71% en las ventas del ao indicado.
33
Apuntes para el Plan Energtico Nacional: Seguridad Energtica
Tabla 1.5
Ventas de las empresas de generacin elctrica (GW.h)
Ao 2013
Mercado Participacin
N Nombre de la empresa Total
Regulado Libre (%)
Cabe destacar que las empresas Luz del Sur y Edelnor contaron en conjunto con
una participacin conjunta del 60% de las ventas de energa del segmento, situacin
que se sustenta en el suministro de energa para la ciudad de Lima, zona que concen-
tra el mayor nmero de usuarios elctricos a nivel nacional.
34
Captulo I: Panorama energtico nacional
Tabla 1.6
Ventas de empresas de distribucin elctrica (en GW.h)
Ao 2013
Mercado Participacin
N Nombre de la empresa Total
Regulado Libre (%)
Tabla 1.7
Ventas internas de derivados de petrleo crudo
Por tipo de producto
Ao 2013
2013 2012 Var. (%)
36
Captulo I: Panorama energtico nacional
Tabla 1.8
Ventas de gas natural por productor
Periodo 2012 - 2013
Venta Venta Variacin
Empresa Lote 2013 Part. 2012 2012 - 2013
M m3/da % M m3/da %
Graa y Montero Petrolera S.A. IyV 157 1,0% 135 16,2%
Sapet Development Peru Inc. VI 80 0,2% 85 -6,2%
Petrobras Energa Per S.A. X 187 1,0% 300 -37,6%
Olympic Peru Inc. XIII-B 4 0,0% 10 -62,4%
Savia Peru S.A. Z-2B 162 0,5% 370 -56,1%
Aguayta Energy del Per S.A. 31C 414 1,3% 866 -52,2%
Pluspetrol Per Corporation S.A. 88 14 025 43,3% 13 743 2,0%
Pluspetrol Per Corporation S.A. 56 17 355 53,6% 16 158 7,4%
Total 32 384 100,0% 31 667 2,3%
Fuente: Anuario Estadstico Osinergmin - 2013
Las empresas de mayor venta de gas natural durante el ao 2013 fueron Pluspe-
trol Per Corporation con 96,9%, Aguayta Energy del Per con 1,3%, que en conjun-
to explican el 98,2% de la venta total del pas.
Fuente: SNMPE
37
Apuntes para el Plan Energtico Nacional: Seguridad Energtica
Grfico 1.15
Importaciones de hidrocarburos
Periodo 2004 -2013
Fuente: SNMPE
Fuente: MINEM
38
Captulo I: Panorama energtico nacional
En la tabla 1.10 se calcula el consumo de gas natural de 200 mil viviendas, el mis-
mo que equivale a 348 mil barriles de petrleo ao, es decir 0,3 millones de barriles
ao; y con este resultado se ha modificado la balanza comercial de hidrocarburos
(tabla 1.9) y se demuestra que por cada 200 mil viviendas atendidas con gas natural
el dficit de la balanza comercial se reduce en 38 millones de dolares anuales (tabla
1.11)
Tabla 1.10
Consumo de gas natural de 200 mil viviendas
Consumo de 1 Casa 21 m3/mes
252 m3/ao
10 GJ/ao
PCS GN 40 MJ/m3
Nmero de Casas 200 000 Casas/ao
Consumo de Casas 2 016 TJ/ao
PCS del Petrleo y Derivados 5,8 GJ/barril
Consumo de Casas 348 Miles Bl/ao
0,3 Mlls Bls/ao
Fuente: Elaboracin propia
39
Apuntes para el Plan Energtico Nacional: Seguridad Energtica
La tabla 1.9 muestra tambin que el Per exporta energa por 95,0 millones
de barriles equivalente de petrleo, por la cual recibe 4 700 millones de dlares
americanos. En cambio importa energa (bsicamente petrleo y derivados) por 55,0
millones de barriles por la cual paga 6 050 millones de dolares por ao. Esta situacin
explica el dficit comercial antes sealado.
Tabla 1.11
Impacto del consumo de gas natural de 200 mil viviendas en la
Balanza Comercial de Hidrocarburos
Volumen Precio Valor
Concepto
Millones Bls US$/Bl Millones US$
Exportacin de
35,0 100 3 500
Petrleo y Derivados
Exportacin de Gas
60,0 20 1 200
Natural
Total Exportacin 95,0 49 4 700
Importacin de
54,7 110 6 012
Petrleo y Derivados
Balanza Comercial 40,3 - 1 312
- 38
Fuente: Elaboracin propia
8. Resumen
La produccin nacional de energa (petrleo, derivados de petrleo, gas na-
tural, electricidad) y la importacin de crudo y derivados acompaan consis-
tentemente el desenvolvimiento de las actividades productivas y comercia-
les del pas con un elevado dficit de la balanza comercial de hidrocarburos
que solo en el ao 2013 fue de 1 353,28 millones de dlares.
40
Captulo II: La Ley 29970, la seguridad energtica y el Plan Nacional de Energa
Captulo II
La Ley 29970, la seguridad
energtica y el Plan
Nacional de Energa
El desarrollo del sector energa del pas ha venido
aparejado de los principios que hoy contiene la
Ley 29970, siendo por ello conveniente revisar
las implicancias de esta norma en la mejora de la
seguridad energtica, y estudiar el desarrollo de
Camisea y del Gasoducto Sur Peruano dentro del
objetivo y la estrategia nacional de desarrollo e
industrializacin del pas de forma equitativa, ya
que el gas natural es la fuente energtica que el
Per dispone para hacer que el desarrollo alcance a
todas las regiones del territorio nacional.
41
Apuntes para el Plan Energtico Nacional: Seguridad Energtica
42
Captulo II: La Ley 29970, la seguridad energtica y el Plan Nacional de Energa
Captulo II
La Ley 29970, la seguridad energtica y
el Plan Nacional de Energa
Ponerse de acuerdo respecto a lo que es seguridad energtica es una tarea dif-
cil. Por ello fue necesario definir previamente en la Ley las medidas que contribuyen
a mejorar o afianzar la seguridad energtica. Estas medidas se clasifican en:
Antes que se emita la Ley 29970 el Estado promova proyectos energticos que
contribuan a mejorar los niveles de seguridad, focalizados sectorialmente y susten-
tados como temas econmicos. As tenemos:
44
Captulo II: La Ley 29970, la seguridad energtica y el Plan Nacional de Energa
sea, el propio regulador consider como precios mximos para el gas natural el valor
utilizado en los contratos (1.8 dlares por milln de BTU)
Fue necesaria porque se requera un esquema que articule las medidas del Es-
tado que afianzan la seguridad energtica y que podan resultar en mayores costos
directos. Las centrales hidrulicas caen en este razonamiento.
Un proyecto especial para el sur es el Gasoducto Sur Peruano o GSP. Este pro-
yecto se inici en el 2008 cuando el sistema de transporte de gas lleg a su capacidad
instalada, con precios del petrleo en 150 dlares por barril, y con restricciones de
las lneas elctricas que lleven energa al sur del pas. El GSP se concibi como un
sistema de transporte de gas desde Camisea hasta Ilo, cuyo trazo pasaba por varias
regiones y daba lugar a una red nacional de gasoductos. El Congreso emiti una
Ley para que Proinversin se aboque a estudiar el tema y as poder empezar con
el proceso de licitacin (pero an no se tena un esquema de cmo se pagara el
gasoducto).
Ese mismo ao, tres empresas (Suez, Energy Transfer y Conduit Capital) pre-
sentaron al Ministerio de Energa y Minas sus proyectos de gasoducto al Sur. Dos de
estos proyectos iban por la zona de la sierra, pasando por Cusco, y el tercero iba por
la costa (parta de Pisco y se diriga a Ilo). El Ministerio le dio la concesin, a solicitud
de parte, a Conduit y as nacieron Kuntur y el Gasoducto Andino del Sur (Gasur).
45
Apuntes para el Plan Energtico Nacional: Seguridad Energtica
Si se une la necesidad de hacer el Gasoducto Sur Peruano (GSP) con las nece-
sidades de desconcentrar la generacin trmica y de crear ductos de redundancia
en la selva, quedaba claro que podra buscarse un proyecto integral que solucione
todos estos problemas. Adems debera tenerse en cuenta que las mayores reservas
de gas natural aparecern en el tiempo pero se necesita avanzar con los ductos. Para
esto se concibi un esquema de garanta muy similar al de la Ley 27133 (que dio
origen a los ductos de Camisea) pero que no requiere de la evaluacin econmica
del beneficio-costo porque este es muy complejo de evaluar y siempre sera un tema
a discutir.
Esta fue la gnesis de la Ley 29970 y del proyecto integral del Gasoducto Sur Pe-
ruano con ductos de seguridad, y dentro de esta gnesis se concibi que los sistemas
de transporte deberan de apoyar a una mejor industrializacin del gas natural va el
desarrollo petroqumico.
46
Captulo II: La Ley 29970, la seguridad energtica y el Plan Nacional de Energa
El alto costo de racionamiento implica tambin que para el pas es muy impor-
tante mantener en buenas condiciones operativas el sistema energtico. Estas con-
diciones implican que los eslabones de su cadena de suministro deben estar conec-
tados y operativos todo el tiempo.
Grfico 2.1
Crecimiento econmico y energa
Fuente: Propia.
El problema del petrleo para los pases desarrollados y que son los que lideran
el crecimiento econmico del planeta reside en el hecho de que dicha fuente no
Fuente: Propia
Fuente: Propia.
La soberana significa que el pas tiene el control sobre el recurso y que el mismo
debe satisfacer las necesidades nacionales. Un ejemplo de esto es la exportacin del
gas natural, donde la decisin de reducir la exportacin para beneficiar a los clientes
nacionales que estn dispuestos a pagar un precio mayor est supeditada a la deci-
sin de un agente extranjero.
48
Captulo II: La Ley 29970, la seguridad energtica y el Plan Nacional de Energa
Los problemas sealados y que afectan a todos los pases son tratados de diver-
sas formas. Su solucin se pueden simplificar en: i) Polticas pblicas; y ii) Fomento
del cambio tecnolgico (Grfico 2.4).
Fuente: Propia
Por lo tanto la poltica es la forma en que actuamos para conseguir uno o varios
objetivos. Y el trmino poltica pblica engloba a la poltica desarrollada por el Esta-
do para alcanzar objetivos de carcter nacional.
49
Apuntes para el Plan Energtico Nacional: Seguridad Energtica
Grfico 2.5
La poltica energtica de Estados Unidos
Fuente: DOE-USA
De esta forma Estados Unidos y otros pases desarrollados tienen los recursos
para desarrollar tecnologas que permitan transformar de manera ms eficiente las
energas primarias y, por otro lado, mejorar los aparatos de uso final para aprovechar
la mayor cantidad de energa.
2. La necesidad de planificar
La planificacin es una herramienta no es el fin en s mismo. Esta herramienta
fue desarrollada en gran medida luego de la crisis de los aos 70 donde el petrleo
subi a un valor de 100 dlares por barril, semejante al promedio que se registra
en el mercado internacional. Este precio oblig a los pases a racionar su consu-
mo interno porque no exista ms petrleo (por el embargo de los pases rabes)
y porque increment grandemente el uso de divisas para la importacin de los
combustibles que se podan encontrar en el mercado.
50
Captulo II: La Ley 29970, la seguridad energtica y el Plan Nacional de Energa
Grfico 2.6
Cambios en la matriz energtica
Fuente: Propia
Grfico 2.7
La planificacin y el desarrollo
Fuente: Propia.
Fuente: Propia.
Otro de nuestros miedos en el sector elctrico de los aos 90, era perder la
principal central hidrulica del pas: el Complejo Mantaro (850 MW) que comparado
con la demanda incipiente de esos aos representaba un 60% de la potencia total.
Con la llegada de Camisea y la fuerte adiccin que desat el gas natural en todos
los clientes, en el sector elctrico se instalaron alrededor de 3 000 MW en Lima que
representan el 50% de la demanda total.
Pero han existido otros hechos que escapan del mbito de nuestros miedos. Por
ejemplo, la prdida de la Central Hidrulica Machupicchu, que por un deslizamiento
del rio Aobamba quedo sepultada bajo lodo y tierra. Esta prdida lamentable para el
Cusco fue paliada por la lnea de interconexin entre Socabaya y Tintaya, que trabaj
a plena carga durante varios aos hasta que se reconstruy Machupicchu con una
capacidad menor a la original (90 MW).
Fuente: Propia.
53
Apuntes para el Plan Energtico Nacional: Seguridad Energtica
Pero hoy, el desarrollo del gas natural de Camisea es importante para el pas y
teniendo en cuenta que los sistemas no son infalibles, debemos preparar al sistema
para esta contingencia. Esta es una de las razones fundamentales de la promulgacin
de la Ley 29970.
4. El diseo de Camisea
A diferencia del petrleo, el gas natural se presenta como la unin de molcu-
las simples de metano, etano, propano, butano y alcanos ms pesados en menos
proporcin. Al metano slo se le llama normalmente gas natural seco o simple-
mente gas natural. El etano puede estar en forma lquida o gaseosa dependiendo
la presin y temperatura de la mezcla.
Grfico 2.10
La composicin del gas natural
Fuente: Propia.
Los yacimientos de gas natural en la zona de Camisea tienen una alta composi-
cin de lquidos. El diseo original de Camisea incluy al metano junto con el etano
porque los precios en el ao 2000 al 2003 eran muy similares, aunque en el Contrato
de Licencia se seala que el etano ser valorizado como un lquido para efectos de
la regala.
54
Captulo II: La Ley 29970, la seguridad energtica y el Plan Nacional de Energa
Grfico 2.11
El valor del gas y los lquidos en el mercado
P: Productor
T: Transporte
Fuente: Propia.
Grfico 2.12
Importancia del transporte en el valor del gas y los lquidos
Fuente: Propia.
Por lo tanto, queda claro que para el productor lo ms rentable es desarrollar los
lquidos, mientras que para el gas natural seco se tiene dos opciones: se le reinyecta
al yacimiento o se le puede sacar un beneficio marginal que es mucho menor al de
los lquidos.
55
Apuntes para el Plan Energtico Nacional: Seguridad Energtica
Otro problema tiene que ver con el marco legal. Para nuestra legislacin, el
gas natural seco es vendido en la planta de separacin (cerca del yacimiento) y por
lo tanto el cliente debe efectuar el contrato con el transportista para traer el gas a
la costa. Teniendo en cuenta que el costo de los gasoductos es alto, aunque exis-
te una economa de escala apreciable cuando se aumenta las pulgadas del ducto,
es difcil que exista infraestructura o capacidad de ducto adicional pagada por los
clientes actuales, y que adems esta capacidad sea un riesgo que podra asumir el
transportista.
Fuente: Propia.
56
Captulo II: La Ley 29970, la seguridad energtica y el Plan Nacional de Energa
como como en la costa, pero tener capacidades de almacenamiento de una (1) se-
mana es costoso e implica muchos riesgos.
En este esquema original, qu sucede si falla el ducto de lquidos?
El grfico 2.14 muestra como la parada de los lquidos hace que pare la planta
de separacin de lquidos y por consiguiente la extraccin de gas hmedo del yaci-
miento. Ante esta situacin el flujo de gas natural seco tambin se detiene y con ello
paran las centrales trmicas asociadas al gas natural.
Grfico 2.14
La falla del poliducto en el sistema Camisea
Fuente: Propia.
en una produccin de lquidos de 40 mil barriles por da. Esto significa un ducto de
lquidos inferior al ducto que transportaba los 120 mil barriles por da.
Camisea fue diseada al inicio para transportar 50 mil barriles por da con un
mnimo bombeo, el incremento de su capacidad a 120 mil barriles fue hecho gracias
al incremento del bombeo, por lo tanto, si se desea construir un poliducto de redun-
dancia que sea pagado slo por el beneficiario (sector elctrico y mercado nacional
de gas), este ducto debera ser del tamao original, es decir, de 14 pulgadas.
Grfico 2.15
Alternativa para garantizar el flujo de gas en el sistema Camisea
Fuente: Propia.
2. De manera muy conservadora se puede decir que la inversin sera igual a K x L x D. Donde K = 200 US$/
PULG-m; L = 250 km; D = 14 pulgadas. Entonces la inversin es igual a : 200 x 250 x 14/100 = 700 US$ millones
3. El costo anual es igual a: Inversin x (FRC + O&M) De forma muy conservadora, el Costo anual = Inversin x 20%.
58
Captulo II: La Ley 29970, la seguridad energtica y el Plan Nacional de Energa
Como se mencion, los poliductos son desarrollados por los productores, pero
slo para la venta normal. Ningn productor contrata un poliducto redundante o
solicita a un transportista un 99,99% de confiabilidad. El sistema de lquidos de TGP
tiene un nivel de falla del 0,6%, es decir, 7 das de falla en 3 aos, con lo cual cumple
su contrato que le exige 1% de falla.
Pero, hemos visto el costo social que implica la falla del 0,6%. Quin debera
pagar el costo social de la falla? El transportista?
Si se hubiera incluido los costos sociales en las tarifas del transportista, entonces
al final lo pagaran los clientes, sean estos el productor y los consumidores de gas na-
tural. Por lo tanto, el incorporar el costo de seguridad como un costo extra es lo ms
razonable, porque se paga cuando existe la obra que da la mayor seguridad.
Grfico 2.16
Dependencia del sector energa peruano
Fuente: Propia.
En el siguiente grfico 2.17 se aprecia una red esquemtica del sector elctrico
y del gas natural, donde se puede optimizar el crecimiento del sistema considerando
los costos de ampliacin de la red y las diversas formas en que llegara la energa a
cada regin del pas. Por simplicidad se ha supuesto tres regiones concentradas de
demanda de energa denominadas nodos energticos.
Los resultados del modelo son: i) cada nodo energtico debe tener un margen
de reserva de generacin positivo y similar; ii) los gasoductos ms las centrales tr-
micas a gas son preferibles a las centrales hidrulicas; iii) las lneas elctricas trabajan
con mnimo despacho ya que su funcin es proveer seguridad.
Slo un modelo de optimizacin conjunta del sector gas natural y del sector
electricidad puede servir para evaluar las decisiones de poltica en el desarrollo de
ambos energticos (Grfico 2.18 de la pgina siguiente).
Fuente: hidroimpacto.blogspot.com
61
Apuntes para el Plan Energtico Nacional: Seguridad Energtica
Fuente: Propia
62
Captulo II: La Ley 29970, la seguridad energtica y el Plan Nacional de Energa
La cadena del gas natural es muy similar a la elctrica, la nica diferencia es que
en electricidad se habla de voltios mientras que en gas natural se hablan de bares.
(Grfico 2.18 de la pgina anterior) Tanto en electricidad como en gas natural el flujo
viaja en funcin de la tensin (voltios) o la presin (bares). Tiene que haber diferen-
cia de tensin o diferencia de presin entre dos puntos para que exista el flujo.
La onda de tensin elctrica viaja por los cables elctricos a la velocidad de la luz
(300 millones de metros por segundo) mientras que el gas natural viaja en los gasoduc-
tos a una velocidad mxima de 20 m/s. Por lo tanto, muy poco se puede hacer en la
electricidad cuando se detecta una falla (que es un cambio en la onda de tensin) ya
que la electricidad no se puede almacenar. El gas natural se almacena como presin, y
los ductos contienen gas que nos puede dar un tiempo de reaccin (hasta 1 da).
El precio del gas natural se define por acuerdo de partes segn el precio del
sustituto. El productor coloca precios diferenciados segn la industria. Los
servicios de transportes y de distribucin tienen precios regulados.
El precio de los lquidos se fija a nivel del cliente final. El cliente no paga los
hidrocarburos separando costos de cada actividad.
En el Per, para el caso del Lote 88 de Camisea, el sistema de precios del gas
natural es especial. El productor tiene un precio mximo para el generador elctrico
(1,74 US$/GJ) y para los otros clientes (3,13 US$/GJ).4
De acuerdo con el grfico 2.19, los costos de la generacin elctrica son el 60%
de los ingresos pagados por los clientes, muy similar al gas natural. Mientras que
para los lquidos del gas natural, el productor obtiene el 92% de los ingresos pagados
por los clientes.
Actualmente, Camisea vende entre gas y lquidos 1,7 millones de GJ/da, mien-
tras que el sector elctrico vende 0,5 millones de GJ/da. Esto muestra la importancia
del gas natural. El asunto es que el precio de la electricidad es de 20 US$/GJ mientras
que el gas natural es de 5 US$/GJ.
Grfico 2.19
Relacin entre el gas natural y la electricidad
Fuente: Propia.
7. El mecanismo de la GRP
La GRP o Garanta de Red Principal es un mecanismo que permite garantizar
ingresos mnimos al transportista. Funciona de la siguiente forma:
El Estado, va Proinversin, promociona un proyecto que cuenta con GRP.
El proyecto se adjudica al postor que ofrece el menor costo del servicio. El
costo del servicio implica el pago de la inversin y de operacin y manteni-
miento, por el plazo de la concesin (30 aos).
Mediante frmulas contenidas en el Contrato de Concesin, el costo del
servicio se traduce en Ingresos Garantizados Anuales (IGA).
Durante la operacin del gasoductos, el concesionario obtiene de sus clien-
tes ingresos por el servicio de transporte, a esto se le denomina IRS o Ingre-
sos Reales del Servicio.
El monto anual de la GRP se calcula como la diferencia entre el IGA menos
el IRS.
El monto anual de la GRP se divide entre la demanda elctrica y se calcula
un peaje por GRP.
64
Captulo II: La Ley 29970, la seguridad energtica y el Plan Nacional de Energa
La GRP fue creada por la Ley 271335 para poder equilibrar las exigencias del
gobierno de tener un ducto grande (450 MMPCD) al inicio y pagar los costos
que significan tener una infraestructura no garantizada con contratos.
La Ley 27133 pone como exigencia para acceder a la GRP que el proyecto tenga
un beneficio para los usuarios elctricos (va la reduccin de tarifas) superior a los
costos que implica pagar la GRP. La evaluacin del beneficio costo fue efectuada por
el regulador (CTE, hoy la GART de Osinergmin) y determin que para garantizar los
beneficios, el precio del gas natural para un generador no debe superar los 1,8 US$/
GJ, puesto en la central. Estimando un costo de transporte de 0,8 US$/GJ, el precio
del gas natural en el yacimiento no puede superar el 1,0 US$/GJ.
La Ley 27133 y la GRP se abocaron a resolver el crculo vicioso que exista para
el gas natural (Grfico 2.20 de la pgina siguiente). Este crculo se inicia con la incer-
tidumbre de la demanda debido a que no existen precios conocidos para el gas y el
transporte, a esto se agrega la incertidumbre en la inversin y lo que origina mayores
tarifas. Las mayores tarifas producen un gas menos competitivo y por consiguiente
reducir la demanda.
La nueva concesin tendra ingresos del propio sistema elctrico, ya que los
beneficios del gas natural en este sistema son mucho mayores que el pago de una
garanta como la GRP.
Grfico 2.20
El crculo vicioso del desarrollo del gasoducto de Camisea
Fuente: Propia.
Grfico 2.21
El desarrollo de gasoductos
Fuente: Propia.
La GRP es un cargo que cierra los riesgos de demanda de gas natural y por lo
tanto es de naturaleza diferente a la electricidad. Pero como se ha demostrado, la
transmisin elctrica y la hidroelectricidad compiten con los gasoductos, y por tanto,
66
Captulo II: La Ley 29970, la seguridad energtica y el Plan Nacional de Energa
En el Grfico 2.22 se explica como al inicio de las operaciones del gasoducto de Ca-
misea el costo de transporte no cubierto por las tarifas de transporte de gas natural es
compensado por el sector elctrico, porque la menor tarifa de transporte origina un me-
nor costo de generacin elctrica y por ende hay un beneficio para el usuario elctrico.
Grfico 2.22
El desarrollo de Camisea por la Ley 27133
Fuente: Propia.
Lo que hizo el Estado en Camisea es unir dos negocios mediante la Ley 27133 y
dejar que se desarrollen con menores riesgos para ambos sectores. Al final ganaron
todos y adems se redujo el poder de mercado de los actuales generadores.
El gas natural tiene una virtud: facilita el ingreso de nueva generacin y por lo
tanto reduce las barreras de ingreso de los nuevos actores. Resultado: el sistema se
hace ms competitivo.
6. TPC: Tera pies cbicos, o (en ingls Tcf: Trillon cubic feet)
67
Apuntes para el Plan Energtico Nacional: Seguridad Energtica
Grfico 2.23
El desarrollo del Gasoducto Sur Peruano
Fuente: Propia.
Hoy, el GSP constituye un proyecto de alcance nacional que cumple los requi-
sitos de la Ley 29970, es decir, desconcentra la generacin elctrica. Por lo tanto,
el GSP cuenta con el Mecanismo de Ingresos Garantizados (MIG) similar a la GRP
aprobada en la Ley 27133.
El GSP permitir disponer de una nueva ruta de salida del gas natural y de los
lquidos del gas natural a los mercados ubicados en la costa.
valor comercial. Por esta razn la apuesta por el desarrollo del GSP est bien en-
caminada.
Grfico 2.24
La disponibilidad de reservas para el Sur
La Ley 27133 seala que el rea ubicada entre los hitos de la Planta Malvinas
(Camisea), Chiquintirca (Ayacucho) y Anta (Cusco) se denomina Zona de Seguridad.
Fuente: Propia.
Captulo II: La Ley 29970, la seguridad energtica y el Plan Nacional de Energa
Grfico 2.26
Mejora de la seguridad energtica y el polo petroqumico
La fecha de adjudicacin del GSP fue el 30 de junio del 2014, a partir de la cual
se tiene casi un ao para que un productor de los lotes aledaos conjuntamente con
el concesionario acuerden un proyecto de poliducto (Grfico 2.27) De acuerdo a la
Ley 29970, los costos dentro de la Zona de Seguridad pueden ser socializados por
toda la demanda y, por consiguiente, el nuevo poliducto podra contar con el apoyo
de todos los agentes econmicos.
Grfico 2.27
Cronograma de los ductos de seguridad y el GSP
Fuente: Propia.
71
Apuntes para el Plan Energtico Nacional: Seguridad Energtica
Lo mismo podra pasar con el etileno, ya que el gas natural incluye en sus com-
ponentes al etano. Lo que vaya a pasar con la industria del etileno y los plsticos es
un misterio, slo queda esperar.
Mientras esto ocurre, el proyecto del GSP no puede detenerse, por consiguiente
incluye el desarrollo de un gasoducto, capaz de transportar altas cantidades de eta-
no, o la opcin de facilitar la construccin de un poliducto que transporte el etano
como lquido.
En cualquier opcin, la petroqumica no puede asumir los costos fijos del trans-
porte a menos que el etano suba de precio y/o se negocie con el transportista pre-
cios ms bajos para este producto.
Grfico 2.28
El desarrollo de la petroqumica
Opciones de transporte del etano
Fuente: Propia.
10. Conclusin
El Per desarroll en el pasado proyectos que afianzaron la seguridad energtica
pero que fueron hechos en el marco normal del sector elctrico o mediante leyes
especficas relacionadas a proyectos que muchas veces no respondan a una concep-
cin integral de desarrollo sectorial.
73
Apuntes para el Plan Energtico Nacional: Seguridad Energtica
74
Captulo III: Poltica sectorial y desarrollo energtico
Captulo III
Poltica sectorial
y desarrollo
energtico
En este captulo se hace una revisin de las polticas
que han determinado el desarrollo y desenvolvimiento
del sector energa en el Per, y se hace tambin una
rpida mencin a los principales hitos del desarrollo
normativo del sector energa, para mostrar finalmente
lo que hoy tenemos como matriz energtica, la misma
que no es otra cosa que el resultado de lo que hemos
hecho hasta ahora.
75
Apuntes para el Plan Energtico Nacional: Seguridad Energtica
76
Captulo III: Poltica sectorial y desarrollo energtico
Captulo III
Poltica sectorial
y desarrollo energtico
En las ltimas tres dcadas, el producto bruto interno (PBI) del Per ha evolucio-
nado en la forma que se muestra en el grfico 3.1 de la pgina siguiente, donde se
aprecian claramente los siguientes aspectos:
a. El producto bruto interno del Per fue prcticamente el mismo entre los aos
de 1980 y 1992
b. En el periodo comprendido entre 1992 y 2003 se registr un ciclo de moderado
crecimiento del PBI que puede asociarse a las reformas introducidas en la d-
cada del 90.
En relacin con los aspectos anteriores hay que destacar que en el ao 1970,
de acuerdo con la informacin del Banco Central de Reserva, el PBI era de 64 275
millones de soles del ao 1994. Desde entonces el PBI ha crecido en 8 veces, en soles
constantes.
77
Apuntes para el Plan Energtico Nacional: Seguridad Energtica
78
Captulo III: Poltica sectorial y desarrollo energtico
Cabe indicar que en ese periodo se producen dos momentos de brusca altera-
cin de los precios internacionales del crudo. En 1973 y en 1979 el precio del petr-
leo alcanz valores cercanos a 50 y 100 dlares por barril, respectivamente.
Los altos precios del petrleo propiciaron que se ponga en valor los campos de
petrleo descubiertos en la selva (Trompeteros, Pavayacu y Capirona), la construc-
cin del Oleoducto Nor Peruano y la ampliacin de la refinera de Talara. La inversin
realizada por el Estado en el oleoducto ascendente a 1 050 millones de dlares ame-
ricanos de la poca equivalen a 4 500 millones de dlares americanos del hoy en da.
Las inversiones mencionadas permitieron que el pas alcance en el ao 1979 el pico
de produccin de petrleo de 195 mil barriles por da, el cual ha venido declinando
hasta alcanzar los 70 mil barriles/da en el ao 2010.
En ese contexto, las tarifas elctricas se determinaban por criterios polticos sin
considerar la necesidad de contar con un flujo de ingresos que diera cobertura a los
costos realizados. Adems era innecesaria la presencia de un organismo regulador
que fijara los precios y tarifas de los servicios pblicos de electricidad con criterios
tcnicos, legales y econmicos. Adicionalmente, mediante una planificacin centrali-
zada, el Estado realizaba en el subsector inversiones de mnimo costo, siendo el Mi-
nisterio de Energa y Minas y ElectroPer las entidades responsables del desarrollo
de los planes sectoriales respectivos.
79
Apuntes para el Plan Energtico Nacional: Seguridad Energtica
Grfico 3.2
Per: Esquema de ampliacin durante el auge de la empresa pblica
(Previo al ao 1990)
Fuente: MINEM
En esta etapa se producen problemas con el pago de la deuda externa del pas,
hecho que determin que se restringieran fondos de endeudamiento y por consi-
guiente la inversin pblica. Por otro lado, las tarifas elctricas tenan complejos
condicionamientos sociales, polticos y econmicos que llevaron a un extenso pliego
tarifario con 60 tipos de tarifas.
80
Captulo III: Poltica sectorial y desarrollo energtico
81
Apuntes para el Plan Energtico Nacional: Seguridad Energtica
La concesin de Aguayta
82
Captulo III: Poltica sectorial y desarrollo energtico
El Proyecto Camisea
Cabe sealar que durante el periodo que Shell-Mobil estuvo a cargo de Cami-
sea, el Gobierno peruano acept algunos requerimientos del consorcio cuando los
juzg convenientes para los intereses del pas, uno de ellos fue la interconexin
elctrica nacional a travs de la lnea de transmisin Mantaro Socabaya, que ini-
cialmente fue propuesta por el Gobierno, y luego requerida por el consorcio para
contar con una mayor demanda del gas natural en el pas a efectos de asegurar
83
Apuntes para el Plan Energtico Nacional: Seguridad Energtica
As, en el ao 1999 se expidi la Ley de Promocin del Desarrollo del Gas Natural
(Ley 27133) donde se obliga a separar las actividades de la cadena de suministro, y
la transparencia en los contratos. En contraparte se ofreci al concesionario un me-
canismo de garanta a la inversin de transporte, al identificar en dicha actividad la
parte de mayor riesgo de la cadena, y que sus costos impactaban de manera ampli-
ficada en el subsector elctrico, por ello se asign a los usuarios de dicho subsector
el pago de las primas de garanta respectivas. En tal sentido, los reglamentos de
transporte y distribucin de gas natural fueron reformulados tambin, enfocndose
en la provisin del servicio y en la necesidad que las tarifas sean costos medios de
largo plazo en reemplazo de los costos de corto plazo que tanto requera el consorcio
Shell-Mobil cuando estuvo a cargo de Camisea.
Por otro lado, las reservas probadas del proyecto Camisea que alcanzaban a 13
TPC (Tera Pies Cbicos) de gas natural, se dividieron en dos lotes: Lote 88 (9 TPC) y
Lote 56 (4 TPC), tomndose la decisin inicial de slo licitar el Lote 88; y mantener en
manos del Estado el Lote 56 como una medida de seguridad ante posibles cambios
en el panorama nacional e internacional; dicha previsin resultaba fundada ante la
casi inexistente experiencia local en el tema regulatorio del gas natural, y la necesi-
84
Captulo III: Poltica sectorial y desarrollo energtico
dad de eliminar el riesgo de entregar todas las reservas probadas de gas natural del
pas a un solo operador privado que pudiera tener un comportamiento poco compe-
titivo y transparente.
Cabe sealar que durante este periodo se dio inicio a la renegociacin de los
contratos de concesin de gas natural, con la intencin de obtener una mayor gene-
racin elctrica con el gas natural de Aguayta, reducindose el monto de las regalas
a pagar al Estado por dicho proyecto. El plazo que transcurri entre la solicitud del
concesionario y la aprobacin por parte del Estado (4 das) denotaba la ausencia de
una adecuada planificacin, realizada sobre la base de un anlisis profundo de temas
trascendentes como los que llevaron a la renegociacin de dichos contratos.
bajo de 100 kWh por mes mediante un cargo adicional en los clientes con consumos
superiores. Adicionalmente, mediante ley del Congreso de la Repblica se crea un
impuesto especfico a la electricidad para desarrollar la electrificacin rural y com-
pensar los mayores costos de generacin de los sistemas aislados respectos de los
costos del sistema interconectado.
das por suscribir contratos de suministro de gas, el cual apenas firmado con Elec-
troPer dio inicio a una intensa campaa meditica y a reiteradas ofertas por parte
de generadoras privadas para obtener el traspaso de dicho contrato. Recin el ao
2002, luego que el Estado manifestara su inters de transferir dicho contrato al sec-
tor privado y al darse una reducida competencia por obtener el mismo, ste se otor-
ga al grupo espaol Endesa mediante un acuerdo de maquila que consista en que
Endesa deba adaptar gradualmente su central de Ventanilla para consumir el gas
natural (primero un ciclo simple y luego un ciclo combinado) para luego entregar
la electricidad producida a ElectroPer para que esta empresa la comercialice. Las
consideraciones mencionadas anteriormente, dilataron el inicio de construccin de
centrales de ciclo combinado, a la par que mantuvieron un nivel injustificado de los
precios de electricidad en el pas.
Por otro lado, para introducir como operador de la distribucin de gas natural al
grupo Suez, en el ao 2002 se modific el contrato de concesin de transporte y dis-
tribucin de gas natural de Lima y Callao. Entre los cambios ms apreciables se tuvo
el reemplazo de la obligacin de conexin efectiva de los clientes por la obligacin de
tender redes enfrente de los mismos. Dicha modificacin impact en la penetracin
del gas natural en el sector residencial.
consideradas como otro cliente ms que utilizaba el gas natural en el pas. La modi-
ficacin exoner tambin al productor de la responsabilidad de garantizar, perma-
nentemente, el suministro local por un mnimo de 20 aos. En resumen, con estas
modificaciones, se limit al pas de contar con unos recursos energticos que de por
s, constituan toda una estrategia de desarrollo, al otorgarle al pas mayor flexibi-
lidad, tiempo y ventaja competitiva dentro de la economa mundial global en que
se desenvuelve. Como un resultado tangible de la modificacin, se permiti a un
grupo empresarial la exportacin del gas natural a un precio equivalente del barril
de petrleo de 4 dlares, cuando el mismo grupo establece precios de paridad de
importacin para el consumo interno de hidrocarburos, 15 a 30 veces mayores que
los fijados para la exportacin, nuevamente se hace patente en el pas la necesidad
de un planeamiento adecuado.
88
Captulo III: Poltica sectorial y desarrollo energtico
que supera los 5 000 millones de soles al ao 2010, todo esto con la silenciosa com-
placencia de las empresas, la prensa y hasta los propios usuarios, que llevados por
el poco entendimiento del mecanismo y la amenaza de un mayor incremento de los
precios de los combustibles, no toman en cuenta el costo involucrado y otras alter-
nativas ms eficientes como la reconversin al gas natural.
89
Apuntes para el Plan Energtico Nacional: Seguridad Energtica
Cabe indicar, que en esta reforma por no ser tema de la crisis proclamada, se
dej de lado otros importantes mecanismos que debieron ser contemplados tam-
bin en una eventual reforma, caso del control de la reserva de generacin asociado
al riesgo del suministro, medida necesaria para activar las licitaciones de capacidad
de generacin de punta requeridas por el sistema.
90
Captulo III: Poltica sectorial y desarrollo energtico
91
Apuntes para el Plan Energtico Nacional: Seguridad Energtica
En octubre del 2007, con la finalidad de hacer factible el desarrollo del gasoduc-
to en la zona sur andina, el Estado promulg la Ley N 29129 declarando de necesi-
dad e inters pblico la construccin del Gasoducto Camisea - Santa Ana Cusco, as
como del gasoducto hacia las regiones de Puno, Huancavelica, Arequipa, Moquegua
y Tacna, para cuyo efecto facult a Proinversin para que efecte las evaluaciones y
estudios de factibilidad tcnica respectivos.
Desde el principio se consider que este sistema de ductos tendra un gran im-
pacto social en el sur del pas, ya que en su recorrido pasara por algunas de las
regiones ms pobres del territorio nacional.
1. Mediante dicho contrato el concesionario tiene el derecho y la obligacin de disear, financiar, su-
ministrar bienes y servicios, construir, operar y mantener el sistema de transporte y prestar el servicio
de transporte.
93
Apuntes para el Plan Energtico Nacional: Seguridad Energtica
Osinergmin fij las tarifas de transporte de gas natural del gasoducto de Kuntur
mediante la Resolucin N 056-2010-OS/CD publicada el 04 de marzo del 2010.
Dentro del procedimiento regulatorio Kuntur solicit al regulador la reconsidera-
cin de su tarifa, pero Osinergmin resolvi mediante la resolucin 105-2010-OS/
CD declarar nulo tal pedido. Una vez culminado el proceso administrativo, Kuntur
solicit al Poder Judicial la nulidad de la Resolucin N 105-2010-OS/CD junto con la
demanda de incluir una resolucin complementaria de la Resolucin N 056-2010-
OS/CD.
94
Captulo III: Poltica sectorial y desarrollo energtico
El pas es un exportador neto de GLP y pese a ello no se cuenta con una poltica
de precios preferentes ni de acceso garantizado a todos los compradores. Un caso
revelador ocurri en julio de 2010, cuando el mal tiempo oblig a que los buques
que transportaban GLP no pudieran descargar en las instalaciones multiboyas de
la empresa Repsol en el Callao, congestionando as las instalaciones de PetroPer
atendidas a travs de muelles, llegndose a restringir el aprovisionamiento en la
capital. Este problema desnuda la falta de planificacin y manejo de contingencias
en la infraestructura de la cadena de suministro del GLP, la cual se ha dejado en
manos de la empresa privada, que ha visto en el transporte martimo Pisco-Ca-
llao (250 km) un favorable cuello de botella que le permite controlar precios e
incrementar mrgenes de utilidad en desmedro de la opcin de suministro por va
terrestre.
2. Marco normativo
La evolucin del sector energa del Per y ms an los hechos que tuvieron lu-
gar en cada uno de los periodos indicados vinieron precedidos o acompaados por
cambios en el marco normativo del sector, cuyo hilo conductor ha sido casi siempre
la necesidad de hacer frente a los problemas que de forma recurrente afectan el
desarrollo de las actividades energticas: electricidad, hidrocarburos lquidos y gas
natural.
2.1 Electricidad
En 1972, durante el gobierno de la Fuerza Armada, se promulg el Decreto de
Ley 19521, Ley General de Electricidad mediante la cual se reserva para el Estado las
actividades de generacin, transformacin, transmisin, distribucin y comercializa-
95
Apuntes para el Plan Energtico Nacional: Seguridad Energtica
cin de energa elctrica destinada al servicio pblico. Esta norma tambin crea la
empresa Electricidad del Per (ElectroPer), como un organismo pblico descentra-
lizado del sector Energa y Minas, responsable de la gestin empresarial de las activi-
dades antes indicadas. Su ley orgnica se aprob el mismo ao mediante el Decreto
Ley 19522, que fue modificada en marzo de 1981 mediante el Decreto Legislativo 41
para convertirla en una empresa estatal de derecho privado denominada Empresa
de Electricidad del Per S.A. o ElectroPer S.A.
Grfico 3.4
Per: Marco legal en el sector elctrico
(Aos 1970-2010)
Fuente: Propia
96
Captulo III: Poltica sectorial y desarrollo energtico
2.2 Hidrocarburos
A mediados del siglo pasado se desarroll un importante marco jurdico para el
sector hidrocarburos, ya que en 1952 se aprueba la Ley 11780, Ley de Petrleo que,
entre otros aspectos de singular importancia, declara que los yacimientos de petr-
leo e hidrocarburos anlogos son bienes de propiedad imprescriptible del Estado,
que su exploracin, explotacin, manufactura, refinacin, transporte y almacena-
miento son de utilidad pblica. Considera como hidrocarburos anlogos los siguien-
tes: asfalto, gas natural, y todos los otros productos slidos, lquidos o gaseosos que
se encuentren asociados con el petrleo o que sean de similar composicin qumica.
Esta Ley establece tambin que el Estado puede realizar por s mismo todas las ope-
raciones de exploracin, explotacin, manufactura, refinacin, transporte y almace-
namiento de petrleo e hidrocarburos anlogos, y que puede tambin otorgar con-
cesiones para estos fines a personas naturales o jurdicas nacionales o extranjeras,
en las condiciones establecidas por la Ley. En una de sus disposiciones finales, la Ley
11780 autoriza a la Empresa Petrolera Fiscal para que forme sociedades mixtas con
capital nacional y para la celebracin de contratos de exploracin y explotacin que
la petrolera juzgue convenientes.
97
Apuntes para el Plan Energtico Nacional: Seguridad Energtica
Fuente: Propia
En 1993 se promulga Ley 26221, Ley Orgnica de Hidrocarburos (LOH) que nor-
ma las actividades de hidrocarburos en el territorio nacional y promueve las mismas
sobre la base de la libre competencia y el libre acceso a la actividad econmica con
la finalidad de lograr el bienestar de la persona humana y el desarrollo nacional. De
acuerdo con la LOH, el Ministerio de Energa y Minas (MINEM) es el encargado de ela-
borar, aprobar, proponer y aplicar la poltica del sector, as como de dictar las dems
normas pertinentes. El MINEM conjuntamente con Osinergmin son los encargados
de velar por su cumplimiento. Esta Ley crea PerPetro S.A., como empresa pblica
del sector Energa y Minas para promover la inversin en las actividades de explora-
cin y explotacin de hidrocarburos con participacin del sector privado; promover
la inversin e investigacin en las actividades antes indicadas; y negociar, celebrar y
supervisar contratos, y los convenios de evaluacin tcnica, entre otras funciones.
0
20
40
60
80
100
120
US$ 2011 por Barril
Apuntes para el Plan Energtico Nacional: Seguridad Energtica
Captulo III: Poltica sectorial y desarrollo energtico
El grfico tambin muestra los principales eventos que han tenido lugar en
el Per en el periodo de referencia y que tienen relacin directa o indirecta con el
nivel del precio del crudo, como la construccin del Oleoducto Norperuano que se
dio poco despus del salto de los precios registrados en 1973 y 1974 cuando el crudo
pas de algo ms de 10 dolares por barril a cerca de 60 dlares. Tambin se puede
destacar que la produccin nacional alcanz su mximo llegando a los 195 mil barri-
les diarios en un momento en que nivel de los precios haban pasado los 100 dlares.
En el periodo comprendido entre los aos 1986 y 2002 el precio del crudo se
ubic entre los 30 y 40 dlares por barril, llegando incluso a ser inferior a los 20 dla-
res en 1998. En este periodo se registraron eventos que han modificado radicalmen-
te el sector energtico nacional como la suspensin de las negociaciones entre Shell
y el Estado peruano referentes a la explotacin del yacimiento de Camisea. En este
periodo tambin se ubica la promulgacin de la Ley Orgnica de Hidrocarburos5 y el
abandono definitivo del proyecto Camisea por parte de Shell. La crisis de la industria
peruana del gas del ao 2008, determinado principalmente por las limitaciones del
sistema de transporte de TGP6, coincide con otro episodio de precios altos del crudo
en el mercado internacional, situacin que vino a agravar la crtica situacin del
sector. Corresponde tambin a este periodo, como se ha sealado en otra parte de
este documento, el crecimiento del PBI de 0,9% de 1999, que fue el ms bajo desde
el ao 1973.
Sin embargo hay que subrayar que de ninguna manera se insina que los even-
tos nacionales puedan incidir en los precios del crudo en el mercado internacional
por la poca relevancia de nuestro pas en el mercado internacional del petrleo; por
lo contrario son los eventos internacionales y particularmente los precios internacio-
nales del crudo y sus derivados los que impactan en la economa nacional.
ticipacin crezca en la medida que aumente la generacin elctrica operada con gas
natural y que se hagan efectivas las iniciativas pblicas y privadas destinadas a lograr la
masificacin del empleo del gas natural en el territorio nacional, especialmente con el
desarrollo y operacin del Gasoducto Sur Peruano recientemente concesionado. Hay
que aadir que al finalizar el ao 2012 la participacin del consumo de gas natural en
la matriz energtica fue de 30,9%7.
Grfico 3.8
Evolucin de la matriz energtica en el Per
(Periodo 2002- 2012)
Fuente: MINEM
Notas:
1. Despus de pasar por los Centros de Transformacin y/o descontadas las prdidas, excepto para
generacin elctrica.
2. No considera consumos finales de No Energticos.
3. La biomasa integran a la lea, la bosta & yareta, el bagazo y el biogs
1/ La participacin de la energa solar es mnima y tambin el consumo de electricidad en el sector
transporte.
2/ PJ = 1015 Joule.
5. Conclusin
El hilo conductor de la poltica y la evolucin del sector energa del pas ha sido la
falta de planeamiento, la ambigedad en la administracin de empresas pblicas y la
aplicacin de soluciones por reaccin ante las crisis. La ausencia de planes de desa-
rrollo adecuadamente diseados en un negocio tan cambiante y con predominio de
la contingencia como el de la energa, acrecienta el riesgo a todos los actores del sec-
tor, dejando a las empresas pblicas la solucin de las situaciones de mayor riesgo.
105
Apuntes para el Plan Energtico Nacional: Seguridad Energtica
106
Captulo IV: Sector elctrico y seguridad energtica
Captulo IV
Sector elctrico
y seguridad
energtica
Para un servicio pblico como el elctrico, el problema
principal radica en la seguridad del suministro, lo que
implica contar siempre con la capacidad de generacin
y transporte de electricidad suficiente para atender la
demanda actual y futura.
107
Apuntes para el Plan Energtico Nacional: Seguridad Energtica
108
Captulo IV: Sector elctrico y seguridad energtica
Captulo IV
Sector elctrico y
seguridad energtica
En el transcurso de las ltimas dcadas numerosas economas han implemen-
tado reformas estructurales a nivel de la industria elctrica, y esto se ha dado tanto
en economas desarrolladas como en economas en va de desarrollo. En las econo-
mas latinoamericanas las reformas han sido motivadas por la necesidad de expandir
la frontera elctrica, resolver los problemas de gestin de la empresa pblica y crear
condiciones que favorezcan la participacin de la inversin privada, mediante modi-
ficaciones del marco normativo y la institucionalizacin de polticas regulatorias que
aseguren la sostenibilidad del sector al menor costo posible para el usuario.
1. Seguridad elctrica
1.1. Reserva de generacin
Una de las garantas de seguridad de la operacin de un sistema elctrico es que
en todo momento cuente con un margen de reserva de generacin que sea suficiente
para cubrir la operacin normal y hacer frente a las contingencias o condiciones ope-
rativas adversas. En el Sistema Elctrico Interconectado Nacional (SEIN), el margen de
reserva que garantiza una adecuada seguridad es establecido por el Osinergmin y se
denomina Margen de Reserva Firme Objetivo (MRFO).
Proyeccin de la demanda
Para el periodo 2013 - 2016 se estima un crecimiento de la Mxima Demanda
anual del SEIN a una tasa promedio de 11,2% respecto al ao 2012, que equivale a
705 MW por ao. La demanda del sistema se incrementar en 2 818 MW hasta el
2016, lo que equivale a un incremento del 53% respecto a la demanda 2012.
Tabla 4.1
Per: Proyeccin de la demanda del SEIN
(2012-2016)
Energa Potencia
Ao
GWh % MW %
2012 37 991 5 338
2013 41 330 8,8% 5 909 10,7%
2014 45 810 10,8% 6 544 10,8%
2015 53 202 16,1% 7 380 12,8%
2016 59 690 12,2% 8 156 10,5%
Promedio 2012-2016 12,0% 11,2%
Fuente: COES
Expansin de la oferta
Para el periodo 2013 2016 en el SEIN se instalarn 4 356 MW, lo que representa
un incremento del 61% sobre la Potencia Efectiva del SEIN al ao 2012 (7 122 MW),
de los cuales el 17% se instalar en la zona Norte, el 58% en la zona Centro y el 25%
en la zona Sur.
Tabla 4.2
Per: Expansin de la oferta del SEIN
(2012-2016)
2013 2014 2015 2016
Tipo
MW MW MW MW
Hidro 133 362 953 807
Trmico 1 375 219 58 200
RER* 110 34 106 0
Total SEIN 1 617 615 1 117 1 007
(*) No incluye las pequeas CC.HH., las cuales estn en el rubro Hidro.
Fuente: COES
110
Captulo IV: Sector elctrico y seguridad energtica
Tabla 4.4
Per: Generacin adicional para cumplir con el MRO
(2013-2016)
Generacin adicional
Ao
MW
2013
2014 167
2015 299
2016 360
Fuente: COES
Para cumplir con el MRO (33,3%) se requiere instalar en el sistema como mnimo
360 MW de generacin en el periodo 2015 2016, los cuales sern parte de la Nue-
va Central de Reserva.
112
Captulo IV: Sector elctrico y seguridad energtica
Para los casos de sensibilidad, el caso ms crtico es la salida del ducto de gas de
Camisea, lo cual implicara un racionamiento del suministro elctrico en el SEIN que
vara en el orden de 500 hasta 1 600 MW. El margen de reserva fijado por el Osi-
nergmin en 33,3%, determinado bajo criterios de optimizacin, considera tambin la
posibilidad de racionamientos en el sistema, ya que no sera econmico eliminarlos
totalmente.
Como ya se indic, para cumplir con el MRO de 33,3% se requiere instalar como
mnimo 360 MW de generacin hasta el ao 2016; sin embargo para cumplir con
el criterio de eficiencia (exigido tambin por la RM N 111-2011-MEM/DM), a fin
de que la generacin a proponer no tenga solo un carcter coyuntural, se requiere
analizar la operacin del sistema ms all del ao 2016.
Para el periodo 2013- 2016 se cuenta con una lista de proyectos de generacin con
alta probabilidad de ingresar a operar al SEIN debido a que se trata de proyectos que:
Estn en etapa de construccin;
Estn adjudicados en subastas de generacin;
Sern licitados o cuentan con concesiones definitivas.
1. Proyecto adjudicado el 29 de noviembre de 2013 a las empresas Samay I (Planta 1, ubicada en Mo-
llendo) y Enersur (Planta 2, en Ilo - Moquegua).
2. Proyecto adjudicado el 30 de junio de 2014 al consorcio Gasoducto Sur Peruano integrado por Ena-
gs y Odebrecht.
114
Captulo IV: Sector elctrico y seguridad energtica
Fuente: COES
Grfico 4.2
Per: Expansin del generacin eficiente y con proyectos hidrulicos 2013-2018
(Aos 2013-2024)
Fuente: COES
Grfico 4.3
Per: Costos marginales promedios ponderados
(Aos 2013-2024)
Fuente: COES
Grfico 4.4
Per: Costos operativos del SEIN
(Aos 2013-2024)
Fuente: COES
Tabla 4.5
Per: Costos operativos del SEIN
(Aos 2013-2024)
Capacidad
Etapa Unidad Cantidad Total MW
MW
Primera Turbo gas 2 200 400
etapa
Etapa Turbo gas 4 200 800
posterior Turbo vapor 2 300 600
Total (Ciclo combinado) 1 800
Fuente: COES
118
Captulo IV: Sector elctrico y seguridad energtica
Fuente: MINEM
total nacional. Esta ltima cifra contrasta con la participacin de su produccin, que
representa solamente el 3,1% de toda la energa elctrica generada en el pas.
Tabla 4.7
Per: Venta de energa elctrica por regin en MWh
(Ao 2013)
Regin Total Libre Regulado Participacin (%)
Lima 17 615 094 5 426 677 12 188 417 49,3
Arequipa 2 558 028 1 662 512 895 515 7,2
Ica 1 891 749 1 039 586 852 163 5,3
Moquegua 1 816 960 1 713 686 103 274 5,1
Ancash 1 781 667 1 291 233 490 434 5,0
La Libertad 1 540 738 590 494 950 244 4,3
Cusco 1 234 861 892 791 342 070 3,5
Piura 1 197 291 265 851 931 441 3,4
Junn 1 138 340 807 329 331 011 3,2
Cajamarca 887 977 633 494 254 483 2,5
Lambayeque 851 283 263 915 587 368 2,4
Pasco 570 947 481 022 89 925 1,6
Puno 456 740 176 028 280 712 1,3
Huancavelica 414 673 378 496 36 177 1,2
Loreto 281 507 - 281 507 0,8
San Martn 256 548 50 347 206 200 0,7
Tacna 243 228 14 121 229 106 0,7
Ucayali 231 494 - 231 494 0,6
Hunuco 180 540 53 745 126 795 0,5
Tumbes 172 369 - 172 369 0,5
Ayacucho 156 457 34 163 122 294 0,4
Apurmac 126 727 65 520 61 207 0,4
Madre de Dios - - 61 853 0,0
Amazonas 52 262 - 52 262 0,1
Callao 35 35 - 0,0
Total 35 719 367 15 841 046 19 878 321 100
Fuente: Anuario Estadstico Osinergmin 2013
Tabla 4.8
Per: Facturacin de energa elctrica por regin en MWh
(Ao 2013)
Regin Total Libre Regulado Participacin (%)
Lima 1 753 859 352 328 1 401 531 49,9
Arequipa 209 947 99 000 110 947 6,0
Moquegua 209 032 194 718 14 314 6,0
Ica 168 737 71 657 97 080 4,8
La Libertad 156 004 39 842 116 162 4,4
Ancash 131 929 72 204 59 725 3,8
Piura 129 268 17 977 111 291 3,7
Cusco 107 863 54 448 53 415 3,1
Junn 105 308 51 575 53 734 3,0
Lambayeque 89 760 16 645 73 115 2,6
Cajamarca 72 871 39 419 33 452 2,1
Puno 57 528 15 272 42 256 1,6
Pasco 47 999 34 568 13 430 1,4
Loreto 43 826 - 43 826 1,2
San Martn 40 166 4 820 35 345 1,1
Ucayali 32 206 - 32 206 0,9
Tacna 29 223 1 180 28 043 0,8
Huancavelica 27 553 21 366 6 186 0,8
Hunuco 25 413 3 746 21 667 0,7
Ayacucho 21 530 2 605 18 925 0,6
Tumbes 19 590 - 19 590 0,6
Apurmac 15 257 5 210 10 047 0,4
Madre De Dios 10 088 - 10 088 0,3
Amazonas 7 390 - 7 390 0,2
Callao 21 21 - 0,0
Total 3 512 368 1 098 601 2 413 765 100
Fuente: Anuario Estadstico Osinergmin 2013
Tabla 4.9
Per: Nmero clientes (suministros) de servicio elctrico por regin
(Ao 2013)
Regin Total Mercado Libre Mercado Regulado Participacin (%)
Lima 2 259 998 155 2 259 843 36,8
La Libertad 411 447 13 411 434 6,7
Piura 378 825 6 378 819 6,2
Arequipa 358 488 15 358 473 5,8
Junn 351 837 12 351 825 5,7
Cusco 292 998 6 292 992 4,8
Lambayeque 255 542 6 255 536 4,2
Puno 232 945 3 232 942 3,8
Cajamarca 223 668 2 223 666 3,6
Ica 186 717 23 186 694 3,0
Ancash 181 231 4 181 227 2,9
San Martn 152 425 2 152 423 2,5
Loreto 113 975 - 113 975 1,9
Ayacucho 107 703 1 107 702 1,8
Hunuco 106 039 3 106 036 1,7
Apurmac 92 173 2 92 171 1,5
Tacna 90 844 1 90 843 1,5
Ucayali 70 536 - 70 536 1,1
Huancavelica 63 559 9 63 550 1,0
Amazonas 57 277 - 57 277 0,9
Moquegua 51 341 3 51 338 0,8
Tumbes 47 290 - 47 290 0,8
Pasco 32 142 11 32 131 0,5
Madre De Dios 27 116 - 27 116 0,4
Callao 1 1 - 0
Total 6 146 117 278 6 145 839 100
Fuente: Anuario Estadstico Osinergmin 2013
Grfico 4.6
Per: Instalaciones existentes y proyectadas del SEIN
(Proyecciones 2013 - 2017)
Fuente: MINEM
subestaciones del territorio nacional, la tensin va siendo reducida para atender re-
querimientos cada vez ms pequeos. As, de los 220 KV iniciales se pasa a 138 KV,
luego a 66 KV, 33 KV, etc., hasta llegar a la modesta tensin de apenas 220 voltios que
recibimos en nuestros hogares.
Pero ahora el Per ha incursionado en la transmisin a una tensin ms elevada,
la misma que se emplea en los pases desarrollados. Es con ese objeto que se inagu-
r al 2011 la primera lnea de 500 kV.
Grfico 4.7
Per: Interconexin elctrica Chilca-Zapallal
Ao 2013 p p
Huacho
(164 Km)
Andahusi
L-6670
Malpaso
Oroya nueva
Ocano Santa rosa Pachachaca L-6503
Pacfico Purmacana L-2212 Huanchor
(108,46 Km)
LA O
Cajamarquilla
a
Carabayllo
a
ayllo Huinco PO
L-2222
L-222 L-
Zapallal (72,6 Km)
Chilln L-2205/
L-2206
Ventanilla
entanilla (112,19 Km)
Oquendo Callahu
Callahuanca
L
Santarosa Moyopampa
Moyop L
Chavarria Huampan
Huam
Balnearios CH
Descripcin Existentes
La planicie
pla
San Juan L-5001
1
Lnea de transmisin en 500 kV L-2093
93 Las Fl
Flores
Lnea de transmisin en 220 kV L-2094
Lnea de transmisin en 138 kV
Lnea de transmisin en
L-2095
Kallpa LIMA
33-50-60-66 kV Chilca 1 Platanal
Subestacin
Central hidrulica
Chilca L-2091
L-20
091
0
(109,75
(109,7
7755 Km)
L-
L-2090
(82,4 Km)
L-2217
Fuente: COES
124
Captulo IV: Sector elctrico y seguridad energtica
Grfico 4.8
Per: Interconexin elctrica Per-Ecuador
(Ao 2013)
Elaboracin propia.
Interconexin Per-Brasil
Por la publicacin web de Reportes Ciencia Per titulada Implicancias de la in-
terconexin elctrica Per-Brasil en la matriz energtica peruana se sabe que du-
rante el ao 2008 se produjo una situacin crtica en el sector elctrico, no aceptada
oficialmente, que se manifest con apagones a mediados del ao reconocindose
como causa el congestionamiento del gasoducto Camisea - Lima que suministra gas
a las generadoras termo-elctricas concentradas en Lima, y adems se tuvo que au-
torizar a ElectroPer alquilar 75 MW trmicos en el extranjero ya que la reserva de
capacidad del sistema era casi nula en ciertos periodos; es decir, una crisis de po-
tencia y de energa. Por el lado econmico, el costo marginal promedio anual en el
SEIN subi respecto al ao anterior dos veces y media; y el costo marginal promedio
de julio fue nueve veces el costo en el mismo mes del ao 2007 muy superior a lo
experimentado en el 2004.
Esta situacin se fue superando por un factor exgeno, la crisis financiera y eco-
nmica internacional, cuyos efectos se percibieron hacia fines de ao con la reduc-
cin de la demanda elctrica, principalmente de las empresas mineras, lo que per-
miti un margen de reserva adicional y tambin que durante el 2009 la demanda de
energa elctrica est prcticamente recesada, sin embargo el margen de reserva
se redujo hasta el 5% en el mes de setiembre; todo esto ha posibilitado que, con la
125
Apuntes para el Plan Energtico Nacional: Seguridad Energtica
ya que representaban el 70% del total de la demanda estimada para los quince aos
siguientes. Posteriormente, ELP no obtuvo la autorizacin para ejecutar su proyecto
de una planta termoelctrica a gas de 500MW; debiendo transferir su contrato de
compra de gas a la generadora Etevensa en el 2003, y asumiendo otro contrato por
el cual ELP se obligaba a comprar por 7 aos la energa que genere Etevensa. En
otros trminos, ELP asumi el riesgo empresarial del emprendimiento.
La situacin en el sector elctrico de pases vecinos como Brasil se puede obser-
var referencialmente en la mayor empresa estatal de generacin de ese pas: Eletro-
brs, cuyo presidente, Jos Antonio Muniz, declar que su representada incremen-
tara sus inversiones de 3,059 millones de dlares del 2009 a 5,200 millones US$ en
el 2010; y que adems la empresa planea participar en proyectos hidroelctricos en
Nicaragua, Argentina, Per, Costa Rica y Guyana, dando detalles de estas inversiones.
En el lapso de la ltima dcada, en el pas se han venido dando cambios de po-
ltica en el sector energa; en base a consideraciones comerciales se ha priorizado
la explotacin de los recursos gasferos de la regin de Camisea que son agotables;
esto se ha manifestado notoriamente en el subsector elctrico, donde incluso se
ha tenido una orientacin expresa de suspensin del desarrollo y explotacin de
los recursos hidroenergticos que son abundantes y renovables que haban tenido
prioridad hasta antes de la confirmacin del volumen de reservas existentes de
gas.
Actualmente existe la incertidumbre sobre la suficiencia de gas para atender las
necesidades del mercado nacional y la exportacin; y despus de esta ltima expe-
riencia, parece que se est regresando a dar atencin a las fuentes renovables con-
vencionales y no-convencionales de energa para la generacin elctrica, dndose
algunas medidas de incentivo a nuevas inversiones y convocndose para tal fin suce-
sivas licitaciones durante el ltimo ao. Resulta por lo tanto, importante y perentorio
el establecimiento de una poltica energtica con visin estratgica de largo plazo,
que sea suficientemente explcita, flexible, duradera, hacia un desarrollo energtico
sostenible que incorpore las dimensiones econmica, social, de diversidad cultural,
y medioambiental en el pas; y con relacin a esta ltima, la necesaria coordinacin
con la poltica ambiental oficializada recientemente. Esta nueva poltica deber tener
como ejes los de planeamiento e integracin energtica, y el aprovechamiento de los
recursos en beneficio del pas.
Dentro del contexto regional sudamericano, el Per est prcticamente aislado
energticamente; solo existe una dbil interconexin elctrica en el norte con el
Ecuador con un enlace de transmisin de 220 KV Zorritos-Machala con una capa-
cidad limitada a 160 MW que no ha operado de manera continua, pero que en el
127
Apuntes para el Plan Energtico Nacional: Seguridad Energtica
Sobre el tema del presente, si se atienden solo los intereses de los actuales pro-
tagonistas sin mirar las necesidades de las generaciones futuras respecto al desarro-
llo energtico, pasaremos de potenciales exportadores de energa a importadores
en el lapso de una dcada, como ha sido la pasada experiencia con el petrleo de la
selva norte y el Oleoducto Norperuano.
130
Captulo IV: Sector elctrico y seguridad energtica
Fuente: COES
131
Apuntes para el Plan Energtico Nacional: Seguridad Energtica
Tabla 4.10
Per: Proyectos de centrales hidroelctricas con concesin temporal
(Ao 2013)
Potencia
N Proyecto Tipo (MW)
1 C.H. Tambo 1 Hidro 61
2 C.H. Tambo Pelagatos y Plata Hidro 15
3 C.H. Pias II(*) Hidro 16,6
4 C.H. Santa Mara 1(*) Hidro 97
5 C.H. Cota 2011 Hidro 200
6 C.H. Zaa(*) Hidro 19
7 C.H. Tingo I,II y III(*) Hidro 248
8 C.H. Ayna(*) Hidro 20
9 C.C.H.H. Ina-65, Ina-88, e Ina-90(*) Hidro 380
10 C.H. Renovandes H1(*) Hidro 20
11 C.H. Sandia, Ina 30 e Ina 40(*) Hidro 315
Fuente: COES
Tabla 4.11
Per: Proyectos de centrales hidroelctricas del oriente
(Ao 2013)
Potencia
N Proyecto Tipo
(MW)
1 C.H. Inambari Hidro 2 200
2 C.H. Paquitzapango Hidro 2 000
3 C.H. Tambo 40 Hidro 1 286
4 C.H. Tambo 60 Hidro 580
5 C.H. Mainique 1 Hidro 607
Fuente: COES
Tabla 4.12
Per: Proyectos de centrales hidroelctricas del norte
(Ao 2013)
Potencia
N Proyecto Tipo
(MW)
1 C.H. Cumba 4/Veracruz Hidro 825
2 C.H. Chadn 2/C.H. del Norte Hidro 600
Fuente: COES
2. Economa elctrica
El grfico 4.10 muestra la separacin de actividades en el sector elctrico por
segmentos o actividades, y se realiza una destitucin por el grado de competencia
que presente cada uno de ellos. A nivel del Per, la provisin del servicio de energa
elctrica se sujeta a la competencia en el mercado de generacin y monopolios geo-
grficos en las actividades de transmisin y distribucin. Las empresas distribuidoras
de energa, adems de poseer el monopolio zonal de la red, incluyen como parte de
132
Captulo IV: Sector elctrico y seguridad energtica
Fuente: Osinergmin
133
Apuntes para el Plan Energtico Nacional: Seguridad Energtica
La tabla siguiente muestra el costo variable unitario que conlleva una central
que funcione a base de diesel, gas natural a ciclo simple, gas natural a ciclo com-
binado y una central hidrulica, en base a estos datos se deduce que el medio de
generacin que implica un menor costo es la central hidrulica puesto que su costo
es de 0,2 US$/combustible.
Tabla 4.13
Per: Costo variable unitario de generacin elctrica por tipo de central
(US$/MWh)
Gas natural a
ciclo simple 1,81 9,5 17,2 1,0 18,2
(MMBTU)
Gas natural a
ciclo combinado 1,81 6,0 10,9 1,0 11,9
(MMBTU)
134
Captulo IV: Sector elctrico y seguridad energtica
Tabla 4.14
Empresas con instalaciones de transmisin elctrica
(Ao 2014)
Longitud de lneas (km)
Empresa
500 kV 220 kV 138 kV < 75 kV Total
Generadora
Chavimochic 24,00 24,00
Edegel 379,42 273,30 652,72
Eepsa 12,00 12,00
Egasa 17,64 57,70 75,34
Egemsa 185,17 185,17
Egenor 3,63 3,63
Egesur 103,82 103,82
Electroper 9,80 100,30 110,10
Empresa Generacin Huanza S.A 26,86 26,86
Enersur 196,54 155,95 352,49
Kallpa 1,26 1,26
Minera Corona 4,30 4,30
San Gabn 324,88 324,88
Shougesa 7,17 7,17
Sinersa 42,44 42,44
Sn Power 50,94 264,42 635,21 950,57
Tacna Solar 5,40 5,40
Yanapampa 42,50 42,50
Fenix
Termochilca
Total Generadoras 641,59 948,06 1 335,00 2 924,65
Transmisora
Abengoa Transmisin Norte S.A 918,82 3,10 921,92
Conenhua 147,91 103,73 105,74 357,38
Depolti 152,73 152,73
Etenorte 83,00 266,76 349,76
Eteselva 393,06 393,06
Isa Seccin Per 261,16 130,52 391,68
Redesur 534,43 534,43
Red de Energa del Per 5 029,20 1 277,86 33,89 6 340,95
Transmantaro 630,73 1 731,12 41,00 2 402,85
Transmisora Andina 182,09 182,09
Continua en la pagina siguiente.
135
Apuntes para el Plan Energtico Nacional: Seguridad Energtica
136
Captulo IV: Sector elctrico y seguridad energtica
Las empresas de distribucin elctrica que operan en el pas son: Luz del Sur
S.A.A. - Luz del Sur; Empresa de Distribucin Elctrica de Lima Norte S.A.A. - Edelnor;
Empresa de Distribucin Elctrica Caete S.A. - Edecaete; Empresa Regional de
Servicio Pblico de Electricidad del Centro S.A. - Electrocentro; Empresa Regional
de Servicio Pblico de Electricidad del Sur Medio S.A.A. - Electro Sur Medio
137
Apuntes para el Plan Energtico Nacional: Seguridad Energtica
Grfico 4.12
Per: Nmero de clientes del suministro de energa
(Aos 2000-2013)
Fuente: INEI
138
Captulo V: Organizacin de la planificacin sectorial
Captulo V
Organizacin
de la planificacin
sectorial
Los resultados tangibles del proceso de planificacin
deben traducirse en productos concretos diversos,
relacionados, coherentes, informativos y orientadores,
que encausen y faciliten las decisiones del Estado
y las acciones de las empresas sectoriales y de los
inversionistas, y como fuente de informacin para la
sociedad en su conjunto.
139
Apuntes para el Plan Energtico Nacional: Seguridad Energtica
140
Captulo V: Organizacin de la planificacin sectorial
Captulo V
Organizacin y productos de
la planificacin sectorial
1. Antecedentes
En noviembre de 2011, mediante Resolucin Ministerial1, el Ministerio de Ener-
ga y Minas constituy la Comisin Ad Hoc2 de Planeamiento Minero Energtico con
el objetivo de efectuar los anlisis, estudios y coordinaciones necesarios para elabo-
rar una propuesta integral para el establecimiento de una estructura organizativa
encargada de las actividades estratgicas de planeamiento de mediano y largo plazo
para el desarrollo minero energtico del pas.
Sobre esta base, la Comisin estructur una propuesta integral que procura
darle a la funcin planificadora del Estado, en sectores vitales para su economa y
accin social, un marco conceptual y organizativo eficiente y sostenible en el largo
plazo. Del documento que contiene la propuesta indicada, esta publicacin recoge
tres segmentos ligados a sector energa: i) su descripcin de la poltica energtica
que condiciona la planificacin en el sector; ii) su propuesta de creacin de una en-
1. R.M. N 478-2011-MEM/DM
2. Miembro de la Comisin: Ing. Eduardo Zolezzi Chacn (Presidente); Eco. Carlos Diez Canseco Carras-
co; Ing. Enrique Crousillat Velasco; Dr. Edwin Quintanilla Acosta; e Ing. Jos Robles Freire.
141
Apuntes para el Plan Energtico Nacional: Seguridad Energtica
2. Poltica energtica
Mediante Decreto Supremo N 0642010EM del 24 de noviembre del 2010,
se aprob la Poltica Energtica Nacional del Per 2010 2040, siendo el instru-
mento rector sectorial y nacional vigente.
142
Captulo V: Organizacin de la planificacin sectorial
Los conceptos que hoy incorporan los diseos de poltica energtica a nivel glo-
bal son cada da ms estandarizados en la literatura. Ellos comprenden bsicamente
la competitividad (criterio econmico), la seguridad (criterio geoestratgico) y la sos-
tenibilidad (criterio socialambiental) conforme se presenta en el grfico 5.1.
Grfico 5.1
Conceptos principales para disear una poltica energtica
Competitividad
Geoestratgico Ambiental/social
Demanda
Contar con una matriz energtica diversificada, con nfasis en las fuentes
renovables y la eficiencia energtica.
Contar con un abastecimiento energtico competitivo.
Acceso universal al suministro energtico.
Contar con la mayor eficiencia en la cadena productiva y de uso de la ener-
ga.
143
Apuntes para el Plan Energtico Nacional: Seguridad Energtica
Seguridad Sostenibilidad
Autosuficiencia en la produccin Matriz energtica diversificada
Desarrollar la industria del gas natural Renovables
Generacin elctrica eficiente Eficiencia energtica.
Integrarse con los mercados energticos Acceso universal
Mnimo impacto social y ambiental
Para los fines del presente documento se han incorporado algunas precisiones a
tomar en cuenta en la planificacin sectorial, adems de los indicados:
Competitividad
Precio de los energticos que promueva el desarrollo nacional y en coheren-
cia con los precios internacionales.
Poltica tributaria del Estado Peruano para los energticos que no reduzca la
competitividad del pas.
Polticas de subsidio: sector sin aportes del presupuesto pblico que distor-
sionen los precios finales salvo los mecanismos de compensacin tempora-
les para la estabilizacin de precios en los combustibles.
144
Captulo V: Organizacin de la planificacin sectorial
Seguridad
Reservas en la provisin del energtico en particular sujeto a obligaciones
para los operadores y al desarrollo de inversiones de aseguramiento
Sostenibilidad
Estudios de impacto ambiental y social con participacin de la sociedad y
con compromisos explcitos de los agentes.
Evaluacin integral de la sostenibilidad de las inversiones en el sector.
Marco legal
El Que hacer tambin viene determinado por las normas que permiten o pro-
hben acciones y emprendimientos en los sectores mineroenergticos por tanto en
este rubro se involucran el conjunto de normas de variado rango dictadas para las
diversas actividades sectoriales y que deben tenerse presente como restricciones
en la funcin de planificacin. En estas se incorporan igualmente las normas de ca-
rcter general y contratos de concesin o estabilidad suscritos para el desarrollo de
las inversiones, promoviendo el respeto a los compromisos asumidos por el Estado.
En el corto plazo, las normas son rgidas en tanto se aplicarn en los correspon-
dientes productos de la planificacin. En el mediano y largo plazo las normas pueden
ser sujetas a modificacin a efectos de focalizar mejor la poltica energtica por lo
que corresponder entre otros al ente de planificacin alcanzar las propuestas ne-
cesarias para estos fines.
3 Como orientacin se destacan los siguientes elementos: (i) Regulacin de la Estructura (Separacin
de actividades y lmites a la integracin y concentracin; Competencia Vs. Regulacin; Importacin,
Exportacin e Integracin de Mercados); (ii) Regulacin de Conducta (Entrada de nuevos operadores;
Acceso a los recursos energticos disponibles; Medidas frente al poder de mercado; Acceso a la in-
fraestructura de redes de uso comn; Poltica de incentivos; Supervisin de la calidad y servicio); y
(iii) Regulacin Institucional (Organizacin de los operadores del sistema y del mercado energtico;
Vigilancia de la operacin de los mercados de corto plazo y contratos/largo plazo; Vigilancia del actuar
de los entes reguladores)
146
Captulo V: Organizacin de la planificacin sectorial
Por ello la planificacin debe reconocer que las decisiones sobre planes y polti-
cas son tomadas en un contexto caracterizado por una serie de variables y factores
sin certeza sobre la disponibilidad de los recursos, sus costos y precios, crecimiento
econmico y de la demanda por energa, etc. Esto obliga a un enfoque analtico que
incorpore la incertidumbre como instrumento para la bsqueda de propuestas ro-
bustas tal que hagan que la planeacin a largo plazo no sea un compendio sobre las
decisiones futuras, si no, que permita evaluar y sostener el futuro de las decisiones
actuales4.
3. Productos de la planificacin
Los resultados tangibles del proceso de planificacin deben traducirse en pro-
ductos concretos diversos, relacionados, coherentes, informativos y orientadores, en
cada uno de los temas objetivo que traten. Los productos de la planificacin deben
servir para orientar las decisiones del Estado y las acciones de las empresas sectoriales
y de los inversionistas, y como fuente de informacin para la sociedad en su conjunto.
El principal producto del proceso de planificacin ser aquel que sea til para
orientar las decisiones del Estado peruano, pero que a la vez de seguridad a los in-
versionistas en sus decisiones de inversin, siendo el resultado de ello la garanta de
un servicio permanente y sostenible a la sociedad peruana.
4 Peter Drucker
147
Apuntes para el Plan Energtico Nacional: Seguridad Energtica
148
Captulo V: Organizacin de la planificacin sectorial
Productos Generales/Transversales
Productos Sectoriales
Sector Electricidad:
Sector Hidrocarburos
Productos Generales
G1: Evaluacin del entorno nacional, regional y Organismo de Planificacin Sectorial MINEM
mundial de los sectores energtico y minero
G2: Balance de matriz y eficiencia energtica DGEDGEEDGH
G3: Plan de acceso universal de energa DGERDGHL
G4: Plan estratgico de desarrollo de energa Organismo de Planificacin Sectorial MINEM
G5: Plan nacional de desarrollo de recursos DGE
renovables
151
152
Grfico 5.4
Interrelaciones entre los productos de Planeamiento
Productos generales
G1. Evaluacin entorno nacional, regional y
mundial de energa y minera
G4
G2. Balance de matriz y eficiencia energca
G1
G3. Plan de acceso universal de energa G3
G4. Plan estratgico de desarrollo de energa
G2 G5
G5. Pan Nacional desarrollo de recursos renovables
SECTOR
Productos del sector hidrocarburos
H2
H1. Plan abastecimiento nacional de hidrocarburos H1
H2. Plan de abastecimiento nacional de gas natural
Apuntes para el Plan Energtico Nacional: Seguridad Energtica
H3
H3. Plan de transporte nacional de hidrocarburos
Aunque es claro que existe una interrelacin, en algunos casos muy prxima,
entre los productos, tambin es necesario reconocer que no es posible tener un
solo producto de planeamiento que sintetice toda la problemtica sectorial. Lo que
ha orientado a la Comisin es, primero el reconocimiento que existen en la actuali-
dad varios productos de planeamiento sectorial que estn siendo desarrollados por
diferentes entidades y rganos pblicos que ya tienen establecido un proce-
dimiento y una responsabilidad especfica; segundo la necesidad de mejorar/con-
solidar el alcance y resultados de estos productos; y tercero la necesidad de tener
algunos nuevos productos con un mayor nivel de sntesis y profundidad de anlisis,
que consoliden los temas de mayor relevancia sectorial y nacional.
4. Propuesta de organizacin
4.1 Entorno del sistema de planificacin
El Sistema Nacional de Planeamiento Estratgico es un conjunto articulado e
integrado de rganos, subsistemas y relaciones funcionales cuya finalidad es coor-
dinar y viabilizar el proceso de planeamiento estratgico nacional para promover y
orientar el desarrollo armnico y sostenido del pas.
154
Captulo V: Organizacin de la planificacin sectorial
cual muestra que todos ellos tienen como entrada las Polticas y las Estrategias
nacional y sectoriales como el marco de referencia general, y los entornos (situa-
cin) de los sectores minero y energtico mundial y nacional, como referencias
especficas.
Una vez que se desarrollan los productos, el proceso requiere que estos sean
difundidos a los grupos de inters y al pblico en general, y finalmente se haga un
despliegue y evaluacin de los resultados. Por otra parte, durante el proceso de de-
sarrollo de los productos es necesario tambin seguir un proceso de participacin y
consulta para su validacin social y ciudadana. Los productos y resultados del pla-
neamiento, en el tiempo, retroalimentan el siguiente ciclo de este proceso perma-
nente. Esto implica que todos los planes consideran como entrada la estrategia y las
polticas sectoriales, la informacin existente y un anlisis de los riesgos. En adelante
el proceso de elaboracin de los planes requiere lo siguiente:
157
Apuntes para el Plan Energtico Nacional: Seguridad Energtica
Grfico 5.6
Identificacin y segmentacin de los grupos de inters
Hay que destacar que ambas propuestas descansan en una misma estruc-
tura organizacional y de direccin pero difieren en su dependencia administrativa.
159
Apuntes para el Plan Energtico Nacional: Seguridad Energtica
organismos del sector. De esta manera, reas del MINEM, Osinergmin y COES pro-
ponen los planes sectoriales a su cargo al Consejo de Planificacin quien los eleva al
Despacho Ministerial para su correspondiente aprobacin.
El cargo vaca en forma automtica por muerte, sentencia por delito doloso, ina-
sistencia injustificada a ms de dos sesiones del Consejo o renuncia aceptada por el
160
Captulo V: Organizacin de la planificacin sectorial
Ministro de Energa y Minas. Asimismo, el miembro del Consejo podr ser removido
por manifiesta incompetencia, negligencia e inmoralidad, para lo cual, previa inda-
gacin necesaria, el Ministro de Energa y Minas aprobar la correspondiente
resolucin ministerial de vacancia.
El cargo vaca en forma automtica por muerte, sentencia por delito doloso, ina-
sistencia injustificada a ms de dos sesiones del Consejo o renuncia aceptada por
162
Captulo V: Organizacin de la planificacin sectorial
el Presidente del Consejo de Ministros. Asimismo, el miembro del Consejo podr ser
removido por manifiesta incompetencia, negligencia e inmoralidad, para lo cual, pre-
via indagacin necesaria, el Presidente del Osinergmin remitir el correspondiente
proyecto de resolucin suprema a la PCM con la debida sustentacin.
Las fuentes renovables de energa que deben considerarse son las siguientes:
Energa solar
Energa elica
Energa hidroelctrica (potencias menores a 20 MW)
Energa de la biomasa (Bioenerga)
Energa geotrmica
(Las energas renovables son aquellas que se producen de forma continua y son
inagotables. El sol est en el origen de la mayora de ellas porque su energa provoca en
la Tierra las diferencias de presin que generan los vientos, fuente de la energa elica.
El sol ordena el ciclo del agua que da origen a la energa hidrulica. Las plantas se sirven
del sol para realizar la fotosntesis, vivir y crecer. Toda esa materia vegetal es la bioma-
sa. Por ltimo, el sol se aprovecha directamente en dos formas trmica y fotovoltaica.)
Antecedentes (mbito institucional en el cual se desarrolla actualmente): Ley de
Promocin de Energas Renovables (DL 1002, mayo de 2008), establece que MEM
har el Plan Nacional de Energas Renovables; Prospectiva de las Energas Renova-
bles (Oficina general de Planeamiento, MEM, mayo 2009); Estudio del Plan Maestro
de Electrificacin Rural con Energa Renovable en la Repblica del Per (2008, Agen-
cia de Cooperacin Internacional de Japn)
Entidades Involucradas (grupos de inters): Ministerio de Energa y Minas
(MEM), Osinergmin, COES, Asociacin Peruana de Energas Renovables (APEGER)
atencin, para lo que se deber evaluar las diversas fuentes energticas disponibles
y econmicamente viables (electricidad convencional, GLP, gas natural, biogs, elec-
tricidad solar y elica, etc.)
En el caso especfico de energa para coccin se plantea optimizar el uso de
energticos limpios y competitivos como por ejemplo el caso del GLP en reemplazo
de la lea (64% de poblacin rural)
La visin es que para el ao 2021 (Bicentenario) todos los peruanos podamos
disponer de energticos que nos den bienestar.
Antecedentes (mbito institucional en el cual se desarrolla actualmente): Se
encuentra referido nicamente a la electrificacin rural que desarrolla la DGER del
MINEM
Productos Relacionados: Informe nacional de usos, intensidad y prospectiva de
energticos. Insumo producto. Elasticidad demanda precio.
Anexos: Plan de accin de desarrollo de estrategias energticas
168
Captulo V: Organizacin de la planificacin sectorial
169
Apuntes para el Plan Energtico Nacional: Seguridad Energtica
Descripcin:
Descripcin:
Entre los beneficios que se esperan obtener: i) Identificar las obras de trans-
misin que permitan el abastecimiento econmico y seguro de la energa elctrica en
bloque, ii) Promover la competencia entre Agentes del SEIN, iii) Propiciar el desarrollo
armnico de las instalaciones de transmisin econmicamente justificadas, iv) Que
las instalaciones de transmisin satisfagan los requerimientos de seguridad y calidad
de servicio establecidos en las normas pertinentes y v) Promover la integracin de
regiones elctricamente aisladas y la ampliacin de la frontera elctrica.
Propender a que el uso del gas natural llegue a todos los lugares en que su utiliza-
cin sea requerida; esto permitir un mejor aprovechamiento de un combustible de
bajo costo y de poco impacto ambiental por la industria, el transporte, las activida-
des extractivas, etc., actividades que obtendrn una ventaja econmica sobre la com-
petencia extranjera y un menor impacto ambiental sobre su mbito de utilizacin.
Descripcin:
PROYECTO DE LEY
I. EXPOSICIN DE MOTIVOS
De acuerdo a la Ley Orgnica del Poder Ejecutivo (LOPE), aprobada por la Ley N
29158, los ministerios disean, establecen, ejecutan y supervisan polticas nacionales
y sectoriales bajo su competencia, aplicable a todos los niveles de gobierno, asumiendo
la rectora respecto de ellas. Dicha funcin requiere para su delegacin de norma expresa.
176
Captulo V: Organizacin de la planificacin sectorial
La presente propuesta de Ley no irrogar gastos al Tesoro Pblico; toda vez que la
implementacin del Consejo de Planeamiento Sectorial y de su Secretara Tcnica se sol-
ventar con los recursos propios del Osinergmin.
177
Apuntes para el Plan Energtico Nacional: Seguridad Energtica
TTULO I
Artculo 1. Creacin
Crase el Consejo de Planeamiento Sectorial dentro de la estructura organizativa del Osi-
nergmin como el rgano autnomo de alto nivel encargado de efectuar los anlisis, estu-
dios y coordinaciones a efecto de elevar al Despacho Ministerial del Ministerio de Energa y
Minas los documentos base y las propuestas de Planes Energticos y Mineros de mediano
y largo plazo. El Consejo de Planeamiento contar con una Secretara Tcnica.
Artculo 2. Misin
El Consejo de Planeamiento Sectorial tiene por finalidad presentar para consideracin del
Ministerio de Energa y Minas, la propuesta de Planes Energticos y Mineros de me-
diano y largo plazo para su correspondiente aprobacin, los cuales debern formularse
en armona con el Plan Estratgico de Desarrollo Nacional, considerando las polticas,
prioridades y objetivos estratgicos de desarrollo nacional.
Artculo 3. Funciones
178
Captulo V: Organizacin de la planificacin sectorial
179
Apuntes para el Plan Energtico Nacional: Seguridad Energtica
Captulo II
DE LA SECRETARA TCNICA
Artculo 10. De la Secretara Tcnica y sus funciones
El Consejo de Planeamiento contar con una Secretara Tcnica encargada de propor-
cionar el apoyo tcnico, legal y administrativo. Estar integrada por un Secretario
Tcnico y el personal tcnico y profesional necesario para su funcionamiento. El Se-
cretario Tcnico ser nombrado por el Consejo de Planeamiento Sectorial, y deber ser
de profesin ingeniero, economista o abogado, titulado y colegiado, con no menos de
diez (10) aos de experiencia profesional y conocimiento en las actividades del Sector
Energa y Minera.
180
Captulo V: Organizacin de la planificacin sectorial
181
Apuntes para el Plan Energtico Nacional: Seguridad Energtica
trumentos de gestin que corresponda, a lo dispuesto en la presente Ley, los que debern
ser presentados en un plazo mximo de (90) das calendario a la instancia correspondiente
para su aprobacin.
CUARTA. Mediante decreto supremo, en un plazo no mayor de 90 das calendario, el
Poder Ejecutivo deber aprobar la adecuacin del Reglamento General del Osinergmin,
aprobado por Decreto Supremo N 0542001PCM, a lo dispuesto en la presente norma,
el cual ser refrendado por el Presidente del Consejo de Ministros y el Ministro de Energa
y Minas.
DISPOSICIN COMPLEMENTARIA MODIFICATORIA
NICA. Incorprese el literal f) al artculo 5 de la Ley N 26734, el cual quedar redactado
en los trminos siguientes:
Artculo 5. Funciones
Son funciones del OSINERG:
()
f) Formular y actualizar, mediante la coordinacin interinstitucional, las propuestas de do-
cumentos base y los Planes Energticos y Mineros, los cuales sern puestos a considera-
cin del Ministerio de Energa y Minas para su correspondiente aprobacin.
DISPOSICIONES FINALES
PRIMERA.La presente Ley entrar en vigencia al da siguiente de su publicacin en el
Diario Oficial El Peruano.
SEGUNDA.Derguese o djese sin efecto, segn corresponda, toda disposicin legal que
se oponga a lo establecido en la presente ley.
Comunquese al seor Presidente de la Repblica para su promulgacin.
En Lima, a los VV das del mes de VV de 2012
182
Captulo VI: Desarrollo ptimo de Camisea y la seguridad energtica
Captulo VI
Desarrollo ptimo
de Camisea y la
seguridad energtica
El desarrollo de Camisea implic la construccin de un
sistema de produccin y transporte de energa que tiene
una estrecha relacin con sectores vitales de la nacin,
pero este sistema no es infalible y sus posibles fallas
afectan seriamente a todas las actividades que dependen
de l. Hoy, a la luz de la experiencia, se requiere mejorar
la seguridad del sistema de Camisea, para cuyo efecto
todos sus clientes y/o beneficiarios requieren tener
absoluta claridad respecto a los mayores costos que
conlleva contar con un sistema energtico ms seguro.
183
Apuntes para el Plan Energtico Nacional: Seguridad Energtica
184
Captulo VI: Desarrollo ptimo de Camisea y la seguridad energtica
Captulo VI
Desarrollo ptimo de Camisea
y la seguridad energtica
1. Antecedentes
La explotacin de los yacimientos de Camisea trajo consigo el desarrollo del
gas natural en el Per y el incremento del consumo del GLP (propano + butano) lo
cual redujo los costos de la energa para el pas. Camisea redujo, fsicamente, la de-
pendencia externa, pero en el caso de los lquidos an se mantiene la dependencia
comercial con el exterior.
Grfico 6.1
Sector energa peruano sin Camisea
Fuente: Osinergmi
Los pases que se han volcado a la importacin del gas natural lo han hecho
en gran medida porque disponan de una red de ductos construida tiempo atrs, y
ante la reduccin de la produccin local o la prdida de un abastecimiento barato, la
mejor opcin frente a los derivados del petrleo (propano, butano, gasolinas, diesel
y residuales) fue continuar con el gas natural, invirtiendo en la infraestructura de
recepcin y regasificacin de gas natural licuado (GNL).
Considerando que los yacimientos de Camisea (conocidos hoy como los Lotes
88 y 56) estn ubicados en la selva del Cusco, a 500 kilmetros de la costa central del
Per, se necesitaba desarrollar un sistema de transporte de energa que ponga en el
mercado (nacional e internacional) los productos de estos yacimientos.
De esta manera, en el ao 1999, el Estado peruano promulg la Ley 27133 con el ob-
jetivo de desarrollar la industria nacional del gas natural mediante: i) la garanta de reser-
vas probadas; ii) el desarrollo separado de actividades; y iii) la transparencia de precios.
Para hacer viable los ductos, y con ello Camisea, se creo un sistema de garan-
ta de ingresos para el transportista denominado GRP (Garanta por Red Principal)
mediante la cual el usuario elctrico garantizaba los pagos anuales al transportista
mediante incrementos en su tarifa elctrica que no estaban incluidos en las tarifas de
transporte de gas. Con este mecanismo se lograba tener un flujo de ingresos estable
para el transportista que posibilita el endeudamiento a tasas de prstamo muy bajas
y por largos periodos.
186
Captulo VI: Desarrollo ptimo de Camisea y la seguridad energtica
El Estado peruano dise este esquema de garantas con el objeto de: i) fo-
mentar la participacin de la empresa privada en el transporte de gas y lquidos;
ii) reducir las tarifas de transporte de gas y lquidos mediante la reduccin de ries-
gos que facilitan el project finance a tasas adecuadas. Por esta razn, las tarifas de
transporte de gas y lquidos que hoy goza el proyecto Camisea es producto de la GRP
y por consiguiente es el pas, a travs del sector elctrico, quien asumi los riesgos
del desarrollo de Camisea.
La Ley Orgnica de Hidrocarburos (LOH) deja en libertad a los agentes para que
desarrollen sus proyectos energticos a su propio riesgo y por esta razn, el Estado
le otorga libertad de precios en los productos que stos producen. En el caso del gas
natural, la Ley 27133 mantiene ciertas libertades, pero condicionado por siguientes
enunciados: i) el mercado interno tiene preferencia; ii) debe asegurarse el abasteci-
miento del mercado interno; y iii) la explotacin de reservas probadas tiene condi-
ciones, entre ellas, que el precio del gas natural se regula por precio mximo.
El contrato de licencia previ que el etano sera comercializado como un lquido, por
lo que fue asumido como parte de los lquidos del gas natural teniendo marcadores
especficos para el pago de las regalas.
Grfico 6.2
Composicin del gas natural de Camisea
Fuente: Osinergmin
Hoy el etano se comercializa dentro del flujo del gas natural seco y es exportado
en barcos conjuntamente con el metano. La decisin de comercializar el metano con
el etano podra haber sido sustentada en la poca en que se desarroll la infraestruc-
tura de Camisea (2001-2004) cuando los valores energticos de ambos productos te-
nan prcticamente el mismo precio. Pero, desde el ao 2008, el metano y etano tie-
nen precios diferentes siendo el etano el de mayor valor por su empleo en la industria
petroqumica de los plsticos. La abundancia del metano y etano en Estados Unidos
de Norteamrica (USA) producto del gas de esquisto (Shale Gas) deprime los precios
de estos productos, pero la Administracin de Informacin Energtica de los Estados
Unidos (EIA por sus siglas en ingls) estima que en pocos aos el metano y el etano
recuperarn su valor y se har atractiva la venta separada del etano y el metano.
De lo anterior, queda de manifiesto que existen diversos motivos por los que
un determinado proyecto adquiere una cierta forma en su desarrollo, de acuerdo
al mercado objetivo y a las restricciones productivas. En el caso de Camisea no se
puede producir lquidos (etano, propano, butano y gasolina natural) sin producir me-
tano, y dado que el metano no puede ser liberado a la atmsfera, slo cabe venderlo
a un mercado factible o reinyectarlo al yacimiento. En la poca de definicin del es-
quema de desarrollo de Camisea (1999-2002) los precios internacionales del metano
eran muy bajos y por lo tanto abordar el desarrollo de la exportacin era inviable. Por
otro lado, el desarrollo de un mercado nacional debera venir aparejado de polticas
188
Captulo VI: Desarrollo ptimo de Camisea y la seguridad energtica
que fomenten el uso del gas natural a nivel nacional y sobre todo en el principal
sector (elctrico) que tiene una parte importante de actores privados que toman sus
opciones de crecimiento en virtud a contratos y seguridades de largo plazo.
Grfico 6.3
Precio de los componentes de Camisea
Fuente: Osinergmin
Por lo expuesto, se puede analizar y revisar, por el lado del transporte y la comercia-
lizacin de la energa, dos posibles esquemas de desarrollo de Camisea:
Desventajas: i) La venta del GLP slo se puede hacer en la costa por lo que
los mayores costos para vender el GLP en el Cusco son asumidos por la de-
manda; ii) Dependencia del sistema de un solo ducto de lquidos, ya que la
rotura del ducto de gas puede ser minimizado con la reinyeccin del gas y as
no se detendra el flujo de los lquidos; iii) la planta de fraccionamiento en la
costa implica mayores riesgos operativos y ambientales que una planta de
almacenamiento y despacho.
189
Apuntes para el Plan Energtico Nacional: Seguridad Energtica
Ventajas: i) Venta del GLP en el Cusco a un menor costo; ii) Mayor seguri-
dad ante la rotura de algunos de los ductos de lquidos ya que permitira el
funcionamiento temporal en paralelo (la mezcla puede llegar a la costa y ser
vendida a una refinera para separarla en productos de forma temporal has-
ta que se repare la avera). Esta opcin no restringe el flujo de los lquidos y
por ende no paraliza el transporte del gas natural.
Grfico 6.4:
Desarrollo de Camisea con un solo ducto de lquidos
Esquema 1
Fuente: Osinergmin
Grfico 6.5
Desarrollo de Camisea con varios ductos de lquidos
Esquema 2
Fuente: Osinergmin
Grfico 6.6
Costos de transportar los lquidos de Camisea a la costa (US$/Bl)
Fuente: Osinergmin
Grfico 6.8
Costos comparables del transporte de lquidos
en 2 ductos individuales
191
Apuntes para el Plan Energtico Nacional: Seguridad Energtica
Grfico 6.9
Costos comparables del transporte de lquidos
en 1 ducto + fraccionamiento
Fuente: Osinergmin
El otro supuesto para la decisin del consorcio Camisea (operadores del proyec-
to Camisea) es que los costos sociales de su esquema de desarrollo no son asumi-
dos por ellos, ya que se presume que la venta de gas natural no esta garantizada al
mercado nacional, bajo ningn nivel de tasa de confiabilidad. Esto quiere decir que
ante la eventual falla del poliducto, que restringira la produccin de gas natural y
por ende la inyeccin de gas natural a travs del gasoducto, los costos sociales por
los racionamientos incurridos no seran asumidos por el consorcio Camisea, ya que
esta eventualidad escapa de sus clculos y ellos consideraran que no deben asumir
el lucro cesante que tiene el pas.
192
Captulo VI: Desarrollo ptimo de Camisea y la seguridad energtica
La Ley 29970 ahorra tiempos en la toma de decisiones y seala que los costos
son pagados por todos los beneficiados. Los beneficiarios son tambin todos aque-
llos que al momento de efectuar la decisin de desarrollo colocaron en una situacin
precaria a otra parte de los usuarios. Esto es mucho ms grave si se tiene en cuenta
que el sector elctrico fue el que asumi los costos de la GRP y por lo tanto tiene
derechos sobre el desarrollo del esquema.
El sistema de Camisea tiene un acceso abierto pero sujeto a las reglas que
aplican al sistema, como es que los refuerzos y afianzamientos son asumidos por
todos y que la confiabilidad mnima lo establece el MINEM de cara a la seguridad
del sector elctrico. Por esta razn, todo aquel cliente que se conecta al sistema de
Camisea asume los costos pagados por todos, y no puede ser liberado de su res-
ponsabilidad en virtud a una supuesta afectacin tributaria ya que la redundancia o
mejora de la confiabilidad, que es comn a todos, no puede ser interpretada como
impuesto ni mucho menos asumidas por unos cuantos porque se convertira en un
abuso. El cliente que no est dispuesto a sumir estas reglas, bien puede construir su
propia infraestructura y no beneficiarse de lo que se construy con la GRP.
Este modelo no evala si es mejor la instalacin de dos poliductos para los lqui-
dos ya que lo que est en juego es definir como la tasa de falla del poliducto, con el
costo social involucrado, define que opcin es la mejor para desarrollar el sistema
Camisea de forma econmica y segura.
En el modelo presentado en el grfico 6.10 se definen las siguientes variables y
parmetros a emplear:
193
194
Grfico 6.10
Sistema energtico de Camisea y su relacin con los mercados
Apuntes para el Plan Energtico Nacional: Seguridad Energtica
Fuente: Osinergmin
Captulo VI: Desarrollo ptimo de Camisea y la seguridad energtica
Estimacin del precio del gas natural para el mercado interno, asumiendo
un precio en Malvinas y agregando los costos del transporte de gas para
definir los precios pagados por los clientes. Los costos de seguridad son
agregados a los precios finales;
Estimacin del precio del gas natural para el mercado externo. Se asume
dos grandes mercados: Norte Amrica y Asia. Para cada mercado existe un
flete de transporte que se resta de los precios CIF. Los costos de seguridad
son asumidos por el cliente en funcin del precio pagado por el cliente a
TGP (aproximadamente un 35% del cargo que pagara el mercado nacional);
Nivel de produccin ptimo de Camisea. El mximo esta dado por las reser-
vas de Camisea;
Nivel de venta de gas natural al mercado interno. Existe un mximo de atencin;
195
Apuntes para el Plan Energtico Nacional: Seguridad Energtica
Donde los cargos de seguridad para el transporte de gas natural al mercado in-
terno y externo estn en la misma proporcin de las tarifas de transporte de gas na-
tural para el mercado interno y externo, tal como se muestra en la siguiente frmula:
TarifaTransporte1 CargoSeguridad1
=
TarifaTransporte0 CargoSeguridad0
Los precios del propano, butano y gasolina natural son los del Golfo USA.
196
Captulo VI: Desarrollo ptimo de Camisea y la seguridad energtica
Caso 1:
197
Apuntes para el Plan Energtico Nacional: Seguridad Energtica
Grfico 6.11
Beneficios directos del desarrollo de Camisea para el productor
Fuente: Osinergmin
Fuente: Osinergmin
Caso 2:
El caso 2 es un caso extremo donde slo se desarrolla el negocio de los lquidos
y todo el gas seco es reinyectado. En este caso el modelo arroja como resultado la
mxima capacidad de los sistemas de transporte de lquidos (131 miles de barriles
por da). En el grfico 6.15 de las pginas 208 y 209 muestra el detalle de los clculos
de los costos medios.
198
Captulo VI: Desarrollo ptimo de Camisea y la seguridad energtica
Caso 3:
Aunque los resultados arrojen que es mejor el desarrollo del mercado interno
del gas natural, esto se debe a que dicho mercado asume sus costos de seguridad,
mientras que la exportacin debe asumir los costos tantos en el precio de venta
como en el transporte. No hay que olvidar que el modelo evala los beneficios desde
el punto de vista del productor y si la decisin de exportar ya fue tomada, le corres-
ponde a los actores asumir los costos futuros de dicha decisin.
3. Resumen
De la comparacin de los 3 casos analizados se hace evidente que la puesta en
valor de Camisea implica tanto la venta de los lquidos como del gas natural, pero por
si solo un proyecto de lquidos es viable a la luz de los beneficios. (Grfico 6.15) El
adoptar el esquema de exportar gas natural para el desarrollo de Camisea es una de-
cisin que incrementa los beneficios, y el asumir los costos de una mayor seguridad
no implica mayor cambio a nivel de los beneficios del consorcio.
Grfico 6.13
Comparacin de beneficios de los 3 casos estudiados
Fuente: Osinergmin
199
Apuntes
Apuntes
para para
el Plan
el Energtico
Plan Energtico
Nacional:
Nacional:
Seguridad
Seguridad
Energtica
Energtica
Grfico 6.14
Esquema de desarrollo optimizado de Camisea para el Caso 1
Parte a
Fuente: Osinergmin
200
Captulo
Captulo
VI: Desarrollo
VI: Desarrollo
ptimoptimo
de Camisea
de Camisea
y la seguridad
y la seguridad
energtica
energtica
Grfico 6.14
Esquema de desarrollo optimizado de Camisea para el Caso 1
Parte b
201
Apuntes
Apuntes
para para
el Plan
el Energtico
Plan Energtico
Nacional:
Nacional:
Seguridad
Seguridad
Energtica
Energtica
Grfico 6.15
Esquema de desarrollo optimizado de Camisea para el Caso 2
Parte a
Fuente: Osinergmin
202
Captulo
Captulo
VI: Desarrollo
VI: Desarrollo
ptimoptimo
de Camisea
de Camisea
y la seguridad
y la seguridad
energtica
energtica
Grfico 6.15
Esquema de desarrollo optimizado de Camisea para el Caso 2
Parte b
203
Apuntes
Apuntes
para para
el Plan
el Energtico
Plan Energtico
Nacional:
Nacional:
Seguridad
Seguridad
Energtica
Energtica
Grfico 6.16
Esquema de desarrollo optimizado de Camisea para el Caso 3
Parte a
Fuente Osinergmin
204
Captulo
CaptuloVI:
VII:Desarrollo
Aprovechamiento
ptimo dedel
Camisea
etano en
y labeneficio
seguridaddelenergtica
pas
Grfico 6.16
Esquema de desarrollo optimizado de Camisea para el Caso 3
Parte b
205
Apuntes para el Plan Energtico Nacional: Seguridad Energtica
206
Captulo VII: Aprovechamiento del etano en beneficio del pas
Captulo VII
Aprovechamiento
del etano en
beneficio del pas
El aprovechamiento del etano contenido en el gas
natural de Camisea como uno de los ejes de la
petroqumica peruana que se proyecta instalar en el
pas es una atractiva posibilidad que responde a la
necesidad de hacer frente a la variable situacin de
los precios de los hidrocarburos a nivel internacional,
haciendo ptimo aprovechamiento de los recursos
que la nacin dispone.
207
Apuntes para el Plan Energtico Nacional: Seguridad Energtica
208
Captulo VII: Aprovechamiento del etano en beneficio del pas
Cpitulo VII
Aprovechamiento del etano
en beneficio del pas
En la costa central del Per se cuenta con disponibilidad de gas natural con alto
contenido de etano que podra hacer rentable la instalacin de una planta petro-
qumica de hasta un milln de toneladas mtricas anuales de etileno. La coyuntura
mundial, como se expone en el presente documento, realza el valor del desarrollo
de una industria petroqumica nacional basada en el etano como insumo bsico, en
reemplazo a los proyectos petroqumicos basados en el metano que hoy han perdi-
do atractivo y competitividad ante la presencia del gas de esquisto (shale gas) con
que cuenta la industria petroqumica de los Estados Unidos, en abundancia y a bajo
precio.
El pas dispone de gas natural con alto contenido de etano (10%) en los lotes 88
y 56 que actualmente viene explotando y que, conforme a la infraestructura
existente, puede ser separado en la zona de selva o en la zona de costa del pas.
Actualmente, el gas natural (mezcla de metano y etano) es comercializado en
unidades de energa a un mismo precio, en el cual no se distingue entre metano
y etano.
209
Apuntes para el Plan Energtico Nacional: Seguridad Energtica
La aparicin del gas de esquisto (shale gas) ha trado consigo una notable reduc-
cin de los precios del gas natural en la costa del Golfo de los Estados Unidos, lo
cual ha significado una reduccin en los precios de los insumos de la petroqu-
mica basada en el metano. Este hecho determina que difcilmente los negocios
petroqumicos con base en el metano pueda ser competitivos en otras partes
del mundo, incluido el Per.
De los 1 200 millones de pies cbicos por da de gas natural que actualmente se
consumen en el pas o que se exportan, resulta factible extraer 100 millones de
pies cbicos por da de etano, volumen que permitira producir hasta 1 milln de
toneladas mtricas (TM) de etileno al ao.
La exportacin de gas natural licuado (LNG) a Mxico tiene como precio en des-
tino el valor del Henry Hub (menos un descuento), el cual es un marcador ba-
sado en el metano, cuyo valor est hoy deprimido por la presencia del gas de
esquisto. En sntesis, el etano exportado desde el Per es pagado a precios de
metano, y urge cambiar esta situacin en beneficio del pas.
210
Captulo VII: Aprovechamiento del etano en beneficio del pas
El costo del transporte del etano desde Camisea hasta la costa peruana, de
acuerdo a normas vigentes, se encuentra regulado y asciende a 1,0 US$/MPC1,
valor que, considerando el poder calorfico del etano, significa un costo de trans-
porte de 0,58 US$/MMBTU.
La separacin del etano del gas natural demandara la construccin de una plan-
ta criognica que debe instalarse cerca a Pampa Melchorita, en el punto donde
confluyen los ductos que atienden el mercado interno y el de exportacin de
gas natural. El proceso de separacin del etano se prev efectuar aprovechando
las diferencias en los puntos de ebullicin del etano y el metano, as mientras el
etano condensa (cambia a fase liquida) al enfriarse a -88C, el metano lo hace
cuando alcanza -162C, pasando en dicha temperatura a su fase lquida redu-
ciendo en 600 veces su volumen. Este proceso de separacin del etano tendra
un costo estimado de 1,0 US$/MMBTU, considerando que es un proceso de
menor inversin y envergadura que el realizado en Pampa Melchorita con la
licuefaccin del metano, proceso donde adicionalmente a un enfriamiento ms
exigente (-162C), se requiere disponer de obras de infraestructura como: el ga-
soducto entre Chiquintirca y Pampa Melchorita, el muelle y obras para el estiba
de los navos, tanques de almacenaje, obras para asegurar la proteccin del rea
contra tsunamis y maretazos, etc.
El transporte del etano desde Pampa Melchorita hasta la futura planta petro-
qumica, se encuentra en funcin directa a la distancia que media entre am-
bos lugares. As, determinando a modo de ejemplo la zona de Atico (Arequipa)
como lugar de localizacin de la planta, este lugar dista de Pampa Melchorita
en 500 km, y el costo de transporte del etano para esta distancia se calcula que
ascendera a 0,6 US$/MMBTU, considerando que dicho transporte se realizara
mediante un ducto presurizado operando en un rango de 80 a 100 bares, con
un dimetro interno de tubera de 10, ducto que permitira transportar 60 000
barriles/da de etano en fase lquida, equivalentes a 100 millones de pies cbi-
cos por da de etano como gas.
Grfico 7.1
Posible ruta del ducto del etano
212
Captulo VII: Aprovechamiento del etano en beneficio del pas
213
Apuntes para el Plan Energtico Nacional: Seguridad Energtica
Grfico 7.3
Principales plantas petroqumicas en la regin
Otros costos de ventas que se aaden a este tipo de plantas alcanzan a 310 US$
por TM, por lo que el costo total de ventas sera de 1 560 US$ por TM, considerando
que la depreciacin normal del costo de una planta de 4 000 millones de dlares en
25 aos es de 160 US$ por TM. En este sentido, considerando los 120 y 40 US$/TM
como gastos de ventas y gastos financieros, respectivamente; la utilidad antes de
impuestos, para una planta petroqumica basada en nafta, sera de 280 US$ por TM.
Por lo tanto, el pago de impuesto a la renta en Per sera de 84 US$ por TM y la utili-
dad neta despus de impuestos sera de 196 US$ por TM. La Generacin Interna de
Recursos (GIR) que provee el flujo de recursos lquidos (utilidad ms depreciacin)
sera de 356 = (196 + 160) US$ por TM, lo cual determina una rentabilidad de 8,9%
sobre la Inversin para este tipo de plantas.
Tabla 7.1
Evaluacin de una planta petroqumica en base de nafta
Rubro US$/TM %
Venta de productos finales 2 000 100
(etileno, polietileno)
Costos de ventas -1 560 -78
Materia prima (nafta) - 1250 -63
Depreciacin -160 -8
Personal y otros -150 -8
Gastos de ventas -120 -6
Gastos financieros -40 -2
Utilidad bruta 280 14
Impuestos -84 -4
Utilidad neta 196 10
GIR 356 18
Rentabilidad 8,90%
Fuente: Elaboracin propia
El costo total de ventas sera de 610 US$ por TM considerando los mismos ru-
bros analizados en el caso anteriormente sealado. Por lo tanto, si se mantiene el
precio de venta del etileno y polietileno en 2 000 US$ por TM, la utilidad antes del
impuesto a la renta del proyecto sera de 1 230 US$ por TM, valor que determina
un GIR de 1 021 US$ por TM y una rentabilidad de 25,5% sobre la inversin para
este proyecto.
215
Apuntes para el Plan Energtico Nacional: Seguridad Energtica
Cabe concluir que un costo extendido del etano de 350 US$ por TM combinado
con un precio de venta reducido de los productos finales de 1 500 US$ por TM pro-
duce an un valor agregado de la planta de 1 150 US$ por TM, la cual que permite
cubrir holgadamente el servicio de la deuda de la inversin (Capex), los costos ope-
rativos (Opex) as como una utilidad razonable (16%).
tano, significando una prdida de valor para el pas que supera los 1 500 millones de
dlares por ao. El proyecto cuenta tambin con los beneficios inherentes de todo
proyecto petroqumico, que para el caso tiene las siguientes peculiaridades:
Tomando en cuenta los precios de venta de los productos finales (etileno y po-
lietileno) cuyo valor actualmente est en el orden de 2 000 US$/TM, y los va-
lores del etano que participa como insumo bsico, el proyecto tiene una alta
generacin de valor agregado que llega a los 1 700 US$/TM de etano, tal como
se analiz en la seccin anterior.
Mano de obra
Encadenamientos productivos
Beneficios macroeconmicos
217
Apuntes para el Plan Energtico Nacional: Seguridad Energtica
De acuerdo con el grfico 7.6, el metano puro tiene un poder calorfico superior
de 9 006 Kcal/m3 y por lo tanto se podra extraer todo el etano y se cumplira con
la normativa de consumo para el mercado nacional. El contenido mximo de etano
permitido es de 19% lo cual es muy superior a lo que hoy tiene el gas de Camisea.
Grfico 7.4
Lmites del poder calorfico del gas natural seco
para la comercializacin en el Per
Si se desea extraer 100 MMPCD de etano para hacer una planta petroqumica
de 1 milln de TM de etileno, polietileno o estireno entonces se limitara la extrac-
cin a esta cantidad para no reducir en demasa el poder calorfico superior del gas
natural seco.
Grfico 7.5
Extraccin del etano en la situacin actual
Grfico 7.6
Extraccin del etano manteniendo el consumo de energa
Cabe sealar que la extraccin del etano del gas natural destinado al consumo
nacional significa reducir el poder calorfico del gas natural y por consiguiente se
requiere entregar mayor volumen a los consumidores para no afectarlos en la can-
tidad energtica de su suministro. Los consumidores usan el gas natural seco como
energtico y por lo tanto su requerimiento es energa y no volumen.
El grfico 7.7 es importante porque precisa con quien se tiene que negociar para
obtener el etano.
Una primera opcin sera negociar con los productores de los lotes 88 y
56. Esto nos permite asegurar el nivel de produccin de acuerdo a la mejor
explotacin del yacimiento.
La segunda opcin, en caso no se llegue a un acuerdo con los productores,
sera negociar directamente con los clientes. En este punto, los clientes ne-
cesitara ms volumen para compensar la prdida del poder calorfico. Se
estima que con 13% ms volumen se compensa la perdida.
Tambin es importante sealar que para los lotes 88 y 56 el justiprecio es el precio
del gas natural en valor de energa. Por otro lado, la Ley del Etano cuando seala que
220
Captulo VII: Aprovechamiento del etano en beneficio del pas
los actores negocien la extraccin del etano, se debe separar el valor de la molcula y
el costo de la extraccin. En este documento se asume que la molcula tiene el mismo
precio por energa que el metano, tal como se hace hasta ahora y se pagan las regalas.
Por la razn anteriormente sealada resulta importante negociar con los pro-
ductores de los lotes 88 y 56 a efectos de establecer el perfil de gas natural disponi-
ble en el tiempo y lograr cuantificar la posible recuperacin del etano del gas natural
procedente de dichos lotes.
Ducto de etano, a ubicarse en la zona de costa del pas, entre Pampa Melchorita
y la ubicacin de la planta petroqumica (entre Atico e Ilo). Este ducto, en gran
parte de su recorrido en la regin Ica, ira paralelo al gasoducto que ha construi-
do Contugas para suministrar gas natural al puerto de Marcona.
Los gobiernos regionales del sur (GorSur) deben unirse en un nuevo esquema
de asociacin que les permita invertir el dinero del canon en el proyecto de infraes-
tructura bsica que sera hecho por operadores privados. Estos proyectos generarn
rentas para GorSur y no dependen de la ubicacin de la planta sino de la forma aso-
ciativa. Esta es una solucin para evitar el conflicto por la ubicacin de la planta. Los
conflictos retrasan el proyecto y el pas pierde la oportunidad de una pronta puesta
en valor del etano.
Grfico 7.8
Posible esquema de negocio
6. Conclusiones y recomendaciones
Las principales conclusiones y recomendaciones del presente estudio son:
Grfico 7.9
Valor de oportunidad del etano para el pas
Grfico 7.10
Esquema de separacin de hidrocarburos provenientes
del petrleo o del gas natural
En el caso del gas natural esto es ms sencillo ya que el gas est en fase gaseo-
sa y por tanto lo nico que se requiere es enfriar el gas para separar los productos
pesados primero (los de mayor peso molecular tienen una mayor temperatura de
ebullicin) y por ltimo los ligeros.
226
Captulo VII: Aprovechamiento del etano en beneficio del pas
Grfico 7.11
Proceso de separacin de los productos del gas natural
mediante el manejo de la temperatura de ebullicin
Grfico 7.12
La cadena de puesta en valor de los diversos
productos de los lotes 88 y 56 de Camisea
En el grfico 7.12 se explica de forma esquemtica como Camisea separa hoy los
productos para poder llevarlos al mercado.
Lo primero que se observa es que tanto el Lote 88 como el Lote 56 envan el gas
extrado de los pozos a la planta de separacin de Malvinas. Aqu, por enfriamiento,
227
Apuntes para el Plan Energtico Nacional: Seguridad Energtica
de los precios de la nafta y/o de los derivados del petrleo. En 2012, la diferencia
del etano con la nafta era apreciable y por lo tanto era mucho ms conveniente
usar etano como insumo para la petroqumica.
Cuando se inicia la exportacin de LNG en julio del 2010 se registra una sepa-
racin apreciable en los precios del metano, etano y naftas, y por consiguiente, se
hace conveniente desarrollar nuevos proyectos para darle un mayor valor al etano
en lugar de venderlo como energa al precio del metano, tal como se hace hoy en los
contratos de los lotes 88 y 56.
Grfico 7.14
Evolucin del precio de los principales insumos de
la petroqumica ubicada en la Costa del Golfo de EE.UU.
(US$ / TM)
La observacin del grfico 7.14 conduce a las mismas conclusiones que las mos-
tradas anteriormente y por lo tanto hoy es ms rentable vender por separado el
metano del etano.
Cuando Per LNG exporta el gas natural (metano + etano) del Lote 56 a Mxi-
co el precio en el destino habra sido de US$ 150 por TM, mientras que si hubiera
vendido el etano por separado su precio habra sido de US$ 350 por TM a valores
de 2012.
Grfico 7.15
Pronstico del precio Henry Hub del metano hecho
por el Departamento de Energa de los EE.UU. - 2012
A precios del ao 2012 (supuesto), el metano tendra un valor de US$ 2,85 por
milln de BTU y por lo tanto el valor de la venta sera de US$ 452,5 millones por ao.
230
Captulo VII: Aprovechamiento del etano en beneficio del pas
Si se pagara el etano por separado, el precio medio del LNG sera US$ 3.55 por
milln de BTU y por lo tanto, el valor de la venta sera US$ 563,7 millones por ao.
Es decir, existe una prdida de valor del gas exportado de US$ 111,2 millones
por ao, lo cual equivale a un 24,5% del monto actual. Este valor cambia en funcin
del valor relativo del etano con respecto al metano.
Grfico 7.16
Pronstico del precio spot del metano hecho
por el Departamento de Energa de los EE.UU.
(Precio US$*/MM de BTU)
231
Apuntes para el Plan Energtico Nacional: Seguridad Energtica
Para evaluar la prdida de valor agregado que tiene el pas por no vender el eta-
no a su costo de oportunidad de la industria petroqumica, lo primero que hay que
hacer es determinar las energas que hoy se venden como etano y metano.
En este cuadro se separa los volmenes de metano y etano que tiene el gas
natural seco de Camisea y luego por el poder calorfico superior se determina la can-
tidad de energa que se est vendiendo como metano y etano.
Se puede acumular tambin la cantidad de energa vendida desde el inicio de la
produccin de Camisea, tal como se muestra en la ltima columna.
232
Captulo VII: Aprovechamiento del etano en beneficio del pas
Grfico 7.18
Estimado de la energa vendida por el Per como metano y etano
para evaluar la prdida de valor por vender el etano como energa
(Energa de los lotes 88 y 56)
Tabla 7.4
Estimado de la prdida de valor para el Per por vender
el etano como energa siendo el sustituto la nafta
Precios de oportunidad del Etano
Costo de oportunidad del Etano
(US$/MMBTU)
Metano Acum. Acum.
y Etano Nafta USA Diferencia Tera BTU Valor anual desde 2004 desde 2013
nacional
2004 1,3 9,0 7,7 1,9 14 14
2005 1,5 12,2 10,7 6,5 69 84
2006 1,6 13,7 12,1 10,2 123 207
2007 1,8 15,7 14,0 13,8 193 400
2008 1,9 19,5 17,6 17,5 308 708
2009 2,1 12,7 10,6 21,2 226 934
2010 2,2 16,4 14,2 45,6 646 1 580
2011 2,4 21,7 19,2 70,6 1 369 2 949
2012 2,5 22,2 19,7 74,4 1 469 4 416
2013 2,7 25,0 22,3 78,1 1 745 6 160 1 745
2014 2,8 27,8 25,0 81,8 2 042 8 202 3 786
2015 3,0 30,6 27,6 85,4 2 358 10 560 6 145
2016 3,1 33,3 30,2 89,1 2 694 13 254 8 839
2017 3,3 ,36,1 32,9 92,8 3 050 16 304 11 888
2018 3,4 38,9 35,5 96,5 3 424 19 728 15 313
2019 3,6 41,7 38,1 100,2 3 818 23 546 19 131
2020 3,7 44,4 40,7 40,7 4 232 27 778 23 362
Fuente: Elaboracin propia.
233
Apuntes para el Plan Energtico Nacional: Seguridad Energtica
El grfico 7.19 refleja los costos de oportunidad perdidos por el pas al vender el
etano como si fuera metano.
Lo rescatable de este grfico es que seala que se debe de empezar cuanto an-
tes con la separacin del etano y su puesta en valor.
preservar el valor que tiene para el pas). El costo de la separacin es pequeo com-
parado con los beneficios futuros. Recordemos que hoy se reinyecta el gas natural
que el mercado no puede absorber porque los lquidos son lo ms valioso.
235
Apuntes para el Plan Energtico Nacional: Seguridad Energtica
El transporte del etano se puede hacer en fase lquida o en fase gaseosa. El di-
metro estara entre 10 (lquido) o 18 (gas). La diferencia est entre los costos de
bombeo y de la compresin. La inversin podra estar entre 300 y 450 millones de
dlares. La tarifa de transporte sera de 1 dlar por milln de BTU.
Grfico 7.22
Valor agregado de la petroqumica basada en el etano
(US$/TM)
Lo normal sera que el Estado reciba por Impuesto a la Renta entre 10% y
15% del precio de venta, lo cual es del orden de magnitud del costo de materia
prima.
236
Captulo VII: Aprovechamiento del etano en beneficio del pas
La respuesta es sencilla: tal como estn los contratos de licencia de los lotes 88
y 56 se requiere hacerles modificaciones para poder separar el etano a nivel del pro-
ductor; y si no se quiere hacer aqu la extraccin se debe negociar con los clientes.
Adems, no se puede extraer el etano de unos clientes y de otros no. Por esto, el
Estado interviene para conseguir un beneficio social mayor y para imponer restric-
ciones a los usuarios.
Tres actores son vitales para llevar adelante el proyecto: i) El petroqumico, ii)
los gobiernos regionales, y iii) Petroper, tal como muestra en el grfico 7.23 de la
pgina siguiente.
El petroqumico nos dira que necesita para hacer el proyecto y el plazo para
poner en marcha todo. El precio del etano debe salir de la licitacin y estara ligado
al valor de los productos petroqumicos.
237
Apuntes para el Plan Energtico Nacional: Seguridad Energtica
238
Captulo VIII: Importancia de la cadena de suministro del gas natural
Captulo VIII
Importancia de la
cadena de suministro
del gas natural
Masificar el uso del gas natural significa llevar este hidro-
carburo y sus beneficios la mayor parte de la poblacin nacio-
nal, especialmente de los sectores residencial y vehicular, para
cuyo efecto es preciso desarrollar e implementar los modelos de
negocios e incentivos que permitan en el ms breve plazo poner
el gas natural al alcance de los consumidores a precios similares
a los de las concesiones ya establecidas. Y cmo hacerlo? En
este captulo se sustenta el desarrollo de la cadena de suminis-
tro desde el productor hasta el usuario como condicin esencial
para la masificacin del gas natural
239
Apuntes para el Plan Energtico Nacional: Seguridad Energtica
240
Captulo VIII: Importancia de la cadena de suministro del gas natural
Captulo VIII
Importancia de la cadena de
suministro del gas natural
1. Introduccin
En diciembre del ao 2013, el Per tena 30,5 millones de habitantes, un PBI de
193,6 mil millones de dlares, 7,6 millones de viviendas (5,8 con electricidad) y 2,2
millones de vehculos (900 mil autos). Pero, cunta de energa consuman?
Por ejemplo, en el 2013, el Per consumi 36,5 Tera Watt Hora (TWh) de elec-
tricidad, 222 mil barriles por da de combustibles lquidos y 519 millones de pies
cbicos por da (PC/D) de gas natural. Adems export 1401 millones de PC/D de
gas natural.
Todas estas cifras, mostradas en la grfico 8.1 (pgina siguiente), no tienen mu-
cha relevancia para el lector comn porque normalmente no tenemos en cuenta la
relacin que existe entre las diversas fuentes con su contenido energtico. Lo que
tenemos que hacer es colocar una unidad energtica comn para poder hacer la
comparacin de cada fuente en una sola escala energtica, por ejemplo el Tera Joule
por Da (TJD).
Sector elctrico
Consumo de combusbles Produccin Consumo
para produccin de electricidad TWh TWh
Total 40,5 100,0% 36,5 90%
Hidro 23,5 58,1%
Gas Natural 345 MMPCD Gas natural 15,2 37,6%
66% Carbn 0,9 2,2%
Diesel y Residual 3 MBlsD Diesel y Residual 0,8 1,9%
Bagazo 0,1 0,2%
Consumo de combusbles
para otros sectores
Sector elctrico
Consumo de combusbles Produccin Consumo
para produccin de electricidad TJ/D TJ/D
Total 399 100% 359 90%
Hidro 232 58,1%
Gas natural 382 TJ/D Gas natural 150 37,6%
66% Carbn 9 2,2%
Diesel y Residual 17 TJ/D Diesel y Residual 8 1,9%
Bagazo 1 0,2%
Consumo de combusbles
para otros sectores
243
Apuntes para el Plan Energtico Nacional: Seguridad Energtica
Otra cosa importante y que pasa desapercibida es que la exportacin del gas
natural en el 2013 fue igual a 1 556 TJ/D, casi el triple de todo el consumo de electri-
cidad del pas. Como es posible que el pas exporte tanta energa a un precio mucho
ms bajo de lo que se importa como combustible lquido? Esta pregunta es difcil de
responder.
La volatilidad de los precios del petrleo se explica por el balance que existe
entre la produccin y consumo mundial de este energtico. Existen situaciones don-
de la produccin se restringe y los precios suben, y en otras cuando la demanda
disminuye (producto de crisis mundiales) los precios caen. Entonces, qu se debe
esperar de este energtico y sus derivados? La respuesta se encuentra en la forma
que se comportara la produccin mundial del petrleo ya que la demanda a corto
plazo depende ms del crecimiento econmico que de las polticas de sustitucin o
de eficiencia energtica.
El principal problema de las polticas seguidas por muchos pases como el nues-
tro, es suponer que la oferta de petrleo se adecuar a la demanda, sin considerar
que un mercado externo con combustibles en cantidades infinitas no existe. Aqu, la
teora de la produccin pico del petrleo de Hubbert toma una gran relevancia.
King Hubbert fue un geofsico estadounidense que en 1956 predijo, con la ayuda
de una curva logstica, que el pico o cenit de la produccin del petrleo de los Esta-
dos Unidos llegara en 1970, lo cual ocurri, y desde all se han hecho mltiples apli-
caciones de la teora de Hubbert para predecir la produccin mundial del petrleo.
Algunos estudios del pico del petrleo manifiestan que la produccin mxima
mundial tendr lugar entre 2010 y 2020 y que luego de esto la produccin mundial
decaer porque la cantidad de petrleo existente en el mundo es finita.
244
Captulo VIII: Importancia de la cadena de suministro del gas natural
Grfico 8.3
EE.UU.: Produccin y Curva de Hubbert
(Millones de barriles por da)
Grfico 8.4
Mundo: Produccin y Curva de Hubbert
(Millones de barriles por da)
245
Apuntes para el Plan Energtico Nacional: Seguridad Energtica
El Per tiene en el gas natural un combustible local que puede ser usado masiva-
mente en el sector transporte y mantenernos preparados para afrontar la inestabili-
dad del mercado del petrleo cuando la produccin mundial est cerca o en su pico
mximo y el mundo demande ms petrleo para sostener su crecimiento.
Para que los usuarios utilicen gas natural (GN) se requieren que la cadena de su-
ministro exista y esta cadena incluya: i) Tener GN disponible del productor; ii) Tener
capacidad de transporte disponible; iii) Tener redes de distribucin en las calles; iv)
Instalar las acometidas (medidores) de GN en el frontis del domicilio de los usuarios;
v) Instalar la red interna de tubera de GN en el domicilio de los usuarios; y vi) Prepa-
rar los artefactos para el uso con GN (cocina, terma, calentadores, etc.).
Para hacer la masificacin del gas natural en el resto del pas se ha puesto en
marcha los siguientes proyectos:
Masificacin con gas natural comprimido (GNC) para las ciudades altoandi-
nas de Abancay, Andahuaylas, Huamanga, Huanta, Huancavelica, Huancayo,
Jauja, Cusco, Juliaca y Puno. El proyecto consiste en el suministro de gas na-
tural mediante la instalacin de gasocentros en cada una de estas ciudades,
para estimular el consumo de GNV.
Masificacin con gas natural licuado (GNL) para las regiones del norte y su-
roeste del pas: El proyecto consiste en el suministro de gas natural median-
246
Captulo VIII: Importancia de la cadena de suministro del gas natural
Tambin es importante saber que una distribucin del gas natural por camiones
(como los proyectos de GNC y GNL que se han concesionado) implica el desarrollo de
opciones tcnicas y econmicas para cada situacin. Pero, tal como se muestra en el
grfico 8.5, sin subsidios, el gas natural virtual llegara a un precio prohibitivo para el
cliente residencial y no se lograra el objetivo de empezar a crear cultura y desarrollar
las redes de distribucin por las calles.
Grfico 8.5
Costo del gas natural para consumidores residenciales
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Apuntes para el Plan Energtico Nacional: Seguridad Energtica
Muchos estarn en contra de los subsidios, pero aqu tenemos que darnos cuen-
ta que el gas natural no puede competir con redes que fueron construidas con apo-
yos de gobiernos pasados o subsidios de empresas estatales. Un claro ejemplo es la
electrificacin rural, que requiere subsidios a la inversin porque si no la electricidad
slo llegara a las capitales de provincia.
Recordemos que Lima tiene un precio del gas natural en el City Gate (Lurn)
de casi 4 dlares por Giga Joule (GJ). Si a esto agregamos el costo de la distribucin
tenemos un precio al cliente de casi 7 dlares por GJ mientras que el GLP cuesta 20
dlares por GJ (sin subsidios).
Entonces, tenemos que lograr acercarnos al precio de Lima, sabiendo que los
volmenes del gas virtual (transporte por medios mviles) son pequeos (menor
a 5 millones de PC/D) y puede controlarse con subsidios a la inversin mediante el
Fondo de Inclusin Social Energtico (FISE), entidad que tiene como uno de sus fines
impulsar la masificacin del empleo del gas natural.
El reto es disear las concesiones de distribucin del gas natural con participa-
cin de las empresas de distribucin elctrica ah donde sea posible, para aprove-
char la infraestructura existente, ganar eficiencia y reduccin costos. Para las regio-
nes altoandinas, el Minen ha encomendado esta tarea a Proinversin.
Conclusin
Este es ms o menos el esquema del negocio del transporte y distribucin de
gas natural que, en una segunda etapa, debe venir a perfeccionar el Contrato de
Asociacin Pblico Privada para la Masificacin del Uso del Gas Natural Comprimido,
suscrito en julio de 2013, ya que dicho contrato solo considera el transporte de GNC
en camiones y su expendio como GNV al sector vehicular.
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Apuntes para el Plan Energtico Nacional: Seguridad Energtica
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Bibliografa
Bibliografa
251
Apuntes para el Plan Energetico Nacional: Seguridad Energtica
252
Bibliografa
Bibliografa
Ministerio de Energa y Minas. Libro Anual de Reservas de Hidrocarburos. Lima,
Per.2012
http://www.olade.org/sites/default/files/presentaciones-sej/2013/11Peru-
IGEF2013-AspectosSocialesEnergia.pdf
Osinergmin. Boletn estadstico de la industria del gas natural. Lima, Per. 2013
Cunza, Hayde y Diaz, Patricia. Situacin energtica del Per. Lima, Per. 2006
Osinergmin. Boletn anual: Operacin del sector elctrico. Lima, Per. 2012
253
Apuntes para el Plan Energetico Nacional: Seguridad Energtica
http://www.encuentrocientificointernacional.org/reportescienciaperu/
201005mayo/201050jaimeluyo.htm
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Indices de abreviaturas
ndice de abreviaturas
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Apuntes para el Plan Energetico Nacional: Seguridad Energtica
256
Indices de abreviaturas
ndice de abreviaturas
Abreviaturas Significado
APEGER Asociacin Peruana de Energas Renovables
BCF Billones americanos de pies cbicos (109 pies cbicos)
BCRP Banco Central de Reserva del Per
BEP Barriles equivalentes de petrleo
Bls Barriles
BM Banco Mundial
BOOT Build-Own-Operate-Transfer
Unidad trmica britnica- Cantidad de calor necesaria para au-
BTU
mentar en 1F la temperatura de una libra.
CEPLAN Centro Nacional de Planeamiento Estratgico
CIA Agencia Central de Inteligencia de los Estados Unidos
COES Comit de Operacin Econmica del Sistema
CPS Consejo de Planeamiento Sectorial
DOE Departamento de Energa
DGEE Direccin General de Eficiencia Energtica
FEPC Fondo de Estabilizacin de Precios de Combustibles
FISE Fondo de inclusin Social Energtico
FMI Fondo Monetario Internacional
GRP Garanta por Red Principal
GSP Gasoducto Sur Peruano
LCE Ley de Concesiones Elctricas
LNG Gas natural lquido
LOH Ley Orgnica de Hidrocarburos
MBDC Miles de barriles por da calendario
MBls Miles de barriles
MMBls Millones de barriles
MMMBls Miles de millones de barriles
MOF Manual de Organizacin y Funciones
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Apuntes para el Plan Energetico Nacional: Seguridad Energtica
Abreviaturas Significado
MRFO Margen de Reserva Firme Objetivo
MRO Margen de Reserva ptimo
OPEP Organizacin de Pases Exportadores de Petrleo
PBI Producto Bruto Interno
PAUE Plan de Acceso Universal a la Energa
PLADES Plan Estratgico de Desarrollo Nacional
PLGN Plantas de Licuefaccin del Gas Natural
ROF Reglamento de Organizacin y Funciones
RFG Reserva Fra de Generacin
TCF Trillones americanos de pies cbicos (1 012 pies cbicos)
TJD Tera Joule por Da
TGP Transportadora de Gas del Per S.A.
TM Tonelada mtrica
3 600 joules por segundo. Mide la potencia con la cual se
W-h
transforma la energa.
WTI Crudo de West Texas Intermediate
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Apuntes para el Plan Energetico Nacional: Seguridad Energtica